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非學(xue)空倉

下海干活的老司機

2023-06-12 21:43:15

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@周期合伙人：光模塊：各企業進展&指引情況

某F企光模塊專家簡單總結：1）部分二三線廠商有超預期的點2）5月與各大廠商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比較驚艷3）薄膜鈮酸鋰受到認可各家進度：中繼旭創-全面量產（G N）兩家一供占據大部分的簽單目前大約80W個800G Meta在Q3可能會要求插單Fini

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下海干活的老司機

2022-07-12 07:49:34

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@韭億小目標：光伏bαn塊下半年投Zi策略，把握利潤再feng配、技術迭代兩條主線

中金公司：光伏bαn塊下半年投Zi策略，把握利潤再feng配、技術迭代兩條主線【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】當前硅料供給緊張制約了光伏行業放量，隨著下半年硅料產能持續放量，有望帶動產業鏈開工率和景氣度加速上行。預期3Q22/4Q22硅料供給有望feng別實現環比14%/2

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下海干活的老司機

2022-06-23 16:40:39

哈(ha)哈(ha)

@恭喜發財-1：神馬電力氫化丁腈橡膠身位龍

氫化丁腈橡膠（HNBR）是由丁腈橡膠（NBR）經過催化加氫制得的新型彈性體，是橡膠領域的皇冠明珠。目前僅有德國朗盛（即阿朗新科）、日本瑞翁、上海贊南、道恩股份擁有相關工藝技術。目前主要應用于汽車同步帶、航空航天等領域。在鋰電領域，可應用于正極材料的粘接，主要用于替代PVDF，目前已經成功應用（行業產

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下海干活的老司機

2022-05-03 13:20:00

節前邏輯(ji)思(si)考

中信國安連(lian)續拉漲停，然后出st消息，這個邏(luo)輯背后就是監(jian)管層為(wei)了保護市場開始嚴抓退(tui)市，這是蹺蹺板的(de)(de)一頭，而蹺蹺板的(de)(de)另一頭則是業績線，例如鋰電的(de)(de)暴(bao)漲，這個邏(luo)輯個人認為(wei)不會太長

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gdp三(san)駕馬車

地(di)產(chan)基建始于浙江建投，終(zhong)于中交(jiao)地(di)產(chan) ；大(da)(da)(da)(da)(da)(da)消費的(de)(de)接(jie)力(li)(li)略選雞肋，粗粗炒作(zuo)(zuo)幾(ji)天，目前(qian)看(kan)，中興商業接(jie)力(li)(li)了步(bu)(bu)步(bu)(bu)高，而大(da)(da)(da)(da)(da)(da)外(wai)貿(mao)剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)開始，目前(qian)是(shi)(shi)紡織品+外(wai)貿(mao)，下一(yi)步(bu)(bu)會向哪(na)里發(fa)酵(jiao)呢？今(jin)年最大(da)(da)(da)(da)(da)(da)的(de)(de)主題，就(jiu)是(shi)(shi)保衛gdp，雖然增長目標已(yi)經(jing)降(jiang)低到了5.5%，但是(shi)(shi)一(yi)季(ji)度的(de)(de)疫情發(fa)展完全超出(chu)人們(men)的(de)(de)想象，加之大(da)(da)(da)(da)(da)(da)魔都目前(qian)還在高位(wei)運轉，外(wai)溢暫時看(kan)不到有效的(de)(de)控制手段，所以gdp5.5的(de)(de)目標完成(cheng)難度就(jiu)成(cheng)了一(yi)個大(da)(da)(da)(da)(da)(da)課題。地(di)產(chan)、消費、外(wai)貿(mao)一(yi)直是(shi)(shi)gdp的(de)(de)主力(li)(li)，在大(da)(da)(da)(da)(da)(da)肆(si)炒作(zuo)(zuo)地(di)產(chan)之后，消費做(zuo)了短暫的(de)(de)接(jie)力(li)(li)，接(jie)下來的(de)(de)外(wai)貿(mao)大(da)(da)(da)(da)(da)(da)戲，至少在整個五(wu)月份

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@周期合伙人：光模塊：各企業進展&指引情況

某F企光模塊專家簡單總結：1）部分二三線廠商有超預期的點2）5月與各大廠商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比較驚艷3）薄膜鈮酸鋰受到認可各家進度：中繼旭創-全面量產（G N）兩家一供占據大部分的簽單目前大約80W個800G Meta在Q3可能會要求插單Fini

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@韭億小目標：光伏bαn塊下半年投Zi策略，把握利潤再feng配、技術迭代兩條主線

中金公司：光伏bαn塊下半年投Zi策略，把握利潤再feng配、技術迭代兩條主線【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】當前硅料供給緊張制約了光伏行業放量，隨著下半年硅料產能持續放量，有望帶動產業鏈開工率和景氣度加速上行。預期3Q22/4Q22硅料供給有望feng別實現環比14%/2

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@恭喜發財-1：神馬電力氫化丁腈橡膠身位龍

氫化丁腈橡膠（HNBR）是由丁腈橡膠（NBR）經過催化加氫制得的新型彈性體，是橡膠領域的皇冠明珠。目前僅有德國朗盛（即阿朗新科）、日本瑞翁、上海贊南、道恩股份擁有相關工藝技術。目前主要應用于汽車同步帶、航空航天等領域。在鋰電領域，可應用于正極材料的粘接，主要用于替代PVDF，目前已經成功應用（行業產

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下海干活的老司機

2022-05-03 13:20:00

節前邏輯思考

中信國安連續拉漲停，然后(hou)出(chu)st消息，這(zhe)個(ge)(ge)邏(luo)輯(ji)背(bei)后(hou)就是監管層為了保護(hu)市(shi)場開(kai)始(shi)嚴抓退(tui)市(shi)，這(zhe)是蹺(qiao)(qiao)(qiao)蹺(qiao)(qiao)(qiao)板(ban)的一頭，而蹺(qiao)(qiao)(qiao)蹺(qiao)(qiao)(qiao)板(ban)的另一頭則是業績線，例如(ru)鋰(li)電的暴漲，這(zhe)個(ge)(ge)邏(luo)輯(ji)個(ge)(ge)人認(ren)為不會太長(chang)

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gdp三(san)駕馬車

地(di)(di)產(chan)基建(jian)始(shi)于浙江建(jian)投，終(zhong)于中交(jiao)地(di)(di)產(chan) ；大(da)消費(fei)的(de)接(jie)力略(lve)選雞肋(lei)，粗(cu)粗(cu)炒作幾(ji)天，目(mu)前看，中興(xing)商業接(jie)力了步步高(gao) ，而大(da)外(wai)(wai)貿剛剛開始(shi)，目(mu)前是(shi)紡織品+外(wai)(wai)貿，下一(yi)(yi)步會向哪(na)里發酵呢？今年(nian)最大(da)的(de)主題(ti)，就是(shi)保(bao)衛gdp，雖(sui)然增長(chang)目(mu)標(biao)已經降低到(dao)了5.5%，但(dan)是(shi)一(yi)(yi)季度(du)(du)的(de)疫(yi)情發展完(wan)全超(chao)出人們的(de)想象，加(jia)之(zhi)大(da)魔都目(mu)前還在(zai)高(gao)位運轉(zhuan)，外(wai)(wai)溢暫(zan)時看不到(dao)有效的(de)控制(zhi)手(shou)段(duan)，所(suo)以(yi)gdp5.5的(de)目(mu)標(biao)完(wan)成(cheng)難度(du)(du)就成(cheng)了一(yi)(yi)個大(da)課題(ti)。地(di)(di)產(chan)、消費(fei)、外(wai)(wai)貿一(yi)(yi)直是(shi)gdp的(de)主力，在(zai)大(da)肆炒作地(di)(di)產(chan)之(zhi)后，消費(fei)做(zuo)了短暫(zan)的(de)接(jie)力，接(jie)下來的(de)外(wai)(wai)貿大(da)戲，至少在(zai)整個五月份(fen)

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某F企光模塊專家簡單總結：1）部分二三線廠商有超預期的點2）5月與各大廠商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比較驚艷3）薄膜鈮酸鋰受到認可各家進度：中繼旭創-全面量產（G N）兩家一供占據大部分的簽單目前大約80W個800G Meta在Q3可能會要求插單Fini

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中金公司：光伏bαn塊下半年投Zi策略，把握利潤再feng配、技術迭代兩條主線【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】當前硅料供給緊張制約了光伏行業放量，隨著下半年硅料產能持續放量，有望帶動產業鏈開工率和景氣度加速上行。預期3Q22/4Q22硅料供給有望feng別實現環比14%/2

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氫化丁腈橡膠（HNBR）是由丁腈橡膠（NBR）經過催化加氫制得的新型彈性體，是橡膠領域的皇冠明珠。目前僅有德國朗盛（即阿朗新科）、日本瑞翁、上海贊南、道恩股份擁有相關工藝技術。目前主要應用于汽車同步帶、航空航天等領域。在鋰電領域，可應用于正極材料的粘接，主要用于替代PVDF，目前已經成功應用（行業產

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節前邏輯思考

中(zhong)信國安連續(xu)拉漲(zhang)停(ting)，然后出(chu)st消(xiao)息，這個邏(luo)輯背后就是監管(guan)層為了保護市(shi)場開(kai)始嚴(yan)抓(zhua)退市(shi)，這是蹺蹺板(ban)的(de)一頭，而蹺蹺板(ban)的(de)另一頭則是業績(ji)線，例如鋰電的(de)暴漲(zhang)，這個邏(luo)輯個人(ren)認(ren)為不會太長

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地產(chan)(chan)基建始于浙江(jiang)建投，終于中(zhong)交(jiao)地產(chan)(chan) ；大消(xiao)費的(de)接力略選雞(ji)肋，粗粗炒作幾天，目(mu)前看(kan)，中(zhong)興商業接力了(le)步(bu)(bu)步(bu)(bu)高，而大外貿(mao)(mao)剛(gang)剛(gang)開始，目(mu)前是紡織(zhi)品+外貿(mao)(mao)，下一步(bu)(bu)會向哪里發酵呢(ni)？今年最大的(de)主題，就是保衛gdp，雖然增長(chang)目(mu)標已(yi)經降(jiang)低到(dao)了(le)5.5%，但是一季度的(de)疫情發展完全超出人(ren)們的(de)想象，加之(zhi)大魔都目(mu)前還在高位運轉，外溢暫(zan)時看(kan)不(bu)到(dao)有效的(de)控(kong)制手段，所以gdp5.5的(de)目(mu)標完成(cheng)難度就成(cheng)了(le)一個大課題。地產(chan)(chan)、消(xiao)費、外貿(mao)(mao)一直是gdp的(de)主力，在大肆炒作地產(chan)(chan)之(zhi)后(hou)，消(xiao)費做了(le)短暫(zan)的(de)接力，接下來的(de)外貿(mao)(mao)大戲，至少在整個五月份

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中金公司：光伏bαn塊下半年投Zi策略，把握利潤再feng配、技術迭代兩條主線【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】當前硅料供給緊張制約了光伏行業放量，隨著下半年硅料產能持續放量，有望帶動產業鏈開工率和景氣度加速上行。預期3Q22/4Q22硅料供給有望feng別實現環比14%/2

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氫化丁腈橡膠（HNBR）是由丁腈橡膠（NBR）經過催化加氫制得的新型彈性體，是橡膠領域的皇冠明珠。目前僅有德國朗盛（即阿朗新科）、日本瑞翁、上海贊南、道恩股份擁有相關工藝技術。目前主要應用于汽車同步帶、航空航天等領域。在鋰電領域，可應用于正極材料的粘接，主要用于替代PVDF，目前已經成功應用（行業產

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節前邏輯思考(kao)

中信國安連續拉漲(zhang)停(ting)，然后(hou)出st消息，這個(ge)邏輯背(bei)后(hou)就(jiu)是(shi)監管(guan)層為(wei)(wei)了(le)保護市(shi)場開始嚴(yan)抓退市(shi)，這是(shi)蹺(qiao)蹺(qiao)板的一頭，而蹺(qiao)蹺(qiao)板的另一頭則(ze)是(shi)業績線，例如鋰(li)電的暴漲(zhang)，這個(ge)邏輯個(ge)人認為(wei)(wei)不會(hui)太長

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地(di)產(chan)(chan)基建始(shi)于浙江(jiang)建投，終于中交地(di)產(chan)(chan) ；大(da)(da)(da)(da)消(xiao)費的(de)(de)(de)接(jie)(jie)力(li)略選雞肋，粗粗炒(chao)作(zuo)幾(ji)天，目前看，中興(xing)商業接(jie)(jie)力(li)了步步高，而(er)大(da)(da)(da)(da)外(wai)(wai)(wai)貿(mao)剛剛開始(shi)，目前是(shi)紡織(zhi)品+外(wai)(wai)(wai)貿(mao)，下一步會向(xiang)哪里(li)發(fa)酵呢(ni)？今年最大(da)(da)(da)(da)的(de)(de)(de)主題，就(jiu)是(shi)保衛(wei)gdp，雖然增長(chang)目標已(yi)經降低到了5.5%，但是(shi)一季度的(de)(de)(de)疫情發(fa)展(zhan)完全超出人們的(de)(de)(de)想象，加之大(da)(da)(da)(da)魔都目前還在(zai)(zai)高位運(yun)轉，外(wai)(wai)(wai)溢暫時看不(bu)到有效的(de)(de)(de)控制手段，所以gdp5.5的(de)(de)(de)目標完成難度就(jiu)成了一個大(da)(da)(da)(da)課題。地(di)產(chan)(chan)、消(xiao)費、外(wai)(wai)(wai)貿(mao)一直是(shi)gdp的(de)(de)(de)主力(li)，在(zai)(zai)大(da)(da)(da)(da)肆炒(chao)作(zuo)地(di)產(chan)(chan)之后，消(xiao)費做了短(duan)暫的(de)(de)(de)接(jie)(jie)力(li)，接(jie)(jie)下來的(de)(de)(de)外(wai)(wai)(wai)貿(mao)大(da)(da)(da)(da)戲，至(zhi)少在(zai)(zai)整個五月份

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中金公司：光伏bαn塊下半年投Zi策略，把握利潤再feng配、技術迭代兩條主線【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】當前硅料供給緊張制約了光伏行業放量，隨著下半年硅料產能持續放量，有望帶動產業鏈開工率和景氣度加速上行。預期3Q22/4Q22硅料供給有望feng別實現環比14%/2

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節(jie)前邏(luo)輯思考

中信(xin)國安連續拉漲停，然后出st消息，這個邏輯(ji)背(bei)后就是(shi)(shi)監管層為了(le)保護市場開始嚴(yan)抓退市，這是(shi)(shi)蹺蹺板的(de)一(yi)頭，而蹺蹺板的(de)另(ling)一(yi)頭則是(shi)(shi)業績線，例如鋰電(dian)的(de)暴漲，這個邏輯(ji)個人認(ren)為不(bu)會太長

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地(di)產(chan)基建始(shi)于(yu)浙江建投，終于(yu)中交地(di)產(chan) ；大(da)(da)消費的(de)(de)接(jie)(jie)力(li)略選雞肋，粗粗炒作幾天，目(mu)(mu)前(qian)(qian)看(kan)，中興(xing)商業(ye) 接(jie)(jie)力(li)了(le)步(bu)步(bu)高，而大(da)(da)外(wai)貿(mao)(mao)(mao)剛剛開始(shi)，目(mu)(mu)前(qian)(qian)是(shi)紡織品+外(wai)貿(mao)(mao)(mao)，下一(yi)步(bu)會向哪里發酵呢？今年最大(da)(da)的(de)(de)主(zhu)題(ti)，就是(shi)保衛gdp，雖然增長目(mu)(mu)標已經降低到了(le)5.5%，但是(shi)一(yi)季度(du)的(de)(de)疫情(qing)發展完(wan)(wan)全超(chao)出人們的(de)(de)想象，加之大(da)(da)魔都目(mu)(mu)前(qian)(qian)還在(zai)高位運轉，外(wai)溢暫時看(kan)不(bu)到有效的(de)(de)控制手段，所以gdp5.5的(de)(de)目(mu)(mu)標完(wan)(wan)成(cheng)(cheng)難度(du)就成(cheng)(cheng)了(le)一(yi)個(ge)大(da)(da)課題(ti)。地(di)產(chan)、消費、外(wai)貿(mao)(mao)(mao)一(yi)直是(shi)gdp的(de)(de)主(zhu)力(li)，在(zai)大(da)(da)肆炒作地(di)產(chan)之后，消費做了(le)短暫的(de)(de)接(jie)(jie)力(li)，接(jie)(jie)下來的(de)(de)外(wai)貿(mao)(mao)(mao)大(da)(da)戲，至少在(zai)整個(ge)五月(yue)份

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