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第五屆【長韭杯】0910實盤大賽跟蹤
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清朗浦江·公社打擊吹票等不良行為專帖
古景升

全梭哈的老韭菜

2025-09-10 19:36:54

博通贏麻了:100億美金訂單只是開始！可能觸發深圳恒寶通百億市值30倍漲幅！

博通 (Broadcom) 最新業績公布了強勁的盈利預期，首席執行官 Hock Tan 透露，該公司從核心超大規模云服務提供商領域之外的一家重要新客戶那里獲得了價值 100 億美元的 ASIC 量產訂單。 DIGITIMES 消息人士表示，字節跳動、蘋果和埃隆馬斯克的 xAI 的進一步訂單已經在籌備中，分析師認為這一發展鞏固了博通作為 Nvidia 有力挑戰者的地位，博通的ASIC芯片可能終結英偉達的GPU芯片。 OpenAI 協議的目標是 2026 年實現量產業內消息人士稱，OpenAI 的

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青山紙業
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勝宏科技
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新易盛
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中際旭創
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天孚通信

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韭韭八十一

坐過山車的公社達人

2025-09-10 16:37:15

韭研公社學習筆記（250910）

一、板塊熱議：算力：美股甲骨文盤后大漲27%，公司預計2026財年云基礎設施營收將增長77%至180億美元。（青山紙業、淳中科技、東山精密、新炬網絡、依頓電子等）機器人：特斯拉向馬斯克開出史上最大薪酬方案，價值1.2萬億美元，條件之一是交付100萬臺Optimus人形機器人。（首開股份、曠達科技、卓郎智能、廣東鴻圖、雅運股份等）衛星互聯網：中國移動正在申請衛星移動通信業務經營許可，目前該申請已進入審核流程。（三維通信、東方通信、中國聯通、吉大通信、華力創通等）旅游：根據眾信旅游零售數據顯

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青山紙業

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皖、徽公子

絕不追高的散戶

2025-09-10 10:07:37

鋁鎂合金產業鏈大全，表格全梳理

先梳理下炒作的原因：一切都源于昨天拓普董事長講話：輕量化材料方面，強調鎂鋁合金的大量應用詳細內容大家可以自行查閱！下面進行全產業鏈梳理：主要分為：鎂合金、設備、材料 --------------------------------------- 鎂合金：設備：材料：以為就是初步的梳理，老師們整理不易，希望多多點贊，轉發，評論。后面繼續分享也有動力！~ 盤中時間比較倉促，歡迎大家一起補充！盤中時間比較倉促，歡迎大家一起補充！盤中時間比較倉促，歡迎大家一起補充！盤中時間比較

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立中集團
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星源卓鎂
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寶武鎂業

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財聞私享

2025-09-10 21:35:07

晚間 A股值得關注的資訊

今天，指數微漲，個股基本漲跌各半，算力線漲幅第一，大消費、石油等也有不俗表現。算力、AI：業務展望強勁點燃AI設施需求加速預期甲骨文盤前漲幅擴大至33% 今天，受消息刺激，A股甲骨文概念漲停不少。英偉達重磅發布了專為海量上下文AI打造的CUDA GPU——Rubin CPX 臺積電周三公布，其8月銷售額為3357.7億元臺幣，同比增長33.8% 中國信通院發布《算力經濟發展研究報告（2025年）》算力規模每增長1%，平均可帶動GDP提升0.426‰ 9月18日至20日華為全連接大會將

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中國平安

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來去無蹤

2025-09-10 14:46:09

全球首發！中國“尼龍膜王”攻破固態電池最硬鎧甲，日本壟斷終結》?

固態電池材料王者歸來！再探中侖新材中報揭秘：百億賽道“卡脖子”技術突破，估值重構在即 ——全球唯二量產鋁塑膜尼龍層，隱形冠軍的萬億賽道野望 ?? 一、固態電池材料：千億市場的“咽喉命脈” 中報核心亮點：全球唯二量產鋁塑膜尼龍層，技術壁壘突破 2025年中報首次確認，公司新能源BOPA膜材（PHA鋰電膜）已應用于固態電池鋁塑封裝膜核心層，成為全球除日本廠商外唯一實現量產的材料供應商。技術壟斷性：鋁塑膜尼龍層需滿足抗穿刺（＞200N）、耐高溫（180℃）等極限要求，公司突破海外技術封鎖，產品已進入

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中侖新材

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黑眼圈

2025-09-10 09:22:47

Oracle等算力需求超預期+英偉達發布高負載推理新產品

Oracle等算力需求超預期+英偉達發布高負載推理新產品，繼續看好海外算力鏈！【東吳通信&海外科技張良衛/李博韋/周高鼎】【具體觀點與邏輯詳見今年三篇AI算力互連系列深度報告】 #事件 1、Oracle在FY26Q1業績中更新在手訂單為4550億美元，yoy+359%，市場預期1500億美元左右，將FY26資本開支從250億美元上修至350億； 2、Nebius公告與微軟簽訂174-194億美元的IDC服務訂單； 3、英偉達發布Rubin CPX GPU及Vera Rubin CPX NVL

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源杰科技
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源杰科技

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韭菜團子

2025-09-10 19:11:51

9月10日公社內容精選

公社里海量內容不知從何看起，看每天的公社每日內容精選就夠了！我們結合公社熱榜及市場盤面走向等綜合因素，為你精選出當天最具看點的公社文章，歡迎大家積極參與評論，我們一起把公社內的優質內容呈現出來，讓更多人看到。每日復盤必備，每天晚上8點前發送，周末會相應提前！今日具體文章如下，包含了資訊、行業題材、市場熱點個股等，公社內容不僅于此，善于在公社搜索可發現更多優質內容！明日看好方向投票/好邏輯 0910金股邏輯分享 0910明日看好方向投票海外算力板塊：當2030年能見度提升海外算力板塊：

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工業富聯

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只想養家的奶爸

2025-09-10 09:59:25

預期差機器人輕量化材料鎂這塊有增量

機器人輕量化材料鎂這塊有增量，北交所鎂：東和新材839792 【中信機械】鎂合金壓鑄觀點更新：機器人等多下游驅動，鎂合金壓鑄蓄勢待飛核心驅動因素：（1）經濟性：目前鎂鋁合金價格比例接近0.9，鎂合金成本優勢顯著，處歷史價格低位，有望加速滲透。（2）輕量化需求：汽車及機器人等領域輕量化趨勢確定性強，鎂合金密度約為鋁的2/3，鋼的1/4，密度低但強度高，是目前商用最輕的金屬結構材料，是理想的輕量化材料。（3）中國鎂資源供給充足：中國鎂資源礦種齊全且分布廣泛，原鎂產量全球占比91.6%。鎂合金其余

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星源卓鎂
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寶武鎂業
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東和新材

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題材圖譜小集

一路目送的韭菜種子

2025-09-11 01:51:37

0910圖表：甲骨文、英偉達Rubin CPX-PCB等、秦淮數據、黃巖島、AI等

今日圖表【甲骨文】、【秦淮數據】、【黃巖島】、【PCB】、【AI】等絕大數圖表引用韭研公社【產業庫】，更多圖表可前往公社網站首頁或APP工具欄【產業庫】查看，歡迎點贊轉發~ 【甲骨文概念股】圖表 2025年9月10日美股甲骨文盤后大漲27%，公司預計2026財年云基礎設施營收將增長77%至180億美元。【秦淮數據】圖表 2025年9月10日盤后東陽光發布公告，擬與關聯方共同增資合資公司用于收購秦淮數據中國100%股權。【黃巖島概念股】圖表 2025年9月10日國務院批復同意新建黃巖島國家級

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新炬網絡
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東陽光
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勝宏科技
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工業富聯

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無名小韭17750730

2025-09-10 19:54:16

AIDC領域最重磅并購案：東陽光收購秦淮數據中國，概念股梳理

盤后突發，東陽光與關聯方深圳市東陽光實業發展有限公司（簡稱“深圳東陽光實業”）擬共同增資宜昌東數一號投資有限責任公司（簡稱“東數一號”），增資金額分別為35億元、40億元。同時，東數一號通過全資孫公司宜昌東數三號投資有限責任公司（簡稱“東數三號”）擬收購秦淮數據中國區業務經營主體（簡稱“秦淮數據中國”）100%股權。本次交易完成后，公司成為東數一號的參股股東，間接持有標的公司參股股權。秦淮數據集團是亞太新興市場領先的中立第三方超大規模算力基礎設施解決方案運營商，是在中國、印度和東南亞市場建造新

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東陽光
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順鈉股份
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英維克
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華塑科技
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派諾科技

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韭韭韭感冒靈

明天一定賺的公社達人

2025-09-10 14:51:53

甲骨文官網可查的合作伙伴梳理

消息面上：甲骨文盤后大漲。【甲骨文訂單暴增至4550億美元】甲骨文業績大超預期，市值暴增萬億！新炬網絡:Oracle 生態服務商，提供 Oracle 數據庫全生命周期管理服務榮聯科技：與甲骨文是在服務器、存儲設備、數據庫產品及數字化服務領域展開深度合作中科金財：擁有 Cloud Sell Track 云產品代理資質，為企業客戶提供甲骨文云解決方案杰創智能：公司為甲骨文官網可查合作伙伴。漢得信息：公司是甲骨文的合作伙伴東華軟件：公司重點投入基于 AI 的文物修復工具及博物館智能體建設，

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新炬網絡
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榮聯科技
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工業富聯
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嘉元科技
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新亞電子

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王林

全梭哈的老司機

2025-09-10 18:34:50

消費 + 氫能源雙輪驅動，赫美集團（002356）低位價值凸顯

一、消費政策暖風頻吹，服務消費迎黃金發展期，氫能源大會即將召開，綠色能源風口來襲。近期，服務消費成為促消費、穩增長的核心發力點。 9 月 9 日，XHS報道稱，商務部將于 9 月出臺擴大服務消費的若干政策舉措，著力增加高品質服務供給，推動互聯網、文化等領域有序開放，將露營、民宿、物業服務、“互聯網 + 醫療” 等服務消費條目納入鼓勵外商投資產業目錄，培育新型消費、創新消費場景。同日，商務部在政策吹風會中表示，將搭建系列促消費平臺，推進商旅文體健融合發展。在政策持續加碼與消費場景不斷創新的背景

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赫美集團

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cc1999

一路目送的萌新

2025-09-10 22:12:15

杰創智能：甲骨文合作伙伴，AI + 云計算業務增量超去年全年

催化：甲骨文訂單暴增至4550億美元甲骨文業績大超預期，市值暴增萬億，第一財季業務預訂量大幅增長、大幅上調云基礎設施業務的營收指引，其股價大幅上漲盤中大漲超30%，成為自1999年以來甲骨文公司單日漲幅最大的一次在此背景下相關供應鏈公司有望充分受益杰創智能——甲骨文官網可查的合作伙伴，雙方在云計算、數據管理等領域建立了緊密合作雙方在云計算、數據管理等領域深度綁定，躋身 “甲骨文產業鏈核心陣營”，可共享甲骨文在數據庫、云平臺等領域的頂尖技術資源，為自身 “AI + 行業” 解決方案賦能，加速

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杰創智能
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南都電源
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嘉元科技
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甲骨文公司

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八卦貓V

公社達人

2025-09-10 18:14:21

勝宏新高,小群割肉。今日發酵910

熱點題材甲骨文訂單暴增至4550億美元，Oracle（盤后大漲26%）給出未來5年AI云收入指引，未來4年，再翻8倍；AI云RPO（未執行訂單）暴增，季度環比，暴增230%。算力硬件、嘉元科技、新矩網絡高德地圖上線“高德掃街榜”。三江 10日凌晨的蘋果秋季發布會上，支持雙eSIM的iPhone Air作為迄今最薄iPhone最新發布。中國聯通農業農村部畜牧獸醫局擬于9月16日召開生豬產能調控企業座談會 25家頭部企業參會。正虹 Elon 在今天的 AII-In 峰會上談到了 Optimus

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勝宏科技

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豌豆射手

2025-09-10 09:43:05

南都電源：甲骨文數據中心訂單超預期核心標的

#南都電源：甲骨文數據中心訂單超預期核心標的甲骨文周二盤后表示其“剩余履約義務”（即已簽署但尚未實現的合同收入）目前達到4550億美元，#同比大增約359%，大超預期，盤后股價上漲28%。南都電源是甲骨文數據中心備電（高壓鋰電）核心供應商，如上半年已經通過甲骨文給微軟供貨，將十分受益于甲骨文數據中心訂單超預期。去年本塊業務收入7000萬，今年10億，明年30億+，明年預備產能按50億準備，且還有40億產值的產能可以較快轉入，正式進入爆量階段。此外，本塊業務盈利能力強，35%毛利率，20%凈利

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南都電源

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向前向前向前

2025-09-10 20:28:56

【恒為科技】OCS光交換引領數據中心全光革命，恒為科技核心卡位，打開成長天花板！

核心觀點 1、英偉達明確提出CPO技術將引領數據中心向全光演進。而OCS（光電路交換）作為全光網絡的核心光層設備，成為關鍵環節！ 2、恒為科技的OCS光交換正是這一趨勢下的前瞻布局標的。恒為科技參與的MixNet光電混合架構成功入選ACM頂級會議SIGCOMM 2025（9月葡萄牙召開），技術壁壘獲全球權威認證。 3、恒為科技多款OCS設備即將發布，覆蓋全場景算力需求。后續恒為將推出涵蓋“不同切換時延、不同端口規模”的OCS光交換產品，適配從千卡到十萬卡級的算力集群演進。 4、成長邏輯：稀缺性+

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恒為科技

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等風否

高拋低吸的散戶

2025-09-10 15:20:31

長線股大連圣亞的一點邏輯，否極泰來，困境反轉，一切向好，鎮江項目將復工重產

長線股大連圣亞的一點邏輯，否極泰來，困境反轉，一切向好，鎮江項目將復工重產讓悲觀者繼續悲觀，讓樂觀者繼續樂觀；讓悲觀者正確，讓樂觀者賺錢。大連圣亞不負我的期望，今天巨陽滅空長線股大連圣亞的一點邏輯正股很久沒做長線了，選中大連圣亞來做長線，希望有個好收成！！！長線，有的人以為是線性的一蹴而就的，其實，當你建倉后，可能會再跌10-50%，也可能在賺50%之后再跌10-50%，這段時間是最煎熬的，挺過去了就是一馬平川，沒挺過去，這輩子都不會再做長線了。長線股大連圣亞的邏輯不變，公司基本面正積

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大連圣亞
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長白山
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天府文旅

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遠山

高拋低吸的老股民

2025-09-10 21:25:32

上能電氣霸氣官宣：“AI+儲能”重構產業格局

核心觀點： 1.上能電氣9月10日在官方微信公眾號發文《雙料大獎！上能電氣以AI+光伏解決方案賦能高質量發展》，官宣公司的AI+光伏業務，實現電站全生命周期智能化 2.上能電氣憑借“AI+光伏”的顛覆性創新，以及大儲大單品的全球化突破，上能電氣全面引領儲能大時代一、上能電氣：“AI+光伏”最強企業，助力電站全生命周期智能化上能電氣將AI深度融入光伏電站運行全流程，構建電站“智能中樞”——通過AI運維算法實現故障預判、智能IV診斷優化發電效率、AFCI電弧檢測強化安全防護，推動電站從“被動維修

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陽光電源
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上能電氣
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南網儲能

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老虎不是貓咪

互相傷害的老韭菜

2025-09-10 13:31:45

特斯拉減速器最新供應商-斯萊克

消息1：馬斯克今天的 All-In 峰會上談到了人形機器人每只手臂26個執行器消息2：斯萊克已經拿到了T測試訂單(直接訂單Tier 1):諧波，5款型號，有P0號(正式供應商)。諧波減速器是人形機器人執行器里面的關鍵部分，兩個消息結合看看。

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斯萊克

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041韭阿白

航行五百年的公社達人

2025-09-10 18:26:24

0910明日看好方向投票

【1】固態電池： 2025年9月2日，億緯鋰能固態電池研究院成都量產基地正式揭牌，“龍泉二號”全固態電池成功下線。【2】海外AI： 2025年9月10日盤前消息，甲骨文預計FY2026云基礎設施業務收入達180億美元（同比+77%），FY2027~FY2030未來四年增長預計達320/730/1140/1440億美元，超市場預期。【3】人形機器人： 2025年9月6日消息，近日特斯拉董事會為馬斯克公布一份史無前例1.2萬億美元薪酬方案，完成目標包含交付100萬臺人形機器人。【4】半導體：

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中國石油

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伏白的交易筆記

買買買的機構

2025-09-10 21:32:36

機器人輕量化材料：鋁鎂合金產業及個股梳理

一. 鋁鎂合金概覽鋁鎂合金是一種以鋁為基體、鎂為主要添加元素（含量8%-12%），并添加錳、硅、鋅、鉻等微量元素的輕量化合金材料。（1）核心特性：密度小、強度高、散熱性能優異、抗電磁干擾性強、加工性好、成本可控。（2）制備工藝：熔煉法（主流工藝，包括熔煉、鑄造、熱處理等步驟）、粉末冶金法、表面改性法等。（3）產品形態：可通過冷軋、熱軋、沖壓、鍛造等工藝制成板材、型材、管材、鍛件；且焊接性能優異，適合復雜結構成型。（4）分類：5系鋁鎂合金（僅添加鎂，耐腐蝕性強）、6系鋁鎂硅合金（添加鎂和

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題材邏輯說

只買龍頭的龍頭選手

2025-09-10 12:25:26

AI算力需求炸裂！最新A股正宗甲骨文AI概念梳理

消息面，AI算力需求炸裂！甲骨文(ORCL.US)5000億美元云訂單引燃股價創新高邁向美股市值Top10。由于甲骨文(ORCL.US)公布第一財季業務預訂量大幅增長、大幅上調云基礎設施業務的營收指引，其股價大幅上漲。截至發稿，在最新季度業績發布后，甲骨文盤后上漲28%。若該股票在周三的交易中持續保持，那么這將創下歷史新高，也是自 1999 年以來甲骨文公司單日漲幅最大的一次。在此基礎上，甲骨文公司有望在增加約 1900 億美元的市值，這也將使該公司市值突破8000億美元。甲骨文首席執行官

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神州數碼
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工業富聯
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杰創智能
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榮聯科技

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沖鋒V

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【重磅】eSIM商用發令槍響萬馬科技、移為通信低位啟航！

2025年9月10日，中國電信針對蘋果僅支持eSIM的iPhone Air機型作出回應，明確表示其eSIM手機業務已全面準備就緒，待工信部正式批復后將迅速向用戶開放辦理服務。這意味著eSIM技術在中國市場的應用邁出實質性一步，此前中國聯通已在25個省市重啟eSIM業務，中國移動也表示后續將支持eSIM手機業務。 eSIM技術：顛覆傳統通信的巨大潛力 eSIM（嵌入式SIM卡）是一種符合業界標準的數字SIM卡，直接嵌入設備芯片中，讓用戶無需實體SIM卡。相比傳統SIM卡，eSIM具有顯著優勢：

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阿寶_

滿倉搞的老司機

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突發，全國首張3D打印技術藥品生產許可證，重大突破！

日前，江蘇省藥監局向南京三迭紀醫藥科技有限公司核發了全國首張應用于3D打印技術藥品生產的《藥品生產許可證》。這標志著中國3D打印制藥技術首次邁過“合規生產”門檻。“取得此次生產許可之后，我們的首款3D打印藥物——阿哌沙班片（T20j）已具備上市注冊條件。”三迭紀相關負責人介紹，阿哌沙班片是一款治療靜脈血栓栓塞的口服抗凝藥物，目前先后完成了藥學研究及臨床試驗，將在9月向國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）提交上市申請。南京三迭紀醫藥科技有限公司成立于2015年7月，總部位于南京市江寧區，法定

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北交題材挖掘王

高拋低吸的大戶

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東和新材（BJ839792）：耐火材料（北交所新能源-鋰電池+軍工+氧化鎂）及核聚變拓展

東和新材主營電熔鎂砂、高純鎂砂等耐火材料，應用于鋼鐵、水泥等高溫工業場景。遼寧省菱鎂礦資源優勢顯著，2024年收購鞍山富裕礦業（1621萬噸儲量）進一步強化上游控制，預計年開采量達100萬噸。一、核心業務與新興領域突破東和新材-耐火材料龍頭的軍工與新能源跨界布局： ??主營產品：菱鎂礦、輕燒氧化鎂、燒結鎂砂、普通電熔鎂砂、電工級氧化鎂、二鈣電熔鎂砂、大結晶電熔鎂砂、堿式碳酸鎂、不定形耐火材料、耐火磚制品。 ??新能源合作：鋰電池窯爐耐火材料與寧德時代合作開發鋰電池窯爐耐火材料，預計2025

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瑞泰新材
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瘋狂的鐮刀

瘋狂打賞的大戶

2025-09-10 10:36:42

世界上最大的單一甲醇生產設施一 -卡塔爾甲醇公司

當地時間 2025 年 9 月 9 日，卡塔爾首都多哈北部的卡塔拉地區發生爆炸事件央視新聞。爆炸發生后，以色列國防軍與以色列國家安全總局（辛貝特）發表聯合聲明，證實其對哈馬斯高級領導層實施了一次精確打擊此次空襲行動由約 15 架戰斗機聯合執行，在數秒內發射約 10 枚精確導彈，且僅針對一個明確目標，即哈馬斯高級領導人哈利勒?哈亞在卡塔爾多哈的辦公室。襲擊發生時，哈馬斯領導層正在舉行會議，討論美國總統特朗普提出的停火提案央視新聞。+ 2025 年預計卡塔爾對中國的甲醇出口量趨穩約28.53萬噸

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金牛化工

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皖、徽公子

絕不追高的散戶

2025-09-10 18:16:10

甲骨文產業鏈大全，表格全梳理

先給大家梳理下炒作原因：【甲骨文 Oracle】#盤后大漲29%，創下26年來最大單日漲幅！其實如果單看這個財報很一般但是扒開來看里面是有驚喜的 2026財年第一財季財報，是這次事件的“導火索”，咱們拆開數據看，就能明白市場為啥“不看表面看核心”： 1.表面數據：略低于預期，但差距小、影響有限先看市場最開始關注的“基礎指標”： ? 營收：149.3億美元，比分析師預期的150.4億美元少了1.1億美元，差距不到1%； ? 經調整每股收益：1.47美元，比預期的1.48美元少了1分錢，幾

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新炬網絡

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優秀阿呆

公社達人

2025-09-10 21:24:44

今日小段子匯總0910

1、甲骨文：甲骨文（Oracle）在截至8月31日的財季中拿下多筆數十億美元合同，使公司積壓訂單大幅增長，推動股價在盤后交易中一度飆升逾26%。公司披露，季度末的剩余履約義務（即已簽訂但尚未確認的收入）達到 4550億美元，同比大幅增長359%，也顯著高于上一季度的1380億美元。工業富聯、新炬網絡、嘉元科技 2、工業富聯：網傳紀要表示，公司是全球最大的AI服務器制造商，與Stargate核心算力供應商Oracle等常年保持密切合作關系，與北美算力產業鏈（云廠商、NV、AMD等）同樣有長期合作。

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