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劍盾

概率盈虧比；信息認知力（隔壁劍盾的小馬甲）

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-22 09:39:26

恭(gong)喜(xi)恭(gong)喜(xi) 共同吃點

@劍盾：思美傳媒：短劇+官方+三證+監管+海外+低價小盤

海外短劇：國有控股：“和文化內容相關監管部門具有長期密切合作的關系”，其他的誰能這么說？其他的可能被卡，這個的短劇肯定不會被卡。抖音巨量廣告20日晚間發布通知，稱“為推進短劇廣告業務合規發展，對投放短劇廣告的新增客戶主體資質要求做出更新”。抖音要求廣告主必須有三種證件。一是《

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-22 07:55:27

深(shen)深(shen)房(fang)A地方控股60%，比深(shen)賽格(ge)高，而且本(ben)身特意搞得很干(gan)凈，嗷(ao)(ao)嗷(ao)(ao)待借

@魔戒：第二條漏網大魚，華為+衛星導航+榮耀借殼

前文分析過第一條漏網大魚，多倫科技。本文分析第二條漏網大魚，深賽格（000058）。優勢一：華為概念。公司回復稱，與華為已經就光伏逆變器等產品進行了深入合作。優勢二：衛星導航。子公司賽格導航在新三板掛牌，主要從事全球定位導航系統產品生產和運營網絡服務。優勢三：重點，榮耀借殼。深賽格的控股股東深圳市國

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 15:14:06

11.21

11.21 群里鴨老師吹了(le)一(yi)周(zhou)多的(de)北交(jiao)所，認(ren)知不(bu)到(dao)位(wei)，加上吹一(yi)天(tian)(tian)漲一(yi)天(tian)(tian)，每(mei)天(tian)(tian)都覺得高，也沒有(you)去參(can)與(yu)。菜啊。讓我(wo)想(xiang)(xiang)起了(le)七(qi)八年前推薦我(wo)買btc的(de)女同學，我(wo)說這啥(sha)玩意兒，這么貴(gui)一(yi)個虛擬幣？你(ni)是(shi)(shi)(shi)不(bu)是(shi)(shi)(shi)被騙了(le)。她說有(you)人信(xin)就行了(le)，能賺錢就行了(le)，你(ni)管(guan)他呢？我(wo)當時覺得這話是(shi)(shi)(shi)扯淡。后(hou)來(lai)才明白過來(lai)這句話的(de)道理有(you)多深刻。人與(yu)人的(de)認(ren)知真(zhen)是(shi)(shi)(shi)天(tian)(tian)差地別。嘖。 ———————— 回(hui)歸(gui)到(dao)自(zi)己，最近在嘗試(shi)聚焦，昨天(tian)(tian)剛(gang)好一(yi)點，今(jin)天(tian)(tian)又(you)開始分散了(le)。什(shen)么機會(hui)都想(xiang)(xiang)要，因為(wei)什(shen)么都看不(bu)準(zhun)，什(shen)么都想(xiang)(xiang)試(shi)試(shi)。然后(hou)又(you)是(shi)(shi)(shi)賺的(de)虧(kui)的(de)都相互抵消。

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西隴科學

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 12:28:28

深(shen)深(shen)房(fang)A：房(fang)地產+榮耀(yao)借殼預期差+低價

房(fang)(fang)(fang)(fang)地產(chan)：深(shen)(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)(shen)房(fang)(fang)(fang)(fang)A（000029）深(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)最大型的(de)(de)地產(chan)發展商之(zhi)一(yi)，擁(yong)有近百家(jia)直屬(shu)及聯(lian)營公司的(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)集團。 2023年1至6月份，深(shen)(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)(shen)房(fang)(fang)(fang)(fang)Ａ的(de)(de)營業(ye)(ye)(ye)收入構成為(wei)：工(gong)(gong)程施(shi)工(gong)(gong)占比(bi)56.63%，房(fang)(fang)(fang)(fang)地產(chan)占比(bi)27.47%，租賃(lin)占比(bi)13.53%，其他行(xing)業(ye)(ye)(ye)占比(bi)1.78%，物業(ye)(ye)(ye)管理(li)占比(bi)0.6%。這個略(lve)過，今(jin)天炒房(fang)(fang)(fang)(fang)地產(chan)，加分項。其預(yu)期差(cha)是(shi)(shi)榮耀(yao)借(jie)(jie)殼(ke)。今(jin)天榮耀(yao)借(jie)(jie)殼(ke)概念(nian)股(gu)紛(fen)紛(fen)上板，深(shen)(shen)(shen)(shen)賽格、天音控(kong)股(gu)、深(shen)(shen)(shen)(shen)振(zhen)業(ye)(ye)(ye)A等。深(shen)(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)(shen)房(fang)(fang)(fang)(fang)A也是(shi)(shi)預(yu)期差(cha)之(zhi)一(yi)。大家(jia)知道，之(zhi)前(qian)恒大是(shi)(shi)想要借(jie)(jie)殼(ke)的(de)(de)，核(he)心(xin)就是(shi)(shi)深(shen)(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)(shen)房(fang)(fang)(fang)(fang)，但是(shi)(shi)后(hou)來借(jie)(jie)殼(ke)失敗(bai)了，此(ci)后(hou)這個殼(ke)就一(yi)直留著，各

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深深房A

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 12:13:17

思美傳媒：短劇(ju)+官方+三(san)證+監管+海(hai)外+低價小(xiao)盤(pan)

海外短劇(ju)(ju)：國有控股： “和文化內容(rong)相關(guan)監(jian)管部門具(ju)有長期密切合作(zuo)的(de)(de)關(guan)系”，其他(ta)的(de)(de)誰能這(zhe)么(me)說？其他(ta)的(de)(de)可(ke)(ke)能被(bei)卡，這(zhe)個的(de)(de)短劇(ju)(ju)肯(ken)定不會被(bei)卡。抖音(yin)巨量(liang)廣(guang)(guang)(guang)(guang)告(gao)(gao)20日晚間(jian)發布通知，稱(cheng)“為推進短劇(ju)(ju)廣(guang)(guang)(guang)(guang)告(gao)(gao)業務(wu)合規發展，對投放(fang)短劇(ju)(ju)廣(guang)(guang)(guang)(guang)告(gao)(gao)的(de)(de)新增客戶(hu)主體資質要(yao)求做出更(geng)新”。抖音(yin)要(yao)求廣(guang)(guang)(guang)(guang)告(gao)(gao)主必(bi)須(xu)有三種(zhong)證件。一(yi)是《廣(guang)(guang)(guang)(guang)播(bo)電視(shi)節(jie)目制(zhi)作(zuo)經營(ying)許(xu)可(ke)(ke)證》，二是《增值電信(xin)業務(wu)經營(ying)許(xu)可(ke)(ke)證》，三是《信(xin)息網絡(luo)傳(chuan)播(bo)視(shi)聽許(xu)可(ke)(ke)證》或《網絡(luo)文化經營(ying)許(xu)可(ke)(ke)證》。此外，抖音(yin)巨量(liang)廣(guang)(guang)(guang)(guang)告(gao)(gao)還強調(diao)，擬投放(fang)短劇(ju)(ju)廣(guang)(guang)(guang)(guang)告(gao)(gao)的(de)(de)小(xiao)程序、快應(ying)用、App等應(ying)用的(de)(de)主體必(bi)須(xu)與廣(guang)(guang)(guang)(guang)告(gao)(gao)主一(yi)致(zhi)，不支

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思美傳媒

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13.82
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 10:18:40

戴維(wei)醫療(liao)300彈性標的

@無名挖掘研究：一月大漲75點的CRISRP，翻倍的西隴到底炒什么？重點關注基因方向（附整理概念股）

英國：已批準基于CRISPR基因編輯技術開發的Casgevy療法投入應用，用于治療12歲及以上的鐮狀細胞病和輸血依賴型β地中海貧血患者。這是全球首個獲批應用的CRISPR基因編輯療法。實際上最近a股已經有明細反應，具體整理列在邏輯分析之后。美股近五日板塊漲幅排名第一的板塊，基因編輯。&n

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 15:37:29

11.20 羨(xian)慕(mu)大佬(lao)們暴賺的一(yi)天

買(mai)：按計劃在各自的均(jun)線(xian)支撐處(chu)吸了(le)(le)(le)(le)(le)(le)中(zhong)金公(gong)司中(zhong)國(guo)銀河方(fang)正(zheng)證券三個(ge)大塊(kuai)頭。吸了(le)(le)(le)(le)(le)(le)省廣集團(tuan)一(yi)筆(bi)，小追(zhui)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)一(yi)筆(bi)，還以為有(you)的賺(zhuan)，收盤直接平了(le)(le)(le)(le)(le)(le)。下午衛星出(chu)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)消息就買(mai)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)陜西華達博個(ge)彈性。視(shi)覺中(zhong)國(guo)第一(yi)眼看到(dao)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)沒重視(shi)，后面(mian)拉板(ban)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)去追(zhui)沒買(mai)到(dao)，就追(zhui)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)漢儀股份(fen)。嘖，反應不(bu)行(xing)。賣(mai)：小賺(zhuan)賣(mai)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)精智達。兆龍互連、三維天(tian)地和二六三、立方(fang)數(shu)科(ke)早上(shang)就按了(le)(le)(le)(le)(le)(le)，沒想到(dao)下午開(kai)始(shi)又來(lai)炒(chao)數(shu)字(zi)，服了(le)(le)(le)(le)(le)(le)真是…… 鋮昌科(ke)技就正(zheng)常(chang)兌現掉小賺(zhuan)出(chu)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)，長飛光纖(xian)上(shang)周五漲那(nei)么多(duo)今天(tian)竟(jing)然(ran)是保(bao)本出(chu)的。遠達環保(bao)也是早上(shang)平出(chu)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)。 T：雅克科(ke)技做T三筆(bi)，正(zheng)2負

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三柏碩

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 14:46:37

補一個？

@快上車不然來不及了：GTPS第一應用

視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 12:04:17

mark

@掘金尋犇：佳禾智能：腦機+ai pin

公司是全球第一家形成規模量產腦電波耳機的腦機公司，深度布局，搶占下一代ai交互入口的核心位置。擁有相關技術的發明專利，采用12個通道的腦電傳感器的腦電波頭戴設備。已為美國客戶NEUROSKY、日本客戶TOSHIBA累積出貨幾萬個腦電波耳機。AI pin傳擴產了

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-19 17:41:46

每日(ri)一(yi)池(chi)已發

感興趣的老師(shi)去隔壁(bi)看就可(ke)以。

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-19 14:24:05

如果明天(tian)hbm有持(chi)續性，那么這個也(ye)可以看一下，畢竟有預期差。

@劍盾：精智達：間接供貨SK海力士，隱藏的預期差

韓國半導體存儲器件測試設備企業 UniTest Inc.成立合資公司精智達半導體。Unitest是韓國的上市公司，大客戶是海力士。而精智達，跟Unitest 合資公司，設備是賣給海力士中國封測廠海太半導體的。又一個實錘搭上SK海力士這艘大船的公司。其他方面，本身也很好：1. 產

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-18 20:24:37

HBM核心(xin)之一在于堆(dui)(dui)疊，HBM3更是(shi)實現了12層(ceng)核心(xin)Die的堆(dui)(dui)疊，多層(ceng)堆(dui)(dui)疊對(dui)于制造(zao)材料尤其是(shi)前驅體的用量成倍提升。
HBM3主要就是海(hai)力士。
直供SK海力(li)士(shi)前驅體唯一(yi)標(biao)的是雅克科技。
其他很多SK供應鏈都沒(mei)打進(jin)去(qu)倒是猛猛吹……
截至22年(nian)，前驅體利(li)潤是占(zhan)26.8%。（這是22年(nian)數據，22年(nian)是很辣雞的一年(nian)，23年(nian)中(zhong)旬開始爆發，以后更猛）
硅微(wei)(wei)(wei)粉，大家(jia)吹的low-a硅微(wei)(wei)(wei)粉也有，22年設計每年是(shi)(shi)1000噸(dun)的產能(neng)。球型硅微(wei)(wei)(wei)粉是(shi)(shi)10500噸(dun)/年，覆銅板用(yong)的是(shi)(shi)2000噸(dun)，MUF用(yong)3000噸(dun)，
而且(qie)光刻(ke)膠，今(jin)后也將大(da)爆(bao)發，CF-PR是(shi)(shi)3000噸/年(nian)(nian)，TF-T-PR是(shi)(shi)4800噸，光刻(ke)膠19680噸/年(nian)(nian)。
加上阻燃(ran)劑、海運LNG周期也很(hen)猛，國(guo)內的唯一GST廠商。
講道(dao)理邏輯是很硬的。
而且供SK、美光、三星、中芯、長存、長鑫獨此一家。我相信邏輯面雖然漲的慢，但是肯定漲得久。 S雅克科技(sz002409)S

@劍盾：【牛股邏輯大賽】雅克科技，下一個中際旭創

1.HBM之于新服務器，可比上半年的CPO。研究先進制程提升內核，性能也就提20-30%，多放一塊HBM性能提升60%-90%。2.新的服務器在迅速放量，而新的服務器上搭載的HBM3也在迅速增加。24年HBM3e供給高度緊缺（今年就開始瘋狂漲價了），HBM芯片出貨數年后預計將達到每年 1 億顆。3.

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 15:42:09

11.17

昨天(tian)手欠夏廈買多了(le)，問一(yi)個(ge)(ge)老(lao)師，次新什(shen)么最重(zhong)要，他說了(le)很多，最后著重(zhong)說了(le)一(yi)句：不關注(zhu)最重(zhong)要。說的(de)真好(hao)。 ———————— 買： 6.23掛的(de)遠(yuan)達環(huan)保，毫(hao)無反饋，但至少不虧錢吧…… 立方(fang)數科(ke)，昨天(tian)看(kan)人吹票(piao)(piao)，微軟云吞掉(diao)一(yi)部(bu)分英偉達算力，給我(wo)吹信了(le)，然(ran)后上午(wu)買了(le)這個(ge)(ge)……結果只(zhi)有(you)我(wo)在(zai)信我(wo)在(zai)挨打(da)…… 開(kai)盤買雅(ya)克科(ke)技，第(di)四個(ge)(ge)參(can)加牛股(gu)邏輯大賽的(de)票(piao)(piao)。目(mu)前(qian)為止(zhi)參(can)賽過的(de)票(piao)(piao)都(dou)至少有(you)所表現(xian)（過），而且表現(xian)后現(xian)在(zai)也沒有(you)回落到我(wo)寫的(de)時(shi)候(hou)——紫光股(gu)份17塊寫的(de)（年初(chu)就(jiu)關注(zhu)我(wo)的(de)老(lao)粉知道，那會28-35塊分批賣掉(diao)了(le)，只(zhi)能(neng)說運(yun)

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夏廈精密

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劍(jian)盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 12:35:45

HBM核心之一在于堆疊，HBM3更是實現了12層核心Die的堆疊，多層堆疊對于制造材料尤其是前驅體的用量成倍提升。
前(qian)驅體唯(wei)一標(biao)的(de)是雅克科技(ji)

@每日題材收集：HBM邏輯

一，HBM（高寬帶內存）是什么？高帶寬存儲器（英文：High Bandwidth Memory，縮寫HBM）是超微半導體和SK Hynix發起的一種基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲器帶寬需求的應用場合，像是圖形處理器、網上交換及轉發設備（如路由器、交換器）等。首個使用HBM的設備是AM

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 12:14:17

精(jing)智達(da)：間接供貨SK海力(li)士，隱藏的預期差

韓國半導體存儲器(qi)件(jian)測(ce)(ce)試設(she)備(bei)企業 UniTest Inc.成立合資(zi)公(gong)(gong)司(si)精(jing)智達半導體。 Unitest是韓國的(de)(de)上市公(gong)(gong)司(si)，大客戶是海力士。而精(jing)智達，跟Unitest 合資(zi)公(gong)(gong)司(si)，設(she)備(bei)是賣(mai)給(gei)海力士中國封測(ce)(ce)廠海太半導體的(de)(de)。又一個實錘搭(da)上SK海力士這(zhe)艘大船的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)。其他(ta)方(fang)面，本身也很好(hao)： 1. 產品主要廣泛應用于以 AMOLED 為代表的(de)(de)新(xin)型(xing)顯(xian)示器(qi)件(jian)制造中光學特性(xing)、顯(xian)示缺陷、電(dian)學特性(xing)等功能(neng)檢測(ce)(ce)及校(xiao)準修復(fu)。2. 公(gong)(gong)司(si)新(xin)型(xing)顯(xian)示器(qi)件(jian)檢測(ce)(ce)設(she)備(bei)研發投入將從(cong)兩個方(fang)向持(chi)續發展,一方(fang)面公(gong)(gong)司(si)將繼續提高(gao)OLED 領域的(de)(de)檢測(ce)(ce)技

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精智達
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華海誠科
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香農芯創
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雅克科技
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創益通

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前往

頁

劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-22 09:39:26

恭喜(xi)恭喜(xi) 共(gong)同吃點

@劍盾：思美傳媒：短劇+官方+三證+監管+海外+低價小盤

海外短劇：國有控股：“和文化內容相關監管部門具有長期密切合作的關系”，其他的誰能這么說？其他的可能被卡，這個的短劇肯定不會被卡。抖音巨量廣告20日晚間發布通知，稱“為推進短劇廣告業務合規發展，對投放短劇廣告的新增客戶主體資質要求做出更新”。抖音要求廣告主必須有三種證件。一是《

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-22 07:55:27

深深房A地(di)方(fang)控(kong)股60%，比深賽格高(gao)，而且本身特意(yi)搞得很干凈，嗷嗷待(dai)借

@魔戒：第二條漏網大魚，華為+衛星導航+榮耀借殼

前文分析過第一條漏網大魚，多倫科技。本文分析第二條漏網大魚，深賽格（000058）。優勢一：華為概念。公司回復稱，與華為已經就光伏逆變器等產品進行了深入合作。優勢二：衛星導航。子公司賽格導航在新三板掛牌，主要從事全球定位導航系統產品生產和運營網絡服務。優勢三：重點，榮耀借殼。深賽格的控股股東深圳市國

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 15:14:06

11.21

11.21 群里鴨老(lao)師吹了(le)一(yi)周多(duo)(duo)的北交所，認知(zhi)(zhi)不(bu)到(dao)位，加上吹一(yi)天(tian)(tian)(tian)(tian)漲(zhang)一(yi)天(tian)(tian)(tian)(tian)，每天(tian)(tian)(tian)(tian)都覺(jue)得高，也沒有去參與。菜啊。讓我(wo)(wo)(wo)想(xiang)起了(le)七八年(nian)前推薦我(wo)(wo)(wo)買btc的女(nv)同學(xue)，我(wo)(wo)(wo)說這(zhe)啥(sha)玩意兒，這(zhe)么(me)貴一(yi)個(ge)虛擬幣？你(ni)是(shi)(shi)不(bu)是(shi)(shi)被(bei)騙了(le)。她(ta)說有人信(xin)就(jiu)(jiu)行了(le)，能(neng)賺錢就(jiu)(jiu)行了(le)，你(ni)管他呢(ni)？我(wo)(wo)(wo)當時覺(jue)得這(zhe)話是(shi)(shi)扯淡。后來(lai)才明白過來(lai)這(zhe)句話的道理有多(duo)(duo)深刻。人與人的認知(zhi)(zhi)真是(shi)(shi)天(tian)(tian)(tian)(tian)差(cha)地別。嘖。 ———————— 回(hui)歸到(dao)自(zi)己，最近(jin)在嘗試聚焦，昨(zuo)天(tian)(tian)(tian)(tian)剛(gang)好一(yi)點，今天(tian)(tian)(tian)(tian)又開始(shi)分散(san)了(le)。什(shen)(shen)么(me)機(ji)會都想(xiang)要(yao)，因為什(shen)(shen)么(me)都看(kan)不(bu)準，什(shen)(shen)么(me)都想(xiang)試試。然(ran)后又是(shi)(shi)賺的虧的都相互抵消(xiao)。

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西隴科學

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 12:28:28

深深房A：房地產+榮(rong)耀借殼預期差+低價

房(fang)地(di)(di)產：深(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)房(fang)A（000029）深(shen)(shen)(shen)圳最大(da)型(xing)的地(di)(di)產發展商之(zhi)一(yi)，擁有近百家(jia)直(zhi)屬及聯營(ying)公(gong)司的企業(ye)集團。 2023年1至6月份，深(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)房(fang)Ａ的營(ying)業(ye)收入構成為：工(gong)程施(shi)工(gong)占比(bi)56.63%，房(fang)地(di)(di)產占比(bi)27.47%，租賃(lin)占比(bi)13.53%，其他行業(ye)占比(bi)1.78%，物業(ye)管理占比(bi)0.6%。這個(ge)略過，今天(tian)炒房(fang)地(di)(di)產，加分項(xiang)。其預期差是榮(rong)耀借(jie)(jie)殼(ke)。今天(tian)榮(rong)耀借(jie)(jie)殼(ke)概念股紛紛上板，深(shen)(shen)(shen)賽格(ge)、天(tian)音控股、深(shen)(shen)(shen)振業(ye)A等。深(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)房(fang)A也(ye)是預期差之(zhi)一(yi)。大(da)家(jia)知道，之(zhi)前恒(heng)大(da)是想(xiang)要借(jie)(jie)殼(ke)的，核(he)心就(jiu)是深(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)房(fang)，但是后來(lai)借(jie)(jie)殼(ke)失敗了，此后這個(ge)殼(ke)就(jiu)一(yi)直(zhi)留著，各

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深深房A

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 12:13:17

思美傳媒：短劇+官方(fang)+三證+監管+海外+低(di)價小盤

海外短(duan)劇(ju)：國有(you)(you)控股： “和文化(hua)內容相(xiang)關監管部(bu)門具有(you)(you)長(chang)期密切合作的(de)(de)關系”，其(qi)他(ta)的(de)(de)誰能這(zhe)么說？其(qi)他(ta)的(de)(de)可(ke)能被(bei)卡，這(zhe)個的(de)(de)短(duan)劇(ju)肯(ken)定不會被(bei)卡。抖音巨量廣(guang)告20日晚間發布通知，稱“為(wei)推進短(duan)劇(ju)廣(guang)告業(ye)務合規(gui)發展(zhan)，對投放(fang)短(duan)劇(ju)廣(guang)告的(de)(de)新增(zeng)客戶主(zhu)體資質要求做(zuo)出更新”。抖音要求廣(guang)告主(zhu)必須有(you)(you)三種證件。一(yi)是(shi)(shi)《廣(guang)播(bo)電(dian)視節目(mu)制作經營許可(ke)證》，二(er)是(shi)(shi)《增(zeng)值電(dian)信業(ye)務經營許可(ke)證》，三是(shi)(shi)《信息(xi)網(wang)絡(luo)傳播(bo)視聽許可(ke)證》或《網(wang)絡(luo)文化(hua)經營許可(ke)證》。此(ci)外，抖音巨量廣(guang)告還強調，擬(ni)投放(fang)短(duan)劇(ju)廣(guang)告的(de)(de)小程序、快(kuai)應用(yong)、App等應用(yong)的(de)(de)主(zhu)體必須與廣(guang)告主(zhu)一(yi)致，不支(zhi)

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思美傳媒

11

18

7

13.82
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 10:18:40

戴維(wei)醫療(liao)300彈性標的

@無名挖掘研究：一月大漲75點的CRISRP，翻倍的西隴到底炒什么？重點關注基因方向（附整理概念股）

英國：已批準基于CRISPR基因編輯技術開發的Casgevy療法投入應用，用于治療12歲及以上的鐮狀細胞病和輸血依賴型β地中海貧血患者。這是全球首個獲批應用的CRISPR基因編輯療法。實際上最近a股已經有明細反應，具體整理列在邏輯分析之后。美股近五日板塊漲幅排名第一的板塊，基因編輯。&n

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 15:37:29

11.20 羨(xian)慕(mu)大佬們(men)暴(bao)賺的一(yi)天(tian)

買(mai)(mai)：按計劃在各自的(de)均線支撐處(chu)吸了(le)(le)(le)中金公(gong)司(si)中國銀河方正(zheng)(zheng)證(zheng)券三(san)(san)個大塊頭(tou)。吸了(le)(le)(le)省廣集團一(yi)(yi)筆(bi)，小(xiao)(xiao)追了(le)(le)(le)一(yi)(yi)筆(bi)，還(huan)以(yi)為有的(de)賺(zhuan)，收盤直接平(ping)了(le)(le)(le)。下午衛星出(chu)了(le)(le)(le)消息就買(mai)(mai)了(le)(le)(le)陜西華達(da)(da)(da)博個彈性。視覺中國第一(yi)(yi)眼看到了(le)(le)(le)沒(mei)重(zhong)視，后面拉板了(le)(le)(le)去追沒(mei)買(mai)(mai)到，就追了(le)(le)(le)漢儀股份。嘖，反應(ying)不行。賣(mai)：小(xiao)(xiao)賺(zhuan)賣(mai)了(le)(le)(le)精智達(da)(da)(da)。兆龍互連、三(san)(san)維(wei)天(tian)地和二六三(san)(san)、立方數科(ke)(ke)早(zao)(zao)上就按了(le)(le)(le)，沒(mei)想到下午開始又來炒數字(zi)，服(fu)了(le)(le)(le)真是(shi)…… 鋮昌科(ke)(ke)技就正(zheng)(zheng)常兌現掉小(xiao)(xiao)賺(zhuan)出(chu)了(le)(le)(le)，長(chang)飛光纖上周五(wu)漲(zhang)那(nei)么多今天(tian)竟然是(shi)保(bao)(bao)本出(chu)的(de)。遠達(da)(da)(da)環保(bao)(bao)也是(shi)早(zao)(zao)上平(ping)出(chu)了(le)(le)(le)。 T：雅(ya)克科(ke)(ke)技做T三(san)(san)筆(bi)，正(zheng)(zheng)2負

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三柏碩

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3

1.91
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 14:46:37

補一個？

@快上車不然來不及了：GTPS第一應用

視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 12:04:17

mark

@掘金尋犇：佳禾智能：腦機+ai pin

公司是全球第一家形成規模量產腦電波耳機的腦機公司，深度布局，搶占下一代ai交互入口的核心位置。擁有相關技術的發明專利，采用12個通道的腦電傳感器的腦電波頭戴設備。已為美國客戶NEUROSKY、日本客戶TOSHIBA累積出貨幾萬個腦電波耳機。AI pin傳擴產了

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1
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-19 17:41:46

每日一池已發

感興趣的老師去(qu)隔壁看就可以。

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4

0.38
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-19 14:24:05

如果明天hbm有持(chi)續性，那么這個也(ye)可(ke)以看一下，畢竟(jing)有預期差。

@劍盾：精智達：間接供貨SK海力士，隱藏的預期差

韓國半導體存儲器件測試設備企業 UniTest Inc.成立合資公司精智達半導體。Unitest是韓國的上市公司，大客戶是海力士。而精智達，跟Unitest 合資公司，設備是賣給海力士中國封測廠海太半導體的。又一個實錘搭上SK海力士這艘大船的公司。其他方面，本身也很好：1. 產

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-18 20:24:37

HBM核心(xin)之(zhi)一在于堆疊，HBM3更(geng)是實現了12層(ceng)核心(xin)Die的堆疊，多(duo)層(ceng)堆疊對于制造材料尤其是前驅(qu)體的用量(liang)成倍提升。
HBM3主要就是海力士(shi)。
直供SK海力士前驅(qu)體唯一標的是雅(ya)克科技。
其他很多(duo)SK供應鏈(lian)都沒打進去(qu)倒是猛(meng)(meng)猛(meng)(meng)吹……
截(jie)至22年(nian)，前驅體利潤是(shi)(shi)占(zhan)26.8%。（這是(shi)(shi)22年(nian)數據，22年(nian)是(shi)(shi)很辣雞的一年(nian)，23年(nian)中旬(xun)開始爆發，以后更猛）
硅(gui)微粉，大家吹的(de)low-a硅(gui)微粉也有，22年設計(ji)每(mei)年是(shi)(shi)1000噸(dun)的(de)產能。球型硅(gui)微粉是(shi)(shi)10500噸(dun)/年，覆銅(tong)板用的(de)是(shi)(shi)2000噸(dun)，MUF用3000噸(dun)，
而且(qie)光刻膠，今后也將大爆發，CF-PR是3000噸/年(nian)(nian)，TF-T-PR是4800噸，光刻膠19680噸/年(nian)(nian)。
加上(shang)阻燃(ran)劑、海運LNG周期也很猛，國內的唯一GST廠商。
講道(dao)理邏(luo)輯(ji)是很硬(ying)的。
而且供SK、美光、三星、中芯、長存、長鑫獨此一家。我相信邏輯面雖然漲的慢，但是肯定漲得久。 S雅克科技(sz002409)S

@劍盾：【牛股邏輯大賽】雅克科技，下一個中際旭創

1.HBM之于新服務器，可比上半年的CPO。研究先進制程提升內核，性能也就提20-30%，多放一塊HBM性能提升60%-90%。2.新的服務器在迅速放量，而新的服務器上搭載的HBM3也在迅速增加。24年HBM3e供給高度緊缺（今年就開始瘋狂漲價了），HBM芯片出貨數年后預計將達到每年 1 億顆。3.

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4
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 15:42:09

11.17

昨天手(shou)欠夏廈(sha)買多了(le)，問一(yi)(yi)個(ge)老師，次新(xin)什么最(zui)(zui)重要(yao)，他說(shuo)了(le)很(hen)多，最(zui)(zui)后(hou)著重說(shuo)了(le)一(yi)(yi)句(ju)：不(bu)關注(zhu)最(zui)(zui)重要(yao)。說(shuo)的(de)(de)真好。 ———————— 買： 6.23掛(gua)的(de)(de)遠達(da)環保，毫無反饋，但(dan)至少(shao)不(bu)虧(kui)錢吧…… 立方(fang)數(shu)科，昨天看人吹(chui)票，微(wei)軟(ruan)云(yun)吞(tun)掉(diao)一(yi)(yi)部分(fen)(fen)英(ying)偉達(da)算(suan)力，給我吹(chui)信(xin)了(le)，然后(hou)上午買了(le)這個(ge)……結果只有(you)(you)我在(zai)信(xin)我在(zai)挨打…… 開盤買雅克(ke)科技，第四個(ge)參加牛股邏輯大賽(sai)的(de)(de)票。目前為止參賽(sai)過的(de)(de)票都至少(shao)有(you)(you)所表現(xian)（過），而且表現(xian)后(hou)現(xian)在(zai)也沒有(you)(you)回落到(dao)我寫的(de)(de)時候——紫光(guang)股份17塊寫的(de)(de)（年初就(jiu)關注(zhu)我的(de)(de)老粉知道，那會28-35塊分(fen)(fen)批賣掉(diao)了(le)，只能說(shuo)運

S
夏廈精密

1

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2

0.85
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 12:35:45

HBM核心之一在于堆疊，HBM3更是實現了12層核心Die的堆疊，多層堆疊對于制造材料尤其是前驅體的用量成倍提升。
前(qian)驅體唯(wei)一標的是雅克科(ke)技(ji)

@每日題材收集：HBM邏輯

一，HBM（高寬帶內存）是什么？高帶寬存儲器（英文：High Bandwidth Memory，縮寫HBM）是超微半導體和SK Hynix發起的一種基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲器帶寬需求的應用場合，像是圖形處理器、網上交換及轉發設備（如路由器、交換器）等。首個使用HBM的設備是AM

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 12:14:17

精智達：間接供貨(huo)SK海力士，隱藏的預期差

韓國半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)存儲器(qi)件測(ce)(ce)試設(she)(she)備企業(ye) UniTest Inc.成立合資公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)精智達半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)。 Unitest是(shi)韓國的(de)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)，大客戶是(shi)海(hai)力士。而精智達，跟Unitest 合資公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)，設(she)(she)備是(shi)賣給海(hai)力士中(zhong)國封(feng)測(ce)(ce)廠(chang)海(hai)太半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)的(de)。又(you)一個(ge)實錘搭(da)上(shang)SK海(hai)力士這艘大船的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)。其他方(fang)(fang)面(mian)，本身也很好： 1. 產品(pin)主(zhu)要廣泛應用于以 AMOLED 為代表的(de)新(xin)型(xing)顯示(shi)器(qi)件制造中(zhong)光學(xue)特性、顯示(shi)缺陷、電(dian)學(xue)特性等功能檢測(ce)(ce)及(ji)校準修復。2. 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)新(xin)型(xing)顯示(shi)器(qi)件檢測(ce)(ce)設(she)(she)備研發(fa)投(tou)入將從兩(liang)個(ge)方(fang)(fang)向持(chi)續(xu)(xu)發(fa)展,一方(fang)(fang)面(mian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)將繼續(xu)(xu)提高OLED 領域(yu)的(de)檢測(ce)(ce)技

S
精智達
S
華海誠科
S
香農芯創
S
雅克科技
S
創益通

7

8

6

9.22

前往

頁

劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-22 09:39:26

恭喜恭喜共(gong)同吃點(dian)

@劍盾：思美傳媒：短劇+官方+三證+監管+海外+低價小盤

海外短劇：國有控股：“和文化內容相關監管部門具有長期密切合作的關系”，其他的誰能這么說？其他的可能被卡，這個的短劇肯定不會被卡。抖音巨量廣告20日晚間發布通知，稱“為推進短劇廣告業務合規發展，對投放短劇廣告的新增客戶主體資質要求做出更新”。抖音要求廣告主必須有三種證件。一是《

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3

3
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-22 07:55:27

深深房A地方控(kong)股60%，比深賽格(ge)高，而且本身特意搞得很干凈，嗷嗷待借

@魔戒：第二條漏網大魚，華為+衛星導航+榮耀借殼

前文分析過第一條漏網大魚，多倫科技。本文分析第二條漏網大魚，深賽格（000058）。優勢一：華為概念。公司回復稱，與華為已經就光伏逆變器等產品進行了深入合作。優勢二：衛星導航。子公司賽格導航在新三板掛牌，主要從事全球定位導航系統產品生產和運營網絡服務。優勢三：重點，榮耀借殼。深賽格的控股股東深圳市國

41 贊同-41 評論

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2
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 15:14:06

11.21

11.21 群里鴨老師(shi)吹了(le)一(yi)周多的北交(jiao)所，認知不到位，加上吹一(yi)天(tian)漲一(yi)天(tian)，每天(tian)都覺得(de)高(gao)，也沒(mei)有(you)去參與。菜啊。讓我想起了(le)七八(ba)年(nian)前(qian)推薦(jian)我買(mai)btc的女同學，我說這啥玩意兒，這么貴一(yi)個虛(xu)擬幣？你(ni)(ni)是(shi)不是(shi)被(bei)騙了(le)。她(ta)說有(you)人(ren)信就(jiu)行了(le)，能賺(zhuan)錢就(jiu)行了(le)，你(ni)(ni)管他呢？我當時覺得(de)這話是(shi)扯淡。后(hou)來(lai)才明白過來(lai)這句話的道理有(you)多深刻。人(ren)與人(ren)的認知真(zhen)是(shi)天(tian)差地別(bie)。嘖。 ———————— 回歸(gui)到自己，最(zui)近在嘗試(shi)聚焦，昨天(tian)剛好一(yi)點，今(jin)天(tian)又開始分散了(le)。什么機會都想要(yao)，因為什么都看(kan)不準，什么都想試(shi)試(shi)。然后(hou)又是(shi)賺(zhuan)的虧的都相互抵(di)消。

S
西隴科學

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1.94
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 12:28:28

深深房(fang)A：房(fang)地(di)產+榮耀借殼預期差+低價

房(fang)地產(chan)：深(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)房(fang)A（000029）深(shen)(shen)(shen)圳最大型的地產(chan)發展(zhan)商之一，擁有近百(bai)家(jia)直(zhi)屬及聯營(ying)公司(si)的企業(ye)集團。 2023年1至6月(yue)份(fen)，深(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)房(fang)Ａ的營(ying)業(ye)收入構成為：工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)占(zhan)比56.63%，房(fang)地產(chan)占(zhan)比27.47%，租賃占(zhan)比13.53%，其(qi)他(ta)行業(ye)占(zhan)比1.78%，物(wu)業(ye)管(guan)理占(zhan)比0.6%。這個略(lve)過(guo)，今天炒房(fang)地產(chan)，加分項。其(qi)預期差是(shi)榮(rong)(rong)耀(yao)借殼(ke)。今天榮(rong)(rong)耀(yao)借殼(ke)概念股紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)上板，深(shen)(shen)(shen)賽格、天音(yin)控股、深(shen)(shen)(shen)振業(ye)A等。深(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)房(fang)A也是(shi)預期差之一。大家(jia)知(zhi)道(dao)，之前恒大是(shi)想要借殼(ke)的，核心就是(shi)深(shen)(shen)(shen)深(shen)(shen)(shen)房(fang)，但是(shi)后來借殼(ke)失敗了，此后這個殼(ke)就一直(zhi)留著，各

S
深深房A

9

3

4

6.17
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 12:13:17

思(si)美傳媒：短劇+官方(fang)+三證+監管+海(hai)外+低價小盤

海外(wai)短劇(ju)：國有控(kong)股(gu)： “和文(wen)化內容相關監管部門(men)具有長期(qi)密(mi)切合作(zuo)(zuo)的(de)關系”，其他(ta)的(de)誰能這么說(shuo)？其他(ta)的(de)可能被卡，這個的(de)短劇(ju)肯定不會被卡。抖(dou)(dou)音巨(ju)量廣(guang)(guang)告(gao)(gao)(gao)20日(ri)晚間發(fa)布通知，稱“為推進短劇(ju)廣(guang)(guang)告(gao)(gao)(gao)業務(wu)合規發(fa)展，對投放短劇(ju)廣(guang)(guang)告(gao)(gao)(gao)的(de)新增客戶(hu)主(zhu)(zhu)體資質要求(qiu)做(zuo)出更新”。抖(dou)(dou)音要求(qiu)廣(guang)(guang)告(gao)(gao)(gao)主(zhu)(zhu)必(bi)須有三(san)種證(zheng)件(jian)。一是《廣(guang)(guang)播電視節目制作(zuo)(zuo)經營(ying)(ying)(ying)許(xu)(xu)(xu)可證(zheng)》，二是《增值(zhi)電信業務(wu)經營(ying)(ying)(ying)許(xu)(xu)(xu)可證(zheng)》，三(san)是《信息網(wang)絡(luo)傳播視聽許(xu)(xu)(xu)可證(zheng)》或《網(wang)絡(luo)文(wen)化經營(ying)(ying)(ying)許(xu)(xu)(xu)可證(zheng)》。此外(wai)，抖(dou)(dou)音巨(ju)量廣(guang)(guang)告(gao)(gao)(gao)還強調，擬投放短劇(ju)廣(guang)(guang)告(gao)(gao)(gao)的(de)小程序、快應(ying)用(yong)、App等應(ying)用(yong)的(de)主(zhu)(zhu)體必(bi)須與廣(guang)(guang)告(gao)(gao)(gao)主(zhu)(zhu)一致(zhi)，不支

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思美傳媒

11

18

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13.82
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 10:18:40

戴維醫療(liao)300彈性標的(de)

@無名挖掘研究：一月大漲75點的CRISRP，翻倍的西隴到底炒什么？重點關注基因方向（附整理概念股）

英國：已批準基于CRISPR基因編輯技術開發的Casgevy療法投入應用，用于治療12歲及以上的鐮狀細胞病和輸血依賴型β地中海貧血患者。這是全球首個獲批應用的CRISPR基因編輯療法。實際上最近a股已經有明細反應，具體整理列在邏輯分析之后。美股近五日板塊漲幅排名第一的板塊，基因編輯。&n

65 贊同-44 評論

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0
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 15:37:29

11.20 羨慕大佬們暴賺的(de)一天

買(mai)：按計劃在各(ge)自(zi)的(de)均線(xian)支撐處吸了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)中金(jin)公司中國銀河方(fang)正證券三(san)(san)個大塊頭。吸了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)省廣集(ji)團一(yi)(yi)筆，小(xiao)追了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)筆，還以為(wei)有的(de)賺，收(shou)盤直接平了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)。下午(wu)衛星出(chu)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)消息(xi)就(jiu)買(mai)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)陜西(xi)華達博(bo)個彈性(xing)。視覺中國第一(yi)(yi)眼看到了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)沒重視，后面拉板了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)去追沒買(mai)到，就(jiu)追了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)漢儀股份。嘖，反應不行。賣(mai)：小(xiao)賺賣(mai)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)精智達。兆龍互連、三(san)(san)維天(tian)地和二六三(san)(san)、立方(fang)數科(ke)早上(shang)就(jiu)按了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)，沒想到下午(wu)開始又(you)來(lai)炒數字(zi)，服了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)真是…… 鋮(cheng)昌科(ke)技(ji)就(jiu)正常兌(dui)現掉小(xiao)賺出(chu)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)，長飛(fei)光纖上(shang)周五漲那么多今天(tian)竟然是保本(ben)出(chu)的(de)。遠(yuan)達環保也是早上(shang)平出(chu)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)。 T：雅克科(ke)技(ji)做(zuo)T三(san)(san)筆，正2負

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三柏碩

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1.91
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 14:46:37

補(bu)一個？

@快上車不然來不及了：GTPS第一應用

視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國

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劍(jian)盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 12:04:17

mark

@掘金尋犇：佳禾智能：腦機+ai pin

公司是全球第一家形成規模量產腦電波耳機的腦機公司，深度布局，搶占下一代ai交互入口的核心位置。擁有相關技術的發明專利，采用12個通道的腦電傳感器的腦電波頭戴設備。已為美國客戶NEUROSKY、日本客戶TOSHIBA累積出貨幾萬個腦電波耳機。AI pin傳擴產了

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-19 17:41:46

每日一池已發

感(gan)興趣的老師去隔壁看就可以。

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-19 14:24:05

如果明(ming)天hbm有持(chi)續(xu)性，那么這個也可以看一(yi)下，畢(bi)竟(jing)有預(yu)期差。

@劍盾：精智達：間接供貨SK海力士，隱藏的預期差

韓國半導體存儲器件測試設備企業 UniTest Inc.成立合資公司精智達半導體。Unitest是韓國的上市公司，大客戶是海力士。而精智達，跟Unitest 合資公司，設備是賣給海力士中國封測廠海太半導體的。又一個實錘搭上SK海力士這艘大船的公司。其他方面，本身也很好：1. 產

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2
劍(jian)盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-18 20:24:37

HBM核心(xin)之一在(zai)于(yu)堆(dui)疊，HBM3更(geng)是(shi)實(shi)現了(le)12層(ceng)核心(xin)Die的(de)堆(dui)疊，多層(ceng)堆(dui)疊對于(yu)制造材料尤其是(shi)前驅體的(de)用(yong)量成倍提升。
HBM3主要(yao)就是(shi)海力士。
直供(gong)SK海力士前驅體唯一標的是雅克(ke)科技。
其他很(hen)多(duo)SK供應(ying)鏈都沒(mei)打(da)進去(qu)倒是猛猛吹……
截至22年(nian)(nian)，前(qian)驅(qu)體利潤是占26.8%。（這(zhe)是22年(nian)(nian)數據，22年(nian)(nian)是很辣雞的(de)一年(nian)(nian)，23年(nian)(nian)中旬開始爆發(fa)，以(yi)后更猛）
硅微(wei)(wei)粉，大(da)家吹的low-a硅微(wei)(wei)粉也有，22年(nian)設計每年(nian)是1000噸(dun)的產能。球(qiu)型硅微(wei)(wei)粉是10500噸(dun)/年(nian)，覆銅板用(yong)(yong)的是2000噸(dun)，MUF用(yong)(yong)3000噸(dun)，
而(er)且光刻(ke)膠，今后也將(jiang)大爆發，CF-PR是3000噸/年，TF-T-PR是4800噸，光刻(ke)膠19680噸/年。
加上阻燃劑、海運LNG周期(qi)也很(hen)猛，國內的唯一(yi)GST廠商。
講道理邏輯是很硬(ying)的。
而且供SK、美光、三星、中芯、長存、長鑫獨此一家。我相信邏輯面雖然漲的慢，但是肯定漲得久。 S雅克科技(sz002409)S

@劍盾：【牛股邏輯大賽】雅克科技，下一個中際旭創

1.HBM之于新服務器，可比上半年的CPO。研究先進制程提升內核，性能也就提20-30%，多放一塊HBM性能提升60%-90%。2.新的服務器在迅速放量，而新的服務器上搭載的HBM3也在迅速增加。24年HBM3e供給高度緊缺（今年就開始瘋狂漲價了），HBM芯片出貨數年后預計將達到每年 1 億顆。3.

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4

4
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 15:42:09

11.17

昨天手欠夏廈買多了(le)(le)(le)，問一個(ge)老(lao)師(shi)，次新什么最(zui)重(zhong)要，他說(shuo)了(le)(le)(le)很多，最(zui)后(hou)(hou)著重(zhong)說(shuo)了(le)(le)(le)一句：不關注(zhu)最(zui)重(zhong)要。說(shuo)的(de)真好。 ———————— 買： 6.23掛的(de)遠達環保，毫無(wu)反(fan)饋，但至少不虧錢吧…… 立(li)方數科，昨天看人吹(chui)票，微軟(ruan)云吞掉一部分(fen)英偉達算力，給(gei)我(wo)吹(chui)信(xin)了(le)(le)(le)，然(ran)后(hou)(hou)上午(wu)買了(le)(le)(le)這個(ge)……結果只(zhi)有我(wo)在信(xin)我(wo)在挨打…… 開(kai)盤(pan)買雅克(ke)科技，第四(si)個(ge)參(can)(can)加牛(niu)股邏輯大賽的(de)票。目(mu)前為止(zhi)參(can)(can)賽過的(de)票都至少有所表現（過），而且表現后(hou)(hou)現在也沒有回落到我(wo)寫的(de)時候——紫光股份(fen)17塊(kuai)寫的(de)（年(nian)初就(jiu)關注(zhu)我(wo)的(de)老(lao)粉知道，那(nei)會(hui)28-35塊(kuai)分(fen)批賣掉了(le)(le)(le)，只(zhi)能說(shuo)運

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夏廈精密

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0.85
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 12:35:45

HBM核心之一在于堆疊，HBM3更是實現了12層核心Die的堆疊，多層堆疊對于制造材料尤其是前驅體的用量成倍提升。
前驅(qu)體(ti)唯一標的是雅克(ke)科技

@每日題材收集：HBM邏輯

一，HBM（高寬帶內存）是什么？高帶寬存儲器（英文：High Bandwidth Memory，縮寫HBM）是超微半導體和SK Hynix發起的一種基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲器帶寬需求的應用場合，像是圖形處理器、網上交換及轉發設備（如路由器、交換器）等。首個使用HBM的設備是AM

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 12:14:17

精智達(da)：間接供貨SK海力士(shi)，隱藏的(de)預期差

韓國半(ban)導體(ti)(ti)存儲器(qi)件測試設(she)備(bei)(bei)企業(ye) UniTest Inc.成立(li)合資(zi)公(gong)(gong)司(si)精智達(da)半(ban)導體(ti)(ti)。 Unitest是(shi)(shi)韓國的(de)(de)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)，大(da)客戶(hu)是(shi)(shi)海(hai)力(li)士(shi)。而精智達(da)，跟Unitest 合資(zi)公(gong)(gong)司(si)，設(she)備(bei)(bei)是(shi)(shi)賣給海(hai)力(li)士(shi)中國封測廠海(hai)太半(ban)導體(ti)(ti)的(de)(de)。又一(yi)個實錘搭上(shang)(shang)SK海(hai)力(li)士(shi)這艘大(da)船的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)。其他方(fang)面，本身也很好： 1. 產品主要廣泛應用于(yu)以 AMOLED 為代表的(de)(de)新(xin)型顯(xian)示(shi)(shi)器(qi)件制造中光學特性(xing)、顯(xian)示(shi)(shi)缺陷、電(dian)學特性(xing)等功能檢測及校準修復。2. 公(gong)(gong)司(si)新(xin)型顯(xian)示(shi)(shi)器(qi)件檢測設(she)備(bei)(bei)研(yan)發投入將從兩個方(fang)向(xiang)持續發展,一(yi)方(fang)面公(gong)(gong)司(si)將繼(ji)續提高OLED 領域的(de)(de)檢測技(ji)

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精智達
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華海誠科
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香農芯創
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雅克科技
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創益通

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9.22

前往

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-22 09:39:26

恭(gong)喜恭(gong)喜共(gong)同(tong)吃點

@劍盾：思美傳媒：短劇+官方+三證+監管+海外+低價小盤

海外短劇：國有控股：“和文化內容相關監管部門具有長期密切合作的關系”，其他的誰能這么說？其他的可能被卡，這個的短劇肯定不會被卡。抖音巨量廣告20日晚間發布通知，稱“為推進短劇廣告業務合規發展，對投放短劇廣告的新增客戶主體資質要求做出更新”。抖音要求廣告主必須有三種證件。一是《

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-22 07:55:27

深(shen)深(shen)房A地(di)方(fang)控股60%，比深(shen)賽格高(gao)，而(er)且(qie)本身特(te)意搞得很干(gan)凈，嗷嗷待借(jie)

@魔戒：第二條漏網大魚，華為+衛星導航+榮耀借殼

前文分析過第一條漏網大魚，多倫科技。本文分析第二條漏網大魚，深賽格（000058）。優勢一：華為概念。公司回復稱，與華為已經就光伏逆變器等產品進行了深入合作。優勢二：衛星導航。子公司賽格導航在新三板掛牌，主要從事全球定位導航系統產品生產和運營網絡服務。優勢三：重點，榮耀借殼。深賽格的控股股東深圳市國

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 15:14:06

11.21

11.21 群里鴨老師吹了(le)(le)一(yi)(yi)周多的(de)(de)北交所(suo)，認知不(bu)到(dao)位(wei)，加上吹一(yi)(yi)天漲一(yi)(yi)天，每天都覺得(de)(de)高，也沒(mei)有(you)去(qu)參與。菜啊。讓我(wo)想起(qi)了(le)(le)七八年前推薦(jian)我(wo)買btc的(de)(de)女同(tong)學，我(wo)說這啥玩意兒，這么貴一(yi)(yi)個(ge)虛擬幣？你是不(bu)是被騙了(le)(le)。她說有(you)人(ren)信就行(xing)了(le)(le)，能賺錢就行(xing)了(le)(le)，你管他(ta)呢？我(wo)當(dang)時(shi)覺得(de)(de)這話是扯淡。后來才明白過來這句話的(de)(de)道(dao)理有(you)多深刻。人(ren)與人(ren)的(de)(de)認知真(zhen)是天差(cha)地別。嘖。 ———————— 回歸到(dao)自己，最近在嘗試聚(ju)焦，昨天剛(gang)好一(yi)(yi)點，今天又(you)開始分散了(le)(le)。什么機(ji)會都想要，因(yin)為什么都看不(bu)準，什么都想試試。然(ran)后又(you)是賺的(de)(de)虧的(de)(de)都相(xiang)互抵(di)消。

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西隴科學

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1.94
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 12:28:28

深(shen)深(shen)房A：房地(di)產+榮耀借殼(ke)預期差+低價

房地(di)產(chan)：深(shen)(shen)深(shen)(shen)房A（000029）深(shen)(shen)圳最大(da)型的(de)地(di)產(chan)發展商之一(yi)(yi)，擁有(you)近百家直屬及(ji)聯營公(gong)司的(de)企業集團。 2023年1至(zhi)6月份，深(shen)(shen)深(shen)(shen)房Ａ的(de)營業收入構成為：工程施工占比(bi)(bi)56.63%，房地(di)產(chan)占比(bi)(bi)27.47%，租賃占比(bi)(bi)13.53%，其他(ta)行業占比(bi)(bi)1.78%，物業管理占比(bi)(bi)0.6%。這(zhe)個略過，今天炒房地(di)產(chan)，加分項(xiang)。其預期差是(shi)(shi)榮(rong)耀(yao)(yao)借(jie)殼。今天榮(rong)耀(yao)(yao)借(jie)殼概念股紛紛上板(ban)，深(shen)(shen)賽格、天音控股、深(shen)(shen)振業A等。深(shen)(shen)深(shen)(shen)房A也是(shi)(shi)預期差之一(yi)(yi)。大(da)家知道，之前(qian)恒大(da)是(shi)(shi)想要借(jie)殼的(de)，核心就是(shi)(shi)深(shen)(shen)深(shen)(shen)房，但是(shi)(shi)后(hou)來(lai)借(jie)殼失敗(bai)了，此后(hou)這(zhe)個殼就一(yi)(yi)直留著，各(ge)

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深深房A

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6.17
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 12:13:17

思美(mei)傳媒(mei)：短劇+官方+三證+監管(guan)+海外+低價小盤

海外短(duan)劇(ju)(ju)：國有控股： “和文化內(nei)容相關監管部(bu)門具有長期密切合作(zuo)的(de)(de)(de)關系”，其(qi)他(ta)的(de)(de)(de)誰能這么(me)說(shuo)？其(qi)他(ta)的(de)(de)(de)可(ke)(ke)(ke)能被卡，這個的(de)(de)(de)短(duan)劇(ju)(ju)肯定(ding)不會(hui)被卡。抖音(yin)巨(ju)量廣(guang)(guang)告(gao)20日晚間發布(bu)通知，稱(cheng)“為(wei)推進短(duan)劇(ju)(ju)廣(guang)(guang)告(gao)業務合規發展，對投(tou)放短(duan)劇(ju)(ju)廣(guang)(guang)告(gao)的(de)(de)(de)新增(zeng)客戶主體(ti)資質要求(qiu)(qiu)做出更(geng)新”。抖音(yin)要求(qiu)(qiu)廣(guang)(guang)告(gao)主必須(xu)有三種(zhong)證(zheng)件。一是《廣(guang)(guang)播電(dian)視節目制作(zuo)經營許可(ke)(ke)(ke)證(zheng)》，二是《增(zeng)值電(dian)信業務經營許可(ke)(ke)(ke)證(zheng)》，三是《信息網絡(luo)傳播視聽(ting)許可(ke)(ke)(ke)證(zheng)》或(huo)《網絡(luo)文化經營許可(ke)(ke)(ke)證(zheng)》。此外，抖音(yin)巨(ju)量廣(guang)(guang)告(gao)還(huan)強調(diao)，擬投(tou)放短(duan)劇(ju)(ju)廣(guang)(guang)告(gao)的(de)(de)(de)小程序、快應用(yong)、App等應用(yong)的(de)(de)(de)主體(ti)必須(xu)與廣(guang)(guang)告(gao)主一致(zhi)，不支

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思美傳媒

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13.82
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 10:18:40

戴(dai)維醫療(liao)300彈性標的(de)

@無名挖掘研究：一月大漲75點的CRISRP，翻倍的西隴到底炒什么？重點關注基因方向（附整理概念股）

英國：已批準基于CRISPR基因編輯技術開發的Casgevy療法投入應用，用于治療12歲及以上的鐮狀細胞病和輸血依賴型β地中海貧血患者。這是全球首個獲批應用的CRISPR基因編輯療法。實際上最近a股已經有明細反應，具體整理列在邏輯分析之后。美股近五日板塊漲幅排名第一的板塊，基因編輯。&n

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 15:37:29

11.20 羨慕大佬(lao)們暴賺的一天

買：按計劃(hua)在各自的均線支撐(cheng)處吸(xi)了(le)(le)(le)(le)中金公司(si)中國銀河方正證券三(san)(san)個(ge)大塊頭。吸(xi)了(le)(le)(le)(le)省(sheng)廣集團一筆，小追(zhui)(zhui)了(le)(le)(le)(le)一筆，還以為有(you)的賺(zhuan)，收盤直(zhi)接平了(le)(le)(le)(le)。下午(wu)衛星出(chu)了(le)(le)(le)(le)消息就(jiu)買了(le)(le)(le)(le)陜西(xi)華達(da)(da)博個(ge)彈性。視(shi)覺中國第一眼看(kan)到了(le)(le)(le)(le)沒重視(shi)，后面(mian)拉板了(le)(le)(le)(le)去追(zhui)(zhui)沒買到，就(jiu)追(zhui)(zhui)了(le)(le)(le)(le)漢儀(yi)股(gu)份。嘖，反應不行。賣：小賺(zhuan)賣了(le)(le)(le)(le)精智達(da)(da)。兆龍互連(lian)、三(san)(san)維天地和(he)二六三(san)(san)、立(li)方數科早上就(jiu)按了(le)(le)(le)(le)，沒想到下午(wu)開始又來炒數字，服了(le)(le)(le)(le)真是…… 鋮(cheng)昌科技(ji)就(jiu)正常(chang)兌現掉小賺(zhuan)出(chu)了(le)(le)(le)(le)，長飛光(guang)纖(xian)上周五(wu)漲那(nei)么(me)多(duo)今天竟然(ran)是保(bao)本出(chu)的。遠(yuan)達(da)(da)環保(bao)也是早上平出(chu)了(le)(le)(le)(le)。 T：雅(ya)克科技(ji)做T三(san)(san)筆，正2負

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三柏碩

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1.91
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 14:46:37

補一個？

@快上車不然來不及了：GTPS第一應用

視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 12:04:17

mark

@掘金尋犇：佳禾智能：腦機+ai pin

公司是全球第一家形成規模量產腦電波耳機的腦機公司，深度布局，搶占下一代ai交互入口的核心位置。擁有相關技術的發明專利，采用12個通道的腦電傳感器的腦電波頭戴設備。已為美國客戶NEUROSKY、日本客戶TOSHIBA累積出貨幾萬個腦電波耳機。AI pin傳擴產了

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-19 17:41:46

每日一池已發(fa)

感興趣的老師(shi)去(qu)隔壁看(kan)就(jiu)可以。

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4

0.38
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-19 14:24:05

如(ru)果(guo)明(ming)天hbm有持續(xu)性，那(nei)么這(zhe)個(ge)也可以看(kan)一下(xia)，畢(bi)竟有預(yu)期差(cha)。

@劍盾：精智達：間接供貨SK海力士，隱藏的預期差

韓國半導體存儲器件測試設備企業 UniTest Inc.成立合資公司精智達半導體。Unitest是韓國的上市公司，大客戶是海力士。而精智達，跟Unitest 合資公司，設備是賣給海力士中國封測廠海太半導體的。又一個實錘搭上SK海力士這艘大船的公司。其他方面，本身也很好：1. 產

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-18 20:24:37

HBM核心之一在于(yu)堆疊，HBM3更是實現了12層核心Die的堆疊，多(duo)層堆疊對于(yu)制(zhi)造材料尤其是前(qian)驅體的用(yong)量成倍提升。
HBM3主要就是海力士。
直供SK海力士前(qian)驅體唯一(yi)標的(de)是(shi)雅克(ke)科技。
其(qi)他很多SK供應鏈都沒打(da)進去(qu)倒是猛猛吹(chui)……
截(jie)至22年，前驅體利(li)潤是(shi)占26.8%。（這是(shi)22年數據，22年是(shi)很辣雞(ji)的一(yi)年，23年中旬(xun)開始爆發(fa)，以(yi)后更猛(meng)）
硅微粉，大家(jia)吹的low-a硅微粉也有(you)，22年(nian)設(she)計(ji)每(mei)年(nian)是(shi)1000噸的產能(neng)。球型硅微粉是(shi)10500噸/年(nian)，覆(fu)銅(tong)板用的是(shi)2000噸，MUF用3000噸，
而(er)且光刻(ke)膠(jiao)，今后也將(jiang)大爆發，CF-PR是3000噸(dun)/年(nian)，TF-T-PR是4800噸(dun)，光刻(ke)膠(jiao)19680噸(dun)/年(nian)。
加上阻燃劑(ji)、海運LNG周期(qi)也很猛，國內的唯一(yi)GST廠商(shang)。
講(jiang)道理邏輯是很硬的(de)。
而且供SK、美光、三星、中芯、長存、長鑫獨此一家。我相信邏輯面雖然漲的慢，但是肯定漲得久。 S雅克科技(sz002409)S

@劍盾：【牛股邏輯大賽】雅克科技，下一個中際旭創

1.HBM之于新服務器，可比上半年的CPO。研究先進制程提升內核，性能也就提20-30%，多放一塊HBM性能提升60%-90%。2.新的服務器在迅速放量，而新的服務器上搭載的HBM3也在迅速增加。24年HBM3e供給高度緊缺（今年就開始瘋狂漲價了），HBM芯片出貨數年后預計將達到每年 1 億顆。3.

112 贊同-102 評論

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 15:42:09

11.17

昨天(tian)手(shou)欠夏廈買(mai)多(duo)了(le)，問一個老(lao)師(shi)，次新什(shen)么最重要(yao)，他說了(le)很多(duo)，最后(hou)(hou)著(zhu)重說了(le)一句：不關注最重要(yao)。說的(de)(de)真好。 ———————— 買(mai)： 6.23掛的(de)(de)遠(yuan)達環保，毫(hao)無反饋，但至少(shao)不虧錢吧…… 立方數科，昨天(tian)看人吹(chui)票，微軟云吞掉一部分英偉(wei)達算(suan)力，給我吹(chui)信了(le)，然后(hou)(hou)上午買(mai)了(le)這個……結果只有(you)我在信我在挨打…… 開盤買(mai)雅克(ke)科技(ji)，第四個參(can)加牛股邏(luo)輯大(da)賽的(de)(de)票。目前為止(zhi)參(can)賽過的(de)(de)票都至少(shao)有(you)所(suo)表現（過），而(er)且表現后(hou)(hou)現在也沒有(you)回落到我寫(xie)的(de)(de)時候——紫光(guang)股份17塊寫(xie)的(de)(de)（年初(chu)就(jiu)關注我的(de)(de)老(lao)粉知(zhi)道，那會28-35塊分批賣掉了(le)，只能說運

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夏廈精密

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 12:35:45

HBM核心之一在于堆疊，HBM3更是實現了12層核心Die的堆疊，多層堆疊對于制造材料尤其是前驅體的用量成倍提升。
前(qian)驅體唯一標的是雅克科技

@每日題材收集：HBM邏輯

一，HBM（高寬帶內存）是什么？高帶寬存儲器（英文：High Bandwidth Memory，縮寫HBM）是超微半導體和SK Hynix發起的一種基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲器帶寬需求的應用場合，像是圖形處理器、網上交換及轉發設備（如路由器、交換器）等。首個使用HBM的設備是AM

177 贊同-168 評論

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 12:14:17

精智達：間接供貨SK海力士，隱藏的預期差(cha)

韓國半(ban)導(dao)(dao)(dao)體(ti)存儲器(qi)(qi)件(jian)(jian)測(ce)試(shi)設(she)(she)備企(qi)業 UniTest Inc.成立合(he)資(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)精智達半(ban)導(dao)(dao)(dao)體(ti)。 Unitest是(shi)韓國的上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，大(da)客戶是(shi)海力(li)士(shi)。而精智達，跟Unitest 合(he)資(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，設(she)(she)備是(shi)賣給海力(li)士(shi)中(zhong)國封測(ce)廠海太(tai)半(ban)導(dao)(dao)(dao)體(ti)的。又一(yi)個(ge)實錘搭上SK海力(li)士(shi)這艘大(da)船的公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)。其(qi)他方面(mian)，本身也(ye)很好： 1. 產品主要廣泛應用于以 AMOLED 為代(dai)表的新(xin)(xin)型(xing)顯示器(qi)(qi)件(jian)(jian)制(zhi)造中(zhong)光學特(te)(te)性、顯示缺陷、電(dian)學特(te)(te)性等功能檢(jian)測(ce)及校準修(xiu)復(fu)。2. 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)(xin)型(xing)顯示器(qi)(qi)件(jian)(jian)檢(jian)測(ce)設(she)(she)備研發投入將從兩個(ge)方向持續(xu)發展,一(yi)方面(mian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)將繼(ji)續(xu)提(ti)高OLED 領域的檢(jian)測(ce)技(ji)

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精智達
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華海誠科
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香農芯創
S
雅克科技
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創益通

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9.22

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-22 09:39:26

恭喜恭喜共同吃點(dian)

@劍盾：思美傳媒：短劇+官方+三證+監管+海外+低價小盤

海外短劇：國有控股：“和文化內容相關監管部門具有長期密切合作的關系”，其他的誰能這么說？其他的可能被卡，這個的短劇肯定不會被卡。抖音巨量廣告20日晚間發布通知，稱“為推進短劇廣告業務合規發展，對投放短劇廣告的新增客戶主體資質要求做出更新”。抖音要求廣告主必須有三種證件。一是《

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-22 07:55:27

深深房A地方控股60%，比深賽格高，而且本身特(te)意(yi)搞得很干凈，嗷嗷待借

@魔戒：第二條漏網大魚，華為+衛星導航+榮耀借殼

前文分析過第一條漏網大魚，多倫科技。本文分析第二條漏網大魚，深賽格（000058）。優勢一：華為概念。公司回復稱，與華為已經就光伏逆變器等產品進行了深入合作。優勢二：衛星導航。子公司賽格導航在新三板掛牌，主要從事全球定位導航系統產品生產和運營網絡服務。優勢三：重點，榮耀借殼。深賽格的控股股東深圳市國

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 15:14:06

11.21

11.21 群里鴨老師吹(chui)了一(yi)周多的(de)(de)(de)北交所，認(ren)知不到位，加(jia)上吹(chui)一(yi)天(tian)(tian)(tian)(tian)漲一(yi)天(tian)(tian)(tian)(tian)，每天(tian)(tian)(tian)(tian)都(dou)(dou)覺得(de)高，也沒有(you)去參與(yu)。菜啊。讓(rang)我(wo)想(xiang)(xiang)起了七八(ba)年(nian)前推薦我(wo)買btc的(de)(de)(de)女同學，我(wo)說這(zhe)(zhe)啥玩意兒(er)，這(zhe)(zhe)么貴(gui)一(yi)個虛擬(ni)幣？你(ni)是(shi)不是(shi)被騙了。她說有(you)人(ren)信就(jiu)行了，能賺錢就(jiu)行了，你(ni)管他呢？我(wo)當時覺得(de)這(zhe)(zhe)話是(shi)扯淡。后來才明(ming)白過來這(zhe)(zhe)句(ju)話的(de)(de)(de)道理有(you)多深刻。人(ren)與(yu)人(ren)的(de)(de)(de)認(ren)知真是(shi)天(tian)(tian)(tian)(tian)差地(di)別。嘖。 ———————— 回歸到自己(ji)，最近在嘗(chang)試(shi)(shi)聚(ju)焦，昨(zuo)天(tian)(tian)(tian)(tian)剛好一(yi)點(dian)，今天(tian)(tian)(tian)(tian)又開始(shi)分(fen)散了。什么機會都(dou)(dou)想(xiang)(xiang)要(yao)，因為什么都(dou)(dou)看不準，什么都(dou)(dou)想(xiang)(xiang)試(shi)(shi)試(shi)(shi)。然后又是(shi)賺的(de)(de)(de)虧的(de)(de)(de)都(dou)(dou)相互抵消。

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西隴科學

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1.94
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 12:28:28

深深房A：房地(di)產(chan)+榮(rong)耀(yao)借(jie)殼預期差(cha)+低價

房地(di)產(chan)(chan)：深(shen)深(shen)房A（000029）深(shen)圳最(zui)大型的地(di)產(chan)(chan)發(fa)展商(shang)之(zhi)一(yi)，擁有近百家直(zhi)屬(shu)及(ji)聯(lian)營公(gong)司的企業集團。 2023年1至6月份，深(shen)深(shen)房Ａ的營業收(shou)入構(gou)成為(wei)：工程(cheng)施(shi)工占比(bi)56.63%，房地(di)產(chan)(chan)占比(bi)27.47%，租賃占比(bi)13.53%，其(qi)他行業占比(bi)1.78%，物業管理(li)占比(bi)0.6%。這個略過，今(jin)天炒房地(di)產(chan)(chan)，加分項。其(qi)預(yu)期(qi)差是(shi)(shi)(shi)榮(rong)耀(yao)(yao)借殼(ke)。今(jin)天榮(rong)耀(yao)(yao)借殼(ke)概念股(gu)紛(fen)紛(fen)上板，深(shen)賽格(ge)、天音控股(gu)、深(shen)振業A等。深(shen)深(shen)房A也是(shi)(shi)(shi)預(yu)期(qi)差之(zhi)一(yi)。大家知道，之(zhi)前恒(heng)大是(shi)(shi)(shi)想要(yao)借殼(ke)的，核(he)心就(jiu)是(shi)(shi)(shi)深(shen)深(shen)房，但是(shi)(shi)(shi)后(hou)來借殼(ke)失(shi)敗了，此后(hou)這個殼(ke)就(jiu)一(yi)直(zhi)留著(zhu)，各(ge)

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深深房A

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6.17
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 12:13:17

思美傳媒：短劇+官(guan)方+三證+監管(guan)+海外(wai)+低價小(xiao)盤

海外(wai)短(duan)劇(ju)(ju)(ju)：國有(you)控(kong)股(gu)： “和文化(hua)內容相關監(jian)管部門具有(you)長期密切合作的(de)關系(xi)”，其他的(de)誰(shui)能(neng)這么說？其他的(de)可(ke)能(neng)被(bei)卡，這個的(de)短(duan)劇(ju)(ju)(ju)肯定(ding)不會被(bei)卡。抖音巨量廣(guang)(guang)(guang)告(gao)20日晚間發布通知，稱(cheng)“為推進短(duan)劇(ju)(ju)(ju)廣(guang)(guang)(guang)告(gao)業務(wu)合規(gui)發展，對投放(fang)短(duan)劇(ju)(ju)(ju)廣(guang)(guang)(guang)告(gao)的(de)新增客戶主體資質要求做(zuo)出更新”。抖音要求廣(guang)(guang)(guang)告(gao)主必須有(you)三(san)種證(zheng)件(jian)。一是《廣(guang)(guang)(guang)播電(dian)視(shi)節目(mu)制(zhi)作經營許(xu)可(ke)證(zheng)》，二(er)是《增值(zhi)電(dian)信業務(wu)經營許(xu)可(ke)證(zheng)》，三(san)是《信息網絡(luo)傳播視(shi)聽(ting)許(xu)可(ke)證(zheng)》或《網絡(luo)文化(hua)經營許(xu)可(ke)證(zheng)》。此外(wai)，抖音巨量廣(guang)(guang)(guang)告(gao)還強調，擬投放(fang)短(duan)劇(ju)(ju)(ju)廣(guang)(guang)(guang)告(gao)的(de)小程序、快應(ying)用、App等應(ying)用的(de)主體必須與廣(guang)(guang)(guang)告(gao)主一致，不支

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思美傳媒

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13.82
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-21 10:18:40

戴(dai)維(wei)醫療300彈性標(biao)的

@無名挖掘研究：一月大漲75點的CRISRP，翻倍的西隴到底炒什么？重點關注基因方向（附整理概念股）

英國：已批準基于CRISPR基因編輯技術開發的Casgevy療法投入應用，用于治療12歲及以上的鐮狀細胞病和輸血依賴型β地中海貧血患者。這是全球首個獲批應用的CRISPR基因編輯療法。實際上最近a股已經有明細反應，具體整理列在邏輯分析之后。美股近五日板塊漲幅排名第一的板塊，基因編輯。&n

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 15:37:29

11.20 羨(xian)慕大佬們暴(bao)賺的(de)一天

買(mai)：按計(ji)劃在(zai)各(ge)自的均(jun)線支撐處吸(xi)了(le)(le)(le)中金公(gong)司中國銀河方正證券(quan)三(san)(san)個大塊頭。吸(xi)了(le)(le)(le)省廣(guang)集團一筆，小(xiao)(xiao)追了(le)(le)(le)一筆，還以為有的賺(zhuan)，收盤直接平了(le)(le)(le)。下午(wu)衛星出了(le)(le)(le)消(xiao)息(xi)就買(mai)了(le)(le)(le)陜西華達(da)博個彈(dan)性。視覺中國第(di)一眼看(kan)到了(le)(le)(le)沒(mei)(mei)重(zhong)視，后面拉(la)板了(le)(le)(le)去追沒(mei)(mei)買(mai)到，就追了(le)(le)(le)漢儀股份。嘖，反應不行。賣：小(xiao)(xiao)賺(zhuan)賣了(le)(le)(le)精智達(da)。兆龍互連、三(san)(san)維(wei)天地(di)和二六三(san)(san)、立方數科(ke)早(zao)上就按了(le)(le)(le)，沒(mei)(mei)想(xiang)到下午(wu)開始又來炒數字，服了(le)(le)(le)真是(shi)…… 鋮昌科(ke)技就正常兌現掉小(xiao)(xiao)賺(zhuan)出了(le)(le)(le)，長飛(fei)光纖上周五漲那么多今天竟(jing)然是(shi)保本出的。遠達(da)環(huan)保也是(shi)早(zao)上平出了(le)(le)(le)。 T：雅克科(ke)技做T三(san)(san)筆，正2負(fu)

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三柏碩

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1.91
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 14:46:37

補一個？

@快上車不然來不及了：GTPS第一應用

視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國漢儀股份視覺中國

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-20 12:04:17

mark

@掘金尋犇：佳禾智能：腦機+ai pin

公司是全球第一家形成規模量產腦電波耳機的腦機公司，深度布局，搶占下一代ai交互入口的核心位置。擁有相關技術的發明專利，采用12個通道的腦電傳感器的腦電波頭戴設備。已為美國客戶NEUROSKY、日本客戶TOSHIBA累積出貨幾萬個腦電波耳機。AI pin傳擴產了

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2

1
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-19 17:41:46

每日一池(chi)已發

感興(xing)趣(qu)的老師去隔壁(bi)看就可以(yi)。

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0.38
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-19 14:24:05

如果(guo)明天hbm有持續(xu)性，那么這個(ge)也可以看一下，畢竟有預(yu)期差。

@劍盾：精智達：間接供貨SK海力士，隱藏的預期差

韓國半導體存儲器件測試設備企業 UniTest Inc.成立合資公司精智達半導體。Unitest是韓國的上市公司，大客戶是海力士。而精智達，跟Unitest 合資公司，設備是賣給海力士中國封測廠海太半導體的。又一個實錘搭上SK海力士這艘大船的公司。其他方面，本身也很好：1. 產

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-18 20:24:37

HBM核心(xin)(xin)之一在于堆疊(die)，HBM3更是實現(xian)了12層核心(xin)(xin)Die的(de)堆疊(die)，多(duo)層堆疊(die)對于制造材(cai)料尤(you)其(qi)是前驅(qu)體的(de)用量成倍提(ti)升。
HBM3主(zhu)要(yao)就是海(hai)力士。
直(zhi)供SK海力士前驅體唯一(yi)標的是雅克(ke)科技。
其他(ta)很(hen)多(duo)SK供應鏈都(dou)沒打(da)進去倒(dao)是猛猛吹……
截(jie)至22年(nian)，前驅(qu)體(ti)利潤是占26.8%。（這(zhe)是22年(nian)數據(ju)，22年(nian)是很辣雞的一年(nian)，23年(nian)中旬開(kai)始(shi)爆(bao)發，以后更猛(meng)）
硅微(wei)粉(fen)，大家(jia)吹(chui)的(de)low-a硅微(wei)粉(fen)也有(you)，22年設計每年是1000噸的(de)產能。球型硅微(wei)粉(fen)是10500噸/年，覆銅(tong)板用(yong)的(de)是2000噸，MUF用(yong)3000噸，
而且光刻(ke)(ke)膠，今(jin)后也將(jiang)大爆發，CF-PR是(shi)3000噸(dun)/年，TF-T-PR是(shi)4800噸(dun)，光刻(ke)(ke)膠19680噸(dun)/年。
加(jia)上(shang)阻(zu)燃劑、海(hai)運(yun)LNG周期也很猛，國內的唯一GST廠商(shang)。
講道(dao)理邏輯(ji)是很(hen)硬(ying)的。
而且供SK、美光、三星、中芯、長存、長鑫獨此一家。我相信邏輯面雖然漲的慢，但是肯定漲得久。 S雅克科技(sz002409)S

@劍盾：【牛股邏輯大賽】雅克科技，下一個中際旭創

1.HBM之于新服務器，可比上半年的CPO。研究先進制程提升內核，性能也就提20-30%，多放一塊HBM性能提升60%-90%。2.新的服務器在迅速放量，而新的服務器上搭載的HBM3也在迅速增加。24年HBM3e供給高度緊缺（今年就開始瘋狂漲價了），HBM芯片出貨數年后預計將達到每年 1 億顆。3.

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 15:42:09

11.17

昨天(tian)手欠(qian)夏廈(sha)買(mai)(mai)多(duo)了(le)(le)(le)，問(wen)一個(ge)老(lao)師，次(ci)新什么最(zui)重(zhong)(zhong)要(yao)，他說了(le)(le)(le)很(hen)多(duo)，最(zui)后(hou)著重(zhong)(zhong)說了(le)(le)(le)一句：不(bu)關(guan)注最(zui)重(zhong)(zhong)要(yao)。說的(de)(de)(de)(de)真好。 ———————— 買(mai)(mai)： 6.23掛的(de)(de)(de)(de)遠達環保(bao)，毫(hao)無反(fan)饋，但至(zhi)(zhi)少不(bu)虧錢吧…… 立方數科，昨天(tian)看人(ren)吹(chui)票，微軟云吞掉一部分英偉達算力，給我(wo)(wo)(wo)吹(chui)信了(le)(le)(le)，然后(hou)上午買(mai)(mai)了(le)(le)(le)這個(ge)……結果只(zhi)有我(wo)(wo)(wo)在(zai)信我(wo)(wo)(wo)在(zai)挨打…… 開盤(pan)買(mai)(mai)雅克科技，第四個(ge)參加牛股邏輯(ji)大賽(sai)的(de)(de)(de)(de)票。目前為止(zhi)參賽(sai)過(guo)的(de)(de)(de)(de)票都至(zhi)(zhi)少有所表(biao)現(xian)（過(guo)），而且表(biao)現(xian)后(hou)現(xian)在(zai)也沒有回落到(dao)我(wo)(wo)(wo)寫的(de)(de)(de)(de)時候——紫光股份(fen)17塊寫的(de)(de)(de)(de)（年(nian)初(chu)就關(guan)注我(wo)(wo)(wo)的(de)(de)(de)(de)老(lao)粉知道，那會28-35塊分批賣(mai)掉了(le)(le)(le)，只(zhi)能說運

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夏廈精密

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0.85
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 12:35:45

HBM核心之一在于堆疊，HBM3更是實現了12層核心Die的堆疊，多層堆疊對于制造材料尤其是前驅體的用量成倍提升。
前驅體唯(wei)一標的是(shi)雅克科技

@每日題材收集：HBM邏輯

一，HBM（高寬帶內存）是什么？高帶寬存儲器（英文：High Bandwidth Memory，縮寫HBM）是超微半導體和SK Hynix發起的一種基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲器帶寬需求的應用場合，像是圖形處理器、網上交換及轉發設備（如路由器、交換器）等。首個使用HBM的設備是AM

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1
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 12:14:17

精智達(da)：間接供(gong)貨SK海力士，隱藏(zang)的預期差

韓國(guo)半導體存(cun)儲器(qi)件測(ce)試設備(bei)(bei)企業 UniTest Inc.成立合資公(gong)司(si)(si)精智(zhi)達半導體。 Unitest是(shi)韓國(guo)的(de)上市公(gong)司(si)(si)，大(da)(da)客戶是(shi)海(hai)(hai)力(li)士(shi)。而精智(zhi)達，跟Unitest 合資公(gong)司(si)(si)，設備(bei)(bei)是(shi)賣(mai)給海(hai)(hai)力(li)士(shi)中國(guo)封(feng)測(ce)廠(chang)海(hai)(hai)太半導體的(de)。又(you)一個實(shi)錘(chui)搭上SK海(hai)(hai)力(li)士(shi)這艘(sou)大(da)(da)船的(de)公(gong)司(si)(si)。其(qi)他(ta)方(fang)面(mian)，本身(shen)也很好： 1. 產品主要廣泛(fan)應用于以 AMOLED 為(wei)代表的(de)新型(xing)顯(xian)示器(qi)件制造中光學特(te)性(xing)、顯(xian)示缺陷(xian)、電學特(te)性(xing)等功(gong)能檢測(ce)及(ji)校準修復。2. 公(gong)司(si)(si)新型(xing)顯(xian)示器(qi)件檢測(ce)設備(bei)(bei)研發投入(ru)將從兩個方(fang)向持續發展,一方(fang)面(mian)公(gong)司(si)(si)將繼(ji)續提高OLED 領域的(de)檢測(ce)技

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精智達
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華海誠科
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香農芯創
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雅克科技
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創益通

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