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核心觀點概覽：北京時間9月18日（周四）凌晨美聯儲公布9月議息會議決定，如期降息25bp，點陣圖指示年內將再降息50bp，鮑威爾在會議上表態偏鴿。考慮到9月就業市場仍然可能面臨壓力，支持10月降息，我們將聯儲年內降息次數從2次上調至3次。聯儲9月會議重啟降息，點陣圖以及鮑威爾表態整體偏鴿。聯儲9月會議如期重啟降息25bp，基準利率降至4%-4.25%，Miran要求降息50bp；點陣圖指示年內將再降息50bp。聯儲對就業市場下行風險的擔憂升溫，決議聲明將“勞動市場仍然穩健”調整為“就業增長放

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日期 9.99.109.11總漲停 494787總跌停 43320cm 1313首板數413776連板數 81011封板率 71%68%86%成交量 21185億19781億24377億題材一鋰電池通信通信題材二 ST算力芯片題材三黃金ST算力題材四文化傳媒芯片機器人題材五機器人零售證券個股方面: 消息方面:算力:工業富聯青山紙業淳中科技氮化硅:天岳先進露笑科技晶盛機電華為海思:深圳華強力源信息世紀鼎利 Wolfspeed宣布200mm碳化硅材料產品組合開啟大規模商用華為海思

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消息不少,大熱少追個股方面: 前期的提醒,周四含淚加倉的,周五很多吃到了大肉消息方面: 機器人:首開股份明新旭騰臥龍電驅 9月7日，特斯拉發布了2025款Optimus人形機器人最新的外觀設計，顏色為土豪金，手部擁有22個自由度，體積進一步縮小，并配文：我一直在努力改善自己的身材特斯拉董事會為馬斯克公布一份史無前例的薪酬方案 1.2萬億美元完成目標包含交付100萬臺人形機器人 TMT:天通股份青山紙業東山精密碳化硅:天岳先進露笑科技天富能源稱英偉達擬將Rubin處理器Co

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機器人:春興精工浙江榮泰臥龍電驅優必選:天奇股份珠城科技優必選(港) 重磅！2.5億！優必選再次斬獲全球人形機器人最大合同機器狼亮相九三閱兵：最多負重20公斤 30秒極速換電池儲能:上能電氣陽光電源寧德時代固態電池:德新科技國軒高科先導智能太藍新能源發文稱大閱兵裝備新能源化，固態電池凸顯戰略價值特斯拉上半年儲能業務同比增長48% 高盛在寧德時代持倉從8月28日的2.93%增至5.02% 圖片黃金: 西部黃金中金黃金曉程科技 Wind數據顯示，北京時間9月3日，

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AI:數據港合力泰利歐股份中方愿同各方共同建設好人工智能應用合作中心北京數據集團已于2025年7月22日注冊成立，有望近期正式掛牌阿里發聲：支持國產為真大規模采購寒武紀不實《人工智能生成合成內容標識辦法》9月1日施行明確所有AI生成的文字、圖片、視頻等內容都要“亮明身份” 騰訊、抖音、快手、B站、DeepSeek等平臺官宣細則谷歌nano banana火爆出圈（已發酵3D打印）圖片圖片穩定幣:中油資本智度股份高偉達兆新股份上合組織天津宣言：決定成立上合組織開發銀

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新藏鐵路:新疆交建天山股份金鷹重工新疆發布官微發布消息，自治區黨委書記陳小江、自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜8月8日在自治區發展改革委調研，強調要科學編制好“十五五”規劃，科學謀劃重大戰略任務、重大政策舉措、重大工程項目今年8月31日至9月1日在天津主辦上合組織峰會普京與特朗普將于15日在阿拉斯加會晤特朗普表示，美俄在烏克蘭問題上已“非常接近”達成協議圖片商業航天：中超控股上海滬工我國成功在海上發射一箭11星，吉利星座即將完成一期組網，服務全球用戶物理AI：東方精工天娛數科

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AI+編程:新炬網絡金現代 AI+創意:天娛數科拓爾思 AI+健康:佳緣科技潤達醫療 GPT-5是OpenAI首次將o系列模型推理和GPT系列快速響應結合的產物；編碼能力迄今最強，基準測試中準確率74.9%，略超Anthropic周二推出的Opus 4.1； GPT-5擁有編程、創意寫作、健康領域三大優勢創意寫作上表現出更好的品味；幻覺問題大幅改善，健康領域錯誤信息率1.6%，遠低于GPT-4o的15.8%；新的安全訓練模式教模型在安全范圍內盡量給出最有幫助的答案腦機接口：創新醫療

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AI+編程:新炬網絡金現代 AI+創意:天娛數科拓爾思 AI+健康:佳緣科技潤達醫療 GPT-5是OpenAI首次將o系列模型推理和GPT系列快速響應結合的產物；編碼能力迄今最強，基準測試中準確率74.9%，略超Anthropic周二推出的Opus 4.1； GPT-5擁有編程、創意寫作、健康領域三大優勢創意寫作上表現出更好的品味；幻覺問題大幅改善，健康領域錯誤信息率1.6%，遠低于GPT-4o的15.8%；新的安全訓練模式教模型在安全范圍內盡量給出最有幫助的答案腦機接口：創新醫療

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華為CAAN:皖通科技東方國信算力:飛龍股份柘中股份 AI醫療:潤達醫療泓博醫藥 SHOP對標:易點天下藍色光標 8月6日，《全國一體化算力網智算中心算力池化技術要求》《全國一體化算力網安全保護要求》2項技術文件公開征求意見 AI賦能醫療 “國家人工智能應用中試基地”項目建設“花落”上海華為宣布開源CANN的消息,很多媒體將其比作對標英偉達CUDA,8月15日深圳將舉辦鴻蒙生態伙伴論壇美股Shopify大漲21.97% 機器人:中馬傳動北緯科技福日電子8月6日，聯播專題報

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華泰宏觀

核心觀點概覽：北京時間9月18日（周四）凌晨美聯儲公布9月議息會議決定，如期降息25bp，點陣圖指示年內將再降息50bp，鮑威爾在會議上表態偏鴿。考慮到9月就業市場仍然可能面臨壓力，支持10月降息，我們將聯儲年內降息次數從2次上調至3次。聯儲9月會議重啟降息，點陣圖以及鮑威爾表態整體偏鴿。聯儲9月會議如期重啟降息25bp，基準利率降至4%-4.25%，Miran要求降息50bp；點陣圖指示年內將再降息50bp。聯儲對就業市場下行風險的擔憂升溫，決議聲明將“勞動市場仍然穩健”調整為“就業增長放

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日期 9.99.109.11總漲停 494787總跌停 43320cm 1313首板數413776連板數 81011封板率 71%68%86%成交量 21185億19781億24377億題材一鋰電池通信通信題材二 ST算力芯片題材三黃金ST算力題材四文化傳媒芯片機器人題材五機器人零售證券個股方面: 消息方面:算力:工業富聯青山紙業淳中科技氮化硅:天岳先進露笑科技晶盛機電華為海思:深圳華強力源信息世紀鼎利 Wolfspeed宣布200mm碳化硅材料產品組合開啟大規模商用華為海思

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消息不少,大熱少追個股方面: 前期的提醒,周四含淚加倉的,周五很多吃到了大肉消息方面: 機器人:首開股份明新旭騰臥龍電驅 9月7日，特斯拉發布了2025款Optimus人形機器人最新的外觀設計，顏色為土豪金，手部擁有22個自由度，體積進一步縮小，并配文：我一直在努力改善自己的身材特斯拉董事會為馬斯克公布一份史無前例的薪酬方案 1.2萬億美元完成目標包含交付100萬臺人形機器人 TMT:天通股份青山紙業東山精密碳化硅:天岳先進露笑科技天富能源稱英偉達擬將Rubin處理器Co

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機器人:春興精工浙江榮泰臥龍電驅優必選:天奇股份珠城科技優必選(港) 重磅！2.5億！優必選再次斬獲全球人形機器人最大合同機器狼亮相九三閱兵：最多負重20公斤 30秒極速換電池儲能:上能電氣陽光電源寧德時代固態電池:德新科技國軒高科先導智能太藍新能源發文稱大閱兵裝備新能源化，固態電池凸顯戰略價值特斯拉上半年儲能業務同比增長48% 高盛在寧德時代持倉從8月28日的2.93%增至5.02% 圖片黃金: 西部黃金中金黃金曉程科技 Wind數據顯示，北京時間9月3日，

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AI:數據港合力泰利歐股份中方愿同各方共同建設好人工智能應用合作中心北京數據集團已于2025年7月22日注冊成立，有望近期正式掛牌阿里發聲：支持國產為真大規模采購寒武紀不實《人工智能生成合成內容標識辦法》9月1日施行明確所有AI生成的文字、圖片、視頻等內容都要“亮明身份” 騰訊、抖音、快手、B站、DeepSeek等平臺官宣細則谷歌nano banana火爆出圈（已發酵3D打印）圖片圖片穩定幣:中油資本智度股份高偉達兆新股份上合組織天津宣言：決定成立上合組織開發銀

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AI: 液冷:英維克飛龍股份飛榮達操作系統:誠邁科技中國軟件浪潮信息 8月26日，2025中國操作系統產業大會將在北京舉行將重磅發openKyin操作系統新版 Mate 80 RS或搭載獨家微泵散熱芯片，性能暴增不發燙，可能是目前智能手機行業中首次商用級別的技術集成。根據券商調研紀要，目前小米、OPPO、VIVO同樣已在驗證中，單機液冷模塊價值量超50元，市場超百億英特爾通用快接頭互插互換聯盟啟航，構建液冷生態互操作新標準 OpenAI首席財務官薩拉·弗里爾：將考慮在未來某個時間點

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新藏鐵路:新疆交建天山股份金鷹重工新疆發布官微發布消息，自治區黨委書記陳小江、自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜8月8日在自治區發展改革委調研，強調要科學編制好“十五五”規劃，科學謀劃重大戰略任務、重大政策舉措、重大工程項目今年8月31日至9月1日在天津主辦上合組織峰會普京與特朗普將于15日在阿拉斯加會晤特朗普表示，美俄在烏克蘭問題上已“非常接近”達成協議圖片商業航天：中超控股上海滬工我國成功在海上發射一箭11星，吉利星座即將完成一期組網，服務全球用戶物理AI：東方精工天娛數科

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