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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-22 20:20:16

國務院專家電話會—疫后經濟蘇政策詳談 20220419

國務院專家電話會—疫后經濟蘇政策詳談 20220419 當前形勢政策總結今年形勢 1-2 月份向好， 3 月份疫情對經濟影響大于預期，同時外圍環境變化，東歐對抗增，等加重市場對前景擔憂。整體經濟回暖態勢明確，下半年經濟有望轉好。宏觀措施∶ 對擴大內需針對性安排。以往讓企業居民做更多貢獻，現在主動發揮政府投資作用，加大逆周期、跨周期力度調節力度，擴大政府投資，擺脫收益平衡約束，帶動企業效益，提高產能利用率，從而提高就業率，通過居民收入支持消費。財政措施∶ 赤字率下降 0.4%，專項貸規

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寧德時代

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 23:01:19

外資頭部機構目前對A股看法總結

機構目前看待 A 股均以謹慎為主，目前比較保守狀態，沒有加倉或者小倉位操作為主，比如有長錢資金近期建倉了茅臺等長線標，等待機會加倉。 1、近期最擔心的是疫情管控對上市公司基本面的影響，外資客戶都不太能理解的是上海這一輪疫情的不同階段之間缺乏準備，好像完全沒有 plan B，覺得目前疫情防控措施之下，經濟還會繼續惡化，宏觀寬松也解決不了微觀的癱瘓，對上市公司業績的影響，還沒有在股市得到充分反應。 2、對于美國加息對中國股市的影響，歐美外資機構不擔心，東亞客戶擔心。對于中、美十年利率倒掛

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 18:15:37

私密

中國社會科學院金融重點實驗室主任劉煜輝內部路演紀要：當前宏觀經濟形勢分析

2022 年的市場為什么會賣壓越來越大，主要是經歷了兩大非線性的沖擊：（1）疫情；（2）俄烏局勢。疫情變化導致了過去的疫情紅利漸行漸遠西方靈敏的抓住了 Omicron 這個病毒的特性，朝著自然免疫的方向調整防疫政策。我們仍在堅持“動態清零”。過去三年結構性牛市的背景板可能會發生變化。俄烏局勢變化會產生中長期影響，目前這個影響還感受不到 G2 的博弈格局在 2018 年攤牌了。期間美國發動了貿易戰、科技絞殺、外交攻防、污蔑中傷等，經過這三年的調整，G2 也逐步找到了一個微妙的平衡，

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貴州茅臺

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 16:18:39

陽光電源2021年年報&2022年一季報解讀電話會議紀要20220419

陽光電源 2021 年年報&2022 年一季報解讀電話會議 20220419 業績情況 2021 年：收入+22%，逆變器、儲能保持快速增長，歸母凈利潤-19%。電站業務出現減值，儲能業務出現交付延遲導致有罰單。逆變器保持較好的盈利態勢。著眼于未來，公司加大了全球營銷體系、渠道體系、客戶體系的建設，也在加大研發投入，期間費用率+1.9pcts。 2022Q1：收入+36%，歸母凈利潤+6%，毛利率 29.5%。盈利能力基本回歸正常，期間費用率增幅較大，其中銷售費用率+3pcts，研發費用率

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 16:06:02

光伏產業鏈調研跟蹤觀點更新

1、海外，美國自組件扣押事件出貨受阻，反規避事件并未帶來邊際顯著變化，印度搶裝3月下旬已有體現并未影響增長大勢，重點是歐洲政策持續加碼，未來五年需求增速已調升至40%+；國內，地面電站價格接受度尚可，淡季過后逐步加速，分布式延續景氣。整體需求高景氣無疑，硅料價格強勢亦能印證此點。 2、從需求端去看，2022年光伏最不用擔心的就是需求，行業排產高景氣和產業鏈價格維持高位均可以佐證這一點。二季度以來，歐洲需求大幅提升，對印度、美國等地的需求收縮帶來強有力填充。短期疫情或一些地緣政治影響可能會帶來少許

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-19 16:55:34

國研中心的一個專家對地產政策的預判

國研中心的一個專家對地產政策的預判。整體結論就是： 1）情況傳導到高層需要時間； 2）高層對經濟下行的忍耐力超預期； 3）地產政策在籌劃，側重托而不舉。出手比較慎重。 4）經濟可能還要崩一會兒。 5）目前資本市場地產指數大幅反彈不是風動也不是幡動而是心動。 zszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszs

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VANGUARD長期公司債指數ETF

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全梭哈的半棵韭菜

2022-03-06 22:04:47

3.6金融市場觀察分析

3.6金融市場觀察分析

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中航沈飛

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全梭哈的半棵韭菜

2022-03-03 00:49:25

2022.3.2金融市場觀察與分析

今日上證指數收跌0.13%,深成指收跌1.05%,創業板指收跌1.77%。北向資金凈流出7.76億元。此前北向資金連續凈流入三天。兩市個股上漲家數2594家,下跌家數1893家,兩市成交量0.89萬億，再次縮量。市場賺錢效應分散，漲停家數遍布20多個板塊。上證指數早盤低開，有一定幅度下殺，隨后逐漸震蕩向上，日內低點不斷抬高，收盤收跌0.13%，報3484.19點。創業板指低開低走，開盤后殺跌至10：20左右企穩，全天保持低位運行。收跌1.77%，報2834.64點。上證指數在壓力位下

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全梭哈的半棵韭菜

2022-03-02 01:22:30

2022.3.2睡前金融市場觀察分析

金融市場觀察分析

2022.3.2睡前金融市場觀察分析

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中國交建

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全梭哈的半棵韭菜

2022-03-01 00:21:14

2022.3.1睡前資本市場觀察與分析

觀察：特斯拉漲超6%、小鵬汽車漲超3%、蔚來漲超8%、理想汽車漲超10%、AMD漲超3% 中國光伏企業晶科能源漲超16% 美元指數日內持續下行黃金略有回落分析：美股成長股的大漲，美元指數走弱，黃金上漲動能不足，表明目前鵝烏局勢可控，談判結果在預期之內，局勢發展在資本市場預期之內。只要鵝烏局勢保持穩定可控，并且降溫，資本市場對于此次沖突的敏感性會越來越低。后續更需要關注鵝烏戰爭之外的因素對于資本市場的影響：關注兩會政策、關注我國央行后續的放水力度、關注美聯儲貨幣政策態度等，只要該沖突對于全

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-28 17:50:07

私密

2022.2.28金融市場觀察與分析

2022.2.28金融市場觀察與分析

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-24 21:51:32

俄烏開戰，全球權益市場下跌，黃金原油天然氣等飆漲[2022.2.24金融視察觀察與分析]

觀察：黃金大漲，截止發文前仍然在震蕩上行原油大漲天然氣大漲今日A股收盤前，歐洲傳來俄羅斯向烏克蘭進軍的消息，11：30前便開始跳水，同時貴金屬、石油、天然氣板塊開始拉升。指數13點開盤跳水，貴金屬、石油、天然氣板塊個股同步拉升，同時軍工板塊也開始異動，其他板塊股票全部下跌。創業板指一度跌超3%，臨近收盤小幅回升。截止收盤，上證指數跌1.7%，深成指下跌2.2%，創業板指下跌2.8%。北向資金凈流出33億。下跌家數高達3900余家，兩市成交量連續第二日達到一萬億以上，今日成交量1.3萬億，

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-24 00:46:04

俄烏沖突影響并未完全消散[2.24睡前資本市場觀察與分析]

觀察：目前特斯拉股價有破位風險納斯達克指數有創新低的趨勢美國三大指數高開低走跳水黃金價格上漲歐洲股市午后與美股同步下跌 A50期指同步下跌美股跌幅擴大，納指跌超1%，道指跌0.38%，標普500指數跌0.65%。特斯拉跌逾4%，奈飛、亞馬遜跌逾1%，蘋果、Meta、谷歌、微軟等跟跌。半導體股AMD、英偉達、高通均跌逾1%。人民幣升值破近幾年高點上面全部圖片與數據均為北京時間24日 0：30之前所截圖，呼應文章標題睡前觀察。分析：受俄烏局勢不穩定影響，資本市場風險偏好再度下降：

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-23 18:42:15

成長股為代表的科創板、創業板大漲，成交量重回萬億[2022.2.23資本市場觀察與分析]

觀察：以上是A股三大指數，其中滬指上漲0.93%，收報3489.15點；深證成指上漲1.90%，收報13549.99點；創業板指走勢最強，漲幅達到2.82%，收報2843.87點。分析：昨日(2022.2.22)創業板指早盤下殺，寧德時代下跌幅度較大，但是并未破前期低點，午后有所回升，今日(2022.2.23)創業板指大漲2.82%。創業板經過2個多月的下跌，整體估值有所降低，風險釋放較為充分，個人判斷創業板指短期已經見底。但是不宜追高。今日成長股、新能源周期股表現亮眼，其表現明顯優于前

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-22 23:26:04

私密

22日晚美股開盤，天然氣板塊走強，A股相關個股梳理

受俄羅斯烏克蘭局勢影響，全球通脹加重，A股天然氣公司有望走出一段行情，今日出現了幾個漲停標的，但是漲停封單量和封板不穩定，說明資金在這個位置有一定的分歧存在。今晚美股開盤，天然氣、能源板塊仍然是領漲美股的，或許A股的天然氣相關股票也會有段行情。$上證指數(SH000001)$ $新天然氣(SH603393)$ 主營業務【天然氣】;【液化石油氣】;【人工燃氣】;【天然氣供應】;【天然氣入戶安裝勞務】;【壓縮天然氣運輸】;【煤層氣開采及銷售】;【煤層氣開采】;【煤層氣銷售】;【其他】新疆天然氣龍市

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2022-04-22 20:20:16

國務院專家電話會—疫后經濟蘇政策詳談 20220419

國務院專家電話會—疫后經濟蘇政策詳談 20220419 當前形勢政策總結今年形勢 1-2 月份向好， 3 月份疫情對經濟影響大于預期，同時外圍環境變化，東歐對抗增，等加重市場對前景擔憂。整體經濟回暖態勢明確，下半年經濟有望轉好。宏觀措施∶ 對擴大內需針對性安排。以往讓企業居民做更多貢獻，現在主動發揮政府投資作用，加大逆周期、跨周期力度調節力度，擴大政府投資，擺脫收益平衡約束，帶動企業效益，提高產能利用率，從而提高就業率，通過居民收入支持消費。財政措施∶ 赤字率下降 0.4%，專項貸規

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2022-04-20 23:01:19

外資頭部機構目前對A股看法總結

機構目前看待 A 股均以謹慎為主，目前比較保守狀態，沒有加倉或者小倉位操作為主，比如有長錢資金近期建倉了茅臺等長線標，等待機會加倉。 1、近期最擔心的是疫情管控對上市公司基本面的影響，外資客戶都不太能理解的是上海這一輪疫情的不同階段之間缺乏準備，好像完全沒有 plan B，覺得目前疫情防控措施之下，經濟還會繼續惡化，宏觀寬松也解決不了微觀的癱瘓，對上市公司業績的影響，還沒有在股市得到充分反應。 2、對于美國加息對中國股市的影響，歐美外資機構不擔心，東亞客戶擔心。對于中、美十年利率倒掛

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2022-04-20 18:15:37

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中國社會科學院金融重點實驗室主任劉煜輝內部路演紀要：當前宏觀經濟形勢分析

2022 年的市場為什么會賣壓越來越大，主要是經歷了兩大非線性的沖擊：（1）疫情；（2）俄烏局勢。疫情變化導致了過去的疫情紅利漸行漸遠西方靈敏的抓住了 Omicron 這個病毒的特性，朝著自然免疫的方向調整防疫政策。我們仍在堅持“動態清零”。過去三年結構性牛市的背景板可能會發生變化。俄烏局勢變化會產生中長期影響，目前這個影響還感受不到 G2 的博弈格局在 2018 年攤牌了。期間美國發動了貿易戰、科技絞殺、外交攻防、污蔑中傷等，經過這三年的調整，G2 也逐步找到了一個微妙的平衡，

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2022-04-20 16:18:39

陽光電源2021年年報&2022年一季報解讀電話會議紀要20220419

陽光電源 2021 年年報&2022 年一季報解讀電話會議 20220419 業績情況 2021 年：收入+22%，逆變器、儲能保持快速增長，歸母凈利潤-19%。電站業務出現減值，儲能業務出現交付延遲導致有罰單。逆變器保持較好的盈利態勢。著眼于未來，公司加大了全球營銷體系、渠道體系、客戶體系的建設，也在加大研發投入，期間費用率+1.9pcts。 2022Q1：收入+36%，歸母凈利潤+6%，毛利率 29.5%。盈利能力基本回歸正常，期間費用率增幅較大，其中銷售費用率+3pcts，研發費用率

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光伏產業鏈調研跟蹤觀點更新

1、海外，美國自組件扣押事件出貨受阻，反規避事件并未帶來邊際顯著變化，印度搶裝3月下旬已有體現并未影響增長大勢，重點是歐洲政策持續加碼，未來五年需求增速已調升至40%+；國內，地面電站價格接受度尚可，淡季過后逐步加速，分布式延續景氣。整體需求高景氣無疑，硅料價格強勢亦能印證此點。 2、從需求端去看，2022年光伏最不用擔心的就是需求，行業排產高景氣和產業鏈價格維持高位均可以佐證這一點。二季度以來，歐洲需求大幅提升，對印度、美國等地的需求收縮帶來強有力填充。短期疫情或一些地緣政治影響可能會帶來少許

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國研中心的一個專家對地產政策的預判

國研中心的一個專家對地產政策的預判。整體結論就是： 1）情況傳導到高層需要時間； 2）高層對經濟下行的忍耐力超預期； 3）地產政策在籌劃，側重托而不舉。出手比較慎重。 4）經濟可能還要崩一會兒。 5）目前資本市場地產指數大幅反彈不是風動也不是幡動而是心動。 zszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszs

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2022-03-06 22:04:47

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今日上證指數收跌0.13%,深成指收跌1.05%,創業板指收跌1.77%。北向資金凈流出7.76億元。此前北向資金連續凈流入三天。兩市個股上漲家數2594家,下跌家數1893家,兩市成交量0.89萬億，再次縮量。市場賺錢效應分散，漲停家數遍布20多個板塊。上證指數早盤低開，有一定幅度下殺，隨后逐漸震蕩向上，日內低點不斷抬高，收盤收跌0.13%，報3484.19點。創業板指低開低走，開盤后殺跌至10：20左右企穩，全天保持低位運行。收跌1.77%，報2834.64點。上證指數在壓力位下

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2022.3.2睡前金融市場觀察分析

金融市場觀察分析

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觀察：特斯拉漲超6%、小鵬汽車漲超3%、蔚來漲超8%、理想汽車漲超10%、AMD漲超3% 中國光伏企業晶科能源漲超16% 美元指數日內持續下行黃金略有回落分析：美股成長股的大漲，美元指數走弱，黃金上漲動能不足，表明目前鵝烏局勢可控，談判結果在預期之內，局勢發展在資本市場預期之內。只要鵝烏局勢保持穩定可控，并且降溫，資本市場對于此次沖突的敏感性會越來越低。后續更需要關注鵝烏戰爭之外的因素對于資本市場的影響：關注兩會政策、關注我國央行后續的放水力度、關注美聯儲貨幣政策態度等，只要該沖突對于全

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俄烏開戰，全球權益市場下跌，黃金原油天然氣等飆漲[2022.2.24金融視察觀察與分析]

觀察：黃金大漲，截止發文前仍然在震蕩上行原油大漲天然氣大漲今日A股收盤前，歐洲傳來俄羅斯向烏克蘭進軍的消息，11：30前便開始跳水，同時貴金屬、石油、天然氣板塊開始拉升。指數13點開盤跳水，貴金屬、石油、天然氣板塊個股同步拉升，同時軍工板塊也開始異動，其他板塊股票全部下跌。創業板指一度跌超3%，臨近收盤小幅回升。截止收盤，上證指數跌1.7%，深成指下跌2.2%，創業板指下跌2.8%。北向資金凈流出33億。下跌家數高達3900余家，兩市成交量連續第二日達到一萬億以上，今日成交量1.3萬億，

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俄烏沖突影響并未完全消散[2.24睡前資本市場觀察與分析]

觀察：目前特斯拉股價有破位風險納斯達克指數有創新低的趨勢美國三大指數高開低走跳水黃金價格上漲歐洲股市午后與美股同步下跌 A50期指同步下跌美股跌幅擴大，納指跌超1%，道指跌0.38%，標普500指數跌0.65%。特斯拉跌逾4%，奈飛、亞馬遜跌逾1%，蘋果、Meta、谷歌、微軟等跟跌。半導體股AMD、英偉達、高通均跌逾1%。人民幣升值破近幾年高點上面全部圖片與數據均為北京時間24日 0：30之前所截圖，呼應文章標題睡前觀察。分析：受俄烏局勢不穩定影響，資本市場風險偏好再度下降：

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成長股為代表的科創板、創業板大漲，成交量重回萬億[2022.2.23資本市場觀察與分析]

觀察：以上是A股三大指數，其中滬指上漲0.93%，收報3489.15點；深證成指上漲1.90%，收報13549.99點；創業板指走勢最強，漲幅達到2.82%，收報2843.87點。分析：昨日(2022.2.22)創業板指早盤下殺，寧德時代下跌幅度較大，但是并未破前期低點，午后有所回升，今日(2022.2.23)創業板指大漲2.82%。創業板經過2個多月的下跌，整體估值有所降低，風險釋放較為充分，個人判斷創業板指短期已經見底。但是不宜追高。今日成長股、新能源周期股表現亮眼，其表現明顯優于前

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22日晚美股開盤，天然氣板塊走強，A股相關個股梳理

受俄羅斯烏克蘭局勢影響，全球通脹加重，A股天然氣公司有望走出一段行情，今日出現了幾個漲停標的，但是漲停封單量和封板不穩定，說明資金在這個位置有一定的分歧存在。今晚美股開盤，天然氣、能源板塊仍然是領漲美股的，或許A股的天然氣相關股票也會有段行情。$上證指數(SH000001)$ $新天然氣(SH603393)$ 主營業務【天然氣】;【液化石油氣】;【人工燃氣】;【天然氣供應】;【天然氣入戶安裝勞務】;【壓縮天然氣運輸】;【煤層氣開采及銷售】;【煤層氣開采】;【煤層氣銷售】;【其他】新疆天然氣龍市

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-22 20:20:16

國務院專家電話會—疫后經濟蘇政策詳談 20220419

國務院專家電話會—疫后經濟蘇政策詳談 20220419 當前形勢政策總結今年形勢 1-2 月份向好， 3 月份疫情對經濟影響大于預期，同時外圍環境變化，東歐對抗增，等加重市場對前景擔憂。整體經濟回暖態勢明確，下半年經濟有望轉好。宏觀措施∶ 對擴大內需針對性安排。以往讓企業居民做更多貢獻，現在主動發揮政府投資作用，加大逆周期、跨周期力度調節力度，擴大政府投資，擺脫收益平衡約束，帶動企業效益，提高產能利用率，從而提高就業率，通過居民收入支持消費。財政措施∶ 赤字率下降 0.4%，專項貸規

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寧德時代

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 23:01:19

外資頭部機構目前對A股看法總結

機構目前看待 A 股均以謹慎為主，目前比較保守狀態，沒有加倉或者小倉位操作為主，比如有長錢資金近期建倉了茅臺等長線標，等待機會加倉。 1、近期最擔心的是疫情管控對上市公司基本面的影響，外資客戶都不太能理解的是上海這一輪疫情的不同階段之間缺乏準備，好像完全沒有 plan B，覺得目前疫情防控措施之下，經濟還會繼續惡化，宏觀寬松也解決不了微觀的癱瘓，對上市公司業績的影響，還沒有在股市得到充分反應。 2、對于美國加息對中國股市的影響，歐美外資機構不擔心，東亞客戶擔心。對于中、美十年利率倒掛

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2022-04-20 18:15:37

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中國社會科學院金融重點實驗室主任劉煜輝內部路演紀要：當前宏觀經濟形勢分析

2022 年的市場為什么會賣壓越來越大，主要是經歷了兩大非線性的沖擊：（1）疫情；（2）俄烏局勢。疫情變化導致了過去的疫情紅利漸行漸遠西方靈敏的抓住了 Omicron 這個病毒的特性，朝著自然免疫的方向調整防疫政策。我們仍在堅持“動態清零”。過去三年結構性牛市的背景板可能會發生變化。俄烏局勢變化會產生中長期影響，目前這個影響還感受不到 G2 的博弈格局在 2018 年攤牌了。期間美國發動了貿易戰、科技絞殺、外交攻防、污蔑中傷等，經過這三年的調整，G2 也逐步找到了一個微妙的平衡，

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全梭哈的半棵韭菜

2022-04-20 16:18:39

陽光電源2021年年報&2022年一季報解讀電話會議紀要20220419

陽光電源 2021 年年報&2022 年一季報解讀電話會議 20220419 業績情況 2021 年：收入+22%，逆變器、儲能保持快速增長，歸母凈利潤-19%。電站業務出現減值，儲能業務出現交付延遲導致有罰單。逆變器保持較好的盈利態勢。著眼于未來，公司加大了全球營銷體系、渠道體系、客戶體系的建設，也在加大研發投入，期間費用率+1.9pcts。 2022Q1：收入+36%，歸母凈利潤+6%，毛利率 29.5%。盈利能力基本回歸正常，期間費用率增幅較大，其中銷售費用率+3pcts，研發費用率

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2022-04-20 16:06:02

光伏產業鏈調研跟蹤觀點更新

1、海外，美國自組件扣押事件出貨受阻，反規避事件并未帶來邊際顯著變化，印度搶裝3月下旬已有體現并未影響增長大勢，重點是歐洲政策持續加碼，未來五年需求增速已調升至40%+；國內，地面電站價格接受度尚可，淡季過后逐步加速，分布式延續景氣。整體需求高景氣無疑，硅料價格強勢亦能印證此點。 2、從需求端去看，2022年光伏最不用擔心的就是需求，行業排產高景氣和產業鏈價格維持高位均可以佐證這一點。二季度以來，歐洲需求大幅提升，對印度、美國等地的需求收縮帶來強有力填充。短期疫情或一些地緣政治影響可能會帶來少許

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2022-04-19 16:55:34

國研中心的一個專家對地產政策的預判

國研中心的一個專家對地產政策的預判。整體結論就是： 1）情況傳導到高層需要時間； 2）高層對經濟下行的忍耐力超預期； 3）地產政策在籌劃，側重托而不舉。出手比較慎重。 4）經濟可能還要崩一會兒。 5）目前資本市場地產指數大幅反彈不是風動也不是幡動而是心動。 zszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszs

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2022-03-06 22:04:47

3.6金融市場觀察分析

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中航沈飛

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2022-03-03 00:49:25

2022.3.2金融市場觀察與分析

今日上證指數收跌0.13%,深成指收跌1.05%,創業板指收跌1.77%。北向資金凈流出7.76億元。此前北向資金連續凈流入三天。兩市個股上漲家數2594家,下跌家數1893家,兩市成交量0.89萬億，再次縮量。市場賺錢效應分散，漲停家數遍布20多個板塊。上證指數早盤低開，有一定幅度下殺，隨后逐漸震蕩向上，日內低點不斷抬高，收盤收跌0.13%，報3484.19點。創業板指低開低走，開盤后殺跌至10：20左右企穩，全天保持低位運行。收跌1.77%，報2834.64點。上證指數在壓力位下

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2022-03-02 01:22:30

2022.3.2睡前金融市場觀察分析

金融市場觀察分析

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2022-03-01 00:21:14

2022.3.1睡前資本市場觀察與分析

觀察：特斯拉漲超6%、小鵬汽車漲超3%、蔚來漲超8%、理想汽車漲超10%、AMD漲超3% 中國光伏企業晶科能源漲超16% 美元指數日內持續下行黃金略有回落分析：美股成長股的大漲，美元指數走弱，黃金上漲動能不足，表明目前鵝烏局勢可控，談判結果在預期之內，局勢發展在資本市場預期之內。只要鵝烏局勢保持穩定可控，并且降溫，資本市場對于此次沖突的敏感性會越來越低。后續更需要關注鵝烏戰爭之外的因素對于資本市場的影響：關注兩會政策、關注我國央行后續的放水力度、關注美聯儲貨幣政策態度等，只要該沖突對于全

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2022-02-28 17:50:07

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2022.2.28金融市場觀察與分析

2022.2.28金融市場觀察與分析

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2022-02-24 21:51:32

俄烏開戰，全球權益市場下跌，黃金原油天然氣等飆漲[2022.2.24金融視察觀察與分析]

觀察：黃金大漲，截止發文前仍然在震蕩上行原油大漲天然氣大漲今日A股收盤前，歐洲傳來俄羅斯向烏克蘭進軍的消息，11：30前便開始跳水，同時貴金屬、石油、天然氣板塊開始拉升。指數13點開盤跳水，貴金屬、石油、天然氣板塊個股同步拉升，同時軍工板塊也開始異動，其他板塊股票全部下跌。創業板指一度跌超3%，臨近收盤小幅回升。截止收盤，上證指數跌1.7%，深成指下跌2.2%，創業板指下跌2.8%。北向資金凈流出33億。下跌家數高達3900余家，兩市成交量連續第二日達到一萬億以上，今日成交量1.3萬億，

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2022-02-24 00:46:04

俄烏沖突影響并未完全消散[2.24睡前資本市場觀察與分析]

觀察：目前特斯拉股價有破位風險納斯達克指數有創新低的趨勢美國三大指數高開低走跳水黃金價格上漲歐洲股市午后與美股同步下跌 A50期指同步下跌美股跌幅擴大，納指跌超1%，道指跌0.38%，標普500指數跌0.65%。特斯拉跌逾4%，奈飛、亞馬遜跌逾1%，蘋果、Meta、谷歌、微軟等跟跌。半導體股AMD、英偉達、高通均跌逾1%。人民幣升值破近幾年高點上面全部圖片與數據均為北京時間24日 0：30之前所截圖，呼應文章標題睡前觀察。分析：受俄烏局勢不穩定影響，資本市場風險偏好再度下降：

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2022-02-23 18:42:15

成長股為代表的科創板、創業板大漲，成交量重回萬億[2022.2.23資本市場觀察與分析]

觀察：以上是A股三大指數，其中滬指上漲0.93%，收報3489.15點；深證成指上漲1.90%，收報13549.99點；創業板指走勢最強，漲幅達到2.82%，收報2843.87點。分析：昨日(2022.2.22)創業板指早盤下殺，寧德時代下跌幅度較大，但是并未破前期低點，午后有所回升，今日(2022.2.23)創業板指大漲2.82%。創業板經過2個多月的下跌，整體估值有所降低，風險釋放較為充分，個人判斷創業板指短期已經見底。但是不宜追高。今日成長股、新能源周期股表現亮眼，其表現明顯優于前

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全梭哈的半棵韭菜

2022-02-22 23:26:04

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22日晚美股開盤，天然氣板塊走強，A股相關個股梳理

受俄羅斯烏克蘭局勢影響，全球通脹加重，A股天然氣公司有望走出一段行情，今日出現了幾個漲停標的，但是漲停封單量和封板不穩定，說明資金在這個位置有一定的分歧存在。今晚美股開盤，天然氣、能源板塊仍然是領漲美股的，或許A股的天然氣相關股票也會有段行情。$上證指數(SH000001)$ $新天然氣(SH603393)$ 主營業務【天然氣】;【液化石油氣】;【人工燃氣】;【天然氣供應】;【天然氣入戶安裝勞務】;【壓縮天然氣運輸】;【煤層氣開采及銷售】;【煤層氣開采】;【煤層氣銷售】;【其他】新疆天然氣龍市

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2022-04-22 20:20:16

國務院專家電話會—疫后經濟蘇政策詳談 20220419

國務院專家電話會—疫后經濟蘇政策詳談 20220419 當前形勢政策總結今年形勢 1-2 月份向好， 3 月份疫情對經濟影響大于預期，同時外圍環境變化，東歐對抗增，等加重市場對前景擔憂。整體經濟回暖態勢明確，下半年經濟有望轉好。宏觀措施∶ 對擴大內需針對性安排。以往讓企業居民做更多貢獻，現在主動發揮政府投資作用，加大逆周期、跨周期力度調節力度，擴大政府投資，擺脫收益平衡約束，帶動企業效益，提高產能利用率，從而提高就業率，通過居民收入支持消費。財政措施∶ 赤字率下降 0.4%，專項貸規

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2022-04-20 23:01:19

外資頭部機構目前對A股看法總結

機構目前看待 A 股均以謹慎為主，目前比較保守狀態，沒有加倉或者小倉位操作為主，比如有長錢資金近期建倉了茅臺等長線標，等待機會加倉。 1、近期最擔心的是疫情管控對上市公司基本面的影響，外資客戶都不太能理解的是上海這一輪疫情的不同階段之間缺乏準備，好像完全沒有 plan B，覺得目前疫情防控措施之下，經濟還會繼續惡化，宏觀寬松也解決不了微觀的癱瘓，對上市公司業績的影響，還沒有在股市得到充分反應。 2、對于美國加息對中國股市的影響，歐美外資機構不擔心，東亞客戶擔心。對于中、美十年利率倒掛

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2022-04-20 18:15:37

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中國社會科學院金融重點實驗室主任劉煜輝內部路演紀要：當前宏觀經濟形勢分析

2022 年的市場為什么會賣壓越來越大，主要是經歷了兩大非線性的沖擊：（1）疫情；（2）俄烏局勢。疫情變化導致了過去的疫情紅利漸行漸遠西方靈敏的抓住了 Omicron 這個病毒的特性，朝著自然免疫的方向調整防疫政策。我們仍在堅持“動態清零”。過去三年結構性牛市的背景板可能會發生變化。俄烏局勢變化會產生中長期影響，目前這個影響還感受不到 G2 的博弈格局在 2018 年攤牌了。期間美國發動了貿易戰、科技絞殺、外交攻防、污蔑中傷等，經過這三年的調整，G2 也逐步找到了一個微妙的平衡，

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2022-04-20 16:18:39

陽光電源2021年年報&2022年一季報解讀電話會議紀要20220419

陽光電源 2021 年年報&2022 年一季報解讀電話會議 20220419 業績情況 2021 年：收入+22%，逆變器、儲能保持快速增長，歸母凈利潤-19%。電站業務出現減值，儲能業務出現交付延遲導致有罰單。逆變器保持較好的盈利態勢。著眼于未來，公司加大了全球營銷體系、渠道體系、客戶體系的建設，也在加大研發投入，期間費用率+1.9pcts。 2022Q1：收入+36%，歸母凈利潤+6%，毛利率 29.5%。盈利能力基本回歸正常，期間費用率增幅較大，其中銷售費用率+3pcts，研發費用率

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光伏產業鏈調研跟蹤觀點更新

1、海外，美國自組件扣押事件出貨受阻，反規避事件并未帶來邊際顯著變化，印度搶裝3月下旬已有體現并未影響增長大勢，重點是歐洲政策持續加碼，未來五年需求增速已調升至40%+；國內，地面電站價格接受度尚可，淡季過后逐步加速，分布式延續景氣。整體需求高景氣無疑，硅料價格強勢亦能印證此點。 2、從需求端去看，2022年光伏最不用擔心的就是需求，行業排產高景氣和產業鏈價格維持高位均可以佐證這一點。二季度以來，歐洲需求大幅提升，對印度、美國等地的需求收縮帶來強有力填充。短期疫情或一些地緣政治影響可能會帶來少許

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國研中心的一個專家對地產政策的預判

國研中心的一個專家對地產政策的預判。整體結論就是： 1）情況傳導到高層需要時間； 2）高層對經濟下行的忍耐力超預期； 3）地產政策在籌劃，側重托而不舉。出手比較慎重。 4）經濟可能還要崩一會兒。 5）目前資本市場地產指數大幅反彈不是風動也不是幡動而是心動。 zszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszs

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VANGUARD長期公司債指數ETF

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2022-03-06 22:04:47

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2022.3.2金融市場觀察與分析

今日上證指數收跌0.13%,深成指收跌1.05%,創業板指收跌1.77%。北向資金凈流出7.76億元。此前北向資金連續凈流入三天。兩市個股上漲家數2594家,下跌家數1893家,兩市成交量0.89萬億，再次縮量。市場賺錢效應分散，漲停家數遍布20多個板塊。上證指數早盤低開，有一定幅度下殺，隨后逐漸震蕩向上，日內低點不斷抬高，收盤收跌0.13%，報3484.19點。創業板指低開低走，開盤后殺跌至10：20左右企穩，全天保持低位運行。收跌1.77%，報2834.64點。上證指數在壓力位下

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2022-03-02 01:22:30

2022.3.2睡前金融市場觀察分析

金融市場觀察分析

2022.3.2睡前金融市場觀察分析

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觀察：特斯拉漲超6%、小鵬汽車漲超3%、蔚來漲超8%、理想汽車漲超10%、AMD漲超3% 中國光伏企業晶科能源漲超16% 美元指數日內持續下行黃金略有回落分析：美股成長股的大漲，美元指數走弱，黃金上漲動能不足，表明目前鵝烏局勢可控，談判結果在預期之內，局勢發展在資本市場預期之內。只要鵝烏局勢保持穩定可控，并且降溫，資本市場對于此次沖突的敏感性會越來越低。后續更需要關注鵝烏戰爭之外的因素對于資本市場的影響：關注兩會政策、關注我國央行后續的放水力度、關注美聯儲貨幣政策態度等，只要該沖突對于全

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2022-02-28 17:50:07

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2022.2.28金融市場觀察與分析

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俄烏開戰，全球權益市場下跌，黃金原油天然氣等飆漲[2022.2.24金融視察觀察與分析]

觀察：黃金大漲，截止發文前仍然在震蕩上行原油大漲天然氣大漲今日A股收盤前，歐洲傳來俄羅斯向烏克蘭進軍的消息，11：30前便開始跳水，同時貴金屬、石油、天然氣板塊開始拉升。指數13點開盤跳水，貴金屬、石油、天然氣板塊個股同步拉升，同時軍工板塊也開始異動，其他板塊股票全部下跌。創業板指一度跌超3%，臨近收盤小幅回升。截止收盤，上證指數跌1.7%，深成指下跌2.2%，創業板指下跌2.8%。北向資金凈流出33億。下跌家數高達3900余家，兩市成交量連續第二日達到一萬億以上，今日成交量1.3萬億，

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俄烏沖突影響并未完全消散[2.24睡前資本市場觀察與分析]

觀察：目前特斯拉股價有破位風險納斯達克指數有創新低的趨勢美國三大指數高開低走跳水黃金價格上漲歐洲股市午后與美股同步下跌 A50期指同步下跌美股跌幅擴大，納指跌超1%，道指跌0.38%，標普500指數跌0.65%。特斯拉跌逾4%，奈飛、亞馬遜跌逾1%，蘋果、Meta、谷歌、微軟等跟跌。半導體股AMD、英偉達、高通均跌逾1%。人民幣升值破近幾年高點上面全部圖片與數據均為北京時間24日 0：30之前所截圖，呼應文章標題睡前觀察。分析：受俄烏局勢不穩定影響，資本市場風險偏好再度下降：

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成長股為代表的科創板、創業板大漲，成交量重回萬億[2022.2.23資本市場觀察與分析]

觀察：以上是A股三大指數，其中滬指上漲0.93%，收報3489.15點；深證成指上漲1.90%，收報13549.99點；創業板指走勢最強，漲幅達到2.82%，收報2843.87點。分析：昨日(2022.2.22)創業板指早盤下殺，寧德時代下跌幅度較大，但是并未破前期低點，午后有所回升，今日(2022.2.23)創業板指大漲2.82%。創業板經過2個多月的下跌，整體估值有所降低，風險釋放較為充分，個人判斷創業板指短期已經見底。但是不宜追高。今日成長股、新能源周期股表現亮眼，其表現明顯優于前

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2022-02-22 23:26:04

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22日晚美股開盤，天然氣板塊走強，A股相關個股梳理

受俄羅斯烏克蘭局勢影響，全球通脹加重，A股天然氣公司有望走出一段行情，今日出現了幾個漲停標的，但是漲停封單量和封板不穩定，說明資金在這個位置有一定的分歧存在。今晚美股開盤，天然氣、能源板塊仍然是領漲美股的，或許A股的天然氣相關股票也會有段行情。$上證指數(SH000001)$ $新天然氣(SH603393)$ 主營業務【天然氣】;【液化石油氣】;【人工燃氣】;【天然氣供應】;【天然氣入戶安裝勞務】;【壓縮天然氣運輸】;【煤層氣開采及銷售】;【煤層氣開采】;【煤層氣銷售】;【其他】新疆天然氣龍市

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2022-04-22 20:20:16

國務院專家電話會—疫后經濟蘇政策詳談 20220419

國務院專家電話會—疫后經濟蘇政策詳談 20220419 當前形勢政策總結今年形勢 1-2 月份向好， 3 月份疫情對經濟影響大于預期，同時外圍環境變化，東歐對抗增，等加重市場對前景擔憂。整體經濟回暖態勢明確，下半年經濟有望轉好。宏觀措施∶ 對擴大內需針對性安排。以往讓企業居民做更多貢獻，現在主動發揮政府投資作用，加大逆周期、跨周期力度調節力度，擴大政府投資，擺脫收益平衡約束，帶動企業效益，提高產能利用率，從而提高就業率，通過居民收入支持消費。財政措施∶ 赤字率下降 0.4%，專項貸規

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寧德時代

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2022-04-20 23:01:19

外資頭部機構目前對A股看法總結

機構目前看待 A 股均以謹慎為主，目前比較保守狀態，沒有加倉或者小倉位操作為主，比如有長錢資金近期建倉了茅臺等長線標，等待機會加倉。 1、近期最擔心的是疫情管控對上市公司基本面的影響，外資客戶都不太能理解的是上海這一輪疫情的不同階段之間缺乏準備，好像完全沒有 plan B，覺得目前疫情防控措施之下，經濟還會繼續惡化，宏觀寬松也解決不了微觀的癱瘓，對上市公司業績的影響，還沒有在股市得到充分反應。 2、對于美國加息對中國股市的影響，歐美外資機構不擔心，東亞客戶擔心。對于中、美十年利率倒掛

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貴州茅臺

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2022-04-20 18:15:37

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中國社會科學院金融重點實驗室主任劉煜輝內部路演紀要：當前宏觀經濟形勢分析

2022 年的市場為什么會賣壓越來越大，主要是經歷了兩大非線性的沖擊：（1）疫情；（2）俄烏局勢。疫情變化導致了過去的疫情紅利漸行漸遠西方靈敏的抓住了 Omicron 這個病毒的特性，朝著自然免疫的方向調整防疫政策。我們仍在堅持“動態清零”。過去三年結構性牛市的背景板可能會發生變化。俄烏局勢變化會產生中長期影響，目前這個影響還感受不到 G2 的博弈格局在 2018 年攤牌了。期間美國發動了貿易戰、科技絞殺、外交攻防、污蔑中傷等，經過這三年的調整，G2 也逐步找到了一個微妙的平衡，

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貴州茅臺

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2022-04-20 16:18:39

陽光電源2021年年報&2022年一季報解讀電話會議紀要20220419

陽光電源 2021 年年報&2022 年一季報解讀電話會議 20220419 業績情況 2021 年：收入+22%，逆變器、儲能保持快速增長，歸母凈利潤-19%。電站業務出現減值，儲能業務出現交付延遲導致有罰單。逆變器保持較好的盈利態勢。著眼于未來，公司加大了全球營銷體系、渠道體系、客戶體系的建設，也在加大研發投入，期間費用率+1.9pcts。 2022Q1：收入+36%，歸母凈利潤+6%，毛利率 29.5%。盈利能力基本回歸正常，期間費用率增幅較大，其中銷售費用率+3pcts，研發費用率

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2022-04-20 16:06:02

光伏產業鏈調研跟蹤觀點更新

1、海外，美國自組件扣押事件出貨受阻，反規避事件并未帶來邊際顯著變化，印度搶裝3月下旬已有體現并未影響增長大勢，重點是歐洲政策持續加碼，未來五年需求增速已調升至40%+；國內，地面電站價格接受度尚可，淡季過后逐步加速，分布式延續景氣。整體需求高景氣無疑，硅料價格強勢亦能印證此點。 2、從需求端去看，2022年光伏最不用擔心的就是需求，行業排產高景氣和產業鏈價格維持高位均可以佐證這一點。二季度以來，歐洲需求大幅提升，對印度、美國等地的需求收縮帶來強有力填充。短期疫情或一些地緣政治影響可能會帶來少許

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陽光電源

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2022-04-19 16:55:34

國研中心的一個專家對地產政策的預判

國研中心的一個專家對地產政策的預判。整體結論就是： 1）情況傳導到高層需要時間； 2）高層對經濟下行的忍耐力超預期； 3）地產政策在籌劃，側重托而不舉。出手比較慎重。 4）經濟可能還要崩一會兒。 5）目前資本市場地產指數大幅反彈不是風動也不是幡動而是心動。 zszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszs

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VANGUARD長期公司債指數ETF

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2022-03-06 22:04:47

3.6金融市場觀察分析

3.6金融市場觀察分析

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中航沈飛

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2022-03-03 00:49:25

2022.3.2金融市場觀察與分析

今日上證指數收跌0.13%,深成指收跌1.05%,創業板指收跌1.77%。北向資金凈流出7.76億元。此前北向資金連續凈流入三天。兩市個股上漲家數2594家,下跌家數1893家,兩市成交量0.89萬億，再次縮量。市場賺錢效應分散，漲停家數遍布20多個板塊。上證指數早盤低開，有一定幅度下殺，隨后逐漸震蕩向上，日內低點不斷抬高，收盤收跌0.13%，報3484.19點。創業板指低開低走，開盤后殺跌至10：20左右企穩，全天保持低位運行。收跌1.77%，報2834.64點。上證指數在壓力位下

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中來股份

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2022-03-02 01:22:30

2022.3.2睡前金融市場觀察分析

金融市場觀察分析

2022.3.2睡前金融市場觀察分析

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中航重機
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2022-03-01 00:21:14

2022.3.1睡前資本市場觀察與分析

觀察：特斯拉漲超6%、小鵬汽車漲超3%、蔚來漲超8%、理想汽車漲超10%、AMD漲超3% 中國光伏企業晶科能源漲超16% 美元指數日內持續下行黃金略有回落分析：美股成長股的大漲，美元指數走弱，黃金上漲動能不足，表明目前鵝烏局勢可控，談判結果在預期之內，局勢發展在資本市場預期之內。只要鵝烏局勢保持穩定可控，并且降溫，資本市場對于此次沖突的敏感性會越來越低。后續更需要關注鵝烏戰爭之外的因素對于資本市場的影響：關注兩會政策、關注我國央行后續的放水力度、關注美聯儲貨幣政策態度等，只要該沖突對于全

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晶科能源
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2022-02-28 17:50:07

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2022.2.28金融市場觀察與分析

2022.2.28金融市場觀察與分析

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東方日升
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2022-02-24 21:51:32

俄烏開戰，全球權益市場下跌，黃金原油天然氣等飆漲[2022.2.24金融視察觀察與分析]

觀察：黃金大漲，截止發文前仍然在震蕩上行原油大漲天然氣大漲今日A股收盤前，歐洲傳來俄羅斯向烏克蘭進軍的消息，11：30前便開始跳水，同時貴金屬、石油、天然氣板塊開始拉升。指數13點開盤跳水，貴金屬、石油、天然氣板塊個股同步拉升，同時軍工板塊也開始異動，其他板塊股票全部下跌。創業板指一度跌超3%，臨近收盤小幅回升。截止收盤，上證指數跌1.7%，深成指下跌2.2%，創業板指下跌2.8%。北向資金凈流出33億。下跌家數高達3900余家，兩市成交量連續第二日達到一萬億以上，今日成交量1.3萬億，

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隆基綠能

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2022-02-24 00:46:04

俄烏沖突影響并未完全消散[2.24睡前資本市場觀察與分析]

觀察：目前特斯拉股價有破位風險納斯達克指數有創新低的趨勢美國三大指數高開低走跳水黃金價格上漲歐洲股市午后與美股同步下跌 A50期指同步下跌美股跌幅擴大，納指跌超1%，道指跌0.38%，標普500指數跌0.65%。特斯拉跌逾4%，奈飛、亞馬遜跌逾1%，蘋果、Meta、谷歌、微軟等跟跌。半導體股AMD、英偉達、高通均跌逾1%。人民幣升值破近幾年高點上面全部圖片與數據均為北京時間24日 0：30之前所截圖，呼應文章標題睡前觀察。分析：受俄烏局勢不穩定影響，資本市場風險偏好再度下降：

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2022-02-23 18:42:15

成長股為代表的科創板、創業板大漲，成交量重回萬億[2022.2.23資本市場觀察與分析]

觀察：以上是A股三大指數，其中滬指上漲0.93%，收報3489.15點；深證成指上漲1.90%，收報13549.99點；創業板指走勢最強，漲幅達到2.82%，收報2843.87點。分析：昨日(2022.2.22)創業板指早盤下殺，寧德時代下跌幅度較大，但是并未破前期低點，午后有所回升，今日(2022.2.23)創業板指大漲2.82%。創業板經過2個多月的下跌，整體估值有所降低，風險釋放較為充分，個人判斷創業板指短期已經見底。但是不宜追高。今日成長股、新能源周期股表現亮眼，其表現明顯優于前

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北方華創
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合盛硅業
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2022-02-22 23:26:04

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22日晚美股開盤，天然氣板塊走強，A股相關個股梳理

受俄羅斯烏克蘭局勢影響，全球通脹加重，A股天然氣公司有望走出一段行情，今日出現了幾個漲停標的，但是漲停封單量和封板不穩定，說明資金在這個位置有一定的分歧存在。今晚美股開盤，天然氣、能源板塊仍然是領漲美股的，或許A股的天然氣相關股票也會有段行情。$上證指數(SH000001)$ $新天然氣(SH603393)$ 主營業務【天然氣】;【液化石油氣】;【人工燃氣】;【天然氣供應】;【天然氣入戶安裝勞務】;【壓縮天然氣運輸】;【煤層氣開采及銷售】;【煤層氣開采】;【煤層氣銷售】;【其他】新疆天然氣龍市

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