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2024.4.25市場邏輯精選

一、市場熱點量子信息技術：新質生產力新賽道 ◇驅動：2024年4月25日盤后媒體報道，中國科院向國盾量子交付了一款504比特超導量子計算芯片“驍鴻”，用于驗證國盾量子自主研制的千比特測控系統。此款芯片刷新了國內超導量子比特數量的紀錄。 ◇行業事件：4月22日，日本產業技術綜合研究所（AIST）將與英偉達合作打造量子計算系統。 ◇量子信息技術：主要包括量子計算、量子通信和量子測量三大領域，以量子力學原理為基礎通過對微觀量子系統中物理狀態的制備、調控和測量，實現信息感知計算和傳輸。 ◇量子計算：硬

邏輯紅寶書 2024-04-25 22:18:46

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東北證券

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流通市值 194.9億

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無名小韭73780311

2025-08-26 16:50:29

【東北證券】以存代算，華為存儲開創大模型訓推新范式（附小表格）

【東北證券】以存代算，華為存儲開創大模型訓推新范式以存代算：記性好，也是聰明的一種！提升大模型訓推的方向，不止有GPU、HBM與組網交換機，SSD存儲也是重要一環。存儲作為貫穿大模型訓練與推理全流程的核心基礎設施，在訓練側，高性能存儲可顯著縮短數據加載與CKPT讀寫時間，降低 GPU空耗；在推理側，“以存代算”通過SSD作為分級緩存承載KVCache，有效緩解顯存瓶頸，延伸上下文、提升并發、

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易華錄
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天源迪科
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電科數字

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無名小韭73780311

2025-08-25 20:23:50

【東北證券】以存代算，華為存儲開創大模型訓推新范式

【東北證券】以存代算，華為存儲開創大模型訓推新范式以存代算：記性好，也是聰明的一種！提升大模型訓推的方向，不止有GPU、HBM與組網交換機，SSD存儲也是重要一環。存儲作為貫穿大模型訓練與推理全流程的核心基礎設施，在訓練側，高性能存儲可顯著縮短數據加載與CKPT讀寫時間，降低 GPU空耗；在推理側，“以存代算”通過SSD作為分級緩存承載KVCache，有效緩解顯存瓶頸，延伸上下文、提升并發、

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天源迪科
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國科微

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無名小韭73780311

2025-08-20 15:55:10

【東北證券】以存代算，華為存儲開創大模型訓推新范式

【東北證券】以存代算，華為存儲開創大模型訓推新范式以存代算：記性好，也是聰明的一種！提升大模型訓推的方向，不止有GPU、HBM與組網交換機，SSD存儲也是重要一環。存儲作為貫穿大模型訓練與推理全流程的核心基礎設施，在訓練側，高性能存儲可顯著縮短數據加載與CKPT讀寫時間，降低 GPU空耗；在推理側，“以存代算”通過SSD作為分級緩存承載KVCache，有效緩解顯存瓶頸，延伸上下文、提升并發、

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天源迪科
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江波龍

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-07-12 16:18:38

東北證券：數據為先，RDA推動實數融合

事件：國家金融與發展實驗室副主任楊濤表示，基于Web3.0世界打造的穩定幣已經超越了傳統的離岸與在岸范疇，為了更好地實現戰略統籌、主動監管、協同推進，應該考慮采取境內離岸與境外離岸人民幣穩定幣的聯動發展模式。點評：人民幣穩定幣呈現“內外結合”趨勢 1）境外離岸人民幣業務是指在境外市場開展以人民幣計價結算的金融業務，在政策驅動下呈現以香港為中心，新加坡、倫敦等多點發展的格局。 2）我們認為香港市場試點離岸人民幣穩定幣成熟后，隨著金融監管的成熟，國內進一步探索境內離岸市場有望成為趨勢。 RDA

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上海鋼聯
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宇信科技
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新國都

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青春的書簽

2025-07-07 14:38:51

宏工科技301662卡位固態電池工藝設備鋰電需求爆發打開成長空間東北證券?202

備鋰電需求爆發打開成長空間東北證券 2025-07-07 事件：2025年，宏工科技和清研電子合資公司清研宏工智能裝備科技（深圳）有限公司揭牌儀式在株洲舉行。清研宏工將整合宏工科技和清研電子的技術優勢，為電池制造行業提供領先的干法電極前段工序自動化解決方案。戰略合作深化，攜手清研推進干法創新。2023 年9 月公司與深圳清研電子達成戰略合作以來，在“干法電極”前端工序上，雙方已聯合攻克了干法電極前段工序核心環節“原料纖維

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-04-23 11:06:12

東北證券：AIDC建設加速，電力設備板塊有望充分受益

AI芯片高能效發展催化數據中心建設，云廠商投資提升。英偉達新一代GH200 Grace Hopper超級芯片平臺實時吞吐量比GPUH100快30倍，能效比H100高25倍。科技巨頭增大AI基礎設施投資，Alphabet2025年預計資本支出750億美元，同比+42.86%；Meta 2025年預計資本支出600～650億美元，同比+79.10%～94.03%；微軟2025年預計資本支出800億美元，同比+79.78%；未來三年阿里巴巴預計將在云和AI的基礎設施投入超過過去十年的總和。 UPS/H

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禾望電氣
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泰豪科技

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-02-16 21:30:54

東北證券：DeepSeek部署帶動算力需求提升，注重AI軟硬機會

市場機會分析： DeepSeek在全球熱度不減，越來越多的基礎云服務供應商和應用廠商宣布接入DeepSeek。云服務供應商通過快速部署、免費token等模式搶奪客戶，應用廠商則使用DeepSeek大幅優化自身服務能力，AI在醫療、教育等領域快速擴張。尤其是由于DeepSeek的強大輿論效應，AI已經越來越走進普通人的生活，從而進一步帶動應用種類和使用量爆發，進而帶動算力需求提升。我們認為當前應用行情有望持續，并進一步向國內外算力產業鏈拓展。相關標的：算力： -算力基礎設施：云天勵飛、寒武紀

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首都在線
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鼎捷數智

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2024-12-27 07:32:01

東北證券-2025年電子行業年度投資策略：靈蛇吐珠，前瞻四大科技趨勢

科技，經歷了模擬時代到數字時代的變革，當下正經歷從數字時代向AI時代的轉變。AI時代已來，但AI仍然是基于數字芯片，也受摩爾定律影響。同時，AI時代，全球格局也比模擬和數字時代更復雜。一方面AI大模型快速迭代百花齊放，AI芯片一超多強；另一方面國際局勢錯綜復雜，科技制裁常隨，貿易壁壘日趨明顯。站在當下的AI時代入口，我們觀察到有幾大趨勢已成型：趨勢一：摩爾定律失效。摩爾定律是集成電路產業持續推進的重要規律，隨著制程節點的迭代，單晶體管、單芯片的性能越來越強。但我們發現，自5nm甚至7nm以下，

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甬矽電子
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佰維存儲
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申菱環境
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通富微電

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好好學習2025

2024-11-05 16:23:29

第二階段關于券商的選股思路

例這一指標衡量，包括長城證券，東北證券，興業證券，國信證券等比例值均比較高。兩方面數據結合，長城證券（002939），東北證券（000686）同時滿足低PB，小市值，交易性金融資產規模占比高等上述條件。

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韭菜團子

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10月31日東北證券股票異動解析

證券+Q3業績增長+期貨 1、公司依托齊全的業務資質，主要從事的業務包括財富管理業務、投資銀行業務、投資與銷售交易業務和資產管理業務等。 2、2024年10月28日晚公告，第三季度營業總收入19.36億元，同比增長49.76%；凈利潤3.41億元，同比增長1059.65%。 3、公司通過控股子公司渤海期貨開展期貨業務，渤海期貨總部位于上海。

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東北證券

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韭菜團子

2024-10-29 12:13:17

10月29日東北證券股票異動解析

Q3業績增長+證券+期貨 1、2024年10月28日晚公告，第三季度營業總收入19.36億元，同比增長49.76%；凈利潤3.41億元，同比增長1059.65%。 2、公司依托齊全的業務資質，主要從事的業務包括財富管理業務、投資銀行業務、投資與銷售交易業務和資產管理業務等。 3、公司通過控股子公司渤海期貨開展期貨業務，渤海期貨總部位于上海。

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東北證券

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韭菜團子

2024-10-08 11:54:04

10月08日東北證券股票異動解析

證券+期貨 1、公司依托齊全的業務資質，主要從事的業務包括財富管理業務、投資銀行業務、投資與銷售交易業務和資產管理業務等。 2、公司通過控股子公司渤海期貨開展期貨業務，渤海期貨總部位于上海。

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東北證券

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韭菜團子

2024-09-30 12:36:31

09月30日東北證券股票異動解析

證券+期貨 1、公司依托齊全的業務資質，主要從事的業務包括財富管理業務、投資銀行業務、投資與銷售交易業務和資產管理業務等。 2、公司通過控股子公司渤海期貨開展期貨業務，渤海期貨總部位于上海。

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東北證券

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真實邏輯說

2024-07-10 09:03:15

沃爾核材上半年業績預告短評（東北證券）

事件：公司于7月9日晚發布2024年上半年業績預告，預計實現歸母凈利潤3.81-4.69億元，同比增長30%-60%；預計實現扣非凈利潤3.58-4.41億元，同比增長30%-60%。點評：2024年上半年公司各業務均實現增長，AI算力需求及相關資本開支快速提升帶動高速連接線纜需求增長，公司毛利率持續提升。2024年上半年公司電子產品、電力產品、電線產品及新能源汽車四項業務營收均實現增長；毛利率方面，公司業務毛利率持續提升，主要得益于公司通過加大市場推廣力度、提升生產自動化水平，以及降本增效措

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沃爾核材

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美索不達米亞

2024-06-17 08:35:55

東北證券：華為鴻蒙開發者大會+武漢車路云中標企業

華為開發者大會2024（HDC 2024）將于6月21日至23日在東莞松山湖舉辦，HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版與盤古大模型5.0有望首次同臺亮相。華為將把打造鴻蒙原生應用生態作為2024年構建生態戰略的最關鍵事項，建議重點關注鴻蒙產業鏈相關標的。武漢“車路云”一體化示范項目170億投資獲批擬本月開工。“車路云”試點消息持續發酵。湖北省投資項目在線審批監管平臺最新顯示：武漢“車路云”一體化重大示范項目已獲市發改委批準，備案金額為170億（與稍早申報金額210億有不同），6月份開工。近

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