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小路J

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小路J

2022-07-19 15:51:12

優利德

【華鑫電子】優利德：低估的工業和科學儀器黑馬！國內領先的測試測量儀器領先廠商：給工業，新能源汽車，光伏等成長行業提供運維行業解決方案，松山湖及河源兩大生產基地年產量可達1000萬臺以上，產品系列豐富，行業領先。據電商平臺2021年12月的統計數據，優利德品牌銷售金額在京東儀器儀表品類居第1名，天貓儀器儀表品類居第3名。公司已形成電子電工，溫度環境，示波器，電力高壓，測量測繪五大系列產品，全球市場規模超1000億元，公司2022年收入預計突破10億元，但全球市占率僅1‰，國家大力支持科學與工業

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優利德

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2022-07-19 15:29:17

邁瑞醫療

【中金醫藥】邁瑞醫療（300760.SZ）：新基建及采購復蘇貢獻穩健增長 [太陽]邁瑞醫療近期股價有所波動，我們更新觀點如下： [紅包]【境內市場深耕醫療新基建提速，海外市場持續全球化戰略布局】公司2021年境內收入同比增長37.34%，占比達60.39%。國內市場受高端產品亮眼表現和醫療新基建開展實現快速增長，公司血球業務首次超過進口品牌成為國產第一，海外常規業務逐步復蘇。考慮到新基建及采購復蘇貢獻穩健增長，我們預計1H22公司收入及利潤或有望實現20%的同比增長。 [紅包]【高潛業務后續有望

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邁瑞醫療

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2022-07-19 15:21:04

當升科技

【國君電新】當升科技：最便宜的正極材料公司，固態電池新龍頭 #產品結構持續優化，單位凈利穩步提升。目前公司海外客戶占比達到70%，囊括SK、LG、三星、海外知名車企等全球龍頭客戶；且高鎳產品占比達到40%（正常情況單噸凈利潤達到2萬），產品結構和客戶結構持續優化帶來單位凈利潤的提升，22Q1、Q2單噸盈利預計分別為2/2.6-3.2萬元。 #產能加速擴張。公司常州5萬噸產能預計將于7月底投產，目前公司常州、海門、北京、歐洲基地規劃產能達20萬噸，包括外協產能在內22/23年有效出貨將達到10/1

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當升科技

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2022-07-19 15:20:28

光通信企業激光雷達機遇

【中金科技】關注光通信企業激光雷達機遇中際旭創午市收漲4.36%，主要由于公司在近期市場交流中談及激光雷達業務布局；同樣有布局激光雷達應用的光通信企業天孚通信一度漲超8%。 ??我們認為光模塊產業鏈廠商在光電領域的工藝經驗，有望（且已有廠商正在）從以下方面尋找賽道切入點：1）對于光模塊上游激光器、光學組件廠商，有望直接將產品應用范圍拓展至車規領域；2）對于光模塊供應商，在激光雷達的發射、接收系統封裝測試、光電共封整體解決方案設計等方面具備積淀優勢；3）資金能力較雄厚的公司，可以通過投資做平臺化

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中際旭創
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新易盛

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2022-07-19 15:19:11

巨化股份

[太陽]【申萬宏源化工】巨化股份大漲點評：三代制冷劑龍頭，靜待配額落地后氟化工行業拐點向上，中報業績超預期 [玫瑰]公司預計1H2022年實現歸母凈利潤8.58-10.49億元，同比增長725%-908%，扣非后歸母凈利潤預計為8.03-9.94億元，同比增加1292%—1623%，其中2Q2022單季度實現歸母凈利潤預計為6.24-8.15億元，同比增長577%-784%，環比增長167%-248%，業績超預期。1H2022年公司歸母凈利潤同比增長的主要原因為：1.制冷劑、含氟聚合物材料、氟化

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巨化股份

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小路J

2022-07-19 15:18:14

中遠海能

[禮物]【中信證券交運物流】重申油運周期投資機會，繼續推薦中遠海能 [太陽]上周原油市場即期市場整體保持強勁，VLCC油輪即期日收益環比增長68%至7715美元/天，邊際改善明顯。中東東向市場仍然保持強勁，7月15日VLCC TD3C（中東-中國）TCE環比7月14日增長202.3%至2215美元/天。美灣出貨量增加，價格提升總蘇伊士等小船型向VLCC傳導。 [太陽]目前高低硫油價差仍然維持在500~600美元附近，船型收益出現分化，非節能環保型安裝脫硫塔VLCC即期日收益環比增長14.2%至3

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中遠海能

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小路J

2022-07-19 15:17:17

鼎通科技

?中信主題策略劉易團隊-“精密制造出海”主題核心品種【鼎通科技688668】：新設馬來子公司，海外拓展邁出堅實的第一步，新能車業務逐季向上?? 1?7月18日，公司公告擬在馬來西亞新設立全資子公司，擬投資金額不超過800萬美元（根據項目進度分批投入）。我們認為，公司與泰科、安費諾、莫仕等全球連接器龍頭長期合作，配合密切。于馬來西亞設立子公司，一方面是綜合考慮了用工成本、人員素質、物流基礎等因素后的較優選擇；另外一方面，馬來子公司亦可作為海外站點，方便后續客戶交流&服務、參觀&驗廠等海外業務拓展工

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鼎通科技

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2022-07-19 15:16:44

重源新材

【建投金屬】眾源新材：電池托盤及防腐材料成為新增長極，助力公司高成長 ??公司從事紫銅帶箔材研發和生產，現有產能10萬噸，在建產能10萬噸。近年來公司切入電池托盤、電池鋁箔及防腐保溫材料領域，現有電池托盤年產能10萬件，主要客戶包括哪吒、奇瑞等，在建產能40萬件，預計2022年底建成投產；在建電池鋁箔年產能5萬噸，預計一期2.5萬噸于2023年底投產；在建防腐及保溫材料年產能5萬噸，預計2022下半年建成投產。 ??新能源車及儲能需求爆發，電池托盤市場供不應求。電池托盤是動力電池系統的主要承載和

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眾源新材

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小路J

2022-07-19 15:15:43

碳纖維投資邏輯

【中金化工】關注風電投資機會向碳纖維等關鍵材料的外溢 Dear all：近日風電葉片板塊基于毛利率改善預期大漲，并帶動市場對碳纖維等關鍵材料關注度的提升。2021年中國碳纖維消費量同比約28%至6.24萬噸，其中國產占比約47%，往后看：1）風電葉片大型化驅動碳纖維需求大幅增長；2）儲氫瓶有望成為下一個萬噸級市場；3）光伏熱場是碳纖維新的重要增長點。碳纖維需求增長的確定性較強，至2025年我們認為至少是翻倍的增長，樂觀場景下有望達15萬噸，對應的是200億元的市場。國產碳纖維產業處在塑造競爭

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中復神鷹
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光威復材
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吉林化纖

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小路J

2022-07-19 15:13:32

杭氧股份

重磅：【杭氧股份】成長路徑：行業需求、公司份額、盈利能力三提升，公司遠期利潤空間有望是2021年的數倍以上（可能是**倍以上）[福][福][福] 1、行業需求持續增長：（1）市場空間近2000億元，其中第三方外包比例將從2021年的41%提升至2025年的45%。（2）2021年行業增速10%，中國人均氣體消費量占發達國家的30-40%。預計到2025年行業復合增速6-8%。參考海外外包市場比例（80%，中國有翻倍空間），預計中國工業氣體市場遠期市場需求是2021年的2.5倍以上。 2、公司市占

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杭氧股份

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2022-07-19 15:08:20

順豐控股

[禮物]【中信交運物流】順豐業績預告點評：Q2主業盈利明顯改善，期待補償性需求反彈 [太陽]Q2公司實現凈利潤14.1~15.6億，對應扣非歸母凈利潤11.7~13.2億。假設嘉里物流Q2貢獻凈利潤3.0~3.5億，我們測算公司Q2主業實現凈利潤8.2~10.2億、較Q1的6億左右明顯改善。時效件業務爭取更多增量、新業務調整戰略減虧增利成為驅動2022年公司業績釋放核心動力，期待疫情壓制需求反彈在下半年釋放。 [太陽]料6月時效件收入同增12%以上，剔除退貨件影響同比增速或10%，表現優秀。6月

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順豐控股

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2022-07-19 13:05:46

橫店東磁

【長江電新】橫店東磁更新：擬布局光儲一體化方向，充分利用組件渠道及鋰電技術積累優勢 1、公司擬布局光伏儲能一體化方向，當前產品已處于驗證階段。歐洲戶儲需求旺盛，公司戶儲與組件可以共用渠道，存量客戶對儲能產品需求旺盛。并且，公司鋰電產品布局多年，對光伏儲能電池的研發和推出起到協同作用。公司今年已有小批量產品以貼牌的方式出口到東南亞等國家，獨立品牌產品已經進入逐步驗證階段，值得期待。 2、新產能順利投放，組件出貨有望加速。2.5GW高效組件項目生產線已建設完成并投入生產，自有組件產能提升至6-7GW

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2022-07-19 09:55:58

廈鎢新能

[煙花]【長江金屬&電新】廈鎢新能業績快報分析及推薦邏輯梳理 1、廈鎢新能發布2022H1業績快報，預計2022H1實現歸屬凈利潤5.32億元左右，同比增長112%，扣非凈利潤4.57億元左右，同比增長97.2%。其中2022Q2實現歸屬凈利潤3.25億元左右，同比增長133.8%；扣非凈利潤3.1億元左右，同比增長148%，環比增長110.9%。拆分來看，2022Q2正極出貨預計2.2萬噸左右，環比增長20%以上。2022Q2扣非單噸凈利1.4萬，較2021年0.9萬的中樞提升明顯，主要源于公

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廈鎢新能

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2022-07-18 13:28:03

雙星新材

【個股觀點】【建投化工】雙星新材：PET銅箔加速驗證卡位優質賽道，新材料膜規劃產能充足助推業績穩步增長 [玫瑰]PET銅箔加速研發，提前卡位優質賽道 PET銅箔具有成本低、能量密度高、安全性高、壽命長等諸多優勢，未來有望替代傳統銅箔大規模應用。公司經過多年研發，目前該產品處于下游驗證階段，通過后有望快速釋放產能。公司具有從PET基膜到磁控濺射再到電鍍的一體化優勢，PET銅箔單位成本約3.5元/平米，保守單價6元，合理單價8元。2023年預計全球電池裝機量為1193GW，若 PET

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2022-07-18 11:39:31

新潔能

[煙花]【浙商電新&電子】新潔能（605111）深度報告：功率器件設計龍頭，乘新能源行業東風 [玫瑰]【公司是功率半導體器件設計龍頭企業】公司的主營業務為MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研發設計和銷售。2021年公司營業收入為14.98億元（+56.89%），歸母凈利潤為4.1億元（+194.55%）。 [玫瑰]【功率半導體受益新能源發展，國產替代加速】功率半導體是電子裝置電能轉換與電路控制的核心元器件。中國作為全球最大的功率器件市場，國內企業正憑借日漸成熟的技術和本土供應鏈安全優勢

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