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復利，才是第八大奇跡！

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2020-12-26 12:42:26

電子制造行業專題研究：未來三年誰會勝出？

對于未來三年消費電子的成長，我們預計蘋果產業鏈的公司將大舉向下游成品組裝滲透，三類公司將勝出，有成品 NPI 開發能力，有海外優秀管理能力，能夠通過上游組件持續盈利的。安卓產業鏈仍然有中游模組份額提升成長邏輯，短期關注華為份額切換帶來的增長。向上游材料、半導體、設備等挖掘高附加值是長邏輯，同時伴隨行業屬性從消費向 5G 應用、IOT、新能源汽車、智能醫療橫向擴張。產業鏈重點推薦領益智造、聞泰科技、比亞迪電子、立訊精密、工業富聯、歌爾股份等。

電子制造行業專題研究：未來三年誰會勝出？.pdf

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2020-12-26 10:38:55

段永平問答實錄

投資大佬近十年問答實錄

段永平投資問答錄.pdf

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比亞迪
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步步高
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上汽集團
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2020-12-26 10:37:06

新時代的中國能源發展（2020年12月份）

新時代的中國能源發展政策及機遇解讀

新時代的中國能源發展（2020年12月份）.docx

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贛鋒鋰業
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2020-12-26 10:35:21

新能源汽車向2.0進階

新能源汽車產業發展，有兩個重要階段：1.0階段是電動化，這是硬件基礎；2.0階段是智能化和網聯化，這是硬件升級及應用推廣。長期而言，新能源汽車還將逐步與能源、交通、信息、通信等多領域、多主體形成相互融合的網狀生態，構建新的出行方式。汽車產業最終演變為出行產業。只有正確認識新能源汽車產業發展的迭代過程，才能準確洞察新能源汽車產業發展的歷史機遇，并能夠更加客觀理性地看待目前新能源汽車產業發展中出現的問題和爭議。 01 電動化勢不可擋，格局趨于清晰目前，電動化盡管飽受爭議，但已經勢不可擋。無論是

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2020-12-26 10:33:47

吉利系牽手孚能分析

12月24日晚，孚能科技公告，擬與吉利科技集團有限公司（簡稱“吉利科技”）成立合資公司，共同推進動力電池產能的建設，預計合資公司和孚能科技合計產能將達到120GWh，其中2021年開工建設不少于20GWh。但是，尚未明確合資公司的具體持股情況。根據公告，合資公司的技術、研發和銷售工作由孚能科技負責；合資公司的資金由合資公司市場化融資，吉利科技負責協助籌措資金。此外，吉利科技和其控股的子公司及吉利商用車集團承諾在同等條件下優先采購公司或合資公司生產的動力電池，每年采購量不低于其需求量的80%

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2020-11-10 09:02:09

其實威化的董事會蠻會炒股的

@后韭：1109【韭菜公社】國內外鋰礦及鋰鹽信息整理

鋰礦及鋰鹽相關信息整理鋰資源儲量從形態上分為鋰礦石（鋰輝石，典型的是澳洲七大礦、鋰云母）、鹽湖鹵水（典型的是南美三大湖）。鋰資源現有供給：50%左右來自澳洲礦山、40%左右來自南美洲高品質鹽湖、10%左右來自中國美國等其它地區。我國鋰資源儲量居世界第四，超過80%存在于鹽湖鹵水中，主要分布在青海（青

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2020-10-13 11:39:59

【招商電子】鵬鼎控股觀點更新

鵬鼎控股市場越來越成熟，也意味著信息越來越透明。而投資者對管理層的關注，也越來越多。畢竟實控人和管理層所掌握的信息，比我們普通投資者要多得多，如果他們跟我們不在一個戰壕，確實會讓人非常擔心。那怎么看管理層呢，主要就是公司說的是否做到了，以后前后說的是否一致。我曾經在信維通信上吃過虧，雖然知道元件是好賽道，就算新業務儲備期增速低一些，未來也不必擔心。但吃過虧的公司，一般就不碰了。昨天，市場對信維通信的業績小幅低于預期，反映如此劇烈，我理解也跟當年的傷過機構也關，單純看三季報，信維通信也還好

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鵬鼎控股

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2020-10-12 16:01:36

值得一看

@隨峰：興證策略聯合20大行業布局十四五電話會議

策略：國家重視，機構配置，居民配置，全球配置，“四重奏”奠定對2020年市場基本基調未變。內外雙循環，各行業的核心資產有望長牛。內部十九屆五中全會關于“十四五”規劃召開在即，相關產業政策有望出臺，利于提升市場風險偏好。外部中美間出現邊際改善，英特爾、AMD恢復為華為供貨，整體市場近期圍繞著內外部環境

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2020-10-12 15:15:55

波司登國慶期間，銷售額同比增5倍。正在發展的拉尼娜現象將70%以上概率導致今年中國冬季偏冷。不知道是否有交易冷冬的機會？

@煙村放牛：1016本周有哪些好邏輯？（含公社說明）

歡迎分享個股、題材、板塊，要求清晰的列明邏輯，并點出預期差；公社使用指南和近期更新說明：電腦端點擊：使用指南和更新說明手機端點擊：使用指南和更新說明

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2020-10-12 15:13:29

三七互娛和信維通信后續操作分析

關于三七互娛：三七互娛大跌，是因為有分析數據認為，三季度買量成本上升，導致三七互娛可能增收不增利。從歷史規律看，大家瘋狂買一波量，不賺錢后，就會降低買量強度，基本一直就這么走的。所以，談不上什么邏輯沒了。對應的觀點，早晨發的招商TMT也有講到。操作方面，我沒必要抄底。可以靜待這兩天一些數據徹底清晰后，再做判斷。有新情況，我會發出來。關于信維通信：前期公司走勢不錯，但主要跟無線充電蘋果大單有關，今天大跌，應該是部分訂單有問題。這個沒辦法，信維通信就是這種商業模式，每一種訂單都有一定的替代

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2020-10-08 14:45:33

陽光電源的突圍（今日陽光能源港股大漲）

作為一家以逆變器為核心競爭力的行業龍頭，陽光電站正在經歷著一場業務突圍戰。而核心主力軍是光伏電站業務部門。這期間，從乙方變為與甲方拼刀刃，考驗著陽光電源的領導力、駕馭力，更考驗陽光電源的智慧與利益平衡術。據多位知情人士向世紀新能源網透露，作為光伏逆變器龍頭之一的陽光電源已經連續多次失利新能源投資前三的大型集團逆變器集采第一中標人。起因是2019年下半年，陽光電源的電站開發業務部門“截胡了”該集團子公司在北方某項目的開發權，引發雙方一線人員激烈矛盾。隨后該集團一度暫停其陽光電源所有逆變器等業務合

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2020-10-07 22:37:25

設備龍頭

@奧卡奧卡：邁為股份調研紀要

一.通威合肥產線情況：11月是產線調試期，預計2019年12月底會公布一些階段性數據，就目前跑出的數據看，董事長表示項目實施節點和預先計劃匹配，動態鍍膜不存在實質性技術問題。產線包含四個環節：制絨清洗、PECVD、PVD和印刷。其中清洗制絨使用日本YAC的設備，PVD采用德國馮阿登納的設備，其余的

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2020-10-07 22:37:07

龍頭戰法？

@好運哥：【彭道富】股市極客思考錄十年磨一劍之龍頭股戰法揭秘升級版

國慶假期中，有幸讀彭道富的"股市極客思考錄十年磨一劍之龍頭股戰法揭秘"一書,本書深刻講解作者對龍頭股的深刻理解,以及實盤操作心得; 電子書分享給大家。鏈接：//pan.baidu.com/s/1DRkc44uhavY03mnd6udF_g&nbs

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2020-10-07 22:36:03

磷酸鐵鋰

@維野納：氫氧化鋰的加速度

引言由于供過于求，從 2018 年至今，鋰鹽價格幾乎呈單邊下跌，鋰鹽價格的反轉時點也一直是行業關注的重中之重。價格的反轉和實際的動態供需反轉往往同步，但鋰鹽的動態需求由新能源車的預期主導，而鋰鹽在新能源車產業鏈上距離裝車還有多個環節，需求的多級放大和每級的庫存調節使得實際的動態需求測算存

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2020-10-07 22:35:36

還是福萊特強勢

@維野納：光伏玻璃：需求旺盛，價格瘋長

光伏玻璃行業壁壘較高，產能難以迅速擴張，疊加下游需求旺盛，產品供不應求，自8月以來，光伏玻璃價格已經累計漲逾40%，國慶期間，更是“突飛猛進”——光伏玻璃已經悄悄的漲至歷史最高位——40元/平方米！但據多名采購人員反饋，已經接到玻璃企業的漲價通知。目前，常規報價37元/㎡左右，小廠甚至要高達40元

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電子制造行業專題研究：未來三年誰會勝出？

對于未來三年消費電子的成長，我們預計蘋果產業鏈的公司將大舉向下游成品組裝滲透，三類公司將勝出，有成品 NPI 開發能力，有海外優秀管理能力，能夠通過上游組件持續盈利的。安卓產業鏈仍然有中游模組份額提升成長邏輯，短期關注華為份額切換帶來的增長。向上游材料、半導體、設備等挖掘高附加值是長邏輯，同時伴隨行業屬性從消費向 5G 應用、IOT、新能源汽車、智能醫療橫向擴張。產業鏈重點推薦領益智造、聞泰科技、比亞迪電子、立訊精密、工業富聯、歌爾股份等。

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新能源汽車向2.0進階

新能源汽車產業發展，有兩個重要階段：1.0階段是電動化，這是硬件基礎；2.0階段是智能化和網聯化，這是硬件升級及應用推廣。長期而言，新能源汽車還將逐步與能源、交通、信息、通信等多領域、多主體形成相互融合的網狀生態，構建新的出行方式。汽車產業最終演變為出行產業。只有正確認識新能源汽車產業發展的迭代過程，才能準確洞察新能源汽車產業發展的歷史機遇，并能夠更加客觀理性地看待目前新能源汽車產業發展中出現的問題和爭議。 01 電動化勢不可擋，格局趨于清晰目前，電動化盡管飽受爭議，但已經勢不可擋。無論是

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12月24日晚，孚能科技公告，擬與吉利科技集團有限公司（簡稱“吉利科技”）成立合資公司，共同推進動力電池產能的建設，預計合資公司和孚能科技合計產能將達到120GWh，其中2021年開工建設不少于20GWh。但是，尚未明確合資公司的具體持股情況。根據公告，合資公司的技術、研發和銷售工作由孚能科技負責；合資公司的資金由合資公司市場化融資，吉利科技負責協助籌措資金。此外，吉利科技和其控股的子公司及吉利商用車集團承諾在同等條件下優先采購公司或合資公司生產的動力電池，每年采購量不低于其需求量的80%

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鋰礦及鋰鹽相關信息整理鋰資源儲量從形態上分為鋰礦石（鋰輝石，典型的是澳洲七大礦、鋰云母）、鹽湖鹵水（典型的是南美三大湖）。鋰資源現有供給：50%左右來自澳洲礦山、40%左右來自南美洲高品質鹽湖、10%左右來自中國美國等其它地區。我國鋰資源儲量居世界第四，超過80%存在于鹽湖鹵水中，主要分布在青海（青

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三七互娛和信維通信后續操作分析

關于三七互娛：三七互娛大跌，是因為有分析數據認為，三季度買量成本上升，導致三七互娛可能增收不增利。從歷史規律看，大家瘋狂買一波量，不賺錢后，就會降低買量強度，基本一直就這么走的。所以，談不上什么邏輯沒了。對應的觀點，早晨發的招商TMT也有講到。操作方面，我沒必要抄底。可以靜待這兩天一些數據徹底清晰后，再做判斷。有新情況，我會發出來。關于信維通信：前期公司走勢不錯，但主要跟無線充電蘋果大單有關，今天大跌，應該是部分訂單有問題。這個沒辦法，信維通信就是這種商業模式，每一種訂單都有一定的替代

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陽光電源的突圍（今日陽光能源港股大漲）

作為一家以逆變器為核心競爭力的行業龍頭，陽光電站正在經歷著一場業務突圍戰。而核心主力軍是光伏電站業務部門。這期間，從乙方變為與甲方拼刀刃，考驗著陽光電源的領導力、駕馭力，更考驗陽光電源的智慧與利益平衡術。據多位知情人士向世紀新能源網透露，作為光伏逆變器龍頭之一的陽光電源已經連續多次失利新能源投資前三的大型集團逆變器集采第一中標人。起因是2019年下半年，陽光電源的電站開發業務部門“截胡了”該集團子公司在北方某項目的開發權，引發雙方一線人員激烈矛盾。隨后該集團一度暫停其陽光電源所有逆變器等業務合

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一.通威合肥產線情況：11月是產線調試期，預計2019年12月底會公布一些階段性數據，就目前跑出的數據看，董事長表示項目實施節點和預先計劃匹配，動態鍍膜不存在實質性技術問題。產線包含四個環節：制絨清洗、PECVD、PVD和印刷。其中清洗制絨使用日本YAC的設備，PVD采用德國馮阿登納的設備，其余的

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國慶假期中，有幸讀彭道富的"股市極客思考錄十年磨一劍之龍頭股戰法揭秘"一書,本書深刻講解作者對龍頭股的深刻理解,以及實盤操作心得; 電子書分享給大家。鏈接：//pan.baidu.com/s/1DRkc44uhavY03mnd6udF_g&nbs

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@維野納：氫氧化鋰的加速度

引言由于供過于求，從 2018 年至今，鋰鹽價格幾乎呈單邊下跌，鋰鹽價格的反轉時點也一直是行業關注的重中之重。價格的反轉和實際的動態供需反轉往往同步，但鋰鹽的動態需求由新能源車的預期主導，而鋰鹽在新能源車產業鏈上距離裝車還有多個環節，需求的多級放大和每級的庫存調節使得實際的動態需求測算存

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@維野納：光伏玻璃：需求旺盛，價格瘋長

光伏玻璃行業壁壘較高，產能難以迅速擴張，疊加下游需求旺盛，產品供不應求，自8月以來，光伏玻璃價格已經累計漲逾40%，國慶期間，更是“突飛猛進”——光伏玻璃已經悄悄的漲至歷史最高位——40元/平方米！但據多名采購人員反饋，已經接到玻璃企業的漲價通知。目前，常規報價37元/㎡左右，小廠甚至要高達40元

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鋰礦及鋰鹽相關信息整理鋰資源儲量從形態上分為鋰礦石（鋰輝石，典型的是澳洲七大礦、鋰云母）、鹽湖鹵水（典型的是南美三大湖）。鋰資源現有供給：50%左右來自澳洲礦山、40%左右來自南美洲高品質鹽湖、10%左右來自中國美國等其它地區。我國鋰資源儲量居世界第四，超過80%存在于鹽湖鹵水中，主要分布在青海（青

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【招商電子】鵬鼎控股觀點更新

鵬鼎控股市場越來越成熟，也意味著信息越來越透明。而投資者對管理層的關注，也越來越多。畢竟實控人和管理層所掌握的信息，比我們普通投資者要多得多，如果他們跟我們不在一個戰壕，確實會讓人非常擔心。那怎么看管理層呢，主要就是公司說的是否做到了，以后前后說的是否一致。我曾經在信維通信上吃過虧，雖然知道元件是好賽道，就算新業務儲備期增速低一些，未來也不必擔心。但吃過虧的公司，一般就不碰了。昨天，市場對信維通信的業績小幅低于預期，反映如此劇烈，我理解也跟當年的傷過機構也關，單純看三季報，信維通信也還好

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東山精密
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鵬鼎控股

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中線波段

2020-10-12 16:01:36

值得一看

@隨峰：興證策略聯合20大行業布局十四五電話會議

策略：國家重視，機構配置，居民配置，全球配置，“四重奏”奠定對2020年市場基本基調未變。內外雙循環，各行業的核心資產有望長牛。內部十九屆五中全會關于“十四五”規劃召開在即，相關產業政策有望出臺，利于提升市場風險偏好。外部中美間出現邊際改善，英特爾、AMD恢復為華為供貨，整體市場近期圍繞著內外部環境

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中線波段

2020-10-12 15:15:55

波司登國慶期間，銷售額同比增5倍。正在發展的拉尼娜現象將70%以上概率導致今年中國冬季偏冷。不知道是否有交易冷冬的機會？

@煙村放牛：1016本周有哪些好邏輯？（含公社說明）

歡迎分享個股、題材、板塊，要求清晰的列明邏輯，并點出預期差；公社使用指南和近期更新說明：電腦端點擊：使用指南和更新說明手機端點擊：使用指南和更新說明

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2020-10-12 15:13:29

三七互娛和信維通信后續操作分析

關于三七互娛：三七互娛大跌，是因為有分析數據認為，三季度買量成本上升，導致三七互娛可能增收不增利。從歷史規律看，大家瘋狂買一波量，不賺錢后，就會降低買量強度，基本一直就這么走的。所以，談不上什么邏輯沒了。對應的觀點，早晨發的招商TMT也有講到。操作方面，我沒必要抄底。可以靜待這兩天一些數據徹底清晰后，再做判斷。有新情況，我會發出來。關于信維通信：前期公司走勢不錯，但主要跟無線充電蘋果大單有關，今天大跌，應該是部分訂單有問題。這個沒辦法，信維通信就是這種商業模式，每一種訂單都有一定的替代

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信維通信
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2020-10-08 14:45:33

陽光電源的突圍（今日陽光能源港股大漲）

作為一家以逆變器為核心競爭力的行業龍頭，陽光電站正在經歷著一場業務突圍戰。而核心主力軍是光伏電站業務部門。這期間，從乙方變為與甲方拼刀刃，考驗著陽光電源的領導力、駕馭力，更考驗陽光電源的智慧與利益平衡術。據多位知情人士向世紀新能源網透露，作為光伏逆變器龍頭之一的陽光電源已經連續多次失利新能源投資前三的大型集團逆變器集采第一中標人。起因是2019年下半年，陽光電源的電站開發業務部門“截胡了”該集團子公司在北方某項目的開發權，引發雙方一線人員激烈矛盾。隨后該集團一度暫停其陽光電源所有逆變器等業務合

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2020-10-07 22:37:25

設備龍頭

@奧卡奧卡：邁為股份調研紀要

一.通威合肥產線情況：11月是產線調試期，預計2019年12月底會公布一些階段性數據，就目前跑出的數據看，董事長表示項目實施節點和預先計劃匹配，動態鍍膜不存在實質性技術問題。產線包含四個環節：制絨清洗、PECVD、PVD和印刷。其中清洗制絨使用日本YAC的設備，PVD采用德國馮阿登納的設備，其余的

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龍頭戰法？

@好運哥：【彭道富】股市極客思考錄十年磨一劍之龍頭股戰法揭秘升級版

國慶假期中，有幸讀彭道富的"股市極客思考錄十年磨一劍之龍頭股戰法揭秘"一書,本書深刻講解作者對龍頭股的深刻理解,以及實盤操作心得; 電子書分享給大家。鏈接：//pan.baidu.com/s/1DRkc44uhavY03mnd6udF_g&nbs

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2020-10-07 22:36:03

磷酸鐵鋰

@維野納：氫氧化鋰的加速度

引言由于供過于求，從 2018 年至今，鋰鹽價格幾乎呈單邊下跌，鋰鹽價格的反轉時點也一直是行業關注的重中之重。價格的反轉和實際的動態供需反轉往往同步，但鋰鹽的動態需求由新能源車的預期主導，而鋰鹽在新能源車產業鏈上距離裝車還有多個環節，需求的多級放大和每級的庫存調節使得實際的動態需求測算存

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2020-10-07 22:35:36

還是福萊特強勢

@維野納：光伏玻璃：需求旺盛，價格瘋長

光伏玻璃行業壁壘較高，產能難以迅速擴張，疊加下游需求旺盛，產品供不應求，自8月以來，光伏玻璃價格已經累計漲逾40%，國慶期間，更是“突飛猛進”——光伏玻璃已經悄悄的漲至歷史最高位——40元/平方米！但據多名采購人員反饋，已經接到玻璃企業的漲價通知。目前，常規報價37元/㎡左右，小廠甚至要高達40元

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2020-12-26 12:42:26

電子制造行業專題研究：未來三年誰會勝出？

對于未來三年消費電子的成長，我們預計蘋果產業鏈的公司將大舉向下游成品組裝滲透，三類公司將勝出，有成品 NPI 開發能力，有海外優秀管理能力，能夠通過上游組件持續盈利的。安卓產業鏈仍然有中游模組份額提升成長邏輯，短期關注華為份額切換帶來的增長。向上游材料、半導體、設備等挖掘高附加值是長邏輯，同時伴隨行業屬性從消費向 5G 應用、IOT、新能源汽車、智能醫療橫向擴張。產業鏈重點推薦領益智造、聞泰科技、比亞迪電子、立訊精密、工業富聯、歌爾股份等。

電子制造行業專題研究：未來三年誰會勝出？.pdf

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段永平問答實錄

投資大佬近十年問答實錄

段永平投資問答錄.pdf

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比亞迪
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步步高
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上汽集團
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貴州茅臺

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2020-12-26 10:37:06

新時代的中國能源發展（2020年12月份）

新時代的中國能源發展政策及機遇解讀

新時代的中國能源發展（2020年12月份）.docx

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贛鋒鋰業
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寧德時代
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固德威
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2020-12-26 10:35:21

新能源汽車向2.0進階

新能源汽車產業發展，有兩個重要階段：1.0階段是電動化，這是硬件基礎；2.0階段是智能化和網聯化，這是硬件升級及應用推廣。長期而言，新能源汽車還將逐步與能源、交通、信息、通信等多領域、多主體形成相互融合的網狀生態，構建新的出行方式。汽車產業最終演變為出行產業。只有正確認識新能源汽車產業發展的迭代過程，才能準確洞察新能源汽車產業發展的歷史機遇，并能夠更加客觀理性地看待目前新能源汽車產業發展中出現的問題和爭議。 01 電動化勢不可擋，格局趨于清晰目前，電動化盡管飽受爭議，但已經勢不可擋。無論是

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陽光電源
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寧德時代
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克來機電

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吉利系牽手孚能分析

12月24日晚，孚能科技公告，擬與吉利科技集團有限公司（簡稱“吉利科技”）成立合資公司，共同推進動力電池產能的建設，預計合資公司和孚能科技合計產能將達到120GWh，其中2021年開工建設不少于20GWh。但是，尚未明確合資公司的具體持股情況。根據公告，合資公司的技術、研發和銷售工作由孚能科技負責；合資公司的資金由合資公司市場化融資，吉利科技負責協助籌措資金。此外，吉利科技和其控股的子公司及吉利商用車集團承諾在同等條件下優先采購公司或合資公司生產的動力電池，每年采購量不低于其需求量的80%

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孚能科技
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其實威化的董事會蠻會炒股的

@后韭：1109【韭菜公社】國內外鋰礦及鋰鹽信息整理

鋰礦及鋰鹽相關信息整理鋰資源儲量從形態上分為鋰礦石（鋰輝石，典型的是澳洲七大礦、鋰云母）、鹽湖鹵水（典型的是南美三大湖）。鋰資源現有供給：50%左右來自澳洲礦山、40%左右來自南美洲高品質鹽湖、10%左右來自中國美國等其它地區。我國鋰資源儲量居世界第四，超過80%存在于鹽湖鹵水中，主要分布在青海（青

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【招商電子】鵬鼎控股觀點更新

鵬鼎控股市場越來越成熟，也意味著信息越來越透明。而投資者對管理層的關注，也越來越多。畢竟實控人和管理層所掌握的信息，比我們普通投資者要多得多，如果他們跟我們不在一個戰壕，確實會讓人非常擔心。那怎么看管理層呢，主要就是公司說的是否做到了，以后前后說的是否一致。我曾經在信維通信上吃過虧，雖然知道元件是好賽道，就算新業務儲備期增速低一些，未來也不必擔心。但吃過虧的公司，一般就不碰了。昨天，市場對信維通信的業績小幅低于預期，反映如此劇烈，我理解也跟當年的傷過機構也關，單純看三季報，信維通信也還好

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@隨峰：興證策略聯合20大行業布局十四五電話會議

策略：國家重視，機構配置，居民配置，全球配置，“四重奏”奠定對2020年市場基本基調未變。內外雙循環，各行業的核心資產有望長牛。內部十九屆五中全會關于“十四五”規劃召開在即，相關產業政策有望出臺，利于提升市場風險偏好。外部中美間出現邊際改善，英特爾、AMD恢復為華為供貨，整體市場近期圍繞著內外部環境

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波司登國慶期間，銷售額同比增5倍。正在發展的拉尼娜現象將70%以上概率導致今年中國冬季偏冷。不知道是否有交易冷冬的機會？

@煙村放牛：1016本周有哪些好邏輯？（含公社說明）

歡迎分享個股、題材、板塊，要求清晰的列明邏輯，并點出預期差；公社使用指南和近期更新說明：電腦端點擊：使用指南和更新說明手機端點擊：使用指南和更新說明

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三七互娛和信維通信后續操作分析

關于三七互娛：三七互娛大跌，是因為有分析數據認為，三季度買量成本上升，導致三七互娛可能增收不增利。從歷史規律看，大家瘋狂買一波量，不賺錢后，就會降低買量強度，基本一直就這么走的。所以，談不上什么邏輯沒了。對應的觀點，早晨發的招商TMT也有講到。操作方面，我沒必要抄底。可以靜待這兩天一些數據徹底清晰后，再做判斷。有新情況，我會發出來。關于信維通信：前期公司走勢不錯，但主要跟無線充電蘋果大單有關，今天大跌，應該是部分訂單有問題。這個沒辦法，信維通信就是這種商業模式，每一種訂單都有一定的替代

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陽光電源的突圍（今日陽光能源港股大漲）

作為一家以逆變器為核心競爭力的行業龍頭，陽光電站正在經歷著一場業務突圍戰。而核心主力軍是光伏電站業務部門。這期間，從乙方變為與甲方拼刀刃，考驗著陽光電源的領導力、駕馭力，更考驗陽光電源的智慧與利益平衡術。據多位知情人士向世紀新能源網透露，作為光伏逆變器龍頭之一的陽光電源已經連續多次失利新能源投資前三的大型集團逆變器集采第一中標人。起因是2019年下半年，陽光電源的電站開發業務部門“截胡了”該集團子公司在北方某項目的開發權，引發雙方一線人員激烈矛盾。隨后該集團一度暫停其陽光電源所有逆變器等業務合

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國慶假期中，有幸讀彭道富的"股市極客思考錄十年磨一劍之龍頭股戰法揭秘"一書,本書深刻講解作者對龍頭股的深刻理解,以及實盤操作心得; 電子書分享給大家。鏈接：//pan.baidu.com/s/1DRkc44uhavY03mnd6udF_g&nbs

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磷酸鐵鋰

@維野納：氫氧化鋰的加速度

引言由于供過于求，從 2018 年至今，鋰鹽價格幾乎呈單邊下跌，鋰鹽價格的反轉時點也一直是行業關注的重中之重。價格的反轉和實際的動態供需反轉往往同步，但鋰鹽的動態需求由新能源車的預期主導，而鋰鹽在新能源車產業鏈上距離裝車還有多個環節，需求的多級放大和每級的庫存調節使得實際的動態需求測算存

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還是福萊特強勢

@維野納：光伏玻璃：需求旺盛，價格瘋長

光伏玻璃行業壁壘較高，產能難以迅速擴張，疊加下游需求旺盛，產品供不應求，自8月以來，光伏玻璃價格已經累計漲逾40%，國慶期間，更是“突飛猛進”——光伏玻璃已經悄悄的漲至歷史最高位——40元/平方米！但據多名采購人員反饋，已經接到玻璃企業的漲價通知。目前，常規報價37元/㎡左右，小廠甚至要高達40元

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電子制造行業專題研究：未來三年誰會勝出？

對于未來三年消費電子的成長，我們預計蘋果產業鏈的公司將大舉向下游成品組裝滲透，三類公司將勝出，有成品 NPI 開發能力，有海外優秀管理能力，能夠通過上游組件持續盈利的。安卓產業鏈仍然有中游模組份額提升成長邏輯，短期關注華為份額切換帶來的增長。向上游材料、半導體、設備等挖掘高附加值是長邏輯，同時伴隨行業屬性從消費向 5G 應用、IOT、新能源汽車、智能醫療橫向擴張。產業鏈重點推薦領益智造、聞泰科技、比亞迪電子、立訊精密、工業富聯、歌爾股份等。

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新能源汽車向2.0進階

新能源汽車產業發展，有兩個重要階段：1.0階段是電動化，這是硬件基礎；2.0階段是智能化和網聯化，這是硬件升級及應用推廣。長期而言，新能源汽車還將逐步與能源、交通、信息、通信等多領域、多主體形成相互融合的網狀生態，構建新的出行方式。汽車產業最終演變為出行產業。只有正確認識新能源汽車產業發展的迭代過程，才能準確洞察新能源汽車產業發展的歷史機遇，并能夠更加客觀理性地看待目前新能源汽車產業發展中出現的問題和爭議。 01 電動化勢不可擋，格局趨于清晰目前，電動化盡管飽受爭議，但已經勢不可擋。無論是

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吉利系牽手孚能分析

12月24日晚，孚能科技公告，擬與吉利科技集團有限公司（簡稱“吉利科技”）成立合資公司，共同推進動力電池產能的建設，預計合資公司和孚能科技合計產能將達到120GWh，其中2021年開工建設不少于20GWh。但是，尚未明確合資公司的具體持股情況。根據公告，合資公司的技術、研發和銷售工作由孚能科技負責；合資公司的資金由合資公司市場化融資，吉利科技負責協助籌措資金。此外，吉利科技和其控股的子公司及吉利商用車集團承諾在同等條件下優先采購公司或合資公司生產的動力電池，每年采購量不低于其需求量的80%

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其實威化的董事會蠻會炒股的

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鋰礦及鋰鹽相關信息整理鋰資源儲量從形態上分為鋰礦石（鋰輝石，典型的是澳洲七大礦、鋰云母）、鹽湖鹵水（典型的是南美三大湖）。鋰資源現有供給：50%左右來自澳洲礦山、40%左右來自南美洲高品質鹽湖、10%左右來自中國美國等其它地區。我國鋰資源儲量居世界第四，超過80%存在于鹽湖鹵水中，主要分布在青海（青

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策略：國家重視，機構配置，居民配置，全球配置，“四重奏”奠定對2020年市場基本基調未變。內外雙循環，各行業的核心資產有望長牛。內部十九屆五中全會關于“十四五”規劃召開在即，相關產業政策有望出臺，利于提升市場風險偏好。外部中美間出現邊際改善，英特爾、AMD恢復為華為供貨，整體市場近期圍繞著內外部環境

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三七互娛和信維通信后續操作分析

關于三七互娛：三七互娛大跌，是因為有分析數據認為，三季度買量成本上升，導致三七互娛可能增收不增利。從歷史規律看，大家瘋狂買一波量，不賺錢后，就會降低買量強度，基本一直就這么走的。所以，談不上什么邏輯沒了。對應的觀點，早晨發的招商TMT也有講到。操作方面，我沒必要抄底。可以靜待這兩天一些數據徹底清晰后，再做判斷。有新情況，我會發出來。關于信維通信：前期公司走勢不錯，但主要跟無線充電蘋果大單有關，今天大跌，應該是部分訂單有問題。這個沒辦法，信維通信就是這種商業模式，每一種訂單都有一定的替代

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陽光電源的突圍（今日陽光能源港股大漲）

作為一家以逆變器為核心競爭力的行業龍頭，陽光電站正在經歷著一場業務突圍戰。而核心主力軍是光伏電站業務部門。這期間，從乙方變為與甲方拼刀刃，考驗著陽光電源的領導力、駕馭力，更考驗陽光電源的智慧與利益平衡術。據多位知情人士向世紀新能源網透露，作為光伏逆變器龍頭之一的陽光電源已經連續多次失利新能源投資前三的大型集團逆變器集采第一中標人。起因是2019年下半年，陽光電源的電站開發業務部門“截胡了”該集團子公司在北方某項目的開發權，引發雙方一線人員激烈矛盾。隨后該集團一度暫停其陽光電源所有逆變器等業務合

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設備龍頭

@奧卡奧卡：邁為股份調研紀要

一.通威合肥產線情況：11月是產線調試期，預計2019年12月底會公布一些階段性數據，就目前跑出的數據看，董事長表示項目實施節點和預先計劃匹配，動態鍍膜不存在實質性技術問題。產線包含四個環節：制絨清洗、PECVD、PVD和印刷。其中清洗制絨使用日本YAC的設備，PVD采用德國馮阿登納的設備，其余的

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拖延心理

中線波段

2020-10-07 22:37:07

龍頭戰法？

@好運哥：【彭道富】股市極客思考錄十年磨一劍之龍頭股戰法揭秘升級版

國慶假期中，有幸讀彭道富的"股市極客思考錄十年磨一劍之龍頭股戰法揭秘"一書,本書深刻講解作者對龍頭股的深刻理解,以及實盤操作心得; 電子書分享給大家。鏈接：//pan.baidu.com/s/1DRkc44uhavY03mnd6udF_g&nbs

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拖延心理

中線波段

2020-10-07 22:36:03

磷酸鐵鋰

@維野納：氫氧化鋰的加速度

引言由于供過于求，從 2018 年至今，鋰鹽價格幾乎呈單邊下跌，鋰鹽價格的反轉時點也一直是行業關注的重中之重。價格的反轉和實際的動態供需反轉往往同步，但鋰鹽的動態需求由新能源車的預期主導，而鋰鹽在新能源車產業鏈上距離裝車還有多個環節，需求的多級放大和每級的庫存調節使得實際的動態需求測算存

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2020-10-07 22:35:36

還是福萊特強勢

@維野納：光伏玻璃：需求旺盛，價格瘋長

光伏玻璃行業壁壘較高，產能難以迅速擴張，疊加下游需求旺盛，產品供不應求，自8月以來，光伏玻璃價格已經累計漲逾40%，國慶期間，更是“突飛猛進”——光伏玻璃已經悄悄的漲至歷史最高位——40元/平方米！但據多名采購人員反饋，已經接到玻璃企業的漲價通知。目前，常規報價37元/㎡左右，小廠甚至要高達40元

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