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【先進封裝設備】深度：AI等驅動先進封裝加速發展，關注優質“賣鏟人”【華西機械】 #1、AI等驅動先進封裝產業加速，HBM/CoWoS成為重要增長點。 1）供給端：全球范圍內，日月光、英特爾、三星、臺積電等OSAT、IDM、FAB廠商龍頭均積極布局先進封裝，長電科技、通富微電、華天科技等OSAT龍

作者：張夏（招商策略）伴隨不確定性消除、三大拐點確立以及經濟復蘇，當前 A 股市場投資價值凸現。展望2024年的產業投資，我們認為需要以高質量發展為核心，技術進步和數字化轉型為抓手，景氣、供需、預期為多重驅動，綜合進行選取。從產業技術趨勢的角度看，我們認為2024年需要關注7大產業趨勢的投資機會：集

華西證券研報認為，站在當下，軍工是為數不多的具備明確拐點的行業，停滯兩年的裝備訂單即將重啟，判斷未來兩年將迎來補償性增長。同時，國防軍工（中信）指數已經回到2020年7月水平，據2021年底最高點已跌1/3。板塊2024年將迎來景氣度和估值的雙重提升，投資性價比突出。軍工 相關個股：（概念股梳理系列

【國盛軍工】中航西飛2024年預計關聯采購額大幅增長，堅定看多軍工，拐點已到 ————————————— 1、事件：中航西飛發布2024 年度日常關聯交易預計公告。預計2024年向關聯方采購產品額247.85億元，較2023年1-11月實際發生值同比+43.7%，較2023年全年預計額同比+22.0

分享一家預期差特別大的公司，華為機器人中的塞力斯，目前僅31億。首先貼一家券商的分析 安聯銳視（華為機器視覺業務部門確立了JDM(聯合開發制造)模式，類似賽力斯智能車模式，合作一直在推進，具體細節受商業保密協議的約束）11.21晚上有個電話會議也是該券商的，電話會里面也講到了安聯銳視和華為

未經允許請勿隨意轉載！近期的封測市場，由華為運用到chiplet封裝技術的7nm下芯片，引起了市場的廣泛關注。      盛合晶微（又名中芯長電），作為從中芯國際中獨立出的封測廠，為中芯提供2.5D/3D封裝帶動了市場的投資新熱潮。 可見一類新興起的芯片如

【佳訊飛鴻更新反饋】 收入占比：70％鐵路軌交，20％政府海關，10％軍工 訂單情況：在手訂單7億，同比45％，訂單快速增長，一方面自于非鐵路業務，如海關保稅區，另一方面鐵路H1發布三年行動計劃要改造信號系統，兩個子公司比較受益，兩個子公司H1利潤就6000w。 實施節奏：批了5G的試驗平臺后，未來

????基藥目錄調整在即，986政策推動目錄內產品加速放量，當前中藥相關標的估值性價比高！重點推薦方盛制藥、貴州三力、盤龍藥業、康緣藥業等公司！【派點請重點支持東吳醫藥朱國廣/周新明團隊】 基藥目錄調整在即，有望在Q4季度落地，落地后將幫助部分企業實現業績持續高增。通過復盤2018年基藥目錄情況，1

(長城證券)一、趨勢：半導體底部盤整，企穩跡象漸顯，“硅基強智能”奇點到來23Q2全球半導體市場規模環比增長4%，半導體需求底部盤整，預估23Q3半導體市場規模繼續環比增長3%23Q2庫存天數環比下降6天，有所回落但壓力猶存，或至24H1恢復至合理庫存水位二、需求端：23H2終端消費需求逐季回暖，A

8月29日，華為推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃”　關注：　1、上海瀚訊：G60星座載荷唯一供應商，技術實力強悍。　2、盛路通信：軍民兩用天線龍頭，業績高增，估值低，有望充分受益手機側與衛星側天線大發展。　3、國博電子：中電科核心資產，華為基站功放核心供應商，55所擁有三代半導體

驅動股價上漲的動力，一個是盤外邏輯，一個是盤內資金。關注我，每天花1分鐘了解A股重大事件邏輯驅動，不打無準備之仗！醫藥反腐第一股塞力醫療逆勢四連板，乾景園林接連上漲（PE級機會！HJT最大黑馬資產注入接近完成，殼公司起飛），我上周挖掘的票真是給力。今天周末，給大家分享一家白酒借殼股。大A，一直有白酒

今天（8月11日）上午，中信建投證券研究所所長、TMT行業首席分析師武超則，在第九屆上市公司年會上分享了自己對AI進展與投資機會的最新觀點。 她在分享中表示，AI不是目的，或者說，它不是最終的終局。 大模型更像是引擎，或者說，大模型更類似于10年前移動互聯網時代的iOS和安卓兩大操作系統。 有了操作

??核心觀點繼續推薦周期復蘇及 AI 創新成長兩條主線。 過去一周上證上漲 0.37%， 電子上漲 1.57%， 子行業中消費電子上漲 3.38%， 同期恒生科技指數上漲 0.69%，費城半導體、 臺灣資訊科技指數下跌 3.96%、 3.61%。 由于 618 期間終端銷售情況低于備貨預期

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今天（8月11日）上午，中信建投證券研究所所長、TMT行業首席分析師武超則，在第九屆上市公司年會上分享了自己對AI進展與投資機會的最新觀點。 她在分享中表示，AI不是目的，或者說，它不是最終的終局。 大模型更像是引擎，或者說，大模型更類似于10年前移動互聯網時代的iOS和安卓兩大操作系統。 有了操作

??核心觀點繼續推薦周期復蘇及 AI 創新成長兩條主線。 過去一周上證上漲 0.37%， 電子上漲 1.57%， 子行業中消費電子上漲 3.38%， 同期恒生科技指數上漲 0.69%，費城半導體、 臺灣資訊科技指數下跌 3.96%、 3.61%。 由于 618 期間終端銷售情況低于備貨預期