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做一只風口上的豬

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2021-12-14 20:06:47

持倉基本上跟燒烤哥在一路車上了

@古北路燒烤哥：【周復盤】看好綠電+券商+低位碳中和

這周末思考了很多，先是復盤了今年年初至今的行情，然后一直在反思為什么四季度的行情會走成這樣，最后再反思自己為啥這段時間都不在狀態。之前的市場，一直是結構性牛市，主要還是歸功于以流動性寬松為基礎的大環境，然后一直市場都有一條主線，主要是圍繞著高景氣賽道。無論是新能源車，還是能源革命，還是碳中和、醫

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2021-12-01 13:02:46

科普中來股份N型J-TOPCon

隨著各地啟動分布式光伏整縣推進試點工作，這場分布式大躍進行動正以燎原之勢在全國展開。中來股份憑借深耕綠色能源領域多年的經驗成果，在眾多競爭者中脫穎而出，各地合作意向不斷。在各方競相展示解決方案之時，中來亮出整縣推進方案中的一大利器：中來N型TOPCon技術。這項黑科技如何能加速分布式光伏整縣推進？且聽本文深度剖析：中來N型J-TOPCon技術優勢 TOPCon組件的高功率、高雙面率、低溫度系數、低衰減等優勢給系統發電帶來了價值。電站的實證數據也顯示出N型TOPCon組件的雙面增益比P型雙面高出

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中來股份

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2021-11-13 01:19:11

關于中來定增審問的回復涵帶來的30+收益

真的長，PDF文件下載下來，80頁，不過也看完了。首先，這個是因為定增，深交所根據公司資金情況，利潤率變化大，技術及市場優勢，供應商，客戶，市場情況，投建項目，已執行訂單，已簽訂單，意向性訂單等等進行了審問，問題全面且犀利，而回復的內容有理有據，真誠且合理。看完一下子就對這個公司全面了解了，而且信心倍增。截取了部分較為核心的信息，感興趣的自行查閱，我是在東財的個股公告里下載的。總結一下 1.賬目方面沒問題，且改變了銷售方式，回款快，大大減低壞賬率。 2.技術領先，目前具有唯一性，且已布局產

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中來股份

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2021-11-02 09:01:54

IGBT：碳中和核芯賽道，“天時地利人和”機遇

信達電子】IGBT：碳中和核芯賽道，“天時地利人和”機遇天時：賽道好，景氣度高：下游新能源汽車、光伏風電持續大爆發。節能環保是未來能源發展主線，IGBT則為碳中和核心器件。國內新能源汽車銷量持續數月環比正增長，9月國內銷量35.70萬臺，環比達11.22%，同比更是達158.81%。光伏裝機容量亦持續超預期，1-8月裝機22.05GW，同比增長45%。且近期國內首個風光大基地100GW項目正式開工落地。IGBT作為汽車、光伏逆變器及風電整流器核芯器件，占成本構成3-4成以上，將持續受益于行業

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新潔能
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時代電氣
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斯達半導
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士蘭微

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2.57
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2021-11-01 15:12:28

儲能溫控行業調研更新

招商電新】儲能溫控行業調研更新 ? 1、儲能溫控行業介紹儲能電池系統電池容量和功率大，高功率密度對散熱要求較高，同時儲能系統內部容易產生電池產熱和溫度分布不均勻等問題，因而溫度控制對于電池系統壽命、安全性極為重要。目前通信基站、新能源電站的溫控設備主要采用風冷或液冷方案，單GWh液冷、風冷方案價值量約0.5億、0.3億，在儲能系統成本占比約3-5%，價值量較高。 ? 2、液冷方案是未來趨勢目前風冷方案占比較高，可能主要系通信基站等應用領域推廣更快，通信基站中的儲能系統功率密度相對較低，對

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英維克
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高瀾股份
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申菱環境
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同飛股份

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2021-11-01 14:39:53

迎接磷酸鐵鋰第二輪主升浪

【廣發電新】從貝塔到到阿爾法，迎接磷酸鐵鋰第二輪主升浪三季度以來【磷酸鐵鋰技術驅動新能源汽車平價】經過數據驗證，磷礦石-磷化工-前驅體-磷酸鐵鋰材料全產業鏈完成價值重估體現第一輪主升浪，在特斯拉、比亞迪、國內新勢力等全面切換鐵鋰車型后將使市場上調2022年磷酸鐵鋰滲透率預期超過60%，隨著大眾、雷諾、寶馬、戴姆勒、福特、塔塔等國際品牌明確鐵鋰定點，海外滲透率也將從2023年開始逐步向國內收斂，下一階段預期差將逐步從【國內+海外與動力+儲能雙重共振】的貝塔性機會轉換為【技術紅利+供應鏈優勢帶來

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天賜材料
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富臨精工

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18.44
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2021-08-24 11:44:46

私密

受限

軍工集采與醫療集采，或許不一樣

事件：據全軍武器裝備采購信息網，陸軍裝備部提出大力推開原材料競價采購、分系統競爭擇優、大批量階梯降價、多點挖潛、控價讓利，通過精益管理實現價格整體最優。我個人認為：從邏輯來說，醫藥的集采，相當于從to B到to G（政府）進行了切換，最重點的就是控制價格，而軍工本來就是to G的產品屬性，單純這一點來說，就是和醫藥的集采有很大的差別。軍工裝備最重要的是作戰效能的保證，價格是非常不重要的一個因素，這就決定了軍工不可能有醫藥那種大規格的集采，當然軍工產品也會有降價，但都是可控的。因此這個集采是假

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中航光電
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中航沈飛
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航發動力

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2021-06-11 13:34:40

數碼視訊空間巨大

數碼視訊測算方式：蘋果2021年被要求支付3.1億美金DRM專利費用，2021年蘋果的serivces收入（涵蓋廣告、apple care、cloud、digital content、payment services）大約是在500億美金左右，其中蘋果預估其產生的Digital Goods and Services收入是610億美金。蘋果的商業模式是從中抽成30%，對應180億美金收入，3億DRM專利費用對應的是2%左右的抽成收入。華為存量手機用戶大約MAU 3億人，歸集到華為的收入如下：

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潤和軟件
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數碼視訊

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2021-06-04 00:35:02

鈦白粉7月漲價邏輯

鈦白粉巨頭開啟7月漲價潮、國內公司或跟進。據媒體報道稱，7月1日起，科慕（Chemours）公司在大中華區采購的所有規格的Ti-Pure鈦白粉將提價200美元/噸（約1276元/噸）；康諾斯（KRONOS）7月1日起將對所有二氧化鈦產品實施至少250歐元、220英鎊、300美元（約2000元/噸）的提價；泛能拓（Venator）7月1日起用于涂料、塑料、油墨和紙張的所有鈦白粉（二氧化鈦）顏料的全球價格上漲，亞太/拉美地區漲200美元/噸，北美漲每磅0.08美元。隨著海外巨頭的接連漲價，有望再

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龍佰集團
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金浦鈦業
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中核鈦白

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2021-06-04 00:28:28

吃雞嗎？

提前說，目前有放量反轉趨勢的是民和，湘佳。美國雞肉價格大漲、肯德基等連鎖餐飲已近缺貨。近期，美國市場上雞肉價格大漲，不少餐飲企業因此面臨相當大的壓力，甚至有業內人士預計未來可能出現雞肉短缺問題。據外媒報道，包括肯德基在內的多家連鎖餐飲企業的雞肉采購價格都出現大幅上漲，還有一些產品已經接近缺貨。據了解，美國市場上的雞肉旗艦產品――無骨雞胸肉去年的均價為每磅1美元，而現在已經漲到了每磅2.04美元，均價漲一倍，近期對華輸入雞肉也減量了。國內貨源本來就不穩定，加上雞肉銷路緊俏，如果這種狀態長期持續的

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湘佳股份
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民和股份

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2021-05-06 02:06:46

人造棉價格持續大漲！相關上市公司一季度業績大增

受益于紡織業終端的持續回暖和海外訂單回流，粘膠短纖售價一年內漲幅超過60%，相關上市公司一季度喜迎“開門紅”。　　至4月30日收盤，南京化纖錄得三天兩板。　　5月1日，公司發布股價異常波動公告。據公司此前一季報，公司一季度實現歸母凈利潤1.2億元，同比扭虧為盈。據了解，粘膠短纖為公司主營產品。公告稱，經核實，公司控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。公告特別指出，去年10月以來，粘膠短纖行業開始復蘇，短纖產品售價見底回升，漲勢比較強勁。公司生產經營情況

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中泰化學
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南京化纖
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三友化工
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澳洋健康

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30.17
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2020-10-17 00:03:57

頓悟！

作為入市還算新的韭菜每天都學習，真的，一天都沒停過。有個對很多韭菜來說，是一個非常重要的問題但我道行不夠，沒悟道不過，看到別人分享的一段話，頓悟了！出處是哪位老師不清楚，但我個人是非常感謝的！僅記錄在此，自己可以常看，也分享給奮斗在股市的戰友們。 “明明有那么多價位可以買，為什么一定要選擇打板的方式呢?"這時候他們總會說打板為的是確定性，這時候我便會有疑惑，明明有那么多炸板的個股，好像他們說的“確定性”根本就不成立。現在，我對打板與確定性之間的關系有了些新的思路，似乎明白了他們為什

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貴州茅臺

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2020-10-14 15:36:51

受限

五菱宏光mini的供應商

新能源整車漲了一波，按照慣例，得挖挖供應商市面上熱門的電車，不可忽視的國貨之光--五菱宏光mini 銷量如何，大家可以網上搜搜看，我猜測可能是下一代神車。但這貨沒上市，自然得挖挖供應商咯方正電機 1、公司新能源汽車電驅客戶,目前已量產客戶包括上汽通用五菱、吉利、小鵬等,已定點開發尚未量產客戶包括上汽、蔚然動力等,正在前期洽談的國內、國際整車廠、TIER1客戶較多,公司將根據進展及交易所相關規定,按要求在定期報告或臨時公告中予以披露。 2、公司汽車座椅電機業務目前的產量產能,未來合作的方向,

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方正電機

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前往

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【廣發電新】從貝塔到到阿爾法，迎接磷酸鐵鋰第二輪主升浪三季度以來【磷酸鐵鋰技術驅動新能源汽車平價】經過數據驗證，磷礦石-磷化工-前驅體-磷酸鐵鋰材料全產業鏈完成價值重估體現第一輪主升浪，在特斯拉、比亞迪、國內新勢力等全面切換鐵鋰車型后將使市場上調2022年磷酸鐵鋰滲透率預期超過60%，隨著大眾、雷諾、寶馬、戴姆勒、福特、塔塔等國際品牌明確鐵鋰定點，海外滲透率也將從2023年開始逐步向國內收斂，下一階段預期差將逐步從【國內+海外與動力+儲能雙重共振】的貝塔性機會轉換為【技術紅利+供應鏈優勢帶來

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2021-12-01 13:02:46

科普中來股份N型J-TOPCon

隨著各地啟動分布式光伏整縣推進試點工作，這場分布式大躍進行動正以燎原之勢在全國展開。中來股份憑借深耕綠色能源領域多年的經驗成果，在眾多競爭者中脫穎而出，各地合作意向不斷。在各方競相展示解決方案之時，中來亮出整縣推進方案中的一大利器：中來N型TOPCon技術。這項黑科技如何能加速分布式光伏整縣推進？且聽本文深度剖析：中來N型J-TOPCon技術優勢 TOPCon組件的高功率、高雙面率、低溫度系數、低衰減等優勢給系統發電帶來了價值。電站的實證數據也顯示出N型TOPCon組件的雙面增益比P型雙面高出

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中來股份

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2021-11-13 01:19:11

關于中來定增審問的回復涵帶來的30+收益

真的長，PDF文件下載下來，80頁，不過也看完了。首先，這個是因為定增，深交所根據公司資金情況，利潤率變化大，技術及市場優勢，供應商，客戶，市場情況，投建項目，已執行訂單，已簽訂單，意向性訂單等等進行了審問，問題全面且犀利，而回復的內容有理有據，真誠且合理。看完一下子就對這個公司全面了解了，而且信心倍增。截取了部分較為核心的信息，感興趣的自行查閱，我是在東財的個股公告里下載的。總結一下 1.賬目方面沒問題，且改變了銷售方式，回款快，大大減低壞賬率。 2.技術領先，目前具有唯一性，且已布局產

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中來股份

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2021-11-02 09:01:54

IGBT：碳中和核芯賽道，“天時地利人和”機遇

信達電子】IGBT：碳中和核芯賽道，“天時地利人和”機遇天時：賽道好，景氣度高：下游新能源汽車、光伏風電持續大爆發。節能環保是未來能源發展主線，IGBT則為碳中和核心器件。國內新能源汽車銷量持續數月環比正增長，9月國內銷量35.70萬臺，環比達11.22%，同比更是達158.81%。光伏裝機容量亦持續超預期，1-8月裝機22.05GW，同比增長45%。且近期國內首個風光大基地100GW項目正式開工落地。IGBT作為汽車、光伏逆變器及風電整流器核芯器件，占成本構成3-4成以上，將持續受益于行業

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新潔能
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時代電氣
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斯達半導
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士蘭微

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2021-11-01 15:12:28

儲能溫控行業調研更新

招商電新】儲能溫控行業調研更新 ? 1、儲能溫控行業介紹儲能電池系統電池容量和功率大，高功率密度對散熱要求較高，同時儲能系統內部容易產生電池產熱和溫度分布不均勻等問題，因而溫度控制對于電池系統壽命、安全性極為重要。目前通信基站、新能源電站的溫控設備主要采用風冷或液冷方案，單GWh液冷、風冷方案價值量約0.5億、0.3億，在儲能系統成本占比約3-5%，價值量較高。 ? 2、液冷方案是未來趨勢目前風冷方案占比較高，可能主要系通信基站等應用領域推廣更快，通信基站中的儲能系統功率密度相對較低，對

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英維克
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高瀾股份
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申菱環境
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同飛股份

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2021-11-01 14:39:53

迎接磷酸鐵鋰第二輪主升浪

【廣發電新】從貝塔到到阿爾法，迎接磷酸鐵鋰第二輪主升浪三季度以來【磷酸鐵鋰技術驅動新能源汽車平價】經過數據驗證，磷礦石-磷化工-前驅體-磷酸鐵鋰材料全產業鏈完成價值重估體現第一輪主升浪，在特斯拉、比亞迪、國內新勢力等全面切換鐵鋰車型后將使市場上調2022年磷酸鐵鋰滲透率預期超過60%，隨著大眾、雷諾、寶馬、戴姆勒、福特、塔塔等國際品牌明確鐵鋰定點，海外滲透率也將從2023年開始逐步向國內收斂，下一階段預期差將逐步從【國內+海外與動力+儲能雙重共振】的貝塔性機會轉換為【技術紅利+供應鏈優勢帶來

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天賜材料
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富臨精工

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2021-08-24 11:44:46

私密

受限

軍工集采與醫療集采，或許不一樣

事件：據全軍武器裝備采購信息網，陸軍裝備部提出大力推開原材料競價采購、分系統競爭擇優、大批量階梯降價、多點挖潛、控價讓利，通過精益管理實現價格整體最優。我個人認為：從邏輯來說，醫藥的集采，相當于從to B到to G（政府）進行了切換，最重點的就是控制價格，而軍工本來就是to G的產品屬性，單純這一點來說，就是和醫藥的集采有很大的差別。軍工裝備最重要的是作戰效能的保證，價格是非常不重要的一個因素，這就決定了軍工不可能有醫藥那種大規格的集采，當然軍工產品也會有降價，但都是可控的。因此這個集采是假

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中航光電
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中航沈飛
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航發動力

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2021-06-11 13:34:40

數碼視訊空間巨大

數碼視訊測算方式：蘋果2021年被要求支付3.1億美金DRM專利費用，2021年蘋果的serivces收入（涵蓋廣告、apple care、cloud、digital content、payment services）大約是在500億美金左右，其中蘋果預估其產生的Digital Goods and Services收入是610億美金。蘋果的商業模式是從中抽成30%，對應180億美金收入，3億DRM專利費用對應的是2%左右的抽成收入。華為存量手機用戶大約MAU 3億人，歸集到華為的收入如下：

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潤和軟件
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數碼視訊

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2021-06-04 00:35:02

鈦白粉7月漲價邏輯

鈦白粉巨頭開啟7月漲價潮、國內公司或跟進。據媒體報道稱，7月1日起，科慕（Chemours）公司在大中華區采購的所有規格的Ti-Pure鈦白粉將提價200美元/噸（約1276元/噸）；康諾斯（KRONOS）7月1日起將對所有二氧化鈦產品實施至少250歐元、220英鎊、300美元（約2000元/噸）的提價；泛能拓（Venator）7月1日起用于涂料、塑料、油墨和紙張的所有鈦白粉（二氧化鈦）顏料的全球價格上漲，亞太/拉美地區漲200美元/噸，北美漲每磅0.08美元。隨著海外巨頭的接連漲價，有望再

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龍佰集團
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金浦鈦業
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中核鈦白

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2021-06-04 00:28:28

吃雞嗎？

提前說，目前有放量反轉趨勢的是民和，湘佳。美國雞肉價格大漲、肯德基等連鎖餐飲已近缺貨。近期，美國市場上雞肉價格大漲，不少餐飲企業因此面臨相當大的壓力，甚至有業內人士預計未來可能出現雞肉短缺問題。據外媒報道，包括肯德基在內的多家連鎖餐飲企業的雞肉采購價格都出現大幅上漲，還有一些產品已經接近缺貨。據了解，美國市場上的雞肉旗艦產品――無骨雞胸肉去年的均價為每磅1美元，而現在已經漲到了每磅2.04美元，均價漲一倍，近期對華輸入雞肉也減量了。國內貨源本來就不穩定，加上雞肉銷路緊俏，如果這種狀態長期持續的

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湘佳股份
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民和股份

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2021-05-06 02:06:46

人造棉價格持續大漲！相關上市公司一季度業績大增

受益于紡織業終端的持續回暖和海外訂單回流，粘膠短纖售價一年內漲幅超過60%，相關上市公司一季度喜迎“開門紅”。　　至4月30日收盤，南京化纖錄得三天兩板。　　5月1日，公司發布股價異常波動公告。據公司此前一季報，公司一季度實現歸母凈利潤1.2億元，同比扭虧為盈。據了解，粘膠短纖為公司主營產品。公告稱，經核實，公司控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。公告特別指出，去年10月以來，粘膠短纖行業開始復蘇，短纖產品售價見底回升，漲勢比較強勁。公司生產經營情況

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中泰化學
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南京化纖
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三友化工
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澳洋健康

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2020-10-17 00:03:57

頓悟！

作為入市還算新的韭菜每天都學習，真的，一天都沒停過。有個對很多韭菜來說，是一個非常重要的問題但我道行不夠，沒悟道不過，看到別人分享的一段話，頓悟了！出處是哪位老師不清楚，但我個人是非常感謝的！僅記錄在此，自己可以常看，也分享給奮斗在股市的戰友們。 “明明有那么多價位可以買，為什么一定要選擇打板的方式呢?"這時候他們總會說打板為的是確定性，這時候我便會有疑惑，明明有那么多炸板的個股，好像他們說的“確定性”根本就不成立。現在，我對打板與確定性之間的關系有了些新的思路，似乎明白了他們為什

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貴州茅臺

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058被漲停追的大圣

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2020-10-14 15:36:51

受限

五菱宏光mini的供應商

新能源整車漲了一波，按照慣例，得挖挖供應商市面上熱門的電車，不可忽視的國貨之光--五菱宏光mini 銷量如何，大家可以網上搜搜看，我猜測可能是下一代神車。但這貨沒上市，自然得挖挖供應商咯方正電機 1、公司新能源汽車電驅客戶,目前已量產客戶包括上汽通用五菱、吉利、小鵬等,已定點開發尚未量產客戶包括上汽、蔚然動力等,正在前期洽談的國內、國際整車廠、TIER1客戶較多,公司將根據進展及交易所相關規定,按要求在定期報告或臨時公告中予以披露。 2、公司汽車座椅電機業務目前的產量產能,未來合作的方向,

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方正電機

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前往

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2021-12-14 20:06:47

持倉基本上跟燒烤哥在一路車上了

@古北路燒烤哥：【周復盤】看好綠電+券商+低位碳中和

這周末思考了很多，先是復盤了今年年初至今的行情，然后一直在反思為什么四季度的行情會走成這樣，最后再反思自己為啥這段時間都不在狀態。之前的市場，一直是結構性牛市，主要還是歸功于以流動性寬松為基礎的大環境，然后一直市場都有一條主線，主要是圍繞著高景氣賽道。無論是新能源車，還是能源革命，還是碳中和、醫

24 贊同-14 評論

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科普中來股份N型J-TOPCon

隨著各地啟動分布式光伏整縣推進試點工作，這場分布式大躍進行動正以燎原之勢在全國展開。中來股份憑借深耕綠色能源領域多年的經驗成果，在眾多競爭者中脫穎而出，各地合作意向不斷。在各方競相展示解決方案之時，中來亮出整縣推進方案中的一大利器：中來N型TOPCon技術。這項黑科技如何能加速分布式光伏整縣推進？且聽本文深度剖析：中來N型J-TOPCon技術優勢 TOPCon組件的高功率、高雙面率、低溫度系數、低衰減等優勢給系統發電帶來了價值。電站的實證數據也顯示出N型TOPCon組件的雙面增益比P型雙面高出

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迎接磷酸鐵鋰第二輪主升浪

【廣發電新】從貝塔到到阿爾法，迎接磷酸鐵鋰第二輪主升浪三季度以來【磷酸鐵鋰技術驅動新能源汽車平價】經過數據驗證，磷礦石-磷化工-前驅體-磷酸鐵鋰材料全產業鏈完成價值重估體現第一輪主升浪，在特斯拉、比亞迪、國內新勢力等全面切換鐵鋰車型后將使市場上調2022年磷酸鐵鋰滲透率預期超過60%，隨著大眾、雷諾、寶馬、戴姆勒、福特、塔塔等國際品牌明確鐵鋰定點，海外滲透率也將從2023年開始逐步向國內收斂，下一階段預期差將逐步從【國內+海外與動力+儲能雙重共振】的貝塔性機會轉換為【技術紅利+供應鏈優勢帶來

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新能源整車漲了一波，按照慣例，得挖挖供應商市面上熱門的電車，不可忽視的國貨之光--五菱宏光mini 銷量如何，大家可以網上搜搜看，我猜測可能是下一代神車。但這貨沒上市，自然得挖挖供應商咯方正電機 1、公司新能源汽車電驅客戶,目前已量產客戶包括上汽通用五菱、吉利、小鵬等,已定點開發尚未量產客戶包括上汽、蔚然動力等,正在前期洽談的國內、國際整車廠、TIER1客戶較多,公司將根據進展及交易所相關規定,按要求在定期報告或臨時公告中予以披露。 2、公司汽車座椅電機業務目前的產量產能,未來合作的方向,

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信達電子】IGBT：碳中和核芯賽道，“天時地利人和”機遇天時：賽道好，景氣度高：下游新能源汽車、光伏風電持續大爆發。節能環保是未來能源發展主線，IGBT則為碳中和核心器件。國內新能源汽車銷量持續數月環比正增長，9月國內銷量35.70萬臺，環比達11.22%，同比更是達158.81%。光伏裝機容量亦持續超預期，1-8月裝機22.05GW，同比增長45%。且近期國內首個風光大基地100GW項目正式開工落地。IGBT作為汽車、光伏逆變器及風電整流器核芯器件，占成本構成3-4成以上，將持續受益于行業

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儲能溫控行業調研更新

招商電新】儲能溫控行業調研更新 ? 1、儲能溫控行業介紹儲能電池系統電池容量和功率大，高功率密度對散熱要求較高，同時儲能系統內部容易產生電池產熱和溫度分布不均勻等問題，因而溫度控制對于電池系統壽命、安全性極為重要。目前通信基站、新能源電站的溫控設備主要采用風冷或液冷方案，單GWh液冷、風冷方案價值量約0.5億、0.3億，在儲能系統成本占比約3-5%，價值量較高。 ? 2、液冷方案是未來趨勢目前風冷方案占比較高，可能主要系通信基站等應用領域推廣更快，通信基站中的儲能系統功率密度相對較低，對

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2021-11-01 14:39:53

迎接磷酸鐵鋰第二輪主升浪

【廣發電新】從貝塔到到阿爾法，迎接磷酸鐵鋰第二輪主升浪三季度以來【磷酸鐵鋰技術驅動新能源汽車平價】經過數據驗證，磷礦石-磷化工-前驅體-磷酸鐵鋰材料全產業鏈完成價值重估體現第一輪主升浪，在特斯拉、比亞迪、國內新勢力等全面切換鐵鋰車型后將使市場上調2022年磷酸鐵鋰滲透率預期超過60%，隨著大眾、雷諾、寶馬、戴姆勒、福特、塔塔等國際品牌明確鐵鋰定點，海外滲透率也將從2023年開始逐步向國內收斂，下一階段預期差將逐步從【國內+海外與動力+儲能雙重共振】的貝塔性機會轉換為【技術紅利+供應鏈優勢帶來

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2021-08-24 11:44:46

私密

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軍工集采與醫療集采，或許不一樣

事件：據全軍武器裝備采購信息網，陸軍裝備部提出大力推開原材料競價采購、分系統競爭擇優、大批量階梯降價、多點挖潛、控價讓利，通過精益管理實現價格整體最優。我個人認為：從邏輯來說，醫藥的集采，相當于從to B到to G（政府）進行了切換，最重點的就是控制價格，而軍工本來就是to G的產品屬性，單純這一點來說，就是和醫藥的集采有很大的差別。軍工裝備最重要的是作戰效能的保證，價格是非常不重要的一個因素，這就決定了軍工不可能有醫藥那種大規格的集采，當然軍工產品也會有降價，但都是可控的。因此這個集采是假

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航發動力

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2021-06-11 13:34:40

數碼視訊空間巨大

數碼視訊測算方式：蘋果2021年被要求支付3.1億美金DRM專利費用，2021年蘋果的serivces收入（涵蓋廣告、apple care、cloud、digital content、payment services）大約是在500億美金左右，其中蘋果預估其產生的Digital Goods and Services收入是610億美金。蘋果的商業模式是從中抽成30%，對應180億美金收入，3億DRM專利費用對應的是2%左右的抽成收入。華為存量手機用戶大約MAU 3億人，歸集到華為的收入如下：

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潤和軟件
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數碼視訊

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2021-06-04 00:35:02

鈦白粉7月漲價邏輯

鈦白粉巨頭開啟7月漲價潮、國內公司或跟進。據媒體報道稱，7月1日起，科慕（Chemours）公司在大中華區采購的所有規格的Ti-Pure鈦白粉將提價200美元/噸（約1276元/噸）；康諾斯（KRONOS）7月1日起將對所有二氧化鈦產品實施至少250歐元、220英鎊、300美元（約2000元/噸）的提價；泛能拓（Venator）7月1日起用于涂料、塑料、油墨和紙張的所有鈦白粉（二氧化鈦）顏料的全球價格上漲，亞太/拉美地區漲200美元/噸，北美漲每磅0.08美元。隨著海外巨頭的接連漲價，有望再

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龍佰集團
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金浦鈦業
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中核鈦白

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2021-06-04 00:28:28

吃雞嗎？

提前說，目前有放量反轉趨勢的是民和，湘佳。美國雞肉價格大漲、肯德基等連鎖餐飲已近缺貨。近期，美國市場上雞肉價格大漲，不少餐飲企業因此面臨相當大的壓力，甚至有業內人士預計未來可能出現雞肉短缺問題。據外媒報道，包括肯德基在內的多家連鎖餐飲企業的雞肉采購價格都出現大幅上漲，還有一些產品已經接近缺貨。據了解，美國市場上的雞肉旗艦產品――無骨雞胸肉去年的均價為每磅1美元，而現在已經漲到了每磅2.04美元，均價漲一倍，近期對華輸入雞肉也減量了。國內貨源本來就不穩定，加上雞肉銷路緊俏，如果這種狀態長期持續的

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湘佳股份
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民和股份

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2021-05-06 02:06:46

人造棉價格持續大漲！相關上市公司一季度業績大增

受益于紡織業終端的持續回暖和海外訂單回流，粘膠短纖售價一年內漲幅超過60%，相關上市公司一季度喜迎“開門紅”。　　至4月30日收盤，南京化纖錄得三天兩板。　　5月1日，公司發布股價異常波動公告。據公司此前一季報，公司一季度實現歸母凈利潤1.2億元，同比扭虧為盈。據了解，粘膠短纖為公司主營產品。公告稱，經核實，公司控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。公告特別指出，去年10月以來，粘膠短纖行業開始復蘇，短纖產品售價見底回升，漲勢比較強勁。公司生產經營情況

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中泰化學
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南京化纖
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三友化工
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澳洋健康

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2020-10-17 00:03:57

頓悟！

作為入市還算新的韭菜每天都學習，真的，一天都沒停過。有個對很多韭菜來說，是一個非常重要的問題但我道行不夠，沒悟道不過，看到別人分享的一段話，頓悟了！出處是哪位老師不清楚，但我個人是非常感謝的！僅記錄在此，自己可以常看，也分享給奮斗在股市的戰友們。 “明明有那么多價位可以買，為什么一定要選擇打板的方式呢?"這時候他們總會說打板為的是確定性，這時候我便會有疑惑，明明有那么多炸板的個股，好像他們說的“確定性”根本就不成立。現在，我對打板與確定性之間的關系有了些新的思路，似乎明白了他們為什

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貴州茅臺

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2020-10-14 15:36:51

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五菱宏光mini的供應商

新能源整車漲了一波，按照慣例，得挖挖供應商市面上熱門的電車，不可忽視的國貨之光--五菱宏光mini 銷量如何，大家可以網上搜搜看，我猜測可能是下一代神車。但這貨沒上市，自然得挖挖供應商咯方正電機 1、公司新能源汽車電驅客戶,目前已量產客戶包括上汽通用五菱、吉利、小鵬等,已定點開發尚未量產客戶包括上汽、蔚然動力等,正在前期洽談的國內、國際整車廠、TIER1客戶較多,公司將根據進展及交易所相關規定,按要求在定期報告或臨時公告中予以披露。 2、公司汽車座椅電機業務目前的產量產能,未來合作的方向,

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方正電機

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