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2025.7.29市場邏輯精選

特(te)別提示：下文涉及的(de)(de)(de)題材或公(gong)司，內容羅列(lie)和(he)篇幅長(chang)短(duan)，與(yu)后(hou)續漲跌(die)無(wu)關，亦均非進行推薦(jian)，僅作(zuo)研究輔助。投資(zi)者應自主決(jue)策，注意風(feng)險。一、市場熱點 FAU（光(guang)纖列(lie)陣單元）：連接(jie)光(guang)引擎(qing)與(yu)計算芯(xin)片的(de)(de)(de)核(he)心(xin)接(jie)口(kou) ◇驅動：2025年7月28日網傳紀要，FAU是單模(mo)光(guang)模(mo)塊(kuai)普(pu)遍采用的(de)(de)(de)連接(jie)方式(shi)，400G-1.6T光(guang)模(mo)塊(kuai)需求(qiu)較(jiao)多（2025年3000萬(wan)只，2026年6000萬(wan)只），對應2025/2026年市場規模(mo)在60-70億、100+億元，增速較(jiao)大。 ◇FAU：是光(guang)通(tong)信領域不可或缺的(de)(de)(de)核(he)心(xin)無(wu)源光(guang)學器(qi)件(jian)，其通(tong)過高精度排列(lie)的(de)(de)(de)

邏輯紅寶書(shu) 2025-07-29 22:22:59

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muma

2025-08-13 13:49:46

長城(cheng)軍工/航(hang)天信息強勢，關注開發科(ke)技/國科軍(jun)工/航(hang)天信息

科技股份有(you)限公司，疊加北交所國科軍工(gong)、長(chang)(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)軍工，全市唯二名(ming)字包含(han)“軍工”的軍工股航天(tian)(tian)信息：軍工+對標航天(tian)(tian)科(ke)技(ji)(ji) 軍工強勢，航天(tian)(tian)科(ke)技(ji)(ji)超(chao)預(yu)期，航天(tian)(tian)信息低位(wei)的軍工和航天(tian)(tian)科(ke)技(ji)(ji)一(yi)樣(yang)名(ming)字都(dou)(dou)含(han)“航天(tian)(tian)”，且(qie)實(shi)控人(ren)都(dou)(dou)是中國航天(tian)(tian)科(ke)工集團有(you)限(xian)公司名(ming)字帶“長(chang)(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)”的大(da)爆(bao)發(fa)(fa)，關(guan)注(zhu)北(bei)交(jiao)所(suo)(suo)+全稱帶“長(chang)(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)”的開發(fa)(fa)科(ke)技(ji)(ji) 長(chang)(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)軍工、長(chang)(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)工、長(chang)(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)科(ke)技(ji)(ji)、長(chang)(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)證券、中國長(chang)(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)漲停(ting)潮，開發(fa)(fa)科(ke)技(ji)(ji)全稱：成都(dou)(dou)長(chang)(chang)(chang)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)開發(fa)(fa)科(ke)技(ji)(ji)股份有(you)限(xian)公司，疊(die)加北(bei)交(jiao)所(suo)(suo) 國(guo)科軍工(gong)、長城軍工，全市唯

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開發科技
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航天信息
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航天科技

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孫三蒙(meng)

2025-08-13 13:48:22

“軍工”為核心標(biao)識唯二兩只名稱中有(you)軍工二字的公司

股份有限公司”，突(tu)出(chu)軍(jun)工主業國科軍工：全(quan)稱“江西國科軍工(gong)集團股份有限公(gong)司”，同樣強(qiang)調軍(jun)(jun)工屬性(xing) 共同點：名(ming)稱直指國防軍(jun)(jun)工行業，體(ti)現對國家戰略(lve)需(xu)求的響(xiang)應(ying)。 “股份”體(ti)現企業性(xing)質(zhi) 名(ming)稱中均(jun)包含 “股份有限公(gong)司” ，表明二者均(jun)為(wei)國有控股的上市主體(ti)：長城軍(jun)(jun)工實際控制人為(wei)安(an)徽(hui)省國資委國科軍工實際控制人為江西省國(guo)(guo)(guo)資(zi)委共同(tong)點：名稱含國(guo)(guo)(guo)資(zi)背景(jing)和資(zi)本市場身份。二(er)、命名邏輯：彰顯國(guo)(guo)(guo)家(jia)戰略使命前綴(zhui)詞的(de)象征意義 “長城”：寓意國(guo)(guo)(guo)家(jia)防御體系的(de)

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1.14
錢福中

中途下車的老司機

2025-08-04 13:52:47

最(zui)小盤的(de)軍工AI標的(de)——捷安高科

一(yi)、軍工AI核心布局：仿(fang)真訓(xun)練與(yu)智能系(xi)(xi)(xi)統(tong) 1.作(zuo)戰(zhan)指揮仿(fang)真平(ping)臺(tai)：公司自主研發的(de)(de)作(zuo)戰(zhan)指揮仿(fang)真平(ping)臺(tai)采用“引擎+模(mo)型”松耦合架構，支持想定編輯、作(zuo)戰(zhan)推演、分析評估等(deng)(deng)功能，突(tu)出自主可控(kong)性與(yu)云(yun)模(mo)式拓(tuo)展性。該(gai)平(ping)臺(tai)已應用于戰(zhan)區及軍種的(de)(de)裝備教學(xue)、戰(zhan)術協同訓(xun)練、后勤(qin)保障模(mo)擬等(deng)(deng)場(chang)景(jing)，覆蓋科研院所(suo)、作(zuo)戰(zhan)部隊等(deng)(deng)多類客(ke)戶(hu)。 2.AR/VR單(dan)兵訓(xun)練系(xi)(xi)(xi)統(tong)：子公司開(kai)發的(de)(de)“基(ji)于數字孿生的(de)(de)AR單(dan)兵伴(ban)隨偵察無人機系(xi)(xi)(xi)統(tong)”處于發明專利實質審查階(jie)段。該(gai)系(xi)(xi)(xi)統(tong)通過AR設備替代傳統(tong)手持操控(kong)器，實現單(dan)兵在戰(zhan)斗與(yu)無人機偵察間的(de)(de)快速切(qie)換(huan)。 3. AI

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捷安高科
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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-06-30 14:46:17

【zx軍工(gong)]“新域(yu)新質”將(jiang)是(shi)行業“十五(wu)五(wu)”最(zui)重要的投資方(fang)向

消耗裝備。洪都航(hang)空、復旦微電、國科(ke)軍(jun)工。

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青春的書簽

2025-06-30 13:03:54

新域新質”將是行業“十五(wu)(wu)五(wu)(wu)”最重要的投資方向

消(xiao)耗裝備。洪(hong)都航空、復旦微電、國科軍(jun)工。

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0.25
邏輯一刀

2025-06-23 11:00:44

伊以沖(chong)突的現(xian)代戰爭(zheng)-導彈概念

裝備(sz300922)S S國科軍工(sh688543)S 天秦裝備國科軍工導(dao)彈(dan)(dan)(dan)，是最大消(xiao)耗(hao)，也是現代戰爭(zheng)的(de)核心！！ 2025年6月以(yi)來(lai)的(de)伊以(yi)沖突中，雙方導(dao)彈(dan)(dan)(dan)消(xiao)耗(hao)規模(mo)(mo)巨大，不僅反映了(le)戰術(shu)對抗強度，也暴露(lu)了(le)各自的(de)戰略瓶頸與(yu)后勤壓力。以(yi)下是基于公開信息的(de)綜合(he)分析： --- ### ?? 一(yi)、伊朗(lang)導(dao)彈(dan)(dan)(dan)消(xiao)耗(hao)量：約**700枚中程彈(dan)(dan)(dan)道導(dao)彈(dan)(dan)(dan)（MRBM）為主** 1. **總體規模(mo)(mo)** - 自6月13日沖突升級至(zhi)6月19日，伊朗(lang)共(gong)發射

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天秦裝備
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國科軍工

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1.09
調研(yan)前(qian)線

2025-06-15 09:37:47

調(diao)研前(qian)線36-中(zhong)東局勢展望，對各類(lei)資產影響，中(zhong)國軍(jun)貿(mao)

放(fang)量(liang)邏(luo)輯：北方(fang)導航、中(zhong)兵紅箭(jian)、國科(ke)軍工等 Q&A Q：中(zhong)國(guo)對以色列近期襲(xi)擊(ji)伊(yi)朗事(shi)件(jian)的(de)態(tai)(tai)度如何？未(wei)來(lai)是(shi)否會默許此類行(xing)動(dong)？ A：中(zhong)國(guo)對該事(shi)件(jian)的(de)態(tai)(tai)度分為公開(kai)外交與戰(zhan)略算計兩(liang)個(ge)層面(mian)。公開(kai)外交層面(mian)，中(zhong)國(guo)將(jiang)依(yi)據(ju)聯合國(guo)憲章關(guan)于(yu)領土主權和(he)(he)和(he)(he)平(ping)解決爭(zheng)端的(de)規定，明確(que)反(fan)對以色列襲(xi)擊(ji)伊(yi)朗，延(yan)續勸談促和(he)(he)的(de)傳統(tong)路徑，對沖(chong)(chong)突雙方適度提醒。戰(zhan)略算計層面(mian)，伊(yi)朗面(mian)臨以色列與美國(guo)壓力(li)時，可能進一(yi)步依(yi)賴(lai)中(zhong)國(guo)，從而增強中(zhong)國(guo)在(zai)伊(yi)朗的(de)話語(yu)權并拓展相關(guan)利益，因此有限度的(de)沖(chong)(chong)突

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中航西飛
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航發動力
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航天彩虹
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宗申動力
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國科軍工

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出擊(ji)的(de)小哪吒

熱愛評論的公社達人

2025-06-03 22:07:31

火(huo)箭(jian)回收點燃軍(jun)工股！中天(tian)火(huo)箭(jian)強勢兩連板，賺錢(qian)效(xiao)應顯現

的研發和自動化批量生產基地(di)。國(guo)科軍工(688543)-0.18%流(liu)通(tong)(tong):52億主(zhu)營(ying)為專注(zhu)于導彈（火(huo)(huo)箭(jian)(jian)）固體(ti)(ti)發(fa)(fa)動(dong)機動(dong)力(li)(li)(li)與(yu)控(kong)(kong)制產(chan)(chan)品(pin)及彈藥裝備的(de)研發(fa)(fa)、生(sheng)產(chan)(chan)與(yu)銷售。火(huo)(huo)箭(jian)(jian)發(fa)(fa)射液(ye)體(ti)(ti)發(fa)(fa)動(dong)機 0.65% 斯瑞(rui)新材(688102)6.24%流(liu)通(tong)(tong):95億公司(si)的(de)產(chan)(chan)品(pin)液(ye)體(ti)(ti)火(huo)(huo)箭(jian)(jian)發(fa)(fa)動(dong)機推力(li)(li)(li)室(shi)內壁是火(huo)(huo)箭(jian)(jian)發(fa)(fa)動(dong)機推力(li)(li)(li)室(shi)的(de)一個重要部件。航天動(dong)力(li)(li)(li)(600343)0.00%流(liu)通(tong)(tong):76億公司(si)實際控(kong)(kong)制人是中國航天科技集團有限公司(si)，其(qi)第六研究亦稱航天推進(jin)技術研究

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中天火箭
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中衡設計
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新余國科
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中國衛星

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10.24
韭菜江湖

中線波段的小韭菜

2025-05-13 17:04:36

軍(jun)工板塊(kuai)深蹲(dun)之后是否還有起跳的機會(hui)

今天軍工板塊位列跌幅榜第一！然(ran)而(er)，當市(shi)場目光被(bei)短期情緒左右時，國(guo)(guo)防現代化建設的長(chang)期邏輯正悄然(ran)夯(hang)實——“十(shi)四五”收官(guan)與“十(shi)五五”規劃銜接期的裝備列裝潮(chao)、全(quan)球軍貿市(shi)場的份額突破、新質作戰力量的技術迭(die)代，正為軍工板塊孕育(yu)“深蹲起跳”的黃金機遇(yu)。一、調整不(bu)是終點(dian)：三大底層邏輯支(zhi)撐軍工板塊價值重估（一）國(guo)(guo)防預算(suan)(suan)剛性(xing)增長(chang)，穿(chuan)越經濟(ji)周期的“安全(quan)墊” 2024年我(wo)國(guo)(guo)國(guo)(guo)防預算(suan)(suan)同比(bi)增長(chang)7.2%，連續三年保持(chi)7%以上增速，在全(quan)球地緣(yuan)政治復(fu)雜演變的背(bei)景下，國(guo)(guo)防投入的“逆周期”屬性(xing)愈發凸顯。不(bu)同于消(xiao)費、科技等板塊受宏

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中航沈飛
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中無人機
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中航成飛
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2.09
無名(ming)小韭81720510

2025-05-10 13:44:52

巴基斯坦：印度一(yi)戰機被(bei)擊落，飛行員被(bei)俘(fu)，利好(hao)貴航股份殲10生產(chan)商

巴(ba)(ba)基(ji)斯(si)(si)坦(tan)：印(yin)度(du)(du)一戰機被(bei)擊落，飛行員被(bei)俘，利好貴(gui)航(hang)股份(fen)殲(jian)10生產商2025年05月(yue)10日 11:55 滾動播報(bao)(bao) 新浪(lang)財經APP舉報(bao)(bao)縮小字(zi)體(ti)放大字(zi)體(ti)收藏微博微信分享目前(qian)印(yin)度(du)(du)官方暫未(wei)證實此消(xiao)息。據(ju)巴(ba)(ba)基(ji)斯(si)(si)坦(tan)軍(jun)方消(xiao)息人士處消(xiao)息，當地(di)時間5月(yue)10日，一架(jia)印(yin)度(du)(du)空(kong)軍(jun)戰斗(dou)機在巴(ba)(ba)基(ji)斯(si)(si)坦(tan)旁遮普省錫亞(ya)爾(er)科特（Sialkot）附(fu)近地(di)區(qu)被(bei)擊落。印(yin)度(du)(du)飛行員被(bei)俘虜。另據(ju)巴(ba)(ba)基(ji)斯(si)(si)坦(tan)媒體(ti)報(bao)(bao)道(dao)，巴(ba)(ba)基(ji)斯(si)(si)坦(tan)空(kong)軍(jun)在巴(ba)(ba)控克什米(mi)爾(er)地(di)區(qu)哈吉(ji)拉(la)（Hajira）俘獲(huo)一名隸屬于印(yin)度(du)(du)空(kong)軍(jun)第17中隊“陣風”戰機的飛行員。哈吉(ji)拉(la)地(di)區(qu)在錫亞(ya)爾(er)科特附(fu)近。

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貴航股份
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成飛集成
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中航成飛
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騎牛看世界

2025-05-09 08:33:35

霹靂系列的核(he)心供應商(shang)（唯一(yi)寫進了(le)F10公司(si)業(ye)務(wu)的）

1.主(zhu)要業(ye)(ye)(ye)務在(zai)導彈(dan)（火(huo)箭）固(gu)體發(fa)(fa)(fa)動(dong)機動(dong)力(li)領域(yu)：公司(si)是國(guo)內(nei)少數從事導彈(dan)（火(huo)箭）固(gu)體發(fa)(fa)(fa)動(dong)機動(dong)力(li)模塊及總(zong)裝科研(yan)(yan)生產(chan)(chan)的企(qi)業(ye)(ye)(ye)之一(yi)，發(fa)(fa)(fa)動(dong)機動(dong)力(li)模塊產(chan)(chan)品廣泛應用(yong)于各(ge)類導彈(dan)、火(huo)箭彈(dan)系(xi)統動(dong)力(li)；發(fa)(fa)(fa)動(dong)機總(zong)裝主(zhu)要應用(yong)于靶彈(dan)、各(ge)類助推器。憑借多(duo)年自主(zhu)研(yan)(yan)發(fa)(fa)(fa)積累，在(zai)高性能材料技術(shu)與(yu)安(an)全高效制(zhi)備(bei)技術(shu)等產(chan)(chan)品研(yan)(yan)制(zhi)與(yu)生產(chan)(chan)全領域(yu)形成了完善的自主(zhu)技術(shu)體系(xi)，具有全產(chan)(chan)品自主(zhu)研(yan)(yan)發(fa)(fa)(fa)技術(shu)能力(li)，掌握多(duo)項核心技術(shu)，部分技術(shu)達到(dao)國(guo)際領先水平。在(zai)彈(dan)藥(yao)裝備(bei)領域(yu)：公司(si)是國(guo)內(nei)重要的彈(dan)藥(yao)裝備(bei)研(yan)(yan)制(zhi)生產(chan)(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)之一(yi)，主(zhu)要產(chan)(chan)品包括主(zhu)用(yong)彈(dan)藥(yao)、特種彈(dan)藥(yao)和引信及智能控制(zhi)產(chan)(chan)品

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中航成飛

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2.12
理想完(wan)美(mei)

2025-05-08 00:40:35

國科軍(jun)工國內首(shou)家(jia)上(shang)市純軍工導彈(dan)彈(dan)藥科(ke)研企(qi)業導彈(dan) 核心動力模塊

國(guo)科(ke)軍工國內首家(jia)上(shang)市(shi)純軍工(gong)導彈(dan)彈(dan)藥科研企(qi)業霹靂15導彈(dan) 核心(xin)動(dong)力模塊(kuai) $國科軍工(SH688543)$ 江西國科軍工集團股份有限公(gong)司(si)，是(shi)江西省國資(zi)系(xi)統首家(jia)科創板上市企(qi)業(ye)（股票代碼：688543）、國內首家(jia)上市純軍(jun)工概念彈藥(yao)(yao)科研(yan)企(qi)業(ye)，也是(shi)科創板第一家(jia)彈藥(yao)(yao)裝(zhuang)(zhuang)備類科技型企(qi)業(ye)，主要從事武器裝(zhuang)(zhuang)備彈藥(yao)(yao)及其引信、導彈（火箭(jian)）固體發(fa)動機(ji)及推(tui)進(jin)劑科研(yan)、生產和服務。$長城軍(jun)工(SH601606)$ 殲10CE立了(le)

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中兵紅箭
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北化股份
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新題(ti)材挖掘機

散戶

2025-05-07 13:04:50

印巴沖(chong)突升級，最新戰報！利好霹(pi)靂15導彈

巴基斯坦用霹靂(li)(li)15導(dao)彈(dan)(dan)擊落印(yin)度6架戰斗機(ji)，制霸(ba)空權，印(yin)度無法(fa)逾越的(de)天(tian)塹，霹靂(li)(li)15導(dao)彈(dan)(dan)是我國空軍(jun)的(de)標(biao)配導(dao)彈(dan)(dan)，十分的(de)強大，預計后(hou)續還要(yao)用更多的(de)霹靂(li)(li)15進行威懾(she)。天(tian)箭科技(ji)(ji) 主要(yao)做導(dao)彈(dan)(dan)的(de)彈(dan)(dan)載固(gu)態發射機(ji)、相(xiang)控陣天(tian)線(xian)。天(tian)箭科技(ji)(ji)專注于高(gao)(gao)波段、大功率固(gu)態微波前端(duan)產品，其(qi)彈(dan)(dan)載固(gu)態發射機(ji)和相(xiang)控陣天(tian)線(xian)技(ji)(ji)術可能應用于霹靂(li)(li)-15的(de)雷(lei)達制導(dao)系統。公(gong)司曾參與(yu)“天(tian)宮二號(hao)”微波高(gao)(gao)度計雷(lei)達分系統研制，技(ji)(ji)術積累與(yu)導(dao)彈(dan)(dan)制導(dao)需(xu)求高(gao)(gao)度契合。公(gong)司是軍(jun)用微波前端(duan)領(ling)(ling)域的(de)領(ling)(ling)先企業(ye)，產品覆蓋彈(dan)(dan)載、機(ji)載、星載等多場景，具備第三代半導(dao)體(ti)技(ji)(ji)術優勢

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0.94
邏輯消息

無師自通的老韭菜

2025-04-09 11:20:53

軍工行(xing)業概(gai)念股分析，一篇文章梳理清楚

晨曦(xi)航空中船應急同益中國科軍工(gong) 捷強(qiang)裝(zhuang)備(bei) 久之洋江(jiang)龍船艇(ting) 中(zhong)科(ke)(ke)(ke)海(hai)訊長盈通安(an)達維(wei)爾天海(hai)防(fang)務中(zhong)無(wu)人機亞光科(ke)(ke)(ke)技三角防(fang)務航(hang)新科(ke)(ke)(ke)技七一二長城軍工建設工業(ye) 中(zhong)國海(hai)防(fang) 中(zhong)兵紅箭鴻(hong)遠電子內蒙一機鋮(cheng)昌科(ke)(ke)(ke)技中(zhong)船防(fang)務

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7.54
風云203

2025-02-23 23:08:00

國科軍工：國資(zi)導彈(dan)發動機整裝(zhuang)，兩會關于十五五規劃(hua)2027年建軍(jun)百年

國(guo)科軍(jun)工：國資導彈(dan)(dan)發(fa)動機(ji)整裝，兩(liang)會關(guan)于十五五規劃2027年(nian)建(jian)軍百年(nian) 國資軍工，導彈(dan)(dan)龍頭。導彈(dan)(dan) 、火(huo)箭彈(dan)(dan)固(gu)體(ti)發(fa)動機(ji)動力模(mo)塊、安全與控制(zhi)模(mo)塊、多型主戰裝備(bei)的主用彈(dan)(dan)藥、特種彈(dan)(dan)藥及其引信、智能控制(zhi)產品。江(jiang)西國科軍(jun)工集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“國科(ke)軍工”）將于12月(yue)5日在科創板首發上會。自(zi)成立以來，國科軍(jun)工一(yi)直在國(guo)防科技工業領域深耕，專注(zhu)導彈（火(huo)箭彈）固體發動(dong)機動(dong)力與控制產品及彈藥裝(zhuang)備的

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