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小路J

2022-06-23 16:19:17

鼎勝新材

?【天風電新】鼎勝新材更新&再推薦-0620 ——————————— 市場此前擔心鋰電鋁箔環節壁壘不高格局易惡化，我們認為壁壘不再于做出鋰電鋁箔，而在于做好并且做掙錢鋰電鋁箔，公司得益于自研設備（單噸投資明顯低于同行，擴產速度高于同行）+多年工藝摸索、積累（良品率領先同行約10個點）才有了今天的市占率（全球30%，國內50%）、噸凈利潤（6000元左右）。 1、 Q2業績預期：我們預計公司Q2電池箔銷量2.4萬噸，噸凈利潤0.65萬元，傳統箔貢獻利潤1億元，我們預計扣非凈利潤在2.26億元，環增

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鼎勝新材

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2022-06-23 16:17:38

川發龍蟒

2022年6月16日晚公司發布公告，公司擬與中創新航、圣潔甘孜、眉山產投共同出資成立四川甘眉新航新能源資源有限責任公司，各方以合資公司為主體在甘孜州投建鋰資源深加工項目，開展甘孜州鋰礦資源勘探開發、礦產品貿易、精深加工等業務。合資公司注冊資本8億元，其中川發龍蟒以貨幣出資1.6億元，占比20%。公司與中創新航、圣潔甘孜、眉山產投共同成立合資公司，各方優勢互補，以合資公司為主體在甘孜州投資建設鋰資源深加工項目，開展甘孜州鋰礦資源勘探開發、礦產品貿易、精深加工等業務。合資公司董事會將由7名董事組成

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川發龍蟒

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2022-06-23 16:13:33

科士達

[太陽]【海通電新】科士達大漲點評：戶儲增速最快的逆變器公司，直接受益于歐洲戶儲高景氣 [玫瑰]儲能業務快速放量，海外戶儲需求旺盛：我們認為科士達今日大漲或受益于歐洲戶儲板塊高景氣，2022年歐洲戶儲增速預計超300%，公司儲能業務大部分聚焦歐洲工商業&戶儲市場，直接受益于海外戶儲的旺盛需求。海外戶儲當下以渠道鋪設為王，公司海外儲能產品借助UPS（通過辦公場所、戶用PC等應用場景鋪設工商業、戶儲經銷商渠道，客戶粘性高）海外渠道和21年開始發力的并網逆變器海外渠道，形成牢固的銷售鏈條，渠道協調效應

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科士達

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2022-06-23 16:12:47

亞瑪頓

浙商大制造邱世梁|王華君等【亞瑪頓】深度：超薄光伏玻璃領軍者，BIPV打開成長空間預計公司2022-2024年歸母凈利潤2.8/5.5/8.6億元，年復合增速151%，同比增長417%/95%/57%，對應PE為27/14/9倍（考慮25億原片資產注入帶來攤薄）。 1、公司是全市場極少數能大規模批量生產1.6 mm超薄光伏玻璃的廠商之一，合并大股東旗下鳳陽硅谷原片產能，向“原片+深加工”一體化經營模式轉型。 2、光伏玻璃：向“輕量化、大尺寸”發展，雙玻組件推升玻璃需求提升。預計2025年全球

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亞瑪頓

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2022-06-23 16:10:42

瑞松科技

瑞松科技:彈性最大的汽車產業鏈標的在手訂單100%+增長，以比亞迪長安零跑為代表的汽車生產線機器人軟硬件提供商 1、高精特新智能制造核心方向：公司自成立以來，專注于機器人系統與智能制造領域的研發、設計、制造、應用、銷售和服務，致力于為客戶提供成套智能化、柔性化制造系統解決方案，公司的產品及服務主要應用于汽車、汽車零部件、工程機械、摩托車、3C、電梯、船舶等行業，主要產品包括機器人自動化生產線、機器人工作站、機器人配件銷售等； 2、公司主要客戶來自于汽車行業，汽車行業收入占比達到70%：21年

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瑞松科技

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2022-06-23 16:10:01

金剛玻璃

【國金電新】金剛玻璃發布會重要內容速遞：金剛玻璃于2021年項目7月項目啟動開始，不斷實現項目各階段目標。目前，公司所采用的邁為600MW三代線微晶工藝產線中，電池片厚度全部為130um，6月份微晶MBB轉換效率已經達到25.3%，良率達到96.4%，稼動率達到75%，銀漿耗量達到120mg（210半片）。年度目標：轉換效率達到25.5%，良率達到98.5%，稼動率達到88%，銀漿耗量達到110mg每片，并且在Q3導入銀包銅工藝。后續4.8GW擴產進度：2022年10月設備進場，12月底出

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*ST金剛

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2022-06-23 16:08:06

福然德

新晉新能源汽車一體化壓鑄上市公司，12倍PE，65%上漲空間公司傳統業務是汽車板，把寶鋼、首鋼等公司的汽車板剪切加工后配送至主機廠或其零部件配套企業，客戶包括上汽通用福特特斯拉等。單噸加工費穩定在300-500元/噸。考慮到22年進入產能釋放期，未來2年凈利潤增速25%左右，預期22、23年凈利潤4.3、5.2億元，按照10倍市盈率，傳統業務值50億元以上。公司正在進入新能源汽車一體化壓鑄。公司在安徽舒城投資建設新能源汽車鋁壓鑄產能，配套蔚來等電車新勢力，預計22H1陸續投產，凈利潤增加1.

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福然德

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2022-06-23 15:46:44

玲瓏輪胎

6月9日，公司公告擬在陜西省銅川市建設國內第六個生產基地，投資60.66億元建設年產1520萬套高性能子午線輪胎和50萬套翻新胎項目。同時，公司再次修訂中長期發展戰略規劃綱要，將“6+6”發展戰略調整為“7+5”發展戰略，即中國7個生產基地，國外5個生產基地，2030年產銷量有望突破1.6億條。國內第六個生產基地定址陜西銅川，規模優勢不斷增強公司擬在陜西銅川耀州區董家河循環經濟產業園投資建設年產1520萬條高性能子午線輪胎和50萬條翻新胎項目。該項目總投資額為60.66億元，建設工期為6年，

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玲瓏輪胎

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小路J

2022-06-23 15:44:45

銳明技術

事件：公司于10月21日發布2021年第三季度報告，2021 年前三季度公司實現營收12.96億元，同增 24.89%，實現歸母凈利潤5330.4萬元，同比下降60.33%。 2021年前三季度業績短暫承壓，長期仍具成長性。2021年前三季度，公司實現營收12.96億元，同增24.89%；實現歸母凈利潤5330.4萬元，同比下降60.33%；其中Q3單季度實現營收4.54億元，同增 7.48%，實現歸母凈利潤60.15萬元，同比下降98.77%，業績短暫承壓主要由于幾方面事件性原因：（1）收入及

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銳明技術

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2022-06-23 15:43:18

科博達

【太平洋汽車】科博達年報季報速評 – 符合預期 [紅包]2021年營收28億，同比-3.68%，歸母凈利潤3.89億，同比-24.4%。2021年全年受缺芯，材料漲價等各種因素影響，公司毛利率34.56%，同比-1.84pct。銷售，管理，研發，財務費率分別2.16/5.81/10.83/0.41%, 共計19.21%，同比+3.6pct，尤其是研發費率已經達到10.83%，主要是【在研項目非常多，人員大幅擴增所致】。全年歸母凈利率13.86%，同比-3.8pct，利潤下滑大于營收下滑。 [紅包

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科博達

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小路J

2022-06-23 15:42:00

愛柯迪

受原材料價格和海運費上漲影響，2021年以來公司盈利能力承壓。根據我們的跟蹤，隨著原材料價格、海運費等因素的負面影響消退，公司基本面有望迎來拐點，新能源業務放量為公司業績增長提供有力支撐。基本面迎拐點，毛利率有望觸底回升。2021年與2022Q1公司利潤端同比下滑，主要系毛利率受到原材料價格和國際海運費上漲的影響。2022Q1公司毛利率為23.4%，較前幾年不受原材料價格、運費上漲等因素影響時30%以上的毛利率水平還有較大提升空間。我們判斷公司毛利率有望回升，主要基于以下幾點因素：（1）公司推

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愛柯迪

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2022-06-23 15:36:13

德賽西威

【申萬宏源計算機】德賽西威業績預告：超預期超預期多少？——此前我們預計西威全年收入94億，歸母凈利潤7.94億（考慮新增的2600萬激勵費用），加回激勵費用大概8.15億。21Q4單季度收入大概31億，單季度歸母凈利潤3.03億元。實際公司21Q4單季度凈利潤大概3.09-3.59億元，同比+55%~80%，我們預計Q4單季度收入增速應在25%-35%。超預期原因？——此前我們預計公司Q4單季度智能駕駛收入3-4億（全年12-13億），由于智能駕駛Q4缺芯情況緩解明顯IPU0

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德賽西威

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2022-06-23 15:35:13

智能駕駛投資邏輯

【華西計算機劉澤晶團隊】L9激活智能車關注度，推薦中科創達&德賽西威&四維圖新 ?? 從L9看汽車智能化新趨勢 ?? 【座艙】：移動的智能生活空間，智能化量變到質變。爆款車型或帶動座艙智能化加速滲透。（1）大屏化、多屏化；（2）交互智能化、多樣化；（3）AR-HUD進入主流賽道。 ?? 【駕駛】：硬件充分冗余，軟件功能向L3邁進。（1）硬件：理想L9配備L4級別的智能駕駛硬件設備，留足軟件升級空間。（2）軟件：L9車型將通過AD Max實現“全場景導航輔助駕駛”。行業層面看，蔚小理具備部分L3

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中科創達
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四維圖新

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2022-06-23 15:33:53

中科創達

??【興證計算機】中科創達：域控子公司獲高通增資，自動駕駛再造一個創達！6月金股，重點推薦！ ??重大利好消息，據工商信息網站近日更新，中科創達域控制器子公司“暢行智駕”獲增資，高通首次入股、持有13.11%股份。 1）解讀：基于在智能座艙OS領域的既有優勢，公司在2021年11月成立暢行智駕，全面發力ADAS/AD，通過高通Ride平臺開發整車OS和域控制器。此次獲高通增資，預示著繼座艙之后，公司與高通在自動駕駛領域合作將全面升級。且，近半年高通Ride新增寶馬、通用、大眾等頭部品牌合作，節奏

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中科創達

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小路J

2022-06-23 15:33:02

智能駕駛投資邏輯

【興證計算機】智能駕駛：解讀市場關心的兩個需求側的問題-20220623 ??智能駕駛后續還有哪些可期待的政策紅利？ 1）關于電動車：6月中工信部有討論新能源車購置稅延補，未來落地可期；“新能源下鄉”熱度將升溫，如購車抽獎、以舊換新、買車送樁等等，車企亦會加大宣傳投入。 2）關于智能化：2022年兩會，多項提案聚焦自動駕駛權責、行業立法、數據合規等；從4月北京放開Robotaxi主駕無人、5月深圳發布L3立法（征求意見）得以充分驗證。 ??居民在當前經濟環境下是否具有強購買力？ 1）購車補貼對刺

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