十八岁免费观看全集高清,金瓶3之野鸳鸯a片在线观看,又黄又爽又色视频免费学生,av无码免费看,真人做爰视频免费观播放
異動
關注
社群
搜公告
產業庫
時間軸
公社AI
通知
全部已讀
暫無數據
私信
暫無數據
登錄注冊
我的主頁
退出
小路J
轉發積累工分,內容自行判斷,不合規聯系刪
個人資料
小路J
2022-07-12 19:49:38
望變電氣
【望變電氣】取向硅鋼稀缺標的,高成長的新能源材料! 東吳鋼鐵 楊件/王欽揚 ?? 公司是次新股,民營企業,地處重慶市長壽新區。深耕輸配電及控制設備行業三十年,2017年自建取向硅鋼生產線填補西南地區空白,公司取向硅鋼產量排名全國第四,民營生產企業中排名第二。 ?? 取向硅鋼加工股。公司目前兩大主營業務:1)輸配電設備;2)取向硅鋼。其中取向硅鋼營收占比超過50%。公司的取向硅鋼不涉及冶煉,主要為加工環節,因此區別于傳統周期股。輸配電設備過去今年復合增長率20%左右,表現穩健。 ?? 未來兩年產能
S
望變電氣
3
2
2
8.01
小路J
2022-07-12 19:48:53
攀鋼釩鈦
攀鋼釩鈦:中報業績大超預期!繼續強推!! 【申萬煤炭鋼鐵】新推!! ??中報業績超預期:上周五公司發布業績預告,Q2凈利預計5.7~6.8億元,同比增長62%~93%,環比Q1的4.7億元增長21%~45%;H1凈利預計10.4~11.5億元,調整后同比增長51%~67%。 ??6月底,能源局發布《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》提出,中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池。 該明確要求,政策端對安全性加大重視,未來大型儲能項
S
釩鈦股份
6
12
4
12.17
小路J
2022-07-12 18:11:38
晶盛機電
【光伏設備系列研究】晶盛機電半年度業績預告點評-2022.07.11 #2022年上半年業績超預期 預計22H1歸母凈利潤10.8~12.5億元(+80~108%),基于預告中樞值,單季度Q2歸母凈利潤7.2億元,同比+125.7%,環比+62.8%,業績超市場預期。主要由于:①收入端:在手訂單飽滿,收入確認順利;②利潤端:規模效應的進一步體現,費用率保持低位。新增訂單維度,22H1半導體設備增速超預期,全年目標30億元。 #關注下半年耗材業務占比的進一步提升 ①石英坩堝:光伏行業石英坩堝擴產進
S
晶盛機電
0
2
1
1.51
小路J
2022-07-12 14:58:09
風電投資邏輯
[太陽]【廣發機械】風電大漲點評:利空陸續落地+成本下行,有望迎來6個季度的高增長 1.中報利空陸續落地:日月股份發布預告,22H1歸母凈利潤預計0.92-1.03億元,下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行業裝機差+銷售單價下降,毛利率波動較大。這是風電產業鏈中報普遍面臨的壓力,利空陸續落地。 2.原材料成本下降趨勢明顯:截止7月11日,中厚板4584元/噸,環比下降10%,同比下跌16%;螺紋鋼期貨價4084元/噸,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年內高點下降約30%;熱軋卷板期
S
明陽智能
S
新強聯
S
日月股份
S
金風科技
11
3
9
17.28
小路J
2022-07-12 10:54:48
恒星科技
【招商電新】金剛線預期差大,繼續重點推薦恒星科技 1、細線化與薄片化利于降本,應該是行業變化的大方向,金剛線需求增速會始終高于光伏裝機增速。金剛線是為數不多單GW用量提升的環節,2022年單GW線耗較2021年增加約60%以上,且線徑減小后,單價還在提升; 2、2014-2015年市場更多關注的是其替代砂漿線可以節約多少成本,比較冰冷,此后對業態少有深挖,實際上金剛線和很多光伏環節不同,有一定差異化屬性; 3、過去行業變化不是很大,但在今年Q1走出來另外一家企業,就是恒星科技。恒星從2012年已
S
恒星科技
4
5
1
8.41
小路J
2022-07-12 10:54:06
德國可再生能源法案
【廣發電新】德國修訂能源一攬子法案,裝機目標打開光伏增量空間 事件:當地時間7月8日,德國聯邦委員會修訂能源一攬子法案,其中可再生能源法案(EEG)重申2030年可再生能源發電占比至少達到80%,【較上版增加】,淘汰煤炭及氣候目標未受影響;提出2030年光伏及風電裝機規模達360GW,【較上版相同】,可再生能源年發電量達600TWh,較目前240TWh增加1.5倍;法案未提及2035年碳中和目標,我們認為主要系短期內重啟煤電緩解能源短缺嚴峻問題,法案提出可再生能源優先使用原則,德國光伏及風電需求
S
陽光電源
S
通威股份
S
隆基綠能
0
0
1
1.26
小路J
2022-07-12 10:53:20
鈞達股份
【招商電新】鈞達股份業績預告簡評 1、公司發布業績預告,預計上半年實現歸上凈利潤2.5-3億,扣非歸上凈利潤0.5-0.8億,實現扭虧(去年同期上市公司主營業務為汽車零部件)。 2、電池片盈利表現超預期。子公司捷泰科技上半年實現凈利潤1.75億,其中Q2實現1.15億,業績環比大幅增長一方面由于公司在Q1進行3.x GW 166產線改造,影響出貨,而Q2公司8.5GW PERC電池產線滿產滿銷,另一方面電池片盈利也在不斷改善,估算公司Q2單W盈利超過5分。上述盈利考慮了股權激勵費用影響(兩期股權
S
鈞達股份
1
3
2
5.40
小路J
2022-07-12 10:52:42
朗特智能
朗特智能:受益家庭儲能、新能源車兩大賽道高景氣【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制專家,專注為智能家居及硬件、汽車電子、離網照明(戶儲)等提供各類智能控制器及解決方案,業績穩健增長,過去五年營收CAGR 23.51%,歸母凈利潤CAGR 37.20%。 [玫瑰]離網太陽能是脫離電網、自給自足的光伏發電系統,屬家庭儲能,已成欠發達地區可負擔得起的現代電力服務的可靠路徑,潛在用戶數超17億人,疫情常態化疊加產品升級驅動行業景氣度提升。公司第一大客戶Sun King是全球離網太陽能行業領導者,公司作
S
朗特智能
0
1
0
1.51
小路J
2022-07-12 10:47:29
傳巴菲特減持比亞迪
#比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特
S
比亞迪
6
4
10
22.91
小路J
2022-07-12 10:41:46
風電投資邏輯
?【民生電新】風電:行業見底,蓄勢待發 1、拉長復盤來看,風電股價走勢與需求(裝機/招標)、成本/盈利拐點(鋼材等價格)、估值性價比(光伏)等要素有一定相關性。當前從需求端來看,裝機方面,我們維持全年裝機55-60GW的判斷,約有70-80%的裝機需求集中在下半年,關鍵零部件出貨預計從Q3集中放量,規模效應也有望釋放;招標方面,22H1招標量約44GW,下半年特別海風釋放有望加速,全年招標量預計80GW+,有力支撐裝機;結合近期成本端主要原材料價格持續松動、上游壓力有望減輕,預計將從營收和成本兩
S
日月股份
S
金雷股份
S
新強聯
S
明陽智能
S
金風科技
1
3
3
4.73
小路J
2022-07-11 22:13:11
虛擬電廠投資邏輯
[慶祝]可能是市場上對虛擬電廠研究最深入的報告之一,將虛擬電廠的前世今生、海外對標、相關標的一文打盡[慶祝] 【東北計算機 | 行業深度】虛擬電廠:豹變前夜 [太陽]為什么需要虛擬電廠(VPP)?碳中和背景下,各國電力行業產生新的挑戰:1)電力供給向風光傾斜,儲能資源隨之增長;2)發電資源分散化程度提升;3)可控負荷資源數量增加。虛擬電廠能夠聚合分布式發電、儲能、可控負荷資源,利用通信技術和軟件算法優化電力調度,參與需求側響應或電力交易從而最大化收益,具有成本低、效率高的優勢,投入成本約為火電廠
S
國能日新
S
國電南瑞
10
2
3
5.30
小路J
2022-07-11 22:12:03
力芯微
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科創板半導體公司,模擬芯片優質標的嚴重低估,車規雷管手機等多產品線快速爆發,重點推薦建議積極關注 ??我們認為力芯微是目前市場預期差較大的模擬IC優質標的。2022年以來,份額+品類拓展超預期。一是公司在國內終端廠的份額提升順利,二是電子雷管新的大客戶拓展超預期,三是汽車電子通過哈曼認證拓展超預期,四是大客戶對新品類料號的需求采購超預期。 ??一、份額提升驅動21~22Q1高速成長,未來手機復蘇有望驅動業務加速。公司明星產品ldo、ovp、tvs等電源鏈芯
S
力芯微
0
2
0
0.46
小路J
2022-07-11 22:11:18
普利特
?普利特跟蹤筆記 #中信建投新能源 普利特主要從事高分子新材料產品及其復合材料的研發、生產、銷售和服務,公司主要業務為改性材料、LCP材料及儲能電芯業務。 #圓柱電池業務 存量2GWh產能,2022年新增在建1GWh產能,預計今年下半年一期投產;上游漲價可以順利傳導,行業效益普遍較好,預期5、6月恢復正常后。 #儲能電池業務 存量1GWh小方形鐵鋰產能,2022年新增在建6GWh產能(12GWh中的一期),預計明年下半年投產; 小方形鐵鋰電池12%的毛利率,新建6GWh鐵鋰電池保守估計毛利率18
S
普利特
0
1
0
0.43
小路J
2022-07-11 17:16:03
鈞達股份
公司在6月7日完成了汽車資產玻璃的交割,6月10日完成,汽車業務剝離已經完成,公司收到4億元現金,6月15日競買捷泰科技成功。捷泰科技2021年收入16.8億元,凈利潤0.97億元。 付完首付款,公司就可以辦理交割,上市公司持有捷泰科技100%股份,進入光伏行業。 大尺寸電池的擴張速度滯后于其他環節。5月份盈利最高恢復到0.05元。 8GWtopcon生產線預計在7月份投產,這樣增加相關業績。 1、公司收購49%股權在過程中,并表時間在什么時候? 國資持有33%股權,支付30%就可以辦理公司變更
S
鈞達股份
1
2
3
8.90
小路J
2022-07-11 14:27:52
免稅投資邏輯
#躍博&劉洋帶您看免稅:海南最新航空客流-財通商社 #核心觀點 1、疫情政策邊際改變后,上周海南客流數據爆發式恢復,主要客源數據接近19年水平。,出很強的內生修復動能。 2、目前疫情出現反復,預計對于本周和近期數據將產生影響,但預計不會扭轉恢復趨勢。對后續修復的持續性保持謹慎樂觀。【今晚我們和攜程將進一步討論在當前疫情環境下的暑期預期】 #分機場看客流: 海南機場:客流66.4萬人次,環比+18.6%,恢復至19年同期93.1% 海口機場:客流32.5萬人次,環比+20.2%,恢復至19年同期8
S
中國中免
S
海汽集團
S
海南發展
1
2
1
2.31
上一頁
1
24
25
26
27
28
48
下一頁
前往
頁
小路J
2022-07-12 19:49:38
望變電氣
【望變電氣】取向硅鋼稀缺標的,高成長的新能源材料! 東吳鋼鐵 楊件/王欽揚 ?? 公司是次新股,民營企業,地處重慶市長壽新區。深耕輸配電及控制設備行業三十年,2017年自建取向硅鋼生產線填補西南地區空白,公司取向硅鋼產量排名全國第四,民營生產企業中排名第二。 ?? 取向硅鋼加工股。公司目前兩大主營業務:1)輸配電設備;2)取向硅鋼。其中取向硅鋼營收占比超過50%。公司的取向硅鋼不涉及冶煉,主要為加工環節,因此區別于傳統周期股。輸配電設備過去今年復合增長率20%左右,表現穩健。 ?? 未來兩年產能
S
望變電氣
3
2
2
8.01
小路J
2022-07-12 19:48:53
攀鋼釩鈦
攀鋼釩鈦:中報業績大超預期!繼續強推!! 【申萬煤炭鋼鐵】新推!! ??中報業績超預期:上周五公司發布業績預告,Q2凈利預計5.7~6.8億元,同比增長62%~93%,環比Q1的4.7億元增長21%~45%;H1凈利預計10.4~11.5億元,調整后同比增長51%~67%。 ??6月底,能源局發布《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》提出,中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池。 該明確要求,政策端對安全性加大重視,未來大型儲能項
S
釩鈦股份
6
12
4
12.17
小路J
2022-07-12 18:11:38
晶盛機電
【光伏設備系列研究】晶盛機電半年度業績預告點評-2022.07.11 #2022年上半年業績超預期 預計22H1歸母凈利潤10.8~12.5億元(+80~108%),基于預告中樞值,單季度Q2歸母凈利潤7.2億元,同比+125.7%,環比+62.8%,業績超市場預期。主要由于:①收入端:在手訂單飽滿,收入確認順利;②利潤端:規模效應的進一步體現,費用率保持低位。新增訂單維度,22H1半導體設備增速超預期,全年目標30億元。 #關注下半年耗材業務占比的進一步提升 ①石英坩堝:光伏行業石英坩堝擴產進
S
晶盛機電
0
2
1
1.51
小路J
2022-07-12 14:58:09
風電投資邏輯
[太陽]【廣發機械】風電大漲點評:利空陸續落地+成本下行,有望迎來6個季度的高增長 1.中報利空陸續落地:日月股份發布預告,22H1歸母凈利潤預計0.92-1.03億元,下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行業裝機差+銷售單價下降,毛利率波動較大。這是風電產業鏈中報普遍面臨的壓力,利空陸續落地。 2.原材料成本下降趨勢明顯:截止7月11日,中厚板4584元/噸,環比下降10%,同比下跌16%;螺紋鋼期貨價4084元/噸,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年內高點下降約30%;熱軋卷板期
S
明陽智能
S
新強聯
S
日月股份
S
金風科技
11
3
9
17.28
小路J
2022-07-12 10:54:48
恒星科技
【招商電新】金剛線預期差大,繼續重點推薦恒星科技 1、細線化與薄片化利于降本,應該是行業變化的大方向,金剛線需求增速會始終高于光伏裝機增速。金剛線是為數不多單GW用量提升的環節,2022年單GW線耗較2021年增加約60%以上,且線徑減小后,單價還在提升; 2、2014-2015年市場更多關注的是其替代砂漿線可以節約多少成本,比較冰冷,此后對業態少有深挖,實際上金剛線和很多光伏環節不同,有一定差異化屬性; 3、過去行業變化不是很大,但在今年Q1走出來另外一家企業,就是恒星科技。恒星從2012年已
S
恒星科技
4
5
1
8.41
小路J
2022-07-12 10:54:06
德國可再生能源法案
【廣發電新】德國修訂能源一攬子法案,裝機目標打開光伏增量空間 事件:當地時間7月8日,德國聯邦委員會修訂能源一攬子法案,其中可再生能源法案(EEG)重申2030年可再生能源發電占比至少達到80%,【較上版增加】,淘汰煤炭及氣候目標未受影響;提出2030年光伏及風電裝機規模達360GW,【較上版相同】,可再生能源年發電量達600TWh,較目前240TWh增加1.5倍;法案未提及2035年碳中和目標,我們認為主要系短期內重啟煤電緩解能源短缺嚴峻問題,法案提出可再生能源優先使用原則,德國光伏及風電需求
S
陽光電源
S
通威股份
S
隆基綠能
0
0
1
1.26
小路J
2022-07-12 10:53:20
鈞達股份
【招商電新】鈞達股份業績預告簡評 1、公司發布業績預告,預計上半年實現歸上凈利潤2.5-3億,扣非歸上凈利潤0.5-0.8億,實現扭虧(去年同期上市公司主營業務為汽車零部件)。 2、電池片盈利表現超預期。子公司捷泰科技上半年實現凈利潤1.75億,其中Q2實現1.15億,業績環比大幅增長一方面由于公司在Q1進行3.x GW 166產線改造,影響出貨,而Q2公司8.5GW PERC電池產線滿產滿銷,另一方面電池片盈利也在不斷改善,估算公司Q2單W盈利超過5分。上述盈利考慮了股權激勵費用影響(兩期股權
S
鈞達股份
1
3
2
5.40
小路J
2022-07-12 10:52:42
朗特智能
朗特智能:受益家庭儲能、新能源車兩大賽道高景氣【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制專家,專注為智能家居及硬件、汽車電子、離網照明(戶儲)等提供各類智能控制器及解決方案,業績穩健增長,過去五年營收CAGR 23.51%,歸母凈利潤CAGR 37.20%。 [玫瑰]離網太陽能是脫離電網、自給自足的光伏發電系統,屬家庭儲能,已成欠發達地區可負擔得起的現代電力服務的可靠路徑,潛在用戶數超17億人,疫情常態化疊加產品升級驅動行業景氣度提升。公司第一大客戶Sun King是全球離網太陽能行業領導者,公司作
S
朗特智能
0
1
0
1.51
小路J
2022-07-12 10:47:29
傳巴菲特減持比亞迪
#比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特
S
比亞迪
6
4
10
22.91
小路J
2022-07-12 10:41:46
風電投資邏輯
?【民生電新】風電:行業見底,蓄勢待發 1、拉長復盤來看,風電股價走勢與需求(裝機/招標)、成本/盈利拐點(鋼材等價格)、估值性價比(光伏)等要素有一定相關性。當前從需求端來看,裝機方面,我們維持全年裝機55-60GW的判斷,約有70-80%的裝機需求集中在下半年,關鍵零部件出貨預計從Q3集中放量,規模效應也有望釋放;招標方面,22H1招標量約44GW,下半年特別海風釋放有望加速,全年招標量預計80GW+,有力支撐裝機;結合近期成本端主要原材料價格持續松動、上游壓力有望減輕,預計將從營收和成本兩
S
日月股份
S
金雷股份
S
新強聯
S
明陽智能
S
金風科技
1
3
3
4.73
小路J
2022-07-11 22:13:11
虛擬電廠投資邏輯
[慶祝]可能是市場上對虛擬電廠研究最深入的報告之一,將虛擬電廠的前世今生、海外對標、相關標的一文打盡[慶祝] 【東北計算機 | 行業深度】虛擬電廠:豹變前夜 [太陽]為什么需要虛擬電廠(VPP)?碳中和背景下,各國電力行業產生新的挑戰:1)電力供給向風光傾斜,儲能資源隨之增長;2)發電資源分散化程度提升;3)可控負荷資源數量增加。虛擬電廠能夠聚合分布式發電、儲能、可控負荷資源,利用通信技術和軟件算法優化電力調度,參與需求側響應或電力交易從而最大化收益,具有成本低、效率高的優勢,投入成本約為火電廠
S
國能日新
S
國電南瑞
10
2
3
5.30
小路J
2022-07-11 22:12:03
力芯微
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科創板半導體公司,模擬芯片優質標的嚴重低估,車規雷管手機等多產品線快速爆發,重點推薦建議積極關注 ??我們認為力芯微是目前市場預期差較大的模擬IC優質標的。2022年以來,份額+品類拓展超預期。一是公司在國內終端廠的份額提升順利,二是電子雷管新的大客戶拓展超預期,三是汽車電子通過哈曼認證拓展超預期,四是大客戶對新品類料號的需求采購超預期。 ??一、份額提升驅動21~22Q1高速成長,未來手機復蘇有望驅動業務加速。公司明星產品ldo、ovp、tvs等電源鏈芯
S
力芯微
0
2
0
0.46
小路J
2022-07-11 22:11:18
普利特
?普利特跟蹤筆記 #中信建投新能源 普利特主要從事高分子新材料產品及其復合材料的研發、生產、銷售和服務,公司主要業務為改性材料、LCP材料及儲能電芯業務。 #圓柱電池業務 存量2GWh產能,2022年新增在建1GWh產能,預計今年下半年一期投產;上游漲價可以順利傳導,行業效益普遍較好,預期5、6月恢復正常后。 #儲能電池業務 存量1GWh小方形鐵鋰產能,2022年新增在建6GWh產能(12GWh中的一期),預計明年下半年投產; 小方形鐵鋰電池12%的毛利率,新建6GWh鐵鋰電池保守估計毛利率18
S
普利特
0
1
0
0.43
小路J
2022-07-11 17:16:03
鈞達股份
公司在6月7日完成了汽車資產玻璃的交割,6月10日完成,汽車業務剝離已經完成,公司收到4億元現金,6月15日競買捷泰科技成功。捷泰科技2021年收入16.8億元,凈利潤0.97億元。 付完首付款,公司就可以辦理交割,上市公司持有捷泰科技100%股份,進入光伏行業。 大尺寸電池的擴張速度滯后于其他環節。5月份盈利最高恢復到0.05元。 8GWtopcon生產線預計在7月份投產,這樣增加相關業績。 1、公司收購49%股權在過程中,并表時間在什么時候? 國資持有33%股權,支付30%就可以辦理公司變更
S
鈞達股份
1
2
3
8.90
小路J
2022-07-11 14:27:52
免稅投資邏輯
#躍博&劉洋帶您看免稅:海南最新航空客流-財通商社 #核心觀點 1、疫情政策邊際改變后,上周海南客流數據爆發式恢復,主要客源數據接近19年水平。,出很強的內生修復動能。 2、目前疫情出現反復,預計對于本周和近期數據將產生影響,但預計不會扭轉恢復趨勢。對后續修復的持續性保持謹慎樂觀。【今晚我們和攜程將進一步討論在當前疫情環境下的暑期預期】 #分機場看客流: 海南機場:客流66.4萬人次,環比+18.6%,恢復至19年同期93.1% 海口機場:客流32.5萬人次,環比+20.2%,恢復至19年同期8
S
中國中免
S
海汽集團
S
海南發展
1
2
1
2.31
上一頁
1
24
25
26
27
28
48
下一頁
前往
頁
小路J
2022-07-12 19:49:38
望變電氣
【望變電氣】取向硅鋼稀缺標的,高成長的新能源材料! 東吳鋼鐵 楊件/王欽揚 ?? 公司是次新股,民營企業,地處重慶市長壽新區。深耕輸配電及控制設備行業三十年,2017年自建取向硅鋼生產線填補西南地區空白,公司取向硅鋼產量排名全國第四,民營生產企業中排名第二。 ?? 取向硅鋼加工股。公司目前兩大主營業務:1)輸配電設備;2)取向硅鋼。其中取向硅鋼營收占比超過50%。公司的取向硅鋼不涉及冶煉,主要為加工環節,因此區別于傳統周期股。輸配電設備過去今年復合增長率20%左右,表現穩健。 ?? 未來兩年產能
S
望變電氣
3
2
2
8.01
小路J
2022-07-12 19:48:53
攀鋼釩鈦
攀鋼釩鈦:中報業績大超預期!繼續強推!! 【申萬煤炭鋼鐵】新推!! ??中報業績超預期:上周五公司發布業績預告,Q2凈利預計5.7~6.8億元,同比增長62%~93%,環比Q1的4.7億元增長21%~45%;H1凈利預計10.4~11.5億元,調整后同比增長51%~67%。 ??6月底,能源局發布《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》提出,中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池。 該明確要求,政策端對安全性加大重視,未來大型儲能項
S
釩鈦股份
6
12
4
12.17
小路J
2022-07-12 18:11:38
晶盛機電
【光伏設備系列研究】晶盛機電半年度業績預告點評-2022.07.11 #2022年上半年業績超預期 預計22H1歸母凈利潤10.8~12.5億元(+80~108%),基于預告中樞值,單季度Q2歸母凈利潤7.2億元,同比+125.7%,環比+62.8%,業績超市場預期。主要由于:①收入端:在手訂單飽滿,收入確認順利;②利潤端:規模效應的進一步體現,費用率保持低位。新增訂單維度,22H1半導體設備增速超預期,全年目標30億元。 #關注下半年耗材業務占比的進一步提升 ①石英坩堝:光伏行業石英坩堝擴產進
S
晶盛機電
0
2
1
1.51
小路J
2022-07-12 14:58:09
風電投資邏輯
[太陽]【廣發機械】風電大漲點評:利空陸續落地+成本下行,有望迎來6個季度的高增長 1.中報利空陸續落地:日月股份發布預告,22H1歸母凈利潤預計0.92-1.03億元,下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行業裝機差+銷售單價下降,毛利率波動較大。這是風電產業鏈中報普遍面臨的壓力,利空陸續落地。 2.原材料成本下降趨勢明顯:截止7月11日,中厚板4584元/噸,環比下降10%,同比下跌16%;螺紋鋼期貨價4084元/噸,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年內高點下降約30%;熱軋卷板期
S
明陽智能
S
新強聯
S
日月股份
S
金風科技
11
3
9
17.28
小路J
2022-07-12 10:54:48
恒星科技
【招商電新】金剛線預期差大,繼續重點推薦恒星科技 1、細線化與薄片化利于降本,應該是行業變化的大方向,金剛線需求增速會始終高于光伏裝機增速。金剛線是為數不多單GW用量提升的環節,2022年單GW線耗較2021年增加約60%以上,且線徑減小后,單價還在提升; 2、2014-2015年市場更多關注的是其替代砂漿線可以節約多少成本,比較冰冷,此后對業態少有深挖,實際上金剛線和很多光伏環節不同,有一定差異化屬性; 3、過去行業變化不是很大,但在今年Q1走出來另外一家企業,就是恒星科技。恒星從2012年已
S
恒星科技
4
5
1
8.41
小路J
2022-07-12 10:54:06
德國可再生能源法案
【廣發電新】德國修訂能源一攬子法案,裝機目標打開光伏增量空間 事件:當地時間7月8日,德國聯邦委員會修訂能源一攬子法案,其中可再生能源法案(EEG)重申2030年可再生能源發電占比至少達到80%,【較上版增加】,淘汰煤炭及氣候目標未受影響;提出2030年光伏及風電裝機規模達360GW,【較上版相同】,可再生能源年發電量達600TWh,較目前240TWh增加1.5倍;法案未提及2035年碳中和目標,我們認為主要系短期內重啟煤電緩解能源短缺嚴峻問題,法案提出可再生能源優先使用原則,德國光伏及風電需求
S
陽光電源
S
通威股份
S
隆基綠能
0
0
1
1.26
小路J
2022-07-12 10:53:20
鈞達股份
【招商電新】鈞達股份業績預告簡評 1、公司發布業績預告,預計上半年實現歸上凈利潤2.5-3億,扣非歸上凈利潤0.5-0.8億,實現扭虧(去年同期上市公司主營業務為汽車零部件)。 2、電池片盈利表現超預期。子公司捷泰科技上半年實現凈利潤1.75億,其中Q2實現1.15億,業績環比大幅增長一方面由于公司在Q1進行3.x GW 166產線改造,影響出貨,而Q2公司8.5GW PERC電池產線滿產滿銷,另一方面電池片盈利也在不斷改善,估算公司Q2單W盈利超過5分。上述盈利考慮了股權激勵費用影響(兩期股權
S
鈞達股份
1
3
2
5.40
小路J
2022-07-12 10:52:42
朗特智能
朗特智能:受益家庭儲能、新能源車兩大賽道高景氣【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制專家,專注為智能家居及硬件、汽車電子、離網照明(戶儲)等提供各類智能控制器及解決方案,業績穩健增長,過去五年營收CAGR 23.51%,歸母凈利潤CAGR 37.20%。 [玫瑰]離網太陽能是脫離電網、自給自足的光伏發電系統,屬家庭儲能,已成欠發達地區可負擔得起的現代電力服務的可靠路徑,潛在用戶數超17億人,疫情常態化疊加產品升級驅動行業景氣度提升。公司第一大客戶Sun King是全球離網太陽能行業領導者,公司作
S
朗特智能
0
1
0
1.51
小路J
2022-07-12 10:47:29
傳巴菲特減持比亞迪
#比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特
S
比亞迪
6
4
10
22.91
小路J
2022-07-12 10:41:46
風電投資邏輯
?【民生電新】風電:行業見底,蓄勢待發 1、拉長復盤來看,風電股價走勢與需求(裝機/招標)、成本/盈利拐點(鋼材等價格)、估值性價比(光伏)等要素有一定相關性。當前從需求端來看,裝機方面,我們維持全年裝機55-60GW的判斷,約有70-80%的裝機需求集中在下半年,關鍵零部件出貨預計從Q3集中放量,規模效應也有望釋放;招標方面,22H1招標量約44GW,下半年特別海風釋放有望加速,全年招標量預計80GW+,有力支撐裝機;結合近期成本端主要原材料價格持續松動、上游壓力有望減輕,預計將從營收和成本兩
S
日月股份
S
金雷股份
S
新強聯
S
明陽智能
S
金風科技
1
3
3
4.73
小路J
2022-07-11 22:13:11
虛擬電廠投資邏輯
[慶祝]可能是市場上對虛擬電廠研究最深入的報告之一,將虛擬電廠的前世今生、海外對標、相關標的一文打盡[慶祝] 【東北計算機 | 行業深度】虛擬電廠:豹變前夜 [太陽]為什么需要虛擬電廠(VPP)?碳中和背景下,各國電力行業產生新的挑戰:1)電力供給向風光傾斜,儲能資源隨之增長;2)發電資源分散化程度提升;3)可控負荷資源數量增加。虛擬電廠能夠聚合分布式發電、儲能、可控負荷資源,利用通信技術和軟件算法優化電力調度,參與需求側響應或電力交易從而最大化收益,具有成本低、效率高的優勢,投入成本約為火電廠
S
國能日新
S
國電南瑞
10
2
3
5.30
小路J
2022-07-11 22:12:03
力芯微
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科創板半導體公司,模擬芯片優質標的嚴重低估,車規雷管手機等多產品線快速爆發,重點推薦建議積極關注 ??我們認為力芯微是目前市場預期差較大的模擬IC優質標的。2022年以來,份額+品類拓展超預期。一是公司在國內終端廠的份額提升順利,二是電子雷管新的大客戶拓展超預期,三是汽車電子通過哈曼認證拓展超預期,四是大客戶對新品類料號的需求采購超預期。 ??一、份額提升驅動21~22Q1高速成長,未來手機復蘇有望驅動業務加速。公司明星產品ldo、ovp、tvs等電源鏈芯
S
力芯微
0
2
0
0.46
小路J
2022-07-11 22:11:18
普利特
?普利特跟蹤筆記 #中信建投新能源 普利特主要從事高分子新材料產品及其復合材料的研發、生產、銷售和服務,公司主要業務為改性材料、LCP材料及儲能電芯業務。 #圓柱電池業務 存量2GWh產能,2022年新增在建1GWh產能,預計今年下半年一期投產;上游漲價可以順利傳導,行業效益普遍較好,預期5、6月恢復正常后。 #儲能電池業務 存量1GWh小方形鐵鋰產能,2022年新增在建6GWh產能(12GWh中的一期),預計明年下半年投產; 小方形鐵鋰電池12%的毛利率,新建6GWh鐵鋰電池保守估計毛利率18
S
普利特
0
1
0
0.43
小路J
2022-07-11 17:16:03
鈞達股份
公司在6月7日完成了汽車資產玻璃的交割,6月10日完成,汽車業務剝離已經完成,公司收到4億元現金,6月15日競買捷泰科技成功。捷泰科技2021年收入16.8億元,凈利潤0.97億元。 付完首付款,公司就可以辦理交割,上市公司持有捷泰科技100%股份,進入光伏行業。 大尺寸電池的擴張速度滯后于其他環節。5月份盈利最高恢復到0.05元。 8GWtopcon生產線預計在7月份投產,這樣增加相關業績。 1、公司收購49%股權在過程中,并表時間在什么時候? 國資持有33%股權,支付30%就可以辦理公司變更
S
鈞達股份
1
2
3
8.90
小路J
2022-07-11 14:27:52
免稅投資邏輯
#躍博&劉洋帶您看免稅:海南最新航空客流-財通商社 #核心觀點 1、疫情政策邊際改變后,上周海南客流數據爆發式恢復,主要客源數據接近19年水平。,出很強的內生修復動能。 2、目前疫情出現反復,預計對于本周和近期數據將產生影響,但預計不會扭轉恢復趨勢。對后續修復的持續性保持謹慎樂觀。【今晚我們和攜程將進一步討論在當前疫情環境下的暑期預期】 #分機場看客流: 海南機場:客流66.4萬人次,環比+18.6%,恢復至19年同期93.1% 海口機場:客流32.5萬人次,環比+20.2%,恢復至19年同期8
S
中國中免
S
海汽集團
S
海南發展
1
2
1
2.31
上一頁
1
24
25
26
27
28
48
下一頁
前往
頁
小路J
2022-07-12 19:49:38
望變電氣
【望變電氣】取向硅鋼稀缺標的,高成長的新能源材料! 東吳鋼鐵 楊件/王欽揚 ?? 公司是次新股,民營企業,地處重慶市長壽新區。深耕輸配電及控制設備行業三十年,2017年自建取向硅鋼生產線填補西南地區空白,公司取向硅鋼產量排名全國第四,民營生產企業中排名第二。 ?? 取向硅鋼加工股。公司目前兩大主營業務:1)輸配電設備;2)取向硅鋼。其中取向硅鋼營收占比超過50%。公司的取向硅鋼不涉及冶煉,主要為加工環節,因此區別于傳統周期股。輸配電設備過去今年復合增長率20%左右,表現穩健。 ?? 未來兩年產能
S
望變電氣
3
2
2
8.01
小路J
2022-07-12 19:48:53
攀鋼釩鈦
攀鋼釩鈦:中報業績大超預期!繼續強推!! 【申萬煤炭鋼鐵】新推!! ??中報業績超預期:上周五公司發布業績預告,Q2凈利預計5.7~6.8億元,同比增長62%~93%,環比Q1的4.7億元增長21%~45%;H1凈利預計10.4~11.5億元,調整后同比增長51%~67%。 ??6月底,能源局發布《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》提出,中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池。 該明確要求,政策端對安全性加大重視,未來大型儲能項
S
釩鈦股份
6
12
4
12.17
小路J
2022-07-12 18:11:38
晶盛機電
【光伏設備系列研究】晶盛機電半年度業績預告點評-2022.07.11 #2022年上半年業績超預期 預計22H1歸母凈利潤10.8~12.5億元(+80~108%),基于預告中樞值,單季度Q2歸母凈利潤7.2億元,同比+125.7%,環比+62.8%,業績超市場預期。主要由于:①收入端:在手訂單飽滿,收入確認順利;②利潤端:規模效應的進一步體現,費用率保持低位。新增訂單維度,22H1半導體設備增速超預期,全年目標30億元。 #關注下半年耗材業務占比的進一步提升 ①石英坩堝:光伏行業石英坩堝擴產進
S
晶盛機電
0
2
1
1.51
小路J
2022-07-12 14:58:09
風電投資邏輯
[太陽]【廣發機械】風電大漲點評:利空陸續落地+成本下行,有望迎來6個季度的高增長 1.中報利空陸續落地:日月股份發布預告,22H1歸母凈利潤預計0.92-1.03億元,下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行業裝機差+銷售單價下降,毛利率波動較大。這是風電產業鏈中報普遍面臨的壓力,利空陸續落地。 2.原材料成本下降趨勢明顯:截止7月11日,中厚板4584元/噸,環比下降10%,同比下跌16%;螺紋鋼期貨價4084元/噸,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年內高點下降約30%;熱軋卷板期
S
明陽智能
S
新強聯
S
日月股份
S
金風科技
11
3
9
17.28
小路J
2022-07-12 10:54:48
恒星科技
【招商電新】金剛線預期差大,繼續重點推薦恒星科技 1、細線化與薄片化利于降本,應該是行業變化的大方向,金剛線需求增速會始終高于光伏裝機增速。金剛線是為數不多單GW用量提升的環節,2022年單GW線耗較2021年增加約60%以上,且線徑減小后,單價還在提升; 2、2014-2015年市場更多關注的是其替代砂漿線可以節約多少成本,比較冰冷,此后對業態少有深挖,實際上金剛線和很多光伏環節不同,有一定差異化屬性; 3、過去行業變化不是很大,但在今年Q1走出來另外一家企業,就是恒星科技。恒星從2012年已
S
恒星科技
4
5
1
8.41
小路J
2022-07-12 10:54:06
德國可再生能源法案
【廣發電新】德國修訂能源一攬子法案,裝機目標打開光伏增量空間 事件:當地時間7月8日,德國聯邦委員會修訂能源一攬子法案,其中可再生能源法案(EEG)重申2030年可再生能源發電占比至少達到80%,【較上版增加】,淘汰煤炭及氣候目標未受影響;提出2030年光伏及風電裝機規模達360GW,【較上版相同】,可再生能源年發電量達600TWh,較目前240TWh增加1.5倍;法案未提及2035年碳中和目標,我們認為主要系短期內重啟煤電緩解能源短缺嚴峻問題,法案提出可再生能源優先使用原則,德國光伏及風電需求
S
陽光電源
S
通威股份
S
隆基綠能
0
0
1
1.26
小路J
2022-07-12 10:53:20
鈞達股份
【招商電新】鈞達股份業績預告簡評 1、公司發布業績預告,預計上半年實現歸上凈利潤2.5-3億,扣非歸上凈利潤0.5-0.8億,實現扭虧(去年同期上市公司主營業務為汽車零部件)。 2、電池片盈利表現超預期。子公司捷泰科技上半年實現凈利潤1.75億,其中Q2實現1.15億,業績環比大幅增長一方面由于公司在Q1進行3.x GW 166產線改造,影響出貨,而Q2公司8.5GW PERC電池產線滿產滿銷,另一方面電池片盈利也在不斷改善,估算公司Q2單W盈利超過5分。上述盈利考慮了股權激勵費用影響(兩期股權
S
鈞達股份
1
3
2
5.40
小路J
2022-07-12 10:52:42
朗特智能
朗特智能:受益家庭儲能、新能源車兩大賽道高景氣【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制專家,專注為智能家居及硬件、汽車電子、離網照明(戶儲)等提供各類智能控制器及解決方案,業績穩健增長,過去五年營收CAGR 23.51%,歸母凈利潤CAGR 37.20%。 [玫瑰]離網太陽能是脫離電網、自給自足的光伏發電系統,屬家庭儲能,已成欠發達地區可負擔得起的現代電力服務的可靠路徑,潛在用戶數超17億人,疫情常態化疊加產品升級驅動行業景氣度提升。公司第一大客戶Sun King是全球離網太陽能行業領導者,公司作
S
朗特智能
0
1
0
1.51
小路J
2022-07-12 10:47:29
傳巴菲特減持比亞迪
#比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特
S
比亞迪
6
4
10
22.91
小路J
2022-07-12 10:41:46
風電投資邏輯
?【民生電新】風電:行業見底,蓄勢待發 1、拉長復盤來看,風電股價走勢與需求(裝機/招標)、成本/盈利拐點(鋼材等價格)、估值性價比(光伏)等要素有一定相關性。當前從需求端來看,裝機方面,我們維持全年裝機55-60GW的判斷,約有70-80%的裝機需求集中在下半年,關鍵零部件出貨預計從Q3集中放量,規模效應也有望釋放;招標方面,22H1招標量約44GW,下半年特別海風釋放有望加速,全年招標量預計80GW+,有力支撐裝機;結合近期成本端主要原材料價格持續松動、上游壓力有望減輕,預計將從營收和成本兩
S
日月股份
S
金雷股份
S
新強聯
S
明陽智能
S
金風科技
1
3
3
4.73
小路J
2022-07-11 22:13:11
虛擬電廠投資邏輯
[慶祝]可能是市場上對虛擬電廠研究最深入的報告之一,將虛擬電廠的前世今生、海外對標、相關標的一文打盡[慶祝] 【東北計算機 | 行業深度】虛擬電廠:豹變前夜 [太陽]為什么需要虛擬電廠(VPP)?碳中和背景下,各國電力行業產生新的挑戰:1)電力供給向風光傾斜,儲能資源隨之增長;2)發電資源分散化程度提升;3)可控負荷資源數量增加。虛擬電廠能夠聚合分布式發電、儲能、可控負荷資源,利用通信技術和軟件算法優化電力調度,參與需求側響應或電力交易從而最大化收益,具有成本低、效率高的優勢,投入成本約為火電廠
S
國能日新
S
國電南瑞
10
2
3
5.30
小路J
2022-07-11 22:12:03
力芯微
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科創板半導體公司,模擬芯片優質標的嚴重低估,車規雷管手機等多產品線快速爆發,重點推薦建議積極關注 ??我們認為力芯微是目前市場預期差較大的模擬IC優質標的。2022年以來,份額+品類拓展超預期。一是公司在國內終端廠的份額提升順利,二是電子雷管新的大客戶拓展超預期,三是汽車電子通過哈曼認證拓展超預期,四是大客戶對新品類料號的需求采購超預期。 ??一、份額提升驅動21~22Q1高速成長,未來手機復蘇有望驅動業務加速。公司明星產品ldo、ovp、tvs等電源鏈芯
S
力芯微
0
2
0
0.46
小路J
2022-07-11 22:11:18
普利特
?普利特跟蹤筆記 #中信建投新能源 普利特主要從事高分子新材料產品及其復合材料的研發、生產、銷售和服務,公司主要業務為改性材料、LCP材料及儲能電芯業務。 #圓柱電池業務 存量2GWh產能,2022年新增在建1GWh產能,預計今年下半年一期投產;上游漲價可以順利傳導,行業效益普遍較好,預期5、6月恢復正常后。 #儲能電池業務 存量1GWh小方形鐵鋰產能,2022年新增在建6GWh產能(12GWh中的一期),預計明年下半年投產; 小方形鐵鋰電池12%的毛利率,新建6GWh鐵鋰電池保守估計毛利率18
S
普利特
0
1
0
0.43
小路J
2022-07-11 17:16:03
鈞達股份
公司在6月7日完成了汽車資產玻璃的交割,6月10日完成,汽車業務剝離已經完成,公司收到4億元現金,6月15日競買捷泰科技成功。捷泰科技2021年收入16.8億元,凈利潤0.97億元。 付完首付款,公司就可以辦理交割,上市公司持有捷泰科技100%股份,進入光伏行業。 大尺寸電池的擴張速度滯后于其他環節。5月份盈利最高恢復到0.05元。 8GWtopcon生產線預計在7月份投產,這樣增加相關業績。 1、公司收購49%股權在過程中,并表時間在什么時候? 國資持有33%股權,支付30%就可以辦理公司變更
S
鈞達股份
1
2
3
8.90
小路J
2022-07-11 14:27:52
免稅投資邏輯
#躍博&劉洋帶您看免稅:海南最新航空客流-財通商社 #核心觀點 1、疫情政策邊際改變后,上周海南客流數據爆發式恢復,主要客源數據接近19年水平。,出很強的內生修復動能。 2、目前疫情出現反復,預計對于本周和近期數據將產生影響,但預計不會扭轉恢復趨勢。對后續修復的持續性保持謹慎樂觀。【今晚我們和攜程將進一步討論在當前疫情環境下的暑期預期】 #分機場看客流: 海南機場:客流66.4萬人次,環比+18.6%,恢復至19年同期93.1% 海口機場:客流32.5萬人次,環比+20.2%,恢復至19年同期8
S
中國中免
S
海汽集團
S
海南發展
1
2
1
2.31
上一頁
1
24
25
26
27
28
48
下一頁
前往
頁
小路J
2022-07-12 19:49:38
望變電氣
【望變電氣】取向硅鋼稀缺標的,高成長的新能源材料! 東吳鋼鐵 楊件/王欽揚 ?? 公司是次新股,民營企業,地處重慶市長壽新區。深耕輸配電及控制設備行業三十年,2017年自建取向硅鋼生產線填補西南地區空白,公司取向硅鋼產量排名全國第四,民營生產企業中排名第二。 ?? 取向硅鋼加工股。公司目前兩大主營業務:1)輸配電設備;2)取向硅鋼。其中取向硅鋼營收占比超過50%。公司的取向硅鋼不涉及冶煉,主要為加工環節,因此區別于傳統周期股。輸配電設備過去今年復合增長率20%左右,表現穩健。 ?? 未來兩年產能
S
望變電氣
3
2
2
8.01
小路J
2022-07-12 19:48:53
攀鋼釩鈦
攀鋼釩鈦:中報業績大超預期!繼續強推!! 【申萬煤炭鋼鐵】新推!! ??中報業績超預期:上周五公司發布業績預告,Q2凈利預計5.7~6.8億元,同比增長62%~93%,環比Q1的4.7億元增長21%~45%;H1凈利預計10.4~11.5億元,調整后同比增長51%~67%。 ??6月底,能源局發布《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》提出,中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池。 該明確要求,政策端對安全性加大重視,未來大型儲能項
S
釩鈦股份
6
12
4
12.17
小路J
2022-07-12 18:11:38
晶盛機電
【光伏設備系列研究】晶盛機電半年度業績預告點評-2022.07.11 #2022年上半年業績超預期 預計22H1歸母凈利潤10.8~12.5億元(+80~108%),基于預告中樞值,單季度Q2歸母凈利潤7.2億元,同比+125.7%,環比+62.8%,業績超市場預期。主要由于:①收入端:在手訂單飽滿,收入確認順利;②利潤端:規模效應的進一步體現,費用率保持低位。新增訂單維度,22H1半導體設備增速超預期,全年目標30億元。 #關注下半年耗材業務占比的進一步提升 ①石英坩堝:光伏行業石英坩堝擴產進
S
晶盛機電
0
2
1
1.51
小路J
2022-07-12 14:58:09
風電投資邏輯
[太陽]【廣發機械】風電大漲點評:利空陸續落地+成本下行,有望迎來6個季度的高增長 1.中報利空陸續落地:日月股份發布預告,22H1歸母凈利潤預計0.92-1.03億元,下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行業裝機差+銷售單價下降,毛利率波動較大。這是風電產業鏈中報普遍面臨的壓力,利空陸續落地。 2.原材料成本下降趨勢明顯:截止7月11日,中厚板4584元/噸,環比下降10%,同比下跌16%;螺紋鋼期貨價4084元/噸,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年內高點下降約30%;熱軋卷板期
S
明陽智能
S
新強聯
S
日月股份
S
金風科技
11
3
9
17.28
小路J
2022-07-12 10:54:48
恒星科技
【招商電新】金剛線預期差大,繼續重點推薦恒星科技 1、細線化與薄片化利于降本,應該是行業變化的大方向,金剛線需求增速會始終高于光伏裝機增速。金剛線是為數不多單GW用量提升的環節,2022年單GW線耗較2021年增加約60%以上,且線徑減小后,單價還在提升; 2、2014-2015年市場更多關注的是其替代砂漿線可以節約多少成本,比較冰冷,此后對業態少有深挖,實際上金剛線和很多光伏環節不同,有一定差異化屬性; 3、過去行業變化不是很大,但在今年Q1走出來另外一家企業,就是恒星科技。恒星從2012年已
S
恒星科技
4
5
1
8.41
小路J
2022-07-12 10:54:06
德國可再生能源法案
【廣發電新】德國修訂能源一攬子法案,裝機目標打開光伏增量空間 事件:當地時間7月8日,德國聯邦委員會修訂能源一攬子法案,其中可再生能源法案(EEG)重申2030年可再生能源發電占比至少達到80%,【較上版增加】,淘汰煤炭及氣候目標未受影響;提出2030年光伏及風電裝機規模達360GW,【較上版相同】,可再生能源年發電量達600TWh,較目前240TWh增加1.5倍;法案未提及2035年碳中和目標,我們認為主要系短期內重啟煤電緩解能源短缺嚴峻問題,法案提出可再生能源優先使用原則,德國光伏及風電需求
S
陽光電源
S
通威股份
S
隆基綠能
0
0
1
1.26
小路J
2022-07-12 10:53:20
鈞達股份
【招商電新】鈞達股份業績預告簡評 1、公司發布業績預告,預計上半年實現歸上凈利潤2.5-3億,扣非歸上凈利潤0.5-0.8億,實現扭虧(去年同期上市公司主營業務為汽車零部件)。 2、電池片盈利表現超預期。子公司捷泰科技上半年實現凈利潤1.75億,其中Q2實現1.15億,業績環比大幅增長一方面由于公司在Q1進行3.x GW 166產線改造,影響出貨,而Q2公司8.5GW PERC電池產線滿產滿銷,另一方面電池片盈利也在不斷改善,估算公司Q2單W盈利超過5分。上述盈利考慮了股權激勵費用影響(兩期股權
S
鈞達股份
1
3
2
5.40
小路J
2022-07-12 10:52:42
朗特智能
朗特智能:受益家庭儲能、新能源車兩大賽道高景氣【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制專家,專注為智能家居及硬件、汽車電子、離網照明(戶儲)等提供各類智能控制器及解決方案,業績穩健增長,過去五年營收CAGR 23.51%,歸母凈利潤CAGR 37.20%。 [玫瑰]離網太陽能是脫離電網、自給自足的光伏發電系統,屬家庭儲能,已成欠發達地區可負擔得起的現代電力服務的可靠路徑,潛在用戶數超17億人,疫情常態化疊加產品升級驅動行業景氣度提升。公司第一大客戶Sun King是全球離網太陽能行業領導者,公司作
S
朗特智能
0
1
0
1.51
小路J
2022-07-12 10:47:29
傳巴菲特減持比亞迪
#比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特 港交所CCASS數據顯示,比亞迪股份225,234,363股于7月11日被轉讓給花旗銀行 #比亞迪大量股份被轉讓給花旗 市場人士:減持方或為巴菲特
S
比亞迪
6
4
10
22.91
小路J
2022-07-12 10:41:46
風電投資邏輯
?【民生電新】風電:行業見底,蓄勢待發 1、拉長復盤來看,風電股價走勢與需求(裝機/招標)、成本/盈利拐點(鋼材等價格)、估值性價比(光伏)等要素有一定相關性。當前從需求端來看,裝機方面,我們維持全年裝機55-60GW的判斷,約有70-80%的裝機需求集中在下半年,關鍵零部件出貨預計從Q3集中放量,規模效應也有望釋放;招標方面,22H1招標量約44GW,下半年特別海風釋放有望加速,全年招標量預計80GW+,有力支撐裝機;結合近期成本端主要原材料價格持續松動、上游壓力有望減輕,預計將從營收和成本兩
S
日月股份
S
金雷股份
S
新強聯
S
明陽智能
S
金風科技
1
3
3
4.73
小路J
2022-07-11 22:13:11
虛擬電廠投資邏輯
[慶祝]可能是市場上對虛擬電廠研究最深入的報告之一,將虛擬電廠的前世今生、海外對標、相關標的一文打盡[慶祝] 【東北計算機 | 行業深度】虛擬電廠:豹變前夜 [太陽]為什么需要虛擬電廠(VPP)?碳中和背景下,各國電力行業產生新的挑戰:1)電力供給向風光傾斜,儲能資源隨之增長;2)發電資源分散化程度提升;3)可控負荷資源數量增加。虛擬電廠能夠聚合分布式發電、儲能、可控負荷資源,利用通信技術和軟件算法優化電力調度,參與需求側響應或電力交易從而最大化收益,具有成本低、效率高的優勢,投入成本約為火電廠
S
國能日新
S
國電南瑞
10
2
3
5.30
小路J
2022-07-11 22:12:03
力芯微
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科創板半導體公司,模擬芯片優質標的嚴重低估,車規雷管手機等多產品線快速爆發,重點推薦建議積極關注 ??我們認為力芯微是目前市場預期差較大的模擬IC優質標的。2022年以來,份額+品類拓展超預期。一是公司在國內終端廠的份額提升順利,二是電子雷管新的大客戶拓展超預期,三是汽車電子通過哈曼認證拓展超預期,四是大客戶對新品類料號的需求采購超預期。 ??一、份額提升驅動21~22Q1高速成長,未來手機復蘇有望驅動業務加速。公司明星產品ldo、ovp、tvs等電源鏈芯
S
力芯微
0
2
0
0.46
小路J
2022-07-11 22:11:18
普利特
?普利特跟蹤筆記 #中信建投新能源 普利特主要從事高分子新材料產品及其復合材料的研發、生產、銷售和服務,公司主要業務為改性材料、LCP材料及儲能電芯業務。 #圓柱電池業務 存量2GWh產能,2022年新增在建1GWh產能,預計今年下半年一期投產;上游漲價可以順利傳導,行業效益普遍較好,預期5、6月恢復正常后。 #儲能電池業務 存量1GWh小方形鐵鋰產能,2022年新增在建6GWh產能(12GWh中的一期),預計明年下半年投產; 小方形鐵鋰電池12%的毛利率,新建6GWh鐵鋰電池保守估計毛利率18
S
普利特
0
1
0
0.43
小路J
2022-07-11 17:16:03
鈞達股份
公司在6月7日完成了汽車資產玻璃的交割,6月10日完成,汽車業務剝離已經完成,公司收到4億元現金,6月15日競買捷泰科技成功。捷泰科技2021年收入16.8億元,凈利潤0.97億元。 付完首付款,公司就可以辦理交割,上市公司持有捷泰科技100%股份,進入光伏行業。 大尺寸電池的擴張速度滯后于其他環節。5月份盈利最高恢復到0.05元。 8GWtopcon生產線預計在7月份投產,這樣增加相關業績。 1、公司收購49%股權在過程中,并表時間在什么時候? 國資持有33%股權,支付30%就可以辦理公司變更
S
鈞達股份
1
2
3
8.90
小路J
2022-07-11 14:27:52
免稅投資邏輯
#躍博&劉洋帶您看免稅:海南最新航空客流-財通商社 #核心觀點 1、疫情政策邊際改變后,上周海南客流數據爆發式恢復,主要客源數據接近19年水平。,出很強的內生修復動能。 2、目前疫情出現反復,預計對于本周和近期數據將產生影響,但預計不會扭轉恢復趨勢。對后續修復的持續性保持謹慎樂觀。【今晚我們和攜程將進一步討論在當前疫情環境下的暑期預期】 #分機場看客流: 海南機場:客流66.4萬人次,環比+18.6%,恢復至19年同期93.1% 海口機場:客流32.5萬人次,環比+20.2%,恢復至19年同期8
S
中國中免
S
海汽集團
S
海南發展
1
2
1
2.31
上一頁
1
24
25
26
27
28
48
下一頁
前往
頁
0
關注
411
粉絲
2494.77
工分
社區規則
服務協議
隱私政策
? 2020 上海韭研信息科技有限公司
關于韭研公社
問題反饋
有問題請聯系
@韭菜團子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投資干貨最多的共享社群,匯聚全網最深度的基本面研究,消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。
風險提示:韭研公社里任何網友的發言,都有其特定立場,均不構成投資建議,請投資者獨立審慎決策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50