寒萧用户主页-韭研公社

異動

關注

社群

搜公告

產業庫

時間軸

公社AI

登錄注冊

寒蕭

這個人很懶，什么都沒有留下

個人資料

寒蕭

2023-09-17 23:43:45

兩年后來看看有幾成實現

@子蕭：興齊眼藥爆發確定性分析

1.低濃度阿托品滴眼液在青少年近視防控中使用簡單、療效確切，兒童家長的認可度較高，被譽為青少年近視防控神藥。目前近視行業專家最大的訴求是低濃度阿托品滴眼液能夠盡早正式在中國大陸獲批作為近視防控藥物上市使用，而不是繼續小范圍以院內制劑形式銷售。 2.興齊眼藥低濃度阿托品滴眼液用戶粘性極高，興齊早在20

6 贊同-1 評論

0

0

0
寒蕭

2022-11-21 00:14:17

謝

@聽風的韭菜：【轉載】墳頭蹦迪需有度，庫存去化尚需時，建議謹慎看待芯片設計公司本輪反彈行情

近期芯片設計板塊底部反彈明顯，投資人關注度明顯上升，我們觀點如下:本輪行情在交易層面主要催化劑為巴菲特買入臺積電以及美聯儲放緩加息帶來成長股交易層面的反彈，基本面角度市場預期明年Q2-Q3去庫存進程能夠結束。但需要注意到:(1）臺積電在大幅反彈后TTM僅為15倍，指引未來多年有15%的復合增長。而A

8 贊同-4 評論

0

0

0
寒蕭

2022-08-27 10:20:55

好文

@先行者：享受周期紅利，布局種業升級

一、背景種子是我國糧食安全的關鍵支撐，黨中央、國務院高度重視種業企業發展，8月24日，農業農村部要求進一步做好科技防災減災工作，提早謀劃指導好秋冬種生產，力爭重災區少減產、輕災區保穩產、非災區多增產。此外，歐洲聯盟委員會聯合研究中心22日發布的一份報告顯示，歐洲近三分之二地區發生干旱或面臨干旱風險

14 贊同-2 評論

0

0

0
寒蕭

2022-08-07 14:26:36

藥神語錄

醫藥大票。明年增長，高新20%+，智飛30%+，估值都17，18倍。恒瑞算不出，但是業績低點是在今年。邁瑞15-18%。康泰，今年原地自爆殺基數，明年基數低，百分號更好看，明年20pe。業績小票，不集采的，20-25pe的找20只不難，都是明年20-50%增長。小票題材就更不提了，星辰大海也有。新能源明年業績miss的會有一大堆，性價比回家拿計算器算一下就知道了。競爭格局生長激素變差，hpv變差，但是都沒有新能源變差的快。我寧可買白酒都不會碰新能源。醫藥大票。明年增長，高新2

S
智飛生物

0

1

0

0.30
寒蕭

2022-08-06 13:23:26

轉

@戈壁淘金：國產替代緊迫性較高的分支

下面是目前國產替代緊迫性較高的分支(所列個股僅為案例分析，非買賣推薦): 1.EDA(國產滲透率 2.Chiplet先進封裝(導入階段):Chiplet設計架構通過成熟制程產品堆疊，達到高性能芯片效能，在先進制程受到國外限制情況下，Chiplet為國產替代開辟新思路。封測【通富微電】25 IP【芯原

153 贊同-149 評論

0

0

0
寒蕭

2022-02-27 22:47:45

灰色軌跡的觀點。收藏供觀察

希望戰爭能快速結束，不僅僅是為了戰火硝煙中的人們，也是為了A股苦苦煎熬的我們。俄烏戰爭要是拖的時間太長，烏克蘭的春耕沒了，俄羅斯的大宗被制裁了，全球的通脹都會長時間處于高位，美聯儲的政策大概率會非常的不友好，股市操作的難度也會大幅度增加。希望戰爭能快速結束，不僅僅是為了戰火硝煙中的人們，也是為了A股苦苦煎熬的我們。俄烏戰爭要是拖的時間太長，烏克蘭的春耕沒了，俄羅斯的大宗被制裁了，全球的通脹都會長時間處于高位，美聯儲的政策大概率會非常的不友好，股市操作的難度也會大幅度增加。希望戰爭能快速結束，不僅

S
云天化

0

0

0

0.36
寒蕭

2021-10-02 23:48:15

藥神見解。值得琢磨

今年所有的發展路徑，只要是大棋黨說的，都是錯的。制造業立國，我國制造業占比已經過高，低端制造業必須遷移才能降低碳中和壓力，同時低端制造業遷出還可以實現均貧富，這跟共同富裕是相沖的。而高端制造業能養活的人口，德日韓三國加起來都被咱們弄死也就那樣。制造業的gdp占比是會下降的，今年炒作的原因是疫情紅利，就是周期性的制造業過熱，為了能拔估值，有心人在資本市場散布制造業立國的謠言，你要是信了還總想弄這些股票，明年外需一收縮就完蛋了。今年所有的發展路徑，只要是大棋黨說的，都是錯的。制造業立國，我國制

S
寧德時代

0

1

1

2.29
寒蕭

2021-09-29 17:32:52

轉

@選對股買對時：限電限產對各行業影響交流紀要

策略：市場不明朗，建議控節奏、穩收益1. 增長呈趨弱態勢，上游價格偏高，市場熱點散亂，后續市場的演變不明朗。2. 政策趨向穩增長是共識，但政策發力受多方制約，方向尚不明確。一方面上游價格居高不下，另一方面房地產開發商暴雷事件如何處理仍未定論，此外北方即將迎來流感高發季，疫情防控壓力增加。3. 在增長

77 贊同-32 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-28 17:32:11

轉

@不騎大象上班：來自調研紀要｜限電限產上市公司影響匯總

【食品飲料】 1.海天：表示有影響，但可控； 2.東鵬：表示影響不大，目前生產供貨都能滿足目前的市場銷售； 3.立高：公司浙江廠區未受到限電影響；目前是廣東這邊廠區執行限電政策，廣東是有影響，但還在正常生產，有應對措施； 4.中炬高新：反饋目前生產都是晚上上班，有一點影響，但不算大。【電新】福斯

6 贊同-6 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-12 11:42:04

轉

@太陽花冰淇淋：藥機行業基本面延續高景氣

藥機行業基本面延續高景氣，訂單充沛無需擔心下滑風險??近期制藥裝備相關公司回調較多，市場擔憂訂單快速下滑產生恐慌情緒，經與各公司溝通，我們認為行業仍然延續高景氣，訂單較為充沛，行業技術升級+國產替代+國際化拓展邏輯持續兌現，繼續強烈推薦??以下是我們的藥機行業差異化觀點：?1）前瞻性提出藥機行業進入

2 贊同-2 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-12 11:20:21

好文，就不知道見頂了嗎

@閃電刀客：【鋰電光伏7大上游材料：EVA、DMC、三氯氫硅、PVDF、

1、EVA-光伏帶動需求大增，進口替代指日可待在國內，EVA樹脂主要應用于生產光伏料、發泡料、電纜料、熱熔膠料和涂覆料等，國內下游產業蓬勃發展帶動高端EVA樹脂需求。我國EVA樹脂主要用于發泡料、涂覆、農膜、熱熔膠、電線電纜以及太陽能光伏等。國內有斯爾邦石化、聯泓新科、臺塑寧波等少數企業掌握該技

197 贊同-156 評論

0

0

0
寒蕭

2021-08-04 23:12:07

翻不了倍啊。謝謝

@王大霄：紫江企業持續大漲原因的推測

關注原因：短線。鋁塑膜A供比亞迪刀片電池傳聞+比亞迪電池外供預期 1、據產業鏈調研，比亞迪刀片電池原本的設計并未采用鋁塑膜包裝，但后因到刀片電池形狀細長，在疊瓦時需要先用鋁塑膜包裹成軟包后裝入，鋁塑膜正逐漸導入刀片電池。多處驗證后得知，紫江新材（紫江企業控股子公司）即使不是刀片電池

17 贊同-3 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-26 17:31:46

感謝。很好

@金升證券管理員：小白研究帖：興森科技

研究帖：【興森科技】主營：1.PCB樣板PCB就是印制電路板，比如常見的電腦主板就是，主要功能是給PCB上面的各種電子元器件（IC）提供電路支持。而生產PCB的廠家通常分為兩種，批量板和樣板，具體到分工就是樣板廠接到設計訂單進行制作，做出來的樣板經過反復測試后交給批量板廠進行規模化生產。這其中又有一

9 贊同-5 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-19 19:26:23

轉

@Martian：繼續看好負極材料板塊，首選中國寶安

7月6日提示重視負極材料行業，目前觀點依然是建議上車（中國寶安、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、翔豐華）。行業價格已經開始上漲，行業格局穩定，盈利能力突出，當前價位依然會有很大空間。貝特瑞李子坤：材料產銷兩旺，業績大幅增長“下游電池企業的需求太旺盛了，我們的訂單非常火爆，供不應求！公司現有的產線根本做不

14 贊同-7 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-17 23:10:21

轉

@王富貴008：【明泰鋁業】5G+新能源汽車+業績增長+軍工

1、公司主營業務為印刷鋁版基(CTP版基、PS版基)、合金板類、復合鋁板帶箔、電子箔、包裝箔、其他板帶箔材等的生產和銷售。公司主要產品新能源電池軟包鋁箔、電子箔、藥用鋁箔、鋁制防盜酒蓋專用鋁帶、PS版基/CTP版基、模具用中厚鋁板、鋁型材業務。作為鋁加工行業的龍頭企業，通過進軍交通運輸、新能源用鋁等

3 贊同-3 評論

0

0

0

前往

頁

寒蕭

2023-09-17 23:43:45

兩年后來看看有幾成實現

@子蕭：興齊眼藥爆發確定性分析

1.低濃度阿托品滴眼液在青少年近視防控中使用簡單、療效確切，兒童家長的認可度較高，被譽為青少年近視防控神藥。目前近視行業專家最大的訴求是低濃度阿托品滴眼液能夠盡早正式在中國大陸獲批作為近視防控藥物上市使用，而不是繼續小范圍以院內制劑形式銷售。 2.興齊眼藥低濃度阿托品滴眼液用戶粘性極高，興齊早在20

6 贊同-1 評論

0

0

0
寒蕭

2022-11-21 00:14:17

謝

@聽風的韭菜：【轉載】墳頭蹦迪需有度，庫存去化尚需時，建議謹慎看待芯片設計公司本輪反彈行情

近期芯片設計板塊底部反彈明顯，投資人關注度明顯上升，我們觀點如下:本輪行情在交易層面主要催化劑為巴菲特買入臺積電以及美聯儲放緩加息帶來成長股交易層面的反彈，基本面角度市場預期明年Q2-Q3去庫存進程能夠結束。但需要注意到:(1）臺積電在大幅反彈后TTM僅為15倍，指引未來多年有15%的復合增長。而A

8 贊同-4 評論

0

0

0
寒蕭

2022-08-27 10:20:55

好文

@先行者：享受周期紅利，布局種業升級

一、背景種子是我國糧食安全的關鍵支撐，黨中央、國務院高度重視種業企業發展，8月24日，農業農村部要求進一步做好科技防災減災工作，提早謀劃指導好秋冬種生產，力爭重災區少減產、輕災區保穩產、非災區多增產。此外，歐洲聯盟委員會聯合研究中心22日發布的一份報告顯示，歐洲近三分之二地區發生干旱或面臨干旱風險

14 贊同-2 評論

0

0

0
寒蕭

2022-08-07 14:26:36

藥神語錄

醫藥大票。明年增長，高新20%+，智飛30%+，估值都17，18倍。恒瑞算不出，但是業績低點是在今年。邁瑞15-18%。康泰，今年原地自爆殺基數，明年基數低，百分號更好看，明年20pe。業績小票，不集采的，20-25pe的找20只不難，都是明年20-50%增長。小票題材就更不提了，星辰大海也有。新能源明年業績miss的會有一大堆，性價比回家拿計算器算一下就知道了。競爭格局生長激素變差，hpv變差，但是都沒有新能源變差的快。我寧可買白酒都不會碰新能源。醫藥大票。明年增長，高新2

S
智飛生物

0

1

0

0.30
寒蕭

2022-08-06 13:23:26

轉

@戈壁淘金：國產替代緊迫性較高的分支

下面是目前國產替代緊迫性較高的分支(所列個股僅為案例分析，非買賣推薦): 1.EDA(國產滲透率 2.Chiplet先進封裝(導入階段):Chiplet設計架構通過成熟制程產品堆疊，達到高性能芯片效能，在先進制程受到國外限制情況下，Chiplet為國產替代開辟新思路。封測【通富微電】25 IP【芯原

153 贊同-149 評論

0

0

0
寒蕭

2022-02-27 22:47:45

灰色軌跡的觀點。收藏供觀察

希望戰爭能快速結束，不僅僅是為了戰火硝煙中的人們，也是為了A股苦苦煎熬的我們。俄烏戰爭要是拖的時間太長，烏克蘭的春耕沒了，俄羅斯的大宗被制裁了，全球的通脹都會長時間處于高位，美聯儲的政策大概率會非常的不友好，股市操作的難度也會大幅度增加。希望戰爭能快速結束，不僅僅是為了戰火硝煙中的人們，也是為了A股苦苦煎熬的我們。俄烏戰爭要是拖的時間太長，烏克蘭的春耕沒了，俄羅斯的大宗被制裁了，全球的通脹都會長時間處于高位，美聯儲的政策大概率會非常的不友好，股市操作的難度也會大幅度增加。希望戰爭能快速結束，不僅

S
云天化

0

0

0

0.36
寒蕭

2021-10-02 23:48:15

藥神見解。值得琢磨

今年所有的發展路徑，只要是大棋黨說的，都是錯的。制造業立國，我國制造業占比已經過高，低端制造業必須遷移才能降低碳中和壓力，同時低端制造業遷出還可以實現均貧富，這跟共同富裕是相沖的。而高端制造業能養活的人口，德日韓三國加起來都被咱們弄死也就那樣。制造業的gdp占比是會下降的，今年炒作的原因是疫情紅利，就是周期性的制造業過熱，為了能拔估值，有心人在資本市場散布制造業立國的謠言，你要是信了還總想弄這些股票，明年外需一收縮就完蛋了。今年所有的發展路徑，只要是大棋黨說的，都是錯的。制造業立國，我國制

S
寧德時代

0

1

1

2.29
寒蕭

2021-09-29 17:32:52

轉

@選對股買對時：限電限產對各行業影響交流紀要

策略：市場不明朗，建議控節奏、穩收益1. 增長呈趨弱態勢，上游價格偏高，市場熱點散亂，后續市場的演變不明朗。2. 政策趨向穩增長是共識，但政策發力受多方制約，方向尚不明確。一方面上游價格居高不下，另一方面房地產開發商暴雷事件如何處理仍未定論，此外北方即將迎來流感高發季，疫情防控壓力增加。3. 在增長

77 贊同-32 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-28 17:32:11

轉

@不騎大象上班：來自調研紀要｜限電限產上市公司影響匯總

【食品飲料】 1.海天：表示有影響，但可控； 2.東鵬：表示影響不大，目前生產供貨都能滿足目前的市場銷售； 3.立高：公司浙江廠區未受到限電影響；目前是廣東這邊廠區執行限電政策，廣東是有影響，但還在正常生產，有應對措施； 4.中炬高新：反饋目前生產都是晚上上班，有一點影響，但不算大。【電新】福斯

6 贊同-6 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-12 11:42:04

轉

@太陽花冰淇淋：藥機行業基本面延續高景氣

藥機行業基本面延續高景氣，訂單充沛無需擔心下滑風險??近期制藥裝備相關公司回調較多，市場擔憂訂單快速下滑產生恐慌情緒，經與各公司溝通，我們認為行業仍然延續高景氣，訂單較為充沛，行業技術升級+國產替代+國際化拓展邏輯持續兌現，繼續強烈推薦??以下是我們的藥機行業差異化觀點：?1）前瞻性提出藥機行業進入

2 贊同-2 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-12 11:20:21

好文，就不知道見頂了嗎

@閃電刀客：【鋰電光伏7大上游材料：EVA、DMC、三氯氫硅、PVDF、

1、EVA-光伏帶動需求大增，進口替代指日可待在國內，EVA樹脂主要應用于生產光伏料、發泡料、電纜料、熱熔膠料和涂覆料等，國內下游產業蓬勃發展帶動高端EVA樹脂需求。我國EVA樹脂主要用于發泡料、涂覆、農膜、熱熔膠、電線電纜以及太陽能光伏等。國內有斯爾邦石化、聯泓新科、臺塑寧波等少數企業掌握該技

197 贊同-156 評論

0

0

0
寒蕭

2021-08-04 23:12:07

翻不了倍啊。謝謝

@王大霄：紫江企業持續大漲原因的推測

關注原因：短線。鋁塑膜A供比亞迪刀片電池傳聞+比亞迪電池外供預期 1、據產業鏈調研，比亞迪刀片電池原本的設計并未采用鋁塑膜包裝，但后因到刀片電池形狀細長，在疊瓦時需要先用鋁塑膜包裹成軟包后裝入，鋁塑膜正逐漸導入刀片電池。多處驗證后得知，紫江新材（紫江企業控股子公司）即使不是刀片電池

17 贊同-3 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-26 17:31:46

感謝。很好

@金升證券管理員：小白研究帖：興森科技

研究帖：【興森科技】主營：1.PCB樣板PCB就是印制電路板，比如常見的電腦主板就是，主要功能是給PCB上面的各種電子元器件（IC）提供電路支持。而生產PCB的廠家通常分為兩種，批量板和樣板，具體到分工就是樣板廠接到設計訂單進行制作，做出來的樣板經過反復測試后交給批量板廠進行規模化生產。這其中又有一

9 贊同-5 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-19 19:26:23

轉

@Martian：繼續看好負極材料板塊，首選中國寶安

7月6日提示重視負極材料行業，目前觀點依然是建議上車（中國寶安、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、翔豐華）。行業價格已經開始上漲，行業格局穩定，盈利能力突出，當前價位依然會有很大空間。貝特瑞李子坤：材料產銷兩旺，業績大幅增長“下游電池企業的需求太旺盛了，我們的訂單非常火爆，供不應求！公司現有的產線根本做不

14 贊同-7 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-17 23:10:21

轉

@王富貴008：【明泰鋁業】5G+新能源汽車+業績增長+軍工

1、公司主營業務為印刷鋁版基(CTP版基、PS版基)、合金板類、復合鋁板帶箔、電子箔、包裝箔、其他板帶箔材等的生產和銷售。公司主要產品新能源電池軟包鋁箔、電子箔、藥用鋁箔、鋁制防盜酒蓋專用鋁帶、PS版基/CTP版基、模具用中厚鋁板、鋁型材業務。作為鋁加工行業的龍頭企業，通過進軍交通運輸、新能源用鋁等

3 贊同-3 評論

0

0

0

前往

頁

寒蕭

2023-09-17 23:43:45

兩年后來看看有幾成實現

@子蕭：興齊眼藥爆發確定性分析

1.低濃度阿托品滴眼液在青少年近視防控中使用簡單、療效確切，兒童家長的認可度較高，被譽為青少年近視防控神藥。目前近視行業專家最大的訴求是低濃度阿托品滴眼液能夠盡早正式在中國大陸獲批作為近視防控藥物上市使用，而不是繼續小范圍以院內制劑形式銷售。 2.興齊眼藥低濃度阿托品滴眼液用戶粘性極高，興齊早在20

6 贊同-1 評論

0

0

0
寒蕭

2022-11-21 00:14:17

謝

@聽風的韭菜：【轉載】墳頭蹦迪需有度，庫存去化尚需時，建議謹慎看待芯片設計公司本輪反彈行情

近期芯片設計板塊底部反彈明顯，投資人關注度明顯上升，我們觀點如下:本輪行情在交易層面主要催化劑為巴菲特買入臺積電以及美聯儲放緩加息帶來成長股交易層面的反彈，基本面角度市場預期明年Q2-Q3去庫存進程能夠結束。但需要注意到:(1）臺積電在大幅反彈后TTM僅為15倍，指引未來多年有15%的復合增長。而A

8 贊同-4 評論

0

0

0
寒蕭

2022-08-27 10:20:55

好文

@先行者：享受周期紅利，布局種業升級

一、背景種子是我國糧食安全的關鍵支撐，黨中央、國務院高度重視種業企業發展，8月24日，農業農村部要求進一步做好科技防災減災工作，提早謀劃指導好秋冬種生產，力爭重災區少減產、輕災區保穩產、非災區多增產。此外，歐洲聯盟委員會聯合研究中心22日發布的一份報告顯示，歐洲近三分之二地區發生干旱或面臨干旱風險

14 贊同-2 評論

0

0

0
寒蕭

2022-08-07 14:26:36

藥神語錄

醫藥大票。明年增長，高新20%+，智飛30%+，估值都17，18倍。恒瑞算不出，但是業績低點是在今年。邁瑞15-18%。康泰，今年原地自爆殺基數，明年基數低，百分號更好看，明年20pe。業績小票，不集采的，20-25pe的找20只不難，都是明年20-50%增長。小票題材就更不提了，星辰大海也有。新能源明年業績miss的會有一大堆，性價比回家拿計算器算一下就知道了。競爭格局生長激素變差，hpv變差，但是都沒有新能源變差的快。我寧可買白酒都不會碰新能源。醫藥大票。明年增長，高新2

S
智飛生物

0

1

0

0.30
寒蕭

2022-08-06 13:23:26

轉

@戈壁淘金：國產替代緊迫性較高的分支

下面是目前國產替代緊迫性較高的分支(所列個股僅為案例分析，非買賣推薦): 1.EDA(國產滲透率 2.Chiplet先進封裝(導入階段):Chiplet設計架構通過成熟制程產品堆疊，達到高性能芯片效能，在先進制程受到國外限制情況下，Chiplet為國產替代開辟新思路。封測【通富微電】25 IP【芯原

153 贊同-149 評論

0

0

0
寒蕭

2022-02-27 22:47:45

灰色軌跡的觀點。收藏供觀察

希望戰爭能快速結束，不僅僅是為了戰火硝煙中的人們，也是為了A股苦苦煎熬的我們。俄烏戰爭要是拖的時間太長，烏克蘭的春耕沒了，俄羅斯的大宗被制裁了，全球的通脹都會長時間處于高位，美聯儲的政策大概率會非常的不友好，股市操作的難度也會大幅度增加。希望戰爭能快速結束，不僅僅是為了戰火硝煙中的人們，也是為了A股苦苦煎熬的我們。俄烏戰爭要是拖的時間太長，烏克蘭的春耕沒了，俄羅斯的大宗被制裁了，全球的通脹都會長時間處于高位，美聯儲的政策大概率會非常的不友好，股市操作的難度也會大幅度增加。希望戰爭能快速結束，不僅

S
云天化

0

0

0

0.36
寒蕭

2021-10-02 23:48:15

藥神見解。值得琢磨

今年所有的發展路徑，只要是大棋黨說的，都是錯的。制造業立國，我國制造業占比已經過高，低端制造業必須遷移才能降低碳中和壓力，同時低端制造業遷出還可以實現均貧富，這跟共同富裕是相沖的。而高端制造業能養活的人口，德日韓三國加起來都被咱們弄死也就那樣。制造業的gdp占比是會下降的，今年炒作的原因是疫情紅利，就是周期性的制造業過熱，為了能拔估值，有心人在資本市場散布制造業立國的謠言，你要是信了還總想弄這些股票，明年外需一收縮就完蛋了。今年所有的發展路徑，只要是大棋黨說的，都是錯的。制造業立國，我國制

S
寧德時代

0

1

1

2.29
寒蕭

2021-09-29 17:32:52

轉

@選對股買對時：限電限產對各行業影響交流紀要

策略：市場不明朗，建議控節奏、穩收益1. 增長呈趨弱態勢，上游價格偏高，市場熱點散亂，后續市場的演變不明朗。2. 政策趨向穩增長是共識，但政策發力受多方制約，方向尚不明確。一方面上游價格居高不下，另一方面房地產開發商暴雷事件如何處理仍未定論，此外北方即將迎來流感高發季，疫情防控壓力增加。3. 在增長

77 贊同-32 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-28 17:32:11

轉

@不騎大象上班：來自調研紀要｜限電限產上市公司影響匯總

【食品飲料】 1.海天：表示有影響，但可控； 2.東鵬：表示影響不大，目前生產供貨都能滿足目前的市場銷售； 3.立高：公司浙江廠區未受到限電影響；目前是廣東這邊廠區執行限電政策，廣東是有影響，但還在正常生產，有應對措施； 4.中炬高新：反饋目前生產都是晚上上班，有一點影響，但不算大。【電新】福斯

6 贊同-6 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-12 11:42:04

轉

@太陽花冰淇淋：藥機行業基本面延續高景氣

藥機行業基本面延續高景氣，訂單充沛無需擔心下滑風險??近期制藥裝備相關公司回調較多，市場擔憂訂單快速下滑產生恐慌情緒，經與各公司溝通，我們認為行業仍然延續高景氣，訂單較為充沛，行業技術升級+國產替代+國際化拓展邏輯持續兌現，繼續強烈推薦??以下是我們的藥機行業差異化觀點：?1）前瞻性提出藥機行業進入

2 贊同-2 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-12 11:20:21

好文，就不知道見頂了嗎

@閃電刀客：【鋰電光伏7大上游材料：EVA、DMC、三氯氫硅、PVDF、

1、EVA-光伏帶動需求大增，進口替代指日可待在國內，EVA樹脂主要應用于生產光伏料、發泡料、電纜料、熱熔膠料和涂覆料等，國內下游產業蓬勃發展帶動高端EVA樹脂需求。我國EVA樹脂主要用于發泡料、涂覆、農膜、熱熔膠、電線電纜以及太陽能光伏等。國內有斯爾邦石化、聯泓新科、臺塑寧波等少數企業掌握該技

197 贊同-156 評論

0

0

0
寒蕭

2021-08-04 23:12:07

翻不了倍啊。謝謝

@王大霄：紫江企業持續大漲原因的推測

關注原因：短線。鋁塑膜A供比亞迪刀片電池傳聞+比亞迪電池外供預期 1、據產業鏈調研，比亞迪刀片電池原本的設計并未采用鋁塑膜包裝，但后因到刀片電池形狀細長，在疊瓦時需要先用鋁塑膜包裹成軟包后裝入，鋁塑膜正逐漸導入刀片電池。多處驗證后得知，紫江新材（紫江企業控股子公司）即使不是刀片電池

17 贊同-3 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-26 17:31:46

感謝。很好

@金升證券管理員：小白研究帖：興森科技

研究帖：【興森科技】主營：1.PCB樣板PCB就是印制電路板，比如常見的電腦主板就是，主要功能是給PCB上面的各種電子元器件（IC）提供電路支持。而生產PCB的廠家通常分為兩種，批量板和樣板，具體到分工就是樣板廠接到設計訂單進行制作，做出來的樣板經過反復測試后交給批量板廠進行規模化生產。這其中又有一

9 贊同-5 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-19 19:26:23

轉

@Martian：繼續看好負極材料板塊，首選中國寶安

7月6日提示重視負極材料行業，目前觀點依然是建議上車（中國寶安、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、翔豐華）。行業價格已經開始上漲，行業格局穩定，盈利能力突出，當前價位依然會有很大空間。貝特瑞李子坤：材料產銷兩旺，業績大幅增長“下游電池企業的需求太旺盛了，我們的訂單非常火爆，供不應求！公司現有的產線根本做不

14 贊同-7 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-17 23:10:21

轉

@王富貴008：【明泰鋁業】5G+新能源汽車+業績增長+軍工

1、公司主營業務為印刷鋁版基(CTP版基、PS版基)、合金板類、復合鋁板帶箔、電子箔、包裝箔、其他板帶箔材等的生產和銷售。公司主要產品新能源電池軟包鋁箔、電子箔、藥用鋁箔、鋁制防盜酒蓋專用鋁帶、PS版基/CTP版基、模具用中厚鋁板、鋁型材業務。作為鋁加工行業的龍頭企業，通過進軍交通運輸、新能源用鋁等

3 贊同-3 評論

0

0

0

前往

頁

寒蕭

2023-09-17 23:43:45

兩年后來看看有幾成實現

@子蕭：興齊眼藥爆發確定性分析

1.低濃度阿托品滴眼液在青少年近視防控中使用簡單、療效確切，兒童家長的認可度較高，被譽為青少年近視防控神藥。目前近視行業專家最大的訴求是低濃度阿托品滴眼液能夠盡早正式在中國大陸獲批作為近視防控藥物上市使用，而不是繼續小范圍以院內制劑形式銷售。 2.興齊眼藥低濃度阿托品滴眼液用戶粘性極高，興齊早在20

6 贊同-1 評論

0

0

0
寒蕭

2022-11-21 00:14:17

謝

@聽風的韭菜：【轉載】墳頭蹦迪需有度，庫存去化尚需時，建議謹慎看待芯片設計公司本輪反彈行情

近期芯片設計板塊底部反彈明顯，投資人關注度明顯上升，我們觀點如下:本輪行情在交易層面主要催化劑為巴菲特買入臺積電以及美聯儲放緩加息帶來成長股交易層面的反彈，基本面角度市場預期明年Q2-Q3去庫存進程能夠結束。但需要注意到:(1）臺積電在大幅反彈后TTM僅為15倍，指引未來多年有15%的復合增長。而A

8 贊同-4 評論

0

0

0
寒蕭

2022-08-27 10:20:55

好文

@先行者：享受周期紅利，布局種業升級

一、背景種子是我國糧食安全的關鍵支撐，黨中央、國務院高度重視種業企業發展，8月24日，農業農村部要求進一步做好科技防災減災工作，提早謀劃指導好秋冬種生產，力爭重災區少減產、輕災區保穩產、非災區多增產。此外，歐洲聯盟委員會聯合研究中心22日發布的一份報告顯示，歐洲近三分之二地區發生干旱或面臨干旱風險

14 贊同-2 評論

0

0

0
寒蕭

2022-08-07 14:26:36

藥神語錄

醫藥大票。明年增長，高新20%+，智飛30%+，估值都17，18倍。恒瑞算不出，但是業績低點是在今年。邁瑞15-18%。康泰，今年原地自爆殺基數，明年基數低，百分號更好看，明年20pe。業績小票，不集采的，20-25pe的找20只不難，都是明年20-50%增長。小票題材就更不提了，星辰大海也有。新能源明年業績miss的會有一大堆，性價比回家拿計算器算一下就知道了。競爭格局生長激素變差，hpv變差，但是都沒有新能源變差的快。我寧可買白酒都不會碰新能源。醫藥大票。明年增長，高新2

S
智飛生物

0

1

0

0.30
寒蕭

2022-08-06 13:23:26

轉

@戈壁淘金：國產替代緊迫性較高的分支

下面是目前國產替代緊迫性較高的分支(所列個股僅為案例分析，非買賣推薦): 1.EDA(國產滲透率 2.Chiplet先進封裝(導入階段):Chiplet設計架構通過成熟制程產品堆疊，達到高性能芯片效能，在先進制程受到國外限制情況下，Chiplet為國產替代開辟新思路。封測【通富微電】25 IP【芯原

153 贊同-149 評論

0

0

0
寒蕭

2022-02-27 22:47:45

灰色軌跡的觀點。收藏供觀察

希望戰爭能快速結束，不僅僅是為了戰火硝煙中的人們，也是為了A股苦苦煎熬的我們。俄烏戰爭要是拖的時間太長，烏克蘭的春耕沒了，俄羅斯的大宗被制裁了，全球的通脹都會長時間處于高位，美聯儲的政策大概率會非常的不友好，股市操作的難度也會大幅度增加。希望戰爭能快速結束，不僅僅是為了戰火硝煙中的人們，也是為了A股苦苦煎熬的我們。俄烏戰爭要是拖的時間太長，烏克蘭的春耕沒了，俄羅斯的大宗被制裁了，全球的通脹都會長時間處于高位，美聯儲的政策大概率會非常的不友好，股市操作的難度也會大幅度增加。希望戰爭能快速結束，不僅

S
云天化

0

0

0

0.36
寒蕭

2021-10-02 23:48:15

藥神見解。值得琢磨

今年所有的發展路徑，只要是大棋黨說的，都是錯的。制造業立國，我國制造業占比已經過高，低端制造業必須遷移才能降低碳中和壓力，同時低端制造業遷出還可以實現均貧富，這跟共同富裕是相沖的。而高端制造業能養活的人口，德日韓三國加起來都被咱們弄死也就那樣。制造業的gdp占比是會下降的，今年炒作的原因是疫情紅利，就是周期性的制造業過熱，為了能拔估值，有心人在資本市場散布制造業立國的謠言，你要是信了還總想弄這些股票，明年外需一收縮就完蛋了。今年所有的發展路徑，只要是大棋黨說的，都是錯的。制造業立國，我國制

S
寧德時代

0

1

1

2.29
寒蕭

2021-09-29 17:32:52

轉

@選對股買對時：限電限產對各行業影響交流紀要

策略：市場不明朗，建議控節奏、穩收益1. 增長呈趨弱態勢，上游價格偏高，市場熱點散亂，后續市場的演變不明朗。2. 政策趨向穩增長是共識，但政策發力受多方制約，方向尚不明確。一方面上游價格居高不下，另一方面房地產開發商暴雷事件如何處理仍未定論，此外北方即將迎來流感高發季，疫情防控壓力增加。3. 在增長

77 贊同-32 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-28 17:32:11

轉

@不騎大象上班：來自調研紀要｜限電限產上市公司影響匯總

【食品飲料】 1.海天：表示有影響，但可控； 2.東鵬：表示影響不大，目前生產供貨都能滿足目前的市場銷售； 3.立高：公司浙江廠區未受到限電影響；目前是廣東這邊廠區執行限電政策，廣東是有影響，但還在正常生產，有應對措施； 4.中炬高新：反饋目前生產都是晚上上班，有一點影響，但不算大。【電新】福斯

6 贊同-6 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-12 11:42:04

轉

@太陽花冰淇淋：藥機行業基本面延續高景氣

藥機行業基本面延續高景氣，訂單充沛無需擔心下滑風險??近期制藥裝備相關公司回調較多，市場擔憂訂單快速下滑產生恐慌情緒，經與各公司溝通，我們認為行業仍然延續高景氣，訂單較為充沛，行業技術升級+國產替代+國際化拓展邏輯持續兌現，繼續強烈推薦??以下是我們的藥機行業差異化觀點：?1）前瞻性提出藥機行業進入

2 贊同-2 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-12 11:20:21

好文，就不知道見頂了嗎

@閃電刀客：【鋰電光伏7大上游材料：EVA、DMC、三氯氫硅、PVDF、

1、EVA-光伏帶動需求大增，進口替代指日可待在國內，EVA樹脂主要應用于生產光伏料、發泡料、電纜料、熱熔膠料和涂覆料等，國內下游產業蓬勃發展帶動高端EVA樹脂需求。我國EVA樹脂主要用于發泡料、涂覆、農膜、熱熔膠、電線電纜以及太陽能光伏等。國內有斯爾邦石化、聯泓新科、臺塑寧波等少數企業掌握該技

197 贊同-156 評論

0

0

0
寒蕭

2021-08-04 23:12:07

翻不了倍啊。謝謝

@王大霄：紫江企業持續大漲原因的推測

關注原因：短線。鋁塑膜A供比亞迪刀片電池傳聞+比亞迪電池外供預期 1、據產業鏈調研，比亞迪刀片電池原本的設計并未采用鋁塑膜包裝，但后因到刀片電池形狀細長，在疊瓦時需要先用鋁塑膜包裹成軟包后裝入，鋁塑膜正逐漸導入刀片電池。多處驗證后得知，紫江新材（紫江企業控股子公司）即使不是刀片電池

17 贊同-3 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-26 17:31:46

感謝。很好

@金升證券管理員：小白研究帖：興森科技

研究帖：【興森科技】主營：1.PCB樣板PCB就是印制電路板，比如常見的電腦主板就是，主要功能是給PCB上面的各種電子元器件（IC）提供電路支持。而生產PCB的廠家通常分為兩種，批量板和樣板，具體到分工就是樣板廠接到設計訂單進行制作，做出來的樣板經過反復測試后交給批量板廠進行規模化生產。這其中又有一

9 贊同-5 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-19 19:26:23

轉

@Martian：繼續看好負極材料板塊，首選中國寶安

7月6日提示重視負極材料行業，目前觀點依然是建議上車（中國寶安、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、翔豐華）。行業價格已經開始上漲，行業格局穩定，盈利能力突出，當前價位依然會有很大空間。貝特瑞李子坤：材料產銷兩旺，業績大幅增長“下游電池企業的需求太旺盛了，我們的訂單非常火爆，供不應求！公司現有的產線根本做不

14 贊同-7 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-17 23:10:21

轉

@王富貴008：【明泰鋁業】5G+新能源汽車+業績增長+軍工

1、公司主營業務為印刷鋁版基(CTP版基、PS版基)、合金板類、復合鋁板帶箔、電子箔、包裝箔、其他板帶箔材等的生產和銷售。公司主要產品新能源電池軟包鋁箔、電子箔、藥用鋁箔、鋁制防盜酒蓋專用鋁帶、PS版基/CTP版基、模具用中厚鋁板、鋁型材業務。作為鋁加工行業的龍頭企業，通過進軍交通運輸、新能源用鋁等

3 贊同-3 評論

0

0

0

前往

頁

寒蕭

2023-09-17 23:43:45

兩年后來看看有幾成實現

@子蕭：興齊眼藥爆發確定性分析

1.低濃度阿托品滴眼液在青少年近視防控中使用簡單、療效確切，兒童家長的認可度較高，被譽為青少年近視防控神藥。目前近視行業專家最大的訴求是低濃度阿托品滴眼液能夠盡早正式在中國大陸獲批作為近視防控藥物上市使用，而不是繼續小范圍以院內制劑形式銷售。 2.興齊眼藥低濃度阿托品滴眼液用戶粘性極高，興齊早在20

6 贊同-1 評論

0

0

0
寒蕭

2022-11-21 00:14:17

謝

@聽風的韭菜：【轉載】墳頭蹦迪需有度，庫存去化尚需時，建議謹慎看待芯片設計公司本輪反彈行情

近期芯片設計板塊底部反彈明顯，投資人關注度明顯上升，我們觀點如下:本輪行情在交易層面主要催化劑為巴菲特買入臺積電以及美聯儲放緩加息帶來成長股交易層面的反彈，基本面角度市場預期明年Q2-Q3去庫存進程能夠結束。但需要注意到:(1）臺積電在大幅反彈后TTM僅為15倍，指引未來多年有15%的復合增長。而A

8 贊同-4 評論

0

0

0
寒蕭

2022-08-27 10:20:55

好文

@先行者：享受周期紅利，布局種業升級

一、背景種子是我國糧食安全的關鍵支撐，黨中央、國務院高度重視種業企業發展，8月24日，農業農村部要求進一步做好科技防災減災工作，提早謀劃指導好秋冬種生產，力爭重災區少減產、輕災區保穩產、非災區多增產。此外，歐洲聯盟委員會聯合研究中心22日發布的一份報告顯示，歐洲近三分之二地區發生干旱或面臨干旱風險

14 贊同-2 評論

0

0

0
寒蕭

2022-08-07 14:26:36

藥神語錄

醫藥大票。明年增長，高新20%+，智飛30%+，估值都17，18倍。恒瑞算不出，但是業績低點是在今年。邁瑞15-18%。康泰，今年原地自爆殺基數，明年基數低，百分號更好看，明年20pe。業績小票，不集采的，20-25pe的找20只不難，都是明年20-50%增長。小票題材就更不提了，星辰大海也有。新能源明年業績miss的會有一大堆，性價比回家拿計算器算一下就知道了。競爭格局生長激素變差，hpv變差，但是都沒有新能源變差的快。我寧可買白酒都不會碰新能源。醫藥大票。明年增長，高新2

S
智飛生物

0

1

0

0.30
寒蕭

2022-08-06 13:23:26

轉

@戈壁淘金：國產替代緊迫性較高的分支

下面是目前國產替代緊迫性較高的分支(所列個股僅為案例分析，非買賣推薦): 1.EDA(國產滲透率 2.Chiplet先進封裝(導入階段):Chiplet設計架構通過成熟制程產品堆疊，達到高性能芯片效能，在先進制程受到國外限制情況下，Chiplet為國產替代開辟新思路。封測【通富微電】25 IP【芯原

153 贊同-149 評論

0

0

0
寒蕭

2022-02-27 22:47:45

灰色軌跡的觀點。收藏供觀察

希望戰爭能快速結束，不僅僅是為了戰火硝煙中的人們，也是為了A股苦苦煎熬的我們。俄烏戰爭要是拖的時間太長，烏克蘭的春耕沒了，俄羅斯的大宗被制裁了，全球的通脹都會長時間處于高位，美聯儲的政策大概率會非常的不友好，股市操作的難度也會大幅度增加。希望戰爭能快速結束，不僅僅是為了戰火硝煙中的人們，也是為了A股苦苦煎熬的我們。俄烏戰爭要是拖的時間太長，烏克蘭的春耕沒了，俄羅斯的大宗被制裁了，全球的通脹都會長時間處于高位，美聯儲的政策大概率會非常的不友好，股市操作的難度也會大幅度增加。希望戰爭能快速結束，不僅

S
云天化

0

0

0

0.36
寒蕭

2021-10-02 23:48:15

藥神見解。值得琢磨

今年所有的發展路徑，只要是大棋黨說的，都是錯的。制造業立國，我國制造業占比已經過高，低端制造業必須遷移才能降低碳中和壓力，同時低端制造業遷出還可以實現均貧富，這跟共同富裕是相沖的。而高端制造業能養活的人口，德日韓三國加起來都被咱們弄死也就那樣。制造業的gdp占比是會下降的，今年炒作的原因是疫情紅利，就是周期性的制造業過熱，為了能拔估值，有心人在資本市場散布制造業立國的謠言，你要是信了還總想弄這些股票，明年外需一收縮就完蛋了。今年所有的發展路徑，只要是大棋黨說的，都是錯的。制造業立國，我國制

S
寧德時代

0

1

1

2.29
寒蕭

2021-09-29 17:32:52

轉

@選對股買對時：限電限產對各行業影響交流紀要

策略：市場不明朗，建議控節奏、穩收益1. 增長呈趨弱態勢，上游價格偏高，市場熱點散亂，后續市場的演變不明朗。2. 政策趨向穩增長是共識，但政策發力受多方制約，方向尚不明確。一方面上游價格居高不下，另一方面房地產開發商暴雷事件如何處理仍未定論，此外北方即將迎來流感高發季，疫情防控壓力增加。3. 在增長

77 贊同-32 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-28 17:32:11

轉

@不騎大象上班：來自調研紀要｜限電限產上市公司影響匯總

【食品飲料】 1.海天：表示有影響，但可控； 2.東鵬：表示影響不大，目前生產供貨都能滿足目前的市場銷售； 3.立高：公司浙江廠區未受到限電影響；目前是廣東這邊廠區執行限電政策，廣東是有影響，但還在正常生產，有應對措施； 4.中炬高新：反饋目前生產都是晚上上班，有一點影響，但不算大。【電新】福斯

6 贊同-6 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-12 11:42:04

轉

@太陽花冰淇淋：藥機行業基本面延續高景氣

藥機行業基本面延續高景氣，訂單充沛無需擔心下滑風險??近期制藥裝備相關公司回調較多，市場擔憂訂單快速下滑產生恐慌情緒，經與各公司溝通，我們認為行業仍然延續高景氣，訂單較為充沛，行業技術升級+國產替代+國際化拓展邏輯持續兌現，繼續強烈推薦??以下是我們的藥機行業差異化觀點：?1）前瞻性提出藥機行業進入

2 贊同-2 評論

0

0

0
寒蕭

2021-09-12 11:20:21

好文，就不知道見頂了嗎

@閃電刀客：【鋰電光伏7大上游材料：EVA、DMC、三氯氫硅、PVDF、

1、EVA-光伏帶動需求大增，進口替代指日可待在國內，EVA樹脂主要應用于生產光伏料、發泡料、電纜料、熱熔膠料和涂覆料等，國內下游產業蓬勃發展帶動高端EVA樹脂需求。我國EVA樹脂主要用于發泡料、涂覆、農膜、熱熔膠、電線電纜以及太陽能光伏等。國內有斯爾邦石化、聯泓新科、臺塑寧波等少數企業掌握該技

197 贊同-156 評論

0

0

0
寒蕭

2021-08-04 23:12:07

翻不了倍啊。謝謝

@王大霄：紫江企業持續大漲原因的推測

關注原因：短線。鋁塑膜A供比亞迪刀片電池傳聞+比亞迪電池外供預期 1、據產業鏈調研，比亞迪刀片電池原本的設計并未采用鋁塑膜包裝，但后因到刀片電池形狀細長，在疊瓦時需要先用鋁塑膜包裹成軟包后裝入，鋁塑膜正逐漸導入刀片電池。多處驗證后得知，紫江新材（紫江企業控股子公司）即使不是刀片電池

17 贊同-3 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-26 17:31:46

感謝。很好

@金升證券管理員：小白研究帖：興森科技

研究帖：【興森科技】主營：1.PCB樣板PCB就是印制電路板，比如常見的電腦主板就是，主要功能是給PCB上面的各種電子元器件（IC）提供電路支持。而生產PCB的廠家通常分為兩種，批量板和樣板，具體到分工就是樣板廠接到設計訂單進行制作，做出來的樣板經過反復測試后交給批量板廠進行規模化生產。這其中又有一

9 贊同-5 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-19 19:26:23

轉

@Martian：繼續看好負極材料板塊，首選中國寶安

7月6日提示重視負極材料行業，目前觀點依然是建議上車（中國寶安、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、翔豐華）。行業價格已經開始上漲，行業格局穩定，盈利能力突出，當前價位依然會有很大空間。貝特瑞李子坤：材料產銷兩旺，業績大幅增長“下游電池企業的需求太旺盛了，我們的訂單非常火爆，供不應求！公司現有的產線根本做不

14 贊同-7 評論

0

0

0
寒蕭

2021-07-17 23:10:21

轉

@王富貴008：【明泰鋁業】5G+新能源汽車+業績增長+軍工

1、公司主營業務為印刷鋁版基(CTP版基、PS版基)、合金板類、復合鋁板帶箔、電子箔、包裝箔、其他板帶箔材等的生產和銷售。公司主要產品新能源電池軟包鋁箔、電子箔、藥用鋁箔、鋁制防盜酒蓋專用鋁帶、PS版基/CTP版基、模具用中厚鋁板、鋁型材業務。作為鋁加工行業的龍頭企業，通過進軍交通運輸、新能源用鋁等

3 贊同-3 評論

0

0

0

前往

頁

關注

粉絲

612.93

工分

社區規則服務協議隱私政策

? 2020 上海韭研信息科技有限公司

關于韭研公社

問題反饋

有問題請聯系@韭菜團子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投資干貨最多的共享社群，匯聚全網最深度的基本面研究，消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。

風險提示：韭研公社里任何網友的發言，都有其特定立場，均不構成投資建議，請投資者獨立審慎決策。

2 3 4 5 6

十八岁免费观看全集高清,金瓶3之野鸳鸯a片在线观看,又黄又爽又色视频免费学生,av无码免费看,真人做爰视频免费观播放