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一、周末復盤這個市場有時候他非常充分，邏輯的發酵會順著上漲的標的不斷的去做聯動。所以，一旦方向選錯了。很多時候就非常尷尬。。就好比周四的時候。我看著京投發展、財信發展很強。所以，我減倉了部分的亞聯發展拿了房地產+發展的最低市值海泰發展。最主要的是周四晚上出了創投的消息。我心想，這應該是怒提一板了吧？

一、盤面梳理科技：周末文章也寫了，先進封裝技術是多種封裝技術平臺的總稱。而Chiplet也只是其中一種（形成Chiplet技術的過程中需要用到EDA工具提供全面支持）。先進封裝核心技術包括Bumping凸點、TSV通孔、RDL重布線和硅中介層、WLP晶圓級封裝等，依托這些技術的組合各廠商發展出了滿足

一、盤面梳理電力：昨晚國家電網發布要在年底前在完成投資3000e的電網項目。早盤特高壓走強。這里很容易喚起資金記憶，去年在炒作新能源時是以特高壓收尾。軍工和科技：我們聊過，要想走出來，就必須得不斷的有事件消息催化。現在看來軍演大概率會是常態且高頻。那么市場也會一次比一次疲軟。對于科技方面，芯片和半導

一、盤面梳理賽道：市場強的依然是那幾個方向。得益于最近由規則限制引發的“斷水流”玩兒法和消息面不斷催化。機器人和一體化壓鑄今天延伸出的分支FPC（柔性電路板）/CCS（線束板集成件）。FPC受益于人形機器人從而提量。同時FPC應用在新能源汽車傳統電池包（MTP），隨之CTP和CTC等電池底盤集成技術

一、盤面梳理①科技：芯片法案的補貼。美國參議院投票批準對美國半導體行業投資520億美元。限制進入中國投資相關企業。催化國產替代。半導體消費電子和芯片都有表現。PCB受益于需求提升，而上游覆銅板的銅價下跌降低成本。（環氧樹脂也是PCB的上游）。但，隨著加息放緩預期，大宗也開始在反彈。②機器人：工業機器

一、盤面梳理普漲的一天，無聊的一天。最難參與的就是這種普漲行情。房地產一直利好不斷，傳導到家裝的超跌反彈？？汽車熱管理分歧中慢慢走加強。上周五和師父吃飯的時候還在討論，類似這種貼合主線的題材，當天低位上車了倉位可適當給重一丟丟。。然，早盤，風光儲占足了風頭（有裝機數據，有大宗降價，利好一切用鋼行業。

好久不見~盤中實盤移至公社廣場生活區，特別關注會有推送提醒。一、盤面梳理從ZZ局會議說起。。。ZZ局會議再次明確全年GDP增長5.5%的目標，同時針對下一階段基建發力、地產拖托底、市場主題紓困、平臺經濟發展等穩維度做出明確指引。①基建：會議強調,要全力擴大國內需求,發揮有效投資的關鍵作用,強化土地、

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