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復利，才是第八大奇跡！

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2020-10-02 15:59:40

福耀玻璃

@開心果：光伏玻璃-膠膜合集

據說明年光伏的裝機量取決于玻璃的產能，Q3的光伏裝機量由于POE產能受限組件廠對產品結構有所調整，雙玻比例上升較慢。Q4隨著POE產能釋放，雙玻比例會到40%左右，屆時玻璃產能將更緊。

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2020-10-02 15:58:15

調研心得--估值體系（一）

估值系里這個假期就出了，內容多，國慶不停更！！！之前承諾大家國慶節發估值系列的文章，今天基本沒咋休息一直都在思考和準備如何把這個事情講清楚，估值是金融投資領域相對專業的一個事情，涉及到很多數學方面的公式，考慮本號的讀者對估值這件事的理解不太一致，我盡量由淺入深，力爭把估值這件事講清楚，讓大家都能理解。我覺得這個系列的文章肯定是付費文章水平，不過還是免費分享給大家，希望大家都能學會估值方法，少走彎路，希望多多轉發給朋友，分享支持一下號主，謝謝啦講估值之前首先給大家強調一件事情，估值是一門藝術而不

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兩龍頭兩自主

@后韭：晶澳科技光伏一體化組件龍頭

晶澳科技光伏一體化組件龍頭 1、公司是全球一體化組件龍頭，以電池片起家，自2009年起向上游硅片和下游組件延伸，逐步成長為光伏產業鏈垂直一體化龍頭制造商。2018年7月，晶澳太陽能私有化退市納斯達克，將寧晉晶興、晶龍電子、寧晉松宮等10家由晶龍集團和晉豐投資控股的光伏公司注入晶澳太陽

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長期持倉

@魔仙堡的艾米莉：機構調研精選之一：比亞迪

比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下:問題一:“漢”的訂單及銷量情況?答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:

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【光伏玻璃】逐步驗證高景氣

光伏玻璃，未來高景氣度行業

【光伏玻璃】逐步驗證高景氣.pdf

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【申港電新|深度】福萊特：光伏玻璃龍頭景氣中再次起航

三季報可能超預期

【申港電新|深度】福萊特：光伏玻璃龍頭景氣中再次起航

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【歌爾股份】TWS高增長，可穿戴和VRAR共成長

歌爾股份，中短期看pro，長期看VR

【歌爾股份】TWS高增長，可穿戴和VRAR共成長.pdf

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標準的行業龍二，哈哈哈哈，就看pro三季度會帶來多大的虧損額

@韭菜盒子：歌爾股份0911調研

歌爾股份

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2020-09-30 14:03:37

投資總結思考（三）--綜合馮柳、葉城、君臨和股幫的觀點

從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉發！！！ 41、給大家發一份光伏的深度資料，也是我這兩天看到的比較好的。感覺錯失買點，導致很尷尬，現階段如果真的倉位很低，對于鋰電、光伏、游戲股、防水等，只能說先買一些。然后逮住回調加倉，因為這些行業在可預見的未來兩三年，前景都挺好的。 42、光伏被詬病的政策影響問題，在平價時代也就解決了；至于技術路線，其實也會帶來一些新機會吧。近期投資很不好做，我們還是多學習吧。操作上，一定是持有一些之前買的核心資產，然后在

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投資總結思考（二）--綜合馮柳、葉城、君臨和股幫的觀點

從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉載 21、對供應鏈而言，我們看到AIoT的貢獻正在迅速超越手機，以A股10大蘋果供應鏈公司為例，2021年可穿戴營收貢獻就將超過手機，其中歌爾占比最高，超過80%，成為擁抱AIoT新動能最為領先的企業。大陸電子制造加速崛起，歌爾將成為全球性電子制造龍頭之一。 22、市場資金太多，確實是跌不動。如果近期回調，我個人比較愿意買的是鋰電和游戲。原因是，估值沒之前3月那么便宜，但三四季度都存在景氣度超預期的可能。但市場

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信維通信
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投資總結思考（一）--綜合馮柳、葉城、君臨和股幫的觀點

從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉載 1、通信：物聯網是未來10年高增長的賽道，模組是基礎，是有高貝塔的特征。國內的模組廠商與國外的相比，有明顯的人力成本優勢，國內主要是移遠通信、廣和通。移遠通信主要是規模優勢以及渠道優勢，公司毛利率在持續提升，小廠商目前想做海外機會不大了，移遠通信規模會越來越大，維持對該股的強烈推薦。目前通信板塊處于低配狀態，處于低點的位置，細分角度光模塊，物聯網，光器件都是值得布局的。 2、計算機：Q2行業機構持倉。202

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受用了

@陸：光伏玻璃】廣發建材電話會議紀要 2020.09.28

嘉賓：中國建筑玻璃和工業玻璃協會副主任王總時間：2020年9月28日 10：00 介紹：光伏玻璃目前全球產能每日大約30000噸，國內27000噸，光伏玻璃在國內進行生產，保持全球主要光伏玻璃市場的地位。CR2=52%，CR5=67%，集中度比較高。窯爐結構上看，900-1000噸的大型窯

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2020-09-29 23:19:32

深度總結-十四五規劃最確定的板塊利好

假期的不確定性已經分析過，但讓我們盈利的更多的是確定的部分，具體看十月份十四五可能迎來催化。政治局十九屆五中全會在10月26至29日舉行，重點是審核通過“十四五”規劃。這是十月份一件大事，預計非常有可能成為十月份市場的主題。十四五涉及的方向比較多，光伏、風電、新能源汽車、人工智能、半導體、5G、軍工、生物醫藥、軟件等新興產業板塊。具體再梳理一下市場關注度比較高的方向。 ①新能源：光伏、新能源汽車之前提出的是2030年非化石能源占比20%，但是十三五15%的目標已經完成了。預計十四五有可能

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葉城關于白酒深度分析經典之作

白酒從產業情況看，白酒股分化劇烈。背后的底層邏輯，估計就是一句話——少喝酒、喝好酒。從近期情況看，依舊是幾個龍頭很強，比如高端白酒和古井、汾酒、今世緣。五糧液在整個中秋節的表現，尤為出色。其實一般輕易不調整出廠價，所以一批價直接反映動銷情況，堪稱業績的前瞻指標。不過現在，市場對白酒股短期發展的關注降低了，更加關注的是賽道和商業模式上的優勢，以此來觀察中長期的發展情況。但是，拉長來看，白酒終究是賺業績增長錢的板塊，那么我們還是要基于盈利增長來選股。所以，比較簡單的選擇，還是依舊看好五糧液和今

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【海通計算機】 5G時代，軟件的價值將超過硬件

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估值系里這個假期就出了，內容多，國慶不停更！！！之前承諾大家國慶節發估值系列的文章，今天基本沒咋休息一直都在思考和準備如何把這個事情講清楚，估值是金融投資領域相對專業的一個事情，涉及到很多數學方面的公式，考慮本號的讀者對估值這件事的理解不太一致，我盡量由淺入深，力爭把估值這件事講清楚，讓大家都能理解。我覺得這個系列的文章肯定是付費文章水平，不過還是免費分享給大家，希望大家都能學會估值方法，少走彎路，希望多多轉發給朋友，分享支持一下號主，謝謝啦講估值之前首先給大家強調一件事情，估值是一門藝術而不

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兩龍頭兩自主

@后韭：晶澳科技光伏一體化組件龍頭

晶澳科技光伏一體化組件龍頭 1、公司是全球一體化組件龍頭，以電池片起家，自2009年起向上游硅片和下游組件延伸，逐步成長為光伏產業鏈垂直一體化龍頭制造商。2018年7月，晶澳太陽能私有化退市納斯達克，將寧晉晶興、晶龍電子、寧晉松宮等10家由晶龍集團和晉豐投資控股的光伏公司注入晶澳太陽

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比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下:問題一:“漢”的訂單及銷量情況?答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:

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從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉發！！！ 41、給大家發一份光伏的深度資料，也是我這兩天看到的比較好的。感覺錯失買點，導致很尷尬，現階段如果真的倉位很低，對于鋰電、光伏、游戲股、防水等，只能說先買一些。然后逮住回調加倉，因為這些行業在可預見的未來兩三年，前景都挺好的。 42、光伏被詬病的政策影響問題，在平價時代也就解決了；至于技術路線，其實也會帶來一些新機會吧。近期投資很不好做，我們還是多學習吧。操作上，一定是持有一些之前買的核心資產，然后在

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從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉載 1、通信：物聯網是未來10年高增長的賽道，模組是基礎，是有高貝塔的特征。國內的模組廠商與國外的相比，有明顯的人力成本優勢，國內主要是移遠通信、廣和通。移遠通信主要是規模優勢以及渠道優勢，公司毛利率在持續提升，小廠商目前想做海外機會不大了，移遠通信規模會越來越大，維持對該股的強烈推薦。目前通信板塊處于低配狀態，處于低點的位置，細分角度光模塊，物聯網，光器件都是值得布局的。 2、計算機：Q2行業機構持倉。202

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嘉賓：中國建筑玻璃和工業玻璃協會副主任王總時間：2020年9月28日 10：00 介紹：光伏玻璃目前全球產能每日大約30000噸，國內27000噸，光伏玻璃在國內進行生產，保持全球主要光伏玻璃市場的地位。CR2=52%，CR5=67%，集中度比較高。窯爐結構上看，900-1000噸的大型窯

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深度總結-十四五規劃最確定的板塊利好

假期的不確定性已經分析過，但讓我們盈利的更多的是確定的部分，具體看十月份十四五可能迎來催化。政治局十九屆五中全會在10月26至29日舉行，重點是審核通過“十四五”規劃。這是十月份一件大事，預計非常有可能成為十月份市場的主題。十四五涉及的方向比較多，光伏、風電、新能源汽車、人工智能、半導體、5G、軍工、生物醫藥、軟件等新興產業板塊。具體再梳理一下市場關注度比較高的方向。 ①新能源：光伏、新能源汽車之前提出的是2030年非化石能源占比20%，但是十三五15%的目標已經完成了。預計十四五有可能

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白酒從產業情況看，白酒股分化劇烈。背后的底層邏輯，估計就是一句話——少喝酒、喝好酒。從近期情況看，依舊是幾個龍頭很強，比如高端白酒和古井、汾酒、今世緣。五糧液在整個中秋節的表現，尤為出色。其實一般輕易不調整出廠價，所以一批價直接反映動銷情況，堪稱業績的前瞻指標。不過現在，市場對白酒股短期發展的關注降低了，更加關注的是賽道和商業模式上的優勢，以此來觀察中長期的發展情況。但是，拉長來看，白酒終究是賺業績增長錢的板塊，那么我們還是要基于盈利增長來選股。所以，比較簡單的選擇，還是依舊看好五糧液和今

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投資總結思考（二）--綜合馮柳、葉城、君臨和股幫的觀點

從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉載 21、對供應鏈而言，我們看到AIoT的貢獻正在迅速超越手機，以A股10大蘋果供應鏈公司為例，2021年可穿戴營收貢獻就將超過手機，其中歌爾占比最高，超過80%，成為擁抱AIoT新動能最為領先的企業。大陸電子制造加速崛起，歌爾將成為全球性電子制造龍頭之一。 22、市場資金太多，確實是跌不動。如果近期回調，我個人比較愿意買的是鋰電和游戲。原因是，估值沒之前3月那么便宜，但三四季度都存在景氣度超預期的可能。但市場

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信維通信
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拓普集團
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歌爾股份
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2020-09-30 10:09:49

投資總結思考（一）--綜合馮柳、葉城、君臨和股幫的觀點

從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉載 1、通信：物聯網是未來10年高增長的賽道，模組是基礎，是有高貝塔的特征。國內的模組廠商與國外的相比，有明顯的人力成本優勢，國內主要是移遠通信、廣和通。移遠通信主要是規模優勢以及渠道優勢，公司毛利率在持續提升，小廠商目前想做海外機會不大了，移遠通信規模會越來越大，維持對該股的強烈推薦。目前通信板塊處于低配狀態，處于低點的位置，細分角度光模塊，物聯網，光器件都是值得布局的。 2、計算機：Q2行業機構持倉。202

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2020-09-29 23:20:45

受用了

@陸：光伏玻璃】廣發建材電話會議紀要 2020.09.28

嘉賓：中國建筑玻璃和工業玻璃協會副主任王總時間：2020年9月28日 10：00 介紹：光伏玻璃目前全球產能每日大約30000噸，國內27000噸，光伏玻璃在國內進行生產，保持全球主要光伏玻璃市場的地位。CR2=52%，CR5=67%，集中度比較高。窯爐結構上看，900-1000噸的大型窯

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2020-09-29 23:19:32

深度總結-十四五規劃最確定的板塊利好

假期的不確定性已經分析過，但讓我們盈利的更多的是確定的部分，具體看十月份十四五可能迎來催化。政治局十九屆五中全會在10月26至29日舉行，重點是審核通過“十四五”規劃。這是十月份一件大事，預計非常有可能成為十月份市場的主題。十四五涉及的方向比較多，光伏、風電、新能源汽車、人工智能、半導體、5G、軍工、生物醫藥、軟件等新興產業板塊。具體再梳理一下市場關注度比較高的方向。 ①新能源：光伏、新能源汽車之前提出的是2030年非化石能源占比20%，但是十三五15%的目標已經完成了。預計十四五有可能

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寧德時代
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揚杰科技
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比亞迪

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2020-09-29 23:11:08

葉城關于白酒深度分析經典之作

白酒從產業情況看，白酒股分化劇烈。背后的底層邏輯，估計就是一句話——少喝酒、喝好酒。從近期情況看，依舊是幾個龍頭很強，比如高端白酒和古井、汾酒、今世緣。五糧液在整個中秋節的表現，尤為出色。其實一般輕易不調整出廠價，所以一批價直接反映動銷情況，堪稱業績的前瞻指標。不過現在，市場對白酒股短期發展的關注降低了，更加關注的是賽道和商業模式上的優勢，以此來觀察中長期的發展情況。但是，拉長來看，白酒終究是賺業績增長錢的板塊，那么我們還是要基于盈利增長來選股。所以，比較簡單的選擇，還是依舊看好五糧液和今

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【海通計算機】 5G時代，軟件的價值將超過硬件

【海通計算機】 5G時代，軟件的價值將超過硬件

【海通計算機】 5G時代，軟件的價值將超過硬件

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福耀玻璃

@開心果：光伏玻璃-膠膜合集

據說明年光伏的裝機量取決于玻璃的產能，Q3的光伏裝機量由于POE產能受限組件廠對產品結構有所調整，雙玻比例上升較慢。Q4隨著POE產能釋放，雙玻比例會到40%左右，屆時玻璃產能將更緊。

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調研心得--估值體系（一）

估值系里這個假期就出了，內容多，國慶不停更！！！之前承諾大家國慶節發估值系列的文章，今天基本沒咋休息一直都在思考和準備如何把這個事情講清楚，估值是金融投資領域相對專業的一個事情，涉及到很多數學方面的公式，考慮本號的讀者對估值這件事的理解不太一致，我盡量由淺入深，力爭把估值這件事講清楚，讓大家都能理解。我覺得這個系列的文章肯定是付費文章水平，不過還是免費分享給大家，希望大家都能學會估值方法，少走彎路，希望多多轉發給朋友，分享支持一下號主，謝謝啦講估值之前首先給大家強調一件事情，估值是一門藝術而不

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兩龍頭兩自主

@后韭：晶澳科技光伏一體化組件龍頭

晶澳科技光伏一體化組件龍頭 1、公司是全球一體化組件龍頭，以電池片起家，自2009年起向上游硅片和下游組件延伸，逐步成長為光伏產業鏈垂直一體化龍頭制造商。2018年7月，晶澳太陽能私有化退市納斯達克，將寧晉晶興、晶龍電子、寧晉松宮等10家由晶龍集團和晉豐投資控股的光伏公司注入晶澳太陽

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長期持倉

@魔仙堡的艾米莉：機構調研精選之一：比亞迪

比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下:問題一:“漢”的訂單及銷量情況?答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:

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【光伏玻璃】逐步驗證高景氣

光伏玻璃，未來高景氣度行業

【光伏玻璃】逐步驗證高景氣.pdf

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【申港電新|深度】福萊特：光伏玻璃龍頭景氣中再次起航

三季報可能超預期

【申港電新|深度】福萊特：光伏玻璃龍頭景氣中再次起航

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【歌爾股份】TWS高增長，可穿戴和VRAR共成長

歌爾股份，中短期看pro，長期看VR

【歌爾股份】TWS高增長，可穿戴和VRAR共成長.pdf

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東方雨虹
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標準的行業龍二，哈哈哈哈，就看pro三季度會帶來多大的虧損額

@韭菜盒子：歌爾股份0911調研

歌爾股份

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投資總結思考（三）--綜合馮柳、葉城、君臨和股幫的觀點

從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉發！！！ 41、給大家發一份光伏的深度資料，也是我這兩天看到的比較好的。感覺錯失買點，導致很尷尬，現階段如果真的倉位很低，對于鋰電、光伏、游戲股、防水等，只能說先買一些。然后逮住回調加倉，因為這些行業在可預見的未來兩三年，前景都挺好的。 42、光伏被詬病的政策影響問題，在平價時代也就解決了；至于技術路線，其實也會帶來一些新機會吧。近期投資很不好做，我們還是多學習吧。操作上，一定是持有一些之前買的核心資產，然后在

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投資總結思考（二）--綜合馮柳、葉城、君臨和股幫的觀點

從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉載 21、對供應鏈而言，我們看到AIoT的貢獻正在迅速超越手機，以A股10大蘋果供應鏈公司為例，2021年可穿戴營收貢獻就將超過手機，其中歌爾占比最高，超過80%，成為擁抱AIoT新動能最為領先的企業。大陸電子制造加速崛起，歌爾將成為全球性電子制造龍頭之一。 22、市場資金太多，確實是跌不動。如果近期回調，我個人比較愿意買的是鋰電和游戲。原因是，估值沒之前3月那么便宜，但三四季度都存在景氣度超預期的可能。但市場

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從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉載 1、通信：物聯網是未來10年高增長的賽道，模組是基礎，是有高貝塔的特征。國內的模組廠商與國外的相比，有明顯的人力成本優勢，國內主要是移遠通信、廣和通。移遠通信主要是規模優勢以及渠道優勢，公司毛利率在持續提升，小廠商目前想做海外機會不大了，移遠通信規模會越來越大，維持對該股的強烈推薦。目前通信板塊處于低配狀態，處于低點的位置，細分角度光模塊，物聯網，光器件都是值得布局的。 2、計算機：Q2行業機構持倉。202

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嘉賓：中國建筑玻璃和工業玻璃協會副主任王總時間：2020年9月28日 10：00 介紹：光伏玻璃目前全球產能每日大約30000噸，國內27000噸，光伏玻璃在國內進行生產，保持全球主要光伏玻璃市場的地位。CR2=52%，CR5=67%，集中度比較高。窯爐結構上看，900-1000噸的大型窯

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深度總結-十四五規劃最確定的板塊利好

假期的不確定性已經分析過，但讓我們盈利的更多的是確定的部分，具體看十月份十四五可能迎來催化。政治局十九屆五中全會在10月26至29日舉行，重點是審核通過“十四五”規劃。這是十月份一件大事，預計非常有可能成為十月份市場的主題。十四五涉及的方向比較多，光伏、風電、新能源汽車、人工智能、半導體、5G、軍工、生物醫藥、軟件等新興產業板塊。具體再梳理一下市場關注度比較高的方向。 ①新能源：光伏、新能源汽車之前提出的是2030年非化石能源占比20%，但是十三五15%的目標已經完成了。預計十四五有可能

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白酒從產業情況看，白酒股分化劇烈。背后的底層邏輯，估計就是一句話——少喝酒、喝好酒。從近期情況看，依舊是幾個龍頭很強，比如高端白酒和古井、汾酒、今世緣。五糧液在整個中秋節的表現，尤為出色。其實一般輕易不調整出廠價，所以一批價直接反映動銷情況，堪稱業績的前瞻指標。不過現在，市場對白酒股短期發展的關注降低了，更加關注的是賽道和商業模式上的優勢，以此來觀察中長期的發展情況。但是，拉長來看，白酒終究是賺業績增長錢的板塊，那么我們還是要基于盈利增長來選股。所以，比較簡單的選擇，還是依舊看好五糧液和今

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調研心得--估值體系（一）

估值系里這個假期就出了，內容多，國慶不停更！！！之前承諾大家國慶節發估值系列的文章，今天基本沒咋休息一直都在思考和準備如何把這個事情講清楚，估值是金融投資領域相對專業的一個事情，涉及到很多數學方面的公式，考慮本號的讀者對估值這件事的理解不太一致，我盡量由淺入深，力爭把估值這件事講清楚，讓大家都能理解。我覺得這個系列的文章肯定是付費文章水平，不過還是免費分享給大家，希望大家都能學會估值方法，少走彎路，希望多多轉發給朋友，分享支持一下號主，謝謝啦講估值之前首先給大家強調一件事情，估值是一門藝術而不

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@后韭：晶澳科技光伏一體化組件龍頭

晶澳科技光伏一體化組件龍頭 1、公司是全球一體化組件龍頭，以電池片起家，自2009年起向上游硅片和下游組件延伸，逐步成長為光伏產業鏈垂直一體化龍頭制造商。2018年7月，晶澳太陽能私有化退市納斯達克，將寧晉晶興、晶龍電子、寧晉松宮等10家由晶龍集團和晉豐投資控股的光伏公司注入晶澳太陽

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比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下:問題一:“漢”的訂單及銷量情況?答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:

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三季報可能超預期

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投資總結思考（三）--綜合馮柳、葉城、君臨和股幫的觀點

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從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉載 21、對供應鏈而言，我們看到AIoT的貢獻正在迅速超越手機，以A股10大蘋果供應鏈公司為例，2021年可穿戴營收貢獻就將超過手機，其中歌爾占比最高，超過80%，成為擁抱AIoT新動能最為領先的企業。大陸電子制造加速崛起，歌爾將成為全球性電子制造龍頭之一。 22、市場資金太多，確實是跌不動。如果近期回調，我個人比較愿意買的是鋰電和游戲。原因是，估值沒之前3月那么便宜，但三四季度都存在景氣度超預期的可能。但市場

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從今天開始，把7月份以來的，讀上述四個大號的心得體會和信息，分為10期，發出來！歡迎轉載 1、通信：物聯網是未來10年高增長的賽道，模組是基礎，是有高貝塔的特征。國內的模組廠商與國外的相比，有明顯的人力成本優勢，國內主要是移遠通信、廣和通。移遠通信主要是規模優勢以及渠道優勢，公司毛利率在持續提升，小廠商目前想做海外機會不大了，移遠通信規模會越來越大，維持對該股的強烈推薦。目前通信板塊處于低配狀態，處于低點的位置，細分角度光模塊，物聯網，光器件都是值得布局的。 2、計算機：Q2行業機構持倉。202

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@陸：光伏玻璃】廣發建材電話會議紀要 2020.09.28

嘉賓：中國建筑玻璃和工業玻璃協會副主任王總時間：2020年9月28日 10：00 介紹：光伏玻璃目前全球產能每日大約30000噸，國內27000噸，光伏玻璃在國內進行生產，保持全球主要光伏玻璃市場的地位。CR2=52%，CR5=67%，集中度比較高。窯爐結構上看，900-1000噸的大型窯

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深度總結-十四五規劃最確定的板塊利好

假期的不確定性已經分析過，但讓我們盈利的更多的是確定的部分，具體看十月份十四五可能迎來催化。政治局十九屆五中全會在10月26至29日舉行，重點是審核通過“十四五”規劃。這是十月份一件大事，預計非常有可能成為十月份市場的主題。十四五涉及的方向比較多，光伏、風電、新能源汽車、人工智能、半導體、5G、軍工、生物醫藥、軟件等新興產業板塊。具體再梳理一下市場關注度比較高的方向。 ①新能源：光伏、新能源汽車之前提出的是2030年非化石能源占比20%，但是十三五15%的目標已經完成了。預計十四五有可能

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葉城關于白酒深度分析經典之作

白酒從產業情況看，白酒股分化劇烈。背后的底層邏輯，估計就是一句話——少喝酒、喝好酒。從近期情況看，依舊是幾個龍頭很強，比如高端白酒和古井、汾酒、今世緣。五糧液在整個中秋節的表現，尤為出色。其實一般輕易不調整出廠價，所以一批價直接反映動銷情況，堪稱業績的前瞻指標。不過現在，市場對白酒股短期發展的關注降低了，更加關注的是賽道和商業模式上的優勢，以此來觀察中長期的發展情況。但是，拉長來看，白酒終究是賺業績增長錢的板塊，那么我們還是要基于盈利增長來選股。所以，比較簡單的選擇，還是依舊看好五糧液和今

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