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任雨瀟
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任雨瀟
2021-10-11 13:22:04
Q3業(ye)(ye)績(ji)期繼續聚焦行業(ye)(ye)龍頭(tou),反壟斷又一案例落(luo)地,互聯網監管邊
[太陽]【海通互聯網(wang)(wang)傳媒(mei)】Q3業(ye)績期繼續(xu)聚焦(jiao)行(xing)(xing)業(ye)龍(long)頭,反(fan)壟斷又(you)一案(an)例落地,互聯網(wang)(wang)監管邊界持續(xu)清晰 [玫(mei)瑰(gui)]10月8日,騰訊重磅(bang)游(you)(you)戲(xi)(xi)《英(ying)雄聯盟手游(you)(you)》開啟不限號不刪檔(dang)測試,首日位(wei)居(ju)IOS免費榜(bang)榜(bang)首,暢銷榜(bang)第二(er)位(wei),結合(he)IP吸(xi)引力(li)及(ji)MOBA游(you)(you)戲(xi)(xi)長生命周期屬性(xing),我們預(yu)計后續(xu)有望(wang)保(bao)持相對穩(wen)定流水(shui)。9月9日,網(wang)(wang)易《哈利波特:魔法覺醒》上線,憑借(jie)優秀的產品品質,首月穩(wen)居(ju)IOS暢銷榜(bang)前(qian)(qian)三,我們認為游(you)(you)戲(xi)(xi)行(xing)(xing)業(ye)屬于創意(yi)行(xing)(xing)業(ye),近期大廠(chang)爆款頻出,有望(wang)帶來游(you)(you)戲(xi)(xi)行(xing)(xing)業(ye)增速回暖,當(dang)前(qian)(qian)游(you)(you)戲(xi)(xi)板(ban)塊整體處于估值底(di)部,10月進(jin)入三季報披(pi)露期
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芒果超媒
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完美世界
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三七互娛
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騰訊控股
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任雨瀟
2021-10-08 12:14:23
資產荒下(xia),中(zhong)期有(you)巨大成長空間的快(kuai)遞龍(long)頭
【招商(shang)交(jiao)運(yun)】資(zi)產荒下,中(zhong)期(qi)有巨大成(cheng)長(chang)空(kong)間的(de)快遞(di)(di)龍頭(tou),經過前(qian)(qian)期(qi)股(gu)價(jia)充分調整,目前(qian)(qian)性價(jia)比突顯,首推順(shun)(shun)豐(feng)控股(gu)!9月份以來(lai),快遞(di)(di)公司(si)電商(shang)物(wu)流件攬收端單票上調幅(fu)度0.08~0.15元不等,較好(hao)的(de)傳導了終端快遞(di)(di)小哥派費上調0.1元的(de)影響。韻達、圓通、中(zhong)通通達系(xi)價(jia)格戰(zhan)(zhan)明顯趨緩,良(liang)好(hao)的(de)價(jia)格態勢(shi)至少能持續到春節前(qian)(qian)后。提升差異化的(de)產品(pin)(pin)及物(wu)流服務品(pin)(pin)質是(shi)未來(lai)大趨勢(shi)。招商(shang)交(jiao)運(yun)物(wu)流團(tuan)隊中(zhong)期(qi)重點推薦順(shun)(shun)豐(feng)控股(gu)和中(zhong)通快遞(di)(di)。 順(shun)(shun)豐(feng)控股(gu):快遞(di)(di)行業從價(jia)格戰(zhan)(zhan)轉向重視產品(pin)(pin)服務品(pin)(pin)質,正是(shi)順(shun)(shun)豐(feng)強(qiang)項。當前(qian)(qian)估值處于(yu)低(di)位,公司(si)業績(ji)修復確定性強(qiang),中(zhong)長(chang)
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中通快遞-W
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順豐控股
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任雨瀟
2021-10-08 08:47:51
【中金電新公用(yong)環保】風電設備板塊觀點更新10.7
【中金電(dian)(dian)(dian)新(xin)(xin)公(gong)(gong)用(yong)環(huan)保】風電(dian)(dian)(dian)設(she)備板塊觀(guan)點更(geng)新(xin)(xin)10.7 大(da)家好,國(guo)慶假期(qi)前(qian)(qian)幾(ji)個交易日風電(dian)(dian)(dian)設(she)備板塊普遍呈(cheng)現(xian)一定(ding)回調(diao),我們(men)認(ren)為主要(yao)與市(shi)場(chang)風格輪動有(you)(you)(you)關(多數風電(dian)(dian)(dian)設(she)備公(gong)(gong)司市(shi)值(zhi)較(jiao)小(xiao)(xiao),小(xiao)(xiao)盤(pan)指數近期(qi)表(biao)現(xian)較(jiao)弱(ruo)),個別公(gong)(gong)司也(ye)受(shou)到限(xian)電(dian)(dian)(dian)傳聞影響。在當(dang)前(qian)(qian)時點我們(men)認(ren)為行業(ye)強勁基(ji)本(ben)面表(biao)現(xian)有(you)(you)(you)望(wang)持(chi)續,四季度(du)有(you)(you)(you)望(wang)迎來政(zheng)策催化(hua)下的訂單落地,板塊整體估值(zhi)吸引力仍然較(jiao)高(gao)(gao),我們(men)重(zhong)申持(chi)續推薦風電(dian)(dian)(dian)板塊,簡評如下: 風電(dian)(dian)(dian)支持(chi)政(zheng)策推進下,項(xiang)(xiang)目招(zhao)標有(you)(you)(you)望(wang)強勁。 1)風光大(da)基(ji)地項(xiang)(xiang)目有(you)(you)(you)望(wang)更(geng)快開始進入招(zhao)標和建設(she)階段,這(zhe)類項(xiang)(xiang)目加速(su)推進的確(que)定(ding)性高(gao)(gao),而當(dang)前(qian)(qian)大(da)基(ji)地項(xiang)(xiang)目
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明陽智能
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金發科技
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運達股份
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任(ren)雨瀟
2021-10-08 08:46:19
重視水價市場化帶來(lai)的機會
重視水(shui)價(jia)(jia)(jia)市(shi)場(chang)化帶來的(de)機會 “電力市(shi)場(chang)化”催生了電力股的(de)大行(xing)情。假期(qi)(qi)期(qi)(qi)間(jian),水(shui)價(jia)(jia)(jia)市(shi)場(chang)化成為(wei)熱(re)點(dian)話題。 從(cong)基(ji)本(ben)面的(de)角度分析,水(shui)價(jia)(jia)(jia)市(shi)場(chang)化的(de)確會帶來水(shui)務(wu)資產(chan)的(de)價(jia)(jia)(jia)值重估。 后面要多關注水(shui)務(wu)股。 【國(guo)(guo)泰(tai)君安:水(shui)價(jia)(jia)(jia)市(shi)場(chang)化帶來水(shui)務(wu)資產(chan)價(jia)(jia)(jia)值重估機會】國(guo)(guo)泰(tai)君安研(yan)報稱,目(mu)前新修訂的(de)《城鎮(zhen)供(gong)(gong)水(shui)價(jia)(jia)(jia)格管理辦法(fa)》及(ji)《城鎮(zhen)供(gong)(gong)水(shui)定價(jia)(jia)(jia)成本(ben)監審(shen)辦法(fa)》已于2021年(nian)6月發改委審(shen)議通過和住建部(bu)(bu)審(shen)簽(qian),自(zi)2021年(nian)10月1日(ri)起施行(xing),城市(shi)供(gong)(gong)水(shui)價(jia)(jia)(jia)格機制不斷(duan)完善。我(wo)國(guo)(guo)水(shui)價(jia)(jia)(jia)被嚴重低(di)(di)(di)估,水(shui)價(jia)(jia)(jia)絕對值低(di)(di)(di)于全球大部(bu)(bu)分國(guo)(guo)家(jia),居(ju)民水(shui)價(jia)(jia)(jia)支出占人均可支配比例也(ye)遠(yuan)低(di)(di)(di)于
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中國水務
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任雨(yu)瀟
2021-10-08 08:38:01
廣東聯盟血制品帶量采購規(gui)則溫和,將引(yin)導(dao)血制品市(shi)場(chang)良性(xing)發展
【光大醫(yi)藥(yao)】廣東(dong)聯盟血(xue)(xue)制(zhi)品帶量采(cai)購(gou)(gou)規則(ze)溫和,將(jiang)引導(dao)血(xue)(xue)制(zhi)品市場良性(xing)發(fa)展 事件:2021.9.30,廣東(dong)省藥(yao)品交易中心關于(yu)征求(qiu)《廣東(dong)聯盟雙氯芬酸等153個藥(yao)品集(ji)團帶量采(cai)購(gou)(gou)文(wen)件(征求(qiu)意(yi)(yi)見(jian)稿)》意(yi)(yi)見(jian)的通知(zhi),納入靜(jing)注人免疫球(qiu)蛋(dan)白(bai)(bai) (pH4)、人血(xue)(xue)白(bai)(bai)蛋(dan)白(bai)(bai)、人凝血(xue)(xue)因子Ⅷ、人纖維蛋(dan)白(bai)(bai)原、人免疫球(qiu)蛋(dan)白(bai)(bai) 點評: 1)血(xue)(xue)制(zhi)品單獨(du)分(fen)類,政策充分(fen)考慮(lv)了行業特(te)殊性(xing) 在藥(yao)品名(ming)單中,第一部分(fen)血(xue)(xue)制(zhi)品單獨(du)劃分(fen),血(xue)(xue)制(zhi)品均(jun)僅設A采(cai)購(gou)(gou)單(不(bu)同于(yu)其他品類設置AB單,對報價、中選(xuan)規則(ze)、分(fen)配量等進(jin)行限制(zhi)),充分(fen)保(bao)證血(xue)(xue)制(zhi)品的供應穩(wen)定性(xing)。 2)血(xue)(xue)
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博雅生物
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上海萊士
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華蘭生物
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天壇生物
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任雨瀟
2021-10-08 08:25:16
北方稀土成為配額供(gong)給絕對主力 再現核心價值
【浙商(shang)新材料&金屬材料 馬金龍】北方(fang)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)成為配(pei)(pei)額供(gong)給絕對主力 再現核心(xin)價值(zhi) 事件:工業和信息(xi)化(hua)部、自然資源(yuan)部發出《關于下達2021年(nian)度稀(xi)土(tu)(tu)(tu)開采、冶煉分離總(zong)量控(kong)制指標(biao)的通知(zhi)》,明確全國稀(xi)土(tu)(tu)(tu)礦(稀(xi)土(tu)(tu)(tu)氧化(hua)物REO)開采總(zong)量控(kong)制指標(biao)為168000噸(dun),冶煉分離指標(biao)為162000噸(dun),2021年(nian)度稀(xi)土(tu)(tu)(tu)配(pei)(pei)額相比(bi)2020年(nian)度指標(biao)增(zeng)(zeng)長(chang)20%。 2021年(nian)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)配(pei)(pei)額上(shang)、下半年(nian)環比(bi)持平。全年(nian)輕稀(xi)土(tu)(tu)(tu)增(zeng)(zeng)加(jia)28000噸(dun),其(qi)中北方(fang)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)分配(pei)(pei)26800噸(dun),江銅稀(xi)土(tu)(tu)(tu)集(ji)團分配(pei)(pei)1200噸(dun)。北方(fang)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)占(zhan)輕稀(xi)土(tu)(tu)(tu)總(zong)量指標(biao)的67%,同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)36%,
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盛和資源
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北方稀土
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廣晟有色
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中國稀土
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任雨(yu)瀟
2021-09-30 15:25:51
今天儲能漲得不(bu)錯!
@任雨瀟:國家能源局發布 新型儲能項目管理規范(暫行辦法)》
國家能源局發布《新型儲能項目管理規范(暫行辦法)》(以下稱《暫行管理辦法》)。擴寬儲能邊界,引導新型儲能安全有序發展,為儲能規模化發展保駕護航。《暫行管理辦法》相較《征求意見稿》最大的變動在于,在適用范圍部分限定了“對外提供服務的儲能項目”這一條件,通過儲能服務的邊界來進行管理,為儲能提供了更靈活的
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任雨瀟
2021-09-29 08:58:06
海天提價(jia) 海天大商交(jiao)流近(jin)況 210929【東方食社】
海天大商交(jiao)流近況 210929【東方食社】 提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)可(ke)能性(xing) 1)廣東地(di)區正(zheng)式(shi)調價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)函(han)發(fa)布(bu);華(hua)中等(deng)地(di)區目前仍為(wei)口(kou)頭(tou)通知(zhi);2)往年口(kou)頭(tou)通知(zhi)-正(zheng)式(shi)發(fa)函(han)間隔1周左(zuo)右;3)專(zhuan)家(jia)認為(wei)提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)可(ke)能性(xing)大,因(yin)(yin) 此次(ci)口(kou)頭(tou)通知(zhi)提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)高調+去年說提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)失信(xin)過一次(ci),公司會注意(yi)維護(hu)公信(xin)力。 提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)幅度及產品 提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)幅度5%,涉(she)及醬(jiang)油、醬(jiang)料、蠔油等(deng)品類 終端(duan)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)提(ti)(ti)升比例>出廠價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)提(ti)(ti)升比例 提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)背景 1)原材料成本壓力;2)改善(shan)渠道利(li)潤(結合下(xia)一點);3)用提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)促進囤貨和動(dong)銷;然后價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)增提(ti)(ti)升銷售額(e)。 渠道利(li)潤逐年下(xia)降原因(yin)(yin)? 1)同行競爭導致(zhi);2)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)格
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海天味業
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任雨瀟
2021-09-29 08:54:14
國家能源局發布 新型(xing)儲能項(xiang)目管(guan)理規范(暫行辦法)》
國(guo)家能(neng)源局發(fa)布《新型儲(chu)能(neng)項目管理規范(fan)(暫(zan)行(xing)(xing)辦法)》(以下(xia)稱(cheng)《暫(zan)行(xing)(xing)管理辦法》)。 擴寬儲(chu)能(neng)邊(bian)界(jie),引(yin)導新型儲(chu)能(neng)安全(quan)有序發(fa)展(zhan)(zhan),為(wei)(wei)儲(chu)能(neng)規模(mo)化(hua)(hua)發(fa)展(zhan)(zhan)保(bao)駕護航(hang)。《暫(zan)行(xing)(xing)管理辦法》相較(jiao)《征求意見稿》最大的(de)變(bian)動在(zai)(zai)于,在(zai)(zai)適用范(fan)圍部分(fen)限定(ding)了“對外提(ti)供服務的(de)儲(chu)能(neng)項目”這一(yi)條(tiao)件,通過儲(chu)能(neng)服務的(de)邊(bian)界(jie)來進行(xing)(xing)管理,為(wei)(wei)儲(chu)能(neng)提(ti)供了更(geng)靈活的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)空間(jian),也將更(geng)好地引(yin)導新型儲(chu)能(neng)安全(quan)、有序、健康(kang)發(fa)展(zhan)(zhan),為(wei)(wei)儲(chu)能(neng)規模(mo)化(hua)(hua)發(fa)展(zhan)(zhan)保(bao)駕護航(hang)。 強化(hua)(hua)安全(quan)意識,規范(fan)動力電池(chi)梯次(ci)利用要求,有望(wang)打開(kai)動力電池(chi)梯次(ci)利用市場空間(jian),同(tong)時加速電池(chi)監測技術與產品的(de)成熟。《暫(zan)行(xing)(xing)管
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星云股份
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錦浪科技
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任雨瀟(xiao)
2021-09-29 08:50:29
說(shuo)說(shuo)電力(li)吧(ba),昨(zuo)天重(zhong)大利好
說(shuo)說(shuo)電(dian)(dian)力(li)吧(ba)。 今天領漲(zhang)的電(dian)(dian)力(li)股(gu),今晚又(you)來了(le)兩個(ge)利好助攻。 一個(ge)是內(nei)蒙(meng)發布保(bao)底(di)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)改革政策,保(bao)底(di)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)從(cong)0.37漲(zhang)至0.66元(yuan)(yuan),漲(zhang)幅(fu)為80%。 另外一個(ge)是,湖南(nan)發布完善燃煤(mei)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)調(diao)整機制(zhi),當標煤(mei)價(jia)(jia)(jia)格超過(guo)1300元(yuan)(yuan)時,上(shang)(shang)(shang)(shang)漲(zhang)50塊煤(mei)價(jia)(jia)(jia),對應(ying)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)上(shang)(shang)(shang)(shang)浮(fu)上(shang)(shang)(shang)(shang)限為1.5分,電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)上(shang)(shang)(shang)(shang)浮(fu)可(ke)覆蓋煤(mei)價(jia)(jia)(jia)上(shang)(shang)(shang)(shang)漲(zhang)的影響。 具體(ti)點評大(da)(da)家看下面這張圖就行了(le): 概括(kuo)一下就是,內(nei)蒙(meng)和湖南(nan)的電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)改革,預示著未來電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)上(shang)(shang)(shang)(shang)漲(zhang)的趨勢已經形成(cheng)。過(guo)往幾十(shi)年“市場(chang)煤(mei),計劃電(dian)(dian)”的格局開始松動了(le)。 火電(dian)(dian)廠可(ke)以通過(guo)提價(jia)(jia)(jia)來對沖煤(mei)價(jia)(jia)(jia)的上(shang)(shang)(shang)(shang)漲(zhang),從(cong)而實現盈虧平衡,大(da)(da)大(da)(da)增(zeng)加
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長江電力
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內蒙華電
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上海電力
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任雨瀟(xiao)
2021-09-29 08:35:50
未(wei)來若干年煤炭將是稀缺資源,堅守板塊投資價值
【中泰煤炭】未來若干(gan)年煤炭將是(shi)稀(xi)缺資(zi)(zi)源,堅守板(ban)塊(kuai)投(tou)資(zi)(zi)價值 前期(qi)板(ban)塊(kuai)調整主因∶簽長協保供應(ying)(ying)(ying)等政策(ce)頻出 ,煤企大(da)集(ji)團(tuan)港口價格下調,各地能耗(hao)雙控、拉閘限(xian)地,板(ban)塊(kuai)前期(qi)漲幅大(da)獲利盤(pan)多等。 當前基本面怎么看:動力煤庫存(cun)(cun)仍在歷(li)史低位(wei),供暖時季即(ji)將開(kai)始。行(xing)業增產(chan)空間(jian)有限(xian) 10月中上旬大(da)秦(qin)線即(ji)將檢修,旺季缺煤預計嚴峻,動力煤價格易漲難跌。 焦煤供應(ying)(ying)(ying)端約束更大(da),缺口難平,鋼鐵限(xian)產(chan)只改變節奏不(bu)改變方向。 當前投(tou)資(zi)(zi)策(ce)略∶市場(chang)對煤炭供應(ying)(ying)(ying)端的約束還存(cun)(cun)在較大(da)預期(qi)差(cha),煤炭產(chan)能釋(shi)放空間(jian)小,未來若干(gan)年煤炭就是(shi)稀(xi)缺資(zi)(zi)源,存(cun)(cun)量產(chan)能就是(shi)
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陜西煤業
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昊華能源
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山西焦化
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任雨瀟(xiao)
2021-09-28 22:27:25
物(wu)聯網:新基建三年(nian)行(xing)動計劃發布
物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang):新(xin)基建(jian)三(san)年(nian)行(xing)動計劃發(fa)(fa)布(bu) 晚(wan)上有個關于物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)的利好(hao)。解讀(du)請看下面: 【天(tian)風通信(xin)】八部委聯(lian)(lian)(lian)(lian)合重磅推(tui)出(chu)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)新(xin)基建(jian)三(san)年(nian)行(xing)動計劃,積(ji)極看好(hao)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)方向! 9月(yue)27日,工信(xin)部、中(zhong)央網(wang)絡安全(quan)和信(xin)息化委員會辦公(gong)室、科技(ji)部、國(guo)家能(neng)源局(ju)等八部委聯(lian)(lian)(lian)(lian)合印(yin)發(fa)(fa)了(le)《物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)新(xin)型(xing)基礎設施(shi)建(jian)設三(san)年(nian)行(xing)動計劃(2021-2023年(nian))》,再次明確了(le)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)的“新(xin)基建(jian)”屬性,點評:1、繼(ji)2020年(nian)4月(yue)國(guo)家發(fa)(fa)改委提出(chu)將物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)納入(ru)新(xin)型(xing)信(xin)息基礎設施(shi)之后,再次印(yin)發(fa)(fa)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)《行(xing)動計劃》,強調(diao)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)的新(xin)基建(jian)屬性,推(tui)動數字經濟(ji)的高(gao)效(xiao)發(fa)(fa)展。明確202
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任雨瀟(xiao)
2021-09-28 22:25:18
風電:遼/豫/冀/晉19GW規劃發(fa)布,強化裝機(ji)增長確定性!
風(feng)電(dian):遼/豫/冀/晉(jin)19GW規劃發布(bu)(bu),強化(hua)裝機增長(chang)確定性(xing)(xing)! 1、近日(ri),遼寧發布(bu)(bu)風(feng)電(dian)規劃,計劃新建12.2GW, 均實施無(wu)補貼保障性(xing)(xing)并網且配10%儲能;河南、河北、山西分(fen)別(bie)發布(bu)(bu)21年風(feng)電(dian)開發方案,分(fen)別(bie)為(wei)4.04GW、1.2GW和(he)1.49GW,其中(zhong)(zhong)河南要(yao)求全部配儲能。 2、考慮雙碳目(mu)標、雙高限制及引導綠電(dian)使用,我們預計2021-2025年風(feng)電(dian)年均新增裝機量(liang)在34-57GW范(fan)圍內。“分(fen)散式(shi)風(feng)電(dian)+老舊改(gai)造+大基地”強化(hua)裝機增長(chang)確定性(xing)(xing),十四五(wu)期間(jian)風(feng)電(dian)裝機中(zhong)(zhong)樞(shu)將上行至50GW+。 3、成(cheng)本快速下(xia)降,風(feng)電(dian)經濟
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新強聯
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任雨瀟
2021-09-28 22:22:01
【建投公用環(huan)保】內蒙&湖南政策解讀
【建(jian)投公用環(huan)保(bao)(bao)(bao)】內蒙&湖南政策解讀 -------------------- 內蒙古明確保(bao)(bao)(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia),與(yu)上網電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)基本無關 28日內蒙古發改(gai)委發布蒙西電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)交易市場(chang)保(bao)(bao)(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)征求意見稿,其(qi)中提到(dao)保(bao)(bao)(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)為目(mu)錄電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)1.8倍(bei)。所謂保(bao)(bao)(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia),是(shi)針對參與(yu)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)市場(chang)交易但又退(tui)出的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)用戶,由電(dian)(dian)(dian)(dian)網承(cheng)擔保(bao)(bao)(bao)底(di)(di)供電(dian)(dian)(dian)(dian)責(ze)任。根據發改(gai)委此前文件精(jing)神,保(bao)(bao)(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)在(zai)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)用戶承(cheng)擔輸(shu)配電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)基礎上,按照政府核定居民(min)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)11.2-2倍(bei)執行。本質上,保(bao)(bao)(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)相當于是(shi)針對電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)市場(chang)化交易的(de)(de)懲(cheng)罰措施,避免用電(dian)(dian)(dian)(dian)企業套利。如果沒有保(bao)(bao)(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia),用電(dian)(dian)(dian)(dian)側可以
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福能股份
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上海電力
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華潤電力
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任雨(yu)瀟
2021-09-28 21:57:07
軍工電(dian)容:9月(yue)或迎來訂單拐點
軍工(gong)電(dian)(dian)容:9月(yue)或(huo)迎來訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)拐(guai)點 今天,振華科技,鴻遠(yuan)電(dian)(dian)子等大漲。具體點評如下: 【天風軍工(gong)】軍用電(dian)(dian)容廠商即將(jiang)迎來訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)向(xiang)上(shang)(shang)(shang)拐(guai)點,堅定看(kan)好長期配(pei)置價(jia)值 9月(yue)或(huo)迎來訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)拐(guai)點,四季度有(you)(you)望再上(shang)(shang)(shang)臺階 根據我們對各家廠商的訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)跟(gen)蹤,1-7月(yue)基本維持(chi)高(gao)位,8月(yue)受高(gao)溫假影響出(chu)現略微下滑(hua)。我們預(yu)計9、10月(yue)將(jiang)進(jin)行新一(yi)年訂(ding)(ding)貨會,主機(ji)、院(yuan)所(suo)收到(dao)軍方訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)后(hou)向(xiang)上(shang)(shang)(shang)游下訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan),Q4元器件廠商訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)有(you)(you)望再上(shang)(shang)(shang)臺階,綜(zong)合來看(kan),H2訂(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)環(huan)比H1將(jiang)明顯提升。 軍用電(dian)(dian)容“十(shi)三五(wu)”期間(jian)持(chi)續降價(jia),判斷(duan)“十(shi)四五(wu)”降價(jia)空(kong)間(jian)有(you)(you)限 本次(ci)陸軍高(gao)質(zhi)量(liang)低成本倡議
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鴻遠電子
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宏達電子
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火炬電子
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任雨(yu)瀟
2021-10-11 13:22:04
Q3業(ye)績(ji)期繼續聚焦行業(ye)龍頭,反壟斷(duan)又一案例落地(di),互聯(lian)網監管邊
[太陽(yang)]【海通互聯(lian)網傳媒】Q3業績期(qi)繼續(xu)聚(ju)焦行(xing)業龍頭,反壟斷又一案例落地,互聯(lian)網監管邊界持續(xu)清晰(xi) [玫瑰(gui)]10月(yue)8日,騰訊(xun)重(zhong)磅游(you)戲(xi)《英雄聯(lian)盟手游(you)》開(kai)啟(qi)不限號(hao)不刪檔測試,首日位居(ju)IOS免費榜榜首,暢銷榜第二位,結合IP吸引力及MOBA游(you)戲(xi)長生命周期(qi)屬(shu)性,我(wo)們預計(ji)后續(xu)有(you)望保持相對(dui)穩定流水。9月(yue)9日,網易《哈利波特:魔法(fa)覺(jue)醒》上線,憑借優秀的產品(pin)品(pin)質,首月(yue)穩居(ju)IOS暢銷榜前三(san),我(wo)們認為游(you)戲(xi)行(xing)業屬(shu)于創意(yi)行(xing)業,近期(qi)大廠爆款頻出(chu),有(you)望帶(dai)來游(you)戲(xi)行(xing)業增速(su)回(hui)暖,當前游(you)戲(xi)板塊整體處于估值底部,10月(yue)進入三(san)季報披露期(qi)
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芒果超媒
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完美世界
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三七互娛
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騰訊控股
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任雨瀟(xiao)
2021-10-08 12:14:23
資產(chan)荒下(xia),中(zhong)期有巨大成長空(kong)間的快遞龍頭
【招商交(jiao)運(yun)】資產(chan)(chan)荒下,中(zhong)(zhong)(zhong)期(qi)有巨大成長(chang)空間的快(kuai)遞龍頭,經(jing)過(guo)前(qian)期(qi)股價(jia)(jia)充(chong)分調整(zheng),目前(qian)性價(jia)(jia)比突顯,首推順(shun)(shun)豐控股!9月份以(yi)來,快(kuai)遞公(gong)司電商物(wu)流(liu)(liu)件攬收端單票上(shang)調幅度0.08~0.15元(yuan)(yuan)不等,較好(hao)的傳導了終端快(kuai)遞小(xiao)哥派費上(shang)調0.1元(yuan)(yuan)的影響。韻達、圓通(tong)、中(zhong)(zhong)(zhong)通(tong)通(tong)達系價(jia)(jia)格戰明顯趨緩,良好(hao)的價(jia)(jia)格態勢至少(shao)能持續到春節前(qian)后。提升(sheng)差異(yi)化的產(chan)(chan)品及物(wu)流(liu)(liu)服務品質是未(wei)來大趨勢。招商交(jiao)運(yun)物(wu)流(liu)(liu)團(tuan)隊中(zhong)(zhong)(zhong)期(qi)重(zhong)點推薦順(shun)(shun)豐控股和中(zhong)(zhong)(zhong)通(tong)快(kuai)遞。 順(shun)(shun)豐控股:快(kuai)遞行(xing)業(ye)從(cong)價(jia)(jia)格戰轉向重(zhong)視產(chan)(chan)品服務品質,正(zheng)是順(shun)(shun)豐強(qiang)項。當前(qian)估值處于低位,公(gong)司業(ye)績(ji)修復確(que)定性強(qiang),中(zhong)(zhong)(zhong)長(chang)
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中通快遞-W
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順豐控股
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任雨瀟
2021-10-08 08:47:51
【中金(jin)電(dian)新(xin)公用(yong)環保】風電(dian)設備板(ban)塊觀(guan)點更新(xin)10.7
【中(zhong)金電(dian)(dian)新(xin)公用環保】風(feng)電(dian)(dian)設(she)(she)備(bei)板塊(kuai)(kuai)觀點更新(xin)10.7 大家好,國慶假期前幾個(ge)交(jiao)易日風(feng)電(dian)(dian)設(she)(she)備(bei)板塊(kuai)(kuai)普遍呈現(xian)(xian)一定(ding)回調,我們(men)認(ren)為主要與市(shi)場(chang)風(feng)格(ge)輪動有(you)關(多數風(feng)電(dian)(dian)設(she)(she)備(bei)公司(si)市(shi)值較(jiao)小(xiao),小(xiao)盤指數近期表現(xian)(xian)較(jiao)弱),個(ge)別公司(si)也受到限電(dian)(dian)傳聞影響。在(zai)當前時(shi)點我們(men)認(ren)為行業強勁基本面表現(xian)(xian)有(you)望(wang)持(chi)續,四季度有(you)望(wang)迎來政策催化下(xia)的(de)訂單落(luo)地(di)(di),板塊(kuai)(kuai)整體估值吸引力仍然較(jiao)高(gao),我們(men)重申(shen)持(chi)續推(tui)薦風(feng)電(dian)(dian)板塊(kuai)(kuai),簡評如下(xia): 風(feng)電(dian)(dian)支持(chi)政策推(tui)進下(xia),項目(mu)(mu)招標(biao)有(you)望(wang)強勁。 1)風(feng)光大基地(di)(di)項目(mu)(mu)有(you)望(wang)更快開始進入招標(biao)和(he)建(jian)設(she)(she)階段,這類(lei)項目(mu)(mu)加速推(tui)進的(de)確定(ding)性高(gao),而當前大基地(di)(di)項目(mu)(mu)
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明陽智能
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金發科技
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運達股份
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任雨瀟
2021-10-08 08:46:19
重視水價(jia)市場化帶來的機(ji)會
重(zhong)視水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)市(shi)場化(hua)帶(dai)來(lai)的(de)機(ji)會 “電(dian)力(li)市(shi)場化(hua)”催(cui)生了電(dian)力(li)股的(de)大行情。假期期間,水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)市(shi)場化(hua)成為熱點話(hua)題。 從基本(ben)面的(de)角度分析,水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)市(shi)場化(hua)的(de)確會帶(dai)來(lai)水(shui)(shui)務(wu)(wu)資產(chan)的(de)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)重(zhong)估。 后(hou)面要多關(guan)注水(shui)(shui)務(wu)(wu)股。 【國(guo)泰君安:水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)市(shi)場化(hua)帶(dai)來(lai)水(shui)(shui)務(wu)(wu)資產(chan)價(jia)(jia)(jia)(jia)值(zhi)重(zhong)估機(ji)會】國(guo)泰君安研報稱(cheng),目前(qian)新(xin)修(xiu)訂(ding)的(de)《城(cheng)(cheng)鎮供(gong)水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)格管理(li)辦(ban)法》及(ji)《城(cheng)(cheng)鎮供(gong)水(shui)(shui)定價(jia)(jia)(jia)(jia)成本(ben)監審(shen)辦(ban)法》已于(yu)2021年6月(yue)(yue)發改委審(shen)議通過和住建(jian)部(bu)審(shen)簽,自2021年10月(yue)(yue)1日起施行,城(cheng)(cheng)市(shi)供(gong)水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)格機(ji)制不斷完善。我國(guo)水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)被(bei)嚴重(zhong)低(di)估,水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)絕對(dui)值(zhi)低(di)于(yu)全球大部(bu)分國(guo)家,居民水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)支出占(zhan)人均可支配(pei)比例也遠低(di)于(yu)
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中國水務
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任雨瀟
2021-10-08 08:38:01
廣東聯盟血制(zhi)品帶量采(cai)購(gou)規則溫和,將引(yin)導血制(zhi)品市場(chang)良性發展
【光大醫藥(yao)(yao)(yao)】廣東(dong)聯盟血制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)帶(dai)量采(cai)購規則溫(wen)和,將引導(dao)血制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)市場良性(xing)(xing)發展 事(shi)件:2021.9.30,廣東(dong)省(sheng)藥(yao)(yao)(yao)品(pin)交易中(zhong)心關于(yu)征(zheng)求(qiu)《廣東(dong)聯盟雙氯芬酸等153個藥(yao)(yao)(yao)品(pin)集(ji)團(tuan)帶(dai)量采(cai)購文件(征(zheng)求(qiu)意見稿)》意見的通知(zhi),納入靜(jing)注人免疫(yi)球(qiu)蛋(dan)白(bai)(bai) (pH4)、人血白(bai)(bai)蛋(dan)白(bai)(bai)、人凝(ning)血因子Ⅷ、人纖維蛋(dan)白(bai)(bai)原(yuan)、人免疫(yi)球(qiu)蛋(dan)白(bai)(bai) 點評: 1)血制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)單獨(du)分(fen)類(lei),政策充(chong)分(fen)考慮了(le)行業特殊性(xing)(xing) 在藥(yao)(yao)(yao)品(pin)名單中(zhong),第(di)一部分(fen)血制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)單獨(du)劃分(fen),血制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)均僅設(she)A采(cai)購單(不(bu)同于(yu)其(qi)他(ta)品(pin)類(lei)設(she)置AB單,對報價、中(zhong)選(xuan)規則、分(fen)配量等進行限制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)),充(chong)分(fen)保證血制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)的供應穩定性(xing)(xing)。 2)血
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博雅生物
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上海萊士
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華蘭生物
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天壇生物
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任雨瀟(xiao)
2021-10-08 08:25:16
北方稀土成為配額供(gong)給絕對(dui)主力(li) 再現(xian)核心價值
【浙商新材(cai)料(liao)&金屬(shu)材(cai)料(liao) 馬金龍】北(bei)方稀(xi)(xi)(xi)土(tu)成(cheng)為(wei)配額供給絕對主力 再現核心價值 事件:工業和信息(xi)化(hua)部、自然資源部發(fa)出《關于下達2021年度稀(xi)(xi)(xi)土(tu)開(kai)采、冶(ye)煉分離總(zong)量(liang)控制(zhi)指(zhi)標的通(tong)知(zhi)》,明(ming)確(que)全(quan)國稀(xi)(xi)(xi)土(tu)礦(kuang)(稀(xi)(xi)(xi)土(tu)氧化(hua)物(wu)REO)開(kai)采總(zong)量(liang)控制(zhi)指(zhi)標為(wei)168000噸(dun),冶(ye)煉分離指(zhi)標為(wei)162000噸(dun),2021年度稀(xi)(xi)(xi)土(tu)配額相(xiang)比(bi)2020年度指(zhi)標增長20%。 2021年稀(xi)(xi)(xi)土(tu)配額上(shang)、下半(ban)年環比(bi)持平。全(quan)年輕稀(xi)(xi)(xi)土(tu)增加28000噸(dun),其(qi)中(zhong)北(bei)方稀(xi)(xi)(xi)土(tu)分配26800噸(dun),江(jiang)銅稀(xi)(xi)(xi)土(tu)集團分配1200噸(dun)。北(bei)方稀(xi)(xi)(xi)土(tu)占(zhan)輕稀(xi)(xi)(xi)土(tu)總(zong)量(liang)指(zhi)標的67%,同比(bi)增長36%,
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盛和資源
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北方稀土
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廣晟有色
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中國稀土
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任(ren)雨瀟
2021-09-30 15:25:51
今天儲能(neng)漲得不錯!
@任雨瀟:國家能源局發布 新型儲能項目管理規范(暫行辦法)》
國家能源局發布《新型儲能項目管理規范(暫行辦法)》(以下稱《暫行管理辦法》)。擴寬儲能邊界,引導新型儲能安全有序發展,為儲能規模化發展保駕護航。《暫行管理辦法》相較《征求意見稿》最大的變動在于,在適用范圍部分限定了“對外提供服務的儲能項目”這一條件,通過儲能服務的邊界來進行管理,為儲能提供了更靈活的
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任(ren)雨瀟
2021-09-29 08:58:06
海天提價 海天大商交流近況 210929【東方(fang)食社】
海天大商交流近況 210929【東方(fang)食社】 提(ti)(ti)價(jia)(jia)可能性 1)廣東地(di)區(qu)(qu)正式(shi)調價(jia)(jia)函(han)發(fa)布;華中等(deng)地(di)區(qu)(qu)目前仍為口頭(tou)通(tong)知;2)往年口頭(tou)通(tong)知-正式(shi)發(fa)函(han)間隔(ge)1周左右;3)專家認(ren)為提(ti)(ti)價(jia)(jia)可能性大,因 此(ci)次口頭(tou)通(tong)知提(ti)(ti)價(jia)(jia)高(gao)調+去年說提(ti)(ti)價(jia)(jia)失信(xin)過一次,公司會注意維護公信(xin)力。 提(ti)(ti)價(jia)(jia)幅(fu)度及產(chan)品 提(ti)(ti)價(jia)(jia)幅(fu)度5%,涉(she)及醬油、醬料、蠔(hao)油等(deng)品類(lei) 終端(duan)價(jia)(jia)提(ti)(ti)升(sheng)比例(li)(li)>出廠(chang)價(jia)(jia)提(ti)(ti)升(sheng)比例(li)(li) 提(ti)(ti)價(jia)(jia)背景 1)原材(cai)料成(cheng)本(ben)壓力;2)改善(shan)渠道利潤(結(jie)合下一點);3)用提(ti)(ti)價(jia)(jia)促(cu)進囤貨和動銷;然后價(jia)(jia)增提(ti)(ti)升(sheng)銷售(shou)額。 渠道利潤逐年下降原因? 1)同行(xing)競(jing)爭導致;2)價(jia)(jia)格
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海天味業
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任雨(yu)瀟
2021-09-29 08:54:14
國家(jia)能源局(ju)發(fa)布 新型(xing)儲能項目管理規范(fan)(暫行辦法)》
國家能(neng)(neng)源(yuan)局發(fa)布《新(xin)(xin)型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)項(xiang)(xiang)目管理(li)規(gui)范(fan)(fan)(暫(zan)行(xing)辦(ban)法(fa)(fa))》(以(yi)下(xia)稱(cheng)《暫(zan)行(xing)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》)。 擴寬儲(chu)(chu)能(neng)(neng)邊界,引(yin)導新(xin)(xin)型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)安全(quan)(quan)有(you)序(xu)(xu)發(fa)展(zhan),為(wei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)規(gui)模(mo)(mo)化發(fa)展(zhan)保駕護航。《暫(zan)行(xing)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》相較(jiao)《征求意見稿》最大(da)的(de)(de)(de)(de)變動(dong)(dong)在于,在適用(yong)范(fan)(fan)圍部(bu)分(fen)限定了“對外提(ti)供(gong)(gong)服務的(de)(de)(de)(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)項(xiang)(xiang)目”這一(yi)條件(jian),通(tong)過(guo)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)服務的(de)(de)(de)(de)邊界來進行(xing)管理(li),為(wei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)提(ti)供(gong)(gong)了更(geng)靈(ling)活的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)空間,也將(jiang)更(geng)好地(di)引(yin)導新(xin)(xin)型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)安全(quan)(quan)、有(you)序(xu)(xu)、健康(kang)發(fa)展(zhan),為(wei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)規(gui)模(mo)(mo)化發(fa)展(zhan)保駕護航。 強(qiang)化安全(quan)(quan)意識,規(gui)范(fan)(fan)動(dong)(dong)力電(dian)池梯次利(li)用(yong)要求,有(you)望(wang)打開動(dong)(dong)力電(dian)池梯次利(li)用(yong)市場空間,同時(shi)加速電(dian)池監(jian)測技(ji)術與產品的(de)(de)(de)(de)成熟(shu)。《暫(zan)行(xing)管
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星云股份
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陽光電源
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固德威
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錦浪科技
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任雨瀟
2021-09-29 08:50:29
說說電力吧,昨天重(zhong)大利好(hao)
說(shuo)說(shuo)電(dian)(dian)(dian)力(li)吧。 今(jin)天領漲的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)力(li)股,今(jin)晚(wan)又來了兩(liang)個利(li)好助攻。 一個是(shi)內蒙(meng)發布保(bao)底電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)改(gai)革政策,保(bao)底電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)從(cong)0.37漲至0.66元,漲幅為80%。 另外一個是(shi),湖(hu)南發布完善燃煤(mei)(mei)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)調整機(ji)制,當(dang)標煤(mei)(mei)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)超過1300元時(shi),上(shang)漲50塊(kuai)煤(mei)(mei)價(jia)(jia)(jia),對應電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)上(shang)浮上(shang)限為1.5分(fen),電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)上(shang)浮可覆(fu)蓋煤(mei)(mei)價(jia)(jia)(jia)上(shang)漲的(de)(de)影響。 具體點評大(da)家看下面這張圖就行了: 概括一下就是(shi),內蒙(meng)和湖(hu)南的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)改(gai)革,預示著未來電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)上(shang)漲的(de)(de)趨勢(shi)已經(jing)形(xing)成。過往(wang)幾十年(nian)“市場煤(mei)(mei),計劃(hua)電(dian)(dian)(dian)”的(de)(de)格(ge)(ge)局開始松動了。 火電(dian)(dian)(dian)廠可以通過提價(jia)(jia)(jia)來對沖煤(mei)(mei)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)上(shang)漲,從(cong)而實現(xian)盈虧(kui)平衡,大(da)大(da)增加
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長江電力
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內蒙華電
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上海電力
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任雨瀟
2021-09-29 08:35:50
未來若干年煤炭將是稀缺資源,堅守板塊(kuai)投資價值
【中泰煤(mei)炭(tan)(tan)】未來若(ruo)干(gan)年煤(mei)炭(tan)(tan)將(jiang)是稀(xi)缺(que)(que)資(zi)(zi)源,堅(jian)守板(ban)(ban)塊投資(zi)(zi)價值(zhi) 前(qian)期(qi)板(ban)(ban)塊調(diao)整主(zhu)因∶簽(qian)長協保供應等政策頻出(chu) ,煤(mei)企大集團港(gang)口(kou)價格下(xia)調(diao),各地(di)能耗雙控、拉閘限地(di),板(ban)(ban)塊前(qian)期(qi)漲(zhang)幅大獲利盤(pan)多等。 當前(qian)基本(ben)面怎么看:動力煤(mei)庫存仍在歷(li)史低位,供暖時季即(ji)將(jiang)開始。行業增(zeng)產空(kong)間有限 10月中上旬(xun)大秦線即(ji)將(jiang)檢(jian)修(xiu),旺(wang)季缺(que)(que)煤(mei)預計(ji)嚴峻,動力煤(mei)價格易漲(zhang)難跌。 焦(jiao)煤(mei)供應端約(yue)束更大,缺(que)(que)口(kou)難平,鋼(gang)鐵(tie)限產只改(gai)變節奏不(bu)改(gai)變方向。 當前(qian)投資(zi)(zi)策略∶市場對煤(mei)炭(tan)(tan)供應端的約(yue)束還(huan)存在較大預期(qi)差,煤(mei)炭(tan)(tan)產能釋放空(kong)間小,未來若(ruo)干(gan)年煤(mei)炭(tan)(tan)就是稀(xi)缺(que)(que)資(zi)(zi)源,存量(liang)產能就是
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陜西煤業
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昊華能源
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山西焦化
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任(ren)雨(yu)瀟
2021-09-28 22:27:25
物聯(lian)網:新基建三年行(xing)動計劃發布
物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang):新(xin)基建三(san)年(nian)(nian)行(xing)動計(ji)(ji)(ji)劃(hua)發布 晚上有個關于物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)的(de)利好。解讀請(qing)看下(xia)面: 【天風通(tong)信】八部委聯(lian)合重磅推(tui)出物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)新(xin)基建三(san)年(nian)(nian)行(xing)動計(ji)(ji)(ji)劃(hua),積極看好物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)方向! 9月(yue)27日,工信部、中央網(wang)(wang)(wang)絡安(an)全(quan)和信息(xi)(xi)化委員會(hui)辦(ban)公室(shi)、科(ke)技部、國家能源(yuan)局等(deng)八部委聯(lian)合印(yin)發了《物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)新(xin)型基礎設施(shi)建設三(san)年(nian)(nian)行(xing)動計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(2021-2023年(nian)(nian))》,再(zai)次(ci)明確(que)了物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)的(de)“新(xin)基建”屬(shu)性(xing),點(dian)評:1、繼2020年(nian)(nian)4月(yue)國家發改委提出將物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)納入新(xin)型信息(xi)(xi)基礎設施(shi)之后,再(zai)次(ci)印(yin)發物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)《行(xing)動計(ji)(ji)(ji)劃(hua)》,強調物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)的(de)新(xin)基建屬(shu)性(xing),推(tui)動數(shu)字經濟的(de)高效(xiao)發展。明確(que)202
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任雨瀟
2021-09-28 22:25:18
風電:遼/豫/冀/晉19GW規劃發布,強化裝機增長確定性!
風(feng)(feng)電(dian):遼(liao)/豫/冀/晉19GW規劃(hua)發(fa)布(bu),強化(hua)裝(zhuang)(zhuang)機增長確定(ding)性(xing)! 1、近日(ri),遼(liao)寧發(fa)布(bu)風(feng)(feng)電(dian)規劃(hua),計劃(hua)新建12.2GW, 均(jun)實施無補貼保障性(xing)并網且配(pei)10%儲能;河(he)南(nan)(nan)、河(he)北、山西分(fen)別(bie)(bie)發(fa)布(bu)21年(nian)風(feng)(feng)電(dian)開發(fa)方案,分(fen)別(bie)(bie)為4.04GW、1.2GW和1.49GW,其(qi)中河(he)南(nan)(nan)要求全部配(pei)儲能。 2、考慮雙(shuang)碳目標、雙(shuang)高限制(zhi)及引導綠電(dian)使(shi)用(yong),我們預計2021-2025年(nian)風(feng)(feng)電(dian)年(nian)均(jun)新增裝(zhuang)(zhuang)機量在34-57GW范圍內。“分(fen)散式風(feng)(feng)電(dian)+老舊改造+大(da)基地”強化(hua)裝(zhuang)(zhuang)機增長確定(ding)性(xing),十(shi)四(si)五期間風(feng)(feng)電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機中樞將上(shang)行至50GW+。 3、成本快(kuai)速(su)下降,風(feng)(feng)電(dian)經濟
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任(ren)雨瀟
2021-09-28 22:22:01
【建投公(gong)用環保】內蒙&湖南政策(ce)解讀
【建(jian)投公用環保(bao)】內蒙(meng)&湖(hu)南(nan)政(zheng)策解讀 -------------------- 內蒙(meng)古明確保(bao)底(di)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia),與上網電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)基本無關 28日內蒙(meng)古發改委發布蒙(meng)西電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)交(jiao)易市(shi)場(chang)保(bao)底(di)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)征求意(yi)見稿,其中提到保(bao)底(di)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)為目(mu)錄電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)的(de)1.8倍(bei)。所謂保(bao)底(di)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia),是針對參與電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)市(shi)場(chang)交(jiao)易但又退出的(de)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)用戶,由電(dian)(dian)(dian)網承(cheng)擔保(bao)底(di)供電(dian)(dian)(dian)責(ze)任(ren)。根據(ju)發改委此前(qian)文件精神,保(bao)底(di)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)在電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)用戶承(cheng)擔輸(shu)配電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)的(de)基礎上,按照政(zheng)府核定居民電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)的(de)11.2-2倍(bei)執(zhi)行。本質上,保(bao)底(di)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)相當于是針對電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)市(shi)場(chang)化交(jiao)易的(de)懲(cheng)罰措(cuo)施,避免用電(dian)(dian)(dian)企業套利。如果沒有保(bao)底(di)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia),用電(dian)(dian)(dian)側(ce)可以(yi)
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上海電力
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華潤電力
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任雨(yu)瀟
2021-09-28 21:57:07
軍工電容:9月(yue)或迎來訂單拐點
軍(jun)(jun)工(gong)電容(rong):9月(yue)(yue)或迎(ying)來訂(ding)單(dan)拐點 今天,振華科技,鴻遠電子等大漲。具體點評如下(xia): 【天風(feng)軍(jun)(jun)工(gong)】軍(jun)(jun)用電容(rong)廠商(shang)即將(jiang)迎(ying)來訂(ding)單(dan)向上拐點,堅(jian)定(ding)看(kan)好長期配置價值 9月(yue)(yue)或迎(ying)來訂(ding)單(dan)拐點,四季度有望再上臺(tai)階(jie) 根據(ju)我們對(dui)各(ge)家廠商(shang)的(de)訂(ding)單(dan)跟(gen)蹤,1-7月(yue)(yue)基本(ben)維持高(gao)位,8月(yue)(yue)受高(gao)溫假影響出現略微下(xia)滑(hua)。我們預計9、10月(yue)(yue)將(jiang)進行新一年訂(ding)貨會(hui),主機、院所收到軍(jun)(jun)方訂(ding)單(dan)后向上游下(xia)訂(ding)單(dan),Q4元器(qi)件廠商(shang)訂(ding)單(dan)有望再上臺(tai)階(jie),綜(zong)合來看(kan),H2訂(ding)單(dan)環比H1將(jiang)明顯提升(sheng)。 軍(jun)(jun)用電容(rong)“十三五(wu)”期間持續降(jiang)價,判(pan)斷“十四五(wu)”降(jiang)價空(kong)間有限(xian) 本(ben)次(ci)陸軍(jun)(jun)高(gao)質量低成本(ben)倡議
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鴻遠電子
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任雨瀟
2021-10-11 13:22:04
Q3業績期繼續聚焦行(xing)業龍頭(tou),反壟斷又一案例(li)落(luo)地,互聯網監管邊
[太陽]【海通互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)傳媒(mei)】Q3業績期繼(ji)續(xu)聚焦行(xing)(xing)(xing)業龍頭,反壟斷又一案例落地,互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)監管邊(bian)界持續(xu)清晰 [玫瑰(gui)]10月8日,騰訊(xun)重磅游(you)(you)戲(xi)(xi)《英雄聯(lian)盟手游(you)(you)》開啟不限號不刪(shan)檔測試(shi),首日位居IOS免費榜榜首,暢銷(xiao)(xiao)榜第二位,結合IP吸(xi)引力及MOBA游(you)(you)戲(xi)(xi)長生命(ming)周期屬(shu)性,我們預計后續(xu)有望保持相對穩定流水。9月9日,網(wang)(wang)易《哈(ha)利波特:魔法覺醒(xing)》上線,憑借優秀的(de)產品(pin)(pin)品(pin)(pin)質,首月穩居IOS暢銷(xiao)(xiao)榜前(qian)三(san),我們認為游(you)(you)戲(xi)(xi)行(xing)(xing)(xing)業屬(shu)于(yu)創(chuang)意行(xing)(xing)(xing)業,近期大廠爆款頻(pin)出,有望帶來(lai)游(you)(you)戲(xi)(xi)行(xing)(xing)(xing)業增速(su)回暖(nuan),當前(qian)游(you)(you)戲(xi)(xi)板(ban)塊(kuai)整體處于(yu)估值底部,10月進入(ru)三(san)季報(bao)披露(lu)期
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完美世界
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三七互娛
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騰訊控股
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任(ren)雨瀟
2021-10-08 12:14:23
資產荒下,中期(qi)有巨(ju)大(da)成長空間的快遞龍(long)頭(tou)
【招商(shang)交(jiao)運(yun)】資產荒下,中(zhong)期有巨大成(cheng)長(chang)空間的(de)快遞(di)龍頭,經過前期股(gu)價(jia)(jia)充分調整,目前性(xing)(xing)價(jia)(jia)比突顯,首推(tui)(tui)順(shun)(shun)豐(feng)(feng)控股(gu)!9月份(fen)以來,快遞(di)公司電商(shang)物(wu)(wu)流(liu)件(jian)攬收(shou)端單票上(shang)調幅度0.08~0.15元(yuan)不等,較好(hao)的(de)傳導了終(zhong)端快遞(di)小哥派費上(shang)調0.1元(yuan)的(de)影響。韻達、圓(yuan)通、中(zhong)通通達系價(jia)(jia)格(ge)戰(zhan)明顯趨(qu)緩,良好(hao)的(de)價(jia)(jia)格(ge)態勢(shi)至少能持續到春節前后。提升差異化(hua)的(de)產品及物(wu)(wu)流(liu)服務(wu)品質是(shi)未來大趨(qu)勢(shi)。招商(shang)交(jiao)運(yun)物(wu)(wu)流(liu)團隊中(zhong)期重(zhong)點推(tui)(tui)薦(jian)順(shun)(shun)豐(feng)(feng)控股(gu)和中(zhong)通快遞(di)。 順(shun)(shun)豐(feng)(feng)控股(gu):快遞(di)行業從價(jia)(jia)格(ge)戰(zhan)轉(zhuan)向重(zhong)視(shi)產品服務(wu)品質,正是(shi)順(shun)(shun)豐(feng)(feng)強項。當(dang)前估值處于(yu)低位(wei),公司業績修復(fu)確定性(xing)(xing)強,中(zhong)長(chang)
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中通快遞-W
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順豐控股
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任雨瀟
2021-10-08 08:47:51
【中金電(dian)(dian)新公用環保】風電(dian)(dian)設備板塊(kuai)觀點更新10.7
【中金電(dian)新(xin)公用環保】風(feng)(feng)(feng)電(dian)設(she)備板塊觀點更(geng)新(xin)10.7 大(da)(da)家好,國慶假期(qi)前(qian)幾個(ge)(ge)交易日風(feng)(feng)(feng)電(dian)設(she)備板塊普遍呈現一定回調,我(wo)(wo)們(men)認為主要與市(shi)場風(feng)(feng)(feng)格輪動有(you)關(多(duo)數(shu)風(feng)(feng)(feng)電(dian)設(she)備公司市(shi)值較小(xiao),小(xiao)盤(pan)指數(shu)近期(qi)表(biao)現較弱(ruo)),個(ge)(ge)別公司也受到限電(dian)傳聞影響。在(zai)當前(qian)時(shi)點我(wo)(wo)們(men)認為行(xing)業強勁基(ji)本面(mian)表(biao)現有(you)望(wang)(wang)持續(xu),四(si)季度(du)有(you)望(wang)(wang)迎來政策催化下(xia)的(de)訂(ding)單落地(di),板塊整(zheng)體估值吸引(yin)力仍然較高(gao),我(wo)(wo)們(men)重申持續(xu)推(tui)薦風(feng)(feng)(feng)電(dian)板塊,簡評如(ru)下(xia): 風(feng)(feng)(feng)電(dian)支持政策推(tui)進(jin)下(xia),項(xiang)目招(zhao)(zhao)標有(you)望(wang)(wang)強勁。 1)風(feng)(feng)(feng)光大(da)(da)基(ji)地(di)項(xiang)目有(you)望(wang)(wang)更(geng)快開始進(jin)入招(zhao)(zhao)標和建設(she)階段,這(zhe)類項(xiang)目加速推(tui)進(jin)的(de)確定性高(gao),而當前(qian)大(da)(da)基(ji)地(di)項(xiang)目
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明陽智能
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金發科技
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運達股份
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任雨(yu)瀟
2021-10-08 08:46:19
重視水價市場化帶來的機(ji)會
重視水(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)市(shi)(shi)場(chang)(chang)化(hua)帶來(lai)的(de)(de)(de)機會 “電力市(shi)(shi)場(chang)(chang)化(hua)”催(cui)生了電力股的(de)(de)(de)大(da)行(xing)情。假期期間,水(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)市(shi)(shi)場(chang)(chang)化(hua)成為熱點(dian)話題。 從基本(ben)面(mian)的(de)(de)(de)角度(du)分析,水(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)市(shi)(shi)場(chang)(chang)化(hua)的(de)(de)(de)確會帶來(lai)水(shui)(shui)(shui)務資產(chan)(chan)的(de)(de)(de)價(jia)(jia)值重估。 后面(mian)要多關注水(shui)(shui)(shui)務股。 【國(guo)泰(tai)君(jun)安(an):水(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)市(shi)(shi)場(chang)(chang)化(hua)帶來(lai)水(shui)(shui)(shui)務資產(chan)(chan)價(jia)(jia)值重估機會】國(guo)泰(tai)君(jun)安(an)研報稱(cheng),目前新修訂的(de)(de)(de)《城(cheng)鎮供(gong)水(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)格管理(li)辦法(fa)》及(ji)《城(cheng)鎮供(gong)水(shui)(shui)(shui)定(ding)價(jia)(jia)成本(ben)監審辦法(fa)》已(yi)于2021年6月發改委審議(yi)通過和住(zhu)建部審簽,自2021年10月1日起(qi)施(shi)行(xing),城(cheng)市(shi)(shi)供(gong)水(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)格機制不(bu)斷(duan)完善。我國(guo)水(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)被嚴重低估,水(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)絕(jue)對值低于全球大(da)部分國(guo)家,居(ju)民水(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)支出占人(ren)均可(ke)支配(pei)比例也遠(yuan)低于
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中國水務
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任雨瀟
2021-10-08 08:38:01
廣東聯盟(meng)血制(zhi)品帶(dai)量采(cai)購規則溫和,將引導血制(zhi)品市場(chang)良性發(fa)展
【光大醫藥(yao)(yao)】廣東(dong)(dong)聯盟血(xue)(xue)制(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)(pin)(pin)帶量采購(gou)(gou)規則溫(wen)和,將(jiang)引(yin)導血(xue)(xue)制(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)(pin)(pin)市場良性發展 事件:2021.9.30,廣東(dong)(dong)省(sheng)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)(pin)交易(yi)中(zhong)心關于征求《廣東(dong)(dong)聯盟雙氯芬(fen)酸等(deng)153個(ge)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)(pin)集團帶量采購(gou)(gou)文件(征求意見(jian)稿)》意見(jian)的通知,納入靜(jing)注人(ren)(ren)(ren)免疫(yi)球蛋(dan)白 (pH4)、人(ren)(ren)(ren)血(xue)(xue)白蛋(dan)白、人(ren)(ren)(ren)凝(ning)血(xue)(xue)因子Ⅷ、人(ren)(ren)(ren)纖維蛋(dan)白原、人(ren)(ren)(ren)免疫(yi)球蛋(dan)白 點評: 1)血(xue)(xue)制(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)(pin)(pin)單獨分(fen)類,政(zheng)策充分(fen)考慮了(le)行(xing)業特(te)殊性 在(zai)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)(pin)名單中(zhong),第(di)一(yi)部分(fen)血(xue)(xue)制(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)(pin)(pin)單獨劃分(fen),血(xue)(xue)制(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)(pin)(pin)均(jun)僅(jin)設(she)A采購(gou)(gou)單(不(bu)同于其他品(pin)(pin)(pin)類設(she)置AB單,對報價、中(zhong)選規則、分(fen)配(pei)量等(deng)進行(xing)限制(zhi)(zhi)(zhi)),充分(fen)保證血(xue)(xue)制(zhi)(zhi)(zhi)品(pin)(pin)(pin)的供應(ying)穩定性。 2)血(xue)(xue)
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博雅生物
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上海萊士
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華蘭生物
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天壇生物
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任雨瀟
2021-10-08 08:25:16
北方稀土(tu)成為(wei)配(pei)額(e)供給(gei)絕對主力 再現核心價值
【浙商新材(cai)料&金(jin)屬材(cai)料 馬金(jin)龍】北(bei)方(fang)稀(xi)土(tu)(tu)成為(wei)配(pei)額(e)(e)供給絕對主力 再現核心價(jia)值 事(shi)件:工業和(he)信息化部、自然資源部發(fa)出(chu)《關于下達2021年(nian)度稀(xi)土(tu)(tu)開(kai)采(cai)、冶(ye)煉分離總(zong)量(liang)控(kong)制(zhi)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)的通知》,明確全(quan)國稀(xi)土(tu)(tu)礦(kuang)(稀(xi)土(tu)(tu)氧化物(wu)REO)開(kai)采(cai)總(zong)量(liang)控(kong)制(zhi)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)為(wei)168000噸(dun)(dun),冶(ye)煉分離指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)為(wei)162000噸(dun)(dun),2021年(nian)度稀(xi)土(tu)(tu)配(pei)額(e)(e)相(xiang)比2020年(nian)度指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)增(zeng)(zeng)長20%。 2021年(nian)稀(xi)土(tu)(tu)配(pei)額(e)(e)上、下半(ban)年(nian)環比持平。全(quan)年(nian)輕稀(xi)土(tu)(tu)增(zeng)(zeng)加28000噸(dun)(dun),其(qi)中北(bei)方(fang)稀(xi)土(tu)(tu)分配(pei)26800噸(dun)(dun),江銅稀(xi)土(tu)(tu)集團分配(pei)1200噸(dun)(dun)。北(bei)方(fang)稀(xi)土(tu)(tu)占輕稀(xi)土(tu)(tu)總(zong)量(liang)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)的67%,同比增(zeng)(zeng)長36%,
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盛和資源
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北方稀土
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廣晟有色
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中國稀土
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任雨瀟
2021-09-30 15:25:51
今天儲能漲(zhang)得不錯!
@任雨瀟:國家能源局發布 新型儲能項目管理規范(暫行辦法)》
國家能源局發布《新型儲能項目管理規范(暫行辦法)》(以下稱《暫行管理辦法》)。擴寬儲能邊界,引導新型儲能安全有序發展,為儲能規模化發展保駕護航。《暫行管理辦法》相較《征求意見稿》最大的變動在于,在適用范圍部分限定了“對外提供服務的儲能項目”這一條件,通過儲能服務的邊界來進行管理,為儲能提供了更靈活的
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任雨瀟
2021-09-29 08:58:06
海天提價(jia) 海天大商交流近況 210929【東方食社】
海天大(da)商交流近況(kuang) 210929【東方食社】 提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)可(ke)能性 1)廣東地區正(zheng)式(shi)(shi)調(diao)價(jia)(jia)(jia)函發布;華(hua)中(zhong)等地區目(mu)前仍為口(kou)(kou)頭(tou)通知;2)往年(nian)口(kou)(kou)頭(tou)通知-正(zheng)式(shi)(shi)發函間(jian)隔1周左(zuo)右(you);3)專家認為提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)可(ke)能性大(da),因 此次口(kou)(kou)頭(tou)通知提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)高調(diao)+去(qu)年(nian)說(shuo)提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)失信過一次,公(gong)司會(hui)注意維(wei)護公(gong)信力。 提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)幅(fu)度(du)(du)及產品(pin) 提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)幅(fu)度(du)(du)5%,涉及醬油、醬料、蠔油等品(pin)類 終端(duan)價(jia)(jia)(jia)提(ti)(ti)升比例(li)>出廠(chang)價(jia)(jia)(jia)提(ti)(ti)升比例(li) 提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)背景 1)原材料成本壓力;2)改善渠(qu)道利潤(run)(結(jie)合下一點);3)用提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)促進囤貨(huo)和動銷;然后價(jia)(jia)(jia)增提(ti)(ti)升銷售(shou)額。 渠(qu)道利潤(run)逐年(nian)下降原因? 1)同行(xing)競爭導致(zhi);2)價(jia)(jia)(jia)格
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海天味業
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任(ren)雨瀟
2021-09-29 08:54:14
國家能(neng)(neng)源局發(fa)布 新型(xing)儲能(neng)(neng)項目管理規范(fan)(暫行(xing)辦法)》
國家能(neng)(neng)(neng)源局(ju)發(fa)布《新(xin)(xin)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)項目(mu)管理(li)規范(fan)(暫(zan)行辦(ban)法)》(以下稱《暫(zan)行管理(li)辦(ban)法》)。 擴寬儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)邊(bian)界(jie),引(yin)導新(xin)(xin)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)安(an)全有(you)(you)序發(fa)展(zhan),為(wei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)規模(mo)化(hua)發(fa)展(zhan)保(bao)駕(jia)護(hu)航(hang)。《暫(zan)行管理(li)辦(ban)法》相較《征求意見(jian)稿》最(zui)大的(de)(de)變動(dong)在于,在適(shi)用(yong)范(fan)圍部分限定了(le)“對外提供服(fu)務的(de)(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)項目(mu)”這(zhe)一條(tiao)件,通(tong)過儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)服(fu)務的(de)(de)邊(bian)界(jie)來(lai)進行管理(li),為(wei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)提供了(le)更靈活的(de)(de)發(fa)展(zhan)空間(jian),也(ye)將(jiang)更好地引(yin)導新(xin)(xin)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)安(an)全、有(you)(you)序、健(jian)康發(fa)展(zhan),為(wei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)規模(mo)化(hua)發(fa)展(zhan)保(bao)駕(jia)護(hu)航(hang)。 強化(hua)安(an)全意識(shi),規范(fan)動(dong)力(li)電(dian)(dian)池梯(ti)(ti)次利(li)用(yong)要求,有(you)(you)望打開動(dong)力(li)電(dian)(dian)池梯(ti)(ti)次利(li)用(yong)市場空間(jian),同時加速電(dian)(dian)池監(jian)測技(ji)術與產品(pin)的(de)(de)成熟。《暫(zan)行管
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任(ren)雨瀟
2021-09-29 08:50:29
說說電力吧,昨天(tian)重大利好(hao)
說(shuo)說(shuo)電(dian)(dian)(dian)(dian)力吧。 今天(tian)領漲(zhang)(zhang)的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)力股,今晚又來了(le)(le)兩個利好助攻(gong)。 一(yi)個是(shi)內(nei)蒙發(fa)布保底電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)改革(ge)政策(ce),保底電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)從0.37漲(zhang)(zhang)至0.66元,漲(zhang)(zhang)幅(fu)為80%。 另外一(yi)個是(shi),湖(hu)南發(fa)布完善燃煤(mei)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)調整機制,當標煤(mei)價(jia)格超過(guo)1300元時,上(shang)漲(zhang)(zhang)50塊煤(mei)價(jia),對應電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)上(shang)浮上(shang)限(xian)為1.5分,電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)上(shang)浮可覆蓋煤(mei)價(jia)上(shang)漲(zhang)(zhang)的(de)影(ying)響。 具(ju)體點評大家看(kan)下面這張(zhang)圖(tu)就(jiu)行了(le)(le): 概括(kuo)一(yi)下就(jiu)是(shi),內(nei)蒙和(he)湖(hu)南的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)改革(ge),預示著(zhu)未來電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)上(shang)漲(zhang)(zhang)的(de)趨勢已經形成。過(guo)往幾十年“市場煤(mei),計劃電(dian)(dian)(dian)(dian)”的(de)格局開始(shi)松動了(le)(le)。 火電(dian)(dian)(dian)(dian)廠可以(yi)通過(guo)提價(jia)來對沖煤(mei)價(jia)的(de)上(shang)漲(zhang)(zhang),從而實現(xian)盈(ying)虧平衡,大大增(zeng)加(jia)
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任雨瀟
2021-09-29 08:35:50
未(wei)來若干(gan)年煤炭將是(shi)稀(xi)缺資源,堅守板塊投資價值
【中泰煤(mei)炭(tan)】未(wei)來(lai)若干(gan)年煤(mei)炭(tan)將是稀(xi)缺資(zi)源,堅(jian)守板(ban)(ban)塊(kuai)投(tou)資(zi)價值 前(qian)(qian)期板(ban)(ban)塊(kuai)調(diao)整主因(yin)∶簽(qian)長協保供應(ying)等(deng)政策頻出 ,煤(mei)企(qi)大(da)(da)集團港口價格下調(diao),各地能(neng)耗雙控、拉(la)閘限(xian)地,板(ban)(ban)塊(kuai)前(qian)(qian)期漲幅大(da)(da)獲利盤多等(deng)。 當前(qian)(qian)基本面(mian)怎(zen)么看:動(dong)力(li)煤(mei)庫存仍(reng)在(zai)歷(li)史低位,供暖時季即將開(kai)始。行業增產(chan)(chan)空(kong)間有限(xian) 10月中上(shang)旬大(da)(da)秦線即將檢修,旺季缺煤(mei)預計嚴峻,動(dong)力(li)煤(mei)價格易漲難跌。 焦煤(mei)供應(ying)端約束(shu)更(geng)大(da)(da),缺口難平,鋼(gang)鐵限(xian)產(chan)(chan)只(zhi)改(gai)變節奏(zou)不改(gai)變方向(xiang)。 當前(qian)(qian)投(tou)資(zi)策略∶市場對煤(mei)炭(tan)供應(ying)端的約束(shu)還(huan)存在(zai)較大(da)(da)預期差(cha),煤(mei)炭(tan)產(chan)(chan)能(neng)釋(shi)放空(kong)間小,未(wei)來(lai)若干(gan)年煤(mei)炭(tan)就是稀(xi)缺資(zi)源,存量產(chan)(chan)能(neng)就是
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任雨(yu)瀟
2021-09-28 22:27:25
物(wu)聯網:新基建三年行動(dong)計劃發(fa)布
物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang):新(xin)基(ji)建三(san)年(nian)行(xing)動(dong)計(ji)劃發(fa)(fa)布 晚上(shang)有(you)個關于(yu)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)的(de)利好。解讀請看下面: 【天風通信】八(ba)部委聯(lian)合重(zhong)磅(bang)推出(chu)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)新(xin)基(ji)建三(san)年(nian)行(xing)動(dong)計(ji)劃,積(ji)極看好物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)方向! 9月(yue)27日,工信部、中(zhong)央網(wang)(wang)絡安全和信息化委員會(hui)辦(ban)公室、科(ke)技(ji)部、國(guo)家(jia)能源(yuan)局等八(ba)部委聯(lian)合印發(fa)(fa)了《物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)新(xin)型基(ji)礎設施建設三(san)年(nian)行(xing)動(dong)計(ji)劃(2021-2023年(nian))》,再次明(ming)確了物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)的(de)“新(xin)基(ji)建”屬(shu)性(xing),點評(ping):1、繼2020年(nian)4月(yue)國(guo)家(jia)發(fa)(fa)改(gai)委提出(chu)將物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)納入新(xin)型信息基(ji)礎設施之后,再次印發(fa)(fa)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)《行(xing)動(dong)計(ji)劃》,強調物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)的(de)新(xin)基(ji)建屬(shu)性(xing),推動(dong)數(shu)字經濟的(de)高效(xiao)發(fa)(fa)展。明(ming)確202
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任雨瀟
2021-09-28 22:25:18
風電:遼(liao)/豫/冀/晉19GW規劃發布,強化裝機增長(chang)確定性!
風電(dian):遼/豫/冀(ji)/晉(jin)19GW規(gui)劃發(fa)布,強化裝機增(zeng)長(chang)確(que)定性! 1、近日,遼寧發(fa)布風電(dian)規(gui)劃,計劃新(xin)(xin)建12.2GW, 均(jun)(jun)實施(shi)無(wu)補貼保障性并(bing)網且配10%儲能(neng);河(he)南(nan)、河(he)北、山西分(fen)(fen)別(bie)發(fa)布21年風電(dian)開發(fa)方案,分(fen)(fen)別(bie)為(wei)4.04GW、1.2GW和(he)1.49GW,其中(zhong)河(he)南(nan)要求全(quan)部配儲能(neng)。 2、考(kao)慮雙(shuang)碳目標(biao)、雙(shuang)高(gao)限制及引(yin)導綠(lv)電(dian)使用,我們預計2021-2025年風電(dian)年均(jun)(jun)新(xin)(xin)增(zeng)裝機量在34-57GW范(fan)圍內。“分(fen)(fen)散式(shi)風電(dian)+老舊改造+大基地”強化裝機增(zeng)長(chang)確(que)定性,十四五期間風電(dian)裝機中(zhong)樞將上(shang)行至50GW+。 3、成(cheng)本快(kuai)速下降(jiang),風電(dian)經濟
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任雨瀟
2021-09-28 22:22:01
【建(jian)投(tou)公用環保】內(nei)蒙&湖南政策解(jie)讀
【建投公用環保(bao)(bao)】內(nei)蒙&湖南政(zheng)策(ce)解讀 -------------------- 內(nei)蒙古明確保(bao)(bao)底(di)(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia),與上網電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)基本(ben)(ben)無關 28日(ri)內(nei)蒙古發(fa)(fa)(fa)改委(wei)發(fa)(fa)(fa)布蒙西電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)交(jiao)易(yi)市(shi)場(chang)保(bao)(bao)底(di)(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)征求意見稿,其中提到保(bao)(bao)底(di)(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)為目(mu)錄電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)的1.8倍(bei)。所謂保(bao)(bao)底(di)(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia),是針對參與電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)市(shi)場(chang)交(jiao)易(yi)但又退出(chu)的電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)用戶,由電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網承(cheng)擔保(bao)(bao)底(di)(di)(di)供(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)責任。根據(ju)發(fa)(fa)(fa)改委(wei)此前(qian)文件精神,保(bao)(bao)底(di)(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)在(zai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)用戶承(cheng)擔輸(shu)配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)的基礎上,按照政(zheng)府核(he)定居民電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)的11.2-2倍(bei)執行。本(ben)(ben)質上,保(bao)(bao)底(di)(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)相當于是針對電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)市(shi)場(chang)化交(jiao)易(yi)的懲(cheng)罰措(cuo)施,避(bi)免用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)企業套利。如果(guo)沒有保(bao)(bao)底(di)(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia),用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)側(ce)可以
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任雨(yu)瀟(xiao)
2021-09-28 21:57:07
軍工電容:9月(yue)或迎(ying)來訂單拐點
軍(jun)工電容(rong):9月(yue)(yue)(yue)或迎(ying)(ying)來(lai)(lai)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)拐點 今(jin)天,振華科(ke)技,鴻遠(yuan)電子等大漲。具體點評如下: 【天風軍(jun)工】軍(jun)用電容(rong)廠商即將(jiang)迎(ying)(ying)來(lai)(lai)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)向上(shang)(shang)拐點,堅(jian)定看(kan)(kan)好長(chang)期配置價值 9月(yue)(yue)(yue)或迎(ying)(ying)來(lai)(lai)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)拐點,四季度有(you)望再(zai)上(shang)(shang)臺階 根據(ju)我(wo)們對各家廠商的訂(ding)(ding)(ding)單(dan)跟蹤,1-7月(yue)(yue)(yue)基本維持高(gao)位,8月(yue)(yue)(yue)受高(gao)溫假(jia)影響(xiang)出(chu)現(xian)略微(wei)下滑。我(wo)們預計9、10月(yue)(yue)(yue)將(jiang)進行(xing)新一年訂(ding)(ding)(ding)貨會(hui),主(zhu)機、院所收到軍(jun)方訂(ding)(ding)(ding)單(dan)后向上(shang)(shang)游下訂(ding)(ding)(ding)單(dan),Q4元器件廠商訂(ding)(ding)(ding)單(dan)有(you)望再(zai)上(shang)(shang)臺階,綜(zong)合來(lai)(lai)看(kan)(kan),H2訂(ding)(ding)(ding)單(dan)環(huan)比H1將(jiang)明顯提升。 軍(jun)用電容(rong)“十三五”期間持續降(jiang)價,判斷“十四五”降(jiang)價空間有(you)限 本次陸軍(jun)高(gao)質量低成本倡議
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鴻遠電子
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宏達電子
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火炬電子
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任雨瀟
2021-10-11 13:22:04
Q3業(ye)績期繼(ji)續聚焦行(xing)業(ye)龍頭,反壟斷又(you)一(yi)案例落地,互聯網監管邊
[太(tai)陽]【海通互(hu)聯網(wang)(wang)傳媒】Q3業(ye)績期繼續(xu)聚焦(jiao)行(xing)業(ye)龍(long)頭,反壟斷又一案例(li)落地,互(hu)聯網(wang)(wang)監管(guan)邊界持續(xu)清晰(xi) [玫瑰]10月(yue)8日,騰訊重(zhong)磅游(you)戲《英雄聯盟手(shou)游(you)》開啟不(bu)限(xian)號不(bu)刪檔(dang)測(ce)試(shi),首日位居IOS免費榜(bang)(bang)榜(bang)(bang)首,暢銷(xiao)榜(bang)(bang)第二位,結合IP吸引力及MOBA游(you)戲長生命(ming)周期屬性,我們預(yu)計后續(xu)有望(wang)保持相對穩定流水。9月(yue)9日,網(wang)(wang)易《哈利波特:魔法覺醒》上(shang)線,憑借(jie)優秀(xiu)的產品(pin)品(pin)質,首月(yue)穩居IOS暢銷(xiao)榜(bang)(bang)前(qian)三,我們認為游(you)戲行(xing)業(ye)屬于創意行(xing)業(ye),近期大廠爆款頻出,有望(wang)帶來(lai)游(you)戲行(xing)業(ye)增(zeng)速回暖,當前(qian)游(you)戲板塊(kuai)整(zheng)體處于估值底部,10月(yue)進入三季報(bao)披露期
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芒果超媒
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完美世界
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三七互娛
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騰訊控股
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任雨瀟
2021-10-08 12:14:23
資(zi)產荒下,中期有巨大成長空間的快遞龍頭
【招(zhao)商交運(yun)】資產荒下,中期(qi)有巨(ju)大(da)成長(chang)(chang)空間的(de)快遞(di)(di)龍頭(tou),經過前期(qi)股價(jia)充分調(diao)整,目前性(xing)價(jia)比突顯(xian),首(shou)推順豐(feng)(feng)控(kong)股!9月份以(yi)來,快遞(di)(di)公(gong)司電商物流件攬收端(duan)單票上(shang)調(diao)幅(fu)度0.08~0.15元(yuan)(yuan)不等,較好的(de)傳導了終端(duan)快遞(di)(di)小(xiao)哥派費上(shang)調(diao)0.1元(yuan)(yuan)的(de)影響(xiang)。韻達(da)、圓通、中通通達(da)系價(jia)格戰(zhan)明顯(xian)趨緩,良好的(de)價(jia)格態勢至少能持續到春節前后。提升(sheng)差異化的(de)產品(pin)(pin)及(ji)物流服務品(pin)(pin)質(zhi)是未來大(da)趨勢。招(zhao)商交運(yun)物流團(tuan)隊(dui)中期(qi)重(zhong)點推薦順豐(feng)(feng)控(kong)股和中通快遞(di)(di)。 順豐(feng)(feng)控(kong)股:快遞(di)(di)行(xing)業從(cong)價(jia)格戰(zhan)轉向重(zhong)視產品(pin)(pin)服務品(pin)(pin)質(zhi),正是順豐(feng)(feng)強項。當前估(gu)值處于低位,公(gong)司業績修(xiu)復確定性(xing)強,中長(chang)(chang)
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中通快遞-W
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順豐控股
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任雨瀟(xiao)
2021-10-08 08:47:51
【中金電新(xin)公用環保】風電設備板塊觀(guan)點更新(xin)10.7
【中金(jin)電(dian)(dian)(dian)新(xin)公用環(huan)保(bao)】風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)設備板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)觀點更新(xin)10.7 大家(jia)好,國慶假(jia)期(qi)前(qian)幾個交易(yi)日風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)設備板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)普遍呈現一定(ding)(ding)回調,我們認(ren)為主(zhu)要與市(shi)場風(feng)(feng)格輪動有(you)關(多數風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)設備公司市(shi)值較(jiao)小,小盤指數近期(qi)表現較(jiao)弱),個別(bie)公司也受到限電(dian)(dian)(dian)傳聞影響。在(zai)當前(qian)時點我們認(ren)為行業強勁基本面表現有(you)望(wang)持(chi)續(xu),四季度有(you)望(wang)迎來政(zheng)策催(cui)化下(xia)的訂單落地(di),板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)整(zheng)體估(gu)值吸引(yin)力仍然較(jiao)高,我們重申持(chi)續(xu)推(tui)薦(jian)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai),簡評如(ru)下(xia): 風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)支(zhi)持(chi)政(zheng)策推(tui)進下(xia),項目(mu)招標有(you)望(wang)強勁。 1)風(feng)(feng)光大基地(di)項目(mu)有(you)望(wang)更快開(kai)始進入(ru)招標和建設階段(duan),這類項目(mu)加速推(tui)進的確定(ding)(ding)性高,而當前(qian)大基地(di)項目(mu)
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明陽智能
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金發科技
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運達股份
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任雨瀟(xiao)
2021-10-08 08:46:19
重(zhong)視水價(jia)市場化(hua)帶(dai)來(lai)的(de)機(ji)會
重(zhong)視(shi)水(shui)價(jia)市(shi)(shi)(shi)場(chang)化(hua)(hua)帶來(lai)的(de)(de)(de)機(ji)會 “電(dian)力(li)市(shi)(shi)(shi)場(chang)化(hua)(hua)”催(cui)生(sheng)了(le)電(dian)力(li)股的(de)(de)(de)大(da)(da)行情。假期(qi)期(qi)間,水(shui)價(jia)市(shi)(shi)(shi)場(chang)化(hua)(hua)成(cheng)為熱點(dian)話(hua)題。 從基(ji)本(ben)面(mian)的(de)(de)(de)角(jiao)度分(fen)析,水(shui)價(jia)市(shi)(shi)(shi)場(chang)化(hua)(hua)的(de)(de)(de)確會帶來(lai)水(shui)務資產的(de)(de)(de)價(jia)值(zhi)重(zhong)估(gu)(gu)。 后面(mian)要多關注水(shui)務股。 【國泰君安:水(shui)價(jia)市(shi)(shi)(shi)場(chang)化(hua)(hua)帶來(lai)水(shui)務資產價(jia)值(zhi)重(zhong)估(gu)(gu)機(ji)會】國泰君安研報稱,目前新修訂的(de)(de)(de)《城(cheng)鎮(zhen)供(gong)水(shui)價(jia)格管理辦(ban)法(fa)》及(ji)《城(cheng)鎮(zhen)供(gong)水(shui)定價(jia)成(cheng)本(ben)監審辦(ban)法(fa)》已于2021年6月發改委審議(yi)通過(guo)和(he)住建部審簽,自(zi)2021年10月1日起施行,城(cheng)市(shi)(shi)(shi)供(gong)水(shui)價(jia)格機(ji)制(zhi)不斷(duan)完(wan)善。我(wo)國水(shui)價(jia)被嚴重(zhong)低(di)估(gu)(gu),水(shui)價(jia)絕對(dui)值(zhi)低(di)于全球大(da)(da)部分(fen)國家,居(ju)民水(shui)價(jia)支(zhi)出(chu)占(zhan)人(ren)均可支(zhi)配比(bi)例也遠低(di)于
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中國水務
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任雨瀟
2021-10-08 08:38:01
廣東聯盟(meng)血制(zhi)品帶量采(cai)購規則溫(wen)和,將(jiang)引導血制(zhi)品市場良(liang)性(xing)發展
【光大(da)醫(yi)藥(yao)】廣東聯(lian)盟(meng)血制(zhi)品(pin)(pin)帶量(liang)采(cai)購規(gui)則溫和,將引導血制(zhi)品(pin)(pin)市場(chang)良性(xing)發展 事件(jian)(jian):2021.9.30,廣東省藥(yao)品(pin)(pin)交易中心(xin)關(guan)于(yu)征求《廣東聯(lian)盟(meng)雙氯芬酸等(deng)153個藥(yao)品(pin)(pin)集(ji)團帶量(liang)采(cai)購文件(jian)(jian)(征求意(yi)見稿)》意(yi)見的(de)(de)通知,納入靜注人(ren)(ren)(ren)免疫球蛋白(bai)(bai) (pH4)、人(ren)(ren)(ren)血白(bai)(bai)蛋白(bai)(bai)、人(ren)(ren)(ren)凝血因子Ⅷ、人(ren)(ren)(ren)纖維蛋白(bai)(bai)原、人(ren)(ren)(ren)免疫球蛋白(bai)(bai) 點(dian)評: 1)血制(zhi)品(pin)(pin)單(dan)(dan)獨(du)分(fen)類,政策充分(fen)考慮(lv)了(le)行業特殊性(xing) 在藥(yao)品(pin)(pin)名(ming)單(dan)(dan)中,第一部(bu)分(fen)血制(zhi)品(pin)(pin)單(dan)(dan)獨(du)劃分(fen),血制(zhi)品(pin)(pin)均僅設(she)A采(cai)購單(dan)(dan)(不(bu)同于(yu)其他品(pin)(pin)類設(she)置(zhi)AB單(dan)(dan),對報價、中選(xuan)規(gui)則、分(fen)配量(liang)等(deng)進行限制(zhi)),充分(fen)保證血制(zhi)品(pin)(pin)的(de)(de)供應(ying)穩定性(xing)。 2)血
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博雅生物
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上海萊士
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華蘭生物
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天壇生物
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任雨瀟(xiao)
2021-10-08 08:25:16
北方稀土成為配額供(gong)給(gei)絕對主力 再(zai)現核(he)心(xin)價值
【浙商(shang)新材料&金屬材料 馬金龍】北方稀(xi)土(tu)(tu)(tu)成(cheng)為(wei)配(pei)額(e)供給絕對主力 再現核心價值 事(shi)件:工業和(he)信息化部、自然資源部發出《關于(yu)下達2021年度稀(xi)土(tu)(tu)(tu)開采、冶煉分離(li)總量(liang)控制(zhi)指(zhi)(zhi)(zhi)標的通知》,明確全國(guo)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)礦(稀(xi)土(tu)(tu)(tu)氧化物REO)開采總量(liang)控制(zhi)指(zhi)(zhi)(zhi)標為(wei)168000噸,冶煉分離(li)指(zhi)(zhi)(zhi)標為(wei)162000噸,2021年度稀(xi)土(tu)(tu)(tu)配(pei)額(e)相(xiang)比(bi)2020年度指(zhi)(zhi)(zhi)標增長20%。 2021年稀(xi)土(tu)(tu)(tu)配(pei)額(e)上、下半年環比(bi)持平。全年輕稀(xi)土(tu)(tu)(tu)增加28000噸,其中北方稀(xi)土(tu)(tu)(tu)分配(pei)26800噸,江銅稀(xi)土(tu)(tu)(tu)集(ji)團分配(pei)1200噸。北方稀(xi)土(tu)(tu)(tu)占輕稀(xi)土(tu)(tu)(tu)總量(liang)指(zhi)(zhi)(zhi)標的67%,同比(bi)增長36%,
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盛和資源
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北方稀土
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廣晟有色
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中國稀土
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任雨瀟
2021-09-30 15:25:51
今天(tian)儲(chu)能漲得不(bu)錯!
@任雨瀟:國家能源局發布 新型儲能項目管理規范(暫行辦法)》
國家能源局發布《新型儲能項目管理規范(暫行辦法)》(以下稱《暫行管理辦法》)。擴寬儲能邊界,引導新型儲能安全有序發展,為儲能規模化發展保駕護航。《暫行管理辦法》相較《征求意見稿》最大的變動在于,在適用范圍部分限定了“對外提供服務的儲能項目”這一條件,通過儲能服務的邊界來進行管理,為儲能提供了更靈活的
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任雨瀟
2021-09-29 08:58:06
海(hai)天提價 海(hai)天大商交流近(jin)況 210929【東(dong)方食社】
海天大(da)商交流(liu)近(jin)況 210929【東(dong)方食社】 提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)價(jia)(jia)可能(neng)(neng)性 1)廣東(dong)地(di)區(qu)正式調(diao)價(jia)(jia)函(han)發布;華(hua)中等地(di)區(qu)目(mu)前仍(reng)為口頭通知(zhi)(zhi);2)往年(nian)(nian)口頭通知(zhi)(zhi)-正式發函(han)間隔(ge)1周(zhou)左右;3)專家認為提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)價(jia)(jia)可能(neng)(neng)性大(da),因 此(ci)次(ci)口頭通知(zhi)(zhi)提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)價(jia)(jia)高(gao)調(diao)+去年(nian)(nian)說提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)價(jia)(jia)失信過一次(ci),公司(si)會注(zhu)意(yi)維護(hu)公信力。 提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)價(jia)(jia)幅度及產(chan)品 提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)價(jia)(jia)幅度5%,涉(she)及醬油、醬料、蠔油等品類 終端(duan)價(jia)(jia)提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)升比例>出廠價(jia)(jia)提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)升比例 提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)價(jia)(jia)背景 1)原材(cai)料成本壓力;2)改善渠道(dao)利(li)潤(結合(he)下一點);3)用提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)價(jia)(jia)促進(jin)囤貨和動銷;然后價(jia)(jia)增(zeng)提(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)升銷售額。 渠道(dao)利(li)潤逐年(nian)(nian)下降(jiang)原因? 1)同行競爭導(dao)致;2)價(jia)(jia)格
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海天味業
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任雨瀟
2021-09-29 08:54:14
國(guo)家能源局發(fa)布 新型儲能項(xiang)目管理(li)規范(暫行(xing)辦(ban)法(fa))》
國家能(neng)源局發(fa)布《新(xin)型(xing)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)項目管(guan)理(li)規(gui)范(暫(zan)行(xing)辦(ban)法)》(以下稱《暫(zan)行(xing)管(guan)理(li)辦(ban)法》)。 擴寬儲(chu)(chu)(chu)能(neng)邊界,引(yin)導(dao)新(xin)型(xing)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)安(an)全(quan)有序(xu)發(fa)展,為儲(chu)(chu)(chu)能(neng)規(gui)模(mo)化發(fa)展保駕(jia)(jia)護航。《暫(zan)行(xing)管(guan)理(li)辦(ban)法》相(xiang)較《征求意(yi)見稿》最大的變動(dong)在于,在適用(yong)范圍部分限(xian)定了“對外提供(gong)服務的儲(chu)(chu)(chu)能(neng)項目”這一(yi)條(tiao)件,通過儲(chu)(chu)(chu)能(neng)服務的邊界來進(jin)行(xing)管(guan)理(li),為儲(chu)(chu)(chu)能(neng)提供(gong)了更(geng)靈活的發(fa)展空間,也將更(geng)好地引(yin)導(dao)新(xin)型(xing)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)安(an)全(quan)、有序(xu)、健康發(fa)展,為儲(chu)(chu)(chu)能(neng)規(gui)模(mo)化發(fa)展保駕(jia)(jia)護航。 強(qiang)化安(an)全(quan)意(yi)識,規(gui)范動(dong)力電(dian)(dian)池梯次(ci)利用(yong)要求,有望打開動(dong)力電(dian)(dian)池梯次(ci)利用(yong)市(shi)場空間,同時加速電(dian)(dian)池監測技術與產(chan)品的成熟。《暫(zan)行(xing)管(guan)
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任雨瀟
2021-09-29 08:50:29
說說電力吧,昨(zuo)天重(zhong)大利好
說(shuo)說(shuo)電(dian)力(li)吧(ba)。 今(jin)天領漲(zhang)(zhang)的(de)(de)電(dian)力(li)股,今(jin)晚又來(lai)(lai)了(le)兩個(ge)(ge)利好(hao)助攻(gong)。 一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)是(shi)(shi)內蒙(meng)(meng)發布(bu)保底(di)電(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)改革政(zheng)策,保底(di)電(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)從0.37漲(zhang)(zhang)至0.66元(yuan),漲(zhang)(zhang)幅為80%。 另外一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)是(shi)(shi),湖南(nan)發布(bu)完善燃煤(mei)電(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)調(diao)整機(ji)制,當標煤(mei)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)超過(guo)1300元(yuan)時,上(shang)漲(zhang)(zhang)50塊(kuai)煤(mei)價(jia)(jia)(jia)(jia),對應電(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)上(shang)浮上(shang)限為1.5分,電(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)上(shang)浮可覆(fu)蓋煤(mei)價(jia)(jia)(jia)(jia)上(shang)漲(zhang)(zhang)的(de)(de)影(ying)響。 具體點評大家看下面(mian)這(zhe)張(zhang)圖就行了(le): 概括一(yi)(yi)(yi)下就是(shi)(shi),內蒙(meng)(meng)和湖南(nan)的(de)(de)電(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)改革,預示著未(wei)來(lai)(lai)電(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)上(shang)漲(zhang)(zhang)的(de)(de)趨勢已經(jing)形(xing)成。過(guo)往幾十年“市場煤(mei),計(ji)劃(hua)電(dian)”的(de)(de)格(ge)(ge)局開(kai)始松動了(le)。 火電(dian)廠(chang)可以通過(guo)提價(jia)(jia)(jia)(jia)來(lai)(lai)對沖煤(mei)價(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)(de)上(shang)漲(zhang)(zhang),從而實現盈虧平衡,大大增加
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長江電力
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內蒙華電
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上海電力
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任雨瀟(xiao)
2021-09-29 08:35:50
未(wei)來(lai)若干年煤炭(tan)將是(shi)稀缺資源(yuan),堅守板塊(kuai)投資價值
【中泰煤(mei)(mei)炭】未來若(ruo)(ruo)干年煤(mei)(mei)炭將(jiang)是稀(xi)缺(que)資源,堅守板(ban)塊投(tou)資價值 前期板(ban)塊調(diao)整主因∶簽長協保供應(ying)等政策(ce)頻(pin)出 ,煤(mei)(mei)企大集團港口(kou)(kou)價格下調(diao),各地(di)能耗雙控、拉閘限地(di),板(ban)塊前期漲(zhang)(zhang)幅大獲利盤多(duo)等。 當前基本面(mian)怎么看:動力煤(mei)(mei)庫存仍(reng)在歷史低位,供暖(nuan)時季即將(jiang)開(kai)始。行業增產(chan)空間有限 10月中上旬大秦線即將(jiang)檢修,旺(wang)季缺(que)煤(mei)(mei)預計嚴峻(jun),動力煤(mei)(mei)價格易漲(zhang)(zhang)難(nan)跌。 焦(jiao)煤(mei)(mei)供應(ying)端約束(shu)更大,缺(que)口(kou)(kou)難(nan)平,鋼鐵限產(chan)只改(gai)變節奏不改(gai)變方向。 當前投(tou)資策(ce)略(lve)∶市場對煤(mei)(mei)炭供應(ying)端的約束(shu)還存在較(jiao)大預期差,煤(mei)(mei)炭產(chan)能釋放空間小,未來若(ruo)(ruo)干年煤(mei)(mei)炭就是稀(xi)缺(que)資源,存量產(chan)能就是
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昊華能源
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任雨(yu)瀟
2021-09-28 22:27:25
物聯(lian)網(wang):新基(ji)建(jian)三年行動計劃(hua)發布(bu)
物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang):新基(ji)建三年(nian)(nian)行(xing)動計劃(hua)發(fa)(fa)布 晚(wan)上有個關于(yu)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)(de)利好。解讀請看下面: 【天風通信(xin)】八(ba)部委(wei)(wei)聯(lian)(lian)合重磅(bang)推(tui)出物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)新基(ji)建三年(nian)(nian)行(xing)動計劃(hua),積極看好物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)方(fang)向(xiang)! 9月27日,工信(xin)部、中央網(wang)(wang)(wang)(wang)絡安(an)全和(he)信(xin)息化(hua)委(wei)(wei)員會辦公室、科技部、國(guo)家能(neng)源局等八(ba)部委(wei)(wei)聯(lian)(lian)合印發(fa)(fa)了《物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)新型基(ji)礎設(she)施建設(she)三年(nian)(nian)行(xing)動計劃(hua)(2021-2023年(nian)(nian))》,再次明確了物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)(de)“新基(ji)建”屬性,點評:1、繼2020年(nian)(nian)4月國(guo)家發(fa)(fa)改委(wei)(wei)提(ti)出將(jiang)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)納入(ru)新型信(xin)息基(ji)礎設(she)施之(zhi)后,再次印發(fa)(fa)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)《行(xing)動計劃(hua)》,強調(diao)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)(de)新基(ji)建屬性,推(tui)動數字(zi)經(jing)濟的(de)(de)高效發(fa)(fa)展(zhan)。明確202
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任雨瀟(xiao)
2021-09-28 22:25:18
風電:遼/豫/冀/晉19GW規(gui)劃(hua)發布,強化(hua)裝機增長(chang)確定(ding)性!
風(feng)電(dian):遼/豫/冀/晉(jin)19GW規劃發(fa)(fa)布,強(qiang)化裝機增長確定性! 1、近(jin)日,遼寧發(fa)(fa)布風(feng)電(dian)規劃,計(ji)(ji)劃新建12.2GW, 均(jun)實(shi)施(shi)無補貼保障性并網(wang)且配10%儲能(neng);河(he)南、河(he)北(bei)、山西分(fen)(fen)(fen)別發(fa)(fa)布21年(nian)風(feng)電(dian)開發(fa)(fa)方案,分(fen)(fen)(fen)別為4.04GW、1.2GW和1.49GW,其中(zhong)河(he)南要求(qiu)全部配儲能(neng)。 2、考(kao)慮雙碳目(mu)標、雙高(gao)限制及引導(dao)綠電(dian)使用,我們(men)預計(ji)(ji)2021-2025年(nian)風(feng)電(dian)年(nian)均(jun)新增裝機量在34-57GW范圍內。“分(fen)(fen)(fen)散式風(feng)電(dian)+老舊改造+大(da)基地”強(qiang)化裝機增長確定性,十四五期間(jian)風(feng)電(dian)裝機中(zhong)樞將(jiang)上行至50GW+。 3、成本快速下(xia)降,風(feng)電(dian)經濟
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任雨瀟
2021-09-28 22:22:01
【建投(tou)公用環保】內蒙&湖南政策解讀
【建投(tou)公用環(huan)保(bao)(bao)(bao)】內蒙&湖南政策解讀(du) -------------------- 內蒙古明確保(bao)(bao)(bao)底電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia),與(yu)上網(wang)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)基(ji)本(ben)無關(guan) 28日內蒙古發改(gai)委(wei)(wei)發布蒙西電(dian)(dian)(dian)(dian)力交易(yi)(yi)市(shi)場(chang)(chang)保(bao)(bao)(bao)底電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)征求意見稿,其中提到保(bao)(bao)(bao)底電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)為(wei)目錄電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)的(de)1.8倍。所謂(wei)保(bao)(bao)(bao)底電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia),是針對(dui)參與(yu)電(dian)(dian)(dian)(dian)力市(shi)場(chang)(chang)交易(yi)(yi)但又(you)退出的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)力用戶,由電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)承擔(dan)保(bao)(bao)(bao)底供電(dian)(dian)(dian)(dian)責任。根(gen)據發改(gai)委(wei)(wei)此前文件精(jing)神,保(bao)(bao)(bao)底電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)在電(dian)(dian)(dian)(dian)力用戶承擔(dan)輸配電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)的(de)基(ji)礎上,按照政府核定居(ju)民(min)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)的(de)11.2-2倍執(zhi)行。本(ben)質(zhi)上,保(bao)(bao)(bao)底電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)相當于是針對(dui)電(dian)(dian)(dian)(dian)力市(shi)場(chang)(chang)化交易(yi)(yi)的(de)懲罰(fa)措施,避(bi)免用電(dian)(dian)(dian)(dian)企業套利。如果沒有保(bao)(bao)(bao)底電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia),用電(dian)(dian)(dian)(dian)側可以
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任雨瀟
2021-09-28 21:57:07
軍工電(dian)容(rong):9月或迎來訂單拐點(dian)
軍(jun)工(gong)電(dian)容(rong):9月(yue)或(huo)迎(ying)來訂(ding)(ding)(ding)(ding)單(dan)拐(guai)點(dian) 今天,振華(hua)科技(ji),鴻遠(yuan)電(dian)子(zi)等大漲(zhang)。具體點(dian)評(ping)如下: 【天風軍(jun)工(gong)】軍(jun)用電(dian)容(rong)廠(chang)商即將(jiang)(jiang)迎(ying)來訂(ding)(ding)(ding)(ding)單(dan)向上(shang)拐(guai)點(dian),堅定看好(hao)長(chang)期配置價(jia)值 9月(yue)或(huo)迎(ying)來訂(ding)(ding)(ding)(ding)單(dan)拐(guai)點(dian),四季度有(you)望再(zai)上(shang)臺(tai)階(jie)(jie) 根據我(wo)們對各家廠(chang)商的訂(ding)(ding)(ding)(ding)單(dan)跟蹤,1-7月(yue)基本維持高位,8月(yue)受高溫假影響出現略微下滑。我(wo)們預計9、10月(yue)將(jiang)(jiang)進(jin)行(xing)新一年訂(ding)(ding)(ding)(ding)貨會,主(zhu)機、院所收到軍(jun)方訂(ding)(ding)(ding)(ding)單(dan)后向上(shang)游下訂(ding)(ding)(ding)(ding)單(dan),Q4元器(qi)件廠(chang)商訂(ding)(ding)(ding)(ding)單(dan)有(you)望再(zai)上(shang)臺(tai)階(jie)(jie),綜合(he)來看,H2訂(ding)(ding)(ding)(ding)單(dan)環(huan)比(bi)H1將(jiang)(jiang)明顯提升(sheng)。 軍(jun)用電(dian)容(rong)“十三五”期間持續降(jiang)價(jia),判斷“十四五”降(jiang)價(jia)空間有(you)限 本次陸軍(jun)高質量低成(cheng)本倡議
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任雨瀟
2021-10-11 13:22:04
Q3業績期(qi)繼續聚焦行業龍頭(tou),反壟斷又(you)一(yi)案例(li)落地(di),互聯網監管邊
[太(tai)陽]【海(hai)通互聯(lian)網傳媒(mei)】Q3業(ye)績(ji)期(qi)繼續聚焦行業(ye)龍頭,反壟斷又一案例落地,互聯(lian)網監管邊界持續清晰 [玫瑰]10月8日(ri),騰訊重磅游(you)戲(xi)《英雄聯(lian)盟(meng)手游(you)》開啟不(bu)限號不(bu)刪檔測試,首日(ri)位居IOS免費(fei)榜(bang)榜(bang)首,暢(chang)銷榜(bang)第二位,結合(he)IP吸(xi)引力及MOBA游(you)戲(xi)長生命周(zhou)期(qi)屬(shu)(shu)性,我們預(yu)計后續有望(wang)(wang)保持相對穩(wen)定(ding)流水(shui)。9月9日(ri),網易《哈利(li)波特:魔法覺醒》上(shang)線(xian),憑借優秀的產品品質(zhi),首月穩(wen)居IOS暢(chang)銷榜(bang)前三,我們認(ren)為游(you)戲(xi)行業(ye)屬(shu)(shu)于(yu)創意行業(ye),近(jin)期(qi)大(da)廠(chang)爆款頻出(chu),有望(wang)(wang)帶來游(you)戲(xi)行業(ye)增速(su)回暖,當前游(you)戲(xi)板塊(kuai)整體處于(yu)估值底部,10月進入(ru)三季報披露期(qi)
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三七互娛
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騰訊控股
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任雨瀟
2021-10-08 12:14:23
資(zi)產荒下,中期有巨大成長(chang)空(kong)間的快遞(di)龍頭
【招商交運】資產(chan)(chan)荒下,中期(qi)有巨大成(cheng)長(chang)空間的(de)快(kuai)(kuai)遞(di)龍頭,經(jing)過前期(qi)股(gu)價充(chong)分調整,目前性(xing)價比突(tu)顯(xian),首推(tui)順(shun)豐控(kong)股(gu)!9月(yue)份(fen)以來,快(kuai)(kuai)遞(di)公(gong)司電商物(wu)流(liu)件攬收端(duan)單票上(shang)(shang)調幅度0.08~0.15元(yuan)不等,較好的(de)傳(chuan)導(dao)了(le)終端(duan)快(kuai)(kuai)遞(di)小哥派費上(shang)(shang)調0.1元(yuan)的(de)影響。韻達(da)、圓(yuan)通(tong)、中通(tong)通(tong)達(da)系價格(ge)戰(zhan)明顯(xian)趨緩,良好的(de)價格(ge)態勢至(zhi)少能持續到(dao)春節(jie)前后(hou)。提(ti)升差異化的(de)產(chan)(chan)品及物(wu)流(liu)服(fu)務品質(zhi)是(shi)未來大趨勢。招商交運物(wu)流(liu)團(tuan)隊中期(qi)重點推(tui)薦順(shun)豐控(kong)股(gu)和中通(tong)快(kuai)(kuai)遞(di)。 順(shun)豐控(kong)股(gu):快(kuai)(kuai)遞(di)行業從價格(ge)戰(zhan)轉向重視產(chan)(chan)品服(fu)務品質(zhi),正是(shi)順(shun)豐強(qiang)項。當前估值處于低(di)位(wei),公(gong)司業績(ji)修復(fu)確定性(xing)強(qiang),中長(chang)
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中通快遞-W
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順豐控股
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任雨瀟
2021-10-08 08:47:51
【中金電(dian)新公用環保】風電(dian)設備(bei)板塊觀點更新10.7
【中金(jin)電(dian)(dian)(dian)新公用環保】風電(dian)(dian)(dian)設(she)(she)備(bei)(bei)板(ban)塊(kuai)觀點(dian)(dian)更新10.7 大(da)家好,國(guo)慶假(jia)期(qi)前幾(ji)個交易日風電(dian)(dian)(dian)設(she)(she)備(bei)(bei)板(ban)塊(kuai)普遍呈現一定回調,我(wo)(wo)們(men)認(ren)(ren)為主要與(yu)市(shi)場(chang)風格輪動(dong)有關(guan)(多數風電(dian)(dian)(dian)設(she)(she)備(bei)(bei)公司市(shi)值較(jiao)小,小盤(pan)指(zhi)數近期(qi)表(biao)現較(jiao)弱),個別公司也受到(dao)限電(dian)(dian)(dian)傳(chuan)聞(wen)影響。在(zai)當前時點(dian)(dian)我(wo)(wo)們(men)認(ren)(ren)為行業強勁基本面表(biao)現有望(wang)持(chi)續(xu),四季度有望(wang)迎來(lai)政策催(cui)化下的訂單落地,板(ban)塊(kuai)整(zheng)體估值吸引力仍(reng)然較(jiao)高,我(wo)(wo)們(men)重申持(chi)續(xu)推薦風電(dian)(dian)(dian)板(ban)塊(kuai),簡評如(ru)下: 風電(dian)(dian)(dian)支持(chi)政策推進(jin)下,項目(mu)招標有望(wang)強勁。 1)風光大(da)基地項目(mu)有望(wang)更快開始進(jin)入(ru)招標和建設(she)(she)階段(duan),這類項目(mu)加速推進(jin)的確(que)定性高,而當前大(da)基地項目(mu)
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任雨(yu)瀟
2021-10-08 08:46:19
重視水(shui)價市場化帶來的機(ji)會(hui)
重(zhong)(zhong)(zhong)視(shi)水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)市(shi)場(chang)化帶來(lai)(lai)的機會 “電力市(shi)場(chang)化”催生(sheng)了電力股的大行(xing)情。假期期間,水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)市(shi)場(chang)化成為熱(re)點話題。 從基本(ben)面的角度分析(xi),水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)市(shi)場(chang)化的確會帶來(lai)(lai)水(shui)(shui)務資產的價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)值重(zhong)(zhong)(zhong)估(gu)。 后面要(yao)多關(guan)注水(shui)(shui)務股。 【國泰君安(an):水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)市(shi)場(chang)化帶來(lai)(lai)水(shui)(shui)務資產價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)值重(zhong)(zhong)(zhong)估(gu)機會】國泰君安(an)研報稱,目前新(xin)修訂的《城(cheng)(cheng)鎮(zhen)(zhen)供(gong)水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)管理辦法》及(ji)《城(cheng)(cheng)鎮(zhen)(zhen)供(gong)水(shui)(shui)定價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)成本(ben)監審辦法》已于2021年(nian)6月發改委(wei)審議(yi)通(tong)過和住建部審簽,自2021年(nian)10月1日起施行(xing),城(cheng)(cheng)市(shi)供(gong)水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)機制(zhi)不(bu)斷(duan)完善。我(wo)國水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)被(bei)嚴(yan)重(zhong)(zhong)(zhong)低(di)估(gu),水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)絕對(dui)值低(di)于全(quan)球(qiu)大部分國家,居民水(shui)(shui)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)支出(chu)占人均可支配比(bi)例也遠低(di)于
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中國水務
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任雨瀟(xiao)
2021-10-08 08:38:01
廣東(dong)聯(lian)盟血(xue)制品帶量采(cai)購規則溫和,將引(yin)導血(xue)制品市場良(liang)性發(fa)展
【光大(da)醫藥(yao)】廣東(dong)聯盟血制品帶(dai)量采購(gou)規則溫和,將(jiang)引(yin)導血制品市場良性(xing)發展 事(shi)件:2021.9.30,廣東(dong)省藥(yao)品交(jiao)易中(zhong)心關于征求《廣東(dong)聯盟雙氯芬酸等(deng)153個藥(yao)品集團(tuan)帶(dai)量采購(gou)文件(征求意(yi)見(jian)(jian)稿)》意(yi)見(jian)(jian)的通知,納入靜注人(ren)免疫球蛋(dan)(dan)白 (pH4)、人(ren)血白蛋(dan)(dan)白、人(ren)凝血因(yin)子Ⅷ、人(ren)纖(xian)維蛋(dan)(dan)白原、人(ren)免疫球蛋(dan)(dan)白 點(dian)評: 1)血制品單獨分(fen)(fen)類,政策(ce)充分(fen)(fen)考慮(lv)了行(xing)業特殊性(xing) 在藥(yao)品名(ming)單中(zhong),第一部分(fen)(fen)血制品單獨劃分(fen)(fen),血制品均僅設A采購(gou)單(不同于其他品類設置AB單,對報價、中(zhong)選規則、分(fen)(fen)配量等(deng)進(jin)行(xing)限制),充分(fen)(fen)保證血制品的供應穩定性(xing)。 2)血
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博雅生物
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天壇生物
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任(ren)雨瀟
2021-10-08 08:25:16
北(bei)方(fang)稀土成(cheng)為配額供(gong)給絕對(dui)主力 再(zai)現核心(xin)價(jia)值
【浙商(shang)新材料&金屬材料 馬(ma)金龍】北(bei)(bei)方(fang)稀土(tu)成為配(pei)(pei)額供(gong)給絕對主力(li) 再現核(he)心價值(zhi) 事件:工(gong)業和信息化部(bu)、自然(ran)資源部(bu)發出《關(guan)于下(xia)達(da)2021年(nian)度(du)稀土(tu)開(kai)采、冶(ye)煉分(fen)離總(zong)量控制(zhi)指標(biao)的通知》,明確(que)全國稀土(tu)礦(稀土(tu)氧化物REO)開(kai)采總(zong)量控制(zhi)指標(biao)為168000噸,冶(ye)煉分(fen)離指標(biao)為162000噸,2021年(nian)度(du)稀土(tu)配(pei)(pei)額相(xiang)比2020年(nian)度(du)指標(biao)增長20%。 2021年(nian)稀土(tu)配(pei)(pei)額上、下(xia)半年(nian)環比持平(ping)。全年(nian)輕稀土(tu)增加(jia)28000噸,其中北(bei)(bei)方(fang)稀土(tu)分(fen)配(pei)(pei)26800噸,江銅稀土(tu)集團分(fen)配(pei)(pei)1200噸。北(bei)(bei)方(fang)稀土(tu)占輕稀土(tu)總(zong)量指標(biao)的67%,同比增長36%,
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盛和資源
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北方稀土
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廣晟有色
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中國稀土
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任雨瀟
2021-09-30 15:25:51
今天儲能漲(zhang)得不(bu)錯!
@任雨瀟:國家能源局發布 新型儲能項目管理規范(暫行辦法)》
國家能源局發布《新型儲能項目管理規范(暫行辦法)》(以下稱《暫行管理辦法》)。擴寬儲能邊界,引導新型儲能安全有序發展,為儲能規模化發展保駕護航。《暫行管理辦法》相較《征求意見稿》最大的變動在于,在適用范圍部分限定了“對外提供服務的儲能項目”這一條件,通過儲能服務的邊界來進行管理,為儲能提供了更靈活的
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任雨(yu)瀟
2021-09-29 08:58:06
海天提(ti)價 海天大商交流近況 210929【東方(fang)食社】
海天大商(shang)交(jiao)流近況 210929【東方食社】 提(ti)(ti)價(jia)(jia)可能性 1)廣東地區(qu)正式調價(jia)(jia)函(han)發布;華(hua)中(zhong)等(deng)地區(qu)目前仍為(wei)口頭通(tong)知;2)往年口頭通(tong)知-正式發函(han)間隔(ge)1周左右;3)專家(jia)認為(wei)提(ti)(ti)價(jia)(jia)可能性大,因 此次(ci)口頭通(tong)知提(ti)(ti)價(jia)(jia)高調+去年說(shuo)提(ti)(ti)價(jia)(jia)失信(xin)過(guo)一次(ci),公司(si)會注意維護(hu)公信(xin)力。 提(ti)(ti)價(jia)(jia)幅度(du)及產品 提(ti)(ti)價(jia)(jia)幅度(du)5%,涉及醬(jiang)油、醬(jiang)料、蠔(hao)油等(deng)品類 終端(duan)價(jia)(jia)提(ti)(ti)升比例>出廠(chang)價(jia)(jia)提(ti)(ti)升比例 提(ti)(ti)價(jia)(jia)背景 1)原材料成本(ben)壓力;2)改善渠道利潤(run)(結合(he)下一點);3)用提(ti)(ti)價(jia)(jia)促進囤貨和動(dong)銷;然(ran)后價(jia)(jia)增(zeng)提(ti)(ti)升銷售額(e)。 渠道利潤(run)逐(zhu)年下降原因? 1)同(tong)行(xing)競爭導致;2)價(jia)(jia)格(ge)
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海天味業
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任雨瀟
2021-09-29 08:54:14
國家能源局(ju)發布 新型儲(chu)能項目管理規范(暫行(xing)辦法)》
國家能(neng)(neng)源局發(fa)(fa)布《新型儲(chu)能(neng)(neng)項目管(guan)理(li)規范(fan)(暫行(xing)辦(ban)法)》(以下稱《暫行(xing)管(guan)理(li)辦(ban)法》)。 擴寬儲(chu)能(neng)(neng)邊(bian)界,引(yin)導新型儲(chu)能(neng)(neng)安全有序發(fa)(fa)展,為儲(chu)能(neng)(neng)規模(mo)化(hua)發(fa)(fa)展保(bao)駕護航。《暫行(xing)管(guan)理(li)辦(ban)法》相(xiang)較(jiao)《征求(qiu)(qiu)意見稿》最大的(de)(de)變動(dong)在(zai)于,在(zai)適用范(fan)圍部分限(xian)定了“對外提供服務(wu)的(de)(de)儲(chu)能(neng)(neng)項目”這一條件(jian),通過儲(chu)能(neng)(neng)服務(wu)的(de)(de)邊(bian)界來進行(xing)管(guan)理(li),為儲(chu)能(neng)(neng)提供了更靈活的(de)(de)發(fa)(fa)展空間,也(ye)將更好地引(yin)導新型儲(chu)能(neng)(neng)安全、有序、健(jian)康發(fa)(fa)展,為儲(chu)能(neng)(neng)規模(mo)化(hua)發(fa)(fa)展保(bao)駕護航。 強化(hua)安全意識,規范(fan)動(dong)力(li)電(dian)池梯次利用要(yao)求(qiu)(qiu),有望打開動(dong)力(li)電(dian)池梯次利用市場空間,同時加速電(dian)池監測技術與產品(pin)的(de)(de)成熟。《暫行(xing)管(guan)
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陽光電源
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任雨瀟
2021-09-29 08:50:29
說(shuo)說(shuo)電力(li)吧(ba),昨天重大利(li)好
說說電(dian)(dian)力吧。 今天(tian)領(ling)漲的電(dian)(dian)力股,今晚又來(lai)了(le)兩(liang)個利(li)好助攻。 一個是(shi)內(nei)蒙(meng)發(fa)布(bu)保底電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)改革(ge)政策,保底電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)從(cong)0.37漲至0.66元(yuan)(yuan),漲幅(fu)為80%。 另(ling)外一個是(shi),湖南(nan)發(fa)布(bu)完善燃煤電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)調整機(ji)制,當標煤價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)超過1300元(yuan)(yuan)時(shi),上(shang)(shang)漲50塊煤價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),對應電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)上(shang)(shang)浮上(shang)(shang)限為1.5分,電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)上(shang)(shang)浮可覆蓋煤價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)上(shang)(shang)漲的影響。 具體點評(ping)大(da)(da)家看下面這張(zhang)圖就行了(le): 概括一下就是(shi),內(nei)蒙(meng)和湖南(nan)的電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)改革(ge),預示著未來(lai)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)上(shang)(shang)漲的趨(qu)勢已經形(xing)成。過往幾十(shi)年“市場煤,計劃電(dian)(dian)”的格(ge)(ge)局(ju)開(kai)始松動(dong)了(le)。 火(huo)電(dian)(dian)廠(chang)可以通過提價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)來(lai)對沖煤價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)的上(shang)(shang)漲,從(cong)而實現盈虧(kui)平(ping)衡,大(da)(da)大(da)(da)增加
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長江電力
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內蒙華電
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上海電力
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任雨(yu)瀟
2021-09-29 08:35:50
未來若(ruo)干年煤(mei)炭將是稀缺資源(yuan),堅(jian)守板塊(kuai)投資價值(zhi)
【中(zhong)泰(tai)煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)】未來(lai)若(ruo)干(gan)(gan)年煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)將(jiang)是(shi)稀(xi)缺(que)資(zi)(zi)源,堅守板(ban)塊投資(zi)(zi)價(jia)(jia)值(zhi) 前(qian)(qian)期(qi)板(ban)塊調(diao)整主因∶簽(qian)長協(xie)保(bao)供(gong)應等(deng)政策頻出 ,煤(mei)(mei)企大集團港口價(jia)(jia)格下(xia)調(diao),各地(di)(di)能(neng)(neng)耗雙控(kong)、拉(la)閘限(xian)地(di)(di),板(ban)塊前(qian)(qian)期(qi)漲幅大獲利(li)盤(pan)多等(deng)。 當前(qian)(qian)基(ji)本(ben)面怎么看:動力煤(mei)(mei)庫(ku)存(cun)(cun)仍在歷史低位,供(gong)暖時(shi)季即將(jiang)開(kai)始。行(xing)業增(zeng)產(chan)空(kong)間有限(xian) 10月中(zhong)上旬大秦線即將(jiang)檢修,旺季缺(que)煤(mei)(mei)預計嚴峻,動力煤(mei)(mei)價(jia)(jia)格易(yi)漲難跌。 焦煤(mei)(mei)供(gong)應端(duan)約束(shu)更(geng)大,缺(que)口難平,鋼鐵(tie)限(xian)產(chan)只改變節奏不(bu)改變方向(xiang)。 當前(qian)(qian)投資(zi)(zi)策略∶市場對煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)供(gong)應端(duan)的約束(shu)還(huan)存(cun)(cun)在較大預期(qi)差,煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)產(chan)能(neng)(neng)釋(shi)放空(kong)間小,未來(lai)若(ruo)干(gan)(gan)年煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)就是(shi)稀(xi)缺(que)資(zi)(zi)源,存(cun)(cun)量產(chan)能(neng)(neng)就是(shi)
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陜西煤業
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昊華能源
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山西焦化
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任雨瀟
2021-09-28 22:27:25
物聯網:新基建三(san)年(nian)行動(dong)計劃發布
物(wu)聯(lian)(lian)網(wang):新(xin)基建(jian)三(san)年行動計劃(hua)發布 晚上有個關于(yu)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)的利好。解讀(du)請(qing)看(kan)下面: 【天風通信】八(ba)部委聯(lian)(lian)合(he)重(zhong)磅推(tui)出物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)新(xin)基建(jian)三(san)年行動計劃(hua),積極看(kan)好物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)方(fang)向! 9月27日,工(gong)信部、中央網(wang)絡安全和信息化委員會辦公室(shi)、科技部、國(guo)家能源局等八(ba)部委聯(lian)(lian)合(he)印(yin)(yin)發了(le)《物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)新(xin)型(xing)基礎設(she)施(shi)建(jian)設(she)三(san)年行動計劃(hua)(2021-2023年)》,再次(ci)明確(que)了(le)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)的“新(xin)基建(jian)”屬(shu)性,點評:1、繼(ji)2020年4月國(guo)家發改委提出將物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)納入新(xin)型(xing)信息基礎設(she)施(shi)之后,再次(ci)印(yin)(yin)發物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)《行動計劃(hua)》,強調(diao)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)的新(xin)基建(jian)屬(shu)性,推(tui)動數字經濟的高(gao)效(xiao)發展。明確(que)202
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廣和通
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中興通訊
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任雨瀟
2021-09-28 22:25:18
風電:遼/豫/冀/晉(jin)19GW規劃發布,強化裝(zhuang)機(ji)增長確定(ding)性!
風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian):遼(liao)/豫/冀/晉19GW規(gui)(gui)劃發(fa)布(bu),強化裝(zhuang)機增(zeng)長(chang)確定性! 1、近(jin)日,遼(liao)寧發(fa)布(bu)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)規(gui)(gui)劃,計(ji)劃新(xin)建12.2GW, 均實施無補貼保障性并網且配(pei)10%儲能;河(he)南(nan)、河(he)北、山西(xi)分別發(fa)布(bu)21年(nian)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)開發(fa)方案,分別為4.04GW、1.2GW和1.49GW,其中河(he)南(nan)要求全(quan)部配(pei)儲能。 2、考慮雙碳目標、雙高限(xian)制及引導綠電(dian)使(shi)用,我們預計(ji)2021-2025年(nian)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)年(nian)均新(xin)增(zeng)裝(zhuang)機量(liang)在(zai)34-57GW范(fan)圍(wei)內。“分散式風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)+老舊改造+大(da)基地”強化裝(zhuang)機增(zeng)長(chang)確定性,十四五期間風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)裝(zhuang)機中樞將上行至50GW+。 3、成本快速下降,風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)經濟(ji)
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任雨瀟
2021-09-28 22:22:01
【建投(tou)公用環保】內蒙(meng)&湖南政(zheng)策解讀
【建投公用(yong)環保(bao)】內蒙&湖南政(zheng)策解讀 -------------------- 內蒙古明確保(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia),與上(shang)網(wang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)基本無關 28日(ri)內蒙古發(fa)(fa)改委發(fa)(fa)布蒙西電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)交易(yi)市(shi)(shi)場保(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)征(zheng)求意見稿(gao),其中提到保(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)為(wei)目錄電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)1.8倍。所謂保(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia),是針對(dui)參與電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)市(shi)(shi)場交易(yi)但又退(tui)出的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)用(yong)戶,由電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)承(cheng)擔保(bao)底(di)(di)供(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)責任(ren)。根據發(fa)(fa)改委此前文件精神,保(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)在電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)用(yong)戶承(cheng)擔輸配(pei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)基礎上(shang),按照政(zheng)府核定居(ju)民(min)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)11.2-2倍執行。本質(zhi)上(shang),保(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)相當(dang)于是針對(dui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)市(shi)(shi)場化交易(yi)的(de)(de)懲罰措施(shi),避免用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)企(qi)業套利。如果(guo)沒有保(bao)底(di)(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia),用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)側可以
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福能股份
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上海電力
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華潤電力
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任雨瀟
2021-09-28 21:57:07
軍工電容:9月(yue)或迎來(lai)訂(ding)單拐點(dian)
軍(jun)(jun)工電容(rong):9月或(huo)迎來(lai)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)拐(guai)(guai)點(dian) 今天,振(zhen)華科技,鴻遠電子(zi)等大漲。具體點(dian)評如下(xia): 【天風軍(jun)(jun)工】軍(jun)(jun)用(yong)電容(rong)廠商(shang)即(ji)將(jiang)迎來(lai)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)向上(shang)拐(guai)(guai)點(dian),堅定看好長期配置價(jia)(jia)值(zhi) 9月或(huo)迎來(lai)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)拐(guai)(guai)點(dian),四(si)季(ji)度有(you)望再(zai)上(shang)臺階 根據我(wo)們(men)對各家廠商(shang)的(de)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)跟蹤,1-7月基本維(wei)持高(gao)(gao)位,8月受高(gao)(gao)溫假影響出現略微下(xia)滑。我(wo)們(men)預計9、10月將(jiang)進行新一年訂(ding)(ding)(ding)貨會,主機、院所收到(dao)軍(jun)(jun)方(fang)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)后向上(shang)游下(xia)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan),Q4元器件廠商(shang)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)有(you)望再(zai)上(shang)臺階,綜合(he)來(lai)看,H2訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)(dan)環比(bi)H1將(jiang)明顯提升。 軍(jun)(jun)用(yong)電容(rong)“十(shi)三五(wu)”期間(jian)持續(xu)降價(jia)(jia),判斷(duan)“十(shi)四(si)五(wu)”降價(jia)(jia)空間(jian)有(you)限 本次(ci)陸軍(jun)(jun)高(gao)(gao)質量低(di)成(cheng)本倡議
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