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2022-04-08 16:16:15

中青旅交流紀要220407

Q：清明的情況？烏鎮景區：桐鄉市當地有1例陽性。清明前當地有防疫措施，4月2號有閉園。1000間左右的房間作為隔離酒店。古北水鎮：3.4萬人次接待，恢復到2019年的5成；營收1700萬，恢復到75%。北京的管控也還是比較嚴格的，但疫情比較平穩。市內的小型公園整體節假日更火爆。古北水鎮清明的表現，疫情下還是比較亮眼的。 Q：一季度情況？古北水鎮：疫情前古北水鎮的恢復就比較好，因為是定位周邊游。2022年一季度，1,2月份都是很火爆的，都恢復到2019年的8-9成，營收恢復的更高。3月份疫情

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2022-04-08 14:34:55

隔膜專家交流紀要220407

在線涂覆的優勢：很早以前就有在線涂覆,可以把基膜做好之后不需要收卷就可以涂覆,能夠降低周轉、運輸和分切的成本,減少人工,提高效率。多次收放卷會對膜損傷很大,如果在涂覆的時候膜向不平,會導牧材料報廢率高。現在膜越來或蓮。存線涂費的優熱就更 8顯但如里口是涂 4 或 12um 的膜,就沒有俗可價值。難點：不是特別成熟。兩個環節組合本身沒有什么難度,最大的問題在于在線監控和在線調整,基膜不經過監測直接涂覆容易出問題,甚至可能不知道哪里出了問題。概況：現在國內最主要就是恩捷,其他廠商還沒有

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2022-04-08 14:14:41

鹽湖提鋰專家電話會議20220407

（1）青海鹽湖察爾汗鹽湖鹽湖集團和科達公司一起合資設立的藍科鋰業，是國內最大的鹽湖提鋰公司，一期1wt從07年開始設計建設， 2010年從俄羅斯引進吸附劑的技術，17年慢慢開始達產。18年開始建設二期2wt電池級碳酸鋰的，19年因為資金問題建設緩慢，20年項目完全建成，21年一期結合了二期的設備，超過了1wt的產量，二期產量實現70-80%。由于21年碳酸鋰價格上漲，藍科鋰業囤了一部分貨1-2kt，放在2022年賣。比亞迪也在和鹽湖集團共同開發項目，去年在察爾汗已經建設了700t的中試裝置，

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2022-04-07 22:32:40

堅朗五金交流紀要220407

Q：去年以來新房銷售快速下滑，公司收入分結構增長情況，未來展望？ A：歷史上單訂單平均金額在 8000 塊，2021 年達到了 1 萬元，一方面是由于大單品的貢獻，另一方面是品類擴展。房地產去年收入占比 60%，今年可能降到 50 多。市政、軌道交通、醫院、酒店等是今年重點發展方向。業務方面，現在越來越多的是整裝式的全品類采購。去年大單品沖量比較多，導致四季度毛利率有所下滑。目前地產還沒有起來，現在我們的增量更多的是非住宅的打包服務。 Q：成本方面，鋼材價格上升，且擴品類初期盈利能力較弱，未來毛

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2022-04-07 22:26:50

貝泰妮21年業績會議紀要220407

Q：在未來有這么多子品牌等待孵化的情況下，子品牌存在培育期，公司內部對于凈利潤未來的增長預期如何？ A：希望未來能夠持續推出滿足消費者需求的產品，保持業務的增長，為股東們創造價值。 Q：公司未來有多個子品牌等待孵化，同時母品牌還需要推廣費用鞏固現有市場地位。目前貝泰妮的期間費用率在40%左右，在行業中屬于相對進取型的策略。公司對于費用率未來變化的預期如何？ A：短期內希望主品牌銷售費用率能夠保持穩定，支撐主品牌的高速成長。 Q：公司的薇伊美渠道的特色如何？ A：薇伊美主要服務于購買過薇諾娜的消費

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2022-04-07 22:02:01

沃森生物21年業績會議紀要220407

1、關于m-RNA相關問題（1）公司新冠m-RNA疫苗三期臨床研究的相關工作仍在持續推進，目前，該疫苗國內三期臨床的現場工作基本結束，正在進行數據整理和持續血清檢測，國內廣西2000人的序貫加強數據正在整理中，云南200人的序貫數據已經出來了；國際多中心三期臨床試驗也已取得了階段性進展，已經在開展病例收集工作。 m-RNA疫苗的完整生產和檢定周期需要1-1.5個月。公司控股子公司玉溪沃森已建成的m-RNA疫苗車間目前原液生產能力為2億劑/年。（2）公司與藍鵲生物合作開發的變異株新冠疫苗（S蛋

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2022-04-07 17:26:25

電子煙專家會議紀要220402

Q:近期推進監管的重要事件？ A:總體來說，第一，電子煙標準的推進速度很快，從第二次征求意見稿進入審查，到現在已經批準，間隔時間很短。第二，國家煙草專賣局成立了新型煙草監管司，地方將成立電子煙監管處。第三，交易平臺的運行和測試選擇了廈門、惠州作為試點城市，從4月1號開始訂貨，一周左右后，即在4月6日至8日間，將會有第一批的產品上架，相關品牌的貨品將送達零售店鋪，交易平臺同時將啟動測試。用快遞行業類比電子煙行業很合適。最初快遞業頒布了中國郵政法，逐漸規范快遞行業的發展。同樣，電子煙行業在相關標準管

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2022-04-07 11:42:03

化妝品成分專家交流紀要220406

Q：化妝品成分生命周期化妝品的成分也有萌芽期-概念普及期-膨脹期-成熟期-衰退期的生命周期，例如煙酰胺自2015年萌芽，至2020年達到頂峰后開始有衰退跡象。目前看煙酰胺、積雪草、透明質酸，無論是從產品備案還是消費者關注度角度,都已經發展到了成熟期而諸如二類酵母、水楊酸、一些植物類提取物如馬齒莧處在膨脹期。目前感覺未來可以關注的四個熱點成分方向：依克多因、麥角硫因、維生素A （視黃醇）的一系列創新、防曬上的創新。 Q：化妝品成分對產品的作用要從情緒價值和實用價值兩方面考慮。實用價值是指成分帶

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2022-04-07 11:32:18

開拓藥業新冠特效藥會議紀要220406

1. 注冊溝通？FDA和CDE？剛剛拿到數據，準備圍繞數據和監管部門進行溝通。海外和2家中介公司溝通。目前還在持續進行中。 2. 第二個三期臨床方案，有所調整，目前入組情況和進展？當時考慮到中國和海外不同，中國沒有住院。國內是用吸氧來做。目前已經做了200人，和cde做了溝通。 3. 美國病人基線和打過疫苗的比例？美國人群平均38歲vs Pfizer 45歲。1-3針的比例未知。 4. 中期和最后結果，是否跟后期入組的篩選標準有關？ Pfizer和merck主要選高危病人。實際在整個過程

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開拓藥業－B
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2022-04-07 11:20:27

全球鋰礦現狀交流紀要220406

分析師： 1. 澳礦更新：銀河資源：Cattlin礦山有增儲計劃，將原有22萬噸產能擴產到最多生產3.1萬噸碳酸鋰當量水平，相當于年底完成增儲產能擴張到24.8萬噸；新增James Bay礦山計劃在24年產能精確到32.1萬噸，和之前披露變化不大 MRL：Wodgina礦山有較大變化，預期經過數次調整，最初計劃22年Q3投產第一條25萬噸鋰精礦產線，前段時間投產時間提前到4月份，最近公告修正到5月份投產，第二條25萬噸精礦產線7月份投產，對于22/23年鋰精礦供需平衡會產生一定影響，市場預期2

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2022-04-06 15:49:57

醫美水光器械新政會議紀要220403

監管政策：近日國家藥監局決定對《醫療器械分類目錄》部分內容進行調整，其中對部分醫美產品監管類別做出調整，明確注射用透明質酸鈉溶液（水光針），用于注射到真皮層，主要通過所含透明質酸鈉等材料的保濕、補水等作用，改善皮膚狀態，按照III類器械監管。此次被列入III類器械監管的還有射頻治療儀等。目前水光針產品不合規的四個現象：1.按照III類器械注冊，但適應癥跟注冊不一致。2. I類和II類醫療器械被機構當作III類醫療器械來使用。3.通過了化妝品備案，但被大部分機構當做注射類產品來注射。4.證已

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江西鋰云母最新進展220405

鋰資源持續緊缺，開發國內鋰資源迫在眉睫，江西地區鋰云母開發引發關注。由于新能源汽車需求持續高漲，對于電池關鍵原材料鋰鹽的需求不斷提升。我國作為鋰鹽冶煉、正極材料、電池制造的全球產業中心，鋰資源在過去幾年一直依賴澳大利亞和南美的原料進口，這為我國的新能源汽車產業發展帶來了一些隱憂。2021年以來，鋰價從4萬元/噸上漲至50萬元/噸，暴漲的鋰價給電池廠和整車企業帶來了成本壓力。也倒逼政府和產業鏈加大對上游鋰資源的勘探和開發。2022年3月，工信部明確提出，今年將著眼于滿足動力電池等生產需要，適度

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2022-04-02 22:25:18

四方達21年報&22Q1業績交流紀要220401

一、2021年經營情況 1、公司的營業收入4.17億，同比增長30.9%，歸母凈利潤9,200萬，扣非凈利潤6,600萬，同比增長了57%。ROE是10.15%。精密加工類業務2021年的營業收入1.59億，占比38.14%，同比增長52%。 2、國內外的分布，2021年國內收入2.35億，占比是56.41%，國外1.8億，占比43.59%。在2019年之前，公司都是國外收入占比更高的，超過50%，今年國內占比更高，因為公司在國內市場上銷售的精密加工類產品增速比較快。 3、油氣：①市場復蘇；②公

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四方達

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2022-04-02 22:20:30

隆基股份股東大會交流紀要220401

Q1: 關于產品的持續差異化？ A1:開展產品的持續差異化是隆基發展的方向，也是開展數字化整合的一個重要假設和定義；舉例而言，日本市場和中國、歐洲市場不一樣，有他自己的偏好，那么你按照他的偏好來做，這就是差異化的產品；但同時需要低成本滿足客戶的差異化需求，否則成本抬的很高的話客戶需求下來了，所以既要保留市場又要低成本去滿足客戶需求，你才能始終處于一個比較有利的位置。 Q2：客戶在選擇產品供應商的時候，主要會通過哪些方面進行考量？ A2: 國內國外不一樣，主要取決于這個大型能源集團他們選擇的一

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2022-04-02 22:13:15

海底撈21年業績交流紀要220401

Q1：1-2月環比改善明顯，3月承壓。同店門店經營有無改善趨勢？因為季度不做財報披露，很難分開經營改善是同店、新店。我們現在看到整體好轉。 21Q4對比19Q4的回升趨勢還是慢了，季度的內部評級，A級、B級門店占比變少。 Q2：ASP方面，2021有調低價格的動作，22E原料、包材、運費等漲價。價格策略如何？ ASP變動是客單價受多重因素影響，受菜價影響不是很大，整年來看菜品價格沒有太大變動，ASP下降主要是客均點單量的下降。一是消費者消費能力下降，二是2021年開始推廣半份菜的政策，同等價格

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海底撈
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（1）青海鹽湖察爾汗鹽湖鹽湖集團和科達公司一起合資設立的藍科鋰業，是國內最大的鹽湖提鋰公司，一期1wt從07年開始設計建設， 2010年從俄羅斯引進吸附劑的技術，17年慢慢開始達產。18年開始建設二期2wt電池級碳酸鋰的，19年因為資金問題建設緩慢，20年項目完全建成，21年一期結合了二期的設備，超過了1wt的產量，二期產量實現70-80%。由于21年碳酸鋰價格上漲，藍科鋰業囤了一部分貨1-2kt，放在2022年賣。比亞迪也在和鹽湖集團共同開發項目，去年在察爾汗已經建設了700t的中試裝置，

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Q：化妝品成分生命周期化妝品的成分也有萌芽期-概念普及期-膨脹期-成熟期-衰退期的生命周期，例如煙酰胺自2015年萌芽，至2020年達到頂峰后開始有衰退跡象。目前看煙酰胺、積雪草、透明質酸，無論是從產品備案還是消費者關注度角度,都已經發展到了成熟期而諸如二類酵母、水楊酸、一些植物類提取物如馬齒莧處在膨脹期。目前感覺未來可以關注的四個熱點成分方向：依克多因、麥角硫因、維生素A （視黃醇）的一系列創新、防曬上的創新。 Q：化妝品成分對產品的作用要從情緒價值和實用價值兩方面考慮。實用價值是指成分帶

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分析師： 1. 澳礦更新：銀河資源：Cattlin礦山有增儲計劃，將原有22萬噸產能擴產到最多生產3.1萬噸碳酸鋰當量水平，相當于年底完成增儲產能擴張到24.8萬噸；新增James Bay礦山計劃在24年產能精確到32.1萬噸，和之前披露變化不大 MRL：Wodgina礦山有較大變化，預期經過數次調整，最初計劃22年Q3投產第一條25萬噸鋰精礦產線，前段時間投產時間提前到4月份，最近公告修正到5月份投產，第二條25萬噸精礦產線7月份投產，對于22/23年鋰精礦供需平衡會產生一定影響，市場預期2

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鋰資源持續緊缺，開發國內鋰資源迫在眉睫，江西地區鋰云母開發引發關注。由于新能源汽車需求持續高漲，對于電池關鍵原材料鋰鹽的需求不斷提升。我國作為鋰鹽冶煉、正極材料、電池制造的全球產業中心，鋰資源在過去幾年一直依賴澳大利亞和南美的原料進口，這為我國的新能源汽車產業發展帶來了一些隱憂。2021年以來，鋰價從4萬元/噸上漲至50萬元/噸，暴漲的鋰價給電池廠和整車企業帶來了成本壓力。也倒逼政府和產業鏈加大對上游鋰資源的勘探和開發。2022年3月，工信部明確提出，今年將著眼于滿足動力電池等生產需要，適度

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四方達21年報&22Q1業績交流紀要220401

一、2021年經營情況 1、公司的營業收入4.17億，同比增長30.9%，歸母凈利潤9,200萬，扣非凈利潤6,600萬，同比增長了57%。ROE是10.15%。精密加工類業務2021年的營業收入1.59億，占比38.14%，同比增長52%。 2、國內外的分布，2021年國內收入2.35億，占比是56.41%，國外1.8億，占比43.59%。在2019年之前，公司都是國外收入占比更高的，超過50%，今年國內占比更高，因為公司在國內市場上銷售的精密加工類產品增速比較快。 3、油氣：①市場復蘇；②公

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四方達

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2022-04-02 22:20:30

隆基股份股東大會交流紀要220401

Q1: 關于產品的持續差異化？ A1:開展產品的持續差異化是隆基發展的方向，也是開展數字化整合的一個重要假設和定義；舉例而言，日本市場和中國、歐洲市場不一樣，有他自己的偏好，那么你按照他的偏好來做，這就是差異化的產品；但同時需要低成本滿足客戶的差異化需求，否則成本抬的很高的話客戶需求下來了，所以既要保留市場又要低成本去滿足客戶需求，你才能始終處于一個比較有利的位置。 Q2：客戶在選擇產品供應商的時候，主要會通過哪些方面進行考量？ A2: 國內國外不一樣，主要取決于這個大型能源集團他們選擇的一

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海底撈21年業績交流紀要220401

Q1：1-2月環比改善明顯，3月承壓。同店門店經營有無改善趨勢？因為季度不做財報披露，很難分開經營改善是同店、新店。我們現在看到整體好轉。 21Q4對比19Q4的回升趨勢還是慢了，季度的內部評級，A級、B級門店占比變少。 Q2：ASP方面，2021有調低價格的動作，22E原料、包材、運費等漲價。價格策略如何？ ASP變動是客單價受多重因素影響，受菜價影響不是很大，整年來看菜品價格沒有太大變動，ASP下降主要是客均點單量的下降。一是消費者消費能力下降，二是2021年開始推廣半份菜的政策，同等價格

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2022-04-08 16:16:15

中青旅交流紀要220407

Q：清明的情況？烏鎮景區：桐鄉市當地有1例陽性。清明前當地有防疫措施，4月2號有閉園。1000間左右的房間作為隔離酒店。古北水鎮：3.4萬人次接待，恢復到2019年的5成；營收1700萬，恢復到75%。北京的管控也還是比較嚴格的，但疫情比較平穩。市內的小型公園整體節假日更火爆。古北水鎮清明的表現，疫情下還是比較亮眼的。 Q：一季度情況？古北水鎮：疫情前古北水鎮的恢復就比較好，因為是定位周邊游。2022年一季度，1,2月份都是很火爆的，都恢復到2019年的8-9成，營收恢復的更高。3月份疫情

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隔膜專家交流紀要220407

在線涂覆的優勢：很早以前就有在線涂覆,可以把基膜做好之后不需要收卷就可以涂覆,能夠降低周轉、運輸和分切的成本,減少人工,提高效率。多次收放卷會對膜損傷很大,如果在涂覆的時候膜向不平,會導牧材料報廢率高。現在膜越來或蓮。存線涂費的優熱就更 8顯但如里口是涂 4 或 12um 的膜,就沒有俗可價值。難點：不是特別成熟。兩個環節組合本身沒有什么難度,最大的問題在于在線監控和在線調整,基膜不經過監測直接涂覆容易出問題,甚至可能不知道哪里出了問題。概況：現在國內最主要就是恩捷,其他廠商還沒有

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鹽湖提鋰專家電話會議20220407

（1）青海鹽湖察爾汗鹽湖鹽湖集團和科達公司一起合資設立的藍科鋰業，是國內最大的鹽湖提鋰公司，一期1wt從07年開始設計建設， 2010年從俄羅斯引進吸附劑的技術，17年慢慢開始達產。18年開始建設二期2wt電池級碳酸鋰的，19年因為資金問題建設緩慢，20年項目完全建成，21年一期結合了二期的設備，超過了1wt的產量，二期產量實現70-80%。由于21年碳酸鋰價格上漲，藍科鋰業囤了一部分貨1-2kt，放在2022年賣。比亞迪也在和鹽湖集團共同開發項目，去年在察爾汗已經建設了700t的中試裝置，

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堅朗五金交流紀要220407

Q：去年以來新房銷售快速下滑，公司收入分結構增長情況，未來展望？ A：歷史上單訂單平均金額在 8000 塊，2021 年達到了 1 萬元，一方面是由于大單品的貢獻，另一方面是品類擴展。房地產去年收入占比 60%，今年可能降到 50 多。市政、軌道交通、醫院、酒店等是今年重點發展方向。業務方面，現在越來越多的是整裝式的全品類采購。去年大單品沖量比較多，導致四季度毛利率有所下滑。目前地產還沒有起來，現在我們的增量更多的是非住宅的打包服務。 Q：成本方面，鋼材價格上升，且擴品類初期盈利能力較弱，未來毛

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貝泰妮21年業績會議紀要220407

Q：在未來有這么多子品牌等待孵化的情況下，子品牌存在培育期，公司內部對于凈利潤未來的增長預期如何？ A：希望未來能夠持續推出滿足消費者需求的產品，保持業務的增長，為股東們創造價值。 Q：公司未來有多個子品牌等待孵化，同時母品牌還需要推廣費用鞏固現有市場地位。目前貝泰妮的期間費用率在40%左右，在行業中屬于相對進取型的策略。公司對于費用率未來變化的預期如何？ A：短期內希望主品牌銷售費用率能夠保持穩定，支撐主品牌的高速成長。 Q：公司的薇伊美渠道的特色如何？ A：薇伊美主要服務于購買過薇諾娜的消費

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2022-04-07 22:02:01

沃森生物21年業績會議紀要220407

1、關于m-RNA相關問題（1）公司新冠m-RNA疫苗三期臨床研究的相關工作仍在持續推進，目前，該疫苗國內三期臨床的現場工作基本結束，正在進行數據整理和持續血清檢測，國內廣西2000人的序貫加強數據正在整理中，云南200人的序貫數據已經出來了；國際多中心三期臨床試驗也已取得了階段性進展，已經在開展病例收集工作。 m-RNA疫苗的完整生產和檢定周期需要1-1.5個月。公司控股子公司玉溪沃森已建成的m-RNA疫苗車間目前原液生產能力為2億劑/年。（2）公司與藍鵲生物合作開發的變異株新冠疫苗（S蛋

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2022-04-07 17:26:25

電子煙專家會議紀要220402

Q:近期推進監管的重要事件？ A:總體來說，第一，電子煙標準的推進速度很快，從第二次征求意見稿進入審查，到現在已經批準，間隔時間很短。第二，國家煙草專賣局成立了新型煙草監管司，地方將成立電子煙監管處。第三，交易平臺的運行和測試選擇了廈門、惠州作為試點城市，從4月1號開始訂貨，一周左右后，即在4月6日至8日間，將會有第一批的產品上架，相關品牌的貨品將送達零售店鋪，交易平臺同時將啟動測試。用快遞行業類比電子煙行業很合適。最初快遞業頒布了中國郵政法，逐漸規范快遞行業的發展。同樣，電子煙行業在相關標準管

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2022-04-07 11:42:03

化妝品成分專家交流紀要220406

Q：化妝品成分生命周期化妝品的成分也有萌芽期-概念普及期-膨脹期-成熟期-衰退期的生命周期，例如煙酰胺自2015年萌芽，至2020年達到頂峰后開始有衰退跡象。目前看煙酰胺、積雪草、透明質酸，無論是從產品備案還是消費者關注度角度,都已經發展到了成熟期而諸如二類酵母、水楊酸、一些植物類提取物如馬齒莧處在膨脹期。目前感覺未來可以關注的四個熱點成分方向：依克多因、麥角硫因、維生素A （視黃醇）的一系列創新、防曬上的創新。 Q：化妝品成分對產品的作用要從情緒價值和實用價值兩方面考慮。實用價值是指成分帶

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2022-04-07 11:32:18

開拓藥業新冠特效藥會議紀要220406

1. 注冊溝通？FDA和CDE？剛剛拿到數據，準備圍繞數據和監管部門進行溝通。海外和2家中介公司溝通。目前還在持續進行中。 2. 第二個三期臨床方案，有所調整，目前入組情況和進展？當時考慮到中國和海外不同，中國沒有住院。國內是用吸氧來做。目前已經做了200人，和cde做了溝通。 3. 美國病人基線和打過疫苗的比例？美國人群平均38歲vs Pfizer 45歲。1-3針的比例未知。 4. 中期和最后結果，是否跟后期入組的篩選標準有關？ Pfizer和merck主要選高危病人。實際在整個過程

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開拓藥業－B
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2022-04-07 11:20:27

全球鋰礦現狀交流紀要220406

分析師： 1. 澳礦更新：銀河資源：Cattlin礦山有增儲計劃，將原有22萬噸產能擴產到最多生產3.1萬噸碳酸鋰當量水平，相當于年底完成增儲產能擴張到24.8萬噸；新增James Bay礦山計劃在24年產能精確到32.1萬噸，和之前披露變化不大 MRL：Wodgina礦山有較大變化，預期經過數次調整，最初計劃22年Q3投產第一條25萬噸鋰精礦產線，前段時間投產時間提前到4月份，最近公告修正到5月份投產，第二條25萬噸精礦產線7月份投產，對于22/23年鋰精礦供需平衡會產生一定影響，市場預期2

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中礦資源
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2022-04-06 15:49:57

醫美水光器械新政會議紀要220403

監管政策：近日國家藥監局決定對《醫療器械分類目錄》部分內容進行調整，其中對部分醫美產品監管類別做出調整，明確注射用透明質酸鈉溶液（水光針），用于注射到真皮層，主要通過所含透明質酸鈉等材料的保濕、補水等作用，改善皮膚狀態，按照III類器械監管。此次被列入III類器械監管的還有射頻治療儀等。目前水光針產品不合規的四個現象：1.按照III類器械注冊，但適應癥跟注冊不一致。2. I類和II類醫療器械被機構當作III類醫療器械來使用。3.通過了化妝品備案，但被大部分機構當做注射類產品來注射。4.證已

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2022-04-06 14:56:12

江西鋰云母最新進展220405

鋰資源持續緊缺，開發國內鋰資源迫在眉睫，江西地區鋰云母開發引發關注。由于新能源汽車需求持續高漲，對于電池關鍵原材料鋰鹽的需求不斷提升。我國作為鋰鹽冶煉、正極材料、電池制造的全球產業中心，鋰資源在過去幾年一直依賴澳大利亞和南美的原料進口，這為我國的新能源汽車產業發展帶來了一些隱憂。2021年以來，鋰價從4萬元/噸上漲至50萬元/噸，暴漲的鋰價給電池廠和整車企業帶來了成本壓力。也倒逼政府和產業鏈加大對上游鋰資源的勘探和開發。2022年3月，工信部明確提出，今年將著眼于滿足動力電池等生產需要，適度

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四方達21年報&22Q1業績交流紀要220401

一、2021年經營情況 1、公司的營業收入4.17億，同比增長30.9%，歸母凈利潤9,200萬，扣非凈利潤6,600萬，同比增長了57%。ROE是10.15%。精密加工類業務2021年的營業收入1.59億，占比38.14%，同比增長52%。 2、國內外的分布，2021年國內收入2.35億，占比是56.41%，國外1.8億，占比43.59%。在2019年之前，公司都是國外收入占比更高的，超過50%，今年國內占比更高，因為公司在國內市場上銷售的精密加工類產品增速比較快。 3、油氣：①市場復蘇；②公

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隆基股份股東大會交流紀要220401

Q1: 關于產品的持續差異化？ A1:開展產品的持續差異化是隆基發展的方向，也是開展數字化整合的一個重要假設和定義；舉例而言，日本市場和中國、歐洲市場不一樣，有他自己的偏好，那么你按照他的偏好來做，這就是差異化的產品；但同時需要低成本滿足客戶的差異化需求，否則成本抬的很高的話客戶需求下來了，所以既要保留市場又要低成本去滿足客戶需求，你才能始終處于一個比較有利的位置。 Q2：客戶在選擇產品供應商的時候，主要會通過哪些方面進行考量？ A2: 國內國外不一樣，主要取決于這個大型能源集團他們選擇的一

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海底撈21年業績交流紀要220401

Q1：1-2月環比改善明顯，3月承壓。同店門店經營有無改善趨勢？因為季度不做財報披露，很難分開經營改善是同店、新店。我們現在看到整體好轉。 21Q4對比19Q4的回升趨勢還是慢了，季度的內部評級，A級、B級門店占比變少。 Q2：ASP方面，2021有調低價格的動作，22E原料、包材、運費等漲價。價格策略如何？ ASP變動是客單價受多重因素影響，受菜價影響不是很大，整年來看菜品價格沒有太大變動，ASP下降主要是客均點單量的下降。一是消費者消費能力下降，二是2021年開始推廣半份菜的政策，同等價格

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（1）青海鹽湖察爾汗鹽湖鹽湖集團和科達公司一起合資設立的藍科鋰業，是國內最大的鹽湖提鋰公司，一期1wt從07年開始設計建設， 2010年從俄羅斯引進吸附劑的技術，17年慢慢開始達產。18年開始建設二期2wt電池級碳酸鋰的，19年因為資金問題建設緩慢，20年項目完全建成，21年一期結合了二期的設備，超過了1wt的產量，二期產量實現70-80%。由于21年碳酸鋰價格上漲，藍科鋰業囤了一部分貨1-2kt，放在2022年賣。比亞迪也在和鹽湖集團共同開發項目，去年在察爾汗已經建設了700t的中試裝置，

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Q：在未來有這么多子品牌等待孵化的情況下，子品牌存在培育期，公司內部對于凈利潤未來的增長預期如何？ A：希望未來能夠持續推出滿足消費者需求的產品，保持業務的增長，為股東們創造價值。 Q：公司未來有多個子品牌等待孵化，同時母品牌還需要推廣費用鞏固現有市場地位。目前貝泰妮的期間費用率在40%左右，在行業中屬于相對進取型的策略。公司對于費用率未來變化的預期如何？ A：短期內希望主品牌銷售費用率能夠保持穩定，支撐主品牌的高速成長。 Q：公司的薇伊美渠道的特色如何？ A：薇伊美主要服務于購買過薇諾娜的消費

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Q：化妝品成分生命周期化妝品的成分也有萌芽期-概念普及期-膨脹期-成熟期-衰退期的生命周期，例如煙酰胺自2015年萌芽，至2020年達到頂峰后開始有衰退跡象。目前看煙酰胺、積雪草、透明質酸，無論是從產品備案還是消費者關注度角度,都已經發展到了成熟期而諸如二類酵母、水楊酸、一些植物類提取物如馬齒莧處在膨脹期。目前感覺未來可以關注的四個熱點成分方向：依克多因、麥角硫因、維生素A （視黃醇）的一系列創新、防曬上的創新。 Q：化妝品成分對產品的作用要從情緒價值和實用價值兩方面考慮。實用價值是指成分帶

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2022-04-06 15:49:57

醫美水光器械新政會議紀要220403

監管政策：近日國家藥監局決定對《醫療器械分類目錄》部分內容進行調整，其中對部分醫美產品監管類別做出調整，明確注射用透明質酸鈉溶液（水光針），用于注射到真皮層，主要通過所含透明質酸鈉等材料的保濕、補水等作用，改善皮膚狀態，按照III類器械監管。此次被列入III類器械監管的還有射頻治療儀等。目前水光針產品不合規的四個現象：1.按照III類器械注冊，但適應癥跟注冊不一致。2. I類和II類醫療器械被機構當作III類醫療器械來使用。3.通過了化妝品備案，但被大部分機構當做注射類產品來注射。4.證已

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2022-04-06 14:56:12

江西鋰云母最新進展220405

鋰資源持續緊缺，開發國內鋰資源迫在眉睫，江西地區鋰云母開發引發關注。由于新能源汽車需求持續高漲，對于電池關鍵原材料鋰鹽的需求不斷提升。我國作為鋰鹽冶煉、正極材料、電池制造的全球產業中心，鋰資源在過去幾年一直依賴澳大利亞和南美的原料進口，這為我國的新能源汽車產業發展帶來了一些隱憂。2021年以來，鋰價從4萬元/噸上漲至50萬元/噸，暴漲的鋰價給電池廠和整車企業帶來了成本壓力。也倒逼政府和產業鏈加大對上游鋰資源的勘探和開發。2022年3月，工信部明確提出，今年將著眼于滿足動力電池等生產需要，適度

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中礦資源

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2022-04-02 22:25:18

四方達21年報&22Q1業績交流紀要220401

一、2021年經營情況 1、公司的營業收入4.17億，同比增長30.9%，歸母凈利潤9,200萬，扣非凈利潤6,600萬，同比增長了57%。ROE是10.15%。精密加工類業務2021年的營業收入1.59億，占比38.14%，同比增長52%。 2、國內外的分布，2021年國內收入2.35億，占比是56.41%，國外1.8億，占比43.59%。在2019年之前，公司都是國外收入占比更高的，超過50%，今年國內占比更高，因為公司在國內市場上銷售的精密加工類產品增速比較快。 3、油氣：①市場復蘇；②公

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四方達

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2022-04-02 22:20:30

隆基股份股東大會交流紀要220401

Q1: 關于產品的持續差異化？ A1:開展產品的持續差異化是隆基發展的方向，也是開展數字化整合的一個重要假設和定義；舉例而言，日本市場和中國、歐洲市場不一樣，有他自己的偏好，那么你按照他的偏好來做，這就是差異化的產品；但同時需要低成本滿足客戶的差異化需求，否則成本抬的很高的話客戶需求下來了，所以既要保留市場又要低成本去滿足客戶需求，你才能始終處于一個比較有利的位置。 Q2：客戶在選擇產品供應商的時候，主要會通過哪些方面進行考量？ A2: 國內國外不一樣，主要取決于這個大型能源集團他們選擇的一

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2022-04-02 22:13:15

海底撈21年業績交流紀要220401

Q1：1-2月環比改善明顯，3月承壓。同店門店經營有無改善趨勢？因為季度不做財報披露，很難分開經營改善是同店、新店。我們現在看到整體好轉。 21Q4對比19Q4的回升趨勢還是慢了，季度的內部評級，A級、B級門店占比變少。 Q2：ASP方面，2021有調低價格的動作，22E原料、包材、運費等漲價。價格策略如何？ ASP變動是客單價受多重因素影響，受菜價影響不是很大，整年來看菜品價格沒有太大變動，ASP下降主要是客均點單量的下降。一是消費者消費能力下降，二是2021年開始推廣半份菜的政策，同等價格

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2022-04-08 16:16:15

中青旅交流紀要220407

Q：清明的情況？烏鎮景區：桐鄉市當地有1例陽性。清明前當地有防疫措施，4月2號有閉園。1000間左右的房間作為隔離酒店。古北水鎮：3.4萬人次接待，恢復到2019年的5成；營收1700萬，恢復到75%。北京的管控也還是比較嚴格的，但疫情比較平穩。市內的小型公園整體節假日更火爆。古北水鎮清明的表現，疫情下還是比較亮眼的。 Q：一季度情況？古北水鎮：疫情前古北水鎮的恢復就比較好，因為是定位周邊游。2022年一季度，1,2月份都是很火爆的，都恢復到2019年的8-9成，營收恢復的更高。3月份疫情

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中青旅
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曲江文旅
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天目湖

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2022-04-08 14:34:55

隔膜專家交流紀要220407

在線涂覆的優勢：很早以前就有在線涂覆,可以把基膜做好之后不需要收卷就可以涂覆,能夠降低周轉、運輸和分切的成本,減少人工,提高效率。多次收放卷會對膜損傷很大,如果在涂覆的時候膜向不平,會導牧材料報廢率高。現在膜越來或蓮。存線涂費的優熱就更 8顯但如里口是涂 4 或 12um 的膜,就沒有俗可價值。難點：不是特別成熟。兩個環節組合本身沒有什么難度,最大的問題在于在線監控和在線調整,基膜不經過監測直接涂覆容易出問題,甚至可能不知道哪里出了問題。概況：現在國內最主要就是恩捷,其他廠商還沒有

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恩捷股份
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星源材質
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中材科技
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璞泰來

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2022-04-08 14:14:41

鹽湖提鋰專家電話會議20220407

（1）青海鹽湖察爾汗鹽湖鹽湖集團和科達公司一起合資設立的藍科鋰業，是國內最大的鹽湖提鋰公司，一期1wt從07年開始設計建設， 2010年從俄羅斯引進吸附劑的技術，17年慢慢開始達產。18年開始建設二期2wt電池級碳酸鋰的，19年因為資金問題建設緩慢，20年項目完全建成，21年一期結合了二期的設備，超過了1wt的產量，二期產量實現70-80%。由于21年碳酸鋰價格上漲，藍科鋰業囤了一部分貨1-2kt，放在2022年賣。比亞迪也在和鹽湖集團共同開發項目，去年在察爾汗已經建設了700t的中試裝置，

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鹽湖股份
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西藏礦業
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比亞迪
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寧德時代

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2022-04-07 22:32:40

堅朗五金交流紀要220407

Q：去年以來新房銷售快速下滑，公司收入分結構增長情況，未來展望？ A：歷史上單訂單平均金額在 8000 塊，2021 年達到了 1 萬元，一方面是由于大單品的貢獻，另一方面是品類擴展。房地產去年收入占比 60%，今年可能降到 50 多。市政、軌道交通、醫院、酒店等是今年重點發展方向。業務方面，現在越來越多的是整裝式的全品類采購。去年大單品沖量比較多，導致四季度毛利率有所下滑。目前地產還沒有起來，現在我們的增量更多的是非住宅的打包服務。 Q：成本方面，鋼材價格上升，且擴品類初期盈利能力較弱，未來毛

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堅朗五金
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三棵樹
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東方雨虹

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2022-04-07 22:26:50

貝泰妮21年業績會議紀要220407

Q：在未來有這么多子品牌等待孵化的情況下，子品牌存在培育期，公司內部對于凈利潤未來的增長預期如何？ A：希望未來能夠持續推出滿足消費者需求的產品，保持業務的增長，為股東們創造價值。 Q：公司未來有多個子品牌等待孵化，同時母品牌還需要推廣費用鞏固現有市場地位。目前貝泰妮的期間費用率在40%左右，在行業中屬于相對進取型的策略。公司對于費用率未來變化的預期如何？ A：短期內希望主品牌銷售費用率能夠保持穩定，支撐主品牌的高速成長。 Q：公司的薇伊美渠道的特色如何？ A：薇伊美主要服務于購買過薇諾娜的消費

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貝泰妮
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上海家化
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珀萊雅

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2022-04-07 22:02:01

沃森生物21年業績會議紀要220407

1、關于m-RNA相關問題（1）公司新冠m-RNA疫苗三期臨床研究的相關工作仍在持續推進，目前，該疫苗國內三期臨床的現場工作基本結束，正在進行數據整理和持續血清檢測，國內廣西2000人的序貫加強數據正在整理中，云南200人的序貫數據已經出來了；國際多中心三期臨床試驗也已取得了階段性進展，已經在開展病例收集工作。 m-RNA疫苗的完整生產和檢定周期需要1-1.5個月。公司控股子公司玉溪沃森已建成的m-RNA疫苗車間目前原液生產能力為2億劑/年。（2）公司與藍鵲生物合作開發的變異株新冠疫苗（S蛋

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沃森生物
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智飛生物
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諾唯贊

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2022-04-07 17:26:25

電子煙專家會議紀要220402

Q:近期推進監管的重要事件？ A:總體來說，第一，電子煙標準的推進速度很快，從第二次征求意見稿進入審查，到現在已經批準，間隔時間很短。第二，國家煙草專賣局成立了新型煙草監管司，地方將成立電子煙監管處。第三，交易平臺的運行和測試選擇了廈門、惠州作為試點城市，從4月1號開始訂貨，一周左右后，即在4月6日至8日間，將會有第一批的產品上架，相關品牌的貨品將送達零售店鋪，交易平臺同時將啟動測試。用快遞行業類比電子煙行業很合適。最初快遞業頒布了中國郵政法，逐漸規范快遞行業的發展。同樣，電子煙行業在相關標準管

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思摩爾國際
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霧芯科技
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2022-04-07 11:42:03

化妝品成分專家交流紀要220406

Q：化妝品成分生命周期化妝品的成分也有萌芽期-概念普及期-膨脹期-成熟期-衰退期的生命周期，例如煙酰胺自2015年萌芽，至2020年達到頂峰后開始有衰退跡象。目前看煙酰胺、積雪草、透明質酸，無論是從產品備案還是消費者關注度角度,都已經發展到了成熟期而諸如二類酵母、水楊酸、一些植物類提取物如馬齒莧處在膨脹期。目前感覺未來可以關注的四個熱點成分方向：依克多因、麥角硫因、維生素A （視黃醇）的一系列創新、防曬上的創新。 Q：化妝品成分對產品的作用要從情緒價值和實用價值兩方面考慮。實用價值是指成分帶

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貝泰妮
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2022-04-07 11:32:18

開拓藥業新冠特效藥會議紀要220406

1. 注冊溝通？FDA和CDE？剛剛拿到數據，準備圍繞數據和監管部門進行溝通。海外和2家中介公司溝通。目前還在持續進行中。 2. 第二個三期臨床方案，有所調整，目前入組情況和進展？當時考慮到中國和海外不同，中國沒有住院。國內是用吸氧來做。目前已經做了200人，和cde做了溝通。 3. 美國病人基線和打過疫苗的比例？美國人群平均38歲vs Pfizer 45歲。1-3針的比例未知。 4. 中期和最后結果，是否跟后期入組的篩選標準有關？ Pfizer和merck主要選高危病人。實際在整個過程

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開拓藥業－B
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2022-04-07 11:20:27

全球鋰礦現狀交流紀要220406

分析師： 1. 澳礦更新：銀河資源：Cattlin礦山有增儲計劃，將原有22萬噸產能擴產到最多生產3.1萬噸碳酸鋰當量水平，相當于年底完成增儲產能擴張到24.8萬噸；新增James Bay礦山計劃在24年產能精確到32.1萬噸，和之前披露變化不大 MRL：Wodgina礦山有較大變化，預期經過數次調整，最初計劃22年Q3投產第一條25萬噸鋰精礦產線，前段時間投產時間提前到4月份，最近公告修正到5月份投產，第二條25萬噸精礦產線7月份投產，對于22/23年鋰精礦供需平衡會產生一定影響，市場預期2

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贛鋒鋰業
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醫美水光器械新政會議紀要220403

監管政策：近日國家藥監局決定對《醫療器械分類目錄》部分內容進行調整，其中對部分醫美產品監管類別做出調整，明確注射用透明質酸鈉溶液（水光針），用于注射到真皮層，主要通過所含透明質酸鈉等材料的保濕、補水等作用，改善皮膚狀態，按照III類器械監管。此次被列入III類器械監管的還有射頻治療儀等。目前水光針產品不合規的四個現象：1.按照III類器械注冊，但適應癥跟注冊不一致。2. I類和II類醫療器械被機構當作III類醫療器械來使用。3.通過了化妝品備案，但被大部分機構當做注射類產品來注射。4.證已

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江西鋰云母最新進展220405

鋰資源持續緊缺，開發國內鋰資源迫在眉睫，江西地區鋰云母開發引發關注。由于新能源汽車需求持續高漲，對于電池關鍵原材料鋰鹽的需求不斷提升。我國作為鋰鹽冶煉、正極材料、電池制造的全球產業中心，鋰資源在過去幾年一直依賴澳大利亞和南美的原料進口，這為我國的新能源汽車產業發展帶來了一些隱憂。2021年以來，鋰價從4萬元/噸上漲至50萬元/噸，暴漲的鋰價給電池廠和整車企業帶來了成本壓力。也倒逼政府和產業鏈加大對上游鋰資源的勘探和開發。2022年3月，工信部明確提出，今年將著眼于滿足動力電池等生產需要，適度

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四方達21年報&22Q1業績交流紀要220401

一、2021年經營情況 1、公司的營業收入4.17億，同比增長30.9%，歸母凈利潤9,200萬，扣非凈利潤6,600萬，同比增長了57%。ROE是10.15%。精密加工類業務2021年的營業收入1.59億，占比38.14%，同比增長52%。 2、國內外的分布，2021年國內收入2.35億，占比是56.41%，國外1.8億，占比43.59%。在2019年之前，公司都是國外收入占比更高的，超過50%，今年國內占比更高，因為公司在國內市場上銷售的精密加工類產品增速比較快。 3、油氣：①市場復蘇；②公

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Q1: 關于產品的持續差異化？ A1:開展產品的持續差異化是隆基發展的方向，也是開展數字化整合的一個重要假設和定義；舉例而言，日本市場和中國、歐洲市場不一樣，有他自己的偏好，那么你按照他的偏好來做，這就是差異化的產品；但同時需要低成本滿足客戶的差異化需求，否則成本抬的很高的話客戶需求下來了，所以既要保留市場又要低成本去滿足客戶需求，你才能始終處于一個比較有利的位置。 Q2：客戶在選擇產品供應商的時候，主要會通過哪些方面進行考量？ A2: 國內國外不一樣，主要取決于這個大型能源集團他們選擇的一

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