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Alex-W

這個人很懶，什么都沒有留下

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-10-15 18:11:57

“華為 vs. 減肥藥”：下周行情怎么看？（附：存儲器件板塊詳細拆解及標的價位！）

【市場行情】從國慶后的市場面表現來看，可能A股的“信心”稍微回來了一點。當然，這其中也有假期因素。比如，滬指假期前實際上是跌的，排除盤中的一些因素（比如巴以沖突開始、中美之間的“技術性外交”），整體還是有一定韌性的。有朋友說港股為何偏偏在你A開始前似乎沒有實際漲跌，這里你可以去看恒指/恒生科技指數的“拿捏”——剛到好處，讓假日前試圖通過A股（ETF+AH股）套利的資金并沒有一開市就跑路的空間。積極的一面，也不用說太多。從周末的消息來看，主要還是集中在加強市場監管，尤其是大家詬病最多的不對等

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-08-27 18:57:14

政策底信號：未來可期，關注何時市場底

終于博到了，周末消息放大招——降50%印花稅。怎么說呢？如果不扯淡的話，周一就是普漲行情。周二不好說，因為這個消息拖到周日下午傍晚，即刻目的就是扶周一股市，而不是周二。但是周二估計還是比較樂觀的，周三不清楚，如果雷-蒙-多訪華沒有放什么利空，還能支持一下。假設，博弈到了國際市場給的一個預期，就是建立一個雙方對話（商務貿易方面的）工作組，那么就可以給A股一個短期接力抬高。降印花稅，意義遠大于實際——畢竟2022年全面印花稅也就收了2,759億的證券交易印花稅（印花稅總額4,390億），降一半

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2.47
Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-08-20 18:00:09

再等一等？（附A股28個行業就財務基本面而言值得關注的公司List）

這幾天的A股其實也沒什么好說的，簡單來看，還是“信心”問題——博弈系統性風險到底會怎么走向。當然，從指數技術面的角度來看，目前算是一個探底過程——政策早就“底”了，市場底到底什么時候來？結合資金面去看，比如上周五也有大資金進場的跡象，如果能夠在短期（比如1個月左右）看到市場底，那么這就是最后的吸籌階段。從日K的角度去看，3,150這個原本的小箱體位置已經破掉。從周K的角度去看，大家期望是下看到3,100就點到位止，但很可能會殺至3,000承壓。或許看法不同，很多人認為，這種情況下下殺太快

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中線波段的半棵韭菜

2023-08-06 17:26:30

8月，風格會切換么？（附：相關有企穩跡象公司List參考）

不知道這周大家有沒有賺到錢，或者說，回了點血呢？上周說過，順周期（地產+金融）這塊還會有機會，只不過周五這波，算是比較“一言難盡”的行情。多的也不能多說，只是券商周五下午這波反拉再砸，感覺傷到了不少朋友（跟進去的）。對于我個人而已，做了個T，也比較感覺無語。當然：1）還是之前說的那種感覺，就算要切風格，那也有給再度拉升分歧下砸的機會，尤其是對板塊ETF而言；2）對比地產和券商，地產啟動比它早，如果短期周期時間接近，那么即使地產開始走弱（完全鈍化），券商還有一個“第三波”的末尾行情。結合本月

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中線波段的半棵韭菜

2023-07-30 21:12:24

牛真的“回了”，要“速歸”？

這幾天，不斷有人在開“牛的玩笑”，比如前一刻大家都還在發“牛回速歸”，一下刻又在說牛又低頭吃草、喝水，甚至重新躺下睡覺去了。從6月走出后，7月的盤整行情確實這次走得很難受，尤其是市場基本上沒有一次真正形成過有效的一致性（比如今年上半年的這波大科技，又或者是前兩年的新能源這種）。從本質上來看，還是市場情緒的高度博弈——尤其是“到底要不要一致性持續”，還是借盤整走得越難受，越能打破一致性，等后市再給一個？可能大家會發現一個比較有趣的現象：之前每次開會，都是各類“信誓旦旦”的說法，然后確實有些被點

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中線波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:56:57

北方華創+盛美上海業務基本面+財務基本面

個人看好+建議中長期觀察。本文精選自本周五工作研報中所梳理的，解讀北方華創中芯國際大訂單消息的，值得大家看一看關注的個股基本面及財務面。北方華創（002371.SZ）：關注295~350元/股公司業務基本面分析北方華創是由北京七星華創電子股份有限公司（七星電子）和北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司（北方微電子）戰略重組而成，實際控制人是擁有國資背景的北京電子控股。按照公司官網，其核心事業集群為：半導體裝備事業群、真空裝備事業群、新能源鋰電事業群、精密元器件事業群。（圖：公司股

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中線波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:38:10

你所不知道的“邊緣計算”原來是這樣的！

【一周行情觀點】風險提示點：先正達650億募資規模滬市主板上市過會本周五盤后上交所公告稱，上交所上市審核委員會定于2023年6月16日（下周五）召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，審議的發行人為先正達集團股份有限公司（首發）（下稱先正達）。先正達主打的是“農業的芯片”——種子科技。關于農業和種子的內容，我記得在去年2月22日的文章《事件驅動下的大A歷行農業板塊看點：聚焦3題材并進》里面提到過，感興趣的朋友可以去參考一下邏輯。理論上，我們應該對我國大型農業科技企業的發展持支持態度

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中線波段的半棵韭菜

2023-05-28 19:52:25

妖股行情刺激么？最后拯救大A的還只能是AI+！（附：主要的概念基本面及核心企業梳理）

【對于“妖股行情”的看法】這周的市場，大致也算符合預期了。唯一沒有料到的是，這周可能是近期的一個妖股高潮。先簡單聊一下，為何A股經常會出現這種妖股行吧。這次的妖股行情出現，并沒有離開這個根本——市場缺乏活力。在A股正常的行情中，哪怕是我們已經習慣了挺久的結構性行情，總交投及活躍資金量的比例都還算可以。這次出現妖股行情，回溯去看，大概率是中特估那波暴力拉升后，“失蹤的”3,000億所致。當市場資金總量不足，同時存量資金里面的交易意愿也短期快速下降后，剩下的博弈資金為了吸引更多的跟隨資金入市

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-05-22 08:59:44

挺符合預期的：那么，下周該看哪里呢？(2023·05·21)

本周市場的走勢，整體上還很契合我的預期。從上周的大科技與中特估博弈，走向了大科技自己怎么玩分歧。可能現在外面有很多聲音，讓大家對本質上是同一條的市場主線，產生了“大科技”、“AI+”、“芯片半導體”，還有“機器人”等各類“主線思維”。從A股市場的宏觀面角度來看，其實所謂的“主線”就3個：1）科技股；2）新能源；3）其他（以“中特估”為典型代表）。新能源這里就不用多說了，前兩年這波浪潮炒下來，估計大家都明白里面有哪些。那現在還是這個觀點，它的基本面也沒有真的壞在那里，只不過是前面漲太多了，現

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-04-23 22:20:05

一天跌掉幾天漲的，這波A股AI熱難道要到頭了？

一口氣跌近6%，芯片半導體板塊周五暴跌，帶動游戲傳媒等泛AI題材板塊走勢愈漸平緩。“新能源懺悔群”忽地火熱股吧，是這波AI科技熱要到了頭了，新能源即將咸魚翻身了么？ P.S., 個人交流圈本來是可以加入的，但是后面覺得意義不大...... 理性來看，行情行至當下，主線大概率依舊在以AI為核心的計算機科技主題上，節前的行情，可以被認為是一個，構筑新平臺的“中場休息”。首先，從已接近完成披露的公募基金一季報來看，雖然“泛AI主題的”計算機、傳媒、電子和通信等題材板塊有不少加倉，但當前倉位占比上，食

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中線波段的半棵韭菜

2023-03-25 17:02:57

“彎道超車”利器：第四代半導體是否名副其實？

（首發鏈接：//www.toutiao.com/article/7213773651433275944/）伴隨著近期人工智能、算力、芯片半導體等板塊題材的活躍，第四代半導體的概念也順勢一度上過熱搜。那么，到底什么才是第四代半導體？前兩年還不是在說第三代半導體，是不是什么第二代、第三代半導體材料都很快要成為歷史了？今天，就讓我們借助，對半導體材料發展歷程的梳理，來回答上述的問題。首先要明白一點，我們所說的，第1、2、3、4代半導體，指的是材料。表面上看，半導體材料的代際劃分是按照

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-02-21 18:17:45

硬核實錘！全面注冊制下造假崩盤第一案！

沒想到來的這么快！周末剛剛官宣全面注冊制，周二反面案例直接送上手！前面我們就說了，全面注冊制后，對散戶炒股其實是不利的。不僅是越來越多分不清基本面的公司上市，更是越來越多利益相關方，會更“不要臉”地去吹牛逼。那么，求錘得錘，前腳官宣注冊制，后腳就給一個經典案例的大瓜。事情并不復雜，就是一個叫奧聯汽車電子的公司，年前就開始說，自己與一個有著“鈣鈦礦大神”之稱的胥明軍的團隊合作，轉型光伏鈣鈦礦電池領域。這個大神有多神？公司說他指導過華能清潔能源研究所的鈣鈦礦電池組件生產線建設。華能清潔能源研

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奧聯電子

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2.64
Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-02-13 19:29:38

顯卡提升算力？怎么突然拋棄了CPU？

借著ChatGPT的熱度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自覺中再度上了科技類熱搜。然而，在熱鬧的市場背后，卻少于朋友知道，藏著這背后的炒作邏輯。今天，就讓我們來搞清一個，朋友們問我最多的問題之一：為什么算力支持現在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全稱是Graphics Processing Unit，即圖形處理器，也就是我們所說的顯卡。真正用來作為人工智能算力支持的GPU，不是普通的顯卡，而是GPGPU。 GPU前面加一個“GP”，就變為General-Purpose Co

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好利科技

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

憑什么，這款聊天軟件估值超百億？

假如有這么一款，堪稱“全能型”的智能軟件給你使用，不知道到最后，你會不會瘋狂的愛上它？它不僅能陪你聊天，回答你遇到的任何問題，還能幫你寫文章、腳本文案，開發程序，甚至最后還讓“科技社交狂人”馬斯克發出“好得驚人，我們離強得可怕的AI不遠了”的驚呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新產品——ChatGPT正式推出，并憑借著這些強大的功能，正式在短短個把月內，成功“出圈”全球網絡。現在，就讓我們一起來探尋這個熱議的、神秘的、強大的ChatGPT到底有什么魅力？從字面意義上來看，Chat

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虛驚一場？光刻機封鎖“再升級”!

我國芯片半導體產業鏈嚴峻形勢再度升級？2023新年的尾巴，日本和荷蘭表示加入美國對華封鎖聯盟，升級光刻機禁運，在引起市場關注的同時，也引發了不小的國內輿論熱議。然而，奇怪的是，熱議歸熱議，2023兔年股市開門市卻并沒有給芯片半導體板塊一個“合情合理”的大漲特張或崩盤式暴跌。那么，這次“禁運風波”，到底是市場還沒有從假期中回過神來，還是虛驚一場？相信“光刻機”一詞不少朋友都聽到耳朵生老繭的地步了。但事實上，我們卻并不了解光刻機在芯片生產流程中所發揮的作用和意義，更無法區分每次消息到底重不重要

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中芯國際
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張江高科
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中微公司

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“華為 vs. 減肥藥”：下周行情怎么看？（附：存儲器件板塊詳細拆解及標的價位！）

【市場行情】從國慶后的市場面表現來看，可能A股的“信心”稍微回來了一點。當然，這其中也有假期因素。比如，滬指假期前實際上是跌的，排除盤中的一些因素（比如巴以沖突開始、中美之間的“技術性外交”），整體還是有一定韌性的。有朋友說港股為何偏偏在你A開始前似乎沒有實際漲跌，這里你可以去看恒指/恒生科技指數的“拿捏”——剛到好處，讓假日前試圖通過A股（ETF+AH股）套利的資金并沒有一開市就跑路的空間。積極的一面，也不用說太多。從周末的消息來看，主要還是集中在加強市場監管，尤其是大家詬病最多的不對等

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政策底信號：未來可期，關注何時市場底

終于博到了，周末消息放大招——降50%印花稅。怎么說呢？如果不扯淡的話，周一就是普漲行情。周二不好說，因為這個消息拖到周日下午傍晚，即刻目的就是扶周一股市，而不是周二。但是周二估計還是比較樂觀的，周三不清楚，如果雷-蒙-多訪華沒有放什么利空，還能支持一下。假設，博弈到了國際市場給的一個預期，就是建立一個雙方對話（商務貿易方面的）工作組，那么就可以給A股一個短期接力抬高。降印花稅，意義遠大于實際——畢竟2022年全面印花稅也就收了2,759億的證券交易印花稅（印花稅總額4,390億），降一半

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這幾天的A股其實也沒什么好說的，簡單來看，還是“信心”問題——博弈系統性風險到底會怎么走向。當然，從指數技術面的角度來看，目前算是一個探底過程——政策早就“底”了，市場底到底什么時候來？結合資金面去看，比如上周五也有大資金進場的跡象，如果能夠在短期（比如1個月左右）看到市場底，那么這就是最后的吸籌階段。從日K的角度去看，3,150這個原本的小箱體位置已經破掉。從周K的角度去看，大家期望是下看到3,100就點到位止，但很可能會殺至3,000承壓。或許看法不同，很多人認為，這種情況下下殺太快

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8月，風格會切換么？（附：相關有企穩跡象公司List參考）

不知道這周大家有沒有賺到錢，或者說，回了點血呢？上周說過，順周期（地產+金融）這塊還會有機會，只不過周五這波，算是比較“一言難盡”的行情。多的也不能多說，只是券商周五下午這波反拉再砸，感覺傷到了不少朋友（跟進去的）。對于我個人而已，做了個T，也比較感覺無語。當然：1）還是之前說的那種感覺，就算要切風格，那也有給再度拉升分歧下砸的機會，尤其是對板塊ETF而言；2）對比地產和券商，地產啟動比它早，如果短期周期時間接近，那么即使地產開始走弱（完全鈍化），券商還有一個“第三波”的末尾行情。結合本月

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牛真的“回了”，要“速歸”？

這幾天，不斷有人在開“牛的玩笑”，比如前一刻大家都還在發“牛回速歸”，一下刻又在說牛又低頭吃草、喝水，甚至重新躺下睡覺去了。從6月走出后，7月的盤整行情確實這次走得很難受，尤其是市場基本上沒有一次真正形成過有效的一致性（比如今年上半年的這波大科技，又或者是前兩年的新能源這種）。從本質上來看，還是市場情緒的高度博弈——尤其是“到底要不要一致性持續”，還是借盤整走得越難受，越能打破一致性，等后市再給一個？可能大家會發現一個比較有趣的現象：之前每次開會，都是各類“信誓旦旦”的說法，然后確實有些被點

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北方華創+盛美上海業務基本面+財務基本面

個人看好+建議中長期觀察。本文精選自本周五工作研報中所梳理的，解讀北方華創中芯國際大訂單消息的，值得大家看一看關注的個股基本面及財務面。北方華創（002371.SZ）：關注295~350元/股公司業務基本面分析北方華創是由北京七星華創電子股份有限公司（七星電子）和北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司（北方微電子）戰略重組而成，實際控制人是擁有國資背景的北京電子控股。按照公司官網，其核心事業集群為：半導體裝備事業群、真空裝備事業群、新能源鋰電事業群、精密元器件事業群。（圖：公司股

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你所不知道的“邊緣計算”原來是這樣的！

【一周行情觀點】風險提示點：先正達650億募資規模滬市主板上市過會本周五盤后上交所公告稱，上交所上市審核委員會定于2023年6月16日（下周五）召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，審議的發行人為先正達集團股份有限公司（首發）（下稱先正達）。先正達主打的是“農業的芯片”——種子科技。關于農業和種子的內容，我記得在去年2月22日的文章《事件驅動下的大A歷行農業板塊看點：聚焦3題材并進》里面提到過，感興趣的朋友可以去參考一下邏輯。理論上，我們應該對我國大型農業科技企業的發展持支持態度

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妖股行情刺激么？最后拯救大A的還只能是AI+！（附：主要的概念基本面及核心企業梳理）

【對于“妖股行情”的看法】這周的市場，大致也算符合預期了。唯一沒有料到的是，這周可能是近期的一個妖股高潮。先簡單聊一下，為何A股經常會出現這種妖股行吧。這次的妖股行情出現，并沒有離開這個根本——市場缺乏活力。在A股正常的行情中，哪怕是我們已經習慣了挺久的結構性行情，總交投及活躍資金量的比例都還算可以。這次出現妖股行情，回溯去看，大概率是中特估那波暴力拉升后，“失蹤的”3,000億所致。當市場資金總量不足，同時存量資金里面的交易意愿也短期快速下降后，剩下的博弈資金為了吸引更多的跟隨資金入市

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挺符合預期的：那么，下周該看哪里呢？(2023·05·21)

本周市場的走勢，整體上還很契合我的預期。從上周的大科技與中特估博弈，走向了大科技自己怎么玩分歧。可能現在外面有很多聲音，讓大家對本質上是同一條的市場主線，產生了“大科技”、“AI+”、“芯片半導體”，還有“機器人”等各類“主線思維”。從A股市場的宏觀面角度來看，其實所謂的“主線”就3個：1）科技股；2）新能源；3）其他（以“中特估”為典型代表）。新能源這里就不用多說了，前兩年這波浪潮炒下來，估計大家都明白里面有哪些。那現在還是這個觀點，它的基本面也沒有真的壞在那里，只不過是前面漲太多了，現

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一天跌掉幾天漲的，這波A股AI熱難道要到頭了？

一口氣跌近6%，芯片半導體板塊周五暴跌，帶動游戲傳媒等泛AI題材板塊走勢愈漸平緩。“新能源懺悔群”忽地火熱股吧，是這波AI科技熱要到了頭了，新能源即將咸魚翻身了么？ P.S., 個人交流圈本來是可以加入的，但是后面覺得意義不大...... 理性來看，行情行至當下，主線大概率依舊在以AI為核心的計算機科技主題上，節前的行情，可以被認為是一個，構筑新平臺的“中場休息”。首先，從已接近完成披露的公募基金一季報來看，雖然“泛AI主題的”計算機、傳媒、電子和通信等題材板塊有不少加倉，但當前倉位占比上，食

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“彎道超車”利器：第四代半導體是否名副其實？

（首發鏈接：//www.toutiao.com/article/7213773651433275944/）伴隨著近期人工智能、算力、芯片半導體等板塊題材的活躍，第四代半導體的概念也順勢一度上過熱搜。那么，到底什么才是第四代半導體？前兩年還不是在說第三代半導體，是不是什么第二代、第三代半導體材料都很快要成為歷史了？今天，就讓我們借助，對半導體材料發展歷程的梳理，來回答上述的問題。首先要明白一點，我們所說的，第1、2、3、4代半導體，指的是材料。表面上看，半導體材料的代際劃分是按照

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2023-02-21 18:17:45

硬核實錘！全面注冊制下造假崩盤第一案！

沒想到來的這么快！周末剛剛官宣全面注冊制，周二反面案例直接送上手！前面我們就說了，全面注冊制后，對散戶炒股其實是不利的。不僅是越來越多分不清基本面的公司上市，更是越來越多利益相關方，會更“不要臉”地去吹牛逼。那么，求錘得錘，前腳官宣注冊制，后腳就給一個經典案例的大瓜。事情并不復雜，就是一個叫奧聯汽車電子的公司，年前就開始說，自己與一個有著“鈣鈦礦大神”之稱的胥明軍的團隊合作，轉型光伏鈣鈦礦電池領域。這個大神有多神？公司說他指導過華能清潔能源研究所的鈣鈦礦電池組件生產線建設。華能清潔能源研

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奧聯電子

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2.64
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中線波段的半棵韭菜

2023-02-13 19:29:38

顯卡提升算力？怎么突然拋棄了CPU？

借著ChatGPT的熱度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自覺中再度上了科技類熱搜。然而，在熱鬧的市場背后，卻少于朋友知道，藏著這背后的炒作邏輯。今天，就讓我們來搞清一個，朋友們問我最多的問題之一：為什么算力支持現在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全稱是Graphics Processing Unit，即圖形處理器，也就是我們所說的顯卡。真正用來作為人工智能算力支持的GPU，不是普通的顯卡，而是GPGPU。 GPU前面加一個“GP”，就變為General-Purpose Co

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香農芯創
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航錦科技
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景嘉微
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海光信息
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好利科技

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中線波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

憑什么，這款聊天軟件估值超百億？

假如有這么一款，堪稱“全能型”的智能軟件給你使用，不知道到最后，你會不會瘋狂的愛上它？它不僅能陪你聊天，回答你遇到的任何問題，還能幫你寫文章、腳本文案，開發程序，甚至最后還讓“科技社交狂人”馬斯克發出“好得驚人，我們離強得可怕的AI不遠了”的驚呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新產品——ChatGPT正式推出，并憑借著這些強大的功能，正式在短短個把月內，成功“出圈”全球網絡。現在，就讓我們一起來探尋這個熱議的、神秘的、強大的ChatGPT到底有什么魅力？從字面意義上來看，Chat

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拓爾思
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科大訊飛
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三人行
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視覺中國
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中文在線

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虛驚一場？光刻機封鎖“再升級”!

我國芯片半導體產業鏈嚴峻形勢再度升級？2023新年的尾巴，日本和荷蘭表示加入美國對華封鎖聯盟，升級光刻機禁運，在引起市場關注的同時，也引發了不小的國內輿論熱議。然而，奇怪的是，熱議歸熱議，2023兔年股市開門市卻并沒有給芯片半導體板塊一個“合情合理”的大漲特張或崩盤式暴跌。那么，這次“禁運風波”，到底是市場還沒有從假期中回過神來，還是虛驚一場？相信“光刻機”一詞不少朋友都聽到耳朵生老繭的地步了。但事實上，我們卻并不了解光刻機在芯片生產流程中所發揮的作用和意義，更無法區分每次消息到底重不重要

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中芯國際
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張江高科
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中微公司

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中線波段的半棵韭菜

2023-10-15 18:11:57

“華為 vs. 減肥藥”：下周行情怎么看？（附：存儲器件板塊詳細拆解及標的價位！）

【市場行情】從國慶后的市場面表現來看，可能A股的“信心”稍微回來了一點。當然，這其中也有假期因素。比如，滬指假期前實際上是跌的，排除盤中的一些因素（比如巴以沖突開始、中美之間的“技術性外交”），整體還是有一定韌性的。有朋友說港股為何偏偏在你A開始前似乎沒有實際漲跌，這里你可以去看恒指/恒生科技指數的“拿捏”——剛到好處，讓假日前試圖通過A股（ETF+AH股）套利的資金并沒有一開市就跑路的空間。積極的一面，也不用說太多。從周末的消息來看，主要還是集中在加強市場監管，尤其是大家詬病最多的不對等

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兆易創新
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江波龍
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佰維存儲
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香農芯創
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恒爍股份

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中線波段的半棵韭菜

2023-08-27 18:57:14

政策底信號：未來可期，關注何時市場底

終于博到了，周末消息放大招——降50%印花稅。怎么說呢？如果不扯淡的話，周一就是普漲行情。周二不好說，因為這個消息拖到周日下午傍晚，即刻目的就是扶周一股市，而不是周二。但是周二估計還是比較樂觀的，周三不清楚，如果雷-蒙-多訪華沒有放什么利空，還能支持一下。假設，博弈到了國際市場給的一個預期，就是建立一個雙方對話（商務貿易方面的）工作組，那么就可以給A股一個短期接力抬高。降印花稅，意義遠大于實際——畢竟2022年全面印花稅也就收了2,759億的證券交易印花稅（印花稅總額4,390億），降一半

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中國人保
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北方華創
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長電科技
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新華網

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中線波段的半棵韭菜

2023-08-20 18:00:09

再等一等？（附A股28個行業就財務基本面而言值得關注的公司List）

這幾天的A股其實也沒什么好說的，簡單來看，還是“信心”問題——博弈系統性風險到底會怎么走向。當然，從指數技術面的角度來看，目前算是一個探底過程——政策早就“底”了，市場底到底什么時候來？結合資金面去看，比如上周五也有大資金進場的跡象，如果能夠在短期（比如1個月左右）看到市場底，那么這就是最后的吸籌階段。從日K的角度去看，3,150這個原本的小箱體位置已經破掉。從周K的角度去看，大家期望是下看到3,100就點到位止，但很可能會殺至3,000承壓。或許看法不同，很多人認為，這種情況下下殺太快

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中國平安
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中國人保
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招商銀行
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南京銀行
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成都銀行

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中線波段的半棵韭菜

2023-08-06 17:26:30

8月，風格會切換么？（附：相關有企穩跡象公司List參考）

不知道這周大家有沒有賺到錢，或者說，回了點血呢？上周說過，順周期（地產+金融）這塊還會有機會，只不過周五這波，算是比較“一言難盡”的行情。多的也不能多說，只是券商周五下午這波反拉再砸，感覺傷到了不少朋友（跟進去的）。對于我個人而已，做了個T，也比較感覺無語。當然：1）還是之前說的那種感覺，就算要切風格，那也有給再度拉升分歧下砸的機會，尤其是對板塊ETF而言；2）對比地產和券商，地產啟動比它早，如果短期周期時間接近，那么即使地產開始走弱（完全鈍化），券商還有一個“第三波”的末尾行情。結合本月

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完美世界
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工業富聯
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中際旭創
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清溢光電
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北方華創

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-07-30 21:12:24

牛真的“回了”，要“速歸”？

這幾天，不斷有人在開“牛的玩笑”，比如前一刻大家都還在發“牛回速歸”，一下刻又在說牛又低頭吃草、喝水，甚至重新躺下睡覺去了。從6月走出后，7月的盤整行情確實這次走得很難受，尤其是市場基本上沒有一次真正形成過有效的一致性（比如今年上半年的這波大科技，又或者是前兩年的新能源這種）。從本質上來看，還是市場情緒的高度博弈——尤其是“到底要不要一致性持續”，還是借盤整走得越難受，越能打破一致性，等后市再給一個？可能大家會發現一個比較有趣的現象：之前每次開會，都是各類“信誓旦旦”的說法，然后確實有些被點

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光大證券
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中國平安
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東方財富
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通富微電
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兆易創新

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中線波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:56:57

北方華創+盛美上海業務基本面+財務基本面

個人看好+建議中長期觀察。本文精選自本周五工作研報中所梳理的，解讀北方華創中芯國際大訂單消息的，值得大家看一看關注的個股基本面及財務面。北方華創（002371.SZ）：關注295~350元/股公司業務基本面分析北方華創是由北京七星華創電子股份有限公司（七星電子）和北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司（北方微電子）戰略重組而成，實際控制人是擁有國資背景的北京電子控股。按照公司官網，其核心事業集群為：半導體裝備事業群、真空裝備事業群、新能源鋰電事業群、精密元器件事業群。（圖：公司股

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北方華創
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盛美上海

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5.26
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中線波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:38:10

你所不知道的“邊緣計算”原來是這樣的！

【一周行情觀點】風險提示點：先正達650億募資規模滬市主板上市過會本周五盤后上交所公告稱，上交所上市審核委員會定于2023年6月16日（下周五）召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，審議的發行人為先正達集團股份有限公司（首發）（下稱先正達）。先正達主打的是“農業的芯片”——種子科技。關于農業和種子的內容，我記得在去年2月22日的文章《事件驅動下的大A歷行農業板塊看點：聚焦3題材并進》里面提到過，感興趣的朋友可以去參考一下邏輯。理論上，我們應該對我國大型農業科技企業的發展持支持態度

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寒武紀
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東土科技
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盛美上海
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中科曙光
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北方華創

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中線波段的半棵韭菜

2023-05-28 19:52:25

妖股行情刺激么？最后拯救大A的還只能是AI+！（附：主要的概念基本面及核心企業梳理）

【對于“妖股行情”的看法】這周的市場，大致也算符合預期了。唯一沒有料到的是，這周可能是近期的一個妖股高潮。先簡單聊一下，為何A股經常會出現這種妖股行吧。這次的妖股行情出現，并沒有離開這個根本——市場缺乏活力。在A股正常的行情中，哪怕是我們已經習慣了挺久的結構性行情，總交投及活躍資金量的比例都還算可以。這次出現妖股行情，回溯去看，大概率是中特估那波暴力拉升后，“失蹤的”3,000億所致。當市場資金總量不足，同時存量資金里面的交易意愿也短期快速下降后，剩下的博弈資金為了吸引更多的跟隨資金入市

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浪潮信息
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寒武紀
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南大光電
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華特氣體
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通富微電

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中線波段的半棵韭菜

2023-05-22 08:59:44

挺符合預期的：那么，下周該看哪里呢？(2023·05·21)

本周市場的走勢，整體上還很契合我的預期。從上周的大科技與中特估博弈，走向了大科技自己怎么玩分歧。可能現在外面有很多聲音，讓大家對本質上是同一條的市場主線，產生了“大科技”、“AI+”、“芯片半導體”，還有“機器人”等各類“主線思維”。從A股市場的宏觀面角度來看，其實所謂的“主線”就3個：1）科技股；2）新能源；3）其他（以“中特估”為典型代表）。新能源這里就不用多說了，前兩年這波浪潮炒下來，估計大家都明白里面有哪些。那現在還是這個觀點，它的基本面也沒有真的壞在那里，只不過是前面漲太多了，現

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恒爍股份
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兆易創新
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長電科技
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云從科技

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3.33
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中線波段的半棵韭菜

2023-04-23 22:20:05

一天跌掉幾天漲的，這波A股AI熱難道要到頭了？

一口氣跌近6%，芯片半導體板塊周五暴跌，帶動游戲傳媒等泛AI題材板塊走勢愈漸平緩。“新能源懺悔群”忽地火熱股吧，是這波AI科技熱要到了頭了，新能源即將咸魚翻身了么？ P.S., 個人交流圈本來是可以加入的，但是后面覺得意義不大...... 理性來看，行情行至當下，主線大概率依舊在以AI為核心的計算機科技主題上，節前的行情，可以被認為是一個，構筑新平臺的“中場休息”。首先，從已接近完成披露的公募基金一季報來看，雖然“泛AI主題的”計算機、傳媒、電子和通信等題材板塊有不少加倉，但當前倉位占比上，食

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完美世界
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兆易創新

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中線波段的半棵韭菜

2023-03-25 17:02:57

“彎道超車”利器：第四代半導體是否名副其實？

（首發鏈接：//www.toutiao.com/article/7213773651433275944/）伴隨著近期人工智能、算力、芯片半導體等板塊題材的活躍，第四代半導體的概念也順勢一度上過熱搜。那么，到底什么才是第四代半導體？前兩年還不是在說第三代半導體，是不是什么第二代、第三代半導體材料都很快要成為歷史了？今天，就讓我們借助，對半導體材料發展歷程的梳理，來回答上述的問題。首先要明白一點，我們所說的，第1、2、3、4代半導體，指的是材料。表面上看，半導體材料的代際劃分是按照

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掌閱科技
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衢州發展
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彤程新材

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2023-02-21 18:17:45

硬核實錘！全面注冊制下造假崩盤第一案！

沒想到來的這么快！周末剛剛官宣全面注冊制，周二反面案例直接送上手！前面我們就說了，全面注冊制后，對散戶炒股其實是不利的。不僅是越來越多分不清基本面的公司上市，更是越來越多利益相關方，會更“不要臉”地去吹牛逼。那么，求錘得錘，前腳官宣注冊制，后腳就給一個經典案例的大瓜。事情并不復雜，就是一個叫奧聯汽車電子的公司，年前就開始說，自己與一個有著“鈣鈦礦大神”之稱的胥明軍的團隊合作，轉型光伏鈣鈦礦電池領域。這個大神有多神？公司說他指導過華能清潔能源研究所的鈣鈦礦電池組件生產線建設。華能清潔能源研

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2023-02-13 19:29:38

顯卡提升算力？怎么突然拋棄了CPU？

借著ChatGPT的熱度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自覺中再度上了科技類熱搜。然而，在熱鬧的市場背后，卻少于朋友知道，藏著這背后的炒作邏輯。今天，就讓我們來搞清一個，朋友們問我最多的問題之一：為什么算力支持現在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全稱是Graphics Processing Unit，即圖形處理器，也就是我們所說的顯卡。真正用來作為人工智能算力支持的GPU，不是普通的顯卡，而是GPGPU。 GPU前面加一個“GP”，就變為General-Purpose Co

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憑什么，這款聊天軟件估值超百億？

假如有這么一款，堪稱“全能型”的智能軟件給你使用，不知道到最后，你會不會瘋狂的愛上它？它不僅能陪你聊天，回答你遇到的任何問題，還能幫你寫文章、腳本文案，開發程序，甚至最后還讓“科技社交狂人”馬斯克發出“好得驚人，我們離強得可怕的AI不遠了”的驚呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新產品——ChatGPT正式推出，并憑借著這些強大的功能，正式在短短個把月內，成功“出圈”全球網絡。現在，就讓我們一起來探尋這個熱議的、神秘的、強大的ChatGPT到底有什么魅力？從字面意義上來看，Chat

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生死存亡 or 虛驚一場？光刻機封鎖“再升級”!

我國芯片半導體產業鏈嚴峻形勢再度升級？2023新年的尾巴，日本和荷蘭表示加入美國對華封鎖聯盟，升級光刻機禁運，在引起市場關注的同時，也引發了不小的國內輿論熱議。然而，奇怪的是，熱議歸熱議，2023兔年股市開門市卻并沒有給芯片半導體板塊一個“合情合理”的大漲特張或崩盤式暴跌。那么，這次“禁運風波”，到底是市場還沒有從假期中回過神來，還是虛驚一場？相信“光刻機”一詞不少朋友都聽到耳朵生老繭的地步了。但事實上，我們卻并不了解光刻機在芯片生產流程中所發揮的作用和意義，更無法區分每次消息到底重不重要

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“華為 vs. 減肥藥”：下周行情怎么看？（附：存儲器件板塊詳細拆解及標的價位！）

【市場行情】從國慶后的市場面表現來看，可能A股的“信心”稍微回來了一點。當然，這其中也有假期因素。比如，滬指假期前實際上是跌的，排除盤中的一些因素（比如巴以沖突開始、中美之間的“技術性外交”），整體還是有一定韌性的。有朋友說港股為何偏偏在你A開始前似乎沒有實際漲跌，這里你可以去看恒指/恒生科技指數的“拿捏”——剛到好處，讓假日前試圖通過A股（ETF+AH股）套利的資金并沒有一開市就跑路的空間。積極的一面，也不用說太多。從周末的消息來看，主要還是集中在加強市場監管，尤其是大家詬病最多的不對等

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政策底信號：未來可期，關注何時市場底

終于博到了，周末消息放大招——降50%印花稅。怎么說呢？如果不扯淡的話，周一就是普漲行情。周二不好說，因為這個消息拖到周日下午傍晚，即刻目的就是扶周一股市，而不是周二。但是周二估計還是比較樂觀的，周三不清楚，如果雷-蒙-多訪華沒有放什么利空，還能支持一下。假設，博弈到了國際市場給的一個預期，就是建立一個雙方對話（商務貿易方面的）工作組，那么就可以給A股一個短期接力抬高。降印花稅，意義遠大于實際——畢竟2022年全面印花稅也就收了2,759億的證券交易印花稅（印花稅總額4,390億），降一半

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再等一等？（附A股28個行業就財務基本面而言值得關注的公司List）

這幾天的A股其實也沒什么好說的，簡單來看，還是“信心”問題——博弈系統性風險到底會怎么走向。當然，從指數技術面的角度來看，目前算是一個探底過程——政策早就“底”了，市場底到底什么時候來？結合資金面去看，比如上周五也有大資金進場的跡象，如果能夠在短期（比如1個月左右）看到市場底，那么這就是最后的吸籌階段。從日K的角度去看，3,150這個原本的小箱體位置已經破掉。從周K的角度去看，大家期望是下看到3,100就點到位止，但很可能會殺至3,000承壓。或許看法不同，很多人認為，這種情況下下殺太快

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不知道這周大家有沒有賺到錢，或者說，回了點血呢？上周說過，順周期（地產+金融）這塊還會有機會，只不過周五這波，算是比較“一言難盡”的行情。多的也不能多說，只是券商周五下午這波反拉再砸，感覺傷到了不少朋友（跟進去的）。對于我個人而已，做了個T，也比較感覺無語。當然：1）還是之前說的那種感覺，就算要切風格，那也有給再度拉升分歧下砸的機會，尤其是對板塊ETF而言；2）對比地產和券商，地產啟動比它早，如果短期周期時間接近，那么即使地產開始走弱（完全鈍化），券商還有一個“第三波”的末尾行情。結合本月

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牛真的“回了”，要“速歸”？

這幾天，不斷有人在開“牛的玩笑”，比如前一刻大家都還在發“牛回速歸”，一下刻又在說牛又低頭吃草、喝水，甚至重新躺下睡覺去了。從6月走出后，7月的盤整行情確實這次走得很難受，尤其是市場基本上沒有一次真正形成過有效的一致性（比如今年上半年的這波大科技，又或者是前兩年的新能源這種）。從本質上來看，還是市場情緒的高度博弈——尤其是“到底要不要一致性持續”，還是借盤整走得越難受，越能打破一致性，等后市再給一個？可能大家會發現一個比較有趣的現象：之前每次開會，都是各類“信誓旦旦”的說法，然后確實有些被點

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北方華創+盛美上海業務基本面+財務基本面

個人看好+建議中長期觀察。本文精選自本周五工作研報中所梳理的，解讀北方華創中芯國際大訂單消息的，值得大家看一看關注的個股基本面及財務面。北方華創（002371.SZ）：關注295~350元/股公司業務基本面分析北方華創是由北京七星華創電子股份有限公司（七星電子）和北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司（北方微電子）戰略重組而成，實際控制人是擁有國資背景的北京電子控股。按照公司官網，其核心事業集群為：半導體裝備事業群、真空裝備事業群、新能源鋰電事業群、精密元器件事業群。（圖：公司股

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你所不知道的“邊緣計算”原來是這樣的！

【一周行情觀點】風險提示點：先正達650億募資規模滬市主板上市過會本周五盤后上交所公告稱，上交所上市審核委員會定于2023年6月16日（下周五）召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，審議的發行人為先正達集團股份有限公司（首發）（下稱先正達）。先正達主打的是“農業的芯片”——種子科技。關于農業和種子的內容，我記得在去年2月22日的文章《事件驅動下的大A歷行農業板塊看點：聚焦3題材并進》里面提到過，感興趣的朋友可以去參考一下邏輯。理論上，我們應該對我國大型農業科技企業的發展持支持態度

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妖股行情刺激么？最后拯救大A的還只能是AI+！（附：主要的概念基本面及核心企業梳理）

【對于“妖股行情”的看法】這周的市場，大致也算符合預期了。唯一沒有料到的是，這周可能是近期的一個妖股高潮。先簡單聊一下，為何A股經常會出現這種妖股行吧。這次的妖股行情出現，并沒有離開這個根本——市場缺乏活力。在A股正常的行情中，哪怕是我們已經習慣了挺久的結構性行情，總交投及活躍資金量的比例都還算可以。這次出現妖股行情，回溯去看，大概率是中特估那波暴力拉升后，“失蹤的”3,000億所致。當市場資金總量不足，同時存量資金里面的交易意愿也短期快速下降后，剩下的博弈資金為了吸引更多的跟隨資金入市

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挺符合預期的：那么，下周該看哪里呢？(2023·05·21)

本周市場的走勢，整體上還很契合我的預期。從上周的大科技與中特估博弈，走向了大科技自己怎么玩分歧。可能現在外面有很多聲音，讓大家對本質上是同一條的市場主線，產生了“大科技”、“AI+”、“芯片半導體”，還有“機器人”等各類“主線思維”。從A股市場的宏觀面角度來看，其實所謂的“主線”就3個：1）科技股；2）新能源；3）其他（以“中特估”為典型代表）。新能源這里就不用多說了，前兩年這波浪潮炒下來，估計大家都明白里面有哪些。那現在還是這個觀點，它的基本面也沒有真的壞在那里，只不過是前面漲太多了，現

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中線波段的半棵韭菜

2023-04-23 22:20:05

一天跌掉幾天漲的，這波A股AI熱難道要到頭了？

一口氣跌近6%，芯片半導體板塊周五暴跌，帶動游戲傳媒等泛AI題材板塊走勢愈漸平緩。“新能源懺悔群”忽地火熱股吧，是這波AI科技熱要到了頭了，新能源即將咸魚翻身了么？ P.S., 個人交流圈本來是可以加入的，但是后面覺得意義不大...... 理性來看，行情行至當下，主線大概率依舊在以AI為核心的計算機科技主題上，節前的行情，可以被認為是一個，構筑新平臺的“中場休息”。首先，從已接近完成披露的公募基金一季報來看，雖然“泛AI主題的”計算機、傳媒、電子和通信等題材板塊有不少加倉，但當前倉位占比上，食

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完美世界
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兆易創新

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中線波段的半棵韭菜

2023-03-25 17:02:57

“彎道超車”利器：第四代半導體是否名副其實？

（首發鏈接：//www.toutiao.com/article/7213773651433275944/）伴隨著近期人工智能、算力、芯片半導體等板塊題材的活躍，第四代半導體的概念也順勢一度上過熱搜。那么，到底什么才是第四代半導體？前兩年還不是在說第三代半導體，是不是什么第二代、第三代半導體材料都很快要成為歷史了？今天，就讓我們借助，對半導體材料發展歷程的梳理，來回答上述的問題。首先要明白一點，我們所說的，第1、2、3、4代半導體，指的是材料。表面上看，半導體材料的代際劃分是按照

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中線波段的半棵韭菜

2023-02-21 18:17:45

硬核實錘！全面注冊制下造假崩盤第一案！

沒想到來的這么快！周末剛剛官宣全面注冊制，周二反面案例直接送上手！前面我們就說了，全面注冊制后，對散戶炒股其實是不利的。不僅是越來越多分不清基本面的公司上市，更是越來越多利益相關方，會更“不要臉”地去吹牛逼。那么，求錘得錘，前腳官宣注冊制，后腳就給一個經典案例的大瓜。事情并不復雜，就是一個叫奧聯汽車電子的公司，年前就開始說，自己與一個有著“鈣鈦礦大神”之稱的胥明軍的團隊合作，轉型光伏鈣鈦礦電池領域。這個大神有多神？公司說他指導過華能清潔能源研究所的鈣鈦礦電池組件生產線建設。華能清潔能源研

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中線波段的半棵韭菜

2023-02-13 19:29:38

顯卡提升算力？怎么突然拋棄了CPU？

借著ChatGPT的熱度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自覺中再度上了科技類熱搜。然而，在熱鬧的市場背后，卻少于朋友知道，藏著這背后的炒作邏輯。今天，就讓我們來搞清一個，朋友們問我最多的問題之一：為什么算力支持現在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全稱是Graphics Processing Unit，即圖形處理器，也就是我們所說的顯卡。真正用來作為人工智能算力支持的GPU，不是普通的顯卡，而是GPGPU。 GPU前面加一個“GP”，就變為General-Purpose Co

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中線波段的半棵韭菜

2023-02-01 21:40:10

憑什么，這款聊天軟件估值超百億？

假如有這么一款，堪稱“全能型”的智能軟件給你使用，不知道到最后，你會不會瘋狂的愛上它？它不僅能陪你聊天，回答你遇到的任何問題，還能幫你寫文章、腳本文案，開發程序，甚至最后還讓“科技社交狂人”馬斯克發出“好得驚人，我們離強得可怕的AI不遠了”的驚呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新產品——ChatGPT正式推出，并憑借著這些強大的功能，正式在短短個把月內，成功“出圈”全球網絡。現在，就讓我們一起來探尋這個熱議的、神秘的、強大的ChatGPT到底有什么魅力？從字面意義上來看，Chat

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拓爾思
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中線波段的半棵韭菜

2023-01-30 23:10:06

生死存亡 or 虛驚一場？光刻機封鎖“再升級”!

我國芯片半導體產業鏈嚴峻形勢再度升級？2023新年的尾巴，日本和荷蘭表示加入美國對華封鎖聯盟，升級光刻機禁運，在引起市場關注的同時，也引發了不小的國內輿論熱議。然而，奇怪的是，熱議歸熱議，2023兔年股市開門市卻并沒有給芯片半導體板塊一個“合情合理”的大漲特張或崩盤式暴跌。那么，這次“禁運風波”，到底是市場還沒有從假期中回過神來，還是虛驚一場？相信“光刻機”一詞不少朋友都聽到耳朵生老繭的地步了。但事實上，我們卻并不了解光刻機在芯片生產流程中所發揮的作用和意義，更無法區分每次消息到底重不重要

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中芯國際
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中微公司

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中線波段的半棵韭菜

2023-10-15 18:11:57

“華為 vs. 減肥藥”：下周行情怎么看？（附：存儲器件板塊詳細拆解及標的價位！）

【市場行情】從國慶后的市場面表現來看，可能A股的“信心”稍微回來了一點。當然，這其中也有假期因素。比如，滬指假期前實際上是跌的，排除盤中的一些因素（比如巴以沖突開始、中美之間的“技術性外交”），整體還是有一定韌性的。有朋友說港股為何偏偏在你A開始前似乎沒有實際漲跌，這里你可以去看恒指/恒生科技指數的“拿捏”——剛到好處，讓假日前試圖通過A股（ETF+AH股）套利的資金并沒有一開市就跑路的空間。積極的一面，也不用說太多。從周末的消息來看，主要還是集中在加強市場監管，尤其是大家詬病最多的不對等

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兆易創新
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江波龍
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佰維存儲
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恒爍股份

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中線波段的半棵韭菜

2023-08-27 18:57:14

政策底信號：未來可期，關注何時市場底

終于博到了，周末消息放大招——降50%印花稅。怎么說呢？如果不扯淡的話，周一就是普漲行情。周二不好說，因為這個消息拖到周日下午傍晚，即刻目的就是扶周一股市，而不是周二。但是周二估計還是比較樂觀的，周三不清楚，如果雷-蒙-多訪華沒有放什么利空，還能支持一下。假設，博弈到了國際市場給的一個預期，就是建立一個雙方對話（商務貿易方面的）工作組，那么就可以給A股一個短期接力抬高。降印花稅，意義遠大于實際——畢竟2022年全面印花稅也就收了2,759億的證券交易印花稅（印花稅總額4,390億），降一半

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中國人保
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北方華創
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長電科技
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新華網

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2.47
Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-08-20 18:00:09

再等一等？（附A股28個行業就財務基本面而言值得關注的公司List）

這幾天的A股其實也沒什么好說的，簡單來看，還是“信心”問題——博弈系統性風險到底會怎么走向。當然，從指數技術面的角度來看，目前算是一個探底過程——政策早就“底”了，市場底到底什么時候來？結合資金面去看，比如上周五也有大資金進場的跡象，如果能夠在短期（比如1個月左右）看到市場底，那么這就是最后的吸籌階段。從日K的角度去看，3,150這個原本的小箱體位置已經破掉。從周K的角度去看，大家期望是下看到3,100就點到位止，但很可能會殺至3,000承壓。或許看法不同，很多人認為，這種情況下下殺太快

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中國平安
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中國人保
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招商銀行
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南京銀行
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成都銀行

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-08-06 17:26:30

8月，風格會切換么？（附：相關有企穩跡象公司List參考）

不知道這周大家有沒有賺到錢，或者說，回了點血呢？上周說過，順周期（地產+金融）這塊還會有機會，只不過周五這波，算是比較“一言難盡”的行情。多的也不能多說，只是券商周五下午這波反拉再砸，感覺傷到了不少朋友（跟進去的）。對于我個人而已，做了個T，也比較感覺無語。當然：1）還是之前說的那種感覺，就算要切風格，那也有給再度拉升分歧下砸的機會，尤其是對板塊ETF而言；2）對比地產和券商，地產啟動比它早，如果短期周期時間接近，那么即使地產開始走弱（完全鈍化），券商還有一個“第三波”的末尾行情。結合本月

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完美世界
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工業富聯
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中際旭創
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清溢光電
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北方華創

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3.22
Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-07-30 21:12:24

牛真的“回了”，要“速歸”？

這幾天，不斷有人在開“牛的玩笑”，比如前一刻大家都還在發“牛回速歸”，一下刻又在說牛又低頭吃草、喝水，甚至重新躺下睡覺去了。從6月走出后，7月的盤整行情確實這次走得很難受，尤其是市場基本上沒有一次真正形成過有效的一致性（比如今年上半年的這波大科技，又或者是前兩年的新能源這種）。從本質上來看，還是市場情緒的高度博弈——尤其是“到底要不要一致性持續”，還是借盤整走得越難受，越能打破一致性，等后市再給一個？可能大家會發現一個比較有趣的現象：之前每次開會，都是各類“信誓旦旦”的說法，然后確實有些被點

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光大證券
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中國平安
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東方財富
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通富微電
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兆易創新

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1.09
Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:56:57

北方華創+盛美上海業務基本面+財務基本面

個人看好+建議中長期觀察。本文精選自本周五工作研報中所梳理的，解讀北方華創中芯國際大訂單消息的，值得大家看一看關注的個股基本面及財務面。北方華創（002371.SZ）：關注295~350元/股公司業務基本面分析北方華創是由北京七星華創電子股份有限公司（七星電子）和北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司（北方微電子）戰略重組而成，實際控制人是擁有國資背景的北京電子控股。按照公司官網，其核心事業集群為：半導體裝備事業群、真空裝備事業群、新能源鋰電事業群、精密元器件事業群。（圖：公司股

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北方華創
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盛美上海

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5.26
Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-06-11 19:38:10

你所不知道的“邊緣計算”原來是這樣的！

【一周行情觀點】風險提示點：先正達650億募資規模滬市主板上市過會本周五盤后上交所公告稱，上交所上市審核委員會定于2023年6月16日（下周五）召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，審議的發行人為先正達集團股份有限公司（首發）（下稱先正達）。先正達主打的是“農業的芯片”——種子科技。關于農業和種子的內容，我記得在去年2月22日的文章《事件驅動下的大A歷行農業板塊看點：聚焦3題材并進》里面提到過，感興趣的朋友可以去參考一下邏輯。理論上，我們應該對我國大型農業科技企業的發展持支持態度

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寒武紀
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東土科技
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盛美上海
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中科曙光
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北方華創

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9.33
Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-05-28 19:52:25

妖股行情刺激么？最后拯救大A的還只能是AI+！（附：主要的概念基本面及核心企業梳理）

【對于“妖股行情”的看法】這周的市場，大致也算符合預期了。唯一沒有料到的是，這周可能是近期的一個妖股高潮。先簡單聊一下，為何A股經常會出現這種妖股行吧。這次的妖股行情出現，并沒有離開這個根本——市場缺乏活力。在A股正常的行情中，哪怕是我們已經習慣了挺久的結構性行情，總交投及活躍資金量的比例都還算可以。這次出現妖股行情，回溯去看，大概率是中特估那波暴力拉升后，“失蹤的”3,000億所致。當市場資金總量不足，同時存量資金里面的交易意愿也短期快速下降后，剩下的博弈資金為了吸引更多的跟隨資金入市

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浪潮信息
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寒武紀
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華特氣體
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中線波段的半棵韭菜

2023-05-22 08:59:44

挺符合預期的：那么，下周該看哪里呢？(2023·05·21)

本周市場的走勢，整體上還很契合我的預期。從上周的大科技與中特估博弈，走向了大科技自己怎么玩分歧。可能現在外面有很多聲音，讓大家對本質上是同一條的市場主線，產生了“大科技”、“AI+”、“芯片半導體”，還有“機器人”等各類“主線思維”。從A股市場的宏觀面角度來看，其實所謂的“主線”就3個：1）科技股；2）新能源；3）其他（以“中特估”為典型代表）。新能源這里就不用多說了，前兩年這波浪潮炒下來，估計大家都明白里面有哪些。那現在還是這個觀點，它的基本面也沒有真的壞在那里，只不過是前面漲太多了，現

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2023-04-23 22:20:05

一天跌掉幾天漲的，這波A股AI熱難道要到頭了？

一口氣跌近6%，芯片半導體板塊周五暴跌，帶動游戲傳媒等泛AI題材板塊走勢愈漸平緩。“新能源懺悔群”忽地火熱股吧，是這波AI科技熱要到了頭了，新能源即將咸魚翻身了么？ P.S., 個人交流圈本來是可以加入的，但是后面覺得意義不大...... 理性來看，行情行至當下，主線大概率依舊在以AI為核心的計算機科技主題上，節前的行情，可以被認為是一個，構筑新平臺的“中場休息”。首先，從已接近完成披露的公募基金一季報來看，雖然“泛AI主題的”計算機、傳媒、電子和通信等題材板塊有不少加倉，但當前倉位占比上，食

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“彎道超車”利器：第四代半導體是否名副其實？

（首發鏈接：//www.toutiao.com/article/7213773651433275944/）伴隨著近期人工智能、算力、芯片半導體等板塊題材的活躍，第四代半導體的概念也順勢一度上過熱搜。那么，到底什么才是第四代半導體？前兩年還不是在說第三代半導體，是不是什么第二代、第三代半導體材料都很快要成為歷史了？今天，就讓我們借助，對半導體材料發展歷程的梳理，來回答上述的問題。首先要明白一點，我們所說的，第1、2、3、4代半導體，指的是材料。表面上看，半導體材料的代際劃分是按照

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硬核實錘！全面注冊制下造假崩盤第一案！

沒想到來的這么快！周末剛剛官宣全面注冊制，周二反面案例直接送上手！前面我們就說了，全面注冊制后，對散戶炒股其實是不利的。不僅是越來越多分不清基本面的公司上市，更是越來越多利益相關方，會更“不要臉”地去吹牛逼。那么，求錘得錘，前腳官宣注冊制，后腳就給一個經典案例的大瓜。事情并不復雜，就是一個叫奧聯汽車電子的公司，年前就開始說，自己與一個有著“鈣鈦礦大神”之稱的胥明軍的團隊合作，轉型光伏鈣鈦礦電池領域。這個大神有多神？公司說他指導過華能清潔能源研究所的鈣鈦礦電池組件生產線建設。華能清潔能源研

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2023-02-13 19:29:38

顯卡提升算力？怎么突然拋棄了CPU？

借著ChatGPT的熱度，AI最重要的硬件支持之一，算力硬件也在不自覺中再度上了科技類熱搜。然而，在熱鬧的市場背后，卻少于朋友知道，藏著這背后的炒作邏輯。今天，就讓我們來搞清一個，朋友們問我最多的問題之一：為什么算力支持現在在炒GPU，而不是CPU？ GPU，英文全稱是Graphics Processing Unit，即圖形處理器，也就是我們所說的顯卡。真正用來作為人工智能算力支持的GPU，不是普通的顯卡，而是GPGPU。 GPU前面加一個“GP”，就變為General-Purpose Co

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憑什么，這款聊天軟件估值超百億？

假如有這么一款，堪稱“全能型”的智能軟件給你使用，不知道到最后，你會不會瘋狂的愛上它？它不僅能陪你聊天，回答你遇到的任何問題，還能幫你寫文章、腳本文案，開發程序，甚至最后還讓“科技社交狂人”馬斯克發出“好得驚人，我們離強得可怕的AI不遠了”的驚呼。 2022年11月30日，GPT系列的最新產品——ChatGPT正式推出，并憑借著這些強大的功能，正式在短短個把月內，成功“出圈”全球網絡。現在，就讓我們一起來探尋這個熱議的、神秘的、強大的ChatGPT到底有什么魅力？從字面意義上來看，Chat

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生死存亡 or 虛驚一場？光刻機封鎖“再升級”!

我國芯片半導體產業鏈嚴峻形勢再度升級？2023新年的尾巴，日本和荷蘭表示加入美國對華封鎖聯盟，升級光刻機禁運，在引起市場關注的同時，也引發了不小的國內輿論熱議。然而，奇怪的是，熱議歸熱議，2023兔年股市開門市卻并沒有給芯片半導體板塊一個“合情合理”的大漲特張或崩盤式暴跌。那么，這次“禁運風波”，到底是市場還沒有從假期中回過神來，還是虛驚一場？相信“光刻機”一詞不少朋友都聽到耳朵生老繭的地步了。但事實上，我們卻并不了解光刻機在芯片生產流程中所發揮的作用和意義，更無法區分每次消息到底重不重要

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