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無名小韭99180920
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無名小韭99180920
2023-12-06 17:52:35
鋰電外國關注實體再解讀
此次電話會主要討論了中國鋰電企業海外發展的可能性和影響,民營企業受限制較少,大多數企業符合海外發展條件。技術授權成為爭議焦點,有效控制是關鍵。另外,對于寧德福特項目的技術授權費和收益進行了分析。還討論了新能源汽車行業的發展趨勢和市場前景,預計儲能市場需求增速將達到40%以上。最后,歐洲汽車工業協會預測2024年歐洲純電動車增速約為40%。總的來說,對中國鋰電行業的全球競爭力持樂觀態度。 摘要1.中國鋰電企業海外發展前景討論了中國鋰電企業海外發展的可能性和影響。民營企業受限制較少,大多數企業符合海
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永興材料
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無名小韭99180920
2023-12-06 17:45:20
良品鋪子
Q: 公司為什么會降價不降質 ? A: 為了滿足消費者的需求, 公司采取了降價不降質的策略。 只有保證產品的品質不下降, 消費者才能感受到價格上的調整。這樣可以滿足消費者的消費信心和消費能力, 同時也能保 證品牌的定位不受沖擊。 Q: 單店模型中, 其他產品的銷量受到降價影響有多大 ? A: 影響是一個慢慢持續的過程, 可能短期內無法明顯變化。 Q: 單店模型中, 對整個單店模型的影響, 現在有沒有拿具體的一些店鋪去做過一些嘗試 ? A: 之前在湖北地區的門店做過測試, 但影響比較小, 門店利潤
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良品鋪子
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無名小韭99180920
2023-12-06 17:38:12
新五豐
行業中當前存在哪些主要問題 答: 當前存在的主要問題是豬周期反轉預期明朗,豬價仍處于底部震蕩,四季度仍然是消費旺季,但是凍品庫存率仍然偏高,四季度產能區化并不多,供給相對高位。明年上半年豬價仍會在底部繼續震蕩,中期需求轉旺后價格可能回暖。豬價能到什么程度取決于產能的區劃情況,官方數據和第三方口徑的數據都顯示產能在逐步加大。 問: 產能去化對豬價走勢有何影響 答: 豬周期走勢的影響是非常大的,產能去化不足或者加大的話,都會影響豬周期的幅度和豬價的反彈幅度。官方數據和第三方口徑的數據都顯示產能在逐步
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新五豐
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無名小韭99180920
2023-12-06 17:06:40
北交所活躍個股分類(原創)
分類原則:活躍、市值小 一、藥:大唐藥業 紫檀宮 峆一藥業(430478) 新贛江 鹿得醫療 康比特 二、車:威貿電子 華密新材 華陽變速 吉岡精密 旺成科技 華原股份 派特爾 天銘科技 大地電氣 科強股份 華洋賽車 九菱科技 新威凌 邦德股份 富恒新材 易實精密 三、機床精密加工:恒進感應 豐光精密 星辰科技 四、服務器滑軌:海達爾 秉揚科技 五、國資:中紡標 天紡標 中科美菱 緯達光電 六、新材料:惠同新材 新威凌 凱華材料 七、化工:迪爾化工 佳先股份 美邦科技 八、電力:雅達股份 億能電
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天紡標
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無名小韭99180920
2023-12-06 06:56:45
光模塊新技術演進路徑
從光模塊演進方向映射技術前瞻布局:光模塊向著小型化、高速率、低成本方向演進,將帶動800G/1.6T相關技術前瞻研發。CPO方案:AI算力下高效能比方案,將光引擎和交換芯片共同封裝,應用于超大型云服務商數通短距,解決高速率高密度互聯傳輸。薄膜鈮酸鋰方案:技術突破,尺寸與集成度問題得以改善帶來新發展,隨著相干技術下沉為相干光調制器帶來重要發展機遇。硅光方案:具有集成度高、成本下降潛力大、波導傳輸性能優異三大優勢,有望在25年高速光模塊中占據60%以上份額。LPO方案:成本優勢突出,滿足AI計算中心
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新易盛
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無名小韭99180920
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人形機器人2024年投資策略
【華創電新】人形機器人2024年投資策略:奇點時刻,未來已來絲杠:小行業大機會,預期差大。2022年全球市場空間僅147億,預估2030年可達487億,其中人形機器人需求占比55%。不同精度絲杠的成本及對設備的要求差異極大,目前高精度磨床交付周期很長,價格高昂,國產設備迎來機會。鼎智科技:線性執行器市占率全球第二,具備滾動絲杠自主設計能力,微型行星滾柱絲桿里程碑式達成。貝斯特:全面布局高精度滾珠絲杠及滾動導軌,并導入“工業母機”新賽道。目前公司生產的首套滾珠絲杠副、直線導軌副已成功下線。減速器:
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貝斯特
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無名小韭99180920
2023-12-05 06:06:34
買方機構關注的主要方向
買方機構關注的主要方向: 1、預制菜:全國市場運行和消費促進工作會在北京召開,要多措并舉擴大消費,近期消費確實也有所反彈,明星年關有不少去炒我們的預制菜的,也包括馬家廚房這個事件催化:市場覺得近年來預制菜是一個還可以看到一個非常高景氣度的賽道,就是因為它食品工業化降本增效的效果還是比較明顯,所以使得日菜它的可操作性加強,模式逐漸成熟,降本塔效,而且能夠還原口味。標的:安井食品、味之香頭部企業,在全國各地都是有產能,其他包括龍大貪品、廣州酒家、上海梅林。市場關注度高的標的:國聯水產、得力斯、惠發食
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易點天下
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無名小韭99180920
2023-12-05 05:53:03
Pika出圈,AI視頻時代正到來
Pika1.0核心功能:1)文生視頻:語意理解能力、生成視頻的連貫性和清晰度表現較好。時長方面:目前生成視頻的時長為3s,暫落后于競品Runway,Runway在8月的更新中將生成視頻最高時長從4秒延長至18秒。2)圖生視頻:生成視頻時長目前為3秒,有望支持圖生視屏的鏡頭控制功能。3)視頻生視頻:輸入一段原視頻,Pika可根據用戶要求的場景生成各種風格的視頻動畫。4)局部修改視頻內容:輸入原視頻,用戶可圈定需要修改的部分并提出要求,單獨改變所圈定的元素。5)修改視頻尺寸:擴寫圖片為AI繪畫工具中
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昆侖萬維
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:36:27
恒帥股份
Q: 東北電信恒帥股份最近的經營狀況如何 ? 近期恒帥股份主營業務發生了哪些變化 ? A: 我們一直在開發并提供技術, 包括移動技術, 可視化交互技術, 大數據技術和物聯網技 術。 我們希望為公司在新的業務和市場上的成功提供支持。短期內可能會有一些車型先上半 自動的, 就是增加幾個信息點的這種需求會新增出來。從長遠一點的布局考慮的話, 我們理 解當時的主動感知信息的話還是非常有前景的。然后在批量如果到一定量級之后, 它的成本 也有比較大的一個下降的空間。 Q: 傳統的清洗系統價值量多少 ? 智能
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恒帥股份
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:29:25
科德教育
科德教育學習筆記 核心要點: 1、起家業務:油墨,已經剝離到二級子公司,未來如果教育發展成熟會考慮剝離。 2、中等職業學校(西安培英育才職高和天津旅外職高):西安職高升學率70%+,當地口碑好,招生好,考慮教學體系復制平移,目前在天津旅外試驗。今年年底天津在校可以到4000人,平均學費在1.5-2w之間,普通班1-2w,精品班2w-3w,實驗班3.5-4w;西安這邊不在追求規模,開始調整班型,以實驗班和小班為主,調整收費結構,以前大班60人,現在35-40 人,提高收費,現在收費平均3w/年,未
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科德教育
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:24:00
冰輪環境
冰輪環境小范圍交流20231130 Q&A Q:請簡要描述冰輪環境的業務情況,以及今年前三個季度的經營數據。A:冰輪環境的業務主要涉及通用設備,具體形式為壓縮機和換熱裝置,提供溫度控制和體積增壓服務。今年前三季度公司營業收入增長了30%,凈利潤增長了71%,這是企業歷史上的最高點。Q:能否詳細說明工業領域的業務情況,特別是在傳統行業和新興行業(如化工核酸、光伏多晶硅)的業務發展,以及公司在這一領域的未來規劃?A:我們從2000年開始涉足工業領域,主要為工業過程中需要溫度控制和工業氣體壓縮或者液化
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冰輪環境
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:20:59
長安汽車
20231127 長安汽車交流紀要合作內容: 目標公司是華為新設立的從事智能系統及部件解決方案的公司, 華為會將用于 公司的技術、資產、人員注入, 并不再從事與目標公司相近的業務。長安、華為將共同主導目標公司未來的發展。投資規模: 還在商議中。時間: 爭取 6 個月完成正式協議的簽署。長安汽車關聯方: 具體參與方、參與比例還未確定。 其他車企: 暫未確定。Q: 新公司技術搭載是否優先考慮長安?從公司本身來說是面向整個全球汽車產業, 是市場化獨立運營的開放的公共平臺。Q: 長安的產品未來是否都會搭
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長安汽車
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:17:36
光模塊交流
一、廠商進度光模塊樣品審核通過離供貨很遠,還要產品驗證。HG:和 Arista 合作配合英偉達設備,800G 賣給 Arista。英偉達的產品送樣,但是該產品 NV沒需求。 新易盛:拿很多訂單交不了貨——沒有光芯片和設備產能。訂單應該是 AWS 和 Meta,有一點 800G,市場上傳段子是對的,但是量和比例調整了。 旭創預期:環比肯定季度增長,800G 量一直在增長。訂單:現在明年全年訂單能看清楚。動態看全年整體需求增長,AI 剛開始需求量只會增長,不存在砍單,每個月每個周都在不停加單。DSP
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中際旭創
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無名小韭99180920
2023-12-03 21:31:05
萬馬科技
萬馬科技 231130 問:萬馬科技公司目前提供哪些服務? 答:公司提供三套軟件平臺服務,主要包括:1)目標連接管理:負責車端數據和云端的交互。按license收費;2)車輛運營管理平臺:確保車輛在其生命周期內的數據需求和使用。端云交互;3)生態體系構建:支持汽車產業的轉型,包括智能化、網聯化、電動化、共享化和生態化的方向,和車廠分成,目前規模小;另外幫助幫助主機廠搭建自動駕駛工具鏈,智能駕駛大模型模型。 問:公司的收入和盈利情況如何? 答:公司的主要收入來源于上述提到的三大平臺,目前的年收入超
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萬馬科技
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無名小韭99180920
2023-12-01 09:10:03
利和興
Q: 華為的業務占比是多少? A: 我們跟華為有四個部門在合作,分別是3C 終端、車規、數字能源和基站。 Q: 充電樁方面的進展如何?華為預期1到3萬個指的是什么?3000個指的是什么? A: 華為在數字能源充電樁方面做液冷超充,去年上半年已經跟他做方案對接,去年的預期 是1到3萬個,但今年的預期沒有達到,客戶端正在進行明年一季度的項目招標。華為去 年下半年預計今年1到3萬個,但今年預期沒有達到。指華為自己的南方工廠做的充電樁, 大批量出貨前供應商可以完成。 Q: 充電樁方面的商業模式是怎樣的?
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利和興
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鋰電外國關注實體再解讀
此次電話會主要討論了中國鋰電企業海外發展的可能性和影響,民營企業受限制較少,大多數企業符合海外發展條件。技術授權成為爭議焦點,有效控制是關鍵。另外,對于寧德福特項目的技術授權費和收益進行了分析。還討論了新能源汽車行業的發展趨勢和市場前景,預計儲能市場需求增速將達到40%以上。最后,歐洲汽車工業協會預測2024年歐洲純電動車增速約為40%。總的來說,對中國鋰電行業的全球競爭力持樂觀態度。 摘要1.中國鋰電企業海外發展前景討論了中國鋰電企業海外發展的可能性和影響。民營企業受限制較少,大多數企業符合海
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永興材料
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2023-12-06 17:45:20
良品鋪子
Q: 公司為什么會降價不降質 ? A: 為了滿足消費者的需求, 公司采取了降價不降質的策略。 只有保證產品的品質不下降, 消費者才能感受到價格上的調整。這樣可以滿足消費者的消費信心和消費能力, 同時也能保 證品牌的定位不受沖擊。 Q: 單店模型中, 其他產品的銷量受到降價影響有多大 ? A: 影響是一個慢慢持續的過程, 可能短期內無法明顯變化。 Q: 單店模型中, 對整個單店模型的影響, 現在有沒有拿具體的一些店鋪去做過一些嘗試 ? A: 之前在湖北地區的門店做過測試, 但影響比較小, 門店利潤
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新五豐
行業中當前存在哪些主要問題 答: 當前存在的主要問題是豬周期反轉預期明朗,豬價仍處于底部震蕩,四季度仍然是消費旺季,但是凍品庫存率仍然偏高,四季度產能區化并不多,供給相對高位。明年上半年豬價仍會在底部繼續震蕩,中期需求轉旺后價格可能回暖。豬價能到什么程度取決于產能的區劃情況,官方數據和第三方口徑的數據都顯示產能在逐步加大。 問: 產能去化對豬價走勢有何影響 答: 豬周期走勢的影響是非常大的,產能去化不足或者加大的話,都會影響豬周期的幅度和豬價的反彈幅度。官方數據和第三方口徑的數據都顯示產能在逐步
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新五豐
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北交所活躍個股分類(原創)
分類原則:活躍、市值小 一、藥:大唐藥業 紫檀宮 峆一藥業(430478) 新贛江 鹿得醫療 康比特 二、車:威貿電子 華密新材 華陽變速 吉岡精密 旺成科技 華原股份 派特爾 天銘科技 大地電氣 科強股份 華洋賽車 九菱科技 新威凌 邦德股份 富恒新材 易實精密 三、機床精密加工:恒進感應 豐光精密 星辰科技 四、服務器滑軌:海達爾 秉揚科技 五、國資:中紡標 天紡標 中科美菱 緯達光電 六、新材料:惠同新材 新威凌 凱華材料 七、化工:迪爾化工 佳先股份 美邦科技 八、電力:雅達股份 億能電
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天紡標
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光模塊新技術演進路徑
從光模塊演進方向映射技術前瞻布局:光模塊向著小型化、高速率、低成本方向演進,將帶動800G/1.6T相關技術前瞻研發。CPO方案:AI算力下高效能比方案,將光引擎和交換芯片共同封裝,應用于超大型云服務商數通短距,解決高速率高密度互聯傳輸。薄膜鈮酸鋰方案:技術突破,尺寸與集成度問題得以改善帶來新發展,隨著相干技術下沉為相干光調制器帶來重要發展機遇。硅光方案:具有集成度高、成本下降潛力大、波導傳輸性能優異三大優勢,有望在25年高速光模塊中占據60%以上份額。LPO方案:成本優勢突出,滿足AI計算中心
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人形機器人2024年投資策略
【華創電新】人形機器人2024年投資策略:奇點時刻,未來已來絲杠:小行業大機會,預期差大。2022年全球市場空間僅147億,預估2030年可達487億,其中人形機器人需求占比55%。不同精度絲杠的成本及對設備的要求差異極大,目前高精度磨床交付周期很長,價格高昂,國產設備迎來機會。鼎智科技:線性執行器市占率全球第二,具備滾動絲杠自主設計能力,微型行星滾柱絲桿里程碑式達成。貝斯特:全面布局高精度滾珠絲杠及滾動導軌,并導入“工業母機”新賽道。目前公司生產的首套滾珠絲杠副、直線導軌副已成功下線。減速器:
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買方機構關注的主要方向
買方機構關注的主要方向: 1、預制菜:全國市場運行和消費促進工作會在北京召開,要多措并舉擴大消費,近期消費確實也有所反彈,明星年關有不少去炒我們的預制菜的,也包括馬家廚房這個事件催化:市場覺得近年來預制菜是一個還可以看到一個非常高景氣度的賽道,就是因為它食品工業化降本增效的效果還是比較明顯,所以使得日菜它的可操作性加強,模式逐漸成熟,降本塔效,而且能夠還原口味。標的:安井食品、味之香頭部企業,在全國各地都是有產能,其他包括龍大貪品、廣州酒家、上海梅林。市場關注度高的標的:國聯水產、得力斯、惠發食
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Pika出圈,AI視頻時代正到來
Pika1.0核心功能:1)文生視頻:語意理解能力、生成視頻的連貫性和清晰度表現較好。時長方面:目前生成視頻的時長為3s,暫落后于競品Runway,Runway在8月的更新中將生成視頻最高時長從4秒延長至18秒。2)圖生視頻:生成視頻時長目前為3秒,有望支持圖生視屏的鏡頭控制功能。3)視頻生視頻:輸入一段原視頻,Pika可根據用戶要求的場景生成各種風格的視頻動畫。4)局部修改視頻內容:輸入原視頻,用戶可圈定需要修改的部分并提出要求,單獨改變所圈定的元素。5)修改視頻尺寸:擴寫圖片為AI繪畫工具中
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昆侖萬維
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恒帥股份
Q: 東北電信恒帥股份最近的經營狀況如何 ? 近期恒帥股份主營業務發生了哪些變化 ? A: 我們一直在開發并提供技術, 包括移動技術, 可視化交互技術, 大數據技術和物聯網技 術。 我們希望為公司在新的業務和市場上的成功提供支持。短期內可能會有一些車型先上半 自動的, 就是增加幾個信息點的這種需求會新增出來。從長遠一點的布局考慮的話, 我們理 解當時的主動感知信息的話還是非常有前景的。然后在批量如果到一定量級之后, 它的成本 也有比較大的一個下降的空間。 Q: 傳統的清洗系統價值量多少 ? 智能
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科德教育
科德教育學習筆記 核心要點: 1、起家業務:油墨,已經剝離到二級子公司,未來如果教育發展成熟會考慮剝離。 2、中等職業學校(西安培英育才職高和天津旅外職高):西安職高升學率70%+,當地口碑好,招生好,考慮教學體系復制平移,目前在天津旅外試驗。今年年底天津在校可以到4000人,平均學費在1.5-2w之間,普通班1-2w,精品班2w-3w,實驗班3.5-4w;西安這邊不在追求規模,開始調整班型,以實驗班和小班為主,調整收費結構,以前大班60人,現在35-40 人,提高收費,現在收費平均3w/年,未
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科德教育
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冰輪環境
冰輪環境小范圍交流20231130 Q&A Q:請簡要描述冰輪環境的業務情況,以及今年前三個季度的經營數據。A:冰輪環境的業務主要涉及通用設備,具體形式為壓縮機和換熱裝置,提供溫度控制和體積增壓服務。今年前三季度公司營業收入增長了30%,凈利潤增長了71%,這是企業歷史上的最高點。Q:能否詳細說明工業領域的業務情況,特別是在傳統行業和新興行業(如化工核酸、光伏多晶硅)的業務發展,以及公司在這一領域的未來規劃?A:我們從2000年開始涉足工業領域,主要為工業過程中需要溫度控制和工業氣體壓縮或者液化
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冰輪環境
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長安汽車
20231127 長安汽車交流紀要合作內容: 目標公司是華為新設立的從事智能系統及部件解決方案的公司, 華為會將用于 公司的技術、資產、人員注入, 并不再從事與目標公司相近的業務。長安、華為將共同主導目標公司未來的發展。投資規模: 還在商議中。時間: 爭取 6 個月完成正式協議的簽署。長安汽車關聯方: 具體參與方、參與比例還未確定。 其他車企: 暫未確定。Q: 新公司技術搭載是否優先考慮長安?從公司本身來說是面向整個全球汽車產業, 是市場化獨立運營的開放的公共平臺。Q: 長安的產品未來是否都會搭
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長安汽車
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光模塊交流
一、廠商進度光模塊樣品審核通過離供貨很遠,還要產品驗證。HG:和 Arista 合作配合英偉達設備,800G 賣給 Arista。英偉達的產品送樣,但是該產品 NV沒需求。 新易盛:拿很多訂單交不了貨——沒有光芯片和設備產能。訂單應該是 AWS 和 Meta,有一點 800G,市場上傳段子是對的,但是量和比例調整了。 旭創預期:環比肯定季度增長,800G 量一直在增長。訂單:現在明年全年訂單能看清楚。動態看全年整體需求增長,AI 剛開始需求量只會增長,不存在砍單,每個月每個周都在不停加單。DSP
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萬馬科技
萬馬科技 231130 問:萬馬科技公司目前提供哪些服務? 答:公司提供三套軟件平臺服務,主要包括:1)目標連接管理:負責車端數據和云端的交互。按license收費;2)車輛運營管理平臺:確保車輛在其生命周期內的數據需求和使用。端云交互;3)生態體系構建:支持汽車產業的轉型,包括智能化、網聯化、電動化、共享化和生態化的方向,和車廠分成,目前規模小;另外幫助幫助主機廠搭建自動駕駛工具鏈,智能駕駛大模型模型。 問:公司的收入和盈利情況如何? 答:公司的主要收入來源于上述提到的三大平臺,目前的年收入超
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萬馬科技
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利和興
Q: 華為的業務占比是多少? A: 我們跟華為有四個部門在合作,分別是3C 終端、車規、數字能源和基站。 Q: 充電樁方面的進展如何?華為預期1到3萬個指的是什么?3000個指的是什么? A: 華為在數字能源充電樁方面做液冷超充,去年上半年已經跟他做方案對接,去年的預期 是1到3萬個,但今年的預期沒有達到,客戶端正在進行明年一季度的項目招標。華為去 年下半年預計今年1到3萬個,但今年預期沒有達到。指華為自己的南方工廠做的充電樁, 大批量出貨前供應商可以完成。 Q: 充電樁方面的商業模式是怎樣的?
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鋰電外國關注實體再解讀
此次電話會主要討論了中國鋰電企業海外發展的可能性和影響,民營企業受限制較少,大多數企業符合海外發展條件。技術授權成為爭議焦點,有效控制是關鍵。另外,對于寧德福特項目的技術授權費和收益進行了分析。還討論了新能源汽車行業的發展趨勢和市場前景,預計儲能市場需求增速將達到40%以上。最后,歐洲汽車工業協會預測2024年歐洲純電動車增速約為40%。總的來說,對中國鋰電行業的全球競爭力持樂觀態度。 摘要1.中國鋰電企業海外發展前景討論了中國鋰電企業海外發展的可能性和影響。民營企業受限制較少,大多數企業符合海
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2023-12-06 17:45:20
良品鋪子
Q: 公司為什么會降價不降質 ? A: 為了滿足消費者的需求, 公司采取了降價不降質的策略。 只有保證產品的品質不下降, 消費者才能感受到價格上的調整。這樣可以滿足消費者的消費信心和消費能力, 同時也能保 證品牌的定位不受沖擊。 Q: 單店模型中, 其他產品的銷量受到降價影響有多大 ? A: 影響是一個慢慢持續的過程, 可能短期內無法明顯變化。 Q: 單店模型中, 對整個單店模型的影響, 現在有沒有拿具體的一些店鋪去做過一些嘗試 ? A: 之前在湖北地區的門店做過測試, 但影響比較小, 門店利潤
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良品鋪子
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2.23
無名小韭99180920
2023-12-06 17:38:12
新五豐
行業中當前存在哪些主要問題 答: 當前存在的主要問題是豬周期反轉預期明朗,豬價仍處于底部震蕩,四季度仍然是消費旺季,但是凍品庫存率仍然偏高,四季度產能區化并不多,供給相對高位。明年上半年豬價仍會在底部繼續震蕩,中期需求轉旺后價格可能回暖。豬價能到什么程度取決于產能的區劃情況,官方數據和第三方口徑的數據都顯示產能在逐步加大。 問: 產能去化對豬價走勢有何影響 答: 豬周期走勢的影響是非常大的,產能去化不足或者加大的話,都會影響豬周期的幅度和豬價的反彈幅度。官方數據和第三方口徑的數據都顯示產能在逐步
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新五豐
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無名小韭99180920
2023-12-06 17:06:40
北交所活躍個股分類(原創)
分類原則:活躍、市值小 一、藥:大唐藥業 紫檀宮 峆一藥業(430478) 新贛江 鹿得醫療 康比特 二、車:威貿電子 華密新材 華陽變速 吉岡精密 旺成科技 華原股份 派特爾 天銘科技 大地電氣 科強股份 華洋賽車 九菱科技 新威凌 邦德股份 富恒新材 易實精密 三、機床精密加工:恒進感應 豐光精密 星辰科技 四、服務器滑軌:海達爾 秉揚科技 五、國資:中紡標 天紡標 中科美菱 緯達光電 六、新材料:惠同新材 新威凌 凱華材料 七、化工:迪爾化工 佳先股份 美邦科技 八、電力:雅達股份 億能電
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天紡標
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無名小韭99180920
2023-12-06 06:56:45
光模塊新技術演進路徑
從光模塊演進方向映射技術前瞻布局:光模塊向著小型化、高速率、低成本方向演進,將帶動800G/1.6T相關技術前瞻研發。CPO方案:AI算力下高效能比方案,將光引擎和交換芯片共同封裝,應用于超大型云服務商數通短距,解決高速率高密度互聯傳輸。薄膜鈮酸鋰方案:技術突破,尺寸與集成度問題得以改善帶來新發展,隨著相干技術下沉為相干光調制器帶來重要發展機遇。硅光方案:具有集成度高、成本下降潛力大、波導傳輸性能優異三大優勢,有望在25年高速光模塊中占據60%以上份額。LPO方案:成本優勢突出,滿足AI計算中心
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新易盛
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無名小韭99180920
2023-12-05 06:38:32
人形機器人2024年投資策略
【華創電新】人形機器人2024年投資策略:奇點時刻,未來已來絲杠:小行業大機會,預期差大。2022年全球市場空間僅147億,預估2030年可達487億,其中人形機器人需求占比55%。不同精度絲杠的成本及對設備的要求差異極大,目前高精度磨床交付周期很長,價格高昂,國產設備迎來機會。鼎智科技:線性執行器市占率全球第二,具備滾動絲杠自主設計能力,微型行星滾柱絲桿里程碑式達成。貝斯特:全面布局高精度滾珠絲杠及滾動導軌,并導入“工業母機”新賽道。目前公司生產的首套滾珠絲杠副、直線導軌副已成功下線。減速器:
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貝斯特
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2023-12-05 06:06:34
買方機構關注的主要方向
買方機構關注的主要方向: 1、預制菜:全國市場運行和消費促進工作會在北京召開,要多措并舉擴大消費,近期消費確實也有所反彈,明星年關有不少去炒我們的預制菜的,也包括馬家廚房這個事件催化:市場覺得近年來預制菜是一個還可以看到一個非常高景氣度的賽道,就是因為它食品工業化降本增效的效果還是比較明顯,所以使得日菜它的可操作性加強,模式逐漸成熟,降本塔效,而且能夠還原口味。標的:安井食品、味之香頭部企業,在全國各地都是有產能,其他包括龍大貪品、廣州酒家、上海梅林。市場關注度高的標的:國聯水產、得力斯、惠發食
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易點天下
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無名小韭99180920
2023-12-05 05:53:03
Pika出圈,AI視頻時代正到來
Pika1.0核心功能:1)文生視頻:語意理解能力、生成視頻的連貫性和清晰度表現較好。時長方面:目前生成視頻的時長為3s,暫落后于競品Runway,Runway在8月的更新中將生成視頻最高時長從4秒延長至18秒。2)圖生視頻:生成視頻時長目前為3秒,有望支持圖生視屏的鏡頭控制功能。3)視頻生視頻:輸入一段原視頻,Pika可根據用戶要求的場景生成各種風格的視頻動畫。4)局部修改視頻內容:輸入原視頻,用戶可圈定需要修改的部分并提出要求,單獨改變所圈定的元素。5)修改視頻尺寸:擴寫圖片為AI繪畫工具中
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昆侖萬維
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:36:27
恒帥股份
Q: 東北電信恒帥股份最近的經營狀況如何 ? 近期恒帥股份主營業務發生了哪些變化 ? A: 我們一直在開發并提供技術, 包括移動技術, 可視化交互技術, 大數據技術和物聯網技 術。 我們希望為公司在新的業務和市場上的成功提供支持。短期內可能會有一些車型先上半 自動的, 就是增加幾個信息點的這種需求會新增出來。從長遠一點的布局考慮的話, 我們理 解當時的主動感知信息的話還是非常有前景的。然后在批量如果到一定量級之后, 它的成本 也有比較大的一個下降的空間。 Q: 傳統的清洗系統價值量多少 ? 智能
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恒帥股份
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:29:25
科德教育
科德教育學習筆記 核心要點: 1、起家業務:油墨,已經剝離到二級子公司,未來如果教育發展成熟會考慮剝離。 2、中等職業學校(西安培英育才職高和天津旅外職高):西安職高升學率70%+,當地口碑好,招生好,考慮教學體系復制平移,目前在天津旅外試驗。今年年底天津在校可以到4000人,平均學費在1.5-2w之間,普通班1-2w,精品班2w-3w,實驗班3.5-4w;西安這邊不在追求規模,開始調整班型,以實驗班和小班為主,調整收費結構,以前大班60人,現在35-40 人,提高收費,現在收費平均3w/年,未
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科德教育
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:24:00
冰輪環境
冰輪環境小范圍交流20231130 Q&A Q:請簡要描述冰輪環境的業務情況,以及今年前三個季度的經營數據。A:冰輪環境的業務主要涉及通用設備,具體形式為壓縮機和換熱裝置,提供溫度控制和體積增壓服務。今年前三季度公司營業收入增長了30%,凈利潤增長了71%,這是企業歷史上的最高點。Q:能否詳細說明工業領域的業務情況,特別是在傳統行業和新興行業(如化工核酸、光伏多晶硅)的業務發展,以及公司在這一領域的未來規劃?A:我們從2000年開始涉足工業領域,主要為工業過程中需要溫度控制和工業氣體壓縮或者液化
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冰輪環境
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:20:59
長安汽車
20231127 長安汽車交流紀要合作內容: 目標公司是華為新設立的從事智能系統及部件解決方案的公司, 華為會將用于 公司的技術、資產、人員注入, 并不再從事與目標公司相近的業務。長安、華為將共同主導目標公司未來的發展。投資規模: 還在商議中。時間: 爭取 6 個月完成正式協議的簽署。長安汽車關聯方: 具體參與方、參與比例還未確定。 其他車企: 暫未確定。Q: 新公司技術搭載是否優先考慮長安?從公司本身來說是面向整個全球汽車產業, 是市場化獨立運營的開放的公共平臺。Q: 長安的產品未來是否都會搭
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長安汽車
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:17:36
光模塊交流
一、廠商進度光模塊樣品審核通過離供貨很遠,還要產品驗證。HG:和 Arista 合作配合英偉達設備,800G 賣給 Arista。英偉達的產品送樣,但是該產品 NV沒需求。 新易盛:拿很多訂單交不了貨——沒有光芯片和設備產能。訂單應該是 AWS 和 Meta,有一點 800G,市場上傳段子是對的,但是量和比例調整了。 旭創預期:環比肯定季度增長,800G 量一直在增長。訂單:現在明年全年訂單能看清楚。動態看全年整體需求增長,AI 剛開始需求量只會增長,不存在砍單,每個月每個周都在不停加單。DSP
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中際旭創
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無名小韭99180920
2023-12-03 21:31:05
萬馬科技
萬馬科技 231130 問:萬馬科技公司目前提供哪些服務? 答:公司提供三套軟件平臺服務,主要包括:1)目標連接管理:負責車端數據和云端的交互。按license收費;2)車輛運營管理平臺:確保車輛在其生命周期內的數據需求和使用。端云交互;3)生態體系構建:支持汽車產業的轉型,包括智能化、網聯化、電動化、共享化和生態化的方向,和車廠分成,目前規模小;另外幫助幫助主機廠搭建自動駕駛工具鏈,智能駕駛大模型模型。 問:公司的收入和盈利情況如何? 答:公司的主要收入來源于上述提到的三大平臺,目前的年收入超
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萬馬科技
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無名小韭99180920
2023-12-01 09:10:03
利和興
Q: 華為的業務占比是多少? A: 我們跟華為有四個部門在合作,分別是3C 終端、車規、數字能源和基站。 Q: 充電樁方面的進展如何?華為預期1到3萬個指的是什么?3000個指的是什么? A: 華為在數字能源充電樁方面做液冷超充,去年上半年已經跟他做方案對接,去年的預期 是1到3萬個,但今年的預期沒有達到,客戶端正在進行明年一季度的項目招標。華為去 年下半年預計今年1到3萬個,但今年預期沒有達到。指華為自己的南方工廠做的充電樁, 大批量出貨前供應商可以完成。 Q: 充電樁方面的商業模式是怎樣的?
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利和興
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無名小韭99180920
2023-12-06 17:52:35
鋰電外國關注實體再解讀
此次電話會主要討論了中國鋰電企業海外發展的可能性和影響,民營企業受限制較少,大多數企業符合海外發展條件。技術授權成為爭議焦點,有效控制是關鍵。另外,對于寧德福特項目的技術授權費和收益進行了分析。還討論了新能源汽車行業的發展趨勢和市場前景,預計儲能市場需求增速將達到40%以上。最后,歐洲汽車工業協會預測2024年歐洲純電動車增速約為40%。總的來說,對中國鋰電行業的全球競爭力持樂觀態度。 摘要1.中國鋰電企業海外發展前景討論了中國鋰電企業海外發展的可能性和影響。民營企業受限制較少,大多數企業符合海
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永興材料
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無名小韭99180920
2023-12-06 17:45:20
良品鋪子
Q: 公司為什么會降價不降質 ? A: 為了滿足消費者的需求, 公司采取了降價不降質的策略。 只有保證產品的品質不下降, 消費者才能感受到價格上的調整。這樣可以滿足消費者的消費信心和消費能力, 同時也能保 證品牌的定位不受沖擊。 Q: 單店模型中, 其他產品的銷量受到降價影響有多大 ? A: 影響是一個慢慢持續的過程, 可能短期內無法明顯變化。 Q: 單店模型中, 對整個單店模型的影響, 現在有沒有拿具體的一些店鋪去做過一些嘗試 ? A: 之前在湖北地區的門店做過測試, 但影響比較小, 門店利潤
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2023-12-06 17:38:12
新五豐
行業中當前存在哪些主要問題 答: 當前存在的主要問題是豬周期反轉預期明朗,豬價仍處于底部震蕩,四季度仍然是消費旺季,但是凍品庫存率仍然偏高,四季度產能區化并不多,供給相對高位。明年上半年豬價仍會在底部繼續震蕩,中期需求轉旺后價格可能回暖。豬價能到什么程度取決于產能的區劃情況,官方數據和第三方口徑的數據都顯示產能在逐步加大。 問: 產能去化對豬價走勢有何影響 答: 豬周期走勢的影響是非常大的,產能去化不足或者加大的話,都會影響豬周期的幅度和豬價的反彈幅度。官方數據和第三方口徑的數據都顯示產能在逐步
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新五豐
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北交所活躍個股分類(原創)
分類原則:活躍、市值小 一、藥:大唐藥業 紫檀宮 峆一藥業(430478) 新贛江 鹿得醫療 康比特 二、車:威貿電子 華密新材 華陽變速 吉岡精密 旺成科技 華原股份 派特爾 天銘科技 大地電氣 科強股份 華洋賽車 九菱科技 新威凌 邦德股份 富恒新材 易實精密 三、機床精密加工:恒進感應 豐光精密 星辰科技 四、服務器滑軌:海達爾 秉揚科技 五、國資:中紡標 天紡標 中科美菱 緯達光電 六、新材料:惠同新材 新威凌 凱華材料 七、化工:迪爾化工 佳先股份 美邦科技 八、電力:雅達股份 億能電
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天紡標
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光模塊新技術演進路徑
從光模塊演進方向映射技術前瞻布局:光模塊向著小型化、高速率、低成本方向演進,將帶動800G/1.6T相關技術前瞻研發。CPO方案:AI算力下高效能比方案,將光引擎和交換芯片共同封裝,應用于超大型云服務商數通短距,解決高速率高密度互聯傳輸。薄膜鈮酸鋰方案:技術突破,尺寸與集成度問題得以改善帶來新發展,隨著相干技術下沉為相干光調制器帶來重要發展機遇。硅光方案:具有集成度高、成本下降潛力大、波導傳輸性能優異三大優勢,有望在25年高速光模塊中占據60%以上份額。LPO方案:成本優勢突出,滿足AI計算中心
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新易盛
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人形機器人2024年投資策略
【華創電新】人形機器人2024年投資策略:奇點時刻,未來已來絲杠:小行業大機會,預期差大。2022年全球市場空間僅147億,預估2030年可達487億,其中人形機器人需求占比55%。不同精度絲杠的成本及對設備的要求差異極大,目前高精度磨床交付周期很長,價格高昂,國產設備迎來機會。鼎智科技:線性執行器市占率全球第二,具備滾動絲杠自主設計能力,微型行星滾柱絲桿里程碑式達成。貝斯特:全面布局高精度滾珠絲杠及滾動導軌,并導入“工業母機”新賽道。目前公司生產的首套滾珠絲杠副、直線導軌副已成功下線。減速器:
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買方機構關注的主要方向
買方機構關注的主要方向: 1、預制菜:全國市場運行和消費促進工作會在北京召開,要多措并舉擴大消費,近期消費確實也有所反彈,明星年關有不少去炒我們的預制菜的,也包括馬家廚房這個事件催化:市場覺得近年來預制菜是一個還可以看到一個非常高景氣度的賽道,就是因為它食品工業化降本增效的效果還是比較明顯,所以使得日菜它的可操作性加強,模式逐漸成熟,降本塔效,而且能夠還原口味。標的:安井食品、味之香頭部企業,在全國各地都是有產能,其他包括龍大貪品、廣州酒家、上海梅林。市場關注度高的標的:國聯水產、得力斯、惠發食
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Pika出圈,AI視頻時代正到來
Pika1.0核心功能:1)文生視頻:語意理解能力、生成視頻的連貫性和清晰度表現較好。時長方面:目前生成視頻的時長為3s,暫落后于競品Runway,Runway在8月的更新中將生成視頻最高時長從4秒延長至18秒。2)圖生視頻:生成視頻時長目前為3秒,有望支持圖生視屏的鏡頭控制功能。3)視頻生視頻:輸入一段原視頻,Pika可根據用戶要求的場景生成各種風格的視頻動畫。4)局部修改視頻內容:輸入原視頻,用戶可圈定需要修改的部分并提出要求,單獨改變所圈定的元素。5)修改視頻尺寸:擴寫圖片為AI繪畫工具中
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昆侖萬維
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恒帥股份
Q: 東北電信恒帥股份最近的經營狀況如何 ? 近期恒帥股份主營業務發生了哪些變化 ? A: 我們一直在開發并提供技術, 包括移動技術, 可視化交互技術, 大數據技術和物聯網技 術。 我們希望為公司在新的業務和市場上的成功提供支持。短期內可能會有一些車型先上半 自動的, 就是增加幾個信息點的這種需求會新增出來。從長遠一點的布局考慮的話, 我們理 解當時的主動感知信息的話還是非常有前景的。然后在批量如果到一定量級之后, 它的成本 也有比較大的一個下降的空間。 Q: 傳統的清洗系統價值量多少 ? 智能
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科德教育
科德教育學習筆記 核心要點: 1、起家業務:油墨,已經剝離到二級子公司,未來如果教育發展成熟會考慮剝離。 2、中等職業學校(西安培英育才職高和天津旅外職高):西安職高升學率70%+,當地口碑好,招生好,考慮教學體系復制平移,目前在天津旅外試驗。今年年底天津在校可以到4000人,平均學費在1.5-2w之間,普通班1-2w,精品班2w-3w,實驗班3.5-4w;西安這邊不在追求規模,開始調整班型,以實驗班和小班為主,調整收費結構,以前大班60人,現在35-40 人,提高收費,現在收費平均3w/年,未
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科德教育
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冰輪環境
冰輪環境小范圍交流20231130 Q&A Q:請簡要描述冰輪環境的業務情況,以及今年前三個季度的經營數據。A:冰輪環境的業務主要涉及通用設備,具體形式為壓縮機和換熱裝置,提供溫度控制和體積增壓服務。今年前三季度公司營業收入增長了30%,凈利潤增長了71%,這是企業歷史上的最高點。Q:能否詳細說明工業領域的業務情況,特別是在傳統行業和新興行業(如化工核酸、光伏多晶硅)的業務發展,以及公司在這一領域的未來規劃?A:我們從2000年開始涉足工業領域,主要為工業過程中需要溫度控制和工業氣體壓縮或者液化
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冰輪環境
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長安汽車
20231127 長安汽車交流紀要合作內容: 目標公司是華為新設立的從事智能系統及部件解決方案的公司, 華為會將用于 公司的技術、資產、人員注入, 并不再從事與目標公司相近的業務。長安、華為將共同主導目標公司未來的發展。投資規模: 還在商議中。時間: 爭取 6 個月完成正式協議的簽署。長安汽車關聯方: 具體參與方、參與比例還未確定。 其他車企: 暫未確定。Q: 新公司技術搭載是否優先考慮長安?從公司本身來說是面向整個全球汽車產業, 是市場化獨立運營的開放的公共平臺。Q: 長安的產品未來是否都會搭
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光模塊交流
一、廠商進度光模塊樣品審核通過離供貨很遠,還要產品驗證。HG:和 Arista 合作配合英偉達設備,800G 賣給 Arista。英偉達的產品送樣,但是該產品 NV沒需求。 新易盛:拿很多訂單交不了貨——沒有光芯片和設備產能。訂單應該是 AWS 和 Meta,有一點 800G,市場上傳段子是對的,但是量和比例調整了。 旭創預期:環比肯定季度增長,800G 量一直在增長。訂單:現在明年全年訂單能看清楚。動態看全年整體需求增長,AI 剛開始需求量只會增長,不存在砍單,每個月每個周都在不停加單。DSP
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萬馬科技
萬馬科技 231130 問:萬馬科技公司目前提供哪些服務? 答:公司提供三套軟件平臺服務,主要包括:1)目標連接管理:負責車端數據和云端的交互。按license收費;2)車輛運營管理平臺:確保車輛在其生命周期內的數據需求和使用。端云交互;3)生態體系構建:支持汽車產業的轉型,包括智能化、網聯化、電動化、共享化和生態化的方向,和車廠分成,目前規模小;另外幫助幫助主機廠搭建自動駕駛工具鏈,智能駕駛大模型模型。 問:公司的收入和盈利情況如何? 答:公司的主要收入來源于上述提到的三大平臺,目前的年收入超
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萬馬科技
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利和興
Q: 華為的業務占比是多少? A: 我們跟華為有四個部門在合作,分別是3C 終端、車規、數字能源和基站。 Q: 充電樁方面的進展如何?華為預期1到3萬個指的是什么?3000個指的是什么? A: 華為在數字能源充電樁方面做液冷超充,去年上半年已經跟他做方案對接,去年的預期 是1到3萬個,但今年的預期沒有達到,客戶端正在進行明年一季度的項目招標。華為去 年下半年預計今年1到3萬個,但今年預期沒有達到。指華為自己的南方工廠做的充電樁, 大批量出貨前供應商可以完成。 Q: 充電樁方面的商業模式是怎樣的?
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鋰電外國關注實體再解讀
此次電話會主要討論了中國鋰電企業海外發展的可能性和影響,民營企業受限制較少,大多數企業符合海外發展條件。技術授權成為爭議焦點,有效控制是關鍵。另外,對于寧德福特項目的技術授權費和收益進行了分析。還討論了新能源汽車行業的發展趨勢和市場前景,預計儲能市場需求增速將達到40%以上。最后,歐洲汽車工業協會預測2024年歐洲純電動車增速約為40%。總的來說,對中國鋰電行業的全球競爭力持樂觀態度。 摘要1.中國鋰電企業海外發展前景討論了中國鋰電企業海外發展的可能性和影響。民營企業受限制較少,大多數企業符合海
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Q: 公司為什么會降價不降質 ? A: 為了滿足消費者的需求, 公司采取了降價不降質的策略。 只有保證產品的品質不下降, 消費者才能感受到價格上的調整。這樣可以滿足消費者的消費信心和消費能力, 同時也能保 證品牌的定位不受沖擊。 Q: 單店模型中, 其他產品的銷量受到降價影響有多大 ? A: 影響是一個慢慢持續的過程, 可能短期內無法明顯變化。 Q: 單店模型中, 對整個單店模型的影響, 現在有沒有拿具體的一些店鋪去做過一些嘗試 ? A: 之前在湖北地區的門店做過測試, 但影響比較小, 門店利潤
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新五豐
行業中當前存在哪些主要問題 答: 當前存在的主要問題是豬周期反轉預期明朗,豬價仍處于底部震蕩,四季度仍然是消費旺季,但是凍品庫存率仍然偏高,四季度產能區化并不多,供給相對高位。明年上半年豬價仍會在底部繼續震蕩,中期需求轉旺后價格可能回暖。豬價能到什么程度取決于產能的區劃情況,官方數據和第三方口徑的數據都顯示產能在逐步加大。 問: 產能去化對豬價走勢有何影響 答: 豬周期走勢的影響是非常大的,產能去化不足或者加大的話,都會影響豬周期的幅度和豬價的反彈幅度。官方數據和第三方口徑的數據都顯示產能在逐步
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新五豐
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無名小韭99180920
2023-12-06 17:06:40
北交所活躍個股分類(原創)
分類原則:活躍、市值小 一、藥:大唐藥業 紫檀宮 峆一藥業(430478) 新贛江 鹿得醫療 康比特 二、車:威貿電子 華密新材 華陽變速 吉岡精密 旺成科技 華原股份 派特爾 天銘科技 大地電氣 科強股份 華洋賽車 九菱科技 新威凌 邦德股份 富恒新材 易實精密 三、機床精密加工:恒進感應 豐光精密 星辰科技 四、服務器滑軌:海達爾 秉揚科技 五、國資:中紡標 天紡標 中科美菱 緯達光電 六、新材料:惠同新材 新威凌 凱華材料 七、化工:迪爾化工 佳先股份 美邦科技 八、電力:雅達股份 億能電
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天紡標
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2023-12-06 06:56:45
光模塊新技術演進路徑
從光模塊演進方向映射技術前瞻布局:光模塊向著小型化、高速率、低成本方向演進,將帶動800G/1.6T相關技術前瞻研發。CPO方案:AI算力下高效能比方案,將光引擎和交換芯片共同封裝,應用于超大型云服務商數通短距,解決高速率高密度互聯傳輸。薄膜鈮酸鋰方案:技術突破,尺寸與集成度問題得以改善帶來新發展,隨著相干技術下沉為相干光調制器帶來重要發展機遇。硅光方案:具有集成度高、成本下降潛力大、波導傳輸性能優異三大優勢,有望在25年高速光模塊中占據60%以上份額。LPO方案:成本優勢突出,滿足AI計算中心
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新易盛
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人形機器人2024年投資策略
【華創電新】人形機器人2024年投資策略:奇點時刻,未來已來絲杠:小行業大機會,預期差大。2022年全球市場空間僅147億,預估2030年可達487億,其中人形機器人需求占比55%。不同精度絲杠的成本及對設備的要求差異極大,目前高精度磨床交付周期很長,價格高昂,國產設備迎來機會。鼎智科技:線性執行器市占率全球第二,具備滾動絲杠自主設計能力,微型行星滾柱絲桿里程碑式達成。貝斯特:全面布局高精度滾珠絲杠及滾動導軌,并導入“工業母機”新賽道。目前公司生產的首套滾珠絲杠副、直線導軌副已成功下線。減速器:
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貝斯特
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2023-12-05 06:06:34
買方機構關注的主要方向
買方機構關注的主要方向: 1、預制菜:全國市場運行和消費促進工作會在北京召開,要多措并舉擴大消費,近期消費確實也有所反彈,明星年關有不少去炒我們的預制菜的,也包括馬家廚房這個事件催化:市場覺得近年來預制菜是一個還可以看到一個非常高景氣度的賽道,就是因為它食品工業化降本增效的效果還是比較明顯,所以使得日菜它的可操作性加強,模式逐漸成熟,降本塔效,而且能夠還原口味。標的:安井食品、味之香頭部企業,在全國各地都是有產能,其他包括龍大貪品、廣州酒家、上海梅林。市場關注度高的標的:國聯水產、得力斯、惠發食
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易點天下
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2023-12-05 05:53:03
Pika出圈,AI視頻時代正到來
Pika1.0核心功能:1)文生視頻:語意理解能力、生成視頻的連貫性和清晰度表現較好。時長方面:目前生成視頻的時長為3s,暫落后于競品Runway,Runway在8月的更新中將生成視頻最高時長從4秒延長至18秒。2)圖生視頻:生成視頻時長目前為3秒,有望支持圖生視屏的鏡頭控制功能。3)視頻生視頻:輸入一段原視頻,Pika可根據用戶要求的場景生成各種風格的視頻動畫。4)局部修改視頻內容:輸入原視頻,用戶可圈定需要修改的部分并提出要求,單獨改變所圈定的元素。5)修改視頻尺寸:擴寫圖片為AI繪畫工具中
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昆侖萬維
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2023-12-03 22:36:27
恒帥股份
Q: 東北電信恒帥股份最近的經營狀況如何 ? 近期恒帥股份主營業務發生了哪些變化 ? A: 我們一直在開發并提供技術, 包括移動技術, 可視化交互技術, 大數據技術和物聯網技 術。 我們希望為公司在新的業務和市場上的成功提供支持。短期內可能會有一些車型先上半 自動的, 就是增加幾個信息點的這種需求會新增出來。從長遠一點的布局考慮的話, 我們理 解當時的主動感知信息的話還是非常有前景的。然后在批量如果到一定量級之后, 它的成本 也有比較大的一個下降的空間。 Q: 傳統的清洗系統價值量多少 ? 智能
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恒帥股份
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2023-12-03 22:29:25
科德教育
科德教育學習筆記 核心要點: 1、起家業務:油墨,已經剝離到二級子公司,未來如果教育發展成熟會考慮剝離。 2、中等職業學校(西安培英育才職高和天津旅外職高):西安職高升學率70%+,當地口碑好,招生好,考慮教學體系復制平移,目前在天津旅外試驗。今年年底天津在校可以到4000人,平均學費在1.5-2w之間,普通班1-2w,精品班2w-3w,實驗班3.5-4w;西安這邊不在追求規模,開始調整班型,以實驗班和小班為主,調整收費結構,以前大班60人,現在35-40 人,提高收費,現在收費平均3w/年,未
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科德教育
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2023-12-03 22:24:00
冰輪環境
冰輪環境小范圍交流20231130 Q&A Q:請簡要描述冰輪環境的業務情況,以及今年前三個季度的經營數據。A:冰輪環境的業務主要涉及通用設備,具體形式為壓縮機和換熱裝置,提供溫度控制和體積增壓服務。今年前三季度公司營業收入增長了30%,凈利潤增長了71%,這是企業歷史上的最高點。Q:能否詳細說明工業領域的業務情況,特別是在傳統行業和新興行業(如化工核酸、光伏多晶硅)的業務發展,以及公司在這一領域的未來規劃?A:我們從2000年開始涉足工業領域,主要為工業過程中需要溫度控制和工業氣體壓縮或者液化
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冰輪環境
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:20:59
長安汽車
20231127 長安汽車交流紀要合作內容: 目標公司是華為新設立的從事智能系統及部件解決方案的公司, 華為會將用于 公司的技術、資產、人員注入, 并不再從事與目標公司相近的業務。長安、華為將共同主導目標公司未來的發展。投資規模: 還在商議中。時間: 爭取 6 個月完成正式協議的簽署。長安汽車關聯方: 具體參與方、參與比例還未確定。 其他車企: 暫未確定。Q: 新公司技術搭載是否優先考慮長安?從公司本身來說是面向整個全球汽車產業, 是市場化獨立運營的開放的公共平臺。Q: 長安的產品未來是否都會搭
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長安汽車
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無名小韭99180920
2023-12-03 22:17:36
光模塊交流
一、廠商進度光模塊樣品審核通過離供貨很遠,還要產品驗證。HG:和 Arista 合作配合英偉達設備,800G 賣給 Arista。英偉達的產品送樣,但是該產品 NV沒需求。 新易盛:拿很多訂單交不了貨——沒有光芯片和設備產能。訂單應該是 AWS 和 Meta,有一點 800G,市場上傳段子是對的,但是量和比例調整了。 旭創預期:環比肯定季度增長,800G 量一直在增長。訂單:現在明年全年訂單能看清楚。動態看全年整體需求增長,AI 剛開始需求量只會增長,不存在砍單,每個月每個周都在不停加單。DSP
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中際旭創
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2023-12-03 21:31:05
萬馬科技
萬馬科技 231130 問:萬馬科技公司目前提供哪些服務? 答:公司提供三套軟件平臺服務,主要包括:1)目標連接管理:負責車端數據和云端的交互。按license收費;2)車輛運營管理平臺:確保車輛在其生命周期內的數據需求和使用。端云交互;3)生態體系構建:支持汽車產業的轉型,包括智能化、網聯化、電動化、共享化和生態化的方向,和車廠分成,目前規模小;另外幫助幫助主機廠搭建自動駕駛工具鏈,智能駕駛大模型模型。 問:公司的收入和盈利情況如何? 答:公司的主要收入來源于上述提到的三大平臺,目前的年收入超
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萬馬科技
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2023-12-01 09:10:03
利和興
Q: 華為的業務占比是多少? A: 我們跟華為有四個部門在合作,分別是3C 終端、車規、數字能源和基站。 Q: 充電樁方面的進展如何?華為預期1到3萬個指的是什么?3000個指的是什么? A: 華為在數字能源充電樁方面做液冷超充,去年上半年已經跟他做方案對接,去年的預期 是1到3萬個,但今年的預期沒有達到,客戶端正在進行明年一季度的項目招標。華為去 年下半年預計今年1到3萬個,但今年預期沒有達到。指華為自己的南方工廠做的充電樁, 大批量出貨前供應商可以完成。 Q: 充電樁方面的商業模式是怎樣的?
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利和興
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