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寒蕭

這個人很懶，什么都沒有留下

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寒蕭

2021-01-01 22:25:19

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@王小明：小米 11 助力品牌高端化，加速搶占 5G 市占

【興證海外TMT】

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寒蕭

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@后韭：2021年軍工年度投資策略

國防和軍隊建設目標要求2035年基本實現現代化。十九屆五中全會首提2027年“建軍百年奮斗目標”，實現目標要求加快武器裝備現代化，十四五期間是實現該目標的關鍵時期，預計十四五期間國防和軍隊建設有望不斷加速。

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寒蕭

2020-12-23 23:25:32

唐史主任電車精華

簡要碼一點：蘋果終于被特斯拉逼下場了。按目前的披露是來年9月份首秀。蘋果造車的意義在于，我們可以第一次看到“裝了四個輪子的手機”長什么樣。雖然說車的班底有很多特斯拉的舊部，但絕不會仿照特斯拉來做。我們將看到最為數字化的產品。car的生態和當前手機的生態無縫連接。至于手機鏈的供應商因此向汽車鏈遷移的速度也會大大加快。其代工體系是否依舊提供全面的產品代工模式，要等后續逐步確認。果車除了數字化的天生優勢以外，在L4層面的汽車再設計也會超人意料。咱們以前談過的前擋風玻璃多功能化估計第一個在果車上看

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贛鋒鋰業

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@異動特工小隊：韭菜公社全天圖表匯總（12.23）

一、固態電池概念股梳理（12.23）二、碳中和分支之光伏（1223更新）三、碳中和分支之風電（1223更新）四、研報及紀要脫水精華1223 五、有了夢想的人生不寂寞，無論什么情況下，只要心中擁有夢想，便不會迷失方向，獨處的時候，心便會穿越了時空的海洋，翱

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寒蕭

2020-12-22 20:03:40

藥神語錄8

蘋果鏈真的沒啥意思。 1.iphone13比iphone12爆款的可能性幾乎沒有，明年安卓的市占被壓縮到幾乎極限。 2.蘋果搞機海策略，iphone平均單價提升放緩。 3.再出類似airpods那種爆款的新品種幾乎沒有。 4.mac有預期差，但是對產業鏈拉動有限。明年是果鏈業績頂點，真不知道立訊精密這種企業憑啥估值跟茅臺差不多，抱團行騙兩年搞這么貴。要是明年業績就是峰值，給明年業績10pe挺合理的。整個電子行業也沒啥意思，動不動產業鏈這個細分景氣一個季度那個景氣一個季度的。這玩意逗誰玩呢？

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寧德時代

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寒蕭

2020-12-19 09:18:24

藥神語錄7

關于小票的哥德巴赫猜想 1.行業內已經有市占超高的大龍頭的小票其實是沒啥空間的，只能在夾縫中去增加市占率，此類股票市值天花板清晰可見，絕對超不過業內老大哥的市值，這些公司拿什么去顛覆老大哥呢？最多就是市占稍微提升提升，偶爾連續增長那么兩年甚至三年，然后就泯然眾人了。我記得我寫過賺渠道下沉跟鋪貨的錢，這就是偷雞的路子，下沉完了成長性也就沒了，本質這類公司并不具備長期投資價值，天花板清晰可見。這種偶爾爆發的小票在成熟市場不給估值是非常正常的。 2.賽道太狹窄，a股很多產業鏈型小票，本身幾十億市值就是

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寧德時代

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寒蕭

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@84：轉發海通 21 年醫藥策略會

海通 21 年醫藥策略會創新藥：龍頭清晰，恒瑞醫藥。藥企競爭格局，恒瑞、眾生、石藥最早進入 500 億收入。最大問題是治理結構以及接班人的問題，去年恒瑞的孫總卸任董事長讓位給周總，市場認為真正走出了職業經理人的路，而且是一個在海外成長了 20 年的職業經理人。不過在研發上 big pharma 面

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寒蕭

2020-12-17 08:07:23

藥神語錄6

研究中興通訊有些懂了為啥海外藥企估值一直高不起來了。他們的研發經費產生的效果是用來維持公司的行業地位跟產業鏈生存性的。就像中興通訊，從2g到4g到5g，研發投入那么多，只是為了活到下一個周期還是個重要玩家而已。研發對這種企業不是形成新的收割機，只是維持生命線。國內的市場空間跟支付能力都還有巨大的提升空間，很多獨家品種日子好到國外同行看不懂甚至理解不了。所以國內的研發投入，大多數情況下都是帶來業務上的增量的，而不是維持半死不活的經營狀態的。確實恒瑞貴的是有科學依據的。研究中興通訊有些懂了為啥

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恒瑞醫藥

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29.41
寒蕭

2020-12-15 23:27:31

謝謝

@韭菜盒子：【轉】2020第十八屆新財富最佳分析師評選結果揭曉！

“新財富最佳分析師評選”是中國本土第一份市場化分析師排名。評選旨在挖掘中國最優秀的證券分析師和研究機構，傳播行業正能量，促進中國證券研究行業水平提升，為推進資本市場穩定健康發展積極貢獻力量。

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寒蕭

2020-12-14 16:00:07

藥神語錄4

注冊制就是東方版漂亮50行情的啟動器。至于崩了會怎樣，怎么崩，我可以預告下。美版漂亮50崩了，中位數跌幅仍然超過指數，且大量企業退市。換句話說，天塌下來，抱團股死的也不是最慘的。最慘的是左側蹲著的苦命人。茅臺如果腰斬，那么5pb的周期股要跌到1pb。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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寧德時代

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3.28
寒蕭

2020-12-12 21:57:50

藥神語錄5

剔除spec跟otc類上市，美股ipo全年應該是在120-150個之間。紐交所上市股票目前2141家，納斯達克上市企業3055家。若考慮退市跟私有化導致的代碼減少，事實上美股的新代碼供應量是很低的。毛估估供應存量比算50/5191吧。 a股今年ipo有望逼進400大關。供應存量占比，380/4106. 從這點上看，注冊制后a股以后的結構化需要大幅超過美股，指數與個股中位數股價表現將出現更大的撕裂，估值撕裂與對立將呈現愈加喪心病狂的表現。頭部企業不僅漲得快，還將呈現出跌的少這一特性，目前

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貴州茅臺

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45.35
寒蕭

2020-12-12 10:20:23

灰大論泡泡瑪特

近期，港股中最熱門的、爭議最多的股票無疑是泡泡瑪特，招股價達到百倍PE，上市首日市值即達到千億，讓諸多二級市場投資人直呼看不懂。關于泡泡瑪特的股價是不是有泡沫論壇也是爭論不休，有人認為千億市值中蘊藏著巨大的泡沫，所謂千億市值800是泡沫；也有人認為盲盒賽道潛力無限，網上滲透率還很低，網下目前主要是一線城市，三四五甚至未來小縣城的市場空間還是非常大，所以市值很有很大的空間，畢竟這是00后的“玩茅”。對于我來說，其實這也是個新鮮的概念，以前在附近的幾個商場倒是見過很多POPMART的機器，從一層到

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愛美客

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63.80
寒蕭

2020-12-10 09:00:05

藥匣子語錄3

其實消費升級的真的比消費降級的票好得多，消費升級是持續的從滲透率角度改善，消費降級就是一過性的覆蓋面增加。升級方向：高端白酒，醫美，ok鏡飛秒生長激素阿托品，奶酪。降級：牛二，榨菜。這兩年過去我算是看透了，只能賺消費升級的錢，消費升級客單價提升，滲透率提升。消費降級就是公司壓了一波貨，或者渠道下沉一下，到處鋪一波貨，或者疫情出不去拿榨菜就著饅頭泡面宅一波。不要試圖賺窮人的錢，沒前途。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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愛美客

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寒蕭

2020-12-08 12:08:07

藥神語錄2

我認可賣子公司是正確得商業決定。唯一不好得是時間節點不好，沒事先通知參會得機構。沒事先通知他們，也很好，很公平。憑啥你們機構天天搞內幕玩散戶啊。沒賣的話，這20%就是白跌的。賣了的話，銷售權在沃森，子公司去二級市場讓科創板股民承擔后續不確定風險。既然我認可這個商業決定，我覺得管理層就沒有問題。如果提前告訴機構讓機構避險，那管理層，才真的有問題。機構不跟沃森玩了，正義的市場資金可以玩。估值模型好辦，代理hpv的智飛給了估值，沃森以后也是代理商。我認可賣子公司是正確得商業決定。唯

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沃森生物

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寒蕭

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徐總文章挺重要

@王小明：醫藥論壇演講-徐佳熹

看看

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剔除spec跟otc類上市，美股ipo全年應該是在120-150個之間。紐交所上市股票目前2141家，納斯達克上市企業3055家。若考慮退市跟私有化導致的代碼減少，事實上美股的新代碼供應量是很低的。毛估估供應存量比算50/5191吧。 a股今年ipo有望逼進400大關。供應存量占比，380/4106. 從這點上看，注冊制后a股以后的結構化需要大幅超過美股，指數與個股中位數股價表現將出現更大的撕裂，估值撕裂與對立將呈現愈加喪心病狂的表現。頭部企業不僅漲得快，還將呈現出跌的少這一特性，目前

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近期，港股中最熱門的、爭議最多的股票無疑是泡泡瑪特，招股價達到百倍PE，上市首日市值即達到千億，讓諸多二級市場投資人直呼看不懂。關于泡泡瑪特的股價是不是有泡沫論壇也是爭論不休，有人認為千億市值中蘊藏著巨大的泡沫，所謂千億市值800是泡沫；也有人認為盲盒賽道潛力無限，網上滲透率還很低，網下目前主要是一線城市，三四五甚至未來小縣城的市場空間還是非常大，所以市值很有很大的空間，畢竟這是00后的“玩茅”。對于我來說，其實這也是個新鮮的概念，以前在附近的幾個商場倒是見過很多POPMART的機器，從一層到

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寧德時代

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3.28
寒蕭

2020-12-12 21:57:50

藥神語錄5

剔除spec跟otc類上市，美股ipo全年應該是在120-150個之間。紐交所上市股票目前2141家，納斯達克上市企業3055家。若考慮退市跟私有化導致的代碼減少，事實上美股的新代碼供應量是很低的。毛估估供應存量比算50/5191吧。 a股今年ipo有望逼進400大關。供應存量占比，380/4106. 從這點上看，注冊制后a股以后的結構化需要大幅超過美股，指數與個股中位數股價表現將出現更大的撕裂，估值撕裂與對立將呈現愈加喪心病狂的表現。頭部企業不僅漲得快，還將呈現出跌的少這一特性，目前

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貴州茅臺

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45.35
寒蕭

2020-12-12 10:20:23

灰大論泡泡瑪特

近期，港股中最熱門的、爭議最多的股票無疑是泡泡瑪特，招股價達到百倍PE，上市首日市值即達到千億，讓諸多二級市場投資人直呼看不懂。關于泡泡瑪特的股價是不是有泡沫論壇也是爭論不休，有人認為千億市值中蘊藏著巨大的泡沫，所謂千億市值800是泡沫；也有人認為盲盒賽道潛力無限，網上滲透率還很低，網下目前主要是一線城市，三四五甚至未來小縣城的市場空間還是非常大，所以市值很有很大的空間，畢竟這是00后的“玩茅”。對于我來說，其實這也是個新鮮的概念，以前在附近的幾個商場倒是見過很多POPMART的機器，從一層到

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愛美客

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63.80
寒蕭

2020-12-10 09:00:05

藥匣子語錄3

其實消費升級的真的比消費降級的票好得多，消費升級是持續的從滲透率角度改善，消費降級就是一過性的覆蓋面增加。升級方向：高端白酒，醫美，ok鏡飛秒生長激素阿托品，奶酪。降級：牛二，榨菜。這兩年過去我算是看透了，只能賺消費升級的錢，消費升級客單價提升，滲透率提升。消費降級就是公司壓了一波貨，或者渠道下沉一下，到處鋪一波貨，或者疫情出不去拿榨菜就著饅頭泡面宅一波。不要試圖賺窮人的錢，沒前途。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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愛美客

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寒蕭

2020-12-08 12:08:07

藥神語錄2

我認可賣子公司是正確得商業決定。唯一不好得是時間節點不好，沒事先通知參會得機構。沒事先通知他們，也很好，很公平。憑啥你們機構天天搞內幕玩散戶啊。沒賣的話，這20%就是白跌的。賣了的話，銷售權在沃森，子公司去二級市場讓科創板股民承擔后續不確定風險。既然我認可這個商業決定，我覺得管理層就沒有問題。如果提前告訴機構讓機構避險，那管理層，才真的有問題。機構不跟沃森玩了，正義的市場資金可以玩。估值模型好辦，代理hpv的智飛給了估值，沃森以后也是代理商。我認可賣子公司是正確得商業決定。唯

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沃森生物

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3.68
寒蕭

2020-12-07 21:39:45

徐總文章挺重要

@王小明：醫藥論壇演講-徐佳熹

看看

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寒蕭

2021-01-01 22:25:19

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@王小明：小米 11 助力品牌高端化，加速搶占 5G 市占

【興證海外TMT】

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寒蕭

2021-01-01 10:57:22

謝謝

@后韭：2021年軍工年度投資策略

國防和軍隊建設目標要求2035年基本實現現代化。十九屆五中全會首提2027年“建軍百年奮斗目標”，實現目標要求加快武器裝備現代化，十四五期間是實現該目標的關鍵時期，預計十四五期間國防和軍隊建設有望不斷加速。

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寒蕭

2020-12-23 23:25:32

唐史主任電車精華

簡要碼一點：蘋果終于被特斯拉逼下場了。按目前的披露是來年9月份首秀。蘋果造車的意義在于，我們可以第一次看到“裝了四個輪子的手機”長什么樣。雖然說車的班底有很多特斯拉的舊部，但絕不會仿照特斯拉來做。我們將看到最為數字化的產品。car的生態和當前手機的生態無縫連接。至于手機鏈的供應商因此向汽車鏈遷移的速度也會大大加快。其代工體系是否依舊提供全面的產品代工模式，要等后續逐步確認。果車除了數字化的天生優勢以外，在L4層面的汽車再設計也會超人意料。咱們以前談過的前擋風玻璃多功能化估計第一個在果車上看

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贛鋒鋰業

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357.69
寒蕭

2020-12-23 23:25:00

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@異動特工小隊：韭菜公社全天圖表匯總（12.23）

一、固態電池概念股梳理（12.23）二、碳中和分支之光伏（1223更新）三、碳中和分支之風電（1223更新）四、研報及紀要脫水精華1223 五、有了夢想的人生不寂寞，無論什么情況下，只要心中擁有夢想，便不會迷失方向，獨處的時候，心便會穿越了時空的海洋，翱

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寒蕭

2020-12-22 20:03:40

藥神語錄8

蘋果鏈真的沒啥意思。 1.iphone13比iphone12爆款的可能性幾乎沒有，明年安卓的市占被壓縮到幾乎極限。 2.蘋果搞機海策略，iphone平均單價提升放緩。 3.再出類似airpods那種爆款的新品種幾乎沒有。 4.mac有預期差，但是對產業鏈拉動有限。明年是果鏈業績頂點，真不知道立訊精密這種企業憑啥估值跟茅臺差不多，抱團行騙兩年搞這么貴。要是明年業績就是峰值，給明年業績10pe挺合理的。整個電子行業也沒啥意思，動不動產業鏈這個細分景氣一個季度那個景氣一個季度的。這玩意逗誰玩呢？

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寧德時代

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寒蕭

2020-12-19 09:18:24

藥神語錄7

關于小票的哥德巴赫猜想 1.行業內已經有市占超高的大龍頭的小票其實是沒啥空間的，只能在夾縫中去增加市占率，此類股票市值天花板清晰可見，絕對超不過業內老大哥的市值，這些公司拿什么去顛覆老大哥呢？最多就是市占稍微提升提升，偶爾連續增長那么兩年甚至三年，然后就泯然眾人了。我記得我寫過賺渠道下沉跟鋪貨的錢，這就是偷雞的路子，下沉完了成長性也就沒了，本質這類公司并不具備長期投資價值，天花板清晰可見。這種偶爾爆發的小票在成熟市場不給估值是非常正常的。 2.賽道太狹窄，a股很多產業鏈型小票，本身幾十億市值就是

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寧德時代

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寒蕭

2020-12-17 08:07:46

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@84：轉發海通 21 年醫藥策略會

海通 21 年醫藥策略會創新藥：龍頭清晰，恒瑞醫藥。藥企競爭格局，恒瑞、眾生、石藥最早進入 500 億收入。最大問題是治理結構以及接班人的問題，去年恒瑞的孫總卸任董事長讓位給周總，市場認為真正走出了職業經理人的路，而且是一個在海外成長了 20 年的職業經理人。不過在研發上 big pharma 面

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寒蕭

2020-12-17 08:07:23

藥神語錄6

研究中興通訊有些懂了為啥海外藥企估值一直高不起來了。他們的研發經費產生的效果是用來維持公司的行業地位跟產業鏈生存性的。就像中興通訊，從2g到4g到5g，研發投入那么多，只是為了活到下一個周期還是個重要玩家而已。研發對這種企業不是形成新的收割機，只是維持生命線。國內的市場空間跟支付能力都還有巨大的提升空間，很多獨家品種日子好到國外同行看不懂甚至理解不了。所以國內的研發投入，大多數情況下都是帶來業務上的增量的，而不是維持半死不活的經營狀態的。確實恒瑞貴的是有科學依據的。研究中興通訊有些懂了為啥

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恒瑞醫藥

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寒蕭

2020-12-15 23:27:31

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@韭菜盒子：【轉】2020第十八屆新財富最佳分析師評選結果揭曉！

“新財富最佳分析師評選”是中國本土第一份市場化分析師排名。評選旨在挖掘中國最優秀的證券分析師和研究機構，傳播行業正能量，促進中國證券研究行業水平提升，為推進資本市場穩定健康發展積極貢獻力量。

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寒蕭

2020-12-14 16:00:07

藥神語錄4

注冊制就是東方版漂亮50行情的啟動器。至于崩了會怎樣，怎么崩，我可以預告下。美版漂亮50崩了，中位數跌幅仍然超過指數，且大量企業退市。換句話說，天塌下來，抱團股死的也不是最慘的。最慘的是左側蹲著的苦命人。茅臺如果腰斬，那么5pb的周期股要跌到1pb。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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寧德時代

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剔除spec跟otc類上市，美股ipo全年應該是在120-150個之間。紐交所上市股票目前2141家，納斯達克上市企業3055家。若考慮退市跟私有化導致的代碼減少，事實上美股的新代碼供應量是很低的。毛估估供應存量比算50/5191吧。 a股今年ipo有望逼進400大關。供應存量占比，380/4106. 從這點上看，注冊制后a股以后的結構化需要大幅超過美股，指數與個股中位數股價表現將出現更大的撕裂，估值撕裂與對立將呈現愈加喪心病狂的表現。頭部企業不僅漲得快，還將呈現出跌的少這一特性，目前

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近期，港股中最熱門的、爭議最多的股票無疑是泡泡瑪特，招股價達到百倍PE，上市首日市值即達到千億，讓諸多二級市場投資人直呼看不懂。關于泡泡瑪特的股價是不是有泡沫論壇也是爭論不休，有人認為千億市值中蘊藏著巨大的泡沫，所謂千億市值800是泡沫；也有人認為盲盒賽道潛力無限，網上滲透率還很低，網下目前主要是一線城市，三四五甚至未來小縣城的市場空間還是非常大，所以市值很有很大的空間，畢竟這是00后的“玩茅”。對于我來說，其實這也是個新鮮的概念，以前在附近的幾個商場倒是見過很多POPMART的機器，從一層到

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其實消費升級的真的比消費降級的票好得多，消費升級是持續的從滲透率角度改善，消費降級就是一過性的覆蓋面增加。升級方向：高端白酒，醫美，ok鏡飛秒生長激素阿托品，奶酪。降級：牛二，榨菜。這兩年過去我算是看透了，只能賺消費升級的錢，消費升級客單價提升，滲透率提升。消費降級就是公司壓了一波貨，或者渠道下沉一下，到處鋪一波貨，或者疫情出不去拿榨菜就著饅頭泡面宅一波。不要試圖賺窮人的錢，沒前途。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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一、固態電池概念股梳理（12.23）二、碳中和分支之光伏（1223更新）三、碳中和分支之風電（1223更新）四、研報及紀要脫水精華1223 五、有了夢想的人生不寂寞，無論什么情況下，只要心中擁有夢想，便不會迷失方向，獨處的時候，心便會穿越了時空的海洋，翱

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海通 21 年醫藥策略會創新藥：龍頭清晰，恒瑞醫藥。藥企競爭格局，恒瑞、眾生、石藥最早進入 500 億收入。最大問題是治理結構以及接班人的問題，去年恒瑞的孫總卸任董事長讓位給周總，市場認為真正走出了職業經理人的路，而且是一個在海外成長了 20 年的職業經理人。不過在研發上 big pharma 面

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注冊制就是東方版漂亮50行情的啟動器。至于崩了會怎樣，怎么崩，我可以預告下。美版漂亮50崩了，中位數跌幅仍然超過指數，且大量企業退市。換句話說，天塌下來，抱團股死的也不是最慘的。最慘的是左側蹲著的苦命人。茅臺如果腰斬，那么5pb的周期股要跌到1pb。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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近期，港股中最熱門的、爭議最多的股票無疑是泡泡瑪特，招股價達到百倍PE，上市首日市值即達到千億，讓諸多二級市場投資人直呼看不懂。關于泡泡瑪特的股價是不是有泡沫論壇也是爭論不休，有人認為千億市值中蘊藏著巨大的泡沫，所謂千億市值800是泡沫；也有人認為盲盒賽道潛力無限，網上滲透率還很低，網下目前主要是一線城市，三四五甚至未來小縣城的市場空間還是非常大，所以市值很有很大的空間，畢竟這是00后的“玩茅”。對于我來說，其實這也是個新鮮的概念，以前在附近的幾個商場倒是見過很多POPMART的機器，從一層到

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其實消費升級的真的比消費降級的票好得多，消費升級是持續的從滲透率角度改善，消費降級就是一過性的覆蓋面增加。升級方向：高端白酒，醫美，ok鏡飛秒生長激素阿托品，奶酪。降級：牛二，榨菜。這兩年過去我算是看透了，只能賺消費升級的錢，消費升級客單價提升，滲透率提升。消費降級就是公司壓了一波貨，或者渠道下沉一下，到處鋪一波貨，或者疫情出不去拿榨菜就著饅頭泡面宅一波。不要試圖賺窮人的錢，沒前途。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

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