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Alex-W

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 19:33:33

和投資相關的大概就是大基建（公路，水利，無高鐵）；能源保供（煤炭大開采）

@我有個朋友：全國穩住經濟大盤電視會議要點以及全文

要點全國穩住經濟大盤電視會議速記主要目標：實現二季度正增長，實現二季度失業率的下降其他的關鍵信息:1、大型煤礦快速恢復生產，簡化審批手續；2、要重視糧食安全，豬價回升的影響；3、三萬億減稅降費（退稅，暫緩社保等等），更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬億元

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 18:06:15

【分析師會議紀要】：美取消關稅，收益標的梳理

1. 復盤美國3次加征關稅2018年7月6日，美國公布對中國340億美元商品加征25%進口關稅清單。美國對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加征25%的進口關稅。2018年8月23日，美國正式對中國160億美元商品加征25%關稅。160億輸美商品開始正式被美國加收25%關稅，本輪征稅產品包括半導體、電子產品、塑料、化學產品、鐵路機械、電單車、渦輪機、農用拖拉機、工具機、摩托車，甚至還有鋼、鋁等相關產品。2018年9月24日，美國對自中國進口大約2000億美元商品加征10%關稅

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 17:59:55

【會議紀要】：猴痘專家交流

Q：猴痘相關科普？ A：猴痘不是新的病毒，猴痘病毒1958年在哥本哈根首次在猴子中發現，1970年在非洲剛果發現首例猴痘病人，后來猴痘主要在中非、西非等非洲國家集中爆發，西非毒株致死率低約1%，中非致死率大約10%，相當厲害。 2003年也在美國等發現了散發的病例，今年5月以來，陸續在歐洲、美洲、澳洲發現，WHO警示重點關注。猴痘病毒像天花，出現皮疹、乏力、發燒的癥狀，傳播途徑不單單是接觸傳播（主要途徑），還有一部分通過近距離（2m內）的呼吸道飛沫傳播。病人破了的痘導致污染的衣物，也會造

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-22 16:41:10

【下周關注焦點】：新能源（鋰光）+穩增長（基建地產）+短炒題材（猴痘）

【基本面】 4月社融數據為2009年12月以來最差，直接引出了上周五的LPR降低舉措。對比公布之前的機構預期，本次LPR降低的力度屬于略超預期。降低LPR一方面可以有效降低居民房貸壓力，配合房地產市場穩步回暖，有利于后續的基建政策和項目配套推出；另一方面也是因為企業中長期貸款利率參考5年期以上LPR定價，該舉措有利于緩解企業和個人的現金流壓力。因此，從國內宏觀面來看，目前唯一的風險點是上海北京等地的疫情防控何時能夠結束，即經濟活動和秩序能夠正常開展。外盤面的關注焦點依然是美聯儲加息預期討論。美

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天齊鋰業
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寧波能源
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中線波段的半棵韭菜

2022-05-12 11:46:01

三安光電：有希望成為特斯拉車燈和SiC核心供應商

4月份特斯拉基于上海超級工廠供應鏈本地化的優勢和性價比強烈訴求，主動找到三安光電洽談車燈和SiC事宜。 5月上旬特斯拉亞太區負責人帶團隊實地考察三安光電廈門基地，再次確認關于車燈和SiC合作事宜。 1.車燈作為單車價值3,000-5,000元的汽車單品，壁壘高，格局好。上海特斯拉擴產150萬輛，對于產品上的性價比和壓縮硬件成本有很強訴求，三安光電收購的海外威帕克是一家百年歷史的豪華汽車、超級跑車照明系統一級供應商，主要研發、生產和銷售包括高端汽車前照燈、尾燈和所有類型的外部輔助照明燈具，在歐洲汽

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:21:54

【東吳電新】動力電池Q2盈利拐點，動力+儲能雙驅動，成長空間大，強烈看好電池板塊！

觀點重申：原材料價格明顯松動，金屬價格聯動順利漲價，動力電池Q2盈利拐點明確，未來量利雙升彈性大。成本端，上游原材料價格企穩，碳酸鋰價格回落至45萬/噸，鈷、鎳小幅回落，六氟及電解液價格由高點回落超20萬+，超30%+，對應電池成本下降0.03-0.05元/wh，電池成本邊際改善明顯。價格端，龍頭公司對車企漲價陸續落地，且談判進度九九十十，Q2開始定價與金屬價格聯動，預計漲幅20-40%，二線電池廠Q1已陸續調價10%+，Q2價格將進一步傳導，整體漲幅預計30%+，可覆蓋0.2-0.3元/wh

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:18:17

【長江電新】光伏：歐盟支持政策或再加碼，需求超預期再添助力，繼續強烈推薦光伏板塊！

事件描述：據歐洲動態（EURACTIV）媒體報道，歐盟委員會最新提案或將2030年可再生能源目標由40%提升至45%（此前已從32%提升至40%），并且或要求所有新建筑強制安裝光伏以及能夠更快地審批新項目的許可。 1、繼2022/3/8歐盟委員會發布《REPowerEU》，2022/3/31布魯塞爾太陽能峰會上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建議書之后，政策端支持再加碼。本次提案若成立，歐洲光伏發展特別是戶用分布式有望進一步加速。歐洲需

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:16:55

【招商電新-新能源26版】補貼拖欠問題已逐步落地

1、5月11日，國務院總理主持召開國務院常務會議，要求財政貨幣政策以就業優先為導向穩住經濟大盤。會議涉及能源供應相關內容，提出在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付500億元可再生能源補貼； 2、此前財政部正式披露2022年預算表中，其他政府性基金支出增加3600億元，業內預計大概率用于可再生能源補貼拖欠，而在這之后，三部委也聯合下發通知要求自查可再生能源發點補貼拖欠情況，并要求在4月15日之前指定信息平臺完成填報； 3、市場對解決補貼拖欠有過多次預期，但實際的進展的確會稍微慢一些，今日國常會提

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特變電工
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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:15:33

【申萬宏源策略】美國通脹壓力開始緩解了嗎？關注環比比同比更重要

4月以來，市場對于美聯儲緊縮加速以及未來美國經濟走弱的預期進一步強化，疊加季報期業績總體較為疲弱，滯脹擔憂下近期美股出現了加速回調。昨晚公布的美國最新4月份通脹數據可以說是“萬眾矚目”，市場都在關注美國通脹的頂部何時能夠確認和緩解。總體來說，4月美國的CPI數據尚未通脹壓力明顯緩解的跡象，通脹同比數據的邊際回落更多是基于基數的上升，而環比則是超預期。4月CPI同比和核心CPI同比超預期。美國4月CPI同比邊際減少至8.3%，但仍然超過市場預期(8.1%)；美國4月核心CPI同比邊際回落至6.2%

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中國鐵建
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中線波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:04:49

本周地產基建板塊重要消息規整（2022·05·12）

【樓市“銀四月”成色不足，房企拿地熱情不高】近期，房企陸續披露前4個月銷售業績。受疫情等因素影響，“銀四月”傳統樓市旺季成色不足。同時，多數房企拿地積極性不高，有的房企干脆沒有拿地。業內人士表示，隨著疫情影響減弱，房地產銷售端有望企穩。【4月中國各地土地流拍減少，杭州土地出讓收入居首】數據顯示，2022年4月全國主要地級市土地成交586宗，成交規劃建筑面積為4186.88萬平方米，同比下跌49.82%，但環比上漲31.42%。4月份土地流拍現象減少，當月，流拍率為14.70%，較上月下降4.0

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-11 22:38:04

【數字哨兵】：疫情防控后期以及解封后常態化需求剛需！

信息來源一：“數字哨兵”設備及服務商名錄（20220506更新版）信息來源二：新聞【或直接涉及的有上海本地業務開展的相關上市公司】盛視科技：公司推出了防疫“電子哨兵”系列產品支持健康碼核驗+口罩識別+人臉測溫+人證核驗。公司的防疫“電子哨兵”系列產品能實現電子非接觸站崗，可查詢追溯通行記錄。優博訊：公司的智能終端產品已經在廣東、上海、江蘇、浙江、安徽、河北、四川、內蒙古等省市應用于健康碼核驗、數字哨兵/電子哨兵、核酸檢測、疫苗溯源及接種、人員信息采集。云賽智聯：公司開發的“數字哨兵”

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盛視科技
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云賽智聯
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中線波段的半棵韭菜

2022-05-11 22:14:24

【中國交建】：旗下工程設計部分3塊資產剝離上市點評！

【消息一】：祁連山擬資產置換退出水泥行業，將轉型為工程設計咨詢業務中國交建5月11日晚間公告，公司擬分拆下屬子公司中交公路規劃設計院有限公司、中交第一公路勘察設計研究院有限公司、中交第二公路勘察設計研究院有限公司（簡稱三家設計院）通過與甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（簡稱祁連山，為上交所上市公司，股票代碼：600720.SH）進行重組的方式實現重組上市。本次分拆完成后，公司股權結構不會發生變化，祁連山將成為三家設計院的控股股東，公司將成為祁連山的控股股東，中國交通建設集團有限公司將成為祁連山的

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中國交建
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中交設計

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-05-11 21:36:00

可再生能源補貼發放點評：煤炭清潔改造1,000億元！

今晚國常會提出向中央企業撥付可再生能源補貼500億，并注資100億元，利好發電企業。第二批500億的補貼有望在6月份前發放，第一批500億已在5月1日前下發，累計下發補貼將達到1,000億元，較3,600億的總額還差2600億元，且上次和本次的發放范圍一樣（只發給五大電）。需要強調的是，補貼規模沒有縮水：這兩次500億的發放均是預撥資金，補貼仍在數據的核查階段，正式的補貼發放將在數據核查完畢后。除補貼外，本次國常會還提出了煤炭產量和中長期合同覆蓋要求，達標后有相應獎勵機制，不達標也會有用電

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華能國際
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中國電建
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大唐發電
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國電電力
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華電國際

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-09 14:14:14

【湖北概念風險警示】：招商銀行暴跌，天風并購基金業績歸零創造金融奇跡！

從今天招商銀行的市場表現來看，天風并購基金，乃至湖北系的盤面或有一種“紙包不住火”，牽涉出越來越多的金融法律問題與暴雷風險。其實早在今年3、4月份就有金融業與法律（法商）領域人士撰寫了一些關于“天風系列并購基金“的文章，明確指出了里面存在著諸多嚴重的金融法律問題。并且作為一個IBD（Investment-Banking，投行）產品，業績歸零真的算是創造了金融歷史的奇跡。（//t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml；//zhuanlan.z

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招商銀行
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天風證券
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武漢控股

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-08 22:37:27

近期重要文件與新聞消息解讀（一）：下半年大規模基建項目擴容的可能性討論

【基本面：疫情經濟損失估算+基建需求】以武漢為參考，從1月下旬封城開始，直到6月份，規模以上工業每月都是負增長，上半年同比下降20%以上；一季度GDP萎縮40%。武漢還需要扣除原本約兩周處于春節基本停工及節后返工恢復的階段，而上海面臨的是產業經濟正常運行與大量項目集中開工的大干時點。復工的角度：武漢從3月20日（即出現絕對清零后）才開始啟動復工復產。當時武漢大學和中國工商聯對于武漢企業復工復產的情況進行了調查，發現到4月底，所有的企業均已復工復產，但是2/3的企業產能不足一半，產能恢復到80

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和投資相關的大概就是大基建（公路，水利，無高鐵）；能源保供（煤炭大開采）

@我有個朋友：全國穩住經濟大盤電視會議要點以及全文

要點全國穩住經濟大盤電視會議速記主要目標：實現二季度正增長，實現二季度失業率的下降其他的關鍵信息:1、大型煤礦快速恢復生產，簡化審批手續；2、要重視糧食安全，豬價回升的影響；3、三萬億減稅降費（退稅，暫緩社保等等），更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬億元

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【分析師會議紀要】：美取消關稅，收益標的梳理

1. 復盤美國3次加征關稅2018年7月6日，美國公布對中國340億美元商品加征25%進口關稅清單。美國對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加征25%的進口關稅。2018年8月23日，美國正式對中國160億美元商品加征25%關稅。160億輸美商品開始正式被美國加收25%關稅，本輪征稅產品包括半導體、電子產品、塑料、化學產品、鐵路機械、電單車、渦輪機、農用拖拉機、工具機、摩托車，甚至還有鋼、鋁等相關產品。2018年9月24日，美國對自中國進口大約2000億美元商品加征10%關稅

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2022-05-25 17:59:55

【會議紀要】：猴痘專家交流

Q：猴痘相關科普？ A：猴痘不是新的病毒，猴痘病毒1958年在哥本哈根首次在猴子中發現，1970年在非洲剛果發現首例猴痘病人，后來猴痘主要在中非、西非等非洲國家集中爆發，西非毒株致死率低約1%，中非致死率大約10%，相當厲害。 2003年也在美國等發現了散發的病例，今年5月以來，陸續在歐洲、美洲、澳洲發現，WHO警示重點關注。猴痘病毒像天花，出現皮疹、乏力、發燒的癥狀，傳播途徑不單單是接觸傳播（主要途徑），還有一部分通過近距離（2m內）的呼吸道飛沫傳播。病人破了的痘導致污染的衣物，也會造

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【下周關注焦點】：新能源（鋰光）+穩增長（基建地產）+短炒題材（猴痘）

【基本面】 4月社融數據為2009年12月以來最差，直接引出了上周五的LPR降低舉措。對比公布之前的機構預期，本次LPR降低的力度屬于略超預期。降低LPR一方面可以有效降低居民房貸壓力，配合房地產市場穩步回暖，有利于后續的基建政策和項目配套推出；另一方面也是因為企業中長期貸款利率參考5年期以上LPR定價，該舉措有利于緩解企業和個人的現金流壓力。因此，從國內宏觀面來看，目前唯一的風險點是上海北京等地的疫情防控何時能夠結束，即經濟活動和秩序能夠正常開展。外盤面的關注焦點依然是美聯儲加息預期討論。美

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三安光電：有希望成為特斯拉車燈和SiC核心供應商

4月份特斯拉基于上海超級工廠供應鏈本地化的優勢和性價比強烈訴求，主動找到三安光電洽談車燈和SiC事宜。 5月上旬特斯拉亞太區負責人帶團隊實地考察三安光電廈門基地，再次確認關于車燈和SiC合作事宜。 1.車燈作為單車價值3,000-5,000元的汽車單品，壁壘高，格局好。上海特斯拉擴產150萬輛，對于產品上的性價比和壓縮硬件成本有很強訴求，三安光電收購的海外威帕克是一家百年歷史的豪華汽車、超級跑車照明系統一級供應商，主要研發、生產和銷售包括高端汽車前照燈、尾燈和所有類型的外部輔助照明燈具，在歐洲汽

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【東吳電新】動力電池Q2盈利拐點，動力+儲能雙驅動，成長空間大，強烈看好電池板塊！

觀點重申：原材料價格明顯松動，金屬價格聯動順利漲價，動力電池Q2盈利拐點明確，未來量利雙升彈性大。成本端，上游原材料價格企穩，碳酸鋰價格回落至45萬/噸，鈷、鎳小幅回落，六氟及電解液價格由高點回落超20萬+，超30%+，對應電池成本下降0.03-0.05元/wh，電池成本邊際改善明顯。價格端，龍頭公司對車企漲價陸續落地，且談判進度九九十十，Q2開始定價與金屬價格聯動，預計漲幅20-40%，二線電池廠Q1已陸續調價10%+，Q2價格將進一步傳導，整體漲幅預計30%+，可覆蓋0.2-0.3元/wh

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【長江電新】光伏：歐盟支持政策或再加碼，需求超預期再添助力，繼續強烈推薦光伏板塊！

事件描述：據歐洲動態（EURACTIV）媒體報道，歐盟委員會最新提案或將2030年可再生能源目標由40%提升至45%（此前已從32%提升至40%），并且或要求所有新建筑強制安裝光伏以及能夠更快地審批新項目的許可。 1、繼2022/3/8歐盟委員會發布《REPowerEU》，2022/3/31布魯塞爾太陽能峰會上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建議書之后，政策端支持再加碼。本次提案若成立，歐洲光伏發展特別是戶用分布式有望進一步加速。歐洲需

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1、5月11日，國務院總理主持召開國務院常務會議，要求財政貨幣政策以就業優先為導向穩住經濟大盤。會議涉及能源供應相關內容，提出在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付500億元可再生能源補貼； 2、此前財政部正式披露2022年預算表中，其他政府性基金支出增加3600億元，業內預計大概率用于可再生能源補貼拖欠，而在這之后，三部委也聯合下發通知要求自查可再生能源發點補貼拖欠情況，并要求在4月15日之前指定信息平臺完成填報； 3、市場對解決補貼拖欠有過多次預期，但實際的進展的確會稍微慢一些，今日國常會提

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【申萬宏源策略】美國通脹壓力開始緩解了嗎？關注環比比同比更重要

4月以來，市場對于美聯儲緊縮加速以及未來美國經濟走弱的預期進一步強化，疊加季報期業績總體較為疲弱，滯脹擔憂下近期美股出現了加速回調。昨晚公布的美國最新4月份通脹數據可以說是“萬眾矚目”，市場都在關注美國通脹的頂部何時能夠確認和緩解。總體來說，4月美國的CPI數據尚未通脹壓力明顯緩解的跡象，通脹同比數據的邊際回落更多是基于基數的上升，而環比則是超預期。4月CPI同比和核心CPI同比超預期。美國4月CPI同比邊際減少至8.3%，但仍然超過市場預期(8.1%)；美國4月核心CPI同比邊際回落至6.2%

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【樓市“銀四月”成色不足，房企拿地熱情不高】近期，房企陸續披露前4個月銷售業績。受疫情等因素影響，“銀四月”傳統樓市旺季成色不足。同時，多數房企拿地積極性不高，有的房企干脆沒有拿地。業內人士表示，隨著疫情影響減弱，房地產銷售端有望企穩。【4月中國各地土地流拍減少，杭州土地出讓收入居首】數據顯示，2022年4月全國主要地級市土地成交586宗，成交規劃建筑面積為4186.88萬平方米，同比下跌49.82%，但環比上漲31.42%。4月份土地流拍現象減少，當月，流拍率為14.70%，較上月下降4.0

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【數字哨兵】：疫情防控后期以及解封后常態化需求剛需！

信息來源一：“數字哨兵”設備及服務商名錄（20220506更新版）信息來源二：新聞【或直接涉及的有上海本地業務開展的相關上市公司】盛視科技：公司推出了防疫“電子哨兵”系列產品支持健康碼核驗+口罩識別+人臉測溫+人證核驗。公司的防疫“電子哨兵”系列產品能實現電子非接觸站崗，可查詢追溯通行記錄。優博訊：公司的智能終端產品已經在廣東、上海、江蘇、浙江、安徽、河北、四川、內蒙古等省市應用于健康碼核驗、數字哨兵/電子哨兵、核酸檢測、疫苗溯源及接種、人員信息采集。云賽智聯：公司開發的“數字哨兵”

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【中國交建】：旗下工程設計部分3塊資產剝離上市點評！

【消息一】：祁連山擬資產置換退出水泥行業，將轉型為工程設計咨詢業務中國交建5月11日晚間公告，公司擬分拆下屬子公司中交公路規劃設計院有限公司、中交第一公路勘察設計研究院有限公司、中交第二公路勘察設計研究院有限公司（簡稱三家設計院）通過與甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（簡稱祁連山，為上交所上市公司，股票代碼：600720.SH）進行重組的方式實現重組上市。本次分拆完成后，公司股權結構不會發生變化，祁連山將成為三家設計院的控股股東，公司將成為祁連山的控股股東，中國交通建設集團有限公司將成為祁連山的

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可再生能源補貼發放點評：煤炭清潔改造1,000億元！

今晚國常會提出向中央企業撥付可再生能源補貼500億，并注資100億元，利好發電企業。第二批500億的補貼有望在6月份前發放，第一批500億已在5月1日前下發，累計下發補貼將達到1,000億元，較3,600億的總額還差2600億元，且上次和本次的發放范圍一樣（只發給五大電）。需要強調的是，補貼規模沒有縮水：這兩次500億的發放均是預撥資金，補貼仍在數據的核查階段，正式的補貼發放將在數據核查完畢后。除補貼外，本次國常會還提出了煤炭產量和中長期合同覆蓋要求，達標后有相應獎勵機制，不達標也會有用電

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華能國際
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中國電建
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大唐發電
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國電電力
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華電國際

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-09 14:14:14

【湖北概念風險警示】：招商銀行暴跌，天風并購基金業績歸零創造金融奇跡！

從今天招商銀行的市場表現來看，天風并購基金，乃至湖北系的盤面或有一種“紙包不住火”，牽涉出越來越多的金融法律問題與暴雷風險。其實早在今年3、4月份就有金融業與法律（法商）領域人士撰寫了一些關于“天風系列并購基金“的文章，明確指出了里面存在著諸多嚴重的金融法律問題。并且作為一個IBD（Investment-Banking，投行）產品，業績歸零真的算是創造了金融歷史的奇跡。（//t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml；//zhuanlan.z

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招商銀行
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中線波段的半棵韭菜

2022-05-08 22:37:27

近期重要文件與新聞消息解讀（一）：下半年大規模基建項目擴容的可能性討論

【基本面：疫情經濟損失估算+基建需求】以武漢為參考，從1月下旬封城開始，直到6月份，規模以上工業每月都是負增長，上半年同比下降20%以上；一季度GDP萎縮40%。武漢還需要扣除原本約兩周處于春節基本停工及節后返工恢復的階段，而上海面臨的是產業經濟正常運行與大量項目集中開工的大干時點。復工的角度：武漢從3月20日（即出現絕對清零后）才開始啟動復工復產。當時武漢大學和中國工商聯對于武漢企業復工復產的情況進行了調查，發現到4月底，所有的企業均已復工復產，但是2/3的企業產能不足一半，產能恢復到80

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中國建筑
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中國交建
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中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 19:33:33

和投資相關的大概就是大基建（公路，水利，無高鐵）；能源保供（煤炭大開采）

@我有個朋友：全國穩住經濟大盤電視會議要點以及全文

要點全國穩住經濟大盤電視會議速記主要目標：實現二季度正增長，實現二季度失業率的下降其他的關鍵信息:1、大型煤礦快速恢復生產，簡化審批手續；2、要重視糧食安全，豬價回升的影響；3、三萬億減稅降費（退稅，暫緩社保等等），更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬億元

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 18:06:15

【分析師會議紀要】：美取消關稅，收益標的梳理

1. 復盤美國3次加征關稅2018年7月6日，美國公布對中國340億美元商品加征25%進口關稅清單。美國對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加征25%的進口關稅。2018年8月23日，美國正式對中國160億美元商品加征25%關稅。160億輸美商品開始正式被美國加收25%關稅，本輪征稅產品包括半導體、電子產品、塑料、化學產品、鐵路機械、電單車、渦輪機、農用拖拉機、工具機、摩托車，甚至還有鋼、鋁等相關產品。2018年9月24日，美國對自中國進口大約2000億美元商品加征10%關稅

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安克創新
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中線波段的半棵韭菜

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【會議紀要】：猴痘專家交流

Q：猴痘相關科普？ A：猴痘不是新的病毒，猴痘病毒1958年在哥本哈根首次在猴子中發現，1970年在非洲剛果發現首例猴痘病人，后來猴痘主要在中非、西非等非洲國家集中爆發，西非毒株致死率低約1%，中非致死率大約10%，相當厲害。 2003年也在美國等發現了散發的病例，今年5月以來，陸續在歐洲、美洲、澳洲發現，WHO警示重點關注。猴痘病毒像天花，出現皮疹、乏力、發燒的癥狀，傳播途徑不單單是接觸傳播（主要途徑），還有一部分通過近距離（2m內）的呼吸道飛沫傳播。病人破了的痘導致污染的衣物，也會造

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中線波段的半棵韭菜

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【下周關注焦點】：新能源（鋰光）+穩增長（基建地產）+短炒題材（猴痘）

【基本面】 4月社融數據為2009年12月以來最差，直接引出了上周五的LPR降低舉措。對比公布之前的機構預期，本次LPR降低的力度屬于略超預期。降低LPR一方面可以有效降低居民房貸壓力，配合房地產市場穩步回暖，有利于后續的基建政策和項目配套推出；另一方面也是因為企業中長期貸款利率參考5年期以上LPR定價，該舉措有利于緩解企業和個人的現金流壓力。因此，從國內宏觀面來看，目前唯一的風險點是上海北京等地的疫情防控何時能夠結束，即經濟活動和秩序能夠正常開展。外盤面的關注焦點依然是美聯儲加息預期討論。美

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2022-05-12 11:46:01

三安光電：有希望成為特斯拉車燈和SiC核心供應商

4月份特斯拉基于上海超級工廠供應鏈本地化的優勢和性價比強烈訴求，主動找到三安光電洽談車燈和SiC事宜。 5月上旬特斯拉亞太區負責人帶團隊實地考察三安光電廈門基地，再次確認關于車燈和SiC合作事宜。 1.車燈作為單車價值3,000-5,000元的汽車單品，壁壘高，格局好。上海特斯拉擴產150萬輛，對于產品上的性價比和壓縮硬件成本有很強訴求，三安光電收購的海外威帕克是一家百年歷史的豪華汽車、超級跑車照明系統一級供應商，主要研發、生產和銷售包括高端汽車前照燈、尾燈和所有類型的外部輔助照明燈具，在歐洲汽

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2022-05-12 10:21:54

【東吳電新】動力電池Q2盈利拐點，動力+儲能雙驅動，成長空間大，強烈看好電池板塊！

觀點重申：原材料價格明顯松動，金屬價格聯動順利漲價，動力電池Q2盈利拐點明確，未來量利雙升彈性大。成本端，上游原材料價格企穩，碳酸鋰價格回落至45萬/噸，鈷、鎳小幅回落，六氟及電解液價格由高點回落超20萬+，超30%+，對應電池成本下降0.03-0.05元/wh，電池成本邊際改善明顯。價格端，龍頭公司對車企漲價陸續落地，且談判進度九九十十，Q2開始定價與金屬價格聯動，預計漲幅20-40%，二線電池廠Q1已陸續調價10%+，Q2價格將進一步傳導，整體漲幅預計30%+，可覆蓋0.2-0.3元/wh

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2022-05-12 10:18:17

【長江電新】光伏：歐盟支持政策或再加碼，需求超預期再添助力，繼續強烈推薦光伏板塊！

事件描述：據歐洲動態（EURACTIV）媒體報道，歐盟委員會最新提案或將2030年可再生能源目標由40%提升至45%（此前已從32%提升至40%），并且或要求所有新建筑強制安裝光伏以及能夠更快地審批新項目的許可。 1、繼2022/3/8歐盟委員會發布《REPowerEU》，2022/3/31布魯塞爾太陽能峰會上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建議書之后，政策端支持再加碼。本次提案若成立，歐洲光伏發展特別是戶用分布式有望進一步加速。歐洲需

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2022-05-12 10:16:55

【招商電新-新能源26版】補貼拖欠問題已逐步落地

1、5月11日，國務院總理主持召開國務院常務會議，要求財政貨幣政策以就業優先為導向穩住經濟大盤。會議涉及能源供應相關內容，提出在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付500億元可再生能源補貼； 2、此前財政部正式披露2022年預算表中，其他政府性基金支出增加3600億元，業內預計大概率用于可再生能源補貼拖欠，而在這之后，三部委也聯合下發通知要求自查可再生能源發點補貼拖欠情況，并要求在4月15日之前指定信息平臺完成填報； 3、市場對解決補貼拖欠有過多次預期，但實際的進展的確會稍微慢一些，今日國常會提

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特變電工
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江蘇新能
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金風科技
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正泰電器
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浙江新能

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:15:33

【申萬宏源策略】美國通脹壓力開始緩解了嗎？關注環比比同比更重要

4月以來，市場對于美聯儲緊縮加速以及未來美國經濟走弱的預期進一步強化，疊加季報期業績總體較為疲弱，滯脹擔憂下近期美股出現了加速回調。昨晚公布的美國最新4月份通脹數據可以說是“萬眾矚目”，市場都在關注美國通脹的頂部何時能夠確認和緩解。總體來說，4月美國的CPI數據尚未通脹壓力明顯緩解的跡象，通脹同比數據的邊際回落更多是基于基數的上升，而環比則是超預期。4月CPI同比和核心CPI同比超預期。美國4月CPI同比邊際減少至8.3%，但仍然超過市場預期(8.1%)；美國4月核心CPI同比邊際回落至6.2%

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中國鐵建
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中國交建

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:04:49

本周地產基建板塊重要消息規整（2022·05·12）

【樓市“銀四月”成色不足，房企拿地熱情不高】近期，房企陸續披露前4個月銷售業績。受疫情等因素影響，“銀四月”傳統樓市旺季成色不足。同時，多數房企拿地積極性不高，有的房企干脆沒有拿地。業內人士表示，隨著疫情影響減弱，房地產銷售端有望企穩。【4月中國各地土地流拍減少，杭州土地出讓收入居首】數據顯示，2022年4月全國主要地級市土地成交586宗，成交規劃建筑面積為4186.88萬平方米，同比下跌49.82%，但環比上漲31.42%。4月份土地流拍現象減少，當月，流拍率為14.70%，較上月下降4.0

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保利發展
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萬科A
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*ST中地

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-11 22:38:04

【數字哨兵】：疫情防控后期以及解封后常態化需求剛需！

信息來源一：“數字哨兵”設備及服務商名錄（20220506更新版）信息來源二：新聞【或直接涉及的有上海本地業務開展的相關上市公司】盛視科技：公司推出了防疫“電子哨兵”系列產品支持健康碼核驗+口罩識別+人臉測溫+人證核驗。公司的防疫“電子哨兵”系列產品能實現電子非接觸站崗，可查詢追溯通行記錄。優博訊：公司的智能終端產品已經在廣東、上海、江蘇、浙江、安徽、河北、四川、內蒙古等省市應用于健康碼核驗、數字哨兵/電子哨兵、核酸檢測、疫苗溯源及接種、人員信息采集。云賽智聯：公司開發的“數字哨兵”

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盛視科技
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優博訊
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云賽智聯
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匯納科技
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科大訊飛

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-11 22:14:24

【中國交建】：旗下工程設計部分3塊資產剝離上市點評！

【消息一】：祁連山擬資產置換退出水泥行業，將轉型為工程設計咨詢業務中國交建5月11日晚間公告，公司擬分拆下屬子公司中交公路規劃設計院有限公司、中交第一公路勘察設計研究院有限公司、中交第二公路勘察設計研究院有限公司（簡稱三家設計院）通過與甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（簡稱祁連山，為上交所上市公司，股票代碼：600720.SH）進行重組的方式實現重組上市。本次分拆完成后，公司股權結構不會發生變化，祁連山將成為三家設計院的控股股東，公司將成為祁連山的控股股東，中國交通建設集團有限公司將成為祁連山的

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中國交建
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中國交通建設
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中交設計

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可再生能源補貼發放點評：煤炭清潔改造1,000億元！

今晚國常會提出向中央企業撥付可再生能源補貼500億，并注資100億元，利好發電企業。第二批500億的補貼有望在6月份前發放，第一批500億已在5月1日前下發，累計下發補貼將達到1,000億元，較3,600億的總額還差2600億元，且上次和本次的發放范圍一樣（只發給五大電）。需要強調的是，補貼規模沒有縮水：這兩次500億的發放均是預撥資金，補貼仍在數據的核查階段，正式的補貼發放將在數據核查完畢后。除補貼外，本次國常會還提出了煤炭產量和中長期合同覆蓋要求，達標后有相應獎勵機制，不達標也會有用電

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【湖北概念風險警示】：招商銀行暴跌，天風并購基金業績歸零創造金融奇跡！

從今天招商銀行的市場表現來看，天風并購基金，乃至湖北系的盤面或有一種“紙包不住火”，牽涉出越來越多的金融法律問題與暴雷風險。其實早在今年3、4月份就有金融業與法律（法商）領域人士撰寫了一些關于“天風系列并購基金“的文章，明確指出了里面存在著諸多嚴重的金融法律問題。并且作為一個IBD（Investment-Banking，投行）產品，業績歸零真的算是創造了金融歷史的奇跡。（//t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml；//zhuanlan.z

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近期重要文件與新聞消息解讀（一）：下半年大規模基建項目擴容的可能性討論

【基本面：疫情經濟損失估算+基建需求】以武漢為參考，從1月下旬封城開始，直到6月份，規模以上工業每月都是負增長，上半年同比下降20%以上；一季度GDP萎縮40%。武漢還需要扣除原本約兩周處于春節基本停工及節后返工恢復的階段，而上海面臨的是產業經濟正常運行與大量項目集中開工的大干時點。復工的角度：武漢從3月20日（即出現絕對清零后）才開始啟動復工復產。當時武漢大學和中國工商聯對于武漢企業復工復產的情況進行了調查，發現到4月底，所有的企業均已復工復產，但是2/3的企業產能不足一半，產能恢復到80

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要點全國穩住經濟大盤電視會議速記主要目標：實現二季度正增長，實現二季度失業率的下降其他的關鍵信息:1、大型煤礦快速恢復生產，簡化審批手續；2、要重視糧食安全，豬價回升的影響；3、三萬億減稅降費（退稅，暫緩社保等等），更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬億元

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【分析師會議紀要】：美取消關稅，收益標的梳理

1. 復盤美國3次加征關稅2018年7月6日，美國公布對中國340億美元商品加征25%進口關稅清單。美國對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加征25%的進口關稅。2018年8月23日，美國正式對中國160億美元商品加征25%關稅。160億輸美商品開始正式被美國加收25%關稅，本輪征稅產品包括半導體、電子產品、塑料、化學產品、鐵路機械、電單車、渦輪機、農用拖拉機、工具機、摩托車，甚至還有鋼、鋁等相關產品。2018年9月24日，美國對自中國進口大約2000億美元商品加征10%關稅

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【會議紀要】：猴痘專家交流

Q：猴痘相關科普？ A：猴痘不是新的病毒，猴痘病毒1958年在哥本哈根首次在猴子中發現，1970年在非洲剛果發現首例猴痘病人，后來猴痘主要在中非、西非等非洲國家集中爆發，西非毒株致死率低約1%，中非致死率大約10%，相當厲害。 2003年也在美國等發現了散發的病例，今年5月以來，陸續在歐洲、美洲、澳洲發現，WHO警示重點關注。猴痘病毒像天花，出現皮疹、乏力、發燒的癥狀，傳播途徑不單單是接觸傳播（主要途徑），還有一部分通過近距離（2m內）的呼吸道飛沫傳播。病人破了的痘導致污染的衣物，也會造

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【下周關注焦點】：新能源（鋰光）+穩增長（基建地產）+短炒題材（猴痘）

【基本面】 4月社融數據為2009年12月以來最差，直接引出了上周五的LPR降低舉措。對比公布之前的機構預期，本次LPR降低的力度屬于略超預期。降低LPR一方面可以有效降低居民房貸壓力，配合房地產市場穩步回暖，有利于后續的基建政策和項目配套推出；另一方面也是因為企業中長期貸款利率參考5年期以上LPR定價，該舉措有利于緩解企業和個人的現金流壓力。因此，從國內宏觀面來看，目前唯一的風險點是上海北京等地的疫情防控何時能夠結束，即經濟活動和秩序能夠正常開展。外盤面的關注焦點依然是美聯儲加息預期討論。美

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三安光電：有希望成為特斯拉車燈和SiC核心供應商

4月份特斯拉基于上海超級工廠供應鏈本地化的優勢和性價比強烈訴求，主動找到三安光電洽談車燈和SiC事宜。 5月上旬特斯拉亞太區負責人帶團隊實地考察三安光電廈門基地，再次確認關于車燈和SiC合作事宜。 1.車燈作為單車價值3,000-5,000元的汽車單品，壁壘高，格局好。上海特斯拉擴產150萬輛，對于產品上的性價比和壓縮硬件成本有很強訴求，三安光電收購的海外威帕克是一家百年歷史的豪華汽車、超級跑車照明系統一級供應商，主要研發、生產和銷售包括高端汽車前照燈、尾燈和所有類型的外部輔助照明燈具，在歐洲汽

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【東吳電新】動力電池Q2盈利拐點，動力+儲能雙驅動，成長空間大，強烈看好電池板塊！

觀點重申：原材料價格明顯松動，金屬價格聯動順利漲價，動力電池Q2盈利拐點明確，未來量利雙升彈性大。成本端，上游原材料價格企穩，碳酸鋰價格回落至45萬/噸，鈷、鎳小幅回落，六氟及電解液價格由高點回落超20萬+，超30%+，對應電池成本下降0.03-0.05元/wh，電池成本邊際改善明顯。價格端，龍頭公司對車企漲價陸續落地，且談判進度九九十十，Q2開始定價與金屬價格聯動，預計漲幅20-40%，二線電池廠Q1已陸續調價10%+，Q2價格將進一步傳導，整體漲幅預計30%+，可覆蓋0.2-0.3元/wh

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事件描述：據歐洲動態（EURACTIV）媒體報道，歐盟委員會最新提案或將2030年可再生能源目標由40%提升至45%（此前已從32%提升至40%），并且或要求所有新建筑強制安裝光伏以及能夠更快地審批新項目的許可。 1、繼2022/3/8歐盟委員會發布《REPowerEU》，2022/3/31布魯塞爾太陽能峰會上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建議書之后，政策端支持再加碼。本次提案若成立，歐洲光伏發展特別是戶用分布式有望進一步加速。歐洲需

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1、5月11日，國務院總理主持召開國務院常務會議，要求財政貨幣政策以就業優先為導向穩住經濟大盤。會議涉及能源供應相關內容，提出在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付500億元可再生能源補貼； 2、此前財政部正式披露2022年預算表中，其他政府性基金支出增加3600億元，業內預計大概率用于可再生能源補貼拖欠，而在這之后，三部委也聯合下發通知要求自查可再生能源發點補貼拖欠情況，并要求在4月15日之前指定信息平臺完成填報； 3、市場對解決補貼拖欠有過多次預期，但實際的進展的確會稍微慢一些，今日國常會提

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【申萬宏源策略】美國通脹壓力開始緩解了嗎？關注環比比同比更重要

4月以來，市場對于美聯儲緊縮加速以及未來美國經濟走弱的預期進一步強化，疊加季報期業績總體較為疲弱，滯脹擔憂下近期美股出現了加速回調。昨晚公布的美國最新4月份通脹數據可以說是“萬眾矚目”，市場都在關注美國通脹的頂部何時能夠確認和緩解。總體來說，4月美國的CPI數據尚未通脹壓力明顯緩解的跡象，通脹同比數據的邊際回落更多是基于基數的上升，而環比則是超預期。4月CPI同比和核心CPI同比超預期。美國4月CPI同比邊際減少至8.3%，但仍然超過市場預期(8.1%)；美國4月核心CPI同比邊際回落至6.2%

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本周地產基建板塊重要消息規整（2022·05·12）

【樓市“銀四月”成色不足，房企拿地熱情不高】近期，房企陸續披露前4個月銷售業績。受疫情等因素影響，“銀四月”傳統樓市旺季成色不足。同時，多數房企拿地積極性不高，有的房企干脆沒有拿地。業內人士表示，隨著疫情影響減弱，房地產銷售端有望企穩。【4月中國各地土地流拍減少，杭州土地出讓收入居首】數據顯示，2022年4月全國主要地級市土地成交586宗，成交規劃建筑面積為4186.88萬平方米，同比下跌49.82%，但環比上漲31.42%。4月份土地流拍現象減少，當月，流拍率為14.70%，較上月下降4.0

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-11 22:38:04

【數字哨兵】：疫情防控后期以及解封后常態化需求剛需！

信息來源一：“數字哨兵”設備及服務商名錄（20220506更新版）信息來源二：新聞【或直接涉及的有上海本地業務開展的相關上市公司】盛視科技：公司推出了防疫“電子哨兵”系列產品支持健康碼核驗+口罩識別+人臉測溫+人證核驗。公司的防疫“電子哨兵”系列產品能實現電子非接觸站崗，可查詢追溯通行記錄。優博訊：公司的智能終端產品已經在廣東、上海、江蘇、浙江、安徽、河北、四川、內蒙古等省市應用于健康碼核驗、數字哨兵/電子哨兵、核酸檢測、疫苗溯源及接種、人員信息采集。云賽智聯：公司開發的“數字哨兵”

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盛視科技
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優博訊
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中線波段的半棵韭菜

2022-05-11 22:14:24

【中國交建】：旗下工程設計部分3塊資產剝離上市點評！

【消息一】：祁連山擬資產置換退出水泥行業，將轉型為工程設計咨詢業務中國交建5月11日晚間公告，公司擬分拆下屬子公司中交公路規劃設計院有限公司、中交第一公路勘察設計研究院有限公司、中交第二公路勘察設計研究院有限公司（簡稱三家設計院）通過與甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（簡稱祁連山，為上交所上市公司，股票代碼：600720.SH）進行重組的方式實現重組上市。本次分拆完成后，公司股權結構不會發生變化，祁連山將成為三家設計院的控股股東，公司將成為祁連山的控股股東，中國交通建設集團有限公司將成為祁連山的

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中國交建
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中交設計

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-11 21:36:00

可再生能源補貼發放點評：煤炭清潔改造1,000億元！

今晚國常會提出向中央企業撥付可再生能源補貼500億，并注資100億元，利好發電企業。第二批500億的補貼有望在6月份前發放，第一批500億已在5月1日前下發，累計下發補貼將達到1,000億元，較3,600億的總額還差2600億元，且上次和本次的發放范圍一樣（只發給五大電）。需要強調的是，補貼規模沒有縮水：這兩次500億的發放均是預撥資金，補貼仍在數據的核查階段，正式的補貼發放將在數據核查完畢后。除補貼外，本次國常會還提出了煤炭產量和中長期合同覆蓋要求，達標后有相應獎勵機制，不達標也會有用電

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華能國際
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中國電建
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大唐發電
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國電電力
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華電國際

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-09 14:14:14

【湖北概念風險警示】：招商銀行暴跌，天風并購基金業績歸零創造金融奇跡！

從今天招商銀行的市場表現來看，天風并購基金，乃至湖北系的盤面或有一種“紙包不住火”，牽涉出越來越多的金融法律問題與暴雷風險。其實早在今年3、4月份就有金融業與法律（法商）領域人士撰寫了一些關于“天風系列并購基金“的文章，明確指出了里面存在著諸多嚴重的金融法律問題。并且作為一個IBD（Investment-Banking，投行）產品，業績歸零真的算是創造了金融歷史的奇跡。（//t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml；//zhuanlan.z

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招商銀行
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武漢控股

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-08 22:37:27

近期重要文件與新聞消息解讀（一）：下半年大規模基建項目擴容的可能性討論

【基本面：疫情經濟損失估算+基建需求】以武漢為參考，從1月下旬封城開始，直到6月份，規模以上工業每月都是負增長，上半年同比下降20%以上；一季度GDP萎縮40%。武漢還需要扣除原本約兩周處于春節基本停工及節后返工恢復的階段，而上海面臨的是產業經濟正常運行與大量項目集中開工的大干時點。復工的角度：武漢從3月20日（即出現絕對清零后）才開始啟動復工復產。當時武漢大學和中國工商聯對于武漢企業復工復產的情況進行了調查，發現到4月底，所有的企業均已復工復產，但是2/3的企業產能不足一半，產能恢復到80

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中國建筑
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中科曙光
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中國交建
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景嘉微
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華設集團

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 19:33:33

和投資相關的大概就是大基建（公路，水利，無高鐵）；能源保供（煤炭大開采）

@我有個朋友：全國穩住經濟大盤電視會議要點以及全文

要點全國穩住經濟大盤電視會議速記主要目標：實現二季度正增長，實現二季度失業率的下降其他的關鍵信息:1、大型煤礦快速恢復生產，簡化審批手續；2、要重視糧食安全，豬價回升的影響；3、三萬億減稅降費（退稅，暫緩社保等等），更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬億元

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 18:06:15

【分析師會議紀要】：美取消關稅，收益標的梳理

1. 復盤美國3次加征關稅2018年7月6日，美國公布對中國340億美元商品加征25%進口關稅清單。美國對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加征25%的進口關稅。2018年8月23日，美國正式對中國160億美元商品加征25%關稅。160億輸美商品開始正式被美國加收25%關稅，本輪征稅產品包括半導體、電子產品、塑料、化學產品、鐵路機械、電單車、渦輪機、農用拖拉機、工具機、摩托車，甚至還有鋼、鋁等相關產品。2018年9月24日，美國對自中國進口大約2000億美元商品加征10%關稅

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安克創新
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巨星科技

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 17:59:55

【會議紀要】：猴痘專家交流

Q：猴痘相關科普？ A：猴痘不是新的病毒，猴痘病毒1958年在哥本哈根首次在猴子中發現，1970年在非洲剛果發現首例猴痘病人，后來猴痘主要在中非、西非等非洲國家集中爆發，西非毒株致死率低約1%，中非致死率大約10%，相當厲害。 2003年也在美國等發現了散發的病例，今年5月以來，陸續在歐洲、美洲、澳洲發現，WHO警示重點關注。猴痘病毒像天花，出現皮疹、乏力、發燒的癥狀，傳播途徑不單單是接觸傳播（主要途徑），還有一部分通過近距離（2m內）的呼吸道飛沫傳播。病人破了的痘導致污染的衣物，也會造

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之江生物
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達安基因
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新華制藥

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-22 16:41:10

【下周關注焦點】：新能源（鋰光）+穩增長（基建地產）+短炒題材（猴痘）

【基本面】 4月社融數據為2009年12月以來最差，直接引出了上周五的LPR降低舉措。對比公布之前的機構預期，本次LPR降低的力度屬于略超預期。降低LPR一方面可以有效降低居民房貸壓力，配合房地產市場穩步回暖，有利于后續的基建政策和項目配套推出；另一方面也是因為企業中長期貸款利率參考5年期以上LPR定價，該舉措有利于緩解企業和個人的現金流壓力。因此，從國內宏觀面來看，目前唯一的風險點是上海北京等地的疫情防控何時能夠結束，即經濟活動和秩序能夠正常開展。外盤面的關注焦點依然是美聯儲加息預期討論。美

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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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寧波能源
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運達股份
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日月股份

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2022-05-12 11:46:01

三安光電：有希望成為特斯拉車燈和SiC核心供應商

4月份特斯拉基于上海超級工廠供應鏈本地化的優勢和性價比強烈訴求，主動找到三安光電洽談車燈和SiC事宜。 5月上旬特斯拉亞太區負責人帶團隊實地考察三安光電廈門基地，再次確認關于車燈和SiC合作事宜。 1.車燈作為單車價值3,000-5,000元的汽車單品，壁壘高，格局好。上海特斯拉擴產150萬輛，對于產品上的性價比和壓縮硬件成本有很強訴求，三安光電收購的海外威帕克是一家百年歷史的豪華汽車、超級跑車照明系統一級供應商，主要研發、生產和銷售包括高端汽車前照燈、尾燈和所有類型的外部輔助照明燈具，在歐洲汽

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三安光電

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2022-05-12 10:21:54

【東吳電新】動力電池Q2盈利拐點，動力+儲能雙驅動，成長空間大，強烈看好電池板塊！

觀點重申：原材料價格明顯松動，金屬價格聯動順利漲價，動力電池Q2盈利拐點明確，未來量利雙升彈性大。成本端，上游原材料價格企穩，碳酸鋰價格回落至45萬/噸，鈷、鎳小幅回落，六氟及電解液價格由高點回落超20萬+，超30%+，對應電池成本下降0.03-0.05元/wh，電池成本邊際改善明顯。價格端，龍頭公司對車企漲價陸續落地，且談判進度九九十十，Q2開始定價與金屬價格聯動，預計漲幅20-40%，二線電池廠Q1已陸續調價10%+，Q2價格將進一步傳導，整體漲幅預計30%+，可覆蓋0.2-0.3元/wh

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億緯鋰能
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欣旺達
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比亞迪

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2022-05-12 10:18:17

【長江電新】光伏：歐盟支持政策或再加碼，需求超預期再添助力，繼續強烈推薦光伏板塊！

事件描述：據歐洲動態（EURACTIV）媒體報道，歐盟委員會最新提案或將2030年可再生能源目標由40%提升至45%（此前已從32%提升至40%），并且或要求所有新建筑強制安裝光伏以及能夠更快地審批新項目的許可。 1、繼2022/3/8歐盟委員會發布《REPowerEU》，2022/3/31布魯塞爾太陽能峰會上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建議書之后，政策端支持再加碼。本次提案若成立，歐洲光伏發展特別是戶用分布式有望進一步加速。歐洲需

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隆基綠能
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陽光電源
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錦浪科技
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派能科技
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晶澳科技

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2022-05-12 10:16:55

【招商電新-新能源26版】補貼拖欠問題已逐步落地

1、5月11日，國務院總理主持召開國務院常務會議，要求財政貨幣政策以就業優先為導向穩住經濟大盤。會議涉及能源供應相關內容，提出在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付500億元可再生能源補貼； 2、此前財政部正式披露2022年預算表中，其他政府性基金支出增加3600億元，業內預計大概率用于可再生能源補貼拖欠，而在這之后，三部委也聯合下發通知要求自查可再生能源發點補貼拖欠情況，并要求在4月15日之前指定信息平臺完成填報； 3、市場對解決補貼拖欠有過多次預期，但實際的進展的確會稍微慢一些，今日國常會提

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特變電工
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江蘇新能
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金風科技
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正泰電器
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浙江新能

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2022-05-12 10:15:33

【申萬宏源策略】美國通脹壓力開始緩解了嗎？關注環比比同比更重要

4月以來，市場對于美聯儲緊縮加速以及未來美國經濟走弱的預期進一步強化，疊加季報期業績總體較為疲弱，滯脹擔憂下近期美股出現了加速回調。昨晚公布的美國最新4月份通脹數據可以說是“萬眾矚目”，市場都在關注美國通脹的頂部何時能夠確認和緩解。總體來說，4月美國的CPI數據尚未通脹壓力明顯緩解的跡象，通脹同比數據的邊際回落更多是基于基數的上升，而環比則是超預期。4月CPI同比和核心CPI同比超預期。美國4月CPI同比邊際減少至8.3%，但仍然超過市場預期(8.1%)；美國4月核心CPI同比邊際回落至6.2%

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中國鐵建
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中國交建

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本周地產基建板塊重要消息規整（2022·05·12）

【樓市“銀四月”成色不足，房企拿地熱情不高】近期，房企陸續披露前4個月銷售業績。受疫情等因素影響，“銀四月”傳統樓市旺季成色不足。同時，多數房企拿地積極性不高，有的房企干脆沒有拿地。業內人士表示，隨著疫情影響減弱，房地產銷售端有望企穩。【4月中國各地土地流拍減少，杭州土地出讓收入居首】數據顯示，2022年4月全國主要地級市土地成交586宗，成交規劃建筑面積為4186.88萬平方米，同比下跌49.82%，但環比上漲31.42%。4月份土地流拍現象減少，當月，流拍率為14.70%，較上月下降4.0

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【數字哨兵】：疫情防控后期以及解封后常態化需求剛需！

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【中國交建】：旗下工程設計部分3塊資產剝離上市點評！

【消息一】：祁連山擬資產置換退出水泥行業，將轉型為工程設計咨詢業務中國交建5月11日晚間公告，公司擬分拆下屬子公司中交公路規劃設計院有限公司、中交第一公路勘察設計研究院有限公司、中交第二公路勘察設計研究院有限公司（簡稱三家設計院）通過與甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（簡稱祁連山，為上交所上市公司，股票代碼：600720.SH）進行重組的方式實現重組上市。本次分拆完成后，公司股權結構不會發生變化，祁連山將成為三家設計院的控股股東，公司將成為祁連山的控股股東，中國交通建設集團有限公司將成為祁連山的

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可再生能源補貼發放點評：煤炭清潔改造1,000億元！

今晚國常會提出向中央企業撥付可再生能源補貼500億，并注資100億元，利好發電企業。第二批500億的補貼有望在6月份前發放，第一批500億已在5月1日前下發，累計下發補貼將達到1,000億元，較3,600億的總額還差2600億元，且上次和本次的發放范圍一樣（只發給五大電）。需要強調的是，補貼規模沒有縮水：這兩次500億的發放均是預撥資金，補貼仍在數據的核查階段，正式的補貼發放將在數據核查完畢后。除補貼外，本次國常會還提出了煤炭產量和中長期合同覆蓋要求，達標后有相應獎勵機制，不達標也會有用電

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從今天招商銀行的市場表現來看，天風并購基金，乃至湖北系的盤面或有一種“紙包不住火”，牽涉出越來越多的金融法律問題與暴雷風險。其實早在今年3、4月份就有金融業與法律（法商）領域人士撰寫了一些關于“天風系列并購基金“的文章，明確指出了里面存在著諸多嚴重的金融法律問題。并且作為一個IBD（Investment-Banking，投行）產品，業績歸零真的算是創造了金融歷史的奇跡。（//t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml；//zhuanlan.z

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近期重要文件與新聞消息解讀（一）：下半年大規模基建項目擴容的可能性討論

【基本面：疫情經濟損失估算+基建需求】以武漢為參考，從1月下旬封城開始，直到6月份，規模以上工業每月都是負增長，上半年同比下降20%以上；一季度GDP萎縮40%。武漢還需要扣除原本約兩周處于春節基本停工及節后返工恢復的階段，而上海面臨的是產業經濟正常運行與大量項目集中開工的大干時點。復工的角度：武漢從3月20日（即出現絕對清零后）才開始啟動復工復產。當時武漢大學和中國工商聯對于武漢企業復工復產的情況進行了調查，發現到4月底，所有的企業均已復工復產，但是2/3的企業產能不足一半，產能恢復到80

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