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無名小韭032285

這個人很懶，什么都沒有留下

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無名(ming)小韭032285

2025-09-01 13:32:32

3D DRAM封測第一股匯(hui)成股份

公司半年報交流公開表示未來2年6萬片3D DRAM封測(ce)產能(neng)建設(she)，3D DRAM封測(ce)第一股匯成股份

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無名(ming)小韭(jiu)032285

2025-08-26 13:56:24

先進(jin)封裝材料龍頭(tou)-上海新陽(yang)

先進封裝材料龍頭-上海新陽

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無名小韭032285

2025-08-18 13:17:57

上海新(xin)陽光刻膠進展

轉:上海新陽在光刻(ke)膠這邊(bian)進(jin)展有(you)預期差，經驗(yan)證專(zhuan)家口徑，浸沒A膠新進(jin)展有(you)進(jin)CX和(he)SMIC，EUV是和(he)H有(you)合作的，目(mu)前(qian)看是國(guo)內進(jin)展最快，疊加自身擴產邏輯建(jian)議重點關(guan)注

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無名小韭032285

2025-08-13 14:03:13

轉：上海新陽(yang)：被(bei)忽視的先進封裝材料絕對強者，多年厚積薄(bo)發業績釋放平臺(tai)成型

轉(zhuan)：上海新陽：被(bei)忽視(shi)的(de)先(xian)(xian)進(jin)(jin)(jin)(jin)封(feng)裝材(cai)(cai)料(liao)(liao)絕對強者，多年(nian)厚積薄發(fa)業績釋(shi)放(fang)平(ping)臺(tai)成型 1、以cowos和(he)(he)x-tacking為代表(biao)先(xian)(xian)進(jin)(jin)(jin)(jin)封(feng)裝蓬勃發(fa)展(zhan)，是晶(jing)圓(yuan)廠(chang)(chang)和(he)(he)先(xian)(xian)進(jin)(jin)(jin)(jin)封(feng)裝廠(chang)(chang)的(de)未來(lai)十年(nian)研發(fa)重心，2014年(nian)剛成立(li)的(de)SJ僅(jin)用(yong)10年(nian)就躋身為2024 年(nian)全(quan)球 OSAT榜單第(di)十名，可謂發(fa)展(zhan)迅速，先(xian)(xian)進(jin)(jin)(jin)(jin)封(feng)裝材(cai)(cai)料(liao)(liao)母憑子貴！ 2、電(dian)鍍(du)液絕對強者，卻被(bei)市場長期忽視(shi)。先(xian)(xian)進(jin)(jin)(jin)(jin)封(feng)裝材(cai)(cai)料(liao)(liao)中最重要的(de)材(cai)(cai)料(liao)(liao)就是電(dian)鍍(du)液，用(yong)在大馬(ma)士革、TSV通(tong)孔等核心環節(jie)，技術難度極高(gao)，國產廠(chang)(chang)商能做進(jin)(jin)(jin)(jin)晶(jing)圓(yuan)廠(chang)(chang)的(de)寥(liao)寥(liao)無幾(ji)。公司2013年(nian)電(dian)鍍(du)液通(tong)過smic認證，2016年(nian)成功

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上海新陽

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無(wu)名小韭032285

2025-08-05 11:20:25

看(kan)好光刻機

阿石創，福(fu)晶(jing)科技

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無名小(xiao)韭032285

2025-07-26 11:30:07

轉:重點推(tui)薦光(guang)刻機(ji)板塊

轉:光刻機(ji)：半(ban)導體設備自給率最低(di)環節，國內(nei)產業下半(ban)年有望取得(de)顯(xian)著進展(zhan)，重點提示【福晶科技】（顯(xian)著低(di)估，GKJ單機(ji)價值量最大、預期(qi)差最大）、【阿(a)石創】（GKJ彈性新票），持續關(guan)注【茂萊(lai)光學】、【匯成真(zhen)空】、【波長光電】等！

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無(wu)名(ming)小(xiao)韭(jiu)032285

2025-07-22 13:13:15

阿(a)石創：光刻機鍍膜(mo)耗材第一股(gu)，半導體靶材業務預期(qi)差極大，看7x空間！

轉:阿石創：光刻機鍍膜耗材(cai)(cai)第一(yi)股，半(ban)(ban)導體(ti)靶(ba)(ba)材(cai)(cai)業務預(yu)期(qi)差極大(da)，看7x空間(jian)！ 1、第一(yi)大(da)預(yu)期(qi)差：xkl設備配套材(cai)(cai)料供(gong)應(ying)商。半(ban)(ban)導體(ti)靶(ba)(ba)材(cai)(cai)實(shi)現(xian)(xian)從(cong)0到1的重大(da)突破(po)，配合xkl在cx實(shi)現(xian)(xian)硅靶(ba)(ba)材(cai)(cai)放量，填補(bu)國產替(ti)代空白，先進制程靶(ba)(ba)材(cai)(cai)進入加速成長階段(duan)，市場還只是認為公(gong)司只是一(yi)個面(mian)板(ban)靶(ba)(ba)材(cai)(cai)供(gong)應(ying)商，殊不知昔(xi)日烏鴉已經變鳳凰。 2、第二大(da)預(yu)期(qi)差：國產gkj產業鏈核(he)(he)心供(gong)應(ying)商。光刻機鏡(jing)頭鍍膜決定(ding)了光學系(xi)統反射效率和壽命，鏡(jing)頭使(shi)用一(yi)段(duan)時間(jian)后就需要做鍍膜修(xiu)復，國內存量機臺數(shu)量龐大(da)，耗材(cai)(cai)屬性明顯，是核(he)(he)心卡(ka)脖子環節。公(gong)司在顯示面(mian)板(ban)領(ling)域(yu)

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阿石創
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匯成真空
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波長光電

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無名小韭032285

2025-05-19 14:50:04

錯過固態四小(xiao)龍??，就錯過了23年2月的chatgpt?

轉(zhuan)發：錯過(guo)固(gu)(gu)(gu)態四小龍??，就錯過(guo)了(le)23年2月的(de)chatgpt? 1?60Ah/70Ah電(dian)(dian)芯(xin)意味(wei)著(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)什么？做到60Ah的(de)電(dian)(dian)芯(xin)意味(wei)著(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)固(gu)(gu)(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)正式上車，市場(chang)空(kong)間完(wan)全打開，產業將(jiang)(jiang)(jiang)正式進入量產階段！電(dian)(dian)池(chi)(chi)展上，行業二(er)線(xian)(xian)的(de)國軒高科發布了(le)70Ah電(dian)(dian)芯(xin)，可想(xiang)而知，行業頭部廠商進度(du)會更快，鋰(li)電(dian)(dian)全行業將(jiang)(jiang)(jiang)聚焦固(gu)(gu)(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)降(jiang)(jiang)本，屬于(yu)固(gu)(gu)(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)gpt時刻已經到來！ 2?技(ji)術(shu)路(lu)線(xian)(xian)定(ding)型意味(wei)著(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)什么？??頭部廠商的(de)60Ah電(dian)(dian)芯(xin)上車意味(wei)著(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)技(ji)術(shu)路(lu)線(xian)(xian)定(ding)型，全行業將(jiang)(jiang)(jiang)不(bu)再搖擺技(ji)術(shu)路(lu)線(xian)(xian)，一門心思(si)開始降(jiang)(jiang)本，規模量產下成本下降(jiang)(jiang)速度(du)將(jiang)(jiang)(jiang)超乎想(xiang)象，要對全球(qiu)領(ling)

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宏工科技
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納科諾爾
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有研新材
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廈鎢新能

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無名小韭032285

2025-03-30 19:56:35

矽電(dian)股份(fen)：三大預期(qi)差，三倍大空間

1）探(tan)(tan)針(zhen)(zhen)(zhen)臺是(shi)賣軟件(jian)的(de)好生意，集(ji)成電(dian)(dian)路產品升(sheng)級的(de)盈利(li)(li)能(neng)力被大(da)幅低估：LED及功(gong)率器件(jian)的(de)探(tan)(tan)針(zhen)(zhen)(zhen)臺要求簡(jian)單，對(dui)應40%毛利(li)(li)率和20%凈利(li)(li)率，這部分每年1億+穩定凈利(li)(li)潤。集(ji)成電(dian)(dian)路探(tan)(tan)針(zhen)(zhen)(zhen)臺要求更高(gao)，但從硬件(jian)角度(du)來說(shuo)升(sheng)級不(bu)大(da)，主(zhu)要是(shi)軟件(jian)算法升(sheng)級，產品毛利(li)(li)率80%，凈利(li)(li)率40%以(yi)上，公司(si)集(ji)成電(dian)(dian)路升(sheng)級后的(de)盈利(li)(li)能(neng)力將(jiang)飆升(sheng)。 2）探(tan)(tan)針(zhen)(zhen)(zhen)臺賽道格局優：探(tan)(tan)針(zhen)(zhen)(zhen)臺全球玩家(jia)主(zhu)要是(shi)日(ri)系(xi)（東(dong)京(jing)精(jing)密46%、東(dong)京(jing)電(dian)(dian)子27%）、臺系(xi)（旺矽(xi)科(ke)(ke)技4%、惠特(te)科(ke)(ke)技10%），國(guo)內(nei)市(shi)場僅矽(xi)電(dian)(dian)股份有一定市(shi)場份額，是(shi)國(guo)產替代的(de)絕(jue)對(dui)主(zhu)力供應商。 3）哈勃入(ru)股

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矽電股份

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前往

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無名小韭032285

2025-09-01 13:32:32

3D DRAM封測第(di)一股匯(hui)成股份

公(gong)司半年(nian)(nian)報(bao)交流(liu)公(gong)開表示未來2年(nian)(nian)6萬片3D DRAM封測(ce)產能建設，3D DRAM封測(ce)第一股匯成股份

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無名小(xiao)韭(jiu)032285

2025-08-26 13:56:24

先進封裝材料龍頭-上海新陽

先進(jin)封裝材(cai)料龍頭-上海新陽

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無名(ming)小韭032285

2025-08-18 13:17:57

上海新(xin)陽光(guang)刻膠進展

轉:上(shang)海新陽在光刻膠(jiao)這(zhe)邊進(jin)(jin)展(zhan)有(you)預(yu)期(qi)差，經驗證(zheng)專家口(kou)徑，浸沒A膠(jiao)新進(jin)(jin)展(zhan)有(you)進(jin)(jin)CX和SMIC，EUV是(shi)和H有(you)合作的，目前看是(shi)國內進(jin)(jin)展(zhan)最快(kuai)，疊加自(zi)身擴(kuo)產邏輯建議重點關注

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無名小韭032285

2025-08-13 14:03:13

轉：上海新(xin)陽(yang)：被忽視的(de)先進封(feng)裝材料絕對強者，多年厚積薄發業績釋放平(ping)臺(tai)成型

轉：上(shang)海(hai)新陽：被(bei)忽視的(de)先(xian)進封(feng)裝材(cai)料絕對(dui)強(qiang)者，多年(nian)(nian)厚積薄(bo)發業績(ji)釋放平(ping)臺成(cheng)(cheng)型(xing) 1、以cowos和(he)x-tacking為代表先(xian)進封(feng)裝蓬勃發展(zhan)，是(shi)晶圓廠和(he)先(xian)進封(feng)裝廠的(de)未來十年(nian)(nian)研(yan)發重心，2014年(nian)(nian)剛成(cheng)(cheng)立的(de)SJ僅(jin)用10年(nian)(nian)就躋(ji)身為2024 年(nian)(nian)全球 OSAT榜單第十名，可謂(wei)發展(zhan)迅速，先(xian)進封(feng)裝材(cai)料母憑子貴！ 2、電鍍(du)液(ye)絕對(dui)強(qiang)者，卻(que)被(bei)市場長(chang)期忽視。先(xian)進封(feng)裝材(cai)料中最(zui)重要(yao)的(de)材(cai)料就是(shi)電鍍(du)液(ye)，用在大馬士革(ge)、TSV通(tong)孔等核心環節，技術難度(du)極(ji)高，國(guo)產廠商能做進晶圓廠的(de)寥寥無幾(ji)。公司2013年(nian)(nian)電鍍(du)液(ye)通(tong)過smic認(ren)證，2016年(nian)(nian)成(cheng)(cheng)功

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上海新陽

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無名小韭032285

2025-08-05 11:20:25

看好(hao)光刻(ke)機

阿石創，福晶科(ke)技

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無名小韭032285

2025-07-26 11:30:07

轉:重點推薦光刻(ke)機板塊

轉:光(guang)刻機(ji)：半導(dao)體設備自給率(lv)最(zui)低環(huan)節，國內產業下半年有望取得顯著(zhu)進展，重點提示【福晶科(ke)技】（顯著(zhu)低估，GKJ單機(ji)價(jia)值(zhi)量最(zui)大、預期差最(zui)大）、【阿(a)石創】（GKJ彈性新票），持續關注【茂萊光(guang)學】、【匯成(cheng)真空】、【波長光(guang)電】等！

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無名小韭(jiu)032285

2025-07-22 13:13:15

阿(a)石創：光(guang)刻機鍍膜(mo)耗材(cai)第一股，半(ban)導體靶(ba)材(cai)業務預(yu)期差(cha)極大，看7x空間！

轉:阿石創：光(guang)刻機鍍膜耗材(cai)(cai)(cai)第一股，半導體(ti)靶(ba)材(cai)(cai)(cai)業務(wu)預(yu)期(qi)(qi)差極(ji)大，看7x空間！ 1、第一大預(yu)期(qi)(qi)差：xkl設備配套(tao)材(cai)(cai)(cai)料供應(ying)商。半導體(ti)靶(ba)材(cai)(cai)(cai)實現(xian)從0到1的重大突(tu)破，配合xkl在(zai)cx實現(xian)硅靶(ba)材(cai)(cai)(cai)放量，填補國(guo)產替代(dai)空白(bai)，先進制程靶(ba)材(cai)(cai)(cai)進入加速成(cheng)長階段(duan)，市(shi)場(chang)還只是認為(wei)公司(si)只是一個面(mian)板靶(ba)材(cai)(cai)(cai)供應(ying)商，殊(shu)不(bu)知(zhi)昔日烏(wu)鴉已經變鳳凰(huang)。 2、第二大預(yu)期(qi)(qi)差：國(guo)產gkj產業鏈核(he)心供應(ying)商。光(guang)刻機鏡(jing)頭(tou)鍍膜決(jue)定了光(guang)學系(xi)統(tong)反(fan)射效率(lv)和壽命，鏡(jing)頭(tou)使用一段(duan)時(shi)間后就需要做鍍膜修復(fu)，國(guo)內(nei)存量機臺數(shu)量龐大，耗材(cai)(cai)(cai)屬性明顯，是核(he)心卡(ka)脖子環節(jie)。公司(si)在(zai)顯示面(mian)板領域

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阿石創
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匯成真空
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波長光電

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無(wu)名小(xiao)韭032285

2025-05-19 14:50:04

錯過(guo)固態四小(xiao)龍(long)??，就錯過(guo)了23年2月(yue)的chatgpt?

轉發：錯過固態四小(xiao)龍(long)??，就錯過了23年2月的chatgpt? 1?60Ah/70Ah電(dian)(dian)(dian)芯(xin)意(yi)味(wei)著(zhu)什(shen)么？做到(dao)60Ah的電(dian)(dian)(dian)芯(xin)意(yi)味(wei)著(zhu)固態電(dian)(dian)(dian)池正式(shi)上車(che)，市場(chang)空(kong)間完全打(da)開，產(chan)業(ye)將正式(shi)進入量產(chan)階段！電(dian)(dian)(dian)池展(zhan)上，行業(ye)二線(xian)的國軒高科發布了70Ah電(dian)(dian)(dian)芯(xin)，可想(xiang)而(er)知，行業(ye)頭(tou)部(bu)廠商進度(du)會更快，鋰電(dian)(dian)(dian)全行業(ye)將聚焦固態電(dian)(dian)(dian)池降(jiang)本(ben)，屬于固態電(dian)(dian)(dian)池的gpt時刻已經(jing)到(dao)來！ 2?技術(shu)路(lu)線(xian)定型意(yi)味(wei)著(zhu)什(shen)么？??頭(tou)部(bu)廠商的60Ah電(dian)(dian)(dian)芯(xin)上車(che)意(yi)味(wei)著(zhu)技術(shu)路(lu)線(xian)定型，全行業(ye)將不再(zai)搖擺技術(shu)路(lu)線(xian)，一門(men)心(xin)思開始(shi)降(jiang)本(ben)，規模量產(chan)下(xia)成本(ben)下(xia)降(jiang)速度(du)將超乎想(xiang)象，要對全球領

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宏工科技
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納科諾爾
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有研新材
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廈鎢新能

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無名小韭(jiu)032285

2025-03-30 19:56:35

矽電(dian)股份：三大預(yu)期差，三倍(bei)大空間

1）探針臺是(shi)(shi)賣軟件的(de)好生(sheng)意，集(ji)(ji)成電(dian)(dian)(dian)路產(chan)品(pin)升級的(de)盈(ying)利(li)能(neng)力被大(da)幅低估：LED及功率器(qi)件的(de)探針臺要求(qiu)簡單，對(dui)應40%毛利(li)率和(he)20%凈利(li)率，這部分每年1億+穩定凈利(li)潤。集(ji)(ji)成電(dian)(dian)(dian)路探針臺要求(qiu)更高(gao)，但從(cong)硬件角度來(lai)說升級不大(da)，主要是(shi)(shi)軟件算法升級，產(chan)品(pin)毛利(li)率80%，凈利(li)率40%以上，公司集(ji)(ji)成電(dian)(dian)(dian)路升級后的(de)盈(ying)利(li)能(neng)力將飆升。 2）探針臺賽道格局優：探針臺全球玩家主要是(shi)(shi)日系（東京精密46%、東京電(dian)(dian)(dian)子27%）、臺系（旺矽(xi)科技4%、惠特(te)科技10%），國內市場(chang)僅(jin)矽(xi)電(dian)(dian)(dian)股份(fen)有一定市場(chang)份(fen)額，是(shi)(shi)國產(chan)替代的(de)絕對(dui)主力供(gong)應商。 3）哈勃入股

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矽電股份

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無名小韭(jiu)032285

2025-09-01 13:32:32

3D DRAM封(feng)測第一股匯成(cheng)股份(fen)

公司半(ban)年報(bao)交流公開(kai)表(biao)示未(wei)來2年6萬片3D DRAM封測產能建設，3D DRAM封測第一股匯(hui)成股份

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無名小(xiao)韭(jiu)032285

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先進封裝材(cai)料龍頭-上海新陽

先進封裝材料龍(long)頭-上(shang)海新陽

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無名(ming)小(xiao)韭032285

2025-08-18 13:17:57

上海新陽光(guang)刻膠進展

轉(zhuan):上海新陽在光刻(ke)膠這(zhe)邊進展(zhan)有預期差，經(jing)驗證(zheng)專(zhuan)家口徑，浸沒A膠新進展(zhan)有進CX和SMIC，EUV是和H有合(he)作的，目前(qian)看是國內進展(zhan)最快，疊加(jia)自(zi)身擴產邏輯建(jian)議重點關注

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無名小韭032285

2025-08-13 14:03:13

轉：上海新陽：被(bei)忽視的先(xian)進封裝材料絕對強者，多年厚積薄(bo)發(fa)業績(ji)釋放平臺成型

轉(zhuan)：上海(hai)新陽：被忽(hu)視(shi)的(de)先(xian)進(jin)封(feng)(feng)裝材(cai)料絕(jue)對(dui)強(qiang)者(zhe)，多年(nian)(nian)厚積薄發(fa)業績釋放(fang)平臺(tai)成(cheng)型 1、以cowos和(he)x-tacking為(wei)(wei)代表先(xian)進(jin)封(feng)(feng)裝蓬(peng)勃發(fa)展，是(shi)晶圓(yuan)廠和(he)先(xian)進(jin)封(feng)(feng)裝廠的(de)未來十(shi)年(nian)(nian)研(yan)發(fa)重(zhong)(zhong)心(xin)，2014年(nian)(nian)剛(gang)成(cheng)立(li)的(de)SJ僅用10年(nian)(nian)就躋身為(wei)(wei)2024 年(nian)(nian)全球(qiu) OSAT榜單第十(shi)名，可(ke)謂(wei)發(fa)展迅速，先(xian)進(jin)封(feng)(feng)裝材(cai)料母(mu)憑子貴！ 2、電(dian)鍍液絕(jue)對(dui)強(qiang)者(zhe)，卻(que)被市場長期忽(hu)視(shi)。先(xian)進(jin)封(feng)(feng)裝材(cai)料中最重(zhong)(zhong)要的(de)材(cai)料就是(shi)電(dian)鍍液，用在大馬士革、TSV通(tong)孔(kong)等核心(xin)環節(jie)，技術(shu)難度極高，國產廠商能做進(jin)晶圓(yuan)廠的(de)寥寥無(wu)幾。公司2013年(nian)(nian)電(dian)鍍液通(tong)過smic認證，2016年(nian)(nian)成(cheng)功

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上海新陽

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無名(ming)小韭032285

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看好光刻機

阿石創，福晶科技

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無(wu)名小韭(jiu)032285

2025-07-26 11:30:07

轉:重點推薦光刻機板塊

轉:光(guang)(guang)刻機：半導體設備自給率最低(di)(di)環節，國(guo)內產業下半年(nian)有望取得(de)顯著(zhu)進展(zhan)，重點提示【福(fu)晶科技(ji)】（顯著(zhu)低(di)(di)估，GKJ單機價值量最大、預期差最大）、【阿石創】（GKJ彈性新(xin)票(piao)），持(chi)續關(guan)注【茂萊光(guang)(guang)學】、【匯成真空】、【波長光(guang)(guang)電】等！

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無名小(xiao)韭032285

2025-07-22 13:13:15

阿石創：光刻機(ji)鍍(du)膜耗材第(di)一股，半導體(ti)靶材業務預(yu)期(qi)差極(ji)大，看7x空間(jian)！

轉:阿石(shi)創(chuang)：光刻機(ji)(ji)鍍(du)膜(mo)耗(hao)材(cai)(cai)(cai)第一股，半導體(ti)靶材(cai)(cai)(cai)業務預(yu)(yu)期差(cha)極大，看(kan)7x空間(jian)！ 1、第一大預(yu)(yu)期差(cha)：xkl設備配(pei)(pei)套材(cai)(cai)(cai)料供(gong)應(ying)商。半導體(ti)靶材(cai)(cai)(cai)實(shi)現從0到(dao)1的重大突(tu)破，配(pei)(pei)合xkl在cx實(shi)現硅靶材(cai)(cai)(cai)放量(liang)，填補國(guo)產替代空白，先進制程(cheng)靶材(cai)(cai)(cai)進入加(jia)速成長階段(duan)，市場還(huan)只是(shi)認為(wei)公司只是(shi)一個(ge)面(mian)板靶材(cai)(cai)(cai)供(gong)應(ying)商，殊(shu)不知昔日烏鴉已經變鳳凰。 2、第二大預(yu)(yu)期差(cha)：國(guo)產gkj產業鏈(lian)核(he)心供(gong)應(ying)商。光刻機(ji)(ji)鏡(jing)頭鍍(du)膜(mo)決定了光學系統反射效率和壽命(ming)，鏡(jing)頭使用一段(duan)時間(jian)后(hou)就需(xu)要做鍍(du)膜(mo)修(xiu)復，國(guo)內存量(liang)機(ji)(ji)臺數量(liang)龐大，耗(hao)材(cai)(cai)(cai)屬性明(ming)顯(xian)，是(shi)核(he)心卡脖子環節(jie)。公司在顯(xian)示(shi)面(mian)板領域

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阿石創
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匯成真空
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波長光電

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無名(ming)小韭032285

2025-05-19 14:50:04

錯(cuo)過(guo)固(gu)態四(si)小(xiao)龍??，就(jiu)錯(cuo)過(guo)了23年2月的(de)chatgpt?

轉(zhuan)發：錯(cuo)過(guo)固態(tai)四小龍??，就(jiu)錯(cuo)過(guo)了(le)23年2月(yue)的(de)(de)chatgpt? 1?60Ah/70Ah電(dian)(dian)芯(xin)意味(wei)(wei)著(zhu)什么？做到(dao)60Ah的(de)(de)電(dian)(dian)芯(xin)意味(wei)(wei)著(zhu)固態(tai)電(dian)(dian)池正式上(shang)(shang)車，市場空間完全(quan)打開，產(chan)業將(jiang)(jiang)正式進入(ru)量(liang)產(chan)階段！電(dian)(dian)池展上(shang)(shang)，行業二線的(de)(de)國軒高科發布(bu)了(le)70Ah電(dian)(dian)芯(xin)，可想(xiang)而知，行業頭(tou)部廠商進度會更快，鋰電(dian)(dian)全(quan)行業將(jiang)(jiang)聚焦固態(tai)電(dian)(dian)池降(jiang)本，屬于(yu)固態(tai)電(dian)(dian)池的(de)(de)gpt時刻已(yi)經(jing)到(dao)來！ 2?技術(shu)路線定型(xing)意味(wei)(wei)著(zhu)什么？??頭(tou)部廠商的(de)(de)60Ah電(dian)(dian)芯(xin)上(shang)(shang)車意味(wei)(wei)著(zhu)技術(shu)路線定型(xing)，全(quan)行業將(jiang)(jiang)不(bu)再搖擺技術(shu)路線，一門心(xin)思開始降(jiang)本，規模量(liang)產(chan)下成本下降(jiang)速度將(jiang)(jiang)超乎想(xiang)象(xiang)，要對全(quan)球領

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宏工科技
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納科諾爾
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有研新材
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廈鎢新能

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無名小韭032285

2025-03-30 19:56:35

矽電股份：三(san)大(da)預期差，三(san)倍大(da)空(kong)間

1）探針(zhen)臺(tai)是賣軟件的(de)好生意，集(ji)(ji)成(cheng)電路(lu)產(chan)品升(sheng)級(ji)的(de)盈利(li)能力被大幅(fu)低估：LED及功率器件的(de)探針(zhen)臺(tai)要求簡(jian)單，對(dui)應40%毛(mao)利(li)率和20%凈(jing)(jing)利(li)率，這部分每年1億+穩(wen)定(ding)凈(jing)(jing)利(li)潤。集(ji)(ji)成(cheng)電路(lu)探針(zhen)臺(tai)要求更高，但從硬件角度來說升(sheng)級(ji)不大，主要是軟件算(suan)法升(sheng)級(ji)，產(chan)品毛(mao)利(li)率80%，凈(jing)(jing)利(li)率40%以(yi)上，公司集(ji)(ji)成(cheng)電路(lu)升(sheng)級(ji)后的(de)盈利(li)能力將飆升(sheng)。 2）探針(zhen)臺(tai)賽道(dao)格(ge)局優(you)：探針(zhen)臺(tai)全(quan)球玩家(jia)主要是日系（東(dong)京精密46%、東(dong)京電子27%）、臺(tai)系（旺矽科技4%、惠特科技10%），國(guo)內市(shi)場僅矽電股份(fen)有一定(ding)市(shi)場份(fen)額(e)，是國(guo)產(chan)替代的(de)絕對(dui)主力供(gong)應商。 3）哈勃入(ru)股

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矽電股份

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無名小韭(jiu)032285

2025-09-01 13:32:32

3D DRAM封測第一(yi)股匯成股份

公司半年(nian)報交流公開表示未(wei)來2年(nian)6萬片3D DRAM封測產能建設，3D DRAM封測第一股(gu) 匯成股(gu)份

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無名小韭032285

2025-08-26 13:56:24

先進(jin)封裝材料龍(long)頭-上海新陽

先進封裝材料龍頭(tou)-上海(hai)新(xin)陽

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無名小韭032285

2025-08-18 13:17:57

上海新陽光(guang)刻膠進展

轉:上海(hai)新陽在光刻膠(jiao)這邊進(jin)展有(you)預期差，經(jing)驗證專(zhuan)家口徑，浸沒A膠(jiao)新進(jin)展有(you)進(jin)CX和(he)SMIC，EUV是和(he)H有(you)合作的，目前看是國內進(jin)展最快(kuai)，疊加自身擴產邏輯建議重點(dian)關注

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無(wu)名(ming)小(xiao)韭032285

2025-08-13 14:03:13

轉(zhuan)：上海(hai)新陽：被忽視的先進封(feng)裝(zhuang)材料絕對強者，多(duo)年厚積薄發業績釋放平臺成型(xing)

轉(zhuan)：上海(hai)新(xin)陽(yang)：被忽視的(de)先進(jin)(jin)封(feng)裝(zhuang)材(cai)料絕對(dui)強(qiang)者，多年(nian)(nian)厚(hou)積薄(bo)發業績釋(shi)放平(ping)臺成型 1、以cowos和x-tacking為代表先進(jin)(jin)封(feng)裝(zhuang)蓬(peng)勃(bo)發展，是(shi)晶(jing)圓廠(chang)和先進(jin)(jin)封(feng)裝(zhuang)廠(chang)的(de)未(wei)來十(shi)年(nian)(nian)研發重(zhong)(zhong)心，2014年(nian)(nian)剛(gang)成立的(de)SJ僅用10年(nian)(nian)就躋身為2024 年(nian)(nian)全球 OSAT榜(bang)單第十(shi)名，可謂發展迅速，先進(jin)(jin)封(feng)裝(zhuang)材(cai)料母憑子貴！ 2、電鍍液絕對(dui)強(qiang)者，卻被市場(chang)長期忽視。先進(jin)(jin)封(feng)裝(zhuang)材(cai)料中最重(zhong)(zhong)要的(de)材(cai)料就是(shi)電鍍液，用在大馬士革(ge)、TSV通(tong)孔等核心環節，技術(shu)難度極高(gao)，國(guo)產(chan)廠(chang)商能做進(jin)(jin)晶(jing)圓廠(chang)的(de)寥寥無幾(ji)。公司(si)2013年(nian)(nian)電鍍液通(tong)過(guo)smic認(ren)證，2016年(nian)(nian)成功(gong)

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上海新陽

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無名(ming)小(xiao)韭032285

2025-08-05 11:20:25

看好光刻機

阿石創，福晶科技

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無名小(xiao)韭032285

2025-07-26 11:30:07

轉:重點推薦光刻機板塊

轉(zhuan):光刻機：半(ban)導體設備自給率最(zui)低環節，國內產業下半(ban)年有望取得顯著進展(zhan)，重點(dian)提示【福晶(jing)科技】（顯著低估，GKJ單機價(jia)值量最(zui)大(da)、預期差(cha)最(zui)大(da)）、【阿(a)石創】（GKJ彈(dan)性(xing)新票），持續關注【茂萊光學】、【匯成真空】、【波長光電】等！

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無(wu)名小韭032285

2025-07-22 13:13:15

阿(a)石創(chuang)：光刻機鍍(du)膜耗(hao)材第一(yi)股，半(ban)導體(ti)靶材業務預期差極大，看7x空間！

轉(zhuan):阿石創：光刻(ke)機鍍(du)(du)膜(mo)耗材(cai)第一(yi)股(gu)，半導體靶(ba)材(cai)業務預期差極大，看7x空(kong)間！ 1、第一(yi)大預期差：xkl設備(bei)配(pei)套(tao)材(cai)料供應(ying)(ying)商。半導體靶(ba)材(cai)實(shi)現從(cong)0到1的重大突破，配(pei)合xkl在(zai)(zai)cx實(shi)現硅靶(ba)材(cai)放量，填補國(guo)產(chan)替代空(kong)白，先進制程靶(ba)材(cai)進入(ru)加速成長階段，市(shi)場還只(zhi)是認為公司只(zhi)是一(yi)個面板靶(ba)材(cai)供應(ying)(ying)商，殊不知昔日烏鴉已經變鳳凰(huang)。 2、第二大預期差：國(guo)產(chan)gkj產(chan)業鏈核(he)心供應(ying)(ying)商。光刻(ke)機鏡(jing)(jing)頭鍍(du)(du)膜(mo)決定了光學系統(tong)反射效(xiao)率和壽命，鏡(jing)(jing)頭使用一(yi)段時間后就需(xu)要做鍍(du)(du)膜(mo)修復，國(guo)內存量機臺(tai)數量龐(pang)大，耗材(cai)屬性明顯(xian)，是核(he)心卡脖(bo)子環節。公司在(zai)(zai)顯(xian)示面板領域

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阿石創
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匯成真空
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波長光電

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無名小韭032285

2025-05-19 14:50:04

錯過固態四小龍??，就(jiu)錯過了23年2月的chatgpt?

轉發：錯(cuo)過(guo)固(gu)態四小龍??，就錯(cuo)過(guo)了23年(nian)2月的chatgpt? 1?60Ah/70Ah電(dian)(dian)(dian)芯(xin)意(yi)味(wei)著(zhu)什么(me)？做到60Ah的電(dian)(dian)(dian)芯(xin)意(yi)味(wei)著(zhu)固(gu)態電(dian)(dian)(dian)池正式上車(che)，市場空間完全打(da)開(kai)，產(chan)業將(jiang)正式進入量(liang)產(chan)階段！電(dian)(dian)(dian)池展上，行業二線(xian)的國(guo)軒高科發布了70Ah電(dian)(dian)(dian)芯(xin)，可(ke)想而知，行業頭部廠(chang)商(shang)進度(du)會更(geng)快，鋰電(dian)(dian)(dian)全行業將(jiang)聚焦(jiao)固(gu)態電(dian)(dian)(dian)池降本，屬于固(gu)態電(dian)(dian)(dian)池的gpt時刻已(yi)經到來！ 2?技術(shu)路(lu)線(xian)定型意(yi)味(wei)著(zhu)什么(me)？??頭部廠(chang)商(shang)的60Ah電(dian)(dian)(dian)芯(xin)上車(che)意(yi)味(wei)著(zhu)技術(shu)路(lu)線(xian)定型，全行業將(jiang)不(bu)再(zai)搖擺技術(shu)路(lu)線(xian)，一門心思開(kai)始降本，規(gui)模量(liang)產(chan)下(xia)成本下(xia)降速度(du)將(jiang)超乎想象，要對全球領

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宏工科技
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有研新材
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廈鎢新能

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無(wu)名(ming)小韭032285

2025-03-30 19:56:35

矽電股份：三大預期差(cha)，三倍大空間

1）探(tan)針臺(tai)是(shi)(shi)賣軟(ruan)(ruan)件(jian)的(de)(de)好生(sheng)意，集成電(dian)(dian)路(lu)產品(pin)升級的(de)(de)盈(ying)利(li)能(neng)力(li)(li)被大幅低估：LED及功率(lv)器件(jian)的(de)(de)探(tan)針臺(tai)要(yao)求簡單(dan)，對(dui)應(ying)40%毛(mao)利(li)率(lv)和20%凈利(li)率(lv)，這(zhe)部分每年1億+穩定凈利(li)潤。集成電(dian)(dian)路(lu)探(tan)針臺(tai)要(yao)求更高(gao)，但從硬件(jian)角度來說升級不大，主要(yao)是(shi)(shi)軟(ruan)(ruan)件(jian)算法升級，產品(pin)毛(mao)利(li)率(lv)80%，凈利(li)率(lv)40%以上，公司集成電(dian)(dian)路(lu)升級后的(de)(de)盈(ying)利(li)能(neng)力(li)(li)將飆升。 2）探(tan)針臺(tai)賽道格局(ju)優(you)：探(tan)針臺(tai)全(quan)球玩(wan)家主要(yao)是(shi)(shi)日(ri)系(xi)（東京精密(mi)46%、東京電(dian)(dian)子27%）、臺(tai)系(xi)（旺(wang)矽(xi)科技4%、惠(hui)特科技10%），國內(nei)市場僅(jin)矽(xi)電(dian)(dian)股份(fen)有一定市場份(fen)額，是(shi)(shi)國產替代的(de)(de)絕(jue)對(dui)主力(li)(li)供應(ying)商。 3）哈(ha)勃入(ru)股

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矽電股份

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無名小韭032285

2025-09-01 13:32:32

3D DRAM封測第一股匯成(cheng)股份

公(gong)司半年報交流公(gong)開表示(shi)未來(lai)2年6萬片3D DRAM封(feng)(feng)測產能建(jian)設，3D DRAM封(feng)(feng)測第(di)一股匯成股份(fen)

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無名(ming)小(xiao)韭032285

2025-08-26 13:56:24

先進封裝材(cai)料龍頭-上海新陽

先(xian)進封(feng)裝材料龍頭-上(shang)海新陽

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無名小韭(jiu)032285

2025-08-18 13:17:57

上海新(xin)陽光刻膠進展

轉:上(shang)海新(xin)陽在光刻(ke)膠這邊進展有預(yu)期差，經驗(yan)證專家口徑，浸沒A膠新(xin)進展有進CX和SMIC，EUV是(shi)和H有合作(zuo)的，目前(qian)看是(shi)國內(nei)進展最(zui)快，疊加自身擴產邏輯(ji)建議重點關注

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無名小(xiao)韭(jiu)032285

2025-08-13 14:03:13

轉：上海新陽：被(bei)忽視的先進(jin)封裝材料絕對強者，多(duo)年厚(hou)積薄發業績(ji)釋放平臺成型

轉(zhuan)：上海新陽：被忽(hu)視的(de)先進(jin)(jin)封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)材(cai)料(liao)絕(jue)(jue)對(dui)(dui)強者(zhe)，多(duo)年(nian)厚積薄發業績(ji)釋放平臺成(cheng)型 1、以cowos和x-tacking為代(dai)表(biao)先進(jin)(jin)封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)蓬勃發展(zhan)，是晶(jing)圓(yuan)廠(chang)(chang)(chang)和先進(jin)(jin)封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)廠(chang)(chang)(chang)的(de)未來十(shi)年(nian)研發重心，2014年(nian)剛(gang)成(cheng)立的(de)SJ僅用10年(nian)就(jiu)躋身為2024 年(nian)全球 OSAT榜單第十(shi)名，可(ke)謂發展(zhan)迅速，先進(jin)(jin)封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)材(cai)料(liao)母憑子貴！ 2、電鍍液(ye)絕(jue)(jue)對(dui)(dui)強者(zhe)，卻被市場長期忽(hu)視。先進(jin)(jin)封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)材(cai)料(liao)中(zhong)最(zui)重要(yao)的(de)材(cai)料(liao)就(jiu)是電鍍液(ye)，用在大(da)馬士革、TSV通(tong)孔等核心環節，技術難度(du)極高，國(guo)產廠(chang)(chang)(chang)商(shang)能做(zuo)進(jin)(jin)晶(jing)圓(yuan)廠(chang)(chang)(chang)的(de)寥寥無幾。公司2013年(nian)電鍍液(ye)通(tong)過smic認證，2016年(nian)成(cheng)功(gong)

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上海新陽

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無名(ming)小韭032285

2025-08-05 11:20:25

看(kan)好光(guang)刻(ke)機

阿石創，福晶科技

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無名小韭032285

2025-07-26 11:30:07

轉(zhuan):重點推薦(jian)光刻機板(ban)塊

轉:光(guang)刻機(ji)：半(ban)導(dao)體設備自給(gei)率最低環節，國內產業下半(ban)年(nian)有望取(qu)得顯著進展(zhan)，重點提示(shi)【福(fu)晶科(ke)技】（顯著低估，GKJ單機(ji)價值量最大、預期差最大）、【阿石創】（GKJ彈(dan)性新票），持(chi)續(xu)關注【茂萊光(guang)學(xue)】、【匯成(cheng)真空】、【波長光(guang)電】等(deng)！

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無名(ming)小(xiao)韭032285

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阿石創(chuang)：光刻機鍍膜耗材(cai)第一(yi)股，半(ban)導體靶材(cai)業務預(yu)期差(cha)極(ji)大，看7x空間！

轉(zhuan):阿(a)石(shi)創：光刻(ke)機鍍膜(mo)(mo)耗材(cai)第一(yi)(yi)股，半(ban)導體靶(ba)(ba)材(cai)業(ye)務(wu)預(yu)期(qi)差極大(da)(da)，看7x空間！ 1、第一(yi)(yi)大(da)(da)預(yu)期(qi)差：xkl設備配套(tao)材(cai)料供應商。半(ban)導體靶(ba)(ba)材(cai)實現從0到1的重大(da)(da)突破，配合xkl在cx實現硅靶(ba)(ba)材(cai)放量(liang)，填(tian)補國(guo)產(chan)替代(dai)空白(bai)，先(xian)進制程靶(ba)(ba)材(cai)進入加速成(cheng)長階段，市場(chang)還只是(shi)認(ren)為公司只是(shi)一(yi)(yi)個(ge)面板靶(ba)(ba)材(cai)供應商，殊不知昔(xi)日烏鴉已經變鳳凰。 2、第二大(da)(da)預(yu)期(qi)差：國(guo)產(chan)gkj產(chan)業(ye)鏈核心供應商。光刻(ke)機鏡頭鍍膜(mo)(mo)決定了光學系統反射效率和壽命(ming)，鏡頭使用一(yi)(yi)段時間后(hou)就需要(yao)做鍍膜(mo)(mo)修復，國(guo)內存量(liang)機臺數量(liang)龐大(da)(da)，耗材(cai)屬性明顯，是(shi)核心卡脖子(zi)環(huan)節(jie)。公司在顯示面板領域

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阿石創
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波長光電

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無(wu)名小韭032285

2025-05-19 14:50:04

錯過(guo)固態四小龍??，就錯過(guo)了23年(nian)2月(yue)的(de)chatgpt?

轉發(fa)：錯過固態(tai)四小龍(long)??，就錯過了(le)(le)23年2月的(de)chatgpt? 1?60Ah/70Ah電芯(xin)(xin)意(yi)(yi)味著(zhu)(zhu)什么？做到60Ah的(de)電芯(xin)(xin)意(yi)(yi)味著(zhu)(zhu)固態(tai)電池(chi)(chi)正式上(shang)車，市(shi)場空間完(wan)全打開(kai)，產(chan)業將正式進入量產(chan)階(jie)段(duan)！電池(chi)(chi)展上(shang)，行業二線的(de)國軒(xuan)高科發(fa)布了(le)(le)70Ah電芯(xin)(xin)，可想而知，行業頭(tou)部廠商進度會更快，鋰(li)電全行業將聚(ju)焦固態(tai)電池(chi)(chi)降本，屬于固態(tai)電池(chi)(chi)的(de)gpt時刻(ke)已(yi)經(jing)到來！ 2?技術(shu)路(lu)線定型意(yi)(yi)味著(zhu)(zhu)什么？??頭(tou)部廠商的(de)60Ah電芯(xin)(xin)上(shang)車意(yi)(yi)味著(zhu)(zhu)技術(shu)路(lu)線定型，全行業將不再搖擺(bai)技術(shu)路(lu)線，一門(men)心思開(kai)始降本，規模量產(chan)下成(cheng)本下降速度將超乎想象，要(yao)對全球領

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無名小韭032285

2025-03-30 19:56:35

矽電股份：三大(da)預期差，三倍大(da)空間

1）探(tan)(tan)針(zhen)(zhen)臺是(shi)賣軟件的好生意，集(ji)(ji)成電(dian)路產品升(sheng)級的盈利(li)(li)(li)能(neng)(neng)力被大(da)幅(fu)低估：LED及功率(lv)器件的探(tan)(tan)針(zhen)(zhen)臺要求簡單(dan)，對應40%毛利(li)(li)(li)率(lv)和20%凈利(li)(li)(li)率(lv)，這部(bu)分每年1億(yi)+穩定凈利(li)(li)(li)潤(run)。集(ji)(ji)成電(dian)路探(tan)(tan)針(zhen)(zhen)臺要求更(geng)高(gao)，但從硬件角度來說(shuo)升(sheng)級不大(da)，主要是(shi)軟件算法升(sheng)級，產品毛利(li)(li)(li)率(lv)80%，凈利(li)(li)(li)率(lv)40%以上，公(gong)司集(ji)(ji)成電(dian)路升(sheng)級后(hou)的盈利(li)(li)(li)能(neng)(neng)力將(jiang)飆升(sheng)。 2）探(tan)(tan)針(zhen)(zhen)臺賽(sai)道格局優：探(tan)(tan)針(zhen)(zhen)臺全球玩家主要是(shi)日系(xi)（東京精密46%、東京電(dian)子(zi)27%）、臺系(xi)（旺(wang)矽科(ke)(ke)技(ji)4%、惠特(te)科(ke)(ke)技(ji)10%），國內(nei)市場僅矽電(dian)股(gu)份(fen)(fen)有(you)一定市場份(fen)(fen)額，是(shi)國產替(ti)代的絕對主力供(gong)應商。 3）哈勃入股(gu)

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