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2025.9.10

特(te)別提(ti)(ti)示：下文涉及的(de)題(ti)材或公司，內容羅列(lie)和篇幅長(chang)短，與(yu)后續漲(zhang)跌無關，亦(yi)均非進行推(tui)薦，僅作(zuo)研究輔助。投(tou)資者應自主決策，注意風險(xian)。一(yi)、市(shi)(shi)場熱點甲骨文：2026年(nian)云(yun)(yun)基(ji)礎設施業務(wu)(wu)有望大(da)增 ◇驅動：2025年(nian)9月(yue)10日，美(mei)股甲骨文盤前漲(zhang)幅擴大(da)至33%，有望增加2200億(yi)美(mei)元(yuan)市(shi)(shi)值。公司預計2026財年(nian)云(yun)(yun)基(ji)礎設施營收(shou)將(jiang)增長(chang)77%至180億(yi)美(mei)元(yuan)，公司未實現(xian)履約義務(wu)(wu)（尚未確認的(de)已(yi)簽約收(shou)入）已(yi)經達到4550億(yi)美(mei)元(yuan)，同(tong)比(bi)大(da)增359%。 ◇甲骨文：全球(qiu)領先的(de)企業軟件(jian)與(yu)云(yun)(yun)計算服務(wu)(wu)提(ti)(ti)供商，也是唯(wei)一(yi)能同(tong)時提(ti)(ti)供完整集成云(yun)(yun)應

邏輯紅寶書 2025-09-10 22:13:46 解鎖全文

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工業富聯

sh601138

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湖南省第88號(hao)挖機(ji)

超短低吸的公社達人

2025-09-11 09:27:30

“甲骨文”概念（附股(gu)）

一來自Oracle。 12. 工業(ye)富聯 (601138) 是(shi)甲骨文AI算力(li)基礎(chu)設(she)施的(de)核心供(gong)應(ying)商，為其提供(gong)高性(xing)能AI服務(wu)(wu)器及(ji)(ji)配套硬件(jian)，支持其云數據中心建(jian)設(she)，并深度參與(yu)甲骨文“星際之(zhi)門”項(xiang)目。 13. 東(dong)華(hua)軟(ruan)件(jian) (002065) 基于(yu)AI的(de)文物(wu)(wu)修復工具及(ji)(ji)博(bo)物(wu)(wu)館智能體建(jian)設(she)，相關成(cheng)果應(ying)用于(yu)甲骨文應(ying)用智能體等場景。 14. 海量數據 (603138) 曾是(shi)甲骨文在中國的(de)重要合作伙伴，提供(gong)其數據庫產品的(de)銷售、服務(wu)(wu)和(he)運維(wei)，但近年來也在推廣(guang)自

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新炬網絡
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甲骨文公司

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戈壁淘金(jin)

只買龍頭的老司機

2025-09-11 09:09:11

【申(shen)萬電子]Rubin CPX翻倍提(ti)升AI推理效率，算力(li)PCB受益

60-80億，CoWoP核心工業富(fu)聯:從(cong)NVL72到RubinCPX，機柜復雜度(du)提升滬(hu)電(dian)股份:Switch Tray核心，重啟昆山(shan)/黃石廠擴產

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勝宏科技
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滬電股份

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韭頭竹蜻蜓(ting)

2025-09-11 08:38:41

慶祝申萬電子Rubin CPX翻倍(bei)提升AI推理效率算力(li)PCB受益英偉達推

60-80億(yi)，CoWoP核(he)心工業富聯：從NVL72到(dao)Rubin CPX，機(ji)柜復雜度提(ti)升(sheng) 滬電股份：Switch Tray核心，重啟(qi)昆山/黃石廠區擴(kuo)產 ??申(shen)萬電子楊海晏/陳俊兆/李(li)天(tian)奇(qi)

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青春的(de)書簽

2025-09-11 08:36:09

中銀電子Rubin CPX升級50倍(bei)投入產出比驅動AI Infra需求強化太陽

股、生益科技(ji)。【AI服(fu)務器】工業(ye)富聯(lian)。更(geng)多(duo)信息歡迎聯系中銀(yin)電子團(tuan)隊。

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開盤(pan)必(bi)讀

瘋狂點贊的公社達人

2025-09-11 07:58:24

9月11日開盤必讀資(zi)訊

截止時間為發文前。韭研公社：工業(ye)富(fu)聯、中際旭創、勝宏科技、新易盛、浪潮信息同花順(shun)：利(li)歐股份、三維通信、工業富聯、二六(liu)三、新炬(ju)網絡東方財富(fu)：利歐(ou)股份、工業富聯、二六三、三維通信、勝宏科(ke)(ke)技淘股(gu) 吧：三維通信、青山紙(zhi)業、先導智能、國軒高(gao)科(ke)(ke)、三江(jiang)購物 3、三大報要點 1、醫(yi)療衛生(sheng)強基工程(cheng)實施方案(an)公布，提出(chu)十二項任務(wu) 相(xiang)關概(gai)(gai)念(nian)股(gu)：海爾生(sheng)物、創業慧康等 2、芯(xin)片代工龍頭8月銷(xiao)售(shou)額(e)大增，AI產業鏈(lian)景氣度高(gao) 相(xiang)關概(gai)(gai)念(nian)股(gu)：興森(sen)科(ke)(ke)技

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東珠生態
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新炬網絡
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日海智能
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金逸影視
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元道通信

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不服就干

2025-09-11 07:56:54

華泰電子OpenAI與(yu)Oracle簽署3000億美元AI云(yun)訂單根據華爾街(jie)日報O

/滬電/生益電子(zi) 服務器機(ji)柜：工業富(fu)聯(lian) 覆銅板CCL：生(sheng)益(yi)科(ke)技光芯片：源杰科(ke)技光模塊：龍頭 From 華(hua)泰電(dian)子

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價值趨勢財訊社

絕不追高的半棵韭菜

2025-09-11 07:32:44

9月(yue)11日題材挖掘

神州(zhou)數碼、榮聯(lian)科技(ji)、杰(jie)創智(zhi)能、工業富(fu)聯、新(xin)晨科技、數(shu)碼港(gang)、潤(run)澤科技、奧飛數(shu)據、大位(wei)(wei)科技等(deng)。醫(yi)(yi)療(liao)：《醫(yi)(yi)療(liao)衛生(sheng)強(qiang)基(ji)(ji)工程(cheng)實施方案(an)》9月10日(ri)對外發布。方案(an)提出優化基(ji)(ji)層(ceng)醫(yi)(yi)療(liao)衛生(sheng)機(ji)構(gou)規(gui)劃布局、落實基(ji)(ji)層(ceng)醫(yi)(yi)療(liao)衛生(sheng)機(ji)構(gou)功能定位(wei)(wei)，完善血液供需聯動保障(zhang)機(ji)制，增設(she)采血點，構(gou)建高(gao)效、安全(quan)的血液供應保障(zhang)體系。推廣放(fang)射、心電、病理等(deng)醫(yi)(yi)學(xue)影像和圖形智能輔助診斷應用，探索醫(yi)(yi)學(xue)人工智能輔助診療(liao)基(ji)(ji)層(ceng)應用，提供常見(jian)病、多發病、慢性病診療(liao)決策支持。相關(guan)標的：海爾

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新炬網絡

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盛夏(xia)的(de)果實

2025-09-11 07:22:24

Oracle合同訂單(dan)超預(yu)期英偉達發布Rubin CPX GPU FY2026

在AI基(ji)礎設施領(ling)域的(de)領(ling)先地位(wei)、工業富(fu)聯作為英偉達核心(xin)ODM廠商有望持續受益。 ????#國海(hai)計算機·觀點(dian)復盤 ?7月(yue)3日：#GB200有望驅動公司業(ye)績超預期(qi)，第一階(jie)段目標(biao)市(shi)值6000億。 ??會議(yi)(yi)鏈(lian)接：//s.comein.cn/xz1x8myz ?7月(yue)29日：#“公司將是AI算力長期(qi)核心(xin)受益標(biao)的”，機柜出貨(huo)有望超預期(qi)，上(shang)調目標(biao)市(shi)值至(zhi)8250億。 ??會議(yi)(yi)鏈(lian)接：//s.comein.cn/cfj1bet

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青云涅步

2025-09-11 07:22:10

世紀恒通-騰(teng)訊云業務全系代(dai)理+云基(ji)礎設施+云計算(suan)+SaaS應(ying)

一、消息面：云(yun)(yun)(yun)基礎(chu)(chu)設施與(yu) SaaS 進入高成長(chang)周期甲(jia)骨文(wen)股(gu)價單日(ri)大漲 35.95%，源于(yu)其 2025 財年一季報 SaaS 應(ying)用與(yu)云(yun)(yun)(yun)基礎(chu)(chu)設施超預期表現(xian)： ? 云(yun)(yun)(yun)基礎(chu)(chu)設施（OCI）：營收同(tong)比 +55%，全年預計 +77% 至(zhi) 180 億美元； ? 剩余履約義務（RPO）：大幅增(zeng)長(chang) 359% 至(zhi) 4550 億美元； ? OCI 業(ye)(ye)務涵(han)蓋：計算、存儲、網(wang)絡、安全、數據中心等(deng)核心環節。行業(ye)(ye)信號：云(yun)(yun)(yun)基礎(chu)(chu)設施和 SaaS 應(ying)用已成為企(qi)業(ye)(ye)數字化轉型的(de)核心引(yin)擎。在 AI 算力(li)需求和 IT 上云(yun)(yun)(yun)加速的(de)驅動

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世紀恒通
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工業富聯
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神州數碼

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盤前紀要

航行五百年的公社達人

2025-09-11 07:19:26

9月11日盤前紀要

全球(qiu)首富。甲骨文：新炬網絡、工業富(fu)聯、嘉元(yuan)科技(ji) 光模(mo)塊：中(zhong)際旭創、新(xin)易盛、天(tian)孚通信(xin) 三、財(cai)政(zheng)(zheng)部(bu)：下一步將(jiang)把做強(qiang)國內大循(xun)環擺到更加突出的位(wei)置發改委(wei)：實施(shi)好提振(zhen)消(xiao)費(fei)專項行動出臺擴大服務(wu)消(xiao)費(fei)若(ruo)干措施(shi) 財(cai)政(zheng)(zheng)部(bu)部(bu)長10日向全(quan)國人大常委(wei)會報(bao)告今年以來預算執行情況。繼續實施(shi)好提振(zhen)消(xiao)費(fei)專項行動，落實落細個人消(xiao)費(fei)貸(dai)款(kuan)(kuan)和(he)服務(wu)業經營(ying)主體貸(dai)款(kuan)(kuan)貼息政(zheng)(zheng)策，激(ji)發養老、托育等服務(wu)消(xiao)費(fei)潛力。下一步，將(jiang)把做強(qiang)國內大循(xun)環擺到更加突出的位(wei)置，持(chi)續發力、適(shi)時(shi)加力

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天普股份

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概念百科

只買龍頭的老司機

2025-09-11 06:03:12

9月11日：甲(jia)骨文(wen)概念、機器人(ren)靈巧手(shou)、秦(qin)淮數據(ju)、PCB等(deng)概念股梳理

賽意信息、漢得信息、新炬網絡、工業富(fu)聯、長(chang)亮科(ke)(ke)技(ji)、中(zhong)際旭創、新易盛、榮聯(lian)科(ke)(ke)技(ji)、杰創智能、海能達、嘉元科(ke)(ke)技(ji)、威士頓(dun)、新亞電子、南都電源、劍橋科(ke)(ke)技(ji)、彩訊股(gu)份、匯綠生態、南天信息、銀信科(ke)(ke)技(ji)等。 2、機器人(ren)(ren)靈巧手：馬(ma)斯克(ke)最(zui)新訪談，機器人(ren)(ren)制(zhi)造中(zhong)最(zui)難的(de)是手， Optimus 3將擁有(you)人(ren)(ren)類(lei)級別(bie)靈巧手。馬(ma)斯克(ke)參(can)加All-In科(ke)(ke)技(ji)峰(feng)會的(de)最(zui)新訪談錄(lu)像公布。在這場超高信息密度的(de)訪談中(zhong)，馬(ma)斯克(ke)詳細介紹人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)進展，重點提及了(le)Optimus 3將

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神州數碼
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杰創智能
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嘉元科技

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戈壁淘金(jin)

只買龍頭的老司機

2025-09-11 05:50:14

甲骨文收漲(zhang)近(jin)36%，創1992年以來最大(da)單日漲(zhang)幅(fu)

甲(jia)(jia)骨(gu)(gu)文(wen)收漲(zhang)(zhang)近36%，創(chuang)1992年以來(lai)最(zui)大單(dan)日漲(zhang)(zhang)幅(fu)，總市(shi)值一(yi)度(du)突(tu)破9500億美(mei)(mei)元(yuan)(yuan) 摘要：甲(jia)(jia)骨(gu)(gu)文(wen)美(mei)(mei)股周三盤初漲(zhang)(zhang)幅(fu)一(yi)度(du)達到(dao)42%，盤中市(shi)值達到(dao)9500億美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，超越摩根(gen)(gen)大通(tong)、沃爾(er)(er)瑪(ma)、禮(li)來(lai)和Visa，成為(wei)標普500指數中第(di)10大市(shi)值公司，直(zhi)(zhi)追巴菲(fei)特旗下(xia)伯克(ke)希爾(er)(er)哈撒韋(wei)。周三，甲(jia)(jia)骨(gu)(gu)文(wen)美(mei)(mei)股盤初漲(zhang)(zhang)幅(fu)一(yi)度(du)擴大至42%，盤中市(shi)值達到(dao)9500億美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，超越摩根(gen)(gen)大通(tong)、沃爾(er)(er)瑪(ma)、禮(li)來(lai)和Visa，成為(wei)標普500指數中第(di)10大市(shi)值公司，直(zhi)(zhi)追巴菲(fei)特旗下(xia)伯克(ke)希爾(er)(er)哈撒韋(wei)。最(zui)終，甲(jia)(jia)骨(gu)(gu)文(wen)周三收漲(zhang)(zhang)35.91%，報(bao)328.33美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，創(chuang)下(xia)自1

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工業富聯
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嘉元科技

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研報調(diao)研

高拋低吸的韭菜種子

2025-09-11 02:26:04

甲(jia)骨文盤前(qian)暴漲30%！未(wei)來(lai)四年增長8倍，最受益龍頭獨(du)供70%服務(wu)器，要(yao)瘋(feng)了嗎？

戰略飛(fei)躍。 1、服務器(qi)/機柜工業富(fu)聯：甲骨文AI服務器(qi)一供，份額超70%，單(dan)機柜價值量約$50萬勝宏(hong)科技：泰(tai)國基(ji)地承(cheng)接(jie)(jie)OCI高(gao)密度PCB訂單(dan)，2026年OCI業務占比(bi)或達30%。 2、光通信新易盛：800G光模(mo)塊主供，OCI訂單(dan)占比(bi)超40% 中際旭(xu)創(chuang)：通過(guo)Arista間接(jie)(jie)供應OCI，1.6T光模(mo)塊驗證中。你認(ren)為還有(you)(you)哪(na)些值得關注呢(ni)？或是說你更看(kan)好上(shang)面的哪(na)些公司的爆發(fa)呢(ni)？(只是個人(ren)思考，不(bu)作推薦，但建議別追！有(you)(you)風(feng)險性，有(you)(you)的

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工業富聯
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勝宏科技
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題材圖譜(pu)小集

一路目送的韭菜種子

2025-09-11 01:51:37

0910圖表：甲骨文、英偉達Rubin CPX-PCB等、秦淮數(shu)據、黃巖(yan)島、AI等

/滬電/生益電子服(fu)務(wu)器機柜(ju)：工業富聯覆銅板CCL：生益(yi)科技(ji) 光(guang)芯片：源(yuan)杰科技(ji) 光(guang)互連/模塊：龍頭【中銀電子】Rubin CPX升級(ji)；50倍投入產出比驅動AI Infra需求(qiu)強化 [太陽(yang)]9月9日英(ying)偉達宣布推出Rubin CPX GPU和Vera Rubin NVL144 CPX平臺，Rubin CPX預(yu)計于(yu)2026年底上線。 [太陽(yang)]Rubin CPX是專為長上下(xia)文推理和視頻生成應用設(she)計的GPU，配(pei)備128GB GDDR

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新炬網絡
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東陽光
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勝宏科技
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工業富聯

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Bobo

已翻車的散戶

2025-09-11 01:03:49

20250910會(hui)議紀要匯總(zong)

前言說明：內容為提煉自機構會議紀要，共計23篇。僅供參考，不做為投資建議。一、科技與高端制造高端電子材料（T Glass等）供需分析 T Glass嚴重短缺：需求激增原因：① AR芯片尺寸變大；② iPhone 17采用史上最薄設計，需使用TGlass替代EGlass來保證性能。這是從0到1的增量市場。行業影響：交期從1.5個月拉長至4-5個月，預計短缺持續到2026年第三季度。頭部大客戶（鵬鼎、星星）積極備貨，中小企業面臨交貨壁壘。國產替代：國內廠商可生產中端產品，但CTE<2.8p

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工業富聯

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