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2022-12-04 18:16:25
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深桑達A:數據要素、數據確權核心中軍,競業達周期僅存的穿越龍
本文分享一下本周末看到的對于數據要素、數據確權、數字經濟板塊以及深桑達A的一些觀點:一些圖如果看不清,已經放大了,大家可以保存收藏。 本周盤面總結:(詳見下方圖片) 近期,市場的混沌讓許多投資者感到迷茫,周五,主線板塊的兩大高標中國武夷一字跌停,中交地產經過一天的抵抗之后最終在地板上被封死,試圖卡位的深振業A也在中交地產封死跌停后被帶下來炸板,預期地產板塊將在下周一迎來更強的分歧。 醫藥板塊,辨識度個股眾生藥業、以嶺藥業延續弱勢分歧,特一藥業二波基本宣告結束,僅剩的安奈兒雖超預期6進7成功,但是
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2023-03-01 17:13:25
中軍:大華股份——Chatgpt二波核心分支:多模態GPT4.0(轉載)
分享文字轉載自:師總研報 以下為正文: 大家好,我們做一下今天的復盤。 今天我們基本可以確認,這波共振成立,兩市成交量直接放到9187億,資金明顯今天是進來了,且共振方向還是人工智能的分支。所以,這波情緒的否極泰來,是由人工智能的二波行情帶來,同時衍生打配合的還有數字中國里面的一些品種。 之前和大家說過,人工智能如果開二波,最好有個新邏輯,新品種,因為新邏輯新品種第一波沒有透支過,往往第二波空間就比較大。對比當時炒藥的那一輪行情,后面一波板塊調整后啟動,靠的是布洛芬,當時的亨迪藥業+新華制藥為核
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光伏2023年TOPcon龍頭——鈞達股份
如圖1 ,去年四季度以及今年1月的機構預期鈞達2023全年Topcon電池出貨量20—21GW,但是鈞達今天發的公告(如圖2)表示公司今年topcon電池出貨量31GW,之前topcon盈利在0.08元/w左右,最近已經上漲到0.1元/w,1Gw=10億w,那么僅算 topcon 電池的產量鈞達今年就有30億的利潤,這還沒有算perc的利潤。 那么機構的預測利潤存在較大上修空間,按照30億利潤測算,目前鈞達作為topcon的龍頭企業僅有9倍估值是非常低估的,如果行情樂觀的話應該會有15倍左右的估
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廣發新能源 6.19 重點推薦 恒星科技
1)為什么推薦金剛線行業? ①N型電池發展提速,硅料價格持續高位,硅片薄片化訴求強烈,目前厚度已經由去年165μm減薄至145μm,相應線徑由40μm降低至36μm,薄片化&細線化導致金剛線耗量從3.3m/片明顯提升50%至5m/片,且硅片厚度每減薄5μm,金剛線耗量增加0.3m/片; ②按照25年420GW裝機量測算(需要生產硅片500GW),至少要用3億公里的金剛線,今年年底行業擴產至接近3億公里,但真正能開起來的有效產能預計只有2億公里左右,至少在未來一年時間薄片化&細線化階段,會出現明顯
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@作手心結:國機汽車:機你太美!
汽車板塊無疑是當前主流,今日尾盤在大盤又一次小跳水的時候,市場資金再次毫不猶豫回流到了汽車板塊。隨著中通客車、亞星客車等高標再次封板,可以看出市場資金在迷茫的時候還是選擇了當前最熱門的板塊,因此個人認為汽車下周又將迎來一次小高潮。
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汽車板塊最后的待發掘補漲龍→國機汽車
今天要講的是國機汽車。 中通客車10板為汽車板塊繼續打開新高度,板塊效應會擴散到汽車板塊的各個分支,其中汽車服務板塊是少不掉的,該分支板塊廣匯汽車2連板已經帶頭沖鋒,其他的小弟特力A也2連板跟上,昨天另一個小弟浩物股份也漲停過,但是論概念的正統,其實還要看國機汽車,這里是存在一個隱藏預期差的。 中成股份是央企改革題材,國機汽車是汽車服務概念疊加央企改革,流通市值不到八十億,可能會獲得游資青睞,目前提前埋伏,預計1——2天收獲。 如果可能存在風險,那就是前排汽車核按鈕摁跌停,或者大盤的系統性風險,
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國機汽車,明天上板,靜待點火!? 超級補漲龍
@陳奕迅愛炒股:國機汽車——汽車板塊最后一顆滄海遺珠
中通客車的10板,無疑給汽車板塊又拔高了高度,中通后面大概率會斷板,但汽車板塊的高度已經打開,不會輕易結束,可以說這一波汽車板塊的炒作,可類比3-4月的房地產。 目前汽車板塊的炒作,除了比亞迪、長城、長安這些中軍在走趨勢。一些國資控股+汽車的企業,也被資金大幅炒作。
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1)為什么推薦金剛線行業? ①N型電池發展提速,硅料價格持續高位,硅片薄片化訴求強烈,目前厚度已經由去年165μm減薄至145μm,相應線徑由40μm降低至36μm,薄片化&細線化導致金剛線耗量從3.3m/片明顯提升50%至5m/片,且硅片厚度每減薄5μm,金剛線耗量增加0.3m/片; ②按照25年420GW裝機量測算(需要生產硅片500GW),至少要用3億公里的金剛線,今年年底行業擴產至接近3億公里,但真正能開起來的有效產能預計只有2億公里左右,至少在未來一年時間薄片化&細線化階段,會出現明顯
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深桑達A:數據要素、數據確權核心中軍,競業達周期僅存的穿越龍
本文分享一下本周末看到的對于數據要素、數據確權、數字經濟板塊以及深桑達A的一些觀點:一些圖如果看不清,已經放大了,大家可以保存收藏。 本周盤面總結:(詳見下方圖片) 近期,市場的混沌讓許多投資者感到迷茫,周五,主線板塊的兩大高標中國武夷一字跌停,中交地產經過一天的抵抗之后最終在地板上被封死,試圖卡位的深振業A也在中交地產封死跌停后被帶下來炸板,預期地產板塊將在下周一迎來更強的分歧。 醫藥板塊,辨識度個股眾生藥業、以嶺藥業延續弱勢分歧,特一藥業二波基本宣告結束,僅剩的安奈兒雖超預期6進7成功,但是
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深桑達A
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易華錄
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橘枳專注核心
自學成才的游資
2023-03-01 17:13:25
中軍:大華股份——Chatgpt二波核心分支:多模態GPT4.0(轉載)
分享文字轉載自:師總研報 以下為正文: 大家好,我們做一下今天的復盤。 今天我們基本可以確認,這波共振成立,兩市成交量直接放到9187億,資金明顯今天是進來了,且共振方向還是人工智能的分支。所以,這波情緒的否極泰來,是由人工智能的二波行情帶來,同時衍生打配合的還有數字中國里面的一些品種。 之前和大家說過,人工智能如果開二波,最好有個新邏輯,新品種,因為新邏輯新品種第一波沒有透支過,往往第二波空間就比較大。對比當時炒藥的那一輪行情,后面一波板塊調整后啟動,靠的是布洛芬,當時的亨迪藥業+新華制藥為核
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橘枳專注核心
自學成才的游資
2023-02-28 18:27:42
光伏2023年TOPcon龍頭——鈞達股份
如圖1 ,去年四季度以及今年1月的機構預期鈞達2023全年Topcon電池出貨量20—21GW,但是鈞達今天發的公告(如圖2)表示公司今年topcon電池出貨量31GW,之前topcon盈利在0.08元/w左右,最近已經上漲到0.1元/w,1Gw=10億w,那么僅算 topcon 電池的產量鈞達今年就有30億的利潤,這還沒有算perc的利潤。 那么機構的預測利潤存在較大上修空間,按照30億利潤測算,目前鈞達作為topcon的龍頭企業僅有9倍估值是非常低估的,如果行情樂觀的話應該會有15倍左右的估
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橘枳專注核心
自學成才的游資
2022-06-21 01:01:00
廣發新能源 6.19 重點推薦 恒星科技
1)為什么推薦金剛線行業? ①N型電池發展提速,硅料價格持續高位,硅片薄片化訴求強烈,目前厚度已經由去年165μm減薄至145μm,相應線徑由40μm降低至36μm,薄片化&細線化導致金剛線耗量從3.3m/片明顯提升50%至5m/片,且硅片厚度每減薄5μm,金剛線耗量增加0.3m/片; ②按照25年420GW裝機量測算(需要生產硅片500GW),至少要用3億公里的金剛線,今年年底行業擴產至接近3億公里,但真正能開起來的有效產能預計只有2億公里左右,至少在未來一年時間薄片化&細線化階段,會出現明顯
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橘枳專注核心
自學成才的游資
2022-05-27 17:05:12
@作手心結:國機汽車:機你太美!
汽車板塊無疑是當前主流,今日尾盤在大盤又一次小跳水的時候,市場資金再次毫不猶豫回流到了汽車板塊。隨著中通客車、亞星客車等高標再次封板,可以看出市場資金在迷茫的時候還是選擇了當前最熱門的板塊,因此個人認為汽車下周又將迎來一次小高潮。
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橘枳專注核心
自學成才的游資
2022-05-26 17:32:37
汽車板塊最后的待發掘補漲龍→國機汽車
今天要講的是國機汽車。 中通客車10板為汽車板塊繼續打開新高度,板塊效應會擴散到汽車板塊的各個分支,其中汽車服務板塊是少不掉的,該分支板塊廣匯汽車2連板已經帶頭沖鋒,其他的小弟特力A也2連板跟上,昨天另一個小弟浩物股份也漲停過,但是論概念的正統,其實還要看國機汽車,這里是存在一個隱藏預期差的。 中成股份是央企改革題材,國機汽車是汽車服務概念疊加央企改革,流通市值不到八十億,可能會獲得游資青睞,目前提前埋伏,預計1——2天收獲。 如果可能存在風險,那就是前排汽車核按鈕摁跌停,或者大盤的系統性風險,
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中通客車
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比亞迪
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長安汽車
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長城汽車
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國機汽車
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橘枳專注核心
自學成才的游資
2022-05-26 16:58:12
國機汽車,明天上板,靜待點火!? 超級補漲龍
@陳奕迅愛炒股:國機汽車——汽車板塊最后一顆滄海遺珠
中通客車的10板,無疑給汽車板塊又拔高了高度,中通后面大概率會斷板,但汽車板塊的高度已經打開,不會輕易結束,可以說這一波汽車板塊的炒作,可類比3-4月的房地產。 目前汽車板塊的炒作,除了比亞迪、長城、長安這些中軍在走趨勢。一些國資控股+汽車的企業,也被資金大幅炒作。
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