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復利，才是第八大奇跡！

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2021-03-18 14:27:08

恩捷股份年報及一季報預告

??事件：公司20年營收42.83億，YOY+35.56%，歸母凈利潤11.16億，YOY+31.27%；4Q20營收17.02億，YOY+61.63%，歸母凈利潤4.72億，YOY+116.51%；公司一季報業績預告歸母凈利潤3.9-4.5億；公司公告，擬2-4億元回購公司股份用于股權激勵或員工持股計劃，回購價不超過180元/股。 ??年報和一季報業績符合預期，供不應求加劇：公司20年業績符合預期，四季度增速出現顯著拐點，今年年初以來出現明顯供不應求態勢，估算目前公司滿產月出貨量1.8億平+，

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恩捷股份
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2021-03-18 14:21:11

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天風電子煙專家會議紀要

Q&A Q:悅刻的毛利（30%+）為什么比專家聲稱的其他渠道商高（10%）？ A:因為他們直接朝店鋪供貨，渠道走的是比較傳統的路線，以及他們在做賬方面有些手段。 Q:現在國內的品牌的專賣店以及集合點的商業模式區別如何看？ A:品牌的專賣店這個策略長期來看其實挺難做的，因為很多國內廠商的產品力還是較差的，難以支撐長期發展。另外，多品牌的集合店也面臨一個問題，就是很多產品的趨同度以及同質化很嚴重，站在消費者的角度來看，很多客戶不知道怎么做購買選擇。例如價格、外觀、口味、形態等等都很像，所以集合店模式

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霧芯科技

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2021-03-18 11:46:01

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癌癥早篩行業深度系列報告

癌癥早篩行業可能是未來10年醫藥行業最大的潛力股

【國元證券】癌癥早篩行業深度報告系列1：黃金賽道風已來，早篩市場七大問.pdf

【國元證券】癌癥早篩行業深度報告系列2：從腸癌和肝癌早篩窺見未來.pdf

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諾輝健康

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高瓴資本碳中和報告（國內首份行業碳中和報告）

網上最火的高瓴資本碳中和報告

高瓴資本碳中和報告.pdf

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格林美交流紀要 20210318

格林美交流紀要去年公司進行了一些產業整合，1、江西為主體，準備5月份申報創業板分拆上市，廢棄物部分上市；2、集團的六個報廢汽車項目，成立武漢的公司，通過當地的產業基金，包括國企、央企都在談方案，準備進行混合改造；整合之后格林美更加專注、專業。三元前驅體，今年預計10萬噸目標，2025年規劃產能40萬噸。四氧化三鈷，針對消費電子領域（小動力市場），預計2025年規劃3.5萬噸；一個業務：動力電池回收，經過這些年的商業模式打造，已經成熟，去年看動力電池已經開始進入到報廢高峰期，今年的兩會上委員已

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華友鈷業
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格林美

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2021-03-18 11:38:06

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2021光儲深度細節調研

2021光儲深度細節調研

20210120 光儲深度細節調研.pdf

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陽光電源

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2021-03-12 08:45:10

BIPV_碳中和專家專題會議紀要

總結： ①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，發展緩慢； ②目前光伏組件成本大幅度降低，為BIPV提供了基本條件；BIPV符合國家碳中和發展戰略，在新農村建設和城市園區應用上前景廣闊； ③BIPV布局者較多，如隆基參股森特，Tesla屋頂，寶鋼等； ④BIPV產品已經有4-5年孵化期，但由于成本較高，離大規模商業化應用仍需要國家政策的推動； ⑤后續可以關注寶鋼、精工鋼構這種鋼結構公司。類似寶鋼這樣的公司市盈率只有幾倍，鋼鐵公司投資建設BIPV未來產值和利潤都能增加，很有前景。對于鋼結構企

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森特股份
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2021-03-03 14:52:00

化妝品行業跟蹤數據

化妝品跟蹤數據：作為優質賽道，值得長期跟蹤。1-2月化妝品重點品牌天貓旗艦店銷售數據（更新至2月27日）：珀萊雅及彩棠繼續高增長：珀萊雅同增147%、彩棠同增1645%。貝泰妮主品牌薇諾娜同增64%，增速靚麗。華熙生物旗下多品牌持續高增：潤百顏同增232%、夸迪同增25117%、米蓓爾同增871%、肌活同增187%。上海家化多品牌繼續回暖：1~2月佰草集同降21%，玉澤同增58%、啟初同增295%、家安同增42%、雙妹同增176%，美加凈同增33%、高夫同增30%。御家匯主品牌繼續高速增長、同

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華東醫藥
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2021-03-03 14:49:54

醫美新產品介紹

醫美：適用于頸紋適應癥的FILL-MED NCTF 135HA正式進入NMPA注冊臨床階段——法國菲歐曼實驗室Laboratoires FILL-MED開展的“注射用透明質酸鈉復合溶液（商品名：NCTF135H）用于表皮或者真皮注射填充，以糾正頸部皺紋有效性和安全性的前瞻性、多中心、隨機、平行對照臨床試驗”順利通過科技部遺傳辦備案，宣布正式進入注冊臨床研究。臨床試驗的合同研究組織為北京勱迪可可醫學技術有限公司，臨床研究機構系首都醫科大學附屬北京友誼醫院、應急總醫院、南京市婦幼保健院和太原市中心醫

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愛美客
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華熙生物
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華東醫藥

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2021-03-03 14:47:31

海底撈——業績簡評

#海底撈連鎖餐飲，核心是把模式跑通了，下來擴張的話，往往還是很快的。不管是海底撈火鍋還是太二酸菜魚，還是喜茶奈雪，大家都可以看到這個規律。這也導致，估值時，一般會參考中期門店數量等去給。美團也是類似的，它當前的市值反映的就是——2025年附近，可以達到每天一億外賣訂單，每單賺一塊錢，此外就是相對平穩的到店業務——現金流業務，彈性業務——社區團購業務。加總之后，就是預估的市值。【中信社服】海底撈業績預告點評海底撈發布盈利預警，2020年凈利潤預計下滑90%至約2.35億元，其中匯兌損失約2.

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天味食品

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2021-03-03 14:42:42

通威股份及新風光政策簡析

今早開盤市場對昨晚能源局發布的2021年風、光發電開發征求意見稿反應略悲觀，港股風電運營商板塊運營龍頭現跌超10%，大唐新能源跌超4.0%，中廣核新能源跌超3.0%，我們認為當前時點不應對該征求意見稿悲觀解讀。該征求意見稿相較之前年份風光開發規則上有一些變化，主要體現在： 1、總體要求，2021年，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右。 2、積極推進存量競價風電項目和平價風電項目、光伏發電示范項目等存量項目建設。 3、各省級能源主管部門依據本區域非水電消納責任權重，合理

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葉城對短期市場的看法

策略上仍然維持大票需要走完估值消化過程的觀點不變。從目前的盤面來看，中小盤股票相對于大盤股確實韌性更強，也與我們之前推斷的超額收益更容易從中小盤股票中挖掘相符。考慮資金容量和行業地位的問題，中盤股相比于小盤股是更合適的方向。在流動性逐漸變差、貼現率上升的市場環境下，A股展開全面行情的概率越來越低，資金一定會尋找新的方向來布局。推測市場將回歸盈利驅動并重新考量估值性價比，建議重點關注盈利增速快且估值性價比高的公司。對于當前市場，走勢仍不明朗，目前滬深300指數連2021年漲幅都未完全回吐，后續市場

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通威股份

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2021-03-03 14:25:28

極米科技——首份會議紀要

#極米科技# 極米科技有一部分類似互聯網的收費，加上核心光機技術逐步掌握，不管商業模式還是競爭優勢，都是不錯。目前主流盈利預測都在每股9元附近，今天上市，大家可以看看。長期值得關注。嘉賓：極米2B端拓展人員組織：光大要點： 1、2B端智能投影儀的應用場景：酒店，足浴店，KTV，電梯投影廣告，銷售攜帶講方案，會議辦公等； 2、2C端和電視的關系：不是2選1，投影儀介于手機平板等消費電子和家電之間，產品力足夠強的創新可以實現2-3年復購； 3、競爭優勢：開始靠產品強，品控嚴；后來靠成本控制好，

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極米科技

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2021-03-03 14:24:04

巨星科技——跨境電動工具龍頭

#巨星科技# 上次說過一個估值比較合理的中盤股，就是巨星科技。前面發過資料，也給過點評，公司賽道不錯，一季報預期也不錯，大家可以看看。不過，跟一般中盤股略有區別的是，它的機構持股多一些，所以這幾天也回調了。交流紀要：人民幣計價下營收85.25億元，同比增長28.66%，歸母凈利潤13.11億元，同比增長46.44%。20Q4收入22.38億元，同比增速40.74%，創歷史新高，扣非凈利潤增速67%，創歷史新高。公司遠期匯率管理和成本控制水平日漸提高，匯率變化和原材料漲價的影響可控，20年毛利率

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巨星科技

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2021-01-26 22:20:37

邏輯可以

@常常韭韭：開辟新戰場：200億市值公司的躍遷和逆襲

天風證券：我們發出電話會議邀請函之后大家多在問我們，是不是覺得市場大的風格會有變化，200億市值也是在探討大股票風格還是中小股票風格的事情，這個事情我們首先可以簡單回溯一下過去五年時間里，以大為美的風格是在每一年都在不斷加強的，我印象中2016年在安信寫報告就是以大為美，這個連續了五年，大家在想是不

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??事件：公司20年營收42.83億，YOY+35.56%，歸母凈利潤11.16億，YOY+31.27%；4Q20營收17.02億，YOY+61.63%，歸母凈利潤4.72億，YOY+116.51%；公司一季報業績預告歸母凈利潤3.9-4.5億；公司公告，擬2-4億元回購公司股份用于股權激勵或員工持股計劃，回購價不超過180元/股。 ??年報和一季報業績符合預期，供不應求加劇：公司20年業績符合預期，四季度增速出現顯著拐點，今年年初以來出現明顯供不應求態勢，估算目前公司滿產月出貨量1.8億平+，

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Q&A Q:悅刻的毛利（30%+）為什么比專家聲稱的其他渠道商高（10%）？ A:因為他們直接朝店鋪供貨，渠道走的是比較傳統的路線，以及他們在做賬方面有些手段。 Q:現在國內的品牌的專賣店以及集合點的商業模式區別如何看？ A:品牌的專賣店這個策略長期來看其實挺難做的，因為很多國內廠商的產品力還是較差的，難以支撐長期發展。另外，多品牌的集合店也面臨一個問題，就是很多產品的趨同度以及同質化很嚴重，站在消費者的角度來看，很多客戶不知道怎么做購買選擇。例如價格、外觀、口味、形態等等都很像，所以集合店模式

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癌癥早篩行業深度系列報告

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格林美交流紀要去年公司進行了一些產業整合，1、江西為主體，準備5月份申報創業板分拆上市，廢棄物部分上市；2、集團的六個報廢汽車項目，成立武漢的公司，通過當地的產業基金，包括國企、央企都在談方案，準備進行混合改造；整合之后格林美更加專注、專業。三元前驅體，今年預計10萬噸目標，2025年規劃產能40萬噸。四氧化三鈷，針對消費電子領域（小動力市場），預計2025年規劃3.5萬噸；一個業務：動力電池回收，經過這些年的商業模式打造，已經成熟，去年看動力電池已經開始進入到報廢高峰期，今年的兩會上委員已

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總結： ①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，發展緩慢； ②目前光伏組件成本大幅度降低，為BIPV提供了基本條件；BIPV符合國家碳中和發展戰略，在新農村建設和城市園區應用上前景廣闊； ③BIPV布局者較多，如隆基參股森特，Tesla屋頂，寶鋼等； ④BIPV產品已經有4-5年孵化期，但由于成本較高，離大規模商業化應用仍需要國家政策的推動； ⑤后續可以關注寶鋼、精工鋼構這種鋼結構公司。類似寶鋼這樣的公司市盈率只有幾倍，鋼鐵公司投資建設BIPV未來產值和利潤都能增加，很有前景。對于鋼結構企

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化妝品跟蹤數據：作為優質賽道，值得長期跟蹤。1-2月化妝品重點品牌天貓旗艦店銷售數據（更新至2月27日）：珀萊雅及彩棠繼續高增長：珀萊雅同增147%、彩棠同增1645%。貝泰妮主品牌薇諾娜同增64%，增速靚麗。華熙生物旗下多品牌持續高增：潤百顏同增232%、夸迪同增25117%、米蓓爾同增871%、肌活同增187%。上海家化多品牌繼續回暖：1~2月佰草集同降21%，玉澤同增58%、啟初同增295%、家安同增42%、雙妹同增176%，美加凈同增33%、高夫同增30%。御家匯主品牌繼續高速增長、同

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今早開盤市場對昨晚能源局發布的2021年風、光發電開發征求意見稿反應略悲觀，港股風電運營商板塊運營龍頭現跌超10%，大唐新能源跌超4.0%，中廣核新能源跌超3.0%，我們認為當前時點不應對該征求意見稿悲觀解讀。該征求意見稿相較之前年份風光開發規則上有一些變化，主要體現在： 1、總體要求，2021年，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右。 2、積極推進存量競價風電項目和平價風電項目、光伏發電示范項目等存量項目建設。 3、各省級能源主管部門依據本區域非水電消納責任權重，合理

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策略上仍然維持大票需要走完估值消化過程的觀點不變。從目前的盤面來看，中小盤股票相對于大盤股確實韌性更強，也與我們之前推斷的超額收益更容易從中小盤股票中挖掘相符。考慮資金容量和行業地位的問題，中盤股相比于小盤股是更合適的方向。在流動性逐漸變差、貼現率上升的市場環境下，A股展開全面行情的概率越來越低，資金一定會尋找新的方向來布局。推測市場將回歸盈利驅動并重新考量估值性價比，建議重點關注盈利增速快且估值性價比高的公司。對于當前市場，走勢仍不明朗，目前滬深300指數連2021年漲幅都未完全回吐，后續市場

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#巨星科技# 上次說過一個估值比較合理的中盤股，就是巨星科技。前面發過資料，也給過點評，公司賽道不錯，一季報預期也不錯，大家可以看看。不過，跟一般中盤股略有區別的是，它的機構持股多一些，所以這幾天也回調了。交流紀要：人民幣計價下營收85.25億元，同比增長28.66%，歸母凈利潤13.11億元，同比增長46.44%。20Q4收入22.38億元，同比增速40.74%，創歷史新高，扣非凈利潤增速67%，創歷史新高。公司遠期匯率管理和成本控制水平日漸提高，匯率變化和原材料漲價的影響可控，20年毛利率

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@常常韭韭：開辟新戰場：200億市值公司的躍遷和逆襲

天風證券：我們發出電話會議邀請函之后大家多在問我們，是不是覺得市場大的風格會有變化，200億市值也是在探討大股票風格還是中小股票風格的事情，這個事情我們首先可以簡單回溯一下過去五年時間里，以大為美的風格是在每一年都在不斷加強的，我印象中2016年在安信寫報告就是以大為美，這個連續了五年，大家在想是不

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2021-03-18 11:41:18

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高瓴資本碳中和報告（國內首份行業碳中和報告）

網上最火的高瓴資本碳中和報告

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格林美交流紀要 20210318

格林美交流紀要去年公司進行了一些產業整合，1、江西為主體，準備5月份申報創業板分拆上市，廢棄物部分上市；2、集團的六個報廢汽車項目，成立武漢的公司，通過當地的產業基金，包括國企、央企都在談方案，準備進行混合改造；整合之后格林美更加專注、專業。三元前驅體，今年預計10萬噸目標，2025年規劃產能40萬噸。四氧化三鈷，針對消費電子領域（小動力市場），預計2025年規劃3.5萬噸；一個業務：動力電池回收，經過這些年的商業模式打造，已經成熟，去年看動力電池已經開始進入到報廢高峰期，今年的兩會上委員已

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2021光儲深度細節調研

2021光儲深度細節調研

20210120 光儲深度細節調研.pdf

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2021-03-12 08:45:10

BIPV_碳中和專家專題會議紀要

總結： ①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，發展緩慢； ②目前光伏組件成本大幅度降低，為BIPV提供了基本條件；BIPV符合國家碳中和發展戰略，在新農村建設和城市園區應用上前景廣闊； ③BIPV布局者較多，如隆基參股森特，Tesla屋頂，寶鋼等； ④BIPV產品已經有4-5年孵化期，但由于成本較高，離大規模商業化應用仍需要國家政策的推動； ⑤后續可以關注寶鋼、精工鋼構這種鋼結構公司。類似寶鋼這樣的公司市盈率只有幾倍，鋼鐵公司投資建設BIPV未來產值和利潤都能增加，很有前景。對于鋼結構企

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2021-03-03 14:52:00

化妝品行業跟蹤數據

化妝品跟蹤數據：作為優質賽道，值得長期跟蹤。1-2月化妝品重點品牌天貓旗艦店銷售數據（更新至2月27日）：珀萊雅及彩棠繼續高增長：珀萊雅同增147%、彩棠同增1645%。貝泰妮主品牌薇諾娜同增64%，增速靚麗。華熙生物旗下多品牌持續高增：潤百顏同增232%、夸迪同增25117%、米蓓爾同增871%、肌活同增187%。上海家化多品牌繼續回暖：1~2月佰草集同降21%，玉澤同增58%、啟初同增295%、家安同增42%、雙妹同增176%，美加凈同增33%、高夫同增30%。御家匯主品牌繼續高速增長、同

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醫美新產品介紹

醫美：適用于頸紋適應癥的FILL-MED NCTF 135HA正式進入NMPA注冊臨床階段——法國菲歐曼實驗室Laboratoires FILL-MED開展的“注射用透明質酸鈉復合溶液（商品名：NCTF135H）用于表皮或者真皮注射填充，以糾正頸部皺紋有效性和安全性的前瞻性、多中心、隨機、平行對照臨床試驗”順利通過科技部遺傳辦備案，宣布正式進入注冊臨床研究。臨床試驗的合同研究組織為北京勱迪可可醫學技術有限公司，臨床研究機構系首都醫科大學附屬北京友誼醫院、應急總醫院、南京市婦幼保健院和太原市中心醫

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2021-03-03 14:47:31

海底撈——業績簡評

#海底撈連鎖餐飲，核心是把模式跑通了，下來擴張的話，往往還是很快的。不管是海底撈火鍋還是太二酸菜魚，還是喜茶奈雪，大家都可以看到這個規律。這也導致，估值時，一般會參考中期門店數量等去給。美團也是類似的，它當前的市值反映的就是——2025年附近，可以達到每天一億外賣訂單，每單賺一塊錢，此外就是相對平穩的到店業務——現金流業務，彈性業務——社區團購業務。加總之后，就是預估的市值。【中信社服】海底撈業績預告點評海底撈發布盈利預警，2020年凈利潤預計下滑90%至約2.35億元，其中匯兌損失約2.

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通威股份及新風光政策簡析

今早開盤市場對昨晚能源局發布的2021年風、光發電開發征求意見稿反應略悲觀，港股風電運營商板塊運營龍頭現跌超10%，大唐新能源跌超4.0%，中廣核新能源跌超3.0%，我們認為當前時點不應對該征求意見稿悲觀解讀。該征求意見稿相較之前年份風光開發規則上有一些變化，主要體現在： 1、總體要求，2021年，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右。 2、積極推進存量競價風電項目和平價風電項目、光伏發電示范項目等存量項目建設。 3、各省級能源主管部門依據本區域非水電消納責任權重，合理

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2021-03-03 14:38:47

葉城對短期市場的看法

策略上仍然維持大票需要走完估值消化過程的觀點不變。從目前的盤面來看，中小盤股票相對于大盤股確實韌性更強，也與我們之前推斷的超額收益更容易從中小盤股票中挖掘相符。考慮資金容量和行業地位的問題，中盤股相比于小盤股是更合適的方向。在流動性逐漸變差、貼現率上升的市場環境下，A股展開全面行情的概率越來越低，資金一定會尋找新的方向來布局。推測市場將回歸盈利驅動并重新考量估值性價比，建議重點關注盈利增速快且估值性價比高的公司。對于當前市場，走勢仍不明朗，目前滬深300指數連2021年漲幅都未完全回吐，后續市場

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通威股份

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2021-03-03 14:25:28

極米科技——首份會議紀要

#極米科技# 極米科技有一部分類似互聯網的收費，加上核心光機技術逐步掌握，不管商業模式還是競爭優勢，都是不錯。目前主流盈利預測都在每股9元附近，今天上市，大家可以看看。長期值得關注。嘉賓：極米2B端拓展人員組織：光大要點： 1、2B端智能投影儀的應用場景：酒店，足浴店，KTV，電梯投影廣告，銷售攜帶講方案，會議辦公等； 2、2C端和電視的關系：不是2選1，投影儀介于手機平板等消費電子和家電之間，產品力足夠強的創新可以實現2-3年復購； 3、競爭優勢：開始靠產品強，品控嚴；后來靠成本控制好，

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巨星科技——跨境電動工具龍頭

#巨星科技# 上次說過一個估值比較合理的中盤股，就是巨星科技。前面發過資料，也給過點評，公司賽道不錯，一季報預期也不錯，大家可以看看。不過，跟一般中盤股略有區別的是，它的機構持股多一些，所以這幾天也回調了。交流紀要：人民幣計價下營收85.25億元，同比增長28.66%，歸母凈利潤13.11億元，同比增長46.44%。20Q4收入22.38億元，同比增速40.74%，創歷史新高，扣非凈利潤增速67%，創歷史新高。公司遠期匯率管理和成本控制水平日漸提高，匯率變化和原材料漲價的影響可控，20年毛利率

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巨星科技

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2021-01-26 22:20:37

邏輯可以

@常常韭韭：開辟新戰場：200億市值公司的躍遷和逆襲

天風證券：我們發出電話會議邀請函之后大家多在問我們，是不是覺得市場大的風格會有變化，200億市值也是在探討大股票風格還是中小股票風格的事情，這個事情我們首先可以簡單回溯一下過去五年時間里，以大為美的風格是在每一年都在不斷加強的，我印象中2016年在安信寫報告就是以大為美，這個連續了五年，大家在想是不

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恩捷股份年報及一季報預告

??事件：公司20年營收42.83億，YOY+35.56%，歸母凈利潤11.16億，YOY+31.27%；4Q20營收17.02億，YOY+61.63%，歸母凈利潤4.72億，YOY+116.51%；公司一季報業績預告歸母凈利潤3.9-4.5億；公司公告，擬2-4億元回購公司股份用于股權激勵或員工持股計劃，回購價不超過180元/股。 ??年報和一季報業績符合預期，供不應求加劇：公司20年業績符合預期，四季度增速出現顯著拐點，今年年初以來出現明顯供不應求態勢，估算目前公司滿產月出貨量1.8億平+，

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天風電子煙專家會議紀要

Q&A Q:悅刻的毛利（30%+）為什么比專家聲稱的其他渠道商高（10%）？ A:因為他們直接朝店鋪供貨，渠道走的是比較傳統的路線，以及他們在做賬方面有些手段。 Q:現在國內的品牌的專賣店以及集合點的商業模式區別如何看？ A:品牌的專賣店這個策略長期來看其實挺難做的，因為很多國內廠商的產品力還是較差的，難以支撐長期發展。另外，多品牌的集合店也面臨一個問題，就是很多產品的趨同度以及同質化很嚴重，站在消費者的角度來看，很多客戶不知道怎么做購買選擇。例如價格、外觀、口味、形態等等都很像，所以集合店模式

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愛施德
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霧芯科技

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癌癥早篩行業深度系列報告

癌癥早篩行業可能是未來10年醫藥行業最大的潛力股

【國元證券】癌癥早篩行業深度報告系列1：黃金賽道風已來，早篩市場七大問.pdf

【國元證券】癌癥早篩行業深度報告系列2：從腸癌和肝癌早篩窺見未來.pdf

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格林美交流紀要去年公司進行了一些產業整合，1、江西為主體，準備5月份申報創業板分拆上市，廢棄物部分上市；2、集團的六個報廢汽車項目，成立武漢的公司，通過當地的產業基金，包括國企、央企都在談方案，準備進行混合改造；整合之后格林美更加專注、專業。三元前驅體，今年預計10萬噸目標，2025年規劃產能40萬噸。四氧化三鈷，針對消費電子領域（小動力市場），預計2025年規劃3.5萬噸；一個業務：動力電池回收，經過這些年的商業模式打造，已經成熟，去年看動力電池已經開始進入到報廢高峰期，今年的兩會上委員已

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總結： ①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，發展緩慢； ②目前光伏組件成本大幅度降低，為BIPV提供了基本條件；BIPV符合國家碳中和發展戰略，在新農村建設和城市園區應用上前景廣闊； ③BIPV布局者較多，如隆基參股森特，Tesla屋頂，寶鋼等； ④BIPV產品已經有4-5年孵化期，但由于成本較高，離大規模商業化應用仍需要國家政策的推動； ⑤后續可以關注寶鋼、精工鋼構這種鋼結構公司。類似寶鋼這樣的公司市盈率只有幾倍，鋼鐵公司投資建設BIPV未來產值和利潤都能增加，很有前景。對于鋼結構企

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化妝品跟蹤數據：作為優質賽道，值得長期跟蹤。1-2月化妝品重點品牌天貓旗艦店銷售數據（更新至2月27日）：珀萊雅及彩棠繼續高增長：珀萊雅同增147%、彩棠同增1645%。貝泰妮主品牌薇諾娜同增64%，增速靚麗。華熙生物旗下多品牌持續高增：潤百顏同增232%、夸迪同增25117%、米蓓爾同增871%、肌活同增187%。上海家化多品牌繼續回暖：1~2月佰草集同降21%，玉澤同增58%、啟初同增295%、家安同增42%、雙妹同增176%，美加凈同增33%、高夫同增30%。御家匯主品牌繼續高速增長、同

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醫美：適用于頸紋適應癥的FILL-MED NCTF 135HA正式進入NMPA注冊臨床階段——法國菲歐曼實驗室Laboratoires FILL-MED開展的“注射用透明質酸鈉復合溶液（商品名：NCTF135H）用于表皮或者真皮注射填充，以糾正頸部皺紋有效性和安全性的前瞻性、多中心、隨機、平行對照臨床試驗”順利通過科技部遺傳辦備案，宣布正式進入注冊臨床研究。臨床試驗的合同研究組織為北京勱迪可可醫學技術有限公司，臨床研究機構系首都醫科大學附屬北京友誼醫院、應急總醫院、南京市婦幼保健院和太原市中心醫

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#海底撈連鎖餐飲，核心是把模式跑通了，下來擴張的話，往往還是很快的。不管是海底撈火鍋還是太二酸菜魚，還是喜茶奈雪，大家都可以看到這個規律。這也導致，估值時，一般會參考中期門店數量等去給。美團也是類似的，它當前的市值反映的就是——2025年附近，可以達到每天一億外賣訂單，每單賺一塊錢，此外就是相對平穩的到店業務——現金流業務，彈性業務——社區團購業務。加總之后，就是預估的市值。【中信社服】海底撈業績預告點評海底撈發布盈利預警，2020年凈利潤預計下滑90%至約2.35億元，其中匯兌損失約2.

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今早開盤市場對昨晚能源局發布的2021年風、光發電開發征求意見稿反應略悲觀，港股風電運營商板塊運營龍頭現跌超10%，大唐新能源跌超4.0%，中廣核新能源跌超3.0%，我們認為當前時點不應對該征求意見稿悲觀解讀。該征求意見稿相較之前年份風光開發規則上有一些變化，主要體現在： 1、總體要求，2021年，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右。 2、積極推進存量競價風電項目和平價風電項目、光伏發電示范項目等存量項目建設。 3、各省級能源主管部門依據本區域非水電消納責任權重，合理

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策略上仍然維持大票需要走完估值消化過程的觀點不變。從目前的盤面來看，中小盤股票相對于大盤股確實韌性更強，也與我們之前推斷的超額收益更容易從中小盤股票中挖掘相符。考慮資金容量和行業地位的問題，中盤股相比于小盤股是更合適的方向。在流動性逐漸變差、貼現率上升的市場環境下，A股展開全面行情的概率越來越低，資金一定會尋找新的方向來布局。推測市場將回歸盈利驅動并重新考量估值性價比，建議重點關注盈利增速快且估值性價比高的公司。對于當前市場，走勢仍不明朗，目前滬深300指數連2021年漲幅都未完全回吐，后續市場

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#巨星科技# 上次說過一個估值比較合理的中盤股，就是巨星科技。前面發過資料，也給過點評，公司賽道不錯，一季報預期也不錯，大家可以看看。不過，跟一般中盤股略有區別的是，它的機構持股多一些，所以這幾天也回調了。交流紀要：人民幣計價下營收85.25億元，同比增長28.66%，歸母凈利潤13.11億元，同比增長46.44%。20Q4收入22.38億元，同比增速40.74%，創歷史新高，扣非凈利潤增速67%，創歷史新高。公司遠期匯率管理和成本控制水平日漸提高，匯率變化和原材料漲價的影響可控，20年毛利率

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邏輯可以

@常常韭韭：開辟新戰場：200億市值公司的躍遷和逆襲

天風證券：我們發出電話會議邀請函之后大家多在問我們，是不是覺得市場大的風格會有變化，200億市值也是在探討大股票風格還是中小股票風格的事情，這個事情我們首先可以簡單回溯一下過去五年時間里，以大為美的風格是在每一年都在不斷加強的，我印象中2016年在安信寫報告就是以大為美，這個連續了五年，大家在想是不

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Q&A Q:悅刻的毛利（30%+）為什么比專家聲稱的其他渠道商高（10%）？ A:因為他們直接朝店鋪供貨，渠道走的是比較傳統的路線，以及他們在做賬方面有些手段。 Q:現在國內的品牌的專賣店以及集合點的商業模式區別如何看？ A:品牌的專賣店這個策略長期來看其實挺難做的，因為很多國內廠商的產品力還是較差的，難以支撐長期發展。另外，多品牌的集合店也面臨一個問題，就是很多產品的趨同度以及同質化很嚴重，站在消費者的角度來看，很多客戶不知道怎么做購買選擇。例如價格、外觀、口味、形態等等都很像，所以集合店模式

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癌癥早篩行業可能是未來10年醫藥行業最大的潛力股

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BIPV_碳中和專家專題會議紀要

總結： ①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，發展緩慢； ②目前光伏組件成本大幅度降低，為BIPV提供了基本條件；BIPV符合國家碳中和發展戰略，在新農村建設和城市園區應用上前景廣闊； ③BIPV布局者較多，如隆基參股森特，Tesla屋頂，寶鋼等； ④BIPV產品已經有4-5年孵化期，但由于成本較高，離大規模商業化應用仍需要國家政策的推動； ⑤后續可以關注寶鋼、精工鋼構這種鋼結構公司。類似寶鋼這樣的公司市盈率只有幾倍，鋼鐵公司投資建設BIPV未來產值和利潤都能增加，很有前景。對于鋼結構企

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2021-03-03 14:52:00

化妝品行業跟蹤數據

化妝品跟蹤數據：作為優質賽道，值得長期跟蹤。1-2月化妝品重點品牌天貓旗艦店銷售數據（更新至2月27日）：珀萊雅及彩棠繼續高增長：珀萊雅同增147%、彩棠同增1645%。貝泰妮主品牌薇諾娜同增64%，增速靚麗。華熙生物旗下多品牌持續高增：潤百顏同增232%、夸迪同增25117%、米蓓爾同增871%、肌活同增187%。上海家化多品牌繼續回暖：1~2月佰草集同降21%，玉澤同增58%、啟初同增295%、家安同增42%、雙妹同增176%，美加凈同增33%、高夫同增30%。御家匯主品牌繼續高速增長、同

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華東醫藥
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愛美客
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華熙生物

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中線波段

2021-03-03 14:49:54

醫美新產品介紹

醫美：適用于頸紋適應癥的FILL-MED NCTF 135HA正式進入NMPA注冊臨床階段——法國菲歐曼實驗室Laboratoires FILL-MED開展的“注射用透明質酸鈉復合溶液（商品名：NCTF135H）用于表皮或者真皮注射填充，以糾正頸部皺紋有效性和安全性的前瞻性、多中心、隨機、平行對照臨床試驗”順利通過科技部遺傳辦備案，宣布正式進入注冊臨床研究。臨床試驗的合同研究組織為北京勱迪可可醫學技術有限公司，臨床研究機構系首都醫科大學附屬北京友誼醫院、應急總醫院、南京市婦幼保健院和太原市中心醫

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愛美客
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華熙生物
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華東醫藥

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中線波段

2021-03-03 14:47:31

海底撈——業績簡評

#海底撈連鎖餐飲，核心是把模式跑通了，下來擴張的話，往往還是很快的。不管是海底撈火鍋還是太二酸菜魚，還是喜茶奈雪，大家都可以看到這個規律。這也導致，估值時，一般會參考中期門店數量等去給。美團也是類似的，它當前的市值反映的就是——2025年附近，可以達到每天一億外賣訂單，每單賺一塊錢，此外就是相對平穩的到店業務——現金流業務，彈性業務——社區團購業務。加總之后，就是預估的市值。【中信社服】海底撈業績預告點評海底撈發布盈利預警，2020年凈利潤預計下滑90%至約2.35億元，其中匯兌損失約2.

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天味食品

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中線波段

2021-03-03 14:42:42

通威股份及新風光政策簡析

今早開盤市場對昨晚能源局發布的2021年風、光發電開發征求意見稿反應略悲觀，港股風電運營商板塊運營龍頭現跌超10%，大唐新能源跌超4.0%，中廣核新能源跌超3.0%，我們認為當前時點不應對該征求意見稿悲觀解讀。該征求意見稿相較之前年份風光開發規則上有一些變化，主要體現在： 1、總體要求，2021年，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右。 2、積極推進存量競價風電項目和平價風電項目、光伏發電示范項目等存量項目建設。 3、各省級能源主管部門依據本區域非水電消納責任權重，合理

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日月明
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通威股份
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隆基綠能

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2021-03-03 14:38:47

葉城對短期市場的看法

策略上仍然維持大票需要走完估值消化過程的觀點不變。從目前的盤面來看，中小盤股票相對于大盤股確實韌性更強，也與我們之前推斷的超額收益更容易從中小盤股票中挖掘相符。考慮資金容量和行業地位的問題，中盤股相比于小盤股是更合適的方向。在流動性逐漸變差、貼現率上升的市場環境下，A股展開全面行情的概率越來越低，資金一定會尋找新的方向來布局。推測市場將回歸盈利驅動并重新考量估值性價比，建議重點關注盈利增速快且估值性價比高的公司。對于當前市場，走勢仍不明朗，目前滬深300指數連2021年漲幅都未完全回吐，后續市場

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通威股份

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中線波段

2021-03-03 14:25:28

極米科技——首份會議紀要

#極米科技# 極米科技有一部分類似互聯網的收費，加上核心光機技術逐步掌握，不管商業模式還是競爭優勢，都是不錯。目前主流盈利預測都在每股9元附近，今天上市，大家可以看看。長期值得關注。嘉賓：極米2B端拓展人員組織：光大要點： 1、2B端智能投影儀的應用場景：酒店，足浴店，KTV，電梯投影廣告，銷售攜帶講方案，會議辦公等； 2、2C端和電視的關系：不是2選1，投影儀介于手機平板等消費電子和家電之間，產品力足夠強的創新可以實現2-3年復購； 3、競爭優勢：開始靠產品強，品控嚴；后來靠成本控制好，

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極米科技

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中線波段

2021-03-03 14:24:04

巨星科技——跨境電動工具龍頭

#巨星科技# 上次說過一個估值比較合理的中盤股，就是巨星科技。前面發過資料，也給過點評，公司賽道不錯，一季報預期也不錯，大家可以看看。不過，跟一般中盤股略有區別的是，它的機構持股多一些，所以這幾天也回調了。交流紀要：人民幣計價下營收85.25億元，同比增長28.66%，歸母凈利潤13.11億元，同比增長46.44%。20Q4收入22.38億元，同比增速40.74%，創歷史新高，扣非凈利潤增速67%，創歷史新高。公司遠期匯率管理和成本控制水平日漸提高，匯率變化和原材料漲價的影響可控，20年毛利率

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巨星科技

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拖延心理

中線波段

2021-01-26 22:20:37

邏輯可以

@常常韭韭：開辟新戰場：200億市值公司的躍遷和逆襲

天風證券：我們發出電話會議邀請函之后大家多在問我們，是不是覺得市場大的風格會有變化，200億市值也是在探討大股票風格還是中小股票風格的事情，這個事情我們首先可以簡單回溯一下過去五年時間里，以大為美的風格是在每一年都在不斷加強的，我印象中2016年在安信寫報告就是以大為美，這個連續了五年，大家在想是不

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