十八岁免费观看全集高清,金瓶3之野鸳鸯a片在线观看,又黄又爽又色视频免费学生,av无码免费看,真人做爰视频免费观播放
異動
關注
社群
搜公告
產業庫
時間軸
公社AI
通知
全部已讀
暫無數據
私信
暫無數據
登錄注冊
我的主頁
退出
南華才子智慧
無甲JOE的崇拜者
個人資料
南華才子智慧
2021-07-04 23:46:56
【家居】6月家居訂單/Q2情況跟蹤
【歐派家居】 21年1-6月累計工廠接單口徑同比19年增長50%,單6月同比19年6月增長也有50%。工程單6月和累計都是50%以上,廚柜經銷單6月和累計也都是10%,衣柜累計是超過50%的增長,整裝接單累計同比2019年增長100%多,單6月跟19年比增長80%多。 【索菲亞】 6月索菲亞的潛客(前端接單)同比19年+10%,環比5月的40%有下降。21H1收入預計在40億出頭,同比19H1增長30%左右,21Q2同比19Q2增長預計在20%左右。全年維持100億收入增長目標。 【志邦家居】
S
喜臨門
S
索菲亞
S
歐派家居
1
0
0
1.08
南華才子智慧
2021-06-29 08:55:27
李寧帶動運動產業鏈普漲,建議系統配置!
上周五李寧發布21H1財年盈喜,利潤大幅超出市場預期,凈利率達到歷史新高;反映折扣率、規模效應及運營效率等全方面改善,國貨代表迸發新一輪成長動能; 此前NIKE最新財報顯示,FY21營收較FY19增14%,凈利較FY19增42%,FY21Q4營收較FY19Q4增21%,凈利較FY19Q4增53%,后疫情時代全球范圍運動市場加速回暖,終端盈利快速增長。 2021雙奧將有效提升全民運動熱情,頭部企業借助品牌及營銷勢能,領先優勢將持續鞏固,激活國貨消費意識。譬如安踏借助頂流王一博打造國旗款迎合雙奧主題
S
李寧
S
申洲國際
S
華利集團
0
1
5
7.72
南華才子智慧
2021-06-23 23:26:23
屋頂分布式光伏開發試點解讀
1、擔心政策走偏,不夠市場化,有點計劃經濟的影子。 2、試點地區暫時還未知。 3、類似幾年前推的浙江百萬屋頂計劃,推的過程中,各種各樣的問題,推的效果一般。 4、光伏屋頂不一定用建筑幕墻,可能很多事用BIPV(屋頂光伏) 5、光伏屋頂至少1000GW,未來規模比集中式的市場大,但屋頂投資成本目前平均式比集中式高那么5-10%。 6、光伏屋頂類似舊改,要挨家挨戶溝通設計,周期很長,即使按片整體分包,國企也做不完,因此可能每個縣的承包商和EPC(光伏工程總承包)都式零碎的。集中式更容易起規模效應。
S
華自科技
S
森特股份
1
1
4
6.08
南華才子智慧
2021-06-22 09:08:43
IGO交易塵埃落定,資源價值重估,繼續推薦天齊鋰業!!
公司最新公告引入戰略投資者最新進展,交易已達成包括FIRB、英國和澳大利亞稅務部門的審批等先決條件。截至目前,公司和TLEA正在繼續與澳大利亞稅務局進行溝通協商。為了盡快完成交易,天齊與IGO同意按照《投資協議》在6月30日或之前完成項目交割并簽署《稅務分擔協議》。 制約資源價值重估的債務問題持續緩解,期待后續AH融資以及奎納納項目投產(今年三季度末) ? 此次IGO交易完成后有望緩解12億美金,后續18.84中的6.84億展期至22年11月底,另外的12億美金展期至24年11月。 ? 根據公司
S
天齊鋰業
2
0
1
3.59
南華才子智慧
2021-06-20 15:13:08
鼎勝新材——涂碳鋁箔大幅提升產品市場空間
(1) 涂碳鋁箔加工費大幅高于普通鋰電鋁箔2-3倍左右水平。 (2) 涂碳鋁箔鋁電池正極集流體,基體是鋁箔,鋁箔上涂覆導電炭黑,主要用于動力鋰電池,主要作用提高動力鋰電池能量密度、倍率性能和高低溫性能。隨著動力電池的能量密度要求越來越高,涂碳已經必不可少,目前90%的動力鋰電池廠都在使用。 (3) 因磷酸鐵鋰電池能量密度較低,磷酸鐵鋰動力電池必須要用涂碳鋁箔,儲能等領域也會推廣使用。涂碳鋁箔也可改善三元材料電池的性能。 目前主要應用于磷酸鐵鋰動力電池,未來可能會推廣到所有動力電池。 (4) 涂碳
S
鼎勝新材
1
2
2
4.23
南華才子智慧
2021-06-17 15:14:25
富瀚微:產品瓶頸突破,眸芯進展超預期
1、Q1產能不足導致業績釋放不及預期,當前產能情況如何? 封測端:公司一季度業績不及預期,主要因封測產能受限。而當下封測產能已經漸有緩解,此外公司還通過購買封測設備等方式在封測廠內搭建專線,目前封測產能已可滿足80%以上的訂單需求,擬上市公司寧波甬矽為公司核心產能合作伙伴。 此外Q1由于封裝產能緊張,公司存貨大幅增長約150%至1.84億,Q2隨著封裝產能緩解,這部分存貨有望轉為收入。 代工端:根據主要代工廠的投片數據,今年以來公司產能增長持續加速,預計全年投片量同比增長超500%; 2、前端I
S
富瀚微
0
0
0
2.04
南華才子智慧
2021-06-15 21:13:04
受限
光伏重大拐點出現,堅定看多Q3行情
核心觀點 1、漲價抑制需求深入人心,導致市場對硅料價格上漲持負面看法。市場認為價格上漲抑制需求壓制估值,利潤集中在硅料壓制硅片至組件環節利潤,光伏板塊陷入估值和盈利雙重漩渦。 2、重大現象級事件出現,給予市場硅料價格上漲放緩至穩定的預期。光伏行業熱點難點問題座談會上對于硅料的討論,引起了極為廣泛的市場關注,相關文件在微信群、自媒體廣泛傳播。從資本市場和實業雙重角度,給予市場硅料價格上漲放緩的預期。 3、本次事件很可能是一個重要邊際變化節點,有利于板塊行情的展開。原因在于市場的核心關注點就在硅料價
S
晶澳科技
S
天合光能
S
隆基綠能
6
0
1
1.70
南華才子智慧
2021-06-14 22:42:53
汾酒專家交流紀要20210614
汾酒完成Q2銷售計劃,進入控量階段。 1)玻汾2021年1400萬箱,上半年已經銷售接近900萬箱,5月底就停止開票,目前河南處于缺貨狀態; 2)青花20河南地區已實現2020全年銷量,老白汾Q2發貨完成,兩者均進入控量狀態,目前河南庫存低位; 3)青花30上半年完成80萬箱,相當于2020年80%任務量,目前進入控量,6月河南將推進第二輪推廣活動,7月進入核心終端。 河南地區高景氣,鄭州引領汾酒速度。 1)2021年河南收入目標是17個億,鄭州是5-6個億,目標同增30%,2021上半年鄭州汾
S
山西汾酒
2
0
1
3.15
南華才子智慧
2021-06-14 14:43:09
鴻蒙后期發展路徑之一——物聯網
常山、北明、潤和軟件這些生態伙伴,華為鴻蒙概念還有一個被忽視的受益方向,等待市場的挖掘。你知道是什么嗎?答案是物聯網模組。日前華為宣布了鴻蒙技術架構將進行開源,這有利于鴻蒙系統接入更多的設備,加速鴻蒙生態體系的建立。 華為預計到今年底,搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達到 3 億臺,未來會增長至5 到 8 億臺,成為全球前三的終端操作系統。鴻蒙系統的定位不僅僅局限于手機操作系統,其核心的設計理念就是一套系統打通所有的智能設備,實現真正的萬物互聯。而要實現真正的萬物互聯,互聯網模組是必不可少的一環。
S
移遠通信
S
美格智能
S
廣和通
1
2
1
0.39
南華才子智慧
2021-06-10 19:53:08
健委發文打擊非法醫療美容服務,利好上游
6月10日,國家衛健委等八部委聯合發布《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》,決定于2021年6月-12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。任何單位和個人,不具備法定條件,不得開展醫療美容服務,不得違法采購、使用醫療美容類藥品和醫療器械,不得發布醫療廣告或變相發布廣告。嚴禁機構聘用非衛生人員、超范圍開展診療活動,嚴禁“以次充好”,使用不符合國家規定的藥品、醫療器械和消毒器械;嚴禁發布虛假醫療廣告以及服務資訊類信息;嚴禁違規分解手術項目;嚴禁價格欺詐,以及不按規定項目名稱和標準收費。完善
S
愛美客
S
*ST美谷
S
朗姿股份
S
華熙生物
2
9
9
20.66
南華才子智慧
2021-06-09 13:21:38
為什么我認為負極行業有預期差
1、負極估值偏低、有預期差的環節,邏輯在于:1)新能源車明年的需求預期大幅提升,是比較明確的趨勢,負極產品差異化、品質重于成本,且資產相對較輕(折舊成本比率/利潤率),環節毛利率波動在產業鏈中最小,盈利相對穩健,屬于確定性的環節;2)負極的擴產壁壘在提升,包括一體化帶來的資金、管理壁壘,以及高能耗石墨化項目的審批壁壘,行業將走向集中,頭部企業份額有望提升。 2、璞泰來是負極環節龍頭,公司技術實力領先,在高端3C領域處于壟斷地位,動力產品率先從高壁壘的海外市場切入,成為LG海外人造主供,2020-
S
璞泰來
0
1
12
23.69
南華才子智慧
2021-06-06 21:52:10
持續看好電子關鍵主線
歷史級行業景氣,2021Q1芯片板塊表現優異。半導體產業Q1營收、凈利潤、毛利率、ROE等關鍵財務指標均位列所有行業第二名,綜合指標排名第一,目前從Q2預計來看,將繼續保持大幅增長,進入六月份,股價與基本面剪刀差加大,行業比較優勢明顯。我們選取24家芯片設計公司發現絕大部分芯片設計公司在2021Q1營收及歸母凈利潤取得大幅度成長!其中21Q1 24家IC設計公司中23家營收同比增速為正,18家公司營收同比增速超過50%,11家公司營收同比增速超過100%。 半導體景氣度繼續保持高漲,Q3進入電子
S
三安光電
S
火炬電子
S
歌爾股份
2
0
3
5.08
南華才子智慧
2021-06-03 13:18:13
多氟多核心數據
1、名義產能(即年末產能) 20年(1wt);21年(1.5wt);22年(3wt) 2、有效產能(即當年可達產能) 20年(1wt);21年(1.3wt);22年(2.4-2.6wt) 3、當前價格 大客戶價格(如byd)25萬左右,韓國價格向這個靠攏,日本的價格相對低一點20w+;到Q3大部分主流價格在25w左右,散單價格更高但不具參考性就不說了 4、價格周期 一月一談,國外客戶談半年,所以今年Q1執行了很多去年的低價訂單 5、電子級氫氟酸業務 已經通過臺積電的審核,門票在手,未來看量 6、
S
多氟多
0
3
3
8.96
南華才子智慧
2021-05-30 23:31:45
【江航裝備】:航空氧氣系統龍頭,核心受益戰斗機列裝加速
公司產業地位突出,目前位置仍在底部,是增長預期更好的小“機電”,仍可重點關注,看150億,+50%空間。 國內唯一航空氧氣系統專業化研發制造基地,壟斷國內戰斗機氧氣系統 公司主要從事航空裝備及特種制冷兩大業務,在航空裝備領域的主要產品覆蓋航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統、飛機副油箱等,為國內各大主機廠、軍方提供配套產品和服務,配套供應國內所有裝備需求的所有在研、在役軍機以及部分民機。公司受益下游尤其是戰斗機放量帶來的航空供氧產品增長。2020年公司航空裝備業務營收占比61%,利潤占比更高,未
S
江航裝備
1
3
1
1.81
南華才子智慧
2021-05-30 18:24:14
高端酒渠道跟蹤20210530
高端酒批價穩定,次高端庫存水平良好,受局部地區疫情影響,預計端午表現或較為平淡,但以渠道擴張推動增長的酒企短期不會利空,中秋后和春節前是兩個重要的觀察節點。 貴州茅臺:本周飛天整箱批價穩定在3250元左右,散瓶批價微漲至2720元,目前開箱政策仍在執行。經銷商6月貨款已打,暫未發貨,渠道庫存7天左右。 五糧液:本周普五批價穩定在980-1000元。大商基本已打完全年貨款,計劃內配額發貨執行到7月,已完成全年計劃70%左右。小商按月打款發貨,6月貨款已打,暫未發貨。廠家繼續倡導經銷商按999元計劃
S
貴州茅臺
S
瀘州老窖
S
五糧液
S
酒鬼酒
0
3
2
0.89
上一頁
1
2
3
4
下一頁
前往
頁
南華才子智慧
2021-07-04 23:46:56
【家居】6月家居訂單/Q2情況跟蹤
【歐派家居】 21年1-6月累計工廠接單口徑同比19年增長50%,單6月同比19年6月增長也有50%。工程單6月和累計都是50%以上,廚柜經銷單6月和累計也都是10%,衣柜累計是超過50%的增長,整裝接單累計同比2019年增長100%多,單6月跟19年比增長80%多。 【索菲亞】 6月索菲亞的潛客(前端接單)同比19年+10%,環比5月的40%有下降。21H1收入預計在40億出頭,同比19H1增長30%左右,21Q2同比19Q2增長預計在20%左右。全年維持100億收入增長目標。 【志邦家居】
S
喜臨門
S
索菲亞
S
歐派家居
1
0
0
1.08
南華才子智慧
2021-06-29 08:55:27
李寧帶動運動產業鏈普漲,建議系統配置!
上周五李寧發布21H1財年盈喜,利潤大幅超出市場預期,凈利率達到歷史新高;反映折扣率、規模效應及運營效率等全方面改善,國貨代表迸發新一輪成長動能; 此前NIKE最新財報顯示,FY21營收較FY19增14%,凈利較FY19增42%,FY21Q4營收較FY19Q4增21%,凈利較FY19Q4增53%,后疫情時代全球范圍運動市場加速回暖,終端盈利快速增長。 2021雙奧將有效提升全民運動熱情,頭部企業借助品牌及營銷勢能,領先優勢將持續鞏固,激活國貨消費意識。譬如安踏借助頂流王一博打造國旗款迎合雙奧主題
S
李寧
S
申洲國際
S
華利集團
0
1
5
7.72
南華才子智慧
2021-06-23 23:26:23
屋頂分布式光伏開發試點解讀
1、擔心政策走偏,不夠市場化,有點計劃經濟的影子。 2、試點地區暫時還未知。 3、類似幾年前推的浙江百萬屋頂計劃,推的過程中,各種各樣的問題,推的效果一般。 4、光伏屋頂不一定用建筑幕墻,可能很多事用BIPV(屋頂光伏) 5、光伏屋頂至少1000GW,未來規模比集中式的市場大,但屋頂投資成本目前平均式比集中式高那么5-10%。 6、光伏屋頂類似舊改,要挨家挨戶溝通設計,周期很長,即使按片整體分包,國企也做不完,因此可能每個縣的承包商和EPC(光伏工程總承包)都式零碎的。集中式更容易起規模效應。
S
華自科技
S
森特股份
1
1
4
6.08
南華才子智慧
2021-06-22 09:08:43
IGO交易塵埃落定,資源價值重估,繼續推薦天齊鋰業!!
公司最新公告引入戰略投資者最新進展,交易已達成包括FIRB、英國和澳大利亞稅務部門的審批等先決條件。截至目前,公司和TLEA正在繼續與澳大利亞稅務局進行溝通協商。為了盡快完成交易,天齊與IGO同意按照《投資協議》在6月30日或之前完成項目交割并簽署《稅務分擔協議》。 制約資源價值重估的債務問題持續緩解,期待后續AH融資以及奎納納項目投產(今年三季度末) ? 此次IGO交易完成后有望緩解12億美金,后續18.84中的6.84億展期至22年11月底,另外的12億美金展期至24年11月。 ? 根據公司
S
天齊鋰業
2
0
1
3.59
南華才子智慧
2021-06-20 15:13:08
鼎勝新材——涂碳鋁箔大幅提升產品市場空間
(1) 涂碳鋁箔加工費大幅高于普通鋰電鋁箔2-3倍左右水平。 (2) 涂碳鋁箔鋁電池正極集流體,基體是鋁箔,鋁箔上涂覆導電炭黑,主要用于動力鋰電池,主要作用提高動力鋰電池能量密度、倍率性能和高低溫性能。隨著動力電池的能量密度要求越來越高,涂碳已經必不可少,目前90%的動力鋰電池廠都在使用。 (3) 因磷酸鐵鋰電池能量密度較低,磷酸鐵鋰動力電池必須要用涂碳鋁箔,儲能等領域也會推廣使用。涂碳鋁箔也可改善三元材料電池的性能。 目前主要應用于磷酸鐵鋰動力電池,未來可能會推廣到所有動力電池。 (4) 涂碳
S
鼎勝新材
1
2
2
4.23
南華才子智慧
2021-06-17 15:14:25
富瀚微:產品瓶頸突破,眸芯進展超預期
1、Q1產能不足導致業績釋放不及預期,當前產能情況如何? 封測端:公司一季度業績不及預期,主要因封測產能受限。而當下封測產能已經漸有緩解,此外公司還通過購買封測設備等方式在封測廠內搭建專線,目前封測產能已可滿足80%以上的訂單需求,擬上市公司寧波甬矽為公司核心產能合作伙伴。 此外Q1由于封裝產能緊張,公司存貨大幅增長約150%至1.84億,Q2隨著封裝產能緩解,這部分存貨有望轉為收入。 代工端:根據主要代工廠的投片數據,今年以來公司產能增長持續加速,預計全年投片量同比增長超500%; 2、前端I
S
富瀚微
0
0
0
2.04
南華才子智慧
2021-06-15 21:13:04
受限
光伏重大拐點出現,堅定看多Q3行情
核心觀點 1、漲價抑制需求深入人心,導致市場對硅料價格上漲持負面看法。市場認為價格上漲抑制需求壓制估值,利潤集中在硅料壓制硅片至組件環節利潤,光伏板塊陷入估值和盈利雙重漩渦。 2、重大現象級事件出現,給予市場硅料價格上漲放緩至穩定的預期。光伏行業熱點難點問題座談會上對于硅料的討論,引起了極為廣泛的市場關注,相關文件在微信群、自媒體廣泛傳播。從資本市場和實業雙重角度,給予市場硅料價格上漲放緩的預期。 3、本次事件很可能是一個重要邊際變化節點,有利于板塊行情的展開。原因在于市場的核心關注點就在硅料價
S
晶澳科技
S
天合光能
S
隆基綠能
6
0
1
1.70
南華才子智慧
2021-06-14 22:42:53
汾酒專家交流紀要20210614
汾酒完成Q2銷售計劃,進入控量階段。 1)玻汾2021年1400萬箱,上半年已經銷售接近900萬箱,5月底就停止開票,目前河南處于缺貨狀態; 2)青花20河南地區已實現2020全年銷量,老白汾Q2發貨完成,兩者均進入控量狀態,目前河南庫存低位; 3)青花30上半年完成80萬箱,相當于2020年80%任務量,目前進入控量,6月河南將推進第二輪推廣活動,7月進入核心終端。 河南地區高景氣,鄭州引領汾酒速度。 1)2021年河南收入目標是17個億,鄭州是5-6個億,目標同增30%,2021上半年鄭州汾
S
山西汾酒
2
0
1
3.15
南華才子智慧
2021-06-14 14:43:09
鴻蒙后期發展路徑之一——物聯網
常山、北明、潤和軟件這些生態伙伴,華為鴻蒙概念還有一個被忽視的受益方向,等待市場的挖掘。你知道是什么嗎?答案是物聯網模組。日前華為宣布了鴻蒙技術架構將進行開源,這有利于鴻蒙系統接入更多的設備,加速鴻蒙生態體系的建立。 華為預計到今年底,搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達到 3 億臺,未來會增長至5 到 8 億臺,成為全球前三的終端操作系統。鴻蒙系統的定位不僅僅局限于手機操作系統,其核心的設計理念就是一套系統打通所有的智能設備,實現真正的萬物互聯。而要實現真正的萬物互聯,互聯網模組是必不可少的一環。
S
移遠通信
S
美格智能
S
廣和通
1
2
1
0.39
南華才子智慧
2021-06-10 19:53:08
健委發文打擊非法醫療美容服務,利好上游
6月10日,國家衛健委等八部委聯合發布《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》,決定于2021年6月-12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。任何單位和個人,不具備法定條件,不得開展醫療美容服務,不得違法采購、使用醫療美容類藥品和醫療器械,不得發布醫療廣告或變相發布廣告。嚴禁機構聘用非衛生人員、超范圍開展診療活動,嚴禁“以次充好”,使用不符合國家規定的藥品、醫療器械和消毒器械;嚴禁發布虛假醫療廣告以及服務資訊類信息;嚴禁違規分解手術項目;嚴禁價格欺詐,以及不按規定項目名稱和標準收費。完善
S
愛美客
S
*ST美谷
S
朗姿股份
S
華熙生物
2
9
9
20.66
南華才子智慧
2021-06-09 13:21:38
為什么我認為負極行業有預期差
1、負極估值偏低、有預期差的環節,邏輯在于:1)新能源車明年的需求預期大幅提升,是比較明確的趨勢,負極產品差異化、品質重于成本,且資產相對較輕(折舊成本比率/利潤率),環節毛利率波動在產業鏈中最小,盈利相對穩健,屬于確定性的環節;2)負極的擴產壁壘在提升,包括一體化帶來的資金、管理壁壘,以及高能耗石墨化項目的審批壁壘,行業將走向集中,頭部企業份額有望提升。 2、璞泰來是負極環節龍頭,公司技術實力領先,在高端3C領域處于壟斷地位,動力產品率先從高壁壘的海外市場切入,成為LG海外人造主供,2020-
S
璞泰來
0
1
12
23.69
南華才子智慧
2021-06-06 21:52:10
持續看好電子關鍵主線
歷史級行業景氣,2021Q1芯片板塊表現優異。半導體產業Q1營收、凈利潤、毛利率、ROE等關鍵財務指標均位列所有行業第二名,綜合指標排名第一,目前從Q2預計來看,將繼續保持大幅增長,進入六月份,股價與基本面剪刀差加大,行業比較優勢明顯。我們選取24家芯片設計公司發現絕大部分芯片設計公司在2021Q1營收及歸母凈利潤取得大幅度成長!其中21Q1 24家IC設計公司中23家營收同比增速為正,18家公司營收同比增速超過50%,11家公司營收同比增速超過100%。 半導體景氣度繼續保持高漲,Q3進入電子
S
三安光電
S
火炬電子
S
歌爾股份
2
0
3
5.08
南華才子智慧
2021-06-03 13:18:13
多氟多核心數據
1、名義產能(即年末產能) 20年(1wt);21年(1.5wt);22年(3wt) 2、有效產能(即當年可達產能) 20年(1wt);21年(1.3wt);22年(2.4-2.6wt) 3、當前價格 大客戶價格(如byd)25萬左右,韓國價格向這個靠攏,日本的價格相對低一點20w+;到Q3大部分主流價格在25w左右,散單價格更高但不具參考性就不說了 4、價格周期 一月一談,國外客戶談半年,所以今年Q1執行了很多去年的低價訂單 5、電子級氫氟酸業務 已經通過臺積電的審核,門票在手,未來看量 6、
S
多氟多
0
3
3
8.96
南華才子智慧
2021-05-30 23:31:45
【江航裝備】:航空氧氣系統龍頭,核心受益戰斗機列裝加速
公司產業地位突出,目前位置仍在底部,是增長預期更好的小“機電”,仍可重點關注,看150億,+50%空間。 國內唯一航空氧氣系統專業化研發制造基地,壟斷國內戰斗機氧氣系統 公司主要從事航空裝備及特種制冷兩大業務,在航空裝備領域的主要產品覆蓋航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統、飛機副油箱等,為國內各大主機廠、軍方提供配套產品和服務,配套供應國內所有裝備需求的所有在研、在役軍機以及部分民機。公司受益下游尤其是戰斗機放量帶來的航空供氧產品增長。2020年公司航空裝備業務營收占比61%,利潤占比更高,未
S
江航裝備
1
3
1
1.81
南華才子智慧
2021-05-30 18:24:14
高端酒渠道跟蹤20210530
高端酒批價穩定,次高端庫存水平良好,受局部地區疫情影響,預計端午表現或較為平淡,但以渠道擴張推動增長的酒企短期不會利空,中秋后和春節前是兩個重要的觀察節點。 貴州茅臺:本周飛天整箱批價穩定在3250元左右,散瓶批價微漲至2720元,目前開箱政策仍在執行。經銷商6月貨款已打,暫未發貨,渠道庫存7天左右。 五糧液:本周普五批價穩定在980-1000元。大商基本已打完全年貨款,計劃內配額發貨執行到7月,已完成全年計劃70%左右。小商按月打款發貨,6月貨款已打,暫未發貨。廠家繼續倡導經銷商按999元計劃
S
貴州茅臺
S
瀘州老窖
S
五糧液
S
酒鬼酒
0
3
2
0.89
上一頁
1
2
3
4
下一頁
前往
頁
南華才子智慧
2021-07-04 23:46:56
【家居】6月家居訂單/Q2情況跟蹤
【歐派家居】 21年1-6月累計工廠接單口徑同比19年增長50%,單6月同比19年6月增長也有50%。工程單6月和累計都是50%以上,廚柜經銷單6月和累計也都是10%,衣柜累計是超過50%的增長,整裝接單累計同比2019年增長100%多,單6月跟19年比增長80%多。 【索菲亞】 6月索菲亞的潛客(前端接單)同比19年+10%,環比5月的40%有下降。21H1收入預計在40億出頭,同比19H1增長30%左右,21Q2同比19Q2增長預計在20%左右。全年維持100億收入增長目標。 【志邦家居】
S
喜臨門
S
索菲亞
S
歐派家居
1
0
0
1.08
南華才子智慧
2021-06-29 08:55:27
李寧帶動運動產業鏈普漲,建議系統配置!
上周五李寧發布21H1財年盈喜,利潤大幅超出市場預期,凈利率達到歷史新高;反映折扣率、規模效應及運營效率等全方面改善,國貨代表迸發新一輪成長動能; 此前NIKE最新財報顯示,FY21營收較FY19增14%,凈利較FY19增42%,FY21Q4營收較FY19Q4增21%,凈利較FY19Q4增53%,后疫情時代全球范圍運動市場加速回暖,終端盈利快速增長。 2021雙奧將有效提升全民運動熱情,頭部企業借助品牌及營銷勢能,領先優勢將持續鞏固,激活國貨消費意識。譬如安踏借助頂流王一博打造國旗款迎合雙奧主題
S
李寧
S
申洲國際
S
華利集團
0
1
5
7.72
南華才子智慧
2021-06-23 23:26:23
屋頂分布式光伏開發試點解讀
1、擔心政策走偏,不夠市場化,有點計劃經濟的影子。 2、試點地區暫時還未知。 3、類似幾年前推的浙江百萬屋頂計劃,推的過程中,各種各樣的問題,推的效果一般。 4、光伏屋頂不一定用建筑幕墻,可能很多事用BIPV(屋頂光伏) 5、光伏屋頂至少1000GW,未來規模比集中式的市場大,但屋頂投資成本目前平均式比集中式高那么5-10%。 6、光伏屋頂類似舊改,要挨家挨戶溝通設計,周期很長,即使按片整體分包,國企也做不完,因此可能每個縣的承包商和EPC(光伏工程總承包)都式零碎的。集中式更容易起規模效應。
S
華自科技
S
森特股份
1
1
4
6.08
南華才子智慧
2021-06-22 09:08:43
IGO交易塵埃落定,資源價值重估,繼續推薦天齊鋰業!!
公司最新公告引入戰略投資者最新進展,交易已達成包括FIRB、英國和澳大利亞稅務部門的審批等先決條件。截至目前,公司和TLEA正在繼續與澳大利亞稅務局進行溝通協商。為了盡快完成交易,天齊與IGO同意按照《投資協議》在6月30日或之前完成項目交割并簽署《稅務分擔協議》。 制約資源價值重估的債務問題持續緩解,期待后續AH融資以及奎納納項目投產(今年三季度末) ? 此次IGO交易完成后有望緩解12億美金,后續18.84中的6.84億展期至22年11月底,另外的12億美金展期至24年11月。 ? 根據公司
S
天齊鋰業
2
0
1
3.59
南華才子智慧
2021-06-20 15:13:08
鼎勝新材——涂碳鋁箔大幅提升產品市場空間
(1) 涂碳鋁箔加工費大幅高于普通鋰電鋁箔2-3倍左右水平。 (2) 涂碳鋁箔鋁電池正極集流體,基體是鋁箔,鋁箔上涂覆導電炭黑,主要用于動力鋰電池,主要作用提高動力鋰電池能量密度、倍率性能和高低溫性能。隨著動力電池的能量密度要求越來越高,涂碳已經必不可少,目前90%的動力鋰電池廠都在使用。 (3) 因磷酸鐵鋰電池能量密度較低,磷酸鐵鋰動力電池必須要用涂碳鋁箔,儲能等領域也會推廣使用。涂碳鋁箔也可改善三元材料電池的性能。 目前主要應用于磷酸鐵鋰動力電池,未來可能會推廣到所有動力電池。 (4) 涂碳
S
鼎勝新材
1
2
2
4.23
南華才子智慧
2021-06-17 15:14:25
富瀚微:產品瓶頸突破,眸芯進展超預期
1、Q1產能不足導致業績釋放不及預期,當前產能情況如何? 封測端:公司一季度業績不及預期,主要因封測產能受限。而當下封測產能已經漸有緩解,此外公司還通過購買封測設備等方式在封測廠內搭建專線,目前封測產能已可滿足80%以上的訂單需求,擬上市公司寧波甬矽為公司核心產能合作伙伴。 此外Q1由于封裝產能緊張,公司存貨大幅增長約150%至1.84億,Q2隨著封裝產能緩解,這部分存貨有望轉為收入。 代工端:根據主要代工廠的投片數據,今年以來公司產能增長持續加速,預計全年投片量同比增長超500%; 2、前端I
S
富瀚微
0
0
0
2.04
南華才子智慧
2021-06-15 21:13:04
受限
光伏重大拐點出現,堅定看多Q3行情
核心觀點 1、漲價抑制需求深入人心,導致市場對硅料價格上漲持負面看法。市場認為價格上漲抑制需求壓制估值,利潤集中在硅料壓制硅片至組件環節利潤,光伏板塊陷入估值和盈利雙重漩渦。 2、重大現象級事件出現,給予市場硅料價格上漲放緩至穩定的預期。光伏行業熱點難點問題座談會上對于硅料的討論,引起了極為廣泛的市場關注,相關文件在微信群、自媒體廣泛傳播。從資本市場和實業雙重角度,給予市場硅料價格上漲放緩的預期。 3、本次事件很可能是一個重要邊際變化節點,有利于板塊行情的展開。原因在于市場的核心關注點就在硅料價
S
晶澳科技
S
天合光能
S
隆基綠能
6
0
1
1.70
南華才子智慧
2021-06-14 22:42:53
汾酒專家交流紀要20210614
汾酒完成Q2銷售計劃,進入控量階段。 1)玻汾2021年1400萬箱,上半年已經銷售接近900萬箱,5月底就停止開票,目前河南處于缺貨狀態; 2)青花20河南地區已實現2020全年銷量,老白汾Q2發貨完成,兩者均進入控量狀態,目前河南庫存低位; 3)青花30上半年完成80萬箱,相當于2020年80%任務量,目前進入控量,6月河南將推進第二輪推廣活動,7月進入核心終端。 河南地區高景氣,鄭州引領汾酒速度。 1)2021年河南收入目標是17個億,鄭州是5-6個億,目標同增30%,2021上半年鄭州汾
S
山西汾酒
2
0
1
3.15
南華才子智慧
2021-06-14 14:43:09
鴻蒙后期發展路徑之一——物聯網
常山、北明、潤和軟件這些生態伙伴,華為鴻蒙概念還有一個被忽視的受益方向,等待市場的挖掘。你知道是什么嗎?答案是物聯網模組。日前華為宣布了鴻蒙技術架構將進行開源,這有利于鴻蒙系統接入更多的設備,加速鴻蒙生態體系的建立。 華為預計到今年底,搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達到 3 億臺,未來會增長至5 到 8 億臺,成為全球前三的終端操作系統。鴻蒙系統的定位不僅僅局限于手機操作系統,其核心的設計理念就是一套系統打通所有的智能設備,實現真正的萬物互聯。而要實現真正的萬物互聯,互聯網模組是必不可少的一環。
S
移遠通信
S
美格智能
S
廣和通
1
2
1
0.39
南華才子智慧
2021-06-10 19:53:08
健委發文打擊非法醫療美容服務,利好上游
6月10日,國家衛健委等八部委聯合發布《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》,決定于2021年6月-12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。任何單位和個人,不具備法定條件,不得開展醫療美容服務,不得違法采購、使用醫療美容類藥品和醫療器械,不得發布醫療廣告或變相發布廣告。嚴禁機構聘用非衛生人員、超范圍開展診療活動,嚴禁“以次充好”,使用不符合國家規定的藥品、醫療器械和消毒器械;嚴禁發布虛假醫療廣告以及服務資訊類信息;嚴禁違規分解手術項目;嚴禁價格欺詐,以及不按規定項目名稱和標準收費。完善
S
愛美客
S
*ST美谷
S
朗姿股份
S
華熙生物
2
9
9
20.66
南華才子智慧
2021-06-09 13:21:38
為什么我認為負極行業有預期差
1、負極估值偏低、有預期差的環節,邏輯在于:1)新能源車明年的需求預期大幅提升,是比較明確的趨勢,負極產品差異化、品質重于成本,且資產相對較輕(折舊成本比率/利潤率),環節毛利率波動在產業鏈中最小,盈利相對穩健,屬于確定性的環節;2)負極的擴產壁壘在提升,包括一體化帶來的資金、管理壁壘,以及高能耗石墨化項目的審批壁壘,行業將走向集中,頭部企業份額有望提升。 2、璞泰來是負極環節龍頭,公司技術實力領先,在高端3C領域處于壟斷地位,動力產品率先從高壁壘的海外市場切入,成為LG海外人造主供,2020-
S
璞泰來
0
1
12
23.69
南華才子智慧
2021-06-06 21:52:10
持續看好電子關鍵主線
歷史級行業景氣,2021Q1芯片板塊表現優異。半導體產業Q1營收、凈利潤、毛利率、ROE等關鍵財務指標均位列所有行業第二名,綜合指標排名第一,目前從Q2預計來看,將繼續保持大幅增長,進入六月份,股價與基本面剪刀差加大,行業比較優勢明顯。我們選取24家芯片設計公司發現絕大部分芯片設計公司在2021Q1營收及歸母凈利潤取得大幅度成長!其中21Q1 24家IC設計公司中23家營收同比增速為正,18家公司營收同比增速超過50%,11家公司營收同比增速超過100%。 半導體景氣度繼續保持高漲,Q3進入電子
S
三安光電
S
火炬電子
S
歌爾股份
2
0
3
5.08
南華才子智慧
2021-06-03 13:18:13
多氟多核心數據
1、名義產能(即年末產能) 20年(1wt);21年(1.5wt);22年(3wt) 2、有效產能(即當年可達產能) 20年(1wt);21年(1.3wt);22年(2.4-2.6wt) 3、當前價格 大客戶價格(如byd)25萬左右,韓國價格向這個靠攏,日本的價格相對低一點20w+;到Q3大部分主流價格在25w左右,散單價格更高但不具參考性就不說了 4、價格周期 一月一談,國外客戶談半年,所以今年Q1執行了很多去年的低價訂單 5、電子級氫氟酸業務 已經通過臺積電的審核,門票在手,未來看量 6、
S
多氟多
0
3
3
8.96
南華才子智慧
2021-05-30 23:31:45
【江航裝備】:航空氧氣系統龍頭,核心受益戰斗機列裝加速
公司產業地位突出,目前位置仍在底部,是增長預期更好的小“機電”,仍可重點關注,看150億,+50%空間。 國內唯一航空氧氣系統專業化研發制造基地,壟斷國內戰斗機氧氣系統 公司主要從事航空裝備及特種制冷兩大業務,在航空裝備領域的主要產品覆蓋航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統、飛機副油箱等,為國內各大主機廠、軍方提供配套產品和服務,配套供應國內所有裝備需求的所有在研、在役軍機以及部分民機。公司受益下游尤其是戰斗機放量帶來的航空供氧產品增長。2020年公司航空裝備業務營收占比61%,利潤占比更高,未
S
江航裝備
1
3
1
1.81
南華才子智慧
2021-05-30 18:24:14
高端酒渠道跟蹤20210530
高端酒批價穩定,次高端庫存水平良好,受局部地區疫情影響,預計端午表現或較為平淡,但以渠道擴張推動增長的酒企短期不會利空,中秋后和春節前是兩個重要的觀察節點。 貴州茅臺:本周飛天整箱批價穩定在3250元左右,散瓶批價微漲至2720元,目前開箱政策仍在執行。經銷商6月貨款已打,暫未發貨,渠道庫存7天左右。 五糧液:本周普五批價穩定在980-1000元。大商基本已打完全年貨款,計劃內配額發貨執行到7月,已完成全年計劃70%左右。小商按月打款發貨,6月貨款已打,暫未發貨。廠家繼續倡導經銷商按999元計劃
S
貴州茅臺
S
瀘州老窖
S
五糧液
S
酒鬼酒
0
3
2
0.89
上一頁
1
2
3
4
下一頁
前往
頁
南華才子智慧
2021-07-04 23:46:56
【家居】6月家居訂單/Q2情況跟蹤
【歐派家居】 21年1-6月累計工廠接單口徑同比19年增長50%,單6月同比19年6月增長也有50%。工程單6月和累計都是50%以上,廚柜經銷單6月和累計也都是10%,衣柜累計是超過50%的增長,整裝接單累計同比2019年增長100%多,單6月跟19年比增長80%多。 【索菲亞】 6月索菲亞的潛客(前端接單)同比19年+10%,環比5月的40%有下降。21H1收入預計在40億出頭,同比19H1增長30%左右,21Q2同比19Q2增長預計在20%左右。全年維持100億收入增長目標。 【志邦家居】
S
喜臨門
S
索菲亞
S
歐派家居
1
0
0
1.08
南華才子智慧
2021-06-29 08:55:27
李寧帶動運動產業鏈普漲,建議系統配置!
上周五李寧發布21H1財年盈喜,利潤大幅超出市場預期,凈利率達到歷史新高;反映折扣率、規模效應及運營效率等全方面改善,國貨代表迸發新一輪成長動能; 此前NIKE最新財報顯示,FY21營收較FY19增14%,凈利較FY19增42%,FY21Q4營收較FY19Q4增21%,凈利較FY19Q4增53%,后疫情時代全球范圍運動市場加速回暖,終端盈利快速增長。 2021雙奧將有效提升全民運動熱情,頭部企業借助品牌及營銷勢能,領先優勢將持續鞏固,激活國貨消費意識。譬如安踏借助頂流王一博打造國旗款迎合雙奧主題
S
李寧
S
申洲國際
S
華利集團
0
1
5
7.72
南華才子智慧
2021-06-23 23:26:23
屋頂分布式光伏開發試點解讀
1、擔心政策走偏,不夠市場化,有點計劃經濟的影子。 2、試點地區暫時還未知。 3、類似幾年前推的浙江百萬屋頂計劃,推的過程中,各種各樣的問題,推的效果一般。 4、光伏屋頂不一定用建筑幕墻,可能很多事用BIPV(屋頂光伏) 5、光伏屋頂至少1000GW,未來規模比集中式的市場大,但屋頂投資成本目前平均式比集中式高那么5-10%。 6、光伏屋頂類似舊改,要挨家挨戶溝通設計,周期很長,即使按片整體分包,國企也做不完,因此可能每個縣的承包商和EPC(光伏工程總承包)都式零碎的。集中式更容易起規模效應。
S
華自科技
S
森特股份
1
1
4
6.08
南華才子智慧
2021-06-22 09:08:43
IGO交易塵埃落定,資源價值重估,繼續推薦天齊鋰業!!
公司最新公告引入戰略投資者最新進展,交易已達成包括FIRB、英國和澳大利亞稅務部門的審批等先決條件。截至目前,公司和TLEA正在繼續與澳大利亞稅務局進行溝通協商。為了盡快完成交易,天齊與IGO同意按照《投資協議》在6月30日或之前完成項目交割并簽署《稅務分擔協議》。 制約資源價值重估的債務問題持續緩解,期待后續AH融資以及奎納納項目投產(今年三季度末) ? 此次IGO交易完成后有望緩解12億美金,后續18.84中的6.84億展期至22年11月底,另外的12億美金展期至24年11月。 ? 根據公司
S
天齊鋰業
2
0
1
3.59
南華才子智慧
2021-06-20 15:13:08
鼎勝新材——涂碳鋁箔大幅提升產品市場空間
(1) 涂碳鋁箔加工費大幅高于普通鋰電鋁箔2-3倍左右水平。 (2) 涂碳鋁箔鋁電池正極集流體,基體是鋁箔,鋁箔上涂覆導電炭黑,主要用于動力鋰電池,主要作用提高動力鋰電池能量密度、倍率性能和高低溫性能。隨著動力電池的能量密度要求越來越高,涂碳已經必不可少,目前90%的動力鋰電池廠都在使用。 (3) 因磷酸鐵鋰電池能量密度較低,磷酸鐵鋰動力電池必須要用涂碳鋁箔,儲能等領域也會推廣使用。涂碳鋁箔也可改善三元材料電池的性能。 目前主要應用于磷酸鐵鋰動力電池,未來可能會推廣到所有動力電池。 (4) 涂碳
S
鼎勝新材
1
2
2
4.23
南華才子智慧
2021-06-17 15:14:25
富瀚微:產品瓶頸突破,眸芯進展超預期
1、Q1產能不足導致業績釋放不及預期,當前產能情況如何? 封測端:公司一季度業績不及預期,主要因封測產能受限。而當下封測產能已經漸有緩解,此外公司還通過購買封測設備等方式在封測廠內搭建專線,目前封測產能已可滿足80%以上的訂單需求,擬上市公司寧波甬矽為公司核心產能合作伙伴。 此外Q1由于封裝產能緊張,公司存貨大幅增長約150%至1.84億,Q2隨著封裝產能緩解,這部分存貨有望轉為收入。 代工端:根據主要代工廠的投片數據,今年以來公司產能增長持續加速,預計全年投片量同比增長超500%; 2、前端I
S
富瀚微
0
0
0
2.04
南華才子智慧
2021-06-15 21:13:04
受限
光伏重大拐點出現,堅定看多Q3行情
核心觀點 1、漲價抑制需求深入人心,導致市場對硅料價格上漲持負面看法。市場認為價格上漲抑制需求壓制估值,利潤集中在硅料壓制硅片至組件環節利潤,光伏板塊陷入估值和盈利雙重漩渦。 2、重大現象級事件出現,給予市場硅料價格上漲放緩至穩定的預期。光伏行業熱點難點問題座談會上對于硅料的討論,引起了極為廣泛的市場關注,相關文件在微信群、自媒體廣泛傳播。從資本市場和實業雙重角度,給予市場硅料價格上漲放緩的預期。 3、本次事件很可能是一個重要邊際變化節點,有利于板塊行情的展開。原因在于市場的核心關注點就在硅料價
S
晶澳科技
S
天合光能
S
隆基綠能
6
0
1
1.70
南華才子智慧
2021-06-14 22:42:53
汾酒專家交流紀要20210614
汾酒完成Q2銷售計劃,進入控量階段。 1)玻汾2021年1400萬箱,上半年已經銷售接近900萬箱,5月底就停止開票,目前河南處于缺貨狀態; 2)青花20河南地區已實現2020全年銷量,老白汾Q2發貨完成,兩者均進入控量狀態,目前河南庫存低位; 3)青花30上半年完成80萬箱,相當于2020年80%任務量,目前進入控量,6月河南將推進第二輪推廣活動,7月進入核心終端。 河南地區高景氣,鄭州引領汾酒速度。 1)2021年河南收入目標是17個億,鄭州是5-6個億,目標同增30%,2021上半年鄭州汾
S
山西汾酒
2
0
1
3.15
南華才子智慧
2021-06-14 14:43:09
鴻蒙后期發展路徑之一——物聯網
常山、北明、潤和軟件這些生態伙伴,華為鴻蒙概念還有一個被忽視的受益方向,等待市場的挖掘。你知道是什么嗎?答案是物聯網模組。日前華為宣布了鴻蒙技術架構將進行開源,這有利于鴻蒙系統接入更多的設備,加速鴻蒙生態體系的建立。 華為預計到今年底,搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達到 3 億臺,未來會增長至5 到 8 億臺,成為全球前三的終端操作系統。鴻蒙系統的定位不僅僅局限于手機操作系統,其核心的設計理念就是一套系統打通所有的智能設備,實現真正的萬物互聯。而要實現真正的萬物互聯,互聯網模組是必不可少的一環。
S
移遠通信
S
美格智能
S
廣和通
1
2
1
0.39
南華才子智慧
2021-06-10 19:53:08
健委發文打擊非法醫療美容服務,利好上游
6月10日,國家衛健委等八部委聯合發布《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》,決定于2021年6月-12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。任何單位和個人,不具備法定條件,不得開展醫療美容服務,不得違法采購、使用醫療美容類藥品和醫療器械,不得發布醫療廣告或變相發布廣告。嚴禁機構聘用非衛生人員、超范圍開展診療活動,嚴禁“以次充好”,使用不符合國家規定的藥品、醫療器械和消毒器械;嚴禁發布虛假醫療廣告以及服務資訊類信息;嚴禁違規分解手術項目;嚴禁價格欺詐,以及不按規定項目名稱和標準收費。完善
S
愛美客
S
*ST美谷
S
朗姿股份
S
華熙生物
2
9
9
20.66
南華才子智慧
2021-06-09 13:21:38
為什么我認為負極行業有預期差
1、負極估值偏低、有預期差的環節,邏輯在于:1)新能源車明年的需求預期大幅提升,是比較明確的趨勢,負極產品差異化、品質重于成本,且資產相對較輕(折舊成本比率/利潤率),環節毛利率波動在產業鏈中最小,盈利相對穩健,屬于確定性的環節;2)負極的擴產壁壘在提升,包括一體化帶來的資金、管理壁壘,以及高能耗石墨化項目的審批壁壘,行業將走向集中,頭部企業份額有望提升。 2、璞泰來是負極環節龍頭,公司技術實力領先,在高端3C領域處于壟斷地位,動力產品率先從高壁壘的海外市場切入,成為LG海外人造主供,2020-
S
璞泰來
0
1
12
23.69
南華才子智慧
2021-06-06 21:52:10
持續看好電子關鍵主線
歷史級行業景氣,2021Q1芯片板塊表現優異。半導體產業Q1營收、凈利潤、毛利率、ROE等關鍵財務指標均位列所有行業第二名,綜合指標排名第一,目前從Q2預計來看,將繼續保持大幅增長,進入六月份,股價與基本面剪刀差加大,行業比較優勢明顯。我們選取24家芯片設計公司發現絕大部分芯片設計公司在2021Q1營收及歸母凈利潤取得大幅度成長!其中21Q1 24家IC設計公司中23家營收同比增速為正,18家公司營收同比增速超過50%,11家公司營收同比增速超過100%。 半導體景氣度繼續保持高漲,Q3進入電子
S
三安光電
S
火炬電子
S
歌爾股份
2
0
3
5.08
南華才子智慧
2021-06-03 13:18:13
多氟多核心數據
1、名義產能(即年末產能) 20年(1wt);21年(1.5wt);22年(3wt) 2、有效產能(即當年可達產能) 20年(1wt);21年(1.3wt);22年(2.4-2.6wt) 3、當前價格 大客戶價格(如byd)25萬左右,韓國價格向這個靠攏,日本的價格相對低一點20w+;到Q3大部分主流價格在25w左右,散單價格更高但不具參考性就不說了 4、價格周期 一月一談,國外客戶談半年,所以今年Q1執行了很多去年的低價訂單 5、電子級氫氟酸業務 已經通過臺積電的審核,門票在手,未來看量 6、
S
多氟多
0
3
3
8.96
南華才子智慧
2021-05-30 23:31:45
【江航裝備】:航空氧氣系統龍頭,核心受益戰斗機列裝加速
公司產業地位突出,目前位置仍在底部,是增長預期更好的小“機電”,仍可重點關注,看150億,+50%空間。 國內唯一航空氧氣系統專業化研發制造基地,壟斷國內戰斗機氧氣系統 公司主要從事航空裝備及特種制冷兩大業務,在航空裝備領域的主要產品覆蓋航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統、飛機副油箱等,為國內各大主機廠、軍方提供配套產品和服務,配套供應國內所有裝備需求的所有在研、在役軍機以及部分民機。公司受益下游尤其是戰斗機放量帶來的航空供氧產品增長。2020年公司航空裝備業務營收占比61%,利潤占比更高,未
S
江航裝備
1
3
1
1.81
南華才子智慧
2021-05-30 18:24:14
高端酒渠道跟蹤20210530
高端酒批價穩定,次高端庫存水平良好,受局部地區疫情影響,預計端午表現或較為平淡,但以渠道擴張推動增長的酒企短期不會利空,中秋后和春節前是兩個重要的觀察節點。 貴州茅臺:本周飛天整箱批價穩定在3250元左右,散瓶批價微漲至2720元,目前開箱政策仍在執行。經銷商6月貨款已打,暫未發貨,渠道庫存7天左右。 五糧液:本周普五批價穩定在980-1000元。大商基本已打完全年貨款,計劃內配額發貨執行到7月,已完成全年計劃70%左右。小商按月打款發貨,6月貨款已打,暫未發貨。廠家繼續倡導經銷商按999元計劃
S
貴州茅臺
S
瀘州老窖
S
五糧液
S
酒鬼酒
0
3
2
0.89
上一頁
1
2
3
4
下一頁
前往
頁
南華才子智慧
2021-07-04 23:46:56
【家居】6月家居訂單/Q2情況跟蹤
【歐派家居】 21年1-6月累計工廠接單口徑同比19年增長50%,單6月同比19年6月增長也有50%。工程單6月和累計都是50%以上,廚柜經銷單6月和累計也都是10%,衣柜累計是超過50%的增長,整裝接單累計同比2019年增長100%多,單6月跟19年比增長80%多。 【索菲亞】 6月索菲亞的潛客(前端接單)同比19年+10%,環比5月的40%有下降。21H1收入預計在40億出頭,同比19H1增長30%左右,21Q2同比19Q2增長預計在20%左右。全年維持100億收入增長目標。 【志邦家居】
S
喜臨門
S
索菲亞
S
歐派家居
1
0
0
1.08
南華才子智慧
2021-06-29 08:55:27
李寧帶動運動產業鏈普漲,建議系統配置!
上周五李寧發布21H1財年盈喜,利潤大幅超出市場預期,凈利率達到歷史新高;反映折扣率、規模效應及運營效率等全方面改善,國貨代表迸發新一輪成長動能; 此前NIKE最新財報顯示,FY21營收較FY19增14%,凈利較FY19增42%,FY21Q4營收較FY19Q4增21%,凈利較FY19Q4增53%,后疫情時代全球范圍運動市場加速回暖,終端盈利快速增長。 2021雙奧將有效提升全民運動熱情,頭部企業借助品牌及營銷勢能,領先優勢將持續鞏固,激活國貨消費意識。譬如安踏借助頂流王一博打造國旗款迎合雙奧主題
S
李寧
S
申洲國際
S
華利集團
0
1
5
7.72
南華才子智慧
2021-06-23 23:26:23
屋頂分布式光伏開發試點解讀
1、擔心政策走偏,不夠市場化,有點計劃經濟的影子。 2、試點地區暫時還未知。 3、類似幾年前推的浙江百萬屋頂計劃,推的過程中,各種各樣的問題,推的效果一般。 4、光伏屋頂不一定用建筑幕墻,可能很多事用BIPV(屋頂光伏) 5、光伏屋頂至少1000GW,未來規模比集中式的市場大,但屋頂投資成本目前平均式比集中式高那么5-10%。 6、光伏屋頂類似舊改,要挨家挨戶溝通設計,周期很長,即使按片整體分包,國企也做不完,因此可能每個縣的承包商和EPC(光伏工程總承包)都式零碎的。集中式更容易起規模效應。
S
華自科技
S
森特股份
1
1
4
6.08
南華才子智慧
2021-06-22 09:08:43
IGO交易塵埃落定,資源價值重估,繼續推薦天齊鋰業!!
公司最新公告引入戰略投資者最新進展,交易已達成包括FIRB、英國和澳大利亞稅務部門的審批等先決條件。截至目前,公司和TLEA正在繼續與澳大利亞稅務局進行溝通協商。為了盡快完成交易,天齊與IGO同意按照《投資協議》在6月30日或之前完成項目交割并簽署《稅務分擔協議》。 制約資源價值重估的債務問題持續緩解,期待后續AH融資以及奎納納項目投產(今年三季度末) ? 此次IGO交易完成后有望緩解12億美金,后續18.84中的6.84億展期至22年11月底,另外的12億美金展期至24年11月。 ? 根據公司
S
天齊鋰業
2
0
1
3.59
南華才子智慧
2021-06-20 15:13:08
鼎勝新材——涂碳鋁箔大幅提升產品市場空間
(1) 涂碳鋁箔加工費大幅高于普通鋰電鋁箔2-3倍左右水平。 (2) 涂碳鋁箔鋁電池正極集流體,基體是鋁箔,鋁箔上涂覆導電炭黑,主要用于動力鋰電池,主要作用提高動力鋰電池能量密度、倍率性能和高低溫性能。隨著動力電池的能量密度要求越來越高,涂碳已經必不可少,目前90%的動力鋰電池廠都在使用。 (3) 因磷酸鐵鋰電池能量密度較低,磷酸鐵鋰動力電池必須要用涂碳鋁箔,儲能等領域也會推廣使用。涂碳鋁箔也可改善三元材料電池的性能。 目前主要應用于磷酸鐵鋰動力電池,未來可能會推廣到所有動力電池。 (4) 涂碳
S
鼎勝新材
1
2
2
4.23
南華才子智慧
2021-06-17 15:14:25
富瀚微:產品瓶頸突破,眸芯進展超預期
1、Q1產能不足導致業績釋放不及預期,當前產能情況如何? 封測端:公司一季度業績不及預期,主要因封測產能受限。而當下封測產能已經漸有緩解,此外公司還通過購買封測設備等方式在封測廠內搭建專線,目前封測產能已可滿足80%以上的訂單需求,擬上市公司寧波甬矽為公司核心產能合作伙伴。 此外Q1由于封裝產能緊張,公司存貨大幅增長約150%至1.84億,Q2隨著封裝產能緩解,這部分存貨有望轉為收入。 代工端:根據主要代工廠的投片數據,今年以來公司產能增長持續加速,預計全年投片量同比增長超500%; 2、前端I
S
富瀚微
0
0
0
2.04
南華才子智慧
2021-06-15 21:13:04
受限
光伏重大拐點出現,堅定看多Q3行情
核心觀點 1、漲價抑制需求深入人心,導致市場對硅料價格上漲持負面看法。市場認為價格上漲抑制需求壓制估值,利潤集中在硅料壓制硅片至組件環節利潤,光伏板塊陷入估值和盈利雙重漩渦。 2、重大現象級事件出現,給予市場硅料價格上漲放緩至穩定的預期。光伏行業熱點難點問題座談會上對于硅料的討論,引起了極為廣泛的市場關注,相關文件在微信群、自媒體廣泛傳播。從資本市場和實業雙重角度,給予市場硅料價格上漲放緩的預期。 3、本次事件很可能是一個重要邊際變化節點,有利于板塊行情的展開。原因在于市場的核心關注點就在硅料價
S
晶澳科技
S
天合光能
S
隆基綠能
6
0
1
1.70
南華才子智慧
2021-06-14 22:42:53
汾酒專家交流紀要20210614
汾酒完成Q2銷售計劃,進入控量階段。 1)玻汾2021年1400萬箱,上半年已經銷售接近900萬箱,5月底就停止開票,目前河南處于缺貨狀態; 2)青花20河南地區已實現2020全年銷量,老白汾Q2發貨完成,兩者均進入控量狀態,目前河南庫存低位; 3)青花30上半年完成80萬箱,相當于2020年80%任務量,目前進入控量,6月河南將推進第二輪推廣活動,7月進入核心終端。 河南地區高景氣,鄭州引領汾酒速度。 1)2021年河南收入目標是17個億,鄭州是5-6個億,目標同增30%,2021上半年鄭州汾
S
山西汾酒
2
0
1
3.15
南華才子智慧
2021-06-14 14:43:09
鴻蒙后期發展路徑之一——物聯網
常山、北明、潤和軟件這些生態伙伴,華為鴻蒙概念還有一個被忽視的受益方向,等待市場的挖掘。你知道是什么嗎?答案是物聯網模組。日前華為宣布了鴻蒙技術架構將進行開源,這有利于鴻蒙系統接入更多的設備,加速鴻蒙生態體系的建立。 華為預計到今年底,搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達到 3 億臺,未來會增長至5 到 8 億臺,成為全球前三的終端操作系統。鴻蒙系統的定位不僅僅局限于手機操作系統,其核心的設計理念就是一套系統打通所有的智能設備,實現真正的萬物互聯。而要實現真正的萬物互聯,互聯網模組是必不可少的一環。
S
移遠通信
S
美格智能
S
廣和通
1
2
1
0.39
南華才子智慧
2021-06-10 19:53:08
健委發文打擊非法醫療美容服務,利好上游
6月10日,國家衛健委等八部委聯合發布《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》,決定于2021年6月-12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。任何單位和個人,不具備法定條件,不得開展醫療美容服務,不得違法采購、使用醫療美容類藥品和醫療器械,不得發布醫療廣告或變相發布廣告。嚴禁機構聘用非衛生人員、超范圍開展診療活動,嚴禁“以次充好”,使用不符合國家規定的藥品、醫療器械和消毒器械;嚴禁發布虛假醫療廣告以及服務資訊類信息;嚴禁違規分解手術項目;嚴禁價格欺詐,以及不按規定項目名稱和標準收費。完善
S
愛美客
S
*ST美谷
S
朗姿股份
S
華熙生物
2
9
9
20.66
南華才子智慧
2021-06-09 13:21:38
為什么我認為負極行業有預期差
1、負極估值偏低、有預期差的環節,邏輯在于:1)新能源車明年的需求預期大幅提升,是比較明確的趨勢,負極產品差異化、品質重于成本,且資產相對較輕(折舊成本比率/利潤率),環節毛利率波動在產業鏈中最小,盈利相對穩健,屬于確定性的環節;2)負極的擴產壁壘在提升,包括一體化帶來的資金、管理壁壘,以及高能耗石墨化項目的審批壁壘,行業將走向集中,頭部企業份額有望提升。 2、璞泰來是負極環節龍頭,公司技術實力領先,在高端3C領域處于壟斷地位,動力產品率先從高壁壘的海外市場切入,成為LG海外人造主供,2020-
S
璞泰來
0
1
12
23.69
南華才子智慧
2021-06-06 21:52:10
持續看好電子關鍵主線
歷史級行業景氣,2021Q1芯片板塊表現優異。半導體產業Q1營收、凈利潤、毛利率、ROE等關鍵財務指標均位列所有行業第二名,綜合指標排名第一,目前從Q2預計來看,將繼續保持大幅增長,進入六月份,股價與基本面剪刀差加大,行業比較優勢明顯。我們選取24家芯片設計公司發現絕大部分芯片設計公司在2021Q1營收及歸母凈利潤取得大幅度成長!其中21Q1 24家IC設計公司中23家營收同比增速為正,18家公司營收同比增速超過50%,11家公司營收同比增速超過100%。 半導體景氣度繼續保持高漲,Q3進入電子
S
三安光電
S
火炬電子
S
歌爾股份
2
0
3
5.08
南華才子智慧
2021-06-03 13:18:13
多氟多核心數據
1、名義產能(即年末產能) 20年(1wt);21年(1.5wt);22年(3wt) 2、有效產能(即當年可達產能) 20年(1wt);21年(1.3wt);22年(2.4-2.6wt) 3、當前價格 大客戶價格(如byd)25萬左右,韓國價格向這個靠攏,日本的價格相對低一點20w+;到Q3大部分主流價格在25w左右,散單價格更高但不具參考性就不說了 4、價格周期 一月一談,國外客戶談半年,所以今年Q1執行了很多去年的低價訂單 5、電子級氫氟酸業務 已經通過臺積電的審核,門票在手,未來看量 6、
S
多氟多
0
3
3
8.96
南華才子智慧
2021-05-30 23:31:45
【江航裝備】:航空氧氣系統龍頭,核心受益戰斗機列裝加速
公司產業地位突出,目前位置仍在底部,是增長預期更好的小“機電”,仍可重點關注,看150億,+50%空間。 國內唯一航空氧氣系統專業化研發制造基地,壟斷國內戰斗機氧氣系統 公司主要從事航空裝備及特種制冷兩大業務,在航空裝備領域的主要產品覆蓋航空氧氣系統、機載油箱惰性化防護系統、飛機副油箱等,為國內各大主機廠、軍方提供配套產品和服務,配套供應國內所有裝備需求的所有在研、在役軍機以及部分民機。公司受益下游尤其是戰斗機放量帶來的航空供氧產品增長。2020年公司航空裝備業務營收占比61%,利潤占比更高,未
S
江航裝備
1
3
1
1.81
南華才子智慧
2021-05-30 18:24:14
高端酒渠道跟蹤20210530
高端酒批價穩定,次高端庫存水平良好,受局部地區疫情影響,預計端午表現或較為平淡,但以渠道擴張推動增長的酒企短期不會利空,中秋后和春節前是兩個重要的觀察節點。 貴州茅臺:本周飛天整箱批價穩定在3250元左右,散瓶批價微漲至2720元,目前開箱政策仍在執行。經銷商6月貨款已打,暫未發貨,渠道庫存7天左右。 五糧液:本周普五批價穩定在980-1000元。大商基本已打完全年貨款,計劃內配額發貨執行到7月,已完成全年計劃70%左右。小商按月打款發貨,6月貨款已打,暫未發貨。廠家繼續倡導經銷商按999元計劃
S
貴州茅臺
S
瀘州老窖
S
五糧液
S
酒鬼酒
0
3
2
0.89
上一頁
1
2
3
4
下一頁
前往
頁
21
關注
67
粉絲
573.26
工分
社區規則
服務協議
隱私政策
? 2020 上海韭研信息科技有限公司
關于韭研公社
問題反饋
有問題請聯系
@韭菜團子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投資干貨最多的共享社群,匯聚全網最深度的基本面研究,消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。
風險提示:韭研公社里任何網友的發言,都有其特定立場,均不構成投資建議,請投資者獨立審慎決策。
2
3
4
5
6