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淡看江湖路????????
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淡(dan)看(kan)江湖路(lu)????????
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2025-08-27 06:21:28
新題材,硬(ying)邏輯
一、全(quan)球咖啡(fei)危(wei)機:極端氣候(hou)與地(di)緣(yuan)風險引爆價格(ge) 1. 巴西“災難(nan)性減(jian)產(chan)”成漲(zhang)(zhang)價核心(xin)推(tui)手 - 全(quan)球最(zui)大咖啡(fei)產(chan)國(guo)巴西遭(zao)遇70年(nian)最(zui)嚴重干旱+暴(bao)雨輪襲(xi),米納斯吉拉(la)斯州等核心(xin)產(chan)區(qu)預(yu)計減(jian)產(chan)20%-30%,部(bu)分種植園(yuan)損(sun)失高達70%。 - 2025年(nian)8月(yue)再遭(zao)低溫(wen)霜(shuang)凍襲(xi)擊(ji),花期受損(sun)波及2026年(nian)產(chan)能,阿(a)拉(la)比卡期貨價格(ge)單(dan)周暴(bao)漲(zhang)(zhang)3.88%,創4月(yue)以(yi)來最(zui)長連漲(zhang)(zhang)紀錄。 - 連鎖反應:巴西國(guo)內咖啡(fei)價格(ge)一年(nian)暴(bao)漲(zhang)(zhang)40%,研(yan)磨咖啡(fei)漲(zhang)(zhang)幅超50%,推(tui)高該國(guo)通脹壓力(li)。 2. 哥倫比亞復蘇難(nan)填缺口(kou),地(di)緣(yuan)風險火上澆油 - 哥倫比亞2024年(nian)
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博聞科技
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海南橡膠
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淡看(kan)江(jiang)湖路????????
機構
2025-08-26 15:25:20
咖啡豆的“黑金風暴(bao)”,全球漲價潮
一、全球咖啡(fei)危機:極(ji)端氣候與地(di)(di)緣風(feng)險(xian)引爆(bao)價(jia)(jia)格 1. 巴西(xi)“災難性減產(chan)(chan)(chan)”成漲(zhang)價(jia)(jia)核心推手(shou) - 全球最(zui)大咖啡(fei)產(chan)(chan)(chan)國巴西(xi)遭(zao)遇(yu)70年(nian)(nian)(nian)最(zui)嚴重干旱+暴(bao)雨(yu)輪襲,米納(na)斯(si)吉拉斯(si)州等核心產(chan)(chan)(chan)區預計減產(chan)(chan)(chan)20%-30%,部分種植園損(sun)失高達(da)70%。 - 2025年(nian)(nian)(nian)8月再遭(zao)低溫霜凍襲擊,花期受損(sun)波及2026年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)能,阿拉比(bi)卡(ka)期貨(huo)價(jia)(jia)格單周(zhou)暴(bao)漲(zhang)3.88%,創4月以來最(zui)長(chang)連漲(zhang)紀錄。 - 連鎖反應:巴西(xi)國內咖啡(fei)價(jia)(jia)格一年(nian)(nian)(nian)暴(bao)漲(zhang)40%,研磨(mo)咖啡(fei)漲(zhang)幅超50%,推高該國通脹(zhang)壓力(li)。 2. 哥倫(lun)比(bi)亞(ya)復蘇(su)難填缺(que)口,地(di)(di)緣風(feng)險(xian)火上(shang)澆油 - 哥倫(lun)比(bi)亞(ya)2024年(nian)(nian)(nian)
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博聞科技
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海南橡膠
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淡看(kan)江湖(hu)路????????
機構
2025-08-20 10:28:58
王毅訪印(yin),200萬噸缺口引(yin)爆化肥產業!!
美國(guo)(guo)關(guan)(guan)稅(shui)施壓倒逼印(yin)(yin)度(du)轉(zhuan)向中(zhong)國(guo)(guo) 一(yi)、印(yin)(yin)度(du)化肥危機(ji):硬(ying)缺口(kou)遇上(shang)中(zhong)國(guo)(guo)解禁 1. 需求剛性(xing),進(jin)口(kou)依(yi)賴難解 - 缺口(kou)擴(kuo)大:2025財年(nian)前9個月(yue)(2024年(nian)4-12月(yue)),印(yin)(yin)度(du)化肥總進(jin)口(kou)量下降18.4%至1205萬(wan)噸(dun),但(dan)尿(niao)(niao)素、磷酸二銨等關(guan)(guan)鍵品種庫存告急。雨季(6-9月(yue))農(nong)業剛需爆發,尿(niao)(niao)素進(jin)口(kou)缺口(kou)達200-300萬(wan)噸(dun),招標價飆升至530美元/噸(dun)(較2024年(nian)漲(zhang)51%),創十年(nian)新(xin)高。 - 自給目標破產:印(yin)(yin)度(du)政(zheng)府計劃(hua)2025年(nian)實現尿(niao)(niao)素自給,但(dan)本土產量不(bu)升反降(2025年(nian)4-5月(yue)僅220萬(wan)噸(dun)),反傾銷稅(shui)政(zheng)策加劇(ju)供應(ying)危
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云天化
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淡看江湖路????????
機構
2025-08-19 16:15:28
時風文化的雙重引(yin)擎:AI產品革新與(yu)IP政策(ce)紅利共振(zhen)
8·27全球(qiu)首款(kuan)AI玩(wan)具(ju)(ju)(ju)發(fa)(fa)售疊加廣電(dian)“21條”釋(shi)放(fang)千(qian)億IP價值(zhi) 一、AI玩(wan)具(ju)(ju)(ju)戰略卡位:8月27日全球(qiu)首發(fa)(fa)的技(ji)(ji)術破局 1. 技(ji)(ji)術革新(xin)定義(yi)行業新(xin)標準 時風(feng)文化(hua)旗(qi)下品牌Haivivi躍然創新(xin)將(jiang)于8月27日發(fa)(fa)售全球(qiu)首款(kuan)迪迦(jia)奧特曼AI玩(wan)具(ju)(ju)(ju),深度接入DeepSeek大模型。該產(chan)品突破傳統(tong)玩(wan)具(ju)(ju)(ju)功(gong)能(neng)邊(bian)界,具(ju)(ju)(ju)備多模態交(jiao)互、個性化(hua)內容生成和(he)情緒感知能(neng)力(li),可(ke)實時理解(jie)兒(er)童語言并動態調整互動策略,實現(xian)“陪伴+教(jiao)育+娛樂”三位一體功(gong)能(neng)。這一創新(xin)契合AI玩(wan)具(ju)(ju)(ju)市(shi)場爆發(fa)(fa)趨勢——據東北證券分析,AI技(ji)(ji)術賦(fu)予玩(wan)具(ju)(ju)(ju)“交(jiao)互、陪伴與教(jiao)育”
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實豐文化
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淡看江湖路????????
機構
2025-08-17 22:55:52
雙普會(hui)!!!釋放(fang)的信(xin)號!!
一、特(te)朗普(pu)(pu)-普(pu)(pu)京會(hui)晤(wu)的(de)核心成(cheng)果與市場(chang)影(ying)響 1. 會(hui)晤(wu)進展(zhan)與共(gong)識 - 核心突破(po):雙(shuang)方(fang)雖未(wei)達(da)成(cheng)正式協議,但確(que)立了“領土交(jiao)換+美(mei)國對烏安全(quan)保障”的(de)沖突解決(jue)框架,并同意推(tui)動后續(xu)三方(fang)會(hui)談(美(mei)俄(e)烏/北(bei)約)。特(te)朗普(pu)(pu)稱“離結(jie)束沖突很近”,普(pu)(pu)京承諾“盡快停止戰爭”,為停火奠定政治(zhi)基礎。 - 美(mei)國立場(chang)轉向:放棄此前“限期俄(e)烏和談否則強化制裁”的(de)強硬態度,轉為支持“凍結(jie)沖突”,這直接降低地緣(yuan)風險(xian)溢(yi)價(jia)。 - 俄(e)方(fang)戰略(lve)獲益(yi):普(pu)(pu)京通過受邀(yao)訪美(mei)打破(po)西方(fang)外(wai)交(jiao)孤立,贏得(de)戰略(lve)緩沖期;俄(e)美(mei)同意在貿易、能源(yuan)、北(bei)極(ji)開發等非軍事領域(yu)合(he)作,
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山河智能
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新疆交建
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北方國際
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淡看江湖路????????
機構
2025-08-14 10:32:08
新技術突破!!新題材
一、技(ji)術(shu)(shu)突(tu)破與(yu)天通股(gu)份的(de)深度綁定 1. 上海(hai)微系統所(suo)的(de)核心(xin)成果(guo) - 萬(wan)能(neng)離(li)子(zi)刀(dao)技(ji)術(shu)(shu):實現六吋SiN晶(jing)圓與(yu)鈮酸鋰薄(bo)(bo)膜的(de)異質(zhi)集(ji)成,調制帶寬超110 GHz,支(zhi)持260 Gbit/s數(shu)據(ju)傳輸(shu)(PAM-4模式),為(wei)1.6T光模塊的(de)核心(xin)技(ji)術(shu)(shu)路徑。 - 工藝(yi)革新:鈮酸鋰薄(bo)(bo)膜無需刻蝕,簡化流程并提升(sheng)良率(lv),推動(dong)晶(jing)圓級量產(chan)落地。 - 產(chan)業(ye)化基礎:技(ji)術(shu)(shu)合作方包括上海(hai)銘錕(kun)半導(dao)體余明斌(bin)團隊(中芯國(guo)際關聯企業(ye)),為(wei)后(hou)續晶(jing)圓制造環節鋪(pu)路。 2. 天通股(gu)份的(de)核心(xin)角(jiao)色 - 材料壟斷地位(wei):國(guo)內(nei)唯一量產(chan)6/8英(ying)寸鈮酸鋰晶(jing)片(pian)企業(ye),市
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天通股份
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淡看(kan)江(jiang)湖路????????
機構
2025-08-12 17:48:09
補漲,最(zui)大預期差!
深科技:Q1凈利大增(zeng)47%! 核心(xin)邏輯:AI存(cun)(cun)儲國產化+高(gao)端制(zhi)(zhi)造升(sheng)級(ji)+政策(ce)紅利共振+重要市場催化 一(yi)、2025Q1業績(ji)高(gao)增(zeng):營(ying)收(shou)(shou)利潤雙升(sheng),經營(ying)質(zhi)量顯著優化 1. 營(ying)收(shou)(shou)穩健增(zeng)長 - Q1營(ying)收(shou)(shou)33.65億元,同(tong)比上升(sheng)7.62%(上年同(tong)期31.26億元),主要受益于存(cun)(cun)儲半(ban)導體及(ji)計量終端業務放量。 - 高(gao)端制(zhi)(zhi)造貢獻55.9%營(ying)收(shou)(shou)(2024年報(bao)數(shu)據),為業績(ji)基石;存(cun)(cun)儲半(ban)導體占比23.8%,增(zeng)速最快。 2. 凈利潤爆(bao)發式增(zeng)長 - Q1歸母凈利潤1.79億元,同(tong)比飆升(sheng)46.91%(上年同(tong)期1.22億元),遠超
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深科技
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淡看江湖路????????
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2025-08-12 10:40:02
新邏輯,預期差
1. 供給(gei)側“自殺式收縮” 原廠產能(neng)轉向高(gao)(gao)端:三(san)星(xing)、SK海力士、美光等(deng)頭部(bu)廠商于2025年全面退出DDR4產能(neng),轉向HBM/DDR5等(deng)高(gao)(gao)毛利產品,導致DDR4供應缺(que)口急(ji)劇擴大。7月DDR4合約價單月飆漲(zhang)60%,Q3預計再(zai)漲(zhang)30%-40%,部(bu)分現(xian)貨型號漲(zhang)幅甚至超200%。 低端產能(neng)永(yong)久性退出:長鑫存(cun)儲(chu)宣布2026年上(shang)半年停止DDR4供貨,全力聚焦(jiao)DDR5及HBM研發,進一步加(jia)劇供給(gei)短缺(que)。 2. 需(xu)求(qiu)側AI革(ge)命驅動(dong) AI服(fu)務(wu)(wu)器存(cun)儲(chu)需(xu)求(qiu)激增:單臺(tai)AI服(fu)務(wu)(wu)器的DRAM需(xu)求(qiu)是(shi)傳(chuan)統服(fu)務(wu)(wu)器的8倍,存(cun)儲(chu)成本占比
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深科技
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淡看江湖路????????
機構
2025-08-09 12:00:27
打開短線新高度(du)的機會,下(xia)一個良(liang)品鋪子(zi)
▍控(kong)(kong)制權平穩移交(jiao)(jiao),溢價注入彰顯信心 溢價錨定安全邊際(ji):廣旅(lv)大(da)健康以6.25元(yuan)(yuan)/股(gu)(總價9.42億)受讓20%股(gu)權,雖略低(di)于停牌前(qian)6.54元(yuan)(yuan),但顯著高于公告前(qian)30日均價(行業測(ce)算約5.8元(yuan)(yuan)),溢價率達7.8%。原實(shi)控(kong)(kong)人同(tong)步(bu)放棄17.66%表(biao)決(jue)權,確(que)保(bao)國資(zi)以20%持股(gu)直(zhi)接控(kong)(kong)股(gu),避免(mian)權力(li)真空風險。 徹底化解質(zhi)押(ya)危機:交(jiao)(jiao)易資(zi)金(jin)將直(zhi)接緩(huan)解原控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)黑(hei)五類(lei)集團(tuan)21.51%股(gu)權的(de)質(zhi)押(ya)壓(ya)力(li)(半年內到期質(zhi)押(ya)占公司總股(gu)本(ben)18.18%),斬(zhan)斷流動性風險引信。 ▍政策紅利×渠道裂變,再造增(zeng)長引擎(qing) 壟斷廣西文旅(lv)流量入口:
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黑芝麻
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淡看江(jiang)湖路????????
機構
2025-08-06 18:54:49
中美博(bo)弈,肉類進(jin)口將進(jin)一(yi)步縮(suo)緊(jin)
一、政策紅利(li):牛肉(rou)(rou)(rou)進口(kou)(kou)受限(xian),圣農牛肉(rou)(rou)(rou)業務(wu)迎替(ti)(ti)代機遇 進口(kou)(kou)牛肉(rou)(rou)(rou)調查延期(qi),國產替(ti)(ti)代窗口(kou)(kou)開(kai)啟(qi) 商務(wu)部(bu)于2024年(nian)12月(yue)(yue)27日啟(qi)動(dong)進口(kou)(kou)牛肉(rou)(rou)(rou)保障措(cuo)施調查,并于2025年(nian)8月(yue)(yue)6日宣布延期(qi)至11月(yue)(yue)26日。若終裁成立,可能加征關稅(最高50%)或限(xian)制(zhi)進口(kou)(kou)量(liang)。 進口(kou)(kou)依賴度高:2024年(nian)進口(kou)(kou)牛肉(rou)(rou)(rou)占(zhan)國內市(shi)場份額達30.9%(2019年(nian)僅20.6%),若進口(kou)(kou)受限(xian),年(nian)消費缺口(kou)(kou)約200萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)。 禽肉(rou)(rou)(rou)替(ti)(ti)代邏輯(ji)強化:禽肉(rou)(rou)(rou)作為(wei)第一替(ti)(ti)代蛋白,預計(ji)承(cheng)接至少(shao)30%需求缺口(kou)(kou)(60萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)),按雞(ji)肉(rou)(rou)(rou)均價(jia)1.1萬(wan)(wan)(wan)元/噸(dun)計(ji)算,對(dui)應66億元新增(zeng)市(shi)場。
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圣農發展
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淡(dan)看江湖路????????
機構
2025-08-04 15:23:48
新邏輯,新題材
艾(ai)滋(zi)病疫(yi)(yi)苗(miao)突破(po)背后(hou)的邏(luo)輯(ji) (8月(yue)4日(ri)),中(zhong)國(guo)疾控中(zhong)心團隊(dui)官宣(xuan)完(wan)成全球首個“天(tian)壇(tan)株”痘苗(miao)載體(ti)艾(ai)滋(zi)病疫(yi)(yi)苗(miao)I期(qi)臨床(chuang)試(shi)(shi)(shi)驗(yan)(yan),采(cai)用(yong)曾用(yong)于消滅天(tian)花的“天(tian)壇(tan)株”痘苗(miao)病毒為載體(ti),驗(yan)(yan)證了(le)安全性和持久免疫(yi)(yi)激發(fa)(fa)能力,為II期(qi)臨床(chuang)鋪平道路。市場目光聚(ju)焦疫(yi)(yi)苗(miao)研發(fa)(fa)企業,但(dan)真正被忽視的確定(ding)性受益(yi)者,是檢(jian)測和疫(yi)(yi)苗(miao)必須的抗阻斷劑。老股民都懂,疫(yi)(yi)苗(miao)研發(fa)(fa)的突破(po)往往先(xian)催生檢(jian)測需(xu)求爆發(fa)(fa): ?? 一(yi)、疫(yi)(yi)苗(miao)臨床(chuang)試(shi)(shi)(shi)驗(yan)(yan)的“影子需(xu)求”:檢(jian)測試(shi)(shi)(shi)劑放量在即 1. I期(qi)到III期(qi),檢(jian)測訂單指數級增長 - 本次I期(qi)試(shi)(shi)(shi)驗(yan)(yan)僅需(xu)500名受試(shi)(shi)(shi)者,但(dan)根據WHO標準(zhun),
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科華生物
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萬泰生物
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淡看江湖路????????
機構
2025-08-02 08:42:52
大利好,大消(xiao)費回來了
根據財政部(bu)(bu)、稅(shui)(shui)(shui)務總局2025年(nian)8月(yue)1日發(fa)(fa)(fa)布(bu)的公(gong)告,自8月(yue)8日起(qi)新(xin)發(fa)(fa)(fa)行的國(guo)債、地(di)方政府債券(quan)(quan)及(ji)金(jin)(jin)融債券(quan)(quan)利(li)息(xi)(xi)收(shou)入恢(hui)復征收(shou)6%增值(zhi)稅(shui)(shui)(shui)(存量(liang)債券(quan)(quan)免(mian)稅(shui)(shui)(shui)政策維(wei)持至到期)。 新(xin)發(fa)(fa)(fa)債券(quan)(quan):2025年(nian)8月(yue)8日及(ji)之后(hou)發(fa)(fa)(fa)行的國(guo)債、地(di)方債、金(jin)(jin)融債利(li)息(xi)(xi)收(shou)入按(an)6%征增值(zhi)稅(shui)(shui)(shui)。 存量(liang)債券(quan)(quan):8月(yue)8日前已發(fa)(fa)(fa)行債券(quan)(quan)(含后(hou)續續發(fa)(fa)(fa)部(bu)(bu)分(fen))利(li)息(xi)(xi)收(shou)入繼(ji)續免(mian)稅(shui)(shui)(shui)至到期。 影響(xiang)范圍 僅限境內投資者,金(jin)(jin)融機構同(tong)業存單、存款等利(li)息(xi)(xi)收(shou)入仍免(mian)稅(shui)(shui)(shui)。 邏(luo)輯:新(xin)發(fa)(fa)(fa)債券(quan)(quan)稅(shui)(shui)(shui)后(hou)收(shou)益率(lv)下降(如100元利(li)息(xi)(xi)需(xu)繳稅(shui)(shui)(shui)約5.66元),部(bu)(bu)分(fen)追求穩(wen)定收(shou)益的資金(jin)(jin)可能(neng)轉(zhuan)向高(gao)股息(xi)(xi)股票。 受益
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黑芝麻
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國芳集團
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創新醫療
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淡看江(jiang)湖路????????
機構
2025-08-01 11:37:05
新(xin)消息,新(xin)邏(luo)輯
直(zhi)播(bo)電(dian)(dian)商(shang)新規(gui)重塑行業格局,正規(gui)食(shi)(shi)品(pin)(pin)企業大(da)(da)利好 一、政策(ce)核心:嚴控直(zhi)播(bo)亂象,倒逼(bi)行業合規(gui)化 市場監(jian)管(guan)總(zong)局8月1日發(fa)布的《直(zhi)播(bo)電(dian)(dian)商(shang)落實食(shi)(shi)品(pin)(pin)安全主(zhu)體責任(ren)監(jian)督管(guan)理(li)(li)規(gui)定(ding)(ding)(征求(qiu)意見稿(gao))》(以下簡(jian)稱《規(gui)定(ding)(ding)》),直(zhi)擊直(zhi)播(bo)電(dian)(dian)商(shang)食(shi)(shi)品(pin)(pin)安全痛點,釋放三大(da)(da)關鍵(jian)信號: 1. 準入壁壘提(ti)升:要求(qiu)直(zhi)播(bo)間(jian)運營者(zhe)必須取得食(shi)(shi)品(pin)(pin)經營許(xu)可(ke)或備案,平(ping)臺需嚴格審查資質,個(ge)人(ren)銷售自(zi)產農產品(pin)(pin)需實名(ming)登記; 2. 責任(ren)主(zhu)體細化:直(zhi)播(bo)間(jian)運營方需配(pei)備專職食(shi)(shi)品(pin)(pin)安全管(guan)理(li)(li)人(ren)員(yuan),建立選品(pin)(pin)機制(zhi)、召回機制(zhi)及全鏈(lian)條追溯體系(xi); 3. 監(jian)管(guan)手段升級:將(jiang)直(zhi)播(bo)食(shi)(shi)品(pin)(pin)納(na)入年度抽
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黑芝麻
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淡(dan)看江(jiang)湖路????????
機構
2025-07-30 10:13:54
新邏輯,預期差(cha)
NASA百億招(zhao)標(biao)倒(dao)計時(shi),太空淘金鏟獨占者迎來翻(fan)倍機遇! 全球(qiu)唯二(er)(er)“礦(kuang)物光(guang)譜儀”認證(zheng)廠商,中(zhong)標(biao)50億訂單鎖定(ding)120%業績(ji)增長 核心(xin)邏輯:NASA招(zhao)標(biao)引(yin)爆確定(ding)性機會 1. 事件(jian)倒(dao)計時(shi) - 時(shi)間節點:2025年(nian)8月(yue)(yue)4日(ri),NASA將啟(qi)動 “靈神星勘探飛船”載(zai)荷招(zhao)標(biao)(預(yu)算 18億**),探測價值** 100萬億鎳鈷小行星。 - 數據(ju)驗證(zheng):NASA官網(wang)7月(yue)(yue)15日(ri)發布招(zhao)標(biao)預(yu)告 2. 技術(shu)壟斷性 - 全球(qiu)唯二(er)(er)認證(zheng):中(zhong)國衛星子公(gong)司 航天恒星 的(de) “高光(guang)譜礦(kuang)物分析儀” 通過(guo)NASA嚴苛測試(shi)(耐輻(fu)射、抗振動),全球(qiu)僅
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中國衛星
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淡看(kan)江(jiang)湖路(lu)????????
機構
2025-07-25 13:04:23
雞苗價格翻倍只是開始(shi)!!
?? 核心邏輯:三重驅動因子鎖(suo)定確定性上(shang)漲(zhang) 價(jia)格周期暴(bao)力反(fan)轉 父母代雞(ji)苗報(bao)價(jia)70元(yuan)(yuan)/套(7月(yue)),較5月(yue)的35元(yuan)(yuan)翻(fan)倍,創2020年(nian)以來(lai)新高。 商(shang)(shang)品代雞(ji)苗價(jia)格觸(chu)底(di)反(fan)彈(dan):山東產(chan)區7月(yue)25日,價(jia)格1.88元(yuan)(yuan),連續20天上(shang)漲(zhang),累計上(shang)漲(zhang)116% 漲(zhang)價(jia)傳導鏈:祖代引種缺口→父母代供給(gei)收縮→商(shang)(shang)品代價(jia)格爆發。2025年(nian)1-4月(yue)祖代引種僅25.49萬套(同比降50%+),缺口將在Q3-Q4集(ji)中兌現。 供給(gei)端史(shi)詩級收縮 祖代引種斷崖:2022年(nian)引種僅36.88萬套(同比-70%),2025年(nian)1-4月(yue)引種再腰斬,行(xing)業(ye)產(chan)
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益生股份
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淡(dan)看江湖路????????
機構
2025-08-27 06:21:28
新題材,硬邏(luo)輯
一(yi)(yi)、全球咖(ka)啡(fei)(fei)危機:極端氣候與地(di)緣風險(xian)(xian)引爆(bao)價格 1. 巴西“災(zai)難性減產”成漲(zhang)價核心推(tui)(tui)手 - 全球最(zui)大咖(ka)啡(fei)(fei)產國巴西遭(zao)遇(yu)70年最(zui)嚴重干(gan)旱+暴(bao)雨輪襲,米(mi)納斯吉拉(la)斯州等核心產區預(yu)計減產20%-30%,部分種植園損失高達70%。 - 2025年8月(yue)再遭(zao)低溫霜凍襲擊,花期(qi)受損波(bo)及(ji)2026年產能,阿拉(la)比卡期(qi)貨(huo)價格單(dan)周暴(bao)漲(zhang)3.88%,創4月(yue)以來最(zui)長連(lian)漲(zhang)紀(ji)錄。 - 連(lian)鎖(suo)反應(ying):巴西國內咖(ka)啡(fei)(fei)價格一(yi)(yi)年暴(bao)漲(zhang)40%,研磨(mo)咖(ka)啡(fei)(fei)漲(zhang)幅超50%,推(tui)(tui)高該國通脹壓力(li)。 2. 哥(ge)倫比亞復蘇(su)難填(tian)缺口,地(di)緣風險(xian)(xian)火上澆油 - 哥(ge)倫比亞2024年
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博聞科技
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海南橡膠
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淡看江湖路????????
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2025-08-26 15:25:20
咖啡豆的“黑金風暴”,全(quan)球漲價潮(chao)
一(yi)、全球咖啡(fei)(fei)(fei)危機:極端氣候與地緣風險引爆(bao)價(jia)(jia)格 1. 巴西“災難(nan)性減(jian)產(chan)”成漲(zhang)價(jia)(jia)核心推手 - 全球最(zui)大(da)咖啡(fei)(fei)(fei)產(chan)國(guo)巴西遭遇70年最(zui)嚴重干(gan)旱+暴(bao)(bao)雨輪襲,米納斯吉拉斯州等核心產(chan)區預(yu)計減(jian)產(chan)20%-30%,部分種植園損失高達70%。 - 2025年8月再遭低溫霜凍襲擊,花期受損波及(ji)2026年產(chan)能,阿拉比卡期貨價(jia)(jia)格單(dan)周暴(bao)(bao)漲(zhang)3.88%,創(chuang)4月以來最(zui)長連漲(zhang)紀錄。 - 連鎖反應:巴西國(guo)內咖啡(fei)(fei)(fei)價(jia)(jia)格一(yi)年暴(bao)(bao)漲(zhang)40%,研磨咖啡(fei)(fei)(fei)漲(zhang)幅超50%,推高該國(guo)通脹(zhang)壓力(li)。 2. 哥(ge)倫(lun)比亞復蘇難(nan)填缺口,地緣風險火上澆油 - 哥(ge)倫(lun)比亞2024年
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博聞科技
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淡看江湖路????????
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2025-08-20 10:28:58
王(wang)毅(yi)訪印,200萬噸缺口引爆化肥產業(ye)!!
美國關稅施壓倒逼(bi)印(yin)度(du)轉向中(zhong)(zhong)國 一、印(yin)度(du)化(hua)肥(fei)危機:硬(ying)缺(que)口遇上中(zhong)(zhong)國解禁 1. 需(xu)求剛(gang)性,進(jin)口依賴(lai)難解 - 缺(que)口擴大:2025財年(nian)前9個月(yue)(yue)(2024年(nian)4-12月(yue)(yue)),印(yin)度(du)化(hua)肥(fei)總進(jin)口量(liang)下降(jiang)18.4%至1205萬噸,但(dan)尿(niao)(niao)素(su)、磷酸二銨(an)等關鍵品種庫存告急。雨季(6-9月(yue)(yue))農業(ye)剛(gang)需(xu)爆發,尿(niao)(niao)素(su)進(jin)口缺(que)口達200-300萬噸,招(zhao)標(biao)價飆升(sheng)至530美元/噸(較2024年(nian)漲51%),創十(shi)年(nian)新高。 - 自給(gei)目標(biao)破(po)產(chan):印(yin)度(du)政(zheng)府計劃2025年(nian)實(shi)現尿(niao)(niao)素(su)自給(gei),但(dan)本土產(chan)量(liang)不(bu)升(sheng)反降(jiang)(2025年(nian)4-5月(yue)(yue)僅220萬噸),反傾銷稅政(zheng)策加劇(ju)供應(ying)危
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云天化
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淡(dan)看江湖(hu)路(lu)????????
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2025-08-19 16:15:28
時風文化的雙重引擎(qing):AI產品革新(xin)與IP政策(ce)紅利共振
8·27全(quan)(quan)(quan)球(qiu)首款AI玩(wan)具(ju)(ju)發(fa)售(shou)疊加(jia)廣電“21條”釋(shi)放千億IP價值(zhi) 一(yi)、AI玩(wan)具(ju)(ju)戰略卡位:8月(yue)27日全(quan)(quan)(quan)球(qiu)首發(fa)的技(ji)術(shu)破局(ju) 1. 技(ji)術(shu)革新定義行業(ye)新標準 時(shi)風文化旗下品牌(pai)Haivivi躍(yue)然創新將于8月(yue)27日發(fa)售(shou)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)首款迪迦奧特(te)曼AI玩(wan)具(ju)(ju),深度接(jie)入DeepSeek大模型。該產品突破傳統玩(wan)具(ju)(ju)功能(neng)邊(bian)界,具(ju)(ju)備多模態交互(hu)(hu)(hu)、個性化內容生成和情緒(xu)感(gan)知能(neng)力,可(ke)實時(shi)理解兒童語言(yan)并(bing)動態調整互(hu)(hu)(hu)動策略,實現“陪(pei)伴+教(jiao)育(yu)+娛(yu)樂(le)”三位一(yi)體功能(neng)。這一(yi)創新契合AI玩(wan)具(ju)(ju)市場爆發(fa)趨勢——據東北(bei)證(zheng)券分析,AI技(ji)術(shu)賦(fu)予玩(wan)具(ju)(ju)“交互(hu)(hu)(hu)、陪(pei)伴與教(jiao)育(yu)”
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實豐文化
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淡看江(jiang)湖(hu)路????????
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2025-08-17 22:55:52
雙普會!!!釋放的信號!!
一、特朗普-普京(jing)(jing)會晤的(de)核心成(cheng)果與市場影響 1. 會晤進展與共識(shi) - 核心突破(po):雙(shuang)方(fang)雖未達(da)成(cheng)正(zheng)式協議,但確立了(le)“領土(tu)交(jiao)換+美國(guo)(guo)對烏(wu)安(an)全保障”的(de)沖(chong)突解決框架,并同意推動后續三方(fang)會談(tan)(tan)(美俄(e)(e)烏(wu)/北約(yue))。特朗普稱(cheng)“離結(jie)束沖(chong)突很近”,普京(jing)(jing)承(cheng)諾“盡快(kuai)停(ting)止戰(zhan)爭”,為停(ting)火奠定政治(zhi)基礎(chu)。 - 美國(guo)(guo)立場轉(zhuan)向:放棄此前“限(xian)期俄(e)(e)烏(wu)和談(tan)(tan)否(fou)則強化制裁”的(de)強硬態度(du),轉(zhuan)為支(zhi)持“凍結(jie)沖(chong)突”,這直接降低(di)地緣風(feng)險溢價。 - 俄(e)(e)方(fang)戰(zhan)略獲益:普京(jing)(jing)通過受邀(yao)訪美打破(po)西(xi)方(fang)外(wai)交(jiao)孤立,贏得戰(zhan)略緩沖(chong)期;俄(e)(e)美同意在貿易、能(neng)源、北極開發等非軍事(shi)領域合作,
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山河智能
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新疆交建
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北方國際
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淡(dan)看江(jiang)湖路????????
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2025-08-14 10:32:08
新(xin)技術突破!!新(xin)題材
一、技(ji)術(shu)突破與天通股(gu)份的(de)深度綁定 1. 上(shang)海微系統所的(de)核(he)心成(cheng)果 - 萬(wan)能離子刀(dao)技(ji)術(shu):實現六(liu)吋SiN晶圓與鈮(ni)酸鋰薄膜的(de)異(yi)質(zhi)集成(cheng),調制帶寬超110 GHz,支持(chi)260 Gbit/s數據傳輸(PAM-4模式(shi)),為1.6T光(guang)模塊的(de)核(he)心技(ji)術(shu)路徑。 - 工藝革新(xin):鈮(ni)酸鋰薄膜無需刻蝕,簡化(hua)流程并提升(sheng)良率,推動(dong)晶圓級量(liang)(liang)產(chan)(chan)落地(di)。 - 產(chan)(chan)業化(hua)基(ji)礎:技(ji)術(shu)合作方包括上(shang)海銘錕半導體余明(ming)斌團隊(中(zhong)芯國(guo)際關(guan)聯(lian)企業),為后續(xu)晶圓制造環節鋪路。 2. 天通股(gu)份的(de)核(he)心角色(se) - 材料(liao)壟(long)斷地(di)位:國(guo)內唯一量(liang)(liang)產(chan)(chan)6/8英寸鈮(ni)酸鋰晶片(pian)企業,市
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天通股份
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淡看(kan)江(jiang)湖路????????
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2025-08-12 17:48:09
補(bu)漲,最大預期(qi)差!
深科技:Q1凈利大增(zeng)(zeng)47%! 核心(xin)邏(luo)輯:AI存儲國產化(hua)+高端(duan)(duan)制(zhi)造升級+政(zheng)策紅利共(gong)振(zhen)+重(zhong)要市場催化(hua) 一(yi)、2025Q1業績(ji)高增(zeng)(zeng):營(ying)(ying)收利潤(run)雙升,經營(ying)(ying)質(zhi)量(liang)顯著優(you)化(hua) 1. 營(ying)(ying)收穩健(jian)增(zeng)(zeng)長 - Q1營(ying)(ying)收33.65億元(yuan)(yuan),同比上升7.62%(上年(nian)同期31.26億元(yuan)(yuan)),主要受(shou)益于(yu)存儲半導(dao)體及計量(liang)終端(duan)(duan)業務放量(liang)。 - 高端(duan)(duan)制(zhi)造貢獻55.9%營(ying)(ying)收(2024年(nian)報數據),為業績(ji)基石(shi);存儲半導(dao)體占(zhan)比23.8%,增(zeng)(zeng)速最快(kuai)。 2. 凈利潤(run)爆發(fa)式增(zeng)(zeng)長 - Q1歸母凈利潤(run)1.79億元(yuan)(yuan),同比飆升46.91%(上年(nian)同期1.22億元(yuan)(yuan)),遠超
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深科技
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淡看(kan)江湖路????????
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2025-08-12 10:40:02
新(xin)邏輯,預期差
1. 供給側(ce)“自殺式(shi)收縮” 原廠產能(neng)轉向高(gao)端(duan):三星、SK海力士(shi)、美光等(deng)頭部(bu)(bu)廠商于2025年全面(mian)退(tui)出(chu)DDR4產能(neng),轉向HBM/DDR5等(deng)高(gao)毛(mao)利(li)產品(pin),導致(zhi)DDR4供應(ying)缺(que)口急劇擴大(da)。7月(yue)DDR4合約(yue)價單月(yue)飆(biao)漲60%,Q3預計(ji)再漲30%-40%,部(bu)(bu)分現貨型號漲幅甚至(zhi)超200%。 低端(duan)產能(neng)永(yong)久性退(tui)出(chu):長鑫存儲(chu)宣(xuan)布2026年上半年停止DDR4供貨,全力聚焦DDR5及HBM研發,進一(yi)步加劇供給短缺(que)。 2. 需求側(ce)AI革命驅動(dong) AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)存儲(chu)需求激(ji)增:單臺AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)的DRAM需求是(shi)傳統服(fu)務(wu)器(qi)(qi)的8倍,存儲(chu)成本占比(bi)
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深科技
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淡看江湖路(lu)????????
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2025-08-09 12:00:27
打開短線新高度的機(ji)會,下一個良品(pin)鋪子
▍控制權(quan)平(ping)穩移交,溢(yi)(yi)價注入彰顯信心 溢(yi)(yi)價錨定安全邊際:廣(guang)旅(lv)大健康以6.25元(yuan)/股(gu)(總價9.42億)受讓20%股(gu)權(quan),雖略低于(yu)(yu)停牌前(qian)6.54元(yuan),但顯著高于(yu)(yu)公(gong)告前(qian)30日均價(行業測算約5.8元(yuan)),溢(yi)(yi)價率達(da)7.8%。原實控人(ren)同步放棄17.66%表決權(quan),確(que)保國資(zi)以20%持股(gu)直接控股(gu),避免權(quan)力真(zhen)空風險。 徹底化解(jie)質(zhi)押危機(ji):交易資(zi)金將直接緩(huan)解(jie)原控股(gu)股(gu)東(dong)黑五類集團21.51%股(gu)權(quan)的質(zhi)押壓力(半年內到(dao)期(qi)質(zhi)押占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)本18.18%),斬斷流動性(xing)風險引(yin)信。 ▍政策紅利×渠道裂(lie)變,再(zai)造增長引(yin)擎(qing) 壟斷廣(guang)西文旅(lv)流量(liang)入口(kou):
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黑芝麻
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淡(dan)看江湖路????????
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2025-08-06 18:54:49
中美博(bo)弈,肉類進口將(jiang)進一步縮緊(jin)
一(yi)、政策紅(hong)利:牛(niu)肉進口(kou)受限(xian),圣農牛(niu)肉業務(wu)迎替(ti)代(dai)機(ji)遇 進口(kou)牛(niu)肉調查延期(qi),國產替(ti)代(dai)窗(chuang)口(kou)開啟 商(shang)務(wu)部于2024年(nian)(nian)12月(yue)27日啟動進口(kou)牛(niu)肉保(bao)障措施調查,并(bing)于2025年(nian)(nian)8月(yue)6日宣布延期(qi)至11月(yue)26日。若終裁成立,可(ke)能加征關稅(最高50%)或限(xian)制(zhi)進口(kou)量。 進口(kou)依賴度高:2024年(nian)(nian)進口(kou)牛(niu)肉占(zhan)國內(nei)市(shi)場份額達30.9%(2019年(nian)(nian)僅20.6%),若進口(kou)受限(xian),年(nian)(nian)消費缺口(kou)約200萬(wan)噸。 禽肉替(ti)代(dai)邏輯強化:禽肉作為第一(yi)替(ti)代(dai)蛋白,預計(ji)承接至少(shao)30%需求缺口(kou)(60萬(wan)噸),按(an)雞肉均(jun)價1.1萬(wan)元(yuan)/噸計(ji)算,對應66億元(yuan)新增市(shi)場。
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圣農發展
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2025-08-04 15:23:48
新邏輯,新題材
艾滋病(bing)(bing)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)突(tu)破(po)背后的(de)(de)邏輯 (8月4日(ri)),中國疾控中心團隊官(guan)宣完成全球首個“天(tian)壇株”痘苗(miao)(miao)載體(ti)艾滋病(bing)(bing)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)I期臨床試(shi)驗(yan),采用(yong)曾(ceng)用(yong)于消滅天(tian)花的(de)(de)“天(tian)壇株”痘苗(miao)(miao)病(bing)(bing)毒為載體(ti),驗(yan)證了安全性和(he)持(chi)久免疫(yi)(yi)激發能力,為II期臨床鋪平道路。市場目光聚焦(jiao)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)研發企業,但(dan)真(zhen)正被忽視的(de)(de)確定性受益(yi)者,是(shi)檢測(ce)(ce)和(he)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)必(bi)須的(de)(de)抗阻斷劑。老股民都懂(dong),疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)研發的(de)(de)突(tu)破(po)往往先催生檢測(ce)(ce)需求(qiu)(qiu)爆發: ?? 一、疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)臨床試(shi)驗(yan)的(de)(de)“影子需求(qiu)(qiu)”:檢測(ce)(ce)試(shi)劑放量在即 1. I期到III期,檢測(ce)(ce)訂單指(zhi)數(shu)級增長 - 本(ben)次I期試(shi)驗(yan)僅(jin)需500名受試(shi)者,但(dan)根(gen)據(ju)WHO標準,
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科華生物
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萬泰生物
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淡看江(jiang)湖路????????
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2025-08-02 08:42:52
大(da)利(li)好,大(da)消費回來了
根據財政(zheng)部、稅(shui)(shui)(shui)務總局2025年8月1日(ri)(ri)發(fa)(fa)布的(de)公告,自8月8日(ri)(ri)起新(xin)發(fa)(fa)行的(de)國(guo)債(zhai)(zhai)、地方政(zheng)府債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)及金融(rong)(rong)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)利(li)息(xi)(xi)(xi)(xi)收(shou)(shou)入恢復征收(shou)(shou)6%增值稅(shui)(shui)(shui)(存(cun)量(liang)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)免稅(shui)(shui)(shui)政(zheng)策維(wei)持(chi)至到(dao)期(qi))。 新(xin)發(fa)(fa)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan):2025年8月8日(ri)(ri)及之后(hou)發(fa)(fa)行的(de)國(guo)債(zhai)(zhai)、地方債(zhai)(zhai)、金融(rong)(rong)債(zhai)(zhai)利(li)息(xi)(xi)(xi)(xi)收(shou)(shou)入按6%征增值稅(shui)(shui)(shui)。 存(cun)量(liang)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan):8月8日(ri)(ri)前已發(fa)(fa)行債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(含后(hou)續續發(fa)(fa)部分(fen))利(li)息(xi)(xi)(xi)(xi)收(shou)(shou)入繼續免稅(shui)(shui)(shui)至到(dao)期(qi)。 影響(xiang)范圍(wei) 僅限(xian)境(jing)內投資(zi)者,金融(rong)(rong)機構同業存(cun)單、存(cun)款等利(li)息(xi)(xi)(xi)(xi)收(shou)(shou)入仍免稅(shui)(shui)(shui)。 邏(luo)輯:新(xin)發(fa)(fa)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)稅(shui)(shui)(shui)后(hou)收(shou)(shou)益率下降(jiang)(如(ru)100元利(li)息(xi)(xi)(xi)(xi)需繳稅(shui)(shui)(shui)約5.66元),部分(fen)追求穩定收(shou)(shou)益的(de)資(zi)金可能轉向(xiang)高股息(xi)(xi)(xi)(xi)股票。 受(shou)益
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黑芝麻
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國芳集團
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創新醫療
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淡看(kan)江湖(hu)路(lu)????????
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2025-08-01 11:37:05
新(xin)消息,新(xin)邏(luo)輯
直播(bo)(bo)電(dian)商(shang)新規(gui)(gui)重塑行業(ye)格(ge)局,正規(gui)(gui)食(shi)品(pin)企(qi)業(ye)大利好 一、政(zheng)策(ce)核心:嚴控直播(bo)(bo)亂象,倒(dao)逼行業(ye)合規(gui)(gui)化 市場監管(guan)總局8月(yue)1日發(fa)布的《直播(bo)(bo)電(dian)商(shang)落實(shi)食(shi)品(pin)安全(quan)(quan)主(zhu)體(ti)責任監督管(guan)理(li)規(gui)(gui)定(征求(qiu)意見稿)》(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)《規(gui)(gui)定》),直擊直播(bo)(bo)電(dian)商(shang)食(shi)品(pin)安全(quan)(quan)痛點,釋放三(san)大關鍵信號: 1. 準入壁壘提升:要(yao)求(qiu)直播(bo)(bo)間運營者必(bi)須取得食(shi)品(pin)經營許可或備案,平臺需(xu)嚴格(ge)審(shen)查資質(zhi),個人銷售(shou)自產(chan)農產(chan)品(pin)需(xu)實(shi)名登記(ji); 2. 責任主(zhu)體(ti)細化:直播(bo)(bo)間運營方需(xu)配備專(zhuan)職(zhi)食(shi)品(pin)安全(quan)(quan)管(guan)理(li)人員,建(jian)立選品(pin)機制(zhi)、召回機制(zhi)及全(quan)(quan)鏈(lian)條(tiao)追溯體(ti)系; 3. 監管(guan)手(shou)段升級:將直播(bo)(bo)食(shi)品(pin)納入年(nian)度(du)抽
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黑芝麻
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淡看江湖路????????
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2025-07-30 10:13:54
新(xin)邏輯,預期差(cha)
NASA百億(yi)招標倒(dao)計時,太(tai)空淘(tao)金鏟獨(du)占者(zhe)迎來翻倍機(ji)遇! 全球唯二“礦(kuang)物光(guang)譜(pu)(pu)儀(yi)”認證廠商,中(zhong)標50億(yi)訂(ding)單鎖(suo)定120%業績增(zeng)長 核心邏輯:NASA招標引爆(bao)確定性機(ji)會 1. 事(shi)件倒(dao)計時 - 時間(jian)節點:2025年8月4日,NASA將啟動(dong) “靈(ling)神(shen)星(xing)勘探飛船”載(zai)荷招標(預(yu)算 18億(yi)**),探測(ce)價值** 100萬億(yi)鎳鈷(gu)小行星(xing)。 - 數據驗證:NASA官網7月15日發布招標預(yu)告 2. 技(ji)術(shu)壟斷性 - 全球唯二認證:中(zhong)國(guo)衛星(xing)子公司(si) 航天恒星(xing) 的 “高光(guang)譜(pu)(pu)礦(kuang)物分析(xi)儀(yi)” 通過NASA嚴苛測(ce)試(耐(nai)輻射、抗振動(dong)),全球僅(jin)
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中國衛星
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淡看江湖(hu)路(lu)????????
機構
2025-07-25 13:04:23
雞苗(miao)價格(ge)翻倍只是開始!!
?? 核心(xin)邏輯:三重驅動因(yin)子鎖定確定性上(shang)漲 價(jia)格周期暴力反(fan)轉 父母(mu)代(dai)(dai)雞(ji)苗報價(jia)70元/套(tao)(tao)(7月(yue)(yue)(yue)),較5月(yue)(yue)(yue)的35元翻倍(bei),創2020年(nian)以來新高。 商(shang)品(pin)代(dai)(dai)雞(ji)苗價(jia)格觸底反(fan)彈(dan):山東(dong)產(chan)區7月(yue)(yue)(yue)25日,價(jia)格1.88元,連續20天上(shang)漲,累(lei)計上(shang)漲116% 漲價(jia)傳導鏈:祖代(dai)(dai)引(yin)(yin)種缺(que)口→父母(mu)代(dai)(dai)供(gong)給(gei)收縮→商(shang)品(pin)代(dai)(dai)價(jia)格爆發(fa)。2025年(nian)1-4月(yue)(yue)(yue)祖代(dai)(dai)引(yin)(yin)種僅(jin)25.49萬套(tao)(tao)(同比降50%+),缺(que)口將在(zai)Q3-Q4集中兌現(xian)。 供(gong)給(gei)端史詩級(ji)收縮 祖代(dai)(dai)引(yin)(yin)種斷崖:2022年(nian)引(yin)(yin)種僅(jin)36.88萬套(tao)(tao)(同比-70%),2025年(nian)1-4月(yue)(yue)(yue)引(yin)(yin)種再腰斬,行業產(chan)
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益生股份
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淡看江湖路????????
機構
2025-08-27 06:21:28
新題材(cai),硬(ying)邏輯(ji)
一、全球(qiu)咖啡危機:極端氣候(hou)與地(di)緣(yuan)風險(xian)引爆價格(ge) 1. 巴(ba)西“災難性減產(chan)”成漲(zhang)價核心推手 - 全球(qiu)最(zui)大咖啡產(chan)國巴(ba)西遭遇70年(nian)(nian)最(zui)嚴重干(gan)旱+暴(bao)雨輪襲(xi),米納(na)斯(si)吉拉(la)斯(si)州等核心產(chan)區預計減產(chan)20%-30%,部分種植園損失高(gao)達(da)70%。 - 2025年(nian)(nian)8月(yue)(yue)再遭低(di)溫(wen)霜(shuang)凍襲(xi)擊(ji),花期受損波及2026年(nian)(nian)產(chan)能,阿拉(la)比(bi)(bi)(bi)卡(ka)期貨價格(ge)單周暴(bao)漲(zhang)3.88%,創4月(yue)(yue)以來最(zui)長連漲(zhang)紀(ji)錄。 - 連鎖(suo)反應:巴(ba)西國內咖啡價格(ge)一年(nian)(nian)暴(bao)漲(zhang)40%,研磨(mo)咖啡漲(zhang)幅超50%,推高(gao)該(gai)國通脹壓力(li)。 2. 哥倫(lun)比(bi)(bi)(bi)亞復蘇難填缺口,地(di)緣(yuan)風險(xian)火上(shang)澆油 - 哥倫(lun)比(bi)(bi)(bi)亞2024年(nian)(nian)
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博聞科技
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海南橡膠
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淡(dan)看江(jiang)湖(hu)路????????
機構
2025-08-26 15:25:20
咖啡(fei)豆(dou)的“黑金風暴(bao)”,全球(qiu)漲價潮
一、全(quan)球咖(ka)啡(fei)(fei)危機:極端(duan)氣候與地緣風險引爆價(jia)(jia)格 1. 巴(ba)西“災難(nan)性減產(chan)(chan)”成漲(zhang)價(jia)(jia)核心(xin)推手 - 全(quan)球最(zui)大咖(ka)啡(fei)(fei)產(chan)(chan)國巴(ba)西遭遇70年(nian)最(zui)嚴重干旱+暴雨輪襲,米納斯吉拉(la)斯州(zhou)等(deng)核心(xin)產(chan)(chan)區預計減產(chan)(chan)20%-30%,部分種植園損(sun)失高(gao)達70%。 - 2025年(nian)8月再遭低溫(wen)霜凍襲擊,花期(qi)(qi)受損(sun)波及2026年(nian)產(chan)(chan)能,阿拉(la)比卡(ka)期(qi)(qi)貨價(jia)(jia)格單周暴漲(zhang)3.88%,創4月以來最(zui)長連漲(zhang)紀錄(lu)。 - 連鎖(suo)反應:巴(ba)西國內(nei)咖(ka)啡(fei)(fei)價(jia)(jia)格一年(nian)暴漲(zhang)40%,研(yan)磨咖(ka)啡(fei)(fei)漲(zhang)幅超50%,推高(gao)該(gai)國通(tong)脹壓力。 2. 哥(ge)倫比亞(ya)復蘇難(nan)填缺口,地緣風險火上澆油 - 哥(ge)倫比亞(ya)2024年(nian)
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淡看江(jiang)湖路????????
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2025-08-20 10:28:58
王毅訪印,200萬噸缺口引爆化(hua)肥產(chan)業!!
美(mei)國關稅(shui)施壓(ya)倒逼印(yin)(yin)度轉向(xiang)中國 一、印(yin)(yin)度化肥危機:硬缺口遇上(shang)中國解(jie)禁(jin) 1. 需求剛性(xing),進(jin)口依賴難(nan)解(jie) - 缺口擴大:2025財年(nian)前9個月(2024年(nian)4-12月),印(yin)(yin)度化肥總進(jin)口量下(xia)降18.4%至1205萬(wan)噸(dun),但(dan)(dan)尿素(su)、磷(lin)酸二銨等關鍵品種庫(ku)存告急。雨(yu)季(ji)(6-9月)農(nong)業(ye)剛需爆(bao)發,尿素(su)進(jin)口缺口達(da)200-300萬(wan)噸(dun),招(zhao)標(biao)價飆升至530美(mei)元/噸(dun)(較2024年(nian)漲51%),創(chuang)十年(nian)新(xin)高。 - 自(zi)給(gei)目標(biao)破(po)產(chan):印(yin)(yin)度政府(fu)計劃2025年(nian)實現尿素(su)自(zi)給(gei),但(dan)(dan)本土(tu)產(chan)量不升反(fan)降(2025年(nian)4-5月僅220萬(wan)噸(dun)),反(fan)傾銷(xiao)稅(shui)政策加劇(ju)供應危
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云天化
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2025-08-19 16:15:28
時風文化的雙重引(yin)擎:AI產品革新與(yu)IP政策紅利共振(zhen)
8·27全(quan)球(qiu)首(shou)款AI玩(wan)具(ju)發(fa)(fa)售(shou)疊(die)加(jia)廣電“21條”釋放千億(yi)IP價值 一(yi)(yi)、AI玩(wan)具(ju)戰略卡位(wei):8月(yue)27日(ri)全(quan)球(qiu)首(shou)發(fa)(fa)的技術破(po)局(ju) 1. 技術革新定義行業新標準(zhun) 時(shi)風(feng)文化旗下品(pin)牌Haivivi躍(yue)然(ran)創新將于(yu)8月(yue)27日(ri)發(fa)(fa)售(shou)全(quan)球(qiu)首(shou)款迪迦奧特曼AI玩(wan)具(ju),深(shen)度接(jie)入DeepSeek大模型。該(gai)產品(pin)突破(po)傳統(tong)玩(wan)具(ju)功能(neng)邊界,具(ju)備多(duo)模態交互(hu)、個性化內容生成和(he)情緒感知能(neng)力,可實(shi)時(shi)理(li)解兒(er)童(tong)語言并動(dong)態調整互(hu)動(dong)策略,實(shi)現“陪伴(ban)+教育(yu)+娛樂”三位(wei)一(yi)(yi)體功能(neng)。這一(yi)(yi)創新契(qi)合AI玩(wan)具(ju)市場爆發(fa)(fa)趨勢——據東北(bei)證券分析,AI技術賦(fu)予玩(wan)具(ju)“交互(hu)、陪伴(ban)與教育(yu)”
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實豐文化
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2025-08-17 22:55:52
雙普會(hui)!!!釋(shi)放(fang)的信(xin)號(hao)!!
一、特(te)(te)朗(lang)普(pu)-普(pu)京(jing)(jing)會晤的核心(xin)成果與市(shi)場(chang)影響 1. 會晤進展與共識 - 核心(xin)突(tu)(tu)破(po):雙方(fang)雖未達成正式協議,但確立了(le)“領土(tu)交換+美(mei)(mei)(mei)國對(dui)烏(wu)安全保障(zhang)”的沖(chong)突(tu)(tu)解(jie)決(jue)框架,并(bing)同意推(tui)動后續三(san)方(fang)會談(美(mei)(mei)(mei)俄(e)烏(wu)/北(bei)約(yue))。特(te)(te)朗(lang)普(pu)稱“離(li)結束(shu)沖(chong)突(tu)(tu)很近”,普(pu)京(jing)(jing)承諾(nuo)“盡快停止戰爭”,為(wei)停火(huo)奠定政(zheng)治(zhi)基礎。 - 美(mei)(mei)(mei)國立場(chang)轉向(xiang):放棄(qi)此前“限期俄(e)烏(wu)和(he)談否則強化制裁”的強硬態度(du),轉為(wei)支持(chi)“凍(dong)結沖(chong)突(tu)(tu)”,這直接(jie)降低地緣風險溢價。 - 俄(e)方(fang)戰略獲(huo)益(yi):普(pu)京(jing)(jing)通(tong)過受邀訪美(mei)(mei)(mei)打破(po)西方(fang)外交孤立,贏得(de)戰略緩沖(chong)期;俄(e)美(mei)(mei)(mei)同意在貿(mao)易、能源、北(bei)極開(kai)發等非軍事領域合作(zuo),
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山河智能
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新疆交建
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北方國際
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2025-08-14 10:32:08
新技術(shu)突破(po)!!新題材
一(yi)、技(ji)術(shu)突破與天通(tong)股份的(de)深度綁定 1. 上海(hai)微(wei)系統(tong)所的(de)核心成果 - 萬能(neng)離子刀(dao)技(ji)術(shu):實現六吋SiN晶圓與鈮酸鋰薄膜(mo)的(de)異質集成,調制(zhi)帶寬超110 GHz,支(zhi)持260 Gbit/s數據(ju)傳輸(PAM-4模(mo)(mo)式),為1.6T光模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)核心技(ji)術(shu)路徑。 - 工藝革新(xin):鈮酸鋰薄膜(mo)無(wu)需(xu)刻蝕,簡化流程并(bing)提升良(liang)率,推動晶圓級(ji)量產落地。 - 產業化基(ji)礎:技(ji)術(shu)合作方包括上海(hai)銘錕半導體余明(ming)斌團隊(中芯國際關聯企業),為后續晶圓制(zhi)造環節(jie)鋪路。 2. 天通(tong)股份的(de)核心角色(se) - 材料壟斷地位:國內唯一(yi)量產6/8英寸鈮酸鋰晶片(pian)企業,市
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天通股份
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2025-08-12 17:48:09
補(bu)漲,最大預期(qi)差!
深(shen)科技:Q1凈(jing)利(li)(li)大增(zeng)47%! 核心(xin)邏輯:AI存(cun)(cun)儲國產化(hua)+高(gao)端(duan)制造(zao)(zao)升級+政(zheng)策紅利(li)(li)共(gong)振+重要市場(chang)催化(hua) 一、2025Q1業(ye)績(ji)高(gao)增(zeng):營(ying)(ying)收(shou)(shou)利(li)(li)潤雙升,經營(ying)(ying)質量顯著優化(hua) 1. 營(ying)(ying)收(shou)(shou)穩健(jian)增(zeng)長 - Q1營(ying)(ying)收(shou)(shou)33.65億(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比上升7.62%(上年(nian)(nian)同(tong)(tong)期(qi)31.26億(yi)元(yuan)),主要受益于(yu)存(cun)(cun)儲半導(dao)體及計量終端(duan)業(ye)務放量。 - 高(gao)端(duan)制造(zao)(zao)貢獻55.9%營(ying)(ying)收(shou)(shou)(2024年(nian)(nian)報數據),為業(ye)績(ji)基石;存(cun)(cun)儲半導(dao)體占比23.8%,增(zeng)速(su)最(zui)快。 2. 凈(jing)利(li)(li)潤爆發(fa)式增(zeng)長 - Q1歸母凈(jing)利(li)(li)潤1.79億(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比飆(biao)升46.91%(上年(nian)(nian)同(tong)(tong)期(qi)1.22億(yi)元(yuan)),遠超
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深科技
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2025-08-12 10:40:02
新邏(luo)輯,預(yu)期(qi)差
1. 供給側(ce)“自(zi)殺式收縮(suo)” 原廠產(chan)能轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)高(gao)端:三星(xing)、SK海(hai)力(li)(li)士、美光等頭(tou)部廠商于(yu)2025年全(quan)面(mian)退出DDR4產(chan)能,轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)HBM/DDR5等高(gao)毛利產(chan)品,導致DDR4供應缺(que)口(kou)急劇(ju)擴大。7月DDR4合約(yue)價單(dan)月飆漲(zhang)(zhang)60%,Q3預計再漲(zhang)(zhang)30%-40%,部分現貨(huo)(huo)型號(hao)漲(zhang)(zhang)幅(fu)甚至超200%。 低端產(chan)能永久性退出:長鑫存(cun)儲宣布2026年上半年停(ting)止DDR4供貨(huo)(huo),全(quan)力(li)(li)聚焦DDR5及HBM研發,進一步加劇(ju)供給短(duan)缺(que)。 2. 需(xu)求(qiu)側(ce)AI革命(ming)驅(qu)動 AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)存(cun)儲需(xu)求(qiu)激增:單(dan)臺AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)的DRAM需(xu)求(qiu)是傳統(tong)服(fu)務(wu)器(qi)(qi)的8倍,存(cun)儲成本占(zhan)比
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深科技
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2025-08-09 12:00:27
打開短線新高度的(de)機(ji)會,下一個(ge)良(liang)品鋪(pu)子
▍控制權平穩移交,溢(yi)價(jia)(jia)注(zhu)入彰(zhang)顯(xian)(xian)信(xin)心 溢(yi)價(jia)(jia)錨定安全邊際:廣旅大健康以6.25元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(總價(jia)(jia)9.42億)受(shou)讓20%股(gu)(gu)(gu)(gu)權,雖略低于停牌前6.54元,但顯(xian)(xian)著(zhu)高于公(gong)告前30日均(jun)價(jia)(jia)(行業(ye)測算約5.8元),溢(yi)價(jia)(jia)率達7.8%。原實控人同步放棄17.66%表決權,確(que)保國資以20%持股(gu)(gu)(gu)(gu)直(zhi)接控股(gu)(gu)(gu)(gu),避免權力(li)真空(kong)風(feng)險(xian)(xian)。 徹底(di)化解質(zhi)押(ya)危機:交易(yi)資金將直(zhi)接緩解原控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東黑(hei)五(wu)類集團(tuan)21.51%股(gu)(gu)(gu)(gu)權的(de)質(zhi)押(ya)壓力(li)(半年(nian)內(nei)到期質(zhi)押(ya)占公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本18.18%),斬斷(duan)流動性風(feng)險(xian)(xian)引信(xin)。 ▍政策紅(hong)利×渠(qu)道裂(lie)變,再(zai)造(zao)增長引擎 壟斷(duan)廣西(xi)文(wen)旅流量(liang)入口:
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黑芝麻
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2025-08-06 18:54:49
中美博弈,肉類進口將(jiang)進一步縮緊
一、政策(ce)紅利:牛(niu)(niu)肉(rou)進口(kou)受限,圣農(nong)牛(niu)(niu)肉(rou)業務(wu)迎替(ti)(ti)(ti)代(dai)機(ji)遇 進口(kou)牛(niu)(niu)肉(rou)調查延期,國產替(ti)(ti)(ti)代(dai)窗口(kou)開(kai)啟 商(shang)務(wu)部于2024年(nian)12月27日(ri)啟動進口(kou)牛(niu)(niu)肉(rou)保障措施調查,并于2025年(nian)8月6日(ri)宣布延期至(zhi)11月26日(ri)。若終裁(cai)成立,可能加征關稅(最高50%)或限制進口(kou)量。 進口(kou)依賴度(du)高:2024年(nian)進口(kou)牛(niu)(niu)肉(rou)占國內市(shi)(shi)場份額達30.9%(2019年(nian)僅20.6%),若進口(kou)受限,年(nian)消費缺(que)(que)口(kou)約200萬(wan)(wan)噸(dun)。 禽肉(rou)替(ti)(ti)(ti)代(dai)邏輯強化:禽肉(rou)作為第一替(ti)(ti)(ti)代(dai)蛋(dan)白,預計承接至(zhi)少(shao)30%需(xu)求缺(que)(que)口(kou)(60萬(wan)(wan)噸(dun)),按(an)雞肉(rou)均價1.1萬(wan)(wan)元/噸(dun)計算(suan),對應66億元新增(zeng)市(shi)(shi)場。
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圣農發展
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2025-08-04 15:23:48
新邏輯,新題材
艾(ai)(ai)滋病疫(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)突(tu)破(po)背(bei)后的(de)邏(luo)輯 (8月(yue)4日),中(zhong)國(guo)疾控中(zhong)心團隊官宣完成全球首個(ge)“天(tian)壇株(zhu)”痘(dou)苗(miao)(miao)載體艾(ai)(ai)滋病疫(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)I期(qi)臨(lin)床試(shi)(shi)驗(yan),采用曾用于消(xiao)滅天(tian)花的(de)“天(tian)壇株(zhu)”痘(dou)苗(miao)(miao)病毒(du)為載體,驗(yan)證了安全性(xing)和持(chi)久免疫(yi)(yi)(yi)激(ji)發能(neng)力,為II期(qi)臨(lin)床鋪(pu)平道路。市場目光聚焦(jiao)疫(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)研發企(qi)業(ye),但(dan)真正(zheng)被忽(hu)視(shi)的(de)確定性(xing)受(shou)益者,是檢測(ce)和疫(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)必須的(de)抗阻斷(duan)劑。老股民(min)都懂,疫(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)研發的(de)突(tu)破(po)往往先催生檢測(ce)需(xu)求爆發: ?? 一、疫(yi)(yi)(yi)苗(miao)(miao)臨(lin)床試(shi)(shi)驗(yan)的(de)“影子(zi)需(xu)求”:檢測(ce)試(shi)(shi)劑放量在即 1. I期(qi)到III期(qi),檢測(ce)訂單(dan)指數級增(zeng)長 - 本(ben)次I期(qi)試(shi)(shi)驗(yan)僅需(xu)500名受(shou)試(shi)(shi)者,但(dan)根據WHO標(biao)準,
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科華生物
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萬泰生物
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2025-08-02 08:42:52
大利好,大消費回來了
根據財政部、稅(shui)務總局2025年8月1日(ri)發(fa)布的公告,自8月8日(ri)起新發(fa)行(xing)的國(guo)債(zhai)(zhai)、地(di)方政府債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)及(ji)金融(rong)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)利息(xi)(xi)收(shou)(shou)入恢復征(zheng)收(shou)(shou)6%增(zeng)值(zhi)稅(shui)(存(cun)(cun)量債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)免稅(shui)政策維持至到期)。 新發(fa)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan):2025年8月8日(ri)及(ji)之后發(fa)行(xing)的國(guo)債(zhai)(zhai)、地(di)方債(zhai)(zhai)、金融(rong)債(zhai)(zhai)利息(xi)(xi)收(shou)(shou)入按6%征(zheng)增(zeng)值(zhi)稅(shui)。 存(cun)(cun)量債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan):8月8日(ri)前已發(fa)行(xing)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(含后續續發(fa)部分(fen))利息(xi)(xi)收(shou)(shou)入繼續免稅(shui)至到期。 影響范圍 僅限(xian)境內投資(zi)者,金融(rong)機構同業(ye)存(cun)(cun)單、存(cun)(cun)款(kuan)等利息(xi)(xi)收(shou)(shou)入仍免稅(shui)。 邏(luo)輯(ji):新發(fa)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)稅(shui)后收(shou)(shou)益率(lv)下降(如100元(yuan)利息(xi)(xi)需(xu)繳稅(shui)約5.66元(yuan)),部分(fen)追求(qiu)穩定收(shou)(shou)益的資(zi)金可能轉向高股息(xi)(xi)股票。 受益
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黑芝麻
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國芳集團
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創新醫療
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2025-08-01 11:37:05
新(xin)消息,新(xin)邏(luo)輯
直(zhi)播電商(shang)(shang)新規(gui)(gui)重塑(su)行(xing)(xing)業(ye)格局(ju),正規(gui)(gui)食(shi)品企業(ye)大(da)利好 一、政策核心:嚴控(kong)直(zhi)播亂象,倒逼(bi)行(xing)(xing)業(ye)合(he)規(gui)(gui)化(hua) 市(shi)場監(jian)管總局(ju)8月1日發布的(de)《直(zhi)播電商(shang)(shang)落實食(shi)品安(an)全(quan)主體(ti)責任監(jian)督管理規(gui)(gui)定(征(zheng)求意見(jian)稿)》(以下簡稱《規(gui)(gui)定》),直(zhi)擊直(zhi)播電商(shang)(shang)食(shi)品安(an)全(quan)痛點,釋(shi)放三(san)大(da)關鍵信號: 1. 準(zhun)入壁壘提升(sheng):要求直(zhi)播間(jian)運營者必須取得食(shi)品經(jing)營許(xu)可或(huo)備(bei)案,平臺需嚴格審查資質,個人銷售自產農產品需實名(ming)登記; 2. 責任主體(ti)細化(hua):直(zhi)播間(jian)運營方(fang)需配備(bei)專職食(shi)品安(an)全(quan)管理人員,建立選品機(ji)(ji)制、召(zhao)回(hui)機(ji)(ji)制及(ji)全(quan)鏈條(tiao)追溯體(ti)系(xi); 3. 監(jian)管手段升(sheng)級(ji):將直(zhi)播食(shi)品納(na)入年度抽
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黑芝麻
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2025-07-30 10:13:54
新邏輯,預期(qi)差(cha)
NASA百億(yi)招標(biao)倒計時,太空(kong)淘金鏟獨占(zhan)者迎來翻倍(bei)機遇! 全(quan)球(qiu)唯二(er)(er)“礦物光譜(pu)儀(yi)”認證(zheng)廠商,中標(biao)50億(yi)訂單鎖(suo)定120%業績增(zeng)長 核心邏輯:NASA招標(biao)引爆確定性機會(hui) 1. 事件倒計時 - 時間節點(dian):2025年8月4日,NASA將啟(qi)動 “靈神星(xing)勘探飛船(chuan)”載荷(he)招標(biao)(預算(suan) 18億(yi)**),探測(ce)價值** 100萬(wan)億(yi)鎳(nie)鈷小行星(xing)。 - 數(shu)據驗證(zheng):NASA官網7月15日發布招標(biao)預告(gao) 2. 技(ji)術壟斷(duan)性 - 全(quan)球(qiu)唯二(er)(er)認證(zheng):中國衛星(xing)子公司 航(hang)天恒星(xing) 的 “高光譜(pu)礦物分析儀(yi)” 通過NASA嚴苛測(ce)試(耐輻射、抗振(zhen)動),全(quan)球(qiu)僅
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中國衛星
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2025-07-25 13:04:23
雞苗價格翻倍只是開始!!
?? 核(he)心邏輯(ji):三重驅動因子(zi)鎖定確定性(xing)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang) 價格周期暴力反轉 父母(mu)代(dai)雞(ji)苗報價70元/套(tao)(7月(yue)),較(jiao)5月(yue)的35元翻(fan)倍,創2020年(nian)以來新(xin)高。 商品代(dai)雞(ji)苗價格觸底反彈:山東(dong)產區7月(yue)25日,價格1.88元,連續20天上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang),累(lei)計上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)116% 漲(zhang)(zhang)價傳導(dao)鏈:祖代(dai)引種(zhong)缺口(kou)→父母(mu)代(dai)供(gong)給(gei)收縮(suo)→商品代(dai)價格爆發。2025年(nian)1-4月(yue)祖代(dai)引種(zhong)僅25.49萬套(tao)(同比降50%+),缺口(kou)將在Q3-Q4集(ji)中兌(dui)現。 供(gong)給(gei)端史詩(shi)級收縮(suo) 祖代(dai)引種(zhong)斷(duan)崖(ya):2022年(nian)引種(zhong)僅36.88萬套(tao)(同比-70%),2025年(nian)1-4月(yue)引種(zhong)再腰斬(zhan),行(xing)業(ye)產
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益生股份
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2025-08-27 06:21:28
新題(ti)材,硬(ying)邏輯
一、全(quan)球咖(ka)(ka)啡(fei)危機:極端氣候與地(di)緣風(feng)險引爆價格 1. 巴西(xi)“災難性減產(chan)(chan)”成(cheng)漲(zhang)價核心(xin)推手(shou) - 全(quan)球最大(da)咖(ka)(ka)啡(fei)產(chan)(chan)國(guo)巴西(xi)遭遇70年(nian)最嚴重(zhong)干旱+暴雨輪襲(xi),米納斯吉拉斯州等核心(xin)產(chan)(chan)區預計減產(chan)(chan)20%-30%,部分種植園損(sun)失(shi)高達70%。 - 2025年(nian)8月(yue)再遭低溫霜凍(dong)襲(xi)擊,花期(qi)受損(sun)波及2026年(nian)產(chan)(chan)能,阿拉比卡期(qi)貨價格單周(zhou)暴漲(zhang)3.88%,創4月(yue)以來最長連漲(zhang)紀錄。 - 連鎖反應:巴西(xi)國(guo)內(nei)咖(ka)(ka)啡(fei)價格一年(nian)暴漲(zhang)40%,研磨咖(ka)(ka)啡(fei)漲(zhang)幅超50%,推高該國(guo)通脹壓力。 2. 哥倫比亞(ya)復(fu)蘇(su)難填缺口,地(di)緣風(feng)險火上澆油 - 哥倫比亞(ya)2024年(nian)
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博聞科技
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海南橡膠
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淡(dan)看江湖路????????
機構
2025-08-26 15:25:20
咖啡豆的(de)“黑金(jin)風暴”,全球漲價潮
一、全球咖(ka)(ka)啡危機:極(ji)端氣候與地緣(yuan)風險(xian)引爆價(jia)(jia)格(ge) 1. 巴西(xi)(xi)“災難(nan)性(xing)減產(chan)(chan)”成漲(zhang)價(jia)(jia)核心(xin)推手 - 全球最大咖(ka)(ka)啡產(chan)(chan)國(guo)巴西(xi)(xi)遭(zao)遇(yu)70年(nian)最嚴重干旱+暴雨輪襲(xi),米納斯吉拉斯州等(deng)核心(xin)產(chan)(chan)區(qu)預(yu)計(ji)減產(chan)(chan)20%-30%,部分(fen)種(zhong)植(zhi)園(yuan)損(sun)失高達70%。 - 2025年(nian)8月(yue)(yue)再遭(zao)低溫霜凍襲(xi)擊,花(hua)期受(shou)損(sun)波及2026年(nian)產(chan)(chan)能,阿(a)拉比卡期貨價(jia)(jia)格(ge)單(dan)周暴漲(zhang)3.88%,創4月(yue)(yue)以來最長(chang)連漲(zhang)紀錄(lu)。 - 連鎖反應:巴西(xi)(xi)國(guo)內(nei)咖(ka)(ka)啡價(jia)(jia)格(ge)一年(nian)暴漲(zhang)40%,研磨咖(ka)(ka)啡漲(zhang)幅超(chao)50%,推高該國(guo)通脹壓力(li)。 2. 哥倫(lun)比亞(ya)復蘇難(nan)填缺口,地緣(yuan)風險(xian)火上澆油 - 哥倫(lun)比亞(ya)2024年(nian)
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博聞科技
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海南橡膠
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淡看(kan)江湖路(lu)????????
機構
2025-08-20 10:28:58
王(wang)毅訪印,200萬噸(dun)缺口引爆化肥產(chan)業!!
美(mei)國關稅施壓(ya)倒逼印度(du)(du)轉向中(zhong)(zhong)國 一、印度(du)(du)化肥危機:硬缺口(kou)遇上中(zhong)(zhong)國解禁 1. 需求剛(gang)性(xing),進(jin)口(kou)依賴(lai)難解 - 缺口(kou)擴(kuo)大:2025財年前9個月(2024年4-12月),印度(du)(du)化肥總進(jin)口(kou)量(liang)下降18.4%至1205萬(wan)噸(dun)(dun),但尿(niao)素、磷酸二銨等(deng)關鍵品種庫存告急。雨季(6-9月)農(nong)業(ye)剛(gang)需爆發,尿(niao)素進(jin)口(kou)缺口(kou)達200-300萬(wan)噸(dun)(dun),招標價飆升(sheng)至530美(mei)元/噸(dun)(dun)(較2024年漲(zhang)51%),創十年新高(gao)。 - 自(zi)給目標破產(chan):印度(du)(du)政府(fu)計(ji)劃(hua)2025年實現尿(niao)素自(zi)給,但本土(tu)產(chan)量(liang)不升(sheng)反(fan)降(2025年4-5月僅220萬(wan)噸(dun)(dun)),反(fan)傾銷稅政策加劇供應危
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云天化
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淡看江(jiang)湖(hu)路????????
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2025-08-19 16:15:28
時風文化的雙重引擎:AI產品(pin)革(ge)新與(yu)IP政策紅利共振
8·27全(quan)球(qiu)首(shou)款AI玩具(ju)發(fa)售疊加廣電(dian)“21條(tiao)”釋放千億IP價值 一(yi)、AI玩具(ju)戰略卡位:8月27日(ri)全(quan)球(qiu)首(shou)發(fa)的(de)技(ji)(ji)術破局 1. 技(ji)(ji)術革新(xin)(xin)定義行業新(xin)(xin)標準 時(shi)風文(wen)化旗下品牌Haivivi躍然(ran)創(chuang)新(xin)(xin)將(jiang)于8月27日(ri)發(fa)售全(quan)球(qiu)首(shou)款迪迦(jia)奧特(te)曼(man)AI玩具(ju),深度接入DeepSeek大模型。該產品突(tu)破傳統玩具(ju)功能(neng)邊(bian)界(jie),具(ju)備多模態(tai)交(jiao)互(hu)(hu)、個性化內容生成和(he)情緒感知能(neng)力,可實時(shi)理解兒童語言并動態(tai)調整互(hu)(hu)動策略,實現“陪伴+教育+娛樂(le)”三位一(yi)體功能(neng)。這一(yi)創(chuang)新(xin)(xin)契合AI玩具(ju)市場爆發(fa)趨(qu)勢——據東北證券(quan)分(fen)析,AI技(ji)(ji)術賦予玩具(ju)“交(jiao)互(hu)(hu)、陪伴與教育”
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實豐文化
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淡(dan)看江(jiang)湖路????????
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2025-08-17 22:55:52
雙普會(hui)!!!釋放的信號!!
一、特朗(lang)普(pu)-普(pu)京會晤(wu)的核(he)心(xin)成果與市場影響 1. 會晤(wu)進展與共(gong)識(shi) - 核(he)心(xin)突破:雙方(fang)雖未達成正(zheng)式協議,但(dan)確立(li)了“領土(tu)交換+美(mei)(mei)國對烏(wu)(wu)安全保障”的沖(chong)(chong)突解決框(kuang)架(jia),并同意推動后續三方(fang)會談(tan)(美(mei)(mei)俄(e)烏(wu)(wu)/北(bei)約)。特朗(lang)普(pu)稱“離結束(shu)沖(chong)(chong)突很近”,普(pu)京承諾“盡快(kuai)停(ting)(ting)止戰(zhan)(zhan)爭(zheng)”,為停(ting)(ting)火(huo)奠(dian)定政治基礎(chu)。 - 美(mei)(mei)國立(li)場轉(zhuan)向:放棄此(ci)前“限期俄(e)烏(wu)(wu)和談(tan)否(fou)則強化制(zhi)裁(cai)”的強硬態(tai)度,轉(zhuan)為支(zhi)持“凍結沖(chong)(chong)突”,這(zhe)直接降(jiang)低(di)地緣(yuan)風險溢價(jia)。 - 俄(e)方(fang)戰(zhan)(zhan)略(lve)獲(huo)益:普(pu)京通過受邀訪美(mei)(mei)打破西方(fang)外交孤立(li),贏得戰(zhan)(zhan)略(lve)緩沖(chong)(chong)期;俄(e)美(mei)(mei)同意在貿(mao)易、能源(yuan)、北(bei)極開(kai)發等非軍事領域合作,
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山河智能
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新疆交建
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北方國際
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淡看江湖(hu)路????????
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2025-08-14 10:32:08
新技(ji)術突破!!新題(ti)材
一、技術突(tu)破與(yu)天(tian)通(tong)股份的深度綁定 1. 上(shang)海微(wei)系統所的核(he)心成果 - 萬能(neng)離子刀技術:實現六吋SiN晶(jing)圓與(yu)鈮酸鋰薄(bo)膜(mo)的異(yi)質集(ji)成,調制帶(dai)寬(kuan)超(chao)110 GHz,支持260 Gbit/s數據傳(chuan)輸(PAM-4模(mo)式(shi)),為1.6T光模(mo)塊的核(he)心技術路徑。 - 工藝革新:鈮酸鋰薄(bo)膜(mo)無需刻蝕,簡化流程并提升良(liang)率,推(tui)動晶(jing)圓級量(liang)產(chan)(chan)落地。 - 產(chan)(chan)業化基礎:技術合作方包括上(shang)海銘錕半(ban)導體余明斌團隊(中芯國(guo)際關(guan)聯企業),為后續晶(jing)圓制造環節(jie)鋪路。 2. 天(tian)通(tong)股份的核(he)心角色 - 材料壟斷地位:國(guo)內唯(wei)一量(liang)產(chan)(chan)6/8英(ying)寸鈮酸鋰晶(jing)片(pian)企業,市
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天通股份
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淡(dan)看江湖路????????
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2025-08-12 17:48:09
補漲,最大預(yu)期差!
深科技:Q1凈利大增(zeng)(zeng)(zeng)47%! 核心邏(luo)輯(ji):AI存(cun)儲國產(chan)化(hua)+高端(duan)制(zhi)造升級+政策紅利共振(zhen)+重要市場催(cui)化(hua) 一、2025Q1業績(ji)高增(zeng)(zeng)(zeng):營(ying)(ying)收利潤雙升,經(jing)營(ying)(ying)質量顯(xian)著(zhu)優化(hua) 1. 營(ying)(ying)收穩健(jian)增(zeng)(zeng)(zeng)長 - Q1營(ying)(ying)收33.65億(yi)元,同(tong)(tong)比上升7.62%(上年同(tong)(tong)期31.26億(yi)元),主要受益(yi)于存(cun)儲半(ban)導體及(ji)計(ji)量終端(duan)業務放(fang)量。 - 高端(duan)制(zhi)造貢獻55.9%營(ying)(ying)收(2024年報數據),為(wei)業績(ji)基石;存(cun)儲半(ban)導體占比23.8%,增(zeng)(zeng)(zeng)速最快。 2. 凈利潤爆(bao)發(fa)式增(zeng)(zeng)(zeng)長 - Q1歸母凈利潤1.79億(yi)元,同(tong)(tong)比飆升46.91%(上年同(tong)(tong)期1.22億(yi)元),遠超
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深科技
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淡看江湖路????????
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2025-08-12 10:40:02
新(xin)邏(luo)輯,預期(qi)差
1. 供(gong)(gong)給(gei)(gei)側“自殺式收縮” 原(yuan)廠產(chan)能轉(zhuan)向(xiang)高(gao)端:三星、SK海力士(shi)、美光等(deng)頭部廠商于2025年全面退出DDR4產(chan)能,轉(zhuan)向(xiang)HBM/DDR5等(deng)高(gao)毛利產(chan)品,導致DDR4供(gong)(gong)應缺口急劇(ju)擴大(da)。7月DDR4合(he)約價單月飆漲(zhang)60%,Q3預計(ji)再漲(zhang)30%-40%,部分現貨型號漲(zhang)幅(fu)甚至(zhi)超200%。 低端產(chan)能永久(jiu)性退出:長鑫(xin)存儲宣(xuan)布2026年上半年停止(zhi)DDR4供(gong)(gong)貨,全力聚焦DDR5及HBM研發,進一步(bu)加劇(ju)供(gong)(gong)給(gei)(gei)短缺。 2. 需求(qiu)側AI革命驅動 AI服(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)存儲需求(qiu)激增:單臺AI服(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)的DRAM需求(qiu)是傳統服(fu)務(wu)(wu)器(qi)(qi)的8倍,存儲成本占(zhan)比
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深科技
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淡看江湖路????????
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2025-08-09 12:00:27
打(da)開短(duan)線新(xin)高度的機會,下一個良(liang)品鋪子
▍控(kong)制權(quan)平穩移交,溢(yi)價注入(ru)彰顯(xian)信心 溢(yi)價錨定(ding)安全邊(bian)際:廣旅大(da)健(jian)康以6.25元(yuan)/股(gu)(gu)(總(zong)價9.42億)受讓20%股(gu)(gu)權(quan),雖略低于停牌前6.54元(yuan),但顯(xian)著高于公告前30日(ri)均價(行業測算約(yue)5.8元(yuan)),溢(yi)價率達7.8%。原實控(kong)人同步放棄17.66%表(biao)決權(quan),確保國資以20%持股(gu)(gu)直接(jie)控(kong)股(gu)(gu),避(bi)免權(quan)力真空風(feng)險(xian)(xian)。 徹(che)底化解質押危機:交易資金將直接(jie)緩解原控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東黑五類集(ji)團21.51%股(gu)(gu)權(quan)的(de)質押壓力(半年內到期(qi)質押占公司總(zong)股(gu)(gu)本18.18%),斬斷流動性(xing)風(feng)險(xian)(xian)引(yin)信。 ▍政策紅利×渠道裂變,再造(zao)增(zeng)長引(yin)擎(qing) 壟斷廣西文旅流量入(ru)口:
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黑芝麻
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淡看(kan)江(jiang)湖路????????
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2025-08-06 18:54:49
中美(mei)博弈,肉(rou)類(lei)進口將進一步(bu)縮緊
一、政策(ce)紅利:牛肉進口(kou)(kou)(kou)(kou)受限,圣農牛肉業務迎替(ti)(ti)代(dai)機遇 進口(kou)(kou)(kou)(kou)牛肉調查(cha)延(yan)期(qi),國產替(ti)(ti)代(dai)窗(chuang)口(kou)(kou)(kou)(kou)開啟 商務部(bu)于(yu)2024年(nian)12月27日啟動進口(kou)(kou)(kou)(kou)牛肉保障措(cuo)施(shi)調查(cha),并于(yu)2025年(nian)8月6日宣布延(yan)期(qi)至11月26日。若終(zhong)裁(cai)成立(li),可能加征關稅(shui)(最高50%)或限制進口(kou)(kou)(kou)(kou)量。 進口(kou)(kou)(kou)(kou)依賴度(du)高:2024年(nian)進口(kou)(kou)(kou)(kou)牛肉占國內市場份額達30.9%(2019年(nian)僅20.6%),若進口(kou)(kou)(kou)(kou)受限,年(nian)消費缺(que)口(kou)(kou)(kou)(kou)約200萬(wan)噸(dun)(dun)。 禽肉替(ti)(ti)代(dai)邏(luo)輯強化:禽肉作為第一替(ti)(ti)代(dai)蛋白(bai),預計(ji)承(cheng)接至少30%需求(qiu)缺(que)口(kou)(kou)(kou)(kou)(60萬(wan)噸(dun)(dun)),按雞肉均(jun)價1.1萬(wan)元(yuan)/噸(dun)(dun)計(ji)算,對應66億元(yuan)新(xin)增市場。
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圣農發展
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淡看(kan)江湖路????????
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2025-08-04 15:23:48
新邏輯,新題材
艾(ai)滋病(bing)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)突破(po)背后(hou)的(de)邏(luo)輯 (8月4日),中國疾控中心團隊官(guan)宣完成全(quan)(quan)球首個“天壇株”痘苗(miao)(miao)(miao)載(zai)體(ti)(ti)艾(ai)滋病(bing)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)I期(qi)臨(lin)床(chuang)試驗(yan),采用(yong)曾(ceng)用(yong)于消滅天花的(de)“天壇株”痘苗(miao)(miao)(miao)病(bing)毒為載(zai)體(ti)(ti),驗(yan)證了安(an)全(quan)(quan)性和(he)持久免疫(yi)(yi)激(ji)發(fa)能力,為II期(qi)臨(lin)床(chuang)鋪平道(dao)路。市場目(mu)光聚焦疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)研發(fa)企業,但(dan)真正被忽視(shi)的(de)確定(ding)性受益者(zhe),是檢測(ce)和(he)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)必須的(de)抗阻斷劑。老(lao)股民都懂(dong),疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)研發(fa)的(de)突破(po)往(wang)往(wang)先催生檢測(ce)需求爆發(fa): ?? 一、疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)(miao)臨(lin)床(chuang)試驗(yan)的(de)“影子需求”:檢測(ce)試劑放量在即 1. I期(qi)到III期(qi),檢測(ce)訂單指數級增長 - 本次I期(qi)試驗(yan)僅需500名受試者(zhe),但(dan)根據WHO標準,
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科華生物
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萬泰生物
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淡看(kan)江湖(hu)路????????
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2025-08-02 08:42:52
大利好,大消費(fei)回(hui)來了
根據財政部(bu)(bu)(bu)、稅(shui)務總局2025年(nian)8月(yue)1日發布(bu)的(de)(de)(de)公告,自8月(yue)8日起新(xin)發行(xing)的(de)(de)(de)國債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、地方政府債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)及金融(rong)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)利息收(shou)(shou)入(ru)恢(hui)復征收(shou)(shou)6%增(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(存量債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)免(mian)稅(shui)政策維持至(zhi)到(dao)期)。 新(xin)發債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan):2025年(nian)8月(yue)8日及之后發行(xing)的(de)(de)(de)國債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、地方債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、金融(rong)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)利息收(shou)(shou)入(ru)按6%征增(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)。 存量債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan):8月(yue)8日前已發行(xing)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(含后續續發部(bu)(bu)(bu)分)利息收(shou)(shou)入(ru)繼續免(mian)稅(shui)至(zhi)到(dao)期。 影響范圍(wei) 僅限境(jing)內(nei)投資者(zhe),金融(rong)機構同業存單、存款等利息收(shou)(shou)入(ru)仍免(mian)稅(shui)。 邏輯:新(xin)發債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)稅(shui)后收(shou)(shou)益率(lv)下降(jiang)(如(ru)100元利息需(xu)繳稅(shui)約5.66元),部(bu)(bu)(bu)分追求穩定收(shou)(shou)益的(de)(de)(de)資金可(ke)能轉向高(gao)股息股票。 受(shou)益
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黑芝麻
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國芳集團
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創新醫療
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淡看(kan)江(jiang)湖(hu)路????????
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2025-08-01 11:37:05
新(xin)(xin)消息,新(xin)(xin)邏輯
直(zhi)播電(dian)商(shang)新規(gui)重塑行(xing)業(ye)格(ge)局,正規(gui)食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)企(qi)業(ye)大利好(hao) 一、政策(ce)核心(xin):嚴控直(zhi)播亂象(xiang),倒逼(bi)行(xing)業(ye)合規(gui)化 市場(chang)監(jian)管(guan)總局8月1日發布(bu)的《直(zhi)播電(dian)商(shang)落實(shi)食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)安(an)全(quan)主(zhu)體責任監(jian)督管(guan)理(li)(li)規(gui)定(ding)(征求(qiu)意見稿)》(以下簡(jian)稱《規(gui)定(ding)》),直(zhi)擊(ji)直(zhi)播電(dian)商(shang)食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)安(an)全(quan)痛點,釋放(fang)三大關鍵信號: 1. 準入壁壘提升:要(yao)求(qiu)直(zhi)播間運營(ying)(ying)者(zhe)必須取得食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)經營(ying)(ying)許(xu)可或備(bei)案,平臺需(xu)嚴格(ge)審(shen)查資(zi)質(zhi),個人(ren)銷(xiao)售自(zi)產農產品(pin)(pin)(pin)需(xu)實(shi)名登記; 2. 責任主(zhu)體細化:直(zhi)播間運營(ying)(ying)方需(xu)配備(bei)專職(zhi)食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)安(an)全(quan)管(guan)理(li)(li)人(ren)員,建立選品(pin)(pin)(pin)機制(zhi)、召回機制(zhi)及全(quan)鏈(lian)條追溯(su)體系; 3. 監(jian)管(guan)手段升級:將直(zhi)播食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)納入年度抽
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黑芝麻
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淡看江(jiang)湖(hu)路(lu)????????
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2025-07-30 10:13:54
新(xin)邏輯,預期(qi)差
NASA百億(yi)(yi)招(zhao)標(biao)倒計時,太(tai)空淘金鏟獨占者迎來翻倍機(ji)遇! 全(quan)球(qiu)唯(wei)二“礦物光譜(pu)儀(yi)”認(ren)證廠商,中標(biao)50億(yi)(yi)訂單鎖定(ding)120%業(ye)績增(zeng)長 核心邏輯:NASA招(zhao)標(biao)引(yin)爆(bao)確定(ding)性機(ji)會 1. 事件(jian)倒計時 - 時間節(jie)點(dian):2025年8月4日,NASA將啟動 “靈神星(xing)勘探飛船”載荷招(zhao)標(biao)(預算 18億(yi)(yi)**),探測價值** 100萬億(yi)(yi)鎳鈷(gu)小行星(xing)。 - 數據驗證:NASA官網7月15日發布招(zhao)標(biao)預告 2. 技術壟(long)斷性 - 全(quan)球(qiu)唯(wei)二認(ren)證:中國(guo)衛星(xing)子公司 航(hang)天恒星(xing) 的(de) “高光譜(pu)礦物分析儀(yi)” 通過NASA嚴苛測試(耐輻(fu)射、抗振動),全(quan)球(qiu)僅
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中國衛星
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淡(dan)看江湖(hu)路(lu)????????
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2025-07-25 13:04:23
雞苗價格翻倍只是開始(shi)!!
?? 核心邏輯:三重驅(qu)動因子鎖(suo)定確定性上(shang)漲(zhang) 價(jia)(jia)格(ge)周期暴力反轉 父母代雞苗(miao)報價(jia)(jia)70元(yuan)/套(7月),較5月的35元(yuan)翻倍,創(chuang)2020年(nian)(nian)以來新高。 商品(pin)代雞苗(miao)價(jia)(jia)格(ge)觸底反彈:山東產區7月25日,價(jia)(jia)格(ge)1.88元(yuan),連續20天上(shang)漲(zhang),累計上(shang)漲(zhang)116% 漲(zhang)價(jia)(jia)傳(chuan)導(dao)鏈(lian):祖代引(yin)種(zhong)(zhong)缺口(kou)→父母代供(gong)給(gei)收縮→商品(pin)代價(jia)(jia)格(ge)爆發。2025年(nian)(nian)1-4月祖代引(yin)種(zhong)(zhong)僅(jin)25.49萬套(同比(bi)降(jiang)50%+),缺口(kou)將在Q3-Q4集(ji)中兌現。 供(gong)給(gei)端史詩級收縮 祖代引(yin)種(zhong)(zhong)斷(duan)崖:2022年(nian)(nian)引(yin)種(zhong)(zhong)僅(jin)36.88萬套(同比(bi)-70%),2025年(nian)(nian)1-4月引(yin)種(zhong)(zhong)再腰斬,行(xing)業產
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益生股份
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淡(dan)看江湖路(lu)????????
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2025-08-27 06:21:28
新題材,硬(ying)邏輯
一(yi)、全(quan)球咖啡危機:極端氣候與地(di)緣風險引爆(bao)價格(ge)(ge) 1. 巴西“災難性減產(chan)(chan)(chan)”成漲(zhang)(zhang)價核(he)心推手(shou) - 全(quan)球最大咖啡產(chan)(chan)(chan)國巴西遭遇70年(nian)最嚴重(zhong)干旱+暴(bao)雨輪襲,米納斯(si)吉拉(la)斯(si)州等核(he)心產(chan)(chan)(chan)區預計(ji)減產(chan)(chan)(chan)20%-30%,部分種植(zhi)園損失(shi)高(gao)達70%。 - 2025年(nian)8月再遭低溫霜凍襲擊,花期受損波及2026年(nian)產(chan)(chan)(chan)能(neng),阿(a)拉(la)比(bi)卡期貨價格(ge)(ge)單周暴(bao)漲(zhang)(zhang)3.88%,創(chuang)4月以來最長(chang)連(lian)漲(zhang)(zhang)紀錄(lu)。 - 連(lian)鎖(suo)反應:巴西國內咖啡價格(ge)(ge)一(yi)年(nian)暴(bao)漲(zhang)(zhang)40%,研(yan)磨咖啡漲(zhang)(zhang)幅超50%,推高(gao)該國通脹壓力。 2. 哥(ge)倫(lun)比(bi)亞(ya)復蘇難填缺口,地(di)緣風險火上澆油 - 哥(ge)倫(lun)比(bi)亞(ya)2024年(nian)
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博聞科技
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海南橡膠
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淡(dan)看江湖路????????
機構
2025-08-26 15:25:20
咖啡豆(dou)的(de)“黑(hei)金風暴(bao)”,全球(qiu)漲價潮
一(yi)、全球(qiu)咖(ka)啡(fei)危機:極端氣候與地緣風險引爆價格(ge) 1. 巴(ba)西“災(zai)難性減產(chan)(chan)”成漲價核心(xin)推手 - 全球(qiu)最大咖(ka)啡(fei)產(chan)(chan)國(guo)巴(ba)西遭遇70年(nian)(nian)最嚴重干旱+暴雨輪襲(xi),米納斯吉拉斯州等核心(xin)產(chan)(chan)區預計減產(chan)(chan)20%-30%,部分種植園(yuan)損(sun)失高達70%。 - 2025年(nian)(nian)8月再遭低溫霜凍襲(xi)擊,花期受損(sun)波及2026年(nian)(nian)產(chan)(chan)能(neng),阿(a)拉比卡期貨(huo)價格(ge)單周暴漲3.88%,創(chuang)4月以(yi)來(lai)最長(chang)連(lian)(lian)漲紀錄(lu)。 - 連(lian)(lian)鎖反應:巴(ba)西國(guo)內咖(ka)啡(fei)價格(ge)一(yi)年(nian)(nian)暴漲40%,研磨咖(ka)啡(fei)漲幅超(chao)50%,推高該國(guo)通(tong)脹壓(ya)力。 2. 哥(ge)倫(lun)比亞(ya)復(fu)蘇難填缺口,地緣風險火上澆(jiao)油 - 哥(ge)倫(lun)比亞(ya)2024年(nian)(nian)
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博聞科技
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淡看江湖路????????
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2025-08-20 10:28:58
王毅訪印(yin),200萬噸缺口(kou)引(yin)爆化肥產業(ye)!!
美(mei)國關稅施壓倒逼(bi)印(yin)度轉向中(zhong)國 一、印(yin)度化肥危(wei)機:硬(ying)缺(que)口遇上中(zhong)國解禁 1. 需(xu)求剛性,進(jin)口依賴難(nan)解 - 缺(que)口擴大:2025財年(nian)(nian)前(qian)9個月(yue)(yue)(2024年(nian)(nian)4-12月(yue)(yue)),印(yin)度化肥總(zong)進(jin)口量(liang)下降(jiang)18.4%至(zhi)1205萬噸,但尿素(su)、磷酸二銨等關鍵品種(zhong)庫(ku)存告急。雨(yu)季(ji)(6-9月(yue)(yue))農業剛需(xu)爆發(fa),尿素(su)進(jin)口缺(que)口達200-300萬噸,招標價(jia)飆升至(zhi)530美(mei)元/噸(較2024年(nian)(nian)漲(zhang)51%),創十年(nian)(nian)新(xin)高。 - 自給目標破(po)產:印(yin)度政府(fu)計劃2025年(nian)(nian)實(shi)現尿素(su)自給,但本土產量(liang)不(bu)升反(fan)(fan)降(jiang)(2025年(nian)(nian)4-5月(yue)(yue)僅220萬噸),反(fan)(fan)傾銷稅政策加劇供(gong)應危(wei)
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云天化
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淡(dan)看江湖路????????
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2025-08-19 16:15:28
時風文(wen)化的雙重(zhong)引擎(qing):AI產品革新與IP政策(ce)紅利共振
8·27全球(qiu)首款(kuan)AI玩(wan)具發(fa)(fa)售(shou)疊加(jia)廣電“21條”釋放千億IP價值(zhi) 一、AI玩(wan)具戰略卡位:8月(yue)27日全球(qiu)首發(fa)(fa)的技術(shu)破(po)局 1. 技術(shu)革新(xin)定義行(xing)業(ye)新(xin)標準 時風文化旗下(xia)品(pin)牌Haivivi躍然創新(xin)將于(yu)8月(yue)27日發(fa)(fa)售(shou)全球(qiu)首款(kuan)迪迦奧特曼AI玩(wan)具,深(shen)度接(jie)入(ru)DeepSeek大模型。該產(chan)品(pin)突破(po)傳統(tong)玩(wan)具功能(neng)邊界,具備(bei)多模態交(jiao)互、個性化內容生成和情緒感知能(neng)力,可實時理解兒(er)童(tong)語言(yan)并動態調整互動策略,實現“陪(pei)伴(ban)+教育+娛樂”三位一體功能(neng)。這一創新(xin)契合(he)AI玩(wan)具市場爆發(fa)(fa)趨(qu)勢——據東北證券分析,AI技術(shu)賦予玩(wan)具“交(jiao)互、陪(pei)伴(ban)與教育”
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實豐文化
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淡看江湖路????????
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2025-08-17 22:55:52
雙普(pu)會!!!釋放的信號(hao)!!
一(yi)、特(te)朗普(pu)-普(pu)京會晤的核(he)心成果與(yu)市場影響 1. 會晤進(jin)展與(yu)共(gong)識 - 核(he)心突(tu)(tu)破(po):雙方雖未達成正式協議,但確(que)立(li)(li)了“領土交換(huan)+美(mei)(mei)國對烏安全保障(zhang)”的沖(chong)突(tu)(tu)解(jie)決框架,并同意(yi)推動后續三(san)方會談(美(mei)(mei)俄(e)(e)烏/北約)。特(te)朗普(pu)稱(cheng)“離(li)結束(shu)沖(chong)突(tu)(tu)很近”,普(pu)京承諾“盡快(kuai)停(ting)止戰爭”,為停(ting)火奠定政治基礎。 - 美(mei)(mei)國立(li)(li)場轉向:放(fang)棄此前“限(xian)期俄(e)(e)烏和談否則(ze)強化制裁”的強硬(ying)態度,轉為支持“凍結沖(chong)突(tu)(tu)”,這直接降低(di)地緣風險溢價。 - 俄(e)(e)方戰略獲(huo)益:普(pu)京通過受邀訪美(mei)(mei)打破(po)西方外交孤立(li)(li),贏(ying)得(de)戰略緩沖(chong)期;俄(e)(e)美(mei)(mei)同意(yi)在貿易、能源、北極開(kai)發(fa)等(deng)非軍事領域(yu)合作,
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山河智能
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新疆交建
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北方國際
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淡(dan)看(kan)江(jiang)湖(hu)路????????
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2025-08-14 10:32:08
新技術突破!!新題材
一、技術(shu)突破與天通股份的(de)(de)深度綁定 1. 上海(hai)微系統所的(de)(de)核心(xin)成果 - 萬能(neng)離子刀技術(shu):實現六吋SiN晶圓(yuan)與鈮酸鋰(li)薄膜的(de)(de)異質集成,調制(zhi)帶寬超(chao)110 GHz,支(zhi)持260 Gbit/s數據傳輸(shu)(PAM-4模式(shi)),為(wei)1.6T光模塊的(de)(de)核心(xin)技術(shu)路徑。 - 工(gong)藝革(ge)新:鈮酸鋰(li)薄膜無需(xu)刻蝕,簡化流程并提升(sheng)良率,推動(dong)晶圓(yuan)級量(liang)產(chan)落(luo)地。 - 產(chan)業(ye)化基礎:技術(shu)合(he)作方包括上海(hai)銘錕半導體余明(ming)斌(bin)團隊(中芯國際關聯企(qi)(qi)業(ye)),為(wei)后續(xu)晶圓(yuan)制(zhi)造環節鋪路。 2. 天通股份的(de)(de)核心(xin)角色 - 材料壟斷地位:國內(nei)唯一量(liang)產(chan)6/8英寸鈮酸鋰(li)晶片企(qi)(qi)業(ye),市
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天通股份
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淡看江湖(hu)路????????
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2025-08-12 17:48:09
補漲,最大預期(qi)差!
深(shen)科技:Q1凈利(li)大增(zeng)47%! 核(he)心邏(luo)輯:AI存儲國(guo)產化+高端制造升(sheng)級+政策紅利(li)共振+重要(yao)市(shi)場催化 一、2025Q1業(ye)(ye)績高增(zeng):營收(shou)利(li)潤(run)(run)雙升(sheng),經營質量(liang)顯(xian)著(zhu)優化 1. 營收(shou)穩健增(zeng)長 - Q1營收(shou)33.65億(yi)(yi)元,同(tong)比(bi)(bi)上(shang)升(sheng)7.62%(上(shang)年同(tong)期31.26億(yi)(yi)元),主要(yao)受益于(yu)存儲半(ban)導(dao)體及計量(liang)終端業(ye)(ye)務放(fang)量(liang)。 - 高端制造貢獻55.9%營收(shou)(2024年報數據),為業(ye)(ye)績基石;存儲半(ban)導(dao)體占比(bi)(bi)23.8%,增(zeng)速(su)最(zui)快。 2. 凈利(li)潤(run)(run)爆發(fa)式(shi)增(zeng)長 - Q1歸母凈利(li)潤(run)(run)1.79億(yi)(yi)元,同(tong)比(bi)(bi)飆升(sheng)46.91%(上(shang)年同(tong)期1.22億(yi)(yi)元),遠(yuan)超
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深科技
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淡(dan)看江湖路(lu)????????
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2025-08-12 10:40:02
新(xin)邏輯,預期差
1. 供(gong)給側“自殺式收縮” 原廠產能(neng)轉向高端:三星、SK海力士(shi)、美光等頭部廠商于2025年全(quan)(quan)面退(tui)出DDR4產能(neng),轉向HBM/DDR5等高毛利產品,導(dao)致DDR4供(gong)應(ying)缺(que)口急劇(ju)擴大(da)。7月DDR4合約(yue)價單(dan)月飆漲(zhang)(zhang)60%,Q3預計再漲(zhang)(zhang)30%-40%,部分現(xian)貨型號漲(zhang)(zhang)幅甚至(zhi)超200%。 低端產能(neng)永久性退(tui)出:長鑫存(cun)儲(chu)宣布(bu)2026年上半年停止DDR4供(gong)貨,全(quan)(quan)力聚(ju)焦(jiao)DDR5及HBM研發,進一步加劇(ju)供(gong)給短(duan)缺(que)。 2. 需(xu)求(qiu)側AI革命驅動 AI服務(wu)器(qi)存(cun)儲(chu)需(xu)求(qiu)激增:單(dan)臺AI服務(wu)器(qi)的(de)DRAM需(xu)求(qiu)是傳統服務(wu)器(qi)的(de)8倍,存(cun)儲(chu)成本(ben)占比
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深科技
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淡看江(jiang)湖路????????
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2025-08-09 12:00:27
打(da)開短線新高(gao)度的機會,下一個良品鋪子
▍控(kong)制(zhi)權(quan)平穩移交,溢(yi)價(jia)注(zhu)入彰顯(xian)信心 溢(yi)價(jia)錨定安全邊際:廣旅大健康以6.25元(yuan)(yuan)/股(總價(jia)9.42億)受讓20%股權(quan),雖略低(di)于停(ting)牌前6.54元(yuan)(yuan),但顯(xian)著高于公(gong)告前30日均價(jia)(行業測算約5.8元(yuan)(yuan)),溢(yi)價(jia)率達7.8%。原實(shi)控(kong)人同步放棄17.66%表決權(quan),確保國資(zi)以20%持股直接控(kong)股,避免權(quan)力(li)真空風險。 徹底化解質(zhi)押(ya)危機:交易資(zi)金將直接緩解原控(kong)股股東黑五類集(ji)團21.51%股權(quan)的(de)質(zhi)押(ya)壓力(li)(半年內(nei)到(dao)期質(zhi)押(ya)占公(gong)司總股本(ben)18.18%),斬斷流動性風險引(yin)信。 ▍政策紅利×渠道裂變,再造增長引(yin)擎 壟斷廣西(xi)文旅流量入口:
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黑芝麻
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淡看(kan)江湖路????????
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2025-08-06 18:54:49
中美博弈,肉類進口將(jiang)進一步縮緊(jin)
一、政策(ce)紅利(li):牛(niu)(niu)肉(rou)(rou)(rou)(rou)進(jin)口(kou)受限(xian),圣(sheng)農牛(niu)(niu)肉(rou)(rou)(rou)(rou)業(ye)務迎替(ti)代(dai)(dai)機遇 進(jin)口(kou)牛(niu)(niu)肉(rou)(rou)(rou)(rou)調(diao)(diao)查延(yan)期(qi),國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)(dai)窗(chuang)口(kou)開啟 商務部于2024年(nian)12月(yue)27日(ri)啟動進(jin)口(kou)牛(niu)(niu)肉(rou)(rou)(rou)(rou)保障措施調(diao)(diao)查,并于2025年(nian)8月(yue)6日(ri)宣布延(yan)期(qi)至11月(yue)26日(ri)。若終(zhong)裁成立,可(ke)能加征關(guan)稅(最高50%)或(huo)限(xian)制進(jin)口(kou)量。 進(jin)口(kou)依賴度(du)高:2024年(nian)進(jin)口(kou)牛(niu)(niu)肉(rou)(rou)(rou)(rou)占國(guo)內市(shi)場份額達30.9%(2019年(nian)僅20.6%),若進(jin)口(kou)受限(xian),年(nian)消費缺口(kou)約200萬(wan)噸(dun)(dun)。 禽(qin)肉(rou)(rou)(rou)(rou)替(ti)代(dai)(dai)邏輯強(qiang)化:禽(qin)肉(rou)(rou)(rou)(rou)作(zuo)為第一替(ti)代(dai)(dai)蛋白,預(yu)計(ji)承(cheng)接至少30%需求缺口(kou)(60萬(wan)噸(dun)(dun)),按雞(ji)肉(rou)(rou)(rou)(rou)均價1.1萬(wan)元/噸(dun)(dun)計(ji)算,對應66億元新增市(shi)場。
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圣農發展
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淡看江湖(hu)路????????
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2025-08-04 15:23:48
新邏輯,新題材(cai)
艾(ai)滋(zi)病(bing)(bing)疫(yi)(yi)苗突(tu)破背(bei)后的(de)(de)邏(luo)輯 (8月4日),中國疾控中心團隊官宣完成全球首個(ge)“天(tian)壇株(zhu)”痘苗載體艾(ai)滋(zi)病(bing)(bing)疫(yi)(yi)苗I期(qi)(qi)臨床(chuang)試(shi)驗,采用(yong)曾用(yong)于消(xiao)滅天(tian)花(hua)的(de)(de)“天(tian)壇株(zhu)”痘苗病(bing)(bing)毒(du)為載體,驗證了安(an)全性和持久免(mian)疫(yi)(yi)激發(fa)(fa)能力,為II期(qi)(qi)臨床(chuang)鋪(pu)平(ping)道(dao)路。市場目光聚焦(jiao)疫(yi)(yi)苗研發(fa)(fa)企(qi)業,但真(zhen)正被(bei)忽視(shi)的(de)(de)確定性受益者,是檢測(ce)(ce)(ce)(ce)和疫(yi)(yi)苗必(bi)須的(de)(de)抗阻斷劑。老(lao)股民都懂,疫(yi)(yi)苗研發(fa)(fa)的(de)(de)突(tu)破往往先催生檢測(ce)(ce)(ce)(ce)需(xu)求爆發(fa)(fa): ?? 一、疫(yi)(yi)苗臨床(chuang)試(shi)驗的(de)(de)“影子需(xu)求”:檢測(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)劑放量在即 1. I期(qi)(qi)到III期(qi)(qi),檢測(ce)(ce)(ce)(ce)訂(ding)單指數級增長 - 本次I期(qi)(qi)試(shi)驗僅(jin)需(xu)500名受試(shi)者,但根據WHO標準,
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科華生物
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萬泰生物
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淡看江湖路????????
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2025-08-02 08:42:52
大利好,大消費回來了
根據財政部(bu)、稅(shui)務總局2025年(nian)8月(yue)(yue)1日(ri)(ri)發(fa)布的(de)公告,自8月(yue)(yue)8日(ri)(ri)起新發(fa)行的(de)國債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、地(di)方政府債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)及金融(rong)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)利(li)息收(shou)(shou)入恢復征收(shou)(shou)6%增(zeng)值稅(shui)(存(cun)量(liang)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)免(mian)稅(shui)政策維持至(zhi)到(dao)期)。 新發(fa)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan):2025年(nian)8月(yue)(yue)8日(ri)(ri)及之(zhi)后(hou)發(fa)行的(de)國債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、地(di)方債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、金融(rong)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)利(li)息收(shou)(shou)入按6%征增(zeng)值稅(shui)。 存(cun)量(liang)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan):8月(yue)(yue)8日(ri)(ri)前(qian)已發(fa)行債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(含后(hou)續(xu)續(xu)發(fa)部(bu)分)利(li)息收(shou)(shou)入繼續(xu)免(mian)稅(shui)至(zhi)到(dao)期。 影響范圍 僅限境內投(tou)資者,金融(rong)機(ji)構同業存(cun)單、存(cun)款等利(li)息收(shou)(shou)入仍(reng)免(mian)稅(shui)。 邏輯:新發(fa)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)稅(shui)后(hou)收(shou)(shou)益(yi)率下降(jiang)(如100元利(li)息需繳稅(shui)約5.66元),部(bu)分追求穩定收(shou)(shou)益(yi)的(de)資金可能轉向高股息股票(piao)。 受益(yi)
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黑芝麻
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國芳集團
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創新醫療
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淡看江湖路????????
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2025-08-01 11:37:05
新(xin)消息,新(xin)邏(luo)輯
直(zhi)(zhi)播(bo)電商新規(gui)(gui)重塑(su)行業格(ge)局,正規(gui)(gui)食(shi)品(pin)企業大利好(hao) 一、政策(ce)核心:嚴控直(zhi)(zhi)播(bo)亂(luan)象,倒逼行業合規(gui)(gui)化(hua) 市(shi)場監管總(zong)局8月1日發布的《直(zhi)(zhi)播(bo)電商落實食(shi)品(pin)安(an)(an)全(quan)主體責任監督管理(li)規(gui)(gui)定(征求意見稿)》(以下簡稱(cheng)《規(gui)(gui)定》),直(zhi)(zhi)擊直(zhi)(zhi)播(bo)電商食(shi)品(pin)安(an)(an)全(quan)痛點,釋放三大關鍵(jian)信號(hao): 1. 準入壁壘提升:要求直(zhi)(zhi)播(bo)間運營者必(bi)須取得食(shi)品(pin)經營許可或備案,平臺(tai)需嚴格(ge)審查資質(zhi),個人銷售自產農產品(pin)需實名登記; 2. 責任主體細化(hua):直(zhi)(zhi)播(bo)間運營方需配備專職食(shi)品(pin)安(an)(an)全(quan)管理(li)人員,建立選品(pin)機(ji)制、召回(hui)機(ji)制及(ji)全(quan)鏈條追(zhui)溯體系; 3. 監管手段升級:將直(zhi)(zhi)播(bo)食(shi)品(pin)納入年度抽
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黑芝麻
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淡看江(jiang)湖路(lu)????????
機構
2025-07-30 10:13:54
新邏輯,預(yu)期差
NASA百億(yi)招(zhao)(zhao)標(biao)倒計(ji)時,太(tai)空淘金鏟獨占(zhan)者迎(ying)來翻(fan)倍(bei)機(ji)遇! 全(quan)球(qiu)(qiu)唯二(er)“礦物光譜(pu)儀”認(ren)證(zheng)廠商,中標(biao)50億(yi)訂單鎖定120%業績增長(chang) 核心邏輯:NASA招(zhao)(zhao)標(biao)引爆確定性機(ji)會 1. 事件(jian)倒計(ji)時 - 時間節(jie)點:2025年(nian)8月(yue)4日,NASA將(jiang)啟動(dong) “靈神星(xing)勘(kan)探(tan)飛船(chuan)”載荷招(zhao)(zhao)標(biao)(預算(suan) 18億(yi)**),探(tan)測價值** 100萬億(yi)鎳鈷小行(xing)星(xing)。 - 數據驗(yan)證(zheng):NASA官網(wang)7月(yue)15日發布招(zhao)(zhao)標(biao)預告 2. 技術(shu)壟斷性 - 全(quan)球(qiu)(qiu)唯二(er)認(ren)證(zheng):中國衛星(xing)子公司 航天恒星(xing) 的(de) “高(gao)光譜(pu)礦物分析儀” 通過NASA嚴(yan)苛測試(耐輻(fu)射、抗振動(dong)),全(quan)球(qiu)(qiu)僅
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中國衛星
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淡看江湖(hu)路(lu)????????
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2025-07-25 13:04:23
雞苗價格翻(fan)倍只是開始(shi)!!
?? 核心邏輯:三重驅動因子(zi)鎖定確定性上漲 價(jia)格(ge)周(zhou)期暴力(li)反(fan)轉 父母(mu)代雞苗報(bao)價(jia)70元/套(7月(yue)),較5月(yue)的35元翻倍,創2020年(nian)(nian)以來(lai)新高。 商(shang)品(pin)(pin)代雞苗價(jia)格(ge)觸底反(fan)彈(dan):山東產區7月(yue)25日,價(jia)格(ge)1.88元,連(lian)續20天(tian)上漲,累(lei)計上漲116% 漲價(jia)傳導(dao)鏈(lian):祖代引種(zhong)缺口→父母(mu)代供給(gei)收縮(suo)→商(shang)品(pin)(pin)代價(jia)格(ge)爆發。2025年(nian)(nian)1-4月(yue)祖代引種(zhong)僅25.49萬(wan)套(同比降50%+),缺口將在Q3-Q4集中兌現。 供給(gei)端(duan)史詩級(ji)收縮(suo) 祖代引種(zhong)斷崖:2022年(nian)(nian)引種(zhong)僅36.88萬(wan)套(同比-70%),2025年(nian)(nian)1-4月(yue)引種(zhong)再腰斬,行業產
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益生股份
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