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無名小韭99180920
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無名小韭99180920
2024-03-05 20:01:18
國子軟件
公司自2010年啟動數據資產管理數字化的理論研究、軟件開發與技術服務,編寫出版《電子文件管理理論與實務》一書,開發了電子文件管理系統、數據湖管理平臺、數據資產管理平臺等數據資產管理軟件,開發了數據治理業務,服務數據資產入表,2020年通過了DCMM(數據管理能力成熟度)三級認證。公司依托20多年豐富的資產管理經驗,推出了數據資產管理整體解決方案,立足于單位內部的數據資產管理,實現了涵蓋數據資產的識別、信息采集、數據治理、登記入賬、確權、共享交易、變更控制、處置折舊、清查、查詢分析、統計報表等過程
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國子軟件
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無名小韭99180920
2024-03-04 16:43:11
九豐能源
九豐能源將為海南商業航天發射場配套提供特燃特氣產品。隨著中國火箭發射量不斷 增長,四大航天發射場都進入滿負荷運轉的模式,發射場成為商業航天領域的稀缺資源, 在一定程度上制約了產業發展。此外,由于商業發射出于成本考慮,通常選擇中小型運載 火箭,使用四大航天發射場為大中型火箭設計的工位并不合適,因此中國在 2022 年 7 月 開工建設海南商業航天發射場。液氧在航天工業中為重要的氧化劑,液氫與液體甲烷為強 大的火箭推進劑,氮氣為吹除置換用氣體,氦氣用于航天工業中各系統的凈化、吹掃,并 用于操縱各類氣
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九豐能源
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2024-03-04 16:42:19
斯瑞新材
斯瑞新材的液體火箭發動機推力室內壁產品進入量產階段。可重復使用液體火箭發動 機推力室身部一般由高導熱的銅合金內壁和鎳或不銹鋼、高溫合金外壁連接而成。發動機 工作時,銅合金內壁材料經歷低溫—高溫的熱交變循環過程,易因低周疲勞而破壞,因此 是制約推力室使用壽命的關鍵因素,也是可重復使用火箭發動機研制中首先必須解決的關 鍵材料問題之一。根據《重復使用液體火箭發動機用材料及工藝研究進展》(姚草根,張 大海,劉鳳娟等),美國 NASA Glenn 研究中心開發出一種銅鉻鈮粉末冶金材料,比目前 使用的銅鋯合
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斯瑞新材
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2024-03-04 16:41:28
電科芯片
電科芯片是中國空間儲能電源領域的最大供貨商。空間電源系統因使用環境極為特殊, 往往面臨著極端的溫度變化、壓力和強輻射,因此對于電源有很高的要求。近十年來,鋰 離子電池由于其比能量高、自放電率低、充電效率高、無記憶效應等優點,已經越來越廣 泛地被應用到航天器領域。空間用鋰離子電池作為空間電源系統的主要組成部分,具有極 高的技術壁壘,目前國內外有能力研發生產空間用鋰離子電池的廠商十分稀少。電科芯片 的子公司空間電源及其前身十八所第二研究室是中國空間儲能電源領域的主要企業和最 大供貨商,借助強大的技術
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電科芯片
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2024-03-04 16:40:29
國光電氣
國光電氣的霍爾電推進器核心部件產品已經開始交付用戶使用。低軌巨型星座的發射 部署,必然采用一箭多星的入軌方案,從燃料節省和整星設計分析,電推進優勢顯著,是 星座部署控制執行機構的最佳方案。霍爾電推進具有推力密度大、推力功率比高、系統簡 單可靠、效率高、功率覆蓋范圍寬、比沖接近于許多典型任務的最佳比沖、可使用多種推 進劑等特點,廣泛應用于低軌衛星。根據國光電氣在上證 e 互動上的回復,其霍爾電推進 器核心部件產品是一種為衛星電推進系統點火的電真空器件,主要應用于電推系統的動力 源部分,已經開始交付
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國光電氣
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2024-03-04 16:37:29
天銀機電
天銀機電的星敏感器產品在國內商業衛星市場占據優勢地位。星敏感器是一種常用的 姿態測量敏感器,它的參照物為恒星,優點是測量精度高、可靠性強、捕捉跟蹤能力強、 穩定性高等,通常是衛星姿態測量系統的組成部分之一。根據天銀機電公司公告,一般每 顆衛星使用 1-3 個星敏感器,天銀機電的子公司天銀星際是國內商業運營的星敏感器生產 廠商,主要產品包括納型、皮型兩大系列星敏感器,截至 2023 年 6 月 30 日,累計有 301 臺星敏感器產品在軌運營,在國內商業衛星市場占據優勢地位,天銀星際旗下產品已廣泛
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天銀機電
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2024-03-04 16:35:50
光庫科技
光庫科技的光纖激光器件應用于“嫦娥工程”。星載激光通信系統是一個復雜的系統, 涵蓋了光機電等多個領域,各子系統在完成各自任務的同時,還需相互間配合,缺一不可。 激光通信系統主要包括以下幾部分:激光接收和發射系統、捕獲跟蹤瞄準系統和光學系統, 除了上述基本子系統外,還包括配電系統以及熱控系統等一些配套系統。激光接收系統包 括探測器、光濾波器、解調器和光學接收天線等,激光發射系統包括調制器、激光器、光 學發射天線以及準直系統等。目前的星載激光通信系統中,信號光和信標光光源多采用 800-850nm
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光庫科技
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2024-01-20 13:06:33
ABF 載板核心原材料
國內廠商積極布局 ABF 載板核心原材料,有望打破味之素壟斷地位實現國產替代。 除了 ABF 載板外,國內廠商積極布局 ABF 載板上游核心原材料領域。華正新材 2022 年 7 月 20 日發布公告設立合資公司,布局適用于 Chiplet、FC-BGA 等先進封裝工藝的 CBF 積層絕緣膜,截至 2023 年上半年,已形成系列產品,并在重要終端客戶及下游客戶中開 展驗證。2023 年 6 月 26 日,宏昌電子發布公告,全資子公司珠海宏昌與凈化科技合作開 發應用于 FC-BGA 及 FC-CS
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天海防務
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2024-01-20 12:17:03
Cpo&AI芯片
一、CPO 1、AI的產業變革不斷刷新人們對她的認知,整個AI產業鏈需求也呈現指數級增長,雖然我們AI芯片與應用落后老美,但是我們的光模塊卻領先全球。 2、光模塊年報與一季報業績確定性非常高,一季報增速預計冠絕A股一點也不夸張,加上前期經過了充分調整,位置與估值雙低的情況下,率先“龍抬頭”。(中際旭創估值不足20倍) 3、其實不僅僅是北美出海邏輯,我們國內需求隨著應用的爆發和GPT5.0的推出,加上今天Mate開源的影響,我們大模型廠商勢必會跟上對標GPT 4,這樣就會打開25-26年的增長空間
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高新發展
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2024-01-17 08:17:02
變壓器出海
【tf電新】變壓器出海相關公司更新-0116揚電科技公司22H2開始進行工廠技改,23Q3完成后、疊加訂單起量,公司進入滿產狀態。23年逐季收入環比看,23Q1-Q2單季度收入約7kw、自23Q3已攀升至1.6億元,預計23Q4新能源發電用變壓器實現滿負荷生產、出貨有望達到3億元+。 往24年展望: 1、 【網內-配變:預計24年全年公司收入有望達6億元】。23Q4-24Q1訂單明顯起量,與行業內相關公司口徑對應,我們預計主要系近期主網相關建設加速、帶動配變需求增長。 2、 【網外-新能源:預計
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金盤科技
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無名小韭99180920
2024-01-16 15:48:22
時代電氣
隨著貨運需求穩步發展和客運需求逐 步復蘇,國鐵集團2023 年6 月發布了自2020 年以來最大的一次車輛采購招標公告,公司市占率保持穩定;同時配套主機廠積極開拓海外市場,在亞洲、美洲等海外市場均有斬獲;城市軌道交通市場保持良好發展態勢,公司城軌牽引系統新獲訂單繼續領跑行業;軌道工程機械裝備積極推動打磨車、探傷車、清篩車等新產品的市場開拓并取得新突破;干線鐵路信號產品市場占有率保持穩定,城軌信號系統獲取新訂單,其中寧波8 號線項目實現FAO(全自動運行系統)首單突破。隨著下游市場的回暖以及海外市
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時代電氣
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無名小韭99180920
2024-01-15 18:06:25
轉發
日本的經驗告訴我們,通縮時代最好的選擇是離開,買海外,次之是做短線,再次是加杠桿買利率債,再次是買能出海的,至于高股息策略,本質上高股息類似于利率債,區別是股息有可能不持續,一個是經營環境的不持續,一個小股東有決定分紅的權利么?利率債卻一定是持續付息的!
mmexport1705313059503.jpg
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箭牌家居
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無名小韭99180920
2024-01-15 16:19:30
外銷+高股息的牛市
日本的經驗告訴我們,通縮時代最好的選擇是離開,買海外,次之是做短線,再次是加杠桿買利率債,再次是買能出海的,至于高股息策略,本質上高股息類似于利率債,區別是股息有可能不持續,一個是經營環境的不持續,一個小股東有決定分紅的權利么?利率債卻一定是持續付息的!
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2024-01-15 16:10:53
臥槽,日經etf漲停
臥槽,日經etf漲停 原創 西一撇 滬上十三少 2024-01-15 15:03 當你站在山頂俯瞰,所有的風景都會不一樣 ----------------------- 開篇部分先解答一部分朋友對北交所大跌的疑惑。當然在理解這個問題之前,我們先要思考北交所之前承擔了什么樣的角色? 圖片 在第一波主升當中,北交所完全是和主板逆勢的炒作品種,帶有很強的脫離市場主體,單獨炒妖的氛圍。而第二波北交所開始試圖脫離"逆勢"的屬性,與指數共振走突破,穿越之前的周期。 但其實在這兩撥的過程當中,不管是第一波逆勢
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金盤科技
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無名小韭99180920
2024-01-15 08:34:22
富佳股份交流紀要
富佳股份交流紀要 Q:儲能業務我們做的分兩塊,一個是家儲,一個是大儲。我們做的家儲原來預計是3個億銷售,出口美國市場,但今年看起來不及預期,2023年美國庫存比較多,受大環境影響是不及預期的。今年下半年開始,大儲創造了相對比較明顯的收入貢獻。2024年我們會在大儲發力,家儲要看美國市場去庫存情況,預計要到2024年二三季度可能庫存會去的差不多,那時候會有新的增量。 Q:清潔電器2024年我們最大的客戶shark是穩定的,而且有可能會有增長。新客戶我們也會拓展。通過客戶開拓和新品拓展,我們會把這個
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富佳股份
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國子軟件
公司自2010年啟動數據資產管理數字化的理論研究、軟件開發與技術服務,編寫出版《電子文件管理理論與實務》一書,開發了電子文件管理系統、數據湖管理平臺、數據資產管理平臺等數據資產管理軟件,開發了數據治理業務,服務數據資產入表,2020年通過了DCMM(數據管理能力成熟度)三級認證。公司依托20多年豐富的資產管理經驗,推出了數據資產管理整體解決方案,立足于單位內部的數據資產管理,實現了涵蓋數據資產的識別、信息采集、數據治理、登記入賬、確權、共享交易、變更控制、處置折舊、清查、查詢分析、統計報表等過程
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2024-03-04 16:43:11
九豐能源
九豐能源將為海南商業航天發射場配套提供特燃特氣產品。隨著中國火箭發射量不斷 增長,四大航天發射場都進入滿負荷運轉的模式,發射場成為商業航天領域的稀缺資源, 在一定程度上制約了產業發展。此外,由于商業發射出于成本考慮,通常選擇中小型運載 火箭,使用四大航天發射場為大中型火箭設計的工位并不合適,因此中國在 2022 年 7 月 開工建設海南商業航天發射場。液氧在航天工業中為重要的氧化劑,液氫與液體甲烷為強 大的火箭推進劑,氮氣為吹除置換用氣體,氦氣用于航天工業中各系統的凈化、吹掃,并 用于操縱各類氣
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九豐能源
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斯瑞新材
斯瑞新材的液體火箭發動機推力室內壁產品進入量產階段。可重復使用液體火箭發動 機推力室身部一般由高導熱的銅合金內壁和鎳或不銹鋼、高溫合金外壁連接而成。發動機 工作時,銅合金內壁材料經歷低溫—高溫的熱交變循環過程,易因低周疲勞而破壞,因此 是制約推力室使用壽命的關鍵因素,也是可重復使用火箭發動機研制中首先必須解決的關 鍵材料問題之一。根據《重復使用液體火箭發動機用材料及工藝研究進展》(姚草根,張 大海,劉鳳娟等),美國 NASA Glenn 研究中心開發出一種銅鉻鈮粉末冶金材料,比目前 使用的銅鋯合
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電科芯片
電科芯片是中國空間儲能電源領域的最大供貨商。空間電源系統因使用環境極為特殊, 往往面臨著極端的溫度變化、壓力和強輻射,因此對于電源有很高的要求。近十年來,鋰 離子電池由于其比能量高、自放電率低、充電效率高、無記憶效應等優點,已經越來越廣 泛地被應用到航天器領域。空間用鋰離子電池作為空間電源系統的主要組成部分,具有極 高的技術壁壘,目前國內外有能力研發生產空間用鋰離子電池的廠商十分稀少。電科芯片 的子公司空間電源及其前身十八所第二研究室是中國空間儲能電源領域的主要企業和最 大供貨商,借助強大的技術
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國光電氣
國光電氣的霍爾電推進器核心部件產品已經開始交付用戶使用。低軌巨型星座的發射 部署,必然采用一箭多星的入軌方案,從燃料節省和整星設計分析,電推進優勢顯著,是 星座部署控制執行機構的最佳方案。霍爾電推進具有推力密度大、推力功率比高、系統簡 單可靠、效率高、功率覆蓋范圍寬、比沖接近于許多典型任務的最佳比沖、可使用多種推 進劑等特點,廣泛應用于低軌衛星。根據國光電氣在上證 e 互動上的回復,其霍爾電推進 器核心部件產品是一種為衛星電推進系統點火的電真空器件,主要應用于電推系統的動力 源部分,已經開始交付
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天銀機電
天銀機電的星敏感器產品在國內商業衛星市場占據優勢地位。星敏感器是一種常用的 姿態測量敏感器,它的參照物為恒星,優點是測量精度高、可靠性強、捕捉跟蹤能力強、 穩定性高等,通常是衛星姿態測量系統的組成部分之一。根據天銀機電公司公告,一般每 顆衛星使用 1-3 個星敏感器,天銀機電的子公司天銀星際是國內商業運營的星敏感器生產 廠商,主要產品包括納型、皮型兩大系列星敏感器,截至 2023 年 6 月 30 日,累計有 301 臺星敏感器產品在軌運營,在國內商業衛星市場占據優勢地位,天銀星際旗下產品已廣泛
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光庫科技
光庫科技的光纖激光器件應用于“嫦娥工程”。星載激光通信系統是一個復雜的系統, 涵蓋了光機電等多個領域,各子系統在完成各自任務的同時,還需相互間配合,缺一不可。 激光通信系統主要包括以下幾部分:激光接收和發射系統、捕獲跟蹤瞄準系統和光學系統, 除了上述基本子系統外,還包括配電系統以及熱控系統等一些配套系統。激光接收系統包 括探測器、光濾波器、解調器和光學接收天線等,激光發射系統包括調制器、激光器、光 學發射天線以及準直系統等。目前的星載激光通信系統中,信號光和信標光光源多采用 800-850nm
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ABF 載板核心原材料
國內廠商積極布局 ABF 載板核心原材料,有望打破味之素壟斷地位實現國產替代。 除了 ABF 載板外,國內廠商積極布局 ABF 載板上游核心原材料領域。華正新材 2022 年 7 月 20 日發布公告設立合資公司,布局適用于 Chiplet、FC-BGA 等先進封裝工藝的 CBF 積層絕緣膜,截至 2023 年上半年,已形成系列產品,并在重要終端客戶及下游客戶中開 展驗證。2023 年 6 月 26 日,宏昌電子發布公告,全資子公司珠海宏昌與凈化科技合作開 發應用于 FC-BGA 及 FC-CS
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Cpo&AI芯片
一、CPO 1、AI的產業變革不斷刷新人們對她的認知,整個AI產業鏈需求也呈現指數級增長,雖然我們AI芯片與應用落后老美,但是我們的光模塊卻領先全球。 2、光模塊年報與一季報業績確定性非常高,一季報增速預計冠絕A股一點也不夸張,加上前期經過了充分調整,位置與估值雙低的情況下,率先“龍抬頭”。(中際旭創估值不足20倍) 3、其實不僅僅是北美出海邏輯,我們國內需求隨著應用的爆發和GPT5.0的推出,加上今天Mate開源的影響,我們大模型廠商勢必會跟上對標GPT 4,這樣就會打開25-26年的增長空間
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高新發展
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變壓器出海
【tf電新】變壓器出海相關公司更新-0116揚電科技公司22H2開始進行工廠技改,23Q3完成后、疊加訂單起量,公司進入滿產狀態。23年逐季收入環比看,23Q1-Q2單季度收入約7kw、自23Q3已攀升至1.6億元,預計23Q4新能源發電用變壓器實現滿負荷生產、出貨有望達到3億元+。 往24年展望: 1、 【網內-配變:預計24年全年公司收入有望達6億元】。23Q4-24Q1訂單明顯起量,與行業內相關公司口徑對應,我們預計主要系近期主網相關建設加速、帶動配變需求增長。 2、 【網外-新能源:預計
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時代電氣
隨著貨運需求穩步發展和客運需求逐 步復蘇,國鐵集團2023 年6 月發布了自2020 年以來最大的一次車輛采購招標公告,公司市占率保持穩定;同時配套主機廠積極開拓海外市場,在亞洲、美洲等海外市場均有斬獲;城市軌道交通市場保持良好發展態勢,公司城軌牽引系統新獲訂單繼續領跑行業;軌道工程機械裝備積極推動打磨車、探傷車、清篩車等新產品的市場開拓并取得新突破;干線鐵路信號產品市場占有率保持穩定,城軌信號系統獲取新訂單,其中寧波8 號線項目實現FAO(全自動運行系統)首單突破。隨著下游市場的回暖以及海外市
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日本的經驗告訴我們,通縮時代最好的選擇是離開,買海外,次之是做短線,再次是加杠桿買利率債,再次是買能出海的,至于高股息策略,本質上高股息類似于利率債,區別是股息有可能不持續,一個是經營環境的不持續,一個小股東有決定分紅的權利么?利率債卻一定是持續付息的!
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臥槽,日經etf漲停
臥槽,日經etf漲停 原創 西一撇 滬上十三少 2024-01-15 15:03 當你站在山頂俯瞰,所有的風景都會不一樣 ----------------------- 開篇部分先解答一部分朋友對北交所大跌的疑惑。當然在理解這個問題之前,我們先要思考北交所之前承擔了什么樣的角色? 圖片 在第一波主升當中,北交所完全是和主板逆勢的炒作品種,帶有很強的脫離市場主體,單獨炒妖的氛圍。而第二波北交所開始試圖脫離"逆勢"的屬性,與指數共振走突破,穿越之前的周期。 但其實在這兩撥的過程當中,不管是第一波逆勢
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富佳股份交流紀要
富佳股份交流紀要 Q:儲能業務我們做的分兩塊,一個是家儲,一個是大儲。我們做的家儲原來預計是3個億銷售,出口美國市場,但今年看起來不及預期,2023年美國庫存比較多,受大環境影響是不及預期的。今年下半年開始,大儲創造了相對比較明顯的收入貢獻。2024年我們會在大儲發力,家儲要看美國市場去庫存情況,預計要到2024年二三季度可能庫存會去的差不多,那時候會有新的增量。 Q:清潔電器2024年我們最大的客戶shark是穩定的,而且有可能會有增長。新客戶我們也會拓展。通過客戶開拓和新品拓展,我們會把這個
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公司自2010年啟動數據資產管理數字化的理論研究、軟件開發與技術服務,編寫出版《電子文件管理理論與實務》一書,開發了電子文件管理系統、數據湖管理平臺、數據資產管理平臺等數據資產管理軟件,開發了數據治理業務,服務數據資產入表,2020年通過了DCMM(數據管理能力成熟度)三級認證。公司依托20多年豐富的資產管理經驗,推出了數據資產管理整體解決方案,立足于單位內部的數據資產管理,實現了涵蓋數據資產的識別、信息采集、數據治理、登記入賬、確權、共享交易、變更控制、處置折舊、清查、查詢分析、統計報表等過程
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九豐能源將為海南商業航天發射場配套提供特燃特氣產品。隨著中國火箭發射量不斷 增長,四大航天發射場都進入滿負荷運轉的模式,發射場成為商業航天領域的稀缺資源, 在一定程度上制約了產業發展。此外,由于商業發射出于成本考慮,通常選擇中小型運載 火箭,使用四大航天發射場為大中型火箭設計的工位并不合適,因此中國在 2022 年 7 月 開工建設海南商業航天發射場。液氧在航天工業中為重要的氧化劑,液氫與液體甲烷為強 大的火箭推進劑,氮氣為吹除置換用氣體,氦氣用于航天工業中各系統的凈化、吹掃,并 用于操縱各類氣
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斯瑞新材
斯瑞新材的液體火箭發動機推力室內壁產品進入量產階段。可重復使用液體火箭發動 機推力室身部一般由高導熱的銅合金內壁和鎳或不銹鋼、高溫合金外壁連接而成。發動機 工作時,銅合金內壁材料經歷低溫—高溫的熱交變循環過程,易因低周疲勞而破壞,因此 是制約推力室使用壽命的關鍵因素,也是可重復使用火箭發動機研制中首先必須解決的關 鍵材料問題之一。根據《重復使用液體火箭發動機用材料及工藝研究進展》(姚草根,張 大海,劉鳳娟等),美國 NASA Glenn 研究中心開發出一種銅鉻鈮粉末冶金材料,比目前 使用的銅鋯合
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斯瑞新材
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無名小韭99180920
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電科芯片
電科芯片是中國空間儲能電源領域的最大供貨商。空間電源系統因使用環境極為特殊, 往往面臨著極端的溫度變化、壓力和強輻射,因此對于電源有很高的要求。近十年來,鋰 離子電池由于其比能量高、自放電率低、充電效率高、無記憶效應等優點,已經越來越廣 泛地被應用到航天器領域。空間用鋰離子電池作為空間電源系統的主要組成部分,具有極 高的技術壁壘,目前國內外有能力研發生產空間用鋰離子電池的廠商十分稀少。電科芯片 的子公司空間電源及其前身十八所第二研究室是中國空間儲能電源領域的主要企業和最 大供貨商,借助強大的技術
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電科芯片
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國光電氣
國光電氣的霍爾電推進器核心部件產品已經開始交付用戶使用。低軌巨型星座的發射 部署,必然采用一箭多星的入軌方案,從燃料節省和整星設計分析,電推進優勢顯著,是 星座部署控制執行機構的最佳方案。霍爾電推進具有推力密度大、推力功率比高、系統簡 單可靠、效率高、功率覆蓋范圍寬、比沖接近于許多典型任務的最佳比沖、可使用多種推 進劑等特點,廣泛應用于低軌衛星。根據國光電氣在上證 e 互動上的回復,其霍爾電推進 器核心部件產品是一種為衛星電推進系統點火的電真空器件,主要應用于電推系統的動力 源部分,已經開始交付
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國光電氣
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天銀機電
天銀機電的星敏感器產品在國內商業衛星市場占據優勢地位。星敏感器是一種常用的 姿態測量敏感器,它的參照物為恒星,優點是測量精度高、可靠性強、捕捉跟蹤能力強、 穩定性高等,通常是衛星姿態測量系統的組成部分之一。根據天銀機電公司公告,一般每 顆衛星使用 1-3 個星敏感器,天銀機電的子公司天銀星際是國內商業運營的星敏感器生產 廠商,主要產品包括納型、皮型兩大系列星敏感器,截至 2023 年 6 月 30 日,累計有 301 臺星敏感器產品在軌運營,在國內商業衛星市場占據優勢地位,天銀星際旗下產品已廣泛
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天銀機電
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光庫科技
光庫科技的光纖激光器件應用于“嫦娥工程”。星載激光通信系統是一個復雜的系統, 涵蓋了光機電等多個領域,各子系統在完成各自任務的同時,還需相互間配合,缺一不可。 激光通信系統主要包括以下幾部分:激光接收和發射系統、捕獲跟蹤瞄準系統和光學系統, 除了上述基本子系統外,還包括配電系統以及熱控系統等一些配套系統。激光接收系統包 括探測器、光濾波器、解調器和光學接收天線等,激光發射系統包括調制器、激光器、光 學發射天線以及準直系統等。目前的星載激光通信系統中,信號光和信標光光源多采用 800-850nm
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光庫科技
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ABF 載板核心原材料
國內廠商積極布局 ABF 載板核心原材料,有望打破味之素壟斷地位實現國產替代。 除了 ABF 載板外,國內廠商積極布局 ABF 載板上游核心原材料領域。華正新材 2022 年 7 月 20 日發布公告設立合資公司,布局適用于 Chiplet、FC-BGA 等先進封裝工藝的 CBF 積層絕緣膜,截至 2023 年上半年,已形成系列產品,并在重要終端客戶及下游客戶中開 展驗證。2023 年 6 月 26 日,宏昌電子發布公告,全資子公司珠海宏昌與凈化科技合作開 發應用于 FC-BGA 及 FC-CS
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天海防務
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Cpo&AI芯片
一、CPO 1、AI的產業變革不斷刷新人們對她的認知,整個AI產業鏈需求也呈現指數級增長,雖然我們AI芯片與應用落后老美,但是我們的光模塊卻領先全球。 2、光模塊年報與一季報業績確定性非常高,一季報增速預計冠絕A股一點也不夸張,加上前期經過了充分調整,位置與估值雙低的情況下,率先“龍抬頭”。(中際旭創估值不足20倍) 3、其實不僅僅是北美出海邏輯,我們國內需求隨著應用的爆發和GPT5.0的推出,加上今天Mate開源的影響,我們大模型廠商勢必會跟上對標GPT 4,這樣就會打開25-26年的增長空間
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高新發展
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2024-01-17 08:17:02
變壓器出海
【tf電新】變壓器出海相關公司更新-0116揚電科技公司22H2開始進行工廠技改,23Q3完成后、疊加訂單起量,公司進入滿產狀態。23年逐季收入環比看,23Q1-Q2單季度收入約7kw、自23Q3已攀升至1.6億元,預計23Q4新能源發電用變壓器實現滿負荷生產、出貨有望達到3億元+。 往24年展望: 1、 【網內-配變:預計24年全年公司收入有望達6億元】。23Q4-24Q1訂單明顯起量,與行業內相關公司口徑對應,我們預計主要系近期主網相關建設加速、帶動配變需求增長。 2、 【網外-新能源:預計
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金盤科技
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時代電氣
隨著貨運需求穩步發展和客運需求逐 步復蘇,國鐵集團2023 年6 月發布了自2020 年以來最大的一次車輛采購招標公告,公司市占率保持穩定;同時配套主機廠積極開拓海外市場,在亞洲、美洲等海外市場均有斬獲;城市軌道交通市場保持良好發展態勢,公司城軌牽引系統新獲訂單繼續領跑行業;軌道工程機械裝備積極推動打磨車、探傷車、清篩車等新產品的市場開拓并取得新突破;干線鐵路信號產品市場占有率保持穩定,城軌信號系統獲取新訂單,其中寧波8 號線項目實現FAO(全自動運行系統)首單突破。隨著下游市場的回暖以及海外市
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時代電氣
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2024-01-15 18:06:25
轉發
日本的經驗告訴我們,通縮時代最好的選擇是離開,買海外,次之是做短線,再次是加杠桿買利率債,再次是買能出海的,至于高股息策略,本質上高股息類似于利率債,區別是股息有可能不持續,一個是經營環境的不持續,一個小股東有決定分紅的權利么?利率債卻一定是持續付息的!
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箭牌家居
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2024-01-15 16:19:30
外銷+高股息的牛市
日本的經驗告訴我們,通縮時代最好的選擇是離開,買海外,次之是做短線,再次是加杠桿買利率債,再次是買能出海的,至于高股息策略,本質上高股息類似于利率債,區別是股息有可能不持續,一個是經營環境的不持續,一個小股東有決定分紅的權利么?利率債卻一定是持續付息的!
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臥槽,日經etf漲停
臥槽,日經etf漲停 原創 西一撇 滬上十三少 2024-01-15 15:03 當你站在山頂俯瞰,所有的風景都會不一樣 ----------------------- 開篇部分先解答一部分朋友對北交所大跌的疑惑。當然在理解這個問題之前,我們先要思考北交所之前承擔了什么樣的角色? 圖片 在第一波主升當中,北交所完全是和主板逆勢的炒作品種,帶有很強的脫離市場主體,單獨炒妖的氛圍。而第二波北交所開始試圖脫離"逆勢"的屬性,與指數共振走突破,穿越之前的周期。 但其實在這兩撥的過程當中,不管是第一波逆勢
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金盤科技
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2024-01-15 08:34:22
富佳股份交流紀要
富佳股份交流紀要 Q:儲能業務我們做的分兩塊,一個是家儲,一個是大儲。我們做的家儲原來預計是3個億銷售,出口美國市場,但今年看起來不及預期,2023年美國庫存比較多,受大環境影響是不及預期的。今年下半年開始,大儲創造了相對比較明顯的收入貢獻。2024年我們會在大儲發力,家儲要看美國市場去庫存情況,預計要到2024年二三季度可能庫存會去的差不多,那時候會有新的增量。 Q:清潔電器2024年我們最大的客戶shark是穩定的,而且有可能會有增長。新客戶我們也會拓展。通過客戶開拓和新品拓展,我們會把這個
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富佳股份
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國子軟件
公司自2010年啟動數據資產管理數字化的理論研究、軟件開發與技術服務,編寫出版《電子文件管理理論與實務》一書,開發了電子文件管理系統、數據湖管理平臺、數據資產管理平臺等數據資產管理軟件,開發了數據治理業務,服務數據資產入表,2020年通過了DCMM(數據管理能力成熟度)三級認證。公司依托20多年豐富的資產管理經驗,推出了數據資產管理整體解決方案,立足于單位內部的數據資產管理,實現了涵蓋數據資產的識別、信息采集、數據治理、登記入賬、確權、共享交易、變更控制、處置折舊、清查、查詢分析、統計報表等過程
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國子軟件
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九豐能源
九豐能源將為海南商業航天發射場配套提供特燃特氣產品。隨著中國火箭發射量不斷 增長,四大航天發射場都進入滿負荷運轉的模式,發射場成為商業航天領域的稀缺資源, 在一定程度上制約了產業發展。此外,由于商業發射出于成本考慮,通常選擇中小型運載 火箭,使用四大航天發射場為大中型火箭設計的工位并不合適,因此中國在 2022 年 7 月 開工建設海南商業航天發射場。液氧在航天工業中為重要的氧化劑,液氫與液體甲烷為強 大的火箭推進劑,氮氣為吹除置換用氣體,氦氣用于航天工業中各系統的凈化、吹掃,并 用于操縱各類氣
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九豐能源
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斯瑞新材
斯瑞新材的液體火箭發動機推力室內壁產品進入量產階段。可重復使用液體火箭發動 機推力室身部一般由高導熱的銅合金內壁和鎳或不銹鋼、高溫合金外壁連接而成。發動機 工作時,銅合金內壁材料經歷低溫—高溫的熱交變循環過程,易因低周疲勞而破壞,因此 是制約推力室使用壽命的關鍵因素,也是可重復使用火箭發動機研制中首先必須解決的關 鍵材料問題之一。根據《重復使用液體火箭發動機用材料及工藝研究進展》(姚草根,張 大海,劉鳳娟等),美國 NASA Glenn 研究中心開發出一種銅鉻鈮粉末冶金材料,比目前 使用的銅鋯合
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電科芯片
電科芯片是中國空間儲能電源領域的最大供貨商。空間電源系統因使用環境極為特殊, 往往面臨著極端的溫度變化、壓力和強輻射,因此對于電源有很高的要求。近十年來,鋰 離子電池由于其比能量高、自放電率低、充電效率高、無記憶效應等優點,已經越來越廣 泛地被應用到航天器領域。空間用鋰離子電池作為空間電源系統的主要組成部分,具有極 高的技術壁壘,目前國內外有能力研發生產空間用鋰離子電池的廠商十分稀少。電科芯片 的子公司空間電源及其前身十八所第二研究室是中國空間儲能電源領域的主要企業和最 大供貨商,借助強大的技術
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國光電氣
國光電氣的霍爾電推進器核心部件產品已經開始交付用戶使用。低軌巨型星座的發射 部署,必然采用一箭多星的入軌方案,從燃料節省和整星設計分析,電推進優勢顯著,是 星座部署控制執行機構的最佳方案。霍爾電推進具有推力密度大、推力功率比高、系統簡 單可靠、效率高、功率覆蓋范圍寬、比沖接近于許多典型任務的最佳比沖、可使用多種推 進劑等特點,廣泛應用于低軌衛星。根據國光電氣在上證 e 互動上的回復,其霍爾電推進 器核心部件產品是一種為衛星電推進系統點火的電真空器件,主要應用于電推系統的動力 源部分,已經開始交付
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天銀機電
天銀機電的星敏感器產品在國內商業衛星市場占據優勢地位。星敏感器是一種常用的 姿態測量敏感器,它的參照物為恒星,優點是測量精度高、可靠性強、捕捉跟蹤能力強、 穩定性高等,通常是衛星姿態測量系統的組成部分之一。根據天銀機電公司公告,一般每 顆衛星使用 1-3 個星敏感器,天銀機電的子公司天銀星際是國內商業運營的星敏感器生產 廠商,主要產品包括納型、皮型兩大系列星敏感器,截至 2023 年 6 月 30 日,累計有 301 臺星敏感器產品在軌運營,在國內商業衛星市場占據優勢地位,天銀星際旗下產品已廣泛
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光庫科技
光庫科技的光纖激光器件應用于“嫦娥工程”。星載激光通信系統是一個復雜的系統, 涵蓋了光機電等多個領域,各子系統在完成各自任務的同時,還需相互間配合,缺一不可。 激光通信系統主要包括以下幾部分:激光接收和發射系統、捕獲跟蹤瞄準系統和光學系統, 除了上述基本子系統外,還包括配電系統以及熱控系統等一些配套系統。激光接收系統包 括探測器、光濾波器、解調器和光學接收天線等,激光發射系統包括調制器、激光器、光 學發射天線以及準直系統等。目前的星載激光通信系統中,信號光和信標光光源多采用 800-850nm
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ABF 載板核心原材料
國內廠商積極布局 ABF 載板核心原材料,有望打破味之素壟斷地位實現國產替代。 除了 ABF 載板外,國內廠商積極布局 ABF 載板上游核心原材料領域。華正新材 2022 年 7 月 20 日發布公告設立合資公司,布局適用于 Chiplet、FC-BGA 等先進封裝工藝的 CBF 積層絕緣膜,截至 2023 年上半年,已形成系列產品,并在重要終端客戶及下游客戶中開 展驗證。2023 年 6 月 26 日,宏昌電子發布公告,全資子公司珠海宏昌與凈化科技合作開 發應用于 FC-BGA 及 FC-CS
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Cpo&AI芯片
一、CPO 1、AI的產業變革不斷刷新人們對她的認知,整個AI產業鏈需求也呈現指數級增長,雖然我們AI芯片與應用落后老美,但是我們的光模塊卻領先全球。 2、光模塊年報與一季報業績確定性非常高,一季報增速預計冠絕A股一點也不夸張,加上前期經過了充分調整,位置與估值雙低的情況下,率先“龍抬頭”。(中際旭創估值不足20倍) 3、其實不僅僅是北美出海邏輯,我們國內需求隨著應用的爆發和GPT5.0的推出,加上今天Mate開源的影響,我們大模型廠商勢必會跟上對標GPT 4,這樣就會打開25-26年的增長空間
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高新發展
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變壓器出海
【tf電新】變壓器出海相關公司更新-0116揚電科技公司22H2開始進行工廠技改,23Q3完成后、疊加訂單起量,公司進入滿產狀態。23年逐季收入環比看,23Q1-Q2單季度收入約7kw、自23Q3已攀升至1.6億元,預計23Q4新能源發電用變壓器實現滿負荷生產、出貨有望達到3億元+。 往24年展望: 1、 【網內-配變:預計24年全年公司收入有望達6億元】。23Q4-24Q1訂單明顯起量,與行業內相關公司口徑對應,我們預計主要系近期主網相關建設加速、帶動配變需求增長。 2、 【網外-新能源:預計
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時代電氣
隨著貨運需求穩步發展和客運需求逐 步復蘇,國鐵集團2023 年6 月發布了自2020 年以來最大的一次車輛采購招標公告,公司市占率保持穩定;同時配套主機廠積極開拓海外市場,在亞洲、美洲等海外市場均有斬獲;城市軌道交通市場保持良好發展態勢,公司城軌牽引系統新獲訂單繼續領跑行業;軌道工程機械裝備積極推動打磨車、探傷車、清篩車等新產品的市場開拓并取得新突破;干線鐵路信號產品市場占有率保持穩定,城軌信號系統獲取新訂單,其中寧波8 號線項目實現FAO(全自動運行系統)首單突破。隨著下游市場的回暖以及海外市
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日本的經驗告訴我們,通縮時代最好的選擇是離開,買海外,次之是做短線,再次是加杠桿買利率債,再次是買能出海的,至于高股息策略,本質上高股息類似于利率債,區別是股息有可能不持續,一個是經營環境的不持續,一個小股東有決定分紅的權利么?利率債卻一定是持續付息的!
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日本的經驗告訴我們,通縮時代最好的選擇是離開,買海外,次之是做短線,再次是加杠桿買利率債,再次是買能出海的,至于高股息策略,本質上高股息類似于利率債,區別是股息有可能不持續,一個是經營環境的不持續,一個小股東有決定分紅的權利么?利率債卻一定是持續付息的!
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臥槽,日經etf漲停
臥槽,日經etf漲停 原創 西一撇 滬上十三少 2024-01-15 15:03 當你站在山頂俯瞰,所有的風景都會不一樣 ----------------------- 開篇部分先解答一部分朋友對北交所大跌的疑惑。當然在理解這個問題之前,我們先要思考北交所之前承擔了什么樣的角色? 圖片 在第一波主升當中,北交所完全是和主板逆勢的炒作品種,帶有很強的脫離市場主體,單獨炒妖的氛圍。而第二波北交所開始試圖脫離"逆勢"的屬性,與指數共振走突破,穿越之前的周期。 但其實在這兩撥的過程當中,不管是第一波逆勢
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富佳股份交流紀要
富佳股份交流紀要 Q:儲能業務我們做的分兩塊,一個是家儲,一個是大儲。我們做的家儲原來預計是3個億銷售,出口美國市場,但今年看起來不及預期,2023年美國庫存比較多,受大環境影響是不及預期的。今年下半年開始,大儲創造了相對比較明顯的收入貢獻。2024年我們會在大儲發力,家儲要看美國市場去庫存情況,預計要到2024年二三季度可能庫存會去的差不多,那時候會有新的增量。 Q:清潔電器2024年我們最大的客戶shark是穩定的,而且有可能會有增長。新客戶我們也會拓展。通過客戶開拓和新品拓展,我們會把這個
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國子軟件
公司自2010年啟動數據資產管理數字化的理論研究、軟件開發與技術服務,編寫出版《電子文件管理理論與實務》一書,開發了電子文件管理系統、數據湖管理平臺、數據資產管理平臺等數據資產管理軟件,開發了數據治理業務,服務數據資產入表,2020年通過了DCMM(數據管理能力成熟度)三級認證。公司依托20多年豐富的資產管理經驗,推出了數據資產管理整體解決方案,立足于單位內部的數據資產管理,實現了涵蓋數據資產的識別、信息采集、數據治理、登記入賬、確權、共享交易、變更控制、處置折舊、清查、查詢分析、統計報表等過程
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九豐能源
九豐能源將為海南商業航天發射場配套提供特燃特氣產品。隨著中國火箭發射量不斷 增長,四大航天發射場都進入滿負荷運轉的模式,發射場成為商業航天領域的稀缺資源, 在一定程度上制約了產業發展。此外,由于商業發射出于成本考慮,通常選擇中小型運載 火箭,使用四大航天發射場為大中型火箭設計的工位并不合適,因此中國在 2022 年 7 月 開工建設海南商業航天發射場。液氧在航天工業中為重要的氧化劑,液氫與液體甲烷為強 大的火箭推進劑,氮氣為吹除置換用氣體,氦氣用于航天工業中各系統的凈化、吹掃,并 用于操縱各類氣
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斯瑞新材
斯瑞新材的液體火箭發動機推力室內壁產品進入量產階段。可重復使用液體火箭發動 機推力室身部一般由高導熱的銅合金內壁和鎳或不銹鋼、高溫合金外壁連接而成。發動機 工作時,銅合金內壁材料經歷低溫—高溫的熱交變循環過程,易因低周疲勞而破壞,因此 是制約推力室使用壽命的關鍵因素,也是可重復使用火箭發動機研制中首先必須解決的關 鍵材料問題之一。根據《重復使用液體火箭發動機用材料及工藝研究進展》(姚草根,張 大海,劉鳳娟等),美國 NASA Glenn 研究中心開發出一種銅鉻鈮粉末冶金材料,比目前 使用的銅鋯合
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電科芯片
電科芯片是中國空間儲能電源領域的最大供貨商。空間電源系統因使用環境極為特殊, 往往面臨著極端的溫度變化、壓力和強輻射,因此對于電源有很高的要求。近十年來,鋰 離子電池由于其比能量高、自放電率低、充電效率高、無記憶效應等優點,已經越來越廣 泛地被應用到航天器領域。空間用鋰離子電池作為空間電源系統的主要組成部分,具有極 高的技術壁壘,目前國內外有能力研發生產空間用鋰離子電池的廠商十分稀少。電科芯片 的子公司空間電源及其前身十八所第二研究室是中國空間儲能電源領域的主要企業和最 大供貨商,借助強大的技術
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國光電氣
國光電氣的霍爾電推進器核心部件產品已經開始交付用戶使用。低軌巨型星座的發射 部署,必然采用一箭多星的入軌方案,從燃料節省和整星設計分析,電推進優勢顯著,是 星座部署控制執行機構的最佳方案。霍爾電推進具有推力密度大、推力功率比高、系統簡 單可靠、效率高、功率覆蓋范圍寬、比沖接近于許多典型任務的最佳比沖、可使用多種推 進劑等特點,廣泛應用于低軌衛星。根據國光電氣在上證 e 互動上的回復,其霍爾電推進 器核心部件產品是一種為衛星電推進系統點火的電真空器件,主要應用于電推系統的動力 源部分,已經開始交付
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國光電氣
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無名小韭99180920
2024-03-04 16:37:29
天銀機電
天銀機電的星敏感器產品在國內商業衛星市場占據優勢地位。星敏感器是一種常用的 姿態測量敏感器,它的參照物為恒星,優點是測量精度高、可靠性強、捕捉跟蹤能力強、 穩定性高等,通常是衛星姿態測量系統的組成部分之一。根據天銀機電公司公告,一般每 顆衛星使用 1-3 個星敏感器,天銀機電的子公司天銀星際是國內商業運營的星敏感器生產 廠商,主要產品包括納型、皮型兩大系列星敏感器,截至 2023 年 6 月 30 日,累計有 301 臺星敏感器產品在軌運營,在國內商業衛星市場占據優勢地位,天銀星際旗下產品已廣泛
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天銀機電
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無名小韭99180920
2024-03-04 16:35:50
光庫科技
光庫科技的光纖激光器件應用于“嫦娥工程”。星載激光通信系統是一個復雜的系統, 涵蓋了光機電等多個領域,各子系統在完成各自任務的同時,還需相互間配合,缺一不可。 激光通信系統主要包括以下幾部分:激光接收和發射系統、捕獲跟蹤瞄準系統和光學系統, 除了上述基本子系統外,還包括配電系統以及熱控系統等一些配套系統。激光接收系統包 括探測器、光濾波器、解調器和光學接收天線等,激光發射系統包括調制器、激光器、光 學發射天線以及準直系統等。目前的星載激光通信系統中,信號光和信標光光源多采用 800-850nm
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光庫科技
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無名小韭99180920
2024-01-20 13:06:33
ABF 載板核心原材料
國內廠商積極布局 ABF 載板核心原材料,有望打破味之素壟斷地位實現國產替代。 除了 ABF 載板外,國內廠商積極布局 ABF 載板上游核心原材料領域。華正新材 2022 年 7 月 20 日發布公告設立合資公司,布局適用于 Chiplet、FC-BGA 等先進封裝工藝的 CBF 積層絕緣膜,截至 2023 年上半年,已形成系列產品,并在重要終端客戶及下游客戶中開 展驗證。2023 年 6 月 26 日,宏昌電子發布公告,全資子公司珠海宏昌與凈化科技合作開 發應用于 FC-BGA 及 FC-CS
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天海防務
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無名小韭99180920
2024-01-20 12:17:03
Cpo&AI芯片
一、CPO 1、AI的產業變革不斷刷新人們對她的認知,整個AI產業鏈需求也呈現指數級增長,雖然我們AI芯片與應用落后老美,但是我們的光模塊卻領先全球。 2、光模塊年報與一季報業績確定性非常高,一季報增速預計冠絕A股一點也不夸張,加上前期經過了充分調整,位置與估值雙低的情況下,率先“龍抬頭”。(中際旭創估值不足20倍) 3、其實不僅僅是北美出海邏輯,我們國內需求隨著應用的爆發和GPT5.0的推出,加上今天Mate開源的影響,我們大模型廠商勢必會跟上對標GPT 4,這樣就會打開25-26年的增長空間
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高新發展
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無名小韭99180920
2024-01-17 08:17:02
變壓器出海
【tf電新】變壓器出海相關公司更新-0116揚電科技公司22H2開始進行工廠技改,23Q3完成后、疊加訂單起量,公司進入滿產狀態。23年逐季收入環比看,23Q1-Q2單季度收入約7kw、自23Q3已攀升至1.6億元,預計23Q4新能源發電用變壓器實現滿負荷生產、出貨有望達到3億元+。 往24年展望: 1、 【網內-配變:預計24年全年公司收入有望達6億元】。23Q4-24Q1訂單明顯起量,與行業內相關公司口徑對應,我們預計主要系近期主網相關建設加速、帶動配變需求增長。 2、 【網外-新能源:預計
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金盤科技
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無名小韭99180920
2024-01-16 15:48:22
時代電氣
隨著貨運需求穩步發展和客運需求逐 步復蘇,國鐵集團2023 年6 月發布了自2020 年以來最大的一次車輛采購招標公告,公司市占率保持穩定;同時配套主機廠積極開拓海外市場,在亞洲、美洲等海外市場均有斬獲;城市軌道交通市場保持良好發展態勢,公司城軌牽引系統新獲訂單繼續領跑行業;軌道工程機械裝備積極推動打磨車、探傷車、清篩車等新產品的市場開拓并取得新突破;干線鐵路信號產品市場占有率保持穩定,城軌信號系統獲取新訂單,其中寧波8 號線項目實現FAO(全自動運行系統)首單突破。隨著下游市場的回暖以及海外市
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時代電氣
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無名小韭99180920
2024-01-15 18:06:25
轉發
日本的經驗告訴我們,通縮時代最好的選擇是離開,買海外,次之是做短線,再次是加杠桿買利率債,再次是買能出海的,至于高股息策略,本質上高股息類似于利率債,區別是股息有可能不持續,一個是經營環境的不持續,一個小股東有決定分紅的權利么?利率債卻一定是持續付息的!
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箭牌家居
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無名小韭99180920
2024-01-15 16:19:30
外銷+高股息的牛市
日本的經驗告訴我們,通縮時代最好的選擇是離開,買海外,次之是做短線,再次是加杠桿買利率債,再次是買能出海的,至于高股息策略,本質上高股息類似于利率債,區別是股息有可能不持續,一個是經營環境的不持續,一個小股東有決定分紅的權利么?利率債卻一定是持續付息的!
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無名小韭99180920
2024-01-15 16:10:53
臥槽,日經etf漲停
臥槽,日經etf漲停 原創 西一撇 滬上十三少 2024-01-15 15:03 當你站在山頂俯瞰,所有的風景都會不一樣 ----------------------- 開篇部分先解答一部分朋友對北交所大跌的疑惑。當然在理解這個問題之前,我們先要思考北交所之前承擔了什么樣的角色? 圖片 在第一波主升當中,北交所完全是和主板逆勢的炒作品種,帶有很強的脫離市場主體,單獨炒妖的氛圍。而第二波北交所開始試圖脫離"逆勢"的屬性,與指數共振走突破,穿越之前的周期。 但其實在這兩撥的過程當中,不管是第一波逆勢
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金盤科技
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無名小韭99180920
2024-01-15 08:34:22
富佳股份交流紀要
富佳股份交流紀要 Q:儲能業務我們做的分兩塊,一個是家儲,一個是大儲。我們做的家儲原來預計是3個億銷售,出口美國市場,但今年看起來不及預期,2023年美國庫存比較多,受大環境影響是不及預期的。今年下半年開始,大儲創造了相對比較明顯的收入貢獻。2024年我們會在大儲發力,家儲要看美國市場去庫存情況,預計要到2024年二三季度可能庫存會去的差不多,那時候會有新的增量。 Q:清潔電器2024年我們最大的客戶shark是穩定的,而且有可能會有增長。新客戶我們也會拓展。通過客戶開拓和新品拓展,我們會把這個
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富佳股份
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