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勇者智勝
雖千萬人吾往矣
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  • 勇者(zhe)智(zhi)勝
    2025-09-03 21:48:57
    CPO光通信
    @快狠準專線：“CPO三杰”齊創新高，成交總額刷新歷史紀錄，通信板塊沸騰
    CPO概念持續回升?中際旭創漲超9%續創歷史新高，9月3日，午后CPO概念持續回升，中際旭創漲超9%，續創歷史新高，此前長飛光纖走出8天5板，長光華芯、光庫科技、仕佳光子、長芯博創漲幅靠前。消息面上，根據Lightcounting預測，全球以太網光模塊市場規模有望持續快速增長，2026年將同比增長3
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  • 勇者智勝(sheng)
    2025-07-21 20:40:49
    創新藥出(chu)海
    @小韭8299：實錘創新藥出海的全品種公司！！！
       中國創新藥出海BD浪潮蓬勃。主因中國創新藥實力增強，十年創新努力終開花結果。而與此同時，MNC重磅藥物專利懸崖即將到來，大多現金充沛，BD迫在眉睫。尤其例如BMS未來5 年可能面臨收入占比69%的專利懸崖且手握109億美元類現金，默沙東未來5 年可能面臨收入占比6
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  • 勇者智勝
    2025-06-09 20:35:57
    化工(gong)
    @迷人大眼睛：善水科技交流要點更新
    【華安化工】善水科技交流要點更新1??氯蟲苯甲酰胺產量影響超過20%友道總產能1萬多噸，實際銷量在5000噸左右（單月400多噸），自己配套k胺，市場采購k酸。市場需求2萬多噸，實際影響產能20%+，后續價格有望上漲。目前價格22.5w/噸，歷史價格最高超過200w/噸。2??中間體k酸和k胺相對緊
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  • 勇(yong)者智勝(sheng)
    2025-05-11 20:30:58
    軍(jun)工
    @憤怒滴小鳥：印巴沖突
    印巴沖突海國睿科技(600562)8.19%流通:308億公司艦載雷達適配巴基斯坦 054A 護衛艦的防空網絡中國船舶(600150)0.23%流通:1348億關聯度第一，公司向巴基斯坦出口8艘S-20P型AIP潛艇陸 華伍股份(300095)19.95%流通:33億工業制動器廣泛應用于起重運輸、軌
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  • 勇者(zhe)智勝
    2025-05-07 08:20:45
    鴻蒙PC
    @時效機：5月：華為之月——昇騰910C+鴻蒙PC
    聲明：文章主要根據市場選擇或者題材邏輯進行研究，具有時效性和主觀猜想成分，請以市場為準，非薦股，只研究邏輯和思路。近期華為催化不斷，主要集中于量產落地、性能替代、政策支持及生態協同等，5月份有望成為華為之月，迎來政策面和消息面同步推動，目前政策面和消息面羅列如下：一、習近平在中共中央政治局第二十次集
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  • 勇者(zhe)智勝
    2025-04-29 10:34:37
    漲價概(gai)念大全
    @憑窗世安：總結一下最近的漲價概念
    一、CAB（醋酸丁酸纖維素）漲價概念股??核心邏輯??：受中美關稅政策加碼影響，進口CAB價格飆升至18-20萬元/噸（國產跟漲至8-10萬元/噸），國產替代加速。??核心標的??：??三維化學（002469）??：國內CAB核心供應商，現有產能1000噸，2025年底將新增1.5萬噸產能（含醋酸纖
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  • 勇者智勝
    2025-04-28 20:38:21
    機器人輕量化(hua)
    @天府：潛談一下機器人板塊今后可能發酵的最強細分方向，輕量化PEEK
    目前來說，運動會是當下這段時間最能暴露機器人發展需求的會。比如關節，散熱，輕量化等。其中最具有可行性，以及有機器人企業背書的就是輕量化方向。特斯拉機器人就明確提出下一代是“以塑代鋼”，其目的就是為了輕量化，也是機構普遍的共識。（光是紅字這段話，其重要性就不言而喻）疊加炒新大于炒舊。---------
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  • 勇者智勝(sheng)
    2025-04-14 14:06:21
    周邊命運共同(tong)體
    @憤怒滴小鳥：世界共享大市場——周邊命運共同體
    商務部提出的"世界共享大市場"建設，是基于國內國際雙循環戰略的頂層設計。通過建設全國統一大市場破除制度壁壘，以制度型開放對接國際經貿規則，為全球企業創造價值共享平臺。一、制度型開放打造市場基礎1. 規則銜接：在上海自貿區試點CPTPP數字經濟條款，推動數據跨境流動白名單制度2. 通道升級：連云港建設
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  • 勇者智勝
    2025-04-10 21:16:12
    轉口貿易
    @小財圓滾滾：轉口貿易概念股深度梳理：關稅壁壘下的突圍路徑與核心標的
    一、事件驅動：美國對華關稅飆至125%，轉口貿易成關鍵出口通道北京時間4月10日，美國單方面宣布對華進口商品關稅從104%大幅上調至125%，即日生效，中國對美直接出口成本暴增，傳統貿易路徑基本被封鎖。與此同時，美國對東南亞、墨西哥等地區的“互助關稅”暫停90天，并降低至10%。在此政策差下，轉口貿
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  • 勇(yong)者(zhe)智勝
    2025-04-07 15:06:07
    柴發國產替代
    @主流和龍妖：【柴發】供不應求與國產替代
    濰柴重機 天風機械 | 柴發最前線：#對美關稅或再助力【國產柴發量價齊升】 250406———————#關稅或將推高外資機組成本>擴大機組漲價幅度根據財聯社，自250410開始，中國對原產美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加征34%關稅；根據粗略統計，Top3外資品牌中約有
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  • 勇者(zhe)智勝
    2025-03-26 21:08:03
    漲價概念
    @橘子洲坤坤：【漲價II】邏輯+概念個股梳理匯總
      溫馨提示：篇幅較長，記得下翻查看完整  如果您有題材線索投稿及其它需求，可在后臺私信或留言“投稿”①玻璃基板  ②酒石酸泰樂菌素  ③存儲芯片 ④咖啡嚴正聲明：? 未開設任何形式的 群、代T、付費星球等；? 所有內容均為個人觀點，不構成投資建議；? 警惕一
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  • 勇者(zhe)智勝
    2025-03-25 20:45:03
    漲(zhang)價概念(nian)股(gu)
    @橘子洲坤坤：【漲價】邏輯+概念個股梳理匯總
      溫馨提示：篇幅較長，記得下翻查看完整  1、近期化工品市場迎來一輪結構性漲價潮，多個細分領域因供需錯配、原材料成本上升及政策驅動等因素，價格持續攀升。2、有色金屬、小金屬及部分化工品種迎來漲價。在全球資源博弈加劇的背景下，小金屬市場的宏觀風險與行業變化愈發顯著。20
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  • 勇者智勝
    2025-03-25 20:44:00
    口含煙
    @小財圓滾滾：FDA引爆口含煙革命！合成尼古丁龍頭業績彈性超200%（附核心股清單）
    核心邏輯：三大爆發因子共振1?? 政策破局：FDA開閘定調行業合法性里程碑事件：2025年全球最大煙草巨頭菲利普莫里斯旗下ZYN品牌20款尼古丁袋獲FDA認證，標志口含煙正式脫離“灰色地帶”，美國市場進入合規化爆發期；監管套利窗口：國內《電子煙管理辦法》尚未明確口含煙屬性，中煙系加速技術儲備，政策寬
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  • 勇(yong)者智(zhi)勝
    2025-03-24 20:53:55
    雙季戊四醇
    @橘子洲坤坤：雙季戊四醇：AI 算力時代的 “白色黃金”，下一個 PVDF 級漲價神話！（附股）
    2024 年 10 月至今，雙季戊四醇（DPE）價格從 2 萬元 / 噸飆升至 6 萬元 / 噸，半年漲幅達 200%，遠超同期大宗商品漲幅。作為 PCB 光固化油墨的核心固化劑、航空潤滑油的關鍵原料，以及高端涂料的 “芯片級” 中間體，雙季戊四醇正站在 AI 算力革命與高端制造升級的風口之上。其漲
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  • 勇者(zhe)智(zhi)勝
    2025-03-20 20:34:40
    軸(zhou)承概念(nian)股(gu)
    @邏輯挖掘社：?? 3月20日：【軸承】概念梳理
    今年年初以來，軸承類上市公司作為人形機器人概念的一大分支，已經先后催生出多只大牛股。近日，軸承類上市公司襄陽軸承（000678）在近9個交易日里股價錄得8個漲停從而輕松實現翻倍，從而對軸承方向形成帶動作用。概念股：襄陽軸承、南方精工、申科股份、寶塔實業、聯合精密、吉鑫科技、國機精工、雙飛集團、龍溪股
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