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悟性很重要，投資講邏輯作者：馮超糊里糊涂的賺，還不如明明白白的虧。因為前者遲早要淪落到糊里糊涂的虧，虧了都不知道為什么，然后永遠原地轉圈。而后者則開始有機會走向明明白白的賺了。一時的賺和虧只是一個階段性的節點，在我們永遠退出市場前這個游戲的結局都是開放性的。如何讀懂這個游戲，才是最終結局的決定性因素

肯定要聲明一下的，這個位置的克來機電，不存在吹票，看得懂的才會繼續關注。長期看我文章的人也知道，分享的都是自己在關注和分析的，寫出來也是在自己梳理。文章下半部分才是克來機電的基本面內容（只數板的老師可以略過），但這里說的是題材基本面，不是價值投資和計算器基本面，也不是想象力基本面，至少我是這么劃分的

黃燕銘：不要期待今年會有很大的牛市 節奏是先價值后成長，看好“泛新能源”股票 在華安基金主辦的“上交所 ETF 高峰論壇”上，以上，國泰君安研究所所長黃燕銘最新精彩 觀點： 黃燕銘重點分析了當前面臨的宏觀經濟情況以及 A 股市場的投資格局。對于今年的大盤走 勢，他表示，不要期待今年會有很大的牛市出現

悟性很重要，投資講邏輯作者：馮超糊里糊涂的賺，還不如明明白白的虧。因為前者遲早要淪落到糊里糊涂的虧，虧了都不知道為什么，然后永遠原地轉圈。而后者則開始有機會走向明明白白的賺了。一時的賺和虧只是一個階段性的節點，在我們永遠退出市場前這個游戲的結局都是開放性的。如何讀懂這個游戲，才是最終結局的決定性因素

半年報已經結束，開始對全部公司按照產業鏈進行梳理。半導體上下游梳理表格如下：上游包括了原材料和設備，原材料又分為制造材料和封裝材料。中游包括了設計，制造和封測。下游就是各類應用。1. 按照公司所處的產業鏈位置，進行了最新第二季度的業績分析，以及未來三年機構預測的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG，

一、鋰        鋰金屬方面，14家上市公司。截至2020年年末，鋰金屬上市公司的平均ROE為7.02%，平均資產負債率為42.60%。        贛鋒

2020~22 年硅片產能快速擴張，根據主流硅片廠已公布的產能規劃2020~22 年每年國內硅片新增產能分別為93GW、81GW、94GW，年復合增速38%。經過此輪產能高速擴張后，2022 年國內硅片廠商的市場格局將呈現出更加清晰的三個梯隊。第一梯隊：隆基股份、中環股份，市占率分別約25%；第二梯

最近看到有老哥發帖問，氫氣比空氣輕，該怎么稱重的。想到儲能板塊大家有可能也有不是很清楚的所以就想開帖和大家討論一下。盡量說的簡單易懂，剛好也是自己學習鞏固，歡迎大家討論。有說錯的也請不吝指出。 為什么最近在炒新能源？新能源，區別于傳統能源如水電火電，指的是像風電、核電光伏發電甚至生物質能等等能量來源

鹽湖提鋰有多賺錢？超乎想象！坐擁察爾汗鹽湖的鹽湖股份，被視作國內最大的鋰資源基地，也是目前國內鹽湖提鋰技術最為成熟、最具產業化規模的基地。目前，它所有的鹽湖提鋰產線與碳酸鋰產能皆集于控股子公司——藍科鋰業一身。而另一家上市公司科達制造也持有藍科鋰業股份。8月14日，科達制造的半年報披露了藍科鋰業的“

從2020年的下半年開始，全球的芯片從下游終端廠商到上游的芯片由于短缺，芯片價格都在上漲，其中MCU是最嚴重的。從MCU的應用來說，MCU分為4位、8位、16位和32位的，現在應用最廣、出貨量最大的集中在8位、16位的單片機，32位會是未來市場主要的增長需求，隨著對產品性能的不斷要求，32位會成為主

專家價格回顧及展望：2021年上半年呈現N字型走勢，Q1突發因素影響大，尤其春節期間原油價格+寒潮，影響EVA外圍供需基本面變化+Q1需求的小旺季，EVA價格快速上揚，發泡料510產品為例市場價格由年初1.6W上升到2.1W/噸，進入Q2需求淡季來臨，且產能出現變化，延長榆能化、揚子石化兩套新裝置投

去年11月開始，我們提出供需推動價格上行，稀土進入長期牛市。稀土板塊公司又一波快速上行，金屬價格從20-40-60萬，回調后最近又上漲，再次受到強烈關注。當前時點供需失衡沒有發生變化。 稀土快速漲價會給磁材企業帶來一定壓力，目前還沒有固定的加工費模式，下游企業有滯后性，所以稀土價格的巨幅震蕩是不好的

全行業供給：去年出貨4.3萬噸，今年7.1萬噸產能，明年7.9萬噸（國內）+4萬噸（海外），2025年14萬噸。 全行業需求：去年4.3萬噸，今年5.5萬噸，明年6.5萬噸，2025年12.5萬噸。 電池級供給：今年5千噸（國內）+1.1萬噸（海外） 電池級需求：去年7000噸，今年1.7萬噸，明年

6月8日，針對漢馬科技啟動的新一輪人事調整，吉利商用車集團相關人士向經濟觀察網記者表示，本次調整是為了漢馬科技更好地融合集團整體資源，與集團實現更密切的協同發展，通過本次調整，漢馬科技的日常運營將由更加年輕化的管理團隊負責。　　6月1日，漢馬科技發布公告，宣布新一屆董事會人事調整：周建群辭去公司董事

悟性很重要，投資講邏輯作者：馮超糊里糊涂的賺，還不如明明白白的虧。因為前者遲早要淪落到糊里糊涂的虧，虧了都不知道為什么，然后永遠原地轉圈。而后者則開始有機會走向明明白白的賺了。一時的賺和虧只是一個階段性的節點，在我們永遠退出市場前這個游戲的結局都是開放性的。如何讀懂這個游戲，才是最終結局的決定性因素

肯定要聲明一下的，這個位置的克來機電，不存在吹票，看得懂的才會繼續關注。長期看我文章的人也知道，分享的都是自己在關注和分析的，寫出來也是在自己梳理。文章下半部分才是克來機電的基本面內容（只數板的老師可以略過），但這里說的是題材基本面，不是價值投資和計算器基本面，也不是想象力基本面，至少我是這么劃分的

黃燕銘：不要期待今年會有很大的牛市 節奏是先價值后成長，看好“泛新能源”股票 在華安基金主辦的“上交所 ETF 高峰論壇”上，以上，國泰君安研究所所長黃燕銘最新精彩 觀點： 黃燕銘重點分析了當前面臨的宏觀經濟情況以及 A 股市場的投資格局。對于今年的大盤走 勢，他表示，不要期待今年會有很大的牛市出現

悟性很重要，投資講邏輯作者：馮超糊里糊涂的賺，還不如明明白白的虧。因為前者遲早要淪落到糊里糊涂的虧，虧了都不知道為什么，然后永遠原地轉圈。而后者則開始有機會走向明明白白的賺了。一時的賺和虧只是一個階段性的節點，在我們永遠退出市場前這個游戲的結局都是開放性的。如何讀懂這個游戲，才是最終結局的決定性因素

半年報已經結束，開始對全部公司按照產業鏈進行梳理。半導體上下游梳理表格如下：上游包括了原材料和設備，原材料又分為制造材料和封裝材料。中游包括了設計，制造和封測。下游就是各類應用。1. 按照公司所處的產業鏈位置，進行了最新第二季度的業績分析，以及未來三年機構預測的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG，

一、鋰        鋰金屬方面，14家上市公司。截至2020年年末，鋰金屬上市公司的平均ROE為7.02%，平均資產負債率為42.60%。        贛鋒

2020~22 年硅片產能快速擴張，根據主流硅片廠已公布的產能規劃2020~22 年每年國內硅片新增產能分別為93GW、81GW、94GW，年復合增速38%。經過此輪產能高速擴張后，2022 年國內硅片廠商的市場格局將呈現出更加清晰的三個梯隊。第一梯隊：隆基股份、中環股份，市占率分別約25%；第二梯

最近看到有老哥發帖問，氫氣比空氣輕，該怎么稱重的。想到儲能板塊大家有可能也有不是很清楚的所以就想開帖和大家討論一下。盡量說的簡單易懂，剛好也是自己學習鞏固，歡迎大家討論。有說錯的也請不吝指出。 為什么最近在炒新能源？新能源，區別于傳統能源如水電火電，指的是像風電、核電光伏發電甚至生物質能等等能量來源

鹽湖提鋰有多賺錢？超乎想象！坐擁察爾汗鹽湖的鹽湖股份，被視作國內最大的鋰資源基地，也是目前國內鹽湖提鋰技術最為成熟、最具產業化規模的基地。目前，它所有的鹽湖提鋰產線與碳酸鋰產能皆集于控股子公司——藍科鋰業一身。而另一家上市公司科達制造也持有藍科鋰業股份。8月14日，科達制造的半年報披露了藍科鋰業的“

從2020年的下半年開始，全球的芯片從下游終端廠商到上游的芯片由于短缺，芯片價格都在上漲，其中MCU是最嚴重的。從MCU的應用來說，MCU分為4位、8位、16位和32位的，現在應用最廣、出貨量最大的集中在8位、16位的單片機，32位會是未來市場主要的增長需求，隨著對產品性能的不斷要求，32位會成為主

專家價格回顧及展望：2021年上半年呈現N字型走勢，Q1突發因素影響大，尤其春節期間原油價格+寒潮，影響EVA外圍供需基本面變化+Q1需求的小旺季，EVA價格快速上揚，發泡料510產品為例市場價格由年初1.6W上升到2.1W/噸，進入Q2需求淡季來臨，且產能出現變化，延長榆能化、揚子石化兩套新裝置投

去年11月開始，我們提出供需推動價格上行，稀土進入長期牛市。稀土板塊公司又一波快速上行，金屬價格從20-40-60萬，回調后最近又上漲，再次受到強烈關注。當前時點供需失衡沒有發生變化。 稀土快速漲價會給磁材企業帶來一定壓力，目前還沒有固定的加工費模式，下游企業有滯后性，所以稀土價格的巨幅震蕩是不好的

全行業供給：去年出貨4.3萬噸，今年7.1萬噸產能，明年7.9萬噸（國內）+4萬噸（海外），2025年14萬噸。 全行業需求：去年4.3萬噸，今年5.5萬噸，明年6.5萬噸，2025年12.5萬噸。 電池級供給：今年5千噸（國內）+1.1萬噸（海外） 電池級需求：去年7000噸，今年1.7萬噸，明年

6月8日，針對漢馬科技啟動的新一輪人事調整，吉利商用車集團相關人士向經濟觀察網記者表示，本次調整是為了漢馬科技更好地融合集團整體資源，與集團實現更密切的協同發展，通過本次調整，漢馬科技的日常運營將由更加年輕化的管理團隊負責。　　6月1日，漢馬科技發布公告，宣布新一屆董事會人事調整：周建群辭去公司董事

悟性很重要，投資講邏輯作者：馮超糊里糊涂的賺，還不如明明白白的虧。因為前者遲早要淪落到糊里糊涂的虧，虧了都不知道為什么，然后永遠原地轉圈。而后者則開始有機會走向明明白白的賺了。一時的賺和虧只是一個階段性的節點，在我們永遠退出市場前這個游戲的結局都是開放性的。如何讀懂這個游戲，才是最終結局的決定性因素

肯定要聲明一下的，這個位置的克來機電，不存在吹票，看得懂的才會繼續關注。長期看我文章的人也知道，分享的都是自己在關注和分析的，寫出來也是在自己梳理。文章下半部分才是克來機電的基本面內容（只數板的老師可以略過），但這里說的是題材基本面，不是價值投資和計算器基本面，也不是想象力基本面，至少我是這么劃分的

黃燕銘：不要期待今年會有很大的牛市 節奏是先價值后成長，看好“泛新能源”股票 在華安基金主辦的“上交所 ETF 高峰論壇”上，以上，國泰君安研究所所長黃燕銘最新精彩 觀點： 黃燕銘重點分析了當前面臨的宏觀經濟情況以及 A 股市場的投資格局。對于今年的大盤走 勢，他表示，不要期待今年會有很大的牛市出現

悟性很重要，投資講邏輯作者：馮超糊里糊涂的賺，還不如明明白白的虧。因為前者遲早要淪落到糊里糊涂的虧，虧了都不知道為什么，然后永遠原地轉圈。而后者則開始有機會走向明明白白的賺了。一時的賺和虧只是一個階段性的節點，在我們永遠退出市場前這個游戲的結局都是開放性的。如何讀懂這個游戲，才是最終結局的決定性因素

半年報已經結束，開始對全部公司按照產業鏈進行梳理。半導體上下游梳理表格如下：上游包括了原材料和設備，原材料又分為制造材料和封裝材料。中游包括了設計，制造和封測。下游就是各類應用。1. 按照公司所處的產業鏈位置，進行了最新第二季度的業績分析，以及未來三年機構預測的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG，

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2020~22 年硅片產能快速擴張，根據主流硅片廠已公布的產能規劃2020~22 年每年國內硅片新增產能分別為93GW、81GW、94GW，年復合增速38%。經過此輪產能高速擴張后，2022 年國內硅片廠商的市場格局將呈現出更加清晰的三個梯隊。第一梯隊：隆基股份、中環股份，市占率分別約25%；第二梯

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專家價格回顧及展望：2021年上半年呈現N字型走勢，Q1突發因素影響大，尤其春節期間原油價格+寒潮，影響EVA外圍供需基本面變化+Q1需求的小旺季，EVA價格快速上揚，發泡料510產品為例市場價格由年初1.6W上升到2.1W/噸，進入Q2需求淡季來臨，且產能出現變化，延長榆能化、揚子石化兩套新裝置投

去年11月開始，我們提出供需推動價格上行，稀土進入長期牛市。稀土板塊公司又一波快速上行，金屬價格從20-40-60萬，回調后最近又上漲，再次受到強烈關注。當前時點供需失衡沒有發生變化。 稀土快速漲價會給磁材企業帶來一定壓力，目前還沒有固定的加工費模式，下游企業有滯后性，所以稀土價格的巨幅震蕩是不好的

全行業供給：去年出貨4.3萬噸，今年7.1萬噸產能，明年7.9萬噸（國內）+4萬噸（海外），2025年14萬噸。 全行業需求：去年4.3萬噸，今年5.5萬噸，明年6.5萬噸，2025年12.5萬噸。 電池級供給：今年5千噸（國內）+1.1萬噸（海外） 電池級需求：去年7000噸，今年1.7萬噸，明年

6月8日，針對漢馬科技啟動的新一輪人事調整，吉利商用車集團相關人士向經濟觀察網記者表示，本次調整是為了漢馬科技更好地融合集團整體資源，與集團實現更密切的協同發展，通過本次調整，漢馬科技的日常運營將由更加年輕化的管理團隊負責。　　6月1日，漢馬科技發布公告，宣布新一屆董事會人事調整：周建群辭去公司董事

悟性很重要，投資講邏輯作者：馮超糊里糊涂的賺，還不如明明白白的虧。因為前者遲早要淪落到糊里糊涂的虧，虧了都不知道為什么，然后永遠原地轉圈。而后者則開始有機會走向明明白白的賺了。一時的賺和虧只是一個階段性的節點，在我們永遠退出市場前這個游戲的結局都是開放性的。如何讀懂這個游戲，才是最終結局的決定性因素

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半年報已經結束，開始對全部公司按照產業鏈進行梳理。半導體上下游梳理表格如下：上游包括了原材料和設備，原材料又分為制造材料和封裝材料。中游包括了設計，制造和封測。下游就是各類應用。1. 按照公司所處的產業鏈位置，進行了最新第二季度的業績分析，以及未來三年機構預測的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG，

一、鋰        鋰金屬方面，14家上市公司。截至2020年年末，鋰金屬上市公司的平均ROE為7.02%，平均資產負債率為42.60%。        贛鋒

2020~22 年硅片產能快速擴張，根據主流硅片廠已公布的產能規劃2020~22 年每年國內硅片新增產能分別為93GW、81GW、94GW，年復合增速38%。經過此輪產能高速擴張后，2022 年國內硅片廠商的市場格局將呈現出更加清晰的三個梯隊。第一梯隊：隆基股份、中環股份，市占率分別約25%；第二梯

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從2020年的下半年開始，全球的芯片從下游終端廠商到上游的芯片由于短缺，芯片價格都在上漲，其中MCU是最嚴重的。從MCU的應用來說，MCU分為4位、8位、16位和32位的，現在應用最廣、出貨量最大的集中在8位、16位的單片機，32位會是未來市場主要的增長需求，隨著對產品性能的不斷要求，32位會成為主

專家價格回顧及展望：2021年上半年呈現N字型走勢，Q1突發因素影響大，尤其春節期間原油價格+寒潮，影響EVA外圍供需基本面變化+Q1需求的小旺季，EVA價格快速上揚，發泡料510產品為例市場價格由年初1.6W上升到2.1W/噸，進入Q2需求淡季來臨，且產能出現變化，延長榆能化、揚子石化兩套新裝置投

去年11月開始，我們提出供需推動價格上行，稀土進入長期牛市。稀土板塊公司又一波快速上行，金屬價格從20-40-60萬，回調后最近又上漲，再次受到強烈關注。當前時點供需失衡沒有發生變化。 稀土快速漲價會給磁材企業帶來一定壓力，目前還沒有固定的加工費模式，下游企業有滯后性，所以稀土價格的巨幅震蕩是不好的

全行業供給：去年出貨4.3萬噸，今年7.1萬噸產能，明年7.9萬噸（國內）+4萬噸（海外），2025年14萬噸。 全行業需求：去年4.3萬噸，今年5.5萬噸，明年6.5萬噸，2025年12.5萬噸。 電池級供給：今年5千噸（國內）+1.1萬噸（海外） 電池級需求：去年7000噸，今年1.7萬噸，明年

6月8日，針對漢馬科技啟動的新一輪人事調整，吉利商用車集團相關人士向經濟觀察網記者表示，本次調整是為了漢馬科技更好地融合集團整體資源，與集團實現更密切的協同發展，通過本次調整，漢馬科技的日常運營將由更加年輕化的管理團隊負責。　　6月1日，漢馬科技發布公告，宣布新一屆董事會人事調整：周建群辭去公司董事

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悟性很重要，投資講邏輯作者：馮超糊里糊涂的賺，還不如明明白白的虧。因為前者遲早要淪落到糊里糊涂的虧，虧了都不知道為什么，然后永遠原地轉圈。而后者則開始有機會走向明明白白的賺了。一時的賺和虧只是一個階段性的節點，在我們永遠退出市場前這個游戲的結局都是開放性的。如何讀懂這個游戲，才是最終結局的決定性因素

半年報已經結束，開始對全部公司按照產業鏈進行梳理。半導體上下游梳理表格如下：上游包括了原材料和設備，原材料又分為制造材料和封裝材料。中游包括了設計，制造和封測。下游就是各類應用。1. 按照公司所處的產業鏈位置，進行了最新第二季度的業績分析，以及未來三年機構預測的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG，

一、鋰        鋰金屬方面，14家上市公司。截至2020年年末，鋰金屬上市公司的平均ROE為7.02%，平均資產負債率為42.60%。        贛鋒

2020~22 年硅片產能快速擴張，根據主流硅片廠已公布的產能規劃2020~22 年每年國內硅片新增產能分別為93GW、81GW、94GW，年復合增速38%。經過此輪產能高速擴張后，2022 年國內硅片廠商的市場格局將呈現出更加清晰的三個梯隊。第一梯隊：隆基股份、中環股份，市占率分別約25%；第二梯

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鹽湖提鋰有多賺錢？超乎想象！坐擁察爾汗鹽湖的鹽湖股份，被視作國內最大的鋰資源基地，也是目前國內鹽湖提鋰技術最為成熟、最具產業化規模的基地。目前，它所有的鹽湖提鋰產線與碳酸鋰產能皆集于控股子公司——藍科鋰業一身。而另一家上市公司科達制造也持有藍科鋰業股份。8月14日，科達制造的半年報披露了藍科鋰業的“

從2020年的下半年開始，全球的芯片從下游終端廠商到上游的芯片由于短缺，芯片價格都在上漲，其中MCU是最嚴重的。從MCU的應用來說，MCU分為4位、8位、16位和32位的，現在應用最廣、出貨量最大的集中在8位、16位的單片機，32位會是未來市場主要的增長需求，隨著對產品性能的不斷要求，32位會成為主

專家價格回顧及展望：2021年上半年呈現N字型走勢，Q1突發因素影響大，尤其春節期間原油價格+寒潮，影響EVA外圍供需基本面變化+Q1需求的小旺季，EVA價格快速上揚，發泡料510產品為例市場價格由年初1.6W上升到2.1W/噸，進入Q2需求淡季來臨，且產能出現變化，延長榆能化、揚子石化兩套新裝置投

去年11月開始，我們提出供需推動價格上行，稀土進入長期牛市。稀土板塊公司又一波快速上行，金屬價格從20-40-60萬，回調后最近又上漲，再次受到強烈關注。當前時點供需失衡沒有發生變化。 稀土快速漲價會給磁材企業帶來一定壓力，目前還沒有固定的加工費模式，下游企業有滯后性，所以稀土價格的巨幅震蕩是不好的

全行業供給：去年出貨4.3萬噸，今年7.1萬噸產能，明年7.9萬噸（國內）+4萬噸（海外），2025年14萬噸。 全行業需求：去年4.3萬噸，今年5.5萬噸，明年6.5萬噸，2025年12.5萬噸。 電池級供給：今年5千噸（國內）+1.1萬噸（海外） 電池級需求：去年7000噸，今年1.7萬噸，明年

6月8日，針對漢馬科技啟動的新一輪人事調整，吉利商用車集團相關人士向經濟觀察網記者表示，本次調整是為了漢馬科技更好地融合集團整體資源，與集團實現更密切的協同發展，通過本次調整，漢馬科技的日常運營將由更加年輕化的管理團隊負責。　　6月1日，漢馬科技發布公告，宣布新一屆董事會人事調整：周建群辭去公司董事