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 液冷是采用液體帶走發熱器件熱量的散熱技術，其核心在于利用液體的高導熱、高熱容特性替代空氣作為散熱介。2025年全球液冷市場規模超2000億元，中國占比35%；冷板式當前主導（90%），浸沒式增速更快（CAGR 50%+）。優先關注國產替代（冷卻液、冷板）、系統集成龍頭及新興場景（儲能/超

事件驅動：據Majin Bu報告，iPhone 17 Pro系列將首次采用VC均熱板散熱技術，取代當前石墨烯方案，散熱效率有望提升300%以上（行業平均數據）。作為行業風向標，蘋果此舉將加速安卓陣營技術迭代，手機散熱市場格局面臨重塑。 產業邏輯推演：1. 技術替代空間：單機ASP從石墨片的

  一、核心制造與封測     （1）芯片設計與代工       中芯國際（688981）：傳聞為昇騰910C提供先進制程代工。       寒

一個機器人需要14個線性執行器（單價3500，總價4.9萬），14個旋轉執行器（單價4000，總價5.6萬），14個滾柱絲杠（單價1000，總價1.4萬），2個RV減速器（一個約5500左右，總價0.8萬），14個諧波減速器（總價1.4萬），12個空心杯電機（總價0.6萬），12個行星減速器（總價0

光刻機是半導體制造中的關鍵設備，其供應鏈涉及多個環節，包括光源系統、光學器件、潔凈設備、溫控系統、物鏡系統、控制器和結構件等。以下是一些光刻機供應鏈中的關鍵參與者和相關信息：一、光刻機整機制造商：上海微電子：在**浸沒式光刻機研發上取得重大突破，預計年底向市場交付國產第一臺**光刻機設備，國內光刻機

“人生能有幾回搏”，科學技術要打頭陣，科技創新是必由之路。周五大科技板塊應聲大漲，很顯然，本輪牛市兩大高人氣方向：大金融、大科技，值得持續關注！科技強國概念主要分為：半導體芯片、光刻機光刻膠、AI人工智能、消費電子以下是科技強國概念股梳理【半導體芯片】中芯國際：最先進、規模最大的集成電路晶圓代工企業

(平安證券)混合AI是未來AI發展的主要趨勢。隨著生成式A!技術的快速發展以及算力需求的不斷上升，AI要實現規模化擴展并發揮最大技術應用潛能，必須依賴云端和終端的協同工作。展望未來，AI推理規模將遠超A!訓練，云端推理成本劣勢突顯，通過云端搭配終端進行A!計算工作負載的分流，將帶來成本、能耗、性能等

作者：鄭宏達核心結論AI+眼鏡引爆市場，品牌大廠摩拳擦掌。Ray-Ban Meta搭載高通AR1 Gen1芯片并集成Meta AI，擁有出色的多模態性能、AI交互能力與設計理念。根據TheVerge數據，截至24年5月Ray-Ban Meta的全球銷量可能已經突破100萬。AI智能眼鏡是傳統眼鏡向A

8.18日周末三大熱點、智能眼鏡、海思、猴痘等題材匯總小表哥一、MR/AR（順子新服 AI眼鏡）蘋果正在研發廉價版AppleVision，最快2025年上市可以理解為簡化版Vision Pro頭顯.事件起因：智能眼鏡，也稱智能鏡，是指“像智能手機一樣，具有獨立的操作系統，最近，Meta與雷朋聯合打造

大基金三期落地、大廠招標擴產不斷兌現，先進封裝板塊情緒明顯回暖。先進封裝與傳統封裝最大區別在于芯片與外部電連接方式，采取傳輸速度更快的凸塊、中間層等，主要包括凸塊（ Bump )、倒裝(Flip Chip)、晶圓級封裝(Wafer level package)、再分布層技術(RDL)和硅通孔(TSV

5月24日，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司成立，法定代表人為張新，注冊資本3440億元人民幣，經營范圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理咨詢。此前有機構研究報告表示，國家大基金的前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域，為

ABF載板交流要點產能與良率：國內主要ABF載板廠商的產能建設情況，包括興森科技、深南電路、越亞、禮鼎半導體、武漢新創元半導體、中山芯承半導體和奧特斯。其中，興森科技和深南電路的產能較大，分別有兩條生產線，月產能分別為8000平米和7500平米。客戶訂單與份額：鯤鵬和昇騰是主要客戶，鯤鵬要求今年50

一、事件驅動1、英偉達AI芯片H200，首次采用HBM3e，顯存和帶寬顯著提升。2、2024年2月美光宣布量產HBM3e內存，將供貨英偉達。美光科技宣布批量生產HBM3E高帶寬內存，其24GB8H HBM3E產品將供貨英偉達，并將應用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。3、英偉達

核心觀點： 1.合成生物空間巨大：根據政府“十四五”生物經濟發展規劃，生物制造產業是生物經濟重點發展方向，未來十年間35%的石油化工、煤化工產品將被生物制造產品替代，預計在未來10～20年，合成生物學相關應用可能每年對全球產生2～4萬億美元的直接經濟影響 2.平行生物反應器是合成

基本邏輯：1、量子信息技術是量子力學與信息科學交叉學科，目前應用方向主要包括量子計算、量子通信兩個方面，其它還有量子測量等。2、（最核心的部分）技術路線：量子計算主要包括：超導量子、光量子、離子阱等。而量子通信以光通信技術為主。重點注意：進行標的挑選時要分清楚是量子計算還是量子通信。量子計算目前主要

 液冷是采用液體帶走發熱器件熱量的散熱技術，其核心在于利用液體的高導熱、高熱容特性替代空氣作為散熱介。2025年全球液冷市場規模超2000億元，中國占比35%；冷板式當前主導（90%），浸沒式增速更快（CAGR 50%+）。優先關注國產替代（冷卻液、冷板）、系統集成龍頭及新興場景（儲能/超

事件驅動：據Majin Bu報告，iPhone 17 Pro系列將首次采用VC均熱板散熱技術，取代當前石墨烯方案，散熱效率有望提升300%以上（行業平均數據）。作為行業風向標，蘋果此舉將加速安卓陣營技術迭代，手機散熱市場格局面臨重塑。 產業邏輯推演：1. 技術替代空間：單機ASP從石墨片的

  一、核心制造與封測     （1）芯片設計與代工       中芯國際（688981）：傳聞為昇騰910C提供先進制程代工。       寒

一個機器人需要14個線性執行器（單價3500，總價4.9萬），14個旋轉執行器（單價4000，總價5.6萬），14個滾柱絲杠（單價1000，總價1.4萬），2個RV減速器（一個約5500左右，總價0.8萬），14個諧波減速器（總價1.4萬），12個空心杯電機（總價0.6萬），12個行星減速器（總價0

光刻機是半導體制造中的關鍵設備，其供應鏈涉及多個環節，包括光源系統、光學器件、潔凈設備、溫控系統、物鏡系統、控制器和結構件等。以下是一些光刻機供應鏈中的關鍵參與者和相關信息：一、光刻機整機制造商：上海微電子：在**浸沒式光刻機研發上取得重大突破，預計年底向市場交付國產第一臺**光刻機設備，國內光刻機

“人生能有幾回搏”，科學技術要打頭陣，科技創新是必由之路。周五大科技板塊應聲大漲，很顯然，本輪牛市兩大高人氣方向：大金融、大科技，值得持續關注！科技強國概念主要分為：半導體芯片、光刻機光刻膠、AI人工智能、消費電子以下是科技強國概念股梳理【半導體芯片】中芯國際：最先進、規模最大的集成電路晶圓代工企業

(平安證券)混合AI是未來AI發展的主要趨勢。隨著生成式A!技術的快速發展以及算力需求的不斷上升，AI要實現規模化擴展并發揮最大技術應用潛能，必須依賴云端和終端的協同工作。展望未來，AI推理規模將遠超A!訓練，云端推理成本劣勢突顯，通過云端搭配終端進行A!計算工作負載的分流，將帶來成本、能耗、性能等

作者：鄭宏達核心結論AI+眼鏡引爆市場，品牌大廠摩拳擦掌。Ray-Ban Meta搭載高通AR1 Gen1芯片并集成Meta AI，擁有出色的多模態性能、AI交互能力與設計理念。根據TheVerge數據，截至24年5月Ray-Ban Meta的全球銷量可能已經突破100萬。AI智能眼鏡是傳統眼鏡向A

8.18日周末三大熱點、智能眼鏡、海思、猴痘等題材匯總小表哥一、MR/AR（順子新服 AI眼鏡）蘋果正在研發廉價版AppleVision，最快2025年上市可以理解為簡化版Vision Pro頭顯.事件起因：智能眼鏡，也稱智能鏡，是指“像智能手機一樣，具有獨立的操作系統，最近，Meta與雷朋聯合打造

大基金三期落地、大廠招標擴產不斷兌現，先進封裝板塊情緒明顯回暖。先進封裝與傳統封裝最大區別在于芯片與外部電連接方式，采取傳輸速度更快的凸塊、中間層等，主要包括凸塊（ Bump )、倒裝(Flip Chip)、晶圓級封裝(Wafer level package)、再分布層技術(RDL)和硅通孔(TSV

5月24日，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司成立，法定代表人為張新，注冊資本3440億元人民幣，經營范圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理咨詢。此前有機構研究報告表示，國家大基金的前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域，為

ABF載板交流要點產能與良率：國內主要ABF載板廠商的產能建設情況，包括興森科技、深南電路、越亞、禮鼎半導體、武漢新創元半導體、中山芯承半導體和奧特斯。其中，興森科技和深南電路的產能較大，分別有兩條生產線，月產能分別為8000平米和7500平米。客戶訂單與份額：鯤鵬和昇騰是主要客戶，鯤鵬要求今年50

一、事件驅動1、英偉達AI芯片H200，首次采用HBM3e，顯存和帶寬顯著提升。2、2024年2月美光宣布量產HBM3e內存，將供貨英偉達。美光科技宣布批量生產HBM3E高帶寬內存，其24GB8H HBM3E產品將供貨英偉達，并將應用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。3、英偉達

核心觀點： 1.合成生物空間巨大：根據政府“十四五”生物經濟發展規劃，生物制造產業是生物經濟重點發展方向，未來十年間35%的石油化工、煤化工產品將被生物制造產品替代，預計在未來10～20年，合成生物學相關應用可能每年對全球產生2～4萬億美元的直接經濟影響 2.平行生物反應器是合成

基本邏輯：1、量子信息技術是量子力學與信息科學交叉學科，目前應用方向主要包括量子計算、量子通信兩個方面，其它還有量子測量等。2、（最核心的部分）技術路線：量子計算主要包括：超導量子、光量子、離子阱等。而量子通信以光通信技術為主。重點注意：進行標的挑選時要分清楚是量子計算還是量子通信。量子計算目前主要

 液冷是采用液體帶走發熱器件熱量的散熱技術，其核心在于利用液體的高導熱、高熱容特性替代空氣作為散熱介。2025年全球液冷市場規模超2000億元，中國占比35%；冷板式當前主導（90%），浸沒式增速更快（CAGR 50%+）。優先關注國產替代（冷卻液、冷板）、系統集成龍頭及新興場景（儲能/超

事件驅動：據Majin Bu報告，iPhone 17 Pro系列將首次采用VC均熱板散熱技術，取代當前石墨烯方案，散熱效率有望提升300%以上（行業平均數據）。作為行業風向標，蘋果此舉將加速安卓陣營技術迭代，手機散熱市場格局面臨重塑。 產業邏輯推演：1. 技術替代空間：單機ASP從石墨片的

  一、核心制造與封測     （1）芯片設計與代工       中芯國際（688981）：傳聞為昇騰910C提供先進制程代工。       寒

一個機器人需要14個線性執行器（單價3500，總價4.9萬），14個旋轉執行器（單價4000，總價5.6萬），14個滾柱絲杠（單價1000，總價1.4萬），2個RV減速器（一個約5500左右，總價0.8萬），14個諧波減速器（總價1.4萬），12個空心杯電機（總價0.6萬），12個行星減速器（總價0

光刻機是半導體制造中的關鍵設備，其供應鏈涉及多個環節，包括光源系統、光學器件、潔凈設備、溫控系統、物鏡系統、控制器和結構件等。以下是一些光刻機供應鏈中的關鍵參與者和相關信息：一、光刻機整機制造商：上海微電子：在**浸沒式光刻機研發上取得重大突破，預計年底向市場交付國產第一臺**光刻機設備，國內光刻機

“人生能有幾回搏”，科學技術要打頭陣，科技創新是必由之路。周五大科技板塊應聲大漲，很顯然，本輪牛市兩大高人氣方向：大金融、大科技，值得持續關注！科技強國概念主要分為：半導體芯片、光刻機光刻膠、AI人工智能、消費電子以下是科技強國概念股梳理【半導體芯片】中芯國際：最先進、規模最大的集成電路晶圓代工企業

(平安證券)混合AI是未來AI發展的主要趨勢。隨著生成式A!技術的快速發展以及算力需求的不斷上升，AI要實現規模化擴展并發揮最大技術應用潛能，必須依賴云端和終端的協同工作。展望未來，AI推理規模將遠超A!訓練，云端推理成本劣勢突顯，通過云端搭配終端進行A!計算工作負載的分流，將帶來成本、能耗、性能等

作者：鄭宏達核心結論AI+眼鏡引爆市場，品牌大廠摩拳擦掌。Ray-Ban Meta搭載高通AR1 Gen1芯片并集成Meta AI，擁有出色的多模態性能、AI交互能力與設計理念。根據TheVerge數據，截至24年5月Ray-Ban Meta的全球銷量可能已經突破100萬。AI智能眼鏡是傳統眼鏡向A

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5月24日，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司成立，法定代表人為張新，注冊資本3440億元人民幣，經營范圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理咨詢。此前有機構研究報告表示，國家大基金的前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域，為

ABF載板交流要點產能與良率：國內主要ABF載板廠商的產能建設情況，包括興森科技、深南電路、越亞、禮鼎半導體、武漢新創元半導體、中山芯承半導體和奧特斯。其中，興森科技和深南電路的產能較大，分別有兩條生產線，月產能分別為8000平米和7500平米。客戶訂單與份額：鯤鵬和昇騰是主要客戶，鯤鵬要求今年50

一、事件驅動1、英偉達AI芯片H200，首次采用HBM3e，顯存和帶寬顯著提升。2、2024年2月美光宣布量產HBM3e內存，將供貨英偉達。美光科技宣布批量生產HBM3E高帶寬內存，其24GB8H HBM3E產品將供貨英偉達，并將應用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。3、英偉達

核心觀點： 1.合成生物空間巨大：根據政府“十四五”生物經濟發展規劃，生物制造產業是生物經濟重點發展方向，未來十年間35%的石油化工、煤化工產品將被生物制造產品替代，預計在未來10～20年，合成生物學相關應用可能每年對全球產生2～4萬億美元的直接經濟影響 2.平行生物反應器是合成

基本邏輯：1、量子信息技術是量子力學與信息科學交叉學科，目前應用方向主要包括量子計算、量子通信兩個方面，其它還有量子測量等。2、（最核心的部分）技術路線：量子計算主要包括：超導量子、光量子、離子阱等。而量子通信以光通信技術為主。重點注意：進行標的挑選時要分清楚是量子計算還是量子通信。量子計算目前主要

 液冷是采用液體帶走發熱器件熱量的散熱技術，其核心在于利用液體的高導熱、高熱容特性替代空氣作為散熱介。2025年全球液冷市場規模超2000億元，中國占比35%；冷板式當前主導（90%），浸沒式增速更快（CAGR 50%+）。優先關注國產替代（冷卻液、冷板）、系統集成龍頭及新興場景（儲能/超

事件驅動：據Majin Bu報告，iPhone 17 Pro系列將首次采用VC均熱板散熱技術，取代當前石墨烯方案，散熱效率有望提升300%以上（行業平均數據）。作為行業風向標，蘋果此舉將加速安卓陣營技術迭代，手機散熱市場格局面臨重塑。 產業邏輯推演：1. 技術替代空間：單機ASP從石墨片的

  一、核心制造與封測     （1）芯片設計與代工       中芯國際（688981）：傳聞為昇騰910C提供先進制程代工。       寒

一個機器人需要14個線性執行器（單價3500，總價4.9萬），14個旋轉執行器（單價4000，總價5.6萬），14個滾柱絲杠（單價1000，總價1.4萬），2個RV減速器（一個約5500左右，總價0.8萬），14個諧波減速器（總價1.4萬），12個空心杯電機（總價0.6萬），12個行星減速器（總價0

光刻機是半導體制造中的關鍵設備，其供應鏈涉及多個環節，包括光源系統、光學器件、潔凈設備、溫控系統、物鏡系統、控制器和結構件等。以下是一些光刻機供應鏈中的關鍵參與者和相關信息：一、光刻機整機制造商：上海微電子：在**浸沒式光刻機研發上取得重大突破，預計年底向市場交付國產第一臺**光刻機設備，國內光刻機

“人生能有幾回搏”，科學技術要打頭陣，科技創新是必由之路。周五大科技板塊應聲大漲，很顯然，本輪牛市兩大高人氣方向：大金融、大科技，值得持續關注！科技強國概念主要分為：半導體芯片、光刻機光刻膠、AI人工智能、消費電子以下是科技強國概念股梳理【半導體芯片】中芯國際：最先進、規模最大的集成電路晶圓代工企業

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大基金三期落地、大廠招標擴產不斷兌現，先進封裝板塊情緒明顯回暖。先進封裝與傳統封裝最大區別在于芯片與外部電連接方式，采取傳輸速度更快的凸塊、中間層等，主要包括凸塊（ Bump )、倒裝(Flip Chip)、晶圓級封裝(Wafer level package)、再分布層技術(RDL)和硅通孔(TSV

5月24日，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司成立，法定代表人為張新，注冊資本3440億元人民幣，經營范圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理咨詢。此前有機構研究報告表示，國家大基金的前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域，為

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一、事件驅動1、英偉達AI芯片H200，首次采用HBM3e，顯存和帶寬顯著提升。2、2024年2月美光宣布量產HBM3e內存，將供貨英偉達。美光科技宣布批量生產HBM3E高帶寬內存，其24GB8H HBM3E產品將供貨英偉達，并將應用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。3、英偉達

核心觀點： 1.合成生物空間巨大：根據政府“十四五”生物經濟發展規劃，生物制造產業是生物經濟重點發展方向，未來十年間35%的石油化工、煤化工產品將被生物制造產品替代，預計在未來10～20年，合成生物學相關應用可能每年對全球產生2～4萬億美元的直接經濟影響 2.平行生物反應器是合成

基本邏輯：1、量子信息技術是量子力學與信息科學交叉學科，目前應用方向主要包括量子計算、量子通信兩個方面，其它還有量子測量等。2、（最核心的部分）技術路線：量子計算主要包括：超導量子、光量子、離子阱等。而量子通信以光通信技術為主。重點注意：進行標的挑選時要分清楚是量子計算還是量子通信。量子計算目前主要

 液冷是采用液體帶走發熱器件熱量的散熱技術，其核心在于利用液體的高導熱、高熱容特性替代空氣作為散熱介。2025年全球液冷市場規模超2000億元，中國占比35%；冷板式當前主導（90%），浸沒式增速更快（CAGR 50%+）。優先關注國產替代（冷卻液、冷板）、系統集成龍頭及新興場景（儲能/超

事件驅動：據Majin Bu報告，iPhone 17 Pro系列將首次采用VC均熱板散熱技術，取代當前石墨烯方案，散熱效率有望提升300%以上（行業平均數據）。作為行業風向標，蘋果此舉將加速安卓陣營技術迭代，手機散熱市場格局面臨重塑。 產業邏輯推演：1. 技術替代空間：單機ASP從石墨片的

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5月24日，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司成立，法定代表人為張新，注冊資本3440億元人民幣，經營范圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理咨詢。此前有機構研究報告表示，國家大基金的前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域，為

ABF載板交流要點產能與良率：國內主要ABF載板廠商的產能建設情況，包括興森科技、深南電路、越亞、禮鼎半導體、武漢新創元半導體、中山芯承半導體和奧特斯。其中，興森科技和深南電路的產能較大，分別有兩條生產線，月產能分別為8000平米和7500平米。客戶訂單與份額：鯤鵬和昇騰是主要客戶，鯤鵬要求今年50

一、事件驅動1、英偉達AI芯片H200，首次采用HBM3e，顯存和帶寬顯著提升。2、2024年2月美光宣布量產HBM3e內存，將供貨英偉達。美光科技宣布批量生產HBM3E高帶寬內存，其24GB8H HBM3E產品將供貨英偉達，并將應用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。3、英偉達

核心觀點： 1.合成生物空間巨大：根據政府“十四五”生物經濟發展規劃，生物制造產業是生物經濟重點發展方向，未來十年間35%的石油化工、煤化工產品將被生物制造產品替代，預計在未來10～20年，合成生物學相關應用可能每年對全球產生2～4萬億美元的直接經濟影響 2.平行生物反應器是合成

基本邏輯：1、量子信息技術是量子力學與信息科學交叉學科，目前應用方向主要包括量子計算、量子通信兩個方面，其它還有量子測量等。2、（最核心的部分）技術路線：量子計算主要包括：超導量子、光量子、離子阱等。而量子通信以光通信技術為主。重點注意：進行標的挑選時要分清楚是量子計算還是量子通信。量子計算目前主要