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成長題材核心

投資真正對的方向:行業成長翹楚或新貴 +新/大/深題材核心。

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成長題材核心

航行五百年的老司機

2022-07-26 08:15:30

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主(zhu)線主(zhu)升浪啟動(dong)，題材輪番(fan)唱(chang)戲

6-7月(yue)行情定(ding)性(xing)為放水牛，4月(yue)底啟動(dong)的(de)(de)放水牛，糾錯(cuo)(cuo)牛，復(fu)蘇(su)牛，最近提(ti)醒輕指數(shu)(shu)重個股，抓主(zhu)(zhu)(zhu)線(xian)，抓細分，現(xian)在的(de)(de)行情就是(shi)(shi)選(xuan)擇對了(le)就是(shi)(shi)牛市(shi)，選(xuan)擇錯(cuo)(cuo)了(le)，哪怕指數(shu)(shu)到4000點也(ye)是(shi)(shi)虧(kui)損，截止到7月(yue)到25日，本(ben)人最后一顆子彈(dan)打完，賬戶都(dou)已(yi)經(jing)滿(man)倉(cang)，知行合一。市(shi)場從今天開始真正(zheng)進(jin)入主(zhu)(zhu)(zhu)升浪，主(zhu)(zhu)(zhu)線(xian)還是(shi)(shi)新能源(yuan)，其他板塊題材(cai)輪流唱戲，有以下幾個邏輯支撐：1，下半年宏觀繼續寬松，降(jiang)息預期仍(reng)在。2，國產(chan)第(di)一款(kuan)肺炎阿(a)茲(zi)夫定(ding)批(pi)準（個人重倉(cang)已(yi)經(jing)潛伏快(kuai)一年，果然是(shi)(shi)阿(a)茲(zi)夫定(ding)頭牌），下半年進(jin)入經(jing)濟復(fu)蘇(su)主(zhu)(zhu)(zhu)基調3，海外資本(ben)，房地產(chan)，各類養(yang)老(lao)金

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金辰股份
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拓新藥業
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ST聯創
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銀輪股份
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廣東鴻圖

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成長題材核心

航行五百年的老司機

2022-02-12 19:16:34

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2022年最有確定性(xing)的主題投資思路

自從特朗(lang)普(pu)做了(le)漂(piao)亮(liang)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)總統，就(jiu)有了(le)貿易戰(zhan)，壓(ya)制(zhi)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)等(deng)措施，拜登上(shang)來后，也并沒有糾錯，而是(shi)(shi)繼(ji)續發揚(yang)光(guang)大(da)壓(ya)制(zhi)，制(zhi)裁的(de)(de)道路(lu)。那么，在這個過程(cheng)中(zhong)(zhong)，出現了(le)國(guo)(guo)(guo)產替代，自主(zhu)創新的(de)(de)炒作(zuo)題(ti)(ti)材，重(zhong)點體(ti)現在芯片半導體(ti)，信創等(deng)板塊上(shang)。 2021年底，市(shi)(shi)場(chang)開始(shi)回調，一(yi)旦進入下跌趨勢中(zhong)(zhong)，發現投(tou)資思路(lu)和(he)市(shi)(shi)場(chang)思路(lu)出現了(le)分(fen)歧，出現了(le)偏軌的(de)(de)問(wen)題(ti)(ti)。 2022年，個人覺得最(zui)大(da)的(de)(de)投(tou)資機會，應該是(shi)(shi)世界(jie)性的(de)(de)主(zhu)題(ti)(ti)，地(di)球村的(de)(de)主(zhu)題(ti)(ti)。比如(ru)碳(tan)中(zhong)(zhong)和(he)，比如(ru)數字貨幣(bi)，這都是(shi)(shi)漂(piao)亮(liang)國(guo)(guo)(guo)和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)互(hu)(hu)相較勁(jing)，互(hu)(hu)相搶跑(pao)，互(hu)(hu)相投(tou)入的(de)(de)共同(tong)性的(de)(de)主(zhu)題(ti)(ti)，這些(xie)主(zhu)題(ti)(ti)所有國(guo)(guo)(guo)家是(shi)(shi)一(yi)致的(de)(de)目

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中國石油
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海螺水泥
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中國神華
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中國交建
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紫金礦業

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成長題材核心(xin)

航行五百年的老司機

2022-01-15 06:59:12

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私募巨頭重陽投資重磅發聲

私(si)募巨頭重(zhong)陽(yang)投(tou)資(zi)(zi)重(zhong)磅(bang)發聲：2022年要轉守為(wei)攻(gong)…… 1月12日，知(zhi)名百(bai)億級私(si)募重(zhong)陽(yang)投(tou)資(zi)(zi)在線上舉行了三場(chang)(chang)新年策略(lve)會(hui)的(de)(de)(de)第一(yi)(yi)場(chang)(chang)——2022年投(tou)資(zi)(zi)策略(lve)展望(wang)交流會(hui)，主題是(shi)“轉守為(wei)攻(gong)結(jie)構牛”。重(zhong)陽(yang)投(tou)資(zi)(zi)董事長、首(shou)席(xi)經濟學家王慶，重(zhong)陽(yang)投(tou)資(zi)(zi)總裁湯進(jin)喜，重(zhong)陽(yang)投(tou)資(zi)(zi)合伙人、聯席(xi)首(shou)席(xi)投(tou)資(zi)(zi)官陳心和(he)(he)重(zhong)陽(yang)投(tou)資(zi)(zi)合伙人、戰(zhan)略(lve)研究部主管寇志偉(wei)就2022年的(de)(de)(de)宏觀(guan)環境、市場(chang)(chang)前景(jing)和(he)(he)投(tou)資(zi)(zi)策略(lve)進(jin)行了分(fen)析和(he)(he)展望(wang)，并(bing)逐一(yi)(yi)回答了投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)關心的(de)(de)(de)疫(yi)情(qing)、地產、制(zhi)造業等熱點(dian)問題。重(zhong)陽(yang)投(tou)資(zi)(zi)是(shi)國內(nei)最早成立的(de)(de)(de)私(si)募基金(jin)之一(yi)(yi)，旗下產品業績優異(yi)，其(qi)代表性產品重(zhong)陽(yang)1期

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舒泰神
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天地在線
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諾唯贊
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捷成股份

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成(cheng)長(chang)題材核心

航行五百年的老司機

2022-01-08 22:21:55

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2022年(nian)大概(gai)率(lv)是傳統藍(lan)籌年(nian)

2021年其實就是(shi)房地產的(de)(de)供給側改革的(de)(de)元年，所以(yi)今年改革受益的(de)(de)保(bao)利發展，萬科A，招商蛇(she)(she)口，金地集團(tuan)等(deng)開始進(jin)入上升通道，這個邏輯類似于以(yi)前的(de)(de)煤(mei)炭(tan)，鋼(gang)鐵，水泥，玻璃等(deng)。我們國(guo)家的(de)(de)房地產市場依(yi)然巨大，特別一二(er)線城市，依(yi)舊是(shi)生(sheng)機(ji)(ji)盎然，在經歷了2021年的(de)(de)洗(xi)牌后，央企國(guo)企重新奪回主(zhu)動權，在接(jie)下來的(de)(de)時間里(li)，基本是(shi)國(guo)有(you)房企穩穩當當的(de)(de)吃(chi)這份(fen)大餐了。基于上述情況，強烈看(kan)好萬科A，保(bao)利發展，招商蛇(she)(she)口，金地集團(tuan)，海(hai)螺水泥。海(hai)螺，萬科A，格力電器，美(mei)的(de)(de)，華菱鋼(gang)鐵，寶鋼(gang)股份(fen)都慢(man)(man)慢(man)(man)走(zou)出趨勢來了。國(guo)內這幫機(ji)(ji)構公(gong)募基金還

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萬科A
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海螺水泥
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美的集團
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天山股份
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寶鋼股份

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29.93
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成長題(ti)材核(he)心

航行五百年的老司機

2021-12-29 22:05:37

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天(tian)岳先進價格超預期上調(diao)，機構超買露笑(xiao)科技

碳(tan)化硅(gui)需(xu)求(qiu)趨勢(shi)明確，國內產業鏈(lian)加速(su)布局：1.碳(tan)化硅(gui)相(xiang)比硅(gui)具(ju)有開關損耗和導通損耗更低、耐(nai)高壓和耐(nai)高溫等優(you)勢(shi)。2.半(ban)絕(jue)緣型襯底主要用(yong)(yong)于(yu)通信基站及雷達，需(xu)求(qiu)受益(yi)于(yu)氮化鎵射頻器件(jian)市場(chang)規模增長，預計出貨量將由2020年的(de)16.6萬片(pian)增長至2025年的(de)43.8萬片(pian)，期間(jian)復合增長率為21.5%。由于(yu)海外禁運，進(jin)口(kou)替代需(xu)求(qiu)強(qiang)烈。3.導電(dian)型襯底主要用(yong)(yong)于(yu)電(dian)動(dong)車、新能源等領域的(de)功率器件(jian)。碳(tan)化硅(gui)器件(jian)相(xiang)比IGBT具(ju)有降低整車功耗、縮小模塊體(ti)積、降低無源器件(jian)使(shi)用(yong)(yong)等優(you)勢(shi)，在電(dian)動(dong)車逆變器、OBC、DC-DC上使(shi)用(yong)(yong)需(xu)求(qiu)快(kuai)速(su)增加，

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露笑科技

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36.24
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成長題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-24 22:06:31

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碳化硅(gui)迎(ying)來最佳投資(zi)機會（附專(zhuan)家會議紀要(yao)）

新(xin)能(neng)源(yuan)車充電升級 800V 對整(zheng)車的(de)(de)影響： 1）功率模塊：方(fang)案(an)選擇(ze)上傾(qing)(qing)向(xiang)于(yu) SiC，性能(neng)更(geng)好 2）電池(chi)一致(zhi)性要(yao)求更(geng)高 3）線束、連接器(qi)的(de)(de)變化，絕(jue)緣要(yao)求高 800V 為什么傾(qing)(qing)向(xiang)于(yu) SiC 的(de)(de)功率模塊： 1）體積小、耐壓強、效率高，逆(ni)變器(qi)角度成(cheng)本有優勢 2）現在(zai)價格是 IGBT 的(de)(de) 3 倍，從英飛凌 HDP 方(fang)案(an) 1500 到(dao) 4500 塊 3）降(jiang)低系統(tong)成(cheng)本，續(xu)航提(ti)升 4%-5%，電池(chi)部分可節(jie)約(yue) 3k 元左(zuo)右、冷卻系統(tong)節(jie)約(yue)1k 元左(zuo)右 4）規模化量產之后成(cheng)本會更(geng)低，SiC 是未(wei)來的(de)(de)一

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三安光電
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露笑科技
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東尼電子
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揚杰科技
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斯達半導

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26.09
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成長(chang)題材核(he)心

航行五百年的老司機

2021-12-21 21:32:18

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四大邏輯支撐鎖定元宇宙跨年行情

上周個人分享了(le)元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)NFT的機構調研報(bao)告和(he)虛(xu)擬人的調研報(bao)告，那么接下(xia)去，元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)將(jiang)進(jin)入一段(duan)高潮階段(duan)。跨年(nian)行(xing)情將(jiang)大(da)概率產(chan)生(sheng)。邏輯如下(xia)： 1，2021年(nian)10月29日(ri)由中(zhong)關(guan)村(cun)大(da)數據產(chan)業(ye)聯盟主(zhu)辦(ban)、北(bei)京通州發展集(ji)團有限公司協辦(ban)的“數化·數治·元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)2021第十(shi)屆中(zhong)關(guan)村(cun)大(da)數據日(ri)新(xin)聞發布會(hui)(hui)”在北(bei)京城市副中(zhong)心設(she)計小鎮(zhen)創新(xin)中(zhong)心隆重(zhong)舉行(xing)。 2，全球---首(shou)個元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)頒獎盛(sheng)典，全球---首(shou)個元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)產(chan)業(ye)鏈大(da)會(hui)(hui)，「元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)元(yuan)年(nian)之夜」META2021元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)元(yuan)年(nian)頒獎盛(sheng)典。企業(ye)：META元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)探索(suo)獎、META元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)開拓獎，META

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會暢通訊
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恒信東方
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天下秀
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藍色光標
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蘇大維格

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24.57
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成長題材(cai)核心

航行五百年的老司機

2021-12-19 09:34:26

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不去中心化的數字貨幣

還記得(de)數(shu)字(zi)(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)2019年一波上漲，當(dang)時炒作的(de)(de)概念就是(shi)去中(zhong)心(xin)(xin)化，包括(kuo)了(le)XUNI幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)。然(ran)后一邊政策(ce)打壓，一邊野(ye)蠻生長，都跑到海外租服(fu)務器發展平臺，發展XuNI幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)項目，比如(ru)幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)安，火(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)。當(dang)時凡是(shi)搞數(shu)字(zi)(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)的(de)(de)，去中(zhong)心(xin)(xin)化一定掛在嘴邊欺騙(pian)幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)圈，幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)圈都是(shi)靠信仰苦(ku)苦(ku)支撐，我也(ye)是(shi)其中(zhong)一枚??。這幾(ji)年，央行數(shu)字(zi)(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)如(ru)火(huo)如(ru)荼(tu)，各(ge)種場(chang)景，各(ge)種政稅務消(xiao)費都鋪開了(le)，四大行，商業銀行都推出了(le)相關平臺和軟(ruan)件(jian)。個人判(pan)斷東奧，亞運，會將中(zhong)國的(de)(de)數(shu)字(zi)(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)推廣應用更(geng)普及，更(geng)深(shen)入人心(xin)(xin)。那么數(shu)字(zi)(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)主題，2022年也(ye)會有一波趨勢(shi)性行情，里面(mian)

1129741.pdf

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創識科技
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正元智慧
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廣電運通
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海聯金匯

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3.35
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成長(chang)題材核(he)心(xin)

航行五百年的老司機

2021-12-18 15:50:25

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十問元(yuan)宇宙

第(di)一(yi)波(bo)吃到元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)的(de)人，其實也需要(yao)深度了解元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)，不(bu)然(ran)會下意識遠離它，總覺(jue)得他不(bu)靠譜，虛無縹緲(miao)，不(bu)能作(zuo)(zuo)為(wei)投資真正的(de)標的(de)，我身邊很多(duo)所(suo)謂的(de)價值投資者，到現在也沒有碰過一(yi)次元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)題材股，與生俱(ju)來的(de)的(de)抵觸。我吃到第(di)一(yi)波(bo)是(shi)因為(wei)我知道很多(duo)機構四季(ji)度開始建倉了，開始透(tou)露(lu)說年底(di)要(yao)做一(yi)波(bo)元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)，并且2022年是(shi)元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)大年。那(nei)么，元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)就是(shi)一(yi)個具有長線(xian)邏輯也可以短(duan)線(xian)高彈性(xing)炒(chao)作(zuo)(zuo)的(de)板塊了。

通信行業：元宇宙深度報告十問元宇宙：如何將抽象的概念具象化？.pdf

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ST中青寶
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視覺中國
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中體產業
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藍色光標
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歌爾股份

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成長題材核心(xin)

航行五百年的老司機

2021-12-13 19:48:54

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每(mei)日最強風(feng)口圖

盡量(liang)每(mei)天用(yong)一句(ju)話，一張圖來復盤，能(neng)用(yong)一句(ju)話，一張圖可以搞定(ding)的(de)機會，盡量(liang)不吵(chao)吵(chao)寫一堆上漲理由，避(bi)免買(mai)入(ru)邊緣板塊(kuai)(kuai)，避(bi)免買(mai)入(ru)板塊(kuai)(kuai)雜毛，避(bi)免努力挖掘雜毛。集中精力做最強者。

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會暢通訊
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恒信東方
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龍洲股份
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賽力斯

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成長題(ti)材核心

航行五百年的老司機

2021-12-13 13:08:03

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2020年6月啟(qi)動的(de)牛(niu)市主流操盤模式(shi)—反人性操盤模式(shi)

【反(fan)(fan)人性操盤的(de)(de)底(di)層(ceng)思維邏(luo)(luo)輯】投資(zi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)是一面鏡子，照(zhao)出真實的(de)(de)你(ni)。 1、成功者，總需要用(yong)失敗者來定義(yi)。市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)中1%的(de)(de)更新(xin)和(he)迭代，使進入合(he)理的(de)(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)循(xun)環狀態。 2、有(you)(you)人說投資(zi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)是優秀人才的(de)(de)墳墓。究其根本原因，即使是其他(ta)領(ling)域的(de)(de)小(xiao)有(you)(you)成就的(de)(de)精英(ying)，在市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)中也很難完成超越(yue)。市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)折射出人性的(de)(de)貪(tan)婪(lan)與恐懼是無法躲避的(de)(de)。 3、基(ji)于單一邏(luo)(luo)輯思維來推導，我(wo)們總認為做正確(que)的(de)(de)事會在市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)中有(you)(you)所斬獲。但(dan)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)恰恰相反(fan)(fan)，即使你(ni)做錯某筆(bi)交(jiao)易，你(ni)的(de)(de)權益也會有(you)(you)所增長。這時我(wo)們就需要重新(xin)思考，要改(gai)變固有(you)(you)的(de)(de)觀(guan)念，以(yi)精確(que)、多維度(du)的(de)(de)思維對繁雜(za)的(de)(de)行(xing)情

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寧德時代
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比亞迪
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石大勝華
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三全食品
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富滿微

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成(cheng)長(chang)題(ti)材核心

航行五百年的老司機

2022-07-26 08:15:30

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主線(xian)主升浪啟動，題材輪(lun)番唱戲

6-7月行情定性為放水牛，4月底啟動的(de)放水牛，糾錯牛，復蘇牛，最近提醒輕(qing)指(zhi)(zhi)數重個(ge)股，抓(zhua)主(zhu)線(xian)，抓(zhua)細(xi)分(fen)，現在的(de)行情就(jiu)是選擇(ze)對了就(jiu)是牛市(shi)，選擇(ze)錯了，哪怕指(zhi)(zhi)數到(dao)4000點也是虧損，截(jie)止到(dao)7月到(dao)25日(ri)，本人最后一(yi)顆(ke)子(zi)彈打完，賬戶都已經(jing)滿倉，知行合一(yi)。市(shi)場從今天(tian)開始真正(zheng)進(jin)入(ru)主(zhu)升浪，主(zhu)線(xian)還是新能源，其他板(ban)塊題材輪流唱戲，有以下幾個(ge)邏輯(ji)支撐：1，下半年(nian)宏觀繼續寬松，降息(xi)預期(qi)仍在。2，國產第(di)一(yi)款肺炎阿茲夫(fu)(fu)定批準（個(ge)人重倉已經(jing)潛(qian)伏快一(yi)年(nian)，果然是阿茲夫(fu)(fu)定頭牌(pai)），下半年(nian)進(jin)入(ru)經(jing)濟(ji)復蘇主(zhu)基調3，海外資本，房地產，各(ge)類養老金

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金辰股份
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拓新藥業
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ST聯創
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銀輪股份
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廣東鴻圖

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成(cheng)長題(ti)材核心

航行五百年的老司機

2022-02-12 19:16:34

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2022年最有(you)確定性(xing)的主題投資(zi)思路

自從(cong)特朗普做了漂亮國(guo)的(de)(de)總統，就(jiu)有(you)了貿易戰，壓制(zhi)中國(guo)等措施，拜登上來后，也(ye)并沒(mei)有(you)糾錯，而是(shi)繼續發(fa)(fa)揚(yang)光大壓制(zhi)，制(zhi)裁的(de)(de)道路(lu)。那么，在這個(ge)過(guo)程中，出現(xian)了國(guo)產替代(dai)，自主(zhu)創新(xin)的(de)(de)炒作題材(cai)，重點體現(xian)在芯片半導體，信創等板塊上。 2021年底，市(shi)場(chang)開(kai)始回調，一旦進入(ru)下跌趨勢中，發(fa)(fa)現(xian)投(tou)資(zi)(zi)思(si)路(lu)和(he)市(shi)場(chang)思(si)路(lu)出現(xian)了分(fen)歧，出現(xian)了偏軌的(de)(de)問題。 2022年，個(ge)人覺得(de)最大的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)機會，應(ying)該是(shi)世(shi)界性(xing)的(de)(de)主(zhu)題，地球村的(de)(de)主(zhu)題。比(bi)如碳(tan)中和(he)，比(bi)如數字貨幣，這都(dou)是(shi)漂亮國(guo)和(he)中國(guo)互(hu)相較勁，互(hu)相搶(qiang)跑，互(hu)相投(tou)入(ru)的(de)(de)共同性(xing)的(de)(de)主(zhu)題，這些主(zhu)題所有(you)國(guo)家是(shi)一致的(de)(de)目

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中國石油
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海螺水泥
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中國神華
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中國交建
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紫金礦業

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成長題(ti)材核心

航行五百年的老司機

2022-01-15 06:59:12

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私募巨頭重陽(yang)投資重磅發聲

私募巨頭重(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)重(zhong)(zhong)磅發(fa)聲(sheng)：2022年(nian)要轉(zhuan)守為攻…… 1月12日(ri)，知名百億級私募重(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)在(zai)線(xian)上舉行(xing)了三場新年(nian)策略會(hui)的(de)(de)第(di)一場——2022年(nian)投(tou)資(zi)(zi)策略展望交流會(hui)，主題是“轉(zhuan)守為攻結構牛”。重(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)董事長、首席(xi)經濟(ji)學家王(wang)慶(qing)，重(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)總裁湯進(jin)(jin)喜，重(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)合伙人(ren)、聯席(xi)首席(xi)投(tou)資(zi)(zi)官陳心(xin)和重(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)合伙人(ren)、戰略研究部主管寇(kou)志(zhi)偉就2022年(nian)的(de)(de)宏(hong)觀環境、市(shi)場前景和投(tou)資(zi)(zi)策略進(jin)(jin)行(xing)了分析和展望，并逐一回答了投(tou)資(zi)(zi)者關心(xin)的(de)(de)疫情(qing)、地產(chan)、制造業等(deng)熱點(dian)問題。重(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)是國內最早成立的(de)(de)私募基金之一，旗下產(chan)品業績優異，其代表(biao)性(xing)產(chan)品重(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)1期

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舒泰神
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天地在線
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諾唯贊
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捷成股份

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成長題材核心(xin)

航行五百年的老司機

2022-01-08 22:21:55

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2022年(nian)(nian)大概率是傳統藍(lan)籌年(nian)(nian)

2021年其實(shi)就(jiu)是房(fang)地(di)產(chan)的供給側改革(ge)的元年，所(suo)以今年改革(ge)受益的保利發(fa)(fa)展(zhan)，萬科(ke)A，招商(shang)蛇口(kou)，金地(di)集團等開(kai)始進入上升通道，這個邏輯類似于以前的煤炭(tan)，鋼鐵(tie)，水泥，玻(bo)璃等。我們國(guo)家的房(fang)地(di)產(chan)市場(chang)依(yi)然巨(ju)大，特(te)別一二線城市，依(yi)舊是生機(ji)盎然，在經歷了2021年的洗牌(pai)后，央(yang)企國(guo)企重新(xin)奪回(hui)主動權，在接下來(lai)的時間里，基(ji)本是國(guo)有(you)房(fang)企穩(wen)穩(wen)當(dang)當(dang)的吃這份大餐了。基(ji)于上述情況(kuang)，強烈看好萬科(ke)A，保利發(fa)(fa)展(zhan)，招商(shang)蛇口(kou)，金地(di)集團，海螺水泥。海螺，萬科(ke)A，格力電器，美的，華(hua)菱鋼鐵(tie)，寶鋼股(gu)份都(dou)慢慢走出趨勢來(lai)了。國(guo)內這幫機(ji)構公募基(ji)金還

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萬科A
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海螺水泥
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美的集團
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天山股份
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寶鋼股份

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成長題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-29 22:05:37

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天岳先進(jin)價格超(chao)(chao)預期(qi)上調，機構超(chao)(chao)買(mai)露笑(xiao)科技(ji)

碳化硅需(xu)求(qiu)趨(qu)勢明確，國內產業鏈(lian)加速布局：1.碳化硅相比硅具(ju)有(you)開(kai)關損(sun)耗(hao)和導通(tong)損(sun)耗(hao)更低(di)(di)、耐(nai)高(gao)壓和耐(nai)高(gao)溫等優勢。2.半絕緣型襯(chen)底主(zhu)要(yao)用(yong)(yong)于通(tong)信基站及雷達，需(xu)求(qiu)受(shou)益于氮(dan)化鎵射頻器件(jian)市場(chang)規模增長(chang)，預計(ji)出貨(huo)量(liang)將(jiang)由2020年的16.6萬片增長(chang)至(zhi)2025年的43.8萬片，期(qi)間復合增長(chang)率為21.5%。由于海外禁運，進口替代需(xu)求(qiu)強烈。3.導電(dian)型襯(chen)底主(zhu)要(yao)用(yong)(yong)于電(dian)動車、新能源等領域的功(gong)率器件(jian)。碳化硅器件(jian)相比IGBT具(ju)有(you)降低(di)(di)整車功(gong)耗(hao)、縮小(xiao)模塊(kuai)體積(ji)、降低(di)(di)無源器件(jian)使(shi)用(yong)(yong)等優勢，在電(dian)動車逆變器、OBC、DC-DC上使(shi)用(yong)(yong)需(xu)求(qiu)快速增加，

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露笑科技

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36.24
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成長題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-24 22:06:31

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碳化硅迎來(lai)最(zui)佳投資機會(hui)（附專家會(hui)議紀要）

新能(neng)源車充電(dian) 升級(ji) 800V 對整車的影(ying)響： 1）功(gong)率模(mo)塊(kuai)：方案選(xuan)擇上(shang)傾向于 SiC，性(xing)能(neng)更好 2）電(dian)池(chi)一致(zhi)性(xing)要求更高 3）線束(shu)、連接器(qi)的變化(hua)，絕緣要求高 800V 為什么傾向于 SiC 的功(gong)率模(mo)塊(kuai)： 1）體積小、耐壓(ya)強(qiang)、效率高，逆(ni)變器(qi)角(jiao)度成本有優勢(shi) 2）現在價(jia)格是 IGBT 的 3 倍(bei)，從英飛(fei)凌 HDP 方案 1500 到 4500 塊(kuai) 3）降低系(xi)統(tong)成本，續航提升 4%-5%，電(dian)池(chi)部分可節約 3k 元(yuan)左(zuo)右(you)、冷卻(que)系(xi)統(tong)節約1k 元(yuan)左(zuo)右(you) 4）規模(mo)化(hua)量產之后成本會(hui)更低，SiC 是未來(lai)的一

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三安光電
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露笑科技
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東尼電子
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揚杰科技
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斯達半導

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26.09
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成(cheng)長題材核心(xin)

航行五百年的老司機

2021-12-21 21:32:18

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四大邏輯支撐鎖定元(yuan)宇宙跨年行情(qing)

上周個(ge)人分享了元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)NFT的機構調研報(bao)告和虛擬人的調研報(bao)告，那么接下(xia)去，元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)將(jiang)進入一段高(gao)潮階(jie)段。跨(kua)年(nian)(nian)(nian)(nian)行情將(jiang)大概率產(chan)生(sheng)。邏輯如下(xia)： 1，2021年(nian)(nian)(nian)(nian)10月29日由(you)中(zhong)關(guan)村大數(shu)據(ju)產(chan)業(ye)(ye)聯(lian)盟主辦、北京(jing)通(tong)州(zhou)發展集團有(you)限公司(si)協(xie)辦的“數(shu)化(hua)·數(shu)治·元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)2021第十屆中(zhong)關(guan)村大數(shu)據(ju)日新聞發布會”在北京(jing)城(cheng)市(shi)副中(zhong)心設計小鎮創(chuang)新中(zhong)心隆重舉行。 2，全(quan)球(qiu)---首個(ge)元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)頒獎(jiang)(jiang)盛典(dian)(dian)，全(quan)球(qiu)---首個(ge)元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)產(chan)業(ye)(ye)鏈大會，「元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)元(yuan)(yuan)年(nian)(nian)(nian)(nian)之(zhi)夜(ye)」META2021元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)元(yuan)(yuan)年(nian)(nian)(nian)(nian)頒獎(jiang)(jiang)盛典(dian)(dian)。企(qi)業(ye)(ye)：META元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)探(tan)索獎(jiang)(jiang) 、META元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)開(kai)拓獎(jiang)(jiang)，META

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會暢通訊
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恒信東方
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天下秀
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藍色光標
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蘇大維格

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成長題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-19 09:34:26

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不去中心化的數字貨幣(bi)

還記(ji)得數(shu)字(zi)(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)2019年(nian)一波(bo)(bo)上漲，當(dang)時炒作的(de)(de)概念就是去中(zhong)心化(hua)，包括了(le)XUNI幣(bi)(bi)(bi)。然后一邊(bian)政(zheng)(zheng)策打壓(ya)，一邊(bian)野蠻(man)生長，都(dou)(dou)跑到海外租服(fu)務器發展平(ping)(ping)臺(tai)，發展XuNI幣(bi)(bi)(bi)項目，比(bi)如(ru)幣(bi)(bi)(bi)安，火幣(bi)(bi)(bi)。當(dang)時凡是搞數(shu)字(zi)(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)的(de)(de)，去中(zhong)心化(hua)一定掛在嘴邊(bian)欺騙幣(bi)(bi)(bi)圈，幣(bi)(bi)(bi)圈都(dou)(dou)是靠信(xin)仰苦苦支撐(cheng)，我也是其(qi)中(zhong)一枚??。這幾年(nian)，央(yang)行數(shu)字(zi)(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)如(ru)火如(ru)荼，各種場景，各種政(zheng)(zheng)稅(shui)務消費都(dou)(dou)鋪開了(le)，四大行，商(shang)業(ye)銀(yin)行都(dou)(dou)推出了(le)相關(guan)平(ping)(ping)臺(tai)和軟件。個人判斷東奧(ao)，亞運，會將(jiang)中(zhong)國(guo)的(de)(de)數(shu)字(zi)(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)推廣應用(yong)更(geng)普及，更(geng)深入人心。那么數(shu)字(zi)(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)主題(ti)，2022年(nian)也會有一波(bo)(bo)趨勢性行情，里面

1129741.pdf

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創識科技
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正元智慧
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廣電運通
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海聯金匯

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成長(chang)題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-18 15:50:25

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十問元宇宙

第一(yi)(yi)波吃到(dao)(dao)元(yuan)宇宙的(de)(de)(de)人，其實也(ye)(ye)需要(yao)深度了(le)解元(yuan)宇宙，不(bu)(bu)然會下意(yi)識(shi)遠離它，總覺(jue)得(de)他不(bu)(bu)靠譜，虛無縹(piao)緲，不(bu)(bu)能作為(wei)投(tou)資(zi)真正的(de)(de)(de)標的(de)(de)(de)，我(wo)身邊(bian)很多所謂的(de)(de)(de)價值投(tou)資(zi)者，到(dao)(dao)現在也(ye)(ye)沒(mei)有碰(peng)過一(yi)(yi)次元(yuan)宇宙題材股(gu)，與生(sheng)俱來(lai)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)抵觸。我(wo)吃到(dao)(dao)第一(yi)(yi)波是因為(wei)我(wo)知道很多機構四季度開(kai)始(shi)建倉了(le)，開(kai)始(shi)透露說年(nian)底要(yao)做一(yi)(yi)波元(yuan)宇宙，并且(qie)2022年(nian)是元(yuan)宇宙大年(nian)。那么，元(yuan)宇宙就是一(yi)(yi)個具有長線邏輯也(ye)(ye)可以短線高(gao)彈(dan)性炒作的(de)(de)(de)板塊了(le)。

通信行業：元宇宙深度報告十問元宇宙：如何將抽象的概念具象化？.pdf

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ST中青寶
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視覺中國
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中體產業
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藍色光標
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歌爾股份

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成(cheng)長題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-13 19:48:54

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每日最強風口(kou)圖(tu)

盡量每天用(yong)一句話(hua)，一張圖來(lai)復盤，能用(yong)一句話(hua)，一張圖可(ke)以搞定的機(ji)會，盡量不(bu)吵吵寫一堆上漲理由，避(bi)免(mian)買(mai)入邊緣板塊，避(bi)免(mian)買(mai)入板塊雜毛，避(bi)免(mian)努力挖掘雜毛。集中精(jing)力做最強者。

Screenshot_20211213_194609_com.hsl.stock.jpg

Screenshot_20211213_194209_com.hsl.stock.jpg

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會暢通訊
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恒信東方
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龍洲股份
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賽力斯

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3.38
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成(cheng)長題材核心(xin)

航行五百年的老司機

2021-12-13 13:08:03

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2020年(nian)6月(yue)啟(qi)動的牛市主流操盤模式—反人性(xing)操盤模式

【反人性(xing)操盤的(de)底層思(si)維邏輯(ji)】投(tou)資市(shi)場是(shi)一面鏡子，照出真實的(de)你(ni)。 1、成功者，總需要用失敗者來定義。市(shi)場中1%的(de)更(geng)新和迭代，使進入(ru)合(he)理的(de)市(shi)場循環狀態。 2、有(you)人說投(tou)資市(shi)場是(shi)優(you)秀人才的(de)墳墓(mu)。究其根本原(yuan)因，即(ji)使是(shi)其他領域(yu)的(de)小(xiao)有(you)成就(jiu)的(de)精英(ying)，在市(shi)場中也很難完成超越。市(shi)場折射出人性(xing)的(de)貪婪與恐(kong)懼(ju)是(shi)無法(fa)躲(duo)避的(de)。 3、基于單一邏輯(ji)思(si)維來推導(dao)，我(wo)們總認為做正確的(de)事會在市(shi)場中有(you)所(suo)斬獲(huo)。但市(shi)場恰恰相反，即(ji)使你(ni)做錯某筆交易，你(ni)的(de)權益(yi)也會有(you)所(suo)增長。這時我(wo)們就(jiu)需要重新思(si)考，要改變固有(you)的(de)觀念，以(yi)精確、多維度的(de)思(si)維對繁雜(za)的(de)行情

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寧德時代
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比亞迪
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石大勝華
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三全食品
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富滿微

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成長題材(cai)核心

航行五百年的老司機

2022-07-26 08:15:30

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主線主升浪啟動，題(ti)材輪番(fan)唱(chang)戲(xi)

6-7月(yue)行(xing)情定性為放(fang)水(shui)(shui)牛(niu)，4月(yue)底(di)啟動(dong)的放(fang)水(shui)(shui)牛(niu)，糾錯牛(niu)，復蘇牛(niu)，最(zui)近提醒輕指數重個股，抓主線，抓細分(fen)，現在的行(xing)情就是(shi)選擇對了(le)就是(shi)牛(niu)市，選擇錯了(le)，哪怕指數到4000點也是(shi)虧損，截止到7月(yue)到25日，本人最(zui)后一顆(ke)子彈打完，賬戶都(dou)已經(jing)滿倉，知行(xing)合(he)一。市場從今天開始真正進入(ru)主升浪(lang)，主線還是(shi)新能源，其他板(ban)塊題材(cai)輪流唱(chang)戲，有以(yi)下(xia)幾個邏輯支撐：1，下(xia)半年(nian)宏觀繼續寬松，降息預期仍在。2，國產(chan)第(di)一款肺炎阿茲夫定批準（個人重倉已經(jing)潛伏快一年(nian)，果然是(shi)阿茲夫定頭(tou)牌），下(xia)半年(nian)進入(ru)經(jing)濟復蘇主基(ji)調3，海外資本，房(fang)地(di)產(chan)，各(ge)類養老金(jin)

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金辰股份
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拓新藥業
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ST聯創
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銀輪股份
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廣東鴻圖

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成長題材核心

航行五百年的老司機

2022-02-12 19:16:34

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2022年最有確定性的主題投資思路

自從特朗(lang)普(pu)做了(le)漂(piao)亮(liang)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)總統，就有了(le)貿(mao)易(yi)戰，壓(ya)制中(zhong)國(guo)(guo)(guo)等措施，拜登上來后，也并沒(mei)有糾錯，而(er)是(shi)繼續(xu)發(fa)揚(yang)光大壓(ya)制，制裁的(de)(de)(de)道路。那(nei)么，在這個過程中(zhong)，出(chu)(chu)現了(le)國(guo)(guo)(guo)產替(ti)代，自主(zhu)創新的(de)(de)(de)炒作題(ti)材(cai)，重點(dian)體現在芯片半導體，信創等板塊(kuai)上。 2021年底，市(shi)場開始回(hui)調(diao)，一旦進入下跌(die)趨(qu)勢中(zhong)，發(fa)現投(tou)資思路和(he)市(shi)場思路出(chu)(chu)現了(le)分歧，出(chu)(chu)現了(le)偏軌(gui)的(de)(de)(de)問題(ti)。 2022年，個人覺得最(zui)大的(de)(de)(de)投(tou)資機(ji)會，應該是(shi)世界性的(de)(de)(de)主(zhu)題(ti)，地球村的(de)(de)(de)主(zhu)題(ti)。比如碳中(zhong)和(he)，比如數字貨幣，這都是(shi)漂(piao)亮(liang)國(guo)(guo)(guo)和(he)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)互(hu)相較勁，互(hu)相搶跑，互(hu)相投(tou)入的(de)(de)(de)共同(tong)性的(de)(de)(de)主(zhu)題(ti)，這些主(zhu)題(ti)所有國(guo)(guo)(guo)家是(shi)一致的(de)(de)(de)目

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中國石油
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海螺水泥
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中國神華
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中國交建
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紫金礦業

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3.68
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成長題材(cai)核(he)心(xin)

航行五百年的老司機

2022-01-15 06:59:12

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私募巨頭重陽(yang)投資(zi)重磅發聲

私募(mu)(mu)巨頭(tou)重陽(yang)(yang)(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)重磅發聲：2022年要轉(zhuan)守為(wei)攻…… 1月12日(ri)，知(zhi)名百億級私募(mu)(mu)重陽(yang)(yang)(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)在線上舉行了(le)三場(chang)新年策(ce)略(lve)(lve)會的第一(yi)場(chang)——2022年投(tou)資(zi)(zi)策(ce)略(lve)(lve)展(zhan)望交流(liu)會，主題是“轉(zhuan)守為(wei)攻結構牛”。重陽(yang)(yang)(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)董事長(chang)、首席經濟學家(jia)王慶，重陽(yang)(yang)(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)總裁湯進(jin)喜，重陽(yang)(yang)(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)合伙人、聯席首席投(tou)資(zi)(zi)官陳心和重陽(yang)(yang)(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)合伙人、戰略(lve)(lve)研究部主管寇(kou)志偉就2022年的宏觀環境、市場(chang)前景和投(tou)資(zi)(zi)策(ce)略(lve)(lve)進(jin)行了(le)分析和展(zhan)望，并逐(zhu)一(yi)回(hui)答了(le)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)關心的疫情(qing)、地產(chan)、制造業等熱點問題。重陽(yang)(yang)(yang)(yang)投(tou)資(zi)(zi)是國內最早成立的私募(mu)(mu)基金之(zhi)一(yi)，旗(qi)下產(chan)品業績優異，其代表(biao)性產(chan)品重陽(yang)(yang)(yang)(yang)1期

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捷成股份

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成長題材(cai)核心

航行五百年的老司機

2022-01-08 22:21:55

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2022年(nian)大概(gai)率是傳(chuan)統(tong)藍籌(chou)年(nian)

2021年(nian)(nian)其實(shi)就是(shi)房地(di)產的(de)(de)供給側改(gai)革的(de)(de)元年(nian)(nian)，所以今年(nian)(nian)改(gai)革受益的(de)(de)保利(li)發(fa)展(zhan)，萬科A，招商蛇口，金(jin)地(di)集團等開(kai)始進入(ru)上升通道，這個邏輯類(lei)似于(yu)以前(qian)的(de)(de)煤炭，鋼(gang)鐵(tie)，水泥(ni)，玻璃等。我們國(guo)家的(de)(de)房地(di)產市場(chang)依然(ran)巨(ju)大(da)，特別一二線城市，依舊是(shi)生(sheng)機(ji)盎然(ran)，在經歷了(le)2021年(nian)(nian)的(de)(de)洗牌后，央企(qi)國(guo)企(qi)重新奪回主動權(quan)，在接(jie)下來的(de)(de)時間里，基本是(shi)國(guo)有房企(qi)穩(wen)穩(wen)當(dang)當(dang)的(de)(de)吃這份(fen)(fen)大(da)餐(can)了(le)。基于(yu)上述情況，強烈看好萬科A，保利(li)發(fa)展(zhan)，招商蛇口，金(jin)地(di)集團，海螺水泥(ni)。海螺，萬科A，格力電(dian)器，美(mei)的(de)(de)，華菱鋼(gang)鐵(tie)，寶鋼(gang)股份(fen)(fen)都慢(man)慢(man)走(zou)出趨勢來了(le)。國(guo)內這幫機(ji)構公募基金(jin)還

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萬科A
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成(cheng)長題(ti)材(cai)核心

航行五百年的老司機

2021-12-29 22:05:37

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天岳(yue)先進價格超(chao)預期上調，機構超(chao)買露笑科(ke)技

碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅(gui)需(xu)(xu)(xu)求趨勢(shi)明確，國內產業鏈加速布(bu)局(ju)：1.碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅(gui)相比(bi)硅(gui)具有開(kai)關損耗和(he)(he)導(dao)通損耗更低(di)(di)、耐高(gao)壓和(he)(he)耐高(gao)溫等優勢(shi)。2.半(ban)絕緣型襯(chen)底主要用(yong)(yong)于(yu)(yu)通信(xin)基(ji)站及雷達，需(xu)(xu)(xu)求受益于(yu)(yu)氮化(hua)(hua)鎵射頻(pin)器(qi)件市場規(gui)模增(zeng)(zeng)長，預(yu)計出貨量將由(you)2020年(nian)的(de)(de)16.6萬(wan)片(pian)增(zeng)(zeng)長至(zhi)2025年(nian)的(de)(de)43.8萬(wan)片(pian)，期間復合增(zeng)(zeng)長率(lv)為21.5%。由(you)于(yu)(yu)海(hai)外(wai)禁運，進口替代需(xu)(xu)(xu)求強烈。3.導(dao)電型襯(chen)底主要用(yong)(yong)于(yu)(yu)電動車、新能源(yuan)等領域的(de)(de)功(gong)率(lv)器(qi)件。碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅(gui)器(qi)件相比(bi)IGBT具有降(jiang)低(di)(di)整車功(gong)耗、縮小模塊體(ti)積、降(jiang)低(di)(di)無源(yuan)器(qi)件使(shi)用(yong)(yong)等優勢(shi)，在電動車逆變器(qi)、OBC、DC-DC上使(shi)用(yong)(yong)需(xu)(xu)(xu)求快速增(zeng)(zeng)加，

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露笑科技

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成長題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-24 22:06:31

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碳化硅(gui)迎來最(zui)佳(jia)投資(zi)機(ji)會（附專(zhuan)家會議紀(ji)要）

新能(neng)(neng)源(yuan)車充電(dian) 升級 800V 對整車的(de)影響： 1）功率模(mo)(mo)塊(kuai)：方(fang)案選擇上傾向(xiang)(xiang)于 SiC，性能(neng)(neng)更好 2）電(dian)池一致(zhi)性要求更高(gao) 3）線(xian)束(shu)、連(lian)接(jie)器(qi)的(de)變(bian)化(hua)，絕緣要求高(gao) 800V 為什么(me)傾向(xiang)(xiang)于 SiC 的(de)功率模(mo)(mo)塊(kuai)： 1）體積小、耐壓強、效率高(gao)，逆變(bian)器(qi)角度成本有優勢 2）現在價(jia)格是 IGBT 的(de) 3 倍，從(cong)英飛凌 HDP 方(fang)案 1500 到 4500 塊(kuai) 3）降(jiang)低系(xi)統成本，續(xu)航提升 4%-5%，電(dian)池部分可(ke)節約 3k 元左右、冷卻系(xi)統節約1k 元左右 4）規模(mo)(mo)化(hua)量產之后成本會更低，SiC 是未來的(de)一

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成長題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-21 21:32:18

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四大(da)邏輯支撐鎖定元(yuan)宇(yu)宙跨年行(xing)情(qing)

上周個人(ren)分享了元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)(yu)宙NFT的機構調研(yan)報(bao)告(gao)和虛擬人(ren)的調研(yan)報(bao)告(gao)，那么接下去，元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)(yu)宙將進入一段高潮(chao)階(jie)段。跨年(nian)行情將大(da)概(gai)率(lv)產生(sheng)。邏輯如下： 1，2021年(nian)10月29日由中(zhong)關村大(da)數據(ju)產業聯盟主辦、北(bei)京通州(zhou)發展集團有限公司協辦的“數化·數治·元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)(yu)宙2021第十屆中(zhong)關村大(da)數據(ju)日新(xin)聞(wen)發布會”在北(bei)京城市副中(zhong)心設(she)計小鎮創新(xin)中(zhong)心隆重(zhong)舉行。 2，全(quan)球---首(shou)個元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)(yu)宙頒獎盛典，全(quan)球---首(shou)個元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)(yu)宙產業鏈大(da)會，「元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)(yu)宙元(yuan)年(nian)之夜」META2021元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)(yu)宙元(yuan)年(nian)頒獎盛典。企業：META元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)(yu)宙探(tan)索獎、META元(yuan)宇(yu)(yu)(yu)(yu)宙開拓獎，META

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成(cheng)長題材核(he)心

航行五百年的老司機

2021-12-19 09:34:26

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不去中心化的(de)數字貨幣(bi)

還記得(de)數(shu)(shu)字(zi)(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)2019年(nian)一(yi)波上漲，當時炒作(zuo)的(de)概念就(jiu)是去(qu)中心化，包括了XUNI幣(bi)。然后一(yi)邊(bian)(bian)政策打壓，一(yi)邊(bian)(bian)野(ye)蠻生(sheng)長，都跑到海外租(zu)服務器發展平臺，發展XuNI幣(bi)項目，比(bi)如幣(bi)安(an)，火幣(bi)。當時凡是搞數(shu)(shu)字(zi)(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)的(de)，去(qu)中心化一(yi)定掛在嘴邊(bian)(bian)欺騙幣(bi)圈(quan)，幣(bi)圈(quan)都是靠(kao)信仰苦(ku)苦(ku)支(zhi)撐(cheng)，我也是其中一(yi)枚??。這幾年(nian)，央行(xing)(xing)數(shu)(shu)字(zi)(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)如火如荼，各種(zhong)場景，各種(zhong)政稅(shui)務消費(fei)都鋪開了，四大行(xing)(xing)，商業銀行(xing)(xing)都推(tui)出了相關平臺和軟件。個(ge)人(ren)判斷東(dong)奧，亞運，會將中國的(de)數(shu)(shu)字(zi)(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)推(tui)廣應用更(geng)普及，更(geng)深(shen)入人(ren)心。那么數(shu)(shu)字(zi)(zi)貨(huo)(huo)幣(bi)主題，2022年(nian)也會有(you)一(yi)波趨勢性行(xing)(xing)情(qing)，里面(mian)

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成長題材(cai)核(he)心

航行五百年的老司機

2021-12-18 15:50:25

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十問(wen)元宇宙

第一(yi)波吃(chi)到(dao)元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)宙的(de)(de)人，其(qi)實(shi)也(ye)需要深度(du)了解元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)宙，不然會下(xia)意識遠(yuan)離它(ta)，總覺得他(ta)不靠譜，虛無縹緲(miao)，不能作為投(tou)(tou)資真正的(de)(de)標的(de)(de)，我身邊很多所謂的(de)(de)價(jia)值投(tou)(tou)資者，到(dao)現在也(ye)沒有碰過一(yi)次(ci)元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)宙題材股(gu)，與生俱來的(de)(de)的(de)(de)抵(di)觸。我吃(chi)到(dao)第一(yi)波是(shi)因為我知道很多機構四季度(du)開(kai)始建倉(cang)了，開(kai)始透露說年(nian)(nian)底要做一(yi)波元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)宙，并且2022年(nian)(nian)是(shi)元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)宙大(da)年(nian)(nian)。那么，元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)宙就是(shi)一(yi)個具有長線(xian)邏輯(ji)也(ye)可以短線(xian)高彈性炒作的(de)(de)板(ban)塊了。

通信行業：元宇宙深度報告十問元宇宙：如何將抽象的概念具象化？.pdf

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成長題材(cai)核(he)心

航行五百年的老司機

2021-12-13 19:48:54

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每日最強風口圖(tu)

盡量每天用(yong)一(yi)句話(hua)，一(yi)張(zhang)圖(tu)來復盤，能用(yong)一(yi)句話(hua)，一(yi)張(zhang)圖(tu)可以(yi)搞定的機會，盡量不吵(chao)吵(chao)寫一(yi)堆上漲理由，避免(mian)(mian)買(mai)入邊(bian)緣板(ban)塊(kuai)，避免(mian)(mian)買(mai)入板(ban)塊(kuai)雜(za)毛，避免(mian)(mian)努力挖掘雜(za)毛。集中精力做最強者(zhe)。

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成長題(ti)材核心

航行五百年的老司機

2021-12-13 13:08:03

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2020年(nian)6月啟動的牛市主流操盤(pan)模式—反人性操盤(pan)模式

【反(fan)人(ren)性(xing)操盤(pan)的(de)底層思(si)(si)維邏輯】投資市(shi)場(chang)是一面鏡子，照出真(zhen)實的(de)你。 1、成(cheng)(cheng)功者，總需要(yao)用失敗者來定義(yi)。市(shi)場(chang)中(zhong)1%的(de)更新(xin)(xin)和迭代，使(shi)(shi)進入合理的(de)市(shi)場(chang)循環(huan)狀態。 2、有(you)(you)人(ren)說(shuo)投資市(shi)場(chang)是優(you)秀(xiu)人(ren)才的(de)墳墓。究其(qi)根本原因，即使(shi)(shi)是其(qi)他(ta)領域的(de)小有(you)(you)成(cheng)(cheng)就(jiu)的(de)精英(ying)，在(zai)市(shi)場(chang)中(zhong)也很難完(wan)成(cheng)(cheng)超越。市(shi)場(chang)折射出人(ren)性(xing)的(de)貪婪與恐(kong)懼是無法躲避(bi)的(de)。 3、基(ji)于單(dan)一邏輯思(si)(si)維來推導，我(wo)們總認為做(zuo)正確(que)的(de)事會(hui)在(zai)市(shi)場(chang)中(zhong)有(you)(you)所(suo)斬獲。但市(shi)場(chang)恰(qia)恰(qia)相反(fan)，即使(shi)(shi)你做(zuo)錯(cuo)某筆交易，你的(de)權益也會(hui)有(you)(you)所(suo)增長。這(zhe)時我(wo)們就(jiu)需要(yao)重新(xin)(xin)思(si)(si)考，要(yao)改(gai)變固(gu)有(you)(you)的(de)觀念，以精確(que)、多(duo)維度(du)的(de)思(si)(si)維對繁雜的(de)行情

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成(cheng)長題(ti)材核心(xin)

航行五百年的老司機

2022-07-26 08:15:30

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主(zhu)(zhu)線(xian)主(zhu)(zhu)升浪(lang)啟動(dong)，題材(cai)輪番唱戲(xi)

6-7月行情定性(xing)為(wei)放(fang)(fang)水牛(niu)(niu)，4月底啟動的放(fang)(fang)水牛(niu)(niu)，糾錯牛(niu)(niu)，復蘇牛(niu)(niu)，最近提(ti)醒輕(qing)指數重個(ge)股(gu)，抓主(zhu)(zhu)線，抓細(xi)分，現在(zai)的行情就(jiu)是(shi)選擇(ze)對(dui)了(le)就(jiu)是(shi)牛(niu)(niu)市，選擇(ze)錯了(le)，哪怕指數到(dao)4000點也是(shi)虧(kui)損，截止到(dao)7月到(dao)25日，本人最后一顆子彈打完，賬戶都已(yi)經(jing)滿(man)倉，知行合一。市場從今天開(kai)始真正進入(ru)(ru)主(zhu)(zhu)升浪(lang)，主(zhu)(zhu)線還是(shi)新能源，其他板塊(kuai)題材輪(lun)流(liu)唱戲，有以下(xia)幾個(ge)邏輯(ji)支撐：1，下(xia)半年(nian)宏觀(guan)繼續寬松(song)，降息預期仍在(zai)。2，國產第一款肺炎阿茲(zi)夫定批準(zhun)（個(ge)人重倉已(yi)經(jing)潛伏快(kuai)一年(nian)，果然是(shi)阿茲(zi)夫定頭牌），下(xia)半年(nian)進入(ru)(ru)經(jing)濟復蘇主(zhu)(zhu)基調3，海(hai)外資本，房地產，各類養老金

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成(cheng)長題材核(he)心(xin)

航行五百年的老司機

2022-02-12 19:16:34

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2022年最有(you)確定性(xing)的(de)主題投資思路

自(zi)從(cong)特朗普做了(le)(le)(le)漂亮國(guo)的(de)(de)總統，就有(you)了(le)(le)(le)貿易(yi)戰(zhan)，壓制(zhi)中國(guo)等(deng)(deng)措(cuo)施(shi)，拜(bai)登上(shang)來后，也并沒(mei)有(you)糾(jiu)錯，而是繼續發揚光大(da)壓制(zhi)，制(zhi)裁的(de)(de)道路。那么，在這個過程中，出現了(le)(le)(le)國(guo)產替代(dai)，自(zi)主(zhu)(zhu)創新的(de)(de)炒作(zuo)題(ti)(ti)(ti)材，重點體現在芯片半(ban)導(dao)體，信創等(deng)(deng)板(ban)塊上(shang)。 2021年(nian)(nian)底，市場(chang)開始回調(diao)，一(yi)旦進入下跌趨勢(shi)中，發現投資思(si)路和市場(chang)思(si)路出現了(le)(le)(le)分歧(qi)，出現了(le)(le)(le)偏軌的(de)(de)問題(ti)(ti)(ti)。 2022年(nian)(nian)，個人覺得最大(da)的(de)(de)投資機會，應該是世界性(xing)的(de)(de)主(zhu)(zhu)題(ti)(ti)(ti)，地(di)球村(cun)的(de)(de)主(zhu)(zhu)題(ti)(ti)(ti)。比如(ru)碳中和，比如(ru)數字貨幣，這都是漂亮國(guo)和中國(guo)互(hu)相(xiang)較勁，互(hu)相(xiang)搶跑，互(hu)相(xiang)投入的(de)(de)共同(tong)性(xing)的(de)(de)主(zhu)(zhu)題(ti)(ti)(ti)，這些主(zhu)(zhu)題(ti)(ti)(ti)所(suo)有(you)國(guo)家是一(yi)致的(de)(de)目

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中國石油
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海螺水泥
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中國神華
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中國交建
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紫金礦業

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成長題材核心

航行五百年的老司機

2022-01-15 06:59:12

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私募巨(ju)頭重(zhong)陽投資重(zhong)磅(bang)發聲(sheng)

私募(mu)巨頭重(zhong)(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)重(zhong)(zhong)(zhong)磅發聲(sheng)：2022年要轉守為攻(gong)…… 1月(yue)12日(ri)，知名(ming)百(bai)億級私募(mu)重(zhong)(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)在線上舉行了三場(chang)新年策(ce)略會(hui)的(de)第一場(chang)——2022年投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)策(ce)略展望交流會(hui)，主題(ti)是(shi)“轉守為攻(gong)結構牛(niu)”。重(zhong)(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)董事長、首(shou)席經(jing)濟學家王慶，重(zhong)(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)總裁湯進喜，重(zhong)(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)合伙人(ren)、聯(lian)席首(shou)席投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)官(guan)陳(chen)心(xin)和重(zhong)(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)合伙人(ren)、戰略研究部主管(guan)寇志(zhi)偉(wei)就2022年的(de)宏觀(guan)環境、市場(chang)前景(jing)和投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)策(ce)略進行了分析和展望，并逐一回答了投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)關(guan)心(xin)的(de)疫情、地產(chan)、制造業等熱點問題(ti)。重(zhong)(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)是(shi)國(guo)內最(zui)早成立的(de)私募(mu)基金之一，旗下產(chan)品業績優異，其代表性產(chan)品重(zhong)(zhong)(zhong)陽(yang)(yang)1期

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舒泰神
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天地在線
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諾唯贊
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成長題材核(he)心(xin)

航行五百年的老司機

2022-01-08 22:21:55

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2022年大概率是傳統藍籌年

2021年其(qi)實就(jiu)是(shi)房(fang)地(di)產的(de)(de)供給(gei)側改革(ge)的(de)(de)元年，所(suo)以今(jin)年改革(ge)受益的(de)(de)保利發展(zhan)，萬科A，招(zhao)商蛇(she)口，金地(di)集團(tuan)等開始進(jin)入上(shang)升(sheng)通道(dao)，這(zhe)個邏(luo)輯類(lei)似(si)于以前的(de)(de)煤炭，鋼(gang)鐵，水泥，玻璃(li)等。我們國家的(de)(de)房(fang)地(di)產市(shi)(shi)場依然巨(ju)大，特(te)別一二線城市(shi)(shi)，依舊是(shi)生機(ji)盎然，在經歷了(le)2021年的(de)(de)洗牌后，央企國企重新(xin)奪回主動(dong)權(quan)，在接(jie)下來(lai)的(de)(de)時間(jian)里，基(ji)本是(shi)國有房(fang)企穩(wen)穩(wen)當當的(de)(de)吃(chi)這(zhe)份大餐(can)了(le)。基(ji)于上(shang)述情況(kuang)，強烈看(kan)好萬科A，保利發展(zhan)，招(zhao)商蛇(she)口，金地(di)集團(tuan)，海螺水泥。海螺，萬科A，格力電器，美的(de)(de)，華(hua)菱鋼(gang)鐵，寶鋼(gang)股份都慢慢走出趨勢來(lai)了(le)。國內這(zhe)幫機(ji)構公募基(ji)金還

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萬科A
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海螺水泥
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美的集團
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寶鋼股份

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成長題(ti)材核心

航行五百年的老司機

2021-12-29 22:05:37

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天岳(yue)先進(jin)價格超預期上調，機構超買露(lu)笑科技(ji)

碳化(hua)(hua)硅(gui)需(xu)(xu)求趨(qu)勢明確，國內產(chan)業(ye)鏈加速布局：1.碳化(hua)(hua)硅(gui)相比硅(gui)具有開關損耗和導通損耗更低(di)、耐高壓和耐高溫等(deng)優勢。2.半絕(jue)緣型襯底主要(yao)用(yong)于(yu)通信(xin)基站(zhan)及雷達，需(xu)(xu)求受(shou)益于(yu)氮化(hua)(hua)鎵(jia)射頻(pin)器(qi)(qi)件市(shi)場規模增(zeng)(zeng)長，預計(ji)出貨量將(jiang)由2020年的16.6萬片(pian)增(zeng)(zeng)長至2025年的43.8萬片(pian)，期間復合增(zeng)(zeng)長率為21.5%。由于(yu)海外(wai)禁運，進口替(ti)代需(xu)(xu)求強(qiang)烈。3.導電型襯底主要(yao)用(yong)于(yu)電動(dong)車、新能源等(deng)領域的功率器(qi)(qi)件。碳化(hua)(hua)硅(gui)器(qi)(qi)件相比IGBT具有降低(di)整車功耗、縮小模塊(kuai)體(ti)積、降低(di)無源器(qi)(qi)件使用(yong)等(deng)優勢，在電動(dong)車逆變器(qi)(qi)、OBC、DC-DC上使用(yong)需(xu)(xu)求快速增(zeng)(zeng)加，

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成(cheng)長題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-24 22:06:31

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碳化硅(gui)迎來最(zui)佳投(tou)資機會（附專家會議紀(ji)要）

新能源車充電升(sheng)級(ji) 800V 對整(zheng)車的(de)影(ying)響： 1）功率模塊：方案選擇上(shang)傾向于(yu) SiC，性能更(geng)好(hao) 2）電池(chi)一(yi)致性要求(qiu)更(geng)高(gao)(gao) 3）線束、連接器(qi)(qi)的(de)變化，絕緣(yuan)要求(qiu)高(gao)(gao) 800V 為什么傾向于(yu) SiC 的(de)功率模塊： 1）體積小、耐壓強、效率高(gao)(gao)，逆變器(qi)(qi)角度成本(ben)有優勢(shi) 2）現在(zai)價格是(shi)(shi) IGBT 的(de) 3 倍，從英飛凌 HDP 方案 1500 到 4500 塊 3）降低系統成本(ben)，續航提升(sheng) 4%-5%，電池(chi)部分(fen)可節約 3k 元左右(you)、冷卻(que)系統節約1k 元左右(you) 4）規(gui)模化量產之(zhi)后成本(ben)會更(geng)低，SiC 是(shi)(shi)未(wei)來的(de)一(yi)

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航行五百年的老司機

2021-12-21 21:32:18

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四大(da)邏輯(ji)支撐鎖定元(yuan)宇宙跨年行(xing)情

上周個(ge)人分(fen)享(xiang)了元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)(zhou)NFT的(de)機構調研(yan)報告和(he)虛(xu)擬人的(de)調研(yan)報告，那么接下去(qu)，元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)(zhou)將進入(ru)一段(duan)高潮階段(duan)。跨年(nian)行情將大(da)概率產(chan)生。邏輯如下： 1，2021年(nian)10月29日由中關(guan)村(cun)大(da)數(shu)據產(chan)業聯(lian)盟主辦(ban)、北京(jing)(jing)通州發(fa)展集團有限公司協辦(ban)的(de)“數(shu)化·數(shu)治·元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)(zhou)2021第(di)十屆中關(guan)村(cun)大(da)數(shu)據日新(xin)聞發(fa)布會”在北京(jing)(jing)城市副中心設計小(xiao)鎮創(chuang)新(xin)中心隆重舉行。 2，全(quan)球---首個(ge)元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)(zhou)頒獎(jiang)(jiang)盛典(dian)，全(quan)球---首個(ge)元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)(zhou)產(chan)業鏈大(da)會，「元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)(zhou)元(yuan)(yuan)年(nian)之夜」META2021元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)(zhou)元(yuan)(yuan)年(nian)頒獎(jiang)(jiang)盛典(dian)。企業：META元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)(zhou)探索(suo)獎(jiang)(jiang) 、META元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)(zhou)(zhou)開拓獎(jiang)(jiang)，META

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航行五百年的老司機

2021-12-19 09:34:26

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不去中(zhong)心化(hua)的數字貨幣(bi)

還記得數字(zi)(zi)(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)2019年一波上(shang)漲，當時(shi)炒作的概念就是(shi)去中心化，包括了(le)XUNI幣(bi)(bi)(bi)。然后一邊(bian)政(zheng)策(ce)打(da)壓，一邊(bian)野(ye)蠻生長(chang)，都跑(pao)到海(hai)外租服(fu)務(wu)器發展(zhan)平臺(tai)，發展(zhan)XuNI幣(bi)(bi)(bi)項目，比如幣(bi)(bi)(bi)安，火幣(bi)(bi)(bi)。當時(shi)凡(fan)是(shi)搞數字(zi)(zi)(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)的，去中心化一定掛在嘴邊(bian)欺騙幣(bi)(bi)(bi)圈，幣(bi)(bi)(bi)圈都是(shi)靠(kao)信仰苦苦支撐，我也是(shi)其中一枚??。這幾年，央(yang)行(xing)數字(zi)(zi)(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)如火如荼，各種(zhong)場景，各種(zhong)政(zheng)稅務(wu) 消費都鋪(pu)開了(le)，四大行(xing)，商業銀行(xing)都推出了(le)相關平臺(tai)和軟(ruan)件。個人(ren)判斷東奧，亞運，會將(jiang)中國(guo)的數字(zi)(zi)(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)推廣應用更(geng)普及，更(geng)深入人(ren)心。那么數字(zi)(zi)(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)主題，2022年也會有一波趨勢(shi)性行(xing)情，里(li)面

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成長(chang)題材(cai)核心

航行五百年的老司機

2021-12-18 15:50:25

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十問元宇宙

第(di)一波吃(chi)到(dao)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)的(de)人，其實(shi)也(ye)需要深(shen)度了解元(yuan)宇(yu)宙(zhou)，不(bu)然會下意識遠離它，總覺得(de)他不(bu)靠(kao)譜，虛無縹緲，不(bu)能(neng)作為投資真正(zheng)的(de)標(biao)的(de)，我(wo)身邊很多所(suo)謂的(de)價值投資者，到(dao)現在也(ye)沒有碰過一次元(yuan)宇(yu)宙(zhou)題材股，與生俱(ju)來的(de)的(de)抵觸。我(wo)吃(chi)到(dao)第(di)一波是(shi)(shi)(shi)因為我(wo)知道很多機構(gou)四季(ji)度開始(shi)建(jian)倉了，開始(shi)透露(lu)說年(nian)底要做(zuo)一波元(yuan)宇(yu)宙(zhou)，并且2022年(nian)是(shi)(shi)(shi)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)大年(nian)。那么(me)，元(yuan)宇(yu)宙(zhou)就是(shi)(shi)(shi)一個具有長線邏輯也(ye)可以短線高(gao)彈性炒作的(de)板(ban)塊(kuai)了。

通信行業：元宇宙深度報告十問元宇宙：如何將抽象的概念具象化？.pdf

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成長(chang)題(ti)材(cai)核心

航行五百年的老司機

2021-12-13 19:48:54

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每日最強風口圖

盡量每(mei)天用一(yi)(yi)句話(hua)，一(yi)(yi)張(zhang)圖來復盤，能用一(yi)(yi)句話(hua)，一(yi)(yi)張(zhang)圖可以搞定的(de)機(ji)會，盡量不(bu)吵(chao)吵(chao)寫一(yi)(yi)堆(dui)上漲理由，避免買入(ru)邊(bian)緣板塊，避免買入(ru)板塊雜毛，避免努力挖掘(jue)雜毛。集(ji)中精力做最強者。

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成長題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-13 13:08:03

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2020年6月啟動的牛市主流操盤(pan)模式(shi)(shi)—反人(ren)性操盤(pan)模式(shi)(shi)

【反人性(xing)(xing)操盤的(de)(de)(de)(de)(de)底層思(si)維邏(luo)輯(ji)】投(tou)資市(shi)場(chang)是一面鏡子(zi)，照出真實的(de)(de)(de)(de)(de)你(ni)。 1、成功(gong)者，總(zong)需(xu)要用失敗者來(lai)(lai)定義(yi)。市(shi)場(chang)中1%的(de)(de)(de)(de)(de)更新(xin)和迭代，使(shi)進(jin)入合理(li)的(de)(de)(de)(de)(de)市(shi)場(chang)循環狀(zhuang)態(tai)。 2、有(you)人說投(tou)資市(shi)場(chang)是優秀(xiu)人才的(de)(de)(de)(de)(de)墳墓。究其(qi)(qi)根本原(yuan)因(yin)，即使(shi)是其(qi)(qi)他領(ling)域的(de)(de)(de)(de)(de)小有(you)成就的(de)(de)(de)(de)(de)精(jing)英，在(zai)市(shi)場(chang)中也(ye)很難完成超越。市(shi)場(chang)折射出人性(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)貪(tan)婪(lan)與恐懼是無(wu)法躲避(bi)的(de)(de)(de)(de)(de)。 3、基(ji)于單一邏(luo)輯(ji)思(si)維來(lai)(lai)推導，我(wo)們總(zong)認為做正確的(de)(de)(de)(de)(de)事(shi)會在(zai)市(shi)場(chang)中有(you)所(suo)斬獲。但市(shi)場(chang)恰恰相(xiang)反，即使(shi)你(ni)做錯某筆交(jiao)易(yi)，你(ni)的(de)(de)(de)(de)(de)權益也(ye)會有(you)所(suo)增長。這時我(wo)們就需(xu)要重(zhong)新(xin)思(si)考，要改變固有(you)的(de)(de)(de)(de)(de)觀念，以精(jing)確、多(duo)維度的(de)(de)(de)(de)(de)思(si)維對繁雜的(de)(de)(de)(de)(de)行(xing)情(qing)

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成長題(ti)材(cai)核(he)心(xin)

航行五百年的老司機

2022-07-26 08:15:30

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主(zhu)線主(zhu)升浪啟動(dong)，題材輪番唱戲

6-7月行情(qing)定(ding)性為放水(shui)牛，4月底啟動的放水(shui)牛，糾錯牛，復(fu)蘇(su)牛，最(zui)(zui)近提醒輕指數(shu)重個股，抓主(zhu)線，抓細分，現(xian)在的行情(qing)就是(shi)選(xuan)擇對了(le)就是(shi)牛市(shi)，選(xuan)擇錯了(le)，哪(na)怕指數(shu)到4000點也是(shi)虧損，截止(zhi)到7月到25日，本(ben)人(ren)最(zui)(zui)后一(yi)(yi)顆子彈打(da)完，賬戶都已經(jing)滿倉，知(zhi)行合(he)一(yi)(yi)。市(shi)場從今(jin)天開始真正(zheng)進入主(zhu)升浪，主(zhu)線還是(shi)新能(neng)源，其(qi)他(ta)板塊題材輪(lun)流唱戲，有(you)以下(xia)(xia)幾個邏輯支(zhi)撐：1，下(xia)(xia)半年宏觀繼續寬松(song)，降息(xi)預(yu)期仍在。2，國(guo)產第一(yi)(yi)款肺炎(yan)阿(a)茲夫定(ding)批準(zhun)（個人(ren)重倉已經(jing)潛伏快一(yi)(yi)年，果然是(shi)阿(a)茲夫定(ding)頭牌），下(xia)(xia)半年進入經(jing)濟復(fu)蘇(su)主(zhu)基調3，海外(wai)資(zi)本(ben)，房地產，各類養老(lao)金

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成長題材核(he)心

航行五百年的老司機

2022-02-12 19:16:34

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2022年最有確定性(xing)的(de)主(zhu)題投資思路

自從(cong)特朗普做了(le)漂亮國(guo)(guo)的(de)(de)總統，就有(you)了(le)貿(mao)易戰，壓制中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)等措施，拜登上來后(hou)，也并沒有(you)糾錯，而(er)是繼續(xu)發揚光大壓制，制裁(cai)的(de)(de)道路。那么，在這(zhe)個(ge)過程中(zhong)(zhong)，出(chu)現(xian)(xian)了(le)國(guo)(guo)產替代，自主創(chuang)新的(de)(de)炒作(zuo)題(ti)材，重點(dian)體現(xian)(xian)在芯片半導體，信創(chuang)等板(ban)塊(kuai)上。 2021年(nian)底(di)，市(shi)場(chang)(chang)開始(shi)回調，一旦進入下跌趨勢中(zhong)(zhong)，發現(xian)(xian)投資思路和市(shi)場(chang)(chang)思路出(chu)現(xian)(xian)了(le)分歧，出(chu)現(xian)(xian)了(le)偏(pian)軌的(de)(de)問題(ti)。 2022年(nian)，個(ge)人覺得(de)最大的(de)(de)投資機(ji)會，應(ying)該是世界性的(de)(de)主題(ti)，地球村(cun)的(de)(de)主題(ti)。比如碳中(zhong)(zhong)和，比如數字貨幣，這(zhe)都是漂亮國(guo)(guo)和中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)互相較勁，互相搶跑，互相投入的(de)(de)共同性的(de)(de)主題(ti)，這(zhe)些主題(ti)所有(you)國(guo)(guo)家是一致(zhi)的(de)(de)目(mu)

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中國石油
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海螺水泥
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中國神華
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中國交建
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紫金礦業

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成長(chang)題材核心

航行五百年的老司機

2022-01-15 06:59:12

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私募巨頭重(zhong)陽投資重(zhong)磅發(fa)聲

私(si)募(mu)巨頭重陽(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)重磅發(fa)聲：2022年(nian)要轉守為(wei)攻…… 1月12日，知名百億級(ji)私(si)募(mu)重陽(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)在線上舉行了三場新年(nian)策(ce)略會(hui)(hui)的(de)第一場——2022年(nian)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)策(ce)略展(zhan)望交流會(hui)(hui)，主(zhu)題是“轉守為(wei)攻結構牛”。重陽(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)董事長(chang)、首(shou)席經(jing)濟學家王慶，重陽(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)總裁湯進(jin)喜，重陽(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)合伙(huo)(huo)人、聯席首(shou)席投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)官(guan)陳(chen)心(xin)和(he)重陽(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)合伙(huo)(huo)人、戰略研(yan)究部主(zhu)管(guan)寇志偉就2022年(nian)的(de)宏(hong)觀環境、市場前景和(he)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)策(ce)略進(jin)行了分析(xi)和(he)展(zhan)望，并逐(zhu)一回答了投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者關(guan)心(xin)的(de)疫情、地(di)產、制(zhi)造業(ye)(ye)等(deng)熱點問題。重陽(yang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)是國內最早成(cheng)立的(de)私(si)募(mu)基金之(zhi)一，旗下產品(pin)業(ye)(ye)績優(you)異，其代(dai)表性產品(pin)重陽(yang)1期

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舒泰神
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天地在線
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諾唯贊
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捷成股份

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成(cheng)長題材(cai)核心(xin)

航行五百年的老司機

2022-01-08 22:21:55

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2022年大(da)概率是(shi)傳(chuan)統藍籌(chou)年

2021年(nian)其實就是(shi)(shi)房地(di)產的(de)(de)(de)(de)供給側改革(ge)的(de)(de)(de)(de)元年(nian)，所以今年(nian)改革(ge)受(shou)益的(de)(de)(de)(de)保利(li)發展，萬科(ke)A，招(zhao)商蛇口，金地(di)集團等開始(shi)進(jin)入上升通道，這(zhe)個邏輯類似于以前(qian)的(de)(de)(de)(de)煤炭(tan)，鋼鐵，水泥，玻璃等。我們國(guo)(guo)家的(de)(de)(de)(de)房地(di)產市場依然巨大，特別一二線城市，依舊是(shi)(shi)生機盎(ang)然，在經歷了2021年(nian)的(de)(de)(de)(de)洗牌后，央企國(guo)(guo)企重新奪回(hui)主動權，在接(jie)下來(lai)的(de)(de)(de)(de)時(shi)間(jian)里，基本是(shi)(shi)國(guo)(guo)有房企穩穩當當的(de)(de)(de)(de)吃這(zhe)份大餐了。基于上述情(qing)況，強烈看好萬科(ke)A，保利(li)發展，招(zhao)商蛇口，金地(di)集團，海螺水泥。海螺，萬科(ke)A，格力電(dian)器，美的(de)(de)(de)(de)，華菱鋼鐵，寶鋼股份都慢(man)慢(man)走出(chu)趨勢來(lai)了。國(guo)(guo)內(nei)這(zhe)幫機構(gou)公(gong)募基金還

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萬科A
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海螺水泥
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美的集團
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天山股份
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寶鋼股份

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成(cheng)長題材(cai)核心

航行五百年的老司機

2021-12-29 22:05:37

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天岳(yue)先(xian)進(jin)價格超預期上調，機(ji)構超買露(lu)笑(xiao)科技

碳(tan)化(hua)硅(gui)(gui)需求趨勢明確，國內產業鏈加速布(bu)局：1.碳(tan)化(hua)硅(gui)(gui)相比硅(gui)(gui)具有開關損耗(hao)(hao)和導(dao)通損耗(hao)(hao)更低(di)、耐(nai)高(gao)壓(ya)和耐(nai)高(gao)溫(wen)等優勢。2.半(ban)絕緣型(xing)襯底(di)主要(yao)用(yong)于通信基站及雷達，需求受(shou)益于氮化(hua)鎵射(she)頻器(qi)件(jian)市場(chang)規模(mo)增長(chang)，預計出(chu)貨(huo)量將由2020年的16.6萬片(pian)增長(chang)至2025年的43.8萬片(pian)，期間復(fu)合增長(chang)率(lv)(lv)為21.5%。由于海(hai)外禁運，進口替代(dai)需求強烈。3.導(dao)電(dian)型(xing)襯底(di)主要(yao)用(yong)于電(dian)動車、新能源等領域的功(gong)率(lv)(lv)器(qi)件(jian)。碳(tan)化(hua)硅(gui)(gui)器(qi)件(jian)相比IGBT具有降(jiang)低(di)整車功(gong)耗(hao)(hao)、縮小模(mo)塊體積、降(jiang)低(di)無源器(qi)件(jian)使用(yong)等優勢，在電(dian)動車逆變器(qi)、OBC、DC-DC上使用(yong)需求快速增加，

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露笑科技

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成(cheng)長題材核心(xin)

航行五百年的老司機

2021-12-24 22:06:31

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碳化(hua)硅迎來最佳(jia)投資(zi)機會(hui)（附專家(jia)會(hui)議紀(ji)要）

新能源車充電升級 800V 對整車的影響： 1）功(gong)率(lv)模塊(kuai)：方(fang)案(an)選擇上傾向于(yu) SiC，性(xing)能更好 2）電池(chi)一致(zhi)性(xing)要求更高(gao) 3）線束、連(lian)接器的變化，絕緣要求高(gao) 800V 為什么傾向于(yu) SiC 的功(gong)率(lv)模塊(kuai)： 1）體積小、耐壓強、效率(lv)高(gao)，逆變器角度(du)成(cheng)本(ben)有優勢 2）現在價格是 IGBT 的 3 倍(bei)，從(cong)英飛凌(ling) HDP 方(fang)案(an) 1500 到 4500 塊(kuai) 3）降低(di)系統成(cheng)本(ben)，續航提升 4%-5%，電池(chi)部分可節(jie)約 3k 元(yuan)左(zuo)右、冷(leng)卻系統節(jie)約1k 元(yuan)左(zuo)右 4）規模化量產之后成(cheng)本(ben)會更低(di)，SiC 是未(wei)來的一

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三安光電
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成長(chang)題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-21 21:32:18

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四大(da)邏(luo)輯支撐鎖定元宇宙跨(kua)年行情

上周(zhou)個(ge)人(ren)(ren)分享了元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)NFT的(de)機構調研(yan)報(bao)(bao)告和虛(xu)擬人(ren)(ren)的(de)調研(yan)報(bao)(bao)告，那么(me)接下去，元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)將(jiang)進入一段高潮階段。跨年(nian)行情將(jiang)大概(gai)率產(chan)生。邏輯如下： 1，2021年(nian)10月29日由中關村(cun)大數據產(chan)業聯盟主辦、北京(jing)通州(zhou)發展集團有限(xian)公司協辦的(de)“數化(hua)·數治·元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)2021第十屆(jie)中關村(cun)大數據日新聞(wen)發布會(hui)”在北京(jing)城(cheng)市副中心設計小鎮創新中心隆(long)重舉行。 2，全(quan)球---首個(ge)元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)頒(ban)獎(jiang)盛典，全(quan)球---首個(ge)元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)產(chan)業鏈大會(hui)，「元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)元(yuan)年(nian)之夜」META2021元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)元(yuan)年(nian)頒(ban)獎(jiang)盛典。企業：META元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)探索(suo)獎(jiang) 、META元(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)開拓獎(jiang)，META

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成長(chang)題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-19 09:34:26

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不(bu)去中心(xin)化的數字貨幣

還記得數字貨(huo)(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)2019年(nian)一(yi)(yi)波上(shang)漲(zhang)，當時炒(chao)作的概念(nian)就是(shi)(shi)去(qu)中心化，包括(kuo)了XUNI幣(bi)(bi)(bi)(bi)。然后(hou)一(yi)(yi)邊政策(ce)打壓(ya)，一(yi)(yi)邊野(ye)蠻生長，都(dou)跑到海外租(zu)服務(wu)器發(fa)展(zhan)(zhan)平臺，發(fa)展(zhan)(zhan)XuNI幣(bi)(bi)(bi)(bi)項目(mu)，比如(ru)幣(bi)(bi)(bi)(bi)安，火幣(bi)(bi)(bi)(bi)。當時凡(fan)是(shi)(shi)搞數字貨(huo)(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)的，去(qu)中心化一(yi)(yi)定掛(gua)在嘴(zui)邊欺騙(pian)幣(bi)(bi)(bi)(bi)圈，幣(bi)(bi)(bi)(bi)圈都(dou)是(shi)(shi)靠(kao)信(xin)仰(yang)苦(ku)苦(ku)支撐，我(wo)也(ye)是(shi)(shi)其中一(yi)(yi)枚??。這幾年(nian)，央行(xing)數字貨(huo)(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)如(ru)火如(ru)荼，各種(zhong)(zhong)場景(jing)，各種(zhong)(zhong)政稅務(wu) 消費都(dou)鋪開了，四(si)大行(xing)，商業銀行(xing)都(dou)推出了相關平臺和軟(ruan)件。個人(ren)判(pan)斷東奧，亞運，會將(jiang)中國的數字貨(huo)(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)推廣(guang)應用(yong)更普(pu)及，更深入人(ren)心。那么數字貨(huo)(huo)幣(bi)(bi)(bi)(bi)主題，2022年(nian)也(ye)會有(you)一(yi)(yi)波趨勢性行(xing)情，里(li)面

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航行五百年的老司機

2021-12-18 15:50:25

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十(shi)問元宇宙

第一(yi)波(bo)吃到元(yuan)(yuan)宇宙的(de)人，其實也需要(yao)深度了解元(yuan)(yuan)宇宙，不(bu)然(ran)會下意識遠離它，總覺(jue)得他不(bu)靠譜，虛(xu)無縹(piao)緲，不(bu)能作(zuo)為投資真正(zheng)的(de)標的(de)，我(wo)身邊很(hen)多所謂的(de)價值投資者(zhe)，到現在也沒有(you)碰(peng)過一(yi)次元(yuan)(yuan)宇宙題材股，與生俱來的(de)的(de)抵觸(chu)。我(wo)吃到第一(yi)波(bo)是因為我(wo)知道很(hen)多機構(gou)四(si)季度開始建倉了，開始透露說年底要(yao)做一(yi)波(bo)元(yuan)(yuan)宇宙，并且2022年是元(yuan)(yuan)宇宙大年。那(nei)么，元(yuan)(yuan)宇宙就是一(yi)個具有(you)長線邏輯也可以短線高彈(dan)性炒作(zuo)的(de)板塊了。

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2021-12-13 19:48:54

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每日最(zui)強風(feng)口圖

盡(jin)(jin)量(liang)每天用一(yi)句(ju)話，一(yi)張(zhang)圖來復盤(pan)，能用一(yi)句(ju)話，一(yi)張(zhang)圖可以搞定的機會(hui)，盡(jin)(jin)量(liang)不吵吵寫一(yi)堆上漲(zhang)理(li)由，避(bi)免(mian)(mian)買入(ru)邊緣板(ban)(ban)塊(kuai)，避(bi)免(mian)(mian)買入(ru)板(ban)(ban)塊(kuai)雜毛(mao)，避(bi)免(mian)(mian)努(nu)力挖掘(jue)雜毛(mao)。集中精力做最強(qiang)者(zhe)。

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成(cheng)長題材核心

航行五百年的老司機

2021-12-13 13:08:03

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2020年6月啟動的牛市主流操盤模式(shi)—反人性操盤模式(shi)

【反(fan)人(ren)性(xing)操盤的(de)(de)(de)(de)底層思維(wei)邏輯(ji)】投資市(shi)(shi)場(chang)(chang)是一面(mian)鏡子，照出(chu)真實(shi)的(de)(de)(de)(de)你(ni)(ni)。 1、成功者，總(zong)需要(yao)用(yong)失敗者來定義。市(shi)(shi)場(chang)(chang)中(zhong)(zhong)1%的(de)(de)(de)(de)更新(xin)和迭代，使(shi)(shi)進入合(he)理的(de)(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)循環狀態。 2、有人(ren)說(shuo)投資市(shi)(shi)場(chang)(chang)是優(you)秀人(ren)才的(de)(de)(de)(de)墳墓。究其(qi)根本原因(yin)，即(ji)使(shi)(shi)是其(qi)他(ta)領域的(de)(de)(de)(de)小有成就的(de)(de)(de)(de)精英(ying)，在市(shi)(shi)場(chang)(chang)中(zhong)(zhong)也(ye)很難(nan)完成超越。市(shi)(shi)場(chang)(chang)折射出(chu)人(ren)性(xing)的(de)(de)(de)(de)貪婪(lan)與恐懼是無法躲(duo)避(bi)的(de)(de)(de)(de)。 3、基于(yu)單一邏輯(ji)思維(wei)來推(tui)導，我(wo)(wo)們總(zong)認為做正確的(de)(de)(de)(de)事會在市(shi)(shi)場(chang)(chang)中(zhong)(zhong)有所斬獲(huo)。但市(shi)(shi)場(chang)(chang)恰恰相反(fan)，即(ji)使(shi)(shi)你(ni)(ni)做錯某(mou)筆交易，你(ni)(ni)的(de)(de)(de)(de)權益(yi)也(ye)會有所增長。這(zhe)時我(wo)(wo)們就需要(yao)重新(xin)思考，要(yao)改變(bian)固有的(de)(de)(de)(de)觀念，以精確、多維(wei)度的(de)(de)(de)(de)思維(wei)對繁(fan)雜(za)的(de)(de)(de)(de)行情

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