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任雨瀟
To be a better me!
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任(ren)雨瀟
2021-09-28 09:27:16
【華泰電新】限電對(dui)鋰電產業(ye)鏈公司影響摸底
【華泰電新(xin)】限電對(dui)鋰(li)電產(chan)業鏈公(gong)司影響(xiang)(xiang)摸底(di) 【前(qian)驅體和(he)(he)(he)正(zheng)極】 邦普:在該限電強(qiang)度(du)下,公(gong)司生產(chan)短期有(you)較大影響(xiang)(xiang)。(銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)相(xiang)關(guan)領導(dao)) 中偉(wei):貴州(zhou)基(ji)地(di)基(ji)本沒影響(xiang)(xiang),湖南(nan)基(ji)地(di)有(you)一(yi)些影響(xiang)(xiang)。(董秘) 長遠鋰(li)科:基(ji)地(di)在湖南(nan),會(hui)有(you)影響(xiang)(xiang),認為偏短期。(董事長) 當(dang)升(sheng):主(zhu)要(yao)(yao)在江蘇常州(zhou)和(he)(he)(he)海(hai)門,停掉了一(yi)些不必要(yao)(yao)的輔助設備,生產(chan)和(he)(he)(he)出貨正(zheng)常。(證代(dai)) 容百:前(qian)驅體在浙江有(you)影響(xiang)(xiang),正(zheng)極在湖北和(he)(he)(he)貴州(zhou),沒什么影響(xiang)(xiang)。(銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)相(xiang)關(guan)領導(dao)) 【隔膜(mo)】 恩(en)捷:上海(hai)和(he)(he)(he)珠海(hai)是主(zhu)要(yao)(yao)基(ji)地(di),沒有(you)影響(xiang)(xiang)。(董秘) 【負極】 杉杉包(bao)頭(tou):石墨化自供影響(xiang)(xiang)不大,預(yu)計(ji)10%
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恩捷股份
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新宙邦
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任雨瀟
2021-09-28 09:08:00
航(hang)空航(hang)天科技:“能耗雙(shuang)控”對航(hang)空航(hang)天科技板(ban)塊影響(xiang)有(you)限
【中金】航(hang)(hang)(hang)(hang)空航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)科(ke)(ke)(ke)技(ji):“能(neng)耗雙控(kong)(kong)(kong)”對航(hang)(hang)(hang)(hang)空航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)科(ke)(ke)(ke)技(ji)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)影(ying)響(xiang)有限(xian)(xian)(陳顯帆(fan),劉(liu)(liu)中玉,董俊業,劉(liu)(liu)運(yun)昌,劉(liu)(liu)婧,孔令鑫(xin)) - 近期(qi)“能(neng)耗雙控(kong)(kong)(kong)”受(shou)(shou)到(dao)廣泛關注,我們對產業鏈的跟蹤顯示,部分處于限(xian)(xian)電省份的上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)受(shou)(shou)益(yi)于高新技(ji)術屬性、重大項目保障政(zheng)策(ce)(ce)等(deng)因素,不(bu)在限(xian)(xian)電范圍內,正常生(sheng)產未受(shou)(shou)影(ying)響(xiang);上(shang)游初級(ji)原材(cai)料、元(yuan)器(qi)件等(deng)價格(ge)波動對板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)內企業成本(ben)側的壓力較為可控(kong)(kong)(kong)。總(zong)結來(lai)看,限(xian)(xian)電限(xian)(xian)產政(zheng)策(ce)(ce)對航(hang)(hang)(hang)(hang)空航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)科(ke)(ke)(ke)技(ji)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)企業影(ying)響(xiang)有限(xian)(xian)。 - “能(neng)耗雙控(kong)(kong)(kong)”對板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)內公(gong)司(si)(si)生(sheng)產經(jing)營的直(zhi)接(jie)影(ying)響(xiang)較小。分產業鏈來(lai)看:1)航(hang)(hang)(hang)(hang)空產業鏈相關上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)主要(yao)分布在四川
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中航沈飛
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中航重機
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航發動力
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鴻遠電子
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鋼研高納
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任雨瀟(xiao)
2021-09-28 08:50:24
昨夜歐美天然氣大(da)漲(zhang)
歐洲天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)漲(zhang)(zhang)10%,美國天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)昨晚漲(zhang)(zhang)12.6%,早上(shang)繼(ji)續漲(zhang)(zhang)5%,還(huan)在繼(ji)續飛(fei)。昨晚美股(gu)石(shi)油股(gu)大(da)漲(zhang)(zhang)。 國內天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)供給(gei)分為三大(da)類:自(zi)產氣(qi)、進(jin)(jin)(jin)口(kou)管道氣(qi)、進(jin)(jin)(jin)口(kou)液化(hua)天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)。隨著國際天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)價格(ge)(ge)上(shang)漲(zhang)(zhang),我國進(jin)(jin)(jin)口(kou)液化(hua)天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)的(de)成(cheng)本也隨之上(shang)升。 海關總署全球(qiu)貿(mao)易監(jian)測分析中(zhong)心(xin)和上(shang)海石(shi)油天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)交易中(zhong)心(xin)9月22日聯(lian)合發布(bu)的(de)中(zhong)國LNG綜(zong)合進(jin)(jin)(jin)口(kou)到岸(an)價格(ge)(ge)指數(shu)顯示,9月13日至19日,中(zhong)國LNG綜(zong)合進(jin)(jin)(jin)口(kou)到岸(an)價格(ge)(ge)指數(shu)為116.11(C.I.F,不含稅費、加工費),環比下(xia)調(diao)9.87%,同比上(shang)漲(zhang)(zhang)71.41%。雖然(ran)(ran)周度(du)環比有所下(xia)調(diao),但整(zheng)體仍
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昆侖能源
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新奧股份
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廣匯能源
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任雨瀟(xiao)
2021-09-28 08:47:54
白酒行情是否(fou)有持續性(xing)
白(bai)酒(jiu)行(xing)情(qing)是否有(you)持續性(xing) 昨日,高(gao)端白(bai)酒(jiu)大(da)(da)(da)(da)漲,晚上交(jiao)流下(xia)(xia)(xia)來發現,大(da)(da)(da)(da)部分(fen)人(ren)都認為白(bai)酒(jiu)的(de)上漲不具有(you)持續性(xing)。 主(zhu)要理由包括: 1,業績很難(nan)超(chao)預期:根據動(dong)銷數據,大(da)(da)(da)(da)多(duo)數白(bai)酒(jiu)企(qi)業三季度(du)的(de)業績符合預期,在消費整體萎靡的(de)情(qing)況下(xia)(xia)(xia),大(da)(da)(da)(da)超(chao)預期的(de)概率并不大(da)(da)(da)(da)。第(di)四季度(du)大(da)(da)(da)(da)多(duo)次高(gao)端公司業績應該(gai)會(hui)(hui)低增(zeng)(zeng)長,甚至零增(zeng)(zeng)長。 2,基(ji)金調(diao)倉已經結束:如果(guo)大(da)(da)(da)(da)家(jia)都覺得9月(yue)30日基(ji)金調(diao)倉完畢后行(xing)情(qing)就(jiu)會(hui)(hui)結束,那么肯定有(you)人(ren)提(ti)前跑(pao)路,距離現在就(jiu)只剩下(xia)(xia)(xia)3個(ge)交(jiao)易日,所以在基(ji)本面沒有(you)超(chao)預期的(de)情(qing)況下(xia)(xia)(xia),持續性(xing)值(zhi)得懷疑。 3,估值(zhi)依然較(jiao)高(gao):就(jiu)算(suan)高(gao)端表舅(jiu)恢復到(dao)15
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酒鬼酒
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瀘州老窖
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中國中免
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舍得酒業
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任雨瀟(xiao)
2021-09-28 08:46:14
房地產:迎(ying)來轉機
轉:【申(shen)萬房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)】央(yang)行(xing)例會(hui)點評(ping):央(yang)行(xing)例會(hui)罕見提(ti)及(ji)房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan),政策正常化修復或(huo)可期(qi)待,重申(shen)“看好”評(ping)級 ●03年(nian)至今央(yang)行(xing)例會(hui)罕見提(ti)及(ji)房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan),強調維護健康(kang)發(fa)展和(he)住房(fang)(fang)(fang)消費 經(jing)我們統計,自2003年(nian)開始央(yang)行(xing)例會(hui)已連續(xu)18年(nian)沒有提(ti)及(ji)“房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)”,上一(yi)次提(ti)及(ji)“房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)”則要追溯到2003年(nian)6月24日,但這(zhe)次央(yang)行(xing)打破慣例再次提(ti)及(ji)“房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)”,或(huo)意味央(yang)行(xing)在現階段需(xu)要及(ji)時表達一(yi)些對于房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)行(xing)業的重要觀點,并明確(que)表示“要維護房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)市場的健康(kang)發(fa)展,維護住房(fang)(fang)(fang)消費者的合法權益”,前者可能(neng)意味著央(yang)行(xing)已經(jing)關注目(mu)前房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)行(xing)業的下行(xing)趨勢及(ji)
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新城控股
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萬科A
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保利發展
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金地集團
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任雨瀟
2021-09-27 22:54:58
天(tian)然氣(qi)價格大(da)幅(fu)上漲(zhang)!建議關注廣(guang)匯(hui)能源、九豐能源
天然(ran)氣(qi)(qi)價(jia)(jia)格大(da)(da)幅上(shang)漲!建(jian)議關注廣匯能(neng)源(yuan)(yuan)、九豐能(neng)源(yuan)(yuan)、新奧股(gu)份、昆侖能(neng)源(yuan)(yuan) 9月8日晚,天然(ran)氣(qi)(qi)價(jia)(jia)格再次大(da)(da)幅上(shang)漲,NYMEX氣(qi)(qi)價(jia)(jia)漲幅一(yi)度超過9%。一(yi)方面今(jin)年歐洲夏季累(lei)庫(ku)(ku)不(bu)(bu)足,歐洲天然(ran)氣(qi)(qi)庫(ku)(ku)存明(ming)顯(xian)低(di)(di)于前幾(ji)年最低(di)(di)值,并(bing)且累(lei)庫(ku)(ku)速度偏低(di)(di)。另一(yi)方面北(bei)溪(xi)-2號(hao)投產(chan)進度低(di)(di)于預(yu)期,此前市場預(yu)期北(bei)溪(xi)-2號(hao)投產(chan)后(hou)可以供(gong)應(ying)歐洲10%的需求量(liang),但目前看來即使北(bei)溪(xi)-2號(hao)投產(chan)后(hou)可能(neng)只能(neng)滿足1%的需求量(liang),海外天然(ran)氣(qi)(qi)供(gong)需錯(cuo)配(pei)明(ming)顯(xian)。 短(duan)期受氣(qi)(qi)候變化影響(xiang),天然(ran)氣(qi)(qi)價(jia)(jia)格呈現淡(dan)季不(bu)(bu)淡(dan)趨勢:近期北(bei)半球受到高溫天氣(qi)(qi)影響(xiang),亞歐美地區天然(ran)氣(qi)(qi)價(jia)(jia)格出現明(ming)顯(xian)上(shang)漲
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廣匯能源
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新奧股份
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昆侖能源
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九豐能源
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任雨瀟
2021-09-24 09:19:09
軍用電容(rong)廠商即將迎(ying)來訂單向(xiang)上拐點,堅定(ding)看(kan)好長期配置價值
【天風(feng)軍(jun)(jun)工】軍(jun)(jun)用(yong)電容(rong)(rong)廠(chang)(chang)商即將(jiang)迎來(lai)(lai)訂單(dan)(dan)(dan)向(xiang)上拐點,堅(jian)定看(kan)好長(chang)期(qi)配置價(jia)(jia)值 9月(yue)或(huo)迎來(lai)(lai)訂單(dan)(dan)(dan)拐點,四季度有望(wang)再(zai)上臺(tai)階 根據我(wo)們(men)對(dui)各家廠(chang)(chang)商的訂單(dan)(dan)(dan)跟蹤,1-7月(yue)基本(ben)(ben)維持高位(wei),8月(yue)受(shou)高溫假影響(xiang)出現(xian)略(lve)微(wei)下滑。我(wo)們(men)預計9、10月(yue)將(jiang)進行新一年訂貨會,主(zhu)機、院所收到軍(jun)(jun)方訂單(dan)(dan)(dan)后向(xiang)上游下訂單(dan)(dan)(dan),Q4元器件廠(chang)(chang)商訂單(dan)(dan)(dan)有望(wang)再(zai)上臺(tai)階,綜合來(lai)(lai)看(kan),H2訂單(dan)(dan)(dan)環比H1將(jiang)明顯(xian)提升(sheng)。 軍(jun)(jun)用(yong)電容(rong)(rong)“十(shi)三五”期(qi)間持續降價(jia)(jia),判斷(duan)“十(shi)四五”降價(jia)(jia)空間有限 本(ben)(ben)次陸軍(jun)(jun)高質量(liang)低成本(ben)(ben)倡議書事件對(dui)于軍(jun)(jun)用(yong)電容(rong)(rong)廠(chang)(chang)商近期(qi)股價(jia)(jia)走勢造成影響(xiang),我(wo)們(men)判斷(duan)本(ben)(ben)次倡議書僅為(wei)“十(shi)三五”期(qi)
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鴻遠電子
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宏達電子
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火炬電子
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任(ren)雨瀟
2021-09-24 09:14:19
【國(guo)君農業】生豬(zhu)產能調(diao)控實施方案點評
【國君農業】生豬(zhu)(zhu)(zhu)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)調控實(shi)施(shi)(shi)方(fang)案(an)點評:政(zheng)策(ce)(ce)干(gan)(gan)預常(chang)(chang)態(tai)化,長期利好規模場(chang) 事件:農業部(bu)披(pi)露生豬(zhu)(zhu)(zhu)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)調控實(shi)施(shi)(shi)方(fang)案(an)(暫(zan)行),考(kao)(kao)核(he)各省(sheng)份能(neng)(neng)(neng)繁母(mu)豬(zhu)(zhu)(zhu)正常(chang)(chang)保有(you)(you)(you)(you)量、最低保有(you)(you)(you)(you)量和規模豬(zhu)(zhu)(zhu)場(chang)(戶)保有(you)(you)(you)(you)量。 點評: 政(zheng)策(ce)(ce)干(gan)(gan)預常(chang)(chang)態(tai)化,長期價格波動有(you)(you)(you)(you)望平抑。農業部(bu)以(yi)日歷(li)年度(du)為(wei)期的考(kao)(kao)核(he)各個(ge)省(sheng)份的母(mu)豬(zhu)(zhu)(zhu)保有(you)(you)(you)(you)量,政(zheng)府(fu)政(zheng)策(ce)(ce)干(gan)(gan)預已進入常(chang)(chang)態(tai)化,未來(lai)(lai)或(huo)建(jian)立起(qi)一(yi)套完(wan)整的生豬(zhu)(zhu)(zhu)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)調控機制,通過(guo)建(jian)立常(chang)(chang)態(tai)化干(gan)(gan)預,有(you)(you)(you)(you)利于長期維持生豬(zhu)(zhu)(zhu)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)穩(wen)定,從而平滑(hua)生豬(zhu)(zhu)(zhu)周期,降低豬(zhu)(zhu)(zhu)價波動幅度(du),未來(lai)(lai)豬(zhu)(zhu)(zhu)價或(huo)保持在一(yi)個(ge)相對穩(wen)定的通道內。 政(zheng)策(ce)(ce)以(yi)穩(wen)定規模豬(zhu)(zhu)(zhu)場(chang)(戶)數(shu)量存欄(lan)為(wei)
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大北農
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正邦科技
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牧原股份
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溫氏股份
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任雨瀟
2021-09-24 09:03:32
【天風(feng)商社 | 化妝品】研(yan)發為基底不斷實現技術突破
【天風商社 | 化妝品(pin)】研發為(wei)(wei)基底不斷(duan)實(shi)現(xian)技術突破,關注(zhu)新(xin)(xin)興(xing)渠道品(pin)牌(pai)活動效果 【華(hua)(hua)熙生(sheng)物(wu)】9月23日潤(run)百(bai)顏(yan)推出第3代水潤(run)次拋精華(hua)(hua),首次使用800Da玻(bo)尿酸,通過創新(xin)(xin)黑(hei)科(ke)技INFIHA-HYDRA實(shi)現(xian)從外補(bu)到(dao)(dao)促生(sheng)成,雙(shuang)源補(bu)充(chong)構建立體(ti)補(bu)水生(sheng)態圈。同(tong)時,官(guan)宣張(zhang)繼(ji)科(ke)為(wei)(wei)新(xin)(xin)品(pin)體(ti)驗官(guan),共同(tong)詮釋高端國貨(huo)黑(hei)科(ke)技。 ■新(xin)(xin)一代水潤(run)次拋精華(hua)(hua)成分繼(ji)續升級(ji),Hyacross+大分子(zi)+中(zhong)分子(zi)+乙(yi)酰化+miniHa+microHA+微真HA4充(chong)分展現(xian)智慧玻(bo)尿酸,采用華(hua)(hua)熙生(sheng)物(wu)首創的INFIHA-HYDRA技術實(shi)現(xian)玻(bo)尿酸外補(bu)到(dao)(dao)促生(sheng)
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水羊股份
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貝泰妮
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華熙生物
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任雨(yu)瀟
2021-09-23 12:59:45
EVA產業鏈大(da)跌點評
EVA產業鏈大(da)跌點評(ping):#電新王吉穎(ying)/朱玥 最近粒子、膠膜(mo)板塊調(diao)整較大(da),主要系過(guo)(guo)(guo)去兩周粒子、膠膜(mo)漲價(jia)速度(du)過(guo)(guo)(guo)快,市場擔心終端需求受(shou)到(dao)影響(xiang)(xiang)導致及江(jiang)蘇(su)限(xian)(xian)電影響(xiang)(xiang)供給(gei)預期。 #限(xian)(xian)電我們(men)判(pan)斷(duan)主要是地(di)方(fang)政府季(ji)度(du)末沖(chong)能耗績(ji)效(比如江(jiang)蘇(su)要求三季(ji)度(du)轉黃)大(da)規模(mo)限(xian)(xian)電有望在930結束最艱難時刻(ke)已(yi)經過(guo)(guo)(guo)去。 (1)粒子:9月22日國內高(gao)VA含量EVA粒子主流廠商報價(jia)普(pu)漲1400-1500元(yuan)/噸,價(jia)格(ge)已(yi)經來到(dao)27000元(yuan)/噸,中(zhong)化泉州拍賣價(jia)格(ge)已(yi)經超過(guo)(guo)(guo)30000元(yuan)/噸。 (2)膠膜(mo):上周福斯特膠膜(mo)漲價(jia)20%,海優(you)新材(cai)、上海天洋漲
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聯泓新科
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福斯特
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東方盛虹
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海優新材
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任雨瀟
2021-09-23 09:17:31
電力裝備(bei)更新
【招(zhao)商電(dian)新(xin)(xin)】電(dian)力(li)(li)(li)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)更新(xin)(xin) 1、 近期(qi)電(dian)網(wang)(wang)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)、核(he)電(dian)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)等環(huan)節(jie)關注度都比(bi)較(jiao)高,一(yi)方面可(ke)能(neng)與目前電(dian)力(li)(li)(li)比(bi)較(jiao)緊張的背(bei)景有關,另外新(xin)(xin)型(xing)電(dian)力(li)(li)(li)系統(tong)(tong)可(ke)能(neng)確實(shi)會帶來一(yi)些(xie)變化和(he)(he)機會。 2、 電(dian)網(wang)(wang)投資在(zai)過去(qu)5年都基本沒(mei)有增長(chang),2015年之后中(zhong)(zhong)國電(dian)力(li)(li)(li)系統(tong)(tong)大(da)反(fan)思,投資行為都還比(bi)較(jiao)節(jie)制(zhi)。 向未來展望,國內(nei)的電(dian)力(li)(li)(li)投資應中(zhong)(zhong)樞確實(shi)可(ke)能(neng)有所回升(用(yong)電(dian)量恢復、電(dian)網(wang)(wang)資產利用(yong)率比(bi)較(jiao)高了(le)),終端能(neng)源消費中(zhong)(zhong)電(dian)力(li)(li)(li)繼續提升是(shi)長(chang)期(qi)態勢,大(da)部分(fen)用(yong)電(dian)方式還是(shi)在(zai)線用(yong)電(dian),這個主要就需要靠電(dian)網(wang)(wang)體系來支撐,不過目前綜合(he)來判斷,國內(nei)電(dian)網(wang)(wang)投資的回升可(ke)能(neng)是(shi)溫和(he)(he)和(he)(he)漸
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國電南瑞
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四方股份
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思源電氣
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特變電工
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任雨(yu)瀟
2021-09-23 08:39:38
逆變器(qi)板塊迎來加倉良機!
【海通(tong)電(dian)新(xin)】逆(ni)變(bian)(bian)器(qi)板(ban)塊迎來加倉(cang)良機! 海外及國內(nei)戶用高景(jing)氣持續: 8月(yue)逆(ni)變(bian)(bian)器(qi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)額4.9億美(mei)元,同比增(zeng)(zeng)62%,環比增(zeng)(zeng)22%,創單月(yue)歷史新(xin)高,消除此前(qian)對逆(ni)變(bian)(bian)器(qi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)放緩的(de)疑慮(lv)。 1-8月(yue)逆(ni)變(bian)(bian)器(qi)累計(ji)出(chu)(chu)口(kou)(kou)同比增(zeng)(zeng)56%,增(zeng)(zeng)速(su)(su)仍(reng)(reng)明(ming)顯高于組件出(chu)(chu)口(kou)(kou)增(zeng)(zeng)速(su)(su),驗(yan)證逆(ni)變(bian)(bian)器(qi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)替代邏輯;預計(ji)年(nian)內(nei)國內(nei)戶用市場仍(reng)(reng)將保持高景(jing)氣,地(di)面電(dian)站(zhan)裝機Q4需(xu)求好轉,國內(nei)整(zheng)體(ti)需(xu)求仍(reng)(reng)有強支撐! 22年(nian)供(gong)需(xu)空間均將打開(kai):1)供(gong)給端瓶頸消除:21年(nian)限制頭部(bu)逆(ni)變(bian)(bian)器(qi)企業接單或交付的(de)芯片瓶頸、海運不(bu)暢等(deng)問(wen)題大概(gai)率將22年(nian)下半(ban)年(nian)得到根本解決,從(cong)供(gong)應量(liang)和成
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陽光電源
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錦浪科技
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固德威
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德業股份
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任雨瀟
2021-09-22 09:17:16
雙(shuang)控+綠電(dian)交易,看好(hao)清潔能源運營商(shang)及風光產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)企業(ye)(ye)
【國君(jun)電(dian)(dian)新】雙(shuang)控(kong)+綠(lv)電(dian)(dian)交易,電(dian)(dian)終(zhong)(zhong)于有(you)了差(cha)異(yi)化,看好清(qing)潔能(neng)(neng)源運營(ying)商及風(feng)光產(chan)業鏈企業 以前我們常說,電(dian)(dian)力(li)(li)是無(wu)差(cha)異(yi)的(de)產(chan)品,不(bu)存在(zai)水(shui)電(dian)(dian)的(de)電(dian)(dian)適(shi)合煲(bao)耳(er)機,火電(dian)(dian)的(de)電(dian)(dian)適(shi)合打游戲這種(zhong)差(cha)異(yi)。但由于能(neng)(neng)耗雙(shuang)控(kong)和綠(lv)電(dian)(dian)的(de)引入,電(dian)(dian)力(li)(li)終(zhong)(zhong)于有(you)了差(cha)異(yi)化,這對于電(dian)(dian)力(li)(li)行業是有(you)重大意(yi)義的(de)。 1、綠(lv)電(dian)(dian):日前組織的(de)綠(lv)電(dian)(dian)交易,交易價格(ge)在(zai)風(feng)電(dian)(dian)、光伏(fu)現價基礎上平均提高(gao)了2.7分/千瓦時,買方購(gou)買綠(lv)電(dian)(dian)的(de)主要訴求是企業自身的(de)雙(shuang)碳追求、出口導向滿(man)足歐美碳足跡要求等,交易溢價體(ti)現了綠(lv)電(dian)(dian)的(de)差(cha)異(yi)化。 注意(yi),目前綠(lv)電(dian)(dian)主要指光伏(fu)風(feng)電(dian)(dian),后續有(you)望拓(tuo)展(zhan)至(zhi)水(shui)電(dian)(dian)。 2、雙(shuang)
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金風科技
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長江電力
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林洋能源
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三峽能源
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任雨瀟
2021-09-22 09:06:35
珠海航展將于9月27日拉(la)開(kai)序幕,關注軍工板塊
浙商(shang)國(guo)(guo)防 邱世梁|王(wang)華君(jun) 珠海航(hang)(hang)展(zhan)將于9月27日拉(la)開序幕,關注太行發動機(ji)改型/大(da)型水(shui)陸兩(liang)用(yong)(yong)飛(fei)機(ji)AG600首次飛(fei)行表(biao)演等多(duo)個亮點 【航(hang)(hang)展(zhan)概(gai)況】 1)參(can)展(zhan)商(shang):40個國(guo)(guo)家(jia)地(di)區近700家(jia)企(qi)業亮相,包括中(zhong)航(hang)(hang)西飛(fei)等國(guo)(guo)內(nei)上市公司(si)41家(jia)(列表(biao)見后),參(can)展(zhan)飛(fei)機(ji)超(chao)100架 2)飛(fei)行表(biao)演:“八一”飛(fei)行表(biao)演隊(dui)/空軍航(hang)(hang)空大(da)學紅鷹飛(fei)行表(biao)演隊(dui)/商(shang)飛(fei)CBJ公務機(ji)/翼龍Ⅱ無人(ren)機(ji)/VT4坦(tan)克(內(nei)蒙一機(ji))等 30多(duo)種地(di)面裝備(bei)動態展(zhan)示(shi) 3)其他活動:第(di)二屆(jie)廣東省航(hang)(hang)空科普交流會/第(di)五屆(jie)中(zhong)南(nan)地(di)區通用(yong)(yong)航(hang)(hang)空發展(zhan)論壇/2021中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際無人(ren)裝備(bei)大(da)
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中航沈飛
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航天科技
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鋼研高納
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中航西飛
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任雨瀟
2021-09-17 13:00:32
【國金(jin)醫療(liao)】今日醫藥板(ban)塊表(biao)現(xian)強勢
【國金醫(yi)(yi)療(liao)】今日醫(yi)(yi)藥板塊表現強勢,印(yin)證了(le)我(wo)們上(shang)周觀點(dian)(聯系人:袁維) 上(shang)周我(wo)們率(lv)先上(shang)調了(le)醫(yi)(yi)療(liao)行(xing)(xing)業(ye)投資評級至買入,在醫(yi)(yi)療(liao)行(xing)(xing)業(ye)半(ban)年報總結中指出(chu):醫(yi)(yi)藥和醫(yi)(yi)療(liao)多(duo)數(shu)板塊已經處(chu)(chu)于(yu)非常有性價比的水平(醫(yi)(yi)療(liao)板塊整體估值處(chu)(chu)于(yu)歷史低分位數(shu)水平,但板塊的盈(ying)利能力和成(cheng)長(chang)預(yu)期卻并未受到破壞(huai)) 鏈接(jie)://mp.weixin.qq.com/s/ic1bjcAaID1Bfvbk1n68NA 我(wo)們認(ren)為(wei),2021年年中以來,醫(yi)(yi)療(liao)板塊的調整更多(duo)是基于(yu)市場資金面和估值面原(yuan)因;從行(xing)(xing)業(ye)基本面看(kan),無論(lun)是半(ban)年報盈(ying)利情(qing)況(kuang),還是未來的
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泰格醫藥
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藥明康德
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通策醫療
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邁瑞醫療
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愛爾眼科
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任雨瀟
2021-09-28 09:27:16
【華泰(tai)電(dian)新(xin)】限電(dian)對(dui)鋰電(dian)產(chan)業鏈(lian)公司(si)影響摸底
【華泰電(dian)(dian)新】限(xian)電(dian)(dian)對鋰(li)電(dian)(dian)產業鏈公司影(ying)(ying)響(xiang)摸(mo)底 【前驅體和正極】 邦普:在該(gai)限(xian)電(dian)(dian)強度(du)下,公司生產短(duan)期有(you)較大影(ying)(ying)響(xiang)。(銷售相關領(ling)(ling)導) 中偉(wei):貴州(zhou)(zhou)基地(di)基本沒(mei)影(ying)(ying)響(xiang),湖(hu)(hu)南基地(di)有(you)一些影(ying)(ying)響(xiang)。(董秘) 長遠鋰(li)科:基地(di)在湖(hu)(hu)南,會有(you)影(ying)(ying)響(xiang),認為偏(pian)短(duan)期。(董事(shi)長) 當升:主(zhu)要在江蘇常州(zhou)(zhou)和海(hai)(hai)門,停(ting)掉了一些不(bu)(bu)必要的輔助設(she)備,生產和出貨正常。(證代(dai)) 容百:前驅體在浙(zhe)江有(you)影(ying)(ying)響(xiang),正極在湖(hu)(hu)北和貴州(zhou)(zhou),沒(mei)什么(me)影(ying)(ying)響(xiang)。(銷售相關領(ling)(ling)導) 【隔膜】 恩捷:上(shang)海(hai)(hai)和珠(zhu)海(hai)(hai)是主(zhu)要基地(di),沒(mei)有(you)影(ying)(ying)響(xiang)。(董秘) 【負極】 杉(shan)杉(shan)包頭:石墨化自(zi)供影(ying)(ying)響(xiang)不(bu)(bu)大,預計10%
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恩捷股份
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新宙邦
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任雨瀟(xiao)
2021-09-28 09:08:00
航空航天科(ke)技:“能耗雙控”對(dui)航空航天科(ke)技板塊影響有限
【中(zhong)金】航(hang)空(kong)航(hang)天科技(ji)(ji):“能(neng)耗雙(shuang)(shuang)控”對航(hang)空(kong)航(hang)天科技(ji)(ji)板塊(kuai)影(ying)(ying)響(xiang)有(you)限(xian)(陳顯(xian)帆,劉中(zhong)玉,董俊(jun)業,劉運昌,劉婧,孔令(ling)鑫) - 近期“能(neng)耗雙(shuang)(shuang)控”受(shou)(shou)到廣泛關注,我們對產業鏈的(de)跟蹤顯(xian)示,部分處于限(xian)電(dian)省(sheng)份的(de)上(shang)(shang)市(shi)公司受(shou)(shou)益于高新(xin)技(ji)(ji)術(shu)屬性、重大項目保障政策等(deng)因素,不在(zai)限(xian)電(dian)范(fan)圍(wei)內,正常生產未受(shou)(shou)影(ying)(ying)響(xiang);上(shang)(shang)游初級(ji)原(yuan)材料、元器(qi)件等(deng)價格波(bo)動對板塊(kuai)內企業成本側(ce)的(de)壓力(li)較為可控。總結來看,限(xian)電(dian)限(xian)產政策對航(hang)空(kong)航(hang)天科技(ji)(ji)板塊(kuai)企業影(ying)(ying)響(xiang)有(you)限(xian)。 - “能(neng)耗雙(shuang)(shuang)控”對板塊(kuai)內公司生產經營的(de)直接影(ying)(ying)響(xiang)較小。分產業鏈來看:1)航(hang)空(kong)產業鏈相(xiang)關上(shang)(shang)市(shi)公司主要分布在(zai)四川
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中航沈飛
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中航重機
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航發動力
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鴻遠電子
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鋼研高納
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任雨(yu)瀟
2021-09-28 08:50:24
昨夜(ye)歐(ou)美天然氣大(da)漲(zhang)
歐洲天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)漲(zhang)10%,美國天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)昨晚(wan)漲(zhang)12.6%,早上(shang)繼續(xu)漲(zhang)5%,還在繼續(xu)飛。昨晚(wan)美股石(shi)油(you)股大漲(zhang)。 國內(nei)天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)供給分(fen)為三大類:自(zi)產(chan)氣(qi)(qi)(qi)、進口(kou)管道氣(qi)(qi)(qi)、進口(kou)液化天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)。隨著國際天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)價格上(shang)漲(zhang),我國進口(kou)液化天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)的(de)成本也隨之上(shang)升(sheng)。 海關總署全球貿易監(jian)測分(fen)析中(zhong)心(xin)和上(shang)海石(shi)油(you)天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)交易中(zhong)心(xin)9月22日(ri)(ri)聯合發布的(de)中(zhong)國LNG綜(zong)合進口(kou)到(dao)岸價格指數顯示(shi),9月13日(ri)(ri)至19日(ri)(ri),中(zhong)國LNG綜(zong)合進口(kou)到(dao)岸價格指數為116.11(C.I.F,不含(han)稅(shui)費、加(jia)工費),環(huan)比下(xia)調9.87%,同比上(shang)漲(zhang)71.41%。雖然(ran)(ran)周(zhou)度環(huan)比有所(suo)下(xia)調,但整體仍
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昆侖能源
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新奧股份
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廣匯能源
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1.93
任雨瀟(xiao)
2021-09-28 08:47:54
白酒行情是否有持續(xu)性(xing)
白(bai)酒行情是(shi)否有(you)持續性(xing) 昨日(ri),高(gao)端白(bai)酒大漲,晚上(shang)(shang)交流下來發現(xian),大部分人(ren)都(dou)認為白(bai)酒的上(shang)(shang)漲不(bu)具(ju)有(you)持續性(xing)。 主要理由包(bao)括: 1,業(ye)(ye)績很難超預期:根據動銷數據,大多數白(bai)酒企業(ye)(ye)三季度的業(ye)(ye)績符合預期,在(zai)消(xiao)費整(zheng)體萎靡的情況(kuang)(kuang)下,大超預期的概率并(bing)不(bu)大。第四季度大多次高(gao)端公司業(ye)(ye)績應該會(hui)低增(zeng)長(chang),甚(shen)至零增(zeng)長(chang)。 2,基(ji)金(jin)調(diao)倉已經結束:如果大家都(dou)覺得9月(yue)30日(ri)基(ji)金(jin)調(diao)倉完畢后行情就會(hui)結束,那么(me)肯定有(you)人(ren)提(ti)前跑路(lu),距離現(xian)在(zai)就只剩(sheng)下3個(ge)交易(yi)日(ri),所以在(zai)基(ji)本面沒有(you)超預期的情況(kuang)(kuang)下,持續性(xing)值(zhi)得懷疑。 3,估值(zhi)依(yi)然較高(gao):就算高(gao)端表舅(jiu)恢復到(dao)15
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酒鬼酒
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瀘州老窖
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中國中免
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舍得酒業
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任(ren)雨瀟
2021-09-28 08:46:14
房地(di)產:迎來(lai)轉機
轉:【申(shen)萬房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)】央(yang)行(xing)(xing)例會點評(ping):央(yang)行(xing)(xing)例會罕(han)見提(ti)及(ji)(ji)(ji)房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan),政策正(zheng)常(chang)化修復或(huo)可期待,重申(shen)“看好”評(ping)級 ●03年至今(jin)央(yang)行(xing)(xing)例會罕(han)見提(ti)及(ji)(ji)(ji)房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan),強調維(wei)護健康發(fa)展和住房(fang)(fang)(fang)消(xiao)費 經(jing)我(wo)們統計,自2003年開始央(yang)行(xing)(xing)例會已連(lian)續18年沒有(you)提(ti)及(ji)(ji)(ji)“房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)”,上(shang)一次(ci)提(ti)及(ji)(ji)(ji)“房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)”則(ze)要追溯到2003年6月24日,但這次(ci)央(yang)行(xing)(xing)打(da)破慣例再次(ci)提(ti)及(ji)(ji)(ji)“房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)”,或(huo)意味(wei)(wei)央(yang)行(xing)(xing)在現階段需要及(ji)(ji)(ji)時表達(da)一些對于房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)行(xing)(xing)業的(de)(de)重要觀點,并明確表示“要維(wei)護房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)市場的(de)(de)健康發(fa)展,維(wei)護住房(fang)(fang)(fang)消(xiao)費者(zhe)的(de)(de)合法權益”,前(qian)者(zhe)可能(neng)意味(wei)(wei)著(zhu)央(yang)行(xing)(xing)已經(jing)關(guan)注目前(qian)房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)行(xing)(xing)業的(de)(de)下行(xing)(xing)趨勢及(ji)(ji)(ji)
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新城控股
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萬科A
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保利發展
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金地集團
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任(ren)雨瀟(xiao)
2021-09-27 22:54:58
天然(ran)氣(qi)價格大(da)幅上漲!建(jian)議(yi)關注廣匯能源(yuan)、九豐能源(yuan)
天然氣(qi)價(jia)格(ge)大(da)幅(fu)(fu)上(shang)漲(zhang)!建議(yi)關注廣匯能(neng)源、九(jiu)豐能(neng)源、新(xin)奧股份、昆侖能(neng)源 9月(yue)8日晚,天然氣(qi)價(jia)格(ge)再次(ci)大(da)幅(fu)(fu)上(shang)漲(zhang),NYMEX氣(qi)價(jia)漲(zhang)幅(fu)(fu)一度(du)(du)超過(guo)9%。一方(fang)面今年(nian)歐(ou)洲(zhou)夏季(ji)累(lei)庫不足(zu),歐(ou)洲(zhou)天然氣(qi)庫存(cun)明(ming)顯低(di)于前(qian)幾年(nian)最低(di)值(zhi),并且累(lei)庫速度(du)(du)偏低(di)。另(ling)一方(fang)面北(bei)溪-2號(hao)投產進(jin)度(du)(du)低(di)于預(yu)期(qi),此前(qian)市(shi)場預(yu)期(qi)北(bei)溪-2號(hao)投產后可以供(gong)應歐(ou)洲(zhou)10%的需求量,但目前(qian)看(kan)來(lai)即使北(bei)溪-2號(hao)投產后可能(neng)只能(neng)滿足(zu)1%的需求量,海外天然氣(qi)供(gong)需錯配明(ming)顯。 短(duan)期(qi)受(shou)氣(qi)候變化影響,天然氣(qi)價(jia)格(ge)呈現(xian)淡季(ji)不淡趨(qu)勢(shi):近期(qi)北(bei)半球受(shou)到高溫天氣(qi)影響,亞歐(ou)美地區天然氣(qi)價(jia)格(ge)出(chu)現(xian)明(ming)顯上(shang)漲(zhang)
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廣匯能源
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新奧股份
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昆侖能源
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九豐能源
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任雨瀟
2021-09-24 09:19:09
軍用(yong)電(dian)容(rong)廠商即將(jiang)迎來訂單向上(shang)拐點,堅定看好長期(qi)配置價值
【天風軍(jun)工】軍(jun)用(yong)電(dian)容廠(chang)商(shang)(shang)即(ji)將迎來訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)向上拐(guai)點,堅定看好(hao)長期配置價(jia)值(zhi) 9月(yue)或迎來訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)拐(guai)點,四季(ji)度有望(wang)(wang)再上臺階(jie) 根據我們對各家廠(chang)商(shang)(shang)的訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)跟蹤,1-7月(yue)基本(ben)(ben)維持(chi)高位,8月(yue)受高溫假影響出(chu)現略微下滑。我們預計9、10月(yue)將進(jin)行(xing)新一年訂(ding)(ding)貨會,主(zhu)機、院所收到軍(jun)方訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)后向上游下訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan),Q4元器件廠(chang)商(shang)(shang)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)有望(wang)(wang)再上臺階(jie),綜合來看,H2訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)環(huan)比H1將明顯(xian)提升。 軍(jun)用(yong)電(dian)容“十(shi)三五”期間(jian)(jian)持(chi)續(xu)降價(jia),判(pan)斷“十(shi)四五”降價(jia)空間(jian)(jian)有限 本(ben)(ben)次陸軍(jun)高質量低成(cheng)本(ben)(ben)倡議書事(shi)件對于軍(jun)用(yong)電(dian)容廠(chang)商(shang)(shang)近(jin)期股(gu)價(jia)走勢造成(cheng)影響,我們判(pan)斷本(ben)(ben)次倡議書僅為“十(shi)三五”期
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鴻遠電子
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宏達電子
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火炬電子
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任雨瀟(xiao)
2021-09-24 09:14:19
【國(guo)君農業】生(sheng)豬產能調控實施方(fang)案點(dian)評
【國君農業(ye)】生豬產(chan)能(neng)調(diao)控實施方案(an)點評:政策干預(yu)(yu)常(chang)(chang)態(tai)(tai)化(hua),長期(qi)利好規(gui)模場(chang) 事件:農業(ye)部披露生豬產(chan)能(neng)調(diao)控實施方案(an)(暫行(xing)),考核各(ge)(ge)省(sheng)份能(neng)繁母豬正常(chang)(chang)保(bao)(bao)有量(liang)(liang)(liang)、最低保(bao)(bao)有量(liang)(liang)(liang)和(he)規(gui)模豬場(chang)(戶)保(bao)(bao)有量(liang)(liang)(liang)。 點評: 政策干預(yu)(yu)常(chang)(chang)態(tai)(tai)化(hua),長期(qi)價(jia)格波動有望平抑。農業(ye)部以(yi)(yi)日歷年度為(wei)期(qi)的考核各(ge)(ge)個省(sheng)份的母豬保(bao)(bao)有量(liang)(liang)(liang),政府政策干預(yu)(yu)已進入(ru)常(chang)(chang)態(tai)(tai)化(hua),未來或(huo)建立(li)起一套完(wan)整的生豬產(chan)能(neng)調(diao)控機制,通過建立(li)常(chang)(chang)態(tai)(tai)化(hua)干預(yu)(yu),有利于長期(qi)維持生豬產(chan)能(neng)穩定,從而平滑生豬周期(qi),降低豬價(jia)波動幅度,未來豬價(jia)或(huo)保(bao)(bao)持在一個相對穩定的通道內。 政策以(yi)(yi)穩定規(gui)模豬場(chang)(戶)數量(liang)(liang)(liang)存(cun)欄為(wei)
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大北農
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正邦科技
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任雨瀟
2021-09-24 09:03:32
【天風商(shang)社 | 化(hua)妝品】研發(fa)為基底不斷實現(xian)技(ji)術突破(po)
【天風(feng)商社 | 化妝品(pin)】研發為基(ji)底(di)不斷(duan)實(shi)現技術(shu)突破,關注新(xin)興渠道品(pin)牌活動效(xiao)果(guo) 【華(hua)熙(xi)生物(wu)】9月23日潤(run)百顏推出(chu)第3代水(shui)潤(run)次(ci)(ci)拋(pao)精華(hua),首次(ci)(ci)使用800Da玻尿酸(suan),通過創新(xin)黑科技INFIHA-HYDRA實(shi)現從外補到(dao)促生成,雙源補充構建立體(ti)(ti)補水(shui)生態圈。同(tong)時,官(guan)宣張繼科為新(xin)品(pin)體(ti)(ti)驗官(guan),共同(tong)詮(quan)釋高(gao)端國貨黑科技。 ■新(xin)一代水(shui)潤(run)次(ci)(ci)拋(pao)精華(hua)成分(fen)繼續升級(ji),Hyacross+大(da)分(fen)子(zi)+中分(fen)子(zi)+乙酰化+miniHa+microHA+微真(zhen)HA4充分(fen)展(zhan)現智慧(hui)玻尿酸(suan),采用華(hua)熙(xi)生物(wu)首創的INFIHA-HYDRA技術(shu)實(shi)現玻尿酸(suan)外補到(dao)促生
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水羊股份
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貝泰妮
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華熙生物
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任(ren)雨瀟
2021-09-23 12:59:45
EVA產業(ye)鏈大跌點評
EVA產業鏈大跌點評:#電新王吉穎/朱玥(yue) 最近粒子(zi)、膠(jiao)(jiao)膜板塊調整較大,主要(yao)(yao)系過(guo)(guo)去兩周(zhou)粒子(zi)、膠(jiao)(jiao)膜漲價速度過(guo)(guo)快,市場(chang)擔(dan)心終(zhong)端需求(qiu)受到影響導致(zhi)及江(jiang)蘇(su)限電影響供給(gei)預期。 #限電我們判(pan)斷主要(yao)(yao)是地方政府(fu)季度末沖能耗績效(比如江(jiang)蘇(su)要(yao)(yao)求(qiu)三季度轉黃)大規模限電有望在(zai)930結束最艱難時刻已經過(guo)(guo)去。 (1)粒子(zi):9月22日國(guo)內高VA含量EVA粒子(zi)主流廠商報價普漲1400-1500元/噸(dun),價格已經來到27000元/噸(dun),中化泉州拍賣價格已經超過(guo)(guo)30000元/噸(dun)。 (2)膠(jiao)(jiao)膜:上(shang)周(zhou)福(fu)斯特膠(jiao)(jiao)膜漲價20%,海優新材、上(shang)海天(tian)洋漲
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聯泓新科
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福斯特
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東方盛虹
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海優新材
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任雨瀟
2021-09-23 09:17:31
電力裝備(bei)更新
【招(zhao)商電(dian)新】電(dian)力(li)(li)(li)裝(zhuang)備(bei)更(geng)新 1、 近期電(dian)網(wang)(wang)裝(zhuang)備(bei)、核電(dian)裝(zhuang)備(bei)等環節關注度都(dou)比較高,一(yi)方面可(ke)能(neng)(neng)與目前(qian)電(dian)力(li)(li)(li)比較緊張(zhang)的(de)(de)背景有(you)關,另外(wai)新型電(dian)力(li)(li)(li)系統可(ke)能(neng)(neng)確實會帶來(lai)一(yi)些(xie)變化和(he)機會。 2、 電(dian)網(wang)(wang)投(tou)資在過(guo)去5年(nian)都(dou)基本沒有(you)增長,2015年(nian)之后中國電(dian)力(li)(li)(li)系統大(da)反(fan)思,投(tou)資行為(wei)都(dou)還比較節制。 向未來(lai)展望,國內的(de)(de)電(dian)力(li)(li)(li)投(tou)資應中樞確實可(ke)能(neng)(neng)有(you)所回升(用電(dian)量(liang)恢(hui)復、電(dian)網(wang)(wang)資產(chan)利用率比較高了),終端(duan)能(neng)(neng)源消費(fei)中電(dian)力(li)(li)(li)繼續提(ti)升是(shi)長期態(tai)勢,大(da)部(bu)分(fen)用電(dian)方式還是(shi)在線用電(dian),這個主要就需要靠電(dian)網(wang)(wang)體系來(lai)支撐,不過(guo)目前(qian)綜合(he)來(lai)判(pan)斷,國內電(dian)網(wang)(wang)投(tou)資的(de)(de)回升可(ke)能(neng)(neng)是(shi)溫和(he)和(he)漸
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國電南瑞
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四方股份
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思源電氣
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特變電工
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任雨瀟
2021-09-23 08:39:38
逆變器板(ban)塊迎(ying)來加倉良(liang)機(ji)!
【海(hai)通(tong)電新】逆變器(qi)板塊迎來(lai)加倉良(liang)機(ji)! 海(hai)外及(ji)國內戶(hu)用高(gao)(gao)景(jing)氣持續(xu): 8月逆變器(qi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)額4.9億美元,同比(bi)增62%,環(huan)比(bi)增22%,創單(dan)月歷史新高(gao)(gao),消除(chu)此前對逆變器(qi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)放緩的(de)(de)疑慮。 1-8月逆變器(qi)累計出(chu)(chu)口(kou)(kou)同比(bi)增56%,增速(su)仍(reng)明(ming)顯高(gao)(gao)于組件出(chu)(chu)口(kou)(kou)增速(su),驗證逆變器(qi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)替(ti)代邏(luo)輯;預計年(nian)(nian)內國內戶(hu)用市場仍(reng)將保持高(gao)(gao)景(jing)氣,地(di)面電站(zhan)裝(zhuang)機(ji)Q4需求(qiu)好轉(zhuan),國內整體(ti)需求(qiu)仍(reng)有(you)強支(zhi)撐! 22年(nian)(nian)供需空間均將打開:1)供給端瓶(ping)頸(jing)消除(chu):21年(nian)(nian)限制頭部逆變器(qi)企業接單(dan)或交付的(de)(de)芯(xin)片瓶(ping)頸(jing)、海(hai)運不暢等(deng)問題大概率將22年(nian)(nian)下半(ban)年(nian)(nian)得(de)到根本(ben)解決,從供應(ying)量和成
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陽光電源
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錦浪科技
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固德威
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德業股份
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任(ren)雨瀟
2021-09-22 09:17:16
雙控+綠電(dian)交易,看好清潔(jie)能(neng)源運營商(shang)及風光產(chan)業(ye)鏈(lian)企業(ye)
【國君電(dian)(dian)(dian)新(xin)】雙(shuang)控+綠(lv)電(dian)(dian)(dian)交(jiao)(jiao)易(yi),電(dian)(dian)(dian)終于有(you)了(le)(le)差(cha)(cha)(cha)異(yi)(yi)化(hua),看好清潔能源運(yun)營商及風(feng)光(guang)產業鏈企業 以前我(wo)們常(chang)說,電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)是無差(cha)(cha)(cha)異(yi)(yi)的(de)產品,不存在水電(dian)(dian)(dian)的(de)電(dian)(dian)(dian)適合(he)煲耳機,火(huo)電(dian)(dian)(dian)的(de)電(dian)(dian)(dian)適合(he)打游(you)戲(xi)這(zhe)(zhe)種差(cha)(cha)(cha)異(yi)(yi)。但由于能耗雙(shuang)控和綠(lv)電(dian)(dian)(dian)的(de)引(yin)入(ru),電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)終于有(you)了(le)(le)差(cha)(cha)(cha)異(yi)(yi)化(hua),這(zhe)(zhe)對于電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)行業是有(you)重大(da)意義的(de)。 1、綠(lv)電(dian)(dian)(dian):日前組織的(de)綠(lv)電(dian)(dian)(dian)交(jiao)(jiao)易(yi),交(jiao)(jiao)易(yi)價格(ge)在風(feng)電(dian)(dian)(dian)、光(guang)伏現價基礎上平(ping)均(jun)提高(gao)了(le)(le)2.7分/千瓦時,買(mai)方(fang)購買(mai)綠(lv)電(dian)(dian)(dian)的(de)主要(yao)訴求是企業自(zi)身的(de)雙(shuang)碳(tan)追求、出(chu)口導向滿(man)足歐美碳(tan)足跡要(yao)求等,交(jiao)(jiao)易(yi)溢價體現了(le)(le)綠(lv)電(dian)(dian)(dian)的(de)差(cha)(cha)(cha)異(yi)(yi)化(hua)。 注(zhu)意,目前綠(lv)電(dian)(dian)(dian)主要(yao)指光(guang)伏風(feng)電(dian)(dian)(dian),后續有(you)望拓展至水電(dian)(dian)(dian)。 2、雙(shuang)
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金風科技
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長江電力
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林洋能源
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三峽能源
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任雨(yu)瀟(xiao)
2021-09-22 09:06:35
珠(zhu)海航(hang)展將于9月(yue)27日拉開序(xu)幕,關注軍(jun)工板塊(kuai)
浙商國防 邱(qiu)世梁|王華君(jun) 珠海航(hang)(hang)展(zhan)(zhan)將于(yu)9月27日拉開序幕(mu),關注(zhu)太行發(fa)(fa)動(dong)機(ji)(ji)改型(xing)/大(da)型(xing)水陸(lu)兩用(yong)飛(fei)機(ji)(ji)AG600首次飛(fei)行表演(yan)等多(duo)個亮(liang)點(dian) 【航(hang)(hang)展(zhan)(zhan)概況】 1)參展(zhan)(zhan)商:40個國家(jia)地區近700家(jia)企業亮(liang)相,包括中航(hang)(hang)西飛(fei)等國內(nei)上市公司41家(jia)(列表見(jian)后),參展(zhan)(zhan)飛(fei)機(ji)(ji)超100架 2)飛(fei)行表演(yan):“八一(yi)”飛(fei)行表演(yan)隊/空軍(jun)航(hang)(hang)空大(da)學紅鷹飛(fei)行表演(yan)隊/商飛(fei)CBJ公務機(ji)(ji)/翼龍(long)Ⅱ無人(ren)機(ji)(ji)/VT4坦克(內(nei)蒙一(yi)機(ji)(ji))等 30多(duo)種(zhong)地面裝備動(dong)態展(zhan)(zhan)示 3)其他活動(dong):第(di)二(er)屆廣東省航(hang)(hang)空科普交流會/第(di)五屆中南(nan)地區通用(yong)航(hang)(hang)空發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)論壇/2021中國國際無人(ren)裝備大(da)
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中航沈飛
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航天科技
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鋼研高納
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中航西飛
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任雨(yu)瀟
2021-09-17 13:00:32
【國金醫(yi)療(liao)】今(jin)日醫(yi)藥板塊(kuai)表現強勢
【國金(jin)醫療】今(jin)日醫藥板塊(kuai)表現強勢,印證(zheng)了我們上周觀點(聯系人:袁(yuan)維) 上周我們率先上調了醫療行業(ye)投資(zi)(zi)評級至買入,在醫療行業(ye)半(ban)年(nian)報總結中(zhong)指出:醫藥和醫療多(duo)數(shu)板塊(kuai)已經處(chu)于(yu)非常有性(xing)價比的(de)水平(ping)(醫療板塊(kuai)整(zheng)體估值處(chu)于(yu)歷史(shi)低分位數(shu)水平(ping),但板塊(kuai)的(de)盈(ying)利能(neng)力和成長預期卻并未(wei)受到(dao)破壞) 鏈接(jie)://mp.weixin.qq.com/s/ic1bjcAaID1Bfvbk1n68NA 我們認(ren)為(wei),2021年(nian)年(nian)中(zhong)以來(lai),醫療板塊(kuai)的(de)調整(zheng)更多(duo)是基于(yu)市場資(zi)(zi)金(jin)面和估值面原因(yin);從行業(ye)基本(ben)面看,無論是半(ban)年(nian)報盈(ying)利情況,還(huan)是未(wei)來(lai)的(de)
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泰格醫藥
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藥明康德
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通策醫療
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邁瑞醫療
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愛爾眼科
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任雨瀟
2021-09-28 09:27:16
【華(hua)泰電(dian)新】限電(dian)對鋰電(dian)產(chan)業鏈公司影響摸底
【華泰電新】限電對鋰電產業鏈公司影(ying)響(xiang)摸底 【前驅體和(he)正(zheng)(zheng)極】 邦(bang)普:在(zai)該限電強度下,公司生(sheng)產短期(qi)(qi)有(you)(you)較大(da)影(ying)響(xiang)。(銷(xiao)售相關領導) 中(zhong)偉:貴州基(ji)(ji)地基(ji)(ji)本沒(mei)影(ying)響(xiang),湖南(nan)基(ji)(ji)地有(you)(you)一些影(ying)響(xiang)。(董(dong)秘) 長遠鋰科:基(ji)(ji)地在(zai)湖南(nan),會有(you)(you)影(ying)響(xiang),認(ren)為偏短期(qi)(qi)。(董(dong)事長) 當升:主要(yao)在(zai)江(jiang)(jiang)蘇常州和(he)海門,停掉了一些不必要(yao)的輔(fu)助(zhu)設備(bei),生(sheng)產和(he)出貨正(zheng)(zheng)常。(證代) 容(rong)百:前驅體在(zai)浙江(jiang)(jiang)有(you)(you)影(ying)響(xiang),正(zheng)(zheng)極在(zai)湖北和(he)貴州,沒(mei)什么影(ying)響(xiang)。(銷(xiao)售相關領導) 【隔(ge)膜】 恩捷(jie):上海和(he)珠海是主要(yao)基(ji)(ji)地,沒(mei)有(you)(you)影(ying)響(xiang)。(董(dong)秘) 【負極】 杉杉包頭:石墨化自供影(ying)響(xiang)不大(da),預計10%
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恩捷股份
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新宙邦
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任雨(yu)瀟
2021-09-28 09:08:00
航(hang)空航(hang)天(tian)(tian)科技:“能耗雙控”對航(hang)空航(hang)天(tian)(tian)科技板塊影響有限(xian)
【中(zhong)金】航(hang)空(kong)航(hang)天(tian)(tian)科(ke)(ke)技(ji):“能耗(hao)雙控”對(dui)航(hang)空(kong)航(hang)天(tian)(tian)科(ke)(ke)技(ji)板(ban)(ban)塊(kuai)影(ying)響(xiang)有限(陳(chen)顯帆(fan),劉(liu)(liu)中(zhong)玉,董俊業(ye)(ye),劉(liu)(liu)運(yun)昌,劉(liu)(liu)婧(jing),孔(kong)令鑫) - 近期“能耗(hao)雙控”受到廣泛關(guan)(guan)注,我們對(dui)產業(ye)(ye)鏈的跟(gen)蹤顯示,部分處于限電省(sheng)份的上市公(gong)司(si)受益于高(gao)新技(ji)術屬性、重大(da)項(xiang)目保障政策等因素(su),不在限電范圍內,正(zheng)常(chang)生產未受影(ying)響(xiang);上游初級原材料、元器件等價格波(bo)動對(dui)板(ban)(ban)塊(kuai)內企業(ye)(ye)成(cheng)本側的壓(ya)力較(jiao)為可控。總(zong)結來看,限電限產政策對(dui)航(hang)空(kong)航(hang)天(tian)(tian)科(ke)(ke)技(ji)板(ban)(ban)塊(kuai)企業(ye)(ye)影(ying)響(xiang)有限。 - “能耗(hao)雙控”對(dui)板(ban)(ban)塊(kuai)內公(gong)司(si)生產經營(ying)的直接影(ying)響(xiang)較(jiao)小(xiao)。分產業(ye)(ye)鏈來看:1)航(hang)空(kong)產業(ye)(ye)鏈相關(guan)(guan)上市公(gong)司(si)主要分布在四(si)川
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中航沈飛
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中航重機
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航發動力
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鴻遠電子
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鋼研高納
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任雨瀟
2021-09-28 08:50:24
昨夜歐美天(tian)然(ran)氣大漲(zhang)
歐(ou)洲天(tian)(tian)(tian)然氣(qi)(qi)漲(zhang)(zhang)10%,美國(guo)天(tian)(tian)(tian)然氣(qi)(qi)昨晚漲(zhang)(zhang)12.6%,早上繼續漲(zhang)(zhang)5%,還(huan)在繼續飛。昨晚美股(gu)石油股(gu)大漲(zhang)(zhang)。 國(guo)內天(tian)(tian)(tian)然氣(qi)(qi)供給分為(wei)三大類(lei):自產氣(qi)(qi)、進(jin)(jin)(jin)口(kou)管(guan)道氣(qi)(qi)、進(jin)(jin)(jin)口(kou)液化(hua)天(tian)(tian)(tian)然氣(qi)(qi)。隨(sui)著國(guo)際天(tian)(tian)(tian)然氣(qi)(qi)價(jia)格(ge)上漲(zhang)(zhang),我國(guo)進(jin)(jin)(jin)口(kou)液化(hua)天(tian)(tian)(tian)然氣(qi)(qi)的成本(ben)也隨(sui)之上升(sheng)。 海關總(zong)署(shu)全球(qiu)貿易監(jian)測(ce)分析中(zhong)心和上海石油天(tian)(tian)(tian)然氣(qi)(qi)交易中(zhong)心9月22日(ri)(ri)聯合(he)發布(bu)的中(zhong)國(guo)LNG綜合(he)進(jin)(jin)(jin)口(kou)到岸(an)價(jia)格(ge)指數(shu)顯示,9月13日(ri)(ri)至19日(ri)(ri),中(zhong)國(guo)LNG綜合(he)進(jin)(jin)(jin)口(kou)到岸(an)價(jia)格(ge)指數(shu)為(wei)116.11(C.I.F,不(bu)含稅費、加工費),環(huan)比(bi)下調(diao)9.87%,同比(bi)上漲(zhang)(zhang)71.41%。雖(sui)然周度環(huan)比(bi)有所下調(diao),但整體仍
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昆侖能源
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新奧股份
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廣匯能源
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任雨瀟
2021-09-28 08:47:54
白酒行情是否有持續(xu)性
白(bai)酒(jiu)(jiu)行情(qing)(qing)是否(fou)有持續性(xing)(xing) 昨(zuo)日,高(gao)端白(bai)酒(jiu)(jiu)大(da)(da)漲,晚上交流下來(lai)發現,大(da)(da)部分(fen)人都(dou)認為白(bai)酒(jiu)(jiu)的上漲不具有持續性(xing)(xing)。 主要理由包括: 1,業(ye)績很難超(chao)預(yu)期(qi):根據(ju)動銷數據(ju),大(da)(da)多數白(bai)酒(jiu)(jiu)企業(ye)三季度的業(ye)績符合預(yu)期(qi),在(zai)消(xiao)費(fei)整體萎靡的情(qing)(qing)況下,大(da)(da)超(chao)預(yu)期(qi)的概率并不大(da)(da)。第四(si)季度大(da)(da)多次高(gao)端公司業(ye)績應該會低(di)增(zeng)長,甚至零增(zeng)長。 2,基(ji)金調(diao)倉已經結(jie)束:如果(guo)大(da)(da)家都(dou)覺得9月30日基(ji)金調(diao)倉完(wan)畢后行情(qing)(qing)就(jiu)(jiu)會結(jie)束,那么肯定有人提前跑路,距離現在(zai)就(jiu)(jiu)只(zhi)剩下3個交易日,所以(yi)在(zai)基(ji)本面沒有超(chao)預(yu)期(qi)的情(qing)(qing)況下,持續性(xing)(xing)值(zhi)(zhi)得懷(huai)疑(yi)。 3,估值(zhi)(zhi)依然較高(gao):就(jiu)(jiu)算高(gao)端表(biao)舅恢復到15
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酒鬼酒
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瀘州老窖
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中國中免
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舍得酒業
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任雨瀟
2021-09-28 08:46:14
房(fang)地產:迎來轉機
轉:【申萬房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)】央(yang)行例(li)會(hui)(hui)(hui)點評(ping):央(yang)行例(li)會(hui)(hui)(hui)罕(han)見提(ti)及(ji)(ji)房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan),政策(ce)正(zheng)常(chang)化(hua)修(xiu)復或可期待,重(zhong)申“看(kan)好”評(ping)級 ●03年(nian)至今央(yang)行例(li)會(hui)(hui)(hui)罕(han)見提(ti)及(ji)(ji)房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan),強調(diao)維護健康(kang)發展和住房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)消費 經我們統計(ji),自2003年(nian)開(kai)始(shi)央(yang)行例(li)會(hui)(hui)(hui)已(yi)連續18年(nian)沒(mei)有提(ti)及(ji)(ji)“房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)”,上一(yi)次(ci)提(ti)及(ji)(ji)“房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)”則(ze)要(yao)追溯到2003年(nian)6月24日,但這次(ci)央(yang)行打破慣(guan)例(li)再(zai)次(ci)提(ti)及(ji)(ji)“房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)”,或意(yi)味央(yang)行在現階段需(xu)要(yao)及(ji)(ji)時表達一(yi)些對于(yu)房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)行業(ye)的(de)重(zhong)要(yao)觀點,并明確表示(shi)“要(yao)維護房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)市場的(de)健康(kang)發展,維護住房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)消費者(zhe)的(de)合(he)法權益”,前者(zhe)可能意(yi)味著央(yang)行已(yi)經關注目前房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)行業(ye)的(de)下行趨勢及(ji)(ji)
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新城控股
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萬科A
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保利發展
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金地集團
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任雨瀟
2021-09-27 22:54:58
天然氣(qi)價格大(da)幅上漲!建(jian)議(yi)關注廣匯能源(yuan)、九豐能源(yuan)
天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)價格(ge)大幅(fu)上漲!建議(yi)關(guan)注廣匯能(neng)源(yuan)、九豐能(neng)源(yuan)、新(xin)奧(ao)股份(fen)、昆侖能(neng)源(yuan) 9月8日晚,天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)價格(ge)再(zai)次大幅(fu)上漲,NYMEX氣(qi)(qi)(qi)價漲幅(fu)一(yi)度(du)超過(guo)9%。一(yi)方面(mian)今(jin)年歐(ou)洲夏季(ji)累庫(ku)不足(zu)(zu),歐(ou)洲天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)庫(ku)存明(ming)顯低于前(qian)幾年最低值,并且累庫(ku)速度(du)偏(pian)低。另一(yi)方面(mian)北溪(xi)-2號投(tou)(tou)(tou)產(chan)進(jin)度(du)低于預(yu)期(qi),此前(qian)市場預(yu)期(qi)北溪(xi)-2號投(tou)(tou)(tou)產(chan)后可以供應歐(ou)洲10%的需求量(liang)(liang),但目前(qian)看來即使(shi)北溪(xi)-2號投(tou)(tou)(tou)產(chan)后可能(neng)只(zhi)能(neng)滿足(zu)(zu)1%的需求量(liang)(liang),海外(wai)天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)供需錯配明(ming)顯。 短期(qi)受氣(qi)(qi)(qi)候變(bian)化影響,天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)價格(ge)呈現淡季(ji)不淡趨勢:近期(qi)北半(ban)球(qiu)受到高溫天氣(qi)(qi)(qi)影響,亞歐(ou)美地區天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)價格(ge)出現明(ming)顯上漲
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廣匯能源
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新奧股份
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任雨瀟
2021-09-24 09:19:09
軍用電容廠商即(ji)將迎(ying)來訂單向上(shang)拐點,堅(jian)定(ding)看好長(chang)期配置價值
【天風軍工】軍用電容(rong)廠(chang)(chang)商即將迎來訂(ding)(ding)單向上拐點(dian),堅定看好長期配置價值 9月或迎來訂(ding)(ding)單拐點(dian),四(si)季(ji)度有望再上臺(tai)階 根(gen)據(ju)我(wo)們對各家廠(chang)(chang)商的訂(ding)(ding)單跟(gen)蹤,1-7月基本(ben)維持高位,8月受高溫假影響出現略微下滑(hua)。我(wo)們預(yu)計9、10月將進行(xing)新一年訂(ding)(ding)貨會,主(zhu)機、院所收(shou)到(dao)軍方訂(ding)(ding)單后向上游(you)下訂(ding)(ding)單,Q4元器件廠(chang)(chang)商訂(ding)(ding)單有望再上臺(tai)階,綜合(he)來看,H2訂(ding)(ding)單環比H1將明顯(xian)提升。 軍用電容(rong)“十三(san)五(wu)”期間持續(xu)降價,判斷(duan)“十四(si)五(wu)”降價空間有限 本(ben)次陸(lu)軍高質量低成本(ben)倡議(yi)書事(shi)件對于軍用電容(rong)廠(chang)(chang)商近期股價走勢造成影響,我(wo)們判斷(duan)本(ben)次倡議(yi)書僅為“十三(san)五(wu)”期
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鴻遠電子
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宏達電子
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火炬電子
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任雨瀟
2021-09-24 09:14:19
【國(guo)君農業】生豬產能調控(kong)實(shi)施方案點評
【國君(jun)農業】生(sheng)(sheng)豬(zhu)產(chan)能(neng)(neng)調(diao)控實施方案(an)(an)點評(ping):政策(ce)(ce)(ce)干(gan)(gan)預(yu)常(chang)(chang)態(tai)化(hua)(hua)(hua),長(chang)期(qi)(qi)利好規模場(chang) 事件:農業部披露生(sheng)(sheng)豬(zhu)產(chan)能(neng)(neng)調(diao)控實施方案(an)(an)(暫行),考核(he)各(ge)省份能(neng)(neng)繁(fan)母(mu)豬(zhu)正(zheng)常(chang)(chang)保(bao)(bao)有(you)量、最低保(bao)(bao)有(you)量和規模豬(zhu)場(chang)(戶)保(bao)(bao)有(you)量。 點評(ping): 政策(ce)(ce)(ce)干(gan)(gan)預(yu)常(chang)(chang)態(tai)化(hua)(hua)(hua),長(chang)期(qi)(qi)價格波動有(you)望平抑(yi)。農業部以日歷年度(du)為期(qi)(qi)的(de)考核(he)各(ge)個省份的(de)母(mu)豬(zhu)保(bao)(bao)有(you)量,政府政策(ce)(ce)(ce)干(gan)(gan)預(yu)已(yi)進入常(chang)(chang)態(tai)化(hua)(hua)(hua),未(wei)來或(huo)建(jian)立(li)起一套完(wan)整的(de)生(sheng)(sheng)豬(zhu)產(chan)能(neng)(neng)調(diao)控機制(zhi),通過建(jian)立(li)常(chang)(chang)態(tai)化(hua)(hua)(hua)干(gan)(gan)預(yu),有(you)利于長(chang)期(qi)(qi)維持生(sheng)(sheng)豬(zhu)產(chan)能(neng)(neng)穩(wen)定,從而平滑生(sheng)(sheng)豬(zhu)周期(qi)(qi),降低豬(zhu)價波動幅度(du),未(wei)來豬(zhu)價或(huo)保(bao)(bao)持在(zai)一個相對穩(wen)定的(de)通道內。 政策(ce)(ce)(ce)以穩(wen)定規模豬(zhu)場(chang)(戶)數量存欄為
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大北農
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正邦科技
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牧原股份
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溫氏股份
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任雨瀟
2021-09-24 09:03:32
【天風商社 | 化妝(zhuang)品】研(yan)發為基底不(bu)斷(duan)實現技術突破
【天風商社 | 化(hua)妝品(pin)】研發為(wei)基(ji)底不(bu)斷實(shi)現(xian)技(ji)術(shu)突破,關注新興渠道品(pin)牌活動效果 【華熙(xi)(xi)生物】9月(yue)23日潤(run)百(bai)顏推出第(di)3代(dai)水潤(run)次拋精華,首次使用(yong)800Da玻尿酸(suan),通過創新黑科技(ji)INFIHA-HYDRA實(shi)現(xian)從(cong)外補到促生成,雙源補充構(gou)建立體(ti)補水生態圈。同時,官宣張繼(ji)(ji)科為(wei)新品(pin)體(ti)驗官,共同詮(quan)釋(shi)高端國(guo)貨(huo)黑科技(ji)。 ■新一代(dai)水潤(run)次拋精華成分(fen)繼(ji)(ji)續升級,Hyacross+大分(fen)子+中分(fen)子+乙(yi)酰化(hua)+miniHa+microHA+微真HA4充分(fen)展(zhan)現(xian)智慧玻尿酸(suan),采用(yong)華熙(xi)(xi)生物首創的INFIHA-HYDRA技(ji)術(shu)實(shi)現(xian)玻尿酸(suan)外補到促生
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水羊股份
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貝泰妮
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華熙生物
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任雨瀟
2021-09-23 12:59:45
EVA產(chan)業鏈大(da)跌點評
EVA產業鏈大跌點評:#電(dian)新(xin)王吉穎/朱玥 最(zui)近粒子、膠(jiao)膜板塊調(diao)整較大,主要系過(guo)去兩周(zhou)(zhou)粒子、膠(jiao)膜漲(zhang)(zhang)價速度(du)過(guo)快,市場擔(dan)心終端需(xu)求受到影(ying)響導致(zhi)及江(jiang)蘇(su)限電(dian)影(ying)響供給預(yu)期。 #限電(dian)我們判斷主要是地方政府季(ji)度(du)末沖能耗績效(比如(ru)江(jiang)蘇(su)要求三季(ji)度(du)轉黃)大規模限電(dian)有望在(zai)930結束(shu)最(zui)艱難(nan)時(shi)刻已(yi)(yi)經(jing)過(guo)去。 (1)粒子:9月22日國內高VA含量EVA粒子主流廠(chang)商報價普(pu)漲(zhang)(zhang)1400-1500元/噸,價格已(yi)(yi)經(jing)來到27000元/噸,中化泉(quan)州(zhou)拍賣(mai)價格已(yi)(yi)經(jing)超過(guo)30000元/噸。 (2)膠(jiao)膜:上周(zhou)(zhou)福斯特(te)膠(jiao)膜漲(zhang)(zhang)價20%,海(hai)優新(xin)材、上海(hai)天洋漲(zhang)(zhang)
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聯泓新科
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福斯特
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東方盛虹
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海優新材
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任雨瀟
2021-09-23 09:17:31
電力裝備更新
【招商(shang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)新(xin)】電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)裝(zhuang)備更新(xin) 1、 近期電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)裝(zhuang)備、核電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)備等環節關(guan)注(zhu)度都比(bi)(bi)較(jiao)高,一方(fang)面可(ke)能(neng)與目前電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)比(bi)(bi)較(jiao)緊張的(de)(de)背(bei)景有(you)關(guan),另外(wai)新(xin)型(xing)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系(xi)統(tong)可(ke)能(neng)確(que)(que)實(shi)(shi)會帶(dai)來一些變化(hua)和(he)機會。 2、 電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)投(tou)資(zi)在過去5年(nian)都基本沒有(you)增長,2015年(nian)之(zhi)后(hou)中國(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系(xi)統(tong)大(da)反思,投(tou)資(zi)行為都還比(bi)(bi)較(jiao)節制。 向未來展望,國(guo)內(nei)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)投(tou)資(zi)應中樞確(que)(que)實(shi)(shi)可(ke)能(neng)有(you)所回升(用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)恢復、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)資(zi)產(chan)利用率比(bi)(bi)較(jiao)高了),終端能(neng)源消費(fei)中電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)繼續提升是長期態勢,大(da)部分用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)方(fang)式還是在線用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian),這(zhe)個主要(yao)就需要(yao)靠(kao)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)體系(xi)來支撐,不(bu)過目前綜合來判斷,國(guo)內(nei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)投(tou)資(zi)的(de)(de)回升可(ke)能(neng)是溫(wen)和(he)和(he)漸(jian)
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國電南瑞
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四方股份
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思源電氣
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特變電工
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任雨瀟
2021-09-23 08:39:38
逆變器板塊迎來(lai)加倉良機!
【海(hai)(hai)通電(dian)(dian)新】逆變器(qi)(qi)板塊迎來加倉良機(ji)! 海(hai)(hai)外(wai)及國內(nei)戶用(yong)高景氣(qi)持續: 8月逆變器(qi)(qi)出(chu)口額(e)4.9億美(mei)元(yuan),同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)62%,環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)22%,創單月歷(li)史新高,消除此前(qian)對逆變器(qi)(qi)出(chu)口放緩的(de)疑慮。 1-8月逆變器(qi)(qi)累計(ji)出(chu)口同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)56%,增(zeng)速仍(reng)明(ming)顯高于組件出(chu)口增(zeng)速,驗證逆變器(qi)(qi)出(chu)口替(ti)代邏輯;預計(ji)年(nian)(nian)內(nei)國內(nei)戶用(yong)市場仍(reng)將保持高景氣(qi),地(di)面電(dian)(dian)站(zhan)裝機(ji)Q4需(xu)(xu)求(qiu)好(hao)轉,國內(nei)整體需(xu)(xu)求(qiu)仍(reng)有(you)強支(zhi)撐! 22年(nian)(nian)供需(xu)(xu)空間均將打開:1)供給端瓶(ping)頸(jing)消除:21年(nian)(nian)限制頭部(bu)逆變器(qi)(qi)企業接單或(huo)交付(fu)的(de)芯(xin)片瓶(ping)頸(jing)、海(hai)(hai)運不暢等問題大概率將22年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)得到根本解決,從供應量和成
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陽光電源
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錦浪科技
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固德威
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德業股份
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任雨瀟
2021-09-22 09:17:16
雙控+綠(lv)電交易(yi),看(kan)好清潔能源(yuan)運營商及風(feng)光產(chan)業鏈企(qi)業
【國君電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)新】雙(shuang)控(kong)+綠電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)交(jiao)易(yi),電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)終(zhong)于(yu)有了差(cha)(cha)異(yi)(yi)化(hua),看好清潔能源運營商及風(feng)光(guang)產(chan)業鏈企業 以(yi)前我們常說,電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力是無差(cha)(cha)異(yi)(yi)的(de)(de)產(chan)品,不存在(zai)水電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)適合煲(bao)耳機(ji),火(huo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)適合打游(you)戲(xi)這種差(cha)(cha)異(yi)(yi)。但由于(yu)能耗雙(shuang)控(kong)和(he)綠電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)引入,電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力終(zhong)于(yu)有了差(cha)(cha)異(yi)(yi)化(hua),這對于(yu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力行業是有重大意(yi)義的(de)(de)。 1、綠電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian):日前組織(zhi)的(de)(de)綠電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)交(jiao)易(yi),交(jiao)易(yi)價(jia)格在(zai)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)、光(guang)伏(fu)現(xian)價(jia)基礎上平均提高了2.7分/千瓦時,買方購買綠電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)主要(yao)訴求(qiu)是企業自(zi)身的(de)(de)雙(shuang)碳追求(qiu)、出口導向滿足(zu)歐美碳足(zu)跡(ji)要(yao)求(qiu)等,交(jiao)易(yi)溢價(jia)體現(xian)了綠電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)(de)差(cha)(cha)異(yi)(yi)化(hua)。 注意(yi),目前綠電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)主要(yao)指光(guang)伏(fu)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian),后續有望拓展至水電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)。 2、雙(shuang)
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金風科技
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長江電力
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林洋能源
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三峽能源
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任(ren)雨瀟(xiao)
2021-09-22 09:06:35
珠海航(hang)展(zhan)將于9月27日拉開序(xu)幕,關(guan)注軍工(gong)板塊
浙商國(guo)防 邱世梁|王華君 珠海航(hang)(hang)(hang)展(zhan)將于9月27日拉開序幕,關注太行(xing)(xing)發動(dong)(dong)機(ji)改型/大型水陸兩用飛(fei)(fei)(fei)機(ji)AG600首次飛(fei)(fei)(fei)行(xing)(xing)表(biao)演等多(duo)個亮點 【航(hang)(hang)(hang)展(zhan)概況】 1)參展(zhan)商:40個國(guo)家(jia)(jia)地區近700家(jia)(jia)企(qi)業(ye)亮相,包括中(zhong)航(hang)(hang)(hang)西(xi)飛(fei)(fei)(fei)等國(guo)內上市公司41家(jia)(jia)(列(lie)表(biao)見后),參展(zhan)飛(fei)(fei)(fei)機(ji)超(chao)100架 2)飛(fei)(fei)(fei)行(xing)(xing)表(biao)演:“八一”飛(fei)(fei)(fei)行(xing)(xing)表(biao)演隊/空軍(jun)航(hang)(hang)(hang)空大學紅鷹飛(fei)(fei)(fei)行(xing)(xing)表(biao)演隊/商飛(fei)(fei)(fei)CBJ公務機(ji)/翼(yi)龍(long)Ⅱ無(wu)人機(ji)/VT4坦克(內蒙(meng)一機(ji))等 30多(duo)種(zhong)地面(mian)裝(zhuang)備(bei)動(dong)(dong)態展(zhan)示 3)其他活(huo)動(dong)(dong):第(di)二屆廣東省航(hang)(hang)(hang)空科(ke)普交流會/第(di)五屆中(zhong)南(nan)地區通用航(hang)(hang)(hang)空發展(zhan)論壇/2021中(zhong)國(guo)國(guo)際無(wu)人裝(zhuang)備(bei)大
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中航沈飛
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航天科技
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鋼研高納
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中航西飛
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任雨瀟
2021-09-17 13:00:32
【國金醫療】今日醫藥(yao)板塊表現(xian)強勢
【國金(jin)醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)】今(jin)日醫(yi)(yi)(yi)(yi)藥板塊表現強勢,印證了(le)我(wo)(wo)們上(shang)周(zhou)觀點(聯系人(ren):袁維) 上(shang)周(zhou)我(wo)(wo)們率先上(shang)調(diao)(diao)了(le)醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)行(xing)(xing)業(ye)投資評級至買入(ru),在醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)行(xing)(xing)業(ye)半年報(bao)總結中指出:醫(yi)(yi)(yi)(yi)藥和(he)醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)多數板塊已(yi)經(jing)處(chu)于非常有性(xing)價(jia)比的(de)水平(醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)板塊整體估值處(chu)于歷史低分位數水平,但板塊的(de)盈利(li)能力和(he)成長預(yu)期卻并未受到破壞) 鏈接://mp.weixin.qq.com/s/ic1bjcAaID1Bfvbk1n68NA 我(wo)(wo)們認為,2021年年中以來,醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)板塊的(de)調(diao)(diao)整更(geng)多是基于市(shi)場資金(jin)面和(he)估值面原因;從行(xing)(xing)業(ye)基本面看,無論是半年報(bao)盈利(li)情況,還是未來的(de)
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泰格醫藥
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藥明康德
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通策醫療
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邁瑞醫療
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愛爾眼科
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任(ren)雨瀟
2021-09-28 09:27:16
【華泰電新】限電對鋰電產業(ye)鏈公司影響摸底
【華(hua)泰(tai)電新】限(xian)電對鋰電產(chan)(chan)業鏈(lian)公(gong)司影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)摸底 【前(qian)驅體和(he)正極(ji)(ji)】 邦普:在該限(xian)電強度下,公(gong)司生產(chan)(chan)短期有(you)較大影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)。(銷售相(xiang)關領導) 中偉:貴州基(ji)地(di)(di)基(ji)本沒影(ying)(ying)響(xiang)(xiang),湖(hu)南(nan)基(ji)地(di)(di)有(you)一些影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)。(董(dong)秘) 長(chang)遠鋰科(ke):基(ji)地(di)(di)在湖(hu)南(nan),會(hui)有(you)影(ying)(ying)響(xiang)(xiang),認為偏短期。(董(dong)事長(chang)) 當升:主要(yao)在江(jiang)蘇常(chang)州和(he)海門,停掉了一些不(bu)必(bi)要(yao)的輔助設備,生產(chan)(chan)和(he)出貨(huo)正常(chang)。(證代) 容百:前(qian)驅體在浙江(jiang)有(you)影(ying)(ying)響(xiang)(xiang),正極(ji)(ji)在湖(hu)北和(he)貴州,沒什么(me)影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)。(銷售相(xiang)關領導) 【隔膜】 恩捷:上海和(he)珠海是主要(yao)基(ji)地(di)(di),沒有(you)影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)。(董(dong)秘) 【負極(ji)(ji)】 杉杉包頭:石墨化(hua)自供影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)不(bu)大,預計(ji)10%
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恩捷股份
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新宙邦
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任(ren)雨(yu)瀟
2021-09-28 09:08:00
航(hang)空航(hang)天(tian)科技:“能耗雙(shuang)控(kong)”對航(hang)空航(hang)天(tian)科技板塊影響有(you)限
【中金】航(hang)(hang)(hang)(hang)空航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)科技:“能耗雙(shuang)控(kong)”對航(hang)(hang)(hang)(hang)空航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)科技板塊(kuai)影響有限(陳顯(xian)帆(fan),劉中玉,董俊業(ye),劉運昌,劉婧,孔(kong)令鑫) - 近(jin)期“能耗雙(shuang)控(kong)”受到(dao)廣泛(fan)關注,我們對產業(ye)鏈(lian)的(de)跟(gen)蹤顯(xian)示(shi),部分處于限電(dian)省份的(de)上市公司受益(yi)于高(gao)新技術屬性、重大項(xiang)目保障(zhang)政策等(deng)因素,不在限電(dian)范圍內(nei),正常生(sheng)產未受影響;上游初(chu)級原(yuan)材料、元(yuan)器件(jian)等(deng)價(jia)格波動對板塊(kuai)內(nei)企(qi)業(ye)成本側的(de)壓力較為可(ke)控(kong)。總結來看(kan),限電(dian)限產政策對航(hang)(hang)(hang)(hang)空航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)科技板塊(kuai)企(qi)業(ye)影響有限。 - “能耗雙(shuang)控(kong)”對板塊(kuai)內(nei)公司生(sheng)產經營的(de)直接影響較小。分產業(ye)鏈(lian)來看(kan):1)航(hang)(hang)(hang)(hang)空產業(ye)鏈(lian)相關上市公司主(zhu)要分布在四川(chuan)
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中航沈飛
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中航重機
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航發動力
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鴻遠電子
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鋼研高納
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任雨瀟
2021-09-28 08:50:24
昨夜歐美天然氣大漲
歐洲(zhou)天然氣(qi)漲(zhang)(zhang)(zhang)10%,美國(guo)(guo)(guo)天然氣(qi)昨(zuo)晚漲(zhang)(zhang)(zhang)12.6%,早上(shang)繼續漲(zhang)(zhang)(zhang)5%,還在繼續飛。昨(zuo)晚美股(gu)石(shi)油股(gu)大(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)。 國(guo)(guo)(guo)內天然氣(qi)供(gong)給分(fen)為(wei)(wei)三大(da)類:自產(chan)氣(qi)、進(jin)口(kou)(kou)管道氣(qi)、進(jin)口(kou)(kou)液(ye)化天然氣(qi)。隨著(zhu)國(guo)(guo)(guo)際天然氣(qi)價(jia)(jia)格(ge)上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang),我國(guo)(guo)(guo)進(jin)口(kou)(kou)液(ye)化天然氣(qi)的成本也隨之上(shang)升(sheng)。 海關(guan)總(zong)署全(quan)球(qiu)貿易監測分(fen)析中(zhong)心(xin)和上(shang)海石(shi)油天然氣(qi)交易中(zhong)心(xin)9月(yue)22日聯(lian)合發布的中(zhong)國(guo)(guo)(guo)LNG綜合進(jin)口(kou)(kou)到(dao)岸價(jia)(jia)格(ge)指數顯示,9月(yue)13日至19日,中(zhong)國(guo)(guo)(guo)LNG綜合進(jin)口(kou)(kou)到(dao)岸價(jia)(jia)格(ge)指數為(wei)(wei)116.11(C.I.F,不含稅(shui)費、加工費),環(huan)比(bi)下調9.87%,同比(bi)上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)71.41%。雖然周度環(huan)比(bi)有所(suo)下調,但(dan)整體(ti)仍
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昆侖能源
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新奧股份
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廣匯能源
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任(ren)雨瀟
2021-09-28 08:47:54
白酒行情是否有持續(xu)性
白(bai)酒行情是否(fou)有(you)持續性(xing) 昨(zuo)日,高端(duan)白(bai)酒大(da)漲(zhang),晚(wan)上交流(liu)下來發現,大(da)部分人(ren)(ren)都認為白(bai)酒的(de)上漲(zhang)不具有(you)持續性(xing)。 主要理(li)由包括: 1,業績很(hen)難超預(yu)期(qi):根(gen)據動銷數據,大(da)多(duo)數白(bai)酒企業三季度(du)的(de)業績符合預(yu)期(qi),在消費整體萎靡的(de)情況(kuang)下,大(da)超預(yu)期(qi)的(de)概(gai)率并不大(da)。第四季度(du)大(da)多(duo)次高端(duan)公司業績應(ying)該會低增長,甚至零增長。 2,基(ji)金(jin)調(diao)倉已(yi)經結(jie)束:如果(guo)大(da)家都覺得9月30日基(ji)金(jin)調(diao)倉完(wan)畢后行情就(jiu)會結(jie)束,那么肯定有(you)人(ren)(ren)提前跑路,距離現在就(jiu)只(zhi)剩下3個交易日,所以在基(ji)本(ben)面沒有(you)超預(yu)期(qi)的(de)情況(kuang)下,持續性(xing)值得懷疑(yi)。 3,估值依然較高:就(jiu)算高端(duan)表舅(jiu)恢復到15
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酒鬼酒
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瀘州老窖
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中國中免
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舍得酒業
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5.98
任雨瀟
2021-09-28 08:46:14
房地產:迎來轉機
轉:【申萬(wan)房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)(di)(di)產(chan)(chan)(chan)】央(yang)(yang)(yang)行例(li)會點(dian)(dian)評(ping):央(yang)(yang)(yang)行例(li)會罕(han)見提(ti)(ti)(ti)(ti)及(ji)房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)(di)(di)產(chan)(chan)(chan),政策正(zheng)常化修復或(huo)可期待,重申“看(kan)好”評(ping)級 ●03年至今央(yang)(yang)(yang)行例(li)會罕(han)見提(ti)(ti)(ti)(ti)及(ji)房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)(di)(di)產(chan)(chan)(chan),強調(diao)維護健康(kang)發展和住(zhu)房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)消費(fei) 經(jing)我們統計,自(zi)2003年開始央(yang)(yang)(yang)行例(li)會已連(lian)續(xu)18年沒有提(ti)(ti)(ti)(ti)及(ji)“房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)(di)(di)產(chan)(chan)(chan)”,上一次(ci)提(ti)(ti)(ti)(ti)及(ji)“房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)(di)(di)產(chan)(chan)(chan)”則要(yao)追溯到2003年6月24日,但這次(ci)央(yang)(yang)(yang)行打破慣(guan)例(li)再次(ci)提(ti)(ti)(ti)(ti)及(ji)“房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)(di)(di)產(chan)(chan)(chan)”,或(huo)意味央(yang)(yang)(yang)行在現階段需要(yao)及(ji)時(shi)表(biao)達一些對(dui)于房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)(di)(di)產(chan)(chan)(chan)行業的(de)重要(yao)觀點(dian)(dian),并明確表(biao)示(shi)“要(yao)維護房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)(di)(di)產(chan)(chan)(chan)市場的(de)健康(kang)發展,維護住(zhu)房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)消費(fei)者(zhe)的(de)合法(fa)權益”,前者(zhe)可能(neng)意味著央(yang)(yang)(yang)行已經(jing)關注目前房(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)地(di)(di)(di)產(chan)(chan)(chan)行業的(de)下(xia)行趨勢及(ji)
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新城控股
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萬科A
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保利發展
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金地集團
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任雨瀟(xiao)
2021-09-27 22:54:58
天然氣價格大幅上(shang)漲!建議關注廣匯(hui)能源、九豐能源
天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)價(jia)格大(da)幅(fu)上(shang)漲!建議關注(zhu)廣(guang)匯(hui)能(neng)源、九(jiu)豐能(neng)源、新奧股份、昆侖(lun)能(neng)源 9月8日晚,天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)價(jia)格再(zai)次大(da)幅(fu)上(shang)漲,NYMEX氣(qi)(qi)價(jia)漲幅(fu)一(yi)(yi)度(du)超過(guo)9%。一(yi)(yi)方(fang)面(mian)今年(nian)歐洲夏季累(lei)庫(ku)不足,歐洲天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)庫(ku)存明顯低于前(qian)(qian)幾(ji)年(nian)最低值,并且累(lei)庫(ku)速(su)度(du)偏低。另一(yi)(yi)方(fang)面(mian)北(bei)溪-2號(hao)投產(chan)進度(du)低于預(yu)期(qi),此前(qian)(qian)市場預(yu)期(qi)北(bei)溪-2號(hao)投產(chan)后(hou)可以供應歐洲10%的(de)需(xu)求(qiu)量,但目(mu)前(qian)(qian)看來即使(shi)北(bei)溪-2號(hao)投產(chan)后(hou)可能(neng)只能(neng)滿足1%的(de)需(xu)求(qiu)量,海(hai)外(wai)天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)供需(xu)錯配明顯。 短(duan)期(qi)受氣(qi)(qi)候(hou)變化影響(xiang),天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)價(jia)格呈現淡季不淡趨(qu)勢:近(jin)期(qi)北(bei)半(ban)球受到高(gao)溫天氣(qi)(qi)影響(xiang),亞歐美(mei)地區天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)價(jia)格出現明顯上(shang)漲
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廣匯能源
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新奧股份
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昆侖能源
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九豐能源
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任雨(yu)瀟(xiao)
2021-09-24 09:19:09
軍用電(dian)容廠(chang)商即將迎來訂單向上拐點,堅定看好長(chang)期配置價值
【天風軍(jun)工】軍(jun)用電(dian)容廠(chang)商即將(jiang)迎來(lai)(lai)訂(ding)單(dan)向上拐點,堅定(ding)看(kan)好長期(qi)配置價值 9月(yue)或迎來(lai)(lai)訂(ding)單(dan)拐點,四季(ji)度有望再上臺階(jie) 根據我們對各家廠(chang)商的訂(ding)單(dan)跟(gen)蹤,1-7月(yue)基本維(wei)持高位,8月(yue)受高溫假(jia)影響出現(xian)略微(wei)下滑(hua)。我們預計(ji)9、10月(yue)將(jiang)進行(xing)新(xin)一年訂(ding)貨會,主機、院所收到軍(jun)方訂(ding)單(dan)后向上游下訂(ding)單(dan),Q4元器件(jian)廠(chang)商訂(ding)單(dan)有望再上臺階(jie),綜(zong)合(he)來(lai)(lai)看(kan),H2訂(ding)單(dan)環比H1將(jiang)明顯提(ti)升。 軍(jun)用電(dian)容“十(shi)(shi)三(san)(san)五(wu)”期(qi)間持續降價,判斷“十(shi)(shi)四五(wu)”降價空(kong)間有限 本次(ci)陸軍(jun)高質量低成(cheng)本倡(chang)議書事件(jian)對于軍(jun)用電(dian)容廠(chang)商近期(qi)股價走勢造成(cheng)影響,我們判斷本次(ci)倡(chang)議書僅為(wei)“十(shi)(shi)三(san)(san)五(wu)”期(qi)
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鴻遠電子
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宏達電子
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火炬電子
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2.06
任雨(yu)瀟
2021-09-24 09:14:19
【國君(jun)農(nong)業】生(sheng)豬產能調控實施方案(an)點評
【國君(jun)農業】生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)產能調控實施(shi)方(fang)案點評:政(zheng)(zheng)策干(gan)(gan)預常(chang)(chang)態化,長期利(li)好(hao)規(gui)模場 事件:農業部(bu)披露生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)產能調控實施(shi)方(fang)案(暫(zan)行),考核各省份能繁(fan)母(mu)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)正常(chang)(chang)保有量、最低保有量和規(gui)模豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)場(戶)保有量。 點評: 政(zheng)(zheng)策干(gan)(gan)預常(chang)(chang)態化,長期價格(ge)波(bo)動(dong)有望平(ping)抑。農業部(bu)以日歷(li)年度為期的(de)考核各個省份的(de)母(mu)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)保有量,政(zheng)(zheng)府(fu)政(zheng)(zheng)策干(gan)(gan)預已進(jin)入常(chang)(chang)態化,未(wei)來或建立起一套(tao)完整的(de)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)產能調控機(ji)制,通(tong)過建立常(chang)(chang)態化干(gan)(gan)預,有利(li)于長期維持生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)產能穩(wen)定,從而平(ping)滑生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)周(zhou)期,降低豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價波(bo)動(dong)幅度,未(wei)來豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價或保持在一個相對穩(wen)定的(de)通(tong)道內。 政(zheng)(zheng)策以穩(wen)定規(gui)模豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)場(戶)數量存欄為
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大北農
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正邦科技
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牧原股份
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溫氏股份
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任(ren)雨瀟(xiao)
2021-09-24 09:03:32
【天風商(shang)社 | 化妝品(pin)】研發為基底不斷實現(xian)技術突破
【天風(feng)商社 | 化妝品】研發(fa)為(wei)基(ji)底不斷實現技術突破,關注新(xin)興渠道品牌活動(dong)效果 【華熙生(sheng)(sheng)物】9月(yue)23日潤百(bai)顏推出第3代(dai)水(shui)潤次(ci)拋精華,首(shou)次(ci)使用800Da玻(bo)尿酸,通過創(chuang)新(xin)黑科(ke)技INFIHA-HYDRA實現從外補(bu)(bu)到促生(sheng)(sheng)成,雙源補(bu)(bu)充構建立(li)體補(bu)(bu)水(shui)生(sheng)(sheng)態圈。同時,官(guan)宣張(zhang)繼科(ke)為(wei)新(xin)品體驗官(guan),共(gong)同詮釋(shi)高端(duan)國貨(huo)黑科(ke)技。 ■新(xin)一(yi)代(dai)水(shui)潤次(ci)拋精華成分繼續升級,Hyacross+大(da)分子+中分子+乙酰(xian)化+miniHa+microHA+微真(zhen)HA4充分展現智慧玻(bo)尿酸,采用華熙生(sheng)(sheng)物首(shou)創(chuang)的INFIHA-HYDRA技術實現玻(bo)尿酸外補(bu)(bu)到促生(sheng)(sheng)
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水羊股份
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貝泰妮
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華熙生物
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2.22
任雨瀟
2021-09-23 12:59:45
EVA產業鏈大(da)跌點(dian)評
EVA產業鏈(lian)大(da)跌點(dian)評(ping):#電(dian)新王吉穎/朱(zhu)玥 最近粒(li)子、膠膜(mo)板塊調整較大(da),主(zhu)要系(xi)過去(qu)兩周(zhou)粒(li)子、膠膜(mo)漲(zhang)價(jia)速度(du)過快,市(shi)場擔心終端需求(qiu)受到影響(xiang)導致及江(jiang)蘇(su)限電(dian)影響(xiang)供給(gei)預期(qi)。 #限電(dian)我們判斷主(zhu)要是(shi)地方政府季度(du)末沖能耗績效(比如江(jiang)蘇(su)要求(qiu)三季度(du)轉黃)大(da)規模(mo)限電(dian)有望在930結束最艱難時刻已(yi)經(jing)過去(qu)。 (1)粒(li)子:9月(yue)22日國內高VA含量EVA粒(li)子主(zhu)流廠商報價(jia)普漲(zhang)1400-1500元(yuan)/噸(dun),價(jia)格(ge)已(yi)經(jing)來到27000元(yuan)/噸(dun),中化泉(quan)州拍賣價(jia)格(ge)已(yi)經(jing)超過30000元(yuan)/噸(dun)。 (2)膠膜(mo):上周(zhou)福斯特膠膜(mo)漲(zhang)價(jia)20%,海優(you)新材、上海天洋漲(zhang)
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聯泓新科
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福斯特
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東方盛虹
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海優新材
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任雨瀟(xiao)
2021-09-23 09:17:31
電力裝備更新
【招商電(dian)(dian)(dian)新】電(dian)(dian)(dian)力裝(zhuang)備更新 1、 近期(qi)電(dian)(dian)(dian)網(wang)裝(zhuang)備、核電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)備等環節(jie)關注度都(dou)比較(jiao)高,一方(fang)面可(ke)能(neng)與目前電(dian)(dian)(dian)力比較(jiao)緊(jin)張的背景(jing)有(you)(you)關,另外新型電(dian)(dian)(dian)力系(xi)(xi)統(tong)可(ke)能(neng)確(que)(que)實會帶來(lai)一些(xie)變化和(he)(he)機(ji)會。 2、 電(dian)(dian)(dian)網(wang)投(tou)資(zi)(zi)(zi)在(zai)過去5年(nian)都(dou)基本沒有(you)(you)增長(chang),2015年(nian)之后中國(guo)電(dian)(dian)(dian)力系(xi)(xi)統(tong)大(da)反思,投(tou)資(zi)(zi)(zi)行為都(dou)還(huan)比較(jiao)節(jie)制。 向未來(lai)展望,國(guo)內的電(dian)(dian)(dian)力投(tou)資(zi)(zi)(zi)應中樞確(que)(que)實可(ke)能(neng)有(you)(you)所回升(sheng)(sheng)(用電(dian)(dian)(dian)量恢復、電(dian)(dian)(dian)網(wang)資(zi)(zi)(zi)產利用率比較(jiao)高了),終端(duan)能(neng)源消費中電(dian)(dian)(dian)力繼續提升(sheng)(sheng)是長(chang)期(qi)態勢,大(da)部分(fen)用電(dian)(dian)(dian)方(fang)式還(huan)是在(zai)線用電(dian)(dian)(dian),這個主要就需要靠(kao)電(dian)(dian)(dian)網(wang)體系(xi)(xi)來(lai)支撐,不過目前綜合來(lai)判斷,國(guo)內電(dian)(dian)(dian)網(wang)投(tou)資(zi)(zi)(zi)的回升(sheng)(sheng)可(ke)能(neng)是溫和(he)(he)和(he)(he)漸(jian)
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國電南瑞
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四方股份
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思源電氣
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特變電工
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任雨瀟
2021-09-23 08:39:38
逆變器板塊(kuai)迎(ying)來加倉(cang)良機!
【海通電(dian)新】逆(ni)(ni)變器(qi)板塊迎來加倉良機(ji)! 海外及國內(nei)戶用高(gao)景氣持續: 8月(yue)逆(ni)(ni)變器(qi)出口(kou)(kou)額4.9億美元,同比增(zeng)62%,環比增(zeng)22%,創單月(yue)歷史新高(gao),消除(chu)此前(qian)對(dui)逆(ni)(ni)變器(qi)出口(kou)(kou)放緩(huan)的疑慮。 1-8月(yue)逆(ni)(ni)變器(qi)累計(ji)出口(kou)(kou)同比增(zeng)56%,增(zeng)速(su)仍明顯高(gao)于組件(jian)出口(kou)(kou)增(zeng)速(su),驗證逆(ni)(ni)變器(qi)出口(kou)(kou)替代邏輯(ji);預計(ji)年內(nei)國內(nei)戶用市場(chang)仍將(jiang)保(bao)持高(gao)景氣,地面(mian)電(dian)站裝(zhuang)機(ji)Q4需求(qiu)好轉,國內(nei)整體需求(qiu)仍有強支(zhi)撐! 22年供(gong)(gong)需空間均將(jiang)打(da)開:1)供(gong)(gong)給端瓶頸(jing)消除(chu):21年限制頭部逆(ni)(ni)變器(qi)企業接單或交付的芯片瓶頸(jing)、海運不暢(chang)等問(wen)題大概率(lv)將(jiang)22年下半年得到根本解決,從供(gong)(gong)應(ying)量(liang)和成
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陽光電源
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錦浪科技
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固德威
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德業股份
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任雨瀟
2021-09-22 09:17:16
雙(shuang)控+綠(lv)電交易,看好清(qing)潔(jie)能源運(yun)營商(shang)及風光產業鏈企業
【國君電(dian)新】雙(shuang)控+綠(lv)(lv)電(dian)交易(yi),電(dian)終(zhong)于(yu)(yu)(yu)有了(le)差(cha)(cha)異化,看好清潔能源運營商(shang)及風(feng)光(guang)產(chan)(chan)業鏈企(qi)業 以前我們常說,電(dian)力是(shi)無(wu)差(cha)(cha)異的(de)(de)產(chan)(chan)品(pin),不存在水電(dian)的(de)(de)電(dian)適(shi)合(he)煲耳機,火電(dian)的(de)(de)電(dian)適(shi)合(he)打游戲這種(zhong)差(cha)(cha)異。但由于(yu)(yu)(yu)能耗雙(shuang)控和(he)綠(lv)(lv)電(dian)的(de)(de)引(yin)入,電(dian)力終(zhong)于(yu)(yu)(yu)有了(le)差(cha)(cha)異化,這對于(yu)(yu)(yu)電(dian)力行業是(shi)有重大(da)意義的(de)(de)。 1、綠(lv)(lv)電(dian):日前組織的(de)(de)綠(lv)(lv)電(dian)交易(yi),交易(yi)價(jia)格(ge)在風(feng)電(dian)、光(guang)伏(fu)現價(jia)基礎上平均提高了(le)2.7分/千瓦時,買(mai)方(fang)購買(mai)綠(lv)(lv)電(dian)的(de)(de)主(zhu)要訴(su)求(qiu)是(shi)企(qi)業自身的(de)(de)雙(shuang)碳追(zhui)求(qiu)、出口導向(xiang)滿(man)足歐(ou)美(mei)碳足跡要求(qiu)等,交易(yi)溢價(jia)體(ti)現了(le)綠(lv)(lv)電(dian)的(de)(de)差(cha)(cha)異化。 注意,目(mu)前綠(lv)(lv)電(dian)主(zhu)要指(zhi)光(guang)伏(fu)風(feng)電(dian),后續有望拓展(zhan)至水電(dian)。 2、雙(shuang)
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金風科技
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長江電力
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林洋能源
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三峽能源
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任雨(yu)瀟
2021-09-22 09:06:35
珠(zhu)海(hai)航(hang)展將(jiang)于9月27日拉開序幕(mu),關注(zhu)軍工板塊
浙商(shang)國(guo)(guo)防 邱世梁|王(wang)華君 珠海(hai)航(hang)(hang)展(zhan)將于9月27日(ri)拉開序幕,關注太行(xing)(xing)發(fa)動機(ji)改型(xing)/大(da)型(xing)水陸兩(liang)用飛(fei)機(ji)AG600首(shou)次飛(fei)行(xing)(xing)表(biao)演等(deng)(deng)多個亮點 【航(hang)(hang)展(zhan)概況】 1)參展(zhan)商(shang):40個國(guo)(guo)家(jia)地區近(jin)700家(jia)企業(ye)亮相,包括中(zhong)(zhong)航(hang)(hang)西(xi)飛(fei)等(deng)(deng)國(guo)(guo)內上市(shi)公(gong)司41家(jia)(列表(biao)見(jian)后),參展(zhan)飛(fei)機(ji)超100架 2)飛(fei)行(xing)(xing)表(biao)演:“八一”飛(fei)行(xing)(xing)表(biao)演隊/空(kong)(kong)(kong)軍航(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)大(da)學紅鷹飛(fei)行(xing)(xing)表(biao)演隊/商(shang)飛(fei)CBJ公(gong)務(wu)機(ji)/翼龍Ⅱ無人機(ji)/VT4坦克(內蒙一機(ji))等(deng)(deng) 30多種(zhong)地面裝備(bei)動態展(zhan)示(shi) 3)其他活動:第(di)二屆(jie)廣東省航(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)科普交流會/第(di)五屆(jie)中(zhong)(zhong)南(nan)地區通用航(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)發(fa)展(zhan)論壇/2021中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際無人裝備(bei)大(da)
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中航沈飛
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航天科技
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鋼研高納
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中航西飛
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任(ren)雨瀟
2021-09-17 13:00:32
【國金醫療】今日(ri)醫藥板(ban)塊表現強(qiang)勢(shi)
【國金醫療(liao)(liao)】今日醫藥板塊(kuai)(kuai)表現(xian)強勢,印證了(le)我們上(shang)周(zhou)觀點(聯系人:袁維) 上(shang)周(zhou)我們率(lv)先上(shang)調了(le)醫療(liao)(liao)行(xing)業(ye)投資(zi)評級至(zhi)買入,在醫療(liao)(liao)行(xing)業(ye)半年報總結中指出:醫藥和醫療(liao)(liao)多數(shu)板塊(kuai)(kuai)已經處(chu)于非常有性價比的水(shui)(shui)平(ping)(醫療(liao)(liao)板塊(kuai)(kuai)整(zheng)體估值(zhi)處(chu)于歷史低分位(wei)數(shu)水(shui)(shui)平(ping),但板塊(kuai)(kuai)的盈利能力(li)和成長預期(qi)卻并未受(shou)到破壞) 鏈接://mp.weixin.qq.com/s/ic1bjcAaID1Bfvbk1n68NA 我們認為,2021年年中以來,醫療(liao)(liao)板塊(kuai)(kuai)的調整(zheng)更多是(shi)基(ji)于市(shi)場資(zi)金面(mian)和估值(zhi)面(mian)原(yuan)因;從行(xing)業(ye)基(ji)本面(mian)看,無論是(shi)半年報盈利情況,還是(shi)未來的
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泰格醫藥
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藥明康德
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通策醫療
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邁瑞醫療
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愛爾眼科
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任雨瀟
2021-09-28 09:27:16
【華泰(tai)電新】限電對(dui)鋰電產業鏈公(gong)司影響摸(mo)底
【華泰電(dian)新】限電(dian)對鋰電(dian)產業鏈公司影(ying)響(xiang)摸底 【前驅(qu)(qu)體和(he)正(zheng)極】 邦(bang)普:在(zai)該限電(dian)強度(du)下(xia),公司生產短(duan)期(qi)有較大(da)影(ying)響(xiang)。(銷售(shou)相關領(ling)導) 中偉:貴(gui)州基地(di)基本沒影(ying)響(xiang),湖南(nan)基地(di)有一些影(ying)響(xiang)。(董(dong)秘) 長(chang)遠鋰科:基地(di)在(zai)湖南(nan),會(hui)有影(ying)響(xiang),認為偏(pian)短(duan)期(qi)。(董(dong)事長(chang)) 當升:主要(yao)在(zai)江蘇常(chang)州和(he)海(hai)門,停掉(diao)了一些不必要(yao)的輔(fu)助(zhu)設(she)備,生產和(he)出貨(huo)正(zheng)常(chang)。(證代(dai)) 容百:前驅(qu)(qu)體在(zai)浙江有影(ying)響(xiang),正(zheng)極在(zai)湖北和(he)貴(gui)州,沒什(shen)么影(ying)響(xiang)。(銷售(shou)相關領(ling)導) 【隔膜】 恩捷:上海(hai)和(he)珠海(hai)是(shi)主要(yao)基地(di),沒有影(ying)響(xiang)。(董(dong)秘) 【負極】 杉杉包頭:石墨(mo)化自供影(ying)響(xiang)不大(da),預(yu)計10%
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恩捷股份
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新宙邦
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任雨瀟(xiao)
2021-09-28 09:08:00
航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天科技:“能耗雙控”對航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天科技板塊影響有限
【中(zhong)金】航(hang)(hang)空(kong)航(hang)(hang)天科(ke)(ke)技(ji):“能(neng)耗雙(shuang)控”對(dui)航(hang)(hang)空(kong)航(hang)(hang)天科(ke)(ke)技(ji)板(ban)塊影(ying)響(xiang)有限(xian)(xian)(陳顯帆(fan),劉(liu)(liu)中(zhong)玉(yu),董俊業,劉(liu)(liu)運昌,劉(liu)(liu)婧,孔(kong)令鑫) - 近期“能(neng)耗雙(shuang)控”受到廣泛關注(zhu),我們對(dui)產業鏈(lian)的跟(gen)蹤顯示(shi),部(bu)分(fen)處于(yu)限(xian)(xian)電(dian)省(sheng)份的上市公司受益于(yu)高新技(ji)術屬性(xing)、重大項目保障政(zheng)策等因素,不(bu)在限(xian)(xian)電(dian)范圍內,正常生產未受影(ying)響(xiang);上游初(chu)級原材料、元器件等價格波(bo)動對(dui)板(ban)塊內企業成本側的壓力較為可控。總結(jie)來看,限(xian)(xian)電(dian)限(xian)(xian)產政(zheng)策對(dui)航(hang)(hang)空(kong)航(hang)(hang)天科(ke)(ke)技(ji)板(ban)塊企業影(ying)響(xiang)有限(xian)(xian)。 - “能(neng)耗雙(shuang)控”對(dui)板(ban)塊內公司生產經營的直接影(ying)響(xiang)較小。分(fen)產業鏈(lian)來看:1)航(hang)(hang)空(kong)產業鏈(lian)相關上市公司主要分(fen)布(bu)在四川(chuan)
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中航沈飛
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中航重機
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航發動力
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鴻遠電子
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鋼研高納
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任雨瀟
2021-09-28 08:50:24
昨夜歐美天然氣大漲
歐洲天然(ran)(ran)氣(qi)漲(zhang)(zhang)10%,美(mei)國(guo)天然(ran)(ran)氣(qi)昨(zuo)晚(wan)(wan)漲(zhang)(zhang)12.6%,早上繼(ji)續漲(zhang)(zhang)5%,還(huan)在繼(ji)續飛。昨(zuo)晚(wan)(wan)美(mei)股石(shi)油(you)股大漲(zhang)(zhang)。 國(guo)內(nei)天然(ran)(ran)氣(qi)供給分為三大類:自產氣(qi)、進(jin)口(kou)(kou)管道氣(qi)、進(jin)口(kou)(kou)液化天然(ran)(ran)氣(qi)。隨(sui)著國(guo)際天然(ran)(ran)氣(qi)價格上漲(zhang)(zhang),我國(guo)進(jin)口(kou)(kou)液化天然(ran)(ran)氣(qi)的成本(ben)也隨(sui)之(zhi)上升。 海(hai)關總署(shu)全球貿易監測分析中心和上海(hai)石(shi)油(you)天然(ran)(ran)氣(qi)交易中心9月22日聯合(he)發布的中國(guo)LNG綜合(he)進(jin)口(kou)(kou)到岸價格指數(shu)顯示(shi),9月13日至19日,中國(guo)LNG綜合(he)進(jin)口(kou)(kou)到岸價格指數(shu)為116.11(C.I.F,不(bu)含稅費、加(jia)工(gong)費),環(huan)比(bi)(bi)下調9.87%,同比(bi)(bi)上漲(zhang)(zhang)71.41%。雖然(ran)(ran)周度環(huan)比(bi)(bi)有所下調,但整體仍(reng)
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昆侖能源
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新奧股份
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廣匯能源
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任雨瀟
2021-09-28 08:47:54
白酒行情是否有持續性(xing)
白(bai)酒行情是(shi)否有(you)持(chi)續性 昨日(ri),高(gao)(gao)端白(bai)酒大(da)(da)漲,晚上交流下(xia)來發(fa)現(xian),大(da)(da)部分人都認(ren)為白(bai)酒的上漲不具有(you)持(chi)續性。 主要(yao)理由包括(kuo): 1,業(ye)績(ji)很難超預(yu)期:根(gen)據動(dong)銷數據,大(da)(da)多(duo)(duo)數白(bai)酒企業(ye)三季(ji)度的業(ye)績(ji)符合預(yu)期,在消(xiao)費整體萎靡的情況(kuang)下(xia),大(da)(da)超預(yu)期的概率并不大(da)(da)。第(di)四季(ji)度大(da)(da)多(duo)(duo)次高(gao)(gao)端公司業(ye)績(ji)應該會(hui)低(di)增長,甚(shen)至零增長。 2,基金調(diao)倉(cang)(cang)已經(jing)結束(shu):如果大(da)(da)家都覺得(de)9月(yue)30日(ri)基金調(diao)倉(cang)(cang)完(wan)畢后行情就會(hui)結束(shu),那么肯定(ding)有(you)人提前(qian)跑路(lu),距(ju)離現(xian)在就只剩(sheng)下(xia)3個交易日(ri),所以在基本面沒有(you)超預(yu)期的情況(kuang)下(xia),持(chi)續性值得(de)懷疑(yi)。 3,估值依然較高(gao)(gao):就算高(gao)(gao)端表(biao)舅恢復到15
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酒鬼酒
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瀘州老窖
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中國中免
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舍得酒業
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任雨瀟
2021-09-28 08:46:14
房地產:迎來(lai)轉(zhuan)機
轉:【申萬房(fang)(fang)地(di)產(chan)】央(yang)(yang)行(xing)例(li)會點評:央(yang)(yang)行(xing)例(li)會罕見(jian)提(ti)及(ji)房(fang)(fang)地(di)產(chan),政策正常化修(xiu)復或(huo)可期待,重申“看好”評級 ●03年(nian)至今央(yang)(yang)行(xing)例(li)會罕見(jian)提(ti)及(ji)房(fang)(fang)地(di)產(chan),強調維護(hu)健康發展和住房(fang)(fang)消費 經我(wo)們統計,自(zi)2003年(nian)開始央(yang)(yang)行(xing)例(li)會已(yi)連續18年(nian)沒有提(ti)及(ji)“房(fang)(fang)地(di)產(chan)”,上一次提(ti)及(ji)“房(fang)(fang)地(di)產(chan)”則要追(zhui)溯到(dao)2003年(nian)6月(yue)24日,但這次央(yang)(yang)行(xing)打破慣例(li)再次提(ti)及(ji)“房(fang)(fang)地(di)產(chan)”,或(huo)意(yi)味央(yang)(yang)行(xing)在現(xian)階(jie)段(duan)需要及(ji)時(shi)表達一些對于房(fang)(fang)地(di)產(chan)行(xing)業的重要觀點,并明確表示“要維護(hu)房(fang)(fang)地(di)產(chan)市場的健康發展,維護(hu)住房(fang)(fang)消費者的合法權益”,前者可能意(yi)味著(zhu)央(yang)(yang)行(xing)已(yi)經關(guan)注目前房(fang)(fang)地(di)產(chan)行(xing)業的下行(xing)趨勢及(ji)
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新城控股
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萬科A
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保利發展
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金地集團
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任雨瀟
2021-09-27 22:54:58
天然氣價(jia)格(ge)大幅上漲!建(jian)議關(guan)注廣匯能源(yuan)、九豐能源(yuan)
天(tian)(tian)然氣(qi)價(jia)格(ge)大幅上漲(zhang)!建議關注廣匯(hui)能(neng)源(yuan)、九(jiu)豐(feng)能(neng)源(yuan)、新(xin)奧股份、昆侖能(neng)源(yuan) 9月(yue)8日晚,天(tian)(tian)然氣(qi)價(jia)格(ge)再(zai)次大幅上漲(zhang),NYMEX氣(qi)價(jia)漲(zhang)幅一(yi)度(du)超過9%。一(yi)方面今年(nian)歐洲(zhou)夏季累(lei)(lei)庫不足,歐洲(zhou)天(tian)(tian)然氣(qi)庫存明(ming)顯低(di)于(yu)前幾年(nian)最低(di)值,并且累(lei)(lei)庫速(su)度(du)偏低(di)。另一(yi)方面北(bei)(bei)溪(xi)(xi)(xi)-2號(hao)投(tou)產進度(du)低(di)于(yu)預(yu)期,此前市場預(yu)期北(bei)(bei)溪(xi)(xi)(xi)-2號(hao)投(tou)產后可(ke)以供應歐洲(zhou)10%的需求量,但目前看(kan)來即使北(bei)(bei)溪(xi)(xi)(xi)-2號(hao)投(tou)產后可(ke)能(neng)只能(neng)滿足1%的需求量,海外天(tian)(tian)然氣(qi)供需錯配(pei)明(ming)顯。 短(duan)期受(shou)氣(qi)候變(bian)化(hua)影(ying)響(xiang),天(tian)(tian)然氣(qi)價(jia)格(ge)呈(cheng)現淡(dan)季不淡(dan)趨勢:近期北(bei)(bei)半球受(shou)到高溫天(tian)(tian)氣(qi)影(ying)響(xiang),亞歐美地區天(tian)(tian)然氣(qi)價(jia)格(ge)出現明(ming)顯上漲(zhang)
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廣匯能源
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新奧股份
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昆侖能源
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九豐能源
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任雨(yu)瀟
2021-09-24 09:19:09
軍(jun)用電容(rong)廠商即將(jiang)迎(ying)來訂單向上拐點,堅定(ding)看好長期配置價(jia)值
【天(tian)風(feng)軍(jun)工】軍(jun)用電(dian)容廠商(shang)即將迎來(lai)訂(ding)(ding)(ding)單向上拐(guai)點(dian),堅定看好長期(qi)配置價(jia)值 9月(yue)或(huo)迎來(lai)訂(ding)(ding)(ding)單拐(guai)點(dian),四季度有(you)望再(zai)上臺(tai)(tai)階 根據我(wo)們對(dui)各家廠商(shang)的訂(ding)(ding)(ding)單跟(gen)蹤,1-7月(yue)基本維(wei)持(chi)高(gao)位,8月(yue)受(shou)高(gao)溫假影響出現略(lve)微下滑。我(wo)們預(yu)計9、10月(yue)將進(jin)行新(xin)一年訂(ding)(ding)(ding)貨會(hui),主機(ji)、院所收(shou)到軍(jun)方(fang)訂(ding)(ding)(ding)單后向上游下訂(ding)(ding)(ding)單,Q4元器件廠商(shang)訂(ding)(ding)(ding)單有(you)望再(zai)上臺(tai)(tai)階,綜(zong)合來(lai)看,H2訂(ding)(ding)(ding)單環比H1將明(ming)顯提升(sheng)。 軍(jun)用電(dian)容“十三(san)五”期(qi)間持(chi)續降(jiang)價(jia),判(pan)斷“十四五”降(jiang)價(jia)空間有(you)限 本次(ci)陸軍(jun)高(gao)質量(liang)低成本倡議書(shu)事件對(dui)于軍(jun)用電(dian)容廠商(shang)近期(qi)股價(jia)走(zou)勢造成影響,我(wo)們判(pan)斷本次(ci)倡議書(shu)僅為“十三(san)五”期(qi)
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鴻遠電子
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宏達電子
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火炬電子
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任雨瀟
2021-09-24 09:14:19
【國君農業】生豬產能調(diao)控(kong)實施方(fang)案點評
【國(guo)君農業(ye)】生(sheng)(sheng)(sheng)豬產(chan)能(neng)調控(kong)實施方案點評:政策(ce)干(gan)(gan)預常態化,長期(qi)(qi)利好規(gui)模場(chang) 事件:農業(ye)部披露生(sheng)(sheng)(sheng)豬產(chan)能(neng)調控(kong)實施方案(暫行),考核各省份能(neng)繁母豬正常保(bao)有(you)量(liang)(liang)、最低保(bao)有(you)量(liang)(liang)和規(gui)模豬場(chang)(戶)保(bao)有(you)量(liang)(liang)。 點評: 政策(ce)干(gan)(gan)預常態化,長期(qi)(qi)價(jia)(jia)格波(bo)(bo)動(dong)有(you)望平(ping)抑(yi)。農業(ye)部以(yi)日歷年度(du)為期(qi)(qi)的(de)考核各個(ge)省份的(de)母豬保(bao)有(you)量(liang)(liang),政府政策(ce)干(gan)(gan)預已進入常態化,未來或(huo)建立(li)起(qi)一(yi)套完整的(de)生(sheng)(sheng)(sheng)豬產(chan)能(neng)調控(kong)機制,通(tong)(tong)過(guo)建立(li)常態化干(gan)(gan)預,有(you)利于長期(qi)(qi)維持生(sheng)(sheng)(sheng)豬產(chan)能(neng)穩定,從而平(ping)滑生(sheng)(sheng)(sheng)豬周(zhou)期(qi)(qi),降(jiang)低豬價(jia)(jia)波(bo)(bo)動(dong)幅度(du),未來豬價(jia)(jia)或(huo)保(bao)持在一(yi)個(ge)相對(dui)穩定的(de)通(tong)(tong)道內。 政策(ce)以(yi)穩定規(gui)模豬場(chang)(戶)數量(liang)(liang)存(cun)欄為
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大北農
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正邦科技
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牧原股份
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溫氏股份
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任(ren)雨(yu)瀟
2021-09-24 09:03:32
【天風商社(she) | 化(hua)妝(zhuang)品】研(yan)發(fa)為(wei)基底不斷實(shi)現技術突破
【天風商社(she) | 化妝(zhuang)品】研發為基底(di)不斷實現技術突破(po),關注新興渠道(dao)品牌活動效(xiao)果 【華熙生(sheng)物】9月23日潤百顏推出第3代水(shui)潤次拋(pao)精華,首次使用800Da玻(bo)尿(niao)(niao)酸,通過創新黑科技INFIHA-HYDRA實現從外補(bu)到(dao)促(cu)生(sheng)成,雙源補(bu)充(chong)構建(jian)立體(ti)補(bu)水(shui)生(sheng)態圈(quan)。同時,官(guan)宣張繼(ji)(ji)科為新品體(ti)驗官(guan),共同詮釋(shi)高(gao)端國(guo)貨黑科技。 ■新一代水(shui)潤次拋(pao)精華成分(fen)繼(ji)(ji)續升級,Hyacross+大分(fen)子(zi)+中分(fen)子(zi)+乙酰化+miniHa+microHA+微真HA4充(chong)分(fen)展現智慧玻(bo)尿(niao)(niao)酸,采用華熙生(sheng)物首創的(de)INFIHA-HYDRA技術實現玻(bo)尿(niao)(niao)酸外補(bu)到(dao)促(cu)生(sheng)
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水羊股份
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貝泰妮
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華熙生物
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任雨瀟
2021-09-23 12:59:45
EVA產(chan)業鏈大跌點評
EVA產業鏈大跌點評:#電(dian)新(xin)王吉穎/朱(zhu)玥(yue) 最近(jin)粒子、膠膜(mo)板塊調整較大,主(zhu)要(yao)系(xi)過去兩周粒子、膠膜(mo)漲價(jia)(jia)速度過快,市場擔心終端需求受到(dao)影(ying)響導致及(ji)江蘇限(xian)電(dian)影(ying)響供給預(yu)期。 #限(xian)電(dian)我們判斷(duan)主(zhu)要(yao)是地(di)方政(zheng)府季度末沖能耗績效(比如江蘇要(yao)求三季度轉黃)大規模(mo)限(xian)電(dian)有望在930結束最艱難時(shi)刻(ke)已(yi)經(jing)過去。 (1)粒子:9月22日國內高VA含量EVA粒子主(zhu)流廠商報(bao)價(jia)(jia)普漲1400-1500元(yuan)/噸,價(jia)(jia)格已(yi)經(jing)來到(dao)27000元(yuan)/噸,中化泉州拍(pai)賣價(jia)(jia)格已(yi)經(jing)超過30000元(yuan)/噸。 (2)膠膜(mo):上周福斯特膠膜(mo)漲價(jia)(jia)20%,海優新(xin)材、上海天洋漲
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聯泓新科
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福斯特
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東方盛虹
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海優新材
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任雨瀟
2021-09-23 09:17:31
電(dian)力(li)裝(zhuang)備更新
【招(zhao)商電(dian)(dian)(dian)(dian)新(xin)】電(dian)(dian)(dian)(dian)力裝備更(geng)新(xin) 1、 近(jin)期電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)裝備、核電(dian)(dian)(dian)(dian)裝備等環節關(guan)注度都比較(jiao)高,一(yi)方(fang)面可能與目前(qian)電(dian)(dian)(dian)(dian)力比較(jiao)緊張的(de)背景有關(guan),另外新(xin)型(xing)電(dian)(dian)(dian)(dian)力系統可能確(que)(que)實會帶(dai)來(lai)一(yi)些變(bian)化和(he)機會。 2、 電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資(zi)在(zai)過(guo)去5年都基本(ben)沒有增長,2015年之后(hou)中(zhong)國電(dian)(dian)(dian)(dian)力系統大反(fan)思,投(tou)資(zi)行為都還(huan)比較(jiao)節制。 向未(wei)來(lai)展望,國內的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)力投(tou)資(zi)應(ying)中(zhong)樞確(que)(que)實可能有所回(hui)升(用電(dian)(dian)(dian)(dian)量恢復、電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)資(zi)產利用率比較(jiao)高了),終端能源消費中(zhong)電(dian)(dian)(dian)(dian)力繼續提(ti)升是(shi)長期態勢,大部分用電(dian)(dian)(dian)(dian)方(fang)式還(huan)是(shi)在(zai)線用電(dian)(dian)(dian)(dian),這個主要就(jiu)需要靠(kao)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)體(ti)系來(lai)支撐,不(bu)過(guo)目前(qian)綜合來(lai)判斷,國內電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資(zi)的(de)回(hui)升可能是(shi)溫和(he)和(he)漸
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國電南瑞
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四方股份
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思源電氣
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特變電工
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任雨(yu)瀟
2021-09-23 08:39:38
逆變器板塊迎來加倉良機(ji)!
【海(hai)通(tong)電(dian)新】逆(ni)變(bian)器(qi)板塊迎來加倉良機(ji)! 海(hai)外(wai)及(ji)國內戶用(yong)高景氣持續: 8月(yue)逆(ni)變(bian)器(qi)出口(kou)額4.9億(yi)美元,同(tong)比增(zeng)(zeng)62%,環比增(zeng)(zeng)22%,創單月(yue)歷史(shi)新高,消除此前對逆(ni)變(bian)器(qi)出口(kou)放緩的疑慮。 1-8月(yue)逆(ni)變(bian)器(qi)累計(ji)出口(kou)同(tong)比增(zeng)(zeng)56%,增(zeng)(zeng)速仍(reng)(reng)明顯高于組件出口(kou)增(zeng)(zeng)速,驗證(zheng)逆(ni)變(bian)器(qi)出口(kou)替代邏輯;預計(ji)年內國內戶用(yong)市場仍(reng)(reng)將(jiang)保持高景氣,地面電(dian)站(zhan)裝機(ji)Q4需(xu)求好轉(zhuan),國內整體需(xu)求仍(reng)(reng)有強(qiang)支撐(cheng)! 22年供(gong)需(xu)空(kong)間均將(jiang)打開(kai):1)供(gong)給端瓶頸(jing)消除:21年限制頭(tou)部逆(ni)變(bian)器(qi)企(qi)業(ye)接單或交付的芯片瓶頸(jing)、海(hai)運(yun)不(bu)暢等問(wen)題(ti)大概率將(jiang)22年下半年得到根本解(jie)決(jue),從供(gong)應量和成
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陽光電源
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錦浪科技
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固德威
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德業股份
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任雨瀟(xiao)
2021-09-22 09:17:16
雙控+綠(lv)電交易,看好清潔能源運(yun)營商及風光產業(ye)鏈企業(ye)
【國君電(dian)(dian)(dian)新】雙控+綠電(dian)(dian)(dian)交(jiao)易(yi)(yi),電(dian)(dian)(dian)終于(yu)有了(le)(le)差異(yi)化,看好(hao)清潔(jie)能(neng)源運營商及風光產業鏈(lian)企業 以前(qian)我(wo)們常說,電(dian)(dian)(dian)力(li)是無差異(yi)的(de)(de)(de)(de)產品,不(bu)存(cun)在(zai)水電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)(dian)適(shi)合煲(bao)耳機,火(huo)電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)(dian)適(shi)合打游戲(xi)這種差異(yi)。但由于(yu)能(neng)耗雙控和綠電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)(de)引入(ru),電(dian)(dian)(dian)力(li)終于(yu)有了(le)(le)差異(yi)化,這對于(yu)電(dian)(dian)(dian)力(li)行業是有重(zhong)大意義的(de)(de)(de)(de)。 1、綠電(dian)(dian)(dian):日前(qian)組織的(de)(de)(de)(de)綠電(dian)(dian)(dian)交(jiao)易(yi)(yi),交(jiao)易(yi)(yi)價格在(zai)風電(dian)(dian)(dian)、光伏現價基礎上平均(jun)提高了(le)(le)2.7分/千瓦時,買方購買綠電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)訴求(qiu)是企業自身的(de)(de)(de)(de)雙碳追(zhui)求(qiu)、出口導(dao)向滿(man)足(zu)歐美(mei)碳足(zu)跡要(yao)求(qiu)等,交(jiao)易(yi)(yi)溢(yi)價體現了(le)(le)綠電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)(de)(de)差異(yi)化。 注意,目前(qian)綠電(dian)(dian)(dian)主(zhu)要(yao)指光伏風電(dian)(dian)(dian),后續有望拓展至水電(dian)(dian)(dian)。 2、雙
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金風科技
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長江電力
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林洋能源
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三峽能源
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任雨瀟
2021-09-22 09:06:35
珠海航展將(jiang)于9月(yue)27日拉開序幕(mu),關注軍工板塊
浙商(shang)國防 邱世梁(liang)|王華君 珠海航(hang)(hang)展(zhan)將于9月27日拉開(kai)序幕(mu),關注太(tai)行(xing)發(fa)動機(ji)改型/大(da)型水陸兩用飛(fei)(fei)(fei)機(ji)AG600首次飛(fei)(fei)(fei)行(xing)表(biao)演等(deng)多個(ge)亮點(dian) 【航(hang)(hang)展(zhan)概況】 1)參展(zhan)商(shang):40個(ge)國家地(di)區近700家企(qi)業亮相,包括中(zhong)航(hang)(hang)西飛(fei)(fei)(fei)等(deng)國內(nei)上市公(gong)(gong)司41家(列表(biao)見后),參展(zhan)飛(fei)(fei)(fei)機(ji)超100架(jia) 2)飛(fei)(fei)(fei)行(xing)表(biao)演:“八一(yi)”飛(fei)(fei)(fei)行(xing)表(biao)演隊(dui)/空軍航(hang)(hang)空大(da)學紅鷹飛(fei)(fei)(fei)行(xing)表(biao)演隊(dui)/商(shang)飛(fei)(fei)(fei)CBJ公(gong)(gong)務機(ji)/翼(yi)龍Ⅱ無人機(ji)/VT4坦(tan)克(ke)(內(nei)蒙一(yi)機(ji))等(deng) 30多種地(di)面裝備動態展(zhan)示 3)其他活動:第(di)二屆(jie)廣東省航(hang)(hang)空科普交流會(hui)/第(di)五屆(jie)中(zhong)南地(di)區通用航(hang)(hang)空發(fa)展(zhan)論(lun)壇/2021中(zhong)國國際無人裝備大(da)
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中航沈飛
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航天科技
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鋼研高納
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中航西飛
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任雨瀟
2021-09-17 13:00:32
【國金醫療】今日醫藥板(ban)塊表現強勢(shi)
【國金醫(yi)(yi)(yi)療(liao)】今日醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)板塊(kuai)(kuai)表(biao)現強勢,印證了我(wo)們上(shang)周觀(guan)點(聯系人:袁維) 上(shang)周我(wo)們率先上(shang)調了醫(yi)(yi)(yi)療(liao)行業投資評級至買入,在(zai)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)行業半(ban)年(nian)報(bao)總結(jie)中(zhong)指(zhi)出:醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)和(he)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)多(duo)數板塊(kuai)(kuai)已經處(chu)(chu)于(yu)(yu)非常有性價(jia)比的水平(ping)(醫(yi)(yi)(yi)療(liao)板塊(kuai)(kuai)整(zheng)體估(gu)值(zhi)處(chu)(chu)于(yu)(yu)歷史低分位數水平(ping),但(dan)板塊(kuai)(kuai)的盈(ying)利能力和(he)成(cheng)長預期卻并未受(shou)到破壞) 鏈(lian)接(jie)://mp.weixin.qq.com/s/ic1bjcAaID1Bfvbk1n68NA 我(wo)們認為,2021年(nian)年(nian)中(zhong)以來,醫(yi)(yi)(yi)療(liao)板塊(kuai)(kuai)的調整(zheng)更多(duo)是基于(yu)(yu)市場資金面(mian)(mian)和(he)估(gu)值(zhi)面(mian)(mian)原因;從行業基本面(mian)(mian)看,無論是半(ban)年(nian)報(bao)盈(ying)利情況(kuang),還是未來的
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泰格醫藥
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通策醫療
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邁瑞醫療
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愛爾眼科
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