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復利，才是第八大奇跡！

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2020-10-07 22:34:24

玻璃和膠膜

@開心果：光伏玻璃-膠膜合集

據說明年光伏的裝機量取決于玻璃的產能，Q3的光伏裝機量由于POE產能受限組件廠對產品結構有所調整，雙玻比例上升較慢。Q4隨著POE產能釋放，雙玻比例會到40%左右，屆時玻璃產能將更緊。

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2020-10-07 11:47:25

光伏行業深度分析

光伏給大家發一份光伏的深度資料，也是我這兩天看到的比較好的。感覺錯失買點，導致很尷尬，現階段如果真的倉位很低，對于鋰電、光伏、游戲股、防水等，只能說先買一些。然后逮住回調加倉，因為這些行業在可預見的未來兩三年，前景都挺好的。光伏被詬病的政策影響問題，在平價時代也就解決了；至于技術路線，其實也會帶來一些新機會吧。近期投資很不好做，我們還是多學習吧。操作上，一定是持有一些之前買的核心資產，然后在進行學習和持倉的調整。廣發光伏行業內部交流光伏目前有兩大行業趨勢，一個是平價上網，一個是一體化。平

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通威股份
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晶澳科技
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陽光電源
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隆基綠能

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2020-10-06 22:50:41

分享

@A股作手：炒股看書清單

股票書籍我也看了不少，學習上我認為應該注重思維方式，這種學習不論是對股市，對我們工作或者生活都會有一定影響，投資大師都是在思維方式與眾不同，很多時候，我們只是差在思維方式上。這里整理的書單，大家可以根據自己所處的學習階段來學習，都是比較有啟發作用的。 1. 投資入門。《窮爸爸富爸爸》《管道的故事》

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2020-10-06 22:49:34

先分享

@最新題材挖掘：卓利偉頂尖私募的投研內部絕密培訓資料

本文為高毅資產董事總經理、首席研究官卓利偉和研究員團隊的投研分享討論會的部分紀要。卓利偉曾任上海景林資產合伙人建信基金投資部副總監2012年-2014年三年期私募股票金牛獎2011年公募基金五星評級。第一部分：關于研究與投資的心得體會分享我先就自己從業這么多年做研究和投資的一些體會，和大家做一

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2020-10-06 22:48:39

趨勢

@開心果：德方納米

1、比亞迪-漢的熱銷和TSL model3 采用磷酸鐵鋰上市會帶動磷酸鐵鋰在高端車型的使用；隨著退坡的持續進行，磷酸鐵鋰電池會成為500Km以下續駛里程中低端車型；2、國家和地方政府推進公共服務【出租車、網約車、公交車、環衛、物流等】領域電動化，原則上這些領域新增和更好會選擇新能源車輛，且上半年受

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2020-10-06 22:47:33

葉城

@同花順：如何選擇私募（附雪球大V真實收益）

雪球方丈不明真相的群眾：關于私募的選擇，我之前說過多次十二字方針：長期凈值。業績歸因。人格認知。現在我再把這十二個字分解一下。所謂長期凈值，大部分投資者會問的是：長期到底得多長？這是一個好問題，理論上，如果僅僅出于歸納法的話，所有的基金，只有當它清盤把錢還給投資者的時候，我們才能確認這

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2020-10-06 22:46:25

陽光電源逆變器

@goldlion：陽光電源調研-20200924

一，董事長更新1，十四五規劃相關：今年十三五最后一年，制定十四五規劃，1H20爭論較多，一方面認為安全重要，上煤電。雙方博弈后，綜合各方面的因素后出現了一個大的反轉。2，2060年0排放：首先是二氧化碳的問題什么時候解決，路徑只能是非化石能源，大部分是可再生能源，少量的核電和生物質。在中歐論壇和聯大

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2020-10-06 20:49:55

立訊精密最近調研紀要

立訊精密投資做了這么多年，我越來越看重管理層的作用了。而整個資本市場，在對企業進行估值時，也越來越重視管理層的因素了。我近幾年，投資中吃的虧，主要也是對企業控制人看法不準確。而一旦實際控制人/管理層失信、不跟股東站在一條戰壕，未來將越來越難以在資本市場有好的發展，海外在這一塊兒，對高管等有綠色金融等非常多的要求，就屬于一種成熟的體現。而為什么我前期立訊精密的倉位比較重，就跟實控人很優秀有關。優秀，不是單純的體現在業績層面，而是很多體現在關心股東權益：比如不胡亂減持、股價非理性下跌時愿意跟市

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歌爾股份
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工業富聯
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立訊精密

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2020-10-04 22:34:37

天風趙曉光——電子行業研究方法論

蘋果產業鏈這幾天大家很關心，蘋果增加了歌爾股份AirPods產線的問題。關于這個問題，就是為了供應鏈安全和降低成本，去扶持二供的問題，一直都是蘋果在做的。當然，對立訊精密的影響，我今天交流后再說。但關于這方面的研究方法，大家可以看一下天風研究所所長趙曉光近期的內部交流。 7月27日下午，天風證券研究所所長趙曉光針對電子行業的研究框架提出了自己的觀點。他指出，做研究要有穿透時間的能力，大多數聰明人基于“看得見”的假設條件才去做判斷，但產業分析師一定要在假設條件發生之前，就能夠做出預測。他

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華潤微
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滬硅產業
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立訊精密
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北方華創
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精測電子

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2020-10-04 22:31:28

科技股的世界觀和方法論

Alpha的判斷來源于企業核心競爭力、話語權、商業模式: 如果說beta的收益來源于對時間軸橫向拓展的理解上，那么alpha的收益就是對賽道的縱向延伸。比如說當我們知道5G開始建網后將帶來終端設備的更新，那么接下來我們需要做的就是對消費終端這個環節的產業鏈上下游進一步地剖析。消費終端整個產業鏈可以分為上游的原材料、中游的模組、下游的品牌商。同時上中下游里面還可以進一步細化出芯片、電感、電阻、攝像頭、集成、封測等等環節。很多投資者在做科技股的投資的時候，只把焦點放在了企業本身的產品和技術路線

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豪威集團
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滬硅產業
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歌爾股份
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立訊精密
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北方華創

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2020-10-03 14:14:55

站在當下對消費個股的空間剖析

今天發一份食品飲料行業的重磅資料，華創食品飲料的高端論壇錄音和會議紀要。華創食飲一直是這方面的最強團隊，大家可以多花時間看看這份兒資料，沒時間聽的話，就看文字版即可。董廣陽發言關于高估值 2018年年中的中期策略報告提出，周期性成長變成了穩健性的成長，估值思維從PEG的思維轉變成以競爭格局為主的思維。行業里面龍頭公司的增長速度要比行業增長速度要快得多，龍頭公司份額在持續加速擴張，而其他企業份額反而在減少，這個非常明顯，說明龍頭公司在未來5年甚至10年，成長確定性就非常之強，也就是說能夠干擾

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東方雨虹
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牧原股份
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安琪酵母
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洽洽食品
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貴州茅臺

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小白入門必看——鋰電池產業鏈全解析

【電新組】首推特斯拉重要供應商寧德時代，持續看好宏發股份、科達利、璞泰來、恩捷股份，建議關注大眾MEB產業鏈彈性標的克來機電。【汽車組】推薦聚焦鋁壓鑄以及底盤領域的拓普集團、優質中控及控制領域的潛在供應商德賽西威、熱管理領域的三花智控，看好特斯拉產業鏈多領域的供應商均勝電子、華域汽車。【金屬組】推薦鈷行業龍頭華友鈷業、寒銳鈷業，建議重點關注盛屯礦業，磁材板塊的正海磁材。一、會議要點 1.電動車領域空間及規模遠大于手機：智能手機3萬億市場規模趨于穩定，按照40%、80%滲透率測算，電動車未

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拓普集團
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華友鈷業
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恩捷股份
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贛鋒鋰業
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寧德時代

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2020-10-02 20:57:00

未來富士康？全球領先的AirPods代工廠--立訊精密

立訊精密深度分析，能夠成為未來富士康？

【立訊精密】全球領先的AirPods代工廠.pdf

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立訊精密
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歌爾股份

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云計算投資之IDC篇

從國內外發展歷程，深度剖析為什么寶信比光環強勢

君臨幸福--云計算投資之IDC篇.pdf

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數據港
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光環新網
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寶信軟件
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奧飛數據

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云計算之SaaS篇深度分析

如果說云計算在a股是未來10年科技股投資的皇冠，那么SaaS這個賽道則是皇冠上的明珠。今天，我們就把此前埋下的一個坑填上，為大家分享SaaS的投資邏輯。近年來，A股市場投資刮起了一陣“選賽道”的風潮。從表面上看，所謂好的賽道就是擁有好的商業模式和持續增長動能的行業，而如果我們通過另一個角度去理解這些好賽道的共性，其實不難發現它們都屬于已經在海外成熟市場被驗證過的行業。無論是調味品、CRO、醫療器械還是化妝品，我們都能在海外市場找到大市值的企業。對于不熟悉中國環境的外資來說，他們當然更傾向

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鼎捷數智
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能科科技
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廣聯達

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光伏給大家發一份光伏的深度資料，也是我這兩天看到的比較好的。感覺錯失買點，導致很尷尬，現階段如果真的倉位很低，對于鋰電、光伏、游戲股、防水等，只能說先買一些。然后逮住回調加倉，因為這些行業在可預見的未來兩三年，前景都挺好的。光伏被詬病的政策影響問題，在平價時代也就解決了；至于技術路線，其實也會帶來一些新機會吧。近期投資很不好做，我們還是多學習吧。操作上，一定是持有一些之前買的核心資產，然后在進行學習和持倉的調整。廣發光伏行業內部交流光伏目前有兩大行業趨勢，一個是平價上網，一個是一體化。平

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雪球方丈不明真相的群眾：關于私募的選擇，我之前說過多次十二字方針：長期凈值。業績歸因。人格認知。現在我再把這十二個字分解一下。所謂長期凈值，大部分投資者會問的是：長期到底得多長？這是一個好問題，理論上，如果僅僅出于歸納法的話，所有的基金，只有當它清盤把錢還給投資者的時候，我們才能確認這

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立訊精密投資做了這么多年，我越來越看重管理層的作用了。而整個資本市場，在對企業進行估值時，也越來越重視管理層的因素了。我近幾年，投資中吃的虧，主要也是對企業控制人看法不準確。而一旦實際控制人/管理層失信、不跟股東站在一條戰壕，未來將越來越難以在資本市場有好的發展，海外在這一塊兒，對高管等有綠色金融等非常多的要求，就屬于一種成熟的體現。而為什么我前期立訊精密的倉位比較重，就跟實控人很優秀有關。優秀，不是單純的體現在業績層面，而是很多體現在關心股東權益：比如不胡亂減持、股價非理性下跌時愿意跟市

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蘋果產業鏈這幾天大家很關心，蘋果增加了歌爾股份AirPods產線的問題。關于這個問題，就是為了供應鏈安全和降低成本，去扶持二供的問題，一直都是蘋果在做的。當然，對立訊精密的影響，我今天交流后再說。但關于這方面的研究方法，大家可以看一下天風研究所所長趙曉光近期的內部交流。 7月27日下午，天風證券研究所所長趙曉光針對電子行業的研究框架提出了自己的觀點。他指出，做研究要有穿透時間的能力，大多數聰明人基于“看得見”的假設條件才去做判斷，但產業分析師一定要在假設條件發生之前，就能夠做出預測。他

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Alpha的判斷來源于企業核心競爭力、話語權、商業模式: 如果說beta的收益來源于對時間軸橫向拓展的理解上，那么alpha的收益就是對賽道的縱向延伸。比如說當我們知道5G開始建網后將帶來終端設備的更新，那么接下來我們需要做的就是對消費終端這個環節的產業鏈上下游進一步地剖析。消費終端整個產業鏈可以分為上游的原材料、中游的模組、下游的品牌商。同時上中下游里面還可以進一步細化出芯片、電感、電阻、攝像頭、集成、封測等等環節。很多投資者在做科技股的投資的時候，只把焦點放在了企業本身的產品和技術路線

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今天發一份食品飲料行業的重磅資料，華創食品飲料的高端論壇錄音和會議紀要。華創食飲一直是這方面的最強團隊，大家可以多花時間看看這份兒資料，沒時間聽的話，就看文字版即可。董廣陽發言關于高估值 2018年年中的中期策略報告提出，周期性成長變成了穩健性的成長，估值思維從PEG的思維轉變成以競爭格局為主的思維。行業里面龍頭公司的增長速度要比行業增長速度要快得多，龍頭公司份額在持續加速擴張，而其他企業份額反而在減少，這個非常明顯，說明龍頭公司在未來5年甚至10年，成長確定性就非常之強，也就是說能夠干擾

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【電新組】首推特斯拉重要供應商寧德時代，持續看好宏發股份、科達利、璞泰來、恩捷股份，建議關注大眾MEB產業鏈彈性標的克來機電。【汽車組】推薦聚焦鋁壓鑄以及底盤領域的拓普集團、優質中控及控制領域的潛在供應商德賽西威、熱管理領域的三花智控，看好特斯拉產業鏈多領域的供應商均勝電子、華域汽車。【金屬組】推薦鈷行業龍頭華友鈷業、寒銳鈷業，建議重點關注盛屯礦業，磁材板塊的正海磁材。一、會議要點 1.電動車領域空間及規模遠大于手機：智能手機3萬億市場規模趨于穩定，按照40%、80%滲透率測算，電動車未

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如果說云計算在a股是未來10年科技股投資的皇冠，那么SaaS這個賽道則是皇冠上的明珠。今天，我們就把此前埋下的一個坑填上，為大家分享SaaS的投資邏輯。近年來，A股市場投資刮起了一陣“選賽道”的風潮。從表面上看，所謂好的賽道就是擁有好的商業模式和持續增長動能的行業，而如果我們通過另一個角度去理解這些好賽道的共性，其實不難發現它們都屬于已經在海外成熟市場被驗證過的行業。無論是調味品、CRO、醫療器械還是化妝品，我們都能在海外市場找到大市值的企業。對于不熟悉中國環境的外資來說，他們當然更傾向

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陽光電源逆變器

@goldlion：陽光電源調研-20200924

一，董事長更新1，十四五規劃相關：今年十三五最后一年，制定十四五規劃，1H20爭論較多，一方面認為安全重要，上煤電。雙方博弈后，綜合各方面的因素后出現了一個大的反轉。2，2060年0排放：首先是二氧化碳的問題什么時候解決，路徑只能是非化石能源，大部分是可再生能源，少量的核電和生物質。在中歐論壇和聯大

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中線波段

2020-10-06 20:49:55

立訊精密最近調研紀要

立訊精密投資做了這么多年，我越來越看重管理層的作用了。而整個資本市場，在對企業進行估值時，也越來越重視管理層的因素了。我近幾年，投資中吃的虧，主要也是對企業控制人看法不準確。而一旦實際控制人/管理層失信、不跟股東站在一條戰壕，未來將越來越難以在資本市場有好的發展，海外在這一塊兒，對高管等有綠色金融等非常多的要求，就屬于一種成熟的體現。而為什么我前期立訊精密的倉位比較重，就跟實控人很優秀有關。優秀，不是單純的體現在業績層面，而是很多體現在關心股東權益：比如不胡亂減持、股價非理性下跌時愿意跟市

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歌爾股份
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工業富聯
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立訊精密

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2020-10-04 22:34:37

天風趙曉光——電子行業研究方法論

蘋果產業鏈這幾天大家很關心，蘋果增加了歌爾股份AirPods產線的問題。關于這個問題，就是為了供應鏈安全和降低成本，去扶持二供的問題，一直都是蘋果在做的。當然，對立訊精密的影響，我今天交流后再說。但關于這方面的研究方法，大家可以看一下天風研究所所長趙曉光近期的內部交流。 7月27日下午，天風證券研究所所長趙曉光針對電子行業的研究框架提出了自己的觀點。他指出，做研究要有穿透時間的能力，大多數聰明人基于“看得見”的假設條件才去做判斷，但產業分析師一定要在假設條件發生之前，就能夠做出預測。他

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華潤微
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滬硅產業
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立訊精密
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北方華創
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2020-10-04 22:31:28

科技股的世界觀和方法論

Alpha的判斷來源于企業核心競爭力、話語權、商業模式: 如果說beta的收益來源于對時間軸橫向拓展的理解上，那么alpha的收益就是對賽道的縱向延伸。比如說當我們知道5G開始建網后將帶來終端設備的更新，那么接下來我們需要做的就是對消費終端這個環節的產業鏈上下游進一步地剖析。消費終端整個產業鏈可以分為上游的原材料、中游的模組、下游的品牌商。同時上中下游里面還可以進一步細化出芯片、電感、電阻、攝像頭、集成、封測等等環節。很多投資者在做科技股的投資的時候，只把焦點放在了企業本身的產品和技術路線

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豪威集團
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歌爾股份
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北方華創

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2020-10-03 14:14:55

站在當下對消費個股的空間剖析

今天發一份食品飲料行業的重磅資料，華創食品飲料的高端論壇錄音和會議紀要。華創食飲一直是這方面的最強團隊，大家可以多花時間看看這份兒資料，沒時間聽的話，就看文字版即可。董廣陽發言關于高估值 2018年年中的中期策略報告提出，周期性成長變成了穩健性的成長，估值思維從PEG的思維轉變成以競爭格局為主的思維。行業里面龍頭公司的增長速度要比行業增長速度要快得多，龍頭公司份額在持續加速擴張，而其他企業份額反而在減少，這個非常明顯，說明龍頭公司在未來5年甚至10年，成長確定性就非常之強，也就是說能夠干擾

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東方雨虹
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貴州茅臺

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小白入門必看——鋰電池產業鏈全解析

【電新組】首推特斯拉重要供應商寧德時代，持續看好宏發股份、科達利、璞泰來、恩捷股份，建議關注大眾MEB產業鏈彈性標的克來機電。【汽車組】推薦聚焦鋁壓鑄以及底盤領域的拓普集團、優質中控及控制領域的潛在供應商德賽西威、熱管理領域的三花智控，看好特斯拉產業鏈多領域的供應商均勝電子、華域汽車。【金屬組】推薦鈷行業龍頭華友鈷業、寒銳鈷業，建議重點關注盛屯礦業，磁材板塊的正海磁材。一、會議要點 1.電動車領域空間及規模遠大于手機：智能手機3萬億市場規模趨于穩定，按照40%、80%滲透率測算，電動車未

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拓普集團
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2020-10-02 20:57:00

未來富士康？全球領先的AirPods代工廠--立訊精密

立訊精密深度分析，能夠成為未來富士康？

【立訊精密】全球領先的AirPods代工廠.pdf

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立訊精密
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歌爾股份

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2020-10-02 20:55:13

云計算投資之IDC篇

從國內外發展歷程，深度剖析為什么寶信比光環強勢

君臨幸福--云計算投資之IDC篇.pdf

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光環新網
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奧飛數據

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2020-10-02 16:41:19

云計算之SaaS篇深度分析

如果說云計算在a股是未來10年科技股投資的皇冠，那么SaaS這個賽道則是皇冠上的明珠。今天，我們就把此前埋下的一個坑填上，為大家分享SaaS的投資邏輯。近年來，A股市場投資刮起了一陣“選賽道”的風潮。從表面上看，所謂好的賽道就是擁有好的商業模式和持續增長動能的行業，而如果我們通過另一個角度去理解這些好賽道的共性，其實不難發現它們都屬于已經在海外成熟市場被驗證過的行業。無論是調味品、CRO、醫療器械還是化妝品，我們都能在海外市場找到大市值的企業。對于不熟悉中國環境的外資來說，他們當然更傾向

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2020-10-07 22:34:24

玻璃和膠膜

@開心果：光伏玻璃-膠膜合集

據說明年光伏的裝機量取決于玻璃的產能，Q3的光伏裝機量由于POE產能受限組件廠對產品結構有所調整，雙玻比例上升較慢。Q4隨著POE產能釋放，雙玻比例會到40%左右，屆時玻璃產能將更緊。

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2020-10-07 11:47:25

光伏行業深度分析

光伏給大家發一份光伏的深度資料，也是我這兩天看到的比較好的。感覺錯失買點，導致很尷尬，現階段如果真的倉位很低，對于鋰電、光伏、游戲股、防水等，只能說先買一些。然后逮住回調加倉，因為這些行業在可預見的未來兩三年，前景都挺好的。光伏被詬病的政策影響問題，在平價時代也就解決了；至于技術路線，其實也會帶來一些新機會吧。近期投資很不好做，我們還是多學習吧。操作上，一定是持有一些之前買的核心資產，然后在進行學習和持倉的調整。廣發光伏行業內部交流光伏目前有兩大行業趨勢，一個是平價上網，一個是一體化。平

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2020-10-06 22:50:41

分享

@A股作手：炒股看書清單

股票書籍我也看了不少，學習上我認為應該注重思維方式，這種學習不論是對股市，對我們工作或者生活都會有一定影響，投資大師都是在思維方式與眾不同，很多時候，我們只是差在思維方式上。這里整理的書單，大家可以根據自己所處的學習階段來學習，都是比較有啟發作用的。 1. 投資入門。《窮爸爸富爸爸》《管道的故事》

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2020-10-06 22:49:34

先分享

@最新題材挖掘：卓利偉頂尖私募的投研內部絕密培訓資料

本文為高毅資產董事總經理、首席研究官卓利偉和研究員團隊的投研分享討論會的部分紀要。卓利偉曾任上海景林資產合伙人建信基金投資部副總監2012年-2014年三年期私募股票金牛獎2011年公募基金五星評級。第一部分：關于研究與投資的心得體會分享我先就自己從業這么多年做研究和投資的一些體會，和大家做一

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2020-10-06 22:48:39

趨勢

@開心果：德方納米

1、比亞迪-漢的熱銷和TSL model3 采用磷酸鐵鋰上市會帶動磷酸鐵鋰在高端車型的使用；隨著退坡的持續進行，磷酸鐵鋰電池會成為500Km以下續駛里程中低端車型；2、國家和地方政府推進公共服務【出租車、網約車、公交車、環衛、物流等】領域電動化，原則上這些領域新增和更好會選擇新能源車輛，且上半年受

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葉城

@同花順：如何選擇私募（附雪球大V真實收益）

雪球方丈不明真相的群眾：關于私募的選擇，我之前說過多次十二字方針：長期凈值。業績歸因。人格認知。現在我再把這十二個字分解一下。所謂長期凈值，大部分投資者會問的是：長期到底得多長？這是一個好問題，理論上，如果僅僅出于歸納法的話，所有的基金，只有當它清盤把錢還給投資者的時候，我們才能確認這

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陽光電源逆變器

@goldlion：陽光電源調研-20200924

一，董事長更新1，十四五規劃相關：今年十三五最后一年，制定十四五規劃，1H20爭論較多，一方面認為安全重要，上煤電。雙方博弈后，綜合各方面的因素后出現了一個大的反轉。2，2060年0排放：首先是二氧化碳的問題什么時候解決，路徑只能是非化石能源，大部分是可再生能源，少量的核電和生物質。在中歐論壇和聯大

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立訊精密最近調研紀要

立訊精密投資做了這么多年，我越來越看重管理層的作用了。而整個資本市場，在對企業進行估值時，也越來越重視管理層的因素了。我近幾年，投資中吃的虧，主要也是對企業控制人看法不準確。而一旦實際控制人/管理層失信、不跟股東站在一條戰壕，未來將越來越難以在資本市場有好的發展，海外在這一塊兒，對高管等有綠色金融等非常多的要求，就屬于一種成熟的體現。而為什么我前期立訊精密的倉位比較重，就跟實控人很優秀有關。優秀，不是單純的體現在業績層面，而是很多體現在關心股東權益：比如不胡亂減持、股價非理性下跌時愿意跟市

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蘋果產業鏈這幾天大家很關心，蘋果增加了歌爾股份AirPods產線的問題。關于這個問題，就是為了供應鏈安全和降低成本，去扶持二供的問題，一直都是蘋果在做的。當然，對立訊精密的影響，我今天交流后再說。但關于這方面的研究方法，大家可以看一下天風研究所所長趙曉光近期的內部交流。 7月27日下午，天風證券研究所所長趙曉光針對電子行業的研究框架提出了自己的觀點。他指出，做研究要有穿透時間的能力，大多數聰明人基于“看得見”的假設條件才去做判斷，但產業分析師一定要在假設條件發生之前，就能夠做出預測。他

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Alpha的判斷來源于企業核心競爭力、話語權、商業模式: 如果說beta的收益來源于對時間軸橫向拓展的理解上，那么alpha的收益就是對賽道的縱向延伸。比如說當我們知道5G開始建網后將帶來終端設備的更新，那么接下來我們需要做的就是對消費終端這個環節的產業鏈上下游進一步地剖析。消費終端整個產業鏈可以分為上游的原材料、中游的模組、下游的品牌商。同時上中下游里面還可以進一步細化出芯片、電感、電阻、攝像頭、集成、封測等等環節。很多投資者在做科技股的投資的時候，只把焦點放在了企業本身的產品和技術路線

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【電新組】首推特斯拉重要供應商寧德時代，持續看好宏發股份、科達利、璞泰來、恩捷股份，建議關注大眾MEB產業鏈彈性標的克來機電。【汽車組】推薦聚焦鋁壓鑄以及底盤領域的拓普集團、優質中控及控制領域的潛在供應商德賽西威、熱管理領域的三花智控，看好特斯拉產業鏈多領域的供應商均勝電子、華域汽車。【金屬組】推薦鈷行業龍頭華友鈷業、寒銳鈷業，建議重點關注盛屯礦業，磁材板塊的正海磁材。一、會議要點 1.電動車領域空間及規模遠大于手機：智能手機3萬億市場規模趨于穩定，按照40%、80%滲透率測算，電動車未

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如果說云計算在a股是未來10年科技股投資的皇冠，那么SaaS這個賽道則是皇冠上的明珠。今天，我們就把此前埋下的一個坑填上，為大家分享SaaS的投資邏輯。近年來，A股市場投資刮起了一陣“選賽道”的風潮。從表面上看，所謂好的賽道就是擁有好的商業模式和持續增長動能的行業，而如果我們通過另一個角度去理解這些好賽道的共性，其實不難發現它們都屬于已經在海外成熟市場被驗證過的行業。無論是調味品、CRO、醫療器械還是化妝品，我們都能在海外市場找到大市值的企業。對于不熟悉中國環境的外資來說，他們當然更傾向

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據說明年光伏的裝機量取決于玻璃的產能，Q3的光伏裝機量由于POE產能受限組件廠對產品結構有所調整，雙玻比例上升較慢。Q4隨著POE產能釋放，雙玻比例會到40%左右，屆時玻璃產能將更緊。

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股票書籍我也看了不少，學習上我認為應該注重思維方式，這種學習不論是對股市，對我們工作或者生活都會有一定影響，投資大師都是在思維方式與眾不同，很多時候，我們只是差在思維方式上。這里整理的書單，大家可以根據自己所處的學習階段來學習，都是比較有啟發作用的。 1. 投資入門。《窮爸爸富爸爸》《管道的故事》

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蘋果產業鏈這幾天大家很關心，蘋果增加了歌爾股份AirPods產線的問題。關于這個問題，就是為了供應鏈安全和降低成本，去扶持二供的問題，一直都是蘋果在做的。當然，對立訊精密的影響，我今天交流后再說。但關于這方面的研究方法，大家可以看一下天風研究所所長趙曉光近期的內部交流。 7月27日下午，天風證券研究所所長趙曉光針對電子行業的研究框架提出了自己的觀點。他指出，做研究要有穿透時間的能力，大多數聰明人基于“看得見”的假設條件才去做判斷，但產業分析師一定要在假設條件發生之前，就能夠做出預測。他

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Alpha的判斷來源于企業核心競爭力、話語權、商業模式: 如果說beta的收益來源于對時間軸橫向拓展的理解上，那么alpha的收益就是對賽道的縱向延伸。比如說當我們知道5G開始建網后將帶來終端設備的更新，那么接下來我們需要做的就是對消費終端這個環節的產業鏈上下游進一步地剖析。消費終端整個產業鏈可以分為上游的原材料、中游的模組、下游的品牌商。同時上中下游里面還可以進一步細化出芯片、電感、電阻、攝像頭、集成、封測等等環節。很多投資者在做科技股的投資的時候，只把焦點放在了企業本身的產品和技術路線

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今天發一份食品飲料行業的重磅資料，華創食品飲料的高端論壇錄音和會議紀要。華創食飲一直是這方面的最強團隊，大家可以多花時間看看這份兒資料，沒時間聽的話，就看文字版即可。董廣陽發言關于高估值 2018年年中的中期策略報告提出，周期性成長變成了穩健性的成長，估值思維從PEG的思維轉變成以競爭格局為主的思維。行業里面龍頭公司的增長速度要比行業增長速度要快得多，龍頭公司份額在持續加速擴張，而其他企業份額反而在減少，這個非常明顯，說明龍頭公司在未來5年甚至10年，成長確定性就非常之強，也就是說能夠干擾

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小白入門必看——鋰電池產業鏈全解析

【電新組】首推特斯拉重要供應商寧德時代，持續看好宏發股份、科達利、璞泰來、恩捷股份，建議關注大眾MEB產業鏈彈性標的克來機電。【汽車組】推薦聚焦鋁壓鑄以及底盤領域的拓普集團、優質中控及控制領域的潛在供應商德賽西威、熱管理領域的三花智控，看好特斯拉產業鏈多領域的供應商均勝電子、華域汽車。【金屬組】推薦鈷行業龍頭華友鈷業、寒銳鈷業，建議重點關注盛屯礦業，磁材板塊的正海磁材。一、會議要點 1.電動車領域空間及規模遠大于手機：智能手機3萬億市場規模趨于穩定，按照40%、80%滲透率測算，電動車未

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拓普集團
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華友鈷業
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恩捷股份
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贛鋒鋰業
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寧德時代

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拖延心理

中線波段

2020-10-02 20:57:00

未來富士康？全球領先的AirPods代工廠--立訊精密

立訊精密深度分析，能夠成為未來富士康？

【立訊精密】全球領先的AirPods代工廠.pdf

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立訊精密
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歌爾股份

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拖延心理

中線波段

2020-10-02 20:55:13

云計算投資之IDC篇

從國內外發展歷程，深度剖析為什么寶信比光環強勢

君臨幸福--云計算投資之IDC篇.pdf

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數據港
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光環新網
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寶信軟件
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奧飛數據

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拖延心理

中線波段

2020-10-02 16:41:19

云計算之SaaS篇深度分析

如果說云計算在a股是未來10年科技股投資的皇冠，那么SaaS這個賽道則是皇冠上的明珠。今天，我們就把此前埋下的一個坑填上，為大家分享SaaS的投資邏輯。近年來，A股市場投資刮起了一陣“選賽道”的風潮。從表面上看，所謂好的賽道就是擁有好的商業模式和持續增長動能的行業，而如果我們通過另一個角度去理解這些好賽道的共性，其實不難發現它們都屬于已經在海外成熟市場被驗證過的行業。無論是調味品、CRO、醫療器械還是化妝品，我們都能在海外市場找到大市值的企業。對于不熟悉中國環境的外資來說，他們當然更傾向

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鼎捷數智
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用友網絡
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能科科技
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寶信軟件
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廣聯達

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