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小輝
這個人很懶,什么都沒有留下
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小(xiao)輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-23 12:37:34
汽車零配細(xi)分整理
大概整理(li)了一(yi)(yi)下零配件細分競爭力比(bi)較(jiao)強(qiang)的重要(yao)標的匯總(個(ge)人關注的): 方(fang)向指標:拓普集團 壓(ya)鑄(zhu)(zhu)工(gong)(gong)藝:文燦股(gu)(gu)份(fen),旭升股(gu)(gu)份(fen); 鍛造(zao)工(gong)(gong)藝:旭升股(gu)(gu)份(fen); 一(yi)(yi)體(ti)(ti)(ti)化(hua)壓(ya)鑄(zhu)(zhu):文燦股(gu)(gu)份(fen),愛柯迪,廣東鴻圖; 線控技(ji)術(shu):伯特(te)利,亞太股(gu)(gu)份(fen); 懸(xuan)掛技(ji)術(shu):中鼎股(gu)(gu)份(fen); 一(yi)(yi)體(ti)(ti)(ti)化(hua)免熱材料:立中集團; ----------------- 一(yi)(yi)體(ti)(ti)(ti)化(hua)壓(ya)鑄(zhu)(zhu)的難點有三塊:大噸位壓(ya)鑄(zhu)(zhu)設備;免熱處理(li)材料;壓(ya)鑄(zhu)(zhu)工(gong)(gong)藝。 一(yi)(yi)體(ti)(ti)(ti)化(hua)壓(ya)鑄(zhu)(zhu)的幾個(ge)商業進(jin)程(cheng):車架(TSL) -- 內部連接件 -- 底盤(Rivian) 一(yi)(yi)體(ti)(ti)(ti)化(hua)壓(ya)鑄(zhu)(zhu)是明年一(yi)(yi)個(ge)重要(yao)方(fang)向,新能源車的降本需
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拓普集團
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旭升集團
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文燦股份
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中鼎股份
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立中集團
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小輝(hui)
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-23 12:28:05
新型電力系統受益(yi)環節邏輯
特高(gao)(gao)(gao)壓(ya)產(chan)業鏈上周持續發酵,驗證前(qian)(qian)期(qi)能(neng)源革(ge)命下電力(li)(li)(li)(li)調配是(shi)(shi)接(jie)下來重(zhong)要(yao)和核心的(de)環節(jie)(jie)。電力(li)(li)(li)(li)的(de)生產(chan)端(duan)風電、光(guang)伏(fu)、火電以及電力(li)(li)(li)(li)存(cun)儲儲能(neng)等環節(jie)(jie),都是(shi)(shi)今(jin)年重(zhong)要(yao)的(de)投資主(zhu)題。而電力(li)(li)(li)(li)輸配(特高(gao)(gao)(gao)壓(ya)、智能(neng)配電、電力(li)(li)(li)(li)物聯網(wang))還沒被市場普遍預期(qi)到。 而電力(li)(li)(li)(li)輸配端(duan)普遍估值(zhi)偏低,加上經濟(ji)(ji)工作(zuo)會議明(ming)確適度超(chao)前(qian)(qian)開展基(ji)礎設施投資,特高(gao)(gao)(gao)壓(ya)是(shi)(shi)重(zhong)要(yao)新(xin)基(ji)建方向。這也是(shi)(shi)配套解(jie)決清潔能(neng)源消納(na)問(wen)題必(bi)須推動的(de)一步。 分(fen)享長(chang)江(jiang)證券解(jie)讀(du)經濟(ji)(ji)工作(zuo)會議受益的(de)新(xin)型(xing)電力(li)(li)(li)(li)系統(tong)(tong)。以下是(shi)(shi)正文: 長(chang)江(jiang)證券新(xin)型(xing)電力(li)(li)(li)(li)系統(tong)(tong)受益環節(jie)(jie): 經濟(ji)(ji)會議從三個角度明(ming)確了基(ji)建發展方向: 1
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許繼電氣
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宏力達
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四方股份
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朗新集團
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國電南瑞
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-23 12:15:34
中(zhong)成(cheng)藥大邏輯
中(zhong)(zhong)成藥(yao)(yao)大邏輯: 從(cong)(cong)需求端看(kan),人口老齡化越(yue)來越(yue)高,老年人越(yue)來越(yue)多,一些老年病自然也(ye)會出現(xian)上升(sheng)(sheng),同時(shi)隨著人均可(ke)支配收(shou)入不斷提(ti)升(sheng)(sheng),醫療(liao)保健(jian)(jian)意識和需求亦(yi)逐步提(ti)升(sheng)(sheng),更(geng)多人開始由“被(bei)動(dong)治(zhi)療(liao)”轉向(xiang)“主動(dong)預防(fang)、保健(jian)(jian)”。這也(ye)是中(zhong)(zhong)成藥(yao)(yao)的獨有特色(se),對于很多品牌中(zhong)(zhong)成藥(yao)(yao)公司來說可(ke)以延伸至大健(jian)(jian)康(kang)及中(zhong)(zhong)藥(yao)(yao)消(xiao)費(fei)保健(jian)(jian)品。 從(cong)(cong)政(zheng)策層面看(kan),在(zai)不斷引導消(xiao)費(fei)者(zhe)從(cong)(cong)被(bei)動(dong)治(zhi)療(liao)變為主動(dong)自我診(zhen)療(liao),中(zhong)(zhong)藥(yao)(yao)行業產(chan)業鏈布局(ju)從(cong)(cong)疾病控制(zhi)進一步延伸到健(jian)(jian)康(kang)管(guan)理(li)、健(jian)(jian)康(kang)消(xiao)費(fei)等(deng)領(ling)域(yu),在(zai)心腦血管(guan)、腫(zhong)瘤、骨骼、 慢性呼(hu)吸系(xi)統、消(xiao)化系(xi)統、糖尿病、精神(shen)/內(nei)分泌系(xi)統等(deng)慢病預防(fang)、診(zhen)
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健民集團
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羚銳制藥
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濟川藥業
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同仁堂
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廣譽遠
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小輝(hui)
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-14 17:33:04
元宇宙-虛擬人產業
元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)-虛(xu)(xu)(xu)(xu)擬人(ren)產業(ye)(歡瑞(rui)世紀(ji)、鋒(feng)尚文化):①當(dang)前海內外(wai)虛(xu)(xu)(xu)(xu)擬KOL、虛(xu)(xu)(xu)(xu)擬偶像團體等引領潮流(liu),形象風格多(duo)變,商業(ye)價值凸顯(xian),騰訊(xun)、字節跳(tiao)動、阿(a)里、網易等互聯(lian)網公(gong)司(si)均在虛(xu)(xu)(xu)(xu)擬人(ren)方向(xiang)投資布局,產業(ye)進入加速商業(ye)化階段;②廣發證券曠實(shi)認為元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)下的(de)虛(xu)(xu)(xu)(xu)擬人(ren)已經成為當(dang)前最容(rong)易被公(gong)眾接受的(de)跨次元(yuan)(yuan)形式,實(shi)體經濟與虛(xu)(xu)(xu)(xu)擬經濟的(de)融合發展有(you)望由虛(xu)(xu)(xu)(xu)擬人(ren)這一(yi)連(lian)接兩個世界的(de)支點(dian)撬(qiao)動,看好其有(you)望成為元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)產業(ye)鏈版圖中最先(xian)快速發展并規模創收的(de)產業(ye);③虛(xu)(xu)(xu)(xu)擬人(ren)產業(ye)鏈各(ge)環(huan)節重點(dian)公(gong)司(si)包括擁有(you)虛(xu)(xu)(xu)(xu)擬KOL/虛(xu)(xu)(xu)(xu)擬偶像的(de)MCN和娛(yu)樂公(gong)司(si)、能夠為品(pin)牌定制
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歡瑞世紀
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鋒尚文化
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芒果超媒
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藍色光標
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-13 20:44:14
愛旭股(gu)份交流紀要 20211213
$愛旭股份(SH600732)$ 1、 今年電池(chi)環節單瓦(wa)盈利明(ming)顯收縮,現在硅(gui)料有(you)(you)緩解,硅(gui)片有(you)(you)更多參與者,對于明(ming)年電池(chi) 片的(de)判斷? 四季度(du)經營情況有(you)(you)提高(gao),大尺(chi)寸布局不(bu)(bu)斷優(you)化(hua),二季度(du) 50%,三季度(du) 60%,四季度(du)有(you)(you)望 70%;大 尺(chi)寸 150-180GW,明(ming)年裝機 220- 240GW,小(xiao)尺(chi)寸不(bu)(bu)再有(you)(you)經濟性的(de)效益(yi),愛旭 158 出貨(huo)基本出清 了(le), 166 出貨(huo)不(bu)(bu)到(dao) 30%;單瓦(wa)盈利希(xi)望能(neng)回到(dao)正常值 4 分/W 左(zuo)右,N 型(xing)電 池(chi)逐步量(liang)產希(xi)望 有(you)(you)更高(gao)的(de)紅利 2、 P 型(xing)硅(gui)片供應(ying)商?隆基、中環市場價格不(bu)(bu)
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愛旭股份
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-13 18:44:56
文山(shan)電(dian)(dian)力(li)的電(dian)(dian)站盤點與未來預期
有(you)老板提(ti)出,想大(da)家(jia)一起聊(liao)聊(liao)文山(shan)電(dian)(dian)(dian)力。但(dan)是(shi)(shi)目(mu)前重(zhong)組(zu)的(de)方案還不清(qing)楚,同(tong)時必竟存(cun)在(zai)很多不確(que)定因(yin)素,咱們還是(shi)(shi)盡量回避。特別是(shi)(shi)需要(yao)(yao)聲明,本(ben)人(ren)持有(you)一點(dian)(dian)點(dian)(dian)的(de)文山(shan),屁股不一定是(shi)(shi)正的(de),別給(gei)大(da)家(jia)帶來(lai)誤(wu)導(dao)。 主(zhu)要(yao)(yao)還是(shi)(shi)聊(liao)聊(liao)基本(ben)的(de)情況吧: 1、廣州抽(chou)蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)廠 在(zai)大(da)眾點(dian)(dian)評上,他的(de)名字叫做:廣州抽(chou)水蓄(xu)能旅游度假(jia)區(qu)。大(da)家(jia)可以(yi)自行搜索(suo)那里的(de)風(feng)光。估計疫(yi)情原(yuan)因(yin),暫時停止(zhi)對公眾開放,但(dan)每(mei)一個抽(chou)蓄(xu)都是(shi)(shi)風(feng)景(jing)如畫,很多最后都是(shi)(shi)5A級風(feng)景(jing)區(qu)。這是(shi)(shi)我(wo)想告訴(su)大(da)家(jia)的(de)第一件事。 這個電(dian)(dian)(dian)站是(shi)(shi)為了給(gei)大(da)亞灣核電(dian)(dian)(dian)站做配套(tao)而建設(she)的(de)。主(zhu)要(yao)(yao)是(shi)(shi)因(yin)為核電(dian)(dian)(dian)每(mei)年(nian)都是(shi)(shi)800
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南網儲能
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小輝(hui)
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-13 18:41:02
關于政策對負(fu)極材(cai)料(liao)影響的思考
周末(mo)(mo)聽(ting)了很多(duo)關(guan)于(yu)中央經濟工作(zuo)會議(yi)對雙碳的讀解紀要,其(qi)中,會議(yi)指出(chu)“可再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)不(bu)納入(ru)能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費總量控制考核范圍”、“原料用(yong)能(neng)(neng)不(bu)納入(ru)能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費總量控制”,對應新能(neng)(neng)源(yuan)材(cai)料范疇石墨化(hua)產(chan)能(neng)(neng)的政策影響尤其(qi)關(guan)心: 1)新增能(neng)(neng)耗總量指標不(bu)納入(ru)可再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan),各省可以留出(chu)更(geng)多(duo)能(neng)(neng)耗空間,用(yong)于(yu)審批(pi)(pi)更(geng)多(duo)項目; 2)各企(qi)業也可以通過采用(yong)購買(mai)可追溯的可再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)減(jian)少自身的能(neng)(neng)耗總量,進而有(you)更(geng)大的概率獲得(de)能(neng)(neng)評審批(pi)(pi), 3)能(neng)(neng)耗強度依然是(shi)考核的內容,說(shuo)明(ming)推動企(qi)業自身提(ti)質和節約(yue)用(yong)能(neng)(neng)仍(reng)是(shi)考核的重(zhong)點,利好先進技(ji)術的產(chan)能(neng)(neng) 無論周末(mo)(mo)各種聲音如(ru)何,周一
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杉杉股份
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璞泰來
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中科電氣
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-13 18:37:07
研選(xuan) -- 元宇宙(zhou)-汽車
元宇(yu)宙(zhou)-汽車(che)(視源(yuan)股份、長信科技、隆(long)利科技):①民生證券馬天詣看好(hao)元宇(yu)宙(zhou)在(zai)汽車(che)行業(ye)應(ying)用的可能性,未來(lai)在(zai)車(che)載(zai)(zai)顯(xian)示領域以及整(zheng)車(che)制造(zao)端(duan),有(you)望(wang)帶(dai)來(lai)全新增量需求,產業(ye)鏈核心(xin)標的有(you)望(wang)受益(yi):②元宇(yu)宙(zhou)推進或將提升(sheng)車(che)載(zai)(zai)顯(xian)示體(ti)驗,智能座艙加(jia)速滲透+整(zheng)車(che)搭(da)載(zai)(zai)屏幕合(he)計尺寸增加(jia)+產品由LCD逐步向MiniLED遷移,產品放量正(zheng)當(dang)時(shi);③工業(ye)元宇(yu)宙(zhou)賦(fu)能B端(duan)整(zheng)車(che)制造(zao),目前,主(zhu)要TIER1供應(ying)商及主(zhu)機(ji)廠(chang)已開始啟用,未來(lai)成長空間廣闊,有(you)望(wang)帶(dai)來(lai)顯(xian)示全新增量需求;④風險因素:元宇(yu)宙(zhou)發(fa)展不及預(yu)期(qi)、汽車(che)與車(che)載(zai)(zai)顯(xian)示產品發(fa)展不及預(yu)期(qi)。 元宇(yu)宙(zhou)
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視源股份
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隆利科技
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長信科技
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-12 18:07:51
關于(yu)磷(lin)化(hua)工的八個問題記錄(lu)
1、單(dan)質(zhi)(zhi)肥(fei)和復合(he)肥(fei)是(shi)(shi)(shi)什么區別(bie)? 復合(he)肥(fei)是(shi)(shi)(shi)指(zhi)含有兩種(zhong)(zhong)(zhong)或兩種(zhong)(zhong)(zhong)以上營養元素的化(hua)(hua)(hua)肥(fei),原(yuan)材(cai)料是(shi)(shi)(shi)單(dan)質(zhi)(zhi)肥(fei),主(zhu)要(yao)公司有新洋豐、云圖控股、司爾特(te)、蘭花科創,芭田股份、四(si)川美豐、魯北(bei)化(hua)(hua)(hua)工(gong)、瀘天化(hua)(hua)(hua),復合(he)肥(fei)是(shi)(shi)(shi)輕資(zi)產、成長性的2C業(ye)務 復合(he)肥(fei)龍頭(tou)是(shi)(shi)(shi)新洋豐,市占率第一,磷酸一銨(an)產能第一:180萬(wan)噸(dun)(其(qi)中工(gong)業(ye)級15萬(wan)噸(dun)) 單(dan)質(zhi)(zhi)肥(fei)是(shi)(shi)(shi)僅具(ju)有一種(zhong)(zhong)(zhong)養分(fen)標明量(liang)的化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(氮、磷、鉀),主(zhu)要(yao)公司有云天化(hua)(hua)(hua) 、甕福、湖北(bei)宜(yi)化(hua)(hua)(hua) 、六(liu)國化(hua)(hua)(hua)工(gong)等,單(dan)質(zhi)(zhi)肥(fei)是(shi)(shi)(shi)周(zhou)期(qi)性較重的2B業(ye)務 龍頭(tou)云天化(hua)(hua)(hua),化(hua)(hua)(hua)肥(fei)總產能約(yue) 881 萬(wan)噸(dun)/年(nian)。其(qi)中:基礎磷肥(fei)總產能約(yue) 555
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興發集團
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云天化
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湖北宜化
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澄星股份
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小(xiao)輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-12 09:40:16
關于磷(lin)化工進(jin)軍磷(lin)酸鐵(tie)鋰的一些思(si)考(kao)
今(jin)(jin)天(tian)按了(le)一下(xia)興(xing)發的(de)(de)(de)計算(suan)器,然后看了(le)最近的(de)(de)(de)幾份研報,結果(guo)發現(xian)現(xian)在券商普遍低(di)估(gu)了(le)興(xing)發的(de)(de)(de)盈利(li)能力。十月中的(de)(de)(de)時候(hou),中金(jin)好像出(chu)了(le)份內(nei)部(bu)研報,興(xing)發第(di)三、四凈利(li)潤看到(dao)30億,全年(nian)起(qi)碼40+還是(shi)50,忘了(le),現(xian)在網(wang)上已(yi)經找不到(dao)了(le)。但(dan)是(shi)其他(ta)的(de)(de)(de)研報一般看到(dao)33-35億,但(dan)我覺(jue)得他(ta)們包括中金(jin)都(dou)低(di)估(gu)了(le)。主(zhu)要是(shi)因為興(xing)發很多東西沒有公開,偷(tou)(tou)偷(tou)(tou)摸(mo)摸(mo)做,而且(qie)目前(qian)的(de)(de)(de)報表隱(yin)藏了(le)很多利(li)潤。今(jin)(jin)天(tian),我就先按草(cao)甘膦(lin)的(de)(de)(de)計算(suan)器,真的(de)(de)(de)冒煙了(le)。今(jin)(jin)年(nian)四季度(du)和明(ming)年(nian)一季度(du)利(li)潤出(chu)來(lai)應該更(geng)逆(ni)天(tian)。結果(guo):我毛估(gu)估(gu)這2個季度(du)單季利(li)潤超(chao)19億、27億以上。今(jin)(jin)年(nian)全年(nian)凈
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興發集團
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云天化
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湖北宜化
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小輝(hui)
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-12 09:29:16
券商(shang)解讀能耗政策
1、概(gai)念(nian):原(yuan)(yuan)料用(yong)(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)≠可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源原(yuan)(yuan)材(cai)料用(yong)(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)。可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源用(yong)(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)不(bu)計(ji)入考核(he)(he)可(ke)(ke)以(yi)理解為(wei)(wei)用(yong)(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)主體用(yong)(yong)(yong)了風電光伏的電量(liang),是(shi)(shi)可(ke)(ke)以(yi)不(bu)計(ji)入考核(he)(he)的。原(yuan)(yuan)料用(yong)(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)是(shi)(shi)指用(yong)(yong)(yong)作(zuo)(zuo)原(yuan)(yuan)材(cai)料的能(neng)(neng)(neng)能(neng)(neng)(neng)源消費,即石(shi)油、煤(mei)炭、天然氣等能(neng)(neng)(neng)源產(chan)品(pin)不(bu)作(zuo)(zuo)為(wei)(wei)燃料、動(dong)力(li)使用(yong)(yong)(yong),而作(zuo)(zuo)為(wei)(wei)生(sheng)產(chan)產(chan)品(pin)的原(yuan)(yuan)料、材(cai)料使用(yong)(yong)(yong)。原(yuan)(yuan)料用(yong)(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)不(bu)納入控制,可(ke)(ke)以(yi)理解為(wei)(wei)如果煤(mei)炭石(shi)油產(chan)品(pin)如果用(yong)(yong)(yong)于化工、工業,不(bu)是(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)來(lai)發電供熱(re)的也(ye)可(ke)(ke)以(yi)不(bu)計(ji)入考核(he)(he)。 2、本質上是(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)耗總量(liang)考核(he)(he)放寬,以(yi)及增量(liang)新能(neng)(neng)(neng)源發電全部(bu)豁免能(neng)(neng)(neng)耗考核(he)(he)。可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)原(yuan)(yuan)用(yong)(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)前期已經放開,不(bu)過前期提法是(shi)(shi)超出最低可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源電力(li)消納責任權重的消納量(liang)不(bu)
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國軒高科
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天合光能
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天順風能
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小輝(hui)
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-12 09:25:22
券商解(jie)讀中央經濟工(gong)作(zuo)會議:2022年,穩字當頭!
中央經濟(ji)工作會議(yi)(yi)12月8日至10日在北京舉行(xing)。會議(yi)(yi)要(yao)求,明(ming)年經濟(ji)工作要(yao)穩(wen)(wen)字當頭、穩(wen)(wen)中求進(jin)。這是官(guan)方(fang)連續第11年將“穩(wen)(wen)中求進(jin)”設定為來(lai)年經濟(ji)工作的(de)(de)(de)總基調(diao)(diao)。 //中金宏觀:“對癥(zheng)下(xia)藥”促增長// 中央經濟(ji)工作會議(yi)(yi)首(shou)次(ci)以(yi)“三重壓力”描述中國當前(qian)的(de)(de)(de)經濟(ji)現狀,充分表(biao)達了政策(ce)層對短期穩(wen)(wen)增長的(de)(de)(de)重視(shi)。一方(fang)面,會議(yi)(yi)強調(diao)(diao)逆周(zhou)(zhou)期政策(ce)要(yao)加力穩(wen)(wen)增長,另(ling)一方(fang)面部分跨周(zhou)(zhou)期的(de)(de)(de)調(diao)(diao)結構政策(ce)將做出(chu)相應調(diao)(diao)整、糾正前(qian)期遇到的(de)(de)(de)問題。兩方(fang)面政策(ce)一進(jin)一退、“對癥(zheng)下(xia)藥”,是本輪促增長的(de)(de)(de)主要(yao)線索 從逆周(zhou)(zhou)期視(shi)角來(lai)看,重點關注以(yi)下(xia)幾點: ?“保(bao)證財政
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寧德時代
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隆基綠能
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國電南瑞
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廣發證券
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-12 09:13:18
中央經濟(ji)會議(yi)-全文
中央經(jing)(jing)濟工作會議在(zai)北(bei)京舉行(xing), 會議指出,在(zai)充分肯(ken)定成(cheng)績的(de)(de)同時(shi),必須看到我國(guo)經(jing)(jing)濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期(qi)轉弱三重壓力。世紀疫情沖擊下,百年(nian)變(bian)(bian)局加速(su)演進,外部環境更(geng)趨(qu)復(fu)雜嚴(yan)峻和不(bu)(bu)確定。我們(men)既要正視困難,又要堅定信心。我國(guo)經(jing)(jing)濟韌性強,長期(qi)向好的(de)(de)基本面不(bu)(bu)會改(gai)變(bian)(bian)。無論國(guo)際風(feng)云如何變(bian)(bian)幻,我們(men)都要堅定不(bu)(bu)移做好自己的(de)(de)事情,不(bu)(bu)斷做強經(jing)(jing)濟基礎(chu),增強科技創(chuang)新能力,堅持(chi)多邊主義,主動(dong)對(dui)標(biao)高(gao)標(biao)準國(guo)際經(jing)(jing)貿規(gui)則,以高(gao)水平開放促進深層次改(gai)革(ge)、推(tui)動(dong)高(gao)質量發展。 會議認為,在(zai)應對(dui)風(feng)險挑戰的(de)(de)實踐中,我們(men)進一(yi)步積累了對(dui)做好經(jing)(jing)濟
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CSOP富時中國A50ETF
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1
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2.81
小(xiao)輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-06 09:59:00
鋁塑膜
鋁塑(su)(su)膜(mo)(紫江(jiang)企業(ye)、道(dao)明光(guang)學、明冠新(xin)材(cai)):①鋁塑(su)(su)膜(mo)常用于軟包電(dian)(dian)池(chi)(chi)和刀(dao)片電(dian)(dian)池(chi)(chi)中,隨著(zhu)2022年動力(li)鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)市(shi)場海外爆發以及(ji)軟包電(dian)(dian)池(chi)(chi)高滲(shen)透率(lv)(lv),鋁塑(su)(su)膜(mo)市(shi)場增速(su)提(ti)升,國(guo)信證券王蔚測(ce)算到2025年未來(lai)復合增速(su)為34%;②當前(qian)日本(ben)廠(chang)商(shang)(shang)占據(ju)全球七成份額,隨著(zhu)國(guo)內(nei)(nei)技(ji)術成熟、LG、SKI等(deng)(deng)電(dian)(dian)池(chi)(chi)廠(chang)擴充供應商(shang)(shang)、本(ben)土軟包電(dian)(dian)池(chi)(chi)廠(chang)崛起等(deng)(deng),國(guo)信王蔚認為國(guo)內(nei)(nei)鋁塑(su)(su)膜(mo)行業(ye)及(ji)相關廠(chang)商(shang)(shang)迎來(lai)成長(chang)期;③當前(qian)新(xin)綸科技(ji)、紫江(jiang)企業(ye)等(deng)(deng)率(lv)(lv)先(xian)突破國(guo)產化,恩捷(jie)股(gu)份、福(fu)斯特積極切入,道(dao)明光(guang)學、明冠新(xin)材(cai)等(deng)(deng)小廠(chang)商(shang)(shang)也積極擴產搶占市(shi)場份額;④風險提(ti)示:電(dian)(dian)動車(che)銷量(liang)不及(ji)
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ST新綸
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紫江企業
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道明光學
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明冠新材
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福斯特
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小輝(hui)
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-06 09:54:13
電池回收
“寧(ning)王(wang)”320億材料項(xiang)目(mu)開(kai)(kai)工:“掘金”廢舊(jiu)動力電池 滿(man)產后可配套超400萬輛(liang)新能(neng)源(yuan)車 該(gai)項(xiang)目(mu)預(yu)期(qi)2025年全(quan)部投產;而在10月的公告(gao)中,寧(ning)德(de)(de)時(shi)代(dai)預(yu)計(ji)項(xiang)目(mu)建設期(qi)為6年(2022-2027年)——如(ru)今(jin)來看,項(xiang)目(mu)工期(qi)大幅縮(suo)短。 《科創板日(ri)報》(編(bian)輯,鄭遠方),據寧(ning)德(de)(de)時(shi)代(dai)公眾(zhong)號消(xiao)息,寧(ning)德(de)(de)時(shi)代(dai)邦(bang)普一體化新能(neng)源(yuan)產業項(xiang)目(mu)昨日(ri)正式開(kai)(kai)工。在開(kai)(kai)工儀(yi)式上,寧(ning)德(de)(de)時(shi)代(dai)聯合(he)創始人、副董事長李平將這一項(xiang)目(mu)稱作公司“全(quan)球(qiu)布局和上游(you)資源(yuan)保障的關鍵一環”。 綜(zong)合(he)寧(ning)德(de)(de)時(shi)代(dai)昨日(ri)消(xiao)息及10月12日(ri)的公告(gao)中來看,這一項(xiang)目(mu)的重點不是動力電池
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寧德時代
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杉杉股份
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-23 12:37:34
汽(qi)車零配細分整理
大(da)概整(zheng)理了一(yi)(yi)(yi)下零配件細分競(jing)爭力比較強的(de)重(zhong)要標(biao)(biao)的(de)匯總(個(ge)人關注的(de)): 方向指標(biao)(biao):拓普集(ji)團 壓(ya)鑄(zhu)工(gong)(gong)藝:文燦(can)股(gu)(gu)份(fen),旭升股(gu)(gu)份(fen); 鍛造(zao)工(gong)(gong)藝:旭升股(gu)(gu)份(fen); 一(yi)(yi)(yi)體(ti)化壓(ya)鑄(zhu):文燦(can)股(gu)(gu)份(fen),愛柯迪,廣東鴻圖; 線控技術(shu):伯特(te)利,亞太股(gu)(gu)份(fen); 懸掛技術(shu):中鼎股(gu)(gu)份(fen); 一(yi)(yi)(yi)體(ti)化免(mian)熱材料(liao):立(li)中集(ji)團; ----------------- 一(yi)(yi)(yi)體(ti)化壓(ya)鑄(zhu)的(de)難點有三塊:大(da)噸位壓(ya)鑄(zhu)設備;免(mian)熱處理材料(liao);壓(ya)鑄(zhu)工(gong)(gong)藝。 一(yi)(yi)(yi)體(ti)化壓(ya)鑄(zhu)的(de)幾個(ge)商業(ye)進程:車架(TSL) -- 內部連接件 -- 底盤(Rivian) 一(yi)(yi)(yi)體(ti)化壓(ya)鑄(zhu)是明年一(yi)(yi)(yi)個(ge)重(zhong)要方向,新能源車的(de)降本(ben)需
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拓普集團
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旭升集團
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文燦股份
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中鼎股份
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立中集團
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-23 12:28:05
新型(xing)電力系統受益(yi)環節邏輯
特高壓產(chan)業鏈(lian)上周持續發(fa)酵(jiao),驗證前(qian)期能(neng)源(yuan)革命下電(dian)(dian)力調配(pei)是(shi)接下來重要和(he)核心的(de)環節(jie)。電(dian)(dian)力的(de)生(sheng)產(chan)端風(feng)電(dian)(dian)、光伏(fu)、火電(dian)(dian)以及電(dian)(dian)力存儲儲能(neng)等環節(jie),都是(shi)今(jin)年重要的(de)投(tou)資(zi)主題(ti)。而電(dian)(dian)力輸(shu)配(pei)(特高壓、智能(neng)配(pei)電(dian)(dian)、電(dian)(dian)力物聯網(wang))還沒被市場普遍預(yu)期到。 而電(dian)(dian)力輸(shu)配(pei)端普遍估值(zhi)偏低,加上經濟(ji)工作會(hui)議(yi)(yi)明確適度超前(qian)開展基礎(chu)設施投(tou)資(zi),特高壓是(shi)重要新(xin)(xin)基建方向(xiang)。這也是(shi)配(pei)套解決清潔能(neng)源(yuan)消納問題(ti)必須推(tui)動(dong)的(de)一步(bu)。 分享長江證券解讀經濟(ji)工作會(hui)議(yi)(yi)受益的(de)新(xin)(xin)型電(dian)(dian)力系統。以下是(shi)正文: 長江證券新(xin)(xin)型電(dian)(dian)力系統受益環節(jie): 經濟(ji)會(hui)議(yi)(yi)從三個角度明確了基建發(fa)展方向(xiang): 1
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許繼電氣
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國電南瑞
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小輝
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2021-12-23 12:15:34
中成藥大邏輯
中成藥(yao)大邏輯: 從需(xu)求(qiu)端看,人(ren)口老(lao)齡化越(yue)來(lai)越(yue)高,老(lao)年人(ren)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo),一些(xie)老(lao)年病(bing)(bing)自(zi)(zi)然(ran)也(ye)會出(chu)現(xian)上(shang)升(sheng),同時隨著人(ren)均可支(zhi)配收入(ru)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng),醫療(liao)保健(jian)意(yi)識和需(xu)求(qiu)亦逐步提(ti)升(sheng),更多(duo)人(ren)開始由“被(bei)動(dong)(dong)(dong)治(zhi)療(liao)”轉向“主動(dong)(dong)(dong)預防(fang)、保健(jian)”。這(zhe)也(ye)是中成藥(yao)的(de)獨有特(te)色,對于很多(duo)品牌中成藥(yao)公司(si)來(lai)說可以(yi)延伸(shen)至大健(jian)康及中藥(yao)消(xiao)費保健(jian)品。 從政(zheng)策層面(mian)看,在(zai)(zai)不(bu)斷(duan)引導消(xiao)費者(zhe)從被(bei)動(dong)(dong)(dong)治(zhi)療(liao)變為主動(dong)(dong)(dong)自(zi)(zi)我(wo)診療(liao),中藥(yao)行業產(chan)業鏈(lian)布局從疾病(bing)(bing)控制進一步延伸(shen)到健(jian)康管理(li)、健(jian)康消(xiao)費等(deng)領域,在(zai)(zai)心(xin)腦血管、腫瘤、骨骼、 慢(man)性呼吸系(xi)統(tong)、消(xiao)化系(xi)統(tong)、糖尿病(bing)(bing)、精神/內分泌(mi)系(xi)統(tong)等(deng)慢(man)病(bing)(bing)預防(fang)、診
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健民集團
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羚銳制藥
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濟川藥業
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同仁堂
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廣譽遠
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小輝
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2021-12-14 17:33:04
元(yuan)宇宙-虛擬人(ren)產業
元宇(yu)宙-虛擬(ni)人產(chan)業(歡(huan)瑞世(shi)紀、鋒尚文化):①當前海內(nei)外虛擬(ni)KOL、虛擬(ni)偶像(xiang)團(tuan)體等(deng)引領潮(chao)流,形(xing)象風格多(duo)變,商業價(jia)值凸(tu)顯,騰訊、字節跳動、阿里、網(wang)易(yi)等(deng)互聯網(wang)公(gong)司(si)(si)均(jun)在虛擬(ni)人方向投資(zi)布局,產(chan)業進(jin)入加速(su)商業化階段;②廣發(fa)(fa)證券曠實認為元宇(yu)宙下的(de)(de)(de)虛擬(ni)人已經(jing)成為當前最容易(yi)被公(gong)眾接(jie)受(shou)的(de)(de)(de)跨次元形(xing)式,實體經(jing)濟與虛擬(ni)經(jing)濟的(de)(de)(de)融合發(fa)(fa)展有(you)望由虛擬(ni)人這(zhe)一連接(jie)兩個世(shi)界的(de)(de)(de)支點撬動,看好其有(you)望成為元宇(yu)宙產(chan)業鏈版圖中(zhong)最先快速(su)發(fa)(fa)展并規模創收(shou)的(de)(de)(de)產(chan)業;③虛擬(ni)人產(chan)業鏈各環節重點公(gong)司(si)(si)包括擁有(you)虛擬(ni)KOL/虛擬(ni)偶像(xiang)的(de)(de)(de)MCN和娛樂(le)公(gong)司(si)(si)、能夠(gou)為品牌定制(zhi)
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歡瑞世紀
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鋒尚文化
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芒果超媒
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藍色光標
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小(xiao)輝
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2021-12-13 20:44:14
愛旭股份交流紀要(yao) 20211213
$愛(ai)旭股份(SH600732)$ 1、 今年(nian)電池環(huan)節單瓦(wa)盈利(li)明顯收縮,現在硅料有緩(huan)解,硅片有更多參與者(zhe),對于明年(nian)電池 片的判斷? 四季度經營情況有提高(gao),大尺(chi)(chi)寸(cun)布局不(bu)斷優化,二季度 50%,三季度 60%,四季度有望 70%;大 尺(chi)(chi)寸(cun) 150-180GW,明年(nian)裝機 220- 240GW,小尺(chi)(chi)寸(cun)不(bu)再有經濟性的效益,愛(ai)旭 158 出(chu)貨基(ji)本(ben)出(chu)清 了, 166 出(chu)貨不(bu)到 30%;單瓦(wa)盈利(li)希望能回到正常值(zhi) 4 分/W 左右,N 型電 池逐步量產希望 有更高(gao)的紅(hong)利(li) 2、 P 型硅片供應商?隆(long)基(ji)、中環(huan)市(shi)場價格(ge)不(bu)
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愛旭股份
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小輝(hui)
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-13 18:44:56
文山電力的電站盤點與未來預期
有老板提出,想大(da)(da)家(jia)(jia)一(yi)(yi)起(qi)聊(liao)聊(liao)文(wen)山電(dian)力。但是(shi)(shi)(shi)目(mu)前重組的(de)(de)方案還(huan)不(bu)清楚,同(tong)時(shi)必竟存在很多不(bu)確定因(yin)素,咱們還(huan)是(shi)(shi)(shi)盡量(liang)回避(bi)。特(te)別是(shi)(shi)(shi)需要(yao)聲明,本人持有一(yi)(yi)點點的(de)(de)文(wen)山,屁(pi)股不(bu)一(yi)(yi)定是(shi)(shi)(shi)正的(de)(de),別給(gei)大(da)(da)家(jia)(jia)帶(dai)來(lai)誤導。 主要(yao)還(huan)是(shi)(shi)(shi)聊(liao)聊(liao)基(ji)本的(de)(de)情況吧: 1、廣州抽(chou)蓄電(dian)廠 在大(da)(da)眾點評上,他的(de)(de)名字叫做:廣州抽(chou)水(shui)蓄能旅游度假區。大(da)(da)家(jia)(jia)可(ke)以自行搜索那里的(de)(de)風(feng)光。估計疫情原因(yin),暫時(shi)停止(zhi)對(dui)公(gong)眾開放,但每(mei)一(yi)(yi)個(ge)抽(chou)蓄都(dou)是(shi)(shi)(shi)風(feng)景如畫,很多最后都(dou)是(shi)(shi)(shi)5A級風(feng)景區。這(zhe)是(shi)(shi)(shi)我想告訴(su)大(da)(da)家(jia)(jia)的(de)(de)第(di)一(yi)(yi)件事(shi)。 這(zhe)個(ge)電(dian)站是(shi)(shi)(shi)為(wei)了給(gei)大(da)(da)亞灣核(he)電(dian)站做配套(tao)而(er)建設的(de)(de)。主要(yao)是(shi)(shi)(shi)因(yin)為(wei)核(he)電(dian)每(mei)年都(dou)是(shi)(shi)(shi)800
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南網儲能
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-13 18:41:02
關(guan)于政(zheng)策對負(fu)極材料影(ying)響(xiang)的思考(kao)
周(zhou)(zhou)末聽了很多關(guan)于中(zhong)央經濟(ji)工作會(hui)議對雙碳的(de)(de)(de)讀解紀要,其(qi)(qi)中(zhong),會(hui)議指(zhi)出(chu)“可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)不(bu)納入(ru)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)消費總量(liang)控制(zhi)考(kao)核范圍”、“原料用(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)不(bu)納入(ru)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)消費總量(liang)控制(zhi)”,對應新能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)材(cai)料范疇石(shi)墨化(hua)產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)(de)政策影(ying)響尤(you)其(qi)(qi)關(guan)心: 1)新增(zeng)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗總量(liang)指(zhi)標不(bu)納入(ru)可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan),各(ge)省可(ke)以留出(chu)更(geng)多能(neng)(neng)(neng)(neng)耗空(kong)間,用(yong)于審批更(geng)多項目; 2)各(ge)企(qi)(qi)業也可(ke)以通過(guo)采用(yong)購買可(ke)追(zhui)溯的(de)(de)(de)可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)減少自身(shen)(shen)的(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗總量(liang),進(jin)而有(you)更(geng)大的(de)(de)(de)概率(lv)獲得能(neng)(neng)(neng)(neng)評審批, 3)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗強度(du)依然是(shi)考(kao)核的(de)(de)(de)內容,說(shuo)明推動(dong)企(qi)(qi)業自身(shen)(shen)提質和節約(yue)用(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)仍是(shi)考(kao)核的(de)(de)(de)重點,利好(hao)先進(jin)技(ji)術(shu)的(de)(de)(de)產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng) 無論周(zhou)(zhou)末各(ge)種聲音如何,周(zhou)(zhou)一
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璞泰來
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中科電氣
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小輝(hui)
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-13 18:37:07
研選 -- 元宇(yu)宙-汽車
元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)-汽車(che)(視(shi)源股(gu)份、長(chang)信科技(ji)、隆利科技(ji)):①民生證券馬天詣看好元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)在(zai)汽車(che)行業應用(yong)的可能性,未(wei)來在(zai)車(che)載顯示(shi)(shi)領域(yu)以及整(zheng)車(che)制造端(duan),有(you)望帶來全(quan)新增量(liang)需求(qiu),產(chan)業鏈核心標的有(you)望受益:②元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)推進或將提(ti)升車(che)載顯示(shi)(shi)體驗,智能座艙(cang)加速滲透+整(zheng)車(che)搭載屏幕合計尺寸增加+產(chan)品由(you)LCD逐步向(xiang)MiniLED遷(qian)移,產(chan)品放量(liang)正(zheng)當時;③工業元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)賦(fu)能B端(duan)整(zheng)車(che)制造,目前,主要TIER1供應商及主機(ji)廠已(yi)開始啟用(yong),未(wei)來成(cheng)長(chang)空間廣闊(kuo),有(you)望帶來顯示(shi)(shi)全(quan)新增量(liang)需求(qiu);④風(feng)險因素:元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)發(fa)展不及預(yu)期、汽車(che)與車(che)載顯示(shi)(shi)產(chan)品發(fa)展不及預(yu)期。 元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)
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隆利科技
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長信科技
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小(xiao)輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-12 18:07:51
關于磷(lin)化(hua)工的(de)八個問題記錄
1、單質(zhi)肥(fei)(fei)(fei)和復(fu)合(he)(he)肥(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)什么區別? 復(fu)合(he)(he)肥(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)指含有(you)兩(liang)種或兩(liang)種以上營養元素的(de)(de)化(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei),原材(cai)料是(shi)(shi)單質(zhi)肥(fei)(fei)(fei),主要公司有(you)新洋豐、云圖(tu)控(kong)股、司爾特(te)、蘭(lan)花(hua)科創,芭田股份、四川美豐、魯北化(hua)(hua)工、瀘天(tian)化(hua)(hua),復(fu)合(he)(he)肥(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)輕資產(chan)、成(cheng)長性的(de)(de)2C業務(wu) 復(fu)合(he)(he)肥(fei)(fei)(fei)龍頭(tou)是(shi)(shi)新洋豐,市占率第一,磷(lin)酸(suan)一銨(an)產(chan)能(neng)第一:180萬(wan)(wan)噸(其(qi)中工業級(ji)15萬(wan)(wan)噸) 單質(zhi)肥(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)僅具有(you)一種養分(fen)標(biao)明(ming)量的(de)(de)化(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)(氮、磷(lin)、鉀),主要公司有(you)云天(tian)化(hua)(hua) 、甕福、湖北宜(yi)化(hua)(hua) 、六國化(hua)(hua)工等,單質(zhi)肥(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)周期性較重(zhong)的(de)(de)2B業務(wu) 龍頭(tou)云天(tian)化(hua)(hua),化(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)總產(chan)能(neng)約(yue) 881 萬(wan)(wan)噸/年。其(qi)中:基礎(chu)磷(lin)肥(fei)(fei)(fei)總產(chan)能(neng)約(yue) 555
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興發集團
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云天化
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湖北宜化
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澄星股份
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-12 09:40:16
關于磷化工進(jin)軍磷酸鐵(tie)鋰的一(yi)些思考
今天(tian)按了(le)一下興發(fa)的(de)(de)計算器(qi),然后看了(le)最近的(de)(de)幾份(fen)研報(bao)(bao),結果發(fa)現(xian)現(xian)在券商(shang)普遍低(di)(di)估(gu)(gu)了(le)興發(fa)的(de)(de)盈利(li)能(neng)力。十月中的(de)(de)時候(hou),中金好像(xiang)出了(le)份(fen)內(nei)部(bu)研報(bao)(bao),興發(fa)第三、四凈利(li)潤看到(dao)30億(yi)(yi),全年(nian)(nian)起(qi)碼40+還是50,忘了(le),現(xian)在網(wang)上(shang)已經找不(bu)到(dao)了(le)。但是其他(ta)的(de)(de)研報(bao)(bao)一般看到(dao)33-35億(yi)(yi),但我覺得他(ta)們包括中金都低(di)(di)估(gu)(gu)了(le)。主要是因為興發(fa)很多東(dong)西沒有公開,偷偷摸摸做,而且(qie)目前的(de)(de)報(bao)(bao)表(biao)隱(yin)藏了(le)很多利(li)潤。今天(tian),我就先按草甘膦的(de)(de)計算器(qi),真的(de)(de)冒煙了(le)。今年(nian)(nian)四季度和(he)明年(nian)(nian)一季度利(li)潤出來應(ying)該更逆天(tian)。結果:我毛(mao)估(gu)(gu)估(gu)(gu)這2個季度單(dan)季利(li)潤超19億(yi)(yi)、27億(yi)(yi)以上(shang)。今年(nian)(nian)全年(nian)(nian)凈
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興發集團
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云天化
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湖北宜化
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小輝(hui)
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-12 09:29:16
券商(shang)解讀能耗政(zheng)策
1、概念:原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)≠可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)原(yuan)(yuan)材(cai)(cai)料(liao)(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)。可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)不(bu)(bu)(bu)計(ji)入考(kao)核可(ke)以(yi)(yi)理(li)解(jie)為(wei)(wei)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)主體用(yong)(yong)了風電(dian)(dian)(dian)光伏的(de)電(dian)(dian)(dian)量,是(shi)可(ke)以(yi)(yi)不(bu)(bu)(bu)計(ji)入考(kao)核的(de)。原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)是(shi)指用(yong)(yong)作(zuo)原(yuan)(yuan)材(cai)(cai)料(liao)(liao)的(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)消費,即(ji)石油(you)、煤炭、天然氣等能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)產品(pin)不(bu)(bu)(bu)作(zuo)為(wei)(wei)燃料(liao)(liao)、動力(li)使(shi)用(yong)(yong),而作(zuo)為(wei)(wei)生(sheng)產產品(pin)的(de)原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)、材(cai)(cai)料(liao)(liao)使(shi)用(yong)(yong)。原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)不(bu)(bu)(bu)納(na)入控制,可(ke)以(yi)(yi)理(li)解(jie)為(wei)(wei)如果(guo)煤炭石油(you)產品(pin)如果(guo)用(yong)(yong)于化工(gong)、工(gong)業,不(bu)(bu)(bu)是(shi)用(yong)(yong)來發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)供熱的(de)也可(ke)以(yi)(yi)不(bu)(bu)(bu)計(ji)入考(kao)核。 2、本質上是(shi)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗總量考(kao)核放(fang)寬,以(yi)(yi)及增量新能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)全部豁免能(neng)(neng)(neng)(neng)耗考(kao)核。可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)原(yuan)(yuan)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)前(qian)期已(yi)經(jing)放(fang)開,不(bu)(bu)(bu)過(guo)前(qian)期提法是(shi)超出最低可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)電(dian)(dian)(dian)力(li)消納(na)責任權重的(de)消納(na)量不(bu)(bu)(bu)
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國軒高科
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天合光能
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天順風能
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小輝(hui)
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-12 09:25:22
券商解讀中央經濟工作會議:2022年,穩字當(dang)頭!
中(zhong)(zhong)央經(jing)濟(ji)(ji)工(gong)作會(hui)議(yi)12月(yue)8日(ri)至10日(ri)在北京舉行(xing)。會(hui)議(yi)要求,明年經(jing)濟(ji)(ji)工(gong)作要穩字當(dang)頭(tou)、穩中(zhong)(zhong)求進。這是官(guan)方連續第11年將“穩中(zhong)(zhong)求進”設定為來年經(jing)濟(ji)(ji)工(gong)作的總(zong)基調(diao)。 //中(zhong)(zhong)金宏(hong)觀:“對癥(zheng)下(xia)藥”促增長(chang)// 中(zhong)(zhong)央經(jing)濟(ji)(ji)工(gong)作會(hui)議(yi)首次以“三重壓力”描述中(zhong)(zhong)國當(dang)前(qian)的經(jing)濟(ji)(ji)現狀,充分(fen)表達了政策層對短(duan)期(qi)(qi)穩增長(chang)的重視(shi)。一方面(mian),會(hui)議(yi)強調(diao)逆(ni)周期(qi)(qi)政策要加力穩增長(chang),另一方面(mian)部分(fen)跨周期(qi)(qi)的調(diao)結構政策將做出(chu)相應(ying)調(diao)整、糾正(zheng)前(qian)期(qi)(qi)遇(yu)到(dao)的問題(ti)。兩方面(mian)政策一進一退(tui)、“對癥(zheng)下(xia)藥”,是本(ben)輪(lun)促增長(chang)的主要線索(suo) 從逆(ni)周期(qi)(qi)視(shi)角來看,重點關注以下(xia)幾點: ?“保證財(cai)政
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寧德時代
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隆基綠能
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國電南瑞
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廣發證券
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小(xiao)輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-12 09:13:18
中(zhong)央經(jing)濟(ji)會議(yi)-全文
中央經(jing)(jing)濟工(gong)作會(hui)(hui)議(yi)在北京舉行, 會(hui)(hui)議(yi)指出,在充分肯定(ding)成績的(de)同時(shi),必須看(kan)到我國(guo)(guo)經(jing)(jing)濟發展面(mian)(mian)臨需求收縮、供(gong)給沖擊、預期(qi)轉弱三(san)重壓力(li)。世紀(ji)疫(yi)情沖擊下,百年變局(ju)加速(su)演進(jin),外部環(huan)境更(geng)趨(qu)復雜(za)嚴峻和不確定(ding)。我們既要正視困難,又(you)要堅定(ding)信心。我國(guo)(guo)經(jing)(jing)濟韌性強,長期(qi)向好的(de)基本面(mian)(mian)不會(hui)(hui)改變。無(wu)論國(guo)(guo)際風云如何變幻,我們都要堅定(ding)不移(yi)做好自己的(de)事情,不斷做強經(jing)(jing)濟基礎,增強科(ke)技創新(xin)能力(li),堅持多邊主(zhu)(zhu)義(yi),主(zhu)(zhu)動(dong)對標高標準國(guo)(guo)際經(jing)(jing)貿規則(ze),以高水平開(kai)放促進(jin)深層次改革、推動(dong)高質量發展。 會(hui)(hui)議(yi)認(ren)為(wei),在應對風險挑戰的(de)實(shi)踐(jian)中,我們進(jin)一步積累(lei)了對做好經(jing)(jing)濟
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CSOP富時中國A50ETF
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小輝
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2021-12-06 09:59:00
鋁塑(su)膜
鋁塑(su)膜(mo)(紫(zi)江(jiang)企業(ye)、道明(ming)光學、明(ming)冠(guan)新(xin)材):①鋁塑(su)膜(mo)常用于軟(ruan)包(bao)電(dian)(dian)池(chi)(chi)和(he)刀片電(dian)(dian)池(chi)(chi)中(zhong),隨著2022年(nian)動力鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)市(shi)場海外爆發(fa)以(yi)及(ji)軟(ruan)包(bao)電(dian)(dian)池(chi)(chi)高(gao)滲透率(lv),鋁塑(su)膜(mo)市(shi)場增速提(ti)升(sheng),國(guo)信(xin)證(zheng)券(quan)王(wang)蔚測算到2025年(nian)未來復合(he)增速為34%;②當前(qian)日本廠(chang)(chang)(chang)商占據全球七成(cheng)份(fen)額(e),隨著國(guo)內技術成(cheng)熟、LG、SKI等(deng)電(dian)(dian)池(chi)(chi)廠(chang)(chang)(chang)擴(kuo)充供應商、本土軟(ruan)包(bao)電(dian)(dian)池(chi)(chi)廠(chang)(chang)(chang)崛起(qi)等(deng),國(guo)信(xin)王(wang)蔚認為國(guo)內鋁塑(su)膜(mo)行(xing)業(ye)及(ji)相(xiang)關廠(chang)(chang)(chang)商迎(ying)來成(cheng)長期;③當前(qian)新(xin)綸(lun)科(ke)技、紫(zi)江(jiang)企業(ye)等(deng)率(lv)先(xian)突破國(guo)產化(hua),恩(en)捷股(gu)份(fen)、福(fu)斯特積(ji)極切入(ru),道明(ming)光學、明(ming)冠(guan)新(xin)材等(deng)小廠(chang)(chang)(chang)商也積(ji)極擴(kuo)產搶占市(shi)場份(fen)額(e);④風險(xian)提(ti)示:電(dian)(dian)動車銷(xiao)量不(bu)及(ji)
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ST新綸
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紫江企業
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道明光學
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明冠新材
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福斯特
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小輝
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2021-12-06 09:54:13
電池回收
“寧(ning)(ning)王(wang)”320億材料項(xiang)(xiang)目開工(gong)(gong):“掘(jue)金”廢舊動(dong)力電池 滿(man)產(chan)(chan)(chan)后(hou)可配套超400萬輛新能(neng)源(yuan)車(che) 該項(xiang)(xiang)目預(yu)期(qi)2025年全部投產(chan)(chan)(chan);而在10月(yue)的(de)公告(gao)中,寧(ning)(ning)德(de)(de)時(shi)代(dai)預(yu)計項(xiang)(xiang)目建設期(qi)為6年(2022-2027年)——如今(jin)來(lai)看(kan)(kan),項(xiang)(xiang)目工(gong)(gong)期(qi)大幅(fu)縮(suo)短。 《科(ke)創(chuang)板日報》(編輯,鄭(zheng)遠方),據寧(ning)(ning)德(de)(de)時(shi)代(dai)公眾號(hao)消(xiao)息(xi),寧(ning)(ning)德(de)(de)時(shi)代(dai)邦普一體化新能(neng)源(yuan)產(chan)(chan)(chan)業項(xiang)(xiang)目昨(zuo)日正式(shi)(shi)開工(gong)(gong)。在開工(gong)(gong)儀式(shi)(shi)上,寧(ning)(ning)德(de)(de)時(shi)代(dai)聯合創(chuang)始人(ren)、副董事(shi)長李平將這一項(xiang)(xiang)目稱作公司“全球布(bu)局和(he)上游資源(yuan)保障的(de)關鍵一環”。 綜合寧(ning)(ning)德(de)(de)時(shi)代(dai)昨(zuo)日消(xiao)息(xi)及10月(yue)12日的(de)公告(gao)中來(lai)看(kan)(kan),這一項(xiang)(xiang)目的(de)重(zhong)點不是動(dong)力電池
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寧德時代
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杉杉股份
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小輝
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2021-12-23 12:37:34
汽車零配細(xi)分整(zheng)理
大概整理了一(yi)(yi)下零(ling)配件(jian)細分競爭力比(bi)較(jiao)強(qiang)的(de)(de)重要(yao)標的(de)(de)匯(hui)總(個(ge)人關注(zhu)的(de)(de)): 方(fang)(fang)向(xiang)指標:拓(tuo)普集(ji)團(tuan) 壓(ya)鑄(zhu)(zhu)工(gong)藝:文燦(can)股(gu)份,旭升股(gu)份; 鍛造工(gong)藝:旭升股(gu)份; 一(yi)(yi)體(ti)(ti)化(hua)(hua)壓(ya)鑄(zhu)(zhu):文燦(can)股(gu)份,愛柯迪,廣東(dong)鴻圖; 線控技術(shu):伯特利,亞太股(gu)份; 懸掛技術(shu):中鼎股(gu)份; 一(yi)(yi)體(ti)(ti)化(hua)(hua)免(mian)熱材(cai)(cai)料:立中集(ji)團(tuan); ----------------- 一(yi)(yi)體(ti)(ti)化(hua)(hua)壓(ya)鑄(zhu)(zhu)的(de)(de)難(nan)點(dian)有(you)三塊:大噸位壓(ya)鑄(zhu)(zhu)設備;免(mian)熱處理材(cai)(cai)料;壓(ya)鑄(zhu)(zhu)工(gong)藝。 一(yi)(yi)體(ti)(ti)化(hua)(hua)壓(ya)鑄(zhu)(zhu)的(de)(de)幾個(ge)商業(ye)進程:車架(jia)(TSL) -- 內(nei)部連接件(jian) -- 底盤(Rivian) 一(yi)(yi)體(ti)(ti)化(hua)(hua)壓(ya)鑄(zhu)(zhu)是明年一(yi)(yi)個(ge)重要(yao)方(fang)(fang)向(xiang),新能源車的(de)(de)降(jiang)本需
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拓普集團
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文燦股份
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中鼎股份
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立中集團
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小輝
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2021-12-23 12:28:05
新型電力系(xi)統受益環節邏輯(ji)
特高(gao)壓產業鏈上(shang)周持續發(fa)酵,驗證(zheng)前(qian)(qian)期(qi)能(neng)(neng)源(yuan)革命下電力(li)(li)(li)調配(pei)(pei)是(shi)接下來重(zhong)要和核心的(de)環(huan)節(jie)(jie)。電力(li)(li)(li)的(de)生產端(duan)風電、光伏、火電以及電力(li)(li)(li)存儲(chu)儲(chu)能(neng)(neng)等環(huan)節(jie)(jie),都是(shi)今年重(zhong)要的(de)投(tou)資主題。而(er)電力(li)(li)(li)輸配(pei)(pei)(特高(gao)壓、智能(neng)(neng)配(pei)(pei)電、電力(li)(li)(li)物聯網)還沒(mei)被市場(chang)普遍預期(qi)到。 而(er)電力(li)(li)(li)輸配(pei)(pei)端(duan)普遍估(gu)值(zhi)偏低,加上(shang)經濟(ji)(ji)工作會議明確適度超(chao)前(qian)(qian)開展基(ji)礎設施投(tou)資,特高(gao)壓是(shi)重(zhong)要新基(ji)建(jian)方向。這(zhe)也是(shi)配(pei)(pei)套(tao)解(jie)決清潔能(neng)(neng)源(yuan)消納問題必須推(tui)動的(de)一(yi)步。 分享長(chang)江(jiang)(jiang)證(zheng)券解(jie)讀經濟(ji)(ji)工作會議受(shou)益的(de)新型電力(li)(li)(li)系統。以下是(shi)正(zheng)文: 長(chang)江(jiang)(jiang)證(zheng)券新型電力(li)(li)(li)系統受(shou)益環(huan)節(jie)(jie): 經濟(ji)(ji)會議從三個角(jiao)度明確了基(ji)建(jian)發(fa)展方向: 1
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許繼電氣
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宏力達
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四方股份
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朗新集團
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國電南瑞
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小(xiao)輝(hui)
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2021-12-23 12:15:34
中成藥大邏輯
中(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)大(da)邏輯: 從(cong)需(xu)求端看,人口老齡化越(yue)來越(yue)高,老年人越(yue)來越(yue)多,一些老年病(bing)(bing)(bing)自然也會(hui)出現上升(sheng),同(tong)時隨(sui)著人均可(ke)(ke)支配收入不(bu)斷(duan)提升(sheng),醫(yi)療保健(jian)(jian)意識和需(xu)求亦逐(zhu)步提升(sheng),更多人開(kai)始由“被動治療”轉向(xiang)“主動預(yu)(yu)防、保健(jian)(jian)”。這(zhe)也是中(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)的獨有特色,對(dui)于很多品(pin)牌(pai)中(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)公(gong)司來說可(ke)(ke)以延伸至大(da)健(jian)(jian)康及中(zhong)藥(yao)(yao)消費保健(jian)(jian)品(pin)。 從(cong)政(zheng)策(ce)層面看,在不(bu)斷(duan)引(yin)導消費者(zhe)從(cong)被動治療變(bian)為(wei)主動自我(wo)診(zhen)療,中(zhong)藥(yao)(yao)行業產業鏈布(bu)局從(cong)疾(ji)病(bing)(bing)(bing)控(kong)制進一步延伸到(dao)健(jian)(jian)康管(guan)理、健(jian)(jian)康消費等領域(yu),在心(xin)腦血(xue)管(guan)、腫瘤、骨骼、 慢性(xing)呼(hu)吸系(xi)統、消化系(xi)統、糖尿病(bing)(bing)(bing)、精(jing)神/內分泌系(xi)統等慢病(bing)(bing)(bing)預(yu)(yu)防、診(zhen)
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健民集團
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羚銳制藥
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濟川藥業
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同仁堂
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廣譽遠
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小輝
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2021-12-14 17:33:04
元宇宙-虛擬人(ren)產業
元(yuan)宇(yu)宙-虛(xu)(xu)(xu)擬(ni)(ni)人(ren)產(chan)業(歡瑞(rui)世(shi)紀、鋒尚文化):①當前海內外虛(xu)(xu)(xu)擬(ni)(ni)KOL、虛(xu)(xu)(xu)擬(ni)(ni)偶(ou)像團(tuan)體等(deng)引(yin)領潮流(liu),形象風格多變(bian),商業價值(zhi)凸顯,騰訊、字節跳(tiao)動(dong)、阿里(li)、網易(yi)等(deng)互聯(lian)網公司(si)均在虛(xu)(xu)(xu)擬(ni)(ni)人(ren)方(fang)向(xiang)投資(zi)布局,產(chan)業進入加速商業化階段;②廣發證券曠(kuang)實認為(wei)元(yuan)宇(yu)宙下的(de)虛(xu)(xu)(xu)擬(ni)(ni)人(ren)已經成為(wei)當前最容易(yi)被公眾接受(shou)的(de)跨次元(yuan)形式,實體經濟(ji)與虛(xu)(xu)(xu)擬(ni)(ni)經濟(ji)的(de)融(rong)合發展有望由(you)虛(xu)(xu)(xu)擬(ni)(ni)人(ren)這一連接兩(liang)個世(shi)界的(de)支(zhi)點撬動(dong),看好(hao)其有望成為(wei)元(yuan)宇(yu)宙產(chan)業鏈版圖中(zhong)最先快速發展并(bing)規模創(chuang)收的(de)產(chan)業;③虛(xu)(xu)(xu)擬(ni)(ni)人(ren)產(chan)業鏈各環節重點公司(si)包括擁有虛(xu)(xu)(xu)擬(ni)(ni)KOL/虛(xu)(xu)(xu)擬(ni)(ni)偶(ou)像的(de)MCN和娛(yu)樂公司(si)、能夠為(wei)品牌(pai)定制(zhi)
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歡瑞世紀
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鋒尚文化
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芒果超媒
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藍色光標
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-13 20:44:14
愛旭股份交(jiao)流(liu)紀要(yao) 20211213
$愛旭股份(SH600732)$ 1、 今年電池(chi)(chi)環(huan)(huan)節單瓦盈利(li)(li)明顯收縮,現(xian)在硅(gui)(gui)料有(you)緩解,硅(gui)(gui)片有(you)更多(duo)參(can)與(yu)者,對于明年電池(chi)(chi) 片的判斷(duan)? 四季度(du)經(jing)營情況有(you)提高,大尺寸(cun)布局不斷(duan)優(you)化,二季度(du) 50%,三季度(du) 60%,四季度(du)有(you)望(wang) 70%;大 尺寸(cun) 150-180GW,明年裝機 220- 240GW,小(xiao)尺寸(cun)不再有(you)經(jing)濟性的效益,愛旭 158 出貨基本出清 了, 166 出貨不到(dao) 30%;單瓦盈利(li)(li)希望(wang)能(neng)回到(dao)正(zheng)常值 4 分/W 左右,N 型電 池(chi)(chi)逐步量產希望(wang) 有(you)更高的紅利(li)(li) 2、 P 型硅(gui)(gui)片供應(ying)商?隆基、中環(huan)(huan)市(shi)場價(jia)格不
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愛旭股份
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小輝
奉旨割肉的剁手專業戶
2021-12-13 18:44:56
文(wen)山電力的電站盤點與未來預期
有老板提(ti)出,想(xiang)大家(jia)(jia)一(yi)起聊(liao)聊(liao)文(wen)山電(dian)力(li)。但(dan)是(shi)(shi)(shi)目前重組的(de)(de)(de)方案還(huan)不清楚(chu),同時(shi)必竟存在(zai)很多(duo)不確定因(yin)素(su),咱們還(huan)是(shi)(shi)(shi)盡量回(hui)避(bi)。特別(bie)是(shi)(shi)(shi)需要聲(sheng)明,本人持有一(yi)點(dian)點(dian)的(de)(de)(de)文(wen)山,屁(pi)股不一(yi)定是(shi)(shi)(shi)正的(de)(de)(de),別(bie)給(gei)大家(jia)(jia)帶(dai)來(lai)誤導(dao)。 主要還(huan)是(shi)(shi)(shi)聊(liao)聊(liao)基本的(de)(de)(de)情(qing)況吧: 1、廣州抽蓄(xu)電(dian)廠 在(zai)大眾點(dian)評上,他(ta)的(de)(de)(de)名字叫(jiao)做(zuo):廣州抽水蓄(xu)能(neng)旅游度假區。大家(jia)(jia)可以(yi)自行搜(sou)索那里的(de)(de)(de)風光。估計疫情(qing)原因(yin),暫時(shi)停止對公眾開放,但(dan)每一(yi)個(ge)抽蓄(xu)都(dou)是(shi)(shi)(shi)風景(jing)如畫(hua),很多(duo)最(zui)后(hou)都(dou)是(shi)(shi)(shi)5A級風景(jing)區。這是(shi)(shi)(shi)我想(xiang)告訴大家(jia)(jia)的(de)(de)(de)第一(yi)件事。 這個(ge)電(dian)站是(shi)(shi)(shi)為了(le)給(gei)大亞灣(wan)核(he)電(dian)站做(zuo)配套而建設的(de)(de)(de)。主要是(shi)(shi)(shi)因(yin)為核(he)電(dian)每年(nian)都(dou)是(shi)(shi)(shi)800
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南網儲能
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小輝(hui)
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2021-12-13 18:41:02
關于政(zheng)策(ce)對負極材(cai)料(liao)影響的思考
周末聽(ting)了很(hen)多(duo)關于中(zhong)(zhong)央經濟工作(zuo)會(hui)(hui)議對雙碳的(de)(de)(de)(de)讀(du)解紀要,其中(zhong)(zhong),會(hui)(hui)議指出(chu)“可再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)不(bu)納入(ru)(ru)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)費總(zong)(zong)量控(kong)制考(kao)核(he)范圍”、“原料(liao)用(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)不(bu)納入(ru)(ru)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)費總(zong)(zong)量控(kong)制”,對應新能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)材料(liao)范疇石墨化產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)(de)(de)政策(ce)影響(xiang)尤其關心: 1)新增(zeng)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗(hao)總(zong)(zong)量指標不(bu)納入(ru)(ru)可再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan),各(ge)省可以(yi)留出(chu)更(geng)(geng)多(duo)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗(hao)空(kong)間,用(yong)于審(shen)批更(geng)(geng)多(duo)項目(mu); 2)各(ge)企業也可以(yi)通過(guo)采用(yong)購買可追溯的(de)(de)(de)(de)可再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)減少自身的(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗(hao)總(zong)(zong)量,進而有更(geng)(geng)大的(de)(de)(de)(de)概率獲得能(neng)(neng)(neng)(neng)評審(shen)批, 3)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗(hao)強度依然是考(kao)核(he)的(de)(de)(de)(de)內容,說明(ming)推動(dong)企業自身提質和節(jie)約用(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)仍是考(kao)核(he)的(de)(de)(de)(de)重點(dian),利好先進技術的(de)(de)(de)(de)產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng) 無(wu)論周末各(ge)種聲音如(ru)何,周一(yi)
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璞泰來
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中科電氣
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小輝
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2021-12-13 18:37:07
研選 -- 元宇宙-汽車
元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)-汽車(che)(che)(視源股(gu)份、長信科技(ji)、隆利(li)科技(ji)):①民生證券馬天(tian)詣看好元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)在汽車(che)(che)行業應用的可能(neng)性,未來(lai)在車(che)(che)載顯示領域以及整車(che)(che)制(zhi)造端(duan),有(you)望帶來(lai)全(quan)新增(zeng)量需(xu)求,產(chan)(chan)業鏈核心標(biao)的有(you)望受益:②元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)推進或將提升車(che)(che)載顯示體驗,智能(neng)座艙加(jia)速滲透(tou)+整車(che)(che)搭(da)載屏幕合計(ji)尺寸增(zeng)加(jia)+產(chan)(chan)品由LCD逐步向MiniLED遷移(yi),產(chan)(chan)品放量正當時;③工業元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)賦(fu)能(neng)B端(duan)整車(che)(che)制(zhi)造,目(mu)前,主(zhu)要TIER1供應商及主(zhu)機廠已開始啟(qi)用,未來(lai)成長空間廣闊(kuo),有(you)望帶來(lai)顯示全(quan)新增(zeng)量需(xu)求;④風(feng)險因素:元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)發展(zhan)不(bu)及預期、汽車(che)(che)與車(che)(che)載顯示產(chan)(chan)品發展(zhan)不(bu)及預期。 元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)
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視源股份
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隆利科技
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長信科技
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小輝(hui)
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2021-12-12 18:07:51
關于磷(lin)化工(gong)的八個問(wen)題記錄(lu)
1、單質肥(fei)(fei)和(he)復(fu)合肥(fei)(fei)是(shi)(shi)什么(me)區(qu)別(bie)? 復(fu)合肥(fei)(fei)是(shi)(shi)指含(han)有(you)兩種或兩種以上營(ying)養(yang)元素的化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei),原材料是(shi)(shi)單質肥(fei)(fei),主要公(gong)司(si)有(you)新(xin)洋(yang)豐、云圖控股、司(si)爾特、蘭花科(ke)創(chuang),芭田股份、四川美(mei)豐、魯北(bei)化(hua)(hua)(hua)工(gong)、瀘天化(hua)(hua)(hua),復(fu)合肥(fei)(fei)是(shi)(shi)輕資產、成長性的2C業(ye)務(wu) 復(fu)合肥(fei)(fei)龍頭(tou)是(shi)(shi)新(xin)洋(yang)豐,市占(zhan)率(lv)第(di)一,磷酸一銨產能(neng)第(di)一:180萬(wan)噸(dun)(其(qi)中(zhong)(zhong)工(gong)業(ye)級15萬(wan)噸(dun)) 單質肥(fei)(fei)是(shi)(shi)僅具有(you)一種養(yang)分標(biao)明量的化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)(氮、磷、鉀),主要公(gong)司(si)有(you)云天化(hua)(hua)(hua) 、甕(weng)福、湖北(bei)宜化(hua)(hua)(hua) 、六國化(hua)(hua)(hua)工(gong)等,單質肥(fei)(fei)是(shi)(shi)周期性較重的2B業(ye)務(wu) 龍頭(tou)云天化(hua)(hua)(hua),化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)總產能(neng)約 881 萬(wan)噸(dun)/年。其(qi)中(zhong)(zhong):基礎磷肥(fei)(fei)總產能(neng)約 555
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興發集團
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云天化
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澄星股份
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小輝
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2021-12-12 09:40:16
關(guan)于磷化工進軍(jun)磷酸(suan)鐵鋰(li)的一(yi)些(xie)思(si)考
今(jin)天(tian)按(an)了一(yi)下興發(fa)(fa)的(de)計(ji)算器,然后(hou)看了最近的(de)幾(ji)份研報(bao),結(jie)果(guo)發(fa)(fa)現(xian)現(xian)在券商普遍低估了興發(fa)(fa)的(de)盈利能力(li)。十月(yue)中(zhong)(zhong)的(de)時(shi)候,中(zhong)(zhong)金好像出了份內部研報(bao),興發(fa)(fa)第(di)三、四凈(jing)利潤看到(dao)30億,全年(nian)起碼(ma)40+還是(shi)50,忘了,現(xian)在網上已經找不到(dao)了。但(dan)是(shi)其他的(de)研報(bao)一(yi)般看到(dao)33-35億,但(dan)我覺(jue)得他們包括中(zhong)(zhong)金都低估了。主要是(shi)因(yin)為興發(fa)(fa)很(hen)多東西沒有公開,偷偷摸(mo)摸(mo)做(zuo),而且(qie)目前(qian)的(de)報(bao)表隱藏了很(hen)多利潤。今(jin)天(tian),我就先(xian)按(an)草甘(gan)膦的(de)計(ji)算器,真的(de)冒(mao)煙了。今(jin)年(nian)四季(ji)度和明年(nian)一(yi)季(ji)度利潤出來(lai)應該更逆天(tian)。結(jie)果(guo):我毛(mao)估估這2個季(ji)度單季(ji)利潤超19億、27億以上。今(jin)年(nian)全年(nian)凈(jing)
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興發集團
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云天化
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湖北宜化
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小輝
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2021-12-12 09:29:16
券商解讀能耗政策
1、概念:原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)用能(neng)(neng)(neng)≠可再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源原(yuan)(yuan)材料(liao)(liao)用能(neng)(neng)(neng)。可再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源用能(neng)(neng)(neng)不計入(ru)考(kao)(kao)核可以理(li)解為用能(neng)(neng)(neng)主體用了風(feng)電光(guang)伏(fu)的(de)電量,是(shi)(shi)(shi)可以不計入(ru)考(kao)(kao)核的(de)。原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)用能(neng)(neng)(neng)是(shi)(shi)(shi)指用作原(yuan)(yuan)材料(liao)(liao)的(de)能(neng)(neng)(neng)能(neng)(neng)(neng)源消費,即石油、煤炭、天然氣等(deng)能(neng)(neng)(neng)源產品不作為燃料(liao)(liao)、動力使用,而作為生(sheng)產產品的(de)原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)、材料(liao)(liao)使用。原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)用能(neng)(neng)(neng)不納(na)入(ru)控(kong)制,可以理(li)解為如果煤炭石油產品如果用于(yu)化工、工業,不是(shi)(shi)(shi)用來發(fa)電供(gong)熱的(de)也可以不計入(ru)考(kao)(kao)核。 2、本(ben)質上是(shi)(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)耗總量考(kao)(kao)核放(fang)寬(kuan),以及增量新能(neng)(neng)(neng)源發(fa)電全部(bu)豁免能(neng)(neng)(neng)耗考(kao)(kao)核。可再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)原(yuan)(yuan)用能(neng)(neng)(neng)前期已經(jing)放(fang)開(kai),不過(guo)前期提(ti)法是(shi)(shi)(shi)超出最低可再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源電力消納(na)責任(ren)權重的(de)消納(na)量不
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國軒高科
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天合光能
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天順風能
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小輝
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2021-12-12 09:25:22
券商解讀中央(yang)經(jing)濟工作(zuo)會議:2022年(nian),穩字當(dang)頭!
中央(yang)經(jing)濟工(gong)作會議(yi)12月8日至10日在北京舉行。會議(yi)要求(qiu),明年經(jing)濟工(gong)作要穩(wen)字當頭(tou)、穩(wen)中求(qiu)進。這是(shi)官方(fang)連續第11年將(jiang)“穩(wen)中求(qiu)進”設定(ding)為來(lai)年經(jing)濟工(gong)作的(de)(de)(de)總基(ji)調(diao)。 //中金宏觀(guan):“對(dui)癥(zheng)下(xia)藥”促增長// 中央(yang)經(jing)濟工(gong)作會議(yi)首次以“三重(zhong)壓(ya)力”描述中國當前(qian)的(de)(de)(de)經(jing)濟現狀,充分(fen)表(biao)達了政策(ce)層對(dui)短期(qi)穩(wen)增長的(de)(de)(de)重(zhong)視。一(yi)(yi)方(fang)面(mian),會議(yi)強調(diao)逆周(zhou)(zhou)期(qi)政策(ce)要加(jia)力穩(wen)增長,另一(yi)(yi)方(fang)面(mian)部分(fen)跨周(zhou)(zhou)期(qi)的(de)(de)(de)調(diao)結構政策(ce)將(jiang)做出相(xiang)應調(diao)整、糾正前(qian)期(qi)遇到(dao)的(de)(de)(de)問題。兩(liang)方(fang)面(mian)政策(ce)一(yi)(yi)進一(yi)(yi)退、“對(dui)癥(zheng)下(xia)藥”,是(shi)本輪促增長的(de)(de)(de)主要線索 從逆周(zhou)(zhou)期(qi)視角(jiao)來(lai)看,重(zhong)點關注以下(xia)幾點: ?“保證(zheng)財政
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寧德時代
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隆基綠能
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國電南瑞
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廣發證券
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小輝
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2021-12-12 09:13:18
中(zhong)央(yang)經濟會議-全文
中(zhong)央經(jing)(jing)濟(ji)工作(zuo)會(hui)議在(zai)北(bei)京(jing)舉行(xing), 會(hui)議指出(chu),在(zai)充分肯定(ding)成(cheng)績的(de)同時,必(bi)須(xu)看(kan)到我(wo)(wo)國(guo)經(jing)(jing)濟(ji)發(fa)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱(ruo)三重壓力。世(shi)紀(ji)疫(yi)情沖擊下,百年變(bian)(bian)局加速演進(jin)(jin),外(wai)部環境更趨(qu)復雜(za)嚴峻和不確定(ding)。我(wo)(wo)們既要正(zheng)視困難,又要堅定(ding)信(xin)心。我(wo)(wo)國(guo)經(jing)(jing)濟(ji)韌性強,長期向好(hao)的(de)基(ji)本面不會(hui)改變(bian)(bian)。無(wu)論國(guo)際(ji)風(feng)云如(ru)何變(bian)(bian)幻,我(wo)(wo)們都要堅定(ding)不移做好(hao)自(zi)己的(de)事情,不斷(duan)做強經(jing)(jing)濟(ji)基(ji)礎,增強科技創新能力,堅持多邊(bian)主義,主動(dong)對標(biao)高標(biao)準(zhun)國(guo)際(ji)經(jing)(jing)貿規(gui)則(ze),以高水平開放促(cu)進(jin)(jin)深(shen)層次改革(ge)、推動(dong)高質(zhi)量發(fa)展。 會(hui)議認(ren)為,在(zai)應對風(feng)險挑戰的(de)實踐中(zhong),我(wo)(wo)們進(jin)(jin)一步積累了對做好(hao)經(jing)(jing)濟(ji)
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CSOP富時中國A50ETF
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小輝
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2021-12-06 09:59:00
鋁塑膜
鋁塑膜(紫(zi)(zi)江(jiang)企業(ye)、道明(ming)光學、明(ming)冠新材):①鋁塑膜常用于軟(ruan)包(bao)電(dian)池和刀片(pian)電(dian)池中,隨(sui)著(zhu)2022年動力鋰電(dian)池市(shi)場海外爆發以及軟(ruan)包(bao)電(dian)池高滲透率(lv),鋁塑膜市(shi)場增(zeng)速(su)提升,國(guo)信(xin)(xin)證券王蔚測(ce)算(suan)到(dao)2025年未來復合(he)增(zeng)速(su)為(wei)34%;②當前日本廠(chang)(chang)商(shang)占據(ju)全球七成(cheng)份(fen)額,隨(sui)著(zhu)國(guo)內(nei)技(ji)術(shu)成(cheng)熟(shu)、LG、SKI等電(dian)池廠(chang)(chang)擴充供應商(shang)、本土軟(ruan)包(bao)電(dian)池廠(chang)(chang)崛起等,國(guo)信(xin)(xin)王蔚認(ren)為(wei)國(guo)內(nei)鋁塑膜行業(ye)及相(xiang)關廠(chang)(chang)商(shang)迎(ying)來成(cheng)長期;③當前新綸科(ke)技(ji)、紫(zi)(zi)江(jiang)企業(ye)等率(lv)先突破國(guo)產化,恩捷股份(fen)、福斯特(te)積極(ji)切入,道明(ming)光學、明(ming)冠新材等小廠(chang)(chang)商(shang)也積極(ji)擴產搶占市(shi)場份(fen)額;④風(feng)險提示:電(dian)動車(che)銷量不及
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ST新綸
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紫江企業
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道明光學
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明冠新材
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福斯特
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小(xiao)輝(hui)
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2021-12-06 09:54:13
電池(chi)回收
“寧王”320億材料項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)開(kai)工(gong):“掘金”廢舊動(dong)力電(dian)池(chi) 滿(man)產后可配套超(chao)400萬輛新能源車 該(gai)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)預期(qi)2025年(nian)全部投產;而在(zai)(zai)10月的公(gong)告中,寧德(de)時代預計項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)建(jian)設(she)期(qi)為6年(nian)(2022-2027年(nian))——如今來看,項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)工(gong)期(qi)大(da)幅縮短。 《科創板日(ri)報》(編輯,鄭遠方),據寧德(de)時代公(gong)眾(zhong)號消(xiao)息(xi),寧德(de)時代邦(bang)普一(yi)(yi)體(ti)化(hua)新能源產業項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)昨(zuo)日(ri)正式開(kai)工(gong)。在(zai)(zai)開(kai)工(gong)儀式上(shang),寧德(de)時代聯合(he)創始人、副董事長李平(ping)將這一(yi)(yi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)稱作公(gong)司“全球布局和上(shang)游資源保障的關鍵一(yi)(yi)環(huan)”。 綜合(he)寧德(de)時代昨(zuo)日(ri)消(xiao)息(xi)及10月12日(ri)的公(gong)告中來看,這一(yi)(yi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的重點不是動(dong)力電(dian)池(chi)
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寧德時代
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杉杉股份
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小輝
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2021-12-23 12:37:34
汽車零配細分(fen)整理
大(da)概(gai)整理了一(yi)(yi)下零配件細分競爭力比較強的(de)(de)重(zhong)要標的(de)(de)匯總(zong)(個人關注的(de)(de)): 方(fang)向指標:拓普(pu)集團(tuan) 壓(ya)鑄(zhu)工藝(yi):文燦股(gu)(gu)份,旭升股(gu)(gu)份; 鍛造工藝(yi):旭升股(gu)(gu)份; 一(yi)(yi)體化(hua)(hua)壓(ya)鑄(zhu):文燦股(gu)(gu)份,愛柯迪,廣東鴻圖; 線控(kong)技(ji)術(shu):伯特(te)利,亞太股(gu)(gu)份; 懸(xuan)掛技(ji)術(shu):中鼎股(gu)(gu)份; 一(yi)(yi)體化(hua)(hua)免熱材料:立中集團(tuan); ----------------- 一(yi)(yi)體化(hua)(hua)壓(ya)鑄(zhu)的(de)(de)難點有三塊(kuai):大(da)噸位壓(ya)鑄(zhu)設備;免熱處理材料;壓(ya)鑄(zhu)工藝(yi)。 一(yi)(yi)體化(hua)(hua)壓(ya)鑄(zhu)的(de)(de)幾個商業進程:車架(TSL) -- 內部連接件 -- 底盤(Rivian) 一(yi)(yi)體化(hua)(hua)壓(ya)鑄(zhu)是明年一(yi)(yi)個重(zhong)要方(fang)向,新能(neng)源車的(de)(de)降本需
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拓普集團
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旭升集團
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文燦股份
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中鼎股份
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立中集團
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小輝(hui)
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2021-12-23 12:28:05
新型電力系統(tong)受益環節邏輯(ji)
特高(gao)壓產(chan)業鏈上(shang)周持續發酵,驗證(zheng)前期能(neng)源革命下電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)調(diao)配(pei)是(shi)(shi)接下來重要和核(he)心(xin)的(de)環節。電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)的(de)生產(chan)端(duan)風電(dian)(dian)(dian)、光伏(fu)、火(huo)電(dian)(dian)(dian)以及電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)存儲儲能(neng)等環節,都是(shi)(shi)今年重要的(de)投資主題。而(er)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)輸(shu)配(pei)(特高(gao)壓、智能(neng)配(pei)電(dian)(dian)(dian)、電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)物聯(lian)網)還沒(mei)被市場(chang)普遍預期到(dao)。 而(er)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)輸(shu)配(pei)端(duan)普遍估值偏低,加上(shang)經(jing)濟工(gong)作(zuo)(zuo)會(hui)(hui)議(yi)明(ming)確適度超前開展基礎設施投資,特高(gao)壓是(shi)(shi)重要新基建方向(xiang)。這也是(shi)(shi)配(pei)套(tao)解決清潔(jie)能(neng)源消納問(wen)題必(bi)須推動的(de)一步。 分(fen)享長江證(zheng)券解讀經(jing)濟工(gong)作(zuo)(zuo)會(hui)(hui)議(yi)受益的(de)新型(xing)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)系統。以下是(shi)(shi)正文: 長江證(zheng)券新型(xing)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)系統受益環節: 經(jing)濟會(hui)(hui)議(yi)從三個角度明(ming)確了基建發展方向(xiang): 1
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許繼電氣
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宏力達
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四方股份
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朗新集團
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國電南瑞
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2021-12-23 12:15:34
中成藥大邏輯
中(zhong)(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)大(da)邏(luo)輯: 從需求端看,人(ren)口老(lao)(lao)齡化(hua)越(yue)來(lai)越(yue)高,老(lao)(lao)年人(ren)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo),一些老(lao)(lao)年病(bing)自然也(ye)會出現上升,同時隨著人(ren)均(jun)可支配收入不斷提升,醫療(liao)保(bao)健(jian)意識和需求亦(yi)逐步提升,更多(duo)人(ren)開始由“被(bei)動治(zhi)療(liao)”轉向“主(zhu)動預防(fang)、保(bao)健(jian)”。這(zhe)也(ye)是中(zhong)(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)的獨有特(te)色,對于很(hen)多(duo)品牌中(zhong)(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)公司來(lai)說可以(yi)延伸至大(da)健(jian)康及中(zhong)(zhong)藥(yao)(yao)消(xiao)(xiao)費保(bao)健(jian)品。 從政策層面看,在不斷引導消(xiao)(xiao)費者從被(bei)動治(zhi)療(liao)變為(wei)主(zhu)動自我診療(liao),中(zhong)(zhong)藥(yao)(yao)行業產業鏈布(bu)局從疾病(bing)控制進一步延伸到健(jian)康管理、健(jian)康消(xiao)(xiao)費等領域,在心腦血(xue)管、腫瘤、骨骼、 慢(man)性呼吸(xi)系(xi)(xi)統、消(xiao)(xiao)化(hua)系(xi)(xi)統、糖尿病(bing)、精神/內分泌系(xi)(xi)統等慢(man)病(bing)預防(fang)、診
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健民集團
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羚銳制藥
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濟川藥業
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同仁堂
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廣譽遠
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2021-12-14 17:33:04
元(yuan)宇宙-虛擬人產業
元宇(yu)宙-虛(xu)(xu)擬人(ren)(ren)(ren)產(chan)業(ye)(ye)(歡瑞世紀、鋒尚文化(hua)):①當(dang)前海內外虛(xu)(xu)擬KOL、虛(xu)(xu)擬偶像(xiang)團體等引(yin)領潮流,形(xing)象風格(ge)多變,商業(ye)(ye)價(jia)值凸顯,騰(teng)訊、字(zi)節跳動、阿里(li)、網易等互聯網公(gong)司(si)均在虛(xu)(xu)擬人(ren)(ren)(ren)方向投資(zi)布局,產(chan)業(ye)(ye)進入加速(su)商業(ye)(ye)化(hua)階段;②廣發(fa)證券曠(kuang)實認為元宇(yu)宙下(xia)的(de)虛(xu)(xu)擬人(ren)(ren)(ren)已經成為當(dang)前最容易被公(gong)眾(zhong)接受(shou)的(de)跨次元形(xing)式(shi),實體經濟(ji)與虛(xu)(xu)擬經濟(ji)的(de)融合發(fa)展(zhan)有望(wang)由虛(xu)(xu)擬人(ren)(ren)(ren)這一連接兩個(ge)世界的(de)支點(dian)撬(qiao)動,看好其有望(wang)成為元宇(yu)宙產(chan)業(ye)(ye)鏈版圖中最先快速(su)發(fa)展(zhan)并規(gui)模創收的(de)產(chan)業(ye)(ye);③虛(xu)(xu)擬人(ren)(ren)(ren)產(chan)業(ye)(ye)鏈各環節重點(dian)公(gong)司(si)包括擁有虛(xu)(xu)擬KOL/虛(xu)(xu)擬偶像(xiang)的(de)MCN和娛樂(le)公(gong)司(si)、能夠為品牌(pai)定制
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歡瑞世紀
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鋒尚文化
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芒果超媒
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藍色光標
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2021-12-13 20:44:14
愛旭股份交流(liu)紀(ji)要(yao) 20211213
$愛旭股份(SH600732)$ 1、 今(jin)年(nian)電(dian)池(chi)環節單瓦(wa)盈利明(ming)顯收縮,現(xian)在硅料有(you)(you)(you)緩解,硅片(pian)有(you)(you)(you)更(geng)多參與者,對于明(ming)年(nian)電(dian)池(chi) 片(pian)的(de)判斷(duan)? 四季度(du)經營情況有(you)(you)(you)提(ti)高,大(da)尺寸(cun)布局不斷(duan)優化(hua),二(er)季度(du) 50%,三季度(du) 60%,四季度(du)有(you)(you)(you)望 70%;大(da) 尺寸(cun) 150-180GW,明(ming)年(nian)裝(zhuang)機 220- 240GW,小尺寸(cun)不再有(you)(you)(you)經濟性(xing)的(de)效益,愛旭 158 出貨基本出清 了, 166 出貨不到 30%;單瓦(wa)盈利希望能回到正常值 4 分/W 左右,N 型電(dian) 池(chi)逐步量(liang)產希望 有(you)(you)(you)更(geng)高的(de)紅利 2、 P 型硅片(pian)供應商?隆基、中環市場價格不
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愛旭股份
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小輝
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2021-12-13 18:44:56
文山(shan)電力的(de)電站盤點與未來預期(qi)
有老板提出,想大家一起聊聊文(wen)山電力。但是(shi)(shi)目前重組(zu)的(de)(de)方案還(huan)(huan)不清楚,同(tong)時必竟存在很多不確定因(yin)素,咱們還(huan)(huan)是(shi)(shi)盡量回避。特別是(shi)(shi)需要聲明,本人持有一點點的(de)(de)文(wen)山,屁股(gu)不一定是(shi)(shi)正的(de)(de),別給大家帶來誤導。 主(zhu)要還(huan)(huan)是(shi)(shi)聊聊基本的(de)(de)情況吧(ba): 1、廣州抽蓄電廠(chang) 在大眾(zhong)點評上,他的(de)(de)名字叫(jiao)做:廣州抽水蓄能(neng)旅游度假區。大家可以自行(xing)搜索那里的(de)(de)風光。估計疫情原因(yin),暫時停(ting)止(zhi)對公(gong)眾(zhong)開放,但每(mei)一個(ge)抽蓄都(dou)是(shi)(shi)風景如畫(hua),很多最后都(dou)是(shi)(shi)5A級風景區。這是(shi)(shi)我想告(gao)訴大家的(de)(de)第一件(jian)事(shi)。 這個(ge)電站是(shi)(shi)為了(le)給大亞(ya)灣核電站做配套而建設(she)的(de)(de)。主(zhu)要是(shi)(shi)因(yin)為核電每(mei)年都(dou)是(shi)(shi)800
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南網儲能
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小輝
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2021-12-13 18:41:02
關于政策(ce)對負極材料影響的(de)思考
周末聽了很多(duo)關(guan)(guan)于(yu)中央經濟工(gong)作會(hui)議(yi)對雙碳的(de)(de)(de)(de)讀解紀要(yao),其中,會(hui)議(yi)指(zhi)出“可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)不(bu)納(na)入能(neng)(neng)(neng)源(yuan)消費(fei)總(zong)量控制(zhi)考核范圍”、“原料(liao)用(yong)能(neng)(neng)(neng)不(bu)納(na)入能(neng)(neng)(neng)源(yuan)消費(fei)總(zong)量控制(zhi)”,對應新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)材料(liao)范疇石墨化產能(neng)(neng)(neng)的(de)(de)(de)(de)政(zheng)策影響尤其關(guan)(guan)心(xin): 1)新增能(neng)(neng)(neng)耗(hao)總(zong)量指(zhi)標(biao)不(bu)納(na)入可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源(yuan),各(ge)省可(ke)(ke)以留出更(geng)多(duo)能(neng)(neng)(neng)耗(hao)空間,用(yong)于(yu)審批更(geng)多(duo)項目(mu); 2)各(ge)企業也可(ke)(ke)以通過采用(yong)購(gou)買(mai)可(ke)(ke)追溯的(de)(de)(de)(de)可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)減少(shao)自身的(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)耗(hao)總(zong)量,進(jin)而有更(geng)大的(de)(de)(de)(de)概率獲得能(neng)(neng)(neng)評審批, 3)能(neng)(neng)(neng)耗(hao)強度(du)依然是考核的(de)(de)(de)(de)內容,說明(ming)推動企業自身提質和節約用(yong)能(neng)(neng)(neng)仍(reng)是考核的(de)(de)(de)(de)重點,利好先(xian)進(jin)技術的(de)(de)(de)(de)產能(neng)(neng)(neng) 無論周末各(ge)種聲音如何,周一(yi)
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中科電氣
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小輝
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2021-12-13 18:37:07
研選 -- 元宇宙-汽車
元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)-汽(qi)車(che)(che)(視源股份、長(chang)信科技(ji)、隆利科技(ji)):①民生證(zheng)券馬天詣看(kan)好元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)在(zai)汽(qi)車(che)(che)行業應(ying)用的可(ke)能(neng)性,未(wei)來在(zai)車(che)(che)載(zai)顯示(shi)領域以及整車(che)(che)制(zhi)造(zao)端(duan),有望帶(dai)來全新(xin)增量(liang)需求,產(chan)(chan)業鏈核心(xin)標的有望受益:②元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)推進(jin)或將提升車(che)(che)載(zai)顯示(shi)體驗(yan),智能(neng)座艙加(jia)速滲透+整車(che)(che)搭載(zai)屏幕合計尺(chi)寸增加(jia)+產(chan)(chan)品(pin)由LCD逐步向MiniLED遷移,產(chan)(chan)品(pin)放(fang)量(liang)正當時;③工業元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)賦能(neng)B端(duan)整車(che)(che)制(zhi)造(zao),目前,主要TIER1供(gong)應(ying)商及主機(ji)廠(chang)已開始啟用,未(wei)來成長(chang)空(kong)間(jian)廣闊,有望帶(dai)來顯示(shi)全新(xin)增量(liang)需求;④風險因(yin)素:元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)發展不(bu)(bu)及預期(qi)、汽(qi)車(che)(che)與車(che)(che)載(zai)顯示(shi)產(chan)(chan)品(pin)發展不(bu)(bu)及預期(qi)。 元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)
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小輝
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2021-12-12 18:07:51
關于磷化工的八個問題記錄
1、單(dan)(dan)質(zhi)肥(fei)(fei)(fei)(fei)和復(fu)合(he)肥(fei)(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)什么區(qu)別? 復(fu)合(he)肥(fei)(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)指含有(you)兩種(zhong)或兩種(zhong)以(yi)上營養元素的化(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)(fei),原材料是(shi)(shi)單(dan)(dan)質(zhi)肥(fei)(fei)(fei)(fei),主要公司有(you)新(xin)洋豐、云圖(tu)控股、司爾特(te)、蘭花科創,芭田股份、四川(chuan)美豐、魯(lu)北化(hua)(hua)工、瀘(lu)天化(hua)(hua),復(fu)合(he)肥(fei)(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)輕資產、成長性的2C業務(wu) 復(fu)合(he)肥(fei)(fei)(fei)(fei)龍頭是(shi)(shi)新(xin)洋豐,市占率第一,磷(lin)(lin)酸(suan)一銨產能(neng)(neng)第一:180萬(wan)噸(dun)(其(qi)中(zhong)工業級(ji)15萬(wan)噸(dun)) 單(dan)(dan)質(zhi)肥(fei)(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)僅(jin)具有(you)一種(zhong)養分標明量的化(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)(fei)(氮、磷(lin)(lin)、鉀(jia)),主要公司有(you)云天化(hua)(hua) 、甕福、湖北宜化(hua)(hua) 、六國化(hua)(hua)工等,單(dan)(dan)質(zhi)肥(fei)(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)周期性較(jiao)重的2B業務(wu) 龍頭云天化(hua)(hua),化(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)(fei)總產能(neng)(neng)約(yue) 881 萬(wan)噸(dun)/年。其(qi)中(zhong):基礎磷(lin)(lin)肥(fei)(fei)(fei)(fei)總產能(neng)(neng)約(yue) 555
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小輝
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2021-12-12 09:40:16
關于磷化(hua)工進軍磷酸鐵鋰的一些思考
今(jin)天按(an)了(le)(le)一下興(xing)發(fa)的(de)計算(suan)(suan)器,然后看(kan)(kan)了(le)(le)最近的(de)幾份研(yan)報(bao),結(jie)果發(fa)現(xian)現(xian)在(zai)券商普遍低估(gu)了(le)(le)興(xing)發(fa)的(de)盈利(li)能力。十(shi)月中的(de)時(shi)候,中金好像出(chu)了(le)(le)份內部研(yan)報(bao),興(xing)發(fa)第三、四凈利(li)潤(run)(run)看(kan)(kan)到(dao)(dao)30億(yi)(yi),全年(nian)起碼40+還(huan)是50,忘了(le)(le),現(xian)在(zai)網上已經找不到(dao)(dao)了(le)(le)。但是其他的(de)研(yan)報(bao)一般(ban)看(kan)(kan)到(dao)(dao)33-35億(yi)(yi),但我(wo)覺得他們包括中金都低估(gu)了(le)(le)。主要(yao)是因為(wei)興(xing)發(fa)很多(duo)(duo)東西(xi)沒有公開,偷偷摸摸做,而且目前的(de)報(bao)表隱藏(zang)了(le)(le)很多(duo)(duo)利(li)潤(run)(run)。今(jin)天,我(wo)就先按(an)草甘膦的(de)計算(suan)(suan)器,真的(de)冒(mao)煙了(le)(le)。今(jin)年(nian)四季(ji)度和明年(nian)一季(ji)度利(li)潤(run)(run)出(chu)來應該更逆天。結(jie)果:我(wo)毛估(gu)估(gu)這2個季(ji)度單季(ji)利(li)潤(run)(run)超19億(yi)(yi)、27億(yi)(yi)以上。今(jin)年(nian)全年(nian)凈
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小(xiao)輝
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2021-12-12 09:29:16
券(quan)商解讀(du)能耗政(zheng)策(ce)
1、概念:原(yuan)料(liao)(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)≠可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)原(yuan)材料(liao)(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)。可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)不計(ji)入(ru)(ru)考(kao)核可(ke)(ke)以(yi)理解為用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)主體(ti)用(yong)(yong)了(le)風電(dian)(dian)(dian)光伏的(de)電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang),是(shi)可(ke)(ke)以(yi)不計(ji)入(ru)(ru)考(kao)核的(de)。原(yuan)料(liao)(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)是(shi)指用(yong)(yong)作(zuo)(zuo)原(yuan)材料(liao)(liao)的(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)(xiao)費,即石油、煤炭、天然(ran)氣等能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)產品(pin)不作(zuo)(zuo)為燃料(liao)(liao)、動力使(shi)用(yong)(yong),而作(zuo)(zuo)為生(sheng)產產品(pin)的(de)原(yuan)料(liao)(liao)、材料(liao)(liao)使(shi)用(yong)(yong)。原(yuan)料(liao)(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)不納(na)入(ru)(ru)控制,可(ke)(ke)以(yi)理解為如(ru)果煤炭石油產品(pin)如(ru)果用(yong)(yong)于化(hua)工、工業,不是(shi)用(yong)(yong)來發(fa)電(dian)(dian)(dian)供(gong)熱(re)的(de)也(ye)可(ke)(ke)以(yi)不計(ji)入(ru)(ru)考(kao)核。 2、本質上是(shi)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗總量(liang)(liang)考(kao)核放寬,以(yi)及增(zeng)量(liang)(liang)新能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)電(dian)(dian)(dian)全部(bu)豁免能(neng)(neng)(neng)(neng)耗考(kao)核。可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)原(yuan)用(yong)(yong)能(neng)(neng)(neng)(neng)前期已經放開,不過前期提法(fa)是(shi)超出(chu)最低可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)電(dian)(dian)(dian)力消(xiao)(xiao)納(na)責任(ren)權重(zhong)的(de)消(xiao)(xiao)納(na)量(liang)(liang)不
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小輝
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2021-12-12 09:25:22
券商解(jie)讀中央經濟工作(zuo)會議:2022年,穩字當頭!
中央經(jing)濟工(gong)作會(hui)議(yi)12月8日(ri)至10日(ri)在北(bei)京(jing)舉行。會(hui)議(yi)要求(qiu),明年經(jing)濟工(gong)作要穩(wen)(wen)字當頭、穩(wen)(wen)中求(qiu)進(jin)。這是官方(fang)(fang)連續第11年將(jiang)“穩(wen)(wen)中求(qiu)進(jin)”設定為來年經(jing)濟工(gong)作的總基調。 //中金宏觀(guan):“對(dui)癥下(xia)藥(yao)”促增長// 中央經(jing)濟工(gong)作會(hui)議(yi)首次以“三重(zhong)壓力”描述中國當前的經(jing)濟現狀,充分表達了(le)政(zheng)策(ce)(ce)層對(dui)短期(qi)穩(wen)(wen)增長的重(zhong)視。一方(fang)(fang)面,會(hui)議(yi)強調逆周(zhou)期(qi)政(zheng)策(ce)(ce)要加力穩(wen)(wen)增長,另(ling)一方(fang)(fang)面部分跨周(zhou)期(qi)的調結構(gou)政(zheng)策(ce)(ce)將(jiang)做出相應調整、糾正(zheng)前期(qi)遇(yu)到的問(wen)題。兩方(fang)(fang)面政(zheng)策(ce)(ce)一進(jin)一退、“對(dui)癥下(xia)藥(yao)”,是本輪促增長的主(zhu)要線索 從(cong)逆周(zhou)期(qi)視角來看,重(zhong)點關注以下(xia)幾點: ?“保(bao)證財政(zheng)
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寧德時代
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廣發證券
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小輝(hui)
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2021-12-12 09:13:18
中央(yang)經濟會(hui)議-全文
中(zhong)央經(jing)濟(ji)工(gong)作會議(yi)(yi)在北京舉行(xing), 會議(yi)(yi)指(zhi)出,在充(chong)分肯定(ding)成績的同時,必(bi)須看(kan)到我國經(jing)濟(ji)發展面(mian)臨需求收縮、供給沖(chong)擊、預期(qi)轉(zhuan)弱三(san)重壓力。世紀疫(yi)情(qing)沖(chong)擊下,百年變(bian)(bian)局加速(su)演進,外(wai)部環(huan)境更(geng)趨(qu)復雜(za)嚴(yan)峻和不(bu)確定(ding)。我們既要(yao)(yao)正(zheng)視困難(nan),又要(yao)(yao)堅定(ding)信(xin)心。我國經(jing)濟(ji)韌(ren)性強(qiang),長期(qi)向好的基(ji)本面(mian)不(bu)會改變(bian)(bian)。無論國際風云如何(he)變(bian)(bian)幻,我們都要(yao)(yao)堅定(ding)不(bu)移做(zuo)好自己的事情(qing),不(bu)斷做(zuo)強(qiang)經(jing)濟(ji)基(ji)礎(chu),增強(qiang)科技(ji)創新能力,堅持多邊主義,主動(dong)對(dui)(dui)標(biao)高標(biao)準(zhun)國際經(jing)貿規則,以高水平開(kai)放(fang)促進深層(ceng)次改革、推(tui)動(dong)高質量發展。 會議(yi)(yi)認為,在應對(dui)(dui)風險挑(tiao)戰的實踐中(zhong),我們進一步積累了對(dui)(dui)做(zuo)好經(jing)濟(ji)
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CSOP富時中國A50ETF
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小輝(hui)
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2021-12-06 09:59:00
鋁塑膜
鋁(lv)塑膜(mo)(紫江企(qi)業、道明光(guang)學(xue)、明冠新材):①鋁(lv)塑膜(mo)常用(yong)于軟包(bao)電池(chi)和刀片電池(chi)中,隨著2022年動力鋰電池(chi)市(shi)場(chang)海外爆發以及軟包(bao)電池(chi)高滲透率(lv)(lv),鋁(lv)塑膜(mo)市(shi)場(chang)增(zeng)(zeng)速(su)提升,國(guo)信證券王蔚測算到(dao)2025年未來復合增(zeng)(zeng)速(su)為(wei)34%;②當前日本廠(chang)(chang)商(shang)占(zhan)據(ju)全球七(qi)成份額,隨著國(guo)內(nei)技(ji)(ji)術成熟、LG、SKI等(deng)電池(chi)廠(chang)(chang)擴充供(gong)應商(shang)、本土軟包(bao)電池(chi)廠(chang)(chang)崛起等(deng),國(guo)信王蔚認(ren)為(wei)國(guo)內(nei)鋁(lv)塑膜(mo)行業及相關(guan)廠(chang)(chang)商(shang)迎來成長期;③當前新綸科技(ji)(ji)、紫江企(qi)業等(deng)率(lv)(lv)先突破國(guo)產化,恩(en)捷股份、福(fu)斯特(te)積極切入,道明光(guang)學(xue)、明冠新材等(deng)小廠(chang)(chang)商(shang)也積極擴產搶(qiang)占(zhan)市(shi)場(chang)份額;④風(feng)險提示:電動車銷量不及
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ST新綸
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紫江企業
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道明光學
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明冠新材
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福斯特
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小輝
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2021-12-06 09:54:13
電池回收
“寧王”320億材(cai)料(liao)項目(mu)開工:“掘(jue)金”廢舊動力電池(chi) 滿產后可(ke)配套超400萬(wan)輛(liang)新能源(yuan)(yuan)車 該項目(mu)預(yu)期(qi)2025年全部(bu)投產;而在10月的公告(gao)中,寧德(de)時(shi)代(dai)預(yu)計(ji)項目(mu)建(jian)設期(qi)為(wei)6年(2022-2027年)——如今來(lai)看,項目(mu)工期(qi)大幅縮(suo)短。 《科創板日(ri)報》(編輯,鄭遠方),據寧德(de)時(shi)代(dai)公眾(zhong)號消息(xi),寧德(de)時(shi)代(dai)邦普一體(ti)化新能源(yuan)(yuan)產業(ye)項目(mu)昨日(ri)正式(shi)開工。在開工儀式(shi)上,寧德(de)時(shi)代(dai)聯合創始人、副董事長李(li)平將這(zhe)(zhe)一項目(mu)稱(cheng)作(zuo)公司“全球布局(ju)和上游(you)資源(yuan)(yuan)保障(zhang)的關鍵一環”。 綜合寧德(de)時(shi)代(dai)昨日(ri)消息(xi)及10月12日(ri)的公告(gao)中來(lai)看,這(zhe)(zhe)一項目(mu)的重(zhong)點不(bu)是(shi)動力電池(chi)
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寧德時代
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小輝
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2021-12-23 12:37:34
汽車零配(pei)細分(fen)整(zheng)理
大概整(zheng)理了一(yi)下零配件細分競爭力比較強的(de)(de)重要(yao)標的(de)(de)匯總(個人關注的(de)(de)): 方(fang)向指標:拓普集團 壓(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)工藝:文(wen)燦股份(fen)(fen)(fen)(fen),旭升股份(fen)(fen)(fen)(fen); 鍛造工藝:旭升股份(fen)(fen)(fen)(fen); 一(yi)體(ti)化壓(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu):文(wen)燦股份(fen)(fen)(fen)(fen),愛柯迪,廣(guang)東鴻圖; 線控技(ji)(ji)術:伯特利(li),亞(ya)太股份(fen)(fen)(fen)(fen); 懸(xuan)掛(gua)技(ji)(ji)術:中鼎(ding)股份(fen)(fen)(fen)(fen); 一(yi)體(ti)化免熱(re)材料(liao):立中集團; ----------------- 一(yi)體(ti)化壓(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)的(de)(de)難(nan)點有(you)三塊:大噸(dun)位壓(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)設備;免熱(re)處理材料(liao);壓(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)工藝。 一(yi)體(ti)化壓(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)的(de)(de)幾個商業進程(cheng):車架(TSL) -- 內(nei)部連接件 -- 底盤(Rivian) 一(yi)體(ti)化壓(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)是明(ming)年一(yi)個重要(yao)方(fang)向,新能源車的(de)(de)降本需
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拓普集團
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文燦股份
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中鼎股份
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小(xiao)輝
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2021-12-23 12:28:05
新型電力系統(tong)受益環節邏輯
特高(gao)(gao)壓(ya)產(chan)業鏈上(shang)周(zhou)持續發酵(jiao),驗證前期(qi)能(neng)(neng)源(yuan)革命下(xia)電(dian)力調配(pei)(pei)(pei)是接下(xia)來重要和核心的(de)(de)(de)環節(jie)。電(dian)力的(de)(de)(de)生產(chan)端風電(dian)、光伏、火(huo)電(dian)以及(ji)電(dian)力存儲儲能(neng)(neng)等(deng)環節(jie),都是今年重要的(de)(de)(de)投(tou)資主題(ti)。而電(dian)力輸配(pei)(pei)(pei)(特高(gao)(gao)壓(ya)、智能(neng)(neng)配(pei)(pei)(pei)電(dian)、電(dian)力物(wu)聯網)還沒被(bei)市場普遍預期(qi)到。 而電(dian)力輸配(pei)(pei)(pei)端普遍估值偏低(di),加上(shang)經濟工(gong)作會(hui)議(yi)明確適度超前開展基(ji)礎(chu)設施投(tou)資,特高(gao)(gao)壓(ya)是重要新(xin)基(ji)建(jian)方(fang)向。這也是配(pei)(pei)(pei)套解(jie)決清潔能(neng)(neng)源(yuan)消納(na)問(wen)題(ti)必(bi)須推動的(de)(de)(de)一步。 分(fen)享(xiang)長江(jiang)(jiang)證券(quan)解(jie)讀經濟工(gong)作會(hui)議(yi)受益的(de)(de)(de)新(xin)型(xing)電(dian)力系(xi)統(tong)。以下(xia)是正文: 長江(jiang)(jiang)證券(quan)新(xin)型(xing)電(dian)力系(xi)統(tong)受益環節(jie): 經濟會(hui)議(yi)從三個角度明確了基(ji)建(jian)發展方(fang)向: 1
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小輝
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2021-12-23 12:15:34
中成藥大邏輯(ji)
中(zhong)(zhong)(zhong)成(cheng)(cheng)藥(yao)(yao)大(da)(da)邏輯(ji): 從(cong)需(xu)求端看(kan),人口(kou)老(lao)齡化(hua)越(yue)來越(yue)高,老(lao)年人越(yue)來越(yue)多(duo)(duo)(duo),一些老(lao)年病自(zi)然也會出現上升,同時隨著人均可(ke)支配收入不斷(duan)提升,醫(yi)療(liao)(liao)保健意識和需(xu)求亦逐步(bu)提升,更多(duo)(duo)(duo)人開始由“被(bei)動治療(liao)(liao)”轉向“主動預(yu)(yu)防、保健”。這也是中(zhong)(zhong)(zhong)成(cheng)(cheng)藥(yao)(yao)的獨有特色,對于很多(duo)(duo)(duo)品牌中(zhong)(zhong)(zhong)成(cheng)(cheng)藥(yao)(yao)公司來說可(ke)以延伸至大(da)(da)健康(kang)及(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)藥(yao)(yao)消(xiao)費(fei)保健品。 從(cong)政策(ce)層面看(kan),在不斷(duan)引導消(xiao)費(fei)者從(cong)被(bei)動治療(liao)(liao)變為主動自(zi)我(wo)診療(liao)(liao),中(zhong)(zhong)(zhong)藥(yao)(yao)行業產業鏈布(bu)局從(cong)疾病控(kong)制進一步(bu)延伸到健康(kang)管理、健康(kang)消(xiao)費(fei)等(deng)領域,在心腦血管、腫(zhong)瘤(liu)、骨骼、 慢(man)(man)性呼吸(xi)系統(tong)(tong)、消(xiao)化(hua)系統(tong)(tong)、糖尿病、精神(shen)/內(nei)分(fen)泌(mi)系統(tong)(tong)等(deng)慢(man)(man)病預(yu)(yu)防、診
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小(xiao)輝(hui)
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2021-12-14 17:33:04
元宇宙-虛(xu)擬人產(chan)業
元(yuan)宇宙-虛(xu)(xu)(xu)擬人(ren)產(chan)(chan)業(ye)(歡(huan)瑞世紀、鋒尚文化):①當前海內外虛(xu)(xu)(xu)擬KOL、虛(xu)(xu)(xu)擬偶像(xiang)團(tuan)體(ti)等引(yin)領潮流,形(xing)象風(feng)格多變,商業(ye)價值凸顯,騰訊(xun)、字(zi)節跳動(dong)、阿里、網(wang)易(yi)等互聯(lian)網(wang)公司均在虛(xu)(xu)(xu)擬人(ren)方向投資布局,產(chan)(chan)業(ye)進入加速(su)(su)商業(ye)化階段;②廣(guang)發(fa)證(zheng)券曠實(shi)認為(wei)(wei)元(yuan)宇宙下的虛(xu)(xu)(xu)擬人(ren)已經成(cheng)為(wei)(wei)當前最容(rong)易(yi)被公眾接受的跨次(ci)元(yuan)形(xing)式,實(shi)體(ti)經濟與虛(xu)(xu)(xu)擬經濟的融合發(fa)展(zhan)(zhan)有(you)望由(you)虛(xu)(xu)(xu)擬人(ren)這一連接兩個世界的支(zhi)點撬動(dong),看好其有(you)望成(cheng)為(wei)(wei)元(yuan)宇宙產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)版圖中最先快(kuai)速(su)(su)發(fa)展(zhan)(zhan)并規模創(chuang)收(shou)的產(chan)(chan)業(ye);③虛(xu)(xu)(xu)擬人(ren)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)各環節重點公司包括(kuo)擁有(you)虛(xu)(xu)(xu)擬KOL/虛(xu)(xu)(xu)擬偶像(xiang)的MCN和娛樂公司、能夠為(wei)(wei)品牌定制(zhi)
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小輝
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2021-12-13 20:44:14
愛(ai)旭(xu)股份交(jiao)流紀要 20211213
$愛旭股份(SH600732)$ 1、 今年(nian)電池(chi)(chi)環(huan)節單瓦盈(ying)利明(ming)顯(xian)收縮,現在硅(gui)料(liao)有緩(huan)解,硅(gui)片有更多參與者,對于明(ming)年(nian)電池(chi)(chi) 片的(de)(de)判斷? 四(si)季(ji)度(du)(du)經營(ying)情況(kuang)有提高,大(da)尺寸布(bu)局不(bu)斷優化,二季(ji)度(du)(du) 50%,三(san)季(ji)度(du)(du) 60%,四(si)季(ji)度(du)(du)有望 70%;大(da) 尺寸 150-180GW,明(ming)年(nian)裝機 220- 240GW,小尺寸不(bu)再有經濟性的(de)(de)效益(yi),愛旭 158 出(chu)(chu)(chu)貨基本(ben)出(chu)(chu)(chu)清 了, 166 出(chu)(chu)(chu)貨不(bu)到 30%;單瓦盈(ying)利希(xi)望能回到正常值 4 分/W 左右,N 型(xing)電 池(chi)(chi)逐(zhu)步量產希(xi)望 有更高的(de)(de)紅利 2、 P 型(xing)硅(gui)片供應商?隆(long)基、中環(huan)市場價格不(bu)
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愛旭股份
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小輝
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2021-12-13 18:44:56
文(wen)山電(dian)(dian)力的電(dian)(dian)站盤點(dian)與未來(lai)預期
有老板提出(chu),想(xiang)大(da)(da)家一(yi)起聊(liao)聊(liao)文山電(dian)(dian)力。但(dan)是(shi)(shi)(shi)目前重組的(de)方案還(huan)不清(qing)楚(chu),同時必竟(jing)存在(zai)很(hen)多(duo)(duo)不確定因(yin)素,咱們(men)還(huan)是(shi)(shi)(shi)盡(jin)量回(hui)避。特別(bie)是(shi)(shi)(shi)需要聲明,本(ben)人持有一(yi)點點的(de)文山,屁股(gu)不一(yi)定是(shi)(shi)(shi)正(zheng)的(de),別(bie)給大(da)(da)家帶來誤導。 主(zhu)(zhu)要還(huan)是(shi)(shi)(shi)聊(liao)聊(liao)基本(ben)的(de)情況吧: 1、廣州(zhou)抽蓄(xu)電(dian)(dian)廠 在(zai)大(da)(da)眾點評上,他的(de)名(ming)字叫(jiao)做:廣州(zhou)抽水蓄(xu)能(neng)旅游度假區。大(da)(da)家可以自行搜索(suo)那里的(de)風光。估(gu)計疫情原因(yin),暫時停止對公眾開放,但(dan)每(mei)一(yi)個抽蓄(xu)都是(shi)(shi)(shi)風景如畫,很(hen)多(duo)(duo)最后都是(shi)(shi)(shi)5A級風景區。這(zhe)是(shi)(shi)(shi)我想(xiang)告訴大(da)(da)家的(de)第一(yi)件事(shi)。 這(zhe)個電(dian)(dian)站(zhan)是(shi)(shi)(shi)為(wei)了給大(da)(da)亞灣核電(dian)(dian)站(zhan)做配套而建設的(de)。主(zhu)(zhu)要是(shi)(shi)(shi)因(yin)為(wei)核電(dian)(dian)每(mei)年(nian)都是(shi)(shi)(shi)800
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小(xiao)輝(hui)
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2021-12-13 18:41:02
關于政策(ce)對負極材料影響的思考
周末(mo)聽了很多關于中央(yang)經濟工作會(hui)議對(dui)雙碳的(de)讀解紀要,其中,會(hui)議指(zhi)出“可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)不(bu)納(na)入能(neng)源(yuan)消費總(zong)量(liang)(liang)控制考核(he)范(fan)圍”、“原(yuan)料用能(neng)不(bu)納(na)入能(neng)源(yuan)消費總(zong)量(liang)(liang)控制”,對(dui)應(ying)新能(neng)源(yuan)材料范(fan)疇石墨化產(chan)能(neng)的(de)政策影響尤其關心: 1)新增能(neng)耗總(zong)量(liang)(liang)指(zhi)標不(bu)納(na)入可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan),各省可(ke)以留(liu)出更(geng)多能(neng)耗空間,用于審批(pi)更(geng)多項目(mu); 2)各企業(ye)也(ye)可(ke)以通(tong)過(guo)采用購買可(ke)追溯的(de)可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)減少自身的(de)能(neng)耗總(zong)量(liang)(liang),進(jin)而有(you)更(geng)大的(de)概率獲得能(neng)評審批(pi), 3)能(neng)耗強度依然(ran)是考核(he)的(de)內(nei)容,說明推動企業(ye)自身提質和節(jie)約用能(neng)仍是考核(he)的(de)重點,利好先進(jin)技術的(de)產(chan)能(neng) 無論(lun)周末(mo)各種聲音如(ru)何,周一(yi)
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小(xiao)輝
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2021-12-13 18:37:07
研選 -- 元(yuan)宇宙-汽車(che)
元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)-汽(qi)(qi)車(che)(che)(視源股份、長(chang)信科技、隆利科技):①民生證券馬天詣看好(hao)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)在汽(qi)(qi)車(che)(che)行業應用的(de)可能性(xing),未(wei)來(lai)(lai)在車(che)(che)載顯示(shi)領域以(yi)及(ji)整車(che)(che)制(zhi)造端,有(you)望帶(dai)來(lai)(lai)全(quan)新(xin)增(zeng)(zeng)量(liang)需求,產業鏈核(he)心標(biao)的(de)有(you)望受益:②元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)推進或將提升車(che)(che)載顯示(shi)體驗(yan),智能座艙加速滲(shen)透+整車(che)(che)搭載屏幕合計(ji)尺寸增(zeng)(zeng)加+產品(pin)(pin)由LCD逐步向MiniLED遷移,產品(pin)(pin)放量(liang)正當(dang)時(shi);③工業元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)賦能B端整車(che)(che)制(zhi)造,目前(qian),主要TIER1供應商及(ji)主機廠已開始啟用,未(wei)來(lai)(lai)成長(chang)空(kong)間廣闊,有(you)望帶(dai)來(lai)(lai)顯示(shi)全(quan)新(xin)增(zeng)(zeng)量(liang)需求;④風(feng)險因素:元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)發展不及(ji)預期、汽(qi)(qi)車(che)(che)與車(che)(che)載顯示(shi)產品(pin)(pin)發展不及(ji)預期。 元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)
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小輝
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2021-12-12 18:07:51
關于(yu)磷化(hua)工的八個問(wen)題記(ji)錄
1、單(dan)(dan)(dan)(dan)質肥(fei)(fei)(fei)和復合肥(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)(shi)什么區別(bie)? 復合肥(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)(shi)指含有(you)兩種(zhong)或(huo)兩種(zhong)以上營養元素的(de)化(hua)肥(fei)(fei)(fei),原材料(liao)是(shi)(shi)(shi)單(dan)(dan)(dan)(dan)質肥(fei)(fei)(fei),主(zhu)要公司有(you)新(xin)(xin)洋豐、云(yun)圖控股、司爾(er)特、蘭花(hua)科創,芭田股份、四(si)川美豐、魯北(bei)化(hua)工(gong)(gong)、瀘天化(hua),復合肥(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)(shi)輕(qing)資(zi)產、成長性(xing)的(de)2C業(ye)務 復合肥(fei)(fei)(fei)龍頭是(shi)(shi)(shi)新(xin)(xin)洋豐,市占率第(di)一(yi),磷(lin)酸一(yi)銨產能(neng)第(di)一(yi):180萬噸(其中工(gong)(gong)業(ye)級(ji)15萬噸) 單(dan)(dan)(dan)(dan)質肥(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)(shi)僅具(ju)有(you)一(yi)種(zhong)養分標明量的(de)化(hua)肥(fei)(fei)(fei)(氮、磷(lin)、鉀),主(zhu)要公司有(you)云(yun)天化(hua) 、甕福、湖北(bei)宜化(hua) 、六國(guo)化(hua)工(gong)(gong)等,單(dan)(dan)(dan)(dan)質肥(fei)(fei)(fei)是(shi)(shi)(shi)周期(qi)性(xing)較重的(de)2B業(ye)務 龍頭云(yun)天化(hua),化(hua)肥(fei)(fei)(fei)總(zong)產能(neng)約 881 萬噸/年。其中:基礎磷(lin)肥(fei)(fei)(fei)總(zong)產能(neng)約 555
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小輝
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2021-12-12 09:40:16
關于磷化工(gong)進軍磷酸鐵(tie)鋰的一些思考
今(jin)天(tian)按(an)(an)了一(yi)(yi)下(xia)興發的(de)(de)(de)計(ji)算(suan)器(qi),然后看了最(zui)近的(de)(de)(de)幾份(fen)研(yan)報(bao),結果發現(xian)現(xian)在券商普遍低估了興發的(de)(de)(de)盈利(li)能力(li)。十月中的(de)(de)(de)時候,中金好(hao)像出了份(fen)內部研(yan)報(bao),興發第三、四(si)凈利(li)潤(run)看到(dao)30億,全年(nian)起碼40+還是(shi)50,忘了,現(xian)在網(wang)上已經找(zhao)不到(dao)了。但是(shi)其他的(de)(de)(de)研(yan)報(bao)一(yi)(yi)般(ban)看到(dao)33-35億,但我(wo)覺得他們包括中金都低估了。主要是(shi)因為興發很(hen)多東西沒有公開,偷(tou)偷(tou)摸摸做,而且目(mu)前的(de)(de)(de)報(bao)表隱藏了很(hen)多利(li)潤(run)。今(jin)天(tian),我(wo)就先按(an)(an)草甘膦的(de)(de)(de)計(ji)算(suan)器(qi),真的(de)(de)(de)冒煙了。今(jin)年(nian)四(si)季度和明(ming)年(nian)一(yi)(yi)季度利(li)潤(run)出來應該更逆天(tian)。結果:我(wo)毛估估這2個(ge)季度單季利(li)潤(run)超19億、27億以上。今(jin)年(nian)全年(nian)凈
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小輝
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2021-12-12 09:29:16
券商(shang)解讀(du)能(neng)耗政(zheng)策
1、概念:原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)≠可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)原(yuan)(yuan)(yuan)材(cai)料(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)。可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)用(yong)(yong)能(neng)(neng)不(bu)計入(ru)考(kao)核(he)可(ke)以(yi)理解(jie)為(wei)用(yong)(yong)能(neng)(neng)主體用(yong)(yong)了風(feng)電(dian)光(guang)伏(fu)的電(dian)量,是(shi)可(ke)以(yi)不(bu)計入(ru)考(kao)核(he)的。原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)是(shi)指用(yong)(yong)作(zuo)原(yuan)(yuan)(yuan)材(cai)料(liao)的能(neng)(neng)能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費,即石油、煤炭、天然氣等能(neng)(neng)源(yuan)產品不(bu)作(zuo)為(wei)燃料(liao)、動力使用(yong)(yong),而作(zuo)為(wei)生產產品的原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)、材(cai)料(liao)使用(yong)(yong)。原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)用(yong)(yong)能(neng)(neng)不(bu)納入(ru)控制(zhi),可(ke)以(yi)理解(jie)為(wei)如果煤炭石油產品如果用(yong)(yong)于化工(gong)、工(gong)業,不(bu)是(shi)用(yong)(yong)來發(fa)(fa)電(dian)供熱的也可(ke)以(yi)不(bu)計入(ru)考(kao)核(he)。 2、本(ben)質上是(shi)能(neng)(neng)耗(hao)總(zong)量考(kao)核(he)放寬(kuan),以(yi)及增(zeng)量新能(neng)(neng)源(yuan)發(fa)(fa)電(dian)全部豁免(mian)能(neng)(neng)耗(hao)考(kao)核(he)。可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)原(yuan)(yuan)(yuan)用(yong)(yong)能(neng)(neng)前期已(yi)經放開,不(bu)過(guo)前期提法是(shi)超出最低可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)電(dian)力消(xiao)納責任權重的消(xiao)納量不(bu)
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小(xiao)輝
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2021-12-12 09:25:22
券商解讀(du)中央經(jing)濟工(gong)作會議:2022年,穩字當(dang)頭!
中(zhong)央經(jing)濟工作會(hui)議(yi)(yi)12月8日至10日在北京舉行。會(hui)議(yi)(yi)要求,明年(nian)經(jing)濟工作要穩(wen)字(zi)當頭、穩(wen)中(zhong)求進(jin)。這(zhe)是(shi)官方(fang)連續第(di)11年(nian)將“穩(wen)中(zhong)求進(jin)”設定(ding)為來年(nian)經(jing)濟工作的(de)總基調(diao)。 //中(zhong)金宏觀:“對(dui)癥下藥(yao)”促增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)// 中(zhong)央經(jing)濟工作會(hui)議(yi)(yi)首次以(yi)“三(san)重壓力(li)(li)”描(miao)述中(zhong)國(guo)當前(qian)的(de)經(jing)濟現狀,充分(fen)表達(da)了政(zheng)(zheng)策層對(dui)短期(qi)穩(wen)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)的(de)重視(shi)。一方(fang)面,會(hui)議(yi)(yi)強調(diao)逆(ni)周(zhou)期(qi)政(zheng)(zheng)策要加力(li)(li)穩(wen)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang),另一方(fang)面部分(fen)跨周(zhou)期(qi)的(de)調(diao)結構政(zheng)(zheng)策將做出相應調(diao)整(zheng)、糾(jiu)正前(qian)期(qi)遇到的(de)問(wen)題。兩方(fang)面政(zheng)(zheng)策一進(jin)一退、“對(dui)癥下藥(yao)”,是(shi)本輪促增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)的(de)主要線(xian)索 從(cong)逆(ni)周(zhou)期(qi)視(shi)角來看(kan),重點關(guan)注以(yi)下幾點: ?“保(bao)證(zheng)財(cai)政(zheng)(zheng)
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寧德時代
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小(xiao)輝
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2021-12-12 09:13:18
中央經濟會議-全文
中(zhong)央經濟工作會議在北(bei)京舉行, 會議指出,在充分肯定成績(ji)的同時(shi),必須(xu)看到我(wo)國(guo)經濟發(fa)展面臨需求收縮、供給沖(chong)擊(ji)、預期(qi)轉弱三重(zhong)壓力(li)。世紀(ji)疫情沖(chong)擊(ji)下,百(bai)年變(bian)局(ju)加(jia)速演進(jin),外部環境更(geng)趨復雜嚴峻和不確(que)定。我(wo)們既要正視困難,又要堅(jian)定信心。我(wo)國(guo)經濟韌性強,長期(qi)向好的基(ji)本(ben)面不會改變(bian)。無論國(guo)際(ji)風(feng)云(yun)如何變(bian)幻,我(wo)們都要堅(jian)定不移做好自己的事情,不斷做強經濟基(ji)礎,增(zeng)強科技創新能力(li),堅(jian)持多邊主義,主動(dong)對標高(gao)標準國(guo)際(ji)經貿(mao)規則,以高(gao)水平開放(fang)促進(jin)深(shen)層次改革(ge)、推動(dong)高(gao)質量發(fa)展。 會議認為,在應(ying)對風(feng)險挑戰的實踐中(zhong),我(wo)們進(jin)一(yi)步積累了對做好經濟
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CSOP富時中國A50ETF
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小輝
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2021-12-06 09:59:00
鋁塑(su)膜
鋁塑(su)膜(mo)(紫(zi)江(jiang)企業、道(dao)明(ming)(ming)光學(xue)、明(ming)(ming)冠新(xin)材):①鋁塑(su)膜(mo)常(chang)用于軟包(bao)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)和(he)刀片電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)中(zhong),隨著2022年動(dong)力鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)市(shi)場(chang)海外(wai)爆發以及軟包(bao)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)高滲透率,鋁塑(su)膜(mo)市(shi)場(chang)增(zeng)速(su)提升(sheng),國(guo)信證券王蔚測(ce)算到2025年未來(lai)復(fu)合(he)增(zeng)速(su)為34%;②當前日本廠(chang)商(shang)占據(ju)全球七成份(fen)額(e),隨著國(guo)內技術成熟、LG、SKI等電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)廠(chang)擴充供應商(shang)、本土軟包(bao)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)廠(chang)崛起等,國(guo)信王蔚認為國(guo)內鋁塑(su)膜(mo)行(xing)業及相關廠(chang)商(shang)迎來(lai)成長期(qi);③當前新(xin)綸科(ke)技、紫(zi)江(jiang)企業等率先突(tu)破(po)國(guo)產化(hua),恩捷(jie)股份(fen)、福(fu)斯特(te)積極切入(ru),道(dao)明(ming)(ming)光學(xue)、明(ming)(ming)冠新(xin)材等小廠(chang)商(shang)也積極擴產搶(qiang)占市(shi)場(chang)份(fen)額(e);④風險(xian)提示:電(dian)(dian)(dian)動(dong)車銷量(liang)不及
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ST新綸
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紫江企業
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道明光學
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明冠新材
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小輝
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2021-12-06 09:54:13
電(dian)池回收
“寧(ning)王”320億材(cai)料項目(mu)(mu)(mu)開工(gong)(gong)(gong):“掘(jue)金(jin)”廢舊動力(li)電(dian)池(chi) 滿產后可配套(tao)超400萬輛新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車 該項目(mu)(mu)(mu)預期2025年全部投產;而在(zai)10月(yue)(yue)的(de)公告中,寧(ning)德(de)時代預計項目(mu)(mu)(mu)建設期為6年(2022-2027年)——如今來看(kan),項目(mu)(mu)(mu)工(gong)(gong)(gong)期大幅縮短(duan)。 《科創板日(ri)報》(編輯,鄭遠(yuan)方),據寧(ning)德(de)時代公眾(zhong)號(hao)消息(xi),寧(ning)德(de)時代邦普一(yi)體化新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)產業項目(mu)(mu)(mu)昨日(ri)正(zheng)式開工(gong)(gong)(gong)。在(zai)開工(gong)(gong)(gong)儀式上(shang),寧(ning)德(de)時代聯合創始人、副董事長李平將這一(yi)項目(mu)(mu)(mu)稱作公司(si)“全球(qiu)布(bu)局和(he)上(shang)游資源(yuan)保障的(de)關(guan)鍵一(yi)環”。 綜(zong)合寧(ning)德(de)時代昨日(ri)消息(xi)及10月(yue)(yue)12日(ri)的(de)公告中來看(kan),這一(yi)項目(mu)(mu)(mu)的(de)重點(dian)不(bu)是動力(li)電(dian)池(chi)
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