劍盾
無師自通的龍頭選手
2023-11-18 20:24:37
HBM核(he)心之一在于(yu)堆疊，HBM3更(geng)是實現了12層核(he)心Die的堆疊，多層堆疊對于(yu)制造材料尤其是前驅體的用(yong)量成(cheng)倍提升。
HBM3主要就(jiu)是海(hai)力士(shi)。
直供SK海力士前驅體(ti)唯(wei)一標的是雅(ya)克科技。
其他很多SK供應鏈(lian)都沒打進去倒是猛猛吹……
截至22年(nian)(nian)，前驅體利潤是占26.8%。（這是22年(nian)(nian)數據，22年(nian)(nian)是很辣雞的一(yi)年(nian)(nian)，23年(nian)(nian)中旬開始爆發，以(yi)后(hou)更猛）
硅(gui)(gui)微粉(fen)，大家吹的(de)low-a硅(gui)(gui)微粉(fen)也有，22年設計(ji)每年是(shi)1000噸(dun)的(de)產能。球型硅(gui)(gui)微粉(fen)是(shi)10500噸(dun)/年，覆銅(tong)板(ban)用(yong)的(de)是(shi)2000噸(dun)，MUF用(yong)3000噸(dun)，
而(er)且光刻(ke)(ke)膠(jiao)，今(jin)后(hou)也(ye)將大爆發，CF-PR是3000噸(dun)(dun)/年，TF-T-PR是4800噸(dun)(dun)，光刻(ke)(ke)膠(jiao)19680噸(dun)(dun)/年。
加上阻燃(ran)劑、海運LNG周(zhou)期也很猛，國內的唯一GST廠商(shang)。
講道理邏(luo)輯是(shi)很硬的。
而且供SK、美光、三星、中芯、長存、長鑫獨此一家。我相信邏輯面雖然漲的慢，但是肯定漲得久。 S雅克科技(sz002409)S
HBM3主要就(jiu)是海(hai)力士(shi)。
直供SK海力士前驅體(ti)唯(wei)一標的是雅(ya)克科技。
其他很多SK供應鏈(lian)都沒打進去倒是猛猛吹……
截至22年(nian)(nian)，前驅體利潤是占26.8%。（這是22年(nian)(nian)數據，22年(nian)(nian)是很辣雞的一(yi)年(nian)(nian)，23年(nian)(nian)中旬開始爆發，以(yi)后(hou)更猛）
硅(gui)(gui)微粉(fen)，大家吹的(de)low-a硅(gui)(gui)微粉(fen)也有，22年設計(ji)每年是(shi)1000噸(dun)的(de)產能。球型硅(gui)(gui)微粉(fen)是(shi)10500噸(dun)/年，覆銅(tong)板(ban)用(yong)的(de)是(shi)2000噸(dun)，MUF用(yong)3000噸(dun)，
而(er)且光刻(ke)(ke)膠(jiao)，今(jin)后(hou)也(ye)將大爆發，CF-PR是3000噸(dun)(dun)/年，TF-T-PR是4800噸(dun)(dun)，光刻(ke)(ke)膠(jiao)19680噸(dun)(dun)/年。
加上阻燃(ran)劑、海運LNG周(zhou)期也很猛，國內的唯一GST廠商(shang)。
講道理邏(luo)輯是(shi)很硬的。
而且供SK、美光、三星、中芯、長存、長鑫獨此一家。我相信邏輯面雖然漲的慢，但是肯定漲得久。 S雅克科技(sz002409)S
@劍盾：
1.HBM之于(yu)新服務(wu)(wu)器，可比上(shang)半年(nian)的(de)CPO。研究先進制程提升內核，性(xing)能(neng)也(ye)就提20-30%，多放一塊(kuai)HBM性(xing)能(neng)提升60%-90%。2.新的(de)服務(wu)(wu)器在迅(xun)速放量(liang)，而新的(de)服務(wu)(wu)器上(shang)搭載(zai)的(de)HBM3也(ye)在迅(xun)速增(zeng)加(jia)。24年(nian)HBM3e供給高度緊缺(que)（今(jin)年(nian)就開始瘋狂漲價了），HBM芯片(pian)出貨數年(nian)后預計將達到每年(nian) 1 億(yi)顆。3.
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