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【浙商·蔣高振】算力產業鏈·互聯方案：GPU卡間互聯→PCIe/NVlink，服務器互聯→IB/以太網！??潛在受益：裕太微——千兆以太網卡芯片瀾起科技——PCIe Retimer芯片??數據互聯：隨著模型復雜程度增加，單張GPU無法完成訓練任務，需要聯合多張GPU，乃至多臺服務器搭建集群協同工作，

01大數據產業鏈結構 02人工智能產業鏈全景 03人工智能“AI+” 04網絡安全產業鏈全景 05物聯網產業鏈全景06機器人產業鏈結構 07VR產業鏈結構 08量子通信產業鏈全景 09區塊鏈產業鏈全景資料來源:iFinD產業鏈中心

01 碳化硅：第三代半導體核心材料半導體材料作為電子信息技術發展的基礎，經歷了數代的更迭。以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代半導體材料逐漸進入產業化加速放量階段。碳化硅（SiC）是第三代半導體材料的核心。相較于前兩代材料，碳化硅具有耐高壓、耐高溫、低損耗等優越性能，具有較高的導熱率、熔點等。&

行業的內生需求： ?數據安全：不管是大數據還是數據資產的量與日俱增，客戶是真的有需求去做數據的分級、備份、防泄漏等等，而不是只受合規因素的驅使。?工業互聯網：在 IT 和 OT 的網絡中，OT 它是明顯是有滯后性的。現在內外部環境下自主可控的需求開始提升，廠商不得不去做一些底層的變革。那么如果 O

半導體板塊大漲點評 今日領漲主要是半導體設備/設備部零部件/材料、算力芯片。 1. 半導體設備板塊更新 大判斷： 半導體板塊今年3條主線，自主可控+新技術ChatGPT/Chiplet+景氣復蘇，客觀講3條方向都有機會。設備板塊仍然是半導體2023年重要投資方向之一。 近期回調原因: 設備板塊因長存

為貫徹落實國家《新一代人工智能發展規劃》，科技部會同自然科學基金委近期啟動“人工智能驅動的科學研究”（AI for Science）專項部署工作。科技部將推進面向重大科學問題的人工智能模型和算法創新，發展一批針對典型科研領域的“人工智能驅動的科學研究”專用平臺，加快推動國家新一代人工智能公共算力開放

1.三六零，自建gtp。 2.昆侖萬維，自建gtp。 3.拓爾思，自建大模型。 4.湯姆貓，會聊天的湯姆貓。 5.百度，文心一言，文心千帆，概念股很多。 6.華為，盤古大模型，概念股拓維信息，常山北明等。 7.阿里大模型，概念股創業黑馬，石基信息等， 8.騰訊，混元大模型，概念股嶺南股份，世紀華通等

#23年初至今招標數據高景氣，海風進入裝機高增年。2023年1-2月，新增風機招標量18.3GW，同比增長52%，其中陸風16.5GW，同比+55%，海風1.8GW，招標量繼續維持高速增長。根據能源局數據，我們預計2022年海上風電并網裝機量4.07GW，CWEA數據顯示吊裝量5.16GW；2022

(一）策略：央國企重估新思路：鹽鐵與涌現1.央國企重估：多部委協同，政策動能強“央國企重估”將引領23年“中特估值”的第二波行情！“央國企重估”是多部委協同作戰，政策動能強于過去幾年的“國企改革”。高端化、低碳化、智能化、數字化，將是“央國企重估”的4條關鍵線索。2.從“壟斷低價”到“漲價重估”：普

關注半導體事件基本面、板塊走勢的分析我不說了，仁者見仁智者見智。本文只探討板塊結構、個股信息，讓朋友們知道半導體里面這么多個股，漲的是什么？應該買什么？一、簡單了解半導體   二、A股東財半導體板塊137家個股，詳細分類①半導體設備  ②半導體材料&

寫在開頭: 從上周幾乎沒有人相信的時候作為開始，接下來人工智能一定能整體走出第二波行情。但一定要謹防走出當時元宇宙第二波行情中青寶剛創出新高后一波三連陰的洗盤，k線形態請見2021年10月25日！落實到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未發酵巨頭體系核心(它們一定會有大動作)。請耐心看

ChatGPT有望帶動數據快速增長，AI運算貫穿云-邊-端。根據IDC預計，全球數據總量預期2026年將超過221,000 exabyte，2021-2026年年復合增長率達到21.2%，其中非結構化數據占每年創建數據超過90%；透過云、邊、終端架構，以數據為中心將算力資源前置，在更靠近數據源的地方

核心結論：①歷史上A股有兩輪持續強的美股映射行情，即10年和13-14年的蘋果映射，以及16-17年和20-21年的特斯拉映射。②借鑒歷史，美股映射行情中領漲個股會發生迭代，源于技術創新和行業競爭，最終取決于基本面。③本輪ChatGPT行情從美股傳導至A股，或映射數字經濟產業的發展，未來需密切關注相

事件概括。近日，中辦、國務院辦公廳印發了《關于進一步完善醫療衛生服務體系的意見》，并發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。 新的時代新的任務。《意見》強調，到2025年，醫療衛生服務體系進一步健全，資源配置和服務均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和應急處置能力明顯增強，中西醫發展更加協調，

3月23日，GPT概念繼續活躍。 消息面上，繼之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微軟Office Copilot、谷歌Bird等重磅產品相繼發布后，隔日 國內互聯網巨頭在AI領域又有新表態。 綜合梳理市場資料及多家券商研報，我們整理了各大互聯網巨頭在AI大模型、類ChatGPT產品及其應用

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01 碳化硅：第三代半導體核心材料半導體材料作為電子信息技術發展的基礎，經歷了數代的更迭。以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代半導體材料逐漸進入產業化加速放量階段。碳化硅（SiC）是第三代半導體材料的核心。相較于前兩代材料，碳化硅具有耐高壓、耐高溫、低損耗等優越性能，具有較高的導熱率、熔點等。&

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核心結論：①歷史上A股有兩輪持續強的美股映射行情，即10年和13-14年的蘋果映射，以及16-17年和20-21年的特斯拉映射。②借鑒歷史，美股映射行情中領漲個股會發生迭代，源于技術創新和行業競爭，最終取決于基本面。③本輪ChatGPT行情從美股傳導至A股，或映射數字經濟產業的發展，未來需密切關注相

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ChatGPT有望帶動數據快速增長，AI運算貫穿云-邊-端。根據IDC預計，全球數據總量預期2026年將超過221,000 exabyte，2021-2026年年復合增長率達到21.2%，其中非結構化數據占每年創建數據超過90%；透過云、邊、終端架構，以數據為中心將算力資源前置，在更靠近數據源的地方

核心結論：①歷史上A股有兩輪持續強的美股映射行情，即10年和13-14年的蘋果映射，以及16-17年和20-21年的特斯拉映射。②借鑒歷史，美股映射行情中領漲個股會發生迭代，源于技術創新和行業競爭，最終取決于基本面。③本輪ChatGPT行情從美股傳導至A股，或映射數字經濟產業的發展，未來需密切關注相

事件概括。近日，中辦、國務院辦公廳印發了《關于進一步完善醫療衛生服務體系的意見》，并發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。 新的時代新的任務。《意見》強調，到2025年，醫療衛生服務體系進一步健全，資源配置和服務均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和應急處置能力明顯增強，中西醫發展更加協調，

3月23日，GPT概念繼續活躍。 消息面上，繼之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微軟Office Copilot、谷歌Bird等重磅產品相繼發布后，隔日 國內互聯網巨頭在AI領域又有新表態。 綜合梳理市場資料及多家券商研報，我們整理了各大互聯網巨頭在AI大模型、類ChatGPT產品及其應用