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2022-11-01 16:38:58

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中國神土：最大預期差是中國版稀土歐佩克終將形成！資產注入只是開胃菜！

中國稀土從去年9月正式成立，到今年10月五礦稀土改名中國稀土開始，以中國稀土為主體的南方中重稀土產業鏈整合正式拉開帷幕，昨日中國稀土跟廣晟有色董事長正式簽署戰略合作協議，預示著兩家國企央企整合更近一步，至于中國稀土集團的股東，贛州稀土、中國鋁業集團、五礦稀土的整合也在穩步推進中，至于稀土的重要性我就不多說了，具體可以翻閱中國稀土的公告。國內而言南重北輕稀土格局終將逐步形成！預期差來了!目前市場只關注到了國內稀土整合，而全球而言，中國國儲量只占4成，長遠而言要對全球稀土產業鏈控制還差點意思，查閱

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中國稀土
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中國稀土
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廣晟有色

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2022-10-25 11:25:32

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st龍凈，明年鐵定摘帽，紫金入主從鋰資源到儲能全方位布局，遠期不可估量。

公司是龍巖市國資委新能源方向的唯二上市公司（紫金、龍凈），龍凈本身在大氣治理行業絕對龍頭，主營業務穩定，紫金圍繞新能源上游資源開始大力布局，兩家公司整合預期非常高，邏輯非常順。今年5月紫金以10.8元入主（15%股權+10%表決權），同時公司st問題已解決，紫金入主，龍凈現有主業得到鞏固（增量：冶煉廠、燃煤鍋爐、礦山尾氣資源化利用、礦山土壤生態修復。存量：電、煤、水泥、水處理、密封運輸等），膜法提鋰（深入合作）和新能源（綠電、儲能、材料、氫能源）打開估值空間。22h1中報，公司明確表示大力發展

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龍凈環保
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紫金礦業

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2022-07-27 18:47:02

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中國寶安：復刻寶萬之爭，烽火開始燃起！！

昨日公司公告承興繼續增持1.57%，目前一致行動人國資委旗下（鯤鵬+承興）已持有11.35%中國寶安股份，而粵民投旗下韶關高創持有15.2%。關于粵民投背景各位可以自行百度，粵民投掌舵人是易方達前董事長葉俊英，粵民投增持的過往可以參考大哥寫的文章。【牛股邏輯大賽】中國寶安（000009）——股權爭奪戰或再起！接下來，將詳細給各位補充一下，為什么要買入兩大大佬要爭奪中國寶安的原因，以及確定性在哪。從利潤并表角度看：中國寶安旗下主要兩家控股上市公司貝特瑞、馬應龍的22q1利潤并表來算：貝

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中國寶安
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貝特瑞
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馬應龍

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2024-04-11 21:07:57

駿鼎達：以舊換新+設備更新核心底部標的！重大預期差！

近期翻閱次新時，留意到一家做功能性保護套的公司下游給汽車、工程機械、軌道交通提供相應的保護套本以為是個平平淡淡的消行業，一看凈利率常年維持在20%附近，在制造業里面實屬高端行業了在新能源車領域，直接客戶是汽車線束廠，提供保護套，用于耐磨、防撞、降噪、電磁屏蔽等作用在工程機械領域也類似除此之外，高鐵、數據中心都是他的客戶！再看看他前5大客戶總結一下： ①量：行業受益于各種電氣化浪潮下帶來的線束、電線等電流、電壓提升，進而導致電磁屏蔽需求增大，安全性要求提升（耐磨、抗暴、隔熱，阻燃、耐

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駿鼎達

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2023-09-21 22:19:39

中信濱海大道營業部，前有曙光數創，后有富恒新材

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2023-09-12 20:13:58

申菱環境：最正宗的華為液冷標的，華為占23%的營收

申菱環境：最正宗的華為液冷標的，華為占23%的營收液冷趨勢確定，據文件要求，2025年數據中心電能利用效率普遍不超過1.5，AI服務器必須用液冷才能達標，液冷需求的提高帶來價值量成倍增長，風冷成本約3000元/kw，冷板式液冷約4000元/kw，浸沒式液冷約12000元/kw 近期華為傳聞加單，經求證16萬臺服務器訂單比較確定申菱環境跟華為合作多年，雙方共同參與到精密空調的研發、設計的過程，最終由公司進行生產。作為公司長期合作客戶，華為各年份向公司采購較大金額的機房精密空調，20年華為營收達

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申菱環境
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曙光數創
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英維克
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拓維信息

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2023-08-08 15:23:23

貝特瑞：寧德6C+特斯拉4680加速給硅基負極帶來的巨大需求，重視估值切換

寧德公眾號稱將于本月16日發布新產品，據產業鏈調研顯示，極大可能是6C高倍率快充電池，而高倍率電池材料核心變化包括負極、電解液、導電劑等，其中硅基負極是解決能量密度和快充性能的關鍵因素！先科普一下，什么是4C、6C？，會給鋰電帶來什么樣的變化？從公式：倍率=放電電流（安）÷電池容量（安時）其表述的是電量完全放出自身電量的效率，倍率越高。所以充電時長越短，倍率越高，而快充帶來的體驗將逐步解決電車的里程焦慮痛點。而搭配了6C的廣汽埃安，可實現8分鐘充電0-80% SOC，5分鐘充電30%-8

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貝特瑞
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中國寶安
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信德新材
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中科電氣
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尚太科技

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100.86
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2023-07-02 16:18:59

明陽科技：24PE、市值都是8的行星減速器，供貨特斯拉，行星減速器帶來巨大估值增量

主業：從事汽車座椅調節系統核心零部件的研發、生產和銷售，公司擁有自潤滑軸承（DU）、傳力桿（LG）、粉末冶金零件（PM）和金屬粉末注射成形零件（MIM）四大系列產品，目前主要應用于汽車座椅的調節系統，并可以廣泛應用于機械電子工業。客戶：華域（50%)穩定合作十年，下游包括特斯拉、比亞迪、理想、大眾、通用、寶馬等。財務質量高：連續十年roe＞20%+，近3年復合增速20%+，凈利率25%，毛利45%，8億市值里有2億現金。未來成長：募投項目，產能增加100%+，公司是特斯拉供應商，有望踏足機

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明陽科技
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中大力德
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鼎智科技

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20.49
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2022-11-01 13:53:01

天鐵股份大股東定增全額購25%股份，主業滿產產能翻倍對標震安科技，鋰資源有強大的注入預期。

廢話不多說，直接說重點 ①22.6，實控人發行定增全額認購，7.92元、25億元。q3同環比增長。22.3月股權激勵，0.8%的股份，22~24歸母凈利潤增速達到40%+ 。 ②國盛首次覆蓋,22/23/24,達到5.04/7.5/11.41(碳酸鋰按照23.24年，33.5w、22.1w預測，較為可靠)，目前114億市值。同時也是國盛11月金股。 ③18年跨界收購入局鋰鹽（碳酸鋰低點），22年收購22%西藏中鑫股份進入西藏鹽湖實現一體化發展，中鑫實控人賈立平承諾將購入1億元天鐵（已有1.5億元

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天鐵科技

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40.41
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2022-10-13 11:29:02

首次覆蓋！萬潤新能！嚴重錯殺的磷酸鐵鋰龍頭！

　萬潤主營磷酸鐵鋰正極，連續三年出貨行業前三：公司從事鋰電正極材料生產銷售，主要產品包括磷酸鐵鋰、磷酸鐵、錳酸鋰，是寧德時代、比亞迪的重要供應商。公司核心高管團隊經驗豐富，均具有多年的鋰電正極材料的生產管理經驗。2021年公司營收22億元，同增224%，其中磷酸鐵鋰收入占比99%。公司2019-2021年鐵鋰正極材料國內市占率分別為16.7%、13.5%、11.8%，連續三年位于行業前三。2022H1公司實現營收34億元，同增387%，歸母凈利為4.94億元，同增252%。　　鐵鋰正極需求強勁

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萬潤新能

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一生所愛

2022-08-23 18:30:35

中國寶安中報跟蹤，火藥味漸濃

詳情請參考：中國寶安：復刻寶萬之爭，烽火開始燃起！！廢話不多說，直接羅列。 ①十大流通股東出現了一家廣州機構，廣東富業盛德，一舉買進成為第5大流通股東，一家私募機構突然買那么多，明面上簡單算都有5個億，又地處廣州，值得深思。有點類似于當年恒大突然進軍萬科攪混水，最后深圳市國資委打電話給恒大，和萬科戰統一戰線，后面的故事大家應該都了解，粵民投會不會和該機構統一戰線值得期待。 ②本屆董事會到5月份就到期了，半年內，要么選舉新董事會，要么就是原董事會留任，我相信國資委和粵民投都不會樂意見到原董事會領

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中國寶安
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貝特瑞
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馬應龍
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國際精密

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2022-08-09 18:39:16

佛山照明：車燈直供華為賽力斯，量價齊升！單車價值量500→5000，下一個星宇股份！

佛山照明是曾經的燈具王者，業內享譽盛名，控股股東是廣東國資委，背靠大山。而近幾年遇到瓶頸，開始轉型led燈方向，收購并控股了了國星光電（led芯片+燈珠），南寧燎望（車燈），實現車燈產業鏈垂直整合，成本優勢將會逐漸體現，老樹即將換發生命力。下一個星宇股份可期！市場存在重大預期差！很多人認為，佛山照明還是過去的燈泡廠，如今已經轉型為車燈、健康照明、海洋照明、動植物照明、智慧燈桿供應商。關于今天的重點車燈，很多人認為車燈這個行業沒有技術壁壘，實際上車燈行業壁壘很高，具體可以去看星宇股份的深度研報

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佛山照明
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賽力斯
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國星光電
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星宇股份

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一生所愛

2022-08-03 18:39:55

佛山照明：下一個星宇，供貨華為賽力斯0??1

老牌地方國企，正式轉型。

佛山照明：下一個星宇，供貨華為賽力斯0??1

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星宇股份
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賽力斯
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佛山照明

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中國神土：最大預期差是中國版稀土歐佩克終將形成！資產注入只是開胃菜！

中國稀土從去年9月正式成立，到今年10月五礦稀土改名中國稀土開始，以中國稀土為主體的南方中重稀土產業鏈整合正式拉開帷幕，昨日中國稀土跟廣晟有色董事長正式簽署戰略合作協議，預示著兩家國企央企整合更近一步，至于中國稀土集團的股東，贛州稀土、中國鋁業集團、五礦稀土的整合也在穩步推進中，至于稀土的重要性我就不多說了，具體可以翻閱中國稀土的公告。國內而言南重北輕稀土格局終將逐步形成！預期差來了!目前市場只關注到了國內稀土整合，而全球而言，中國國儲量只占4成，長遠而言要對全球稀土產業鏈控制還差點意思，查閱

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st龍凈，明年鐵定摘帽，紫金入主從鋰資源到儲能全方位布局，遠期不可估量。

公司是龍巖市國資委新能源方向的唯二上市公司（紫金、龍凈），龍凈本身在大氣治理行業絕對龍頭，主營業務穩定，紫金圍繞新能源上游資源開始大力布局，兩家公司整合預期非常高，邏輯非常順。今年5月紫金以10.8元入主（15%股權+10%表決權），同時公司st問題已解決，紫金入主，龍凈現有主業得到鞏固（增量：冶煉廠、燃煤鍋爐、礦山尾氣資源化利用、礦山土壤生態修復。存量：電、煤、水泥、水處理、密封運輸等），膜法提鋰（深入合作）和新能源（綠電、儲能、材料、氫能源）打開估值空間。22h1中報，公司明確表示大力發展

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中國寶安：復刻寶萬之爭，烽火開始燃起！！

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駿鼎達：以舊換新+設備更新核心底部標的！重大預期差！

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申菱環境：最正宗的華為液冷標的，華為占23%的營收

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貝特瑞：寧德6C+特斯拉4680加速給硅基負極帶來的巨大需求，重視估值切換

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明陽科技：24PE、市值都是8的行星減速器，供貨特斯拉，行星減速器帶來巨大估值增量

主業：從事汽車座椅調節系統核心零部件的研發、生產和銷售，公司擁有自潤滑軸承（DU）、傳力桿（LG）、粉末冶金零件（PM）和金屬粉末注射成形零件（MIM）四大系列產品，目前主要應用于汽車座椅的調節系統，并可以廣泛應用于機械電子工業。客戶：華域（50%)穩定合作十年，下游包括特斯拉、比亞迪、理想、大眾、通用、寶馬等。財務質量高：連續十年roe＞20%+，近3年復合增速20%+，凈利率25%，毛利45%，8億市值里有2億現金。未來成長：募投項目，產能增加100%+，公司是特斯拉供應商，有望踏足機

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天鐵股份大股東定增全額購25%股份，主業滿產產能翻倍對標震安科技，鋰資源有強大的注入預期。

廢話不多說，直接說重點 ①22.6，實控人發行定增全額認購，7.92元、25億元。q3同環比增長。22.3月股權激勵，0.8%的股份，22~24歸母凈利潤增速達到40%+ 。 ②國盛首次覆蓋,22/23/24,達到5.04/7.5/11.41(碳酸鋰按照23.24年，33.5w、22.1w預測，較為可靠)，目前114億市值。同時也是國盛11月金股。 ③18年跨界收購入局鋰鹽（碳酸鋰低點），22年收購22%西藏中鑫股份進入西藏鹽湖實現一體化發展，中鑫實控人賈立平承諾將購入1億元天鐵（已有1.5億元

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首次覆蓋！萬潤新能！嚴重錯殺的磷酸鐵鋰龍頭！

　萬潤主營磷酸鐵鋰正極，連續三年出貨行業前三：公司從事鋰電正極材料生產銷售，主要產品包括磷酸鐵鋰、磷酸鐵、錳酸鋰，是寧德時代、比亞迪的重要供應商。公司核心高管團隊經驗豐富，均具有多年的鋰電正極材料的生產管理經驗。2021年公司營收22億元，同增224%，其中磷酸鐵鋰收入占比99%。公司2019-2021年鐵鋰正極材料國內市占率分別為16.7%、13.5%、11.8%，連續三年位于行業前三。2022H1公司實現營收34億元，同增387%，歸母凈利為4.94億元，同增252%。　　鐵鋰正極需求強勁

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中國寶安中報跟蹤，火藥味漸濃

詳情請參考：中國寶安：復刻寶萬之爭，烽火開始燃起！！廢話不多說，直接羅列。 ①十大流通股東出現了一家廣州機構，廣東富業盛德，一舉買進成為第5大流通股東，一家私募機構突然買那么多，明面上簡單算都有5個億，又地處廣州，值得深思。有點類似于當年恒大突然進軍萬科攪混水，最后深圳市國資委打電話給恒大，和萬科戰統一戰線，后面的故事大家應該都了解，粵民投會不會和該機構統一戰線值得期待。 ②本屆董事會到5月份就到期了，半年內，要么選舉新董事會，要么就是原董事會留任，我相信國資委和粵民投都不會樂意見到原董事會領

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佛山照明：車燈直供華為賽力斯，量價齊升！單車價值量500→5000，下一個星宇股份！

佛山照明是曾經的燈具王者，業內享譽盛名，控股股東是廣東國資委，背靠大山。而近幾年遇到瓶頸，開始轉型led燈方向，收購并控股了了國星光電（led芯片+燈珠），南寧燎望（車燈），實現車燈產業鏈垂直整合，成本優勢將會逐漸體現，老樹即將換發生命力。下一個星宇股份可期！市場存在重大預期差！很多人認為，佛山照明還是過去的燈泡廠，如今已經轉型為車燈、健康照明、海洋照明、動植物照明、智慧燈桿供應商。關于今天的重點車燈，很多人認為車燈這個行業沒有技術壁壘，實際上車燈行業壁壘很高，具體可以去看星宇股份的深度研報

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公司是龍巖市國資委新能源方向的唯二上市公司（紫金、龍凈），龍凈本身在大氣治理行業絕對龍頭，主營業務穩定，紫金圍繞新能源上游資源開始大力布局，兩家公司整合預期非常高，邏輯非常順。今年5月紫金以10.8元入主（15%股權+10%表決權），同時公司st問題已解決，紫金入主，龍凈現有主業得到鞏固（增量：冶煉廠、燃煤鍋爐、礦山尾氣資源化利用、礦山土壤生態修復。存量：電、煤、水泥、水處理、密封運輸等），膜法提鋰（深入合作）和新能源（綠電、儲能、材料、氫能源）打開估值空間。22h1中報，公司明確表示大力發展

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中國寶安：復刻寶萬之爭，烽火開始燃起！！

昨日公司公告承興繼續增持1.57%，目前一致行動人國資委旗下（鯤鵬+承興）已持有11.35%中國寶安股份，而粵民投旗下韶關高創持有15.2%。關于粵民投背景各位可以自行百度，粵民投掌舵人是易方達前董事長葉俊英，粵民投增持的過往可以參考大哥寫的文章。【牛股邏輯大賽】中國寶安（000009）——股權爭奪戰或再起！接下來，將詳細給各位補充一下，為什么要買入兩大大佬要爭奪中國寶安的原因，以及確定性在哪。從利潤并表角度看：中國寶安旗下主要兩家控股上市公司貝特瑞、馬應龍的22q1利潤并表來算：貝

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中國寶安
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貝特瑞
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馬應龍

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一生所愛

2024-04-11 21:07:57

駿鼎達：以舊換新+設備更新核心底部標的！重大預期差！

近期翻閱次新時，留意到一家做功能性保護套的公司下游給汽車、工程機械、軌道交通提供相應的保護套本以為是個平平淡淡的消行業，一看凈利率常年維持在20%附近，在制造業里面實屬高端行業了在新能源車領域，直接客戶是汽車線束廠，提供保護套，用于耐磨、防撞、降噪、電磁屏蔽等作用在工程機械領域也類似除此之外，高鐵、數據中心都是他的客戶！再看看他前5大客戶總結一下： ①量：行業受益于各種電氣化浪潮下帶來的線束、電線等電流、電壓提升，進而導致電磁屏蔽需求增大，安全性要求提升（耐磨、抗暴、隔熱，阻燃、耐

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駿鼎達

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2023-09-21 22:19:39

中信濱海大道營業部，前有曙光數創，后有富恒新材

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2023-09-12 20:13:58

申菱環境：最正宗的華為液冷標的，華為占23%的營收

申菱環境：最正宗的華為液冷標的，華為占23%的營收液冷趨勢確定，據文件要求，2025年數據中心電能利用效率普遍不超過1.5，AI服務器必須用液冷才能達標，液冷需求的提高帶來價值量成倍增長，風冷成本約3000元/kw，冷板式液冷約4000元/kw，浸沒式液冷約12000元/kw 近期華為傳聞加單，經求證16萬臺服務器訂單比較確定申菱環境跟華為合作多年，雙方共同參與到精密空調的研發、設計的過程，最終由公司進行生產。作為公司長期合作客戶，華為各年份向公司采購較大金額的機房精密空調，20年華為營收達

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申菱環境
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曙光數創
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英維克
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拓維信息

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2023-08-08 15:23:23

貝特瑞：寧德6C+特斯拉4680加速給硅基負極帶來的巨大需求，重視估值切換

寧德公眾號稱將于本月16日發布新產品，據產業鏈調研顯示，極大可能是6C高倍率快充電池，而高倍率電池材料核心變化包括負極、電解液、導電劑等，其中硅基負極是解決能量密度和快充性能的關鍵因素！先科普一下，什么是4C、6C？，會給鋰電帶來什么樣的變化？從公式：倍率=放電電流（安）÷電池容量（安時）其表述的是電量完全放出自身電量的效率，倍率越高。所以充電時長越短，倍率越高，而快充帶來的體驗將逐步解決電車的里程焦慮痛點。而搭配了6C的廣汽埃安，可實現8分鐘充電0-80% SOC，5分鐘充電30%-8

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貝特瑞
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中國寶安
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信德新材
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中科電氣
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尚太科技

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2023-07-02 16:18:59

明陽科技：24PE、市值都是8的行星減速器，供貨特斯拉，行星減速器帶來巨大估值增量

主業：從事汽車座椅調節系統核心零部件的研發、生產和銷售，公司擁有自潤滑軸承（DU）、傳力桿（LG）、粉末冶金零件（PM）和金屬粉末注射成形零件（MIM）四大系列產品，目前主要應用于汽車座椅的調節系統，并可以廣泛應用于機械電子工業。客戶：華域（50%)穩定合作十年，下游包括特斯拉、比亞迪、理想、大眾、通用、寶馬等。財務質量高：連續十年roe＞20%+，近3年復合增速20%+，凈利率25%，毛利45%，8億市值里有2億現金。未來成長：募投項目，產能增加100%+，公司是特斯拉供應商，有望踏足機

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明陽科技
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中大力德
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鼎智科技

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2022-11-01 13:53:01

天鐵股份大股東定增全額購25%股份，主業滿產產能翻倍對標震安科技，鋰資源有強大的注入預期。

廢話不多說，直接說重點 ①22.6，實控人發行定增全額認購，7.92元、25億元。q3同環比增長。22.3月股權激勵，0.8%的股份，22~24歸母凈利潤增速達到40%+ 。 ②國盛首次覆蓋,22/23/24,達到5.04/7.5/11.41(碳酸鋰按照23.24年，33.5w、22.1w預測，較為可靠)，目前114億市值。同時也是國盛11月金股。 ③18年跨界收購入局鋰鹽（碳酸鋰低點），22年收購22%西藏中鑫股份進入西藏鹽湖實現一體化發展，中鑫實控人賈立平承諾將購入1億元天鐵（已有1.5億元

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天鐵科技

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2022-10-13 11:29:02

首次覆蓋！萬潤新能！嚴重錯殺的磷酸鐵鋰龍頭！

　萬潤主營磷酸鐵鋰正極，連續三年出貨行業前三：公司從事鋰電正極材料生產銷售，主要產品包括磷酸鐵鋰、磷酸鐵、錳酸鋰，是寧德時代、比亞迪的重要供應商。公司核心高管團隊經驗豐富，均具有多年的鋰電正極材料的生產管理經驗。2021年公司營收22億元，同增224%，其中磷酸鐵鋰收入占比99%。公司2019-2021年鐵鋰正極材料國內市占率分別為16.7%、13.5%、11.8%，連續三年位于行業前三。2022H1公司實現營收34億元，同增387%，歸母凈利為4.94億元，同增252%。　　鐵鋰正極需求強勁

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萬潤新能

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一生所愛

2022-08-23 18:30:35

中國寶安中報跟蹤，火藥味漸濃

詳情請參考：中國寶安：復刻寶萬之爭，烽火開始燃起！！廢話不多說，直接羅列。 ①十大流通股東出現了一家廣州機構，廣東富業盛德，一舉買進成為第5大流通股東，一家私募機構突然買那么多，明面上簡單算都有5個億，又地處廣州，值得深思。有點類似于當年恒大突然進軍萬科攪混水，最后深圳市國資委打電話給恒大，和萬科戰統一戰線，后面的故事大家應該都了解，粵民投會不會和該機構統一戰線值得期待。 ②本屆董事會到5月份就到期了，半年內，要么選舉新董事會，要么就是原董事會留任，我相信國資委和粵民投都不會樂意見到原董事會領

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中國寶安
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貝特瑞
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馬應龍
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國際精密

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2022-08-09 18:39:16

佛山照明：車燈直供華為賽力斯，量價齊升！單車價值量500→5000，下一個星宇股份！

佛山照明是曾經的燈具王者，業內享譽盛名，控股股東是廣東國資委，背靠大山。而近幾年遇到瓶頸，開始轉型led燈方向，收購并控股了了國星光電（led芯片+燈珠），南寧燎望（車燈），實現車燈產業鏈垂直整合，成本優勢將會逐漸體現，老樹即將換發生命力。下一個星宇股份可期！市場存在重大預期差！很多人認為，佛山照明還是過去的燈泡廠，如今已經轉型為車燈、健康照明、海洋照明、動植物照明、智慧燈桿供應商。關于今天的重點車燈，很多人認為車燈這個行業沒有技術壁壘，實際上車燈行業壁壘很高，具體可以去看星宇股份的深度研報

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佛山照明
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賽力斯
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國星光電
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星宇股份

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2022-08-03 18:39:55

佛山照明：下一個星宇，供貨華為賽力斯0??1

老牌地方國企，正式轉型。

佛山照明：下一個星宇，供貨華為賽力斯0??1

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星宇股份
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賽力斯
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佛山照明

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2022-11-01 16:38:58

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中國神土：最大預期差是中國版稀土歐佩克終將形成！資產注入只是開胃菜！

中國稀土從去年9月正式成立，到今年10月五礦稀土改名中國稀土開始，以中國稀土為主體的南方中重稀土產業鏈整合正式拉開帷幕，昨日中國稀土跟廣晟有色董事長正式簽署戰略合作協議，預示著兩家國企央企整合更近一步，至于中國稀土集團的股東，贛州稀土、中國鋁業集團、五礦稀土的整合也在穩步推進中，至于稀土的重要性我就不多說了，具體可以翻閱中國稀土的公告。國內而言南重北輕稀土格局終將逐步形成！預期差來了!目前市場只關注到了國內稀土整合，而全球而言，中國國儲量只占4成，長遠而言要對全球稀土產業鏈控制還差點意思，查閱

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中國稀土
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中國稀土
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廣晟有色

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2022-10-25 11:25:32

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st龍凈，明年鐵定摘帽，紫金入主從鋰資源到儲能全方位布局，遠期不可估量。

公司是龍巖市國資委新能源方向的唯二上市公司（紫金、龍凈），龍凈本身在大氣治理行業絕對龍頭，主營業務穩定，紫金圍繞新能源上游資源開始大力布局，兩家公司整合預期非常高，邏輯非常順。今年5月紫金以10.8元入主（15%股權+10%表決權），同時公司st問題已解決，紫金入主，龍凈現有主業得到鞏固（增量：冶煉廠、燃煤鍋爐、礦山尾氣資源化利用、礦山土壤生態修復。存量：電、煤、水泥、水處理、密封運輸等），膜法提鋰（深入合作）和新能源（綠電、儲能、材料、氫能源）打開估值空間。22h1中報，公司明確表示大力發展

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龍凈環保
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紫金礦業

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2022-07-27 18:47:02

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中國寶安：復刻寶萬之爭，烽火開始燃起！！

昨日公司公告承興繼續增持1.57%，目前一致行動人國資委旗下（鯤鵬+承興）已持有11.35%中國寶安股份，而粵民投旗下韶關高創持有15.2%。關于粵民投背景各位可以自行百度，粵民投掌舵人是易方達前董事長葉俊英，粵民投增持的過往可以參考大哥寫的文章。【牛股邏輯大賽】中國寶安（000009）——股權爭奪戰或再起！接下來，將詳細給各位補充一下，為什么要買入兩大大佬要爭奪中國寶安的原因，以及確定性在哪。從利潤并表角度看：中國寶安旗下主要兩家控股上市公司貝特瑞、馬應龍的22q1利潤并表來算：貝

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駿鼎達：以舊換新+設備更新核心底部標的！重大預期差！

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申菱環境：最正宗的華為液冷標的，華為占23%的營收

申菱環境：最正宗的華為液冷標的，華為占23%的營收液冷趨勢確定，據文件要求，2025年數據中心電能利用效率普遍不超過1.5，AI服務器必須用液冷才能達標，液冷需求的提高帶來價值量成倍增長，風冷成本約3000元/kw，冷板式液冷約4000元/kw，浸沒式液冷約12000元/kw 近期華為傳聞加單，經求證16萬臺服務器訂單比較確定申菱環境跟華為合作多年，雙方共同參與到精密空調的研發、設計的過程，最終由公司進行生產。作為公司長期合作客戶，華為各年份向公司采購較大金額的機房精密空調，20年華為營收達

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明陽科技：24PE、市值都是8的行星減速器，供貨特斯拉，行星減速器帶來巨大估值增量

主業：從事汽車座椅調節系統核心零部件的研發、生產和銷售，公司擁有自潤滑軸承（DU）、傳力桿（LG）、粉末冶金零件（PM）和金屬粉末注射成形零件（MIM）四大系列產品，目前主要應用于汽車座椅的調節系統，并可以廣泛應用于機械電子工業。客戶：華域（50%)穩定合作十年，下游包括特斯拉、比亞迪、理想、大眾、通用、寶馬等。財務質量高：連續十年roe＞20%+，近3年復合增速20%+，凈利率25%，毛利45%，8億市值里有2億現金。未來成長：募投項目，產能增加100%+，公司是特斯拉供應商，有望踏足機

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天鐵股份大股東定增全額購25%股份，主業滿產產能翻倍對標震安科技，鋰資源有強大的注入預期。

廢話不多說，直接說重點 ①22.6，實控人發行定增全額認購，7.92元、25億元。q3同環比增長。22.3月股權激勵，0.8%的股份，22~24歸母凈利潤增速達到40%+ 。 ②國盛首次覆蓋,22/23/24,達到5.04/7.5/11.41(碳酸鋰按照23.24年，33.5w、22.1w預測，較為可靠)，目前114億市值。同時也是國盛11月金股。 ③18年跨界收購入局鋰鹽（碳酸鋰低點），22年收購22%西藏中鑫股份進入西藏鹽湖實現一體化發展，中鑫實控人賈立平承諾將購入1億元天鐵（已有1.5億元

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首次覆蓋！萬潤新能！嚴重錯殺的磷酸鐵鋰龍頭！

　萬潤主營磷酸鐵鋰正極，連續三年出貨行業前三：公司從事鋰電正極材料生產銷售，主要產品包括磷酸鐵鋰、磷酸鐵、錳酸鋰，是寧德時代、比亞迪的重要供應商。公司核心高管團隊經驗豐富，均具有多年的鋰電正極材料的生產管理經驗。2021年公司營收22億元，同增224%，其中磷酸鐵鋰收入占比99%。公司2019-2021年鐵鋰正極材料國內市占率分別為16.7%、13.5%、11.8%，連續三年位于行業前三。2022H1公司實現營收34億元，同增387%，歸母凈利為4.94億元，同增252%。　　鐵鋰正極需求強勁

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中國寶安中報跟蹤，火藥味漸濃

詳情請參考：中國寶安：復刻寶萬之爭，烽火開始燃起！！廢話不多說，直接羅列。 ①十大流通股東出現了一家廣州機構，廣東富業盛德，一舉買進成為第5大流通股東，一家私募機構突然買那么多，明面上簡單算都有5個億，又地處廣州，值得深思。有點類似于當年恒大突然進軍萬科攪混水，最后深圳市國資委打電話給恒大，和萬科戰統一戰線，后面的故事大家應該都了解，粵民投會不會和該機構統一戰線值得期待。 ②本屆董事會到5月份就到期了，半年內，要么選舉新董事會，要么就是原董事會留任，我相信國資委和粵民投都不會樂意見到原董事會領

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佛山照明：車燈直供華為賽力斯，量價齊升！單車價值量500→5000，下一個星宇股份！

佛山照明是曾經的燈具王者，業內享譽盛名，控股股東是廣東國資委，背靠大山。而近幾年遇到瓶頸，開始轉型led燈方向，收購并控股了了國星光電（led芯片+燈珠），南寧燎望（車燈），實現車燈產業鏈垂直整合，成本優勢將會逐漸體現，老樹即將換發生命力。下一個星宇股份可期！市場存在重大預期差！很多人認為，佛山照明還是過去的燈泡廠，如今已經轉型為車燈、健康照明、海洋照明、動植物照明、智慧燈桿供應商。關于今天的重點車燈，很多人認為車燈這個行業沒有技術壁壘，實際上車燈行業壁壘很高，具體可以去看星宇股份的深度研報

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公司是龍巖市國資委新能源方向的唯二上市公司（紫金、龍凈），龍凈本身在大氣治理行業絕對龍頭，主營業務穩定，紫金圍繞新能源上游資源開始大力布局，兩家公司整合預期非常高，邏輯非常順。今年5月紫金以10.8元入主（15%股權+10%表決權），同時公司st問題已解決，紫金入主，龍凈現有主業得到鞏固（增量：冶煉廠、燃煤鍋爐、礦山尾氣資源化利用、礦山土壤生態修復。存量：電、煤、水泥、水處理、密封運輸等），膜法提鋰（深入合作）和新能源（綠電、儲能、材料、氫能源）打開估值空間。22h1中報，公司明確表示大力發展

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貝特瑞：寧德6C+特斯拉4680加速給硅基負極帶來的巨大需求，重視估值切換

寧德公眾號稱將于本月16日發布新產品，據產業鏈調研顯示，極大可能是6C高倍率快充電池，而高倍率電池材料核心變化包括負極、電解液、導電劑等，其中硅基負極是解決能量密度和快充性能的關鍵因素！先科普一下，什么是4C、6C？，會給鋰電帶來什么樣的變化？從公式：倍率=放電電流（安）÷電池容量（安時）其表述的是電量完全放出自身電量的效率，倍率越高。所以充電時長越短，倍率越高，而快充帶來的體驗將逐步解決電車的里程焦慮痛點。而搭配了6C的廣汽埃安，可實現8分鐘充電0-80% SOC，5分鐘充電30%-8

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信德新材
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2023-07-02 16:18:59

明陽科技：24PE、市值都是8的行星減速器，供貨特斯拉，行星減速器帶來巨大估值增量

主業：從事汽車座椅調節系統核心零部件的研發、生產和銷售，公司擁有自潤滑軸承（DU）、傳力桿（LG）、粉末冶金零件（PM）和金屬粉末注射成形零件（MIM）四大系列產品，目前主要應用于汽車座椅的調節系統，并可以廣泛應用于機械電子工業。客戶：華域（50%)穩定合作十年，下游包括特斯拉、比亞迪、理想、大眾、通用、寶馬等。財務質量高：連續十年roe＞20%+，近3年復合增速20%+，凈利率25%，毛利45%，8億市值里有2億現金。未來成長：募投項目，產能增加100%+，公司是特斯拉供應商，有望踏足機

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明陽科技
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2022-11-01 13:53:01

天鐵股份大股東定增全額購25%股份，主業滿產產能翻倍對標震安科技，鋰資源有強大的注入預期。

廢話不多說，直接說重點 ①22.6，實控人發行定增全額認購，7.92元、25億元。q3同環比增長。22.3月股權激勵，0.8%的股份，22~24歸母凈利潤增速達到40%+ 。 ②國盛首次覆蓋,22/23/24,達到5.04/7.5/11.41(碳酸鋰按照23.24年，33.5w、22.1w預測，較為可靠)，目前114億市值。同時也是國盛11月金股。 ③18年跨界收購入局鋰鹽（碳酸鋰低點），22年收購22%西藏中鑫股份進入西藏鹽湖實現一體化發展，中鑫實控人賈立平承諾將購入1億元天鐵（已有1.5億元

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天鐵科技

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2022-10-13 11:29:02

首次覆蓋！萬潤新能！嚴重錯殺的磷酸鐵鋰龍頭！

　萬潤主營磷酸鐵鋰正極，連續三年出貨行業前三：公司從事鋰電正極材料生產銷售，主要產品包括磷酸鐵鋰、磷酸鐵、錳酸鋰，是寧德時代、比亞迪的重要供應商。公司核心高管團隊經驗豐富，均具有多年的鋰電正極材料的生產管理經驗。2021年公司營收22億元，同增224%，其中磷酸鐵鋰收入占比99%。公司2019-2021年鐵鋰正極材料國內市占率分別為16.7%、13.5%、11.8%，連續三年位于行業前三。2022H1公司實現營收34億元，同增387%，歸母凈利為4.94億元，同增252%。　　鐵鋰正極需求強勁

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萬潤新能

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一生所愛

2022-08-23 18:30:35

中國寶安中報跟蹤，火藥味漸濃

詳情請參考：中國寶安：復刻寶萬之爭，烽火開始燃起！！廢話不多說，直接羅列。 ①十大流通股東出現了一家廣州機構，廣東富業盛德，一舉買進成為第5大流通股東，一家私募機構突然買那么多，明面上簡單算都有5個億，又地處廣州，值得深思。有點類似于當年恒大突然進軍萬科攪混水，最后深圳市國資委打電話給恒大，和萬科戰統一戰線，后面的故事大家應該都了解，粵民投會不會和該機構統一戰線值得期待。 ②本屆董事會到5月份就到期了，半年內，要么選舉新董事會，要么就是原董事會留任，我相信國資委和粵民投都不會樂意見到原董事會領

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中國寶安
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一生所愛

2022-08-09 18:39:16

佛山照明：車燈直供華為賽力斯，量價齊升！單車價值量500→5000，下一個星宇股份！

佛山照明是曾經的燈具王者，業內享譽盛名，控股股東是廣東國資委，背靠大山。而近幾年遇到瓶頸，開始轉型led燈方向，收購并控股了了國星光電（led芯片+燈珠），南寧燎望（車燈），實現車燈產業鏈垂直整合，成本優勢將會逐漸體現，老樹即將換發生命力。下一個星宇股份可期！市場存在重大預期差！很多人認為，佛山照明還是過去的燈泡廠，如今已經轉型為車燈、健康照明、海洋照明、動植物照明、智慧燈桿供應商。關于今天的重點車燈，很多人認為車燈這個行業沒有技術壁壘，實際上車燈行業壁壘很高，具體可以去看星宇股份的深度研報

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佛山照明
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國星光電
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星宇股份

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2022-08-03 18:39:55

佛山照明：下一個星宇，供貨華為賽力斯0??1

老牌地方國企，正式轉型。

佛山照明：下一個星宇，供貨華為賽力斯0??1

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佛山照明

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