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善行韭助

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善行韭助

2021-01-05 09:12:18

乳業

【伊利蒙牛集體漲價，乳業邏輯再次印證】事件：伊利、蒙牛的基礎白奶產品元旦后漲價3-5%，收入占比15%左右。我們已經跟確認。點評： [玫瑰]直接影響不大，主要是消化成本。意義在于多年難得一見的龍頭集體漲價，預示著需求向好+競爭趨緩。 [玫瑰]乳業接下來可能是業績與估值雙擊，競爭惡劣讓乳業估值處于行業最低。龍頭21-22年業績20%+，增速高于茅臺五糧液海天，估值靠攏就夠了。 [玫瑰]類似于我們2016年初提出的啤酒行業拐點邏輯，乳業的投資機會也是板塊性、長期性的，重點推薦伊利光明燕塘新乳業，

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善行韭助

2020-12-27 12:30:38

轉士蘭微

時間：2020年12月24日【公司產能情況】 ? 5/6和8寸月產能：5寸10萬片，6寸11萬片，8寸5-6萬。12寸剛投產，明年年底4萬片/月。12寸主要跑的MOS，后面也會跑IGBT/MEMS。快的話過完年進去。 ? 12寸線產品：主要是做IGBT/MOS/MEMS為主。 ? 所有IGBT都是在8寸，MOS管、IPM、MEMS也都是在8寸。 ? 5/6寸主力產品：LED、MOSFET、小器件（給樂山無線供的二極管、三極管等） ? 我們外延片、封裝廠都在成都。因為外延耗電，成都靠近三峽方便用

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士蘭微

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善行韭助

2020-12-27 12:29:45

信維通信

信維通信全年收入 :短期內，無線充電時個重要的增長部分，這部分業務 15 年就開始做，指引沒有變，還是 70 億上下。明年 :今年還是比較明確的，信維一直想做的是中國式的村田。過去我們有很多射頻領域不斷地做產品的擴張，基于兩個因素，第一 :射頻不斷往高走，元件集成的程度會越來越高。所以往上游做材料，掌握未來的話語權。第二 :像村田學習，利用全球研發人才、中國本土研發優勢，服務海內外的客戶。 A 客戶無線充電 :明年 3-4 月定。信維的優勢是垂直一體化。份額擴大是因為產品性能等做的

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信維通信

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善行韭助

2020-12-25 21:43:43

記錄

轉轉，咱也不熟悉這些公司 zz：華興源創：爛貨。作為001被指責靠傍半導體上市。業績值得懷疑。負面新聞比較多。睿創微納：對標標的太多，市盈率接近80不適合炒作。天準科技：。。。爛大街的技術。沒任何稀缺性。曾掛牌新三板。本人覺得新三板來的公司不值得炒作！容百科技：比較出名的鋰電池概念。可能會被炒作。比前面幾個好太多。杭可科技：鋰電池概念。有黑馬潛質。光峰科技：負面新聞較多，集中在業績造假上。A股素來有炒爛貨的習慣，看不準這個。瀾起科技：本批新股里的明星公司。溢價穩穩的。就看成交量了。主

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善行韭助

2020-12-17 10:40:39

益生菌轉

【天風食品飲料】益生菌行業底部深度覆蓋，邏輯驗證蓄勢待發 ?? 益生菌生產對研發能力要求高。益生菌作為對健康有益的活菌，起效條件較為苛刻，故對研發生產、實際應用的過程均提出較高的要求，企業想獲得益生菌相關的專利權也是一個專業、規范的長期過程。全球益生菌市場仍處增長態勢。據歐睿國際，預計2020年全球益生菌產業可達2278億元，我國2020年預計達781億元，增速為6.5%。 ?? 國外益生菌上游企業競爭格局為寡頭競爭，如法國拉曼、科漢森和杜邦（丹尼斯克）共占據美國 70%的市場。我國益生菌上游市

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科拓生物

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善行韭助

2020-12-17 08:12:59

恒瑞醫藥

??【中信證券醫藥】恒瑞醫藥：卡瑞利珠醫保降價幅度預計好于預期，公司業績有望逐季加速 [玫瑰]卡瑞利珠單抗三大適應癥預計均進入醫保，年治療費用預計4.5-5萬元左右。根據E藥經理人媒體報道，恒瑞的卡瑞利珠單抗降至每支3000元左右，算上慈善贈藥，年治療費用由11.88萬元降至約5萬元，結合草根調研情況，我們預計恒瑞pd-1進入醫保后的年治療費用可能在4.5-5w元左右，總體略好于市場預期。根據媒體報道，卡瑞利珠單抗4個適應癥全部進入醫保，其中三大適應癥（肝細胞癌、非鱗非小細胞肺癌、食管鱗癌）均是

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恒瑞醫藥

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善行韭助

2020-12-15 09:19:38

盛屯

鎳價大漲，【盛屯礦業】鎳全面點火宏觀方面疫苗進展對各大金屬均有刺激，鎳和鎳礦庫存均處于歷史偏低位置，有事件催化，價格上周大幅上漲6%。周五早間，滬鎳觸及漲停。不銹鋼期貨合約亦呈上行趨勢，期間上探14100元/噸。主要受原料限制，2020年11全國鎳生鐵產量環比減少2.2%至4.27萬鎳噸。預計12月份繼續下降6.8%至3.98萬鎳噸。而不銹鋼開工率繼續小幅抬升。目前因鋼廠到貨量有限，市場貨源沒有得到充足補充，不銹鋼現貨緊張。 11月全國電解鎳產量1.37萬噸，環比增加11%，同比降2.7%，

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盛屯礦業

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善行韭助

2020-12-14 15:22:23

勁嘉股份

??【浙商輕工】勁嘉股份：基本面穩健向好，估值優勢突出，建議關注！ ?公司公告收悉外部董事協助調查，白濤先生不參與公司正常生產經營活動，且上述協助調查事項與公司無關聯，與公司持股5%以上股東也無關聯，對公司的基本面并無影響。。 ?煙標主業21年有望向上：20年公司部分中煙客戶中標訂單有所減少，但實際跟蹤來看拿走訂單的部分中小產能在供應鏈端存在問題、交不上貨，我們認為在中煙客戶新一輪招投標中，勁嘉的供貨能力以及扎實的產品設計能力均將幫助公司收復失地，看好21年煙標向上彈性。 [玫瑰]12月8日云

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勁嘉股份

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善行韭助

2020-12-09 20:53:57

通威股份

#通威股份不少同學問通威股份，近期走勢弱于隆基股份的原因。我理解，定增未落地是一小部分原因吧，其次是顆粒硅的問題。對于定增，從目前行業景氣度和我了解的情況來看，應該很快就落地了。對于顆粒硅，我們內部研究員認為保利協鑫是一個不錯的賠率標的，但也沒必要看空通威股份。具體大家看了下面的資料就懂了。此外，天合光能昨晚給出了一個遠超市場預期的股權激勵方案，但因為我們沒調入它，所以沒解讀。顆粒硅情況梳理20201209 下面將分為內部觀點、各家研究員觀點、光伏行業各公司對于顆粒硅的看法以及專家電話會議

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通威股份

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善行韭助

2020-12-09 08:39:25

福耀玻璃

福耀玻璃 2021 年策略會交流紀要出席管理層 :羅逸菲 (IRManager) 管理層重要信息交流 : 美國工廠 :4 季度整體復蘇趨勢延續 (盈利能力在改善 )，相對 3 季度恢復得更好。但是由于疫情沒有完全平復，還是在采取嚴格的防疫措施，產能爬坡比預期慢一點。 FYSAM:3 季度虧損大幅度收窄， 10 月份單月虧損收窄到 100 萬歐元出頭，在預期之內。國內汽車行業 :行業復蘇不錯，從目前承接的主機廠訂單來看，明年 1 季度行業銷量增速都會不錯。新產品 :(1)天幕玻璃 (固定

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福耀玻璃

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善行韭助

2020-12-07 22:51:05

宏發

【招商電新】部分自動化公司推薦更新【信捷電氣】 1、訂單維持高速增長，行業景氣度將延續公司10-11月訂單增速預計維持在60%以上。自動化行業目前進入了類似于2017年的庫存周期，行業景氣度仍將延續。存貨、合同負債、采購等先行指標也反應了公司高增長的態勢。 2、新產能順利投放，產值、盈利能力有支撐 10月份公司新產能順利投放，預計能夠支撐10億元的產值，加上公司原有的產能能夠支撐20億元以上的產值。同時，新產能投放減少代工后將有效提升公司盈利能力。 3、PLC有極強的用戶粘性，伺服正在成長為

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宏發股份

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善行韭助

2020-12-04 15:38:43

科大訊飛

科大訊飛電話會議紀要20201203 一、公司前三季度各業務條線情況辦公智能硬件方面，產品序列比較完善，前三季度同比增長100%增速，C端增速比較好，翻譯機受疫情影響表現欠佳；教育行業業務受益于蚌埠青島大單，預計Q4凈利潤增速在50%以上，個性化手冊今年受疫情影響轉線上，營收沒有達到預期，學習機今年證券完成25萬臺，明年的目標是100萬臺；醫療行業今年已經覆蓋100個區縣，并且向其他醫療資源匱乏的地區發展；政法和智能城市以及車載業務運行比較平穩。二、主要交流情況 1、公司在凈利率方面的目標是

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科大訊飛

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善行韭助

2020-12-03 22:02:45

Mark

@小蘿卜頭：國內白蛋白價格將進入上行周期

曹山石今早發文，中國血制品行業，長期依賴海外人血白蛋白進口。去年進口白蛋白市場占比過6成。最近，歐洲供應中國的產品出現較多批次不合格的問題，有超過18萬瓶（貨值超過7500萬元）的白蛋白批簽發不合格。需要高度關注這種批簽發是否并非一次性原因。如果進口白蛋白的下降成為常態，國內白蛋白價格將進入上行周期

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善行韭助

2020-12-03 09:01:21

Mlcc

【開源劉翔團隊丨風華高科】電阻擴產280億/月，元器件國產替代加速最受益標的，持續重點推薦事件：2020年12月2日晚，公司發布公告，擬投資101,180萬元用于“新增月產280億只片式電阻器技改擴產項目”。資金來源為自有資金或其他融資渠道解決。項目建設期約為20個月。項目達產后電阻規模有望實現翻倍。公司現有電阻產能約為350-370億/月，2019年收入8.86億元。本次擴產規模280億/月，達產后預計年新增營收約9.1億元，電阻產能、營收規模有望實現翻倍。兩年擴產5倍，MLCC進入高速

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風華高科

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善行韭助

2020-12-02 21:54:28

新能源

新能源論壇 2015-2020 年是鋰資源價格從 4w——十幾萬——4w 以下，行業究竟發生了什么，邏輯是什么? 全球鋰鹽規劃產能、實際產量與消費量 2015 年-2019 年鋰鹽的規劃產能與實際產量的比率為 52%，63%， 59%，56%，63% 2020 年中國鋰輝石轉化產能與實際產量推測在 49%左右。疫情影響上半年的實際產量。 2020 年中國境內鋰輝石轉化產能與實際產量，氫氧化鋰大約 62%，碳酸鋰大約 40%。產能永遠大大超過需求，產量可以滿足，只有 15-16 短暫供不

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億緯鋰能

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