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2025.8.6市場邏輯精選

特(te)別提示：下(xia)文(wen)涉及(ji)的題材或公(gong)司，內容羅列和(he)篇(pian)幅長(chang)短，與后續漲(zhang)跌無關，亦(yi)均非(fei)進行推薦，僅作研究輔助。投(tou)資者應自(zi)主決策，注意風(feng)險。一、市場熱(re)點 CANN：華為宣布(bu)CANN全面開(kai)(kai)(kai)源(yuan)開(kai)(kai)(kai)放(fang)，共建昇(sheng)(sheng)騰生態 ◇驅動： 2025年8月5日盤中(zhong)消息，昇(sheng)(sheng)騰計算產業發展峰會在(zai)北京召開(kai)(kai)(kai)。華為輪值董事(shi)長(chang)徐直軍在(zai)會上宣布(bu)華為昇(sheng)(sheng)騰硬件使(shi)能CANN全面開(kai)(kai)(kai)源(yuan)開(kai)(kai)(kai)放(fang)，Mind系列應用使(shi)能套(tao)件及(ji)工(gong)具(ju)鏈全面開(kai)(kai)(kai)源(yuan)，支持用戶(hu)自(zi)主的深度挖潛和(he)自(zi)定義開(kai)(kai)(kai)發。 ◇CANN：根據華為官網的介(jie)紹(shao)，CANN（Compute Architecture f

邏輯紅寶書 2025-08-06 22:12:47

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2025-09-09 22:36:58

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航發動力
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你好2026

全梭哈的小韭菜

2025-09-08 12:32:18

國(guo)內功率最大國(guo)產(chan)商業投(tou)運重(zhong)型(xing)燃氣輪機(ji)“太行110”首臺套商業機(ji)組出廠(chang)，航發動(dong)力

整機(ji)研(yan)制與核心技術(shu)主導企業航發(fa)動力(li)（600893.SH）作為中國航(hang)發(fa)集(ji)團旗下核心上(shang)市平臺，航發動(dong)力(li)通(tong)過(guo)戰略投資(zi)持有中國航發燃機(ji)（“太(tai)(tai)行(xing) 110” 制(zhi)造商）約(yue) 2% 股權，并深度參與(yu)其技術研(yan)發與(yu)產業鏈整合。公司不(bu)僅承(cheng)擔燃氣輪機(ji)整機(ji)設(she)計與(yu)總(zong)裝任務，還通(tong)過(guo)子公司黎明公司為 “太(tai)(tai)行(xing) 110” 提供(gong)高溫合金葉(xie)片、燃燒室等關鍵部件。2024 年航發(fa)動(dong)力燃氣(qi)輪機業務營收(shou)占(zhan)比提升至 18%，成為繼航空發動機后第二增長曲線。

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航發動力

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Bobo

已翻車的散戶

2025-09-01 22:52:05

航發(fa)動(dong)力：三(san)重邏輯(ji)再論(lun)長久(jiu)期價值重塑

全文(wen)摘要 1、航發動力三重核(he)心(xin)邏輯(ji)概述 ·軍貿環節(jie)核(he)心(xin)地位：航發(fa)動力在軍貿(mao)環節(jie)有核心地位(wei)(wei)，是出口(kou)重要關注方(fang)向。飛(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)機(ji)(ji)(ji)出口(kou)時(shi)，發(fa)(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)隨其出海，地位(wei)(wei)與飛(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)機(ji)(ji)(ji)平級。自2016年飛(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)發(fa)(fa)分離，發(fa)(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)作(zuo)為獨立產品(pin)研發(fa)(fa)，資(zi)產稀缺性(xing)高，是軍貿(mao)出口(kou)核心受(shou)益方(fang)向。 ·后市場消耗品(pin)屬性(xing)：航空發(fa)(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)消耗品(pin)屬性(xing)強。發(fa)(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)壽命(ming)約2000飛(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)行(xing)小時(shi)，飛(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)機(ji)(ji)(ji)為8000 12000飛(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)行(xing)小時(shi)，飛(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)機(ji)(ji)(ji)生(sheng)命(ming)周(zhou)期需(xu)多次換發(fa)(fa)。換發(fa)(fa)周(zhou)期內發(fa)(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)需(xu)多次維修，消耗品(pin)屬性(xing)顯

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航發動力

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韭經股戰場(chang)

長線持有的老司機

2025-08-31 17:09:20

航(hang)發動(dong)力(li)

航空發動機及衍生產品業務方面，航發動力——公司(si)是(shi)(shi)國內唯一能夠研制渦(wo)噴、渦(wo)扇、渦(wo)軸、渦(wo)槳、活塞等全譜系軍用航(hang)空(kong)(kong)發(fa)動(dong)(dong)(dong)機的企(qi)業(ye)，在(zai)國際上(shang)，公司(si)是(shi)(shi)能夠自主(zhu)研制航(hang)空(kong)(kong)發(fa)動(dong)(dong)(dong)機產(chan)(chan)品的少(shao)數企(qi)業(ye)之一。在(zai)軍用領域(yu)，公司(si)是(shi)(shi)我(wo)國航(hang)空(kong)(kong)器最主(zhu)要(yao)(yao)的供應(ying)商、艦船重要(yao)(yao)的供應(ying)商。從產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)所處位置看，公司(si)航(hang)空(kong)(kong)發(fa)動(dong)(dong)(dong)機及衍生產(chan)(chan)品覆蓋全產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)，包括研制、生產(chan)(chan)、試驗、銷售、服(fu)務保障五大(da)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)層(ceng)級(ji)。在(zai)民用領域(yu)，公司(si)主(zhu)要(yao)(yao)產(chan)(chan)品有民用航(hang)空(kong)(kong)動(dong)(dong)(dong)力和工業(ye)燃(ran)機，是(shi)(shi)長江(jiang)系列發(fa)動(dong)(dong)(dong)機最主(zhu)要(yao)(yao)的配套(tao)

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航發動力

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鬼頭太(tai)歲(sui)

散戶

2025-08-08 12:52:12

軍工板(ban)塊，5只具有唯一性(xing)的(de)核心龍頭股深度解析

？這5家(jia)(jia)是(shi)真·稀(xi)缺！第1家(jia)(jia)：航(hang)發動力（600893）：裝(zhuang)備(bei)的(de)“心臟(zang)”只有它能造(zao) - 國產(chan)航(hang)母、大(da)飛機(ji)(ji)、艦載機(ji)(ji)、無(wu)人機(ji)(ji)全都(dou)離不開它。 - 國內唯(wei)一具備(bei)“全譜系”航(hang)空發動機(ji)(ji)研制能力(li)。 -唯(wei)一性亮點：全系列航(hang)空動力(li)全鏈(lian)能力(li)，國產(chan)軍(jun)機(ji)(ji)核心動力(li)源。 -投資信(xin)號(hao)： - 與GE、賽峰等國際巨(ju)頭合作背景； - 國產(chan)大(da)飛機(ji)(ji)、艦載機(ji)(ji)加速放量； - 是裝(zhuang)備(bei)“心臟(zang)”制造(zao)商，地位不可替代。第2家(jia)：高德紅外(wai)（002414）：現代戰爭的(de)“眼睛” - 全

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航發動力
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高德紅外
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中國衛通
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光啟技術
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西部超導

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-07 22:22:40

當前如何看待航(hang)空發動機賽道的配置價值

航空航天(tian)市值超(chao)2萬億，國(guo)內龍頭(tou)航發動(dong)力市(shi)值(zhi)約1000 1100億(yi)，成長空間大(da)。國產(chan)替(ti)代方面，民用大(da)型客機發動(dong)機100%依賴進口，C919在2024年交(jiao)付13架，2025年累計交(jiao)付量個(ge)位數，國產(chan)替(ti)代需求迫切。此外，該環節是國家卡(ka)脖(bo)子領域，政策(ce)支(zhi)持力(li)度大(da)，未來發展(zhan)前景好(hao)。 2、高質消(xiao)耗品屬性分析 ·生(sheng)命(ming)周期維(wei)(wei)修特征：發動(dong)機生(sheng)命(ming)周期短、維(wei)(wei)修頻次(ci)高。初始壽命(ming)600 800小時(shi)，第二次(ci)維(wei)(wei)修翻修壽命(ming)400 500小時(shi)，短周期內需三次(ci)維(wei)(wei)修，

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航發動力

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黑眼圈

2025-08-04 13:04:50

看(kan)好航空發(fa)動機產業(ye)鏈20250804

前有所表(biao)現(xian)的核心企業發動機：【航(hang)發動力】、【航亞科技(ji)】、【航宇科技(ji)】、【航發(fa)科技(ji)】；燃(ran)機：【應流(liu)股份(fen)】、【派克新材(cai)】持(chi)續看(kan)好。 ??Q3底部反轉推(tui)薦—圖(tu)南股份(fen)（從發(fa)動機賽(sai)道進入沈(shen)(shen)飛“雙賽(sai)道” ———————————————— 1、25Q2/Q3業績(ji)0.5/1億(yi)，增(zeng)速-50%/+50%。#Q3業績(ji)改善明顯。 2、進入沈(shen)(shen)飛產業鏈(lian)，#主要從事3D打印業務（類比鉑力特配套成飛），后(hou)續增(zeng)量彈性較大。 3、25/26年(nian)業績(ji)2.9/4億(yi)，當

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航發動力

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生(sheng)生(sheng)不(bu)息

超短低吸的散戶

2025-07-28 22:40:11

高溫合金--鋼研(yan)高納

鋼研(yan)高(gao)納的高(gao)溫合(he)(he)金材料在(zai)商業航(hang)天領(ling)域主要有以下具體應(ying)用(yong)： ? 火箭(jian)發(fa)(fa)動(dong)機(ji)(ji)(ji)部(bu)件(jian)(jian)(jian)：高(gao)溫合(he)(he)金是火箭(jian)發(fa)(fa)動(dong)機(ji)(ji)(ji)核心部(bu)件(jian)(jian)(jian)燃燒室和(he)渦(wo)輪(lun)泵的關鍵用(yong)材。鋼研(yan)高(gao)納的高(gao)溫合(he)(he)金材料可用(yong)于制(zhi)造火箭(jian)發(fa)(fa)動(dong)機(ji)(ji)(ji)燃燒室，能承(cheng)受(shou)推進劑燃燒產(chan)生的3000℃以上高(gao)溫和(he)高(gao)壓(ya)。其(qi)產(chan)品也可應(ying)用(yong)于渦(wo)輪(lun)泵，滿足渦(wo)輪(lun)泵在(zai)高(gao)速旋轉(zhuan)和(he)高(gao)溫環(huan)境(jing)下的性能要求，保障(zhang)火箭(jian)發(fa)(fa)動(dong)機(ji)(ji)(ji)高(gao)效(xiao)穩定(ding)工作(zuo)。 ? 衛星發(fa)(fa)動(dong)機(ji)(ji)(ji)部(bu)件(jian)(jian)(jian)：衛星發(fa)(fa)動(dong)機(ji)(ji)(ji)在(zai)工作(zuo)時會產(chan)生較高(gao)溫度，需要耐高(gao)溫、耐腐蝕的材料。鋼研(yan)高(gao)納的高(gao)溫合(he)(he)金材料可用(yong)于制(zhi)造衛星發(fa)(fa)動(dong)機(ji)(ji)(ji)的渦(wo)輪(lun)葉片、渦(wo)輪(lun)盤等部(bu)件(jian)(jian)(jian)，憑借其(qi)良好的高(gao)溫強(qiang)度和(he)抗

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航發動力

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Bobo

已翻車的散戶

2025-07-28 21:20:49

航發動力·從(cong)“中國芯”走(zou)向“全球芯”

全文摘(zhai)要 1、航發動力推薦邏輯分析 ·業務模式與產(chan)(chan)業屬(shu)(shu)性：發(fa)動(dong)機(ji)(ji)作為先進戰機(ji)(ji)的核心動(dong)力系(xi)統，具(ju)有“一(yi)代發(fa)動(dong)機(ji)(ji)一(yi)代飛(fei)機(ji)(ji)”的產(chan)(chan)業屬(shu)(shu)性，其產(chan)(chan)品特性為高(gao)值(zhi)消耗品，與飛(fei)機(ji)(ji)整機(ji)(ji)的耐用品屬(shu)(shu)性形成對比。從超配比例看，戰機(ji)(ji)與發(fa)動(dong)機(ji)(ji)通常為1.5:1的超配狀態(tai)，單機(ji)(ji)一(yi)般配備2臺發(fa)動(dong)機(ji)(ji)。在(zai)全壽命周期中，新機(ji)(ji)價(jia)值(zhi)量占(zhan)比約40%-45%，剩(sheng)余部分主要由維(wei)修(xiu)后(hou)(hou)市(shi)場主導，發(fa)動(dong)機(ji)(ji)在(zai)飛(fei)機(ji)(ji)存續期內會經歷數次換發(fa)，維(wei)修(xiu)后(hou)(hou)市(shi)場的現金(jin)流更(geng)為持續且盈(ying)利能(neng)力

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航發動力

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豌豆射手

2025-07-25 10:03:46

航(hang)發動力基本面底部(bu)確(que)認(ren)

【航發動(dong)力】基(ji)本面(mian)底部確認，星辰大(da)(da)海未來(lai)可期 [太陽]公司(si)(si)是國(guo)內軍(jun)(jun)用(yong)(yong)（含軍(jun)(jun)貿(mao)）航(hang)空發(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)壟斷平臺，同時(shi)高(gao)價值量配套(tao)CJ1000/2000商用(yong)(yong)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)。我(wo)們(men)(men)長期看(kan)好公司(si)(si)營收規(gui)模持續增長，在(zai)軍(jun)(jun)用(yong)(yong)、軍(jun)(jun)貿(mao)、商用(yong)(yong)三個市場做(zuo)大(da)(da)做(zuo)強。 [太陽]國(guo)內航(hang)空發(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)產業經過24-25年兩年基(ji)本面(mian)調整周(zhou)期，清(qing)除歷史包袱，輕(qing)裝上(shang)陣。公司(si)(si)當前正處于高(gao)強度研發(fa)投入期，在(zai)手(shou)新型(xing)號(hao)眾多，在(zai)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)升級、換代，國(guo)產化的趨勢(shi)中加速發(fa)力，我(wo)們(men)(men)

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航發動力

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你(ni)果(guo)賴(lai)

2025-07-24 14:34:00

航發動力基本面底部確(que)認星辰大海未來可(ke)期太陽公(gong)司是(shi)國內軍用含軍貿(mao)航空發動機

【航發動力】基(ji)本(ben)面底部(bu)確認，星辰大(da)海未來可期 [太(tai)陽]公司是國內(nei)軍用(yong)（含(han)軍貿）航(hang)(hang)空發動(dong)機壟(long)斷平臺(tai)，同(tong)時高價(jia)值量配(pei)套(tao)CJ1000/2000商(shang)(shang)用(yong)發動(dong)機。我(wo)們(men)長期看好公司營收規模持續增長，在(zai)軍用(yong)、軍貿、商(shang)(shang)用(yong)三個市(shi)場(chang)做(zuo)大(da)做(zuo)強(qiang)。 [太(tai)陽]國內(nei)航(hang)(hang)空發動(dong)機產業經過24-25年兩年基(ji)本(ben)面調整周期，清除(chu)歷(li)史包袱，輕裝上陣。公司當前正處(chu)于高強(qiang)度研發投入期，在(zai)手新型(xing)號眾(zhong)多，在(zai)發動(dong)機升(sheng)級、換(huan)代，國產化的趨勢中加速發力，我(wo)們(men)

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火火??????????????????????林(lin)

2025-07-08 21:15:43

航發(fa)動力深度研究報(bao)告：國防部軍貿新政下的(de)航(hang)空發動機龍頭價值重估

1 國防部新(xin)政策(ce)背景與航發動力的(de)戰(zhan)(zhan)略(lve)(lve)機遇 7月8日(ri)，中國(guo)國(guo)防部正式宣(xuan)布“愿為友好國(guo)家提(ti)供(gong)殲-10等先進戰(zhan)(zhan)斗機出(chu)口(kou)”，這一政策聲(sheng)明標志著(zhu)中國(guo)高端軍事裝(zhuang)備出(chu)口(kou)戰(zhan)(zhan)略(lve)(lve)的(de)重大(da)轉變，為航發動(dong)力（600893）創造了前所未有的市場機遇(yu)。作(zuo)為(wei)國(guo)內唯一具(ju)備全譜系軍用(yong)航空發動機研(yan)制(zhi)能力(li)的企(qi)業(ye)，航發動(dong)力在(zai)這一戰略布局中處于(yu)核心地位25。當前國(guo)際安全環境的變化(hua)促(cu)使更(geng)多國(guo)家(jia)尋求多元化(hua)的武器裝備(bei)來源(yuan)，中國(guo)戰機憑借(jie)優異的性價比和不受(shou)西方政(zheng)治限制的優

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-07-08 08:21:26

中(zhong)泰(tai)證券：核心軍工資產估值(zhi)有望重(zhong)塑(su)

中(zhong)(zhong)航成飛、中(zhong)(zhong)航沈飛、中(zhong)(zhong)航西飛、航發動(dong)力(li)、洪都航(hang)(hang)空、中(zhong)航(hang)(hang)高科(ke) 軍用無(wu)人機整機及配(pei)套(tao)：航(hang)(hang)天(tian)彩虹、中(zhong)無(wu)人機、航(hang)(hang)天(tian)電(dian)(dian)子(zi)、縱橫股份、廣聯航(hang)(hang)空、利君股份精確制導(dao)武器總體及配(pei)套(tao)：高德紅外(wai)、洪都航(hang)(hang)空、中(zhong)兵紅箭、智明(ming)達、菲利華、北方(fang)導(dao)航(hang)(hang)、長(chang)盈通、睿創(chuang)微(wei)納、天(tian)奧(ao)電(dian)(dian)子(zi)、國(guo)博電(dian)(dian)子(zi)、亞光科(ke)技(ji) 地面(mian)裝(zhuang)備：內(nei)蒙一機、晶品特(te)裝(zhuang) 雷達整機及配(pei)套(tao)：國(guo)睿科(ke)技(ji)、航(hang)(hang)天(tian)南湖、四創(chuang)電(dian)(dian)子(zi) 風(feng)險(xian)提示：軍貿(mao)訂單需求波動風(feng)險(xian)、新型號研(yan)發進(jin)度(du)不及預期、研(yan)究(jiu)報(bao)告所用公開資料可(ke)能存在(zai)

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航發動力
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內蒙一機
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航天南湖

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-07-01 07:11:46

中泰證券(quan)：9·3閱兵在即，重視(shi)新(xin)域(yu)新(xin)質(zhi)作戰力量發展

子。【國產發動機】1）整機：航發動力。2）配套：航(hang)(hang)(hang)發(fa)控制、航(hang)(hang)(hang)發(fa)科(ke)技、航(hang)(hang)(hang)材股份(fen)、應流股份(fen)。【新域新質建(jian)設(she)】1）衛星互聯網(wang)：航(hang)(hang)(hang)天(tian)智裝、航(hang)(hang)(hang)天(tian)電子(zi)、天(tian)銀機電、臻鐳(lei)科(ke)技、盟(meng)升(sheng)電子(zi)、航(hang)(hang)(hang)天(tian)環宇、亞(ya)光科(ke)技。2）低空經濟（無(wu)人機）：航(hang)(hang)(hang)天(tian)彩虹、廣(guang)聯航(hang)(hang)(hang)空、安達維爾、威海(hai)廣(guang)泰、中無(wu)人機。風險提示：軍品訂單(dan)釋放和交付(fu)不及(ji)預期；業績(ji)增長不及(ji)預期；數據更新不及(ji)時。

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融勝解盤

2025-06-30 15:05:58

七月重要事(shi)件及(ji)相關(guan)個股(gu)梳(shu)理(li)

海世博展(zhan)覽館舉行(xing)。相(xiang)關個(ge)股：航(hang)發動力七(qi)、大飛機歐盟峰會七(qi)月份召開(kai)，中(zhong)國正(zheng)推動將C919適航認證納入(ru)7月歐盟峰會議程。相關個股：愛樂達、潤貝航科(ke) （以上(shang)內容來自市(shi)場(chang)公開(kai)資料的收(shou)集(ji)整理(li)，非官(guan)網信息，僅供參考。投資有風險，入(ru)市(shi)需謹(jin)慎）

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