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2025.7.27市場邏輯精選

特別提示：下(xia)文涉及的(de)題材或公司，內容羅列和篇幅長短，與后(hou)續(xu)(xu)漲(zhang)跌無(wu)關，亦均非進(jin)行推薦，僅(jin)作研究輔(fu)助(zhu)。投資(zi)者應自(zi)主決策，注意風(feng)險。一、市場熱(re)點(dian) 光刻機(ji)(ji)：國產(chan)(chan)化持續(xu)(xu)推進(jin) ◇驅動：據(ju) WccFTech 報道，中國自(zi)主研發的(de) EUV 光刻機(ji)(ji)預計(ji)將在(zai)第三季度邁入試生產(chan)(chan)階(jie)段，其中使用(yong)到嶄(zhan)新的(de)激(ji)光誘導放電(dian)等離子(zi)體(LDP)核心技(ji)術。2025年7月25日盤中網傳紀(ji)要（未證(zheng)實），根(gen)據(ju)行業調研信(xin)息，目前國產(chan)(chan)量(liang)產(chan)(chan)出(chu)貨大部(bu)分為i線700nm光刻機(ji)(ji)，近期(qi)芯上微裝(zhuang)前道500nm i線光刻機(ji)(ji)已發貨至核心頭部(bu)fab廠客戶端(duan)進(jin)行

邏輯紅寶書 2025-07-27 22:16:58

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Bobo

已翻車的散戶

2025-09-11 22:56:44

【美(mei)埃科技】半(ban)導體潔凈國產替代+拓展鋰電，海(hai)外半(ban)導體擴產

全文摘要 1、美埃(ai)科技投資核心邏(luo)輯解析 ·半(ban)導體領域增(zeng)長邏(luo)輯：美埃(ai)科技是國(guo)內(nei)半導(dao)體(ti)(ti)潔凈設備(bei)與(yu)耗材龍頭，市(shi)場地位穩(wen)固(gu)。上市(shi)后(hou)，公(gong)司(si)投(tou)資邏輯不斷強化(hua)，過去幾年(nian)收(shou)入連續復(fu)合(he)增長(chang)良好，股權激勵(li)目標指引(yin)未來(lai)三年(nian)復(fu)合(he)增速最低30%。半導(dao)體(ti)(ti)領域有兩大核心(xin)邊際變化(hua)：一是出海拓展高(gao)端制(zhi)程，公(gong)司(si)上市(shi)后(hou)積極(ji)進(jin)入馬來(lai)西亞英特爾等(deng)先(xian)進(jin)制(zhi)程下游客戶的合(he)格供應商名錄，未來(lai)先(xian)進(jin)制(zhi)程資本(ben)開支(zhi)擴大，海外半導(dao)體(ti)(ti)資本(ben)開支(zhi)強度是國(guo)內(nei)數倍，僅(jin)新(xin)建市(shi)場，公(gong)

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美埃科技

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Bobo

已翻車的散戶

2025-09-09 23:30:09

美埃(ai)科(ke)技深度(du)推薦(jian)：劍指海外新增長，錨定存(cun)量穩續航

訂單預期或業務預期均較(jiao)為良(liang)好。美埃科技在產業鏈中處于材料和(he)設(she)備環節(jie)，主要提供風(feng)機過(guo)濾(lv)單元和(he)過(guo)濾(lv)器(qi)，其下游包(bao)括亞翔(xiang)、百(bai)誠、圣(sheng)暉等工程公(gong)司。該(gai)環節(jie)產品在總投資中占比(bi)約1%-2%，占比(bi)較低使業主對(dui)價格敏(min)感性較弱(ruo)，公(gong)司毛利率保持良(liang)好(hao)，與工程端增收(shou)不增利情況形成差異(yi)。國(guo)內(nei)晶(jing)圓廠需(xu)求對(dui)應(ying)的市(shi)場空間約為(wei)40-50億，屬縫隙(xi)市(shi)場，競爭格局更(geng)優，公(gong)司在半導體領域(yu)市(shi)占率約為(wei)30%。存(cun)量(liang)市(shi)場方(fang)面(mian)，過(guo)濾(lv)器(qi)需(xu)定(ding)期更(geng)換，高校過(guo)濾(lv)器(qi)平(ping)均4-5年換一次，化(hua)學(xue)

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美埃科技

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豌豆射手

2025-09-04 05:03:02

繼(ji)續(xu)推(tui)薦美(mei)埃科(ke)技半導體潔凈(jing)國產(chan)替代拓展鋰電海(hai)外(wai)半導體擴(kuo)產(chan)東(dong)吳(wu)環保(bao)Ai價格市場

【繼(ji)續推薦美(mei)埃科技】半導(dao)體潔凈國產替(ti)代(dai)+拓展(zhan)鋰電，海外半導(dao)體擴產【東吳環保(bao)】Ai&價(jia)格(ge)市場化??紅利&成長雙主線(xian)?? #億緯鋰能(neng)固態電池(chi)成都量(liang)產基地揭(jie)牌(pai)。全(quan)固態電池(chi)商業化邁出(chu)關鍵(jian)一步，美埃科技為億(yi)緯合(he)格供應商(shang)。 #國產半(ban)導體潔(jie)凈(jing)龍頭(tou)市占率30%。部分(fen)頭(tou)部國內半(ban)導體公司份額(e)更高(gao)，充分(fen)受益(yi)國產替代，龍頭(tou)市占率有望持續提(ti)升。 #下游(you)(you)拓展鋰電等。潔(jie)凈(jing)設備耗材服務高(gao)端制造，持續拓展新下游(you)(you)包括電池等。頭(tou)部鋰電廠（億(yi)緯寧(ning)

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你果賴

2025-08-27 09:00:30

持(chi)續(xu)推薦美埃科(ke)技關注(zhu)海外半(ban)導體(ti)資本開(kai)支并購互補品強化出海太陽近期海外半(ban)導體(ti)投

【持續(xu)推薦美埃科技(ji)】關注(zhu)海外(wai)半導體(ti)資本開支，并購(gou)互補品(pin)強化出(chu)海 /太陽近期，海外(wai)半導體(ti)投資逐步加速。【臺積電】8月26日，臺積電位于美(mei)國(guo)亞利桑那州(zhou)的(de)兩座先進封(feng)裝工(gong)(gong)廠（AP1和AP2）的(de)選址準備工(gong)(gong)作正(zheng)在進行中，預計將于2026年(nian)下(xia)半年(nian)開工(gong)(gong)建設，并于2028年(nian)投產【英(ying)特(te)爾】8月22日，英(ying)特(te)爾宣(xuan)布與美(mei)國(guo)政府達成協議，美(mei)國(guo)政府將向英(ying)特(te)爾普通(tong)股投資89億美(mei)元，收購(gou)該公司9.9%的(de)股份 /太陽觀點重申 #積極(ji)出(chu)海市

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幸運錦鯉(li)

2025-08-25 08:59:27

美埃科技半導體潔(jie)凈國產替代拓(tuo)展鋰電并購互補品強化出海耗(hao)材(cai)提升東吳(wu)環保(bao)公用(yong) 底(di)

【美埃科技】半導體(ti)潔凈國(guo)產(chan)替代+拓展鋰(li)電，并購互補(bu)品強化出海+耗(hao)材提升(sheng)【東吳(wu)環保(bao)公用(yong)】底部(bu)重點(dian)推薦電話會(hui)歡迎回聽(ting) 鏈(lian)接：//s.comein.cn/qtnecesk #國(guo)產(chan)半導體(ti)潔凈龍頭市占率30%。部(bu)分頭部(bu)國(guo)內半導體(ti)公司份(fen)額更(geng)高，充分受益國(guo)產(chan)替代，龍頭市占率有望持續提升(sheng)。 #私有化捷(jie)(jie)芯隆估值合理產(chan)品拓展區域(yu)協(xie)同。自有資金私有化捷(jie)(jie)芯隆，標(biao)的(de)為知(zhi)名潔凈室墻壁(bi)和天(tian)花板系統供應(ying)商，短期收購增

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冰鎮西(xi)米(mi)露

2025-08-06 08:38:28

匯報2天風電新美埃(ai)科(ke)技(ji)推薦3鋰(li)電(dian)設備耗材新秀跟隨(sui)出海(hai)固態升級0805

匯報2【天風電新(xin)】美埃科技推薦（3）：鋰(li)(li)電(dian)設備+耗材新秀，跟隨(sui)出海+固態升(sheng)級-0805 ——————————— 公(gong)(gong)司(si)(si)主營潔凈室&相關耗材，70%下游在(zai)半導體，此前不太做鋰(li)(li)電(dian)池(chi)原因為(wei)ISO等級要(yao)求(qiu)較(jiao)低，近期(qi)產(chan)業變化(hua)為(wei)： 1）鋰(li)(li)電(dian)池(chi)出海帶動要(yao)求(qiu)提升(sheng)； 2）電(dian)池(chi)廠發現公(gong)(gong)司(si)(si)的潔凈室能耗更(geng)低，壽命更(geng)長有利于產(chan)線降本； 3）公(gong)(gong)司(si)(si)意識到(dao)鋰(li)(li)電(dian)池(chi)市場空間其實很大(da)，特(te)別是固態的單(dan)位(wei)價(jia)值量還(huan)是通(tong)脹的。故我(wo)們認為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)有望跟隨(sui)鋰(li)(li)電(dian)池(chi)出海+

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冰鎮(zhen)西米露

2025-08-04 20:08:03

美(mei)埃科技大(da)漲，底部重點推(tui)薦電話會歡(huan)迎回聽

?美埃科(ke)技大(da)漲，底部重(zhong)點推薦電話(hua)會歡(huan)迎回聽(ting) 美(mei)埃科技：半導體潔(jie)凈(jing)(jing)(jing)國(guo)(guo)產(chan)(chan)替代+并購互補品強(qiang)化(hua)出海+耗材提升+拓展(zhan)鋰電【東吳環保公用】 #國(guo)(guo)產(chan)(chan)半導體潔(jie)凈(jing)(jing)(jing)龍頭市占(zhan)率(lv)30%。部分頭部國(guo)(guo)內半導體公司份額更高，充分受益國(guo)(guo)產(chan)(chan)替代，龍頭市占(zhan)率(lv)有望(wang)持續提升。 #私有化(hua)捷芯隆估(gu)值(zhi)合(he)理產(chan)(chan)品拓展(zhan)區域(yu)協同。自有資金私有化(hua)捷芯隆，標(biao)的(de)為知名潔(jie)凈(jing)(jing)(jing)室墻壁和天花(hua)板系統供應商，短期收購增厚業績外，產(chan)(chan)品互補+客戶共享，協同明顯(xian)。 #下游拓

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美埃科技

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黑眼圈

2025-08-04 20:08:02

美埃科技大漲底部重點推(tui)薦電話(hua)會歡迎(ying)回聽美埃(ai)科技半(ban)導體潔凈國產替代并購(gou)互(hu)補品強化出

?美(mei)埃科(ke)技大(da)漲，底(di)部重點推薦電(dian)話會歡迎(ying)回聽(ting) 美埃科(ke)技：半(ban)導體潔凈(jing)國(guo)(guo)產(chan)替(ti)代(dai)+并購互補品強化出海(hai)+耗材提升+拓(tuo)展鋰電【東吳(wu)環(huan)保公(gong)(gong)用】鏈接：//s.comein.cn/qtnecesk #國(guo)(guo)產(chan)半(ban)導體潔凈(jing)龍(long)頭市占率30%。部分(fen)頭部國(guo)(guo)內(nei)半(ban)導體公(gong)(gong)司份額(e)更(geng)高，充分(fen)受益(yi)國(guo)(guo)產(chan)替(ti)代(dai)，龍(long)頭市占率有望持續提升。 #私有化捷芯(xin)隆估值合理(li)產(chan)品拓(tuo)展區域協同。自有資金私有化捷芯(xin)隆，標的為知(zhi)名(ming)潔凈(jing)室墻壁和天花板系統供應

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盛夏(xia)的果實

2025-08-01 18:34:14

美埃(ai)科技國(guo)(guo)產半導體潔凈龍頭市(shi)占率30部(bu)分(fen)頭部(bu)國(guo)(guo)內半導體公(gong)司(si)份額(e)更高(gao)充分(fen)受(shou)益國(guo)(guo)產替代

美埃科技#國產半導(dao)體潔(jie)凈龍(long)頭(tou)(tou)市占率30%。部(bu)分頭(tou)(tou)部(bu)國內半導(dao)體公司(si)份額更高(gao)(gao)，充分受益國產替(ti)代，龍(long)頭(tou)(tou)市占率有望持續提升。 #私(si)有化捷芯隆估值(zhi)合理產品(pin)拓展(zhan)區域協(xie)同(tong)。自有資(zi)金私(si)有化捷芯隆，標的為知(zhi)名潔(jie)凈室墻壁和天花板系統(tong)供應商，短期收購增(zeng)厚業績(ji)外，產品(pin)互補+客戶共(gong)享，協(xie)同(tong)明顯。 #下游(you)拓展(zhan)鋰(li)電(dian)等(deng)(deng)。潔(jie)凈設備耗(hao)材(cai)服務(wu)高(gao)(gao)端制造，持續拓展(zhan)新下游(you)包括電(dian)池等(deng)(deng)。 #激勵彰顯信心估值(zhi)性價比高(gao)(gao)。激勵考核收入，24-26營收

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你果賴

2025-07-28 08:29:36

天風電新固態電池設備(bei)新票美埃(ai)科(ke)技(ji)更(geng)新(xin)推薦0727

【天風(feng)電新】固態電池設備(bei)新票-美埃科技更新(xin)&推薦-0727 ——————————— #為什么關注公(gong)司？看好固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)beta。固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)正處于(yu)全球軍備競賽中，海(hai)外豐田目標2026年量產(chan)初(chu)期產(chan)能1GWh，2027-2028年全面商用，國內(nei)寧德等緊密拉產(chan)線(xian)中，看好設備邏輯。 #公(gong)司和(he)固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)關系？公(gong)司主營潔凈室，此(ci)前下游多在半導體，【從(cong)(cong)半導體做到(dao)固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)池屬于(yu)降(jiang)維打擊，從(cong)(cong)液(ye)態(tai)(tai)(tai)到(dao)固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)池對潔凈室的(de)需求(qiu)是提(ti)升(sheng)的(de)】。液(ye)態(tai)(tai)(tai)電(dian)池對潔凈室的(de)要(yao)求(qiu)是6-7級

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投(tou)研掘地(di)蜂

2024-12-18 09:00:24

美埃科技：半導體(ti)自主可控因素加(jia)強下，推薦低估值+高成長的半導體(ti)空(kong)氣過濾設備標的美(mei)埃(ai)科(ke)技

??美(mei)埃科技：半(ban)導(dao)體(ti)自主可控因素加強下，推薦低估值+高成長的半(ban)導(dao)體(ti)空(kong)氣過(guo)濾(lv)設備標的美埃科技 #受益(yi)半導(dao)(dao)體國產替代公司(si)業績高增，高激(ji)勵目(mu)標彰顯管理層信心。公司(si)產品為空氣(qi)過濾(lv)設(she)(she)備(bei)，而空氣(qi)過濾(lv)設(she)(she)備(bei)是直接決定(ding)電子行(xing)業潔凈室潔凈度(du)的關鍵(jian)設(she)(she)備(bei)，近(jin)年公司(si)受益(yi)國內(nei)半導(dao)(dao)體產能(neng)建設(she)(she)及國產替代。公司(si)持(chi)續供貨(huo)國內(nei)頭部晶(jing)圓廠(chang)、面板領域廠(chang)商，客戶包含中(zhong)芯國際、華虹半導(dao)(dao)體、京東(dong)方等知名企業。2017-2023年，公司(si)收入(ru)利潤進入(ru)高

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美埃科技

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紫(zi)禁(jin)之巔(dian)

2024-11-11 10:28:03

圣暉集成：被賦予芯片產房(fang)！客戶涵(han)蓋中(zhong)芯國際(ji)武(wu)漢新(xin)芯長江(jiang)存儲矽品科技上海合晶硅(gui)等頭(tou)部(bu)大廠！

臺積電卡殼！中(zhong)芯(xin)國(guo)際必然擴(kuo)容迎接新(xin)的(de)國(guo)內訂單！（圖）圣暉集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)（603163）被賦予“芯(xin)片產房”！坐(zuo)擁(yong)超豪華(hua)客戶(hu)！未來(lai)芯(xin)片制(zhi)造基礎材料和基礎建設將(jiang)成(cheng)(cheng)為重中(zhong)之重！圣暉集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)：系(xi)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電路(lu)等(deng)先進制(zhi)造業潔(jie)凈系(xi)統解(jie)決方案商！坐(zuo)擁(yong)超豪華(hua)客戶(hu)陣容：包括武漢(han)新(xin)芯(xin)、長江存儲(chu)、中(zhong)芯(xin)國(guo)際、富士康、矽品科(ke)技、三(san)安集(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)、友達光電、歌爾股份、華(hua)潤微電子、上(shang)海合晶硅等(deng)一流頭部(bu)大廠！潔(jie)凈室行業是(shi)隨(sui)著(zhu)制(zhi)造業對(dui)生產環境要(yao)求逐(zhu)漸提(ti)升(sheng)而發展的(de)。隨(sui)著(zhu) IC 半導體開始進入高(gao)速發展期，對(dui)生產空間(jian)的(de)潔(jie)凈度提(ti)出新(xin)的(de)要(yao)求，使得民用領域潔(jie)凈技術得

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中芯國際
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大港股份
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美埃科技
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華虹公司
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華大九天

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買(mai)不了(le)吃虧(kui)買(mai)不了(le)上當

2024-10-21 13:28:08

金力(li)泰：控股子公司上海金杜成為上海微(wei)電子的合(he)格供應(ying)商，公司官網產品(pin)中心掛在光刻機

上(shang)海(hai)金杜網(wang)(wang)(wang)站“”//www.kindoe.com/product-174.html 上(shang)海(hai)金杜網(wang)(wang)(wang)站“”//www.kindoe.com/product-174.html 上(shang)海(hai)金杜網(wang)(wang)(wang)站“”//www.kindoe.com/product-174.html 上(shang)海(hai)金杜網(wang)(wang)(wang)站“”//www.kindoe.com/product-174.html 上(shang)海(hai)金杜網(wang)(wang)(wang)站“”//www.kindoe.com/product-174.html 上(shang)海(hai)金杜網(wang)(wang)(wang)站“”ht

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張江高科
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海立股份
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*ST金泰
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美埃科技
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珂瑪科技

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Bobo

已翻車的散戶

2024-09-04 07:55:20

廣(guang)發(fa)環(huan)保 | 美埃科(ke)技深度報告匯報 - 激勵機制建立(li)、再次啟航

激勵解析近期，我(wo)們剛剛發布了美埃科技的(de)(de)最(zui)(zui)(zui)(zui)新(xin)深(shen)度報告。我(wo)們注意到公司最(zui)(zui)(zui)(zui)近實(shi)施了股(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)方(fang)案(an)，預(yu)計這將有助于形成高增長(chang)預(yu)期。現在(zai)，我(wo)向(xiang)各位投資(zi)者重申一下公司的(de)(de)最(zui)(zui)(zui)(zui)新(xin)基本情況。首(shou)先，我(wo)們來看最(zui)(zui)(zui)(zui)新(xin)的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)方(fang)案(an)的(de)(de)細節。根據公司2024年8月27日發布的(de)(de)限(xian)制性股(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)方(fang)案(an)，向(xiang)激(ji)(ji)勵(li)(li)對象(xiang)授(shou)予(yu)403萬(wan)股(gu)(gu)限(xian)制性股(gu)(gu)票，占總股(gu)(gu)本的(de)(de)3%。其中(zhong)，首(shou)次授(shou)予(yu)322.56萬(wan)股(gu)(gu)。此次股(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)覆蓋的(de)(de)對象(xiang)廣(guang)泛，包括管理層(ceng)及大(da)量(liang)核(he)心員工，共(gong)計145人。從(cong)股(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)的(de)(de)

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美埃科技

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1.05
灣區(qu)財經港

2024-06-24 11:32:09

受限

垃圾焚燒(shao)邏(luo)輯持續兌(dui)現，期待國補支付(fu)改善(shan)

大環境、三峰環境；2）設備類：美(mei)埃科技、景(jing)津裝備等；3）再(zai)生資(zi)源(yuan)類：賽恩斯(si)、朗坤環(huan)境(jing)等。 ?#財(cai)政部下達可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)電價附加(jia)補助(zhu)(zhu)地方(fang)資(zi)金預算 6月20日財(cai)政部下達《2024年(nian)可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)電價附加(jia)補助(zhu)(zhu)地方(fang)資(zi)金預算的通知》，合計安排補助(zhu)(zhu)54億(yi)元，其中(zhong)生物(wu)質發(fa)(fa)電項目1748萬元，主要位(wei)于云南、廣西、四川。此外距離(li)上次發(fa)(fa)放(fang)垃圾焚(fen)燒(shao)國(guo)補時間已有2~3年(nian)，期(qi)待(dai)國(guo)補發(fa)(fa)放(fang)情況改善，預計部分公司仍(reng)有確(que)認一次性國(guo)補收入的利潤彈性（包括(kuo)三(san)峰(feng)環(huan)境(jing)、軍信股

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美埃科技
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三峰環境

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