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楊二花

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楊二花

2021-10-28 21:28:29

【國元中小盤】青鳥消防（儲能消防超預期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【國元中小盤】青鳥消防（儲能消防超預期+低估值+看至少2倍上漲空間）： [強]1、主業大市場小公司，目前成長階段對標13-14年的防水茅東方雨虹。公司為我國建筑消防龍頭企業，主要布局通用消防（300億）+應急疏散市場（專家預測600億，至少有300億）+工業消防200億等于總計千億市場，目前市占率僅不到2%。2019年消防工程驗收由地方上交住建部+品牌+渠道+質量等優勢使得消防行業集中度進入快速提升階段，目前發展階段類似雨虹13-14年的發展階段。 [強]2、主業未來存在質量雙升巨大

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青鳥消防
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東方雨虹

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2

4

4.73
楊二花

2021-10-27 12:36:58

文山電力抽水蓄能龍頭誕生！

這個市場真正獨立思考的人太少太少！做電池產品的$寧德時代(SZ300750)$ 和做逆變器產品的$陽光電源(SZ300274)$，無疑是曾經的龍頭。但是市場最大的儲能份額，還是抽水蓄能發電，唯一相關上市公司是南方電網全部調峰調頻資產注入的$文山電力(SH600995)$ ，主營置換變更為儲能發電，成為發展無限的成長股，而且是壟斷永續經營行業。 1，為什么要拉閘限電，以前卻很少？因為近年來光伏風力等新能源發電占比越高，對電網的穩定性影響越大，需要配套抽水蓄能解決方能，進行調頻調峰化解電網安全

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國電南瑞
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中國電建

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8.29
楊二花

2021-10-26 19:26:32

文山電力

文山電力國內2大儲能公司，國網新源和南方電網調峰調頻發電有限公司。國網新源的規模是南方電網調峰調頻發電有限公司的2倍，去年國網新源公司增資擴股 85.71億元資金將用于抽水蓄能電站建設。南方電網也要奮起直追。南方電網調峰調頻發電有限公司 “十三五”利潤總額比“十二五”增長113.85%， “十四五”“十五五”“十六五”分別新增裝機500萬千瓦、1500萬千瓦和1500萬千瓦。南方電網調峰調頻發電有限公司和煤炭完全沒有關系，原先賺錢，將來只會更加賺錢。 1、賺電力漲價的錢 2、把波谷的電，變

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寧德時代
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南網儲能

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楊二花

2021-10-21 19:37:15

德昌股份：供貨英美龍頭家電企業

德昌給國外品牌（創科實業香港上市、海倫特洛伊家電美國上市)做吸塵器等OEM，ODM代工的，合作的客戶終端品牌也是比較高端。千萬不要按白電三傻來給十多倍估值，類比的話我覺得華利集團比較合適，華利集團專門做鞋子代工，和很多品牌進行了合作，看似門檻低換誰來都行，其實涉及供應鏈配套，交付良品率，時效性，特殊需求匹配等等，這就是護城河，所以市場才會給華利集團一個“低端制造業”50倍左右的PE，與其說是代工，不如說是鞋子品牌對華利集團有依賴性。德昌股份不同的是，大客戶就兩個且占營收很高，護城河相對沒那么

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科沃斯
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石頭科技
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德昌股份

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6

10

18.90
楊二花

2021-10-21 14:06:36

德昌股份—國內最大的掃地機器人企業之一

605555德昌股份公司當前主要從事小家電及汽車 EPS 電機的設計、制造與銷售業務，包括小家電 ODM/OEM 產品、家電電器電機及汽車電子助力轉向系統（Electronic Power Steering，簡稱 EPS）電機。公司依托自主開發的高效節能電機技術，積極開拓業務領域，目前已形成小家電產品線、家電電機產品線、EPS 電機產品線在內的多條產品線。其中，小家電產品線的吸塵器制造業務為當前公司主要收入來源。經過多年的技術與工藝積累，公司已在電機研發及制造、家電整機制造等方面建立了較明顯的

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科沃斯

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13.14
楊二花

2021-10-21 13:56:56

德昌股份—國外訂單爆表

黃裕昌：公司的立式吸塵器產品在美國、英國已經具有較為明確的市場龍頭地位，且由于吸塵器行業已高度市場化，品牌商，代工商之間已經形成了較為穩定的競爭格局，即使在貿易前景不明朗的2019年度，公司與核心客戶仍保持良好的戰略合作關系，公司的行業地位穩定。2020年度疫情期間，包括吸塵器在內全市場小家電需求均呈現快速增長態勢。由于公司吸塵器產品所具有的環境清潔屬性，公司2020年度訂單基本飽和，甚至出現一定程度的產能不足。2021年起，美國對中國吸塵器產品關稅恢復至25%，但公司在2021年一季度仍然保持

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德昌股份
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科沃斯

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9.27
楊二花

2021-09-22 13:47:24

資本溢價54%接盤！浩豐科技有何魅力？

浩豐科技被高溢價收購，資本大佬華軟實業入股或發力半導體與智慧醫療賽道 300419浩豐科技發出公告，實際控制人孫成文將以協議轉讓的方式，向北京華軟鑫創實業發展有限公司(下稱“華軟實業”)轉讓其直接持有的公司15.0046%股份，轉讓價格為10.88元/股，轉讓價款總額約6億元，較目前股價溢價54%。交易完成后，華軟實業將成為公司控股股東，王廣宇將成為公司的實際控制人。王廣宇先生是知名私募股權投資人士，曾參與國家“九五”至“十一五”規劃相關課程研究，是科技部“現代服務業發展戰略及中長期規劃”課題

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華軟科技
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ST浩豐

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楊二花

2021-09-05 20:11:44

內蒙華電，200億目標市值

區域火電轉型新能源，有望充分受益于風光火一體化大基地項目開發 1、新能源運營板塊行情漸入佳境。南下資金跨過香江助力港股運營商估值修復，同時目前外資方面已開始認為國內新能源運營板塊基本面已經出現重大變化，未來外資也將有望參與估值修復過程；A股方面電力板塊關注度顯著提升，板塊效應明顯標的呈現擴散趨勢 2、前期重點推薦的華潤電力、中國電力空間依然有50%以上，依然看好，A股方面建議重點關注華能國際，新增重大推薦【內蒙華電】 3、內蒙華電核心邏輯： 1）公司擁有1000萬kw存量優質煤電資產，一半通過特

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大金重工
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內蒙華電

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楊二花

2021-08-11 21:36:02

科翔股份低位儲能+半導體

國內產品品類最齊全、應用領域最廣泛的PCB企業之一。擁有四個PCB生產基地，PCB年產能超過180萬平方米，可以一站式提供雙層板、多層板、高密度互連(HDI)板、厚銅板、高頻/高速板、金屬基板、IC載板等PCB產品，產品終端應用于消費電子、通訊設備、工業控制、汽車電子、計算機等領域。公司主要產品——雙層板和多層板的最小孔徑可達0.15mm，最小線寬/線距可達0.05/0.05mm，最高層數可達32層，最高縱橫比可達12:1；HDI板方面，公司是國內少數具備任意層互連(Any layer)HDI

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興森科技
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奧士康
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科翔股份
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中富電路

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楊二花

2021-07-01 15:09:28

688499利元亨深度邏輯

1、公司所處賽道很大，目前設備類還是藍海，下游產業巨頭(CATL、ATL)擴張很快，水漲船高。目前新能源滲透率才10%。全球每年9000萬輛車，算最終30%轉換為電動車，約3000萬輛車，單車帶電量是60W。這樣的話全球年投入1600GW，這是需求。如里考慮產能富余的話要2500GW，按照5年計算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量級。成本也不會降很多，一個GW2億份額，那么就是每年1000多億的市場容量。先導智能未來占40%就是400億的訂單，利元亨哪怕做10%就是100

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利元亨

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楊二花

2021-05-21 11:03:06

按你這么新寧物流應該最直接受益那為何它沒反應？浪莎漲停是因為它在抖音直播銷售額增長神速，和錦泓集團非常類似。

@低位對標補漲龍：京東物流招股子展逾1677億超購211倍、概念股全梳理！

1、京東物流（ hk02618 ）上市對新寧物流的影響關系定位：戰略合作關系，聯營公司京東振越持有新寧物流10%股份（股權轉讓得來，3.76億元購4466.87萬股，購股單價8.4元/股），包括中原金控代持的7.43%股份，因債務糾紛凍結曾卓的8.13%股份，實際至少持有新寧物流25.5

12 贊同-11 評論

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楊二花

2021-04-09 14:33:03

濟民制藥在海南有醫美業務，跌停低吸，風報比高??

@紅魔：下周好思路和個股(4月6-4月10日）

歡迎大家提供下周好思路和個股，歡迎大家探討回復。

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楊二花

2021-10-28 21:28:29

【國元中小盤】青鳥消防（儲能消防超預期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【國元中小盤】青鳥消防（儲能消防超預期+低估值+看至少2倍上漲空間）： [強]1、主業大市場小公司，目前成長階段對標13-14年的防水茅東方雨虹。公司為我國建筑消防龍頭企業，主要布局通用消防（300億）+應急疏散市場（專家預測600億，至少有300億）+工業消防200億等于總計千億市場，目前市占率僅不到2%。2019年消防工程驗收由地方上交住建部+品牌+渠道+質量等優勢使得消防行業集中度進入快速提升階段，目前發展階段類似雨虹13-14年的發展階段。 [強]2、主業未來存在質量雙升巨大

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青鳥消防
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東方雨虹

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文山電力抽水蓄能龍頭誕生！

這個市場真正獨立思考的人太少太少！做電池產品的$寧德時代(SZ300750)$ 和做逆變器產品的$陽光電源(SZ300274)$，無疑是曾經的龍頭。但是市場最大的儲能份額，還是抽水蓄能發電，唯一相關上市公司是南方電網全部調峰調頻資產注入的$文山電力(SH600995)$ ，主營置換變更為儲能發電，成為發展無限的成長股，而且是壟斷永續經營行業。 1，為什么要拉閘限電，以前卻很少？因為近年來光伏風力等新能源發電占比越高，對電網的穩定性影響越大，需要配套抽水蓄能解決方能，進行調頻調峰化解電網安全

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文山電力

文山電力國內2大儲能公司，國網新源和南方電網調峰調頻發電有限公司。國網新源的規模是南方電網調峰調頻發電有限公司的2倍，去年國網新源公司增資擴股 85.71億元資金將用于抽水蓄能電站建設。南方電網也要奮起直追。南方電網調峰調頻發電有限公司 “十三五”利潤總額比“十二五”增長113.85%， “十四五”“十五五”“十六五”分別新增裝機500萬千瓦、1500萬千瓦和1500萬千瓦。南方電網調峰調頻發電有限公司和煤炭完全沒有關系，原先賺錢，將來只會更加賺錢。 1、賺電力漲價的錢 2、把波谷的電，變

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德昌股份：供貨英美龍頭家電企業

德昌給國外品牌（創科實業香港上市、海倫特洛伊家電美國上市)做吸塵器等OEM，ODM代工的，合作的客戶終端品牌也是比較高端。千萬不要按白電三傻來給十多倍估值，類比的話我覺得華利集團比較合適，華利集團專門做鞋子代工，和很多品牌進行了合作，看似門檻低換誰來都行，其實涉及供應鏈配套，交付良品率，時效性，特殊需求匹配等等，這就是護城河，所以市場才會給華利集團一個“低端制造業”50倍左右的PE，與其說是代工，不如說是鞋子品牌對華利集團有依賴性。德昌股份不同的是，大客戶就兩個且占營收很高，護城河相對沒那么

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石頭科技
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德昌股份—國內最大的掃地機器人企業之一

605555德昌股份公司當前主要從事小家電及汽車 EPS 電機的設計、制造與銷售業務，包括小家電 ODM/OEM 產品、家電電器電機及汽車電子助力轉向系統（Electronic Power Steering，簡稱 EPS）電機。公司依托自主開發的高效節能電機技術，積極開拓業務領域，目前已形成小家電產品線、家電電機產品線、EPS 電機產品線在內的多條產品線。其中，小家電產品線的吸塵器制造業務為當前公司主要收入來源。經過多年的技術與工藝積累，公司已在電機研發及制造、家電整機制造等方面建立了較明顯的

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德昌股份—國外訂單爆表

黃裕昌：公司的立式吸塵器產品在美國、英國已經具有較為明確的市場龍頭地位，且由于吸塵器行業已高度市場化，品牌商，代工商之間已經形成了較為穩定的競爭格局，即使在貿易前景不明朗的2019年度，公司與核心客戶仍保持良好的戰略合作關系，公司的行業地位穩定。2020年度疫情期間，包括吸塵器在內全市場小家電需求均呈現快速增長態勢。由于公司吸塵器產品所具有的環境清潔屬性，公司2020年度訂單基本飽和，甚至出現一定程度的產能不足。2021年起，美國對中國吸塵器產品關稅恢復至25%，但公司在2021年一季度仍然保持

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資本溢價54%接盤！浩豐科技有何魅力？

浩豐科技被高溢價收購，資本大佬華軟實業入股或發力半導體與智慧醫療賽道 300419浩豐科技發出公告，實際控制人孫成文將以協議轉讓的方式，向北京華軟鑫創實業發展有限公司(下稱“華軟實業”)轉讓其直接持有的公司15.0046%股份，轉讓價格為10.88元/股，轉讓價款總額約6億元，較目前股價溢價54%。交易完成后，華軟實業將成為公司控股股東，王廣宇將成為公司的實際控制人。王廣宇先生是知名私募股權投資人士，曾參與國家“九五”至“十一五”規劃相關課程研究，是科技部“現代服務業發展戰略及中長期規劃”課題

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內蒙華電，200億目標市值

區域火電轉型新能源，有望充分受益于風光火一體化大基地項目開發 1、新能源運營板塊行情漸入佳境。南下資金跨過香江助力港股運營商估值修復，同時目前外資方面已開始認為國內新能源運營板塊基本面已經出現重大變化，未來外資也將有望參與估值修復過程；A股方面電力板塊關注度顯著提升，板塊效應明顯標的呈現擴散趨勢 2、前期重點推薦的華潤電力、中國電力空間依然有50%以上，依然看好，A股方面建議重點關注華能國際，新增重大推薦【內蒙華電】 3、內蒙華電核心邏輯： 1）公司擁有1000萬kw存量優質煤電資產，一半通過特

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科翔股份低位儲能+半導體

國內產品品類最齊全、應用領域最廣泛的PCB企業之一。擁有四個PCB生產基地，PCB年產能超過180萬平方米，可以一站式提供雙層板、多層板、高密度互連(HDI)板、厚銅板、高頻/高速板、金屬基板、IC載板等PCB產品，產品終端應用于消費電子、通訊設備、工業控制、汽車電子、計算機等領域。公司主要產品——雙層板和多層板的最小孔徑可達0.15mm，最小線寬/線距可達0.05/0.05mm，最高層數可達32層，最高縱橫比可達12:1；HDI板方面，公司是國內少數具備任意層互連(Any layer)HDI

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688499利元亨深度邏輯

1、公司所處賽道很大，目前設備類還是藍海，下游產業巨頭(CATL、ATL)擴張很快，水漲船高。目前新能源滲透率才10%。全球每年9000萬輛車，算最終30%轉換為電動車，約3000萬輛車，單車帶電量是60W。這樣的話全球年投入1600GW，這是需求。如里考慮產能富余的話要2500GW，按照5年計算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量級。成本也不會降很多，一個GW2億份額，那么就是每年1000多億的市場容量。先導智能未來占40%就是400億的訂單，利元亨哪怕做10%就是100

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@低位對標補漲龍：京東物流招股子展逾1677億超購211倍、概念股全梳理！

1、京東物流（ hk02618 ）上市對新寧物流的影響關系定位：戰略合作關系，聯營公司京東振越持有新寧物流10%股份（股權轉讓得來，3.76億元購4466.87萬股，購股單價8.4元/股），包括中原金控代持的7.43%股份，因債務糾紛凍結曾卓的8.13%股份，實際至少持有新寧物流25.5

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濟民制藥在海南有醫美業務，跌停低吸，風報比高??

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【國元中小盤】青鳥消防（儲能消防超預期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【國元中小盤】青鳥消防（儲能消防超預期+低估值+看至少2倍上漲空間）： [強]1、主業大市場小公司，目前成長階段對標13-14年的防水茅東方雨虹。公司為我國建筑消防龍頭企業，主要布局通用消防（300億）+應急疏散市場（專家預測600億，至少有300億）+工業消防200億等于總計千億市場，目前市占率僅不到2%。2019年消防工程驗收由地方上交住建部+品牌+渠道+質量等優勢使得消防行業集中度進入快速提升階段，目前發展階段類似雨虹13-14年的發展階段。 [強]2、主業未來存在質量雙升巨大

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文山電力抽水蓄能龍頭誕生！

這個市場真正獨立思考的人太少太少！做電池產品的$寧德時代(SZ300750)$ 和做逆變器產品的$陽光電源(SZ300274)$，無疑是曾經的龍頭。但是市場最大的儲能份額，還是抽水蓄能發電，唯一相關上市公司是南方電網全部調峰調頻資產注入的$文山電力(SH600995)$ ，主營置換變更為儲能發電，成為發展無限的成長股，而且是壟斷永續經營行業。 1，為什么要拉閘限電，以前卻很少？因為近年來光伏風力等新能源發電占比越高，對電網的穩定性影響越大，需要配套抽水蓄能解決方能，進行調頻調峰化解電網安全

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文山電力國內2大儲能公司，國網新源和南方電網調峰調頻發電有限公司。國網新源的規模是南方電網調峰調頻發電有限公司的2倍，去年國網新源公司增資擴股 85.71億元資金將用于抽水蓄能電站建設。南方電網也要奮起直追。南方電網調峰調頻發電有限公司 “十三五”利潤總額比“十二五”增長113.85%， “十四五”“十五五”“十六五”分別新增裝機500萬千瓦、1500萬千瓦和1500萬千瓦。南方電網調峰調頻發電有限公司和煤炭完全沒有關系，原先賺錢，將來只會更加賺錢。 1、賺電力漲價的錢 2、把波谷的電，變

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德昌股份：供貨英美龍頭家電企業

德昌給國外品牌（創科實業香港上市、海倫特洛伊家電美國上市)做吸塵器等OEM，ODM代工的，合作的客戶終端品牌也是比較高端。千萬不要按白電三傻來給十多倍估值，類比的話我覺得華利集團比較合適，華利集團專門做鞋子代工，和很多品牌進行了合作，看似門檻低換誰來都行，其實涉及供應鏈配套，交付良品率，時效性，特殊需求匹配等等，這就是護城河，所以市場才會給華利集團一個“低端制造業”50倍左右的PE，與其說是代工，不如說是鞋子品牌對華利集團有依賴性。德昌股份不同的是，大客戶就兩個且占營收很高，護城河相對沒那么

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德昌股份—國內最大的掃地機器人企業之一

605555德昌股份公司當前主要從事小家電及汽車 EPS 電機的設計、制造與銷售業務，包括小家電 ODM/OEM 產品、家電電器電機及汽車電子助力轉向系統（Electronic Power Steering，簡稱 EPS）電機。公司依托自主開發的高效節能電機技術，積極開拓業務領域，目前已形成小家電產品線、家電電機產品線、EPS 電機產品線在內的多條產品線。其中，小家電產品線的吸塵器制造業務為當前公司主要收入來源。經過多年的技術與工藝積累，公司已在電機研發及制造、家電整機制造等方面建立了較明顯的

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德昌股份—國外訂單爆表

黃裕昌：公司的立式吸塵器產品在美國、英國已經具有較為明確的市場龍頭地位，且由于吸塵器行業已高度市場化，品牌商，代工商之間已經形成了較為穩定的競爭格局，即使在貿易前景不明朗的2019年度，公司與核心客戶仍保持良好的戰略合作關系，公司的行業地位穩定。2020年度疫情期間，包括吸塵器在內全市場小家電需求均呈現快速增長態勢。由于公司吸塵器產品所具有的環境清潔屬性，公司2020年度訂單基本飽和，甚至出現一定程度的產能不足。2021年起，美國對中國吸塵器產品關稅恢復至25%，但公司在2021年一季度仍然保持

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資本溢價54%接盤！浩豐科技有何魅力？

浩豐科技被高溢價收購，資本大佬華軟實業入股或發力半導體與智慧醫療賽道 300419浩豐科技發出公告，實際控制人孫成文將以協議轉讓的方式，向北京華軟鑫創實業發展有限公司(下稱“華軟實業”)轉讓其直接持有的公司15.0046%股份，轉讓價格為10.88元/股，轉讓價款總額約6億元，較目前股價溢價54%。交易完成后，華軟實業將成為公司控股股東，王廣宇將成為公司的實際控制人。王廣宇先生是知名私募股權投資人士，曾參與國家“九五”至“十一五”規劃相關課程研究，是科技部“現代服務業發展戰略及中長期規劃”課題

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華軟科技
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ST浩豐

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楊二花

2021-09-05 20:11:44

內蒙華電，200億目標市值

區域火電轉型新能源，有望充分受益于風光火一體化大基地項目開發 1、新能源運營板塊行情漸入佳境。南下資金跨過香江助力港股運營商估值修復，同時目前外資方面已開始認為國內新能源運營板塊基本面已經出現重大變化，未來外資也將有望參與估值修復過程；A股方面電力板塊關注度顯著提升，板塊效應明顯標的呈現擴散趨勢 2、前期重點推薦的華潤電力、中國電力空間依然有50%以上，依然看好，A股方面建議重點關注華能國際，新增重大推薦【內蒙華電】 3、內蒙華電核心邏輯： 1）公司擁有1000萬kw存量優質煤電資產，一半通過特

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大金重工
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內蒙華電

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楊二花

2021-08-11 21:36:02

科翔股份低位儲能+半導體

國內產品品類最齊全、應用領域最廣泛的PCB企業之一。擁有四個PCB生產基地，PCB年產能超過180萬平方米，可以一站式提供雙層板、多層板、高密度互連(HDI)板、厚銅板、高頻/高速板、金屬基板、IC載板等PCB產品，產品終端應用于消費電子、通訊設備、工業控制、汽車電子、計算機等領域。公司主要產品——雙層板和多層板的最小孔徑可達0.15mm，最小線寬/線距可達0.05/0.05mm，最高層數可達32層，最高縱橫比可達12:1；HDI板方面，公司是國內少數具備任意層互連(Any layer)HDI

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興森科技
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科翔股份
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中富電路

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楊二花

2021-07-01 15:09:28

688499利元亨深度邏輯

1、公司所處賽道很大，目前設備類還是藍海，下游產業巨頭(CATL、ATL)擴張很快，水漲船高。目前新能源滲透率才10%。全球每年9000萬輛車，算最終30%轉換為電動車，約3000萬輛車，單車帶電量是60W。這樣的話全球年投入1600GW，這是需求。如里考慮產能富余的話要2500GW，按照5年計算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量級。成本也不會降很多，一個GW2億份額，那么就是每年1000多億的市場容量。先導智能未來占40%就是400億的訂單，利元亨哪怕做10%就是100

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利元亨

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楊二花

2021-05-21 11:03:06

按你這么新寧物流應該最直接受益那為何它沒反應？浪莎漲停是因為它在抖音直播銷售額增長神速，和錦泓集團非常類似。

@低位對標補漲龍：京東物流招股子展逾1677億超購211倍、概念股全梳理！

1、京東物流（ hk02618 ）上市對新寧物流的影響關系定位：戰略合作關系，聯營公司京東振越持有新寧物流10%股份（股權轉讓得來，3.76億元購4466.87萬股，購股單價8.4元/股），包括中原金控代持的7.43%股份，因債務糾紛凍結曾卓的8.13%股份，實際至少持有新寧物流25.5

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楊二花

2021-04-09 14:33:03

濟民制藥在海南有醫美業務，跌停低吸，風報比高??

@紅魔：下周好思路和個股(4月6-4月10日）

歡迎大家提供下周好思路和個股，歡迎大家探討回復。

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楊二花

2021-10-28 21:28:29

【國元中小盤】青鳥消防（儲能消防超預期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【國元中小盤】青鳥消防（儲能消防超預期+低估值+看至少2倍上漲空間）： [強]1、主業大市場小公司，目前成長階段對標13-14年的防水茅東方雨虹。公司為我國建筑消防龍頭企業，主要布局通用消防（300億）+應急疏散市場（專家預測600億，至少有300億）+工業消防200億等于總計千億市場，目前市占率僅不到2%。2019年消防工程驗收由地方上交住建部+品牌+渠道+質量等優勢使得消防行業集中度進入快速提升階段，目前發展階段類似雨虹13-14年的發展階段。 [強]2、主業未來存在質量雙升巨大

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青鳥消防
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東方雨虹

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2021-10-27 12:36:58

文山電力抽水蓄能龍頭誕生！

這個市場真正獨立思考的人太少太少！做電池產品的$寧德時代(SZ300750)$ 和做逆變器產品的$陽光電源(SZ300274)$，無疑是曾經的龍頭。但是市場最大的儲能份額，還是抽水蓄能發電，唯一相關上市公司是南方電網全部調峰調頻資產注入的$文山電力(SH600995)$ ，主營置換變更為儲能發電，成為發展無限的成長股，而且是壟斷永續經營行業。 1，為什么要拉閘限電，以前卻很少？因為近年來光伏風力等新能源發電占比越高，對電網的穩定性影響越大，需要配套抽水蓄能解決方能，進行調頻調峰化解電網安全

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國電南瑞
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中國電建

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楊二花

2021-10-26 19:26:32

文山電力

文山電力國內2大儲能公司，國網新源和南方電網調峰調頻發電有限公司。國網新源的規模是南方電網調峰調頻發電有限公司的2倍，去年國網新源公司增資擴股 85.71億元資金將用于抽水蓄能電站建設。南方電網也要奮起直追。南方電網調峰調頻發電有限公司 “十三五”利潤總額比“十二五”增長113.85%， “十四五”“十五五”“十六五”分別新增裝機500萬千瓦、1500萬千瓦和1500萬千瓦。南方電網調峰調頻發電有限公司和煤炭完全沒有關系，原先賺錢，將來只會更加賺錢。 1、賺電力漲價的錢 2、把波谷的電，變

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寧德時代
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南網儲能

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楊二花

2021-10-21 19:37:15

德昌股份：供貨英美龍頭家電企業

德昌給國外品牌（創科實業香港上市、海倫特洛伊家電美國上市)做吸塵器等OEM，ODM代工的，合作的客戶終端品牌也是比較高端。千萬不要按白電三傻來給十多倍估值，類比的話我覺得華利集團比較合適，華利集團專門做鞋子代工，和很多品牌進行了合作，看似門檻低換誰來都行，其實涉及供應鏈配套，交付良品率，時效性，特殊需求匹配等等，這就是護城河，所以市場才會給華利集團一個“低端制造業”50倍左右的PE，與其說是代工，不如說是鞋子品牌對華利集團有依賴性。德昌股份不同的是，大客戶就兩個且占營收很高，護城河相對沒那么

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科沃斯
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石頭科技
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德昌股份

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楊二花

2021-10-21 14:06:36

德昌股份—國內最大的掃地機器人企業之一

605555德昌股份公司當前主要從事小家電及汽車 EPS 電機的設計、制造與銷售業務，包括小家電 ODM/OEM 產品、家電電器電機及汽車電子助力轉向系統（Electronic Power Steering，簡稱 EPS）電機。公司依托自主開發的高效節能電機技術，積極開拓業務領域，目前已形成小家電產品線、家電電機產品線、EPS 電機產品線在內的多條產品線。其中，小家電產品線的吸塵器制造業務為當前公司主要收入來源。經過多年的技術與工藝積累，公司已在電機研發及制造、家電整機制造等方面建立了較明顯的

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楊二花

2021-10-21 13:56:56

德昌股份—國外訂單爆表

黃裕昌：公司的立式吸塵器產品在美國、英國已經具有較為明確的市場龍頭地位，且由于吸塵器行業已高度市場化，品牌商，代工商之間已經形成了較為穩定的競爭格局，即使在貿易前景不明朗的2019年度，公司與核心客戶仍保持良好的戰略合作關系，公司的行業地位穩定。2020年度疫情期間，包括吸塵器在內全市場小家電需求均呈現快速增長態勢。由于公司吸塵器產品所具有的環境清潔屬性，公司2020年度訂單基本飽和，甚至出現一定程度的產能不足。2021年起，美國對中國吸塵器產品關稅恢復至25%，但公司在2021年一季度仍然保持

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資本溢價54%接盤！浩豐科技有何魅力？

浩豐科技被高溢價收購，資本大佬華軟實業入股或發力半導體與智慧醫療賽道 300419浩豐科技發出公告，實際控制人孫成文將以協議轉讓的方式，向北京華軟鑫創實業發展有限公司(下稱“華軟實業”)轉讓其直接持有的公司15.0046%股份，轉讓價格為10.88元/股，轉讓價款總額約6億元，較目前股價溢價54%。交易完成后，華軟實業將成為公司控股股東，王廣宇將成為公司的實際控制人。王廣宇先生是知名私募股權投資人士，曾參與國家“九五”至“十一五”規劃相關課程研究，是科技部“現代服務業發展戰略及中長期規劃”課題

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內蒙華電，200億目標市值

區域火電轉型新能源，有望充分受益于風光火一體化大基地項目開發 1、新能源運營板塊行情漸入佳境。南下資金跨過香江助力港股運營商估值修復，同時目前外資方面已開始認為國內新能源運營板塊基本面已經出現重大變化，未來外資也將有望參與估值修復過程；A股方面電力板塊關注度顯著提升，板塊效應明顯標的呈現擴散趨勢 2、前期重點推薦的華潤電力、中國電力空間依然有50%以上，依然看好，A股方面建議重點關注華能國際，新增重大推薦【內蒙華電】 3、內蒙華電核心邏輯： 1）公司擁有1000萬kw存量優質煤電資產，一半通過特

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科翔股份低位儲能+半導體

國內產品品類最齊全、應用領域最廣泛的PCB企業之一。擁有四個PCB生產基地，PCB年產能超過180萬平方米，可以一站式提供雙層板、多層板、高密度互連(HDI)板、厚銅板、高頻/高速板、金屬基板、IC載板等PCB產品，產品終端應用于消費電子、通訊設備、工業控制、汽車電子、計算機等領域。公司主要產品——雙層板和多層板的最小孔徑可達0.15mm，最小線寬/線距可達0.05/0.05mm，最高層數可達32層，最高縱橫比可達12:1；HDI板方面，公司是國內少數具備任意層互連(Any layer)HDI

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688499利元亨深度邏輯

1、公司所處賽道很大，目前設備類還是藍海，下游產業巨頭(CATL、ATL)擴張很快，水漲船高。目前新能源滲透率才10%。全球每年9000萬輛車，算最終30%轉換為電動車，約3000萬輛車，單車帶電量是60W。這樣的話全球年投入1600GW，這是需求。如里考慮產能富余的話要2500GW，按照5年計算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量級。成本也不會降很多，一個GW2億份額，那么就是每年1000多億的市場容量。先導智能未來占40%就是400億的訂單，利元亨哪怕做10%就是100

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@低位對標補漲龍：京東物流招股子展逾1677億超購211倍、概念股全梳理！

1、京東物流（ hk02618 ）上市對新寧物流的影響關系定位：戰略合作關系，聯營公司京東振越持有新寧物流10%股份（股權轉讓得來，3.76億元購4466.87萬股，購股單價8.4元/股），包括中原金控代持的7.43%股份，因債務糾紛凍結曾卓的8.13%股份，實際至少持有新寧物流25.5

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【國元中小盤】青鳥消防（儲能消防超預期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【國元中小盤】青鳥消防（儲能消防超預期+低估值+看至少2倍上漲空間）： [強]1、主業大市場小公司，目前成長階段對標13-14年的防水茅東方雨虹。公司為我國建筑消防龍頭企業，主要布局通用消防（300億）+應急疏散市場（專家預測600億，至少有300億）+工業消防200億等于總計千億市場，目前市占率僅不到2%。2019年消防工程驗收由地方上交住建部+品牌+渠道+質量等優勢使得消防行業集中度進入快速提升階段，目前發展階段類似雨虹13-14年的發展階段。 [強]2、主業未來存在質量雙升巨大

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文山電力抽水蓄能龍頭誕生！

這個市場真正獨立思考的人太少太少！做電池產品的$寧德時代(SZ300750)$ 和做逆變器產品的$陽光電源(SZ300274)$，無疑是曾經的龍頭。但是市場最大的儲能份額，還是抽水蓄能發電，唯一相關上市公司是南方電網全部調峰調頻資產注入的$文山電力(SH600995)$ ，主營置換變更為儲能發電，成為發展無限的成長股，而且是壟斷永續經營行業。 1，為什么要拉閘限電，以前卻很少？因為近年來光伏風力等新能源發電占比越高，對電網的穩定性影響越大，需要配套抽水蓄能解決方能，進行調頻調峰化解電網安全

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文山電力

文山電力國內2大儲能公司，國網新源和南方電網調峰調頻發電有限公司。國網新源的規模是南方電網調峰調頻發電有限公司的2倍，去年國網新源公司增資擴股 85.71億元資金將用于抽水蓄能電站建設。南方電網也要奮起直追。南方電網調峰調頻發電有限公司 “十三五”利潤總額比“十二五”增長113.85%， “十四五”“十五五”“十六五”分別新增裝機500萬千瓦、1500萬千瓦和1500萬千瓦。南方電網調峰調頻發電有限公司和煤炭完全沒有關系，原先賺錢，將來只會更加賺錢。 1、賺電力漲價的錢 2、把波谷的電，變

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德昌給國外品牌（創科實業香港上市、海倫特洛伊家電美國上市)做吸塵器等OEM，ODM代工的，合作的客戶終端品牌也是比較高端。千萬不要按白電三傻來給十多倍估值，類比的話我覺得華利集團比較合適，華利集團專門做鞋子代工，和很多品牌進行了合作，看似門檻低換誰來都行，其實涉及供應鏈配套，交付良品率，時效性，特殊需求匹配等等，這就是護城河，所以市場才會給華利集團一個“低端制造業”50倍左右的PE，與其說是代工，不如說是鞋子品牌對華利集團有依賴性。德昌股份不同的是，大客戶就兩個且占營收很高，護城河相對沒那么

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德昌股份—國內最大的掃地機器人企業之一

605555德昌股份公司當前主要從事小家電及汽車 EPS 電機的設計、制造與銷售業務，包括小家電 ODM/OEM 產品、家電電器電機及汽車電子助力轉向系統（Electronic Power Steering，簡稱 EPS）電機。公司依托自主開發的高效節能電機技術，積極開拓業務領域，目前已形成小家電產品線、家電電機產品線、EPS 電機產品線在內的多條產品線。其中，小家電產品線的吸塵器制造業務為當前公司主要收入來源。經過多年的技術與工藝積累，公司已在電機研發及制造、家電整機制造等方面建立了較明顯的

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德昌股份—國外訂單爆表

黃裕昌：公司的立式吸塵器產品在美國、英國已經具有較為明確的市場龍頭地位，且由于吸塵器行業已高度市場化，品牌商，代工商之間已經形成了較為穩定的競爭格局，即使在貿易前景不明朗的2019年度，公司與核心客戶仍保持良好的戰略合作關系，公司的行業地位穩定。2020年度疫情期間，包括吸塵器在內全市場小家電需求均呈現快速增長態勢。由于公司吸塵器產品所具有的環境清潔屬性，公司2020年度訂單基本飽和，甚至出現一定程度的產能不足。2021年起，美國對中國吸塵器產品關稅恢復至25%，但公司在2021年一季度仍然保持

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資本溢價54%接盤！浩豐科技有何魅力？

浩豐科技被高溢價收購，資本大佬華軟實業入股或發力半導體與智慧醫療賽道 300419浩豐科技發出公告，實際控制人孫成文將以協議轉讓的方式，向北京華軟鑫創實業發展有限公司(下稱“華軟實業”)轉讓其直接持有的公司15.0046%股份，轉讓價格為10.88元/股，轉讓價款總額約6億元，較目前股價溢價54%。交易完成后，華軟實業將成為公司控股股東，王廣宇將成為公司的實際控制人。王廣宇先生是知名私募股權投資人士，曾參與國家“九五”至“十一五”規劃相關課程研究，是科技部“現代服務業發展戰略及中長期規劃”課題

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內蒙華電，200億目標市值

區域火電轉型新能源，有望充分受益于風光火一體化大基地項目開發 1、新能源運營板塊行情漸入佳境。南下資金跨過香江助力港股運營商估值修復，同時目前外資方面已開始認為國內新能源運營板塊基本面已經出現重大變化，未來外資也將有望參與估值修復過程；A股方面電力板塊關注度顯著提升，板塊效應明顯標的呈現擴散趨勢 2、前期重點推薦的華潤電力、中國電力空間依然有50%以上，依然看好，A股方面建議重點關注華能國際，新增重大推薦【內蒙華電】 3、內蒙華電核心邏輯： 1）公司擁有1000萬kw存量優質煤電資產，一半通過特

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科翔股份低位儲能+半導體

國內產品品類最齊全、應用領域最廣泛的PCB企業之一。擁有四個PCB生產基地，PCB年產能超過180萬平方米，可以一站式提供雙層板、多層板、高密度互連(HDI)板、厚銅板、高頻/高速板、金屬基板、IC載板等PCB產品，產品終端應用于消費電子、通訊設備、工業控制、汽車電子、計算機等領域。公司主要產品——雙層板和多層板的最小孔徑可達0.15mm，最小線寬/線距可達0.05/0.05mm，最高層數可達32層，最高縱橫比可達12:1；HDI板方面，公司是國內少數具備任意層互連(Any layer)HDI

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688499利元亨深度邏輯

1、公司所處賽道很大，目前設備類還是藍海，下游產業巨頭(CATL、ATL)擴張很快，水漲船高。目前新能源滲透率才10%。全球每年9000萬輛車，算最終30%轉換為電動車，約3000萬輛車，單車帶電量是60W。這樣的話全球年投入1600GW，這是需求。如里考慮產能富余的話要2500GW，按照5年計算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量級。成本也不會降很多，一個GW2億份額，那么就是每年1000多億的市場容量。先導智能未來占40%就是400億的訂單，利元亨哪怕做10%就是100

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按你這么新寧物流應該最直接受益那為何它沒反應？浪莎漲停是因為它在抖音直播銷售額增長神速，和錦泓集團非常類似。

@低位對標補漲龍：京東物流招股子展逾1677億超購211倍、概念股全梳理！

1、京東物流（ hk02618 ）上市對新寧物流的影響關系定位：戰略合作關系，聯營公司京東振越持有新寧物流10%股份（股權轉讓得來，3.76億元購4466.87萬股，購股單價8.4元/股），包括中原金控代持的7.43%股份，因債務糾紛凍結曾卓的8.13%股份，實際至少持有新寧物流25.5

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