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悟鋒投資

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悟鋒投資

2021-12-06 19:46:58

【安信電子】雙星新材年報預告點評

【安信電子】雙星新材點評：新產能投產，新材料業務占比提高，業績預告超預期 ■新產能投產，頭部客戶份額提升：公司發布業績預告，2021年全年歸母凈利潤為135,500萬元-140,500萬元，同比88%-95%。據公司《調研活動信息20211203》信息披露，公司五十萬噸高功能膜項目自2021年4月開始產線陸續投產，目前新上五條產線運行情況良好，處于逐步提速增產過程，公司自2014年跟頭部客戶三星對接開發，從光學級原料合成、光學基材拉伸到光學膜片的微成型均得到三星的全面認可，訂單持續增長，未來份額

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雙星新材

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6.92
悟鋒投資

2021-12-06 10:40:47

政策重拳出擊，直接把股價干到28塊之下，周五阿里拍賣剩下5%股權流拍...本文主張的情緒壓制拐點直接GG

@悟鋒投資：金城醫藥：合成煙堿最純正標的，減持落幕，揚帆起航

今天電子煙板塊迎來利好，開盤后集體上漲，午后出現一些分歧，但多數標的依然維持在高位，除了一家公司——金城醫藥，萬紅叢中一點綠，尾盤前一統砸真是毫不含糊。分享一下關于幾個問題的思考：第一，金城醫藥是不是正宗電子煙概念公司？這個直接看11.9晚上的公告，煙堿200噸/年獲得了《安全生產許可證

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悟鋒投資

2021-12-01 21:55:26

悟鋒復盤 2021.12.1

12月1日全天市場成交額1.15萬億，前一交易日為1.22萬億，縮量；北向資金全天凈買入30億。近期市場成交額維持在1.1-1.2萬億的水平，北上的凈額這兩天正負橫跳，扒開個股一看，天天買寧德買電新，時不時賣點茅臺賣點海控。周末新冠O變種帶來不確定性，海外嚇尿，但我A難得硬氣一回，這幾天其實表現的都非常好，當然根源是國內的防疫工作出色，當跌不跌即為強，躁動的跨年行情或近在眼前，券商中軍里面關注廣發證券。疫情造妖股，20cm拓新藥業-10cm九安醫療，本周資金挖掘了產品獨特的力合科創，此股改

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陜西金葉
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力合科創
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金城醫藥

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悟鋒投資

2021-11-24 23:10:55

悟鋒復盤 2021.11.24

全天市場成交額1.20萬億，前一交易日為1.23萬億，略微降低；北向資金全天凈買入24億。北上上周四凈賣出之后，上周五到本周三，連續四天維持凈買入，主要發力的方向是白酒茅五瀘+電新寧德贛鋒。上證一波四連陽，摸到3600點邊緣了，其中白酒貢獻顯著；上證3600點十月初及月末兩次挑戰未能突破，創業板3500-3550點更是到達前期高點的位置，壓力位不容小覷，突破需要市場成交額有所放大，這里個人判斷這里突破的機會不小，之前十月挑戰時市場日成交額僅為萬億出頭，近期已回暖至1.2萬億左右，如果金融白酒電

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天通股份
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東方財富
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ST中青寶

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3.00
悟鋒投資

2021-11-23 22:13:58

金城醫藥：合成煙堿最純正標的，減持落幕，揚帆起航

今天電子煙板塊迎來利好，開盤后集體上漲，午后出現一些分歧，但多數標的依然維持在高位，除了一家公司——金城醫藥，萬紅叢中一點綠，尾盤前一統砸真是毫不含糊。分享一下關于幾個問題的思考：第一，金城醫藥是不是正宗電子煙概念公司？這個直接看11.9晚上的公告，煙堿200噸/年獲得了《安全生產許可證》，也就是合成尼古丁，電子煙煙油的主要成分。第二，合成尼古丁的市場前景怎么樣？首先與化學合成相對的，是從天然煙葉中提取的尼古丁，由于煙葉是中國煙草公司高度管制的領域，所謂提取尼古丁其實是一種灰色產業，以不可

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勁嘉股份
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金城醫藥
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華寶股份

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95.90
悟鋒投資

2021-01-18 12:05:36

海南橡膠突然來了個漲停，竟然是因為免稅的合作事宜落地，怎么說呢，挺神奇的，當時寫這篇的時候看互動平臺上一堆提問免稅合作的，但公司一直三緘其口，也就沒放在心上；這個漲停感覺強度還可以，預演一下后續的走勢（純屬吹牛逼啊我自己手里甚至都沒票）：A 明天開板，開了之后調整個幾天，然后出個十幾億凈利潤的業績預告，繼續漲停；B 可降解塑料板塊強度超預期，疊加免稅+可降解+業績預增，走妖來個三連板+x。
當前股價還是蠻有希望的，但是呢，我給的邏輯市場還沒認，所以吹票還沒被驗證啊！

@悟鋒投資：十二月精選個股——海南橡膠

推薦邏輯如下，按時間順序排列：1. 可降解塑料——事件驅動11月30日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法(試行)》的公告；12月1日起，《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式實施。海南省將全面禁止生產、銷售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分

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悟鋒投資

2020-12-27 22:06:55

跨年展望小記錄

我自己：操作上不能變形，近期堅守巨星，靜待年報預告超預期，這波看35-38，增長超預期另當別論 ——巨星科技是我今年推的最成功的一個票，六月初11塊推薦給的目標價22八月中達到（估值修復），九月底出三季報業績預告19塊推薦給的目標價30十一月兌現（業績超預期），十二月十八日26塊再度推薦給目標價35（業績超預期+估值從2020切換到2021），之前都寫在雪球上的，字字可查~ 附一個中金最新的有道筆記：巨星科技收購shop-vac，進軍電動工具市場沖鴨，歡迎大佬們來抬轎！其他關注領域：中信

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巨星科技

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3.12
悟鋒投資

2020-12-27 12:14:23

新能源會有十倍嗎

因為覺得光伏和新能源車這兩個賽道都會跑出至少一個十倍的票，于是對主要個股做了一下統計，用12月25日收盤價，比上從去年10月1日以來的最低價，得到一個倍數，結果如下：光伏十倍股候選名單上機數控8.7倍，十倍是170塊錦浪科技8.1倍，十倍是202塊陽光電源8倍，十倍是93塊邁為股份5.9倍隆基股份4.5倍福萊特4.5倍晶澳科技4.4倍通威股份3.7倍福斯特3.2倍新能源車十倍股候選名單天賜材料6.4倍，十倍是159塊贛鋒鋰業5.2倍億緯鋰能5.1倍長城汽車4.7倍

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陽光電源
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天賜材料
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錦浪科技
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弘元綠能

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115.13
悟鋒投資

2020-12-01 10:17:33

十二月精選個股——海南橡膠

推薦邏輯如下，按時間順序排列： 1. 可降解塑料——事件驅動 11月30日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法(試行)》的公告；12月1日起，《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式實施。海南省將全面禁止生產、銷售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分子材料的一次性塑料膜、袋和餐飲具。根據公告，公司的可降解塑料生產線已順利試生產。（但可降解塑料具體情況公司有點保留，預期影響有限） 2. 橡膠價格短期大漲，Q4盈利預計大增，全年扭虧為盈公司

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貴州輪胎
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賽輪輪胎
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中化國際
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海南橡膠

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93.87
悟鋒投資

2020-10-27 11:47:30

開潤股份，從代工到品牌 √ 從箱包到服裝？

10月初寫了word報告，剛才在雪球發了長文，韭菜這邊也轉一下。吐槽：韭菜這邊長文調格式好累啊，直接復制格式會亂掉；還有我好不容易把一半內容搞過來，一不小心把頁面窗口關掉，再shift+ctrl+T重新打開，剛才的內容全沒了，自閉，放鏈接不放原文了。

開潤股份，從代工到品牌 √ 從箱包到服裝？篇首語： 9月底研究了開潤股份這家公司，連年的高增長證明了公司質地尚可，管理層頗具進取心，于是連續奮戰寫了一篇研究報告。... - 雪球

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開潤股份

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20.52
悟鋒投資

2020-10-26 10:50:03

假如上次覺得我來吹票喊人接盤的話，今天應該都解套了，這個票我一個月-三個月看30，歡迎大家繼續幫我抬轎子！

@悟鋒投資：巨星科技三季報簡評

巨星科技昨天發了三季報，做一個簡評 1. Q3營業收入24.55億元，同比增加29.90%，環比微降0.46億元。按往年收入在不同季度間分配的規律來看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景氣的季度，今年很明顯情況有些不同，Q2好的夸張，Q3更像是正常的年度同比增長。假如Q4相對Q3的

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悟鋒投資

2020-10-22 09:18:37

巨星科技三季報簡評

巨星科技昨天發了三季報，做一個簡評 1. Q3營業收入24.55億元，同比增加29.90%，環比微降0.46億元。按往年收入在不同季度間分配的規律來看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景氣的季度，今年很明顯情況有些不同，Q2好的夸張，Q3更像是正常的年度同比增長。假如Q4相對Q3的比例參照往年均值85%來估算，那么Q4營收預期為20.87億元，全年83億的營收，同比增長25%，2021年應該能挑戰百億營收了。 2. Q3歸母凈利潤4.63億元，同比增加63.30%，環比提高0.13億元，

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巨星科技
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杭叉集團

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88.30
悟鋒投資

2020-10-15 23:14:53

額沒有吧，你看玲瓏輪胎2020/2021年預測歸母凈利潤是18.77億/21.86億，現在401億市值，那就是21.36倍/18.34倍的PE；
貴州輪胎2020/2021年預測歸母凈利潤是5.5億/8.14億（就用今天國海給的預測），現在53.84億，那就是9.79倍/6.61倍的PE。
這個差距還是挺大的吧...當然市場目標價能給到多少倍，明年利潤到底能到多少，這些都不確定，只是從中期來看空間還是不錯的。

@悟鋒投資：吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下：2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.5

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悟鋒投資

2020-10-15 10:19:35

市場給臉，得瑟一下

@悟鋒投資：吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下：2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.5

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悟鋒投資

2020-10-14 20:29:30

吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下： 2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.54億/7.10億，同比增長235%/56%，這個估算忽略原材料漲價，偏樂觀。公司主做商用車（卡車）輪胎，國內業務占比80%，并且70%-75%的銷售是替換市場。行業層面，上游重卡存量市場這兩年保

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青島雙星
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貴州輪胎
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玲瓏輪胎
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賽輪輪胎
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三角輪胎

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悟鋒投資

2021-12-06 19:46:58

【安信電子】雙星新材年報預告點評

【安信電子】雙星新材點評：新產能投產，新材料業務占比提高，業績預告超預期 ■新產能投產，頭部客戶份額提升：公司發布業績預告，2021年全年歸母凈利潤為135,500萬元-140,500萬元，同比88%-95%。據公司《調研活動信息20211203》信息披露，公司五十萬噸高功能膜項目自2021年4月開始產線陸續投產，目前新上五條產線運行情況良好，處于逐步提速增產過程，公司自2014年跟頭部客戶三星對接開發，從光學級原料合成、光學基材拉伸到光學膜片的微成型均得到三星的全面認可，訂單持續增長，未來份額

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雙星新材

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悟鋒投資

2021-12-06 10:40:47

政策重拳出擊，直接把股價干到28塊之下，周五阿里拍賣剩下5%股權流拍...本文主張的情緒壓制拐點直接GG

@悟鋒投資：金城醫藥：合成煙堿最純正標的，減持落幕，揚帆起航

今天電子煙板塊迎來利好，開盤后集體上漲，午后出現一些分歧，但多數標的依然維持在高位，除了一家公司——金城醫藥，萬紅叢中一點綠，尾盤前一統砸真是毫不含糊。分享一下關于幾個問題的思考：第一，金城醫藥是不是正宗電子煙概念公司？這個直接看11.9晚上的公告，煙堿200噸/年獲得了《安全生產許可證

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2021-12-01 21:55:26

悟鋒復盤 2021.12.1

12月1日全天市場成交額1.15萬億，前一交易日為1.22萬億，縮量；北向資金全天凈買入30億。近期市場成交額維持在1.1-1.2萬億的水平，北上的凈額這兩天正負橫跳，扒開個股一看，天天買寧德買電新，時不時賣點茅臺賣點海控。周末新冠O變種帶來不確定性，海外嚇尿，但我A難得硬氣一回，這幾天其實表現的都非常好，當然根源是國內的防疫工作出色，當跌不跌即為強，躁動的跨年行情或近在眼前，券商中軍里面關注廣發證券。疫情造妖股，20cm拓新藥業-10cm九安醫療，本周資金挖掘了產品獨特的力合科創，此股改

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陜西金葉
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力合科創
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金城醫藥

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悟鋒投資

2021-11-24 23:10:55

悟鋒復盤 2021.11.24

全天市場成交額1.20萬億，前一交易日為1.23萬億，略微降低；北向資金全天凈買入24億。北上上周四凈賣出之后，上周五到本周三，連續四天維持凈買入，主要發力的方向是白酒茅五瀘+電新寧德贛鋒。上證一波四連陽，摸到3600點邊緣了，其中白酒貢獻顯著；上證3600點十月初及月末兩次挑戰未能突破，創業板3500-3550點更是到達前期高點的位置，壓力位不容小覷，突破需要市場成交額有所放大，這里個人判斷這里突破的機會不小，之前十月挑戰時市場日成交額僅為萬億出頭，近期已回暖至1.2萬億左右，如果金融白酒電

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金城醫藥：合成煙堿最純正標的，減持落幕，揚帆起航

今天電子煙板塊迎來利好，開盤后集體上漲，午后出現一些分歧，但多數標的依然維持在高位，除了一家公司——金城醫藥，萬紅叢中一點綠，尾盤前一統砸真是毫不含糊。分享一下關于幾個問題的思考：第一，金城醫藥是不是正宗電子煙概念公司？這個直接看11.9晚上的公告，煙堿200噸/年獲得了《安全生產許可證》，也就是合成尼古丁，電子煙煙油的主要成分。第二，合成尼古丁的市場前景怎么樣？首先與化學合成相對的，是從天然煙葉中提取的尼古丁，由于煙葉是中國煙草公司高度管制的領域，所謂提取尼古丁其實是一種灰色產業，以不可

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勁嘉股份
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金城醫藥
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華寶股份

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2021-01-18 12:05:36

海南橡膠突然來了個漲停，竟然是因為免稅的合作事宜落地，怎么說呢，挺神奇的，當時寫這篇的時候看互動平臺上一堆提問免稅合作的，但公司一直三緘其口，也就沒放在心上；這個漲停感覺強度還可以，預演一下后續的走勢（純屬吹牛逼啊我自己手里甚至都沒票）：A 明天開板，開了之后調整個幾天，然后出個十幾億凈利潤的業績預告，繼續漲停；B 可降解塑料板塊強度超預期，疊加免稅+可降解+業績預增，走妖來個三連板+x。
當前股價還是蠻有希望的，但是呢，我給的邏輯市場還沒認，所以吹票還沒被驗證啊！

@悟鋒投資：十二月精選個股——海南橡膠

推薦邏輯如下，按時間順序排列：1. 可降解塑料——事件驅動11月30日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法(試行)》的公告；12月1日起，《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式實施。海南省將全面禁止生產、銷售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分

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2020-12-27 22:06:55

跨年展望小記錄

我自己：操作上不能變形，近期堅守巨星，靜待年報預告超預期，這波看35-38，增長超預期另當別論 ——巨星科技是我今年推的最成功的一個票，六月初11塊推薦給的目標價22八月中達到（估值修復），九月底出三季報業績預告19塊推薦給的目標價30十一月兌現（業績超預期），十二月十八日26塊再度推薦給目標價35（業績超預期+估值從2020切換到2021），之前都寫在雪球上的，字字可查~ 附一個中金最新的有道筆記：巨星科技收購shop-vac，進軍電動工具市場沖鴨，歡迎大佬們來抬轎！其他關注領域：中信

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巨星科技

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2020-12-27 12:14:23

新能源會有十倍嗎

因為覺得光伏和新能源車這兩個賽道都會跑出至少一個十倍的票，于是對主要個股做了一下統計，用12月25日收盤價，比上從去年10月1日以來的最低價，得到一個倍數，結果如下：光伏十倍股候選名單上機數控8.7倍，十倍是170塊錦浪科技8.1倍，十倍是202塊陽光電源8倍，十倍是93塊邁為股份5.9倍隆基股份4.5倍福萊特4.5倍晶澳科技4.4倍通威股份3.7倍福斯特3.2倍新能源車十倍股候選名單天賜材料6.4倍，十倍是159塊贛鋒鋰業5.2倍億緯鋰能5.1倍長城汽車4.7倍

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2020-12-01 10:17:33

十二月精選個股——海南橡膠

推薦邏輯如下，按時間順序排列： 1. 可降解塑料——事件驅動 11月30日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法(試行)》的公告；12月1日起，《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式實施。海南省將全面禁止生產、銷售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分子材料的一次性塑料膜、袋和餐飲具。根據公告，公司的可降解塑料生產線已順利試生產。（但可降解塑料具體情況公司有點保留，預期影響有限） 2. 橡膠價格短期大漲，Q4盈利預計大增，全年扭虧為盈公司

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2020-10-27 11:47:30

開潤股份，從代工到品牌 √ 從箱包到服裝？

10月初寫了word報告，剛才在雪球發了長文，韭菜這邊也轉一下。吐槽：韭菜這邊長文調格式好累啊，直接復制格式會亂掉；還有我好不容易把一半內容搞過來，一不小心把頁面窗口關掉，再shift+ctrl+T重新打開，剛才的內容全沒了，自閉，放鏈接不放原文了。

開潤股份，從代工到品牌 √ 從箱包到服裝？篇首語： 9月底研究了開潤股份這家公司，連年的高增長證明了公司質地尚可，管理層頗具進取心，于是連續奮戰寫了一篇研究報告。... - 雪球

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2020-10-26 10:50:03

假如上次覺得我來吹票喊人接盤的話，今天應該都解套了，這個票我一個月-三個月看30，歡迎大家繼續幫我抬轎子！

@悟鋒投資：巨星科技三季報簡評

巨星科技昨天發了三季報，做一個簡評 1. Q3營業收入24.55億元，同比增加29.90%，環比微降0.46億元。按往年收入在不同季度間分配的規律來看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景氣的季度，今年很明顯情況有些不同，Q2好的夸張，Q3更像是正常的年度同比增長。假如Q4相對Q3的

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2020-10-22 09:18:37

巨星科技三季報簡評

巨星科技昨天發了三季報，做一個簡評 1. Q3營業收入24.55億元，同比增加29.90%，環比微降0.46億元。按往年收入在不同季度間分配的規律來看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景氣的季度，今年很明顯情況有些不同，Q2好的夸張，Q3更像是正常的年度同比增長。假如Q4相對Q3的比例參照往年均值85%來估算，那么Q4營收預期為20.87億元，全年83億的營收，同比增長25%，2021年應該能挑戰百億營收了。 2. Q3歸母凈利潤4.63億元，同比增加63.30%，環比提高0.13億元，

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悟鋒投資

2020-10-15 23:14:53

額沒有吧，你看玲瓏輪胎2020/2021年預測歸母凈利潤是18.77億/21.86億，現在401億市值，那就是21.36倍/18.34倍的PE；
貴州輪胎2020/2021年預測歸母凈利潤是5.5億/8.14億（就用今天國海給的預測），現在53.84億，那就是9.79倍/6.61倍的PE。
這個差距還是挺大的吧...當然市場目標價能給到多少倍，明年利潤到底能到多少，這些都不確定，只是從中期來看空間還是不錯的。

@悟鋒投資：吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下：2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.5

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悟鋒投資

2020-10-15 10:19:35

市場給臉，得瑟一下

@悟鋒投資：吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下：2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.5

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悟鋒投資

2020-10-14 20:29:30

吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下： 2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.54億/7.10億，同比增長235%/56%，這個估算忽略原材料漲價，偏樂觀。公司主做商用車（卡車）輪胎，國內業務占比80%，并且70%-75%的銷售是替換市場。行業層面，上游重卡存量市場這兩年保

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青島雙星
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貴州輪胎
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玲瓏輪胎
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賽輪輪胎
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三角輪胎

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悟鋒投資

2021-12-06 19:46:58

【安信電子】雙星新材年報預告點評

【安信電子】雙星新材點評：新產能投產，新材料業務占比提高，業績預告超預期 ■新產能投產，頭部客戶份額提升：公司發布業績預告，2021年全年歸母凈利潤為135,500萬元-140,500萬元，同比88%-95%。據公司《調研活動信息20211203》信息披露，公司五十萬噸高功能膜項目自2021年4月開始產線陸續投產，目前新上五條產線運行情況良好，處于逐步提速增產過程，公司自2014年跟頭部客戶三星對接開發，從光學級原料合成、光學基材拉伸到光學膜片的微成型均得到三星的全面認可，訂單持續增長，未來份額

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雙星新材

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悟鋒投資

2021-12-06 10:40:47

政策重拳出擊，直接把股價干到28塊之下，周五阿里拍賣剩下5%股權流拍...本文主張的情緒壓制拐點直接GG

@悟鋒投資：金城醫藥：合成煙堿最純正標的，減持落幕，揚帆起航

今天電子煙板塊迎來利好，開盤后集體上漲，午后出現一些分歧，但多數標的依然維持在高位，除了一家公司——金城醫藥，萬紅叢中一點綠，尾盤前一統砸真是毫不含糊。分享一下關于幾個問題的思考：第一，金城醫藥是不是正宗電子煙概念公司？這個直接看11.9晚上的公告，煙堿200噸/年獲得了《安全生產許可證

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悟鋒投資

2021-12-01 21:55:26

悟鋒復盤 2021.12.1

12月1日全天市場成交額1.15萬億，前一交易日為1.22萬億，縮量；北向資金全天凈買入30億。近期市場成交額維持在1.1-1.2萬億的水平，北上的凈額這兩天正負橫跳，扒開個股一看，天天買寧德買電新，時不時賣點茅臺賣點海控。周末新冠O變種帶來不確定性，海外嚇尿，但我A難得硬氣一回，這幾天其實表現的都非常好，當然根源是國內的防疫工作出色，當跌不跌即為強，躁動的跨年行情或近在眼前，券商中軍里面關注廣發證券。疫情造妖股，20cm拓新藥業-10cm九安醫療，本周資金挖掘了產品獨特的力合科創，此股改

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陜西金葉
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力合科創
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金城醫藥

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悟鋒投資

2021-11-24 23:10:55

悟鋒復盤 2021.11.24

全天市場成交額1.20萬億，前一交易日為1.23萬億，略微降低；北向資金全天凈買入24億。北上上周四凈賣出之后，上周五到本周三，連續四天維持凈買入，主要發力的方向是白酒茅五瀘+電新寧德贛鋒。上證一波四連陽，摸到3600點邊緣了，其中白酒貢獻顯著；上證3600點十月初及月末兩次挑戰未能突破，創業板3500-3550點更是到達前期高點的位置，壓力位不容小覷，突破需要市場成交額有所放大，這里個人判斷這里突破的機會不小，之前十月挑戰時市場日成交額僅為萬億出頭，近期已回暖至1.2萬億左右，如果金融白酒電

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天通股份
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東方財富
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ST中青寶

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悟鋒投資

2021-11-23 22:13:58

金城醫藥：合成煙堿最純正標的，減持落幕，揚帆起航

今天電子煙板塊迎來利好，開盤后集體上漲，午后出現一些分歧，但多數標的依然維持在高位，除了一家公司——金城醫藥，萬紅叢中一點綠，尾盤前一統砸真是毫不含糊。分享一下關于幾個問題的思考：第一，金城醫藥是不是正宗電子煙概念公司？這個直接看11.9晚上的公告，煙堿200噸/年獲得了《安全生產許可證》，也就是合成尼古丁，電子煙煙油的主要成分。第二，合成尼古丁的市場前景怎么樣？首先與化學合成相對的，是從天然煙葉中提取的尼古丁，由于煙葉是中國煙草公司高度管制的領域，所謂提取尼古丁其實是一種灰色產業，以不可

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勁嘉股份
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金城醫藥
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華寶股份

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悟鋒投資

2021-01-18 12:05:36

海南橡膠突然來了個漲停，竟然是因為免稅的合作事宜落地，怎么說呢，挺神奇的，當時寫這篇的時候看互動平臺上一堆提問免稅合作的，但公司一直三緘其口，也就沒放在心上；這個漲停感覺強度還可以，預演一下后續的走勢（純屬吹牛逼啊我自己手里甚至都沒票）：A 明天開板，開了之后調整個幾天，然后出個十幾億凈利潤的業績預告，繼續漲停；B 可降解塑料板塊強度超預期，疊加免稅+可降解+業績預增，走妖來個三連板+x。
當前股價還是蠻有希望的，但是呢，我給的邏輯市場還沒認，所以吹票還沒被驗證啊！

@悟鋒投資：十二月精選個股——海南橡膠

推薦邏輯如下，按時間順序排列：1. 可降解塑料——事件驅動11月30日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法(試行)》的公告；12月1日起，《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式實施。海南省將全面禁止生產、銷售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分

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悟鋒投資

2020-12-27 22:06:55

跨年展望小記錄

我自己：操作上不能變形，近期堅守巨星，靜待年報預告超預期，這波看35-38，增長超預期另當別論 ——巨星科技是我今年推的最成功的一個票，六月初11塊推薦給的目標價22八月中達到（估值修復），九月底出三季報業績預告19塊推薦給的目標價30十一月兌現（業績超預期），十二月十八日26塊再度推薦給目標價35（業績超預期+估值從2020切換到2021），之前都寫在雪球上的，字字可查~ 附一個中金最新的有道筆記：巨星科技收購shop-vac，進軍電動工具市場沖鴨，歡迎大佬們來抬轎！其他關注領域：中信

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巨星科技

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3.12
悟鋒投資

2020-12-27 12:14:23

新能源會有十倍嗎

因為覺得光伏和新能源車這兩個賽道都會跑出至少一個十倍的票，于是對主要個股做了一下統計，用12月25日收盤價，比上從去年10月1日以來的最低價，得到一個倍數，結果如下：光伏十倍股候選名單上機數控8.7倍，十倍是170塊錦浪科技8.1倍，十倍是202塊陽光電源8倍，十倍是93塊邁為股份5.9倍隆基股份4.5倍福萊特4.5倍晶澳科技4.4倍通威股份3.7倍福斯特3.2倍新能源車十倍股候選名單天賜材料6.4倍，十倍是159塊贛鋒鋰業5.2倍億緯鋰能5.1倍長城汽車4.7倍

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陽光電源
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錦浪科技
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115.13
悟鋒投資

2020-12-01 10:17:33

十二月精選個股——海南橡膠

推薦邏輯如下，按時間順序排列： 1. 可降解塑料——事件驅動 11月30日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法(試行)》的公告；12月1日起，《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式實施。海南省將全面禁止生產、銷售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分子材料的一次性塑料膜、袋和餐飲具。根據公告，公司的可降解塑料生產線已順利試生產。（但可降解塑料具體情況公司有點保留，預期影響有限） 2. 橡膠價格短期大漲，Q4盈利預計大增，全年扭虧為盈公司

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貴州輪胎
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中化國際
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海南橡膠

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93.87
悟鋒投資

2020-10-27 11:47:30

開潤股份，從代工到品牌 √ 從箱包到服裝？

10月初寫了word報告，剛才在雪球發了長文，韭菜這邊也轉一下。吐槽：韭菜這邊長文調格式好累啊，直接復制格式會亂掉；還有我好不容易把一半內容搞過來，一不小心把頁面窗口關掉，再shift+ctrl+T重新打開，剛才的內容全沒了，自閉，放鏈接不放原文了。

開潤股份，從代工到品牌 √ 從箱包到服裝？篇首語： 9月底研究了開潤股份這家公司，連年的高增長證明了公司質地尚可，管理層頗具進取心，于是連續奮戰寫了一篇研究報告。... - 雪球

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開潤股份

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20.52
悟鋒投資

2020-10-26 10:50:03

假如上次覺得我來吹票喊人接盤的話，今天應該都解套了，這個票我一個月-三個月看30，歡迎大家繼續幫我抬轎子！

@悟鋒投資：巨星科技三季報簡評

巨星科技昨天發了三季報，做一個簡評 1. Q3營業收入24.55億元，同比增加29.90%，環比微降0.46億元。按往年收入在不同季度間分配的規律來看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景氣的季度，今年很明顯情況有些不同，Q2好的夸張，Q3更像是正常的年度同比增長。假如Q4相對Q3的

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悟鋒投資

2020-10-22 09:18:37

巨星科技三季報簡評

巨星科技昨天發了三季報，做一個簡評 1. Q3營業收入24.55億元，同比增加29.90%，環比微降0.46億元。按往年收入在不同季度間分配的規律來看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景氣的季度，今年很明顯情況有些不同，Q2好的夸張，Q3更像是正常的年度同比增長。假如Q4相對Q3的比例參照往年均值85%來估算，那么Q4營收預期為20.87億元，全年83億的營收，同比增長25%，2021年應該能挑戰百億營收了。 2. Q3歸母凈利潤4.63億元，同比增加63.30%，環比提高0.13億元，

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巨星科技
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杭叉集團

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88.30
悟鋒投資

2020-10-15 23:14:53

額沒有吧，你看玲瓏輪胎2020/2021年預測歸母凈利潤是18.77億/21.86億，現在401億市值，那就是21.36倍/18.34倍的PE；
貴州輪胎2020/2021年預測歸母凈利潤是5.5億/8.14億（就用今天國海給的預測），現在53.84億，那就是9.79倍/6.61倍的PE。
這個差距還是挺大的吧...當然市場目標價能給到多少倍，明年利潤到底能到多少，這些都不確定，只是從中期來看空間還是不錯的。

@悟鋒投資：吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下：2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.5

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悟鋒投資

2020-10-15 10:19:35

市場給臉，得瑟一下

@悟鋒投資：吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下：2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.5

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悟鋒投資

2020-10-14 20:29:30

吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下： 2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.54億/7.10億，同比增長235%/56%，這個估算忽略原材料漲價，偏樂觀。公司主做商用車（卡車）輪胎，國內業務占比80%，并且70%-75%的銷售是替換市場。行業層面，上游重卡存量市場這兩年保

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青島雙星
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玲瓏輪胎
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悟鋒投資

2021-12-06 19:46:58

【安信電子】雙星新材年報預告點評

【安信電子】雙星新材點評：新產能投產，新材料業務占比提高，業績預告超預期 ■新產能投產，頭部客戶份額提升：公司發布業績預告，2021年全年歸母凈利潤為135,500萬元-140,500萬元，同比88%-95%。據公司《調研活動信息20211203》信息披露，公司五十萬噸高功能膜項目自2021年4月開始產線陸續投產，目前新上五條產線運行情況良好，處于逐步提速增產過程，公司自2014年跟頭部客戶三星對接開發，從光學級原料合成、光學基材拉伸到光學膜片的微成型均得到三星的全面認可，訂單持續增長，未來份額

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2021-12-06 10:40:47

政策重拳出擊，直接把股價干到28塊之下，周五阿里拍賣剩下5%股權流拍...本文主張的情緒壓制拐點直接GG

@悟鋒投資：金城醫藥：合成煙堿最純正標的，減持落幕，揚帆起航

今天電子煙板塊迎來利好，開盤后集體上漲，午后出現一些分歧，但多數標的依然維持在高位，除了一家公司——金城醫藥，萬紅叢中一點綠，尾盤前一統砸真是毫不含糊。分享一下關于幾個問題的思考：第一，金城醫藥是不是正宗電子煙概念公司？這個直接看11.9晚上的公告，煙堿200噸/年獲得了《安全生產許可證

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悟鋒投資

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悟鋒復盤 2021.12.1

12月1日全天市場成交額1.15萬億，前一交易日為1.22萬億，縮量；北向資金全天凈買入30億。近期市場成交額維持在1.1-1.2萬億的水平，北上的凈額這兩天正負橫跳，扒開個股一看，天天買寧德買電新，時不時賣點茅臺賣點海控。周末新冠O變種帶來不確定性，海外嚇尿，但我A難得硬氣一回，這幾天其實表現的都非常好，當然根源是國內的防疫工作出色，當跌不跌即為強，躁動的跨年行情或近在眼前，券商中軍里面關注廣發證券。疫情造妖股，20cm拓新藥業-10cm九安醫療，本周資金挖掘了產品獨特的力合科創，此股改

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悟鋒投資

2021-11-24 23:10:55

悟鋒復盤 2021.11.24

全天市場成交額1.20萬億，前一交易日為1.23萬億，略微降低；北向資金全天凈買入24億。北上上周四凈賣出之后，上周五到本周三，連續四天維持凈買入，主要發力的方向是白酒茅五瀘+電新寧德贛鋒。上證一波四連陽，摸到3600點邊緣了，其中白酒貢獻顯著；上證3600點十月初及月末兩次挑戰未能突破，創業板3500-3550點更是到達前期高點的位置，壓力位不容小覷，突破需要市場成交額有所放大，這里個人判斷這里突破的機會不小，之前十月挑戰時市場日成交額僅為萬億出頭，近期已回暖至1.2萬億左右，如果金融白酒電

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悟鋒投資

2021-11-23 22:13:58

金城醫藥：合成煙堿最純正標的，減持落幕，揚帆起航

今天電子煙板塊迎來利好，開盤后集體上漲，午后出現一些分歧，但多數標的依然維持在高位，除了一家公司——金城醫藥，萬紅叢中一點綠，尾盤前一統砸真是毫不含糊。分享一下關于幾個問題的思考：第一，金城醫藥是不是正宗電子煙概念公司？這個直接看11.9晚上的公告，煙堿200噸/年獲得了《安全生產許可證》，也就是合成尼古丁，電子煙煙油的主要成分。第二，合成尼古丁的市場前景怎么樣？首先與化學合成相對的，是從天然煙葉中提取的尼古丁，由于煙葉是中國煙草公司高度管制的領域，所謂提取尼古丁其實是一種灰色產業，以不可

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金城醫藥
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華寶股份

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悟鋒投資

2021-01-18 12:05:36

海南橡膠突然來了個漲停，竟然是因為免稅的合作事宜落地，怎么說呢，挺神奇的，當時寫這篇的時候看互動平臺上一堆提問免稅合作的，但公司一直三緘其口，也就沒放在心上；這個漲停感覺強度還可以，預演一下后續的走勢（純屬吹牛逼啊我自己手里甚至都沒票）：A 明天開板，開了之后調整個幾天，然后出個十幾億凈利潤的業績預告，繼續漲停；B 可降解塑料板塊強度超預期，疊加免稅+可降解+業績預增，走妖來個三連板+x。
當前股價還是蠻有希望的，但是呢，我給的邏輯市場還沒認，所以吹票還沒被驗證啊！

@悟鋒投資：十二月精選個股——海南橡膠

推薦邏輯如下，按時間順序排列：1. 可降解塑料——事件驅動11月30日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法(試行)》的公告；12月1日起，《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式實施。海南省將全面禁止生產、銷售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分

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跨年展望小記錄

我自己：操作上不能變形，近期堅守巨星，靜待年報預告超預期，這波看35-38，增長超預期另當別論 ——巨星科技是我今年推的最成功的一個票，六月初11塊推薦給的目標價22八月中達到（估值修復），九月底出三季報業績預告19塊推薦給的目標價30十一月兌現（業績超預期），十二月十八日26塊再度推薦給目標價35（業績超預期+估值從2020切換到2021），之前都寫在雪球上的，字字可查~ 附一個中金最新的有道筆記：巨星科技收購shop-vac，進軍電動工具市場沖鴨，歡迎大佬們來抬轎！其他關注領域：中信

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新能源會有十倍嗎

因為覺得光伏和新能源車這兩個賽道都會跑出至少一個十倍的票，于是對主要個股做了一下統計，用12月25日收盤價，比上從去年10月1日以來的最低價，得到一個倍數，結果如下：光伏十倍股候選名單上機數控8.7倍，十倍是170塊錦浪科技8.1倍，十倍是202塊陽光電源8倍，十倍是93塊邁為股份5.9倍隆基股份4.5倍福萊特4.5倍晶澳科技4.4倍通威股份3.7倍福斯特3.2倍新能源車十倍股候選名單天賜材料6.4倍，十倍是159塊贛鋒鋰業5.2倍億緯鋰能5.1倍長城汽車4.7倍

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十二月精選個股——海南橡膠

推薦邏輯如下，按時間順序排列： 1. 可降解塑料——事件驅動 11月30日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法(試行)》的公告；12月1日起，《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式實施。海南省將全面禁止生產、銷售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分子材料的一次性塑料膜、袋和餐飲具。根據公告，公司的可降解塑料生產線已順利試生產。（但可降解塑料具體情況公司有點保留，預期影響有限） 2. 橡膠價格短期大漲，Q4盈利預計大增，全年扭虧為盈公司

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開潤股份，從代工到品牌 √ 從箱包到服裝？

10月初寫了word報告，剛才在雪球發了長文，韭菜這邊也轉一下。吐槽：韭菜這邊長文調格式好累啊，直接復制格式會亂掉；還有我好不容易把一半內容搞過來，一不小心把頁面窗口關掉，再shift+ctrl+T重新打開，剛才的內容全沒了，自閉，放鏈接不放原文了。

開潤股份，從代工到品牌 √ 從箱包到服裝？篇首語： 9月底研究了開潤股份這家公司，連年的高增長證明了公司質地尚可，管理層頗具進取心，于是連續奮戰寫了一篇研究報告。... - 雪球

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悟鋒投資

2020-10-26 10:50:03

假如上次覺得我來吹票喊人接盤的話，今天應該都解套了，這個票我一個月-三個月看30，歡迎大家繼續幫我抬轎子！

@悟鋒投資：巨星科技三季報簡評

巨星科技昨天發了三季報，做一個簡評 1. Q3營業收入24.55億元，同比增加29.90%，環比微降0.46億元。按往年收入在不同季度間分配的規律來看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景氣的季度，今年很明顯情況有些不同，Q2好的夸張，Q3更像是正常的年度同比增長。假如Q4相對Q3的

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悟鋒投資

2020-10-22 09:18:37

巨星科技三季報簡評

巨星科技昨天發了三季報，做一個簡評 1. Q3營業收入24.55億元，同比增加29.90%，環比微降0.46億元。按往年收入在不同季度間分配的規律來看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景氣的季度，今年很明顯情況有些不同，Q2好的夸張，Q3更像是正常的年度同比增長。假如Q4相對Q3的比例參照往年均值85%來估算，那么Q4營收預期為20.87億元，全年83億的營收，同比增長25%，2021年應該能挑戰百億營收了。 2. Q3歸母凈利潤4.63億元，同比增加63.30%，環比提高0.13億元，

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巨星科技
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杭叉集團

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悟鋒投資

2020-10-15 23:14:53

額沒有吧，你看玲瓏輪胎2020/2021年預測歸母凈利潤是18.77億/21.86億，現在401億市值，那就是21.36倍/18.34倍的PE；
貴州輪胎2020/2021年預測歸母凈利潤是5.5億/8.14億（就用今天國海給的預測），現在53.84億，那就是9.79倍/6.61倍的PE。
這個差距還是挺大的吧...當然市場目標價能給到多少倍，明年利潤到底能到多少，這些都不確定，只是從中期來看空間還是不錯的。

@悟鋒投資：吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下：2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.5

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悟鋒投資

2020-10-15 10:19:35

市場給臉，得瑟一下

@悟鋒投資：吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下：2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.5

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悟鋒投資

2020-10-14 20:29:30

吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下： 2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.54億/7.10億，同比增長235%/56%，這個估算忽略原材料漲價，偏樂觀。公司主做商用車（卡車）輪胎，國內業務占比80%，并且70%-75%的銷售是替換市場。行業層面，上游重卡存量市場這兩年保

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青島雙星
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貴州輪胎
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玲瓏輪胎
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賽輪輪胎
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三角輪胎

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悟鋒投資

2021-12-06 19:46:58

【安信電子】雙星新材年報預告點評

【安信電子】雙星新材點評：新產能投產，新材料業務占比提高，業績預告超預期 ■新產能投產，頭部客戶份額提升：公司發布業績預告，2021年全年歸母凈利潤為135,500萬元-140,500萬元，同比88%-95%。據公司《調研活動信息20211203》信息披露，公司五十萬噸高功能膜項目自2021年4月開始產線陸續投產，目前新上五條產線運行情況良好，處于逐步提速增產過程，公司自2014年跟頭部客戶三星對接開發，從光學級原料合成、光學基材拉伸到光學膜片的微成型均得到三星的全面認可，訂單持續增長，未來份額

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雙星新材

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悟鋒投資

2021-12-06 10:40:47

政策重拳出擊，直接把股價干到28塊之下，周五阿里拍賣剩下5%股權流拍...本文主張的情緒壓制拐點直接GG

@悟鋒投資：金城醫藥：合成煙堿最純正標的，減持落幕，揚帆起航

今天電子煙板塊迎來利好，開盤后集體上漲，午后出現一些分歧，但多數標的依然維持在高位，除了一家公司——金城醫藥，萬紅叢中一點綠，尾盤前一統砸真是毫不含糊。分享一下關于幾個問題的思考：第一，金城醫藥是不是正宗電子煙概念公司？這個直接看11.9晚上的公告，煙堿200噸/年獲得了《安全生產許可證

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悟鋒投資

2021-12-01 21:55:26

悟鋒復盤 2021.12.1

12月1日全天市場成交額1.15萬億，前一交易日為1.22萬億，縮量；北向資金全天凈買入30億。近期市場成交額維持在1.1-1.2萬億的水平，北上的凈額這兩天正負橫跳，扒開個股一看，天天買寧德買電新，時不時賣點茅臺賣點海控。周末新冠O變種帶來不確定性，海外嚇尿，但我A難得硬氣一回，這幾天其實表現的都非常好，當然根源是國內的防疫工作出色，當跌不跌即為強，躁動的跨年行情或近在眼前，券商中軍里面關注廣發證券。疫情造妖股，20cm拓新藥業-10cm九安醫療，本周資金挖掘了產品獨特的力合科創，此股改

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陜西金葉
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力合科創
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金城醫藥

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悟鋒投資

2021-11-24 23:10:55

悟鋒復盤 2021.11.24

全天市場成交額1.20萬億，前一交易日為1.23萬億，略微降低；北向資金全天凈買入24億。北上上周四凈賣出之后，上周五到本周三，連續四天維持凈買入，主要發力的方向是白酒茅五瀘+電新寧德贛鋒。上證一波四連陽，摸到3600點邊緣了，其中白酒貢獻顯著；上證3600點十月初及月末兩次挑戰未能突破，創業板3500-3550點更是到達前期高點的位置，壓力位不容小覷，突破需要市場成交額有所放大，這里個人判斷這里突破的機會不小，之前十月挑戰時市場日成交額僅為萬億出頭，近期已回暖至1.2萬億左右，如果金融白酒電

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天通股份
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東方財富
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ST中青寶

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悟鋒投資

2021-11-23 22:13:58

金城醫藥：合成煙堿最純正標的，減持落幕，揚帆起航

今天電子煙板塊迎來利好，開盤后集體上漲，午后出現一些分歧，但多數標的依然維持在高位，除了一家公司——金城醫藥，萬紅叢中一點綠，尾盤前一統砸真是毫不含糊。分享一下關于幾個問題的思考：第一，金城醫藥是不是正宗電子煙概念公司？這個直接看11.9晚上的公告，煙堿200噸/年獲得了《安全生產許可證》，也就是合成尼古丁，電子煙煙油的主要成分。第二，合成尼古丁的市場前景怎么樣？首先與化學合成相對的，是從天然煙葉中提取的尼古丁，由于煙葉是中國煙草公司高度管制的領域，所謂提取尼古丁其實是一種灰色產業，以不可

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勁嘉股份
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金城醫藥
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華寶股份

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悟鋒投資

2021-01-18 12:05:36

海南橡膠突然來了個漲停，竟然是因為免稅的合作事宜落地，怎么說呢，挺神奇的，當時寫這篇的時候看互動平臺上一堆提問免稅合作的，但公司一直三緘其口，也就沒放在心上；這個漲停感覺強度還可以，預演一下后續的走勢（純屬吹牛逼啊我自己手里甚至都沒票）：A 明天開板，開了之后調整個幾天，然后出個十幾億凈利潤的業績預告，繼續漲停；B 可降解塑料板塊強度超預期，疊加免稅+可降解+業績預增，走妖來個三連板+x。
當前股價還是蠻有希望的，但是呢，我給的邏輯市場還沒認，所以吹票還沒被驗證啊！

@悟鋒投資：十二月精選個股——海南橡膠

推薦邏輯如下，按時間順序排列：1. 可降解塑料——事件驅動11月30日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法(試行)》的公告；12月1日起，《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式實施。海南省將全面禁止生產、銷售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分

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悟鋒投資

2020-12-27 22:06:55

跨年展望小記錄

我自己：操作上不能變形，近期堅守巨星，靜待年報預告超預期，這波看35-38，增長超預期另當別論 ——巨星科技是我今年推的最成功的一個票，六月初11塊推薦給的目標價22八月中達到（估值修復），九月底出三季報業績預告19塊推薦給的目標價30十一月兌現（業績超預期），十二月十八日26塊再度推薦給目標價35（業績超預期+估值從2020切換到2021），之前都寫在雪球上的，字字可查~ 附一個中金最新的有道筆記：巨星科技收購shop-vac，進軍電動工具市場沖鴨，歡迎大佬們來抬轎！其他關注領域：中信

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巨星科技

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悟鋒投資

2020-12-27 12:14:23

新能源會有十倍嗎

因為覺得光伏和新能源車這兩個賽道都會跑出至少一個十倍的票，于是對主要個股做了一下統計，用12月25日收盤價，比上從去年10月1日以來的最低價，得到一個倍數，結果如下：光伏十倍股候選名單上機數控8.7倍，十倍是170塊錦浪科技8.1倍，十倍是202塊陽光電源8倍，十倍是93塊邁為股份5.9倍隆基股份4.5倍福萊特4.5倍晶澳科技4.4倍通威股份3.7倍福斯特3.2倍新能源車十倍股候選名單天賜材料6.4倍，十倍是159塊贛鋒鋰業5.2倍億緯鋰能5.1倍長城汽車4.7倍

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陽光電源
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天賜材料
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錦浪科技
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弘元綠能

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悟鋒投資

2020-12-01 10:17:33

十二月精選個股——海南橡膠

推薦邏輯如下，按時間順序排列： 1. 可降解塑料——事件驅動 11月30日，商務部發布《商務領域一次性塑料制品使用、回收報告辦法(試行)》的公告；12月1日起，《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式實施。海南省將全面禁止生產、銷售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分子材料的一次性塑料膜、袋和餐飲具。根據公告，公司的可降解塑料生產線已順利試生產。（但可降解塑料具體情況公司有點保留，預期影響有限） 2. 橡膠價格短期大漲，Q4盈利預計大增，全年扭虧為盈公司

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貴州輪胎
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賽輪輪胎
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中化國際
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海南橡膠

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悟鋒投資

2020-10-27 11:47:30

開潤股份，從代工到品牌 √ 從箱包到服裝？

10月初寫了word報告，剛才在雪球發了長文，韭菜這邊也轉一下。吐槽：韭菜這邊長文調格式好累啊，直接復制格式會亂掉；還有我好不容易把一半內容搞過來，一不小心把頁面窗口關掉，再shift+ctrl+T重新打開，剛才的內容全沒了，自閉，放鏈接不放原文了。

開潤股份，從代工到品牌 √ 從箱包到服裝？篇首語： 9月底研究了開潤股份這家公司，連年的高增長證明了公司質地尚可，管理層頗具進取心，于是連續奮戰寫了一篇研究報告。... - 雪球

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開潤股份

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20.52
悟鋒投資

2020-10-26 10:50:03

假如上次覺得我來吹票喊人接盤的話，今天應該都解套了，這個票我一個月-三個月看30，歡迎大家繼續幫我抬轎子！

@悟鋒投資：巨星科技三季報簡評

巨星科技昨天發了三季報，做一個簡評 1. Q3營業收入24.55億元，同比增加29.90%，環比微降0.46億元。按往年收入在不同季度間分配的規律來看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景氣的季度，今年很明顯情況有些不同，Q2好的夸張，Q3更像是正常的年度同比增長。假如Q4相對Q3的

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悟鋒投資

2020-10-22 09:18:37

巨星科技三季報簡評

巨星科技昨天發了三季報，做一個簡評 1. Q3營業收入24.55億元，同比增加29.90%，環比微降0.46億元。按往年收入在不同季度間分配的規律來看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景氣的季度，今年很明顯情況有些不同，Q2好的夸張，Q3更像是正常的年度同比增長。假如Q4相對Q3的比例參照往年均值85%來估算，那么Q4營收預期為20.87億元，全年83億的營收，同比增長25%，2021年應該能挑戰百億營收了。 2. Q3歸母凈利潤4.63億元，同比增加63.30%，環比提高0.13億元，

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巨星科技
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88.30
悟鋒投資

2020-10-15 23:14:53

額沒有吧，你看玲瓏輪胎2020/2021年預測歸母凈利潤是18.77億/21.86億，現在401億市值，那就是21.36倍/18.34倍的PE；
貴州輪胎2020/2021年預測歸母凈利潤是5.5億/8.14億（就用今天國海給的預測），現在53.84億，那就是9.79倍/6.61倍的PE。
這個差距還是挺大的吧...當然市場目標價能給到多少倍，明年利潤到底能到多少，這些都不確定，只是從中期來看空間還是不錯的。

@悟鋒投資：吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下：2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.5

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悟鋒投資

2020-10-15 10:19:35

市場給臉，得瑟一下

@悟鋒投資：吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下：2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.5

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悟鋒投資

2020-10-14 20:29:30

吹票-貴州輪胎（中線40%空間）

核心邏輯是上周末寫的，如下： 2021年商用車輪胎需求大幅增加，公司產能充分釋放，享受量價齊升的增長紅利，個人估算2020-2021凈利潤為4億/5.28億，同比增長196%/32%，給2021年13倍目標PE，對應目標市值69億，空間為40%；不確定性為橡膠、炭黑的價格或快速上漲。國海證券估的4.54億/7.10億，同比增長235%/56%，這個估算忽略原材料漲價，偏樂觀。公司主做商用車（卡車）輪胎，國內業務占比80%，并且70%-75%的銷售是替換市場。行業層面，上游重卡存量市場這兩年保

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