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楊二花

這個人很懶，什么都沒有留下

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楊二花

2021-12-16 22:25:59

強烈建議關注【川環科技】汽車膠管在汽車電動化的重大機會+現場

價值量提升：電動化混動化之后，汽車膠管單車價值量的確提升1-1.5倍。電動車的單車價值量的確提升到1000元，而燃油車的單車價值量只有500元左右。混動車的膠管的單車價值量是燃油車的1.5倍左右，在1200元左右。電動車膠管的利潤率的確明顯高于燃油車，主要是以下3點原因： ①電動車的管路更加標準化，會帶來明顯的規模經濟效應。②電動車的管路更長，并且需要彎折的部位明顯增多，每次折彎都要算一次附加值的增加，多收一些加工費。③采購方式的轉變，導致價格競爭程度降低。以前整車廠燃油車時代從多家供應商采購

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川環科技

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楊二花

2021-12-15 23:35:09

【申萬煤炭孟祥文】兗礦能源戰略規劃點評

【申萬煤炭孟祥文】兗礦能源戰略規劃點評： ??1、布局新能源是亮點，煤炭低估值+轉型概念。典型煤炭牛股特點。如當前的電投能源，歷史上的山煤國際和華陽股份。公司稱“力爭 5-10 年新能源發電裝機規模達到 1000 萬千瓦以上”。 10GW新能源投資規模較小，預計總投資額約70-80億元/GW，盈利約2-3億元/GW(粗算數據)。保守看基本可以實現，總投資700-800億元，自籌資金20%，僅需要150億元左右。可以實現凈利潤20億元，給予20倍pe估值，便可以實現增長市值400億元。 ??2、

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兗礦能源

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楊二花

2021-12-15 14:38:02

三峽水利，被忽略的純正綠電股

三峽集團公開承諾了把所有增量的市場電交給三峽水利售電，計劃電不算在內。增量來自白鶴灘、烏東德發電量中的市場電。長電歷史上，總發電量中10%-15%是市場電，烏東德和白鶴灘預計會提升至25%-30%。還準備和寧德時代搞儲能，沒人去把三峽水利當作綠電的標的，其實它才是最純正的。。。三峽集團公開承諾了把所有增量的市場電交給三峽水利售電，計劃電不算在內。增量來自白鶴灘、烏東德發電量中的市場電。長電歷史上，總發電量中10%-15%是市場電，烏東德和白鶴灘預計會提升至25%-30%。還準備和寧德時代搞儲能

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三峽水利
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三峽能源

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楊二花

2021-12-02 20:38:09

國機汽車調研

嘉賓:公司領導 1、公司兩塊主業: 一塊是進口汽車貿易:全產業鏈的服務公司，和普通的經銷商有差異。中進汽貿的商業模式:進口一般授權后，2-3 年都會比較穩定，因此這塊業務穩定的形成收入。 2、中汽工程: 業務介紹: (1)工程技術服務:提供工程咨詢、設計、項目管理、勘察、監理的全過程工程咨詢服務 (2)工程總承包(EPC):提供工廠建設項目 EPC(設計、采購、施工、試運行)的全生產鏈一體化系統服務 (3)裝備供貨:服務于汽車及其他裝備制造行業的涂裝、總裝、焊裝、鑄造生產線的裝備研發、制

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國機汽車
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巨一科技

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楊二花

2021-11-24 22:57:59

廣聯航空：被嚴重低估的復材賽道標的，哈飛復合材料唯一供應商，

[禮物]廣聯航空：被嚴重低估的復材賽道標的，哈飛復合材料唯一供應商，未來十年復合增速50% ??【哈飛復材零部件唯一外協供應商，充分受益直20放量】金屬材料零部件客戶包括哈飛、沈飛、洪都、兵器624廠等，復合材料零部件客戶包括哈飛、兵器625廠等。公司是哈飛復合材料唯一外協供應商，正在取得沈飛、昌飛、西飛、洪都等企業的復合材料零部件供應商資質。同時，公司也是C929尾翼的供應商之一。 ??【航空工裝隱形龍頭】廣聯航空是哈飛、沈飛、西飛等主機廠的工裝配套單位。公司是我國唯一具備H20等機型超大工裝

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廣聯航空

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楊二花

2021-11-23 19:27:52

元宇宙的“硬件底座”，光模塊空間廣闊

元宇宙的“硬件底座”，光模塊空間廣闊【國盛證券】光模塊是元宇宙硬件側的核心器件。11 月 22 日，經濟日報指出“面向未來布局元宇宙，要圍繞硬件和生態兩端發力，提升硬件滲透率”。我們認為，元宇宙的快速發展必然會帶來海量的流量需求，對于硬件側的需求，除了顯卡外，會最直觀的作用在流量和數據傳輸側的基建產業鏈上。光模塊作為光電信號轉換的器件，是元宇宙的虛擬空間與服務器所在的現實空間進行轉換的核心“硬件底座”，同時也是歷次數據爆發期業績釋放最為充分的行業，因此，布局元宇宙硬件側，光模塊是一

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新易盛
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中際旭創

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楊二花

2021-11-18 21:31:18

亞星錨鏈：主業伴隨造船行業迎來重大拐點，更大彈性在海上漂浮風

亞星錨鏈：主業伴隨造船行業迎來重大拐點，更大彈性在海上漂浮風電主業錨鏈：造船行業迎來重大拐點，船用錨鏈也將會迎來長周期的復蘇。海上風電：進入爆發期。2019年裝機1.98GW、2020年3.06GW、2021年有望超過8GW 傳統主業：2021年凈利潤1.5億，則1.5*30倍=45億，漂浮風電：1GW對應的量：1GW/5MW=200臺，200臺*2000萬/臺=40億十四五規劃，海上風電規劃地方統計超過50GW。每年裝機10GW。假設10%漂浮，即1GW。假設市占率50%（船用錨鏈全

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亞星錨鏈

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楊二花

2021-11-18 19:45:35

興業股份:“小圣泉”，風電汽車產業鏈被遺漏的明珠

興業股份:“小圣泉”，風電汽車產業鏈被遺漏的明珠興業股份為鑄造造型材料細分領域下唯二上市企業（僅次于圣泉集團），自硬呋喃樹脂及冷芯盒樹脂國內市場占有率排名分別為第二和第一，下游廣泛應用于風電、汽車鑄造等行業，受益于下游需求景氣度高，公司產品價格相比低點已經翻倍（此前風電企業調研反饋），且產品仍然處于非常緊張的態勢。 2018年7.5萬噸新增建設項目投產，實現產能翻倍，打破產能瓶頸。同時，公司年產2萬噸特種固體酚醛樹脂及2萬噸特種液體酚醛樹脂項目已經投產，大大提高公司的產品競爭力。根據目前公司

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圣泉集團
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興業股份

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楊二花

2021-11-18 13:19:08

奧特佳：低估的儲能熱管理系統龍頭+新能車空調龍頭，給各位領導

[玫瑰]奧特佳：低估的儲能熱管理系統龍頭+新能車空調龍頭，給各位領導強烈推薦！ [禮物]1、公司儲能熱管理業務爆發式增長，技術路線以水冷為主，目前已切入寧德時代等多家儲能系統客戶供應鏈。該業務優勢：提前預測溫度并進行儲能、freecooling無功耗制冷、-30度溫度實現三廂熱泵啟動、免維護。產品價格視運作功率的差異而有較大差異，價格維度以萬元為單位。2020年正式供貨，收入6000 萬左右；2021 年預計收入同比增長300%~ 400%，2~3 億元（國內行業總額7~8 億，公司市占率 25

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奧特佳

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楊二花

2021-11-15 21:48:05

銅峰電子：安徽“小法拉”，被嚴重低估的新能源電容器件新標的

銅峰主營業務為薄膜電容器及其薄膜材料的研發、生產和銷售，其產品與法拉電子類似，具有從原材料、再生樹脂到薄膜電容器的一體化研發交付實力，現在主要用于新能源汽車、光伏等新興領域。公司已經開發出用于新能源汽車的產品，供入了國內知名的車企、造車新勢力，明年有望進入H客戶的電子元器件供應體系；目前市場還不足夠知悉（起碼連券商都沒有覆蓋），明年開始量產；公司已于2020年年底換了大股東，由銅陵國資委接管，管理層持股，從董事到管理，系統性面貌煥然一新，后續利潤率會逐步恢復；今年6月公司宣布了《新能源用超

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法拉電子
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銅峰電子

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楊二花

2021-11-10 17:56:41

中科微至未來成長為中國的大福且成長速度遠超大福的邏輯

1）日本大福跟隨日本制造業成長而來，目前中國為當之無愧的制造業工廠，中國未來勢必會誕生一家類似大幅的企業且規模將遠超大福，中科微至背靠中科院，設立6年至今已成長為中國快遞快運智能物流裝備市場解決方案龍頭企業，其成長速度驚人的核心即為其科技優勢，上市之后再加一個巨大的資金優勢，至少從目前來看，中科微至是最有可能成為大幅的中國智能物流設備市場方案解決公司。 2）不同細分行業的物流運輸系統（機場、半導體、食品飲料等）的核心在于機器視覺系統，而機器視覺的核心在于算法，原因在于算法是整個機器算法各環節中最

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中科微至

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楊二花

2021-11-10 17:50:21

中科微至未來成長為中國的大福且成長速度遠超大福的邏輯

中科微至未來成長為中國的大福且成長速度遠超大福的邏輯： 1）日本大福跟隨日本制造業成長而來，目前中國為當之無愧的制造業工廠，中國未來勢必會誕生一家類似大幅的企業且規模將遠超大福，中科微至背靠中科院，設立6年至今已成長為中國快遞快運智能物流裝備市場解決方案龍頭企業，其成長速度驚人的核心即為其科技優勢，上市之后再加一個巨大的資金優勢，至少從目前來看，中科微至是最有可能成為大幅的中國智能物流設備市場方案解決公司。 2）不同細分行業的物流運輸系統（機場、半導體、食品飲料等）的核心在于機器視覺系統，而機器

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中科微至

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楊二花

2021-11-09 13:40:57

飛龍股份

有投資者在投資者互動平臺提問：你好，請問公司旗下開發的熱管理系統、電子水泵是否能應用到風能、光伏、儲能等新能源領域？飛龍股份(002536.SZ)11月9日在投資者互動平臺表示，目前公司研發生產的電子水泵、熱管理系統、控制閥和溫控模塊等產品可以應用在發動機熱管理、新能源熱管理、氫能源燃料電池和風能、太陽能、光伏等儲能領域。一公司轉型新能源汽車--電子水泵和熱管理系統 1.1 公司轉型做新能源汽車（電子水泵熱管理系統）市場空間： 2020~2025 年全球新能源汽車銷量的年均復合增速分別

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飛龍股份

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楊二花

2021-11-02 11:42:08

國盛宋嘉吉【光纜+海風順周期共振，推薦亨通+中天】

重視亨通、中天的跨年機會，理由如下：【光纜漲價，進入順周期】前期中移動招標落地，成纜價格漲幅在50%，后續電信、聯通預計也將向此看齊，經歷了2018-2021年的低谷后，在成本及需求的推動下，光纜進入漲價周期。同時，看到全行業成本優化后，毛利率彈性顯現，未來2-3個季度進入業績體現期。【海風業務順風啟航】中天、亨通還看業務都進入擴展期，包括產能和敷纜船，原本市場擔心補貼退坡的影響，但目前在碳中和大環境下，廣東、江蘇開始放量，在招標的規模超200億。【儲能需求逐步釋放】中天布局儲能已久

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中天科技
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亨通光電

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楊二花

2021-10-31 21:04:03

【長江建筑畢春暉】為何看好專注鋁模板的志特新材

[玫瑰]鋁模板使用優勢：1）周轉150-300次，屬于綠色建材符合時代發展趨勢，在部分省市可認定為裝配式建筑加分項；2）中高層建筑建造中可以節約工時和造價，拆卸更加方便且免除抹灰程序。 [玫瑰]行業需求：鋁模板在高層建筑滲透率僅約30%，中低層建筑中也有房地產商開始采用，未來可拓展市場空間大。裝配式建筑的發展不會影響鋁模板滲透，因為1）很多建筑既沒有采用裝配式建造也沒有使用鋁模板，2）裝配式PC建筑主體承重部位仍以現澆為主，這個過程用鋁模板優勢明顯。 [玫瑰]行業供給：今年行業中企業數目在減少而

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志特新材

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