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2025-03-04 10:27:47

鑫宏業：萬馬股份最佳補漲標的！機器人柔性電纜龍頭！

核心觀點：其它零部件增速幾乎等同于機器人整體增速，而機器人線纜增速將疊加機器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市場：年均復合增速20%以上，2030年超260億； 2）競爭格局：外國廠商占據70-80%市場份額。國內小而散，極少具備高端機器人線纜生產技術，競爭格局優，有望孵化龍頭企業進行國產替代。全國三家柔性線纜領先企業，僅鑫宏業上市。 3）價值量：關注度低、價值量高，占總成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更換； 4）鑫宏業：配套多家國內機器人企業，國產機器人品牌現在市面上已有的，基本上

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2025-02-21 10:46:01

海聯訊：AIDC最佳補漲標的！！并購重組空間巨大！！

海聯訊，公告收購的杭汽輪機，做燃氣輪機，中國50%市占率，技術與海外齊平。算力進入跨越時代，中國芯片和美國電力成為絕對制約，禾望電氣，濰柴重機，應流股份，科泰電源，麥格米特，歐陸通，伊戈爾等紛紛幾倍新高，成為算力最強方向。杭汽輪與西門子能源是全球戰略合作伙伴，西門子能源給馬斯克的xa供應燃氣輪機，產能供不應求。杭汽輪是國內絕對的龍頭企業，來用西門子技術方案，市占率超過50%，過去年利潤保守5億以上。杭汽輪宣布全面進軍分布式能源，進軍XAI！用的AIDC能源方面，具備成熟的解決方案。目前世界

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海聯訊

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2024-05-06 10:25:04

萊茵生物：合成生物+工業大麻雙驅動，未來可期！

1. 帝斯曼是合成生物領域的巨頭之一，擁有強大的研發實力與眾多合成生物專利，5年期合同將于2024年起正式生效。公司和帝斯曼-芬美意新簽訂的 5 年期合同保底金額是 6.4 億美元，交易金額年均增速約為 10%左右。 2022年12月4日公告，與江南大學簽訂了《天然甜味劑微生物合成制造關鍵技術開發合同》.雙方將充分發揮各自在技術人才資源、科學研究平合、成果轉化等方面的優勢，快速推進天然甜味劑領域合成生物學相關技術開發、應用及產業化落地。 2. 緝毒局（DEA）將重新把大麻歸類為危險性較低的毒品，

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核心觀點：其它零部件增速幾乎等同于機器人整體增速，而機器人線纜增速將疊加機器人保有量，保有量越大，增速越快。 1）市場：年均復合增速20%以上，2030年超260億； 2）競爭格局：外國廠商占據70-80%市場份額。國內小而散，極少具備高端機器人線纜生產技術，競爭格局優，有望孵化龍頭企業進行國產替代。全國三家柔性線纜領先企業，僅鑫宏業上市。 3）價值量：關注度低、價值量高，占總成本的3-5%，且是耗材，每半年需定期更換； 4）鑫宏業：配套多家國內機器人企業，國產機器人品牌現在市面上已有的，基本上

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萊茵生物：合成生物+工業大麻雙驅動，未來可期！

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