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任雨瀟
To be a better me!
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任雨瀟
2023-12-03 19:59:55
【招商傳媒 顧佳(jia)團隊】中文在線出海(hai)產品(pin)reelshort最新
【招商傳媒 顧(gu)佳團(tuan)隊】中文在線出海產(chan)品reelshort最新(xin)數(shu)據(ju)更(geng)新(xin)(注(zhu):該數(shu)據(ju)為(wei)sensor tower計(ji)算得出,僅供參考(kao),下載(zai)(zai)量和收入數(shu)據(ju)均為(wei)Apple store和Google Play雙平臺加(jia)總(zong)): 下載(zai)(zai)量情況:11/25-12/01下載(zai)(zai)量為(wei)44.8萬(wan)(wan),較(jiao)上周環(huan)比減(jian)少38.7%,11月下載(zai)(zai)總(zong)量444.2萬(wan)(wan),較(jiao)上月環(huan)比增(zeng)(zeng)加(jia)97.5%。 流水情況:11/25-12/1流水進賬81.5萬(wan)(wan)美元(yuan),較(jiao)上周環(huan)比減(jian)少34.5%,11月累計(ji)流水進賬總(zong)額(e)692萬(wan)(wan)美元(yuan),較(jiao)上月環(huan)比增(zeng)(zeng)加(jia)97.3%。 自2022年
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中文在線
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任雨瀟(xiao)
2023-12-02 21:34:41
【中泰電(dian)子|MR】蘋(pin)果MR實機體(ti)驗驚(jing)艷,持(chi)續強(qiang)call MR板(ban)塊!
【中泰(tai)電(dian)子|MR】蘋(pin)果(guo)MR實機體驗(yan)驚(jing)艷(yan),持續(xu)強call MR板塊! 事件:近日開發(fa)者反饋(kui)一代(dai)(dai)蘋(pin)果(guo)MR清晰度/流暢度/軟件算法等均遠超現(xian)有VR產品,空間視頻/手眼交互(hu)效果(guo)驚(jing)艷(yan)! ??24年MR創新(xin)+復(fu)蘇雙驅動: 蘋(pin)果(guo)預計將于(yu)24年初(chu)發(fa)售一代(dai)(dai)MR,有望(wang)引領行業創新(xin),24年Meta Quest3+Lite兩款產品貢獻疊加國內(nei)市場(chang)加持,銷(xiao)量彈性向上值得期(qi)待! ??二代(dai)(dai)MR降(jiang)(jiang)本(ben)有望(wang)帶動銷(xiao)量躍升(sheng): 二代(dai)(dai)MR有望(wang)在(zai)25年底推出,屏(ping)幕等環節(jie)有望(wang)帶動售價下(xia)降(jiang)(jiang),銷(xiao)量有望(wang)提升(sheng)到千萬臺級別,設(she)備&零部件環節(jie)直接受益!
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立訊精密
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歌爾股份
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深科達
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任雨瀟
2023-12-02 21:32:51
??【國盛通信(xin)】產業再加速,堅定看好光模塊(kuai)
??近(jin)期(qi)海(hai)外算力產(chan)業鏈關注(zhu)度(du)提(ti)升,市場對(dui)AI算力再度(du)聚焦。我(wo)們一(yi)直(zhi)強調,光通信(xin)產(chan)業受AI推(tui)(tui)動迭代明(ming)顯(xian)(xian)提(ti)速,龍(long)頭(tou)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)優勢明(ming)顯(xian)(xian),且產(chan)品(pin)迭代速度(du)明(ming)顯(xian)(xian)提(ti)速,龍(long)頭(tou)格局(ju)(ju)有望進一(yi)步集中。 ??根據英偉(wei)達財(cai)報最新表述,其(qi)以太(tai)網(wang)相(xiang)關網(wang)絡(luo)產(chan)品(pin)加速推(tui)(tui)進,結合近(jin)期(qi)lpo方案進展加速,市場猜(cai)測部分廠(chang)(chang)商(shang)(shang)有望實現突破(po)。我(wo)們認為頭(tou)部廠(chang)(chang)商(shang)(shang)在lpo技術上優勢依(yi)舊明(ming)顯(xian)(xian),且lpo更(geng)多(duo)是針對(dui)以太(tai)網(wang),對(dui)原先ib需求無影響,產(chan)業格局(ju)(ju)變化不大,頭(tou)部廠(chang)(chang)商(shang)(shang)依(yi)舊保持(chi)強勁(jing)競(jing)爭(zheng)力。 ??800g下一(yi)代1.6t方案目前(qian)主要芯片供(gong)應(ying)商(shang)(shang)已(yi)完成產(chan)品(pin)開發工(gong)作,按
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聯特科技
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新易盛
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任雨瀟
2023-12-02 21:31:50
Pika 題材
Pika:目前Runway Gen-2最強競(jing)品(pin)(pin),成立六個月,近期正式發(fa)布產(chan)(chan)品(pin)(pin),能夠生(sheng)成和編(bian)(bian)輯3D動(dong)畫(hua)、動(dong)漫、卡通和電影(ying),用戶通過Discord獲取Pika視頻生(sheng)成服務;公(gong)司(si)(si)估值近2億(yi)美元。 1)AI視頻產(chan)(chan)品(pin)(pin)技術再進(jin)步,穩定性(xing)、一致性(xing)、連(lian)貫性(xing)增強:功能包(bao)括文生(sheng)視頻、視頻風格轉化(hua)、畫(hua)布擴展(zhan)、AI視頻內(nei)容編(bian)(bian)輯、時長擴展(zhan)。 2)文生(sheng)3D動(dong)畫(hua)效果好,直接利好動(dong)畫(hua)電影(ying)內(nei)容公(gong)司(si)(si):動(dong)畫(hua)電影(ying)制作效率提(ti)升,利好光線傳媒(國內(nei)動(dong)畫(hua)電影(ying)龍頭)、百(bai)納(na)千成(雄(xiong)獅(shi)少年系列)、果麥文化(hua)(AI漫畫(hua)大模(mo)型+三(san)國題材電影(ying))、上海(hai)電影(ying)
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昆侖萬維
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果麥文化
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任(ren)雨瀟
2022-02-23 08:43:52
【中(zhong)泰電子】IGBT反攻,功率(lv)景氣(qi)依舊!
【中泰(tai)電子】IGBT反(fan)攻(gong),功(gong)率景氣(qi)依舊! 2月22日,IGBT板(ban)塊(kuai)核心標的(de)(de)(de)股價全線(xian)上(shang)揚,漲(zhang)(zhang)幅居前(qian)的(de)(de)(de)有(you):新潔能+10%、東微(wei)半(ban)導+8%、斯達(da)半(ban)導+5.5%、士蘭微(wei)+5%、揚杰科技、宏微(wei)科技、時代電氣(qi)均(jun)有(you)不同(tong)幅度上(shang)漲(zhang)(zhang)。 我(wo)(wo)們從20年(nian)底重(zhong)點推(tui)薦(jian)功(gong)率板(ban)塊(kuai)至今(jin),中間經歷過行(xing)(xing)情的(de)(de)(de)起(qi)起(qi)伏伏,但我(wo)(wo)們一直堅定(ding)看(kan)好汽車電動化浪潮下的(de)(de)(de)IGBT景氣(qi)。前(qian)期板(ban)塊(kuai)調(diao)整不改我(wo)(wo)們對(dui)(dui)行(xing)(xing)業的(de)(de)(de)信心,今(jin)朝(chao)的(de)(de)(de)反(fan)彈將再次驗證(zheng)我(wo)(wo)們對(dui)(dui)板(ban)塊(kuai)的(de)(de)(de)堅定(ding)看(kan)法! 我(wo)(wo)們近期進(jin)行(xing)(xing)了(le)IGBT產業鏈調(diao)研,各家反(fan)饋的(de)(de)(de)共同(tong)點集(ji)中于(yu):1)訂單可(ke)見(jian)度,普遍可(ke)見(jian)至下半(ban)年(nian);2
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時代電氣
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士蘭微
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新潔能
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斯達半導
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揚杰科技
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任雨瀟
2022-01-18 13:25:40
【華創建(jian)筑建(jian)材】繼續看(kan)好地(di)產鏈(lian)與基建(jian)鏈(lian)
【華創建(jian)(jian)(jian)(jian)筑(zhu)建(jian)(jian)(jian)(jian)材】繼續看好(hao)地產鏈(lian)與(yu)基(ji)(ji)建(jian)(jian)(jian)(jian)鏈(lian) 推(tui)薦(jian)低估(gu)值傳統基(ji)(ji)建(jian)(jian)(jian)(jian)與(yu)碳中(zhong)和背景下(xia)高成長的(de)新基(ji)(ji)建(jian)(jian)(jian)(jian)。近期,財政(zheng)(zheng)部已向(xiang)各(ge)地提(ti)前下(xia)達(da)了2022年(nian)新增專項債務限(xian)額1.46萬(wan)億(yi)元,占今年(nian)額度的(de)40%左右,這(zhe)是國務院連續第四年(nian)提(ti)前下(xia)達(da)地方政(zheng)(zheng)府債額度,12月份(fen),中(zhong)央工作會議也提(ti)出(chu)明年(nian)經濟要“穩(wen)字當頭(tou),穩(wen)中(zhong)求進”,我們(men)(men)認(ren)(ren)為(wei)(wei)傳統基(ji)(ji)建(jian)(jian)(jian)(jian)企業(ye)有望(wang)受益(yi),重點(dian)推(tui)薦(jian)四川路(lu)橋(qiao)、中(zhong)國交建(jian)(jian)(jian)(jian)、中(zhong)國中(zhong)鐵(tie)、中(zhong)國鐵(tie)建(jian)(jian)(jian)(jian)、中(zhong)國建(jian)(jian)(jian)(jian)筑(zhu),建(jian)(jian)(jian)(jian)議關(guan)注安徽建(jian)(jian)(jian)(jian)工、山(shan)東路(lu)橋(qiao)、陜西建(jian)(jian)(jian)(jian)工。另外,我們(men)(men)認(ren)(ren)為(wei)(wei)碳中(zhong)和與(yu)穩(wen)增長背景下(xia),新基(ji)(ji)建(jian)(jian)(jian)(jian)板(ban)塊值得重點(dian)關(guan)注,新能(neng)源電力系統以及相關(guan)配
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東方雨虹
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北新建材
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旗濱集團
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任雨(yu)瀟
2022-01-18 13:20:55
基建穩增長(chang)發力在即,持續推薦高景氣彈性(xing)方向
【國盛建筑】基(ji)建穩(wen)增(zeng)長(chang)發(fa)(fa)力(li)在(zai)即,持續推薦(jian)高景氣彈性(xing)方(fang)向 發(fa)(fa)改委表(biao)態加(jia)快(kuai)推動(dong)重大(da)項目落(luo)地,穩(wen)增(zeng)長(chang)政(zheng)策有望加(jia)碼。今(jin)日發(fa)(fa)改委在(zai)新聞發(fa)(fa)布(bu)會(hui)上表(biao)示:“適當超前開展(zhan)基(ji)礎設施(shi)投資(zi),加(jia)快(kuai)推進十(shi)四五102項重大(da)工程(cheng)項目,盡(jin)快(kuai)將(jiang)去年(nian)四季度(du)發(fa)(fa)行(xing)的地方(fang)政(zheng)府(fu)專(zhuan)項債落(luo)實到具(ju)體(ti)項目,抓緊發(fa)(fa)行(xing)已下達額度(du),力(li)爭在(zai)一季度(du)形成(cheng)更多實務(wu)工作量。“ 12月(yue)(yue)(yue)基(ji)建投資(zi)明顯修復(fu),地產加(jia)速(su)下行(xing),政(zheng)策有望持續發(fa)(fa)力(li)見效。2021年(nian)12月(yue)(yue)(yue)基(ji)建投資(zi)(全口徑)單月(yue)(yue)(yue)同比(bi)增(zeng)長(chang)3.7%,較11月(yue)(yue)(yue)大(da)幅加(jia)速(su)11個pct,結束了連續7個月(yue)(yue)(yue)的負(fu)增(zeng)長(chang),預計(ji)主(zhu)要(yao)因前期專(zhuan)項
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中國交建
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中國電建
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中國鐵建
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中國建筑
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任(ren)雨瀟
2022-01-13 08:50:10
國務院印發《“十四五”數字經(jing)濟(ji)發展規劃》【中信(xin)建投(tou) 通(tong)信(xin)】
國(guo)(guo)(guo)務院印發《“十四(si)五(wu)”數(shu)(shu)字(zi)經濟(ji)發展規(gui)(gui)劃(hua)(hua)》【中信建(jian)投 通信】 1月12日,國(guo)(guo)(guo)務院印發《“十四(si)五(wu)”數(shu)(shu)字(zi)經濟(ji)發展規(gui)(gui)劃(hua)(hua)》,涉及優(you)化(hua)升(sheng)級(ji)數(shu)(shu)字(zi)基礎設施、充(chong)分發揮(hui)數(shu)(shu)據(ju)要(yao)(yao)素作用(yong)、大力推進產業(ye)(ye)數(shu)(shu)字(zi)化(hua)轉型、加(jia)快推動數(shu)(shu)字(zi)產業(ye)(ye)化(hua)、強化(hua)數(shu)(shu)字(zi)經濟(ji)安全體系等(deng)。我(wo)們建(jian)議關注: 1、《規(gui)(gui)劃(hua)(hua)》將千(qian)兆(zhao)光纖網絡(luo)放在5G之前,明(ming)確2025年(nian)千(qian)兆(zhao)寬(kuan)帶(dai)(dai)用(yong)戶要(yao)(yao)達6000萬戶,較(jiao)2020年(nian)增長8.4倍(bei),意(yi)味著接下來網絡(luo)建(jian)設的重(zhong)點將更(geng)關注千(qian)兆(zhao)光網。我(wo)們認為(wei),2021年(nian)是(shi)國(guo)(guo)(guo)內(nei)千(qian)兆(zhao)寬(kuan)帶(dai)(dai)的爆發元年(nian),當年(nian)凈(jing)增用(yong)戶超3000萬戶,預計2022年(nian)國(guo)(guo)(guo)內(nei)千(qian)兆(zhao)寬(kuan)帶(dai)(dai)
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平治信息
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創維數字
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和而泰
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奧飛數據
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任雨(yu)瀟
2022-01-11 09:11:18
重點推薦華東醫藥:領先(xian)行業的合成生物學布局
【天風醫藥(yao)楊松團隊】重點推薦(jian)華東醫藥(yao):領(ling)(ling)先行業的合成(cheng)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)(wu)學布局(ju) 1、工業微生(sheng)物(wu)(wu)(wu)(wu):深耕(geng)多年,產(chan)業布局(ju)廣(guang)泛。公司已(yi)(yi)成(cheng)功開發百令膠(jiao)囊、阿卡波(bo)糖、環孢素、嗎替麥考酚酯等(deng)微生(sheng)物(wu)(wu)(wu)(wu)藥(yao)物(wu)(wu)(wu)(wu)。子公司暉(hui)達生(sheng)物(wu)(wu)(wu)(wu)在抗(kang)體偶聯(lian)藥(yao)物(wu)(wu)(wu)(wu)毒素、mRNA藥(yao)物(wu)(wu)(wu)(wu)用(yong)修飾核(he)苷等(deng)領(ling)(ling)域(yu)形成(cheng)國內領(ling)(ling)先的研發管線,已(yi)(yi)成(cheng)為(wei)全(quan)球主(zhu)要(yao)mRNA藥(yao)物(wu)(wu)(wu)(wu)用(yong)修飾核(he)苷制造商;安徽華昌高(gao)科提供(gong)生(sheng)產(chan)平臺;美琪健康助力(li)大健康項目落(luo)地。工業微生(sheng)物(wu)(wu)(wu)(wu)業務應用(yong)領(ling)(ling)域(yu)空間(jian)廣(guang)闊(kuo)。 2、醫美:板塊表現亮眼(yan),品種引(yin)進提速。1)國內:膠(jiao)原蛋白(bai)刺激劑Ellanse伊妍仕于8月底(di)上市,簽約合作醫院數(shu)
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華東醫藥
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任雨(yu)瀟
2022-01-11 09:10:33
興業銀行(xing)2021年快(kuai)報(bao)點(dian)評
【浙(zhe)商||銀行(xing)梁鳳潔(jie)/邱冠華】新龍(long)(long)頭(tou)(tou)(tou)(tou),龍(long)(long)抬(tai)頭(tou)(tou)(tou)(tou) ——興業(ye)銀行(xing)2021年快報(bao)點評 【核心觀(guan)點】 首家銀行(xing)快報(bao),業(ye)績超預期(qi)。年度首推品(pin)種:本(ben)輪(lun)龍(long)(long)頭(tou)(tou)(tou)(tou),龍(long)(long)抬(tai)頭(tou)(tou)(tou)(tou)。 【業(ye)績概覽】 興業(ye)銀行(xing)2021年歸母凈利潤同(tong)比(bi)+24.1%,增速(su)環(huan)比(bi)21Q1-3 提升(sheng)0.7pc;營收同(tong)比(bi)+8.9%,增速(su)環(huan)比(bi)提升(sheng)0.8pc;ROE 13.94%,同(tong)比(bi)+1.32pc;不良率1.10%,環(huan)比(bi)-2bp;撥備覆蓋率269%,環(huan)比(bi)上升(sheng)6pc。 【主(zhu)要觀(guan)點】 1、興業(ye)將是(shi)本(ben)輪(lun)銀行(xing)龍(long)(long)頭(tou)(tou)(tou)(tou) ※天時(shi):穩增長(chang)(chang)是(shi)2022年最確定主(zhu)線(xian)。穩增長(chang)(chang)下,看好(hao)2
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興業銀行
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蘇農銀行
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成都銀行
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任雨瀟
2022-01-11 09:09:36
藥明康德在第40屆JPM年度(du)醫療大(da)會重要信息:
【上(shang)(shang)調(diao)預(yu)期(qi)】藥明康(kang)德(de)在(zai)(zai)第40屆JPM年度(du)醫(yi)療大會重要信息: 1. 2021整(zheng)體(ti)收入預(yu)計(ji)36%-38%,在(zai)(zai)PPT中公司提到在(zai)(zai)2021強勁的增(zeng)長(chang)上(shang)(shang),預(yu)計(ji)2022年公司整(zheng)體(ti)有望(wang)加速增(zeng)長(chang),尤其是化學業務增(zeng)長(chang)更快; 2. CDMO:截至(zhi)2021年12月31日,CDMO共(gong)有1318個(ge)(ge)(ge)(ge)項目在(zai)(zai)臨(lin)(lin)(lin)床(chuang)(chuang)前和(he)臨(lin)(lin)(lin)床(chuang)(chuang)1期(qi)(Q3時(shi)1229個(ge)(ge)(ge)(ge)),257個(ge)(ge)(ge)(ge)項目在(zai)(zai)臨(lin)(lin)(lin)床(chuang)(chuang)2期(qi)(Q3時(shi)235個(ge)(ge)(ge)(ge)),49個(ge)(ge)(ge)(ge)在(zai)(zai)臨(lin)(lin)(lin)床(chuang)(chuang)3期(qi)(Q3時(shi)47個(ge)(ge)(ge)(ge)),商(shang)業化項目增(zeng)加至(zhi)42個(ge)(ge)(ge)(ge)(Q3時(shi)37個(ge)(ge)(ge)(ge)); 3. ATU:截至(zhi)2021年12月31日,ATU共(gong)有53個(ge)(ge)(ge)(ge)臨(lin)(lin)(lin)床(chuang)(chuang)前和(he)
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藥明康德
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任雨瀟
2022-01-11 08:07:17
??【浙商醫美(mei)】愛美(mei)客(ke):買點已至,建議逢低積極布局(ju)
??【浙商醫美】愛美客(ke):買點(dian)已至,建(jian)議(yi)逢低(di)積(ji)極布局 愛美客(ke):預計 2021-2023年歸母凈利潤分別(bie)為9.6、14.9、22.8億(yi)元(yuan),當(dang)前市(shi)值(zhi)1043億(yi)元(yuan),對(dui)應PE109/70/46倍(bei) ?愛美客(ke)從市(shi)值(zhi)高點(dian)1774億(yi)元(yuan)(2021.7.1)下調至今日1043億(yi)元(yuan),主要原因有哪(na)(na)些(xie)? 1)估(gu)值(zhi)體系變(bian)化:業(ye)績并沒有miss,Q1-Q3已超預期兌現;主要系政策擔(dan)憂(you)帶動估(gu)值(zhi)中樞下移和估(gu)值(zhi)方法變(bian)化。 2)投資風格變(bian)化:從高景氣、高估(gu)值(zhi)、高預期的(de)(de)龍頭(tou)白馬,轉向低(di)估(gu)值(zhi)、低(di)預期的(de)(de)小而美標的(de)(de)。 ?短期限(xian)制股價的(de)(de)因素哪(na)(na)些(xie)
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愛美客
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華熙生物
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任雨瀟(xiao)
2022-01-10 11:27:09
【太平洋(yang)計算機曹佩】 把握上半年計算機投資的三(san)條(tiao)主線
【太平洋(yang)計算機(ji)曹佩】 把握上半年計算機(ji)投資(zi)的(de)三條主線(xian) 行(xing)(xing)業(ye)信(xin)創:22年與(yu)21年相比,最大的(de)變化來自于行(xing)(xing)業(ye)端尤其是(shi)金融行(xing)(xing)業(ye)信(xin)創的(de)啟(qi)動,首先受益的(de)是(shi)OA、PC以(yi)及辦公軟(ruan)件,重(zhong)(zhong)點推薦(jian)致遠互聯、中國長城、金山辦公、宇信(xin)科技,關(guan)注(zhu)東(dong)方通、中科曙光、中孚信(xin)息、泛微網絡。 汽車智能化:無論(lun)是(shi)蔚來汽車ET5的(de)發布還是(shi)CES展,汽車智能化的(de)方向已經成為共識(shi),重(zhong)(zhong)點推薦(jian)光庭信(xin)息、德賽西威(wei)、華陽集團、中科創達,關(guan)注(zhu)四維圖新、東(dong)軟(ruan)集團、誠邁科技。 數字(zi)貨幣:數字(zi)貨幣應用場景的(de)落地在加(jia)速,金融IT的(de)改造需(xu)求有(you)望提升(sheng),重(zhong)(zhong)點推
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致遠互聯
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中國長城
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光庭信息
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德賽西威
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宇信科技
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任雨瀟
2022-01-06 13:34:06
【長江建材】“穩增長”升溫,當(dang)下(xia)是博弈(yi)水泥股的較好窗(chuang)口(kou)
【長江(jiang)建材】“穩增(zeng)長”升溫,當(dang)下是(shi)博弈水(shui)泥股的(de)較(jiao)好(hao)窗口 水(shui)泥作(zuo)為逆周期調節品種,歷來都(dou)是(shi)經(jing)(jing)濟(ji)下行下穩增(zeng)長的(de)進(jin)攻性品種,我(wo)們(men)判(pan)斷當(dang)下就(jiu)(jiu)是(shi)較(jiao)好(hao)窗口期。 1、投資端數(shu)據相對疲(pi)弱,經(jing)(jing)濟(ji)壓(ya)力在(zai)21Q4得(de)到(dao)充分釋放。其實無(wu)論是(shi)730還是(shi)21年底經(jing)(jing)濟(ji)工作(zuo)會議都(dou)可(ke)(ke)看(kan)到(dao)政策端寬(kuan)松(song)已經(jing)(jing)出現,專(zhuan)項債加速(su)發(fa)行和提前批額度可(ke)(ke)見一斑,同時(shi)信(xin)用政策大概率在(zai)22年也較(jiao)為寬(kuan)松(song),賦予政府主導重點項目加速(su)落地資金支撐。即便短期地產開工端仍(reng)在(zai)尋底,我(wo)們(men)判(pan)斷行業(ye)最(zui)悲觀(guan)的(de)需求預期時(shi)候已經(jing)(jing)過去,修(xiu)復與糾偏則是(shi)當(dang)下的(de)關鍵詞。 2、就(jiu)(jiu)水(shui)泥基本面
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華新水泥
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海螺水泥
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天山股份
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任雨瀟
2022-01-06 13:31:47
【國盛建(jian)筑】基建(jian)加力預期升溫,板(ban)塊攻守兼備,持續推薦穩增長主線
【國(guo)盛建(jian)(jian)筑(zhu)】基(ji)(ji)建(jian)(jian)加(jia)力(li)(li)預(yu)期(qi)升(sheng)溫,板塊(kuai)攻守兼備(bei),持(chi)續推薦穩增長(chang)(chang)主線 穩增長(chang)(chang)預(yu)期(qi)持(chi)續升(sheng)溫,今年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)經濟下行壓力(li)(li)大(da),基(ji)(ji)建(jian)(jian)加(jia)力(li)(li)具(ju)備(bei)必(bi)要(yao)性與客(ke)觀條件。去(qu)年(nian)(nian)底密集發行和今年(nian)(nian)提前批專項債資(zi)(zi)金有望形(xing)成合力(li)(li),促(cu)上(shang)半年(nian)(nian)基(ji)(ji)建(jian)(jian)投資(zi)(zi)改善(shan),建(jian)(jian)筑(zhu)板塊(kuai)有望迎估(gu)(gu)值提升(sheng)動力(li)(li),重(zhong)點(dian)(dian)看好: 新型電力(li)(li)系統:能源基(ji)(ji)建(jian)(jian)是穩增長(chang)(chang)重(zhong)要(yao)方向,重(zhong)點(dian)(dian)推薦和關注綠電建(jian)(jian)設及運營央(yang)企龍頭中國(guo)電建(jian)(jian)(22PE11X)、中國(guo)能建(jian)(jian)(22PE12X),民營配網EPCO龍頭蘇文電能(22PE23X),企業能效(xiao)管控(kong)專家(jia)安科瑞(22PE29X)等(deng)。 低估(gu)(gu)值藍籌:當(dang)前基(ji)(ji)建(jian)(jian)藍
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中國電建
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中國能建
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中國交建
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任雨瀟
2023-12-03 19:59:55
【招商(shang)傳媒 顧佳(jia)團(tuan)隊(dui)】中(zhong)文在線出海產品(pin)reelshort最新
【招商傳媒 顧佳團隊】中文在線出海產(chan)品(pin)reelshort最新(xin)數(shu)據更新(xin)(注:該數(shu)據為sensor tower計(ji)算(suan)得出,僅供(gong)參(can)考,下載量(liang)和收入數(shu)據均為Apple store和Google Play雙平(ping)臺加總): 下載量(liang)情況:11/25-12/01下載量(liang)為44.8萬(wan),較(jiao)上(shang)周環比(bi)(bi)減少38.7%,11月(yue)下載總量(liang)444.2萬(wan),較(jiao)上(shang)月(yue)環比(bi)(bi)增加97.5%。 流水(shui)情況:11/25-12/1流水(shui)進賬81.5萬(wan)美元(yuan),較(jiao)上(shang)周環比(bi)(bi)減少34.5%,11月(yue)累計(ji)流水(shui)進賬總額692萬(wan)美元(yuan),較(jiao)上(shang)月(yue)環比(bi)(bi)增加97.3%。 自2022年
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中文在線
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任雨瀟
2023-12-02 21:34:41
【中泰電子(zi)|MR】蘋果MR實機體驗驚(jing)艷,持(chi)續強call MR板塊!
【中泰電子|MR】蘋(pin)(pin)果MR實機(ji)體(ti)驗驚艷,持(chi)續強call MR板塊! 事件:近日開發者反饋(kui)一(yi)(yi)代(dai)(dai)蘋(pin)(pin)果MR清(qing)晰(xi)度/流暢度/軟件算法等(deng)均遠(yuan)超現有(you)(you)(you)VR產品,空(kong)間視頻/手眼交互效果驚艷! ??24年(nian)(nian)MR創新+復蘇雙驅動: 蘋(pin)(pin)果預計將于24年(nian)(nian)初發售一(yi)(yi)代(dai)(dai)MR,有(you)(you)(you)望引領行業創新,24年(nian)(nian)Meta Quest3+Lite兩款(kuan)產品貢(gong)獻疊加(jia)國內市場加(jia)持(chi),銷(xiao)(xiao)量彈性向上值得(de)期待! ??二(er)代(dai)(dai)MR降本有(you)(you)(you)望帶動銷(xiao)(xiao)量躍升: 二(er)代(dai)(dai)MR有(you)(you)(you)望在25年(nian)(nian)底(di)推出,屏幕等(deng)環(huan)節有(you)(you)(you)望帶動售價(jia)下降,銷(xiao)(xiao)量有(you)(you)(you)望提升到千萬臺級別,設備&零部件環(huan)節直接受益(yi)!
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深科達
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任(ren)雨瀟
2023-12-02 21:32:51
??【國盛(sheng)通信(xin)】產業再加速,堅定看好(hao)光模(mo)塊(kuai)
??近(jin)期(qi)(qi)海外算力(li)產業鏈(lian)關注度提升,市(shi)場對(dui)AI算力(li)再度聚焦。我們一(yi)(yi)直強調(diao),光通(tong)信產業受AI推動迭代(dai)明(ming)(ming)顯(xian)提速,龍(long)頭(tou)廠(chang)商(shang)(shang)優(you)勢明(ming)(ming)顯(xian),且產品(pin)迭代(dai)速度明(ming)(ming)顯(xian)提速,龍(long)頭(tou)格(ge)局(ju)有望進(jin)一(yi)(yi)步集中。 ??根據英偉達財報最新表述,其以太網相關網絡產品(pin)加速推進(jin),結合(he)近(jin)期(qi)(qi)lpo方(fang)案進(jin)展加速,市(shi)場猜(cai)測(ce)部分廠(chang)商(shang)(shang)有望實現突破。我們認為頭(tou)部廠(chang)商(shang)(shang)在lpo技(ji)術(shu)上優(you)勢依(yi)舊明(ming)(ming)顯(xian),且lpo更多是針對(dui)以太網,對(dui)原先(xian)ib需求無影響(xiang),產業格(ge)局(ju)變化不大,頭(tou)部廠(chang)商(shang)(shang)依(yi)舊保持強勁(jing)競爭力(li)。 ??800g下一(yi)(yi)代(dai)1.6t方(fang)案目前主(zhu)要芯(xin)片供應商(shang)(shang)已完成產品(pin)開(kai)發工(gong)作(zuo),按(an)
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新易盛
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任雨瀟(xiao)
2023-12-02 21:31:50
Pika 題材
Pika:目前(qian)Runway Gen-2最強競品(pin),成(cheng)(cheng)立六(liu)個(ge)月,近期正式發布產品(pin),能夠(gou)生(sheng)(sheng)成(cheng)(cheng)和編(bian)輯(ji)3D動(dong)畫(hua)、動(dong)漫(man)、卡通(tong)和電(dian)影,用戶(hu)通(tong)過Discord獲取(qu)Pika視(shi)頻(pin)(pin)生(sheng)(sheng)成(cheng)(cheng)服務;公司估值近2億美元。 1)AI視(shi)頻(pin)(pin)產品(pin)技術再進步,穩定(ding)性、一致性、連(lian)貫性增(zeng)強:功能包括文(wen)生(sheng)(sheng)視(shi)頻(pin)(pin)、視(shi)頻(pin)(pin)風格轉化(hua)(hua)、畫(hua)布擴展、AI視(shi)頻(pin)(pin)內(nei)容編(bian)輯(ji)、時長擴展。 2)文(wen)生(sheng)(sheng)3D動(dong)畫(hua)效果(guo)好(hao),直(zhi)接(jie)利(li)(li)好(hao)動(dong)畫(hua)電(dian)影內(nei)容公司:動(dong)畫(hua)電(dian)影制作效率提升,利(li)(li)好(hao)光(guang)線傳媒(mei)(國內(nei)動(dong)畫(hua)電(dian)影龍頭)、百納千(qian)成(cheng)(cheng)(雄獅少年系列)、果(guo)麥文(wen)化(hua)(hua)(AI漫(man)畫(hua)大模型+三國題材(cai)電(dian)影)、上海電(dian)影
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昆侖萬維
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果麥文化
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任雨(yu)瀟
2022-02-23 08:43:52
【中泰電子】IGBT反攻,功率(lv)景氣(qi)依舊!
【中(zhong)泰電子】IGBT反攻(gong),功率(lv)景氣依舊! 2月22日(ri),IGBT板(ban)塊核心(xin)標的(de)股價全線上揚,漲幅居(ju)前的(de)有(you):新(xin)潔能+10%、東微半導(dao)+8%、斯達半導(dao)+5.5%、士蘭(lan)微+5%、揚杰科(ke)技、宏微科(ke)技、時(shi)代(dai)電氣均有(you)不(bu)(bu)同幅度(du)上漲。 我(wo)們從(cong)20年底重點推(tui)薦(jian)功率(lv)板(ban)塊至(zhi)今(jin),中(zhong)間經歷(li)過行情(qing)的(de)起起伏伏,但我(wo)們一直堅定看(kan)好汽(qi)車電動化浪潮下的(de)IGBT景氣。前期(qi)板(ban)塊調(diao)(diao)整(zheng)不(bu)(bu)改我(wo)們對(dui)行業的(de)信心(xin),今(jin)朝(chao)的(de)反彈(dan)將(jiang)再次(ci)驗證我(wo)們對(dui)板(ban)塊的(de)堅定看(kan)法! 我(wo)們近期(qi)進行了IGBT產業鏈調(diao)(diao)研,各家反饋的(de)共(gong)同點集中(zhong)于:1)訂(ding)單可見度(du),普(pu)遍可見至(zhi)下半年;2
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時代電氣
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士蘭微
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新潔能
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斯達半導
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揚杰科技
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任雨瀟
2022-01-18 13:25:40
【華創建筑(zhu)建材】繼續看好地產鏈與基(ji)建鏈
【華創建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)筑(zhu)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)材】繼續看好地(di)產鏈與(yu)基(ji)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)鏈 推薦低估值傳統基(ji)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)與(yu)碳中和(he)背景(jing)(jing)下(xia)高成(cheng)長的(de)(de)新基(ji)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)。近(jin)期,財(cai)政(zheng)部已向各(ge)地(di)提前(qian)下(xia)達(da)了2022年(nian)新增(zeng)專項債(zhai)務限額1.46萬億元,占(zhan)今年(nian)額度的(de)(de)40%左右,這是國務院連續第四年(nian)提前(qian)下(xia)達(da)地(di)方政(zheng)府(fu)債(zhai)額度,12月(yue)份,中央工(gong)作會議(yi)也(ye)提出明(ming)年(nian)經濟要“穩(wen)字當頭,穩(wen)中求(qiu)進”,我們認(ren)為(wei)(wei)傳統基(ji)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)企業有望(wang)受益,重(zhong)點推薦四川路橋(qiao)、中國交建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)、中國中鐵、中國鐵建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)、中國建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)筑(zhu),建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)議(yi)關注安徽建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)工(gong)、山東路橋(qiao)、陜西(xi)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)工(gong)。另外,我們認(ren)為(wei)(wei)碳中和(he)與(yu)穩(wen)增(zeng)長背景(jing)(jing)下(xia),新基(ji)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)板塊值得重(zhong)點關注,新能源(yuan)電力系統以及相關配
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東方雨虹
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旗濱集團
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任雨瀟
2022-01-18 13:20:55
基建穩(wen)增(zeng)長(chang)發力(li)在(zai)即,持續推薦(jian)高景氣彈性方向
【國盛建筑(zhu)】基建穩(wen)增(zeng)長發(fa)(fa)(fa)力在(zai)(zai)即,持(chi)續推(tui)薦高景氣彈性方(fang)向 發(fa)(fa)(fa)改(gai)委表(biao)態加(jia)快推(tui)動重(zhong)大項(xiang)目落(luo)地(di),穩(wen)增(zeng)長政策(ce)有望加(jia)碼。今日發(fa)(fa)(fa)改(gai)委在(zai)(zai)新聞發(fa)(fa)(fa)布會上表(biao)示:“適(shi)當超(chao)前開展基礎設施投資(zi),加(jia)快推(tui)進十四五102項(xiang)重(zhong)大工(gong)程(cheng)項(xiang)目,盡快將(jiang)去年四季度發(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)地(di)方(fang)政府專項(xiang)債落(luo)實到具體項(xiang)目,抓緊(jin)發(fa)(fa)(fa)行(xing)已下達額度,力爭在(zai)(zai)一(yi)季度形成更多(duo)實務工(gong)作量。“ 12月(yue)基建投資(zi)明顯修復,地(di)產加(jia)速下行(xing),政策(ce)有望持(chi)續發(fa)(fa)(fa)力見(jian)效。2021年12月(yue)基建投資(zi)(全(quan)口徑)單月(yue)同比(bi)增(zeng)長3.7%,較11月(yue)大幅加(jia)速11個(ge)pct,結束了連續7個(ge)月(yue)的(de)負增(zeng)長,預計主要因前期專項(xiang)
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中國交建
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任(ren)雨瀟
2022-01-13 08:50:10
國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃(hua)》【中信(xin)建投 通信(xin)】
國務院(yuan)(yuan)印(yin)(yin)發(fa)(fa)(fa)《“十(shi)四五”數(shu)(shu)字(zi)經濟發(fa)(fa)(fa)展規劃》【中(zhong)信建投 通信】 1月(yue)12日,國務院(yuan)(yuan)印(yin)(yin)發(fa)(fa)(fa)《“十(shi)四五”數(shu)(shu)字(zi)經濟發(fa)(fa)(fa)展規劃》,涉及優化(hua)(hua)升級數(shu)(shu)字(zi)基礎(chu)設施、充(chong)分(fen)發(fa)(fa)(fa)揮數(shu)(shu)據要素作用、大(da)力推(tui)進(jin)產業(ye)數(shu)(shu)字(zi)化(hua)(hua)轉型(xing)、加(jia)快推(tui)動數(shu)(shu)字(zi)產業(ye)化(hua)(hua)、強(qiang)化(hua)(hua)數(shu)(shu)字(zi)經濟安(an)全體系(xi)等。我們建議關(guan)注(zhu): 1、《規劃》將(jiang)千兆(zhao)光(guang)纖網絡放在5G之前,明確2025年(nian)(nian)千兆(zhao)寬(kuan)(kuan)帶用戶要達6000萬(wan)戶,較2020年(nian)(nian)增(zeng)長8.4倍,意(yi)味著接下來(lai)網絡建設的(de)重點將(jiang)更關(guan)注(zhu)千兆(zhao)光(guang)網。我們認為,2021年(nian)(nian)是(shi)國內(nei)千兆(zhao)寬(kuan)(kuan)帶的(de)爆發(fa)(fa)(fa)元年(nian)(nian),當年(nian)(nian)凈增(zeng)用戶超3000萬(wan)戶,預計2022年(nian)(nian)國內(nei)千兆(zhao)寬(kuan)(kuan)帶
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平治信息
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創維數字
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和而泰
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任雨(yu)瀟
2022-01-11 09:11:18
重點(dian)推薦華東醫藥:領先(xian)行業(ye)的合成生物學布局(ju)
【天風醫(yi)藥(yao)楊松團隊】重點推(tui)薦華東(dong)醫(yi)藥(yao):領(ling)先行(xing)業(ye)的(de)合成(cheng)生物(wu)(wu)(wu)(wu)學布局 1、工業(ye)微(wei)生物(wu)(wu)(wu)(wu):深耕多年(nian),產業(ye)布局廣(guang)泛。公司已(yi)成(cheng)功(gong)開發百令膠(jiao)囊、阿卡波(bo)糖、環孢素、嗎替麥(mai)考酚酯等微(wei)生物(wu)(wu)(wu)(wu)藥(yao)物(wu)(wu)(wu)(wu)。子公司暉(hui)達生物(wu)(wu)(wu)(wu)在抗體偶聯藥(yao)物(wu)(wu)(wu)(wu)毒(du)素、mRNA藥(yao)物(wu)(wu)(wu)(wu)用(yong)修飾(shi)核苷(gan)等領(ling)域(yu)形(xing)成(cheng)國內領(ling)先的(de)研發管(guan)線,已(yi)成(cheng)為全球主要mRNA藥(yao)物(wu)(wu)(wu)(wu)用(yong)修飾(shi)核苷(gan)制(zhi)造商;安(an)徽(hui)華昌高(gao)科提(ti)供生產平臺;美琪健(jian)康助力大健(jian)康項目落地。工業(ye)微(wei)生物(wu)(wu)(wu)(wu)業(ye)務(wu)應用(yong)領(ling)域(yu)空間廣(guang)闊(kuo)。 2、醫(yi)美:板塊(kuai)表現亮眼,品種引進(jin)提(ti)速(su)。1)國內:膠(jiao)原蛋白(bai)刺激劑(ji)Ellanse伊妍仕于8月底上市,簽約(yue)合作醫(yi)院數
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華東醫藥
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任雨瀟
2022-01-11 09:10:33
興業(ye)銀行2021年快報(bao)點評
【浙商(shang)||銀(yin)(yin)行(xing)(xing)梁(liang)鳳潔/邱冠華】新龍(long)頭,龍(long)抬頭 ——興業銀(yin)(yin)行(xing)(xing)2021年(nian)(nian)快報點(dian)(dian)評 【核心觀點(dian)(dian)】 首家銀(yin)(yin)行(xing)(xing)快報,業績超預期。年(nian)(nian)度(du)首推品種:本(ben)(ben)輪龍(long)頭,龍(long)抬頭。 【業績概覽】 興業銀(yin)(yin)行(xing)(xing)2021年(nian)(nian)歸母(mu)凈利潤(run)同比(bi)(bi)+24.1%,增速環比(bi)(bi)21Q1-3 提升(sheng)0.7pc;營收同比(bi)(bi)+8.9%,增速環比(bi)(bi)提升(sheng)0.8pc;ROE 13.94%,同比(bi)(bi)+1.32pc;不良(liang)率1.10%,環比(bi)(bi)-2bp;撥(bo)備(bei)覆蓋率269%,環比(bi)(bi)上升(sheng)6pc。 【主(zhu)要(yao)觀點(dian)(dian)】 1、興業將是本(ben)(ben)輪銀(yin)(yin)行(xing)(xing)龍(long)頭 ※天(tian)時:穩增長是2022年(nian)(nian)最確定主(zhu)線。穩增長下,看好2
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興業銀行
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蘇農銀行
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成都銀行
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任(ren)雨瀟(xiao)
2022-01-11 09:09:36
藥明康(kang)德(de)在(zai)第(di)40屆JPM年度醫療大會重要信息:
【上調預(yu)期】藥明康德在(zai)第40屆JPM年(nian)度醫療大會(hui)重要信息: 1. 2021整(zheng)體(ti)收入預(yu)計36%-38%,在(zai)PPT中公(gong)(gong)司(si)提到在(zai)2021強勁的增長(chang)上,預(yu)計2022年(nian)公(gong)(gong)司(si)整(zheng)體(ti)有望(wang)加速增長(chang),尤其是化學業務增長(chang)更快(kuai); 2. CDMO:截至(zhi)2021年(nian)12月(yue)31日,CDMO共有1318個(ge)項(xiang)目(mu)在(zai)臨床(chuang)(chuang)前和(he)臨床(chuang)(chuang)1期(Q3時1229個(ge)),257個(ge)項(xiang)目(mu)在(zai)臨床(chuang)(chuang)2期(Q3時235個(ge)),49個(ge)在(zai)臨床(chuang)(chuang)3期(Q3時47個(ge)),商業化項(xiang)目(mu)增加至(zhi)42個(ge)(Q3時37個(ge)); 3. ATU:截至(zhi)2021年(nian)12月(yue)31日,ATU共有53個(ge)臨床(chuang)(chuang)前和(he)
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藥明康德
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任雨(yu)瀟(xiao)
2022-01-11 08:07:17
??【浙商醫美(mei)(mei)】愛美(mei)(mei)客:買點已至,建議逢低(di)積極布(bu)局
??【浙商醫美(mei)】愛(ai)(ai)美(mei)客(ke):買點已(yi)至,建議逢低積極布局 愛(ai)(ai)美(mei)客(ke):預計(ji) 2021-2023年歸母凈利(li)潤分別為9.6、14.9、22.8億(yi)元(yuan),當前市(shi)值(zhi)(zhi)(zhi)1043億(yi)元(yuan),對應PE109/70/46倍(bei) ?愛(ai)(ai)美(mei)客(ke)從市(shi)值(zhi)(zhi)(zhi)高點1774億(yi)元(yuan)(2021.7.1)下調至今日1043億(yi)元(yuan),主要(yao)原因有(you)哪(na)些(xie)? 1)估(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)體(ti)系變(bian)化:業(ye)績并沒有(you)miss,Q1-Q3已(yi)超預期(qi)(qi)兌(dui)現(xian);主要(yao)系政策擔憂帶動估(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)中樞下移和估(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)方法變(bian)化。 2)投(tou)資風格變(bian)化:從高景氣、高估(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)、高預期(qi)(qi)的(de)龍(long)頭白馬,轉(zhuan)向低估(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)、低預期(qi)(qi)的(de)小(xiao)而美(mei)標的(de)。 ?短(duan)期(qi)(qi)限制股(gu)價(jia)的(de)因素哪(na)些(xie)
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愛美客
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華熙生物
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任雨瀟
2022-01-10 11:27:09
【太平洋計算(suan)機曹(cao)佩】 把握(wo)上半年計算(suan)機投資的三條(tiao)主線
【太平洋(yang)計算(suan)機曹佩】 把握上半年計算(suan)機投資(zi)的(de)三條主線 行(xing)(xing)業信創(chuang):22年與21年相比,最大(da)的(de)變化(hua)來自于(yu)行(xing)(xing)業端尤(you)其是(shi)金(jin)融(rong)行(xing)(xing)業信創(chuang)的(de)啟動,首先受益的(de)是(shi)OA、PC以(yi)及辦(ban)公軟件,重(zhong)點推薦致遠互聯、中國(guo)長城、金(jin)山辦(ban)公、宇(yu)信科技,關注東方通、中科曙(shu)光、中孚信息(xi)(xi)、泛微網(wang)絡。 汽車智能化(hua):無(wu)論是(shi)蔚來汽車ET5的(de)發布還是(shi)CES展(zhan),汽車智能化(hua)的(de)方向(xiang)已經成為共識,重(zhong)點推薦光庭信息(xi)(xi)、德賽西威(wei)、華(hua)陽(yang)集團、中科創(chuang)達,關注四維圖新、東軟集團、誠(cheng)邁(mai)科技。 數字貨幣:數字貨幣應用場景的(de)落地在加(jia)速,金(jin)融(rong)IT的(de)改(gai)造(zao)需求(qiu)有望提升,重(zhong)點推
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致遠互聯
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中國長城
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光庭信息
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德賽西威
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宇信科技
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任(ren)雨瀟(xiao)
2022-01-06 13:34:06
【長江建材(cai)】“穩增長”升溫(wen),當下是博弈水泥(ni)股的較好窗(chuang)口(kou)
【長(chang)江(jiang)建材】“穩增長(chang)”升溫,當下(xia)是博弈水泥(ni)股的(de)較(jiao)好窗(chuang)口 水泥(ni)作(zuo)為逆周期(qi)調節品種,歷來都是經濟(ji)下(xia)行下(xia)穩增長(chang)的(de)進攻性品種,我們判斷當下(xia)就(jiu)是較(jiao)好窗(chuang)口期(qi)。 1、投資(zi)端(duan)數據相對疲弱,經濟(ji)壓力在21Q4得(de)到充分釋放。其實(shi)無(wu)論是730還是21年(nian)底經濟(ji)工(gong)作(zuo)會議都可看到政策端(duan)寬松已經出現,專項債加速發行和提前(qian)批額度(du)可見一(yi)斑(ban),同時信(xin)用政策大概率在22年(nian)也較(jiao)為寬松,賦予政府主導重點項目加速落地資(zi)金支撐。即便短期(qi)地產(chan)開工(gong)端(duan)仍在尋(xun)底,我們判斷行業最悲觀的(de)需(xu)求預(yu)期(qi)時候已經過去,修復與糾偏則是當下(xia)的(de)關(guan)鍵詞。 2、就(jiu)水泥(ni)基本面
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華新水泥
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海螺水泥
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天山股份
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任(ren)雨瀟
2022-01-06 13:31:47
【國(guo)盛建(jian)筑】基建(jian)加(jia)力(li)預(yu)期升溫,板(ban)塊攻守兼備,持續(xu)推薦穩(wen)增長(chang)主線
【國(guo)盛建(jian)(jian)筑】基(ji)建(jian)(jian)加(jia)力(li)預期升溫(wen),板(ban)塊攻守兼備,持續推薦(jian)穩(wen)(wen)增(zeng)長主(zhu)線 穩(wen)(wen)增(zeng)長預期持續升溫(wen),今(jin)年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)經濟下(xia)行壓(ya)力(li)大,基(ji)建(jian)(jian)加(jia)力(li)具備必(bi)要(yao)性與客觀條(tiao)件。去(qu)年(nian)(nian)底密集發行和(he)今(jin)年(nian)(nian)提(ti)前(qian)批專項債資金有(you)望(wang)形(xing)成合力(li),促上半(ban)年(nian)(nian)基(ji)建(jian)(jian)投資改善,建(jian)(jian)筑板(ban)塊有(you)望(wang)迎(ying)估(gu)值提(ti)升動力(li),重(zhong)點看好: 新型(xing)電力(li)系統(tong):能(neng)源基(ji)建(jian)(jian)是穩(wen)(wen)增(zeng)長重(zhong)要(yao)方向,重(zhong)點推薦(jian)和(he)關注(zhu)綠電建(jian)(jian)設及運營(ying)央企(qi)龍(long)(long)頭中(zhong)國(guo)電建(jian)(jian)(22PE11X)、中(zhong)國(guo)能(neng)建(jian)(jian)(22PE12X),民(min)營(ying)配(pei)網EPCO龍(long)(long)頭蘇(su)文電能(neng)(22PE23X),企(qi)業能(neng)效管控專家安(an)科瑞(22PE29X)等。 低估(gu)值藍籌(chou):當前(qian)基(ji)建(jian)(jian)藍
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中國電建
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中國能建
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中國交建
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任雨瀟
2023-12-03 19:59:55
【招(zhao)商(shang)傳媒 顧佳(jia)團隊】中文在線出海產(chan)品reelshort最新
【招(zhao)商(shang)傳媒 顧(gu)佳團隊】中文在線出海產品reelshort最新(xin)數(shu)據更新(xin)(注:該數(shu)據為sensor tower計算得出,僅(jin)供參考,下載量和收入數(shu)據均為Apple store和Google Play雙平(ping)臺加(jia)總): 下載量情況:11/25-12/01下載量為44.8萬,較(jiao)上(shang)周環比(bi)減少38.7%,11月(yue)下載總量444.2萬,較(jiao)上(shang)月(yue)環比(bi)增加(jia)97.5%。 流(liu)水(shui)情況:11/25-12/1流(liu)水(shui)進賬81.5萬美(mei)元,較(jiao)上(shang)周環比(bi)減少34.5%,11月(yue)累計流(liu)水(shui)進賬總額692萬美(mei)元,較(jiao)上(shang)月(yue)環比(bi)增加(jia)97.3%。 自2022年(nian)
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中文在線
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任雨瀟
2023-12-02 21:34:41
【中泰電子|MR】蘋果MR實機(ji)體驗驚(jing)艷,持(chi)續(xu)強call MR板塊!
【中泰電(dian)子|MR】蘋果(guo)(guo)MR實機體驗驚(jing)艷,持續強call MR板塊! 事件:近日(ri)開發(fa)者反饋一代(dai)蘋果(guo)(guo)MR清(qing)晰(xi)度(du)/流暢度(du)/軟件算法等(deng)均遠超現有(you)(you)VR產品(pin),空間視頻/手眼(yan)交互(hu)效果(guo)(guo)驚(jing)艷! ??24年(nian)(nian)MR創新(xin)+復蘇雙驅動: 蘋果(guo)(guo)預計將(jiang)于24年(nian)(nian)初發(fa)售一代(dai)MR,有(you)(you)望引領行業(ye)創新(xin),24年(nian)(nian)Meta Quest3+Lite兩款產品(pin)貢獻疊加國(guo)內市場(chang)加持,銷量彈性向上(shang)值得期待! ??二(er)代(dai)MR降本(ben)有(you)(you)望帶動銷量躍升: 二(er)代(dai)MR有(you)(you)望在25年(nian)(nian)底推出(chu),屏幕等(deng)環節有(you)(you)望帶動售價下降,銷量有(you)(you)望提升到千(qian)萬臺級別,設備(bei)&零部件環節直(zhi)接受益(yi)!
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立訊精密
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歌爾股份
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深科達
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任雨瀟
2023-12-02 21:32:51
??【國盛通(tong)信】產業再(zai)加速,堅定看好光模塊(kuai)
??近期海外算(suan)力產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)關(guan)注度(du)(du)提(ti)升(sheng),市場對AI算(suan)力再度(du)(du)聚焦。我(wo)(wo)們一(yi)(yi)直(zhi)強調,光通信(xin)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)受AI推動迭(die)代明顯提(ti)速(su),龍(long)頭廠(chang)商(shang)(shang)優勢明顯,且(qie)(qie)產(chan)(chan)(chan)品迭(die)代速(su)度(du)(du)明顯提(ti)速(su),龍(long)頭格(ge)局(ju)有望進一(yi)(yi)步集中。 ??根據(ju)英(ying)偉(wei)達財報最新表述,其以太(tai)網(wang)(wang)相關(guan)網(wang)(wang)絡(luo)產(chan)(chan)(chan)品加速(su)推進,結合近期lpo方(fang)案進展加速(su),市場猜測(ce)部分(fen)廠(chang)商(shang)(shang)有望實(shi)現突(tu)破。我(wo)(wo)們認為頭部廠(chang)商(shang)(shang)在lpo技(ji)術上優勢依舊(jiu)明顯,且(qie)(qie)lpo更多是(shi)針對以太(tai)網(wang)(wang),對原先(xian)ib需求無影響,產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)格(ge)局(ju)變化不大,頭部廠(chang)商(shang)(shang)依舊(jiu)保持強勁競爭(zheng)力。 ??800g下一(yi)(yi)代1.6t方(fang)案目前主要芯片(pian)供應商(shang)(shang)已(yi)完成(cheng)產(chan)(chan)(chan)品開發工作,按
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聯特科技
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新易盛
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任雨(yu)瀟(xiao)
2023-12-02 21:31:50
Pika 題材(cai)
Pika:目前Runway Gen-2最強競品,成(cheng)立六個月,近期正式(shi)發(fa)布產品,能(neng)夠生(sheng)(sheng)成(cheng)和編輯3D動畫(hua)(hua)、動漫、卡(ka)通和電影(ying)(ying),用戶通過Discord獲(huo)取(qu)Pika視(shi)頻(pin)(pin)生(sheng)(sheng)成(cheng)服(fu)務;公司估值(zhi)近2億(yi)美元。 1)AI視(shi)頻(pin)(pin)產品技術(shu)再進步,穩定性、一致性、連貫性增強:功(gong)能(neng)包括文(wen)生(sheng)(sheng)視(shi)頻(pin)(pin)、視(shi)頻(pin)(pin)風格(ge)轉化(hua)、畫(hua)(hua)布擴(kuo)展、AI視(shi)頻(pin)(pin)內容(rong)編輯、時(shi)長(chang)擴(kuo)展。 2)文(wen)生(sheng)(sheng)3D動畫(hua)(hua)效(xiao)果(guo)好,直接(jie)利(li)好動畫(hua)(hua)電影(ying)(ying)內容(rong)公司:動畫(hua)(hua)電影(ying)(ying)制作效(xiao)率提升,利(li)好光線傳媒(國(guo)內動畫(hua)(hua)電影(ying)(ying)龍頭)、百納千(qian)成(cheng)(雄獅少年系列)、果(guo)麥文(wen)化(hua)(AI漫畫(hua)(hua)大模型+三國(guo)題材電影(ying)(ying))、上海電影(ying)(ying)
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昆侖萬維
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果麥文化
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任雨瀟
2022-02-23 08:43:52
【中泰電子】IGBT反攻,功(gong)率(lv)景氣依(yi)舊(jiu)!
【中(zhong)泰電子(zi)】IGBT反(fan)攻,功率景(jing)氣依舊(jiu)! 2月22日,IGBT板(ban)塊核心標的股價全線上(shang)揚,漲幅(fu)居前(qian)的有(you):新潔能+10%、東微(wei)半導(dao)+8%、斯達(da)半導(dao)+5.5%、士蘭微(wei)+5%、揚杰科(ke)技(ji)、宏(hong)微(wei)科(ke)技(ji)、時代電氣均有(you)不(bu)同幅(fu)度上(shang)漲。 我(wo)們(men)從(cong)20年底重(zhong)點推(tui)薦功率板(ban)塊至(zhi)今,中(zhong)間經歷(li)過行情(qing)的起(qi)起(qi)伏伏,但我(wo)們(men)一直堅定(ding)看好汽車電動化浪潮下的IGBT景(jing)氣。前(qian)期(qi)板(ban)塊調整不(bu)改我(wo)們(men)對行業(ye)的信(xin)心,今朝(chao)的反(fan)彈將再次驗證我(wo)們(men)對板(ban)塊的堅定(ding)看法(fa)! 我(wo)們(men)近期(qi)進行了IGBT產(chan)業(ye)鏈調研,各家反(fan)饋的共同點集中(zhong)于(yu):1)訂單可(ke)見度,普遍可(ke)見至(zhi)下半年;2
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時代電氣
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士蘭微
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新潔能
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斯達半導
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揚杰科技
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任雨(yu)瀟(xiao)
2022-01-18 13:25:40
【華創建筑建材】繼續看(kan)好(hao)地產鏈(lian)(lian)與(yu)基(ji)建鏈(lian)(lian)
【華創建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)建(jian)(jian)(jian)材】繼續看(kan)好地(di)產鏈與基(ji)建(jian)(jian)(jian)鏈 推薦低估值(zhi)傳統(tong)基(ji)建(jian)(jian)(jian)與碳中和(he)背(bei)景(jing)下(xia)高(gao)成長的新(xin)基(ji)建(jian)(jian)(jian)。近期,財政(zheng)部已向(xiang)各地(di)提(ti)(ti)前(qian)下(xia)達了2022年(nian)新(xin)增專(zhuan)項(xiang)債務限額1.46萬億元,占今年(nian)額度的40%左右,這(zhe)是(shi)國務院連續第四年(nian)提(ti)(ti)前(qian)下(xia)達地(di)方政(zheng)府(fu)債額度,12月份,中央工(gong)(gong)作會議也提(ti)(ti)出明年(nian)經濟要(yao)“穩字當頭,穩中求進”,我們認(ren)為傳統(tong)基(ji)建(jian)(jian)(jian)企業(ye)有望受(shou)益(yi),重點推薦四川路橋(qiao)、中國交(jiao)建(jian)(jian)(jian)、中國中鐵、中國鐵建(jian)(jian)(jian)、中國建(jian)(jian)(jian)筑(zhu),建(jian)(jian)(jian)議關注安徽(hui)建(jian)(jian)(jian)工(gong)(gong)、山東路橋(qiao)、陜西建(jian)(jian)(jian)工(gong)(gong)。另(ling)外(wai),我們認(ren)為碳中和(he)與穩增長背(bei)景(jing)下(xia),新(xin)基(ji)建(jian)(jian)(jian)板塊值(zhi)得重點關注,新(xin)能(neng)源電力(li)系(xi)統(tong)以及相關配
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東方雨虹
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北新建材
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旗濱集團
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任雨瀟
2022-01-18 13:20:55
基建穩增長發力在(zai)即(ji),持續推薦高景氣彈性方向(xiang)
【國(guo)盛建(jian)(jian)筑】基(ji)建(jian)(jian)穩增長(chang)發(fa)(fa)力在(zai)即,持(chi)續推(tui)薦高景氣(qi)彈性方(fang)向 發(fa)(fa)改委(wei)表(biao)態加(jia)快推(tui)動重大(da)項目(mu)(mu)落地,穩增長(chang)政(zheng)(zheng)策有望(wang)加(jia)碼。今日發(fa)(fa)改委(wei)在(zai)新聞發(fa)(fa)布(bu)會上表(biao)示:“適當超前(qian)開展(zhan)基(ji)礎設施(shi)投資,加(jia)快推(tui)進十四(si)五(wu)102項重大(da)工程項目(mu)(mu),盡快將去年四(si)季(ji)度發(fa)(fa)行(xing)的地方(fang)政(zheng)(zheng)府專(zhuan)項債落實到具體項目(mu)(mu),抓緊(jin)發(fa)(fa)行(xing)已下達額(e)度,力爭在(zai)一(yi)季(ji)度形(xing)成更(geng)多實務工作量。“ 12月(yue)基(ji)建(jian)(jian)投資明顯修復,地產加(jia)速下行(xing),政(zheng)(zheng)策有望(wang)持(chi)續發(fa)(fa)力見效。2021年12月(yue)基(ji)建(jian)(jian)投資(全口徑)單月(yue)同比增長(chang)3.7%,較(jiao)11月(yue)大(da)幅加(jia)速11個(ge)pct,結(jie)束了連續7個(ge)月(yue)的負(fu)增長(chang),預(yu)計主要因前(qian)期專(zhuan)項
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中國交建
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中國電建
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中國鐵建
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中國建筑
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任雨(yu)瀟
2022-01-13 08:50:10
國務(wu)院(yuan)印發《“十(shi)四五”數字經濟發展規劃》【中(zhong)信建投 通信】
國務院(yuan)印發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)《“十四(si)五”數(shu)字(zi)(zi)經(jing)濟(ji)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)展規(gui)劃》【中(zhong)信建投 通信】 1月12日,國務院(yuan)印發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)《“十四(si)五”數(shu)字(zi)(zi)經(jing)濟(ji)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)展規(gui)劃》,涉及(ji)優化升(sheng)級數(shu)字(zi)(zi)基礎(chu)設施、充分發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)揮數(shu)據(ju)要(yao)素作用、大力推進產業(ye)數(shu)字(zi)(zi)化轉型、加快推動(dong)數(shu)字(zi)(zi)產業(ye)化、強化數(shu)字(zi)(zi)經(jing)濟(ji)安全體系等。我們(men)建議關注(zhu): 1、《規(gui)劃》將千(qian)(qian)兆光(guang)纖網(wang)絡放在5G之前,明(ming)確(que)2025年(nian)(nian)(nian)千(qian)(qian)兆寬帶用戶要(yao)達(da)6000萬戶,較2020年(nian)(nian)(nian)增(zeng)長8.4倍,意(yi)味著接下來(lai)網(wang)絡建設的重點將更關注(zhu)千(qian)(qian)兆光(guang)網(wang)。我們(men)認(ren)為,2021年(nian)(nian)(nian)是國內千(qian)(qian)兆寬帶的爆(bao)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)元年(nian)(nian)(nian),當年(nian)(nian)(nian)凈(jing)增(zeng)用戶超3000萬戶,預計2022年(nian)(nian)(nian)國內千(qian)(qian)兆寬帶
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平治信息
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創維數字
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和而泰
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任雨(yu)瀟
2022-01-11 09:11:18
重點推薦華東醫藥(yao):領先行業的合成(cheng)生(sheng)物學布(bu)局
【天風醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)楊松團隊】重點推薦華東醫(yi)藥(yao)(yao)(yao):領(ling)先行業(ye)(ye)的(de)合(he)成(cheng)(cheng)生(sheng)(sheng)物(wu)學布局 1、工業(ye)(ye)微生(sheng)(sheng)物(wu):深耕(geng)多(duo)年,產業(ye)(ye)布局廣泛。公(gong)司(si)(si)已成(cheng)(cheng)功開發(fa)百令膠囊、阿(a)卡波(bo)糖、環孢素、嗎替麥考酚酯(zhi)等微生(sheng)(sheng)物(wu)藥(yao)(yao)(yao)物(wu)。子公(gong)司(si)(si)暉(hui)達生(sheng)(sheng)物(wu)在抗體偶(ou)聯藥(yao)(yao)(yao)物(wu)毒素、mRNA藥(yao)(yao)(yao)物(wu)用(yong)修(xiu)飾核苷等領(ling)域(yu)形成(cheng)(cheng)國內(nei)領(ling)先的(de)研(yan)發(fa)管線,已成(cheng)(cheng)為全球主要mRNA藥(yao)(yao)(yao)物(wu)用(yong)修(xiu)飾核苷制造(zao)商;安徽華昌(chang)高科(ke)提供生(sheng)(sheng)產平臺;美(mei)琪(qi)健康助力(li)大(da)健康項目落地。工業(ye)(ye)微生(sheng)(sheng)物(wu)業(ye)(ye)務應用(yong)領(ling)域(yu)空(kong)間(jian)廣闊。 2、醫(yi)美(mei):板塊表現亮(liang)眼(yan),品種引進提速。1)國內(nei):膠原(yuan)蛋白刺激劑Ellanse伊妍仕于8月(yue)底上市(shi),簽約合(he)作醫(yi)院數
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華東醫藥
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任雨瀟
2022-01-11 09:10:33
興業銀行2021年快報點評
【浙商||銀行梁鳳(feng)潔/邱冠(guan)華】新龍(long)(long)頭(tou),龍(long)(long)抬頭(tou) ——興(xing)業(ye)銀行2021年快報點(dian)評 【核心觀點(dian)】 首家銀行快報,業(ye)績(ji)(ji)超預期。年度首推品種:本輪龍(long)(long)頭(tou),龍(long)(long)抬頭(tou)。 【業(ye)績(ji)(ji)概覽】 興(xing)業(ye)銀行2021年歸母凈利潤同(tong)比(bi)(bi)+24.1%,增(zeng)(zeng)速環比(bi)(bi)21Q1-3 提升0.7pc;營收(shou)同(tong)比(bi)(bi)+8.9%,增(zeng)(zeng)速環比(bi)(bi)提升0.8pc;ROE 13.94%,同(tong)比(bi)(bi)+1.32pc;不良率(lv)1.10%,環比(bi)(bi)-2bp;撥備覆蓋(gai)率(lv)269%,環比(bi)(bi)上升6pc。 【主要(yao)觀點(dian)】 1、興(xing)業(ye)將是本輪銀行龍(long)(long)頭(tou) ※天時:穩增(zeng)(zeng)長是2022年最(zui)確定主線。穩增(zeng)(zeng)長下,看好2
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興業銀行
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蘇農銀行
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成都銀行
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任雨瀟
2022-01-11 09:09:36
藥明康德在第40屆(jie)JPM年度(du)醫療大會重要信息:
【上調預(yu)期(qi)】藥(yao)明(ming)康德在(zai)第40屆(jie)JPM年度醫(yi)療大會重要信息: 1. 2021整(zheng)體收入預(yu)計36%-38%,在(zai)PPT中公司提(ti)到在(zai)2021強勁的增(zeng)長(chang)上,預(yu)計2022年公司整(zheng)體有望(wang)加(jia)速增(zeng)長(chang),尤其是化學業務(wu)增(zeng)長(chang)更快; 2. CDMO:截(jie)至2021年12月(yue)31日,CDMO共(gong)有1318個(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)在(zai)臨(lin)(lin)床前和(he)臨(lin)(lin)床1期(qi)(Q3時1229個(ge)),257個(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)在(zai)臨(lin)(lin)床2期(qi)(Q3時235個(ge)),49個(ge)在(zai)臨(lin)(lin)床3期(qi)(Q3時47個(ge)),商業化項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)增(zeng)加(jia)至42個(ge)(Q3時37個(ge)); 3. ATU:截(jie)至2021年12月(yue)31日,ATU共(gong)有53個(ge)臨(lin)(lin)床前和(he)
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藥明康德
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任雨瀟
2022-01-11 08:07:17
??【浙商(shang)醫美(mei)(mei)】愛美(mei)(mei)客(ke):買點已至(zhi),建議逢低(di)積極布(bu)局
??【浙商(shang)醫(yi)美】愛美客:買點(dian)已至,建議(yi)逢低(di)(di)積極(ji)布局(ju) 愛美客:預(yu)計 2021-2023年歸母凈利(li)潤分別為9.6、14.9、22.8億(yi)元(yuan),當前市(shi)值1043億(yi)元(yuan),對應PE109/70/46倍 ?愛美客從市(shi)值高(gao)點(dian)1774億(yi)元(yuan)(2021.7.1)下(xia)(xia)調至今日1043億(yi)元(yuan),主要原因有(you)哪(na)些(xie)? 1)估值體系(xi)變化(hua):業績并沒有(you)miss,Q1-Q3已超預(yu)期兌現;主要系(xi)政(zheng)策擔(dan)憂(you)帶動估值中樞下(xia)(xia)移和估值方法變化(hua)。 2)投資風格變化(hua):從高(gao)景(jing)氣、高(gao)估值、高(gao)預(yu)期的龍頭白馬,轉向低(di)(di)估值、低(di)(di)預(yu)期的小而美標的。 ?短期限制股(gu)價的因素哪(na)些(xie)
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愛美客
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華熙生物
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任雨瀟
2022-01-10 11:27:09
【太平洋計算機(ji)曹佩】 把握上(shang)半年計算機(ji)投資的三條主線
【太平洋計(ji)算(suan)機曹佩(pei)】 把握上半年計(ji)算(suan)機投資(zi)的(de)三條主(zhu)線(xian) 行業信(xin)創:22年與21年相(xiang)比,最(zui)大的(de)變化(hua)來自于(yu)行業端尤其是金融行業信(xin)創的(de)啟動(dong),首先受益的(de)是OA、PC以及(ji)辦公軟件,重點(dian)推薦致(zhi)遠互聯、中國長城、金山辦公、宇信(xin)科技(ji),關注(zhu)(zhu)東方通、中科曙光、中孚信(xin)息(xi)、泛微網絡。 汽(qi)車智(zhi)能(neng)(neng)化(hua):無論是蔚來汽(qi)車ET5的(de)發布(bu)還是CES展,汽(qi)車智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)的(de)方向已經成為(wei)共識(shi),重點(dian)推薦光庭信(xin)息(xi)、德賽西威(wei)、華陽集團(tuan)、中科創達,關注(zhu)(zhu)四(si)維(wei)圖新、東軟集團(tuan)、誠邁科技(ji)。 數字貨(huo)幣:數字貨(huo)幣應用(yong)場景的(de)落地在(zai)加速,金融IT的(de)改造需(xu)求(qiu)有(you)望提升,重點(dian)推
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致遠互聯
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中國長城
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光庭信息
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德賽西威
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宇信科技
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任(ren)雨(yu)瀟
2022-01-06 13:34:06
【長江建材】“穩增長”升溫,當(dang)下(xia)是(shi)博(bo)弈水泥股的(de)較好窗(chuang)口
【長江建材】“穩增(zeng)長”升溫,當下(xia)是(shi)(shi)博(bo)弈水(shui)泥(ni)(ni)股的(de)較好窗口(kou) 水(shui)泥(ni)(ni)作為(wei)逆周期(qi)(qi)調(diao)節(jie)品種(zhong),歷來都(dou)是(shi)(shi)經(jing)濟下(xia)行下(xia)穩增(zeng)長的(de)進攻(gong)性品種(zhong),我們判(pan)斷當下(xia)就(jiu)是(shi)(shi)較好窗口(kou)期(qi)(qi)。 1、投資端(duan)數據(ju)相對(dui)疲弱,經(jing)濟壓(ya)力(li)在21Q4得到(dao)充分釋放。其(qi)實(shi)無論是(shi)(shi)730還是(shi)(shi)21年底(di)(di)經(jing)濟工作會議都(dou)可(ke)看到(dao)政(zheng)策端(duan)寬松(song)已經(jing)出現,專(zhuan)項(xiang)債加速(su)發行和提前批額度(du)可(ke)見一斑,同時信用(yong)政(zheng)策大概(gai)率在22年也較為(wei)寬松(song),賦予政(zheng)府(fu)主導(dao)重點項(xiang)目加速(su)落地資金支撐。即(ji)便短期(qi)(qi)地產開工端(duan)仍在尋(xun)底(di)(di),我們判(pan)斷行業最(zui)悲觀的(de)需(xu)求預期(qi)(qi)時候已經(jing)過去,修復與(yu)糾偏則是(shi)(shi)當下(xia)的(de)關鍵詞。 2、就(jiu)水(shui)泥(ni)(ni)基本面
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任雨瀟
2022-01-06 13:31:47
【國盛建筑】基建加力預(yu)期升溫,板塊攻守兼備,持(chi)續推薦穩增長主線(xian)
【國盛建(jian)筑】基建(jian)加力預期升(sheng)溫(wen),板塊攻守兼備(bei),持續推薦穩增(zeng)長主線 穩增(zeng)長預期持續升(sheng)溫(wen),今(jin)年上半年經濟下行壓力大,基建(jian)加力具(ju)備(bei)必要性與客觀條件。去年底密集發行和今(jin)年提前(qian)批專(zhuan)項債資金有望形成合力,促上半年基建(jian)投資改善(shan),建(jian)筑板塊有望迎估(gu)值提升(sheng)動(dong)力,重點看好: 新(xin)型電力系(xi)統:能(neng)源基建(jian)是穩增(zeng)長重要方向(xiang),重點推薦和關注綠電建(jian)設(she)及(ji)運營央企(qi)龍頭中國電建(jian)(22PE11X)、中國能(neng)建(jian)(22PE12X),民(min)營配網EPCO龍頭蘇(su)文電能(neng)(22PE23X),企(qi)業能(neng)效(xiao)管控專(zhuan)家安科瑞(22PE29X)等。 低估(gu)值藍籌:當前(qian)基建(jian)藍
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任雨瀟
2023-12-03 19:59:55
【招商(shang)傳媒 顧佳團隊】中(zhong)文在(zai)線(xian)出海產(chan)品reelshort最新
【招商傳媒 顧佳團隊】中(zhong)文在線出海產(chan)品reelshort最新(xin)數據更(geng)新(xin)(注:該數據為(wei)sensor tower計(ji)算得(de)出,僅供參(can)考,下載(zai)量(liang)和收(shou)入數據均為(wei)Apple store和Google Play雙平臺加(jia)總): 下載(zai)量(liang)情況(kuang):11/25-12/01下載(zai)量(liang)為(wei)44.8萬(wan),較(jiao)上周環(huan)比減少(shao)(shao)38.7%,11月(yue)下載(zai)總量(liang)444.2萬(wan),較(jiao)上月(yue)環(huan)比增(zeng)加(jia)97.5%。 流水情況(kuang):11/25-12/1流水進賬81.5萬(wan)美元(yuan),較(jiao)上周環(huan)比減少(shao)(shao)34.5%,11月(yue)累計(ji)流水進賬總額692萬(wan)美元(yuan),較(jiao)上月(yue)環(huan)比增(zeng)加(jia)97.3%。 自2022年
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中文在線
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任雨瀟
2023-12-02 21:34:41
【中(zhong)泰(tai)電子(zi)|MR】蘋果MR實機體驗驚艷(yan),持續強call MR板(ban)塊!
【中泰(tai)電子(zi)|MR】蘋果MR實機體(ti)驗驚艷,持(chi)續強call MR板(ban)塊! 事件(jian)(jian):近(jin)日開(kai)發者反(fan)饋一(yi)代(dai)(dai)蘋果MR清晰度(du)/流暢度(du)/軟件(jian)(jian)算法等均遠超(chao)現有(you)(you)VR產品(pin),空間視頻(pin)/手眼交(jiao)互效(xiao)果驚艷! ??24年(nian)(nian)(nian)MR創新+復蘇雙驅(qu)動: 蘋果預(yu)計(ji)將于24年(nian)(nian)(nian)初發售一(yi)代(dai)(dai)MR,有(you)(you)望(wang)引領行業(ye)創新,24年(nian)(nian)(nian)Meta Quest3+Lite兩款產品(pin)貢(gong)獻疊加(jia)國內市場加(jia)持(chi),銷量彈性向上值得期(qi)待! ??二代(dai)(dai)MR降(jiang)本有(you)(you)望(wang)帶動銷量躍升: 二代(dai)(dai)MR有(you)(you)望(wang)在25年(nian)(nian)(nian)底推出(chu),屏幕等環(huan)節有(you)(you)望(wang)帶動售價(jia)下降(jiang),銷量有(you)(you)望(wang)提升到千萬(wan)臺級別,設備&零部件(jian)(jian)環(huan)節直(zhi)接受(shou)益!
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任(ren)雨瀟(xiao)
2023-12-02 21:32:51
??【國盛通信】產(chan)業再加速,堅定看好(hao)光模塊(kuai)
??近期海外算(suan)(suan)力產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)關注度(du)提升(sheng),市場(chang)對(dui)(dui)AI算(suan)(suan)力再(zai)度(du)聚焦。我們一(yi)直強調,光通信產(chan)(chan)業(ye)(ye)受(shou)AI推(tui)(tui)動迭代(dai)明(ming)顯(xian)提速,龍頭(tou)廠商優勢明(ming)顯(xian),且(qie)產(chan)(chan)品迭代(dai)速度(du)明(ming)顯(xian)提速,龍頭(tou)格局有(you)望(wang)進(jin)一(yi)步集中。 ??根據英偉(wei)達財報最新表(biao)述,其以太網相關網絡產(chan)(chan)品加速推(tui)(tui)進(jin),結合近期lpo方案進(jin)展加速,市場(chang)猜測(ce)部(bu)分廠商有(you)望(wang)實現突破。我們認為頭(tou)部(bu)廠商在lpo技術上優勢依舊(jiu)明(ming)顯(xian),且(qie)lpo更(geng)多是針(zhen)對(dui)(dui)以太網,對(dui)(dui)原先ib需(xu)求無影(ying)響,產(chan)(chan)業(ye)(ye)格局變化(hua)不大,頭(tou)部(bu)廠商依舊(jiu)保持(chi)強勁(jing)競爭力。 ??800g下一(yi)代(dai)1.6t方案目前主要芯片供(gong)應商已完(wan)成產(chan)(chan)品開(kai)發工作,按
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新易盛
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任雨瀟
2023-12-02 21:31:50
Pika 題(ti)材
Pika:目前Runway Gen-2最強(qiang)競品(pin),成(cheng)立六個月,近(jin)期(qi)正式發布產品(pin),能夠生(sheng)(sheng)成(cheng)和(he)編輯3D動(dong)(dong)(dong)畫(hua)(hua)、動(dong)(dong)(dong)漫、卡通和(he)電(dian)影(ying)(ying),用戶通過(guo)Discord獲取Pika視(shi)頻(pin)生(sheng)(sheng)成(cheng)服務;公司(si)(si)估值近(jin)2億美元。 1)AI視(shi)頻(pin)產品(pin)技術(shu)再(zai)進(jin)步,穩定性、一致性、連貫性增強(qiang):功能包括文生(sheng)(sheng)視(shi)頻(pin)、視(shi)頻(pin)風格轉化(hua)、畫(hua)(hua)布擴展、AI視(shi)頻(pin)內容編輯、時長擴展。 2)文生(sheng)(sheng)3D動(dong)(dong)(dong)畫(hua)(hua)效(xiao)果(guo)好(hao),直接利(li)好(hao)動(dong)(dong)(dong)畫(hua)(hua)電(dian)影(ying)(ying)內容公司(si)(si):動(dong)(dong)(dong)畫(hua)(hua)電(dian)影(ying)(ying)制作效(xiao)率提升(sheng),利(li)好(hao)光線(xian)傳(chuan)媒(國內動(dong)(dong)(dong)畫(hua)(hua)電(dian)影(ying)(ying)龍頭)、百(bai)納千成(cheng)(雄獅(shi)少(shao)年系列)、果(guo)麥文化(hua)(AI漫畫(hua)(hua)大模型+三(san)國題材電(dian)影(ying)(ying))、上海(hai)電(dian)影(ying)(ying)
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昆侖萬維
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果麥文化
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任雨瀟
2022-02-23 08:43:52
【中(zhong)泰電子】IGBT反攻,功率景氣依舊!
【中(zhong)(zhong)泰電子】IGBT反攻(gong),功(gong)率(lv)景氣(qi)依舊! 2月22日,IGBT板(ban)(ban)塊(kuai)核心標的(de)(de)股價全線(xian)上(shang)揚,漲(zhang)幅(fu)居前的(de)(de)有(you):新(xin)潔能+10%、東微半導+8%、斯(si)達(da)半導+5.5%、士蘭微+5%、揚杰科技(ji)、宏(hong)微科技(ji)、時代電氣(qi)均有(you)不(bu)同幅(fu)度(du)上(shang)漲(zhang)。 我們從(cong)20年底重點推(tui)薦功(gong)率(lv)板(ban)(ban)塊(kuai)至(zhi)今,中(zhong)(zhong)間經歷過(guo)行(xing)情的(de)(de)起(qi)起(qi)伏伏,但(dan)我們一直堅(jian)定(ding)看(kan)好汽車(che)電動化浪潮下的(de)(de)IGBT景氣(qi)。前期(qi)板(ban)(ban)塊(kuai)調整不(bu)改我們對(dui)行(xing)業(ye)的(de)(de)信(xin)心,今朝的(de)(de)反彈將(jiang)再次(ci)驗證我們對(dui)板(ban)(ban)塊(kuai)的(de)(de)堅(jian)定(ding)看(kan)法(fa)! 我們近期(qi)進行(xing)了IGBT產業(ye)鏈調研,各家反饋的(de)(de)共同點集中(zhong)(zhong)于:1)訂單可見度(du),普遍可見至(zhi)下半年;2
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時代電氣
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士蘭微
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新潔能
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任雨瀟
2022-01-18 13:25:40
【華(hua)創建筑(zhu)建材】繼續看好地產(chan)鏈與基建鏈
【華創建(jian)筑(zhu)建(jian)材】繼續看(kan)好地產鏈與(yu)(yu)基(ji)建(jian)鏈 推薦低估(gu)值傳統基(ji)建(jian)與(yu)(yu)碳中(zhong)和背景下高成長(chang)的(de)新基(ji)建(jian)。近(jin)期,財政(zheng)部已(yi)向各(ge)地提(ti)前(qian)(qian)下達了2022年(nian)新增專項債務(wu)限額1.46萬億(yi)元,占(zhan)今年(nian)額度的(de)40%左右,這是國務(wu)院連續第四年(nian)提(ti)前(qian)(qian)下達地方政(zheng)府(fu)債額度,12月份,中(zhong)央工(gong)作會議也提(ti)出明年(nian)經濟要“穩(wen)字當頭,穩(wen)中(zhong)求進”,我們(men)認為傳統基(ji)建(jian)企業有(you)望受益,重(zhong)點(dian)推薦四川路(lu)橋(qiao)、中(zhong)國交建(jian)、中(zhong)國中(zhong)鐵、中(zhong)國鐵建(jian)、中(zhong)國建(jian)筑(zhu),建(jian)議關注安徽(hui)建(jian)工(gong)、山東路(lu)橋(qiao)、陜(shan)西建(jian)工(gong)。另外,我們(men)認為碳中(zhong)和與(yu)(yu)穩(wen)增長(chang)背景下,新基(ji)建(jian)板塊值得重(zhong)點(dian)關注,新能源電(dian)力系統以及相關配
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東方雨虹
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北新建材
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任雨瀟
2022-01-18 13:20:55
基建穩增長(chang)發力在即,持續推薦高景(jing)氣(qi)彈性方向
【國盛建(jian)(jian)筑(zhu)】基(ji)建(jian)(jian)穩(wen)增(zeng)(zeng)長發(fa)(fa)力在即(ji),持續(xu)(xu)推(tui)薦高景氣彈性方(fang)向 發(fa)(fa)改委(wei)表(biao)態加(jia)快推(tui)動重(zhong)大(da)項(xiang)目(mu)落地(di),穩(wen)增(zeng)(zeng)長政(zheng)(zheng)策有望加(jia)碼。今(jin)日發(fa)(fa)改委(wei)在新聞發(fa)(fa)布會上表(biao)示:“適當超前開展基(ji)礎設施投(tou)(tou)資(zi),加(jia)快推(tui)進十四(si)五102項(xiang)重(zhong)大(da)工程項(xiang)目(mu),盡(jin)快將去年四(si)季(ji)(ji)度(du)(du)發(fa)(fa)行的(de)地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)府專(zhuan)項(xiang)債落實(shi)到具體項(xiang)目(mu),抓緊發(fa)(fa)行已(yi)下達額度(du)(du),力爭在一季(ji)(ji)度(du)(du)形成更多(duo)實(shi)務(wu)工作量。“ 12月基(ji)建(jian)(jian)投(tou)(tou)資(zi)明顯修復,地(di)產加(jia)速下行,政(zheng)(zheng)策有望持續(xu)(xu)發(fa)(fa)力見(jian)效。2021年12月基(ji)建(jian)(jian)投(tou)(tou)資(zi)(全口徑(jing))單月同比增(zeng)(zeng)長3.7%,較11月大(da)幅加(jia)速11個pct,結(jie)束了連(lian)續(xu)(xu)7個月的(de)負增(zeng)(zeng)長,預計主要(yao)因前期專(zhuan)項(xiang)
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中國交建
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任(ren)雨瀟
2022-01-13 08:50:10
國務院(yuan)印發(fa)《“十四五”數字經濟發(fa)展規劃(hua)》【中信(xin)建投 通(tong)信(xin)】
國務院(yuan)印發《“十四(si)五”數字經(jing)濟發展(zhan)規劃(hua)》【中信(xin)建投 通(tong)信(xin)】 1月12日(ri),國務院(yuan)印發《“十四(si)五”數字經(jing)濟發展(zhan)規劃(hua)》,涉及優(you)化(hua)升級數字基礎(chu)設施(shi)、充分發揮數據要(yao)素作(zuo)用、大力(li)推進產業數字化(hua)轉型、加快推動數字產業化(hua)、強化(hua)數字經(jing)濟安全體系等(deng)。我們建議(yi)關注: 1、《規劃(hua)》將千(qian)兆光纖網(wang)絡(luo)放(fang)在5G之前,明(ming)確2025年千(qian)兆寬(kuan)帶(dai)用戶(hu)要(yao)達6000萬(wan)戶(hu),較2020年增(zeng)長8.4倍,意味(wei)著接下來(lai)網(wang)絡(luo)建設的(de)重點將更關注千(qian)兆光網(wang)。我們認為,2021年是國內千(qian)兆寬(kuan)帶(dai)的(de)爆發元年,當(dang)年凈增(zeng)用戶(hu)超3000萬(wan)戶(hu),預計2022年國內千(qian)兆寬(kuan)帶(dai)
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平治信息
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和而泰
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任雨瀟
2022-01-11 09:11:18
重(zhong)點推薦華東醫藥:領先行業的合成生物學布(bu)局(ju)
【天風醫(yi)藥(yao)(yao)楊(yang)松團隊】重點推薦華東醫(yi)藥(yao)(yao):領(ling)(ling)先行業(ye)的合成生(sheng)物(wu)(wu)學(xue)布局 1、工業(ye)微(wei)生(sheng)物(wu)(wu):深耕多(duo)年,產(chan)業(ye)布局廣泛。公(gong)司(si)已(yi)成功開發(fa)百令(ling)膠(jiao)囊(nang)、阿卡波(bo)糖、環孢素(su)(su)、嗎(ma)替麥(mai)考(kao)酚酯(zhi)等微(wei)生(sheng)物(wu)(wu)藥(yao)(yao)物(wu)(wu)。子公(gong)司(si)暉達生(sheng)物(wu)(wu)在抗(kang)體(ti)偶聯藥(yao)(yao)物(wu)(wu)毒素(su)(su)、mRNA藥(yao)(yao)物(wu)(wu)用修飾核苷(gan)等領(ling)(ling)域形成國內領(ling)(ling)先的研發(fa)管線,已(yi)成為全(quan)球(qiu)主要mRNA藥(yao)(yao)物(wu)(wu)用修飾核苷(gan)制(zhi)造商;安徽華昌高(gao)科提供(gong)生(sheng)產(chan)平(ping)臺;美(mei)琪(qi)健康助力大(da)健康項目落地。工業(ye)微(wei)生(sheng)物(wu)(wu)業(ye)務(wu)應(ying)用領(ling)(ling)域空間廣闊。 2、醫(yi)美(mei):板塊(kuai)表現亮眼,品(pin)種引進提速。1)國內:膠(jiao)原(yuan)蛋(dan)白(bai)刺(ci)激(ji)劑Ellanse伊妍仕于(yu)8月底上市,簽(qian)約合作醫(yi)院數
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華東醫藥
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任雨瀟
2022-01-11 09:10:33
興業銀行(xing)2021年(nian)快(kuai)報點評
【浙商||銀(yin)行(xing)梁鳳潔/邱冠(guan)華】新龍頭,龍抬頭 ——興業銀(yin)行(xing)2021年快報(bao)點評 【核心觀點】 首家(jia)銀(yin)行(xing)快報(bao),業績超預期。年度首推品(pin)種:本(ben)輪龍頭,龍抬頭。 【業績概覽】 興業銀(yin)行(xing)2021年歸母凈(jing)利潤(run)同(tong)(tong)比(bi)(bi)+24.1%,增(zeng)(zeng)速(su)(su)環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)21Q1-3 提升0.7pc;營收同(tong)(tong)比(bi)(bi)+8.9%,增(zeng)(zeng)速(su)(su)環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)提升0.8pc;ROE 13.94%,同(tong)(tong)比(bi)(bi)+1.32pc;不良(liang)率1.10%,環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)-2bp;撥備覆蓋率269%,環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)上升6pc。 【主要(yao)觀點】 1、興業將是(shi)本(ben)輪銀(yin)行(xing)龍頭 ※天(tian)時:穩(wen)增(zeng)(zeng)長(chang)是(shi)2022年最確定主線(xian)。穩(wen)增(zeng)(zeng)長(chang)下,看好2
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興業銀行
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蘇農銀行
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成都銀行
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任雨瀟
2022-01-11 09:09:36
藥明康德在(zai)第40屆JPM年度(du)醫療大會重要信息:
【上調預(yu)期】藥明康德(de)在(zai)(zai)第40屆JPM年(nian)度醫療(liao)大會(hui)重要信息(xi): 1. 2021整體收入預(yu)計(ji)36%-38%,在(zai)(zai)PPT中(zhong)公司(si)(si)提到(dao)在(zai)(zai)2021強勁的(de)增(zeng)長(chang)上,預(yu)計(ji)2022年(nian)公司(si)(si)整體有(you)望(wang)加速增(zeng)長(chang),尤(you)其是化學業務增(zeng)長(chang)更快; 2. CDMO:截至2021年(nian)12月31日(ri),CDMO共有(you)1318個(ge)項目在(zai)(zai)臨床(chuang)前(qian)(qian)和臨床(chuang)1期(Q3時(shi)1229個(ge)),257個(ge)項目在(zai)(zai)臨床(chuang)2期(Q3時(shi)235個(ge)),49個(ge)在(zai)(zai)臨床(chuang)3期(Q3時(shi)47個(ge)),商(shang)業化項目增(zeng)加至42個(ge)(Q3時(shi)37個(ge)); 3. ATU:截至2021年(nian)12月31日(ri),ATU共有(you)53個(ge)臨床(chuang)前(qian)(qian)和
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藥明康德
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任雨瀟
2022-01-11 08:07:17
??【浙商醫美(mei)】愛美(mei)客:買點已(yi)至,建(jian)議逢(feng)低積極布局(ju)
??【浙(zhe)商醫(yi)美(mei)】愛美(mei)客(ke):買點已(yi)至,建議逢低(di)積極布局 愛美(mei)客(ke):預(yu)計 2021-2023年(nian)歸母凈利潤分別為9.6、14.9、22.8億(yi)元(yuan),當前市值(zhi)1043億(yi)元(yuan),對應PE109/70/46倍(bei) ?愛美(mei)客(ke)從(cong)市值(zhi)高點1774億(yi)元(yuan)(2021.7.1)下(xia)調至今日1043億(yi)元(yuan),主(zhu)(zhu)要原因有(you)哪些? 1)估(gu)值(zhi)體系(xi)變化(hua)(hua):業績并沒有(you)miss,Q1-Q3已(yi)超預(yu)期(qi)兌(dui)現;主(zhu)(zhu)要系(xi)政策擔憂(you)帶動估(gu)值(zhi)中樞下(xia)移(yi)和估(gu)值(zhi)方法變化(hua)(hua)。 2)投(tou)資風格變化(hua)(hua):從(cong)高景氣、高估(gu)值(zhi)、高預(yu)期(qi)的(de)(de)龍頭(tou)白馬,轉向(xiang)低(di)估(gu)值(zhi)、低(di)預(yu)期(qi)的(de)(de)小(xiao)而美(mei)標的(de)(de)。 ?短期(qi)限(xian)制股價(jia)的(de)(de)因素哪些
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愛美客
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華熙生物
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任雨(yu)瀟
2022-01-10 11:27:09
【太平洋計算機曹佩(pei)】 把握(wo)上半年(nian)計算機投資的三條主線
【太平洋計算(suan)機曹(cao)佩】 把握上半年計算(suan)機投資的三(san)條主(zhu)線 行(xing)業(ye)信創(chuang):22年與21年相比,最大(da)的變化來(lai)自于行(xing)業(ye)端尤其是(shi)金融行(xing)業(ye)信創(chuang)的啟動,首先受益的是(shi)OA、PC以(yi)及辦公軟件,重(zhong)點推薦(jian)致遠互聯(lian)、中(zhong)(zhong)國長(chang)城、金山辦公、宇(yu)信科(ke)(ke)技,關(guan)注東(dong)方(fang)通(tong)、中(zhong)(zhong)科(ke)(ke)曙光、中(zhong)(zhong)孚信息、泛微(wei)網絡。 汽車智能化:無論(lun)是(shi)蔚(yu)來(lai)汽車ET5的發布還是(shi)CES展,汽車智能化的方(fang)向已經(jing)成為共(gong)識,重(zhong)點推薦(jian)光庭信息、德賽西威(wei)、華陽集團(tuan)、中(zhong)(zhong)科(ke)(ke)創(chuang)達,關(guan)注四維圖新、東(dong)軟集團(tuan)、誠邁科(ke)(ke)技。 數(shu)字(zi)貨幣(bi):數(shu)字(zi)貨幣(bi)應用(yong)場(chang)景的落地在加速,金融IT的改造(zao)需求有望(wang)提升,重(zhong)點推
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致遠互聯
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中國長城
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光庭信息
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德賽西威
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宇信科技
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任(ren)雨瀟
2022-01-06 13:34:06
【長(chang)江(jiang)建材】“穩增長(chang)”升溫,當下是(shi)博(bo)弈水泥股(gu)的較好窗口
【長江建材(cai)】“穩(wen)增長”升溫,當下(xia)是博(bo)弈(yi)水(shui)泥股的較(jiao)(jiao)好窗(chuang)口(kou) 水(shui)泥作(zuo)(zuo)為逆周(zhou)期(qi)調節品種,歷來都(dou)是經濟(ji)下(xia)行下(xia)穩(wen)增長的進攻性品種,我們(men)判斷(duan)當下(xia)就(jiu)是較(jiao)(jiao)好窗(chuang)口(kou)期(qi)。 1、投資端(duan)(duan)數(shu)據相對疲(pi)弱,經濟(ji)壓力在21Q4得到充分釋放。其實無論(lun)是730還(huan)是21年底經濟(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)會議都(dou)可看到政策端(duan)(duan)寬松已經出現,專項債加(jia)速(su)發行和提前批額度可見一(yi)斑,同時信用(yong)政策大概率在22年也較(jiao)(jiao)為寬松,賦予政府主(zhu)導(dao)重點項目加(jia)速(su)落地(di)資金支撐(cheng)。即便短期(qi)地(di)產開(kai)工(gong)端(duan)(duan)仍在尋底,我們(men)判斷(duan)行業最悲觀的需求預期(qi)時候(hou)已經過去,修復與糾偏則是當下(xia)的關鍵詞。 2、就(jiu)水(shui)泥基(ji)本面(mian)
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任雨瀟
2022-01-06 13:31:47
【國(guo)盛建筑】基建加(jia)力預期升溫,板塊攻(gong)守兼備,持續推薦穩增長主線
【國盛(sheng)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)筑】基建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)加(jia)力(li)(li)(li)預期升(sheng)(sheng)(sheng)溫,板塊攻守(shou)兼備(bei),持(chi)續推薦(jian)穩(wen)增長(chang)主線 穩(wen)增長(chang)預期持(chi)續升(sheng)(sheng)(sheng)溫,今(jin)年上半年經濟(ji)下(xia)行(xing)壓力(li)(li)(li)大,基建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)加(jia)力(li)(li)(li)具(ju)備(bei)必要性(xing)與客觀條件。去年底密集發行(xing)和今(jin)年提(ti)前(qian)批(pi)專項債資(zi)金(jin)有望(wang)形(xing)成合力(li)(li)(li),促上半年基建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)投(tou)資(zi)改善,建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)筑板塊有望(wang)迎(ying)估值(zhi)提(ti)升(sheng)(sheng)(sheng)動(dong)力(li)(li)(li),重(zhong)點看(kan)好: 新型電(dian)力(li)(li)(li)系統:能(neng)(neng)源基建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)是穩(wen)增長(chang)重(zhong)要方向,重(zhong)點推薦(jian)和關(guan)注綠(lv)電(dian)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)設及運(yun)營央企(qi)龍頭中國電(dian)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(22PE11X)、中國能(neng)(neng)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(22PE12X),民營配網EPCO龍頭蘇文電(dian)能(neng)(neng)(22PE23X),企(qi)業能(neng)(neng)效管控(kong)專家安科瑞(22PE29X)等。 低估值(zhi)藍籌(chou):當前(qian)基建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)藍
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中國交建
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任雨(yu)瀟(xiao)
2023-12-03 19:59:55
【招商(shang)傳媒(mei) 顧佳團隊】中文(wen)在線(xian)出(chu)海產品(pin)reelshort最新
【招商傳媒 顧佳團隊】中文在(zai)線出海(hai)產品reelshort最新(xin)數據更新(xin)(注:該數據為(wei)sensor tower計算(suan)得出,僅(jin)供參考(kao),下(xia)載(zai)量和收入數據均為(wei)Apple store和Google Play雙平臺(tai)加總): 下(xia)載(zai)量情況:11/25-12/01下(xia)載(zai)量為(wei)44.8萬(wan),較上(shang)周環(huan)比減少38.7%,11月下(xia)載(zai)總量444.2萬(wan),較上(shang)月環(huan)比增(zeng)加97.5%。 流水情況:11/25-12/1流水進賬81.5萬(wan)美元,較上(shang)周環(huan)比減少34.5%,11月累計流水進賬總額692萬(wan)美元,較上(shang)月環(huan)比增(zeng)加97.3%。 自2022年
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中文在線
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任雨瀟
2023-12-02 21:34:41
【中泰電子|MR】蘋果(guo)MR實機體(ti)驗驚艷,持(chi)續強(qiang)call MR板塊!
【中泰電(dian)子(zi)|MR】蘋果(guo)MR實機(ji)體驗驚艷(yan),持(chi)續(xu)強call MR板塊! 事件(jian):近日開(kai)發者反饋(kui)一代(dai)蘋果(guo)MR清(qing)晰度(du)/流(liu)暢度(du)/軟件(jian)算(suan)法等均遠超現有(you)(you)(you)(you)VR產品(pin),空間視頻/手眼交(jiao)互效果(guo)驚艷(yan)! ??24年(nian)MR創新(xin)+復蘇雙驅動(dong): 蘋果(guo)預計將于24年(nian)初(chu)發售一代(dai)MR,有(you)(you)(you)(you)望(wang)引領(ling)行業創新(xin),24年(nian)Meta Quest3+Lite兩(liang)款(kuan)產品(pin)貢(gong)獻疊加國內市(shi)場(chang)加持(chi),銷量彈性向上值得期(qi)待(dai)! ??二(er)代(dai)MR降(jiang)(jiang)本有(you)(you)(you)(you)望(wang)帶動(dong)銷量躍升: 二(er)代(dai)MR有(you)(you)(you)(you)望(wang)在25年(nian)底(di)推出,屏幕等環(huan)節有(you)(you)(you)(you)望(wang)帶動(dong)售價下降(jiang)(jiang),銷量有(you)(you)(you)(you)望(wang)提升到千萬臺(tai)級(ji)別(bie),設備&零部件(jian)環(huan)節直接受益!
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任(ren)雨瀟
2023-12-02 21:32:51
??【國盛通信】產業(ye)再加速,堅定看好光模塊
??近期海外(wai)算(suan)力(li)產(chan)業鏈關注度(du)提(ti)升,市(shi)場對(dui)AI算(suan)力(li)再度(du)聚焦。我們(men)一直強(qiang)調,光通信產(chan)業受AI推動迭代明(ming)顯(xian)提(ti)速,龍頭廠(chang)(chang)商優(you)勢明(ming)顯(xian),且產(chan)品迭代速度(du)明(ming)顯(xian)提(ti)速,龍頭格(ge)局(ju)有望(wang)進一步集中。 ??根據英(ying)偉達財報最新表(biao)述,其以(yi)太網(wang)(wang)(wang)相關網(wang)(wang)(wang)絡產(chan)品加速推進,結(jie)合(he)近期lpo方案進展加速,市(shi)場猜測部分(fen)廠(chang)(chang)商有望(wang)實現突破。我們(men)認為頭部廠(chang)(chang)商在(zai)lpo技(ji)術上(shang)優(you)勢依舊(jiu)明(ming)顯(xian),且lpo更多是針對(dui)以(yi)太網(wang)(wang)(wang),對(dui)原先ib需求無影響,產(chan)業格(ge)局(ju)變化不(bu)大,頭部廠(chang)(chang)商依舊(jiu)保持強(qiang)勁競爭力(li)。 ??800g下一代1.6t方案目前主(zhu)要(yao)芯片供應商已完成產(chan)品開發工作(zuo),按
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新易盛
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任雨瀟
2023-12-02 21:31:50
Pika 題材
Pika:目前Runway Gen-2最(zui)強競品,成立六(liu)個月(yue),近期正(zheng)式發(fa)布產品,能(neng)夠生(sheng)(sheng)(sheng)成和(he)編輯(ji)3D動(dong)(dong)畫、動(dong)(dong)漫(man)、卡(ka)通(tong)和(he)電(dian)影(ying),用戶通(tong)過(guo)Discord獲取Pika視頻(pin)(pin)(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)成服務(wu);公司估(gu)值近2億美(mei)元。 1)AI視頻(pin)(pin)(pin)產品技術(shu)再進(jin)步,穩定性、一致性、連貫性增強:功能(neng)包括文(wen)生(sheng)(sheng)(sheng)視頻(pin)(pin)(pin)、視頻(pin)(pin)(pin)風(feng)格轉化、畫布擴展(zhan)、AI視頻(pin)(pin)(pin)內(nei)容編輯(ji)、時長擴展(zhan)。 2)文(wen)生(sheng)(sheng)(sheng)3D動(dong)(dong)畫效(xiao)果(guo)好(hao),直接(jie)利(li)好(hao)動(dong)(dong)畫電(dian)影(ying)內(nei)容公司:動(dong)(dong)畫電(dian)影(ying)制作效(xiao)率提升,利(li)好(hao)光線傳媒(國內(nei)動(dong)(dong)畫電(dian)影(ying)龍頭)、百納(na)千成(雄獅(shi)少(shao)年系(xi)列)、果(guo)麥文(wen)化(AI漫(man)畫大模型+三國題(ti)材電(dian)影(ying))、上海電(dian)影(ying)
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昆侖萬維
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果麥文化
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任雨(yu)瀟
2022-02-23 08:43:52
【中泰電(dian)子】IGBT反攻,功率景氣依舊!
【中泰(tai)電(dian)子】IGBT反(fan)攻,功率景(jing)氣依舊! 2月22日,IGBT板(ban)塊(kuai)核心(xin)標(biao)的(de)股價全線上揚,漲(zhang)(zhang)幅居前的(de)有(you)(you):新潔能+10%、東微(wei)半導+8%、斯達半導+5.5%、士蘭微(wei)+5%、揚杰科技、宏微(wei)科技、時代電(dian)氣均有(you)(you)不(bu)同幅度上漲(zhang)(zhang)。 我們(men)從20年(nian)底(di)重(zhong)點推(tui)薦功率板(ban)塊(kuai)至(zhi)今,中間經歷(li)過行(xing)情的(de)起起伏伏,但(dan)我們(men)一直堅定看(kan)好汽車電(dian)動化浪潮下的(de)IGBT景(jing)氣。前期板(ban)塊(kuai)調整(zheng)不(bu)改我們(men)對行(xing)業的(de)信心(xin),今朝(chao)的(de)反(fan)彈(dan)將再次驗證我們(men)對板(ban)塊(kuai)的(de)堅定看(kan)法! 我們(men)近期進行(xing)了(le)IGBT產(chan)業鏈調研,各(ge)家反(fan)饋的(de)共同點集中于:1)訂單可見度,普遍可見至(zhi)下半年(nian);2
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時代電氣
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士蘭微
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新潔能
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斯達半導
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揚杰科技
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任雨瀟(xiao)
2022-01-18 13:25:40
【華創建(jian)筑建(jian)材】繼續看好地產(chan)鏈與基(ji)建(jian)鏈
【華創建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)建(jian)(jian)材】繼(ji)續(xu)看好地產鏈(lian)與(yu)基(ji)建(jian)(jian)鏈(lian) 推薦(jian)低估值傳(chuan)統(tong)(tong)基(ji)建(jian)(jian)與(yu)碳(tan)中(zhong)(zhong)(zhong)和背景下高成長(chang)的新(xin)基(ji)建(jian)(jian)。近(jin)期,財政部已向各地提(ti)(ti)前(qian)下達了2022年(nian)新(xin)增專項債務限額1.46萬億(yi)元,占(zhan)今年(nian)額度的40%左右,這是國(guo)務院連續(xu)第四年(nian)提(ti)(ti)前(qian)下達地方政府(fu)債額度,12月份(fen),中(zhong)(zhong)(zhong)央工(gong)作(zuo)會議也提(ti)(ti)出明年(nian)經濟(ji)要“穩(wen)字當(dang)頭,穩(wen)中(zhong)(zhong)(zhong)求進”,我(wo)們認為傳(chuan)統(tong)(tong)基(ji)建(jian)(jian)企業有望(wang)受(shou)益,重點推薦(jian)四川路橋、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)交建(jian)(jian)、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)鐵、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)鐵建(jian)(jian)、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu),建(jian)(jian)議關注安(an)徽建(jian)(jian)工(gong)、山東路橋、陜西建(jian)(jian)工(gong)。另外,我(wo)們認為碳(tan)中(zhong)(zhong)(zhong)和與(yu)穩(wen)增長(chang)背景下,新(xin)基(ji)建(jian)(jian)板塊值得重點關注,新(xin)能源電力系統(tong)(tong)以及相(xiang)關配
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東方雨虹
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北新建材
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旗濱集團
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任雨瀟
2022-01-18 13:20:55
基(ji)建穩增長發力(li)在即,持續推薦高景氣彈性方(fang)向
【國盛建(jian)筑】基(ji)(ji)(ji)建(jian)穩(wen)增長(chang)(chang)(chang)發(fa)(fa)力(li)在即(ji),持續推(tui)(tui)薦高景氣彈性方向(xiang) 發(fa)(fa)改委(wei)表(biao)態加(jia)快(kuai)推(tui)(tui)動(dong)重(zhong)大(da)項目落地(di),穩(wen)增長(chang)(chang)(chang)政(zheng)(zheng)策(ce)有望(wang)加(jia)碼。今日發(fa)(fa)改委(wei)在新聞發(fa)(fa)布會上表(biao)示:“適當(dang)超前開(kai)展基(ji)(ji)(ji)礎(chu)設施(shi)投(tou)資(zi),加(jia)快(kuai)推(tui)(tui)進(jin)十四五102項重(zhong)大(da)工程項目,盡快(kuai)將(jiang)去年四季度發(fa)(fa)行的(de)地(di)方政(zheng)(zheng)府(fu)專(zhuan)項債(zhai)落實(shi)到(dao)具體項目,抓緊發(fa)(fa)行已下(xia)達(da)額(e)度,力(li)爭(zheng)在一季度形(xing)成更(geng)多(duo)實(shi)務工作量。“ 12月基(ji)(ji)(ji)建(jian)投(tou)資(zi)明顯修復(fu),地(di)產(chan)加(jia)速下(xia)行,政(zheng)(zheng)策(ce)有望(wang)持續發(fa)(fa)力(li)見(jian)效。2021年12月基(ji)(ji)(ji)建(jian)投(tou)資(zi)(全口(kou)徑)單月同(tong)比增長(chang)(chang)(chang)3.7%,較(jiao)11月大(da)幅加(jia)速11個(ge)pct,結束(shu)了(le)連續7個(ge)月的(de)負增長(chang)(chang)(chang),預(yu)計(ji)主要因前期(qi)專(zhuan)項
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中國交建
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任雨瀟
2022-01-13 08:50:10
國務(wu)院印(yin)發《“十(shi)四五”數(shu)字經濟發展規(gui)劃(hua)》【中(zhong)信(xin)建投 通信(xin)】
國(guo)務院(yuan)印發(fa)《“十四五”數(shu)(shu)字(zi)經濟(ji)發(fa)展(zhan)規劃(hua)(hua)》【中信(xin)建(jian)投 通信(xin)】 1月12日,國(guo)務院(yuan)印發(fa)《“十四五”數(shu)(shu)字(zi)經濟(ji)發(fa)展(zhan)規劃(hua)(hua)》,涉及(ji)優化(hua)(hua)升級(ji)數(shu)(shu)字(zi)基礎設施、充分發(fa)揮數(shu)(shu)據(ju)要素作用(yong)、大(da)力推(tui)進產(chan)業數(shu)(shu)字(zi)化(hua)(hua)轉(zhuan)型、加(jia)快推(tui)動數(shu)(shu)字(zi)產(chan)業化(hua)(hua)、強化(hua)(hua)數(shu)(shu)字(zi)經濟(ji)安全(quan)體系等。我們建(jian)議(yi)關(guan)(guan)注: 1、《規劃(hua)(hua)》將千兆(zhao)(zhao)光纖網(wang)(wang)絡放在5G之前,明確(que)2025年(nian)(nian)千兆(zhao)(zhao)寬帶用(yong)戶(hu)要達6000萬(wan)(wan)戶(hu),較2020年(nian)(nian)增(zeng)長8.4倍,意味著接下來網(wang)(wang)絡建(jian)設的重(zhong)點(dian)將更(geng)關(guan)(guan)注千兆(zhao)(zhao)光網(wang)(wang)。我們認(ren)為,2021年(nian)(nian)是國(guo)內(nei)千兆(zhao)(zhao)寬帶的爆發(fa)元年(nian)(nian),當(dang)年(nian)(nian)凈增(zeng)用(yong)戶(hu)超3000萬(wan)(wan)戶(hu),預計2022年(nian)(nian)國(guo)內(nei)千兆(zhao)(zhao)寬帶
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平治信息
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和而泰
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任雨(yu)瀟
2022-01-11 09:11:18
重(zhong)點(dian)推薦華東醫藥:領先行業的(de)合(he)成生物學布(bu)局
【天(tian)風醫藥(yao)(yao)楊松團(tuan)隊】重點推薦華(hua)(hua)東醫藥(yao)(yao):領(ling)先行業的(de)合(he)成(cheng)生(sheng)(sheng)物(wu)學布(bu)局 1、工(gong)業微(wei)生(sheng)(sheng)物(wu):深(shen)耕多年,產業布(bu)局廣泛。公(gong)司(si)已成(cheng)功開發(fa)百令(ling)膠囊、阿卡(ka)波糖(tang)、環孢素(su)、嗎替(ti)麥考酚酯(zhi)等微(wei)生(sheng)(sheng)物(wu)藥(yao)(yao)物(wu)。子公(gong)司(si)暉(hui)達生(sheng)(sheng)物(wu)在抗體偶聯藥(yao)(yao)物(wu)毒(du)素(su)、mRNA藥(yao)(yao)物(wu)用修飾(shi)核苷等領(ling)域形成(cheng)國內領(ling)先的(de)研發(fa)管線,已成(cheng)為全球主要(yao)mRNA藥(yao)(yao)物(wu)用修飾(shi)核苷制造商;安徽(hui)華(hua)(hua)昌高科(ke)提(ti)供生(sheng)(sheng)產平(ping)臺(tai);美琪健(jian)康(kang)助(zhu)力大健(jian)康(kang)項目落(luo)地(di)。工(gong)業微(wei)生(sheng)(sheng)物(wu)業務應用領(ling)域空(kong)間(jian)廣闊。 2、醫美:板塊表現亮眼,品種引進提(ti)速(su)。1)國內:膠原蛋白刺激(ji)劑Ellanse伊妍仕于(yu)8月(yue)底(di)上市,簽約合(he)作醫院數
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華東醫藥
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任(ren)雨(yu)瀟
2022-01-11 09:10:33
興業銀行2021年(nian)快報(bao)點評
【浙商||銀(yin)行梁鳳潔/邱冠華】新(xin)龍(long)頭(tou),龍(long)抬(tai)頭(tou) ——興業(ye)銀(yin)行2021年快(kuai)報(bao)點評 【核心觀(guan)點】 首家銀(yin)行快(kuai)報(bao),業(ye)績超(chao)預期。年度首推品種:本輪(lun)龍(long)頭(tou),龍(long)抬(tai)頭(tou)。 【業(ye)績概覽(lan)】 興業(ye)銀(yin)行2021年歸母凈(jing)利(li)潤同比(bi)(bi)+24.1%,增(zeng)速(su)環比(bi)(bi)21Q1-3 提升(sheng)0.7pc;營(ying)收同比(bi)(bi)+8.9%,增(zeng)速(su)環比(bi)(bi)提升(sheng)0.8pc;ROE 13.94%,同比(bi)(bi)+1.32pc;不良率1.10%,環比(bi)(bi)-2bp;撥備覆蓋率269%,環比(bi)(bi)上升(sheng)6pc。 【主要觀(guan)點】 1、興業(ye)將是本輪(lun)銀(yin)行龍(long)頭(tou) ※天時:穩(wen)增(zeng)長(chang)是2022年最確定主線。穩(wen)增(zeng)長(chang)下,看(kan)好2
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興業銀行
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蘇農銀行
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成都銀行
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任雨瀟(xiao)
2022-01-11 09:09:36
藥明康(kang)德在(zai)第40屆JPM年度醫療大會重要信息(xi):
【上(shang)調預(yu)(yu)期(qi)】藥明康德(de)在(zai)第40屆JPM年度醫療大會重要信息(xi): 1. 2021整(zheng)體收入預(yu)(yu)計36%-38%,在(zai)PPT中(zhong)公(gong)司提到在(zai)2021強(qiang)勁(jing)的增長上(shang),預(yu)(yu)計2022年公(gong)司整(zheng)體有(you)望加速增長,尤(you)其是化學(xue)業務增長更快; 2. CDMO:截(jie)至2021年12月(yue)31日(ri),CDMO共(gong)有(you)1318個(ge)(ge)項目(mu)(mu)在(zai)臨床(chuang)(chuang)前和(he)臨床(chuang)(chuang)1期(qi)(Q3時(shi)1229個(ge)(ge)),257個(ge)(ge)項目(mu)(mu)在(zai)臨床(chuang)(chuang)2期(qi)(Q3時(shi)235個(ge)(ge)),49個(ge)(ge)在(zai)臨床(chuang)(chuang)3期(qi)(Q3時(shi)47個(ge)(ge)),商(shang)業化項目(mu)(mu)增加至42個(ge)(ge)(Q3時(shi)37個(ge)(ge)); 3. ATU:截(jie)至2021年12月(yue)31日(ri),ATU共(gong)有(you)53個(ge)(ge)臨床(chuang)(chuang)前和(he)
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藥明康德
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任雨(yu)瀟(xiao)
2022-01-11 08:07:17
??【浙商醫(yi)美】愛(ai)美客:買點已至,建議逢低(di)積極布局
??【浙商(shang)醫(yi)美(mei)(mei)】愛(ai)美(mei)(mei)客:買點(dian)已至(zhi),建(jian)議逢低(di)積極布局 愛(ai)美(mei)(mei)客:預(yu)計 2021-2023年歸(gui)母凈利潤分別為9.6、14.9、22.8億(yi)元,當前市(shi)值(zhi)(zhi)1043億(yi)元,對應(ying)PE109/70/46倍 ?愛(ai)美(mei)(mei)客從市(shi)值(zhi)(zhi)高點(dian)1774億(yi)元(2021.7.1)下(xia)(xia)調至(zhi)今日1043億(yi)元,主要原(yuan)因(yin)有(you)哪些? 1)估值(zhi)(zhi)體(ti)系變(bian)化:業(ye)績并(bing)沒有(you)miss,Q1-Q3已超預(yu)期兌現;主要系政(zheng)策擔憂帶動估值(zhi)(zhi)中樞下(xia)(xia)移(yi)和估值(zhi)(zhi)方法變(bian)化。 2)投資風格變(bian)化:從高景氣、高估值(zhi)(zhi)、高預(yu)期的(de)龍頭白馬,轉向低(di)估值(zhi)(zhi)、低(di)預(yu)期的(de)小而美(mei)(mei)標的(de)。 ?短期限制股(gu)價的(de)因(yin)素(su)哪些
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愛美客
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華熙生物
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任雨(yu)瀟
2022-01-10 11:27:09
【太平洋(yang)計算(suan)機曹佩】 把握上半年(nian)計算(suan)機投資的(de)三條主線
【太平洋計算機曹佩】 把握(wo)上半年計算機投資的(de)三(san)條(tiao)主線 行(xing)業(ye)信(xin)(xin)創:22年與21年相比,最大的(de)變化(hua)來(lai)自于行(xing)業(ye)端尤其是金融行(xing)業(ye)信(xin)(xin)創的(de)啟動,首先(xian)受(shou)益(yi)的(de)是OA、PC以及辦(ban)公軟件,重點推薦致遠互聯、中(zhong)(zhong)國(guo)長城、金山辦(ban)公、宇(yu)信(xin)(xin)科(ke)技,關(guan)注東方通、中(zhong)(zhong)科(ke)曙光、中(zhong)(zhong)孚信(xin)(xin)息、泛(fan)微(wei)網絡。 汽車(che)(che)智能化(hua):無論是蔚來(lai)汽車(che)(che)ET5的(de)發布(bu)還是CES展,汽車(che)(che)智能化(hua)的(de)方向已經成為共識,重點推薦光庭(ting)信(xin)(xin)息、德賽西(xi)威、華陽集(ji)團、中(zhong)(zhong)科(ke)創達(da),關(guan)注四維圖(tu)新、東軟集(ji)團、誠邁科(ke)技。 數字貨幣(bi):數字貨幣(bi)應用場景的(de)落地(di)在(zai)加速(su),金融IT的(de)改(gai)造需求有望提升,重點推
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任雨(yu)瀟
2022-01-06 13:34:06
【長江(jiang)建(jian)材】“穩增長”升溫(wen),當(dang)下是博(bo)弈水(shui)泥股的較好窗(chuang)口
【長(chang)(chang)江建材】“穩(wen)增長(chang)(chang)”升(sheng)溫(wen),當(dang)下(xia)(xia)是(shi)(shi)博弈水泥(ni)股的較(jiao)(jiao)(jiao)好(hao)窗(chuang)口 水泥(ni)作為(wei)逆周期(qi)調節(jie)品(pin)種,歷來都是(shi)(shi)經濟(ji)下(xia)(xia)行下(xia)(xia)穩(wen)增長(chang)(chang)的進攻性品(pin)種,我們判斷(duan)(duan)當(dang)下(xia)(xia)就(jiu)(jiu)是(shi)(shi)較(jiao)(jiao)(jiao)好(hao)窗(chuang)口期(qi)。 1、投資端數據相對疲弱,經濟(ji)壓力(li)在21Q4得到(dao)充分釋放。其實無論是(shi)(shi)730還是(shi)(shi)21年底(di)(di)經濟(ji)工(gong)作會議都可看到(dao)政策(ce)(ce)端寬松已經出現,專項(xiang)債(zhai)加(jia)速發行和(he)提前(qian)批(pi)額度可見一斑,同(tong)時信用政策(ce)(ce)大概(gai)率在22年也較(jiao)(jiao)(jiao)為(wei)寬松,賦(fu)予政府主導重(zhong)點項(xiang)目加(jia)速落(luo)地(di)(di)資金支(zhi)撐。即便短(duan)期(qi)地(di)(di)產(chan)開工(gong)端仍(reng)在尋底(di)(di),我們判斷(duan)(duan)行業最悲觀的需求預期(qi)時候已經過去,修復與糾(jiu)偏則是(shi)(shi)當(dang)下(xia)(xia)的關鍵詞(ci)。 2、就(jiu)(jiu)水泥(ni)基本面
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任(ren)雨瀟
2022-01-06 13:31:47
【國盛建筑】基(ji)建加力預期升溫,板塊攻守兼備,持續(xu)推薦穩增長主線
【國(guo)盛建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)】基(ji)建(jian)(jian)加力預期升(sheng)溫,板塊攻守兼(jian)備,持續推薦(jian)穩增長(chang)主線 穩增長(chang)預期持續升(sheng)溫,今(jin)年(nian)上(shang)半年(nian)經濟下(xia)行壓力大(da),基(ji)建(jian)(jian)加力具備必要性與(yu)客觀條件。去年(nian)底密集發行和今(jin)年(nian)提前批(pi)專項債資(zi)金有(you)望形成合力,促上(shang)半年(nian)基(ji)建(jian)(jian)投(tou)資(zi)改善,建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)板塊有(you)望迎估值提升(sheng)動力,重點看好: 新型電(dian)力系統:能(neng)源(yuan)基(ji)建(jian)(jian)是穩增長(chang)重要方向,重點推薦(jian)和關注(zhu)綠電(dian)建(jian)(jian)設及(ji)運營央企龍(long)頭中國(guo)電(dian)建(jian)(jian)(22PE11X)、中國(guo)能(neng)建(jian)(jian)(22PE12X),民營配網EPCO龍(long)頭蘇文電(dian)能(neng)(22PE23X),企業能(neng)效管控專家(jia)安科瑞(22PE29X)等。 低估值藍(lan)籌:當前基(ji)建(jian)(jian)藍(lan)
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