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盧綸Elvis
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • 盧綸(lun)Elvis
    2023-09-20 17:22:23
    地產悲觀說法
    @夜長夢山：國金趙偉：大家對地產周期的認識還是太樂觀了
    國金趙偉：大家對地產周期的認識還是太樂觀了。 現在大家普遍的認為地產“新穩態”下每年新房銷售面積、新開工面積等大概在10~11億平米，在我看來在這個基礎上可能還要砍一半左右，才是實現“新穩態”后的狀態。 提供一個比較直觀的認識，大家可以研究日本當年是怎么樣一個情況。日本在泡沫破滅之前，每年新房銷
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  • 盧綸Elvis
    2023-08-28 16:20:24
     Mark
    @聽風的韭菜：【中信建投策略陳果一周機構溝通小結：反轉剛開始也都被認為是反彈】
    領導好，上周市場延續低迷，周五認房不認貸落地，周日活躍資本市場組合拳落地，且減持新規超市場預期，我們與機構交流，多數預期會有數日反彈，但難言反轉。代表性觀點如下：1. 市場調整到要保衛3000點的地步，說明內心對基本面之悲觀，認房不認貸難扭轉樓市預期，反而短期二手房供給會增加。減持新規是顯著利好，但
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  • 盧綸Elvis
    2023-07-27 16:57:16
    不錯
    @柴爾德：百億私募亮點分享：
    1、去年整個公募基金的交易占比10%出頭，史上最高2007年30%，現在整個市場是中短期交易風 格。私募量化還是公募量化，增量資金是一些高頻交易，所以導致了整個市場的交易行為特別畸形。2、AI：新的科技起來后，可能對于現有的很多公司其實是利空，但主題投資在高頻交易的放大下，過于激進。AI占了整個交易
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  • 盧綸Elvis
    2023-07-05 12:58:06
    無人駕駛
    @不見利就追：深度解析：自動駕駛產業鏈全景梳理
    自動駕駛汽車（AutonomousVehicles，AV）指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能、視覺計算、雷達和全球定位及車路協同等技術，使汽車具有環境感知、路徑規劃和自主控制的能力，從而可讓計算機自動操作的機動車輛。自動駕駛車輛最大特點是人工智能技術的主導，其駕駛過程是機器不斷收集駕駛信息并進
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  • 盧綸Elvis
    2023-06-27 15:38:08
    電力
    @上神實盤回憶錄：七月電力：有業績、有矛盾、有故事！不值得期待嗎？
    昨日我們重點寫了中藥材，但是我昨日也提醒大家了，預期這個思考也只短期，因為中間有幾個因子不確定性的，而上周我們關注的光模塊龍頭：華西股份 反而能逆市走強，整體還是收紅。而且今日也是再一次下探5日均線獲得支撐，而這點你們可以看一下，是否很像銘普光磁 的走勢？而且今日還是銘普跌停的情
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  • 盧綸Elvis
    2023-04-15 17:17:39
    半導體(ti)材料
    @op26710：空間巨大！國產化不到20%的半導體材料
    空間巨大！國產化不到20%的半導體材料 國內半導體產業迎來快速發展，將帶動國內半導體材料需求的提升，目前國內半導體材料市場，雖然各大主要品類均有國內企業涉足，但整體對外依存度仍較高，對國產替代的領域有巨大空間。 半導體材料包括晶圓制造材料和封裝材料。晶圓制造材料包括半導體硅片、光罩、高純化學試劑、特
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  • 盧綸Elvis
    2023-04-15 16:34:28
    半導體零部件
    @夜長夢山：【廣發機械】半導體零部件：國產替代從0到1，看好滲透率持續提升
    【廣發機械】半導體零部件：國產替代從0到1，看好滲透率持續提升 1.#把握替代窗口期，國產零部件獲得驗證機遇。2021年的半導體高景氣周期中海外缺貨的契機，疊加自主可控下的設備國產化浪潮，設備和零部件的雙重國產替代中，具有技術積淀的零部件廠商正加速驗證進入核心客戶，預計迎來未來5-10年維度的零部
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  • 盧綸Elvis
    2023-04-15 14:48:51
    半導體材料一覽
    @大橙子：中金 | “芯機遇”系列：國產替代加速半導體材料行業成長
    中金研究半導體材料雖然在晶圓廠成本中占比較小，但對生產的工藝及良率均起到重要影響，為晶圓制造工藝中不可或缺的原材料。國內半導體由于起步較晚，高端半導體材料供應鏈集中于美、日等國家，隨著中美貿易摩擦加劇，供應鏈安全成為本土晶圓廠首要考量因素，我們認為國產替代仍為未來半導體材料發展的主要驅動力，同時伴隨
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  • 盧(lu)綸Elvis
    2023-04-15 14:44:30
    半導體設備(bei)全景圖(tu)
    @不見利就追：半導體設備產業鏈全景圖
    近年來，美國對華半導體限制層層深入，從卡芯片（華為不能買芯片），到卡制造（華為不能找代工），卡設備（中芯國際買不到最先進設備），沿產業鏈條向上。繼2022年10月美國對中國大陸半導體設備制裁升級后，2023年荷蘭、日本相繼加入限制陣營，主要聚焦在先進制程領域。近年來，國家層面始終堅定并不斷強調集成電
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  • 盧綸Elvis
    2023-04-15 14:37:04
    半導(dao)體封測
    @捉妖記：半導體產業鏈（二）——半導體封測及個股市場地位（龍頭）
    一、半導體封測：封裝為半導體產業核心一環，主要目的為保護芯片。半導體封裝測試處于晶圓制造過程中的后段部分，在芯片制造完后，將晶圓進行封裝測試:將通過測試的晶圓按需求及功能加工得到芯片，屬于整個IC產業鏈中技術后段的環節，封裝的四大目的為保護芯片、支撐芯片及外形、將芯片的電極和外界的電路連通、增強導熱
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  • 盧綸Elvis
    2023-04-15 14:36:41
    半導體設(she)備
    @捉妖記：半導體產業鏈（一）——半導體設備及對應的市場地位（龍頭）
           半導體設備是用于制造半導體器件的機器和設備。半導體器件是現代電子設備的基礎，包括計算機芯片、智能手機、平板電腦、電視機...........       持續關注半導體板塊的投資機會，優先關注半導體設備、設
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  • 盧(lu)綸Elvis
    2023-04-07 11:30:50
    先(xian)進存儲框架
    @伊震峰：【浙商證券】從算力到存力：存儲芯片研究框架
    【主題跟蹤】ChatGPT→基礎層→存儲芯片【浙商證券】AI行業系列報告：從算力到存力：存儲芯片研究框架【摘要】 2023年3月31日，我國發起對美光在華銷售產品的網絡安全審查，體現出存儲產業安全的重要性。此外，AI算力需求拉動高算力服務器出貨，而AI服務器的存力需求更強，AI將驅動“從算
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  • 盧綸Elvis
    2023-04-03 17:42:38
    豬肉
    @夜長夢山：繼續堅定布局生豬板塊信心！趨勢已成，莫等待！【天風農業】
    繼續堅定布局生豬板塊信心！趨勢已成，莫等待！【天風農業】 1、行業資金情況緊張，虧損狀態下，資金流或持續惡化 目前飼料和動保經銷商下游客戶已出現回款困難且賬期邊際變長現象，部分豬場建設進度緩慢或暫停。在目前豬價低迷疊加成本抬升所帶來的頭均虧損放大及復養難度加大情況下，行業去化概率遠大于補欄，且不排
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  • 盧綸Elvis
    2023-04-01 13:59:46
    nn
    @伊震峰：半導體產業鏈匯總
    【板塊】半導體芯片產業鏈【分類】芯片從設計到出廠的核心環節主要包括 6 個部分：（1）設計軟件，芯片設計軟件是芯片公司設計芯片結構的關鍵工具，目前芯片的結構設計主要依靠 EDA（電子設計自動化）軟件來完成；??上游芯片設計產業鏈：韋爾股份，匯頂科技，瀾起科技，兆易創新，卓勝微，紫光國微，圣邦股份，北
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  • 盧綸Elvis
    2023-04-01 13:56:45
    chiplet
    @戈壁淘金：半導體——Chiplet：設計引領、封裝賦能，助推產業鏈價值重構和國產芯破局
    事件：當地時間3月2日，BIS將浪潮、龍芯等29家中國實體列入實體清單。其中浪潮、龍芯同時被列入腳注4實體（即涉及先進計算類芯片與超級計算機的實體），將限制其獲取18類軟件和技術。 我們看好外部形勢趨緊之下，Chiplet技術方案由設計公司引領、先進封裝賦能落地，從上游IP、EDA、設計到中游制造，
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