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小路J

2022-07-14 15:02:42

儲能投資邏輯

【東吳電新】歐洲戶用光伏及戶用儲能爆發增長，儲能逆變器、儲能電池和微逆及組串充分受益，持續看好！！觀點重申： #自六月中旬我們提示以來，戶用儲能和戶用光伏板塊不斷上漲，我們持續看好，未來儲能持續高增可期，繼續強推！ [太陽]#能源緊張加劇歐洲戶用光伏和戶用儲能持續超預期。今年來能源價格大漲，緊張加劇，歐洲光伏裝機預計翻倍增長至50-60GW，戶用光伏增長一倍多，戶儲安裝率進一步提升，預計歐洲戶用儲能市場增長1.5-2倍。此外，巴西分布式占比超70%，22年裝機預計翻倍增長。美國對東南亞四國關稅

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錦浪科技
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陽光電源
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固德威

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2022-07-14 14:55:11

數字人民幣投資邏輯

?? 【興證計算機】底部推薦數字人民幣產業鏈：下半年節奏定調，NFT交易迎新機遇！20220713 [太陽] 事件： 2022年7月13日，據央行披露，15個省市的試點地區數字人民幣累計交易規模約830億元；下一步，央行將繼續穩妥有序擴大試點范圍。 [太陽]點評： 1、2022上半年，DCEP達成試點區&交易量雙擴容。截止至今年5月底，DCEP圓滿完成冬奧會試點，試點地區從11個拓展至23個，累計交易額830億（去年6月底交易量為345億元），試點商戶門店達456.7萬個（滲透率已達5%）。 2

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宇信科技
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新大陸

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2022-07-14 12:40:55

禾望電氣

【浙商電新張雷團隊】禾望電氣（603063）：風光儲協同并進，競爭力全面提升[煙花] [太陽]公司光伏逆變器具備增長持續性，盈利能力突出。2021年國內分布式超預期，1-5月國內分布式裝機占比超70%，公司在手訂單充足，全年業績確定性高，客戶渠道開拓順利，未來有望保持高增勢頭。芯片供應渠道穩固，國產化率高較高，隨著需求恢復全球市占率將顯著提升，公司作為逆變器低估值跌標的有望加速上漲。 [太陽]風電裝機拐點將至，公司風電變流器有望大幅增長。2022年1-5月我國風電裝機10.8GW，預期全年風電裝

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禾望電氣

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2022-07-14 10:55:28

《中國兒童青少年近視防控大數據白皮書暨屈光發育檔案普及計劃》

《中國兒童青少年近視防控大數據白皮書暨屈光發育檔案普及計劃》正式發布 [玫瑰]7月10日上午，愛爾眼科視光研究所與中南大學愛爾眼科學院聯合發布《中國兒童青少年近視防控大數據白皮書》，《白皮書》對英國、越南和中國三國兒童青少年用眼行為與視覺環境進行對比；并對全國27個省310萬名兒童青少年的抽樣調查數據進行解讀。 [玫瑰]核心數據結論： 1）據《白皮書》數據統計，2021年全國兒童青少年總體近視率為52.7%，英國兒童青少年整體近視率36.7%，越南兒童青少年整體近視率為46.1%。 2）閱讀環境

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愛爾眼科

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2022-07-14 10:32:48

振華股份

【海通化工劉威團隊】振華股份：上半年扣非凈利潤2.38-2.62億元，同比增長56%-71% 公司公告，預計2022年半年度實現歸屬凈利潤為23,843萬元到26,150萬元，同比增加55%到70%。扣非凈利潤為23,847萬元到26,155萬元，同比增加56%到71%。二季度扣非凈利潤1.38-1.62億元，同比增長16.9%-37.3%，環比增長38%-62%。公司黃石、潼南兩大基地運營的協同效應持續向縱深發展，為公司持續貢獻增量利潤。主營產品銷售二季度環比量價齊升，公司產品的市場平衡能力

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振華股份

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2022-07-14 10:20:03

創新藥DRG除外支付

【天風醫藥楊松團隊】創新藥再迎利好：DRG除外支付，強化放量邏輯 [太陽]事件：2022年7月13日，北京市醫保局發布關于印發CHS-DRG付費新藥新技術除外支付管理辦法的通知（試行） [玫瑰]申報范圍： 1、三年內“新增”藥品：三年內批準上市的新通用名藥品、增加功能主治或適應癥發生重大變化的藥品、新納入國家醫保目錄的藥品。 2、取得國家醫療保障局醫保分類與代碼。 3、臨床效果較傳統有較大提升。 4、對DRG病組支付標準有較大影響。 [太陽]醫保的核心仍是鼓勵創新，創新藥有望通過證明優于現有藥品

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恒瑞醫藥
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貝達藥業
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復星醫藥

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2022-07-14 09:56:09

新和成

[煙花]【中金化工】新和成1H22業績預告點評：創新驅動成長，公司營養品板塊邊際改善 [煙花]預告1H22盈利同比下降10-0%，略好于市場預期新和成發布業績預告，公司預計1H22歸母凈利潤為21.84-24.27億元，同比下降10-0%，基本EPS為0.71-0.79元，略好于市場預期。據公告測算，預計2Q21歸母凈利潤9.81-12.24億元，同比（-22.9）-（-3.8）%，環比（-18.5%）-（+1.0）%，業績下滑主要與公司維生素A價格下滑，國內生豬養殖行業1H22虧損削減飼料添

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新和成

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2022-07-14 09:55:29

海通證券策略研究

海通策略荀玉根團隊：哪些領域中報業績向好？目前（截至7月13日）全部A股披露中報業績預告/快報的公司還不多，披露率（按22Q1凈利潤計算，下同）為12%，我們主要看關注度較高的細分領域。 ①上游資源品（披露率30%）業績繼續快速增長，其中：煤炭和石化增速繼續上行，22Q2/22Q1歸母凈利潤累計同比分別為138%/105%、163%/103%；有色和化工增速有所回落但依然較高，22Q2/22Q1歸母凈利潤累計同比分別為111%/141%、100%/128%。 ②新能源產業鏈（披露率32%）維持

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貴州茅臺
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寧德時代

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2022-07-14 09:54:07

醫藥投資邏輯

[煙花]【浙商醫藥┃孫建】創新藥&械：看好創新-支付正反饋下創新藥械行業觸底 [慶祝]【事件】 2022年7月13日北京醫保局發布文件《關于印發CHS-DRG付費新藥新技術除外支付管理辦法的通知（試行）》：“為進一步完善我市疾病診斷相關分組（CHS-DRG）付費工作，在發揮CHS-DRG引導規范醫療行為作用的同時，激發新藥新技術創新動力。經研究，決定試行CHS-DRG付費新藥新技術除外支付管理辦法”。【簡評】 [慶祝]1）醫保對創新&臨床高需求藥械支付偏友好，激勵創新我們認為此次北京醫保局

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恒瑞醫藥
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微創醫療
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2022-07-14 09:53:21

億聯網絡

??【民生通信】[紅包][紅包]億聯網絡點評：業績大超市場預期，Q2利潤率顯著提升，Q3增長有望提速 [慶祝][慶祝]事件：公司發布2022年中報業績預告，22H1預計營收22.3-23.9億，同比+35%-45%，歸母凈利10.9-11.7億，同比+35%-45%，非經7800萬，扣非中值10.5億，同比+48%；Q2單季度預計營收11.9-13.5億，同比31-49%，中值12.7億，同比+40%，環比+22%，歸母凈利6.0-6.8億，同比+39%-58%，中值6.4億，同比+49%，環比

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2022-07-14 09:52:32

電力IT投資邏輯

【民生計算機-呂偉/胡又文團隊】??6月全市場首提《電力與煤炭：IT為能源而戰》，核心標的繼續逆勢上漲！ [太陽]今日電力IT板塊表現良好，板塊核心標的逆勢上漲，國網信通、恒華科技漲幅均超5%！我們于6月5日發布《電力與煤礦，IT為能源而戰》，重點推薦電力IT行業。在雙碳趨勢下，電網是核心的建設環節之一，十四五”期間電力IT景氣度提升是長期趨勢，圍繞“發、輸、配、售、用”等環節挖掘核心公司的成長與價值。 [禮物]政策明確電力信息化在“雙碳”中的重要意義，改革推進大勢所趨 “雙碳”趨勢下，電網是

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2022-07-14 09:51:31

天齊鋰業

[紅包][紅包]【國金金屬】天齊鋰業：Q2業績大超預期，全年利潤上調至250億！！！ [禮物] Q2歸母凈利潤63-83億元，環增91%-152%；扣非歸母56-75億元，環增99%-166%。Q2泰利森尾礦庫項目爬坡，產量環比提升；碳酸鋰、氫氧化鋰均價分別環增12%、25%。H股成功發行，募資凈額約為130.62億港元，債務問題基本解決。泰利森下半年產量持續提升，后續CGP3期擴至210萬噸/年。四川雅江措拉配套遂寧安居2萬噸項目有望重啟，奎納納一期調試，二期已開始建設。 [禮物] 5-6月需

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天齊鋰業

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2022-07-14 09:47:23

江海股份

[擁抱]【中金科技硬件】持續推薦法拉電子/江海股份行業景氣度高、增長彈性大、競爭格局好的稀缺性板塊。持續重點推薦 ??板塊潛在催化：上游成本壓力有望邊際趨緩，毛利率壓制因素釋放。詳見報告：電容材料成本與毛利率敏感性測算//note.youdao.com/s/TiuTP6zO [玫瑰]法拉電子業務進展： 1）1Q22新能源發電、新能源汽車收入占比均超30%，下游景氣度持續； 2）持續擴產，1Q22固定資產同比增加42%，CAPEX同比增加75%； 3）我們維持2Q22/22/23年歸

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2022-07-14 09:46:52

法拉電子

[擁抱]【中金科技硬件】持續推薦法拉電子/江海股份行業景氣度高、增長彈性大、競爭格局好的稀缺性板塊。持續重點推薦 ??板塊潛在催化：上游成本壓力有望邊際趨緩，毛利率壓制因素釋放。詳見報告：電容材料成本與毛利率敏感性測算//note.youdao.com/s/TiuTP6zO [玫瑰]法拉電子業務進展： 1）1Q22新能源發電、新能源汽車收入占比均超30%，下游景氣度持續； 2）持續擴產，1Q22固定資產同比增加42%，CAPEX同比增加75%； 3）我們維持2Q22/22/23年歸

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2022-07-14 09:43:41

良信股份

【民生電新】良信股份：光儲下游需求廣闊，公司綜合實力強勁 ■光儲低壓電器賽道優質。光儲低壓電器空間大（25年約200億元）、增速快（22-25年行業CAGR為30%）、競爭格局好（良信市占率領先，且有望通過綁定龍頭客戶&國產替代持續提升份額）、低壓電器單瓦價值量提升（光伏0.02元/w，光儲0.035元/w，單瓦價值量提升75%）。 ■光儲領域產品需求高度匹配良信核心優勢。良信產品定位高端市場，光儲領域技術更迭快&產品性能要求高，高度匹配良信核心優勢（研發投入高&正向研發效率高&一體化方案優勢明

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