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進口大豆漲價，利好不止種業，還有菜油菜粕——道道全

道道全是菜籽油第一股，菜籽油占道道全食用油業務的比例至少為60%。24年中國從美國進口的大豆占21%，而24年我國大豆油消費量占總消費量大約40%，是第一大油脂消費品種，第二大油脂消費品種是菜油，超過消費總量的20%。川普關稅戰之后國內大豆價格勢必長期高漲，導致豆油也將跟漲。菜籽油有望進行替代。菜粕則為菜籽油壓榨的副產品，占24年營收的28%。普通菜粕在豬飼料中可替代40%-50%的豆粕，雙低菜粕（脫除部分抗營養因子）可提升至60%-80%，公司目前的菜粕產品主要為雙低菜粕。綜上，公司的產品

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一眾初創公司驚艷全球，東升西落還得靠創投—力合科創

可曾發現，25年來一家又一家初創公司破圈霸屏。先是杭州七小龍的宇樹、rokid、云深處、強腦等，再是驚艷全球的Deepseek，后有最近風頭正盛的Manus等等。他們共同的特點就是創始團隊都非常年輕，都是初創公司。最近盛行的東升西落敘事，很大一部分原因是以上這些初創公司的耀眼成績和破圈程度，激發了我們普通百姓心中的科技自豪感。我們都相信，這只是開始，以后還會有越來越多的初創公司帶來更加驚艷全球的產品。而初創公司的孵化和成長，還得依靠創投公司和創投基金。之前杭州在創投方面就做得很好，以上的破圈

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未被發掘的AI端側+機器人細分龍頭：光電股份

全球第四大光學材料/鏡片供應商—新華光公司是光電股份的全資子公司。邏輯類似的明月鏡片和水晶光電今天已板。光電股份的實際控制人是近期大火的兵器工業集團，公司產品廣泛應用于AI眼鏡、AI端側、機器人視覺、光通信、智能家居、無人駕駛等領域。技術實力在國內處于領先地位，可滿足AI眼鏡對主動降噪、環境感知、輕薄、高透光率鏡片的需求，并已產生訂單。且公司近期準備通過改擴建生產線最終形成年產高性能光學玻璃材料1,560噸、非球面精密模壓件3,600萬件、紅外鏡頭400萬只的生產能力。AI眼鏡的核心組件如

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繼美格后，再挖一潛在AI牛股—貝瑞基因

AI醫療是最被低估的AI應用——“女版巴菲特”木頭姐25年度報告。木頭姐昨日在受采訪時的原話是：“我們的身體中有37萬億個細胞，它們都將被測序以尋找治療方法。我認為AI最被低估的應用是醫療保健，醫療行業目前占據了驚人的存儲量，而數據就是關鍵。” 美股的Ai醫療股Tempus AI 近十二個交易日內翻倍，現市值近八百億人民幣。這家公司主營業務是基因測序并利用ai對基因數據進行分析，以及整合患者的多模態數據，構建龐大而全面的數據庫。而貝瑞基因業務也是以測序為基礎的基因檢測服務與設備試劑銷售為主，

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川普上臺在即，全場最受益標的—華鈺礦業

下周一川普上任，這周反制題材蠢蠢欲動，然而對如銻、鎵、鍺、石墨、超硬材料等限制出口，將會影響相關公司業績，所以很多票邏輯不夠通暢，漲不起來。華鈺礦業就不一樣，華鈺持有塔鋁金業50%股權，塔鋁金業位于新疆西部的塔吉克斯坦，可控銻資源量26.41萬金屬噸，去年剛投產，產量為0.8萬金屬噸，預計今年將實現產量爬坡至規劃的1.6萬金屬噸。且塔國國情穩定不在美國勢力范圍，生產安全可控。國內 24年9月開始限制出口銻，過去一年每噸金屬銻的海外成交價格漲了近250%至四萬美元，由于全球近50%的銻產自中國

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AI眼鏡龍頭VITURE-美格智能供貨AI算力模組，參展CES

端側AI時代來臨，AI眼鏡、AI玩具、機器人等都將接入AI，AI+通信能力無疑是重中之重。美格智能基于自身在端側AI、大模型部署方面的技術優勢，為AI眼鏡、機器人客戶提供定制化的高算力+通信硬件、大模型部署解決方案以及技術開發服務能力。美格智能為VITURE的爆款AI眼鏡VITURE PRO定制開發的高算力AI增程解決方案，供貨AI+通信模組。可以根據需求接入云端大模型或者基于AI硬件的高算力為端側大模型部署提供支撐，打造更為智能先進的AI助手。 VITURE專注消費級AR眼鏡，IDC公布AR

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道道全是菜籽油第一股，菜籽油占道道全食用油業務的比例至少為60%。24年中國從美國進口的大豆占21%，而24年我國大豆油消費量占總消費量大約40%，是第一大油脂消費品種，第二大油脂消費品種是菜油，超過消費總量的20%。川普關稅戰之后國內大豆價格勢必長期高漲，導致豆油也將跟漲。菜籽油有望進行替代。菜粕則為菜籽油壓榨的副產品，占24年營收的28%。普通菜粕在豬飼料中可替代40%-50%的豆粕，雙低菜粕（脫除部分抗營養因子）可提升至60%-80%，公司目前的菜粕產品主要為雙低菜粕。綜上，公司的產品

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2025-02-20 22:55:20

未被發掘的AI端側+機器人細分龍頭：光電股份

全球第四大光學材料/鏡片供應商—新華光公司是光電股份的全資子公司。邏輯類似的明月鏡片和水晶光電今天已板。光電股份的實際控制人是近期大火的兵器工業集團，公司產品廣泛應用于AI眼鏡、AI端側、機器人視覺、光通信、智能家居、無人駕駛等領域。技術實力在國內處于領先地位，可滿足AI眼鏡對主動降噪、環境感知、輕薄、高透光率鏡片的需求，并已產生訂單。且公司近期準備通過改擴建生產線最終形成年產高性能光學玻璃材料1,560噸、非球面精密模壓件3,600萬件、紅外鏡頭400萬只的生產能力。AI眼鏡的核心組件如

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光電股份
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明月鏡片
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水晶光電
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卓翼科技
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慈文傳媒

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偷雞養股

2025-02-06 23:59:55

繼美格后，再挖一潛在AI牛股—貝瑞基因

AI醫療是最被低估的AI應用——“女版巴菲特”木頭姐25年度報告。木頭姐昨日在受采訪時的原話是：“我們的身體中有37萬億個細胞，它們都將被測序以尋找治療方法。我認為AI最被低估的應用是醫療保健，醫療行業目前占據了驚人的存儲量，而數據就是關鍵。” 美股的Ai醫療股Tempus AI 近十二個交易日內翻倍，現市值近八百億人民幣。這家公司主營業務是基因測序并利用ai對基因數據進行分析，以及整合患者的多模態數據，構建龐大而全面的數據庫。而貝瑞基因業務也是以測序為基礎的基因檢測服務與設備試劑銷售為主，

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貝瑞基因
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華大基因
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美格智能
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塞力醫療

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偷雞養股

2025-01-13 13:24:40

川普上臺在即，全場最受益標的—華鈺礦業

下周一川普上任，這周反制題材蠢蠢欲動，然而對如銻、鎵、鍺、石墨、超硬材料等限制出口，將會影響相關公司業績，所以很多票邏輯不夠通暢，漲不起來。華鈺礦業就不一樣，華鈺持有塔鋁金業50%股權，塔鋁金業位于新疆西部的塔吉克斯坦，可控銻資源量26.41萬金屬噸，去年剛投產，產量為0.8萬金屬噸，預計今年將實現產量爬坡至規劃的1.6萬金屬噸。且塔國國情穩定不在美國勢力范圍，生產安全可控。國內 24年9月開始限制出口銻，過去一年每噸金屬銻的海外成交價格漲了近250%至四萬美元，由于全球近50%的銻產自中國

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華鈺礦業
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北方銅業
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鑫源智造
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美邦股份

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偷雞養股

2025-01-04 19:52:11

AI眼鏡龍頭VITURE-美格智能供貨AI算力模組，參展CES

端側AI時代來臨，AI眼鏡、AI玩具、機器人等都將接入AI，AI+通信能力無疑是重中之重。美格智能基于自身在端側AI、大模型部署方面的技術優勢，為AI眼鏡、機器人客戶提供定制化的高算力+通信硬件、大模型部署解決方案以及技術開發服務能力。美格智能為VITURE的爆款AI眼鏡VITURE PRO定制開發的高算力AI增程解決方案，供貨AI+通信模組。可以根據需求接入云端大模型或者基于AI硬件的高算力為端側大模型部署提供支撐，打造更為智能先進的AI助手。 VITURE專注消費級AR眼鏡，IDC公布AR

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美格智能
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比依股份
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國星光電
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卓翼科技
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國光電器

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